ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี

รายงานตลาดฉบับก่อนระบุว่า STX ปรับขึ้น 6.74% ในรอบ 24 ชั่วโมง มาอยู่ที่ประมาณ 0.412 ดอลลาร์ ขณะที่เทรดเดอร์ติดตามการสเตก Bitcoin และแนวต้านบริเวณ 0.45–0.476 ดอลลาร์ รายงานฉบับถัดมาระบุว่า STX ฟื้นตัว 7.29% จาก 0.268 ดอลลาร์ โดยขึ้นไปแตะ 0.399 ดอลลาร์ช่วงสั้น ๆ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ก่อนร่วงลง 22.28% ภายในเวลาประมาณสองชั่วโมง ราคายังคงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวในเดือนกันยายนที่ใกล้ 0.30 ดอลลาร์ ทำให้โครงสร้างตลาดระยะสั้นยังเป็นขาลง เทรดเดอร์อาจจับตาว่า STX จะกลับไปยืนเหนือระดับ 0.30 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง ความอ่อนแออาจยืดเยื้อออกไป ปัจจัยหนุนที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ได้แก่ ช่วงผูกมัดสินทรัพย์สำหรับการสเตก Bitcoin รอบถัดไป การเข้าร่วมผ่าน Stacking DAO และพูลของ Xverse ตลอดจนการอัปเกรด Stacks Epoch 4.1 ที่วางแผนไว้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะกำหนดให้ Clarity 7 เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับสัญญาอัจฉริยะใหม่ รายงานก่อนหน้านี้ยังกล่าวถึงผลตอบแทนต่อปีเป้าหมายราว 3% จากการสเตก Bitcoin แต่ผลตอบแทนจริงขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเครือข่าย พัฒนาการเหล่านี้อาจช่วยหนุนอุปสงค์ แต่ยังไม่สามารถพลิกโครงสร้างราคาขาลงของ STX ได้

พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้คำมั่นว่าจะปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต สกุลเงินเสมือน เงินทุนข้ามพรมแดน และบล็อกเชน คำมั่นดังกล่าวปรากฏในมติที่ได้รับการรับรองในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางชุดที่ 20 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และสำนักข่าวซินหัวรายงาน มติดังกล่าวเน้นถึงแนวปฏิบัติที่ปกปิดไว้ เช่น การถือครองทรัพย์สินในนามบุคคลอื่น การใช้คนกลาง และการหมุนเวียนตำแหน่งระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ พร้อมทั้งระบุถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลทางดิจิทัลและการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการทุจริตข้ามพรมแดน แถลงการณ์นี้ส่งสัญญาณว่าจะยังคงตรวจสอบสกุลเงินเสมือนและบล็อกเชนอย่างใกล้ชิดในกรณีการกระทำผิดทางการเงิน แต่ไม่ได้กำหนดกฎใหม่เฉพาะสำหรับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี มาตรการบังคับใช้ หรือบทลงโทษ สำหรับผู้ซื้อขาย แถลงการณ์นี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงตลาดหรือนโยบาย

กระเป๋าเงินที่มีรายงานว่าเชื่อมโยงกับเหตุแฮ็ก Binance เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ได้ขาย PROM จำนวน 908,793 โทเคนบน Uniswap V2 ในราคาเพียง 0.0316 ETH หรือประมาณ 71 ดอลลาร์ แม้ว่า PROM จะมีมูลค่าตามราคาที่เสนอเกือบ 5 ล้านดอลลาร์ แต่สภาพคล่องที่ต่ำบน DEX ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของราคาอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายปริมาณมากอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่ามูลค่าตลาดที่แสดงของโทเคนอย่างมาก มีรายงานว่าการขาย PROM เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยให้เป็นเงินสด หลังเหตุโจมตีที่เชื่อกันว่าทำให้สินทรัพย์มูลค่าราว 6.3 พันล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินร้อนของ Binance ในเก้าเครือข่ายถูกดูดออกไป FBI ระบุว่าการโจมตีเชื่อมโยงกับกลุ่ม TraderTraitor ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ Binance ระบุว่าได้กู้คืนหรือชดเชยสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไปประมาณ 95% แล้ว และกำลังทยอยกลับมาเปิดให้ถอนเงิน การขายครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเงินถูกส่งคืนแล้ว แต่ชี้ให้เห็นทั้งความกังวลด้านความปลอดภัยของคริปโทที่ยังคงมีอยู่ และความเสี่ยงจากการซื้อขายโทเคนที่มีสภาพคล่องต่ำ

XRP ซื้อขายอยู่ใกล้ 1.24 ดอลลาร์ หลังร่วงลงต่ำกว่า 1.27 ดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้ CasiTrades นักวิเคราะห์มองว่าเป็นแนวต้านแทนที่จะเป็นแนวรับ มุมมองก่อนหน้านี้เตือนว่า หาก XRP ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1.27 ดอลลาร์ได้ ราคาอาจลดลงไปหา 1.10 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement ที่ 0.786 การวิเคราะห์ในเวลาต่อมาระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ XRP อยู่ใกล้ระดับ retracement ที่ 0.618 และมองว่าการปรับตัวลงเป็นการปรับฐานตามทฤษฎี Elliott Wave การดีดตัวขึ้นในระยะสั้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าราคาถึงจุดต่ำสุดแล้ว ในมุมมองของ CasiTrades การประคองราคาไว้ใกล้ 1.10 ดอลลาร์อาจช่วยปูทางไปสู่การฟื้นตัวและช่วงขาขึ้นในภายหลัง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถานการณ์ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่ได้รับการยืนยัน มีการคาดเดาในชุมชนว่าความผันผวนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับ Binance และการถูกล้างสถานะ แต่ยังไม่มีการยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว เทรดเดอร์กำลังจับตาว่า XRP จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1.27 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หรือจะลงไปทดสอบโซนแนวรับที่ 1.10 ดอลลาร์

