أخبار العملات المشفرة

انخفض حجم USDC المتداول لدى Circle بنحو 790 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2026، ليصل إلى نحو 69.97 مليار دولار، إذ تجاوزت عمليات الاسترداد البالغة 11.71 مليار دولار الإصدارات الجديدة البالغة 10.92 مليار دولار. وتشير الأرقام المقربة إلى تراجع أسبوعي بنحو 800 مليون دولار. وهذا هو التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، لترتفع الخسارة خلال أسبوعين إلى نحو 1.3 مليار دولار. ويشير الاتجاه العام أيضًا إلى انكماش صافٍ: فقد تجاوزت عمليات الاسترداد الإصدارات بنحو 3.12 مليار دولار خلال 30 يومًا، وبنحو 5.05 مليار دولار خلال 365 يومًا. وأفادت Circle بأن احتياطياتها تبلغ نحو 71.41 مليار دولار، أي أكثر من حجم USDC المتداول. وتشمل الاحتياطيات سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل، واتفاقيات إعادة شراء عكسية لليلة واحدة، وودائع مصرفية. ويوفر هذا الفائض المعلن سياقًا بشأن التغطية بالاحتياطيات، لكنه لا يضمن سعر كل صفقة USDC في الأسواق الثانوية. تؤدي عمليات الاسترداد إلى تقليص المعروض من USDC، لكنها لا تثبت بحد ذاتها أن ربط العملة بالدولار يتعرض لضغوط. ولا تكشف البيانات هوية من استردوا USDC، ولا ما إذا كانت الأموال قد غادرت سوق العملات المشفرة، أو انتقلت إلى عملات مستقرة أخرى، أو بقيت في حسابات مصرفية. وقد يؤثر انخفاض حجم USDC المتداول في السيولة وتوافر الضمانات، وربما يقلل دخل Circle من الفوائد المرتبطة بالاحتياطيات. ويمكن للمتداولين متابعة الإصدارات وعمليات الاسترداد وتركيبة الاحتياطيات لرصد مؤشرات تغير الطلب على العملات المستقرة؛ ولا يزال التراجع الحالي محدودًا مقارنة بحجم USDC المتداول البالغ نحو 70 مليار دولار.

تسبّب الاختراق الذي استهدف Polymarket في سحب نحو 2.73 مليون دولار من 737 حسابًا للمستخدمين في 29 أكتوبر، وفقًا لشركة Bitquery المتخصصة في تحليلات البلوك تشين. وتتبع المحققون 985 عملية سحب غير مصرّح بها نُفذت عبر مُرحِّل المعاملات الرسمي للمنصة. وبلغت أكبر خسارة مُبلّغ عنها لحساب واحد نحو 358 ألف دولار. وقالت Polymarket إن شيفرة خبيثة أُدرجت في نص برمجي لموقع إلكتروني تابع لجهة خارجية، واستهدفت المستخدمين الذين كانوا قد فتحوا المنصة. وتضمّن الحادث موافقات صحيحة من المحافظ، ولم يكن ناتجًا عن ثغرة مؤكدة في العقود الذكية لـPolymarket. وقال المحققون إن سرعة الموافقات وعمليات السحب تتوافق مع نشاط آلي. وربطوا الاختراق بتكامل مراقبة DebugBear مخترق على الموقع الدولي لـPolymarket. أزالت الشركة النص البرمجي، وأعادت ضبط الجلسات النشطة، وعلّقت مؤقتًا التداول وعمليات مُرحِّل المعاملات. واستؤنف التداول بعد نحو ساعة. وأعلنت Polymarket لاحقًا أن 95% من المحافظ المتضررة استردت كامل أموالها، وأن إجمالي التعويضات سيبلغ 3.9 ملايين دولار. وأحالت الشركة الحادث إلى سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، لكنها لم تقدّم في تحديثها السابق رقمًا نهائيًا للخسائر أو جدولًا زمنيًا للتعويضات. حُوّل معظم الأموال التي جرى تتبعها إلى عملة POL التابعة لشبكة Polygon، ثم وُزّعت على محافظ متعددة، فيما تحركت بعض الأموال باتجاه Ethereum. ويُبرز اختراق Polymarket مخاطر دمج خدمات المواقع الخارجية وصلاحيات المحافظ، حتى في غياب ما يؤكد اختراق العقود الذكية. وقد يرغب المتداولون في مراجعة موافقات محافظهم والخدمات المتصلة بها.

تقول منصة Binance إنها استعادت أو عوّضت نحو 90٪ من العملات المشفرة، التي تبلغ قيمتها قرابة 6.3 مليارات دولار، والمسروقة في اختراق أمني كبير. ويتعلق النقص المتبقي أساسًا برموز أقل سيولة، وقد يستغرق توفيرها وقتًا أطول. وتقول Binance إنها ستغطي الخسائر من أموال الخزينة الخاصة بالشركة وصندوق التأمين للعقود الآجلة وSAFU، ولن تحمّلها للزبائن. كما تفيد بوجود تغطية كاملة بالاحتياطيات لكل من BTC وETH وUSDT وBNB وSOL وUSDC وXRP وUSD1 وRLUSD وZEC. وقد جُمّدت عملات مشفرة بقيمة نحو 3 مليارات دولار مرتبطة بالمهاجم، لكن هذا لا يعني أنها استُعيدت أو أُعيدت إلى أصحابها. وما تزال عمليات السحب معلّقة بينما تتواصل فحوصات الأمان؛ وتتوقع Binance استئنافها في الأول من نوفمبر، رهناً بالتأكيد. وقد أُخذت لقطة لبيانات إثبات الاحتياطيات في 31 أكتوبر، ومن المتوقع إنجاز التحقق بإثبات المعرفة الصفرية بحلول 3 نوفمبر. ويساعد تعزيز الاحتياطيات على ضمان تغطية أموال الزبائن، لكن النقص المتبقي وعدم اليقين بشأن استئناف السحب يظلان من المخاطر التي تواجه مستخدمي Binance وثقة السوق.

