Latest Crypto News | Bitcoin, Ethereum and Altcoin Updates

美國司法部執行了史上最大規模的跨境加密貨幣執法行動，從陳志所屬的Huione（Prince Group）查扣了127,272枚比特幣（約150億美元）。這次具有里程碑意義的比特幣查扣，追回了2020年12月LuBian礦池遭駭客攻擊時被盜資金，該攻擊利用一個弱化的32位元PRNG，在稍超過一小時內破解了私鑰。 被盜幣直到2024年6月一直處於沉寂狀態，後來其移動被鏈上取證手段發現，使美國機構得以掌控私鑰。當局未採取刑事引渡程序，而是依據「最低接觸」原則，行使民事沒收權。陳志否認有不法行為，並誓言將合法追回資產。 這次比特幣查扣凸顯了日益增強的監管審查、跨境執法的挑戰以及數位資產託管的風險。交易者應注意合規要求的提升及高價值資產持有的法律不確定性。

以太坊於11月21日在OKX跌破2,800美元，當日盤中下跌5.30%，至2,799.01美元。11月24日，ETH再次跌破2,800美元，盤中下跌1.29%，至2,799.95美元。這些回調顯示出重新加劇的空頭壓力及持續的市場波動。交易者應留意2,700美元的關鍵支撐，並監控流動性及鏈上指標，以判斷是否有恢復訊號或進一步下跌。

Coinbase完成一項計劃中的鏈上錢包遷移，將約30萬BTC（約250億美元）及數百萬ETH由熱錢包轉移至新生成的冷錢包地址。這次例行的錢包遷移未受市場狀況影響，將大型加密資產持倉置於更新的金鑰管理之後。轉移短暫使比特幣交易所儲備指標失衡，待新地址被認證後將會修正。Coinbase向用戶保證餘額保持不變，並提醒防範網路釣魚詐騙，強調其業界領先的安全措施。

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎以約9萬美元價格售出價值225萬美元的25枚比特幣——這些硬幣當初買入價格為6,000美元。他將所得資金重新投入兩家手術中心及一項預計於二月產生約27,500美元免稅月現金流的戶外廣告業務。儘管出售了比特幣，清崎仍然看好比特幣，預測2026年比特幣價格將達25萬美元，並計劃將這筆現金流再投資於更多比特幣購買。比特幣近期曾跌破82,000美元後反彈至84,490美元，較高點126,080美元下跌30%。分析師彼得·布蘭特視這次回調為健康的重置，並預測比特幣在2029年第三季可達20萬美元，強化市場的正面展望。

Coinbase 將收購基於 Solana 的去中心化交易所 Vector.fun，該平台專注於 memecoin 交易及跟單交易功能。條款尚未公開，但 Coinbase 將接手 Vector.fun 13 人團隊，並於年底前退役其行動及桌面應用程式。這是 Coinbase 2025 年的第九宗收購，高於 2024 年的三宗，繼 29 億美元的 Deribit 交易及 3.75 億美元的 Echo 收購之後。透過整合 Vector.fun 技術，Coinbase 計劃於主應用程式內透過去中心化交易所擴大資產可用性，補充其於 Base 區塊鏈上的集中式服務。2025 年第三季，Coinbase 報告交易收入達 10.5 億美元，約為去年同期的兩倍，並推出 PRESALE，讓零售代幣得以提前上市。COIN 股價約在 241 美元左右交易，過去 24 小時上漲 3%。

Binance執行長趙長鵬（Changpeng Zhao）的個人律師Teresa Goody Guillén澄清，CZ的赦免僅針對涉嫌反洗錢（AML）及合規疏失，非刑事犯罪行為。她詳述司法部、赦免律師辦公室及白宮法律顧問的多階段審查，並駁斥任何以物易物或加密貨幣利益交換的說法。Guillén指出，Binance的USD1穩定幣跨多個區塊鏈運行，反駁與川普相關穩定幣的指控。她補充，CZ獲赦後，趙不會恢復日常管理職務，因美司法部、商品期貨交易委員會（CFTC）、金融犯罪執法網絡（FinCEN）及海外資產管制辦公室（OFAC）持續監管。Binance在美國市場的准入仍有限，影響流動性與交易所運作。Guillén表示，CZ的赦免凸顯了反洗錢合規與在變動政府下更廣泛加密貨幣政策的監管辯論。

