חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

מעבדת אבטחה לזרוס של Bybit גילתה כי ב-16 רשתות בלוקצ'יין מרכזיות קיימים מנגנוני הקפאת כספים מובנים. החוקרים זיהו שלוש שיטות: רשימות שחורות מאופשרות בקוד בשרשרות כמו BNB (BNB) ו-VeChain (VET); בקרים מבוססי קונפיגורציה ברשתות כמו Sui (SUI), Aptos (APT) ו-EOS (EOS); וחוזים חכמים על השרשרת, הנמצאים בשימוש למשל ב-Huobi ECO Chain (HECO). בנוסף, 19 שרשרות נוספות, ביניהן Arbitrum (ARB) ו-Cosmos (ATOM), יכולות להוסיף מנגנוני הקפאת כספים עם שינויים מזעריים בקוד. המעבדה הדגישה חמישה התערבויות אמיתיות שבהן הקפאת כספים סייעה למזער הפסדים. Sui הקפיאה 162 מיליון דולרים לאחר פרצת Cetus DEX, והחזירה את הנכסים בהסכמת ממשל של 90.9%. רשת BNB חסמה כתובות של התוקפים לאחר פרצת אוקטובר 2022, ומנע הוצאות בהיקף של כ-100–110 מיליון דולרים. VeChain חסמה 469 כתובות לאחר פרצת ארנק בשווי 6.6 מיליון דולרים. Aptos הפעלה תכונות הקפאה חירום חודש לאחר התערבות Sui. אמנם אמצעי האבטחה הללו הוכחו כיעילים, הדו"ח מזהיר כי הם מאתגרים את עקרונות המבוזרות היסודיים. בכך שהם מעניקים לקרנות או לקבוצות מאמתים סמכויות ביטול כפייתיות בדומה לבנקים, הקפאת כספים עלולה לפגוע בהתנגדות לצנזורה. מומלץ לסוחרים לעקוב אחר עדכוני הממשל ברשתות אלו לגבי שינויים במדיניות ההקפאה. ככל שאימוץ מוסדי ורגולציה גוברים, ייתכן שרשתות בלוקצ'יין נוספות יאמצו בקרות הקפאה חירומיות.

מרכז התגובה לחירום של וירוסי מחשב הלאומי של סין (CVERC) טוען שממשלת ארה"ב החרימה בסתר 127,000 ביטקוין שנגנבו מבריכת הכרייה LuBian בפריצה משנת 2020. הכספים היו רדומים עד אמצע 2024, כאשר אנליסטים של בלוקצ'יין עקבו אחר תנועתם לארנקים שנמצאים כעת תחת שליטה אמריקאית. ב-14 באוקטובר 2025 הודיע משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) כי הקפיא באופן חוקי את חתיכת הביטקוין באשמת הלבנת הון והונאה נגד המשקיע צ'ן ז'י. CVERC חולק על כך וטוען כי לוח הזמנים של ההעברה מראה כי השליטה האמריקאית קדמה לפעולת ה-DOJ וכי 17,800 BTC שנמצאו הגיעו ממכר חוקי. דוחות עצמאיים מטילים ספק בקשר בין הביטקוין הגנוב לרשויות האמריקאיות, ומציינים ניצול של גנרטור מספרים אקראיים חלש שהשתמשו בו בגניבה המקורית. מחלוקת החרמת הנכס הגלויה הזו מדגישה את התחרות ההולכת ומחמירה בין ארה"ב וסין בנכס הדיגיטלי ועלולה לגרום לתנודתיות מחירים מוגברת בביטקוין כאשר סוחרי הקריפטו מעריכים סיכונים משפטיים וגאופוליטיים.

ארתור הייז, מייסד שותף של BitMEX, אופטימי לגבי ההאלווינג של Zcash, ורואה בקיצוץ הפרס ב-18 בנובמבר גורם מרכזי לצמצום ההיצע ולהעלאת מחירי ה-ZEC. לאחר שמחיר ה-ZEC ירד מכמעט 700 דולר לכ-478 דולר, הוא התחייב לצבור עוד במחירים של 300–350 דולר. הטיעון החיובי שלו מתבסס על שלושה עמודים: ההאלווינג מצמצם את ההנפקה היומית ב-50%, קרן ה-ZEC של Grayscale בשווי 102 מיליון דולר מושכת השקעות מוסדיות, והביקוש לפרטיות בשרשרת עולה. הייז גם קרא להחזיקים להעביר אסימונים לכתובות מוגנות כדי להגביל את ההיצע ולהפחית לחץ מכירה. עם התקרבות ההאלווינג של Zcash, הציפיות לראלי מונע מחוסר זמינות מתגברות. עם זאת, חוקי ה-AML החדשים של האיחוד האירופי ועדכוני חוקי המסע של FATF עלולים להוות אתגרי עמידה לרכיבי פרטיות. עיצוב הפרטיות האופציונלי של Zcash מעניק יתרון לעומת מטבעות פרטיות אחרים, אך קיימים סיכוני הסרה מרשימות מסחר. סוחרים צריכים לעקוב אחר ריכוז ההיצע בבריכות מוגנות, זרימות מוסדיות ותגובות שוק סביב ההאלווינג כדי להעריך תנודתיות לטווח קצר ותמיכה לטווח ארוך. איזון בין סיכון לתגמול הוא חיוני לאור רמות מינוף גבוהות וסיכוני ליקווידציה במטבע פרטיות תנודתי זה.