كشفت Chainalysis عن حادثة أمن سيبراني بعدما تمكّن مهاجم خارجي من الوصول إلى بعض الأنظمة والأدوات الداخلية. وشملت بيانات العملاء التي كُشفت معرّفات المستخدمين والأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني والتسميات الخاصة بالمناصب داخل المؤسسات. ولم تُفصح الشركة عن عدد العملاء المتضررين، كما لم تحدد هوية المهاجم. وقالت Chainalysis إن تحقيقها لم يعثر على أي دليل على الوصول إلى سجلات التحقيقات أو كلمات المرور أو بيانات اعتماد المصادقة أو أسرار المصادقة متعددة العوامل أو رموز الجلسات. واستعانت الشركة بخبراء خارجيين في الأمن السيبراني، وأبلغت العملاء، وحثتهم على الانتباه إلى طلبات إعادة تعيين كلمات المرور المشبوهة وإشعارات المصادقة. وأوضحت الشركة أن الحادثة لا علاقة لها باختراق Binance الذي أُبلغ عنه بشكل منفصل، وقدرت قيمته بـ6.3 مليارات دولار. تزيد هذه الحادثة المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني في قطاع العملات المشفرة، بما يشمل مزودي خدمات التحليلات ومنصات التداول. ولا يزال التحقيق جارياً، كما أن نطاق البيانات التي كُشفت غير واضح. وبالنسبة إلى المتداولين، تسلط الحادثة الضوء على المخاطر المحتملة المتعلقة بحماية البيانات والتصيد الاحتيالي، لكن لم يُبلّغ عن اختراق مباشر لمواد تحقيق حساسة أو لبيانات اعتماد. ولم تُبلغ Chainalysis عن أي تأثير مباشر للحادثة على أسعار العملات المشفرة.

قالت منصة Binance إن عمليات السحب غير المصرح بها بدأت نحو الساعة 20:05 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 29 أكتوبر، بعد اختراق بنيتها التحتية العالمية للمحافظ الساخنة. وقدّرت المنصة قيمة الرموز المتأثرة بنحو 6.3 مليارات دولار، وعلّقت عمليات السحب لإجراء فحوصات أمنية. وأفادت Binance لاحقاً بأنها أمّنت أكثر من 6.34 مليارات دولار من موارد الشركة لتغطية الخسائر، بما في ذلك نحو 5 مليارات دولار كانت تملكها بالفعل من الرموز المعنية. وقالت إن نحو 80% من المبلغ المتأثر قد عُوّض، وإنها تعمل على توفير الباقي عبر مشتريات في السوق وصفقات خارج المنصات. وبشكل منفصل، جُمّد نحو 3 مليارات دولار من الأصول على السلسلة بالتنسيق مع الجهات المصدرة للرموز والمحققين؛ لكن الأصول المجمدة لا تعني أنها أموال نقدية مستردة أو أن عمليات التعويض قد اكتملت. وقالت Binance إن المحققين لم يعثروا على دليل على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ، لكن السبب الدقيق لا يزال غير محسوم، مع مراجعة عدة نقاط محتملة للاختراق. واستهدفت المنصة استئناف عمليات السحب تدريجياً بعد الفحوصات الأمنية، وتقديم نتائج تقنية إضافية في غضون نحو 48 ساعة، ونشر تقرير محدّث لإثبات الاحتياطيات بحلول 2 نوفمبر. وقد يحدّ الالتزام بتغطية الخسائر من الخسائر المباشرة للمستخدمين، لكن الاختراق وتعليق السحب قد يؤثران سلباً في الثقة بـBinance ويبقيان المتداولين متأهبين للتقلبات المرتبطة بالأمن.

تعتزم شركة Intercontinental Exchange (ICE)، المالكة لبورصة نيويورك، إتاحة عقود دائمة قائمة على Hyperliquid للمتداولين الأمريكيين عبر Trade[XYZ]، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. ولم يُعلَن عن موعد للإطلاق. وكان اقتراح سابق لـ ICE قد وصف منصة خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة لعقود دائمة على العملات المشفرة والأسهم، تتيح التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع ضوابط للتحقق من هوية العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال. وتتيح Trade[XYZ] بالفعل عقوداً دائمة خارج الولايات المتحدة على العملات المشفرة والأسهم والسلع، باستخدام Hyperliquid. كما دعت ICE الجهات التنظيمية الأمريكية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بـ Hyperliquid. وإذا حظيت الخطة بالموافقة، فقد توسّع إمكانية وصول المتداولين الأمريكيين إلى عقود Hyperliquid الدائمة، وتضيف إلى السوق مزيداً من البنية التحتية للتداول المؤسسي. وسيراقب المتداولون التطورات التنظيمية وتأكيد الجدول الزمني للإطلاق؛ أما الآثار على انتشار Hyperliquid وحجم التداول وسعر رمز HYPE فما زالت غير مؤكدة.

ظلّ مؤشر Coinbase Bitcoin Premium سلبياً لمدة 38 يوماً متتالياً، وبلغ -0.2434% في 31 أكتوبر، مقارنةً بـ -0.1259% في 26 أكتوبر. يتتبع المؤشر الفرق في سعر البيتكوين بين Coinbase Pro وBinance؛ وتعني القراءة السلبية أن سعر BTC أقل على Coinbase، وقد تشير إلى ضعف الطلب على الشراء في الولايات المتحدة أو إلى زيادة ضغوط البيع. وكان المؤشر قد عاد إلى المنطقة الإيجابية عند 0.0052% في 24 أغسطس، للمرة الأولى منذ 19 مايو، منهياً سلسلة سلبية استمرت 97 يوماً. يُعد Coinbase Bitcoin Premium Index مؤشراً على معنويات السوق، وليس دليلاً على انسحاب المؤسسات. وقد لا تظهر الصفقات خارج البورصة والصفقات عبر Coinbase Prime ضمن فروق أسعار السوق الفورية المتاحة للعموم، لذلك ينبغي للمتداولين أيضاً متابعة تدفقات صناديق ETF، وحجم التداول، ومعنويات المخاطرة العامة. وقد استمرت فترات سلبية سابقة أحياناً لأشهر، ولا تضمن الأنماط التاريخية حدوث تعافٍ.

