أخبار العملات المشفرة

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 80,000 دولار، وتداول عند نحو 77,182 دولارًا بعد أن لامس أدنى مستوى له في ستة أسابيع، عند حوالي 76,368 دولارًا. كما تراجع الإيثيريوم إلى نحو 2,200 دولار. وجاءت موجة البيع عقب خبر اختراق محفظة ساخنة تابعة لـ Binance، إذ قُدّرت الأصول المتأثرة، وفقًا للمقال، بنحو 6.3 مليارات دولار، وتزامن ذلك بحسب التقارير مع عمليات تصفية بلغت نحو 1.57 مليار دولار. وقال ديفيد موريسون، المحلل لدى Trade Nation، إن مستوى الدعم الرئيسي التالي للبيتكوين يقع عند 75,000 دولار؛ وقد يؤدي الهبوط دونه إلى عودة القيعان الصيفية إلى دائرة الاهتمام. ويراقب المتداولون ما إذا كان البيتكوين سيتمكن من الثبات قرب ذلك المستوى، ومسار هبوط الإيثيريوم، وآخر المستجدات بشأن تعويضات Binance وخدمات السحب. وقد أضعفت هذه الحادثة معنويات سوق العملات المشفرة وزادت مخاطر التقلب على المدى القريب.

قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة Binance، إن عمليات السحب قد تُستأنف خلال نحو 40 ساعة، بعد أن تُكمل المنصة فحوصات الأمان إثر اختراق محفظة ساخنة. استخدم المهاجم EIP-7702 للحصول على صلاحية تنفيذ على السلسلة وتجاوز ضوابط الموافقة المعتادة، ثم استخدم آلية التدمير الذاتي لإتلاف الأدوات ومحو الآثار. وتقول Binance إن الحادث مسّ أموال الشركة لا أصول العملاء، التي يُحتفظ بمعظمها في محافظ باردة. وقد خصصت المنصة أكثر من 6.34 مليارات دولار لتغطية الخسارة؛ ويتوفر بالفعل نحو 5 مليارات دولار من الرموز المطابقة، فيما يجري تعويض الباقي عبر الأسواق وصفقات التداول خارج البورصة. كما تراجع Binance أنظمة الأمان لديها وتنسق مع جهات إنفاذ القانون وشركاء القطاع لتعقب الأموال واستردادها. وتهدف إلى نشر تحقق أولي من إثبات الاحتياطيات (PoR) يوم الاثنين. وسيراقب المتداولون استئناف عمليات السحب ونشر PoR بحثاً عن مؤشرات على استعادة الثقة.

يحذّر المحامي الجنائي الصيني شاو شي وِي من أن الترويج لبطاقات الائتمان الافتراضية VCC، المعروفة أيضًا باسم بطاقات U، أو بيعها لمستخدمين في برّ الصين الرئيسي قد يعرّض الوكلاء لمخاطر تنظيمية وجنائية. وتقول المقالة إن تراخيص الجهات المصدرة في الخارج لا تجعل التسويق داخل البلاد قانونيًا، مستشهدة بإشعارات صينية تصنّف الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية، وتحظر خدمات التسويق والترويج ذات الصلة. قد يواجه الوكلاء شكاوى إذا جُمّدت أموال المستخدمين أو احتُجزت، حتى إن لم يشاركوا في تداول العملات المشفرة أو يسيطروا على أصول العملاء. وقد تحقق السلطات في مزاعم ممارسة أعمال تجارية غير قانونية؛ أما المسؤولية في القضايا المتعلقة بغسل الأموال أو التعامل مع عائدات الجرائم أو الاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات، فتعتمد على ما كان الوكلاء يعلمونه وعلى سلوكهم. وينصح المحامي بعدم الترويج لبطاقات U أو بيعها لمستخدمي برّ الصين الرئيسي.

أثّرت الأنباء عن اختراق مزعوم لمنصة Binance بقيمة 6 مليارات دولار في أسواق العملات المشفرة وأضعفت أداء العملات الرئيسية. تراجع Ethereum (ETH) بنسبة 7% خلال الأسبوع، واعتُبر مستوى 2,000 دولار دعماً محتملاً بعد فشله في الحفاظ على المقاومة قرب 2,400 دولار. وخسر XRP نسبة 6% بعدما تحوّل مستوى 1.30 دولار إلى مقاومة؛ ويشير التحليل إلى أن مستوى دعمه التالي هو 1.17 دولار. أما Cardano (ADA) فانخفض بنسبة 10% وهبط دون 0.20 دولار، مع وجود دعم قرب 0.17 و0.15 دولار. وتراجع Binance Coin (BNB) أيضاً بنسبة 7%، وكان يختبر الدعم عند 690 دولاراً؛ وقد يؤدي الهبوط دون هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تراجع نحو 580 دولاراً، فيما تظل الثقة في Binance عاملاً أساسياً لمتداولي BNB. ارتفع HYPE التابع لـ Hyperliquid بعد الإعلان عن توفيره بنية تحتية لأسواق العقود الآجلة المرتبطة بـ Intercontinental Exchange (ICE)، والتي تشمل العملات المشفرة وأصولاً أخرى. وانتعش HYPE إلى 97 دولاراً، لكنه واجه مقاومة دون مستوى 100 دولار. وبوجه عام، يصف التحليل التوقعات قصيرة الأجل للعملات الأربع المتأثرة باضطرابات السوق بأنها هبوطية، بينما يعتمد زخم HYPE على قدرته على تثبيت مستوى 100 دولار بوصفه دعماً.