Binance ระบุว่าได้ใช้กองทุนประกันสัญญาฟิวเจอร์ส เงินสำรองฉุกเฉิน SAFU และเงินทุนของบริษัท เพื่อช่วยชดเชยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากเหตุเจาะระบบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม แพลตฟอร์มกล่าวว่าได้ปล่อยใช้เฉพาะเงินส่วนที่เกินระดับการคุ้มครองที่กำหนด แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าแต่ละแหล่งมีส่วนสนับสนุนเท่าใด หรือยอดเงินขั้นต่ำของแต่ละกองทุนฟิวเจอร์สเป็นเท่าใด กองทุนประกันสัญญาฟิวเจอร์สของ Binance ใช้ชดเชยความเสียหายเมื่อสถานะล้มละลาย หากกองทุนใดไม่สามารถรองรับส่วนขาดทุนได้ ระบบลดเลเวอเรจอัตโนมัติอาจปิดสถานะที่ทำกำไรของฝั่งตรงข้าม ข้อมูลสาธารณะแสดงว่า ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน กองทุนประกันของ Binance ที่มีการติดตามมีเงินรวมประมาณ 1.85 พันล้านดอลลาร์ แต่ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกว่ามีการใช้เงินไปเท่าใด หรือมีกองทุนใดมีเงินไม่เพียงพอหรือไม่ การถอนบิตคอยน์กลับมาให้บริการแล้ว และ Binance ระบุว่าได้เติมสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบคืนแล้ว 95% แพลตฟอร์มคาดว่าจะเผยแพร่หลักฐานเกี่ยวกับภาพรวมเงินสำรองของลูกค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน สำหรับเทรดเดอร์ ยอดเงินในแต่ละกองทุน การเติมเงินเพิ่มเติมที่บริษัทอาจดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลด้านเงินทุนเพิ่มเติม ยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเสี่ยงและความเชื่อมั่นต่อ Binance

เหตุการณ์แฮ็ก Binance ที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครองพื้นที่ข่าวคริปโทเคอร์เรนซี และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บเทรด การรับฝากสินทรัพย์ และเสถียรภาพของตลาด Binance ระบุว่าการถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเกิดขึ้นหลังแล็ปท็อปของวิศวกร DevOps ถูกเจาะ ประเมินความเสียหายไว้ตั้งแต่ 2.77 พันล้านถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่มีการยืนยันยอดสุดท้าย เว็บเทรดกล่าวว่าจะชดเชยความเสียหายให้ผู้ใช้และเร่งคืนบริการถอนเงิน ขณะที่ผู้สืบสวนติดตามการใช้สิทธิ์อนุมัติ EIP-7702 ของผู้โจมตีเพื่อเคลื่อนย้ายเงินผ่านบล็อกเชนแปดเครือข่าย สภาความมั่นคงของ Arbitrum อายัดเงินที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ราว 30.5 ล้านดอลลาร์ ส่วน Binance รายงานว่าอายัดเงินได้ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าผู้โจมตีขายโทเคนอย่าง UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO และ WLD แลกเป็น ETH ราว 70,480 เหรียญ Aave ระงับตลาดของ DAO ชั่วคราว ขณะที่นักวิจัยเตือนว่าการมอบสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าร้อนของ Binance ยังคงทำงานอยู่ เหตุแฮ็ก Binance ทำให้ความปลอดภัยของเว็บเทรดและสภาพคล่องกลับมาเป็นประเด็นสำคัญ โดยอาจเกิดความผันผวนระยะสั้นและผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดคริปโทฯ อื่น ๆ พัฒนาการอื่น ๆ สะท้อนการเติบโตของสถาบันและความเสี่ยงด้านการรับฝากสินทรัพย์ Kalshi ระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าบริษัท 4 หมื่นล้านดอลลาร์ Datavault AI ซึ่งจดทะเบียนใน Nasdaq ระบุว่าไม่สามารถเข้าถึง BTC จำนวน 817.6 เหรียญได้ และราคาหุ้นร่วงลง 50% Coinbase รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ที่ 719 ล้านดอลลาร์ แต่ประมาณ 715 ล้านดอลลาร์มาจากกำไรจากการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ส่วนกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 78 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน DTCC ยังเปิดตัวบริการหลักทรัพย์โทเคนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายรับฝากสินทรัพย์ ซึ่งดูแลสินทรัพย์มูลค่ากว่า 114 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับเทรดเดอร์ สัปดาห์นี้มีทั้งเหตุแฮ็ก Binance และความกังวลเรื่องการรับฝากสินทรัพย์ของบริษัท ควบคู่กับความสนใจด้านโทเคนไนเซชันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบัน ETH ร่วงต่ำกว่า 2,200 ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำลดลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยิ่งทำให้ตลาดจับตาความเสี่ยง สภาพคล่อง และสถานะที่ใช้เลเวอเรจ

Anderson นักวิจารณ์ด้านคริปโทเคอร์เรนซีได้โต้แย้งการคาดการณ์ที่ว่า XRP อาจมีราคาถึง 1,000 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ 10,000 ดอลลาร์ เมื่อมี XRP หมุนเวียนอยู่ประมาณ 60,000 ล้านเหรียญ ราคาดังกล่าวจะทำให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ราว 60 ล้านล้านดอลลาร์และ 600 ล้านล้านดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่า GDP โลกที่มีมูลค่าน้อยกว่า 120 ล้านล้านดอลลาร์มาก Anderson ระบุว่านักเทรดควรแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นไปได้กับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้น สมาชิกชุมชน XRP บางคนโต้แย้งว่า มูลค่าตลาดซึ่งคำนวณจากอุปทานหมุนเวียนคูณด้วยราคาล่าสุด ไม่ได้แสดงถึงจำนวนเงินที่ลงทุนไป และไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นของเครือข่ายชำระธุรกรรมระดับโลกอย่างครบถ้วน ผู้แสดงความคิดเห็นรายหนึ่งเปรียบ XRP Ledger กับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตสำหรับการโอนมูลค่า ขณะที่คนอื่นกล่าวถึงการขยายตัวของ RLUSD ของ Ripple และบริการชำระธุรกรรมของบริษัทในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการชำระเงินที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันเป้าหมายราคา XRP ใดโดยเฉพาะ การถกเถียงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่า XRP และคำถามที่ว่าการนำไปใช้ชำระเงินและชำระธุรกรรมในโลกจริงจะสร้างอุปสงค์ที่ต่อเนื่องได้หรือไม่ การแข่งขันจากสเตเบิลคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง และเครือข่ายการชำระเงินคู่แข่งยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ สำหรับนักเทรด การคาดการณ์ราคาที่สูงสุดโต่งเป็นเพียงการเก็งกำไร ไม่ใช่ปัจจัยกระตุ้นที่ได้รับการยืนยันแล้ว ส่วนการยอมรับใช้งานและการใช้เครือข่ายจริงเป็นตัวชี้วัดที่ควรติดตามมากกว่า