أفادت تقارير بأن شركة Anthropic، المطوّرة لـClaude، قدّمت بيان تسجيل من نوع S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، استعدادًا لاحتمال إدراجها في بورصة ناسداك تحت الرمز ANT. ولا يستطيع المستثمرون الأفراد شراء الأسهم مباشرةً حتى الآن، كما لم تؤكد الشركة شروط طرحها العام الأولي أو تقييمها. وتشير التقارير إلى أن أحدث جولة تمويل خاصة قيّمت الشركة بنحو 965 مليار دولار، بينما تذهب بعض التكهنات إلى أن تقييمها المحتمل في الأسواق العامة قد يصل إلى تريليوني دولار. لا تزال توقعات المستثمرين غير واضحة. وتشير الملخصات إلى التقلبات التاريخية للاكتتابات العامة الأولية، وصافي الخسائر الكبيرة لدى Anthropic، والنشاط في أسواق التوقعات بشأن التقييمات المحتملة بعد الإدراج. وسيراقب المتداولون تحديثات بيان S-1، والنطاق السعري للاكتتاب، ومواعيد جولة الترويج للمستثمرين، والقرارات التنظيمية، ومؤشرات طلب المستثمرين. ولم يُؤكَّد بعد موعد الاكتتاب العام الأولي لـAnthropic ولا تقييمها النهائي.

تُبرز وثائق طرح أنثروبيك للاكتتاب العام حجم إنفاق الشركة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: نحو 417 مليار دولار من الالتزامات الدنيا الملزمة، فيما يرفع احتساب الالتزامات الأوسع الإجمالي إلى قرابة 900 مليار دولار. وقدّرت وثيقة سابقة الالتزامات متعددة السنوات بـ637 مليار دولار، ويُقال إن كثيراً منها غير قابل للإلغاء. كما تتوقع الشركة تكاليف إضافية للطاقة الاستيعابية تتراوح بين 125 و150 مليار دولار خلال الفترة من 2028 إلى 2031. وتشمل أبرز الالتزامات 161.2 مليار دولار لشركة برودكوم، وما لا يقل عن 114.5 مليار دولار لغوغل، و110 مليارات دولار لأمازون، و45 مليار دولار لمايكروسوفت، ما يسلّط الضوء على تركز الموردين. أعلنت أنثروبيك عن إيرادات بلغت 16.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، ارتفاعاً من 1.16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وشملت رقماً قياسياً قدره 11.6 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي نحو 80% من الإيرادات من استخدام العملاء لخدمة كلود. وحققت الشركة أول ربح تشغيلي فصلي لها وفقاً لمعايير GAAP، بلغ 974 مليون دولار، لكنها سجلت صافي خسارة قدره 80.7 مليار دولار في النصف الأول من العام، وتعزو الوثائق ذلك إلى حد كبير إلى مصاريف محاسبية غير نقدية. وتخطط الشركة للاكتتاب في ناسداك تحت الرمز ANT، مع تقييم محتمل يتراوح، بحسب التقارير، بين 1.5 و2 تريليون دولار. وسيوازن المستثمرون بين النمو السريع لإيرادات الذكاء الاصطناعي وتكاليف البنية التحتية والالتزامات طويلة الأجل والاعتماد على مجموعة صغيرة من الموردين. ولا تُعد هذه مؤشرات مباشرة لسوق العملات المشفرة، لكن الاكتتاب قد يؤثر في التوجه العام تجاه الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أفادت Bitdeer بأنها عدّنت 294.2 BTC خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، وباعت الكمية كلها. وفي تحديث لاحق، قالت شركة تعدين البيتكوين إنها أنتجت 265.5 BTC خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر 2026، وباعت مجدداً كامل الكمية. ولا تزال حيازات Bitdeer المعلنة من البيتكوين عند مستوى صفر، باستثناء ودائع العملاء، من دون أي إضافات صافية. وكان الإنتاج الأخير أقل بـ28.7 BTC من الرقم الأسبوعي السابق. وبالنسبة إلى المتداولين، تمثل هذه المبيعات مصدراً متواضعاً للمعروض من BTC المرتبط بالتعدين، بينما تشير التقارير المتكررة عن بقاء الرصيد عند الصفر إلى أن Bitdeer تواصل بيع البيتكوين الذي تعدينه حديثاً بدلاً من تكوين احتياطي للشركة.

قالت السيناتورة الأمريكية سينثيا لوميس إن قانون CLARITY كان من الممكن أن يساعد السلطات على الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر لعملية السرقة المرتبطة بمنصة Binance. وترى أن مشروع القانون كان سيصنّف Binance ضمن مزوّدي خدمات الأصول الرقمية الخاضعين لأحكامه، فيما كان بندٌ احترازي سيُبقي القوانين المالية وقوانين العقوبات السارية نافذة. وجاءت تصريحاتها ردًّا على أماندا فيشر، مديرة السياسات في منظمة Better Markets، التي قالت إن مشروع القانون لم يكن ليمنع السرقة وإن تجميد الأصول يتطلب أمرًا من المحكمة. كما انتقدت لوميس المشرّعين الذين عارضوا المشروع. أقرّ مجلس النواب قانون CLARITY بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134 في يوليو 2025، وأقرّته اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9، لكن تصويتًا إجرائيًا في جلسة عامة لمجلس الشيوخ أخفق بنتيجة 49 مقابل 50 في 15 سبتمبر 2026، ما أدى إلى تعطيله. ويُبرز هذا الخلاف استمرار الغموض بشأن تنظيم العملات المشفّرة في الولايات المتحدة والصلاحيات القانونية المتاحة أثناء الحوادث الأمنية. وبما أن المشروع لم يصبح قانونًا، فإن هذه التصريحات لا تغيّر الوضع التنظيمي الحالي لـ Binance.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، مع ازدياد حدة موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وأشارت قراءة سابقة إلى تراجع CoreWeave بنسبة 11.91% وTwilio بنسبة 10.62%؛ فيما أظهر التقرير اللاحق اتساع خسائر Twilio إلى 15.24%، إلى جانب انخفاض Astera Labs بنسبة 10.93% وAMD بنسبة 10.88%. كما تراجعت أسهم Dell وMarvell بأكثر من 10%. وأظهرت الأرقام المحدّثة انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 1.09%، وS&P 500 بنسبة 1.82%، وناسداك بنسبة 2.86%، بينما ارتفع مؤشر VIX بنسبة 12.91%. وقد يشير الضعف الواسع في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى تراجع الإقبال على المخاطر، وهي إشارة لمعنويات السوق يراقبها عادةً متداولو العملات المشفرة، رغم أن التقارير لا تتضمن بيانات مباشرة عن أسعار العملات المشفرة.