تقول Binance إنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة لتعويض المستخدمين المتضررين من عملية سرقة كبيرة. ويُحتفظ بالفعل بنحو 5 مليارات دولار ضمن الأصول المتضررة، بينما يجري شراء المبلغ المتبقي عبر السوق ومن خلال صفقات خارج البورصة. ولا تزال عمليات السحب معلّقة، في حين أن الإيداع متاح؛ كما يجري العمل بشكل منفصل على استرداد أصول مجمّدة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار. وتظل آلية التعويض التي أطلقتها Binance والتحقيق الجاري في الأسباب الجذرية للحادث مصدرين رئيسيين لعدم اليقين لدى متداولي العملات المشفرة. كان السوق تحت الضغط وقت صدور التقرير: تراجع BTC بنسبة 3.39% وBNB بنسبة 5.69%. وسجّلت صناديق Bitcoin المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية إلى الداخل بنحو 441 مليون دولار على مدى أربع جلسات تداول، لكن هذه التدفقات تباطأت إلى 17.07 مليون دولار في 29 أكتوبر. أما صناديق Ether فسجّلت تدفقات صافية إلى الخارج بنحو 276 مليون دولار خلال الفترة نفسها. تصدّر LSK قائمة الأصول الأكثر ارتفاعًا خلال اليوم، لكن عملية إعادة شراء رموزه لا تزال مستمرة، ومن المقرر إغلاق Lisk Chain في 31 أكتوبر. وأمام المتداولين الذين ما زالوا يحتفظون بـLSK على هذه السلسلة مهلة قصيرة للترحيل. وفي أخبار أخرى، ارتفعت الفائدة المفتوحة على TRX بنسبة 59.09% خلال 24 ساعة، بينما زادت الفائدة المفتوحة على XMR بنسبة 42.22% مع تراجع سعره بنسبة 2.03%. وارتفعت الإيرادات الأسبوعية لـHyperliquid بنسبة 6.3%، فيما اقترحت Aave تعديلات مؤقتة على أسعار الفائدة لتخفيف الضغط على المقترضين في الاحتياطيات المجمّدة.

أفادت التقارير بأن اختراق Binance أدّى إلى سحب نحو 2.5 مليار دولار من المحفظة الساخنة Ethereum Binance 14 التابعة للمنصة، باستخدام ميزة التفويض EIP-7702 في Ethereum. أعدّ المهاجم 50 طلب تفويض، وقال محللون إن أحدها قُبل، ما سمح لعقد خبيث بتحويل الأموال من دون موافقة منفصلة على كل معاملة. وكان الحادث جزءاً من اختراق أوسع يُقدّر أنه أثّر على أصول بقيمة نحو 6.3 مليارات دولار عبر عدة شبكات. أشار التحقيق الأولي الذي أجرته Binance إلى احتمال اختراق حاسوب محمول لمهندس DevOps وإلى الوصول إلى حاوية خدمة داخلية. وقالت المنصة إنها لم تجد أي دليل على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ. وقيّدت Binance عمليات السحب مؤقتاً، وقالت إنها ستعوّض خسائر العملاء من صندوق SAFU واحتياطيات الشركة. وجمّدت Tether وCircle وشركاء آخرون ما يزيد على 2.3 مليار دولار من USDT وUSDC؛ وأفادت Binance بأن إجمالي الأصول المتأثرة التي جرى تجميدها بلغ نحو 3 مليارات دولار. كما نقلت Arbitrum أصولاً مرتبطة بالحادث إلى محفظة مقيّدة. لا يثبت اختراق Binance وجود خلل في EIP-7702، لكنه يسلّط الضوء على مخاطر صلاحيات المحافظ المفوّضة وضعف ضوابط الوصول الداخلية. وينبغي للمتداولين متابعة حركة الأصول، والتحديثات المتعلقة باستردادها، وشروط السحب. وقد تعرقل عمليات التجميد تحويل الأصول إلى نقد، بينما يمكن أن تؤثر إفصاحات أمنية إضافية على الثقة بالمنصات وأدوات تفويض المحافظ.

بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) الخاصة بشركة إنتل مستوى قياسياً عند 123.5 نقطة أساس يوم 30 أكتوبر، مسجلةً أكبر ارتفاع يومي للعقد منذ أكتوبر 2022. وجاء هذا التحرك بعد أن جاءت نتائج ألفابت للربع الثالث دون التوقعات، ومع تجدد المخاوف من صعوبة مواصلة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا بأكمله. وامتدت إعادة تسعير مخاطر الائتمان إلى ما هو أبعد من إنتل. فقد ارتفعت عقود CDS الخاصة ببرودكوم بنحو 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي بلغ 175.4، وقفزت عقود سبيس إكس بنحو 20 نقطة إلى مستوى قياسي بلغ 266.5، فيما زادت عقود ألفابت بنحو 5.1 نقاط لتصل إلى نحو 84. وقبل الارتفاع الأخير، ظل هامش إنتل يتداول بين 90 و104 نقاط أساس. زادت تداولات عقود CDS المرتبطة بأكبر شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق ومصنّعي الرقائق بأكثر من ثمانية أضعاف هذا العام، لتصل إلى 176 مليار دولار. وتشير الحركة الأوسع إلى أن متداولي الائتمان يعيدون تقييم المخاطر على امتداد سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، حتى مع استمرار تفاوت ردود فعل أسواق الأسهم. لذلك، تُعد عقود CDS الخاصة بإنتل وفوارق الائتمان الأوسع في قطاع التكنولوجيا مؤشرات تستحق المتابعة لرصد أي علامات على تصاعد القلق بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومخاطر الشركات.

