أخبار العملات المشفرة

خفضت شركة Galaxy Digital هدفها لسعر البيتكوين حتى نهاية عام 2025 من 185,000 دولار إلى 120,000 دولار. وتشير الشركة إلى نضوج السوق مع امتصاص المستثمرين المؤسسيين للعرض عبر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة السلبية. من المحفزات الرئيسية حادثة الانهيار السريع في 10 أكتوبر التي أدت إلى تصفيات بقيمة 20 مليار دولار بعد بيع حوت يحمل 400,000 بيتكوين، وخمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين وإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة بإجمالي أكثر من مليار دولار. تظهر البيانات على السلسلة انخفاض الطلب الفوري. كما أدت المنافسة من الذهب وأسهم بنية تحتية الذكاء الاصطناعي وسرديات العملات المستقرة إلى تحويل رأس المال من البيتكوين. رغم تصحيح بنسبة 18% من أعلى مستوى له في أكتوبر عند 126,080 دولارًا وتوقعات هبوطية تصل إلى 72,000 دولار، تؤكد Galaxy أن هيكل سوق البيتكوين لا يزال سليمًا. يجب على المتداولين توقع ضغط سعري على المدى القصير لكن قد يشهدون انتعاشًا في وقت لاحق من العام إذا استمرت تدفقات صناديق الاستثمار المؤسسية والطلب المؤسسي.

نقل مؤسس ترون، جاستن صن، 45,000 ETH (≈154.5 مليون دولار) من AAVE إلى Lido، حيث قام بالمشاركة كـ stETH. تُظهر بيانات السلسلة من Arkham Intelligence وNansen أن محفظته العامة تحتوي على 2.57 مليار دولار في العملات المشفرة: 2.4 مليار TRX (702.2 مليون دولار)، 483.7 مليون دولار في stETH، 400 مليون دولار في USDT وعدة رموز AAVE وWLFI. هذه الخطوة في المشاركة بالـ ETH، والتي تعتبر جزءًا من إعادة هيكلة داخلية للمحفظة، دفعت محفظته من حيث ETH لفترة قصيرة إلى 534 مليون دولار، متجاوزة رصيد TRX البالغ 519 مليون دولار. يفسر المتداولون هذا الانتقال من الإقراض إلى المشاركة على أنه إشارة إيجابية طويلة الأمد لإيثريوم، خاصة بعد انخفاض ETH من 4100 إلى 3400 دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد نقله في يوليو 50,600 ETH إلى بينانس خلال مرحلة تجميع الحيتان. تقليل المشاركة في ETH من العرض المتداول ويسلط الضوء على الثقة في أمان شبكة إيثريوم وآفاق العوائد.

في 10 نوفمبر، سيصدر بنك إنجلترا ورقة استشارية تحدد تنظيمه للعملات المستقرة، بهدف مواءمة الإطار التنظيمي في المملكة المتحدة مع الجدول الزمني لقانون GENIUS في الولايات المتحدة. أعلنت نائبة المحافظ سارة بريدن عن قواعد مفصلة للرموز الرقمية للمدفوعات، ومتطلبات المُصدرين، والمعايير التشغيلية، وضوابط المخاطر. يأتي هذا الرد بعد جهود منسقة بين المنظمين ووزارات المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقب لقاء المستشارة راشيل ريفز مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت. الإطار الجديد يعالج مخاوف التأخر التنظيمي ويسعى لتعزيز الابتكار مع ضمان استقرار السوق. تشمل التطورات الموازية اقتراح ميزانية كندا لعام 2025 لنظام عملات مستقرة وطني مع احتياطيات كاملة وضوابط مشددة. الطلب المتزايد من الشركات واضح مع دمج ويسترن يونيون، وسويفت، ومونيجرام، وزيل لحلول العملات المستقرة. تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن سوق العملات المستقرة الذي يبلغ الآن 310 مليارات دولار قد يصل إلى تريليوني دولار بحلول 2028، مما يؤكد الحاجة إلى تنظيم واضح ومنسق لدعم نمو السوق في المستقبل.

اقترح وزارة المالية الكندية، في ميزانية فيدرالية لعام 2025، إطارًا تنظيمياً وطنياً أولاً من نوعه للعملات المستقرة المدعومة بالعملة المحلية. يتطلب الخطة من المصدرين الاحتفاظ باحتياطيات أصول كاملة، ووضع سياسات استرداد واضحة، وتبني إجراءات صارمة لإدارة المخاطر، وحماية البيانات والخصوصية. للإشراف على التنفيذ، ستخصص بنك كندا 10 ملايين دولار كندي للفترة 2026-27، بالإضافة إلى استرداد 5 ملايين دولار كندي سنويًا من رسوم تراخيص وفقًا لقانون أنشطة الدفع بالتجزئة. تمثل العملات المستقرة حالياً ما يقرب من 30٪ من المعاملات العالمية للعملات المشفرة، مع حجم التعاملات على السلسلة يتجاوز 4 تريليون دولار أمريكي، بقيادة USDT وUSDC. يعكس الإطار الكندي قانون GENIUS الأمريكي وقانون MiCA الأوروبي، متماشيًا مع السياسات العالمية للأصول الرقمية. يتوقع قادة الصناعة أن تعزز هذه التنظيمات الاستقرار المالي، وتحمي أموال المستهلكين، وتدعم الابتكار في القطاع الخاص من خلال مشاريع مثل Tetra Digital المدعومة من Shopify ورموز سولانا الخاصة بـ Western Union. يحذر الخبراء من أن أحداثًا سابقة مثل انهيار TerraUSD، واستغلالات كبيرة في DeFi، وفقدان USDe لثباته تُبرز مخاطر الضمان والمخاطر النظامية. يُنظر إلى تنظيم العملات المستقرة على أنه إيجابي للثقة السوقية والتبني الأوسع.