قالت شركة Allium، المزودة لبيانات البلوك تشين، إن البيانات التاريخية التي تتم مشاركتها عبر Snowflake وBigQuery وDatabricks اجتازت فحوصات التحقق على جميع السلاسل والمناطق. ويأتي هذا الإنجاز في عملية الاستعادة بعد اكتشاف Allium في 25 أكتوبر وصولاً غير مصرّح به إلى بعض أنظمتها، وهو ما أُعلن عنه في 28 أكتوبر. ولم توضح الشركة كيفية حدوث الوصول، أو المعلومات التي جرى الاطلاع عليها، أو ما إذا كانت بيانات العملاء أو مفاتيح API قد كُشفت. وقيّدت Allium الوصول، وأخطرت العملاء المتأثرين، واستعانت بشركة مستقلة متخصصة في الأمن السيبراني للتحقيق. أعادت Allium تشغيل تطبيقها الرئيسي وExplorer وواجهات API في 28 أكتوبر، وألغت مفاتيح API الحالية كإجراء احترازي. ظل التطبيق غير متاح نحو 61 ساعة، وتوقف تسليم البيانات لمدة تقل قليلاً عن 24 ساعة. وحتى 30 أكتوبر، بقيت بعض الميزات متوقفة، وظلت صفحة الحالة تشير إلى انقطاعات جزئية. ومن بين عملاء Allium شركات Visa وStripe وCoinbase، لكن لا توجد مؤشرات على الوصول إلى أنظمة تلك الشركات. ولا يزال التحقيق الأمني والاستجابة للحادثة جاريين؛ ولم يُبلّغ عن أي تأثير مباشر على الأصول المشفرة.

عقب تعافي بيتكوين إلى ما فوق 78,000 USDT، مع تسجيلها 78,003.4 USDT وتقلّص خسارتها خلال 24 ساعة إلى 4.28%، جاء سعر أقل على OKX بلغ 77,010.9 USDT. وفي التحديث اللاحق، بقيت بيتكوين فوق 77,000 USDT، لكن خسارتها اليومية اتسعت إلى 4.51%. يشير هذا التغيّر إلى تجدّد الضعف بعد التعافي الأولي، وليس إلى انعكاس مؤكّد للاتجاه. يمكن للمتداولين متابعة ما إذا كانت BTC ستصمد فوق 77,000 USDT وما إذا كان حجم التداول سيدعم الارتداد؛ ولا تتضمن التقارير بيانات عن حجم التداول أو تفسيراً لهذا التحرك.

اعتمد الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس، براين أرمسترونغ، وعضو مجلس الإدارة فريدريك إرنست إيرسام الثالث، والرئيسة ومديرة العمليات إميلي تشوي، خططًا بموجب القاعدة 10b5-1 تشمل ما يصل إلى 13.59 مليون سهم من الفئة A. وتبلغ قيمتها نحو 2.18 مليار دولار، استنادًا إلى سعر إغلاق سهم كوينبيس في 29 أكتوبر البالغ 160.59 دولارًا. وقد تبدأ عمليات البيع المقررة مسبقًا بين نوفمبر 2026 ويناير 2027، وفقًا لشروط الخطط ومستويات الأسعار. وتشمل الخطط نحو 8.17 مليون سهم لأرمسترونغ، و3.87 مليون سهم لإيرسام، و1.56 مليون سهم لتشوي، مع ارتباط بعض الأسهم بمكافآت قائمة على الأسهم. وقالت كوينبيس إن الخطط اعتُمدت خلال فترة تداول مفتوحة وتتوافق مع سياسات الشركة؛ لكنها لا تضمن بيع جميع الأسهم. كما أعادت كوينبيس شراء 37,995 سهمًا في الربع الثالث بمتوسط سعر 139.91 دولارًا، ولا يزال نحو 1.96 مليار دولار متاحًا ضمن تفويض إعادة الشراء. وبلغ صافي الدخل في الربع الثالث نحو 719 مليون دولار، ارتفاعًا من 432.6 مليون دولار قبل عام، بينما بلغت الإيرادات نحو 1.22 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 35%. وتراجعت إيرادات المعاملات 43% إلى ما يزيد قليلًا على 590 مليون دولار. وحققت أسواق التنبؤ أكثر من 200 مليون دولار، وأسهمت أسواق التنبؤ والمشتقات مجتمعة بما لا يقل عن 25% من إيرادات المعاملات؛ فيما شكّلت الاشتراكات والخدمات 49%. وانخفضت نفقات التشغيل 17% إلى 1.15 مليار دولار. وشمل صافي الدخل نحو 715 مليون دولار من المكاسب غير المحققة على استثمارات العملات المشفرة. أغلق سهم COIN عند 160.59 دولارًا، ثم هبط بنحو 5% في التداولات بعد الإغلاق إلى 152.98 دولارًا. وقد تؤثر مبيعات أسهم المطلعين في كوينبيس سلبًا على معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركة، إلا أن الخطط موضوعة مسبقًا بوقت طويل ومشروطة. وهي لا تشير مباشرة إلى تغير في العوامل الأساسية لسوق العملات المشفرة، ولا تضمن حدوث عمليات بيع على المدى القريب.

