暗号資産ニュース

米財務省は今週、短期国債と中期債の11回の入札で過去最高となる8,390億ドルを調達し、1年前に記録した過去最高の8,340億ドルを上回った。調達額の大半は、満期を迎える債務の返済に充てられる。新規の純借入額は1,060億ドルで、パンデミック中の2020年3月と4月に記録した水準を大きく下回った。当時、週ごとの純資金調達額は一時、約3,620億ドルに達していた。米国債の記録的な入札は、巨額の債券発行が資金調達コストや米国債利回りへの懸念を高める可能性があるため、債券や暗号資産のトレーダーの注目を集めるかもしれない。Mischler Financial Groupのトニー・ファロン氏は、投資家がより高い利回りを求める可能性があると述べた。ただし、入札の総額は政府の新規借入額を実際より大きく見せるため、この数字だけでは資金調達圧力が急増しているとは言えない。

Binanceのハッカーは、19のアドレスにわたり18,270 BTCを保有しており、その価値は約14億ドルに上る。これは、9月30日時点でCoinbaseが投資および事業運営用として開示した自社保有分より199 BTC多い。BTCは10月30日午前4時48分（北京時間）以降、動いていない。攻撃者は508,621 ETHも保有しており、財務会社The Ether Machineが保有する495,362 ETHを上回る。攻撃者が当初盗んだのは約200,600 ETHで、残りのETHは盗んだステーブルコインやその他のトークンを交換して取得した。Binanceハッカーの大量のBTCが動いていないことから、売り圧力の可能性にトレーダーの注目が集まるかもしれないが、送金は報告されていない。

PancakeSwapは、スマートコントラクトとサービスは引き続き稼働しており、Binanceのセキュリティインシデントの影響を受けていないと発表しました。また、分散型取引所である同社はBinanceへの支持を表明し、影響を受けたユーザーを支援し、コミュニティを守っているエコシステムの参加者に感謝しました。この声明はPancakeSwapの運営が正常であることを伝えていますが、Binanceのインシデントの性質や、より広範な影響については説明していません。

1kx Capitalのレポートは、暗号資産価格と取引活動の低迷を背景に、2026年のブロックチェーン収益が約1,000億ドルとなり、前年比28%減少すると予測している。この減少幅は、暗号資産の平均価格が推定30%下落するとの見通しとおおむね一致する。一方、オンチェーン取引件数は18%増加し、月間アクティブユーザー数は約2億人を維持すると予想されている。 最新の数値は、ブロックチェーン収益の中心が、機関投資家による導入や実社会での活用へと移りつつあることを示しており、これらが全体の30%を占めると見込まれている。第3四半期には、トークン化された実世界資産、決済、予測市場など、実社会での用途から得られる収益が、初めてブロックチェーン・インフラ収益を上回ったと報じられた。トークン化株式や予測市場は成長の速い収益源の一部である一方、インフラ収益は39%減少し、取引手数料はおよそ半分になると予測されている。 DeFiと金融サービスは引き続き最大の分野で、収益の約66%を占める。インフラの寄与は約22%だ。ブロックチェーン収益に占める上場企業の割合は、2022年の7%から16%に上昇した。配当トークン指数は年初来で82%上昇したとされ、分配金や自社株買いが暗号資産の評価において果たす役割の拡大を浮き彫りにしている。トレーダーにとって、このデータはブロックチェーン収益がアプリケーション、機関投資家の活動、キャッシュフローとますます結びついている一方、暗号資産価格や市場流動性の影響を依然として受けることを示している。

Binanceのハッキングに関するGCSAの新たなフォレンジック報告書によると、検証済みのEIP-7702認可署名50件は署名能力があったことを示すものの、秘密鍵が盗まれたかどうかの確定や、リクエストを開始した人物の特定はできません。報告書は18件のトランザクションを調査し、認可と資産の移動を追跡するとともに、1件の認可取り消し署名を検証しました。有効なEIP-7702署名があるからといって、Binanceの鍵が安全だった証拠にはならないと強調しています。オンチェーンデータだけでは、鍵の窃取、署名サービスの悪用、または承認の侵害を見分けることはできません。 またGCSAは、MetaMask Gas Stationに関連する3件のトランザクションで、資金供給額とガス予算額が一致していたことを確認しました。これは追加調査に向けた検証可能な手掛かりであり、運用者の身元やIPアドレスを示す証拠ではありません。報告書は、エンジニアのノートパソコンが侵害されたというBinanceの説明や、北朝鮮の主体に帰属させる外部の見解を独自に確認したものではありません。 報告書のスナップショット時点で、対象アドレスは約1億7,500万USDTを保有したままブラックリストに載っていました。認可の取り消しや資金の凍結は、資産が返還されたことを意味しません。調査結果はEthereumに焦点を当てており、影響を受けたすべてのチェーンを網羅する監査ではありません。トレーダーにとって、報告書は証拠を明確にするものの、侵害の根本原因や最終的な損失額までは解明していません。

