أخبار العملات المشفرة

عملية اختراق Balancer نقلت 70.9 مليون دولار من رموز ETH المرهونة—6850 OSETH، 6590 WETH و4260 wstETH—من مجموعات السيولة في Ethereum إلى محفظة جديدة. أشارت بيانات الشبكة والتنبيهات من Nansen إلى الاستغلال، بينما تقدر Cyvers الخسائر الكلية بما يصل إلى 84 مليون دولار عبر عدة سلاسل. التحليل يشير إلى أن المهاجمين استغلوا تدفقات السيولة بين البروتوكولات وضعف التركيب في العقود الذكية. هذا الاختراق المتكرر لـ Balancer يبرز الفجوات الأمنية المستمرة في DeFi والطبيعة التي لا يمكن الرجوع عنها للعقود الذكية غير القابلة للتغيير. الخبراء يدعون إلى مراقبة أقوى على الشبكة، التحقق الرسمي وطبقات التأمين اللامركزية. ينبغي للمتداولين إعادة تقييم تعرضهم لمجموعات السيولة في DeFi والمطالبة باستراتيجيات تخفيف المخاطر في الوقت الحقيقي لإدارة نقاط ضعف العقود الذكية.

بعد شراء الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، مليوني ASTER في 2 نوفمبر 2025، ارتفع سعر ASTER بحوالي 20%، حيث وصل مؤقتًا إلى مكاسب بنسبة 35%. تُظهر البيانات على السلسلة أن محفظة ASTER جمعت احتياطيات كبيرة من USDT، مما يجعلها بين الأكبر على سلسلة BNB. قام حيتانان بزيادة المراكز القصيرة قبل الارتفاع، محققين صافي أرباح بقيمة 5.9 مليون دولار و1.4 مليون دولار، بينما سحب حوت آخر 6.8 مليون ASTER (حوالي 6.66 مليون دولار) من Binance خلال ستة أيام. ارتفع سعر ASTER من 0.91 دولار إلى 1.26 دولار قبل أن يستقر قرب 1.00 دولار. بالرغم من انخفاض إجمالي القيمة المحجوزة بنسبة 25% الشهر الماضي والمخاوف المستمرة المتعلقة بفتح الرموز وتداول الغسيل، فإن تأييد تشاو لسياسة "الشراء والاحتفاظ"، إلى جانب خطط إعادة الشراء والحرق، قد عزز الطلب المضاربي المتجدد على رمز Web3 DEX الذي يقدم التداول الفوري والعقود الدائمة برافعة مالية تصل إلى 1001 ضعف.

اقترح الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبنغ تشاو، إلى جانب مراد سلطانوف وابن الرئيس جاباروف نورديولوت نورغوييف، إنشاء بنك بيريكت، وهو بنك خاص للأصول الرقمية في قرغيزستان. سيقدم البنك الذي يوجهه السوق خدمات تداول العملات المشفرة وخدمات الحفظ والدفع، مع دمج عملة KSGT المستقرة المبنية على سلسلة BNB، وتجربة أولية لعملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) للسم. يهدف البنك إلى جذب استثمارات أجنبية تزيد عن 2 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وضخ الأرباح في برامج الرفاه الاجتماعي. للحفاظ على الشفافية في تداول العملات المشفرة، سيعين بنك بيريكت مدراء مستقلين، ويخضع لتدقيقات خارجية، ويُفصح عن صفقات الأطراف ذات العلاقة. ستعزز السلطات القرغيزية قواعد KYC/AML وقواعد محاسبة العملات المستقرة، مما يعزز التحول الرقمي للأمة ويزيد الطلب على سلسلة BNB على الشبكة.

يجري بنك إنجلترا مشاورات بشأن مسودة إرشادات للمقاصّات المركزية، أو غرف المقاصّة، التي قد تقبل ضمانات مُرمّزة. وتشمل الإرشادات الأصول المالية القائمة المُمثّلة على سلسلة كتل أو سجل موزّع، وستوضح كيفية إثبات المقاصّات المركزية أن هذه الأصول تستوفي معايير المقاصة الحالية؛ ولن تنشئ التزامات تنظيمية جديدة أو توافق تلقائياً على أي أصل. يجب أن تكون قيمة الضمانات المُرمّزة قابلة للتحديد على نحو موثوق، وأن تكون قابلة للتحويل في الوقت المناسب والتحويل إلى نقد خلال فترات اضطراب الأسواق. كما يشير البنك إلى مخاطر مثل الهجمات الإلكترونية، وأعطال العقود الذكية، ومشكلات الحفظ، وانقطاع الشبكات. ويمكن للتحويلات الأسرع، بما فيها التحويلات عبر الحدود، أن تساعد الشركات على تلبية طلبات الهامش، شريطة توافر ضمانات قانونية وتقنية كافية. تنتهي المشاورات في 12 فبراير 2027، وبعد ذلك سيراجع البنك الردود ويحدد سياسته النهائية. وسيظل كل أصل بحاجة إلى طلب وتقييم للمخاطر. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، تشير المشاورات إلى أن الجهات التنظيمية تدرس الأصول المُرمّزة ضمن البنية التحتية للأسواق المالية، لكنها لا تمثل محفزاً فورياً لأسعار العملات المشفرة.