يحذّر مؤسس Stacks المشارك منيب علي من أن Bitcoin قد تدخل «مرحلة محفوفة بالمخاطر» إذا لم تتوفر لها، بحلول عام 2028، خطة موثوقة لمقاومة الحوسبة الكمومية. ويقترح جدولاً زمنياً يتيح نحو عامين لتحديث البروتوكول وعامين إضافيين لنقل المستخدمين عملاتهم إلى عناوين مقاومة للحوسبة الكمومية. ويقول إن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطور التقنيات الكمومية، وربما يقدّم موعد الانتقال المتوقع من 2030 إلى 2029، لكنه لا يذكر أي دليل متعلق بالأجهزة يدعم هذا التوقع. لم تتمكن الحواسيب الكمومية من اختراق مفاتيح Bitcoin، لكن غياب خارطة طريق واضحة للتحديث قد يجعل المؤسسات الحذرة مترددة بالفعل في شراء كميات كبيرة من BTC. لذلك، فإن مقاومة Bitcoin للحوسبة الكمومية مسألة ثقة طويلة الأمد، وليست دليلاً على هجوم وشيك. وتدعو إرشادات NIST الأنظمة الفدرالية الأمريكية إلى الانتقال إلى التوقيعات الرقمية بحلول عام 2031، فيما لا تملك Bitcoin جدولاً زمنياً إلزامياً مماثلاً. كما أفادت StarkWare بخفض التكلفة المقدرة لمعاملة Bitcoin تجريبية مقاومة للحوسبة الكمومية من نحو 320 دولاراً إلى 67 دولاراً، إلا أن هذه الطريقة غير معيارية، وتتطلب إرسال المعاملة مباشرة إلى المعدّنين، ولا تحمي العملات التي كُشفت مفاتيحها العامة. ولا يزال المطورون يرون أن تحديث البروتوكول هو الحل الدائم. ويرى علي، بشكل منفصل، أن تحليل سجلات المعاملات العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي يجعل خصوصية Bitcoin مصدر قلق للمؤسسات. ويذكر التحديث اللاحق أيضاً إعادة استثمار مكافآت BTC في stBTC، وحافزاً من Stacks لمدة ثلاثة أشهر يمنح 3 BTC مقابل Bitcoin المودعة عبر Bitflow وZest؛ وهذه تطورات في النظام البيئي وليست دليلاً على تغيير بروتوكول Bitcoin. وبالنسبة للمتداولين، قد تعزز خارطة طريق موثوقة الثقة، في حين قد تؤدي التأخيرات أو الخلافات إلى استمرار علاوة المخاطر والضغط على معنويات السوق تجاه BTC.

تعكس احتمالات Polymarket حول عتبة 2,400 دولار لـETH في أكتوبر روايتين مختلفتين، لأن الملخصات تصف عقدين بقواعد تسوية متعاكسة. ذكر تقرير سابق أن احتمال هبوط ETH إلى 2,400 دولار أو أقل بلغ 84%، بزيادة 34 نقطة مئوية خلال 24 ساعة. وقال تقرير لاحق إن احتمال وصول ETH إلى 2,400 دولار أو أكثر خلال ما تبقى من أكتوبر بلغ 3%، بانخفاض 42 نقطة مئوية خلال 24 ساعة، وفق بيانات PPP. يعتمد العقد الأول على أدنى سعر لأي شمعة ETH/USDT مدتها دقيقة واحدة على Binance، بينما يعتمد الثاني على أعلى سعر. ولا تُحتسب الأسعار على منصات تداول أخرى أو أزواج تداول أخرى. تعكس هذه الاحتمالات في سوق التنبؤ بشأن مستوى 2,400 دولار لـETH مراكز على نتيجتين منفصلتين، ولا تؤكد اتجاه السعر الفوري لـETH.

يتوقع تقرير صادر عن 1kx Capital أن تبلغ إيرادات قطاع البلوك تشين نحو 100 مليار دولار في عام 2026، بانخفاض قدره 28% على أساس سنوي، مع تراجع أسعار العملات المشفرة ونشاط التداول. ويتماشى هذا الانخفاض عموماً مع التراجع المقدّر بنسبة 30% في متوسط أسعار العملات المشفرة، رغم توقع ارتفاع عدد المعاملات على السلسلة بنسبة 18% وبقاء عدد المستخدمين النشطين شهرياً قريباً من 200 مليون. تشير أحدث الأرقام إلى تحوّل إيرادات البلوك تشين نحو تبنّي المؤسسات والتطبيقات في العالم الحقيقي، التي يُتوقع أن تشكّل 30% من الإجمالي. وفي الربع الثالث، تجاوزت الإيرادات الناتجة عن الاستخدامات الواقعية — بما فيها الأصول الحقيقية المرمّزة والمدفوعات وأسواق التنبؤ — إيرادات البنية التحتية للبلوك تشين للمرة الأولى، وفقاً للتقارير. وتُعد الأسهم المرمّزة وأسواق التنبؤ من أسرع مصادر النمو، في حين يُتوقع أن تتراجع إيرادات البنية التحتية بنسبة 39% وأن تنخفض رسوم المعاملات إلى النصف تقريباً. لا يزال التمويل اللامركزي (DeFi) والخدمات المالية أكبر القطاعات، إذ يشكّلان نحو 66% من الإيرادات؛ أما البنية التحتية فتسهم بنحو 22%. وارتفعت حصة الشركات المدرجة من إيرادات البلوك تشين إلى 16%، مقارنةً بـ7% في عام 2022. ويُقال إن مؤشراً لرموز التوزيعات النقدية حقق مكاسب بنسبة 82% منذ بداية العام، ما يبرز الدور المتزايد للتوزيعات وعمليات إعادة الشراء في تقييمات العملات المشفرة. وبالنسبة إلى المتداولين، تشير البيانات إلى أن إيرادات البلوك تشين أصبحت ترتبط على نحو متزايد بالتطبيقات والنشاط المؤسسي والتدفقات النقدية، لكنها تظل عرضة لتقلبات أسعار العملات المشفرة وسيولة السوق.