本週比特幣價格首次突破Binance USDT市場的84,000美元阻力位，隨後持續上漲至85,000美元以上。機構採用與明確的監管框架推動了強勁的資金流入。隨著散戶與機構投資者加入漲勢，交易量激增。此突破解除關鍵阻力，並在84,000美元以上設立新的支撐區。分析師指出，這標誌著比特幣表現最強勁的季度之一。改進的基礎建設與監管明確性支撐了看漲的市場情緒。市場波動性依然是風險。交易者應採用風險管理並監控宏觀經濟指標。歷史模式顯示，重大阻力突破後利潤有望持續，但短期修正也有可能。專注於機構資金流入、監管發展及經濟數據的交易者，能更精準地掌握進出場時機。比特幣價格的上升巩固了BTC在數位資產中的領導地位。

HBAR最初下跌5.9%，因機構在$0.1500支撐位的拋售引發技術性跌破，導致交易量較20日均量高出71%。該代幣在$0.144形成雙底，但在$0.1512遭遇新阻力。於盤末回彈時，成交量萎縮至300萬，顯示聰明資金在$0.145附近累積。 然而，11月21日空頭趨勢加劇，賣方於格林威治標準時間07:00拋售2.503億HBAR。成交量激增，較24小時均量高出98%，突破$0.1350支撐，並將其轉為$0.1400阻力。HBAR目前在下降通道內交易，反覆測試$0.1277至$0.1281支撐位，若跌破，下一個下行目標為$0.1250。交易者將關注$0.1350及$0.1400阻力，以觀察可能的回調。

加密貨幣市場資本化於十一月底由3.38兆美元跌至2.95兆美元，創下五月以來最低水準。比特幣跌破10萬美元，達到95,900美元，以太坊、Solana和XRP均跌超過6%。此下跌引發約11億美元的強制平倉，並使衍生品未平倉合約下跌7％至1,330億美元。平均市場RSI降至39，恐懼與貪婪指數降至15，顯示極度恐慌。交易者將此次加密貨幣市場的拋售歸因於宏觀經濟壓力——聯準會延遲降息、十月閃崩後持續的流動性緊張——及40億美元的現貨BTC與ETH ETF資金流出。鏈上數據顯示，儘管機構今年已累積超過400萬枚比特幣，但交易所資金流出量仍創歷史新高。分析師認為比特幣有9萬至9.8萬美元的支撐區間。潛在的反彈催化劑包括聯準會將於12月1日結束量化緊縮、增加國庫支出，以及由減半驅動的反彈，預計2025年第四季可達到14.5萬美元。專家建議此次回調提供了一次中期週期的重置及於貨幣政策放寬前的買入機會。

Metaplanet，一家於東京上市的分析公司，計畫透過發行約2,361萬股B類永久優先股，每股價格為900日圓（約5.71美元），募集約1.35億美元。這些無投票權的B類股，稱為「Mercury」，支付固定年息4.9%，每季支付，並可於每股1,000日圓（約6.34美元）轉換為普通股。所得資金將用於額外購買比特幣，進一步提升Metaplanet持有的約30,823 BTC（估值約28.2億美元）。若股價在連續20個交易日超過清算權益的130%，公司可贖回股份；持有人在2026年12月29日前若未上市，則享有贖回權益。此次募資參考MicroStrategy的策略，顯示Metaplanet對比特幣長期回報的看多態度，儘管其持股虧損達15.2%。重組還取消舊認股權證（第20至22系列），並向Evo基金發行第23及24系列新權證，以協調不斷變化的加密貨幣市場中的激勵機制。