בית המשפט לכלכלה הדיגיטלית בדובאי הקפיא 456 מיליון דולר במלאי TrueUSD לאחר ש-Techteryx Ltd דיווחה שכספים התומכים בסטייבל-קוין הועברו להשקעות בלתי נזילות. מסמכי בית המשפט מציגים כי בין מאי 2021 ליוני 2022, Aria Commodities DMCC הפנו כספי המלאי של TrueUSD לתחומי תעשייה כבדה, כרייה ותשתיות הנמל ללא היתר מתאים. השופט מייקל בלאק ציין עבירת אמון והורה על הקפאה כלל עולמית של הנכסים הקשורים, ואסר על Aria והחברות הקשורות לה להעביר או לממש את הכספים. ג'סטין סאן מוזכר כבעל ההטבה הסופית של Techteryx, אך הוא מכחיש ניהול יומיומי. צעד קודם ניתק 400 מיליון דולר במטבעות TUSD לתמיכה בפדיונות. בהמשך, בתי המשפט בהונג קונג יבדקו טענות בעלות וחובות לפדיון. סוחרים צריכים לעקוב אחר המחסור במלאי TrueUSD והשפעתו על אמון השוק ויציבות הסטייבל-קוין, בין היתר על רקע הגברת הפיקוח הרגולטורי על נכסי המלאי.

קויןבייס ביטלה את רכישת הסטארטאפ הבריטי לסטייבלקוין BVNK המתוכננת בסכום של 2 מיליארד דולר, וסיימה את בלעדיות העסקה שהחלה באוקטובר. קריסת רכישת BVNK על ידי קויןבייס מדגישה את האתגרים בשוק הסטייבלקוין המתפשט במהירות, שכעת מוערך ביותר מ-300 מיליארד דולר ומקבל בהירות רגולטורית תחת חוק GENIUS האמריקאי. BVNK, שמעבדת יותר מ-20 מיליארד דולר בשנה וממומנת על ידי ויזה וסיטי ונצ’רס, בוחנת אפשרויות אסטרטגיות חדשות לאחר ש Gespräche עם קויןבייס ומאסטרקארד נכשלו. למרות מכשול זה, אסטרטגיית הסטייבלקוין הרחבה של קויןבייס נותרה שלמה: היא מחזיקה חלק משמעותי ב-USDC של Circle, השיקה פלטפורמת תשלומי סטייבלקוין ורכשה את Echo עם מוצר מכירת הטוקנים שלה Sonar בעלות של 75 מיליון דולר. הבורסה גם דיווחה על תוצאות רבעון שלישי חזקות לשנת 2025 עם הכנסות של 1.8 מיליארד דולר ורווח נקי של 433 מיליון דולר. במקביל, שחקנים מרכזיים כמו מאסטרקארד מנסים להשיג עסקאות בשווי של 1.5–2 מיליארד דולר כגון ZeroHash, וחברות כמו Modern Treasury ו-Aave Labs ממשיכות להניע חדשנות בתחום הסטייבלקוין.

שדרוג Ethereum Fusaka שמתוכנן ל-3 בדצמבר מביא לשיפור של פי שמונה בקיבולת ברשת ומפחית את דרישות האחסון והרוחב אפס של הצמתים באמצעות PeerDAS. השדרוג מייצב את דמי הבלובים באמצעות ריצפת מחיר ובקרות הדרגתיות של EIP-7918 ומציג כוונון דינמי של הבלובים דרך EIP-7892 ללא צורך בהתפצלות קשה (Hard Fork). ארבעה EIPs ביטחוניים (7823, 7825, 7883, 7934) מחזקים את ההגנה מפני התקפות מניעת שירות (DoS), בעוד שהדיוני סלאטים קודמים ואופטימיזציות ביצוע מקצרים את זמני הסופיות, מפחיתים את עלויות הגז ומורידים את דמי החוזים החכמים. דרישות החומרה של המאמתים יורדות ל-8GB RAM ו-25Mb/s ברודבנדר, מה שמאפשר הימור (staking) ממכשירי בית ומשפר את המבוזרות של הרשת. קצב העברה גבוה יותר ב-L1 ודמי שכבה 2 נמוכים יותר מאפשרים מקרים שימושיים של DeFi בזמן אמת, סוכני AI ואפליקציות בעלות תדירות גבוהה (DApp). פרוטוקולים מרכזיים כמו Aave ו-Synthetix צפויים לסלקוּן מהיר יותר, החלקה נמוכה יותר ונזילות עמוקה יותר. בסך הכול, שדרוג Ethereum Fusaka מציב את הרשת לקראת זרמי ETF מחודשים, פרופילי סיכון משופרים להימור ואימוץ רחב יותר.

העורך דין של XRP, ג'ון דיטון, השיק את מועמדותו לסנאט מסצ'וסטס ב-2026, כשהוא מבקש את המינוי הרפובליקני כדי לאתגר את הסנאטור הנוכחי אד מארקי. דיטון הודיע על מסעו באירוע בווסטר, בהצהרה "אני מנצח הפעם", ומדגיש נושאים של יוקר המחיה ורקעו המשפטי. ידוע כי ייצג מחזיקי XRP בתיק Ripple-SEC, מסע הבחירות שלו לסנאט שומר על עמדתו הפרו-קריפטו וכבר זכה לתמיכה מריפל, ג'מיני ו-קרייקן. בשנת 2024 גייס מעל 360,000 דולר מחברות קריפטו ברבעון הראשון, וכעת הוא מתמודד מול מתמודדים דמוקרטים פוטנציאליים כגון הנציג סת' מולטון. הסנאטור המכהן אד מארקי, מבקר קולני של כריית קריפטו ומתנגד לחוק המטבע היציב GENIUS, ממשיך לשלוט במדינה השייכת לנטייה דמוקרטית. סוחרים צריכים לעקוב אחר מגמות גיוס הכספים ודיוני מדיניות נכסים דיגיטליים כדי לקבל רמזים לשינויים אפשריים ברגולציית הקריפטו לקראת 2026.