يضع ملف طرح شركة Anthropic للاكتتاب العام مخاطر الشركة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وخسائرها وطموحاتها بشأن التقييم تحت التدقيق، في وقت تدرس فيه الإدراج في ناسداك تحت الرمز ANT. ويعرض الملف ما يقارب 70 ألف كلمة من عوامل المخاطر، بما فيها سلامة النماذج والمخاوف التشغيلية، بينما يحذر تحليل من Reuters Breakingviews من أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد إنتاج البرمجيات المملوكة ويزعزع أنشطة الأعمال القائمة على التراخيص والاشتراكات. ويرى التحليل أن الملف لا يولي اهتماماً كافياً للآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي على الناس. أعلنت Anthropic عن إيرادات قدرها 16.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، وخسائر صافية بلغت 80.7 مليار دولار. وتقول الشركة إن جزءاً كبيراً من الخسائر يرجع إلى المعالجة المحاسبية للسندات القابلة للتحويل، وليس إلى تدفقات نقدية خارجة، كما كشفت عن التزامات للبنية التحتية تتجاوز 500 مليار دولار. وتتباين طموحات التقييم المعلنة، التي تتراوح بين 1.5 و2 تريليون دولار، مع سوق تنبؤات ورد ذكره في ملخص لاحق، إذ قدّر احتمال وصول Anthropic إلى تقييم قدره 600 مليار دولار بحلول نهاية العام بنسبة 4%. وقد يؤدي تمويل جديد أو شراكات أو استثمارات إضافية من Amazon وGoogle إلى تغيير آفاق الاكتتاب العام. بالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، لا يوجد تأثير مباشر معلن لاكتتاب Anthropic على أسعار العملات المشفرة. لكن الخسائر والإنفاق على البنية التحتية ومخاطر استنساخ البرمجيات قد تؤثر في معنويات المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا، مع احتمال انعكاس ذلك بصورة غير مباشرة على الإقبال العام على المخاطر.

تظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفهم فئة جديدة من المشاركين الاقتصاديين، ما يزيد الطلب على المدفوعات القائمة على البلوك تشين، والتحقق من الهوية، والملكية الرقمية، والأسواق التي تعمل على مدار الساعة. وسلّطت Pantera Capital الضوء على هذا التحول خلال قمتها السنوية، حيث ناقش مؤسسو World وAlchemy وOndo Finance وشركات أخرى تقارب الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. وكان من أبرز الإعلانات جولة التمويل من الفئة A لشركة Fission بقيمة 10 ملايين دولار، بقيادة Pantera. تتيح المنصة للمستثمرين المؤهلين بيع بعض الصناديق المُرمّزة وتسوية المعاملات بعملة USDC خلال نحو 90 ثانية، بدلاً من انتظار عمليات استرداد قد تستغرق قرابة 200 يوم. ويحافظ نموذجها القائم على الأذونات على شروط أهلية المستثمرين وقيود تحويل الأصول. كما أحرز التبني المؤسسي تقدماً. فقد وافقت ICE على تشغيل الأسواق الخاضعة للتنظيم التابعة لـ trade[XYZ] والاستحواذ على حصة استراتيجية، ما يفتح مساراً لإدخال العقود الآجلة الدائمة من Hyperliquid إلى الولايات المتحدة. وأطلقت DTCC خدمة للترميز على Canton Network وسلسلة Besu خاصة، تشمل في مرحلتها الأولى 34 ورقة مالية مؤهلة بقيمة تقارب 30 تريليون دولار، مع انضمام 20 شركة. ويتناول المقال أيضاً صدمة أمنية كبيرة: إذ يُزعم أن هجوماً في 29 أكتوبر نقل نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ Binance عبر عشر سلاسل بلوك تشين. وقالت Binance إنه جرى تجميد نحو 3 مليارات دولار، وتعهدت بتغطية خسائر المستخدمين. وبعد انتشار الخبر، هبط سعر Bitcoin إلى ما دون 77 ألف دولار وتراجع BNB بنحو 7%. ومن جهة أخرى، سجلت صناديق Bitcoin المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، ما دفع تدفقات أكتوبر إلى المنطقة السلبية. وبالنسبة إلى المتداولين، تجمع هذه التطورات بين مخاطر قصيرة الأجل تتعلق بالأمن وتدفقات الأموال، ونمو طويل الأجل للأصول المُرمّزة وأسواق العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم والبنية التحتية القائمة على البلوك تشين لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

تراجع سعر البيتكوين بأكثر بقليل من 2% خلال 24 ساعة بعد الهجوم الذي تعرّضت له منصة Binance في 29 أكتوبر، والذي قُدّرت خسائره بنحو 6.3 مليارات دولار، وفقًا لتقرير صادر عن 21Shares. وكان هذا الانخفاض أقل بكثير من تراجع البيتكوين بنحو 26% عقب انهيار FTX في نوفمبر 2022. وأفاد التقرير بأن الحادث نجم عن اختراق أمني في Binance، وليس عن هجوم على شبكة Bitcoin. وتعهدت Binance بتغطية جميع الخسائر. وأُفيد بتجميد أصول مسروقة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار. ويمكن لاحتياطي SAFU التابع لـ Binance، البالغ 15,000 بيتكوين وتُقدّر قيمته بنحو 1.18 مليار دولار عند سعر 78,509 دولارات للبيتكوين، أن يغطي نحو 36% من الخسائر المتبقية التي لم تُجمّد أصولها؛ وستغطي الشركة الباقي من أموالها. وقالت Chainalysis إنها واثقة بدرجة كبيرة من وقوف كوريا الشمالية وراء الهجوم، لكن Binance والجهات الحكومية لم تؤكد رسميًا هذه النسبة. كما قالت 21Shares إن منتجاتها من صناديق ETP وETF المدعومة فعليًا لم تتأثر، لأن أصولها محفوظة في تخزين بارد لدى أمناء حفظ من أطراف ثالثة، لا على منصات التداول؛ وواصلت جميع منتجاتها التداول بصورة طبيعية.

تعكس احتمالات Polymarket حول عتبة 2,400 دولار لـETH في أكتوبر روايتين مختلفتين، لأن الملخصات تصف عقدين بقواعد تسوية متعاكسة. ذكر تقرير سابق أن احتمال هبوط ETH إلى 2,400 دولار أو أقل بلغ 84%، بزيادة 34 نقطة مئوية خلال 24 ساعة. وقال تقرير لاحق إن احتمال وصول ETH إلى 2,400 دولار أو أكثر خلال ما تبقى من أكتوبر بلغ 3%، بانخفاض 42 نقطة مئوية خلال 24 ساعة، وفق بيانات PPP. يعتمد العقد الأول على أدنى سعر لأي شمعة ETH/USDT مدتها دقيقة واحدة على Binance، بينما يعتمد الثاني على أعلى سعر. ولا تُحتسب الأسعار على منصات تداول أخرى أو أزواج تداول أخرى. تعكس هذه الاحتمالات في سوق التنبؤ بشأن مستوى 2,400 دولار لـETH مراكز على نتيجتين منفصلتين، ولا تؤكد اتجاه السعر الفوري لـETH.