دخل اختراق Binance مرحلة جديدة بعدما نقل المهاجمون أصولاً بقيمة نحو 242 مليون دولار أو حوّلوها عبر شبكة Tron على مدى يومين تقريباً، وفقاً لمحللي البلوك تشين. ولا تؤكد التحويلات أن الأموال قد صُرفت نقداً. ومرّ نحو 194 مليون دولار عبر مسارات بين السلاسل شملت THORChain وRelay وChainflip وSymbiosis؛ كما شملت تدفقات أخرى مُبلّغ عنها خدمات مثل Bitget Wallet. ووصل جزء من الأموال إلى شبكة Ethereum، بما في ذلك نحو 53,300 ETH، فيما نُقلت أصول أخرى أيضاً إلى Bitcoin وشبكات أخرى. ويُقدّر أن 7.5 ملايين دولار ظلت على Tron وقت صدور التقرير اللاحق، بينما لم تُنقل بعد أصول تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار على سلاسل أخرى، ومنها BTC وETH وXRP وSOL. وما تزال بعض الوجهات غير واضحة، فيما تفسر الرسوم المقدّرة والانزلاق السعري وتحركات الأسعار خسائر بنحو 22 مليون دولار. جمّدت Tether نحو 378.7 مليون دولار من عملة USDT، بينما قدّرت Elliptic أن نحو 2.85 مليار دولار من أصل قرابة 6.43 مليارات دولار مسروقة قد جُمّدت أو صودرت بحلول 1 نوفمبر. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سرقة 29 أكتوبر إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، ونشر 628 عنواناً مشبوهاً، لكن قائمته الأولية لم تتضمن عناوين Tron. وقالت Binance إن عمليات السحب بدأت تستقر بعدما سجّل العملاء صافي تدفقات خارجة بنحو 3.64 مليارات دولار خلال الساعات التسع الأولى بعد إعادة فتح السحب. وتسلّط تدفقات الأموال المرتبطة باختراق Binance الضوء على صعوبة تتبّع التحويلات بين السلاسل؛ وسيراقب المتداولون الأصول المتبقية ونشاط السحب ومستوى الثقة بالمنصة.

طلب بنك كوريا من 18 بنكًا و13 شركة أوراق مالية تقديم معلومات عن مدى تعرضها للعملات المشفرة، بما يشمل أنشطة الأصول الرقمية والموظفين والميزانيات والاستثمارات. واستطلاع التعرض للعملات المشفرة، الذي أُرسل في 23 أكتوبر، يطلب من المؤسسات تقييم سيناريوهات مثل إغلاق منصة تداول كبرى بعد تعرضها لاختراق، واستمرار تراجع سوق العملات المشفرة مدة طويلة، وانتقال الخسائر من مؤسسة مالية أخرى. وينبغي تقديم الردود بحلول 4 نوفمبر. وتأتي المراجعة بعد تحذير البنك المركزي من تنامي الروابط بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي. ولا تفرض المراجعة قيودًا جديدة، لكنها قد تسهم في وضع قواعد مستقبلية بشأن حدود التعرض والم capital والسيولة. بدأ الاستطلاع قبيل ورود تقارير عن اختراق منصة باينانس وخسارتها 6.3 مليارات دولار، وقد نسبت السلطات الأمريكية الهجوم إلى قراصنة من كوريا الشمالية. كما تستعد شركات كورية جنوبية لتقديم خدمات عملات مستقرة مقومة بالوون، فيما أدت الخلافات بشأن أهلية الجهات المصدرة إلى تأخير قانون الأصول الرقمية الأساسي. وفي سياق منفصل، كشفت مراجعة أجرتها لجنة الخدمات المالية عن أوجه قصور في الأمن السيبراني لدى 130 من أصل 555 شركة مالية، ما دفع إلى وضع خطط لفرض متطلبات أمنية أكثر صرامة. وبالنسبة للمتداولين، يشير الاستطلاع إلى تدقيق أكبر في المخاطر التي تطال القطاع المالي ومنصات التداول، لكنه لا يعني تغييرًا فوريًا لقواعد التداول.

طلبت شركة Circle من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اعتبار العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات، التي تستوفي الشروط، بمثابة نقد بموجب القواعد المقترحة لجمع التمويل باستخدام الأصول المشفّرة. وفي رسالة تعليقات مؤرخة في 20 أكتوبر، جرى تلخيصها في 28 أكتوبر، قالت Circle إن العملات المستقرة المؤهلة ينبغي قبولها كعوض وأصول للتسوية، بما في ذلك في عروض الرموز، من دون تحميل الجهات المُصدِرة مسؤولية التزامات الشركة التي تجمع التمويل. كما طلبت من الهيئة خفض الاقتطاع من رأس المال المفروض على حيازات الوسطاء-المتعاملين من العملات المستقرة المؤهلة من 2% إلى صفر، مع تطبيق ضمانات. ويأتي هذا الطلب بعد إرشادات أصدرها موظفو الهيئة في فبراير وأجازت اقتطاعًا بنسبة 2%. وتريد Circle أيضًا توضيحًا بشأن أعمال الصيانة التقنية وأنشطة المدقّقين في شبكات البلوك تشين العاملة، بما في ذلك شبكة Arc التابعة لها، بحجة أن هذه الأنشطة لا ينبغي أن تُعدّ تلقائيًا جهودًا إدارية أساسية. ويتضمن اقتراح الهيئة إعفاءات للعروض المؤهلة التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار خلال أربع سنوات أو 75 مليون دولار خلال 12 شهرًا، مع الخضوع لمتطلبات الإفصاح. ومن جهته، دعا Hyperliquid Policy Center إلى وضع قواعد أوضح بشأن التوزيعات المجانية للعملات، والتداول في الأسواق الثانوية، وحماية المطورين، وعمليات إعادة الشراء الآلية. هذه طلبات تتعلق بالسياسات، وليست قواعد أقرتها الهيئة. ولم يُؤكد أي تغيير في تسوية المدفوعات بالعملات المستقرة أو متطلبات رأس المال، كما أن آثارها على السوق ستعتمد على رد الهيئة. وبالنسبة للمتداولين، قد تؤثر المقترحات مستقبلًا في استخدام العملات المستقرة وتكاليف الميزانية العمومية في الأسواق القائمة على الترميز، لكنها لا تشكل محفزًا فوريًا للأسعار.