ClearToken קיבלה אישור מהרשות הבריטית FCA להשקת CT Settle, פלטפורמת delivery-versus-payment (DvP) מבוקרת להעברות קריפטו, סטייבלקויין ופיאט. כחברה ה-57 ברשימת נכסי הקריפטו של FCA מאז 2020, CT Settle מאפשרת למוסדות מפוקחים לבצע עסקאות ספוט תחת תקנות הפיננסים המסורתיות, מה שמפחית סיכון נגד-צד ומגביר נזילות. היו"ר ניקי ביטי מציינת כי הפלטפורמה תשמש כמנוף לאימוץ מוסדי על ידי הצעת מסגרת בטוחה ותואמת. האישור משקף את המאמץ הרחב יותר של בריטניה לשלב נכסים דיגיטליים בפיננסים המרכזיים, לאחר התייעצות בנק אנגליה בנושא סטייבלקויין, טיוטת המדיניות לנכסים דיגיטליים של משרד האוצר, ופתיחת מסחר קמעונאי ב-ETNs של מטבעות קריפטו.

בנק אנגליה הציע רגולציה מחמירה יותר על סטייבלקוינים לחיזוק היציבות הפיננסית לאחר קריסת SVB בשנת 2023 שהובילה לירידת שער ה-USDC. במסגרת טיוטת מסגרת הרגולציה, לאנשים פרטיים הוגבלה החזקה ל-10,000 ליש"ט (מ-20,000 ליש"ט שהוצעו במקור) ולעסקים ל-10 מיליון ליש"ט. מי שמנפיקים חייבים להפקיד 40% מהיתרות של הטוקנים בבנק אנגליה ללא ריבית. בנק אנגליה יפקח על סטייבלקוינים הממוקדים בתשלומים, בעוד הרשות הפיננסית FCA תטפל בטוקנים מסחריים. בריטניה משתפת פעולה עם הרשויות האמריקאיות לסיום החקיקה בשנה הבאה. שוק הסטייבלקוינים העולמי מוערך ב-312 מיליארד דולר. בינתיים, שותפות מתוכננת של Coinbase בסך 2 מיליארד דולר עם BVNK הוקפאה, מה שעשוי להאט את אימוץ הסטייבלקוינים המקומיים. סוחרים צריכים לעקוב כיצד דרישות הרזרבה והגבולות משפיעות על נזילות הסטייבלקוינים, מימון המנפיק, וזרמי השוק.

חברת Propanc Biopharma הסכימה עם Hexstone Capital להקים שלוחה של קריפטו בסכום של עד 100 מיליון דולר. המימון הפרטי, שמבוסס על מניות מועדפות להמרה, יתחיל בהשקעה ראשונית של מיליון דולר ויאפשר השקעות נוספות של עד 99 מיליון דולר במשך 12 חודשים. מהלך זה מגוון את המאזן של Propanc ומממן את טיפול הסרטן המתבסס על פרואנזימים PRP שלה, שמיועד לגידולים מוצקים של גרורות ועתיד להתחיל ניסויים שלב 1 במחצית השנייה של 2026. למרות ש-Propanc לא חשפה הקצאות קריפטו מדויקות, צופים בשוק מצפים של-Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ו-Solana (SOL) יהיה נוכחות בולטת, בהתאמה לפורטפוליו של Hexstone. הקמת שלוחה של נכסים דיגיטליים מדגישה מגמה גוברת של חברות ביוטכנולוגיה שמשתמשות בשוקי הקריפטו למימון. עם זאת, אסטרטגיה זו מציגה אי ודאות, אתגרים רגולטוריים ואחסון. מניות Propanc הרשומות בנאסד״ק ירדו ב-12% בעקבות החדשות, המשקף חשש של משקיעים בנוגע לשלוחות קריפטו תאגידיות. סוחרים צריכים לעקוב אחר מדיניות ההקצאה המדויקת של קריפטו של Propanc ושלבי המבדקים של PRP. גורמים אלה עשויים לשמש כמזרזים לשוק הביוטק והנכסים הדיגיטליים, המשפיעים על הביקוש לשלוחות קריפטו ועל מחירי הטוקנים.

חברת Ledger, הספקית ארנקי החומרה מבסיס פריז, מתכננת הנפקה ציבורית בארה"ב בשנת 2026 לצד סבב מימון פרטי פוטנציאלי. המהלך מגיע לאחר שבר שיא של גניבות קריפטו בסך 2.2 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2025, מה שמגביר את הביקוש לאבטחת ביטקוין. Ledger מגינה על 100 מיליארד דולרים בביטקוין וצופה גידול במכירות בעונת החגים. החברה מרחיבה את צוות ניו יורק שלה במטרה למשוך הון מוסדי ותשתיות קריפטו. דיון פנימי סביב עמלות חדשות למולטיסיגניצ׳ר מדגים את האיזון בין אידאולוגיות הדה-סנטרליזציה לבין שירותים ברמת המוסדות. ההנפקה המתוכננת וסבב המימון הפרטי מסמנים שינוי אסטרטגי שמטרתו לנצל את מומנטום השוק ולחזק את האחסון המאובטח לאור העלייה בגניבות קריפטו.