أكد ستانلي دروكنميلر استثماره في trade.xyz، وهي منصة للمشتقات مبنية على Hyperliquid، وقال إنه يتوقع استخدام منتجاتها. ولم يُكشف عن قيمة الاستثمار. وبشكل منفصل، تخطط Intercontinental Exchange (ICE)، الشركة الأم لبورصة نيويورك، للاستثمار في trade.xyz وإنشاء بورصة ونظام مقاصة خاضعين للتنظيم في الولايات المتحدة لأسواق العقود الدائمة. ستوفر Hyperliquid التكنولوجيا، فيما ستطور trade.xyz الأسواق، وستواصل منصتها الخارجية العمل. ولا يزال إطلاق المنصة في الولايات المتحدة مشروطاً بموافقة الجهات التنظيمية، كما لم تُعلن تفاصيل العقود أو الجدول الزمني. تضاف هذه الأخبار إلى الاهتمام المؤسسي المتزايد بـHyperliquid. وأظهر إفصاح أن Duquesne Family Office التابعة لدروكنميلر كانت تملك نحو 2.94 مليون سهم في Hyperliquid Strategies (PURR)، بقيمة تقارب 23.15 مليون دولار حتى 30 يونيو 2026. وهذا استثمار منفصل في أسهم، وليس إفصاحاً عن استثماره في trade.xyz أو عن شراء مباشر لعملة HYPE. ووفقاً للتقارير، تجاوز الحجم التراكمي للمعاملات التي عالجتها trade.xyz مبلغ 650 مليار دولار، عبر عقود دائمة على أسهم ومؤشرات وسلع وعملات أجنبية ممثلة برموز رقمية. ارتفع HYPE من نحو 79 دولاراً إلى أكثر من 97 دولاراً في 29 أكتوبر، ثم جرى تداوله فوق 90 دولاراً بعد اضطراب حاد في السوق في اليوم التالي. وقدّر رصد منفصل للسوق سعر HYPE بنحو 92.96 دولاراً، بارتفاع يقارب 17.9% خلال 24 ساعة، مع حجم تداول بلغ نحو 3.63 مليار دولار. ووصل حجم تداول العقود الدائمة على Hyperliquid إلى 17.44 مليار دولار في 29 أكتوبر، بالتزامن مع عمليات تصفية بلغت نحو 252 مليون دولار. وتشير التقارير أيضاً إلى رسوم بروتوكول بقيمة 1.21 مليار دولار وعمليات إعادة شراء لعملة HYPE بقيمة 1.19 مليار دولار. وبالنسبة للمتداولين، قد توسع المنصة الأميركية المقترحة الطلب على مشتقات السلسلة وتعزز المكانة المؤسسية لـHyperliquid. لكن الموافقة التنظيمية والتنفيذ، وما إذا كانت رسوم الأسواق الجديدة ستدعم إعادة شراء HYPE، كلها أمور لا تزال غير مؤكدة.

تقول Binance إنها خصصت أكثر من 6.3 مليارات دولار لتغطية الخسائر الناجمة عن الاختراق الأمني الذي وقع في 29 أكتوبر، وبدأت تعويض العملات المشفرة المسروقة بكميات مماثلة من الرموز نفسها. وتمتلك المنصة بالفعل أصولاً متأثرة بقيمة نحو 5 مليارات دولار، وتشتري الباقي عبر التداول في السوق المفتوحة والصفقات خارج البورصة (OTC). وتقول Binance إنها ستستخدم صندوق SAFU واحتياطيات الشركة، بما في ذلك BTC وETH؛ وقد تؤدي محدودية السيولة وتسوية صفقات OTC إلى إبطاء عمليات الشراء. ولم تكشف الشركة عن قيمة ما اشترته حتى الآن، أو عما إذا كانت قد تبيع BTC أو ETH لتمويل هذه العملية. وبشكل منفصل، جُمّدت أصول بنحو 3 مليارات دولار بمساعدة شركاء في القطاع والسلطات؛ ولا تدخل هذه الأموال في حسابات التعويض. وربطت Chainalysis الهجوم بمجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، وأفادت بوجود نشاط آلي لغسل الأموال. وتقول Binance إنها قادرة على تغطية الخسائر بشكل مستقل، رغم عرض شريكها التايلاندي Gulf تقديم دعم للسيولة. وقد يؤدي اختراق Binance إلى زيادة الطلب على العملات البديلة المتأثرة، لكن حجم أي تأثير في السوق لا يزال غير مؤكد. كما أبقت الحادثة أمن العملات المشفرة واحتياطيات منصات التداول محط اهتمام المتداولين.