شهد هجوم Balancer في 3 نوفمبر استغلال المهاجم لثغرة فقدان الدقة في Balancer v2 Composable Stable Pools. باستخدام القروض السريعة والمبادلات المجمعة، قام المهاجم بالتلاعب بمنطق التقريب تحت ظروف سيولة منخفضة لسحب حوالي 120 مليون دولار عبر عدة شبكات. نشأ الاستغلال من اقتطاع الأعداد الصحيحة ذات النقطة الثابتة خلال المبادلات المجمعة. قام المهاجم بتبديل رموز تجمع Balancer (BPT) مقابل رموز السيولة، ثم أجرى تداولات صغيرة بين osETH↔WETH لتضخيم أخطاء التقريب. تكرار هذه الدورة سمح بتضخم الأرصدة الداخلية وسحب مبالغ كبيرة من الخزنة. تابعت SlowMist الأموال المسروقة عبر Tornado Cash إلى عدة عناوين على السلسلة. ردًا على الهجوم، قام الفريق بإيقاف تجمعات العرضة للخطر، ومنع إنشاء تجمعات جديدة، وفرض ضوابط طوارئ. ساهمت تدخلات Whitehat والشراكات مع Monerium وSonic Labs وHypernative في استرداد حوالي 73.5% من osETH المسروقة. تسلط الحادثة الضوء على مخاطر أمنية حرجة في DeFi تتعلق بالتعامل مع دقة تجمعات الاستقرار. أطلقت Balancer عمليات تدقيق مستمرة وتحسينات منطقية لحماية تجمعات السيولة المستقبلية. يجب على المتداولين مراقبة التحديثات الأمنية القادمة ومعايير التجمعات التي تؤثر على تجمعات الاستقرار.

جمعت شركة Future Holdings مبلغ 28 مليون فرنك سويسري (34.5 مليون دولار) لبناء منصة خزينة بيتكوين تركز على أوروبا في جولة تمويل استراتيجية قادها Fulgur Ventures وNakamoto وTOBAM. ستقوم الشركة السويسرية بتوسيع استراتيجيتها المؤسسية لخزينة البيتكوين من خلال زيادة احتياطيات BTC في الميزانية وتعزيز الحفظ متعدد التوقيعات وبنية المحفظة تحت معايير الحوكمة السويسرية. كما تخطط لإطلاق لوحات أبحاث خاصة وأدوات إدارة الخزينة وخدمات استشارية لدعم اعتماد البيتكوين المؤسسي. تغطي المنصة المتكاملة عمليات الخزينة، البحث والتحليل، تطوير البنية التحتية والمنصة، والاستشارات الاستراتيجية. يتألف فريق القيادة من الرئيس ريتشارد بايوورث، الرئيس التنفيذي ساباستيان هيس، المؤسسون المشاركون مارك سيز، جوليان لينغر ورائد البيتكوين آدم باك. توفر معدلات الفائدة الأساسية الصفرية والعوائد المنخفضة للسندات في سويسرا بيئة مثالية لنمو خزينة البيتكوين المؤسسية.

تعتزم شركات Dinari وChainlink و S&P Dow Jones Indices إطلاق مؤشر S&P Digital Markets 50 Onchain على شبكة Avalanche في الربع الرابع من عام 2025. هذا المؤشر الرمزي يجمع بين 35 سهمًا مدرجًا في الولايات المتحدة و15 من الأصول الرقمية الرئيسية. ستوفر أوراكيل Chainlink بيانات الأسعار في الوقت الحقيقي، وإثبات الاحتياطي، وخدمات NAVLink وSmartAUM لضمان سلامة البيانات. ستقوم منتج dShares من Dinari بترميز كل ورقة مالية بنظام واحد لواحد، مدعوم من قبل حُماة مرخصين وتسوية على السلسلة. هذا المؤشر الرمزي يجسر بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث يوفر شفافية على المستوى المؤسسي، وتمويل قابل للبرمجة، وتقليل أوقات التسوية. يفتح المؤشر الجديد الوصول العالمي ويحسن الالتزام التنظيمي للمتداولين الباحثين عن تعرض متنوع على السلسلة للأسهم والعملات الرقمية.

فشلت الحملة المكلفة التي خاضتها لجنة العمل السياسي الفائقة Fairshake، المدافعة عن العملات المشفرة، لإسقاط الديمقراطي شيرود براون في أوهايو؛ إذ فاز براون بسباق مجلس الشيوخ بفارق يقارب خمس نقاط مئوية، رغم إنفاق نحو 56 مليون دولار على إعلانات معارضة له. ويمثل ذلك أكثر من ثلث نحو 154 مليون دولار أفادت التقارير بأن Fairshake ومجموعات مرتبطة بها أنفقتها على الإعلانات السياسية خلال الدورة الانتخابية لعام 2026. كما أخفقت Fairshake في منع فوز جوليانا ستراتون في انتخابات تمهيدية بإلينوي، بينما فاز مرشحوها المدعومون — باري مور، وأدريان بوافو، وآندي بار، وجاسمين كلارك، وكريستيان مينيفي — في الانتخابات العامة. وكانت النتائج الأخرى متباينة: فقد نجحت حملة بقيمة 11 مليون دولار لدعم الجمهوري بيت ريكيتس في نبراسكا، في حين خسر المدافعان عن العملات المشفرة برايان ستايل وبيل هويزينغا مقعديهما في مجلس النواب. وتقول Fairshake إنها ساعدت في انتخاب مرشحين في سباقات تنافسية، وتعتزم مواصلة نشاطها في 2028؛ وتشير التقارير إلى أن لديها نحو 56 مليون دولار متبقية. وتُظهر النتائج أن الإنفاق السياسي الكبير لـFairshake لا يضمن الفوز. وقد تجعل مكاسب الديمقراطيين والتحول في السيطرة على الكونغرس التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة، ومنها قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، أقل قابلية للتنبؤ، كما قد تعقّد مساعي القطاع لإحداث تغييرات تنظيمية في واشنطن.