רוברט קיוסאקי, מחבר הספר "אבא עשיר, אבא فقיר", מזהיר מקריסת שוק פיננסית מתקרבת ומגביר את הגידורים שלו במתכות יקרות ומטבעות קריפטוגרפיים. הוא מתכנן לקנות זהב וכסף, במטרה להגיע ל-27,000 דולר לאונקיה ו-100 דולר לאונקיה בהתאמה עד 2026, מצטט את ג'ים ריקרדס ואת חוקי גרשאם ומתקלף. בתחום הקריפטו, קיוסאקי מחזיק בעמדות בביטקוין ואת'ריום, וקובע יעדים שאפתניים של 250,000 דולר לביטקוין ו-60,000 דולר לאת'ריום. נתונים ברשת מראים כי יחס Market Value to Realised Value (MVRV) של ביטקוין עומד על 1.8 – היסטורית טריגר להתאוששות, בעוד טום לי מפאנדסטרט מדגיש את התפקיד המתרחב של את'ריום במטבעות יציבים ובמערכת הפיננסית הגלובלית. עם זאת, מכירות מתמשכות על ידי לווייתנים ונהנים לטווח ארוך מאריכות את תקופת הקונסולידציה בשוק, המזכירה את תקופת לאחר בועת הדוט-קום, ועלולות להאריך את המחירים המתונים לעוד שנה.

Google Finance משתלב כעת נתוני שוק חיזוי בזמן אמת מ-Kalshi ו-Polymarket לפלטפורמה המופעלת בינה מלאכותית ולתוצאות החיפוש שלו. התכונה החדשה Deep Search, המופעלת על ידי מודלים של בינה מלאכותית Gemini של גוגל, מאפשרת למשתמשים לשאול על סיכויי אירועים, לצפות בהסתברויות שוק, מגמות היסטוריות, שינויים ברגש ותחזיות נקודת זמן. Deep Search מבצעת מאות חיפושים בו זמנית, ומספקת תגובות מלאות בציון מקורות ותוכניות מחקר. התכונה משיקה את עצמה ב-Labs עם מגבלות גבוהות יותר למנויי AI Pro ו-Ultra ומתפרסת עולמית - החל מהודו - בשבועות הקרובים. על ידי שילוב נתוני בורסה מווסתתים מ-Kalshi עם תחזיות מבוזרות מ-Polymarket, Google Finance מציעה ליושבי מסחר בקריפטו כלי רגש שוק מקצועיים. המחזור השבועי בשוקי החיזוי עלה על 2 מיליארד דולר באוקטובר. עם חזרת Polymarket לשווקי ארה"ב ותכנון Gemini של חוזים משלה, אינטגרציה זו עשויה לחזק את נתוני שוק החיזוי כמטריקה מיינסטרים לצד מניות ואג"ח, ולשפר גילוי מחירים ואסטרטגיות מסחר מונעות נתונים.

מחיר הביטקוין צלל מתחת לרמות תמיכה מרכזיות השבוע, כשחלף תחילה את רף 101,000 דולר ולאחר מכן ירד מתחת ל-100,000 דולר ונגע ב-99,971 דולר בזוג המטבעות USDT בבינאנס. סוחרים מייחסים את הירידה ל'קיחת רווח' של מחזיקים גדולים, שינוי בתחושת השוק, חששות רגולטוריים וזרימות מוסדיות. הפריצה של המשוכה הפסיכולוגית של 100,000 דולר גרמה להפעלת פקודות עצירת הפסד אוטומטיות, שהחריפו את התנודתיות בשוק. אנליסטים טכניים עוקבים מקרוב אחר נפח המסחר וקנייה מוסדית כגורמים פוטנציאליים לייצוב מחיר הביטקוין. כדי להתמודד עם הירידה, מומלץ לסוחרים להשתמש בשיטת ממוצע עלות דולרית, להגדיר נקודות כניסה ויציאה ברורות, לאזן מחדש את התיק ולהפיץ את ההחזקה. למרות שהתנודתיות לטווח קצר עלולה להימשך, משקיעים רבים רואים בתקינה זו הזדמנות לקנייה, בהתבסס על היצע קבוע של ביטקוין, אימוץ מוסדי גדל וסיפור צמיחה ארוך טווח.

החלטתו של ראש עיריית מיאמי, פרנסיס סואארז, לקבל את שכרו השנתי בסך 97,000 דולר בביטקוין הניבה רווח של 300% מאז 2021, על רקע עליית הביטקוין. באמצעות אימוץ מודל שכר בביטקוין, הדגיש סואארז את בטחונו במטבעות הקריפטוגרפיים כהגנה מקרו-כלכלית עם "תכונות מוניטריות מוצקות" תוך התעלמות מחששות בנוגע לתנודתיות היומית של המחיר. מהלך זה מדגיש את קבלת ההולכת וגוברת של מודלים לשכר בביטקוין במגזר הציבורי. במהלך כהונתו, חשפה מיאמי יוזמות בלוקצ'יין שונות — מפרויקטים של עיר חכמה ועד לתשלומים ידידותיים לקריפטו — ושילבה נכסים דיגיטליים בממשל העירוני. התפתחויות אלו משקפות מגמות רחבות יותר במערכות מבוזרות, אימוץ מטבעות קריפטוגרפיים ושירותים מבוססי AI, ומחזקות את הלגיטימציה של הביטקוין במימון הציבורי. סוחרים צריכים לשים לב כי למרות התונעתיות בשוק, דוגמת שכר הביטקוין של סואארז מדגישה את הפוטנציאל של הביטקוין כאחוזת ערך לטווח הארוך. אישור מוסדי זה עשוי לעודד עניין נוסף בביטקוין ובמודלים ניהוליים מבוססי בלוקצ'יין, ומרמז על מגמות חיוביות ל-BTC לאורך הזמן.