Zcash Community Grants（ZCG）は、Network Sustainability Mechanism（NSM）を通じて、約98,000 ZECを開発助成金から将来のマイナー報酬へ振り向けることを提案しました。予備案では、約91,500 ZECを保有するZCGの資金から36,200 ZECをNSMに移す一方、委員会に今後割り当てられると見込まれる額を約62,000 ZEC削減します。残る資金は、2032年まで毎月約3%ずつ減少していく予定です。 この提案では、ブロック報酬に占めるマイナーの現在の取り分である80%を変更せず、ZECの供給上限2,100万枚と現行の半減期スケジュールも維持します。NSMはZECを流通から外して保有し、数十年にわたって段階的にマイナー報酬として放出します。これにより、将来の半減期後にネットワークのセキュリティを支えられる可能性があります。 この提案はまだ正式なガバナンス案件として提出されておらず、通常のZcash承認プロセスを経る必要があります。コミュニティの反応は分かれており、妥協案として歓迎する人がいる一方、ZCGの説明責任に疑問を呈する人や、助成委員会の廃止を求める人もいます。採択されれば、将来の助成金 funding は減少する一方、Zcashマイナー向けの長期的な報酬準備金が構築されます。

トレーダーのKillaは、Binanceのハッキングが市場の底を示す可能性があるとして、FTXの崩壊と比較しています。同氏は、損失を取り戻すためにBinanceが価格を押し上げる動機を持つ可能性があると主張し、個人トレーダーには見えないような大規模なビットコインのロングポジションを取る能力が同取引所にはあると述べています。またKillaは、相場が不安定だった間に、清算、スリッページ、手数料によって取引所が約10億ドルを得た可能性があると推定していますが、これは同氏の推定であり、確認された金額ではありません。短期的には市場の調整を予想する一方、より長い時間軸では強気の見通しを示しています。大口トレーダーがビットコインのプットオプションを追加したと報じられるなど、慎重な姿勢を保つトレーダーもいます。Binanceのハッキングが市場の底を示すという見方は憶測であり、確認された市場の結果ではありません。

Reutersは10月30日、匿名の情報筋の話として、Binanceが約63億ドル相当と報じられている暗号資産窃盗事件の捜査で、FBIおよび米国シークレットサービスに協力していると伝えた。Binanceは法執行機関と連携していることを認めたが、機関名は公表していない。最新の報道では、窃盗の詳細、関係する資産、回収の有無について、それ以上の情報は示されなかった。Binanceによると、約30億ドルを凍結し、SAFU基金を通じた分を含め、事件への対応に6.34 billionドル超の会社資金を確保した。犯人は公式には特定されていない。TRM LabsとChainalysisは北朝鮮の関与の可能性を指摘した一方、Binanceの共同CEOであるRichard Tengは、捜査当局は個人を責任者として特定していないと述べた。捜査によって盗まれた暗号資産の追跡が進む可能性があるが、事件の規模はBinanceのセキュリティや取引所のリスクに対する懸念を強めるおそれがある。

SpaceXはAI事業の軸足を、AnthropicやGoogleなどの顧客に計算能力を貸し出す方向へ移している。報道によると、AnthropicはSpaceX最大の顧客となり、第3四半期の売上高の3分の1超を占めた。 取引開始前のブリーフィングでは、米株価指数先物がまちまちだったことも報じられた。ナスダック100は2.58％下落し、S&P 500は1.06％下落した。原油価格は上昇した一方、金と銀のスポット価格は下落した。Intelは、サーバー向けCPUの出荷が2026年と2027年の両年に30％超増加すると予測した。Amazonは、2027～2028年のAWSの成長率が40％を上回ると見込んだ。 暗号資産分野では、Binanceのホットウォレットがハッキングとみられる攻撃の標的になったと報じられた。記事によると、30億ドル超相当の資産が凍結され、デジタルトークンの価格は急落した。影響を受けた資産や最終的な損失について、報告には確認済みの詳細は記載されていなかった。