Bitwise資產管理公司將於週四在紐約證券交易所以XRP為代碼推出其現貨XRP ETF。該基金收取0.34%的管理費，首月對首5億美元免收管理費，並透過Coinbase Custody Trust Company的冷錢包提供直接且實體支持的XRP曝光。ETF的淨資產價值以CME CF XRP-美元參考匯率作為基準，以抑制價格操縱。CIO Matt Hougan強調XRP運營成本低，有超過40億筆交易吞吐量及活躍的支持社群。此上市是在GENIUS法案帶來監管明確性後進行，接續Canary Capital於11月13日以5800萬美元首日成交量推出XRPC，並在即將於Grayscale及Franklin Templeton的發行前。儘管XRP近期價格下跌15%，至2.01美元，JPMorgan預測未來六個月XRP ETF將有40億至80億美元的淨流入。現貨XRP ETF的推出預計將縮小買賣差價、提升流動性並吸引更強勁的機構需求。

阿布達比投資委員會（ADIC）在九月底前，幾乎將其在BlackRock的iShares比特幣信託（IBIT）持股從240萬股倍增至近800萬股，持倉價值約5.2億美元。此舉發生在比特幣於10月5日創下超過125,000美元的歷史新高之前。不久之後，IBIT出現單日5.23億美元的創紀錄資金流出，並在過去一個月內贖回33億美元，再次凸顯ETF資金流對市場波動性的影響。今年以來，比特幣ETF資金流入仍強勁，約達250億美元，反映機構對受規管的加密貨幣產品需求旺盛。分析師表示，ADIC的行動顯示主權基金及公共基金對比特幣ETF作為長期價值儲存工具的興趣日益增加。市場參與者應密切關注ETF資金流動數據，因為預計至2026年將有超過100檔新的加密ETF獲得監管批准，可能進一步推動價格波動。

Nvidia第三季財報超出分析師預期，受益於數據中心部門創紀錄的512億美元及對AI GPU的強勁需求。公司報告營收為570億美元，每股盈餘1.30美元，並預測第四季營收約650億美元，稱新款Blackwell GPU需求「異常強勁」。這些結果引發了由AI推動的加密貨幣行情。比特幣從低於8.9萬美元飆升至9.2萬美元高點，而以太幣則因交易員預期AI與挖礦對GPU需求增加而有適度上漲。以GPU為主的挖礦股，包括Cipher Mining和IREN，因與AWS及Microsoft達成數十億美元雲端合約而大幅上漲。獲利回吐及宏觀經濟不確定性再起逆轉漲勢，導致比特幣收盤下跌至8.7萬美元。加密貨幣交易所Bullish公佈第三季淨利1850萬美元，營收成長72%，但股價仍低40%。此次事件凸顯市場對Nvidia財報的敏感度，並強調借貸成本上升及債務融資GPU購買可能帶來的利潤壓力。

巴西政府計劃將其IOF稅擴展至涵蓋跨境加密貨幣支付，包括穩定幣，這標誌著巴西加密貨幣稅收的重要更新，目標是彌補監管漏洞並提升收入。依據中央信行規定，自2027年2月起，與法幣掛鉤的虛擬資產將被歸類為外匯交易，納入IOF課稅範疇，取代現行的IOF免除。同時，聯邦稅務局將採用全球加密資產報告架構（CARF），以強化對離岸加密帳戶的申報。此次巴西加密貨幣稅務改革旨在消除穩定幣套利行為，提高透明度，並可能導致較高的交易成本及跨境交易模式的改變。