חברת Circle עדכנה את תנאי השירות של המטבע היציב USDC בארה"ב, והסירה את האיסור הכללי על נשק, מה שמאפשר רכישות חוקיות של כלי נשק ותחמושת באמצעות USDC. המדיניות המתוקנת, שתיכנס לתוקף ב-5 בנובמבר, מבהירה כי עסקאות בנוגע לכלי נשק ופריטים נלווים מותרות כל עוד הן עומדות בחוקים החלים. Circle שומרת על הזכות לפקח ולחסום כל עסקה שמפרה את תנאיה, כולל עסקאות שמסייעות לפעילויות בלתי חוקיות או מסוכנות. מחוקקים כגון הסנאטורים סינתיה למיס וביל הייגרטי, יחד עם ארגון תעשיית כלי הנשק NSSF, שיבחו את השינוי כהגנה על זכויות התיקון השני וסיומן של הגבלות "נקודת החנק". בהתאמת מדיניות USDC להגנות חוקתיות ולמסגרת חוק GENIUS החדשה לסטייבקוין בתשלום, Circle שואפת לחזק את מעמדה הרגולטורי בארה"ב. העדכון עשוי להגדיל את השימושיות של USDC על ידי מתן אפשרות למשתמשים לבצע רכישות חוקיות של כלי נשק, לחזק את נייטרליות המטבע הפוליטית ולהגביר את האמון והאימוץ בקרב המשתמשים.

MetaPlanet החלה מחדש ברכישת אוצר הביטקוין שלה לאחר הפסקה של חודש אחד, על ידי אבטחת הלוואה של 100 מיליון דולר המגובה רק ב-3% מהמחזיקות שלה ב-30,823 ביטקוין. המימון מגיע ממתקן אשראי פתוח בסך 500 מיליון דולר שהושק ב-28 באוקטובר, ומציע תנאי החזר גמישים ותומך גם ברכישות חוזרות של מניות ובצבירת ביטקוין נוספת. ההלוואה תממן פרויקטים מניבים כגון אופציות ביטקוין עם ערבות במזומן, ותחזק את שווי הנכסים הנקי מבוסס השוק של החברה באמצעות תכנית רכישת מניות בשווי ¥75 מיליארד. ברבעון השלישי של 2025, אסטרטגיית אוצר הביטקוין של MetaPlanet הניבה 18.6 מיליון דולר בהכנסות אופציות, גידול של פי 3.5 משנה לשנה. עם תשואה של 497% מתחילת השנה ותכניות לגייס 1.4 מיליארד דולר באמצעות הון כדי להגיע ל-210,000 ביטקוין עד 2027, הגישה המוקפדת של MetaPlanet משקפת עמיתים כדוגמת Hyperscale Data Inc. סוחרים צריכים לעקוב אחרי כיצד הביקוש התאגידי המתחדש עשוי לתמוך במחירי הביטקוין ובתחושת השוק.

הנציבות האירופית מתכננת לפרסם בדצמבר חבילת שילוב שווקים שתעניק לרשות האירופית לניירות ערך ושווקים (ESMA) סמכויות מורחבות לפיקוח ישיר על ישויות חוצות גבולות מרכזיות – כולל ספקי שירותי נכסי קריפטו, בורסות, בתי אינסט לציה ומפקידים – במטרה לפשט את רגולציית הקריפטו באיחוד האירופי ולהשלים את איחוד שוקי ההון. ל-ESMA תהיה סמכות מחייבת ליישב סכסוכים בין רגולטורים לאומיים ולאכוף את כללי MiCA האחידים ברחבי המדינות החברות. נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, וראש ה-ECB לשעבר, מריו דרגי, תומכים בתכנית, וטוענים שפיקוח מרכזי יכול להוריד עלויות התאימות חוצות הגבולות ולמשוך השתתפות מוסדית. מרכזים פיננסיים כמו לוקסמבורג ודבלין מזהירים מפני נטל עמידה גבוה יותר, בעוד שתמיכת גרמניה האחרונה עשויה להיות מכרעת. סוחרים צריכים לעקוב אחר כללי רישוי קריפטו ברורים יותר ואכיפה חזקה יותר, שיכולים לחזק את יציבות השוק ואת יעילות המסחר.

מייסד שותף של Binance, צ'אנגפנג "CZ" ג'או, השקיע אישית 2.5 מיליון דולר לרכישת אסטר טוקנים, מה שדחף את המחיר מ-0.91 דולר לשיא של 1.28 דולר—עלייה של יותר מ-30% תוך דקות. נפח המסחר זינק מ-224 מיליון דולר ליותר מ-2 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, בעוד שנפח שבעת הימים המדווח עצמו זינק מעל 70 מיליארד דולר לפני ש-DefiLlama סימנה לבדיקה. שווי השוק עלה מ-1.8 מיליארד דולר ל-2.5 מיליארד דולר. סוחרי קמעונאות פתחו פוזיציות לונג חדשות בעקבות ההובלה של CZ, אף שהוויילים ביצעו הזמנות שורט משמעותיות בציפייה לתיקון מחירים. CZ השווה צעד זה לקניית ה-BNB הראשונה שלו ב-2017 ומתכנן לרכוש עוד אסטר ברמות נמוכות יותר. בנפרד, הסנאטורית אליזבת וורן אישרה מחדש את דבריה לגבי אמל לשנת 2023 ודחתה את טענות ההכפשה של ג'או. סוחרים צריכים לעקוב אחרי תנודתיות האסטר, בדיקת הנפח והתיקונים האפשריים לצד המומנטום הבולשי המתמשך.

מייסד ומנכ"ל לשעבר של Thodex, פארוק פאטיח אוזר, נמצא מת ב-1 בנובמבר בתא האיש היחיד שלו בכלא בטחון גבוה מסוג F בטקירדאג, טורקיה. הרשויות פתחו בחקירת התאבדות רשמית. אוזר, המשלם עונש חסר תקדים של 11,196 שנים על הונאה מחמירה, הלבנת הון והנהגת קבוצת פשע מאורגנת, פיקח על קריסתו הפתאומית של Thodex באפריל 2021. הקריסה גרמה להפסדים מוערכים למשקיעים בסך 24 מיליון עד 2.6 מיליארד דולר. לאחר שברח לאלבניה, הוא נעצר באוגוסט 2022 ונמסר לטורקיה ב-2023. סוחרים עוקבים אחר ההשפעה במצב בו שווי שוק קריפטו כולל עומד על 3.66 טריליון דולר, עלייה של 0.39% ב-24 שעות אך ירידה של כמעט 10% בחודש האחרון.