تقول شركة Bubblemaps المتخصصة في تحليل البلوكشين إن نشاط المحافظ المرتبطة بأربعة مؤثرين في مجال العملات المشفرة قد لا يتوافق مع تصريحاتهم العلنية أو سجلهم في الترويج. وتُعدّ نتائجها تقديرات مبنية على تحليل بيانات البلوكشين، وليست إجمالي أرباح مؤكداً من جهة مستقلة. تقدّر Bubblemaps أن Kimchi حقق نحو 6 ملايين دولار من TRUMP، وهو أقل من ادعاء متداول على الإنترنت يبلغ قرابة 40 مليون دولار. كما رصدت عمليات شراء منسقة لعدة عملات ميمية روّج لها Solstice: إذ يُقال إن محافظ أُنشئت حديثاً اشترت كميات متشابهة وكانت مرتبطة بجهة أطلقت أحد الرموز. حلّلت Bubblemaps نحو 534 منشوراً لـAnglio في أكتوبر، وقالت إن المحافظ المرتبطة به كانت تشتري قبل نحو 20 ثانية، في المتوسط، من حوالي 61% من توصياته، ثم تبيع بعد ذلك بوقت قصير، مع أرباح مقدّرة بنحو 130 ألف دولار. وقد أقرّ Anglio باستخدام هذا الأسلوب. وقالت الشركة أيضاً إن المحافظ المرتبطة بـ0xEthan كانت تبيع غالباً خلال نحو ثلاث دقائق من صدور توصية، مقدّرةً الأرباح بنحو 125 ألف دولار. قد تدفع نتائج Bubblemaps المتداولين إلى التدقيق أكثر في الترويج للعملات الميمية على يد المؤثرين، والروابط بين المحافظ، والسيولة. ولا تثبت هذه الادعاءات أرباحاً تم التحقق منها بصورة مستقلة؛ لذا ينبغي للمتداولين التعامل بحذر مع التقديرات وفحص النشاط على البلوكشين بدلاً من الاعتماد حصراً على توصيات قادة الرأي (KOL).

ألغت Binance في 5 نوفمبر مفاتيح API المرتبطة بـ SignalPlus، بعدما أبلغت منصة التداول التابعة لجهة خارجية عن مشكلة أمنية محتملة. وقالت Binance إن أنظمتها لم تتأثر وإن أموال العملاء ظلت آمنة؛ ويقتصر هذا الإجراء على اتصالات SignalPlus، ولا يشمل جميع مفاتيح API الخاصة بـ Binance. ونصحت Binance المستخدمين بالتحقق من مراكزهم وأوامرهم المفتوحة مباشرةً على المنصة، وعدم إعادة الاتصال إلى أن تعالج SignalPlus المشكلة. كما أوصت بإدراج عناوين IP ضمن قائمة السماح. وحثّ المؤسس المشارك لـ Binance، Changpeng Zhao، مستخدمي SignalPlus على منصات التداول الأخرى على إلغاء مفاتيحهم، فيما دعت المؤسسة المشاركة Yi He شركاء التكامل إلى مراجعة ضوابط الأمن ومراقبة أي نشاط مشبوه. وتسلط الحادثة الضوء على مخاطر إتاحة الوصول عبر واجهات API لأطراف ثالثة، وقد تدفع المتداولين إلى مراجعة أذونات التداول الآلي. وتأتي بعد حادثة أمنية منفصلة في Binance أواخر أكتوبر: إذ أشار التقرير السابق إلى اختراق مزعوم بقيمة 6.3 مليارات دولار، نسبه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قراصنة من كوريا الشمالية، بينما قالت Binance لاحقاً إن أصولاً بقيمة نحو 2.85 مليار دولار جُمّدت أو جرى اعتراضها. وذكرت Binance أنها أعادت نحو 98% من الأصول المتضررة بحلول 4 نوفمبر، وأنها ستغطي الخسائر من مواردها الخاصة.

تخطط IPX، المعروفة سابقاً باسم LINE FRIENDS، لإطلاق مدفوعات Minicoin تدريجياً في متاجرها الإلكترونية والفعلية في كوريا الجنوبية وخارجها خلال النصف الأول من عام 2027. وستتيح الخدمة للعملاء شراء منتجات مادية باستخدام هذا الأصل الرقمي. وMinicoin هو رمز منفعة طوّرته Mini Labs بموجب ترخيص يتيح استخدام العلامة التجارية لشخصيات minini التابعة لـIPX. ويهدف نظام البلوك تشين المقترح إلى تسجيل تفاعل المعجبين وأنشطتهم المتعلقة بالمحتوى والمعاملات، وربط تجارة منتجات الشخصيات بالتقنيات القائمة على Web3. وأشارت IPX إلى متجر K-POP SQUARE في حي هونغداي في سيول، الذي استقطب أكثر من مليون زائر في عامه الأول؛ وكان نحو 80% منهم قادمين من أكثر من 90 دولة. وتشير الخطة إلى إمكانية استخدام Minicoin للدفع في العالم الحقيقي، لكن لم يُعلن بعد عن مواعيد الإطلاق في كل سوق أو تفاصيل معالجة المدفوعات أو أحجام المعاملات المتوقعة.