BlackRock 的 iShares 比特幣信託（IBIT）於 11 月 18 日錄得單日最大資金流出 5.23 億美元，標誌著連續第五天贖回，總額達 14.25 億美元。這些提款與比特幣價格跌破 9 萬美元同時發生，較 10 月的高峰 12.6 萬美元下跌約 30%。現貨比特幣 ETF 的平均購買價格為 90,146 美元，導致許多投資者處於持平或虧損狀態。儘管贖回嚴重，IBIT 於 11 月 19 日仍為領先的比特幣 ETF，管理資產達 876.3 億美元。與此同時，Grayscale Bitcoin Mini Trust 及 Franklin Templeton 的現貨比特幣 ETF 分別吸引了 1.396 億美元及 1,080 萬美元的資金流入，顯示產品間出現資金輪動。分析師認為資金流出主要因機構風險規避及先前獲利了結。低交易量和 9 萬美元以下的高波動性可能在短期內推動進一步贖回。不過，3 月至 10 月累計近 250 億美元的資金流入顯示強勁的機構需求，若市場情緒改善，有望支撐回升。

Fidelity Investments本週在紐約證券交易所Arca推出了Fidelity Solana Fund（FSOL），這是一檔支持質押功能的Solana ETF。該基金提供對SOL代幣的投資，內建質押獎勵，並免除0.25%的費用率及15%的質押費，期限至2026年5月18日。豁免期結束後，將收取標準費用，保持FSOL具競爭力。FSOL的推出反映出機構對受監管Solana資產需求激增。該基金加入了Bitwise、Grayscale、VanEck及Canary Capital等公司的Solana現貨ETF行列。Bitwise的BSOL自去年10月底以來已吸引超過4.5億美元資金。分析師預計，憑藉Fidelity的品牌信任與費用豁免，Solana ETF市場將迅速湧入資金。此次發行強調了Fidelity更廣泛的數位資產策略，包括現貨比特幣和以太坊ETF，並強化了公司在快速成長的加密貨幣ETF市場中的地位。

參議院銀行委員會主席Tim Scott宣布將於12月審議加密貨幣市場結構法案，目標在明年初於參議院全體會議進行表決，並迅速獲得總統簽署。該法案將把比特幣（BTC）和以太幣（ETH）指定為CFTC監管下的數位商品，並釐清CFTC與SEC間的監管界限。法案同時引入「附屬資產」類別，並設立更嚴格的交易所合規規則，包括客戶資金隔離、利益衝突政策、明確揭露及強力內部控管。相關談判目前正針對DeFi監管及加強洗錢防制（AML）措施進行。該法案獲得Coinbase執行長Brian Armstrong支持，並繼眾議院通過CLARITY法案後，須經參議院銀行及農業委員會通過。若法案通過，有助提升市場誠信、支持產業穩定與創新，並鞏固美國作為領先規範加密貨幣市場的地位。

Ondo Global Markets 已獲列支敦士登金融市場管理局批准，得以在所有30個歐洲經濟區國家提供代幣化股票與代幣化ETF。依據歐盟的MiCA法規及列支敦士登的護照制度，來自27個歐盟成員國加上冰島、列支敦士登及挪威的超過5億散戶投資者將能獲得受監管的鏈上美股市場進入權限。此舉接續Ondo與斯圖加特證券交易所的BX Digital在瑞士進行代幣化股票交易的合作。交易者應留意在MiCA規範下上市數量擴增所引起的流動性變化，這有望提升代幣化股票及新鏈上工具的交易量。

Mt. Gox 於11月18日執行了一筆10,422.6 BTC（9.36億美元）的比特幣轉帳，標誌著八個月以來首次向主要債權人還款。此次比特幣轉帳將資金從冷錢包轉移到匿名錢包，且沒有進一步提款報告。 繼2014年被駭事件及破產後，Mt. Gox 回收了約200,000 BTC，並於2024年中開始分配。監管機構將還款期限延長至2026年10月31日。此次轉帳後，約34,689 BTC（31.2億美元）將用於未來的撥款。 市場分析師認為此舉是內部重新分配，而非即將出售。交易者應密切留意任何轉入交易所的動向，可能會對加密市場造成短期壓力。