טת'ר דיווחה על רווח תפעולי של 1.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי ועל רווח של 4.5 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2026. בסוף ספטמבר החזיקה טת'ר בנכסי רזרבה בשווי 191.45 מיליארד דולר, לעומת התחייבויות של 183.50 מיליארד דולר, כך שנותרו לה רזרבות עודפות בסך 7.95 מיליארד דולר — עלייה לעומת 4.1 מיליארד דולר בסוף יוני. BDO הכינה את דוח האישור שכלל את הנתונים. איגרות חוב קצרות מועד של משרד האוצר האמריקאי והחזקות קשורות השקולות למזומן היוו 139.58 מיליארד דולר מהרזרבות. טת'ר דיווחה בנפרד על החזקות ישירות ועקיפות באיגרות חוב כאלה בסך 132.4 מיליארד דולר. כמו כן, היא החזיקה זהב בשווי 19.08 מיליארד דולר וביטקוין בשווי 8.37 מיליארד דולר, שערכו עלה מכ־5.8 מיליארד דולר ביוני. איגרות החוב והסכמי רכש חוזר הפוכים היו המקורות העיקריים להכנסה התפעולית. USDT מהווה כ־60% משוק הסטייבלקוין, ששוויו 297.3 מיליארד דולר. המנכ״ל פאולו ארדואינו אמר שמספר המשתמשים עלה על 700 מיליון, וכי האימוץ מתרכז בעיקר בשווקים מתעוררים. כרית הרזרבות הגדולה יותר של טת'ר עשויה לחזק את האמון בגיבוי של USDT וביכולת לפדות אותו, אך אינה מעידה כשלעצמה על עלייה רחבה בשוק הקריפטו. השקיפות נותרה נושא לבחינה: טת'ר מסרה כי באוגוסט השלימה את הביקורת העצמאית המלאה הראשונה של דוחותיה הכספיים, שביצעה KPMG US, אך לא פרסמה את הדוחות.

Strategy דיווחה על רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, לעומת 2.79 מיליארד דולר שנה קודם לכן. רווח של 20.91 מיליארד דולר משינוי בשווי ההוגן של אחזקות הביטקוין שלה הוא שהוביל לתוצאה. הרווח לא היה במזומן: בנטרולו, הפעילות העסקית של החברה הפסידה כ-2.6 מיליון דולר, ו-Strategy רשמה הפסד תפעולי של 1.89 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2026. ההכנסות ירדו ב-3% לעומת השנה הקודמת, ל-125.4 מיליון דולר. במהלך הרבעון הגדילה Strategy את אחזקותיה נטו ב-1,666 BTC, לאחר שרכשה 7,218 BTC ומכרה 5,552 BTC. החברה מסרה כי המכירות סייעו לממן דיבידנדים של 239.9 מיליון דולר על מניות בכורה ורכישה חוזרת של STRC בסך 108.6 מיליון דולר. החברה גייסה גם 5.41 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות MSTR. המנכ״ל Phong Le אמר שאשראי דיגיטלי הפך לאמצעי העיקרי של החברה לרכישת ביטקוין. בעדכון מאוחר יותר נמסר כי ב-25 באוקטובר החזיקה Strategy ב-848,517 BTC, בשווי 68.9 מיליארד דולר, במחיר רכישה ממוצע של כ-75,446 דולר למטבע. מתחילת השנה רכשה החברה ביטקוין בשווי 14.33 מיליארד דולר והגדילה את אחזקותיה ב-26% בשנת 2026, אף שתשואת ה-BTC שלה הייתה שלילית, 3.7%. נראה שהחברה עצרה את רכישות הביטקוין והתמקדה ברכישה חוזרת של STRC. יו״ר הדירקטוריון Michael Saylor אמר שהוא מאמין ששוק שורי חדש בביטקוין מתחיל, וציין את ההתחדשות בביקוש המוסדי ואת התחזקות הדומיננטיות של הביטקוין. סמנכ״ל הכספים Andrew Kang צפוי לעזוב ב-5 בנובמבר מסיבות אישיות ולהישאר יועץ עד סוף השנה. Phong Le ישמש כאחראי הכספים הראשי עד סוף 2026, ואילו Reza Virasteh צפוי להצטרף כאחראי כספים ראשי משותף החל מ-1 בינואר ולקבל את תפקיד סמנכ״ל הכספים ב-2027. התוצאות מדגישות שהרווחים המדווחים של Strategy רגישים מאוד לשווי הביטקוין, ולא לתזרים המזומנים מפעילות הליבה שלה.