يقول محللو StoneX وTD Cowen إن التمويل الأكثر استقرارًا عبر الأسهم الممتازة وتحسن السيولة قد يتيحان لشركة Strategy استئناف شراء البيتكوين وزيادة حيازاتها منه لكل سهم. وتُبقي الشركتان على توصية الشراء، مع سعريْن مستهدفين يبلغَان 435 و260 دولارًا على التوالي. في نهاية الربع الثالث، امتلكت Strategy أصولًا مقومة بالدولار بقيمة 5.07 مليارات دولار، منها 4.83 مليارات نقدًا، وهو ما يكفي لتغطية ما يُقدّر بنحو 3.2 إلى 3.4 سنوات من توزيعات الأسهم الممتازة وفوائد الديون. كما أنفقت الشركة نحو ملياري دولار على إعادة شراء أسهم STRC الممتازة، مما ساعد سعرها على التعافي والاقتراب من قيمتها الاسمية البالغة 100 دولار. لكن بما أن الأموال وُجّهت إلى الاحتياطيات النقدية ودعم الأسهم الممتازة بدلًا من شراء البيتكوين، انخفضت كمية البيتكوين لكل سهم بنسبة 3.7% هذا العام. ووافق المساهمون على احتساب توزيعات STRC يوميًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر، وتوزيعات STRF وSTRK وSTRD اعتبارًا من الأول من يناير. وتقول الإدارة إن التغيير يهدف إلى الحد من التقلبات وتحسين السيولة وتوسيع قاعدة الطلب. وقد يساعد تحسن فرص الحصول على التمويل Strategy في نهاية المطاف على شراء المزيد من البيتكوين، لكن لم يُؤكَّد استئناف عمليات الشراء.

أعلنت شركة Anchorpoint Financial، المدعومة من Standard Chartered، عن شراكة مع مؤسسة Solana Foundation لإطلاق HKDAP، وهي عملتها المستقرة الخاضعة للتنظيم والمرتبطة بدولار هونغ كونغ، على شبكة Solana. ومن المقرر أن يتيح التكامل إصدار HKDAP واستردادها مباشرةً على الشبكة. وتشمل الاستخدامات المحتملة مدفوعات الأفراد، وتداول الأصول المُرمّزة، ومعاملات أخرى تتطلب تسوية سريعة. ولم يُعلَن عن موعد للإطلاق. تأتي الشراكة بينما تستعد Anchorpoint لتوسيع نطاق HKDAP إلى ما يتجاوز طرحها الأولي للمؤسسات، وإتاحتها للمستخدمين الأفراد. ويقتصر الوصول إليها حاليًا على الموزعين المعتمدين والمحافظ التي تم التحقق منها. وتخطط Anchorpoint أيضًا للتعاون مع محافظ Solana وتطبيقاتها وشركائها من الشركات لتوسيع نطاق الوصول إلى HKDAP. ستنضم مؤسسة Solana Foundation إلى برنامج Anchorpoint لاعتماد الأموال المُرمّزة (Tokenised Money Adoption Programme) بصفتها شريكًا استراتيجيًا. وقد حصلت Anchorpoint، وهي مشروع مشترك بين Standard Chartered Bank (Hong Kong) وHKT وAnimoca Brands، على ترخيص لإصدار العملات المستقرة في هونغ كونغ في أبريل 2026. وتمثل الاتفاقية خطوة نحو استخدام أوسع للعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والمرتبطة بدولار هونغ كونغ على سلاسل الكتل العامة، غير أن تأثيرها في السوق سيعتمد على موعد الإطلاق ومستوى التبني وحجم المعاملات.

أعادت Aave فتح جميع أسواق V3 وV4 بعد تجميد احترازي مرتبط باختراق المحفظة الساخنة التابعة لـ Binance. عادت عمليات الإيداع والاقتراض إلى العمل، بينما ظل السحب وسداد القروض متاحين خلال فترة التجميد. وقالت Aave إن عقودها لم تتأثر وإن المراكز لا تزال مضمونة بأكثر من قيمتها المطلوبة. لكن أصول USDT وUSDC وUSDT0 وPOL وWAVAX وsAVAX وXAUT وPAXG وOP ستبقى مؤقتاً عند نسبة قرض إلى قيمة (LTV) تساوي صفراً. ولا يمكن استخدام هذه الأصول كضمان لاقتراض جديد، ما يحدّ من بعض الاستراتيجيات المدعومة بالعملات المستقرة والاستراتيجيات المعتمدة على الرافعة المالية. وأكدت Binance وقوع حادثة المحفظة الساخنة، وقالت إنها ستغطي الخسائر من أموال الشركة وصندوق SAFU التابع لها. وتعيد هذه الخطوة إتاحة أسواق Aave، مع الإبقاء على ضوابط أكثر صرامة للضمانات ريثما يجري تقييم الحادثة.

تقول Binance إن الاختراق المُبلّغ عنه، والذي تُقدّر قيمته بـ6.3 مليارات دولار، طال أموالاً في محافظها الساخنة الخاصة، وليس أصول العملاء. وأخبر متحدث باسم الشركة إليانور تيريت، مراسلة Fox Business، أن معظم أموال العملاء محفوظة في محافظ باردة ولا تُنقل إلى المحافظ الساخنة إلا عند الحاجة إلى تنفيذ عمليات السحب. وأضاف المتحدث أن Binance قادرة على تحمّل الخسارة من أموالها الخاصة. وكان الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ قد قال سابقاً إن الشركة وصندوق SAFU التابع لها سيتكفّلان بالخسارة. وقدّر الأثر بنحو 6.3 مليارات دولار، منها نحو 3 مليارات دولار مجمّدة على السلسلة. وأشار التحقيق الأولي لـBinance إلى احتمال اختراق حاسوب محمول لمهندس في DevOps، فيما قالت الشركة إنها لم تعثر على أي دليل على انكشاف المفاتيح الخاصة بالمحافظ. تهدف هذه التصريحات إلى طمأنة المستخدمين بشأن احتياطيات Binance وأمان أموال العملاء. لكن الحادثة تثير، مع ذلك، تساؤلات حول ضوابط المحافظ الساخنة في منصات التداول وأمنها التشغيلي.