スタンリー・ドラッケンミラーは、Hyperliquid上に構築されたデリバティブ取引プラットフォームtrade.xyzへの投資を確認し、その製品を利用する見込みだと述べた。投資額は公表されていない。これとは別に、ニューヨーク証券取引所の親会社であるIntercontinental Exchange（ICE）は、trade.xyzに投資し、無期限市場向けに米国の規制下にある取引所と清算システムを設立する計画だ。Hyperliquidが技術を提供し、trade.xyzが市場を開発する一方、同社のオフショア・プラットフォームは運営を続ける。米国での開始には引き続き規制当局の承認が必要で、契約の詳細や時期は発表されていない。 このニュースは、Hyperliquidに対する機関投資家の関心の高まりに拍車をかける。提出書類によると、ドラッケンミラーのDuquesne Family OfficeはHyperliquid Strategies（PURR）の株式を約294万株保有しており、2026年6月30日時点の価値は約2,315万ドルだった。これは別個の株式保有であり、trade.xyzへの投資の開示でも、HYPEの直接購入でもない。報道によれば、trade.xyzはトークン化された株式、指数、コモディティ、外国為替の無期限先物で、累計6,500億ドル超の取引高を処理している。 HYPEは10月29日に約79ドルから97ドル超まで上昇し、翌日の急激な市場混乱の後も90ドルを上回って取引された。別の市場データでは、HYPEは約92.96ドルで、24時間で約17.9%上昇し、取引高は約36億3,000万ドルとされた。10月29日のHyperliquidの無期限先物取引高は174億4,000万ドルに達し、約2億5,200万ドルの清算も発生した。報道では、プロトコル手数料12億1,000万ドルと、11億9,000万ドル相当のHYPE買い戻しにも言及している。トレーダーにとって、提案されている米国の取引所はオンチェーン・デリバティブの需要を広げ、Hyperliquidの機関投資家向けの存在感を高める可能性がある。しかし、規制当局の承認、計画の実行、新市場の手数料がHYPEの買い戻しを支えるかどうかは、依然として不透明だ。

報じられた64億ドル規模のBinanceハッキングは暗号資産市場を動揺させ、Hyperliquidの大きな発表をかき消した。Binanceは損失補填のために63億4,000万ドル超を確保したと述べ、TetherとCircleは関連資産約23億9,000万ドルを凍結した。攻撃者に関連するウォレットがUSDTを入金してWETHを借り入れたことを受け、Aaveはイーサリアム市場を一時停止した。ブロックチェーン調査員のZachXBTは、盗難資金が以前のBitgetのエクスプロイトによる資金と混ぜられたと述べ、北朝鮮とつながりのあるグループが関与した可能性を示唆した。 トレーダーがセキュリティ上のリスクに反応し、13億3,000万ドルを超えるポジションが清算されるなか、ビットコインは7万8,000ドルを下回り、主要な暗号資産も下落した。この事件により、取引所のセキュリティに対する監視が強まり、短期的な変動性が高まる可能性がある。 別の動きとして、Intercontinental ExchangeはTrade.xyzへの投資を計画している。Trade.xyzは規制当局の承認を条件に、米国でHyperliquid上の規制対象となる24時間取引可能な無期限先物を提供することを目指す。HYPEは一時20%上昇した後、上げ幅の一部を失ったが、報道時点では約8%高を維持していた。Binanceのハッキングが市場全体を押し下げる一方、Hyperliquidとの提携は同プロジェクト固有の好材料となった。