قيّدت Polymarket التداول لفترة وجيزة على منصتها الدولية يوم 29 أكتوبر، بعد اختراق مزوّد خارجي لخدمات المواقع الإلكترونية. واستؤنف التداول بعد نحو ساعة. وقالت المنصة إنها حدّدت الثغرة الأمنية وأصلحتها، وأحالت القضية إلى سلطات إنفاذ القانون، وستعوّض المستخدمين المتضررين. كما أوقفت نشاط الـ relayer خلال فترة التحقيق. ربط باحثون الحادثة بنصّ برمجي للمراقبة على موقع التداول، قيل إنه حاول الوصول إلى برامج التداول ومفاتيح التوقيع الخاصة بالمستخدمين النشطين، ثم بيع مراكزهم أو تحويل أصولهم. وقال المتداول Car إن نحو 800 ألف دولار اختفت من حسابه وإن مراكزه بيعت. وأبلغ مستخدمون آخرون عن خسائر أيضاً، فيما تفاوتت التقديرات المستندة إلى بيانات البلوك تشين، واقترب بعضها من 2.7 مليون دولار. ولم تؤكد Polymarket الادعاءات الفردية، كما لم تنشر إجمالي الخسائر النهائي أو جدولاً للتعويضات أو تفاصيل عن طريقة تقييم عمليات البيع غير المصرّح بها. وتعلّق إشعارها بالمنصة الدولية، ولم يوضح ما إذا كانت المنصة الأميركية المنفصلة قد تأثرت. يسلّط الاختراق الضوء على المخاطر التي تشكّلها البرمجيات التابعة لجهات خارجية وأذونات الحسابات لمستخدمي Polymarket. وكان حادث منفصل مشابه مرتبط بمزوّد خدمة قد وقع في يونيو، وأدى هو الآخر إلى التعهد بردّ الأموال. وبالنسبة للمتداولين، تتمثل المسائل العاجلة في الثقة بأمن Polymarket ووضوح التعويضات؛ ولا توجد أدلة مؤكدة على حدوث اضطراب أوسع في سوق العملات المشفّرة.

كشف تحقيق Binance في الحادث الأمني عن نقاط اختراق أكثر مما كان يُشتبه فيه في البداية، حين اقتصر الاشتباه على حاسوب محمول مخترق. ووصفت المنصة الهجوم بأنه معقّد، وهي تعمل مع جهات إنفاذ القانون وشركائها لتتبّعه وتجميد الأصول المتأثرة. قالت Binance إن أصولاً بقيمة نحو 3 مليارات دولار جُمّدت، في حين قدّر تقييم سابق إجمالي الأثر بنحو 6.3 مليارات دولار. وأكدت أن أموال المستخدمين آمنة، وأنها ستغطي جميع الخسائر من صندوق SAFU ومن أموال الشركة. لا تزال عمليات الإيداع متاحة، لكن عمليات السحب معلّقة. وتتوقع Binance استئنافها بعد نحو 45 ساعة من تحديثها الصادر في 30 أكتوبر، أي قرابة فترة ما بعد الظهر من يوم 1 نوفمبر بتوقيت تايوان. وقالت المنصة إن هذا التعليق أوقف تدفّق الأموال إلى الخارج. وتزيد نتائج التحقيق الموسّعة من حالة عدم اليقين بشأن أمن Binance، لكن تجميد الأصول والتعهد بتغطية الخسائر قد يساعدان في الحد من مخاوف المتداولين.

قال جيفري كندريك، الباحث في الأصول الرقمية لدى ستاندرد تشارترد، إن اختراق منصة باينانس، الذي بلغت قيمته 6.3 مليارات دولار، قد يشجع المتداولين على نقل نشاطهم إلى منصات التداول اللامركزية (DEX)، ولا سيما يونيسواب، بعد انحسار الاضطراب الفوري في السوق. وأبقى على هدفه البالغ 100 دولار لعملة UNI بحلول عام 2030، وقال إن اختراق باينانس قد يدعم تقييماً أعلى، بما يعزز رأيه السابق بأن هذا الهدف قد يكون متحفظاً. على المدى القريب، لا تزال الأسعار تحت الضغط. جرى تداول بيتكوين قرب 77 ألف دولار، بينما تراجعت BNB وUNI وAAVE. وحذّر كندريك من احتمال تسجيل مزيد من الانخفاضات إلى أن يقدم المحققون تفاصيل إضافية ويُحسم أمر الأصول المجمّدة. وقالت باينانس إن أصولاً متأثرة بقيمة نحو 3 مليارات دولار جُمّدت، وتعهدت بتغطية خسائر العملاء. كانت منصات التداول اللامركزية تكتسب حصة سوقية بالفعل قبل اختراق باينانس. وأظهرت بيانات كوين جيكو أن حجم التداول الفوري لأكبر 10 منصات لامركزية بلغ 23.5% من حجم أكبر 10 منصات مركزية في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة 2.1 نقطة مئوية عن الربع السابق. وتصدرت يونيسواب منصات التداول اللامركزية بحجم تداول بلغ 168.5 مليار دولار. وفي سياق منفصل، ارتفعت HYPE بنحو 15% بعدما أعلنت ICE وTrade.xyz عن خطط لإطلاق سوق أمريكية منظمة للعقود الآجلة الدائمة على Hyperliquid، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية.

ارتفعت قيمة جولة التمويل الثانية المعلنة لشركة DeepSeek من نحو 100 مليار يوان (15 مليار دولار) في التقارير الأولى إلى 105.5 مليار يوان (نحو 15.8 مليار دولار)، ما يقدّر قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الصينية بنحو 615.5 مليار يوان (92 مليار دولار). ويشير أحدث تقرير إلى مشاركة نحو 30 مستثمراً، من بينهم Tencent وCATL ورئيس مجلس إدارتها، إلى جانب شركات كبرى في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والمالية. ويُقال إن DeepSeek رفعت هدفها لجمع التمويل في ظل ارتفاع أسعار رقائق Nvidia المتقدمة والمخاوف من فقاعة استثمارية في الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا التمويل موقع DeepSeek في منافستها مع شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية، كما يسلط الضوء على الطلب على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين. ولا توجد صلة مباشرة بين هذا التمويل وأسعار العملات المشفرة، لذا يُرجح أن يكون أي تأثير على تداولها غير مباشر ومحدوداً.

سبق أن أُفيد بأن سعر خام برنت بلغ 110.05 دولارات للبرميل، بارتفاع قدره 0.1% خلال 24 ساعة. وفي تحديث لاحق، أظهرت بيانات Gate أن سعر خام برنت بلغ 115.87 دولارًا بعد تراجع وجيز، لتصل مكاسبه خلال 24 ساعة إلى 0.9%. ولم يحدد أي من التقريرين أسباب تحرك الأسعار. ولا تقدم هذه التحديثات إشارة تداول مباشرة للعملات المشفرة، مع أن تغيرات أسعار النفط قد تزيد من المخاوف الأوسع بشأن التضخم ومعنويات المخاطرة.