يتيح تحديث EIP-7702، الذي فُعّل على إيثيريوم في مايو 2025، للمحافظ العادية تشغيل شيفرة العقود الذكية مؤقتاً. وهو يسمح بتجميع المعاملات، ورعاية رسوم الغاز، واستخدام مفاتيح ذات صلاحيات محدودة، لكن الشيفرة المفوّضة قد تتمكن من الوصول إلى أموال المحفظة. في 29 أكتوبر 2026، سرق مهاجمون نحو 6.4 مليارات دولار من محافظ Binance عبر عشر سلاسل كتل. ونسبت TRM Labs وChainalysis السرقة إلى TraderTraitor، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية. وعلى إيثيريوم، أفادت التقارير بأن المهاجم استخدم 50 تفويضاً من EIP-7702 موقّعاً مسبقاً لتحويل محفظة Binance ساخنة إلى أداة لسحب الأموال، ثم نقل الأصول إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون. لا تشير الحادثة إلى وجود خلل في إيثيريوم نفسه؛ إذ يشترط EIP-7702 توقيع تفويض صالحاً من صاحب الحساب. وقالت Binance إن تحقيقها كشف عن حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد المهندسين، إضافة إلى نقاط اختراق أخرى. وتسلّط الحادثة الضوء على مخاطر أمن التفويض عبر EIP-7702 وأهمية حماية أنظمة توقيع المعاملات الخاصة بمحافظ منصات التداول.

أظهرت نتائج Coinbase للربع الثالث اتساع الفجوة بين ارتفاع الأرباح المعلنة وضعف تداول العملات المشفرة. ارتفع صافي الدخل بنسبة 66% على أساس سنوي ليبلغ 718.7 مليون دولار، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 35% إلى نحو 1.22 مليار دولار. وشكّل مكسب استثماري قدره 715 مليون دولار معظم الأرباح، فيما بلغ الدخل التشغيلي 61.7 مليون دولار. ظل تداول العملات المشفرة تحت الضغط. وانخفضت إيرادات المعاملات بنسبة 43% على أساس سنوي إلى نحو 590 مليون دولار، بينما تراجع حجم التداول الفوري إلى قرابة 135 مليار دولار، مسجلاً انخفاضه الفصلي الرابع على التوالي. وبلغ حجم تداول المشتقات نحو 986 مليار دولار، بانخفاض 7% مقارنة بالربع السابق، كما تراجع عدد المستخدمين الذين أجروا معاملات شهرياً إلى 7.4 ملايين. ساهمت أسواق التنبؤات والمشتقات معاً بنحو 25% من إيرادات المعاملات. وتجاوزت الإيرادات السنوية المقدّرة لأسواق التنبؤات 200 مليون دولار، أي نحو ضعف مستواها في الربع السابق، ما يوفر دعماً متزايداً في مواجهة ضعف التداول الفوري. وبلغت إيرادات الاشتراكات والخدمات 570 مليون دولار. وذكر التقرير اللاحق أن الإيرادات المرتبطة بالعملات المستقرة بلغت 328 مليون دولار، مقارنة بنحو 307 ملايين في التقرير السابق؛ كما بلغ متوسط رصيد USDC المحتفظ به عبر منتجات Coinbase مستوى قياسياً قدره 22 مليار دولار. وأضافت Coinbase أيضاً عملة RLUSD التابعة لشركة Ripple، وتوقعت أن تتراوح إيرادات الاشتراكات والخدمات في الربع الرابع بين 550 و630 مليون دولار. بالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، تشير نتائج Coinbase للربع الثالث إلى إحراز تقدم في تنويع الإيرادات، لكنها تؤكد أيضاً مدى تعرض المنصة لدورات السوق وتقييمات الأصول الرقمية. وقد تساعد أسواق التنبؤات والمشتقات وخدمات العملات المستقرة على تخفيف أثر استمرار ضعف التداول الفوري، لكن مدى استدامة هذه الأنشطة لا يزال غير واضح. كما قالت Coinbase إن حادثاً لدى مزود التحليلات Amplitude كشف بعض بيانات الاتصال الخاصة بالعملاء ومعلومات محدودة عن المعاملات، لكنه لم يكشف معلومات تتيح الوصول إلى الحسابات أو الأموال؛ ولم يُعلن عدد العملاء المتضررين.

يقول سيباستيان بوليدو، رئيس إدارة الأصول على السلسلة في Grayscale، إن قطاع الأصول الحقيقية المُرمَّزة (RWA) سيُقيَّم بحلول عام 2030 بدرجة أقل على أساس عدد الأصول المُصدرة، وبدرجة أكبر على أساس فائدتها العملية. ويشير إلى موثوقية التسعير والسيولة وقبول الأصول كضمان بوصفها مقاييس أساسية للتقدم. بلغت قيمة الأصول الحقيقية على السلسلة 39.3 مليار دولار في أواخر أكتوبر 2026، بزيادة تجاوزت 80% منذ يناير. وأسهم مُصدرون كبار، من بينهم BlackRock وApollo، في هذا النمو. وقد بدأت بعض صناديق سوق المال المُرمَّزة تُقبل بالفعل كهامش، ما يتيح للمتداولين استخدام حصص الصناديق كضمان مع مواصلة تحقيق عائدها. ويتوقع بوليدو أن تسهم التسوية باستخدام العملات المستقرة وتحسين أنظمة التداول وإدارة الضمانات في توسيع نطاق التبني. وعلى المدى الأبعد، يرى أن مزيداً من الأصول سيُصدر مباشرة على السلسلة، وأن البيانات الشفافة والمحدّثة باستمرار ستُستخدم في تقييم الجدارة الائتمانية. وبالنسبة إلى المتداولين، ستكون المؤشرات الأساسية هي ما إذا كانت الأصول المُرمَّزة ستكتسب سيولة أعمق وأسعاراً موثوقة وقبولاً أوسع لدى منصات التداول والمقرضين، لا مجرد نمو سوق الأصول المُرمَّزة.