กองทุนเฮดจ์ฟันด์กลับทิศจากการซื้อหุ้น AI อย่างรวดเร็ว โดยขายต่อเนื่องห้าช่วงการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 14 ตุลาคม และล้างยอดซื้อสุทธิทั้งหมดนับตั้งแต่ต้นปี 2025 ข้อมูลของ Goldman Sachs แสดงให้เห็นว่า ในช่วงสองสัปดาห์ กองทุนลดการถือครองหุ้นเทคโนโลยีลงราว 2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายสถานะที่มีอยู่เดิม: พวกเขาขายหุ้น AI ที่ถืออยู่เดิมเร็วกว่าเปิดสถานะขายชอร์ตใหม่ 3.5 เท่า การถอยออกจากตลาดเกิดขึ้นหลังจากมีการลดความเสี่ยงในวงกว้างขึ้น Goldman ระบุว่าหุ้นเทคโนโลยีมีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นมากที่สุด ขณะที่กองทุนหันไปลงทุนในกลุ่มการดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น ตะกร้าหุ้นยอดนิยมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ Goldman ติดตามร่วงลง 4.2% เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 นอกจากนี้ ข้อมูลของ Morgan Stanley ที่ Steno Research อ้างถึงยังแสดงให้เห็นว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดการลงทุนในหุ้นโดยรวมลงราว 7.8% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในชุดข้อมูลดังกล่าวนับตั้งแต่ปี 2016 แม้มีการขาย หุ้น AI ยังคงคิดเป็น 26.1% ของสถานะสุทธิทั่วโลกในหุ้นรายตัว ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต เลเวอเรจรวมยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าปี แม้เลเวอเรจสุทธิจะลดลงอย่างมาก และ Goldman เตือนว่าอาจมีการลดเลเวอเรจเพิ่มเติม โดยเฉพาะเมื่อเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดเอเชีย สำหรับนักเทรดคริปโต การที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ถอยออกจากหุ้น AI เป็นสัญญาณว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงอ่อนตัวลง และอาจเพิ่มความผันผวนในตลาดต่าง ๆ รวมถึงตลาดคริปโต แม้รายงานจะไม่ได้กล่าวถึงสถานะการลงทุนในคริปโตโดยตรงหรือความเคลื่อนไหวของราคา

เอฟบีไอระบุว่า TraderTraitor กลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Binance ไปประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายงานว่าเหตุโจรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีจาก Binance ทำให้เงินที่ถูกขโมยถูกแปลงเป็น Ether (ETH) เป็นหลัก โดยผู้สืบสวนเตือนว่าอาจมีการใช้แพลตฟอร์ม DeFi และบริการแลกเปลี่ยนแบบทันทีเพื่อฟอกเงินต่อไป หน่วยงานดังกล่าวเผยแพร่ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง และเรียกร้องให้กระดานซื้อขาย ผู้ให้บริการโหนด และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนตรวจหาและสกัดกั้นธุรกรรมที่เชื่อมโยงกัน ประมาณการล่าสุดที่อ้างในรายงานระบุว่า ในปี 2025 กลุ่มที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือขโมยคริปโทเคอร์เรนซีไปมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 60% ของความเสียหายจากการโจรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีในปีนั้น CertiK และ Taylor Monahan นักวิจัยข้อมูลบนเชน ประเมินว่ากลุ่มเหล่านี้ขโมยเงินไปประมาณ 6.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเหตุการณ์ 263 ครั้ง ระหว่างปี 2016 ถึงต้นปี 2026 รายงานเตือนว่าเงินที่ได้มาอาจนำไปสนับสนุนโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือและการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ขนาดของการโจรกรรมจาก Binance และความเป็นไปได้ที่เงินจะถูกโยกย้ายผ่าน DeFi ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินและความปลอดภัยของแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี

Binance ขยายการสอบสวนกรณีการละเมิดความปลอดภัย ซึ่งในตอนแรกเชื่อมโยงกับข้อสงสัยว่าแล็ปท็อปของวิศวกร DevOps ถูกเจาะระบบ ผู้สอบสวนพบช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม แต่ Binance ระบุว่ายังไม่พบหลักฐานว่าคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงินถูกเปิดเผย บริษัทมีแผนเผยแพร่รายงานทางเทคนิคหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น Binance ระงับการถอนเงินประมาณ 45 ชั่วโมงระหว่างตรวจสอบบริการและที่อยู่กระเป๋าเงินที่ได้รับผลกระทบ โดยยังเปิดให้ฝากเงินได้ตามปกติ แพลตฟอร์มระบุว่าได้เพิกถอนสิทธิ์ของที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว และกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทข่าวกรองบล็อกเชนเพื่อติดตามและกู้คืนสินทรัพย์ Binance ระบุว่าได้จัดสรรเงินทุนของบริษัทมากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยความเสียหายของผู้ใช้ที่ยืนยันแล้ว โดยมีโทเคนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วราว 5 พันล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือกำลังจัดหาผ่านการซื้อในตลาดและการซื้อขายนอกตลาด (OTC) นอกจากนี้ พันธมิตรในอุตสาหกรรมได้อายัดสินทรัพย์ไว้อีกราว 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังต้องผ่านการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกู้คืน เหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance และการระงับถอนเงินที่ยืดเยื้ออาจบั่นทอนความเชื่อมั่นและกดดัน BNB ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การที่ยังไม่มีรายงานหลักฐานว่าคีย์ส่วนตัวถูกเปิดเผยและแผนการชดเชยอาจช่วยจำกัดความเสียหายในระยะยาวได้