הביטקוין ירד מתחת ל־77,000 דולר ב־30 באוקטובר, לאחר פרצת אבטחה גדולה ב־Binance שהרעידה את שוקי הקריפטו. מחירו נגע לזמן קצר בכ־76,460 דולר, לפני שהתאושש לכיוון 78,000–78,500 דולר. בחקירה הראשונית שלה ציינה Binance מחשב נייד שנפרץ, השייך למהנדס DevOps, ומשיכות כספים ללא הרשאה. Blockaid עקבה אחר יציאה של לפחות 3.5 מיליארד דולר מארנקי Binance בארבעה בלוקצ'יינים בתוך פחות משעה. Binance מסרה כי הקצתה יותר מ־6.34 מיליארד דולר מכספי החברה, בעוד ששותפיה הקפיאו כ־3 מיליארד דולר. מדובר בסכומים שונים, והם אינם מבססים הפסד כולל שאושר. הבורסה עצרה זמנית הפקדות ומשיכות ואמרה כי תכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU ומשאבי החברה. החקירה נמשכת. מכירת הנכסים הובילה לחיסולי פוזיציות קריפטו בהיקף של כ־1.53 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, ובהם כ־1.29 מיליארד דולר בפוזיציות לונג. הביטקוין היווה כ־499 מיליון דולר והאת'ריום 358 מיליון דולר, בעוד שב־Binance נרשמו 754.6 מיליון דולר. הסוחרים עוקבים אחר התמיכה בביטקוין באזור 76,200–76,800 דולר, וגם רמת 75,000 דולר נמצאת במוקד. ירידה מתמשכת מתחת לתמיכה עלולה לחשוף את רמת 73,000 הדולר; התאוששות מעל 80,000 דולר עשויה להפנות את תשומת הלב ל־84,000–86,500 דולר. Nansen עקבה אחר חלק מהנכסים שנגנבו, ובהם כ־60 מיליון דולר ב־USDT שהופקדו ב־Aave כדי ללוות ETH בשווי 43.5 מיליון דולר. זמינות המשיכות, האמון ברזרבות, נזילות השוק וכל התרחקות של מטבע יציב מהצמד שלו יסייעו לקבוע אם הפרצה תגרום ללחץ רחב יותר בשוק. בניגוד למגמת המכירות, קרנות סל אמריקאיות העוקבות אחר ביטקוין ספוט רשמו ב־29 באוקטובר כניסות נטו של 17.07 מיליון דולר, זה היום הרביעי ברציפות של כניסות.

Trezor קוראת ללקוחות שרכשו ארנקי חומרה דרך המשווק המורשה לשעבר CryptoBilis מאז מרץ 2026 להעביר את הכספים שלהם לארנק שנוצר באמצעות זרע שחזור חדש. האזהרה מגיעה בעקבות דיווח שלפיו ייתכן שבמכשיר Trezor Safe 5 שנרכש בשוק המקוון Tokopedia באינדונזיה הושתל רכיב חומרה. לפי הדיווח, הוא עשוי ללכוד מידע המוצג על מסך הארנק, כולל ביטוי השחזור, ולשדר אותו דרך רשת סלולרית. Trezor לא בדקה את המכשיר ומסרה שאף קונה לא דיווח על הפסדים הקשורים לכך. החברה מתייחסת לדיווח כאמין וממליצה ללקוחות לראות בכל דגמי Trezor שנרכשו דרך CryptoBilis מוצרים שעלולים להיות לא בטוחים. שחזור גיבוי ישן במכשיר אחר עשוי שלא להגן על הכספים אם זרע השחזור נחשף. על הלקוחות להימנע מהגדרת מכשירים סגורים מהמשווק, לפנות לתמיכת Trezor ולהיזהר מניסיונות דיוג. Trezor סיימה את הקשר הרשמי שלה כמשווקת עם CryptoBilis באוקטובר 2026. האזהרה באה בעקבות דיווחים שלפיהם מכשירי Ledger שנרכשו מאותו מוכר שונו פיזית; Ledger אישרה שהושתל רכיב חומרה לא מורשה באחד המכשירים שנפגעו. המקרים מדגישים את הסיכונים בשרשרת האספקה של ארנקי חומרה. על רוכשי CryptoBilis להשתמש במכשיר מהימן כדי ליצור זרע חדש ולעולם לא לשתף את ביטוי השחזור שלהם.

מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה מ־114.03 דולר, עלייה של 3.5% בתוך 24 שעות לפי הדיווח הקודם, ל־118.02 דולר, עלייה של 2.7% בתוך 24 שעות לפי העדכון המאוחר יותר, על סמך נתוני Gate שצוטטו בידי Odaily. באף אחד מהדיווחים לא צוין גורם מסוים לעלייה. העלייה במחיר הנפט מסוג ברנט עשויה להשפיע על ציפיות האינפלציה ועל סנטימנט הסיכון הרחב יותר, אך מהדיווחים עולה שלא הייתה לה השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

HYPE של Hyperliquid עלה ביותר מ־16%—ובדיווח מאוחר יותר צוין כי העלייה ב־24 שעות הסתכמה בכ־18%—לאחר ש־Intercontinental Exchange (ICE), הבעלים של בורסת ניו יורק, הודיעה על תוכניות עם Trade[XYZ] להקמת זירת מסחר אמריקאית מפוקחת שתציע חוזים עתידיים תמידיים שיסולקו ב־Hyperliquid. ICE צפויה להיות המפעילה הבלעדית של השווקים המפוקחים של Trade[XYZ], והחוזים המוצעים יכללו מניות, מדדים, סחורות, מטבעות וקריפטו. התוכנית טעונה אישור של Commodity Futures Trading Commission, ולא פורסם מועד השקה. ICE רכשה אחזקת מיעוט ב־Trade[XYZ], וגם המשקיע Stan Druckenmiller תומך בפרויקט. לפי Trade[XYZ], השווקים שלה ב־Hyperliquid עיבדו נפח מסחר של יותר מ־650 מיליארד דולר בתוך קצת יותר משנה; שווקי HIP-3 הקיימים ימשיכו לפעול. דווח כי HYPE נסחר סביב 91.75–93 דולר, מעל הממוצעים הנעים ל־50 ול־200 יום, אך מתחת לשיא של ספטמבר, סמוך ל־98 דולר. הסוחרים עוקבים אחר התנגדות סביב 97.70 דולר ותמיכה בקרבת 87.40 ו־82.50 דולר. הקניות והמכירות של לווייתנים היו כמעט מאוזנות, ולכן פריצה מתמשכת עשויה לדרוש ביקוש חדש. השותפות עם ICE מחזקת את הטיעון המוסדי בעד HYPE, אך עיכובים רגולטוריים עלולים להכביד על העליות. UNI של Uniswap עלה בכ־3% לאחר השקת תשתית המרת העמלות TJAR, אך הוא עדיין נמוך בכ־25% לעומת החודש שעבר ונמצא מתחת לממוצע ל־50 יום, כך שהמהלך נראה יותר כמו עליית התאוששות זמנית.