استقطبت قواعد الترخيص البرازيلية لشركات العملات المشفرة نحو 40 طلباً بحلول الموعد النهائي في 30 أكتوبر، وهو عدد أقل بكثير من 150 إلى 200 شركة كان متوقعاً في السابق. وتشترط القواعد توفير رأس المال، وبيانات مالية مدققة، وضمانات لحفظ الأصول، وتقارير يومية عن أصول العملاء، وإثبات الاحتياطيات شهرياً، وضوابط لمكافحة غسل الأموال. وقد دفعت تكاليف الامتثال بعض المنصات الأصغر إلى مغادرة البرازيل أو تقليص عملياتها فيها. يمكن للمتقدمين مواصلة العمل بينما يراجع البنك المركزي ملفاتهم، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عامين. ولدى الشركات التي فاتتها المهلة 30 يوماً لإنهاء أنشطتها. واعتباراً من 6 نوفمبر، ستخضع البنوك ومقدمو خدمات الدفع لقيود على معالجة معاملات شركات العملات المشفرة غير المرخصة، ما يحد من وصول هذه الشركات إلى العملاء المحليين والمدفوعات بالعملات التقليدية. وقد تتمكن الجهات المتقدمة الأكبر، ومنها Binance وItaú، من توفير بنية تحتية للشركات الأصغر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تركّز سوق العملات المشفرة في البرازيل بين الشركات ذات الموارد الأكبر. وعلى الرغم من محدودية عدد المتقدمين، بلغت معاملات العملات المشفرة المُبلّغ عنها في البرازيل 505.5 مليار ريال في عام 2025، بزيادة 21.5% على أساس سنوي. وشكّلت العملات المستقرة المرتبطة بالدولار نحو ثلثي الحجم المُبلّغ عنه. ومن المتوقع أن تتناول النقاشات التنظيمية المقبلة إصدار العملات المستقرة وترميز الأصول الحقيقية. وقد تعيد تغييرات الترخيص تشكيل عمليات منصات تداول العملات المشفرة، فيما يظل نشاط العملات المستقرة جزءاً مهماً من السوق المُبلّغ عنها في البرازيل.

وسّعت Circle بروتوكول التحويل بين السلاسل (CCTP) على Arc لدعم رموز ERC-20 الخاضعة لسيطرة الجهات المُصدِرة، إلى جانب USDC. يقوم CCTP بحرق الرموز على سلسلة مصدر مدعومة وسكّها على سلسلة الوجهة بعد أن تقدّم خدمة Iris التابعة لـ Circle إثباتًا، ما يلغي الحاجة إلى جسور منفصلة أو أصول مُغلّفة.

يضع تقريران سعر ETH فوق مستويات رقمية مستديرة مهمة، لكنهما يذكران أسعارًا مختلفة. أفاد ملخص سابق بأن ETH جرى تداوله عند 2,501.51 USDT، بارتفاع قدره 1.72% خلال 24 ساعة. أما تقرير لاحق من Odaily، استند إلى بيانات OKX بتاريخ 2 نوفمبر 2026، فأشار إلى أن سعر ETH بلغ 2,300.13 USDT، بارتفاع قدره 1.39%. التقرير اللاحق هو التحديث الأحدث، لكن الأرقام متضاربة، لذلك لا تثبت التقارير وجود اتجاه واضح للأسعار. ويشير كلاهما إلى أن ETH كان فوق مستوى يحظى بمتابعة وثيقة؛ لكن أياً منهما لا يقدم بيانات عن حجم التداول أو عن السوق الأوسع لتأكيد قوة هذه الحركة.

قالت Talis Protocol إن مهاجماً استغلّ ثغرات في عقود السوق والمزادات التابعة لها على Injective يوم 31 أكتوبر، وسرق نحو 5,700 من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) المحفوظة لديها، ثم باعها عبر عروض شراء عامة على مستوى المجموعات. أوقفت Talis Protocol الإدراجات والمزادات الجديدة على Injective، وكإجراء احترازي أوقفت أيضاً الأنشطة الجديدة على سلاسل أخرى إلى حين مراجعة الإصلاحات. وأعاد الفريق إلى أصحابها الأصليين أكثر من 26,000 من رموز NFT المحفوظة في عقوده، كما سجّل الرموز المتأثرة وأصحابها السابقين والعروض التي نُفّذت. ويُعدّ الفريق خطة لإعادة الرموز المسروقة وتعويض المشترين الذين نُفّذت عروضهم. ولم تُسجّل خسائر أوسع في السوق؛ ومن المتوقع نشر تقرير كامل عن الحادثة لاحقاً. وقد تؤدي هذه الثغرة إلى زيادة المخاوف بشأن أمن أسواق NFT وInjective، لكن تأثيرها المباشر على سعر INJ ما زال غير واضح.

استُخدم EIP-7702 في سرقة أُفيد بأنها بلغت 6.4 مليارات دولار من محافظ Binance عبر 10 سلاسل بلوكتشين، في 29 أكتوبر 2026. ويُقال إن معظم التحويلات جرت خلال نحو 20 دقيقة. وعزت TRM Labs وChainalysis الهجوم إلى مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية، بينما قالت Binance إن تحقيقها بدأ بعد اختراق حاسوب محمول لأحد المهندسين. على Ethereum، استخدم المهاجمون 50 تفويضًا موقّعًا مسبقًا وفق EIP-7702 لتحويل محفظة ساخنة تابعة لـBinance إلى عقد يسحب الأموال. أما المحافظ على تسع سلاسل أخرى، فقد جرى استنزافها عبر تحويلات موقّعة اعتيادية. وتشير التقارير إلى اختراق البنية التحتية المستخدمة لتوقيع معاملات المحافظ الساخنة، لا إلى وجود خلل في Ethereum أو EIP-7702؛ إذ يمكن للشفرة المفوّضة الوصول إلى أموال الحساب عند منحها الإذن. وبالنسبة إلى المتداولين، تثير الحادثة مخاوف بشأن حفظ الأصول لدى منصات التداول وتفويض المحافظ، لكنها لا تشير بحد ذاتها إلى ضعف في بروتوكول Ethereum.