Binance ระบุว่าได้กู้คืนสินทรัพย์คริปโตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุละเมิดความปลอดภัยแล้ว 90% เพิ่มขึ้นจากประมาณ 80% ในการอัปเดตก่อนหน้า บริษัทกล่าวว่ายอดคงเหลือของลูกค้ายังคงมีสินทรัพย์รองรับเต็มจำนวน วางแผนกลับมาเปิดให้ถอนเงินภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน และจะเดินหน้าซื้อโทเคนที่เหลือซึ่งมีสภาพคล่องต่ำกว่า การตรวจสอบ Proof of Reserves ฉบับปรับปรุงมีกำหนดภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน และ Binance วางแผนฟื้นฟูกองทุนฉุกเฉิน SAFU ให้มีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าสินทรัพย์หลัก 10 รายการ รวมถึง ETH และ BTC มีสินทรัพย์รองรับเต็มจำนวน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม อัตราการจ่ายเงินทุนของสัญญาฟิวเจอร์ส ETH แบบ Perpetual บน Binance อยู่ที่ -0.011% ทุกแปดชั่วโมง ดีขึ้นจากระดับ -0.0136% ก่อนหน้านี้ ETH ซื้อขายอยู่ใกล้ 2,242 ดอลลาร์ อัตราการจ่ายเงินทุน ETH ที่ติดลบหมายความว่านักเทรดที่ถือสถานะขายต้องจ่ายเงินให้ผู้ที่ถือสถานะซื้อ โดยรวมแล้วบัญชี Binance Futures ประมาณ 73.4% ถือสถานะซื้อ แต่ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ETH ส่วนอัตราการจ่ายเงินทุนของ Bitcoin เป็นบวก การชำระบัญชีทั่วทั้งตลาดคริปโตมีมูลค่าประมาณ 187.87 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมง โดยราว 143.91 ล้านดอลลาร์เป็นการชำระบัญชีสถานะซื้อ ตัวเลขเหล่านี้ครอบคลุมตลาดโดยรวม ไม่ใช่เฉพาะ ETH ความคืบหน้าในการฟื้นฟูของ Binance อาจช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินทุนของลูกค้า ขณะที่นักเทรดยังคงจับตาการกลับมาเปิดถอนเงิน การตรวจสอบเงินสำรอง อัตราการจ่ายเงินทุนของ ETH และการชำระบัญชีจากการใช้เลเวอเรจ อัตราการจ่ายเงินทุนและสถานะการซื้อขายของ ETH เป็นสัญญาณบ่งชี้ความเชื่อมั่นในระยะสั้น แต่ไม่ได้ชี้ทิศทางราคาอย่างชัดเจน

OnePay บริษัทฟินเทคที่ได้รับการสนับสนุนจาก Walmart เปิดให้ลูกค้าบางรายในสหรัฐฯ ฝาก USDC ได้แล้ว โดยเชื่อมต่อกระเป๋าคริปโทภายนอกกับบัญชี OnePay Checking เงินฝากจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยอัตโนมัติและเข้าบัญชีทันที โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการแปลงในช่วงเปิดตัว บริการนี้ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์ม Bridge ของ Stripe และรองรับการโอนผ่านบล็อกเชน 12 เครือข่าย รวมถึง Base, Solana, Ethereum และ Tempo ฟีเจอร์นี้อาจช่วยให้ฟรีแลนซ์และผู้ทำงานแบบกิ๊กที่ได้รับค่าจ้างเป็น USDC เข้าถึงบริการธนาคารในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายก่อน OnePay เริ่มให้บริการซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum ในเดือนมกราคม 2025 และเพิ่มโทเคนอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม 2026 โดยอาจพิจารณารองรับสเตเบิลคอยน์เพิ่มเติม ขณะนี้ฟีเจอร์ฝาก USDC ยังจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้บางรายในสหรัฐฯ

Ondo Finance เปิดตัวพอร์ตการลงทุนแบบโทเค็น 7 พอร์ตบน Solana สำหรับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และอยู่นอกสหรัฐอเมริกา แต่ละพอร์ตรวมการลงทุนในหุ้นแบบโทเค็นหรือกองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในโทเค็นบนเชนหนึ่งรายการที่โอนได้ โดยมีกลยุทธ์ครอบคลุมการสร้างรายได้ การเติบโต ปัญญาประดิษฐ์ และหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ Ondo ระบุว่า BlackRock เป็นผู้พัฒนากลยุทธ์ 3 รายการให้ Ondo แต่ BlackRock ไม่ได้บริหารพอร์ตเหล่านี้หรือทำการตัดสินใจลงทุนให้ การเปิดตัวครั้งนี้ขยายพอร์ตของ Ondo Finance บน Solana ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงสินทรัพย์เดียว บริษัทระบุว่ามูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ของพอร์ตเหล่านี้สูงกว่า 40 ล้านดอลลาร์ในช่วงสี่สัปดาห์แรกบน Ethereum และ BNB Chain โดยตัวเลขที่รายงานภายหลังระบุว่ามูลค่าดังกล่าวสูงกว่า 45 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้เป็นของการเปิดตัวก่อนหน้านี้ ไม่ใช่พอร์ตใหม่บน Solana นอกจากนี้ Ondo ยังระบุแยกต่างหากว่า TVL ของสินทรัพย์แบบโทเค็นโดยรวมบน Solana สูงกว่า 500 ล้านดอลลาร์ แต่บทความไม่ได้ให้ตัวเลขเฉพาะของพอร์ตบน Solana ในด้านสินทรัพย์ ปริมาณซื้อขาย หรือสภาพคล่อง พอร์ตของ Ondo Finance บน Solana อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาล และการที่โทเค็นพร้อมใช้งานไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นอ้างอิงจะเปิดซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง นักลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียม สินทรัพย์ที่ถือครอง การติดตามผล และเงื่อนไขการไถ่ถอน รวมถึงความเสี่ยงจากสภาพคล่องที่ต่ำหรือราคาของโทเค็นที่เบี่ยงเบนจากมูลค่าพอร์ต การยอมรับจะขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุน ความลึกของตลาด และการผสานเข้ากับแพลตฟอร์ม DeFi อิสระ

Anchorpoint Financial จับมือกับ Solana Foundation เพื่อนำ HKDAP ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์ฮ่องกง ขึ้นสู่ Solana การผสานระบบที่วางแผนไว้จะรองรับการสร้างและแลกคืน HKDAP บนเครือข่ายโดยตรง พร้อมการชำระราคาเกือบทันที และอาจนำไปใช้กับการชำระเงินรายย่อย การซื้อขายสินทรัพย์โทเคน และธุรกรรมอื่น ๆ Anchorpoint ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT และ Animoca Brands ได้รับใบอนุญาตในฮ่องกงให้ออกสเตเบิลคอยน์เมื่อเดือนเมษายน 2026 ปัจจุบัน HKDAP จัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่ได้รับอนุมัติไปยังกระเป๋าเงินที่ผ่านการยืนยันแล้ว ขณะที่ Anchorpoint วางแผนขยายการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้รายย่อย และทำงานร่วมกับกระเป๋าเงิน แอป และพันธมิตรองค์กรของ Solana นอกจากนี้ Solana Foundation จะเข้าร่วมโครงการ Tokenised Money Adoption Programme ของ Anchorpoint ด้วย Anchorpoint มองว่าเครือข่ายนี้จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์โทเคนและขยายการเข้าถึง HKDAP ในระดับนานาชาติ ขณะที่ตลาดสเตเบิลคอยน์ในฮ่องกงเติบโตขึ้นหลัง HSBC เปิดตัว Redcoin ซึ่งผูกกับดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับผู้ใช้ PayMe ยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัวบน Solana หรือเป้าหมายการใช้งาน ดังนั้นผลกระทบต่อ SOL จึงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานและการใช้งานจริง