Uniswap השיקה את Aggregator Hooks, שמחבר נזילות מבורסות DEX חיצוניות — ובהן Curve, Fluid ו-PancakeSwap — למערכת הניתוב v4 שלה דרך אפליקציית האינטרנט וה-API. התכונה זמינה ב-Ethereum mainnet, ב-Base וב-Robinhood Chain. לפי Uniswap, שבעת המקורות שהושקו יחד עם התכונה מכסים יותר מ-90% מפעילות ה-DEX ברשתות הנתמכות. הנתב שלה משווה הצעות מחיר בכל בלוק ויכול לשלב נזילות מ-Uniswap ומפלטפורמות חיצוניות בעסקה אחת, בלי שמשתמשים יצטרכו לאשר אסימונים בנפרד עבור נזילות חיצונית. ההשקה עשויה להגביר את התחרות בין הצעות המחיר ולעזור ל-Uniswap לשמר משתמשים באמצעות ניתוב עסקאות לבריכות חיצוניות. Aggregator Hooks יכול גם להעביר עמלות פרוטוקול ל-TokenJar כדי לתמוך בשריפת UNI. עם זאת, נתונים ראשוניים מצביעים על כך שגביית העמלות מוגבלת: עד 22 באוקטובר נותבו באמצעות התכונה כ-2.85 מיליארד דולר בשלוש הרשתות, ו-85% מהסכום יוחסו להחלפות USDC-USDS נטולות עמלה ב-LitePSM של Sky. סך העמלות המדווחות הסתכם ב-2,059 דולר בלבד. לכן, תרומת Aggregator Hooks ללכידת הערך של UNI עדיין אינה ברורה, במיוחד אם Uniswap תצטרך לגבות עמלות בבריכות חיצוניות וסוחרים יבחרו במסלולים זולים יותר. את ההשפעה על איכות הביצוע, העמלות והיקפי המסחר יהיה צורך להעריך ככל שהשימוש יגדל.

קרנות הסל הספוטיות של Ethereum רשמו ב-28 באוקטובר יציאה נטו של 21.41 מיליון דולר, היום השלישי ברציפות של משיכות. בקרנות FETH של Fidelity ו-Ethereum Mini Trust של Grayscale נרשמו כניסות, ואילו ETHA של BlackRock רשמה את היציאה הגדולה ביותר. ב-29 באוקטובר התרחבו היציאות נטו מקרנות הסל הספוטיות של Ethereum ל-105 מיליון דולר, והמשיכו את הרצף לארבעה ימים. ETHA הובילה את המשיכות עם 71.68 מיליון דולר, בעוד FETH רשמה כניסה של 2.90 מיליון דולר. סך הנכסים נטו ירד מ-14.27 מיליארד דולר ל-13.984 מיליארד דולר, והכניסות נטו המצטברות ירדו מ-12.55 מיליארד דולר ל-12.444 מיליארד דולר. היציאות המתמשכות מקרנות הסל הספוטיות של Ethereum מצביעות על היחלשות הביקוש המוסדי בטווח הקרוב, אך תנועות יומיות בקרנות לבדן אינן מאשרות מגמה רחבה יותר במחיר ETH.

Securitize מתכננת להשתלב עם Stellar, שתהיה הבלוקצ'יין הרביעית הנתמכת בפלטפורמת הנכסים הממוטמעים שלה, לצד Ethereum, Solana ו-Avalanche. המהלך יאפשר למוסדות להנפיק ולנהל מוצרים פיננסיים ממוטמעים ב-Stellar, עם סליקה מהירה וכלי ציות הכוללים KYC, ביטול עסקאות וסינון סנקציות. לא פורסמו תאריך השקה או הנכסים הראשונים שייתמכו. Securitize דיווחה כי נכון ל-30 בספטמבר היו בפלטפורמה שלה ניירות ערך ממוטמעים בשווי של כ-5 מיליארד דולר, והיא מנהלת את קרן שוק הכסף הממוטמעת BUIDL של BlackRock. Stellar מארחת גם את קרן שוק הכסף הממוטמעת של Franklin Templeton ותומכת בתשלומים חוצי גבולות של MoneyGram. האינטגרציה תעניק ללקוחות Securitize רשת נוספת לנכסים ממוטמעים, אך מועד ההשקה ומגוון המוצרים הראשוני עדיין אינם ברורים. נתוני rwa.xyz הראו כי ב-28 באוקטובר היו ב-Stellar נכסים ממוטמעים מהעולם האמיתי בשווי 3.77 מיליארד דולר. הרשת דורגה במקום הרביעי אחרי Ethereum, BNB Chain ו-Solana, ובהיקף הנמוך בכ-1.1 מיליארד דולר מזה של Solana. הסוחרים יעקבו גם אחר החיבור המתוכנן של Stellar לשירות הטוקניזציה של DTCC, שצפוי במחצית הראשונה של 2027. האינטגרציה עשויה לחזק את מעמדה של Stellar בתחום ה-RWA המוסדי, אך אין הבטחה להשפעה מיידית על השוק.