ارتفعت أسعار الفضة في التقريرين، رغم اختلاف السعر المذكور ونسبة الارتفاع. فقد أظهر تحديث سابق من Gate أن سعر الفضة بلغ 57,317 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بنسبة 1.12%، وأن الذهب بلغ 4,173.63 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.25%. أما التقرير اللاحق فذكر أن الفضة بلغت 49,831 دولارًا، بارتفاع 1.96%، والذهب 3,900.63 دولارًا، بارتفاع 0.53%. وأظهر آخر تحديث أيضًا تراجع خام WTI بنسبة 0.48% إلى 102.54 دولارًا للبرميل، وتراجع خام برنت بنسبة 0.12% إلى 115.25 دولارًا؛ وكان التحديث السابق قد سجل انخفاضات أكبر في أسعار النفط. وفي التقرير اللاحق، تراجعت معظم الأسهم الأوروبية، بينما ارتفع الدولار قليلًا أمام اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيسي والين الياباني. وتقول Gate إن تطبيقها وموقعها الإلكتروني يتيحان تداول المعادن النفيسة والعملات الأجنبية وعقود الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسلع. ولا تشير أسعار الفضة هذه والتحركات الأوسع في الأسواق التقليدية إلى تغير مباشر في أوضاع سوق العملات المشفرة.

ارتفع معروض العملات المستقرة على XRPL بنسبة 25.2% في الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 1.03 مليار دولار، بينما زاد حجم التحويلات بنسبة 39.5% إلى 14.09 مليار دولار، حسب Blockworks Research. وكانت RLUSD وراء معظم الزيادة: إذ ارتفع معروضها على XRPL بنسبة 49.7% إلى 1.01 مليار دولار، ما يمثل 98.1% من سيولة العملات المستقرة في السجل. كما تتوسع RLUSD عبر بلوكشينات أخرى، وخلال هذا الربع تجاوزت Ethereum لفترة وجيزة XRPL من حيث كمية المعروض التي تحتفظ بها. يشير هذا النمو إلى ارتفاع سيولة العملات المستقرة والنشاط على XRPL، مع استخدامات محتملة مثل تمويل الفواتير. ويمكن لخطط التوسع لدى Robinhood وC2FO، إلى جانب بروتوكول إقراض مقترح لـ XRPL، أن تدعم اعتمادها، لكن آثارها ما زالت غير مؤكدة. وسجلت منتجات XRP المتداولة في البورصة (ETPs) أيضاً تدفقات صافية قدرها 355.3 مليون دولار خلال الربع، لترتفع الأصول المُدارة إلى 3.32 مليار دولار. مع ذلك، لا يعني ازدياد استخدام العملات المستقرة على XRPL بالضرورة ارتفاع الطلب على شراء XRP. فـ XRP مطلوب لدفع رسوم الشبكة وللاحتفاظ باحتياطيات الحسابات، لكن مستخدمي RLUSD لا يحتاجون إلى الاحتفاظ بأرصدة كبيرة من XRP. وتمثل هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً للبنية التحتية، فيما لا يزال تأثيرها المباشر على الطلب على XRP غير واضح.

تراجع سعر إيثيريوم من نحو 2,320 دولارًا في 29 أكتوبر إلى مستوى منخفض يقارب 2,179 دولارًا في 30 أكتوبر، ثم تعافى ليصل إلى نحو 2,267 دولارًا بحلول 1 نوفمبر. وجاء هذا التعافي في وقت سجلت فيه صناديق إيثيريوم الفورية المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة خمس جلسات متتالية من صافي التدفقات الخارجة، بإجمالي نحو 431.4 مليون دولار بين 26 و30 أكتوبر، منها 155.7 مليون دولار يوم الجمعة. وسجل كل من ETHA وETHB التابعين لبلاك روك، وصناديق إيثير التابعة لغرايسكيل، عمليات سحب. وفي وقت سابق من هذه الفترة، بلغت التدفقات الخارجة نحو 170.2 مليون دولار بين 26 و28 أكتوبر؛ وفي 28 أكتوبر، بلغ صافي السحوبات نحو 21.4 مليون دولار، منها 44.8 مليون دولار من ETHA. وفي المقابل، اجتذبت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة نحو 137 مليون دولار يوم الأربعاء. ويراقب المتداولون مستوى 2,300 دولار باعتباره مستوى ينبغي استعادته، مع وجود مقاومة قرب 2,400 دولار. وقد يؤدي اختراق مستدام فوقه إلى وضع 2,500 دولار في دائرة الاهتمام، بينما قد يعرّض الهبوط دون قاع أكتوبر مستويات الدعم عند 2,150 و2,100 دولار للخطر. وتشير تدفقات الصناديق إلى ضعف الطلب عبر المنتجات الخاضعة للتنظيم، لكنها لا تثبت وجود عمليات بيع واسعة النطاق في جميع منصات التداول. كما يراقب المتداولون ترقية Glamsterdam المؤجلة وإمكانية الوصول إلى التخزين من أجل التحقق (staking) لعملاء Interactive Brokers المؤهلين؛ ولا يضمن أي من هذين التطورين بمفرده ارتفاع الطلب على ETH.