Tetherは24時間で約1,640万ドルの収益を上げ、DefiLlamaの日次ランキングで首位となり、TronとCircleを上回りました。ダッシュボードの数値は約1,638万ドルから1,699万ドルの範囲でした。Tetherの収益は、オンチェーンの取引手数料ではなく、米国債短期証券や買戻契約などの準備資産から得られる利息によるものです。直近30日間の収益は4億9,000万～5億2,200万ドルと推定され、年換算の収益ペースは約59億6,000万～63億ドルとなります。Circleも準備金から利回りを得ていますが、この時点での日次収益はTetherを下回りました。Tronはユーザーの取引手数料から約55万5,000ドルのネットワーク収益を記録し、約920億ドル相当のUSDT供給を抱えています。Tetherの収益はUSDT保有者ではなく発行体の利益となり、その一部は短期国債の利回りに左右されます。一方、Tronの収益は同ネットワーク上でのUSDT決済活動に結び付いています。

投資家が、AI収益によって急増するインフラコストを正当化できるのか疑問視するなか、AmazonとIntelの株価は時間外取引で急落した。Amazonは約7%、Intelは約25%下落し、Nasdaq-100先物は2%超下落した。下落が続けば、両社の時価総額は合計で3,000億ドル減少する可能性があった。これは市場開始前の推計であり、確定した終値ベースの数字ではない。売りはAMD、Nvidia、Broadcomにも広がった。 Amazon Web Servicesの売上高は前年同期比39%増の460億ドル、営業利益は178億ドルとなった。一方、Amazonの直近12カ月のフリーキャッシュフローは、プラス148億ドルからマイナス424億ドルへ転じ、572億ドルの悪化となった。同社は2026年の現金設備投資を約2,200億ドルと見込んでおり、2027年にはさらに増える可能性がある。オンライン小売と広告の成長鈍化に加え、ホリデーシーズンを含む四半期の見通しが予想を下回ったことも、投資家の懸念を強めた。 Intelの第3四半期売上高は21%増の165億ドルとなり、データセンター・AI部門は78%成長した。しかし、第4四半期の売上高見通しは150億～160億ドルで、アナリスト予想の約173億ドルを下回った。粗利益率も43%から38%に低下すると見込んでいる。PC需要の低迷、メモリー価格の上昇、先端パッケージング基板の不足を含む製造上のボトルネック、さらにイスラエルの工場で起きた爆発が、生産と出荷の重荷となっている。同社は2026年にプラスのキャッシュフローを見込んでおらず、同年の設備投資見通しを200億ドルに引き上げた。 市場の反応は、AIへの支出だけではもはや投資家を安心させられないことを示している。投資家は、より高いリターン、持続可能なキャッシュフロー、安定した供給を求めている。暗号資産トレーダーにとって、テクノロジー株の売りとNasdaq先物の下落は、短期的なリスク回避姿勢を強める可能性がある。ただし、いずれの概要も特定の暗号資産に対する直接的な要因は示していない。

日本銀行（BOJ）は2027年1月から、保有する上場投資信託（ETF）の年間売却額を、簿価ベースで3,300億円から8,600億円（約55億ドル）に引き上げる。売却ペースの加速により、保有資産の処分にかかる期間は112年から43年に短縮される見込みだ。最近の取引を基にすると、時価ベースの年間売却額は約2兆4,600億円（156億ドル）となる可能性がある。 BOJによると、売却額は株式市場の売買代金の約0.1％に相当する。この慎重な進め方は、日本株への圧力を抑えることを目的としている。市場が深刻に不安定になった場合、売却ペースを落としたり、一時停止したりする可能性がある。BOJは2024年3月にETFの買い入れを終了し、2026年1月に段階的な売却を開始した。 今回の決定は、世界の株式市場が変動するなか、金曜日に日本の日経平均株価が2.1％下落した状況で行われた。別途、BOJは政策金利を1.25％に据え置いた一方、追加利上げの可能性は残した。片山さつき財務相は、売却の加速によってBOJの利益や政府への国庫納付金が増える可能性があると述べたが、売却収入は市場価格に左右される。暗号資産トレーダーにとっての主な関連性は間接的なものだ。日本の金融政策、円相場の動き、リスク資産に対する投資家需要は、世界の流動性や暗号資産市場のセンチメントに影響を及ぼす可能性がある。