Grab 與 StraitsX 已簽署合作備忘錄，計劃於八個東南亞市場部署 T+0 Web3 穩定幣支付網絡。此整合將 XSGD 與 XUSD 嵌入 Grab 超級應用程式，實現鏈上可編程支付、即時跨境結算及秒級的法幣兌換穩定幣。該穩定幣支付網絡避免了緩慢且昂貴的 SWIFT 匯款，並透過即時商戶結算減輕中小企業的營運資金壓力。待取得監管批准及遵循 AML/CTF 規範後，計劃於 2026 年前擴展至台灣與日本。交易者應密切關注監管動態與用戶採用，作為推動穩定幣需求及市場流動性的關鍵因素。

Aave App 推出了一款消費者等級的 DeFi 儲蓄產品，提供穩定幣存款約 6% 的年利率（APY），並具備即時利息複利功能。Aave App 支援透過超過 12,000 家銀行與借記卡進行法幣入金，允許即時提領，並由 Aave 上的超額抵押貸款作為支持。用戶可無最低門檻或手續費存入 GHO、USDC 或 USDT，並透過推薦及自動存款獲得最高 0.5% 的額外收益提升。安全功能包含雙重身份驗證、生物辨識恢復、提領白名單及一百萬美元帳戶保障。此產品的推出緊接著 Aave Labs 在愛爾蘭達成 MiCAR 合規與策略性收購，彰顯連結傳統金融與 DeFi 的決心。交易者應關注 Aave App 穩定幣流入的增長及 AAVE 代幣需求的潛在提升，同時評估智能合約與市場風險。

薩爾瓦多於11月18日以1億美元購入1,091枚比特幣，恢復其比特幣累積計劃，每週購買量達到1,098.19枚，總儲備達7,474.37枚。這些持有資產估值約6.729億美元，顯示有2.646億美元的未實現利潤。當比特幣價格跌破9萬美元，並在全球恐慌性拋售中下跌4.9%至約90,268美元時，該逆勢逢低買入策略進行。短期持有者以虧損拋售了148,000枚比特幣，是自2025年4月以來最大規模的投降。自2022年11月啟動每日購買1枚比特幣計劃以來，薩爾瓦多無視國際貨幣基金組織(IMF)呼籲暫停購買。國家1億美元的購買提供了短暫的緩解，但分析師警告，若風險降溫行動加劇，可能引發更多拋售。交易員將關注長期持有者是否會吸收折扣供應，或比特幣是否會進一步下跌。

LevelField Financial 已獲得伊利諾伊州金融與專業監管部門的有條件批准，擬收購芝加哥的 Burling Bank，目前正等待聯邦儲備委員會的審核通過。此收購將使 Burling 重新命名為 LevelField Bank，成為首家在美國所有州及領地營運的聯邦存款保險公司（FDIC）承保的加密銀行。利用 Burling 1.96 億美元的淨資產及 1.58 億美元的存款，LevelField Bank 將提供全天候 FDIC 承保的加密銀行服務，包括比特幣擔保貸款、比特幣獎勵信用卡及金融卡，以及數位資產交易與托管。執行長 Gene A. Grant II 表示，銀行將專注於服務不足的企業，同時提供美國銀行體系的安全性與監管。此舉彰顯了完全合規且受 FDIC 承保的加密銀行的興起，監管機構警告廣泛使用穩定幣可能導致數兆美元存款外流，並在近期加密友好銀行倒閉後持續對聯邦儲備保持嚴密監管。

美國證券交易委員會（SEC）2026年的檢查優先事項未直接提及加密貨幣。取而代之的是，SEC的檢查重點放在網路安全、銷售行為及受託責任，並將數位資產列入現有的託管、帳冊記錄及投資者保護規則之下。檢查人員仍保有審核加密活動的權限，針對交易所、平台與代幣發行者的執法行動也持續透過其他渠道進行。交易者將此措詞變化視為朝向數位資產監管的常規監督與正常化邁出的一步，減輕象徵性壓力但不改變法律架構。然而，上市、產品設計以及流動性決策仍將依賴於持續的法院裁決與SEC指引。