سجّلت منصة Binance عمليات سحب بقيمة 4.65 مليارات دولار وإيداعات بقيمة 1.01 مليار دولار بين الساعة 06:00 و15:30 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 1 نوفمبر، ما أسفر عن صافي تدفقات خارجة بقيمة 3.64 مليارات دولار. وجاءت عمليات السحب بعد إعادة فتح الخدمات تدريجياً، إثر اختراق محفظة ساخنة في 29 أكتوبر، تسبّب، بحسب التقارير، في خسائر بقيمة 6.3 مليارات دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الهجوم إلى مجموعة TraderTraitor التابعة لكوريا الشمالية، وقال إن الأموال المسروقة كانت تُحوّل أساساً إلى الإيثر. وقالت Binance إن حجم السحوبات تراجع بعد موجة ارتفاع أولية، وإن مسارات السحب عبر 15 شبكة أصبحت متاحة بحلول الساعة 12:36 بالتوقيت العالمي المنسق. وجمّدت المنصة وشركاؤها أصولاً مسروقة بنحو 3 مليارات دولار، فيما قالت Binance إن أموال الشركة أعادت نحو 95% من أرصدة العملاء المتضررين. وظلت عمليات الإيداع متاحة بينما واصلت المنصة مراجعة الأصول والشبكات. ومثّلت التدفقات الخارجة نحو 2.1% من أصول Binance المعلنة، والبالغة 171 مليار دولار. وتعود لقطة إثبات الاحتياطيات لدى Binance بتاريخ 31 أكتوبر إلى ما قبل موجة السحوبات. وظل التحقق باستخدام إثبات المعرفة الصفرية قيد الانتظار، مع توقع نشره بحلول 3 نوفمبر، أي بعد الموعد المتوقع سابقاً في 2 نوفمبر. ويراقب المتداولون التدفقات الخارجة من Binance وأمن منصات التداول وشفافية الاحتياطيات باعتبارها مؤشرات على ثقة العملاء واحتمال انتقال الأثر إلى السوق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ما زالت تحقق فيما إذا كانت كوريا الشمالية وراء اختراق منصة باينانس، وإنه سيطرح المسألة مع قادتها إذا تأكد تورط بيونغ يانغ. ونسب مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) سرقة أكثر من 6 مليارات دولار عبر عشر سلاسل بلوك تشين إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية. وقال المكتب إن جزءاً كبيراً من العملات المشفرة المسروقة حُوّل إلى ETH، وقد يُغسل عبر منصات التمويل اللامركزي (DeFi). ودعت السلطات الأمريكية شركات العملات المشفرة إلى حظر المعاملات الواردة من المحافظ المرتبطة بالمجموعة. وتقول باينانس إنها استخدمت أموال الشركة لتعويض نحو 95% من الأصول المتضررة، بعدما أفادت سابقاً بأنها خصصت نحو 6.34 مليارات دولار وعملت مع الجهات المُصدِرة لتجميد نحو 2.7 مليار دولار. وقد أُعيدت احتياطيات عشر عملات مشفرة رئيسية، من بينها BTC وETH وBNB وSOL وXRP. ويجري استئناف عمليات السحب تدريجياً مع استمرار الفحوص الأمنية. ولا يزال اختراق باينانس يشكل خطراً على الأمن والثقة، لكن تعويض الأصول والأموال المجمدة قد يحدّان من الضغط الفوري على المستخدمين والأسواق.

تعافى سعر بيتكوين ليقترب من 78,000 دولار في 1 نوفمبر، بعد موجة بيع ارتبطت باختراق أمني في منصة Binance قيل إن قيمته بلغت 6.3 مليارات دولار. ارتفع BTC بنحو 1% خلال 24 ساعة، وتداول بين 77,303 و78,134 دولارًا، لكنه ظل منخفضًا بنسبة 3.7% خلال سبعة أيام. ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.7% إلى نحو 2.68 تريليون دولار، وشكّلت بيتكوين 58.4% منها. وقالت Binance إنها أعادت أو استبدلت نحو 95% من الأصول المتضررة، وإنها تستأنف عمليات سحب بيتكوين. لا يزال تعافي سعر بيتكوين هشًا. ويراقب المتداولون منطقة الدعم بين 76,000 و77,000 دولار، وما إذا كان BTC سيتمكن من استعادة مستوى 80,000 دولار. ارتفع Lighter (LIT) بنحو 18% إلى 3.19 دولار، مع تجاوز حجم التداول 100 مليون دولار. زاد ETH بنحو 1.1%، وتداول كل من BNB وXRP قرب 714 دولارًا و1.25 دولار على التوالي، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على SOL، الذي استقر قرب 95.43 دولار. كما سجلت الرموز الأصغر تحركات حادة ومتباينة: ارتفعت Dessa وdKargo وPowerledger، في حين تراجعت FUNToken وUnifAI Network. وقال المحلل علي مارتينيز إنه يراقب INJ وSUI وNIGHT وPENGU وPROMPT. ويشير ارتداد بيتكوين إلى عودة المشترين، لكن خسائرها الأسبوعية والأداء المتباين للعملات البديلة ينذران باستمرار التقلبات.