أظهرت بيانات السوق على HTX أن سعر بيتكوين كان دون 77,000 دولار في 4 نوفمبر، منخفضًا بنسبة 0.33% خلال 24 ساعة. وبحلول 5 نوفمبر، كان سعر بيتكوين دون 80,000 دولار، مع خسارة بلغت 0.34% خلال 24 ساعة. وتعرض التقارير مستويات سعرية مختلفة، لكنها لا تفسر هذا التحرك. وتشير الانخفاضات اليومية المحدودة لبيتكوين إلى أن التحرك الفوري قد يكون محدودًا؛ وقد يراقب المتداولون ما إذا كان BTC سيعود إلى ما فوق 80,000 دولار أم سيبقى دون هذا المستوى.

يحذّر آرثر هايز من أن تخفيف ملكية الأسهم بسبب الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد يضغط على سيولة العملات المشفّرة. ويقول إن تحرير أسهم المطلعين في SpaceX وAnthropic وOpenAI قد يؤثر سلباً في أسعار أسهمها، ويضعف الثقة في طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ويرفع تكاليف الاقتراض. ويقدّر هايز أن Anthropic قد تواجه تخفيفاً بنسبة 83% بحلول يونيو 2027، بينما قد يرتفع المعروض من أسهم SpaceX القابلة للتداول بنحو 50%. والرقمان تقديران من هايز، وليسا نتيجتين مؤكّدتين. إذا أدى انخفاض أسعار الأسهم إلى اتساع فروق عوائد سندات الشركات، فقد تجد شركات الذكاء الاصطناعي صعوبة أكبر في تمويل مشاريع الحوسبة ومراكز البيانات. وقد تشدد البنوك عندئذ الإقراض والتمويل بضمان الأوراق المالية، ما يقلّص السيولة بالدولار الأميركي ويشكّل عائقاً قصير الأجل أمام بيتكوين وغيرها من الأصول المشفّرة. وينصح هايز بالحذر إلى أن تعود البنوك المركزية إلى دعم السيولة، وهو ما قد يساعد أسواق العملات المشفّرة في نهاية المطاف. كما يرى أن توافر قدرة حوسبة أرخص وأكثر وفرة قد يفيد وكلاء الذكاء الاصطناعي على السلسلة. هذه آراء هايز وليست نصيحة استثمارية.

أوقف بروتوكول الإقراض Loopscale القائم على Solana عملياته بعد رصد حملة هجمات متواصلة. وخلال الأسبوع الماضي، تلقّت واجهة API الخاصة به أكثر من 30 ألف طلب ضار يومياً، استهدف معظمها خزائن Genesis الخاصة بـ SOL وUSDC. وتقول Loopscale إنها أعادت تمويل الخزائن المتضررة، وإن ودائع المستخدمين لم تتعرض للخسارة. سيظل البروتوكول متوقفاً بينما يحقق في الحادثة ويعزز إجراءات الأمان. وتعتزم Loopscale إعطاء الأولوية لاستئناف سداد القروض للحد من مخاطر التصفية غير المقصودة، فيما يتوقف استئناف العمليات بالكامل على نتائج المراجعة. وقد حدد الفريق أربعة عناوين مرتبطة بالحادثة، ويتعاون مع جهات إنفاذ القانون الفيدرالية ومتخصصين في الأمن. وينبغي للمتداولين متابعة المستجدات المتعلقة بالسداد وعمليات الخزائن. وقد يحدّ عدم الإبلاغ عن خسائر في الودائع من التداعيات الفورية على السوق، لكن الحادثة تزيد المخاوف بشأن أمن Loopscale والتمويل اللامركزي على Solana.

تقدّر شركة تحليلات البلوك تشين Bitquery أن اختراق Mercado Bitcoin تسبب في خسائر قدرها 48.6 مليون دولار عبر 10 سلاسل بلوك تشين، وهو مبلغ يفوق التقديرات السابقة التي بلغت نحو 40 مليون دولار، وكذلك المبلغ الذي أعلنته المنصة، وقدره 36.3 مليون دولار. وتتبعَت Bitquery عمليات سحب من 36,042 عنوان إيداع على Ethereum بين الساعة 12:27 والساعة 16:56 بالتوقيت العالمي يوم 2 نوفمبر، ما يشير إلى أن الأموال ظلت تتحرك لنحو أربع ساعات بعد إعلان المنصة احتواء الهجوم. ولم ترد Mercado Bitcoin على التقدير المعدّل. تقول المنصة إنها ستعوض العملاء عن خسائرهم. وقد جُمّد أكثر من 15 مليون دولار بمساعدة Tether وCircle وChainalysis. ولا تزال عمليات الإيداع والسحب معلّقة، وتخطط Mercado Bitcoin لإعادة فتح موقعها في وضع القراءة فقط يوم 9 نوفمبر، لكنها لم تحدد موعداً لاستئناف التحويلات. كما ربطت Bitquery عناوين المهاجم بنحو 391,000 دولار من الأموال المسروقة من محافظ مرتبطة بـBitMart. وأكدت BitMart تعرضها للاختراق يوم 2 نوفمبر، وقالت إن التحقيق الأولي أشار إلى المجموعة نفسها، لكن الصلة بين الحادثتين وأسباب الاختراقين لم تتأكد بعد. وتثير الحادثة مخاوف بشأن الأمن ومخاطر الأطراف المقابلة لدى مستخدمي منصات التداول، رغم عدم تأكيد أي تأثير مباشر لها على أسعار العملات المشفرة.