يتعرض البيتكوين لضغوط بعد ما علّقت Binance عمليات السحب عقب اختراق أمني، قُدّرت الخسائر الناجمة عنه بنحو 6.3 مليارات دولار، حسب التقارير. وقالت المنصة إنها ستعوّض خسائر المستخدمين، فيما صرّحت الشريكة المؤسسة Yi He بأن عمليات السحب قد تُستأنف خلال 48 ساعة. وأفادت التقارير بأن شركات العملات المشفّرة جمّدت نحو 3 مليارات دولار من الأموال المسروقة. تراجع البيتكوين بنحو 2.8% يوم الجمعة إلى حوالي 78,490 دولار، كما انخفض كل من Ether وBNB. وارتفع HYPE بنحو 17%. يُتداول البيتكوين دون متوسطه المتحرك لـ50 يوماً، القريب من 81,000 دولار، فيما يُعد متوسطه المتحرك لـ200 يوم، عند حوالي 76,000 دولار، مستوى الدعم الرئيسي. وقد يؤدي الإغلاق دون 76,000 دولار إلى اختبار دعم قرب 65,000 دولار؛ أما استعادة نطاق 80,000–82,000 دولار فستحسن النظرة الفنية. ولا تزال قراءات RSI وMACD تشير إلى ضعف الزخم، ما يبقي السوق في حالة حذر مع ميل إلى الهبوط، بينما يترقب المتداولون موعد استئناف السحب عبر Binance.

قال تايلر إيفانز، خلال حديثه عن هذا الاتجاه على Bitcoin Magazine TV، إن تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة انتقلت من «سلبية للغاية» إلى «تراكم قوي». وتعرض المقابلة تجدد الطلب على هذه الصناديق بوصفه مؤشراً على عمليات شراء من المؤسسات، مع الإشارة إلى أن الخطوة التالية للسوق لا تزال غير مؤكدة. كما ناقش إيفانز الاحتياطي الفيدرالي، وأوضاع سوق السندات، ووصف جيه بي مورغان لبيتكوين بأنها فئة الأصول الأفضل أداءً لديه. وشملت المواضيع الأخرى منافسة بيتكوين لتوجه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومخاطر حفظ الأصول لدى الشركات التي تحتفظ ببيتكوين في خزائنها، والتأثير المحتمل لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية على التوقعات حتى عام 2027. وتناول الحوار أيضاً إمكانية استعادة بيتكوين لمتوسطها المتحرك لـ50 أسبوعاً. يُعد التحول في تدفقات الصناديق المتداولة أبرز إشارة تداول قصيرة الأجل في النقاش. لكن المقال لا يقدم أرقاماً للتدفقات أو فترة زمنية محددة، لذا ينبغي للمتداولين التعامل مع هذا الوصف بوصفه تعليقاً لا تقريراً سوقياً كمياً. ويظل الطلب على الصناديق المتداولة، والأوضاع الاقتصادية الكلية، وسعر بيتكوين مقارنة بالمستويات الفنية الرئيسية من العوامل المهمة التي يجب متابعتها.

ربطت شركتا تحليل البلوك تشين Chainalysis وTRM Labs اختراق منصة Binance، الذي قُدّرت قيمته وفق التقارير بما بين 6.3 و6.4 مليارات دولار، بمجموعة TraderTraitor، وهي مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. ويشير التحقيق الأولي الذي أجرته Binance إلى حاسوب محمول مخترق لأحد المهندسين وإلى وصول غير مصرّح به إلى حاوية خدمة؛ ولم يعثر التحقيق حتى الآن على دليل على تسرّب المفاتيح الخاصة بالمحافظ. وقالت TRM إن الأموال سُرقت عبر 10 شبكات بلوك تشين، وإن معظمها نُقل خلال نحو 20 دقيقة باستخدام تحويلات سريعة ومؤتمتة. ومع بدء تجميد الأصول، أفادت التقارير بأن المهاجم حوّل عملات مستقرة بقيمة 325 مليون دولار إلى إيثير بقيمة 285 مليون دولار، ونقل 175 مليون دولار إضافية إلى محافظ أخرى. وقالت Tether وCircle وFirst Digital إنها جمّدت الرموز المسروقة. وأعلنت Binance تجميد أو حماية أصول على السلسلة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، بينما قالت TRM إن المهاجم لا يزال يمتلك أكثر من 420 ألف ETH و18,270 BTC. وخصّصت Binance أكثر من 6.34 مليارات دولار لتغطية الخسائر، بما في ذلك الأموال التي كانت بحوزتها بالفعل على هيئة الرموز المسروقة، وتعتزم تحديث إثبات الاحتياطيات الخاص بها. زاد اختراق Binance من توتر الأسواق. وتراجع سعر بيتكوين مقترباً من 76 ألف دولار، ثم أفادت التقارير بأنه بلغ نحو 76,700 دولار. وبلغ إجمالي تصفيات مراكز العملات المشفرة 1.5 مليار دولار، منها 468 مليون دولار في BTC و358 مليون دولار في ETH، وكانت المراكز الطويلة مسؤولة عن معظم الخسائر. كما زاد حادث أمني منفصل في Polymarket، طاول أكثر من 2.6 مليون دولار من أموال المستخدمين، من المخاوف. وسيراقب المتداولون استرداد الأصول والتحقيقات الرسمية وتحديثات أمن منصات التداول؛ وقد تظل الأسعار تحت الضغط إلى أن تتضح قيمة الأموال التي يمكن استردادها.

سجّلت HYPE رقماً قياسياً بلغ 16.2 مليار دولار من حجم التداول الفوري على منصة Binance في يوم واحد، وهو أعلى بكثير من متوسط حجم التداول اليومي على المنصة خلال الشهر الماضي، الذي بلغ نحو 3.6 مليار دولار. وتزامن هذا الارتفاع مع صعود HYPE بنحو 24%، من 81 إلى 97 دولاراً. وجاء هذا التحرك بعد إعلان TradeXYZ وIntercontinental Exchange (ICE)، الشركة الأم لبورصة نيويورك، عن خطط لإطلاق سوق أمريكية للعقود الآجلة الدائمة يعمل على مدار 24 ساعة ويستخدم البنية التحتية لـHyperliquid. ومن المقرر أن يشمل السوق الأسهم والسلع والعملات الأجنبية والعملات المشفرة، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية. وستتولى ICE تشغيل السوق الخاضعة للتنظيم، فيما ستتولى TradeXYZ تصميمها وتنفيذها. وقال محلل العملات المشفرة Darkfost إن السوق استوعب الخبر بسرعة، لكنه أشار إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مايك سيليغ، يعمل على تمكين Hyperliquid من العمل في الولايات المتحدة بصورة قانونية ومتوافقة مع الأنظمة. كما أعاد ستانلي دروكنميلر نشر الإعلان على منصة X. ويشير حجم التداول القياسي وارتفاع سعر HYPE إلى اهتمام قوي على المدى القريب، فيما تظل الموافقة التنظيمية مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين.

تدعو Uniswap Labs وAndreessen Horowitz (a16z) وDeFi Education Fund ولاية إلينوي إلى استثناء أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi) من القواعد الضريبية المقترحة في الولاية بشأن الأصول الرقمية. وتطالب تعليقاتها بإعفاء بروتوكولات DeFi وواجهات المستخدم وعمليات السحب إلى المحافظ ذات الحفظ الذاتي والمعاملات عبر الجسور بين سلاسل الكتل. كما تعارض إلزام المستخدمين بالاحتفاظ بسجلات لمفاتيحهم الخاصة. تقترح مسودة قواعد إلينوي فرض ضريبة بنسبة 0.2% على معاملات الأصول الرقمية. وتنتهي فترة تقديم التعليقات العامة في 30 أكتوبر. وقد وافقت الولاية على تأجيل تنفيذ قانون ضريبة الأصول الرقمية وإنفاذه حتى 1 يوليو 2027. وقد تؤثر القواعد النهائية في كيفية تعامل خدمات DeFi ومستخدمي العملات المشفرة مع المعاملات في إلينوي.

هبط سعر Ethena بنسبة 7.26% إلى 0.18653 دولار يوم 30 أكتوبر، بعدما باع المهاجم المرتبط بالاختراق الأمني الذي قيل إنه استهدف Binance وتسبب في خسائر بقيمة 6.3 مليارات دولار، 217.5 مليون ENA مقابل نحو 33.93 مليون دولار، وفقًا لـ Lookonchain. ويُقال إن المهاجم حوّل الرموز إلى ETH ضمن عمليات بيع أوسع للعملات البديلة، حققت 70,480 ETH بقيمة 158.25 مليون دولار. تداولت ENA خلال 24 ساعة بين 0.166247 و0.217081 دولار، مع حجم تداول يناهز 1.38 مليار دولار. وما تزال منخفضة بنسبة 27.86% خلال الشهر الماضي. يواجه الرمز مقاومة قرب 0.20 و0.22 دولار، فيما يقع الدعم قرب 0.18 و0.1658 دولار. وقد يؤدي الهبوط دون 0.1658 دولار إلى التراجع نحو 0.15 دولار، بينما قد يفتح التحرك المستمر فوق 0.22 دولار المجال للصعود إلى 0.24–0.27 دولار. قالت Santiment إن ENA هبطت بأكثر من 16% خلال فترة الأربع ساعات المحيطة بالاختراق، بينما تراجع USDe لفترة وجيزة إلى 0.9974 دولار. ولم يتغير معروض USDe إلا بنحو 1.5 مليون دولار، وهو تغير محدود نسبيًا مقارنة بتحركاته اليومية المعتادة، ما يشير إلى أن الحادث لم يؤثر كثيرًا في معروض العملة المستقرة. كما فُتحت على Hyperliquid صفقة شراء برافعة مالية على ENA، لكن ذلك لا يؤكد انتهاء ضغوط البيع. ولا يزال ضعف الزخم الفني والتراجع الأوسع في السوق من المخاطر التي تواجه سعر Ethena.

بحسب المقال، تجاوز صافي التدفقات التراكمية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية الفورية للبيتكوين 57.624 مليار دولار، مع تدفقات يومية تُقدّر بنحو 17.1 إلى 17.2 مليون دولار في 29 أكتوبر. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الطلب المؤسسي على البيتكوين، غير أن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة لا تضمن مواصلة ارتفاع الأسعار. يستغل المقال هذا الإنجاز للترويج لمنصة UE Crypto، التي تقدّم عقود تعدين سحابي وتدّعي توفير دفعات يومية آلية. وتُعلن العقود النموذجية عن عوائد مثل 131 دولارًا مقابل استثمار قدره 1,000 دولار على مدى 10 أيام، و5,530 دولارًا مقابل 10,000 دولار على مدى 35 يومًا. هذه ادعاءات ترويجية وليست عوائد جرى التحقق منها بشكل مستقل. كما أن الإشارة في العنوان إلى أرباح يومية تتراوح بين 3,000 و5,000 دولار لا تدعمها الأمثلة المقدّمة. ينبغي للمتداولين تقييم مخاطر المنصة والعقود بأنفسهم؛ فالمقال لا يثبت أن التعدين السحابي أكثر أمانًا أو موثوقية من الاحتفاظ بالبيتكوين أو شراء صندوق مؤشرات متداول.