حذّر إيلون ماسك من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يشكّلون تهديداً مستقبلياً لأمن العملات المشفّرة، لكن لا يوجد دليل على تورّط الذكاء الاصطناعي في الاختراق الذي أُبلغ عنه لمنصة Binance بقيمة 6.3 مليارات دولار في 29 أكتوبر 2026. وقالت Binance إن الهجوم بدأ بعد اختراق حاسوب محمول لمهندس DevOps، ونسبته إلى مجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية. وأضافت المنصة أنه تم تجميد أصول بنحو 3 مليارات دولار، وتعهدت بتغطية خسائر العملاء. وأفادت التقارير بأن محفظة مرتبطة بالمهاجم أودعت 60 مليون USDT في Aave واقترضت 19,762 WETH، كانت قيمتها آنذاك نحو 44.6 مليون دولار، باستخدام الميزات الموجودة أصلاً في بروتوكول الإقراض. وقيّدت Aave مؤقتاً الإيداعات الجديدة والاقتراض ضمن احتياطيات محددة في V3 وV4؛ بينما ظل سداد القروض والسحب المتاح والتصفية مفعّلاً. وظل المركز المبلّغ عنه مفرطاً في ضماناته. وتسلّط حادثة Binance الضوء على المخاطر الفورية الناجمة عن الأجهزة المخترقة وأدوات التمويل اللامركزي المشروعة، فيما يشير تحذير ماسك بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تهديد محتمل في المستقبل. ينبغي للمتداولين متابعة المستجدات الأمنية وسيولة أسواق الإقراض، لكن التقارير لا تثبت تورّط الذكاء الاصطناعي أو وجود تأثير مباشر على الأسعار في السوق ككل.

في 31 أكتوبر، حذّر ييشي وانغ، مؤسس OneKey، حاملي العملات المشفّرة من تخزين العبارات الأولية لمحافظهم على أجهزة iPhone القديمة، مشيراً إلى ثغرات في نظام الإقلاع قد يتعذّر إصلاحها بتحديثات البرامج. وحدّد التقرير اللاحق الأجهزة المتأثرة: تؤثر ثغرة checkm8 في أجهزة iPhone 4S إلى iPhone X، بينما تؤثر ثغرة usbliter8 في iPhone XS وXR وطرازات iPhone 11 وiPhone SE من الجيل الثاني. وتقع الثغرتان في BootROM، ويتطلب استغلالهما وصولاً فعلياً إلى الجهاز وأدوات متخصصة؛ ولا تكشفان العبارة الأولية تلقائياً، كما توفّر رموز دخول الأجهزة وميزة Secure Enclave من Apple حماية إضافية. ونصح ييشي المستخدمين الذين خزّنوا عباراتهم الأولية على أجهزة iPhone المتأثرة بإنشاء عبارات جديدة على جهاز موثوق ونقل أصولهم إلى محافظ جديدة. ويسلّط التحذير الضوء على مخاطر أمن محافظ العملات المشفّرة، لكن لم يُبلّغ عن أي سرقة، ولا تشير الأخبار إلى حدث يؤثر مباشرة في السوق.

بدأت Binance في استئناف عمليات السحب على مراحل، مع إعادة فتح سحب أصول محددة عبر Bitcoin وEthereum وBNB Smart Chain (BSC) وXRP Ledger وBase. تشمل عمليات السحب المدعومة BTC؛ وETH وUSDT وUSDC عبر Ethereum؛ وBNB وUSDT وUSDC عبر BSC؛ وXRP؛ إضافة إلى ETH وUSDC عبر Base. ويؤكد التحديث اللاحق الأصول والشبكات المدعومة، لكنه لا يذكر أي توسّع إضافي. وتقول Binance إنها ستستأنف إتاحة مزيد من عمليات السحب بعد إتمام الفحوصات الأمنية، وستنشر التحديثات عبر قنواتها الرسمية. ويعيد الاستئناف التدريجي لعمليات السحب على Binance إمكانية الوصول إلى أصول رئيسية، بينما قد تظل رموز وشبكات أخرى مقيّدة.

أعادت Binance فتح عمليات سحب البيتكوين بعد تعليقها إثر اختراق أمني وقع في 29 أكتوبر، وتُقدَّر خسائره بـ6.3 مليارات دولار. شبكة Bitcoin هي أول شبكة تُستعاد ضمن إعادة تشغيل تدريجية تشمل في مرحلتها الأولى أصولاً محددة عبر 15 شبكة. ولم تحدد المنصة موعداً لاستعادة مسارات السحب الأخرى، التي لا تزال خاضعة لفحوصات الأمن والاستقرار. وتقول Binance إن الإيداعات ما زالت متاحة، لكن كثافة حركة المرور قد تؤخر عمليات السحب. وتقول المنصة إنها أعادت توفير نحو 95% من الأصول المتأثرة، وإن أرصدة BTC وETH وUSDT وBNB وSOL وUSDC وXRP وUSD1 وRLUSD وZEC مغطاة بالكامل. كما نشرت لقطة جديدة لبيانات إثبات الاحتياطيات، وتتوقع استكمال التحقق التشفيري بحلول 3 نوفمبر. وتُعد إعادة فتح سحب البيتكوين خطوة نحو استعادة خدمات Binance والثقة بها، إلا أن القيود المفروضة على السحب والتحقيق المستمر يظلان من المخاطر التي تواجه المتداولين.