Equities Hub ของ Aave บน Base กำลังขยายการปล่อยกู้โดยใช้หุ้นที่แปลงเป็นโทเคนเป็นหลักประกัน โดยเปิดให้ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และอยู่นอกสหรัฐฯ กู้ USDC โดยใช้หุ้นในกลุ่ม Magnificent Seven ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องขายหุ้นดังกล่าว พูลแยกนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2026 และในช่วงแรกรับ USDC เป็นสินทรัพย์สำหรับกู้เพียงรายการเดียว กรณีศึกษาของ Aave ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมระบุหุ้นที่เข้าเกณฑ์ไว้เจ็ดรายการ และระบุว่าผู้ใช้สามารถกู้และชำระคืนได้อย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 18 ตุลาคม เงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 9.57 ล้านดอลลาร์ หรือ 35.6% ของอุปทานหุ้นที่แปลงเป็นโทเคนทั้งหมดซึ่งมีมูลค่า 26.9 ล้านดอลลาร์ ส่วนยอดกู้ USDC อยู่ที่ 4.08 ล้านดอลลาร์ จำนวนกระเป๋าของผู้กู้เพิ่มจากแปดกระเป๋าในช่วงเปิดตัวเป็น 144 กระเป๋าในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยประมาณสามในสี่เป็นผู้ใช้ใหม่ของ Aave บน Base อัตราส่วนเงินกู้ต่อหลักประกันเพิ่มจาก 22.2% เป็น 42.9% แสดงถึงการใช้งานที่เพิ่มขึ้น แต่ก็หมายถึงความเสี่ยงต่อราคาที่ลดลงและการถูกชำระบัญชีที่สูงขึ้นด้วย ปัจจัยหลักประกันอยู่ระหว่าง 65% ถึง 79% ส่วนเพดานหลักประกันตอนเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 29 ล้านดอลลาร์ หุ้นที่แปลงเป็นโทเคนได้รับการหนุนหลังด้วยหุ้นที่ Alpaca Securities ถือครองไว้ และ Chainlink เป็นผู้จัดหาข้อมูลราคา ความเสี่ยงประกอบด้วยมูลค่าหลักประกันที่ลดลง สภาพคล่องในตลาดหุ้นที่จำกัดนอกเวลาซื้อขาย ข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ สิทธิในหลักทรัพย์ และความน่าเชื่อถือของออราเคิล ผู้ซื้อขายควรติดตามกิจกรรมการกู้ที่ได้รับการยืนยัน การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง การเพิ่มหลักประกันรายการใหม่ และวิธีจัดการเมื่อปิดตลาดหรือเกิดช่องว่างของราคา Equities Hub ของ Aave อาจช่วยขยายการใช้หลักทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคนใน DeFi แต่ผลกระทบต่อ AAVE และราคาโดยรวมของคริปโทยังไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับอุปสงค์ที่ต่อเนื่องกับเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์

J.P. Morgan Asset Management นำ Bitcoin มาใส่ไว้ในมุมมองระยะยาวต่อตลาดทุนเป็นครั้งแรก สมมติฐานตลาดทุนระยะยาวปี 2027 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม คาดการณ์ว่า Bitcoin จะให้ผลตอบแทนต่อปีแบบทบต้น 10% ในช่วง 10–15 ปีข้างหน้า ตัวเลขคาดการณ์นี้สูงกว่าประมาณการของธนาคารสำหรับไพรเวตอิควิตี หุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ และทองคำ ประมาณการนี้ระมัดระวังมากกว่าผลตอบแทนต่อปีแบบทบต้นของ Bitcoin ซึ่งอยู่ที่ราว 62% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่อ้างถึงในรายงานฉบับก่อนพบว่า ช่วงเวลาถือครอง Bitcoin ตั้งแต่หกปีขึ้นไปซึ่งสิ้นสุดภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2026 ให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 10% อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และช่วงเวลาห้าปีบางช่วงที่เริ่มใกล้จุดสูงสุดในปี 2021 อาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่านั้น J.P. Morgan ยังตั้งสมมติฐานว่า Bitcoin มีความผันผวนต่อปี 55% และไม่นำสินทรัพย์นี้มารวมในเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมหลักของพอร์ต โดยให้เหตุผลว่าความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นไม่เสถียร และยังไม่แน่ชัดว่า Bitcoin มีบทบาทป้องกันเงินเฟ้อได้เพียงใด แนวโน้มดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่นักลงทุนสถาบันในการวิเคราะห์พอร์ตระยะยาว แต่ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนหรือสัญญาณซื้อขายระยะสั้น

ข้อมูลจาก Hyperbot แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ Machi Big Brother ปิดสถานะ Long ใน Bitcoin แล้ว และเพิ่มสถานะ Long ใน ETH ที่ใช้เลเวอเรจ 25 เท่า จาก 2,125 ETH เป็น 2,925 ETH ขณะนี้สถานะ Long ใน ETH มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 61,100 ดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังลดสถานะ Long ใน HYPE ที่ใช้เลเวอเรจ 10 เท่า จาก 4,500 เหลือ 4,200 โทเคน ทำให้สถานะดังกล่าวมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงราว 12,800 ดอลลาร์ ข้อมูลอัปเดตก่อนหน้านี้ระบุว่าผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตอยู่ที่ 0.89% แต่ตัวเลขล่าสุดแจกแจงสถานะ ETH และ HYPE แยกกัน การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจเหล่านี้สะท้อนความเสี่ยงของเทรดเดอร์เพียงรายเดียว และไม่ได้ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มตลาดในวงกว้าง