原油1バレルの価格が100ドルでも、買い手に届けるまでに約130ドルかかることがあります。石油の配送コストは指標価格だけでは収まらず、輸送、保険、保管、荷役、貿易金融、精製の費用が最終的な請求額に上乗せされます。 記事によると、UK Maritime Trade Operationsの報告書で取り上げられたホルムズ海峡周辺のタンカー攻撃は、危険な海域を通じて石油を輸送するリスクを浮き彫りにしました。生産量が減っていなくても、運賃や保険料の上昇によって、届けられる石油の価格が上がることがあります。また、将来の供給途絶への懸念から、市場に地政学的リスクプレミアムが上乗せされることもあります。 精製マージンの拡大やガソリン・ディーゼルの供給逼迫も、原油価格と燃料価格の差をさらに広げる要因となります。記事は、ブレントが115ドルを超えて取引されていた際の、JPMorganによる1バレル94ドルという推計も紹介しています。これは、市場価格が原油のファンダメンタル価値に関する一部の推計を上回る場合があることを示しています。追加コストは、輸送会社、保険会社、金融機関、トレーダー、貯蔵施設の運営者、精製業者に分散されます。

Scrollは、Layer 2ネットワークをパーミッション型モデルへ移行し、SCRとUSXをEthereumのメインネットに移す計画です。この変更は、ネットワークの10月30日のDAO会合の要約で明らかにされました。Scrollは、ガバナンス審査に向けて詳細な提案を提出するとしています。また、移行期間中にユーザーが自身のポジションを確認し、資産を安全に移転または引き出せるよう、ツールの準備も進めています。一方、AIアプリのCompassはiOSで有料サブスクリプションを開始しました。Androidへの対応と、法定通貨による追加の支払い方法は引き続き開発中です。

10月30日、Binanceがハッキングされたとの報道が市場寄り前のニュースを席巻した。記事によると、ハッカーは暗号資産取引所のホットウォレットから約53億ドルを盗み、30億ドル超相当の資産が凍結された。また、事件後にデジタルトークンの価格が急落したとも報じている。報じられたBinanceハッキングの規模は、取引所のセキュリティーへの懸念を強め、トレーダーが詳細を見極めるなかで相場の変動を招く可能性がある。 一方、米国株価指数先物はまちまちとなり、S&P 500先物は1.06％、Nasdaq 100先物は2.58％下落した。原油価格は上昇し、金と銀の現物価格は下落した。AnthropicはSpaceX最大の顧客となり、第3四半期の売上高の3分の1超を占めたと報じられている。

Binanceは、10月29日のセキュリティ侵害による損失を補填するため、63億ドル超を確保したと発表し、盗まれた暗号資産を同じトークンの同量で補填し始めました。同取引所は、影響を受けた資産をすでに約50億ドル分保有しており、残りを公開市場での取引や相対取引（OTC）で購入しています。Binanceによると、SAFU基金とBTC、ETHを含む会社の準備資産を利用する予定です。流動性の制約やOTC取引の決済により、購入に時間がかかる可能性があります。これまでに購入した額や、資金確保のためにBTCまたはETHを売却する可能性があるかどうかは明らかにしていません。別途、業界関係者や当局の協力により約30億ドル相当の資産が凍結されましたが、これらの資金は補填額の計算には含まれていません。Chainalysisは、攻撃を北朝鮮と関連するTraderTraitorに結び付け、自動化された資金洗浄活動を報告しました。タイのパートナー企業Gulfが流動性支援を申し出たものの、Binanceは損失を独力で補填できるとしています。Binanceへのハッキングにより、影響を受けたアルトコインの買い需要が生まれる可能性はありますが、市場への影響の規模はまだ不透明です。この一件により、暗号資産のセキュリティと取引所の準備資産も、トレーダーの注目を集めています。