تقول شركة Strategy إن ميزانيتها العمومية قد تتيح لها الحصول على ما بين 10 و30 مليار دولار من الائتمان الرقمي لتمويل مشتريات إضافية من البيتكوين، من دون الاعتماد على ارتفاع سعره أو إصدار أسهم عادية. ووصف رئيس مجلس الإدارة مايكل سايلور هذا النطاق بأنه قدرة تمويلية محتملة، وليس هدفاً مؤكداً لجمع الأموال. وفي 25 أكتوبر، كانت الشركة تحتفظ بـ848,517 BTC، بزيادة قدرها 26% منذ بداية السنة، وأكدت مجدداً عزمها على مواصلة شراء البيتكوين بصافي مشتريات إيجابي. تتمحور خطة التمويل حول الأوراق المالية الممتازة مثل STRC. وقال الرئيس التنفيذي فونغ لي إن الائتمان الرقمي يُتوقع أن يكون الوسيلة الرئيسية التي تعتمد عليها Strategy لشراء المزيد من البيتكوين؛ وقد تُقسّم عائدات إصدار محتمل لـSTRC بين احتياطي بالدولار ومشتريات البيتكوين. كما أنفقت Strategy مليارات الدولارات على إعادة شراء الأسهم لدعم منتجاتها الائتمانية، وتخطط للانتقال إلى دفع توزيعات أرباح يومية على STRC، وأذنت بإعادة شراء أسهم عادية بما يصل إلى مليار دولار. وتأتي توزيعات الأرباح على الأوراق الممتازة قبل حقوق المساهمين العاديين، ما ينشئ التزامات ينبغي للمساهمين مراقبتها. أعلنت Strategy عن صافي دخل بلغ 19.53 مليار دولار في الربع الثالث، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع قيمة أصولها الرقمية بمقدار 20.91 مليار دولار. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، تشير القدرة الائتمانية إلى مصدر محتمل للطلب المستقبلي على البيتكوين، لكنها لا تؤكد شراءً وشيكاً ولا تغيّر أساسيات العرض والطلب للبيتكوين. ينبغي متابعة إصدارات الائتمان الفعلية، ومشتريات البيتكوين، وتنفيذ خطط توزيعات الأرباح وإعادة الشراء.

أطلقت Polymarket أسواق توقّع مدتها 15 دقيقة للمراهنة على ارتفاع أسعار الذهب والفضة أو انخفاضها، في أول توسّع لها خارج نطاق العملات المشفّرة. وتُعد Chainlink مزوّد الأوراكل الرسمي، إذ تقدّم بيانات الأسعار عبر Data Streams وChainlink Runtime Environment. وتُسوّى هذه الأسواق استنادًا إلى متوسط السعر المرجّح زمنيًا (TWAP) خلال كل فترة مدتها 15 دقيقة. تدعم Chainlink بالفعل أسواق العملات المشفّرة قصيرة الأجل التابعة لـ Polymarket، والتي تجاوز حجم التداول فيها 11 مليار دولار. ويوسّع هذا الإطلاق خدمات الأوراكل التي تقدمها Chainlink لتشمل الأصول التقليدية. وتخطط Polymarket لإضافة مزيد من السلع قبل التوسّع إلى الأسهم وسوق الصرف الأجنبي. ولم يُعلَن عن مواعيد إطلاق الأسواق الجديدة أو بيانات التداول فيها.

رفعت شركة Bitwise هدفها السعري طويل الأجل للبيتكوين لعام 2036 من 1.3 مليون دولار إلى 1.6 مليون دولار، ما زاد العائد السنوي المتوقع من 28.3% إلى 34.3%. وأبقت الشركة على الحصة السوقية المفترضة للبيتكوين في نموذجها دون تغيير، لكنها حدّثت تقديراتها لسوق أصول حفظ القيمة إلى 110 تريليونات دولار، ولسوق الاستثمارات المؤسسية إلى 303 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. كما أشار تحليل سابق إلى الطلب المحتمل إذا خصصت المؤسسات ما بين 1% و5% من محافظها للبيتكوين، مع التأكيد على أن هذه مبالغ افتراضية وليست استثمارات ملتزماً بها. وترى Bitwise أن إتاحة الوصول على نطاق أوسع عبر منصات إدارة الثروات، والطلب المحتمل على الأصول التي يُنظر إليها كوسيلة للتحوط من تراجع قيمة العملات، واهتمام بعض المؤسسات العامة، كلها عوامل قد تدعم التبني. كما تستشهد باستمرار شراء المؤسسات، وانخفاض التقلبات، وتراجع أقل حدة مقارنة بالأسواق الهابطة السابقة، بوصفها مؤشرات على المرونة. لكن البيتكوين هبط بأكثر من 50% من ذروته في أكتوبر 2025 إلى ما دون 59,000 دولار في يونيو 2026، وتباطأت التدفقات إلى صناديق ETF، فيما استحوذ الذهب على جانب كبير من الطلب على أصول حفظ القيمة. ويُعد هدف 1.6 مليون دولار للبيتكوين تقديراً نموذجياً بعيد المدى، لا إشارة تداول قصيرة الأجل؛ إذ تظل الظروف الاقتصادية الكلية، وتدفقات صناديق ETF، والرافعة المالية، والتنظيم، والرغبة في المخاطرة عوامل أكثر مباشرة في تحريك السعر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تحقق في اختراق منصة باينانس، ولم تؤكد بعد ما إذا كانت كوريا الشمالية مسؤولة عنه. وأضاف أن الولايات المتحدة ستتعامل مع كوريا الشمالية إذا تأكد تورطها في اختراق باينانس. ولم تتضمن تصريحاته أي تفاصيل جديدة عن الهجوم أو الأصول المسروقة أو أي رد محتمل، ما أبقى التحقيق دون حسم.

أعلنت Chainlink عن CustodySync في 26 أكتوبر، وسمّت Anchorage Digital أول شريك لها. صُمّم Chainlink CustodySync لربط سجلات الحفظ المؤهل بأسواق الإقراض اللامركزية، ما يتيح للمؤسسات المؤهلة الاقتراض بضمان أصول من دون إخراجها من الحفظ. تشمل الخدمة إيداع الضمانات والاقتراض والسداد والتصفية. ويهدف نظام Atlas Collateral Management من Anchorage إلى مراقبة الضمانات ونسب القرض إلى قيمة الأصل، بينما تدعم خدمات Proof of Reserve وRuntime Environment وبيانات الأسعار من Chainlink إعداد التقارير والتنسيق. وإذا تجاوز الضمان الحدود المتفق عليها، يمكن لوكيل مُعيّن إدارة بيعه، مع تسجيل عائدات البيع على السلسلة قبل التسوية. وتنتقل الأموال المقترضة مباشرة من سوق الإقراض إلى المقترض. يستند الإطلاق إلى الترتيب القائم بين Anchorage وSpark، الذي يتيح للمؤسسات الاقتراض بضمان بيتكوين محفوظ لدى جهة حفظ مؤهلة. وقالت Anchorage إن مقترضين استخدموا هذه الخدمة، لكنها لم تكشف عن هوياتهم أو إجمالي مبالغ الاقتراض. قد يقلل CustodySync العوائق التشغيلية أمام التمويل اللامركزي المؤسسي، لكن الإعلان لا يقدم بيانات عن أحجام قروض CustodySync أو الأسعار أو ما يثبت وجود إيرادات متكررة. وقد تختلف طريقة التنفيذ والميزات من جهة حفظ إلى أخرى. وما تزال مخاطر العقود الذكية والأوراكل والتصفية والإنفاذ القانوني قائمة، كما أن اعتماد الخدمة لا يعني تلقائياً زيادة الطلب على LINK أو ارتفاع سعره.

انخفض حجم USDC المتداول لدى Circle بنحو 790 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2026، ليصل إلى نحو 69.97 مليار دولار، إذ تجاوزت عمليات الاسترداد البالغة 11.71 مليار دولار الإصدارات الجديدة البالغة 10.92 مليار دولار. وتشير الأرقام المقربة إلى تراجع أسبوعي بنحو 800 مليون دولار. وهذا هو التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، لترتفع الخسارة خلال أسبوعين إلى نحو 1.3 مليار دولار. ويشير الاتجاه العام أيضًا إلى انكماش صافٍ: فقد تجاوزت عمليات الاسترداد الإصدارات بنحو 3.12 مليار دولار خلال 30 يومًا، وبنحو 5.05 مليار دولار خلال 365 يومًا. وأفادت Circle بأن احتياطياتها تبلغ نحو 71.41 مليار دولار، أي أكثر من حجم USDC المتداول. وتشمل الاحتياطيات سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل، واتفاقيات إعادة شراء عكسية لليلة واحدة، وودائع مصرفية. ويوفر هذا الفائض المعلن سياقًا بشأن التغطية بالاحتياطيات، لكنه لا يضمن سعر كل صفقة USDC في الأسواق الثانوية. تؤدي عمليات الاسترداد إلى تقليص المعروض من USDC، لكنها لا تثبت بحد ذاتها أن ربط العملة بالدولار يتعرض لضغوط. ولا تكشف البيانات هوية من استردوا USDC، ولا ما إذا كانت الأموال قد غادرت سوق العملات المشفرة، أو انتقلت إلى عملات مستقرة أخرى، أو بقيت في حسابات مصرفية. وقد يؤثر انخفاض حجم USDC المتداول في السيولة وتوافر الضمانات، وربما يقلل دخل Circle من الفوائد المرتبطة بالاحتياطيات. ويمكن للمتداولين متابعة الإصدارات وعمليات الاسترداد وتركيبة الاحتياطيات لرصد مؤشرات تغير الطلب على العملات المستقرة؛ ولا يزال التراجع الحالي محدودًا مقارنة بحجم USDC المتداول البالغ نحو 70 مليار دولار.

تسبّب الاختراق الذي استهدف Polymarket في سحب نحو 2.73 مليون دولار من 737 حسابًا للمستخدمين في 29 أكتوبر، وفقًا لشركة Bitquery المتخصصة في تحليلات البلوك تشين. وتتبع المحققون 985 عملية سحب غير مصرّح بها نُفذت عبر مُرحِّل المعاملات الرسمي للمنصة. وبلغت أكبر خسارة مُبلّغ عنها لحساب واحد نحو 358 ألف دولار. وقالت Polymarket إن شيفرة خبيثة أُدرجت في نص برمجي لموقع إلكتروني تابع لجهة خارجية، واستهدفت المستخدمين الذين كانوا قد فتحوا المنصة. وتضمّن الحادث موافقات صحيحة من المحافظ، ولم يكن ناتجًا عن ثغرة مؤكدة في العقود الذكية لـPolymarket. وقال المحققون إن سرعة الموافقات وعمليات السحب تتوافق مع نشاط آلي. وربطوا الاختراق بتكامل مراقبة DebugBear مخترق على الموقع الدولي لـPolymarket. أزالت الشركة النص البرمجي، وأعادت ضبط الجلسات النشطة، وعلّقت مؤقتًا التداول وعمليات مُرحِّل المعاملات. واستؤنف التداول بعد نحو ساعة. وأعلنت Polymarket لاحقًا أن 95% من المحافظ المتضررة استردت كامل أموالها، وأن إجمالي التعويضات سيبلغ 3.9 ملايين دولار. وأحالت الشركة الحادث إلى سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، لكنها لم تقدّم في تحديثها السابق رقمًا نهائيًا للخسائر أو جدولًا زمنيًا للتعويضات. حُوّل معظم الأموال التي جرى تتبعها إلى عملة POL التابعة لشبكة Polygon، ثم وُزّعت على محافظ متعددة، فيما تحركت بعض الأموال باتجاه Ethereum. ويُبرز اختراق Polymarket مخاطر دمج خدمات المواقع الخارجية وصلاحيات المحافظ، حتى في غياب ما يؤكد اختراق العقود الذكية. وقد يرغب المتداولون في مراجعة موافقات محافظهم والخدمات المتصلة بها.