การสเตก Ethereum ทำสถิติสูงสุดที่ 43.8 ล้าน ETH ในไตรมาส 3 ปี 2026 หรือคิดเป็น 35.9% ของอุปทาน โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.99 ล้าน ETH ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่หก อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนรวมต่อปีโดยเฉลี่ยจากการสเตก Ethereum ลดลงจาก 2.81% เหลือ 2.63% การสเตก Solana ก็ขยายตัวเช่นกัน โดยแตะ 440.5 ล้าน SOL ขณะที่ผลตอบแทนรวมลดลงจาก 6.38% เหลือประมาณ 6% การออกโทเค็นใหม่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 96% ของรางวัลจากการสเตก Ethereum และเกือบ 90% ของรางวัลจาก Solana ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่รายงานไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการ รายงานฉบับหลังระบุเพิ่มเติมว่า กิจกรรมธุรกรรมบน Ethereum เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่รายได้รายวันจากค่าธรรมเนียมและการจัดลำดับธุรกรรมลดลง 40.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เหลือ 198 ETH ความสนใจจากสถาบันกำลังเพิ่มขึ้น รวมถึงผ่าน ETF สำหรับการสเตกและคลังสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาปลดล็อกการสเตก Ethereum อาจกินเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งอาจขัดกับความจำเป็นของกองทุนในการรองรับการไถ่ถอนอย่างรวดเร็ว มีรายงานว่าผลิตภัณฑ์ในยุโรปนำสินทรัพย์ที่ถือครองไปสเตกโดยเฉลี่ย 50% ถึง 60% โทเค็นลิควิดสเตกกิงและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายได้อาจช่วยตอบโจทย์ด้านสภาพคล่อง แต่ค่าธรรมเนียม สภาพคล่องของตลาด และราคาโทเค็นยังคงเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อขาย

ไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานบริหารของ Strategy กล่าวว่าอุตสาหกรรมคริปโทอาจแข็งแกร่งขึ้นจากเหตุแฮ็ก Binance พร้อมชื่นชมคำมั่นของแพลตฟอร์มที่จะชดใช้เงินให้ลูกค้า Binance ประเมินความเสียหายไว้ที่ราว 6.3 พันล้านดอลลาร์ และระบุว่าได้สำรองเงินจากบริษัทและกองทุน Secure Asset Fund for Users (SAFU) ไว้กว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยสินทรัพย์ มีสินทรัพย์ในสกุลเงินคริปโทที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วราว 5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สินทรัพย์ที่ถูกขโมยมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ถูกอายัดไว้ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรในอุตสาหกรรม Binance ระบุว่าผู้โจมตีหลบเลี่ยงขั้นตอนควบคุมการอนุมัติตามปกติได้ ผู้ตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานว่าการละเมิดระบบเกิดจากความประมาทของพนักงานหรือการรั่วไหลของกุญแจส่วนตัวของกระเป๋าเงิน แพลตฟอร์มระงับการถอนเงินชั่วคราวเพื่อเสริมความปลอดภัย และวางแผนทยอยเปิดให้ถอนอีกครั้งหลังตรวจสอบเสร็จ นอกจากนี้ยังระบุว่าจะเผยแพร่ผลการตรวจสอบหลักฐานเงินสำรองฉบับปรับปรุงภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน เหตุแฮ็ก Binance ทำให้ประเด็นการรับฝากสินทรัพย์ของแพลตฟอร์ม การเข้าถึงการถอนเงิน และความเสี่ยงจากคู่สัญญาได้รับความสนใจมากขึ้น คำมั่นชดใช้เงินและการกู้คืนสินทรัพย์อาจช่วยจำกัดความเสียหายต่อความเชื่อมั่น แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกู้คืนและขนาดของการละเมิดระบบอาจกดดันความเชื่อมั่นของตลาด เซย์เลอร์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ควรกระตุ้นให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมคริปโท

Genius มีแผนนำรายได้ส่วนหนึ่งจาก Genius App ไปใช้ซื้อคืนและเผาโทเคน GENIUS อย่างถาวร โดยเชื่อมโยงการลดอุปทานโทเคนเข้ากับกิจกรรมบนแอป บริษัทไม่ได้เปิดเผยสัดส่วนรายได้ที่จะนำมาใช้หรือวันเริ่มดำเนินการ คาดว่าผู้ถือ GENIUS จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบน Genius App และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ด้วย ผู้ใช้ที่ถือ GENIUS อย่างน้อย 1,000 โทเคนจะได้รับตราสัญลักษณ์ “Top Genius” ที่ผ่านการยืนยัน และอาจมีสิทธิ์ได้รับแอร์ดรอปในอนาคตและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ภายในแอป มาตรการเหล่านี้อาจช่วยหนุนความต้องการ GENIUS แต่ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการใช้งานแอปและรายละเอียดของสิ่งจูงใจ

รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเทรดเดอร์อนุพันธ์รายหนึ่งซึ่งมีกำไรสะสมประมาณ 22.65 ล้านดอลลาร์ ได้ปิดสถานะซื้อ SOL มูลค่าราว 6.34 ล้านดอลลาร์ และเปิดสถานะขายมูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 98,219.31 SOL รายงานฉบับต่อมาระบุถึงแอดเดรสหนึ่งที่มีกำไรสะสมจากสัญญาประมาณ 21.26 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่ม SOL จำนวน 50,000 เหรียญเข้าในสถานะขายที่ราคาเฉลี่ย 95.28 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าราว 4.77 ล้านดอลลาร์ ทำให้สถานะขายรวมอยู่ที่ 250,000 SOL ตัวเลขที่รายงานแตกต่างกัน จึงยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองรายงานกล่าวถึงบัญชีเดียวกันหรือไม่ เมื่อพิจารณารวมกัน ข้อมูลเหล่านี้ชี้ถึงการวางสถานะฝั่งขาลงใน SOL ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของแอดเดรสเดียวไม่ได้ยืนยันว่าตลาดโดยรวมกำลังมีแนวโน้มเช่นนั้น

XRP ประมาณ 225 ล้านเหรียญ ซึ่งมีมูลค่าราว 281 ล้านดอลลาร์ ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ USDC และ USDT มูลค่า 151.8 ล้านดอลลาร์ผ่าน Maple Finance หนี้ดังกล่าวประกอบด้วย USDC มูลค่า 96.61 ล้านดอลลาร์ และ USDT มูลค่า 55.19 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนหลักประกันที่รายงานไว้ระหว่าง 179% ถึง 189% เงินกู้ USDC สองรายการครบกำหนดในวันที่ 4 และ 12 ธันวาคม 2026 ส่วนเงินกู้ USDT ครบกำหนดวันที่ 15 มกราคม 2027 ผู้กู้อาจชำระคืน รีไฟแนนซ์ หรือเจรจาเงื่อนไขใหม่ได้ ดังนั้นวันที่เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีการขาย XRP โดยอัตโนมัติ การเปิดเผยข้อมูลของ Maple ไม่ได้ยืนยันว่ามีการชำระบัญชีใกล้เกิดขึ้น แม้ราคาของ XRP ที่ลดลงอย่างรุนแรงอาจทำให้หลักประกันมีความคุ้มครองลดลง และนำไปสู่การเรียกหลักประกันเพิ่มหรือการบังคับขาย เงินกู้ใช้พูลบน Ethereum ขณะที่หลักประกัน XRP ถูกเก็บไว้บน XRP Ledger ข้อมูลจาก DefiLlama ระบุว่าหลักประกันดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 88% ของมูลค่า DeFi บน XRP Ledger ที่มีการรายงานไว้ 318 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น วันครบกำหนดจึงทำให้สินเชื่อที่มี XRP หนุนหลังและอุปทานที่อาจเข้าสู่ตลาดเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตา

Uniswap Labs เปิดตัว TJAR เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และตั้งแต่นั้นมาได้ขยายระบบแปลงค่าธรรมเนียมให้รองรับแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามด้วย TJAR ช่วยให้แอปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นโทเคนหลายชนิด และรับเงินจ่ายออกเป็นสินทรัพย์ที่เลือกได้ Robinhood ใช้ระบบนี้แล้วบนเครือข่ายที่รองรับ โดยเลือก USDC และ USDG เป็นสินทรัพย์สำหรับรับเงินจ่ายออก ใน TJAR ผู้ค้นหาโอกาส (searchers) แข่งขันกันเพื่อจัดหาโทเคนที่ต้องการสำหรับการจ่ายออก แลกกับสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบ และเก็บส่วนต่างไว้หลังหักต้นทุน แอปยังสามารถกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำและปลายทางของการจ่ายเงินได้ด้วย ในเดือนก่อนประกาศขยายระบบ ระบบค่าธรรมเนียมดั้งเดิมของโปรโตคอล Uniswap แปลงสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 15.3 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนกิจกรรมของ TJAR หรือ Robinhood TJAR อาจช่วยให้แอปที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมกระจายอยู่ในสินทรัพย์หลายชนิดบริหารเงินทุนได้ง่ายขึ้น แต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพคล่อง ต้นทุนการดำเนินการ และการตั้งค่าการจ่ายเงิน ประกาศนี้ไม่ได้ยืนยันว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือ UNI หรือส่งผลต่อราคา UNI ในทันที

Ethena (ENA) ร่วงลงอย่างหนัก หลังมีรายงานว่าผู้โจมตีขาย ENA จำนวน 217.5 ล้านโทเคน ซึ่งมีมูลค่าราว 33.9 ล้านดอลลาร์ โดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ Binance ต่อมา ENA ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดใกล้ 0.16 ดอลลาร์ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.193 ดอลลาร์ แต่ปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตลดลง 55% สะท้อนกิจกรรมที่ซบเซาลง ก่อนหน้านี้ ENA ลดลง 7.26% มาอยู่ที่ 0.18653 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านบริเวณ 0.20–0.22 ดอลลาร์ และแนวรับใกล้ 0.18 และ 0.1658 ดอลลาร์ Binance เริ่มซื้อโทเคนคืนผ่านการซื้อในตลาดและข้อตกลงนอกตลาด (OTC) ขณะที่ Ethena ฝาก ENA จำนวน 128.63 ล้านโทเคน มูลค่าประมาณ 24 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามฟื้นฟู การซื้อนอกตลาดอาจช่วยลดแรงขายในระยะสั้นได้ แต่การดำเนินการที่มีรายงานยังไม่ครอบคลุมโทเคนที่ถูกขายทั้งหมด ข้อมูลจากกระดานซื้อขายแสดงให้เห็นว่า ENA ไหลออกมูลค่ากว่า 91 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง และกว่า 258 ล้านดอลลาร์ในสามวัน โดยกระแสเงินเหล่านี้อาจเป็นการเข้าซื้อช่วงราคาย่อตัว หรือการโอนไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินแบบออฟไลน์และ DeFi เหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นพร้อมกับการร่วงลงอย่างรวดเร็วของ ENA และการที่ USDe ลดลงชั่วครู่มาอยู่ที่ 0.9974 ดอลลาร์ ขณะที่อุปทานของ USDe เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย Stochastic RSI ของ ENA เกิดสัญญาณตัดขึ้นในทิศทางขาขึ้นที่ระดับ 48 แต่การปรับขึ้นเหนือ 50 จะเป็นสัญญาณยืนยันที่หนักแน่นกว่า นักเทรดกำลังจับตาแนวต้านที่ 0.21 ดอลลาร์และแนวรับที่ 0.18 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่า 0.1658 ดอลลาร์ อาจเปิดทางลงไปถึง 0.15 ดอลลาร์ การฟื้นตัวยังคงเปราะบางจากโมเมนตัมที่อ่อนแรง ปริมาณซื้อขายที่ลดลง และความอ่อนแอของตลาดโดยรวม

แพลตฟอร์ม xStocks ของ Kraken มีสินทรัพย์ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เพิ่มขึ้นจากประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามูลค่าตลาดของแพลตฟอร์มอยู่ที่ราว 886 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม และเติบโต 802.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงใกล้บรรลุหมุดหมายดังกล่าว xStocks เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2025 โดยมีหุ้นและ ETF ของสหรัฐฯ ราว 60 รายการ ปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเค็นมากกว่า 1,500 รายการบนบล็อกเชนกว่า 10 เครือข่าย แพลตฟอร์มรายงานว่ามีปริมาณธุรกรรมสะสมมากกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์ และผู้ถือครองกว่า 550,000 ราย นอกจากนี้ xStocks มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ยังถูกนำเข้าสู่ DeFi เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้กู้ยืมและการวางหลักประกัน การขยายตัวของแพลตฟอร์มสะท้อนความต้องการหุ้นที่แปลงเป็นโทเค็นซึ่งเพิ่มขึ้น และการแข่งขันจากบริษัทต่าง ๆ รวมถึง Ondo Finance อย่างไรก็ตาม xStocks ให้สิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้ให้สิทธิครบถ้วนเทียบเท่าหุ้นทั่วไป และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ผู้ถือโทเค็นยังต้องพึ่งพาผู้ออกและผู้รับฝากทรัพย์สินให้ดูแลสินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังโทเค็น จึงยังมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการรับฝากทรัพย์สิน