最新の決算を受け、AI投資の現金支出と投資回収までの期間に対する投資家の懸念が強まり、Googleの株価は12.64％下落した。第3四半期の売上高は25％増の1,276億ドルとなり、Google Cloudの売上高は2倍以上に増加した。一方、検索広告の伸びは鈍化し、設備投資は514億ドルに達して営業キャッシュフローを上回り、フリーキャッシュフローは91億ドルの流出となった。経営陣は2027年も設備投資がさらに増えると述べたが、ピーク時期は示さなかった。 Amazonも、予想を下回る売上高、大幅なフリーキャッシュフローの赤字、設備投資を増やす計画を投資家が見極めるなか、圧力を受けた。Intelはデータセンター事業が力強く成長したものの、第4四半期の売上高と利益率の見通しが市場予想に届かず、株価が下落した。これらの決算を受け、AI投資への注目は一段と厳しくなっている。クラウドやコンピューティング能力への需要は依然として強いが、市場は支出が利益やキャッシュリターンにつながることを示す、より明確な証拠を求めている。 対照的な結果を示したのがEli Lillyだ。MounjaroとZepboundの好調を受け、売上高は39％増の244億ドルとなり、通期売上高の見通しを3度目の引き上げとした。株価は6.57％上昇し、過去最高値を更新した。ヘルスケア、金融、エネルギー株も上昇した。これは、投資家が株式やAIを全面的に見限るのではなく、利益やキャッシュフローの見通しがより明確な企業を選好していることを示唆する。AI投資が十分なリターンを生み出せるかを見極めるため、投資家はNvidiaの決算、クラウド各社の今後の設備投資計画、そして米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定に注目する。

Binanceでセキュリティインシデントが発生した後、大口トレーダーは短期的なビットコイン下落に備えるヘッジを強化しました。初期の報道では損失が60億ドルを超えるとされましたが、Binanceは後に影響額を約6,300万ドルと見積もり、SAFU基金と自社資金で損失を補填すると発表しました。 Paradigmによると、インシデントが公になってからの8時間で、約5億9,000万ドル相当のビットコイン・オプションのブロック取引が記録され、その大半はプットでした。先行報道では、Binanceのウォレットから資金が流出し始めたとされる約15分後、インシデントの公表前に最初の大口取引が行われたとも伝えられています。取引には、権利行使価格が約7万4,000～7万8,000ドルで、その週および11月中旬に満期を迎えるプットが含まれていました。Paradigmは、この取引の流れは市場暴落への賭けというより、近い将来の調整に備えた保護を示していると述べました。Deribitでも大規模なプット戦略が見られ、そのうち1件は約1億9,000万ドル相当と報じられました。 1週間物オプションのスキューは一時約18%まで上昇し、下落に備える需要の高まりを示した後、落ち着きました。さまざまな満期にわたってスキューはプラスを維持しました。一部のトレーダーは3月限を含むコールも購入しており、市場心理が一様に弱気だったわけではありません。ビットコイン・オプションの取引動向は慎重姿勢を示しており、トレーダーはプット価格やスキューを注視し、インシデントや市場全体の軟調さへの懸念が強まっているかを見極める可能性があります。

2026年には9社が設備投資（capex）に約1兆ドルを投じると見込まれており、その大半はAIデータセンター、半導体、ネットワーク機器に向けられる。総額のうち、Amazon、Alphabet、Microsoftが約5,900億ドルを占める。 Amazonは2026年の設備投資を約2,200億ドルと予測している。Alphabetは1,950億〜2,050億ドルの見通しを据え置き、Google Cloudの受注残高が5,610億ドルに達したと発表した。Microsoftは支出見通しを、従来の1,750億ドルから約1,700億ドルに引き下げた。 AIデータセンターへの設備投資の急増は、半導体メーカー、メモリー供給企業、ネットワーク企業、データセンター建設会社に恩恵をもたらす可能性がある。一方、投資家は減価償却費の増加、電力供給の制約、半導体の供給不足といったリスクを見極めている。支出ブームはコンピューティングインフラへの需要を下支えする可能性があるが、投資収益はAIとクラウドの売上が投資を正当化できるかどうかに左右される。

Binanceへのハッキングが疑われる事案で、攻撃者はトークン発行者が凍結できないウォレットに、4億4,000万ドル超相当の195,460 ETHを保有している。UTC基準の夜遅くまで、これらのコインは移動していなかった。Binanceは事案の総影響額を約63億ドルと見積もり、損失を補填すると発表した。入金と出金は停止された。TetherとCircleは盗まれたステーブルコインの大半を凍結した一方、Ethereum自体がハッキングされたわけではない。 このETHの保有量は、通常の1日分の取引高の3％弱に相当する。ニュース後、Etherは1時間足らずで約2.6％下落し、約2,230ドルで取引されていた。週間では約6％、過去1カ月では17％の下落となる。ETHは依然として、約2,430ドルの50日移動平均と200日移動平均を下回っており、いずれも上値抵抗となる可能性がある。 日足RSIは30近辺だが、MACDとトレンド指標は引き続き売り圧力を示している。トレーダーは1,940ドル付近のサポートを注視しており、ここを割り込めば次の下値目処は1,850ドル前後となる可能性がある。2,320ドル付近の200日移動平均を持続的に上回れば、買いの勢いが改善したことを示す。短期的な市場の方向性は、攻撃者がETHを分割して売却するかどうか、またBinanceがいつ出金を再開するかに左右される可能性がある。