قامت منصة Binance بشكل استباقي بإلغاء جميع مفاتيح API المرتبطة بـ SignalPlus، بعد أن أبلغت المنصة الخارجية عن مشكلة أمنية محتملة. وقالت Binance إن أنظمتها لم تتأثر؛ ولم تذكر التقارير أي خسائر للمستخدمين أو تؤكد حدوث اختراق لأنظمة Binance. ودعت الشريكة المؤسسة لـ Binance، هي يي، المنصات الخارجية المدمجة إلى مراجعة ضوابط الأمان، ومراقبة أي نشاط غير معتاد، والتواصل مع Binance بسرعة عند وجود مخاوف محتملة. كما نصح CZ مستخدمي SignalPlus على أي منصة تداول بإلغاء مفاتيح API الخاصة بهم. ونُصح المتداولون بمراجعة مراكزهم وأوامرهم المفتوحة مباشرةً على Binance، وتجنب إعادة ربط SignalPlus إلى حين حل المشكلة، واستخدام قائمة السماح لعناوين IP. وأفادت Deribit بوقوع حالة ذات صلة. وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المرتبطة بمفاتيح API وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية، لكنها لا تثبت وجود تأثير مباشر على BNB أو السوق الأوسع.

أضافت شركة «سوتر إنشور» المتخصصة في تأمين الأصول الرقمية كلاً من «إس سي فنتشرز» التابعة لبنك ستاندرد تشارترد ومجموعة «إس بي آي» اليابانية كمستثمرين استراتيجيين في جولة التمويل من السلسلة «ب». كما زاد المستثمر الحالي «توكن باي كابيتال» قيمة استثماره. وقادت «غالاكسي» الجولة، بمشاركة «كوينبيس فنتشرز» و«فرانكلين تمبلتون» و«بريفان هوارد ديجيتال». ولم يُكشف عن قيمة التمويل. تعتزم «سوتر إنشور» استخدام العائدات لتوسيع قدرتها على الاكتتاب، وتعزيز قدراتها في الاكتتاب والتكنولوجيا، وتنمية أعمالها في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة. يقع مقر الشركة في أبوظبي، وتعمل من برمودا، وتقدم منتجات تأمين الأصول الرقمية للمؤسسات المالية. ويشير الاستثمار إلى استمرار الدعم المؤسسي للبنية التحتية لتأمين العملات المشفرة، لكن لم يُذكر أي تأثير مباشر على أسعارها.

أسقطت الجمعية الوطنية الفرنسية من ميزانية عام 2027 مقترحًا لفرض الإبلاغ عن العملات المشفرة ذات الحفظ الذاتي، وذلك بعد رفض قسم الإيرادات في مشروع القانون بالكامل. وكان التعديل قد أُقر في 3 نوفمبر بأغلبية 150 صوتًا مقابل 44، مع امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت. وكان سيُلزم دافعي الضرائب بالتصريح سنويًا، في 31 ديسمبر، عن العملات المشفرة ذات الحفظ الذاتي التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو على عدم الإبلاغ. وفي 4 و5 نوفمبر، رفضت الجمعية قسم الإيرادات بـ458 صوتًا مقابل لا شيء، مع امتناع عضوين، ما أدى إلى إسقاط قاعدة الإبلاغ عن العملات المشفرة ذات الحفظ الذاتي، إلى جانب مقترحات بشأن فرض ضرائب على تحويل العملات المشفرة إلى عملات مستقرة وتشديد العقوبات على منصات العملات المشفرة. وأُسقطت القاعدة لأسباب إجرائية، لا إثر تصويت منفصل على جدواها. لذلك، لا يواجه حاملو العملات المشفرة في فرنسا حاليًا أي التزام جديد بتقديم تصريح سنوي، مع إمكانية أن يعيد المشرّعون طرح المقترح. ويأتي هذا النقاش فيما يُتوقع أن تُلزم قواعد DAC8 الأوروبية منصات العملات المشفرة بالإبلاغ عن معلومات العملاء اعتبارًا من عام 2026، في حين تظل الأصول ذات الحفظ الذاتي خارج هذا الإطار.

صُمم موقع التصيد الاحتيالي المزيّف الذي ينتحل صفة Trust Wallet على النطاق trastwallet.cam لفحص المحافظ المتصلة وإعداد تحويلات إلى عناوين يتحكم فيها المحتالون. اكتشف الباحثون هذا النطاق في 4 نوفمبر 2026. يدعم كود الموقع محافظ Trust Wallet وPhantom وOKX، لكن توقيع المعاملات كان معطلاً عند فحص الموقع، ولم تُبلّغ أي خسائر مباشرة. ويبدو أن موقع التصيد هذا مرتبط بحملة أوسع: فبحلول أوائل نوفمبر، كان Phishunt.io قد وثّق تسعة مواقع مشبوهة على الأقل مرتبطة بـTrust Wallet، كما حذّرت شرطة زيورخ من رسائل بريد إلكتروني احتيالية تنتحل صفة Trust Wallet في 30 أكتوبر. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة ومستخدمي الحفظ الذاتي، تذكّر هذه الحادثة بأن ربط المحفظة أو الموافقة على طلب توقيع غير متوقّع قد يعرّض الأموال للسرقة. تحقّقوا من عناوين المواقع، وتجنّبوا ربط المحافظ عبر جهات غير رسمية، ولا تشاركوا عبارة الاسترداد أبداً.

ألغت منصتا Binance وDeribit مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات المرتبطة بمنصة SignalPlus، بعد أن أبلغت منصة التداول عن مشكلة أمنية محتملة. وقالت Binance إن أنظمتها لم تتأثر وإن أموال المستخدمين ظلت آمنة، فيما أفادت Deribit بأنها لم تعثر على أي دليل على اختراق أنظمتها أو بياناتها. وحثّت المنصتان المستخدمين المتأثرين على التحقق من مراكزهم وأوامرهم المفتوحة، وعدم إعادة ربط SignalPlus إلى أن تؤكد المنصة حل المشكلة. كما نصحت Binance المستخدمين بتفعيل القائمة البيضاء لعناوين IP، ودعت مزودي الخدمات الخارجيين إلى مراجعة ضوابط الأمان والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ولم ترد تقارير عن اختراق أي من المنصتين أو خسارة أموال المستخدمين. وتسلط هذه الحادثة الضوء على مخاطر منح منصات تداول العملات المشفرة التابعة لجهات خارجية إمكانية الوصول عبر واجهة برمجة التطبيقات.

بحسب جيفريز، قد تؤدي خطط فرض وقف مؤقت على مراكز البيانات في تكساس إلى إبطاء نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعريض مشاريع مُعلنة بقدرة تقارب 13 غيغاواط للخطر. واقترحت الحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا تعليق إصدار التراخيص لمراكز البيانات الجديدة إلى حين وضع المشرّعين ضمانات لحماية المجتمعات المحلية، وضبط تكاليف الكهرباء، وصون الموارد المائية. ووفقاً للتقارير، ستُستثنى المشاريع التي بدأ بناؤها بالفعل. وتضم تكساس أكثر من 400 منشأة لمراكز البيانات، ما يجعل المقترح مهماً للقطاع. وقد يؤدي وقف طويل الأمد إلى زيادة قيمة القدرة الاستيعابية القائمة ومنح أفضلية للشركات العملاقة ذات التمويل القوي، مثل أمازون ومايكروسوفت، بينما قد يواجه المطورون المستقلون الذين يعتمدون على الديون ضغوطاً تمويلية إذا تأخرت المشاريع وتأجلت الإيرادات. وسيراقب المستثمرون القواعد النهائية، وكيفية تعريف عبارة «قيد الإنشاء»، وما إذا كانت المشاريع ستنتقل إلى ولايات أخرى. ولا يشير وقف مراكز البيانات في تكساس مباشرةً إلى أثر على العملات المشفرة، لكن عدم اليقين بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإمدادات الكهرباء قد يؤثر في توجهات المستثمرين نحو الاستثمارات التقنية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

انتقلت Goldman Sachs وApollo Global Management من المحادثات مع المستثمرين إلى تسويق خطة SpaceX لتمويل رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، في وول ستريت. ودُعي بعض المستثمرين إلى الالتزام بمبالغ تصل إلى 500 مليون دولار قبل توسيع عملية تجميع القرض، والمتوقعة قريبًا. كما تشارك PIMCO في التمويل عبر السندات. ستمَوّل جهة مدعومة من Apollo شراء وحدات معالجة الرسومات من Nvidia ومعدات مرتبطة بها بقيمة تقارب 47.3 مليار دولار، بما فيها رقائق Rubin من الجيل الجديد، المتوقع طرحها في النصف الأول من 2027. وسيُموّل الشراء بنحو 40 مليار دولار من الديون، تشمل قرضًا ممتازًا مضمونًا بقيمة 8.3 مليار دولار وعدة شرائح من السندات، وبنحو 7 مليارات دولار من دفعات الإيجار المسبقة التي تدفعها SpaceX. ومن المتوقع أن تستأجر SpaceX المعدات لمدة تقارب خمس سنوات، وفق هيكل خارج الميزانية العمومية يهدف إلى حماية تصنيفها الائتماني. يفرض عقد الإيجار على SpaceX مواصلة الدفع إذا تضررت المعدات أو تعطلت العمليات، لكن الشركة لا تضمن القيمة المتبقية للرقائق عند انتهاء العقد. لذلك يواجه المستثمرون مخاطر ائتمانية مرتبطة بـSpaceX، والتزامات دفع ثابتة، وغموضًا بشأن قيمة معدات الذكاء الاصطناعي التي تتطور بسرعة. وتبرز الصفقة الدور المتنامي للائتمان الخاص في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تعرض طفرة الذكاء الاصطناعي لضغوط إضافية بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية. ولا تتضمن الصفقة أي عنصر مباشر متعلق بالعملات المشفرة أو سوق الرموز، ولا تقدم بحد ذاتها إشارة تداول واضحة لأصول العملات المشفرة.

عاودت بيتكوين الارتفاع إلى ما فوق 80 ألف دولار، بعدما هبطت لفترة وجيزة إلى نحو 75,700 دولار خلال الساعات الأولى من التداول في الولايات المتحدة تزامناً مع انتخابات التجديد النصفي. وجاء التعافي بالتوازي مع صعود الأسهم الأمريكية وتحسن الإقبال على المخاطر، غير أن محللين حذروا من أن الحركة قد تكون مجرد ارتداد فني، لا تحولاً مستداماً في اتجاه السوق. وارتفعت بيتكوين وأصول أخرى عالية المخاطر بينما قيّم المستثمرون نتيجة الانتخابات وتراجع أسعار النفط. يوم الأربعاء، صعد مؤشر داو 3%، وارتفع S&P 500 بنحو 2%، فيما تقدم ناسداك بأكثر من 1%؛ وتراجع خام برنت قرابة 9% إلى نحو 95 دولاراً للبرميل، كما هبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.9%. وارتفعت إيثير 4% إلى ما يزيد قليلاً على 2,400 دولار. وسجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية بنحو 75 مليون دولار يوم الأربعاء، فيما جذبت صناديق إيثير 53 مليون دولار، رغم أن صناديق بيتكوين شهدت في أكتوبر عمليات سحب صافية بقيمة 215 مليون دولار. وخسر سوق العملات المشفرة الأوسع نحو 300 مليار دولار من قيمته خلال الشهر السابق، متراجعاً إلى حوالي 2.67 تريليون دولار. وقد تجعل سيطرة الديمقراطيين على غرفتي الكونغرس ابتداءً من يناير إحراز تقدم في قانون CLARITY أصعب، ما يزيد الغموض بشأن آفاق التنظيم في الولايات المتحدة على المدى الطويل لمنصات تداول العملات المشفرة ومصدري الرموز. وينبغي للمتداولين أيضاً متابعة السيولة وأسعار الفائدة وتدفقات الاستثمار؛ فقد يكون تأثير هذه العوامل على مسار بيتكوين أكبر من تأثير الانتخابات وحدها.

أطلقت Gate إطار Proof of Security (PoSEC)، المصمم لتقييم أمن منصات التداول بما يتجاوز إثبات الاحتياطيات، من خلال فحص طريقة تخزين الأصول ومدى تغطيتها في سيناريوهات المخاطر القصوى. وتقول Gate إنها أول منصة لتداول الأصول الرقمية تطلق نظاماً من هذا النوع. في لقطة للبيانات أُخذت في 4 نوفمبر عند الساعة 08:00 (UTC+8)، أعلنت Gate أن نسبة تغطية التخزين البارد بلغت 104.58%. وكانت المحافظ الباردة تحتفظ بـ88.26% من أصول المنصة، بينما احتفظت المحافظ الساخنة بـ11.74%. ووفقاً لطريقة الحساب التي تعتمدها المنصة، يمكن للتخزين البارد وحده تغطية جميع أصول المستخدمين في حال فقدان الأصول الموجودة في المحافظ الساخنة. يراجع مدقق مستقل من جهة خارجية هذه الأرقام، وتقول Gate إنها ستنشر التقرير بعد التحقق منها. ويستند PoSEC إلى جهود Gate في مجال إثبات الاحتياطيات، التي بدأت في عام 2020، وإلى وسائل الحماية القائمة، مثل الفصل بين المحافظ الساخنة والباردة، وضوابط التوقيع المتعدد، والحوسبة متعددة الأطراف (MPC)، ومراقبة المخاطر. وإلى حين نشر التدقيق، تظل أرقام PoSEC المعلنة غير مؤكدة بشكل مستقل. ويضيف هذا الإفصاح معلومات عن مخاطر الحفظ، لكنه لا يزيل مخاطر منصات التداول ولا يشير إلى تغير مباشر في أسعار العملات المشفرة.

وقّعت Riot Platforms اتفاقاً لمدة 15 عاماً، بقيمة تقارب 28 مليار دولار، لتزويد Anthropic بقدرة مراكز بيانات تبلغ 910 ميغاواط في موقعها بمدينة كورسيكانا في ولاية تكساس. ومن المتوقع أن تدرّ الصفقة بين Riot وAnthropic نحو 1.8 مليار دولار من الإيجارات السنوية عند تشغيل المنشأة بكامل طاقتها. ومن المقرر الآن توفير أول قدرة في يونيو 2027، على أن يستمر التوسع على مراحل حتى يوليو 2028. تُقدّر تكلفة المشروع بنحو 5.5 مليارات دولار. وتخطط Riot لتمويل ما بين 80% و90% من التكاليف عن طريق الديون، بينما يمكن لـAnthropic استرداد تكاليف البناء المؤهلة، بحد أقصى 3.6 مليارات دولار، عبر أرصدة تُخصم من الإيجارات المستقبلية، مع فائدة سنوية قدرها 12%. وتقدّر Riot أنها ستحتاج إلى المساهمة بنحو 500 مليون إلى 1.1 مليار دولار نقداً، وقد يؤدي ترتيب الفائدة إلى زيادة كبيرة في تكاليف التمويل. لتمويل انتقالها من تعدين البيتكوين إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وسداد قرض من Coinbase، باعت Riot نحو 20,264 بيتكوين مقابل قرابة 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وكانت تملك 2,418 بيتكوين في نهاية سبتمبر، وتتوقع مواصلة بيع جميع عملات البيتكوين التي تُعدّنها حديثاً تقريباً. وتُظهر الصفقة كيف تسعى شركات التعدين إلى تحقيق إيرادات من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكنها تبرز أيضاً عبء ديون Riot ومخاطر التنفيذ وتراجع احتياطياتها من البيتكوين.

أطلقت Schroders صندوقًا مغذيًا مُرمّزًا على شبكة Solana بالتعاون مع شركة الأصول الحقيقية Centrifuge، ما يتيح للمستثمرين التعرّض عبر البلوك تشين لصندوق Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond. يمتلك المستثمرون وحدات في الصندوق على شكل رموز، وليس السندات الأساسية مباشرةً، وتتبع قيمتها صافي قيمة أصول الصندوق المُعلن. وهذا أول منتج لـ Schroders على Solana. تستثمر الاستراتيجية في الديون الحكومية وديون الشركات في الأسواق الناشئة، ولذلك قد تتأثر العوائد بأسعار الفائدة، والجودة الائتمانية، والعملات، والظروف الاقتصادية المحلية. كما توسّع نطاق الأصول المُرمّزة على Solana ليتجاوز المنتجات الشبيهة بالنقد، مثل سندات الخزانة وصناديق سوق المال. تدير Schroders أصولًا تزيد قيمتها على تريليون دولار، ولديها خبرة تزيد على 50 عامًا في ديون الأسواق الناشئة، إلى جانب أكثر من 40 متخصصًا. وتقول Centrifuge إنها رمّزت أصولًا تتجاوز قيمتها 750 مليون دولار. وتتباين تقديرات سوق الأصول الحقيقية المُرمّزة (RWA) على Solana، إذ يتجاوز أحد الأرقام المذكورة 4 مليارات دولار. وتقدّر RWA.xyz حجم سوق الأصول الحقيقية المُرمّزة الأوسع بنحو 39 مليار دولار، منها قرابة 14 مليارًا في سندات الخزانة ومنتجات سوق المال. تضيف هذه الخطوة إلى نشاط Centrifuge عبر سلاسل الكتل، بعد تعاونها مع Janus Henderson لإطلاق صندوق Nasdaq-100 على السلسلة في شبكة Stellar. ولم تُكشف شروط أهلية المستثمرين، أو الحد الأدنى للاستثمار، أو الرسوم، أو حجم الطرح، أو تكاملات التمويل اللامركزي (DeFi). ويمثل الصندوق المُرمّز على Solana توسعًا مؤسسيًا نحو أدوات دخل ثابت على السلسلة أكثر تنوعًا، لكن حجمه ومدى سهولة الوصول إليه لا يزالان غير واضحين. كما تنطوي ديون الأسواق الناشئة على مخاطر تختلف عن مخاطر الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل.

تعافى دوجكوين (DOGE) من أدنى مستوى خلال اليوم قرب 0.080 دولار إلى نحو 0.084 دولار يوم الثلاثاء، ثم جرى تداوله قرب 0.077 دولار يوم الخميس بعد أن امتد الارتداد لجلسة ثانية. ويقع السعر الأحدث فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 فترة على إطار الأربع ساعات، قرب 0.0762 دولار، لكنه يواجه مقاومة خط اتجاه هابط حول 0.0786 دولار. وقد يدفع الاختراق المستدام نحو مستوى 0.0806 دولار؛ أما الهبوط دون المتوسط الأسي فقد يعرّض السعر لمناطق دعم قرب 0.0723 و0.0677 دولار. لا تزال مؤشرات الطلب ضعيفة. فقد تراجع إجمالي المراكز المفتوحة لعقود DOGE الآجلة إلى 1.06 مليار دولار يوم الخميس، بعد أن بلغ 1.18 مليار دولار يوم الاثنين، ولم تسجل صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بدوجكوين تدفقات داخلة جديدة منذ 14 أكتوبر. وأشار تقرير سابق إلى صافي تدفقات خارجة من الصناديق بقيمة 399,460 دولاراً يوم الاثنين. وقد يعكس انخفاض إجمالي المراكز المفتوحة تراجع الرافعة المالية أو إغلاق مراكز البيع على المكشوف، لا عودة واضحة للمشترين. وكانت المحافظ الكبيرة التي تحتفظ بأكثر من 100 مليون DOGE تسيطر على 69.74% من المعروض المتداول، انخفاضاً من 70.02% في 1 سبتمبر؛ ولا يثبت هذا التغير أن الرموز قد بيعت. تحسنت المؤشرات قصيرة الأجل، إذ يقترب مؤشر القوة النسبية على إطار الأربع ساعات من 58، فيما يسجل مؤشر MACD قيمة إيجابية طفيفة. ومع ذلك، لا يزال DOGE دون المتوسطين المتحركين الأسيين لـ50 و200 يوم عند 0.0876 و0.0923 دولار على التوالي، بينما أشار مؤشر القوة النسبية اليومي الذي بلغ نحو 39 سابقاً، إلى جانب MACD السلبي، إلى ضعف الزخم. ويراقب المتداولون ما إذا كان DOGE سيتمكن من تجاوز 0.0786 دولار والحفاظ على الطلب؛ وإذا أخفق في ذلك، فستظل مستويات الدعم الأدنى محط الاهتمام.

فعّلت شبكة XRP Ledger التعديل fixCleanup3_4_0 في 4 نوفمبر، عند السجل 108,112,129، لسدّ ثغرة في صلاحيات PaymentBurn المفوّضة. في ظروف معيّنة، كان بإمكان مفوّض مُصرَّح له إنشاء رموز مُصدرة من خلال إجراء دفعة يتجاوز فيها الرصيد الصفر. أثّرت المشكلة على رموز خطوط الثقة، بما فيها أصول مثل العملات المستقرة، وعلى Multi-Purpose Tokens، لكنها لم تمسّ المعروض الأصلي من XRP. ولم يتم تأكيد أي استغلال علني أو جهة إصدار متضررة. يرفض تعديل fixCleanup3_4_0 في XRP Ledger معاملات PaymentBurn التي يتجاوز فيها الرصيد الصفر، كما يعالج مشكلات تتعلق بمجمّعات التداول واحتياطيات الضمان (escrow) والتفويض الخاص بـ Multi-Purpose Tokens وتوقيع المعاملات. انخفض دعم المدقّقين عن الحد المطلوب في 21 أكتوبر، ما أدى إلى إعادة بدء فترة الموافقة الإلزامية البالغة 14 يوماً. وخلال الأيام الـ27 التي ظل فيها التفويض مفعّلاً قبل الإصلاح، وُصيَت الجهات المُصدرة بعدم منح هذا الإذن المحدد. لا يفعّل التعديل ميزات الإقراض المقترحة في XRP Ledger، إذ تتطلب تعديلات منفصلة وموافقة المدقّقين. وقد يدعم التحديث الثقة بأمان XRP Ledger، لكن لم يُبلّغ عن أي تأثير مباشر على معروض XRP أو سعره.

أكدت Binance Wallet أن المواعيد الخمسة المقررة لتوزيعات PREDICT المجانية والمواعيد النهائية للاستبيان لم تتغير: تاريخ إدراج الرمز، و6 و13 و20 و27 نوفمبر. ويوضح التحديث الأخير أنه إذا أُدرج PREDICT بعد موعد مقرر، فسيتم جمع التوزيعة المعنية وأي دفعات سابقة غير مدفوعة وصرفها ضمن أول دفعة بعد الإدراج. لا يحتاج المستخدمون إلى إرسال الاستبيان مرة أخرى، وستظل الأهلية مرتبطة بالمواعيد النهائية الأصلية للاستبيان. ويؤثر هذا التغيير في موعد توزيع رموز PREDICT المجانية، لا في تحديد المستحقين لها.