本Solana價格預測概述了SOL中長期的潛力，預計2025年價格區間為180至450美元，2026年為220至500美元，2030年達400至1,000美元。主要推動因素包括網路的歷史證明共識、高交易吞吐量、低手續費，以及在去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）日益普及。技術分析強調歷史支撐與阻力位、交易量趨勢及波動模式。基本面因素如開發者活動、生態系統成長與機構興趣支持看漲情境。交易者應留意網路故障、第一層競爭、監管不確定性及宏觀經濟變化等風險。透過多元化與持續研究來管理風險至關重要。

以太坊2025年至2030年的價格預測顯示，ETH在2025年約為6,925美元，受益於全面的Ethereum 2.0升級、DeFi/NFT擴展以及機構需求。2026年至2028年間，保守預測價格介於4,200美元至6,300美元，樂觀預測則為7,500美元至11,800美元，反映layer-2擴容、proto-danksharding以及Web3日益增加的採用。ETH可能在2028至2029年間突破10,000美元，並於2030年因智能合約主導而達到15,575美元的高峰。主要阻力位包括4,200美元、6,800美元及10,000美元，支撐位接近3,200美元。交易者應考慮採用平均攤成本策略、質押ETH以獲得收益，並密切關注監管變化、宏觀經濟逆風及平台競爭，以應對潛在波動。該以太坊價格預測突顯短期波動與長期看漲潛力。

Cboe Futures Exchange 將於2025年12月15日（待CFTC核准）推出10年期比特幣連續期貨（PBT）與以太幣連續期貨（PET）。這些比特幣與以太幣連續期貨每日依據Cboe Kaiko即時匯率進行現金調整，可實現永續式加密貨幣曝險，無需定期展期。合約現金結算，並由Cboe Clear美國中央結算，具有透明的保證金要求，並與現有的FBT及FET期貨實施交叉保證金。Rob Hocking 強調此期貨合約為機構提供受規管的在岸永續衍生商品管道，Anne-Claire Maurice 則重點說明營運效率與風險管理的優勢。Cboe Options Institute 將於2025年12月17日及2026年1月13日舉辦教育課程。預期此產品推出將提升資本效率、改善波動性管理，並為美國交易者提供受監管的離岸永久期貨替代方案。

前總統川普於十月授予CZ的赦免，使其在Binance認罪AML違規後清除紀錄。儘管CZ的赦免清除了其紀錄，卻有指控稱該赦免是換取支持與川普有關聯的World Liberty Financial的20億美元USD1穩定幣計劃。CZ的律師及Binance否認有任何不正當交換。批評者，包括美國參議員，呼籲國會調查關於USD1的會議，而支持者指出趙長鵬的案件涉及合規失誤，並非詐欺。比特幣（BTC）交易價近93,863美元，市場觀察者正在評估監管風險及Binance的聲譽。

2025年11月18日，Ethereum價格在OKX短暫跌破3000美元支撐點，以2999.68美元交易，當日盤中下跌3.89%，屬於較大範圍市場修正的一部分。此突破突顯機構賣壓增大、監管不確定性及獲利了結狀況。短期支撐位現為2800美元及2500美元。交易者應密切關注主要技術指標—移動平均線、RSI—以及鏈上數據如鯨魚轉賬和交易所資金流入，並觀察交易量及宏觀經濟信號。採用美元成本平均法、明確的進出場點及投資組合多元化策略，有助降低時機風險。儘管波動加劇，Ethereum的長期基本面依然穩固，受持續的網絡升級及機構需求提升推動。未來Ethereum的價格走向將取決於協議改進速度、市場情緒變化及更廣泛的加密貨幣趨勢。