เหตุแฮ็ก Binance ที่มีรายงานว่าก่อความเสียหาย 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การถกเถียงเรื่องกฎระเบียบคริปโตในสหรัฐฯ เข้มข้นขึ้นก่อนการเลือกตั้งวันที่ 3 พฤศจิกายน Binance ระบุว่าจะชดเชยความเสียหายให้ผู้ใช้ ได้ช่วยอายัดเงินที่ถูกขโมยไปประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ และกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรในอุตสาหกรรม เหตุโจมตีนี้ถูกโยงอย่างกว้างขวางกับกลุ่มแฮ็กเกอร์จากเกาหลีเหนือ Binance เคยให้คำมั่นว่าจะทบทวนด้านเทคนิค แต่ยังไม่ได้เผยแพร่รายงานหลังเกิดเหตุ สมาชิกพรรครีพับลิกันสหรัฐฯ ยกเหตุแฮ็ก Binance ขึ้นมาสนับสนุนร่างกฎหมาย Clarity Act ที่ชะงักอยู่ โดยให้เหตุผลว่ากรอบกฎหมายอาจช่วยให้แพลตฟอร์มซื้อขายจัดการธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านการลงมติยุติการอภิปรายในวุฒิสภาเมื่อเดือนกันยายน สมาชิกพรรคเดโมแครตโต้แย้งว่าร่างกฎหมายนี้คงไม่สามารถป้องกันการเจาะระบบได้ และเรียกร้องให้กำกับดูแลเข้มงวดยิ่งขึ้น พร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่มีรายงานระหว่างครอบครัวทรัมป์กับฉางเผิง จ้าว ผู้ก่อตั้ง Binance ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์ ขณะที่ไมเคิล เซลิก ประธาน CFTC เรียกร้องให้เพิ่มมาตรการคุ้มครองในแพลตฟอร์มซื้อขายนอกประเทศ การถกเถียงที่กลับมาร้อนแรงขึ้นอาจส่งผลต่อโอกาสของร่างกฎหมาย แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าโอกาสดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ นักเทรดจะจับตาความเห็นจากผู้นำทางการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงผลของการเลือกตั้งต่อวาระนิติบัญญัติ เหตุแฮ็ก Binance ชี้ให้เห็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขายและอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นในตลาดคริปโต ส่วนความคืบหน้าด้านกฎระเบียบใด ๆ อาจส่งผลต่อแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรม

หลังจากปล่อย v4.12.1 บน testnet แล้ว ตอนนี้ Aleo ได้นำแพตช์ดังกล่าวขึ้น mainnet แล้ว Aleo v4.12.1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฉันทามติและไม่มีความสูงของบล็อกสำหรับเปิดใช้งาน ดังนั้นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและผู้ดูแลโหนดจึงอัปเกรดได้ตามสะดวก ฟีเจอร์หลักที่เพิ่มเข้ามาคือแฟล็ก `--proposal-spent-limit-multiplier` ซึ่งใช้ได้เฉพาะกับผู้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายที่เสนอในแต่ละแบตช์ และช่วยลดการจำกัดการประมวลผลเมื่อธุรกรรมเข้ามาผ่านโหนดรับข้อมูลเพียงไม่กี่โหนด อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมที่เกินขีดความสามารถของรอบนั้นอาจยังถูกตัดออก รุ่นนี้ยังมีการอัปเดต snarkVM การเปลี่ยนแปลงการรองรับ CUDA การเปลี่ยนชื่อไฟล์ประวัติรางวัลจากการ staking การย้ายจาก CircleCI ไปยัง GitHub Actions และการอัปเดต dependency นี่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของโทเคน ALEO โดยตรง

การระดมทุนรอบล่าสุดของ OpenAI ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทไว้ที่ประมาณ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงจากเป้าหมายเริ่มต้นที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังปรับลดเป้าหมายการระดมทุนจาก 3 หมื่นล้านดอลลาร์เหลือประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีรายงานว่ามีผู้ให้คำมั่นลงทุนราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2026 Coatue Management ได้หารือเรื่องการร่วมเป็นผู้นำรอบระดมทุนนี้ ขณะที่ BlackRock และกองทุนการลงทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีส่วนร่วมในการเจรจาด้วย เงินทุนดังกล่าวมีไว้เป็นเงินทุนสะพานก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรกที่อาจเกิดขึ้นในปี 2027 เงื่อนไขที่ปรับใหม่สะท้อนการที่นักลงทุนจับตาการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างใกล้ชิด และแรงกดดันต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลง 3.5% ในการซื้อขายวันศุกร์ครั้งหนึ่ง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนใน AI OpenAI รายงานว่า ณ ปลายเดือนกันยายน บริษัทมีรายได้ต่อปีในอัตราปัจจุบันประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Anthropic คู่แข่งกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2026 ผู้ค้าจะจับตาว่า OpenAI จะระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ปรับใหม่หรือไม่ และความเชื่อมั่นต่อบริษัท AI จะฟื้นตัวหรือไม่

สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.6% นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม หลังจากรายงานฉบับก่อนระบุว่าดัชนีลดลง 0.5% แรงขายอย่างหนักในหุ้น AI และหุ้นเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่มากกดดันดัชนี ขณะที่นักลงทุนให้ความสนใจกับหุ้นบริษัทขนาดเล็กและไมโครแคป REIT หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค หุ้นแนวเน้นมูลค่า อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ สินค้าโภคภัณฑ์ และการลงทุนที่เน้นผลตอบแทน ส่วนหุ้นเทคโนโลยี บริการสื่อสาร เงิน บล็อกเชน และสินทรัพย์เบตาสูงอื่น ๆ ให้ผลตอบแทนด้อยกว่าหรือมีเงินทุนไหลออก ขณะนี้ S&P 500 ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 3.1% เทียบกับ 2.5% ในรายงานก่อน โมเมนตัมระยะสั้นกลับมาเป็นลบ แต่โมเมนตัมระยะยาวยังคงเป็นบวกเล็กน้อย โดยตัวชี้วัดที่ติดตามอยู่ 6 ใน 8 รายการยังเป็นบวก เอริก คอนลีย์ ผู้ให้ความเห็นด้านตลาดกล่าวว่าเขายังคงลงทุนอยู่และคาดว่าผู้ซื้อที่เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวจะกลับมา เขามองว่าหุ้น AI อาจกลับมาเป็นผู้นำได้เมื่อความผันผวนลดลง สำหรับนักเทรดคริปโท รายงานชี้ว่าความต้องการรับความเสี่ยงในระยะใกล้ลดลงต่อสินทรัพย์เบตาสูงและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุคริปโทเคอร์เรนซีใดโดยเฉพาะ และไม่ได้ส่งสัญญาณว่าทิศทางตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร