Krypto-Nachrichten

Eine on-chain verfolgte Adresse schloss nach fünf Tagen eine ETH-Short-Position mit einem Hebel von 25x und verbuchte dabei einen Gewinn von rund 692.000 US-Dollar. Die Position umfasste 9.700 ETH, wurde zu einem Durchschnittspreis von 2.311,92 US-Dollar eröffnet und war beim Einstieg etwa 22,46 Millionen US-Dollar wert. Der Trader schloss sie zu einem Durchschnittspreis von 2.239,50 US-Dollar, als sich ETH nach einem Rücksetzer erholte. Der nicht realisierte Gewinn der Position hatte zwischenzeitlich einen Höchststand von 1,337 Millionen US-Dollar erreicht, während der Gesamtgewinn des Kontos auf 7,57 Millionen US-Dollar stieg. Die Schließung des ETH-Shorts ist ein bemerkenswerter gehebelter Trade, doch der Ausstieg eines einzelnen Traders belegt allein keinen breiteren Markttrend.

Der gleichgewichtete S&P 500 übertraf den nach Marktkapitalisierung gewichteten S&P 500 im Oktober um 5,85 Prozentpunkte. Dies war sein stärkster Monatsgewinn gegenüber dem marktkapitalisierungsgewichteten Index seit April 2009 und der zweitbeste Monat seit 1990. Damit wurde der Vorsprung von 4,61 Prozentpunkten, den der marktkapitalisierungsgewichtete Index im September erzielt hatte, umgekehrt; die monatliche Performance-Differenz verschob sich um 10,46 Prozentpunkte zugunsten des gleichgewichteten Index. Laut Bespoke Investment Group war dies die größte monatliche Verschiebung in eine der beiden Richtungen seit mindestens 1990. Die Umkehr deutet auf eine starke Veränderung der relativen Wertentwicklung zwischen der breiten Gruppe der S&P-500-Unternehmen und den größten Firmen im Index hin.

Blockaid hat davor gewarnt, dass sich der StepDrainer-Angriff über die zuvor betroffenen Projekte Kintsu und Flap hinaus ausbreitet. In der Warnung werden nun auch StonkFun, Pickle Finance, Echelon, Origami, Fluxbeam, Stakepoint, SupSwap, Longbow, SHPRD und ApeX DeFi genannt. Nutzern wird geraten, weder die aufgeführten Websites noch die zuvor als betroffen identifizierten dApps zu besuchen und ihre Wallets nicht zu verbinden. Die Warnung weist auf anhaltende Risiken für die Wallet-Sicherheit im gesamten DeFi-Bereich hin. Der Bericht enthält jedoch weder eine Schätzung der Verluste noch Angaben zur technischen Vorgehensweise des Angriffs.

Upbit hat bekannt gegeben, dass Dunamu&Partners, eine Investmenttochter des Mutterunternehmens Dunamu, im Oktober 2026 über 2.081,84950412 BTC verfügt. Das Unternehmen gibt an, bislang keine Verkäufe getätigt und keine Handelsaktivitäten durchgeführt zu haben. Dunamu&Partners erklärt außerdem, in den ersten drei Monaten nach der Notierung keine digitalen Vermögenswerte von Projekten zu verkaufen, die neu auf Upbit gelistet werden. Das Unternehmen plant, die monatlichen Veränderungen seiner Bestände jeweils zum Monatsende offenzulegen. Die gemeldete BTC-Position schafft Transparenz über die Bestände des Investors, deutet jedoch nicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Verkaufsdruck hin.

Kintsu bestätigte, dass sein Domain-Registrar Opfer eines DNS-Hijackings wurde. Dadurch leitete die offizielle Website Besucher auf eine schädliche Website weiter. Das Projekt rief Nutzer dazu auf, die Website nicht zu besuchen, ihre Wallets nicht zu verbinden und keine Transaktionen zu signieren. Wer nach dem 31. Oktober, 00:00 UTC, eine Wallet verbunden oder eine Transaktion signiert hat, sollte die entsprechenden Berechtigungen über die Plattform Revoke widerrufen und seine Vermögenswerte transferieren. Kintsu erklärte, die Nutzer zu benachrichtigen, sobald die Website als sicher bestätigt wurde. Das DNS-Hijacking bei Kintsu stellt für Nutzer, die mit der betroffenen Website interagiert haben, ein Risiko dar; in der Mitteilung wurden jedoch keine bestätigten Verluste gemeldet.

Zebra Ándale, Version 7.1.0-alpha.0, ist eine Performance-Version der Zcash Foundation, die den Mining- und Node-Betrieb verbessern soll. Zebra Ándale reagiert schneller auf Transaktions- und Blockaktualisierungen, verwendet bereits geleistete Validierungsarbeit erneut, leitet kompakte Blöcke weiter und nutzt mehr Prozessorkerne für die Verifizierung. In Tests wurden vorbereitete gemischte Blöcke 9,6-mal schneller verarbeitet als mit Zebra 7.0.0 und drei- bis viermal schneller als mit Zakura v1.7.0. Eine Transaktionswelle, für deren Umwandlung in eine Blockvorlage Zebra 7.0.0 mehr als acht Minuten benötigte, wurde mit der neuen Version in etwa 4,1 Sekunden verarbeitet. Laut der Foundation war die vollständige Verifizierung 2,6-mal schneller, während der maximale Speicherverbrauch um ein Drittel sank. Die Alpha-Version steht Minern, Mining-Pools und Node-Betreibern zum Testen zur Verfügung. Die Zcash Foundation erklärt, dass Rückmeldungen in die Gestaltung der stabilen Version 7.1.0 einfließen werden. Diese Infrastrukturverbesserungen könnten das Zcash-Mining und die Verbreitung von Blöcken effizienter machen, doch die Ankündigung deutet nicht unmittelbar auf eine Veränderung des ZEC-Marktpreises hin.

Binance-Co-CEO Richard Teng bestätigte eine Sicherheitsverletzung, die die Hot-Wallet-Infrastruktur der Börse betraf. Dem Bericht zufolge wurden bei dem Vorfall Vermögenswerte im Wert von etwa 6,3 Milliarden US-Dollar bewegt. Teng erklärte, die Kundengelder seien sicher und Binance werde etwaige Verluste aus den Unternehmensreserven decken. Laut dem Bericht wurden keine Kundenkonten kompromittiert; weitere Einzelheiten zum Vorfall oder seiner Ursache wurden jedoch nicht genannt. Händler werden die Mitteilungen von Binance sowie mögliche Anzeichen für Abhebungen, Betriebsstörungen oder eine Prüfung durch Aufsichtsbehörden beobachten. Der Vorfall mit der Binance-Hot-Wallet könnte das Vertrauen in die Sicherheit von Börsen erschüttern und kurzfristig die Volatilität von Bitcoin und des breiteren Kryptomarkts erhöhen, auch wenn den Nutzern keine Verluste entstehen.

Das US-Finanzministerium hat wegen eines mutmaßlichen nordkoreanischen Netzwerks zur Geldwäsche mit Kryptowährungen Sanktionen gegen 10 Personen und eine Organisation verhängt. Nach Angaben von Behörden nutzte das Netzwerk falsche IT-Arbeitskräfte, um Einnahmen von ausländischen Unternehmen zu erzielen. Anschließend wurden die Gelder über Finanzintermediäre und Kryptowährungstransaktionen verschoben, um Nordkoreas Waffenprogramme zu unterstützen. Die russischen Vermittler Vitold Obertas und Ilya Boykov werden mit Krypto-Umtauschgeschäften im Wert von etwa 2 Millionen beziehungsweise 3,5 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht. Die Summe von 5,5 Millionen US-Dollar gibt historische Transaktionsvolumina wieder und ist kein bestätigter Betrag illegaler Erlöse; die Gelder könnten mehrere Stationen durchlaufen haben. Die in Russland ansässige Organisation FFTDC soll IT-Arbeitskräfte und KI-Tools eingesetzt haben, um Geldtransfers zu unterstützen. Sechs mit ihr verbundene nordkoreanische Arbeitskräfte sollen seit 2025 mehr als 750.000 US-Dollar erwirtschaftet haben. Bei der Analyse der Sanktionsliste wurden acht Blockchain-Adressen auf Ethereum und Tron identifiziert. Der Fall der nordkoreanischen Krypto-Geldwäsche verdeutlicht Risiken im Zusammenhang mit Zahlungen für Fernarbeit und grenzüberschreitenden Überweisungen, nicht nur mit Hacks von Kryptobörsen. Die Maßnahme dürfte sich nicht direkt und umfassend auf die Kryptopreise auswirken, könnte jedoch die Compliance-Prüfung von Wallets und Zahlungsströmen verschärfen, die mit sanktionierten Parteien in Verbindung stehen.

Laut SoSoValue verzeichneten US-amerikanische Spot-ETFs für SOL sowohl am 28. als auch am 30. Oktober Nettoabflüsse. Die Abflüsse stiegen von 5,66 Millionen US-Dollar auf 10,742 Millionen US-Dollar. Am 28. Oktober entfiel der gesamte Abfluss auf den Bitwise Solana Staking ETF (BSOL). Zwei Tage später verzeichnete BSOL mit 9,2561 Millionen US-Dollar den größten Abfluss, während beim Morgan Stanley Solana Trust (MSOL) 768.400 US-Dollar abflossen. Zum 30. Oktober beliefen sich die kumulierten Nettozuflüsse in SOL-Spot-ETFs auf 1,469 Milliarden US-Dollar und das gesamte Nettovermögen auf 1,399 Milliarden US-Dollar. Im vorherigen Bericht waren es 1,507 Milliarden beziehungsweise 1,558 Milliarden US-Dollar. Die Abflüsse an zwei aufeinanderfolgenden Tagen markieren eine kurzfristige Umkehr der Mittelströme bei SOL-Spot-ETFs, bestätigen für sich genommen jedoch keinen anhaltenden Rückgang der SOL-Nachfrage.

Der Gründer von Flap sagte, dass die Domain der Projektwebsite derzeit auf ein ungewöhnliches Ziel verweist. Das angegebene Risiko beschränkt sich auf Nutzer, die die verdächtige Website in den Minuten vor der Ankündigung besucht und eine Wallet verbunden oder eine Autorisierung signiert haben. Nutzer, die zuvor mit der legitimen Flap-Website verbunden waren, sind nicht betroffen und müssen ihre Wallet-Adressen nicht ändern. Flap erklärte, dass das Unternehmen keine privaten Schlüssel, Seed-Phrasen oder Wallet-Daten speichert. Das Team riet den Nutzern, die Website bis zur Behebung des Problems nicht aufzurufen, und kündigte an, über die Wiederherstellung der Website zu informieren. Nutzer, die auf der verdächtigen Website eine Wallet verbunden haben, können sich an den Gründer wenden, um Hilfe zu erhalten. Der Vorfall könnte zu größerer Vorsicht bei FLAP-bezogenen Links und Wallet-Freigaben führen, doch der Hinweis deutet nicht auf umfassendere Auswirkungen auf den Markt hin.

Die KI-Inferenzplattform Baseten hat eine Finanzierungsrunde gestartet, bei der 2 Milliarden US-Dollar zu einer Bewertung von bis zu 30 Milliarden US-Dollar aufgenommen werden sollen. Berichten zufolge soll der bestehende Investor Sands Capital die Runde anführen. Baseten bietet Unternehmen Werkzeuge, um KI-Modelle bereitzustellen und auszuführen. Im Juni nahm das Unternehmen 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 13 Milliarden US-Dollar auf. Nvidia investierte im Januar 150 Millionen US-Dollar in Baseten, während das Unternehmen seine Präsenz im Bereich KI-Inferenz ausbaut. Der Wettbewerber Fireworks AI nahm im Juli 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 17,5 Milliarden US-Dollar auf.

Die US-Senatorin Cynthia Lummis sagt, der CLARITY Act hätte den Behörden helfen können, schneller und wirksamer auf den Diebstahl bei Binance zu reagieren. Ihrer Ansicht nach hätte der Gesetzentwurf Binance als erfassten Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte eingestuft, während eine Bestandsschutzklausel die bestehenden Finanz- und Sanktionsgesetze bewahrt hätte. Ihre Äußerungen sind eine Antwort auf Amanda Fischer, Politikdirektorin von Better Markets, die sagte, der Gesetzentwurf hätte den Diebstahl nicht verhindern können und das Einfrieren von Vermögenswerten hätte eine gerichtliche Anordnung erfordert. Lummis kritisierte auch die Abgeordneten, die sich gegen den Gesetzentwurf gestellt hatten. Der CLARITY Act wurde im Juli 2025 im Repräsentantenhaus mit 294 zu 134 Stimmen und im Bankenausschuss des Senats mit 15 zu 9 Stimmen verabschiedet. Eine Verfahrensabstimmung im gesamten Senat scheiterte jedoch am 15. September 2026 mit 49 zu 50 Stimmen, sodass der Gesetzentwurf feststeckt. Der Streit verdeutlicht die anhaltende Unsicherheit über die US-Kryptoregulierung und die rechtlichen Befugnisse, die bei Sicherheitsvorfällen zur Verfügung stehen. Da der Gesetzentwurf nicht Gesetz geworden ist, ändern die Äußerungen nichts an der derzeitigen regulatorischen Stellung von Binance.

Das japanische börsennotierte Unternehmen Iole plant, zwischen dem 30. Oktober und Ende November sämtliche 151,21 Bitcoin, die es hält, über Kryptobörsen zu verkaufen, möglicherweise in mehreren Tranchen. Der Verkauf dürfte zu einem Verlust von rund 254 Millionen Yen führen. Iole will die Erlöse vorrangig in KI-Rechenzentren, KI-Computing-Dienste und sein Geschäft „Neo Cloud“ investieren. Die HYPE-Token, deren Aufbau das Unternehmen im Juli 2026 begonnen hat, will es weiterhin halten. Der Bitcoin-Verkauf sorgt für einen geringfügigen zusätzlichen potenziellen Verkaufsdruck, dürfte den breiteren Bitcoin-Markt aufgrund seines begrenzten Umfangs jedoch kaum spürbar beeinflussen.

Ein Gericht in Xuzhou in der Provinz Jiangsu verhandelt einen Fall von U-Coin-Betrug. Wang und weitere Personen sollen dem Opfer Xiao unter dem Vorwand, U-Coins zu kaufen, 1,2 Millionen Yuan abgenommen haben. Der Fall wurde zunächst zur Anklage wegen des Verdachts auf Raub weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft kam jedoch zu dem Schluss, dass die Tat möglicherweise Betrug darstellt, und erhob entsprechend Anklage. Die Verteidigung argumentierte, die Angeklagten sollten wegen Vertragsbetrugs angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen, der Handel mit Kryptowährungen sei in China eine verbotene illegale Finanzaktivität und falle nicht unter die Bestimmungen zum Vertragsbetrug. Der Fall macht die rechtliche Unsicherheit bei der Einordnung von Handlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen deutlich; dem Bericht zufolge hat das Gericht noch kein Urteil gefällt.

Die Binance-Co-CEOs He Yi und Richard Teng erklärten, dass rund 80 Prozent der gestohlenen Vermögenswerte im Wert von etwa 6,3 Milliarden US-Dollar ersetzt worden seien. Die Börse habe mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, darunter über 5 Milliarden US-Dollar in entsprechenden Token wie USDC, USDT, BTC, ETH und BNB. Die übrigen Vermögenswerte kaufe sie über öffentliche Märkte und OTC-Kanäle. Nutzer würden den finanziellen Verlust nicht tragen müssen. Binance rechnet damit, Auszahlungen innerhalb von etwa 34 Stunden schrittweise und Token für Token wieder aufzunehmen, vorbehaltlich der Sicherheitsprüfungen. Einzahlungen und Dienste, die von dem Vorfall nicht betroffen sind, laufen weiterhin. Die Börse plant, innerhalb von 12 Stunden erstmals einen Snapshot ihres Reservenachweises zu erstellen und die Ergebnisse bis zum 2. November zu veröffentlichen. Rund 3 Milliarden US-Dollar der gestohlenen Gelder sind weiterhin on-chain eingefroren. Binance zufolge ergaben die Ermittlungen keine Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. Allerdings seien noch nicht alle mutmaßlichen Eindringpunkte identifiziert.

Der OP-Token von Optimism stieg innerhalb von 24 Stunden um rund 20 % auf 0,1214 US-Dollar. Damit erreichte er den höchsten Stand seit sieben Tagen und entwickelte sich besser als Bitcoin und Ethereum. Der Kursanstieg folgte auf einen Vorschlag der Optimism Foundation, Partnern, die Transaktionsvolumen beisteuern, einen Teil der Einnahmen von OP Mainnet aus Sequencer- und Prioritätsgebühren in ETH zu erstatten. Die Erstattungen wären auf die von jedem Partner erzeugten Gebühren begrenzt, würden nicht in OP-Token ausgezahlt und bedürften der Zustimmung der Governance. Nach Angaben der Foundation könnte dieser Mechanismus Partner anziehen und zugleich das OP-Rückkaufprogramm erhalten, für das nach Abzug der Erstattungen bis zu 50 % der Nettoeinnahmen von Superchain vorgesehen sind. Unabhängig davon wechselte das Unichain-Mainnet von Uniswap am 29. Oktober zum OP-Enterprise-Betrieb von Optimism. Optimism übernimmt nun Dienste wie Sequencer, RPC, Überwachung und die Reaktion auf Vorfälle. Chain ID, Verträge, Guthaben und Anwendungen der Chain bleiben unverändert. Auch die bestehende Gebührenaufteilung zwischen Optimism und Uniswap bleibt gleich, obwohl der Betreiber nun den Anteil erhält, der zuvor zur Deckung der Ethereum-Datenkosten verwendet wurde. Diese Entwicklungen könnten das Wachstum der Partner und des Ökosystems von Optimism unterstützen. Der Vorschlag ist jedoch noch nicht genehmigt, und der OP-Kurs liegt weiterhin deutlich unter seinem Rekordhoch von 2024. Der Kursanstieg könnte daher eher kurzfristigen Optimismus widerspiegeln als eine bestätigte Veränderung der Einnahmen oder der Token-Nachfrage.

Meme-Coins verzeichneten in zwei Momentaufnahmen eine starke, chain-spezifische Handelsaktivität: in den 24 Stunden bis zum 22. Oktober 2026 und in den 24 Stunden bis zum 31. Oktober. Im früheren Bericht belief sich das Handelsvolumen der zehn größten Token auf Solana auf rund 100 Millionen US-Dollar. An der Spitze lag ZEC mit 37,8 Millionen US-Dollar. CYBER legte um 9.686,3 % zu, während Kimchi um 41 % fiel. Die zehn größten Token auf BNB Chain kamen auf 32,2 Millionen US-Dollar. PANGEA stieg um 56.756,8 % und BINA um 2.409,7 %, während .ai um 69,1 % nachgab. Auf Robinhood Chain erreichte das Handelsvolumen der zehn größten Token 37,3 Millionen US-Dollar; angeführt wurde es von einem kräftigen Anstieg bei PANGEA. Base verzeichnete 35,1 Millionen US-Dollar, wobei AXIS um 80,2 % und AIPOP um 156,4 % zulegten. Die spätere Momentaufnahme vom 31. Oktober umfasste Solana, Ethereum, BNB Chain und Robinhood Chain. Die Handelsvolumina der jeweils zehn größten Token betrugen 33,651 Millionen, 30,228 Millionen, 30,069 Millionen beziehungsweise 23,403 Millionen US-Dollar. Auf Solana führte iCoin mit einem Volumen von 5,013 Millionen US-Dollar und einem Kursanstieg von 19.079,4 %. Auf Ethereum lag UNI mit einem Volumen von 16,215 Millionen US-Dollar vorn, und SNOWMOON legte um 3.016,1 % zu. Auf BNB Chain führte BNCB mit einem Volumen von 11,497 Millionen US-Dollar, während SAFU um 32.051,3 % stieg. Auf Robinhood Chain lag PONS mit 11,048 Millionen US-Dollar vorn; auch AI und CASHCAT waren aktiv. Die Berichte zeigen wechselnde Spitzenreiter bei Meme-Coins und eine erhebliche Volatilität auf Token-Ebene, jedoch kein allgemeines Marktsignal. Handelsvolumen und Aufmerksamkeit für Meme-Coins können sich schnell verändern; Händler sollten Liquidität und Risiken eigenständig bewerten.

Der Investor Qinbafrank sagt, die Kommerzialisierung von KI gewinne an Fahrt, da die hohen Investitionen des vergangenen Jahres in Rechenzentren, Chips und Strominfrastruktur nun beginnen, Cloud-Umsätze zu generieren. Die Investitionsausgaben US-amerikanischer Technologieunternehmen könnten sich 2026 der Marke von 900 Milliarden US-Dollar nähern. Microsoft meldete ein Azure-Wachstum von 48 %, Google Cloud wuchs um 103 %. Qinbafrank zufolge belegen steigende Aufträge von gewöhnlichen Unternehmen – und nicht nur von KI-Modellfirmen –, dass sich die Nachfrage auf immer mehr Unternehmen ausweitet. Der nächste Prüfstein für die Kommerzialisierung von KI ist, ob das Wachstum der Cloud-Umsätze das Wachstum der Investitionsausgaben übertreffen und so die Kapitalrendite verbessern kann. Zu den wichtigsten Risiken zählen hohe Ölpreise und Zinsen, die die Inflation auf hohem Niveau halten und die Bewertungen unter Druck setzen könnten, sowie eine mögliche Verlangsamung des Cloud-Wachstums. Qinbafrank warnt außerdem, dass ein möglicher Börsengang von Anthropic institutionelle Gelder aus bestehenden Technologie- und KI-Positionen in IPO-Zeichnungen umlenken könnte. Auf Grundlage des Zeitplans für die regulatorischen Verfahren schätzt er, dass eine Roadshow etwa am 9. November beginnen könnte; das Unternehmen hat dieses Datum jedoch nicht bestätigt. Für Kryptohändler könnte der mögliche Liquiditätsabfluss risikoreiche Anlagen belasten. Im Interview werden zudem Makroliquidität und die Finanzierung im Kryptobereich als relevante Themen angesprochen, ohne bestimmte Token zu nennen.

Flap teilte mit, dass die offizielle Website des Projekts von DNS-Hijacking betroffen sei und Besucher auf eine nicht autorisierte Website weiterleite. Das Team forderte Nutzer auf, die Website während der Untersuchung nicht aufzurufen, keine Wallets zu verbinden und keine Transaktionen zu signieren. Sobald die Website als sicher bestätigt sei, werde es ein Update geben. Krypto-Nutzer meldeten Anzeichen für einen möglichen Frontend-Angriff auf flap.sh. Ein Beobachter sagte, eine verdächtige Adresse könnte eine gefälschte Seite zur Wallet-Verbindung genutzt haben, um BNB zu stehlen. Ein anderer verwies auf ein neu ausgestelltes TLS-Zertifikat, unterschiedliche DNS-Ergebnisse je nach Resolver und eine mutmaßliche gefälschte Website unter der IP-Adresse 31.56.52.52. Berichten zufolge zeigte die Seite nach dem Verbinden der Wallets falsche Aufforderungen wie „Bitte versuchen Sie es erneut“ an. Die Berichte wurden nicht unabhängig bestätigt.

Blockaid hat vor einem laufenden Frontend-Angriff gewarnt, der mit dem StepDrainer-Toolkit in Verbindung steht und Kintsu, Flap und StonkBrokers betrifft. Ogle, Berater von World Liberty, teilte die Warnung auf X. Berichten zufolge wurden schädliche Skripte in die betroffenen Websites eingeschleust. Nutzer, die auf „Connect Wallet“ klicken, könnten auf Seiten umgeleitet werden, die darauf ausgelegt sind, ihre Vermögenswerte zu stehlen. Blockaid untersucht den Vorfall und hat bislang keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht. Nutzer sollten die genannten Websites meiden und keine Wallets verbinden, bis die Plattformen bestätigt haben, dass sie sicher sind. Der Frontend-Angriff stellt für Nutzer der betroffenen Dienste ein unmittelbares Risiko dar; der Bericht deutet jedoch nicht auf größere Marktstörungen hin.

Zum 18. Jahrestag des Bitcoin-Whitepapers hat sich Bitcoin von einem Randexperiment zu einem Vermögenswert entwickelt, den die Wall Street und institutionelle Anleger annehmen. Der Bitcoin-ETF von BlackRock ist auf rund 66 Milliarden US-Dollar angewachsen, während börsennotierte Unternehmen Bitcoin in ihre Bilanzen aufgenommen haben und Finanzfirmen ihr Engagement bei Stablecoins und der Tokenisierung ausbauen. Dennoch notiert Bitcoin bei etwa 80.000 US-Dollar und steuert auf seinen schwächsten Monat seit Juni zu. Der Jahrestag macht einen zentralen Widerspruch der Bitcoin-Geschichte deutlich: Die zunehmende institutionelle Nutzung bringt den Vermögenswert in die traditionelle Finanzwelt, obwohl das Bitcoin-Whitepaper ein Peer-to-Peer-System ohne Banken oder zentrale Instanzen vorschlug. Frühere Markterschütterungen – darunter der Verlust von mehr als 2 Billionen US-Dollar an Wert digitaler Vermögenswerte während des Abschwungs 2022 – verdeutlichen zudem die weiterhin bestehenden Risiken.

Der S&P 500 fiel im Wochenverlauf um 0,57 % und verzeichnete nach einem Ausverkauf im Technologiesektor damit die dritte Verlustwoche in Folge. Der Index liegt etwa 3 % unter seinem Rekordschlussstand, notiert seit Jahresbeginn aber weiterhin 10,73 % im Plus. Der S&P 500 Equal Weight Index ist seit Jahresbeginn um 13,89 % gestiegen und hat damit die nach Marktkapitalisierung gewichtete Benchmark übertroffen.

Bitcoin erholte sich am 31. Oktober auf etwa 77.569 US-Dollar und Ethereum stieg wieder auf rund 2.250 US-Dollar, nachdem beide im Zuge der Folgen des Binance-Hacks Tiefststände erreicht hatten. Auch Solana und XRP legten zu. Die Liquidationen am Kryptomarkt innerhalb von 24 Stunden sanken auf 573 Millionen US-Dollar; rund 72 Prozent entfielen auf Long-Positionen. Der Fear-and-Greed-Index blieb mit 30 in der Angstzone. Binance-Gründer Changpeng Zhao erklärte, die Börse werde die Verluste der Nutzer übernehmen. Unterdessen hatten Blockchain-Partner, darunter Sicherheitsteams mit Verbindungen zu Tether, Circle und Arbitrum, Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar eingefroren. Die Börse hatte noch nicht bekannt gegeben, wann Ein- und Auszahlungen wieder möglich sein würden. Trotz der Erholung blieben die technischen Indikatoren für Bitcoin und Ethereum schwach: Beide wurden unter ihren 20- und 50-Tage-Durchschnitten gehandelt, der MACD signalisierte eine Baisse und die Kurse lagen nahe dem unteren Bollinger-Band. Auch US-Aktien fielen angesichts der Sorgen über KI-Ausgaben deutlich und setzten Risikoanlagen zusätzlich unter Druck. Händler beobachten die Service-Updates von Binance, die Rückgewinnung gestohlener Gelder und die allgemeine Risikostimmung.

Das berichtete Fundraising-Ziel von OpenAI vor einem Börsengang wurde in mehreren aufeinanderfolgenden Aktualisierungen gesenkt: Ein früherer Bericht bezifferte es auf etwa 30 Milliarden US-Dollar, der jüngste nennt nun rund 20 Milliarden US-Dollar. Das berichtete Bewertungsziel liegt bei 1,25 Billionen US-Dollar, nach zuvor 1,4 Billionen US-Dollar. Laut dem jüngsten Bericht hat OpenAI außerdem den geplanten Börsengang auf 2027 verschoben. Die Finanzierung soll das Unternehmen im Vorfeld eines möglichen IPO unterstützen, unter anderem beim Aufbau seiner kostspieligen KI-Recheninfrastruktur. Die Bedingungen sind noch nicht endgültig festgelegt, und aus den Berichten geht nicht hervor, dass OpenAI in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Die Änderungen erfolgen, während US-Technologieaktien nachgeben und Anleger die Rendite der hohen Ausgaben für KI infrage stellen. Unterdessen erwägt der Konkurrent Anthropic Berichten zufolge einen Börsengang an der Nasdaq im November, mit einem möglichen Fundraising-Ziel von 100 Milliarden US-Dollar und einer Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar. Für Händler deutet die Senkung des Fundraising-Ziels von OpenAI auf eine vorsichtigere Anlegernachfrage nach hoch bewerteten KI-Unternehmen hin. Eine anhaltende Schwäche an den öffentlichen Märkten könnte private KI-Bewertungen und die Stimmung gegenüber Technologieaktien belasten; die Berichte allein lassen jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Preise von Kryptowährungen erkennen.

Laut Arkham-Tracking soll der Spot-Bitcoin-ETF MSBT von Morgan Stanley rund 1.302 BTC im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar gekauft haben. Dem jüngsten Bericht zufolge belaufen sich die Bitcoin-Bestände der Bank auf 10.850 BTC im Wert von etwa 840 Millionen US-Dollar. In einem früheren Bericht war von einem geringeren Zukauf von 91,685 BTC und Beständen von 10.639 BTC die Rede, sodass die Zahlen in den Berichten voneinander abweichen. Das jüngste Update deutet auf eine institutionelle Nachfrage nach Bitcoin hin, enthält jedoch weder Daten zu Mittelzuflüssen noch Angaben zu einer breiteren Marktreaktion.

Ein On-Chain-Tracker meldete, dass ein Wal, der zuvor HYPE von Galaxy Digital gekauft hatte, 304.600 HYPE im Wert von rund 27,19 Millionen US-Dollar unstaked hat. Die Wallet war drei Monate lang inaktiv gewesen. Dadurch gelangt eine beträchtliche Menge HYPE zurück in den Umlauf. Der Bericht gibt jedoch nicht an, ob der Wal verkaufen will. Händler könnten auf Überweisungen an Börsen oder andere Anzeichen von Verkaufsdruck achten.

Hifi DAO wurde Opfer eines Angriffs zur Übernahme der Governance. Dadurch können HIFI-Token-Inhaber weder das Protokoll noch dessen Governance-Verträge oder das Token-Angebot kontrollieren. Hifi Finance forderte Nutzer mit im Protokoll hinterlegten Sicherheiten auf, diese umgehend abzuheben, und bat die Verantwortlichen für zwei bestimmte Adressen, ihr WETH abzuziehen. Das Team erklärte, es habe den Angriff nicht rechtzeitig erkannt und stoppen können, und übernahm dafür die Verantwortung. Inzwischen wurde die Auswirkung des Angriffs eingedämmt. Die Verluste werden vorläufig auf etwa 20.000 US-Dollar geschätzt; die endgültige Summe steht noch nicht fest. Hifi DAO zufolge verfügt die Organisation über ausreichende Mittel, um betroffene Nutzer zu entschädigen, und hat ihre eigene Liquidität dauerhaft von dezentralen Börsen abgezogen. Hifi DAO wird keine neuen Kredite vergeben. Ausstehende, durch reale Vermögenswerte besicherte Kredite werden stattdessen direkt vom Kernteam verwaltet. Die vollständige Rückzahlung wird weiterhin bis zum Fälligkeitstermin am 26. März 2027 erwartet. Ein vollständiger Untersuchungsbericht soll noch veröffentlicht werden.

Der Binance-Hack und umfassendere Veränderungen an den Kryptomärkten stehen im Mittelpunkt dieser Forschungsübersicht. Der Vorfall bei Binance betraf Hot-Wallet-Vermögenswerte im geschätzten Wert von 6,28 Milliarden US-Dollar auf acht Blockchains. Zum Zeitpunkt des Berichts waren etwa 2,8 Milliarden US-Dollar eingefroren, während rund 3,27 Milliarden US-Dollar noch nicht eingefroren waren. Ermittler beschrieben einen raschen Abfluss über mehrere Chains hinweg und verfolgten einen Teil der Gelder bis zu einer Ethereum-Adresse zurück, die auch Gelder aus einem separaten Fall im Zusammenhang mit Bitget erhalten hatte. Die Verbindung zwischen den Adressen ist ein Hinweis, aber keine Bestätigung dafür, dass dieselben Angreifer verantwortlich waren. Der Binance-Hack verdeutlicht die anhaltenden Risiken für Börsen im Zusammenhang mit Geräten von Mitarbeitenden, Signaturberechtigungen und Systemen von Drittanbietern. Ein Bericht von 1kx schätzt die Einnahmen des Blockchain-Sektors für 2026 auf rund 99 Milliarden US-Dollar. Grundlage sind auf das Gesamtjahr hochgerechnete Zahlen der ersten drei Quartale. DeFi und Finanzanwendungen bleiben die größte Einnahmequelle, während institutionelle Anwendungen und Anwendungsfälle in der Realwirtschaft an Bedeutung gewinnen. Der Handel mit RWA-Perpetuals erreichte im dritten Quartal rund 2,23 Billionen US-Dollar. Die Zahl der Protokolle, die Tokeninhabern durch Rückkäufe, Token-Burns oder Gebührenbeteiligungen Werte zukommen lassen, stieg auf den Rekordwert von 283. Unabhängig davon meldete Strategy für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 19,53 Milliarden US-Dollar, der größtenteils auf nicht realisierte Gewinne zurückzuführen war. Zum 25. Oktober hielt das Unternehmen 848.517 BTC. Executive Chairman Michael Saylor skizzierte eine mögliche Finanzierungskapazität von 30 Milliarden US-Dollar. Vorzugsaktien gehörten zu den vorgeschlagenen Möglichkeiten, weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Bei dieser Summe handelt es sich um eine theoretische Kapazität, nicht um ein bestätigtes einzelnes Finanzierungsgeschäft. Die Übersicht weist außerdem darauf hin, dass mehr als 30 größere Diebstähle bei zentralisierten Börsen seit 2014 geschätzte Verluste von 11,3 bis 11,4 Milliarden US-Dollar verursacht haben.

Bitfinex hat Ende Oktober 222,7 Millionen USDT im Wert von fast 223 Millionen US-Dollar an die Tether Treasury überwiesen, wie Whale Alert meldete. Der Schritt folgte auf einen Monat mit zahlreichen Transfers zwischen den beiden mit iFinex verbundenen Unternehmen. Am 28. Oktober summierten sich vier Überweisungen innerhalb von drei Stunden auf 765,3 Millionen US-Dollar, darunter ein Transfer über 281,8 Millionen USDT. Zu den weiteren Transfers im Laufe des Monats gehörten 100,98 Millionen und 140 Millionen USDT. Diese Bewegungen werden als routinemäßiges internes Treasury- und Liquiditätsmanagement beschrieben und nicht als Beleg für die Ausgabe oder Rücknahme von USDT oder für eine externe Marktnachfrage. Die Bindung des USDT an den US-Dollar, die Liquidität und die Marktstimmung blieben Berichten zufolge während der Aktivitäten stabil. Für Händler sind die Transfers zwar beobachtenswert, für sich genommen signalisieren sie jedoch weder eine Veränderung des Umlaufangebots noch einen klaren marktbewegenden Impuls in eine bestimmte Richtung.