أصدرت وحدة هونغ كونغ التابعة لشركة Mirae Asset Securities، بطرح خاص على شبكة Solana، سندات عائمة العائد مقومة بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر، لفائدة مستثمرين مؤسسيين مؤهلين. وتندرج السندات ضمن برنامجها للسندات المهيكلة المضمونة بقيمة 3 مليارات دولار؛ لكن سقف البرنامج لا يمثل حجم هذا الإصدار، الذي لم يُكشف عنه. تولت Marketnode دور الموزع المعتمد، فيما استخدمت Mirae تقنيتها الخاصة لإدارة إصدار الرموز والمدفوعات ودورة حياة السندات. تستخدم السندات المرمّزة على Solana بنية البلوك تشين التحتية لتقديم منتج أوراق مالية تقليدي، لكنها غير متاحة لمستثمري التجزئة. ولم يُفصح الإعلان عن حجم الإصدار أو معدل القسيمة أو هويات المستثمرين أو السيولة في السوق الثانوية. وتمثل الصفقة مثالاً على تبني المؤسسات، لا محفزاً مباشراً لسعر SOL. ويمكن للمتداولين متابعة الإصدارات المتكررة للسندات المرمّزة على Solana ونشاط التسوية القابل للقياس لتقدير ما إذا كان بالإمكان توسيع نطاق هذا النموذج.

يقول فلاد تينيف، الرئيس التنفيذي لشركة روبنhood، إن الإعفاء المقترح من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للابتكار لمدة خمس سنوات لا يكفي لمنح كبار المُصدِرين الثقة في الأسهم المُرمّزة. وهو يؤيد المبادرة، لكنه يرى أن النمو المستدام للأسهم المُرمّزة يتطلب إطارًا تنظيميًا دائمًا أو تشريعًا. ويُلزم مقترح الهيئة الأسهم المُرمّزة بالحفاظ على حقوق الأسهم التقليدية، بما فيها توزيعات الأرباح وحق التصويت، على خلاف منتجات روبنhood الحالية في أوروبا، التي توفر انكشافًا اقتصاديًا من دون منح صفة المساهم. وقد عارضت أكثر من عشر شركات مدرجة، منها AMC وGameStop، قيام أطراف ثالثة بإصدار رموز مرتبطة بأسهمها. وبلغت قيمة سوق الأسهم المُرمّزة نحو 4.43 مليارات دولار في سبتمبر، فيما يقدّر السيناريو الأساسي لأبحاث Binance وصولها إلى 349 مليار دولار بحلول 2030. وتواجه روبنhood أيضًا ضغوطًا على المدى القريب بسبب تراجع تداول العملات المشفرة. ويذكر التقرير الأحدث أن إيرادات العملات المشفرة في الربع الثالث انخفضت 55% على أساس سنوي إلى 268 مليون دولار، وأن حجم التداول الاسمي تراجع 38% إلى 42.2 مليار دولار. أما تقرير أسبق فأورد أرقامًا مختلفة: إيرادات قدرها 120 مليون دولار وحجم تداول بلغ 50 مليار دولار. ويقول تينيف إن روبنhood تعمل على طرح رموز لأسهم شركات خاصة في الخارج، بالتوازي مع دراسة عرض متوافق مع القواعد الأمريكية. وبالنسبة إلى المتداولين، تظل الأسهم المُرمّزة فرصة نمو على المدى الطويل، لكن غموض القواعد وضعف نشاط العملات المشفرة يشكلان عائقين أمام روبنhood على المدى القريب.

تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 4% خلال تداولات 22 أكتوبر 2026، ثم اتسع انخفاضه ليصل إلى 5% بحلول 30 أكتوبر، وفقًا لبيانات Gate. وتصدرت أسهم أشباه الموصلات موجة البيع: إذ ارتفعت خسائر SK Hynix من أكثر من 6% إلى ما يقارب 9%، بينما تراجع سهم Samsung Electronics من أكثر من 4% إلى ما يزيد على 5%. ولم تحدد التقارير سببًا لذلك. وقد يشير انخفاض كوسبي إلى ضعف المعنويات وارتفاع العزوف عن المخاطر في أسواق الأسهم الآسيوية، لكن أيًا من التقريرين لا يقدم دليلًا على وجود تأثير مباشر على أسعار العملات المشفرة.

جمّدت Aave مؤقتًا جميع الأسواق التي تديرها المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) على Aave V3 وV4، بعدما أودعت محفظة مرتبطة بالهجوم على محفظة Binance الساخنة نحو 60 مليون USDT واقترضت 19,762 ETH، كانت قيمتها آنذاك تُقدّر بحوالي 44.7 مليون دولار. ويوقف التجميد عمليات الإيداع والاقتراض الجديدة، مع استمرار إتاحة السحب وسداد القروض. وقالت Aave إن عقودها لم تتعرض للاختراق وإن المراكز ظلت مفرطة في الضمانات، لذا لم يُنشئ الحادث خطر الديون المعدومة المحتمل نفسه الذي نتج عن استغلال Kelp DAO. وأفادت تقارير بأن المحفظة استخدمت Aave وUniswap لتحويل العملات المستقرة إلى ETH، وهو أصل لا يستطيع المُصدر تجميده. وقالت Binance إنها ستعوّض الخسائر، وأوقفت مؤقتًا الإيداعات والسحوبات خلال التحقيق. وأعلنت Aave أنها ستعيد فتح الأسواق عندما يكون ذلك ممكنًا. وورد أن سعر AAVE بلغ نحو 118.16 دولارًا، منخفضًا بنسبة 11.9% خلال 24 ساعة، في ظل تفاعل المتداولين مع المخاوف الأمنية واضطراب السوق.