تراجع سعر بيتكوين إلى ما بين 76,320 و76,500 دولار بعد تقارير عن اختراق باينانس وخسائر بقيمة 6.3 مليارات دولار، إلى جانب موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، قبل أن يرتد إلى نحو 77,800 دولار. وقالت باينانس إنها تحقق في الهجوم المعقد وستعوّض خسائر المستخدمين من صندوق SAFU وموارد أخرى للشركة. وبلغت تصفيات العملات المشفرة 1.56 مليار دولار خلال 24 ساعة، منها 1.31 مليار دولار في مراكز الشراء، ما زاد ضغط البيع على بيتكوين. لم يؤكد الارتداد اللاحق أن السوق بلغ القاع. فقد سجلت بيتكوين أدنى مستوى قرب متوسطها الأسي لـ200 يوم عند 76,470 دولار، بينما أظهرت الرسوم البيانية قصيرة الأجل تباعداً صعودياً في مؤشر RSI؛ وانخفض مؤشر RSI اليومي إلى 34.7 وأغلق السعر دون نطاق بولينجر السفلي. وقد تشير هذه الإشارات إلى تراجع ضغط البيع، لكن بيتكوين لا تزال دون متوسطات متحركة رئيسية، منها المقاومة قرب 80,600 دولار ومتوسطها المتحرك البسيط لـ20 يوماً عند نحو 81,324 دولار. تشير بيانات المشتقات إلى استمرار المخاطر: ارتفعت نسبة حسابات الشراء إلى البيع على OKX قبل أن تتراجع، وزاد حجم العقود الآجلة المفتوحة 9% مع انخفاض الأسعار، وظلت معدلات التمويل موجبة، ما يوحي بتراكم مراكز شراء برافعة مالية. وعلى Deribit، فاق عدد خيارات البيع خيارات الشراء بنسبة 1.63 إلى واحد، فيما أشار تداول Coinbase بخصم مقارنةً بـBinance إلى ضعف طلب الشراء في الولايات المتحدة. ويراقب المتداولون تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة الفورية الأمريكية، والسحوبات من باينانس، وما إذا كانت مراكز الشراء ستُغلق. وقد يؤدي الإغلاق اليومي دون 76,500 دولار إلى اختبار الحد الأدنى للنطاق عند 74,968 دولار؛ أما استعادة مستوى 80,600 دولار فستحسن توقعات التعافي. وقالت TRM Labs إن المهاجم لا يزال يحتفظ بـ18,270 بيتكوين. وتقدم الاختراقات السابقة مؤشرات متباينة: فقد هبطت بيتكوين إلى قاع أدنى بعد سرقة Bybit في 2025، لكنها ارتفعت 35% خلال الأسبوع الذي أعقب اختراق Binance في 2019.

تقول Arkham إن أول مبلغ يُقدَّر بنحو 300 مليون دولار من عملة XRP، والمرتبط باختراق Binance المُبلّغ عنه، أُرسل إلى محفظة أُنشئت حديثًا يوم 29 أكتوبر. وتُظهر سجلات XRP Ledger خمس تحويلات بلغ مجموعها 233.46 مليون XRP؛ وحتى 30 أكتوبر، لم تكن المحفظة قد أرسلت أي أموال. وبالسعر المشار إليه، وهو 1.25 دولار، بلغت قيمة الرصيد نحو 292 مليون دولار، أي ما يقارب 7.6% من حجم تداول XRP خلال 24 ساعة. وعلى عكس بعض العملات المستقرة، لا يمكن لجهة إصدار العملة تجميد XRP، ما يعني أن الشخص الذي يتحكم في المحفظة قد يتمكن من تحريك الأموال. ويقول المقال إن السرقة الأوسع نطاقًا شملت نحو 6.36 مليار دولار عبر عدة سلاسل بلوكتشين، مع أن محفظة XRP غير مدرجة ضمن كيان المخترق الذي تتبعه Arkham. وخلال الحادثة، هبط XRP إلى 1.2002 دولار قبل أن يتعافى إلى نحو 1.25 دولار. وظل السعر دون المتوسطين المتحركين الأسيين لفترتي 50 و200 يوم. ويراقب المتداولون المحفظة بحثًا عن أي تحرك: فقد يؤدي تحويل كبير إلى منصات التداول إلى زيادة ضغوط البيع، في حين أن استمرار عدم النشاط قد يحد من التأثير المباشر.

يتضمن Celestia v0.42.7 إصلاحًا عالي الأولوية للأنواع، نُقل من طلب السحب رقم 3532 ودُمج في رقم 3534. يربط هذا التغيير ShareProof وRowProof بموضعيهما في مربع البيانات. وهذا يحسّن التعامل مع البراهين في برنامج Celestia لتوافر البيانات. تقارن ملاحظات الإصدار هذا الإصدار بـ v0.42.6، ولا تذكر تغييرات تتعلق بالسوق أو بالرمز المميّز.

قالت مؤسسة نيوتن إن شخصًا يُشتبه في أنه مخترق لمنصة باينانس أرسل عن طريق الخطأ نحو 8 ملايين من رموز NEWT و17 رمزًا آخر إلى عقد رمز NEWT. وتُقدّر قيمة هذه الأصول بحوالي 3.5 ملايين دولار وفق الأسعار الحالية. وأوضحت المؤسسة أن العقد لم يتعرض للاختراق، وأنه غير قابل للتغيير؛ إذ لا مالك له ولا مسؤول إداري، ولا يتضمن وظيفة للترقية. ونتيجة لذلك، أصبحت الرموز محجوبة نهائيًا، ولا يستطيع المهاجم استردادها أو بيعها. وقد شاركت المؤسسة نتائجها مع باينانس. وتُخرج هذه الحادثة هذه المجموعة من الأصول من التداول المحتمل للبيع، ما يحدّ من ضغط البيع المرتبط بها على المدى القريب، لكنها لا تبدد المخاوف بشأن الاختراق الأوسع نطاقًا لمنصة باينانس.