Binanceで発生したセキュリティ侵害を受け、暗号資産の大規模な清算が起こり、すでに弱含んでいた市場への圧力が強まった。Binanceは、63億ドル相当の資産が影響を受けたと推定し、セキュリティ確認の間、入金と出金を一時停止したうえで、ユーザーの損失を補填すると発表した。デリバティブ市場のデータによると、24時間で15億3,000万ドル相当のポジションが清算され、そのうち約12億9,000万ドルがロングポジションだった。清算額が最も多かったのはBinanceで、7億5,460万ドルに達した。Bitcoinは一時約76,460ドルまで下落した後、78,500ドルに向けて回復した。一方、後半に発生したショートスクイーズにより、直近1時間の清算の大半はショート勢に及んだ。 XRPは約1.25ドルで取引され、50日移動平均線と200日移動平均線を下回った。指標は依然弱いものの、チャートは強い下降トレンドというより、緩やかな下落を示している。上値抵抗は約1.31ドル、下値支持は1.05ドルと0.99ドル付近にある。XRPの清算額は3,810万ドルに達した。 Cardano（ADA）はさらに強い圧力を受けている。約0.19ドルで取引され、1週間で約9%、1か月で21%下落した。売り手が引き続き主導権を握っており、最も近い明確な支持線は約0.17ドルにある。この水準を下抜ければ、ADAは近くに明確な下値の目安を失う可能性がある。最初の上値抵抗は約0.21ドル。 Binanceの調査でより大きな損失が明らかになれば、両トークンとも新たな売りにさらされるおそれがある。XRPは比較的明確なトレンドに縛られていないように見える一方、ADAはより大きな下落リスクを抱えている。

10月27日、Moody’sはRippleのステーブルコインRLUSDに長期格付けA2と、同社の短期格付けで最高のP-1を付与した。これによりRLUSDは、同機関から投資適格級の格付けを受けた初のステーブルコインとなった。この発表は、Rippleが米国でナショナル・トラストバンクを設立する最終承認を得た後に行われ、RLUSDの時価総額が25億ドルを超えた時期と重なった。 RLUSDはStandard Custody & Trust Companyが発行し、XRP LedgerとEthereum上で運用されている。準備資産の大部分は現金、短期米国債、その他の流動性の高い政府資産で構成される。Standard Custodyは準備資産による103％のカバーを目標としており、資産の大半はBank of New York Mellonに保管されている。資格を満たす機関投資家の保有者は通常、2営業日以内に額面で直接償還できるが、個人保有者が自動的に同じアクセスを得られるわけではない。 Moody’sによると、Standard Custodyは倒産隔離されておらず、RLUSD保有者は準備資産を直接所有していないため、支払不能に陥った場合、資金へのアクセスが遅れる可能性がある。この格付けは、1ドルへの恒常的なペッグや、すべての保有者に対する即時償還を保証するものではない。また、RLUSDは預金保険の対象となる銀行預金ではない。準備資産、流動性、運営状況が悪化すれば格下げにつながる可能性がある一方、2027年に施行される見込みのGENIUS Actの条項を含む法的保護の強化は、格上げを後押しする可能性がある。格付けと銀行設立の承認はRLUSDの機関投資家による採用を促す可能性があるが、RLUSDの成長が必ずしもXRP需要の増加を意味するわけではない。

暗号資産ウォレットに表示される残高は、最新の提示価格に基づく推定値であり、保証された受取額ではありません。トークンの流動性が限られている場合、大きなポジションを売却すると、価格への影響やスリッページによって価格が下落する可能性があります。仮定の例では、10万ドル相当と表示されるポジションでも、手数料を差し引く前の受取額が6万3,000ドルにとどまり、37%の差が生じることがあります。実際の結果は、流動性、プールまたは注文板の厚さ、執行時の状況によって異なります。売却前に、トレーダーは取引全体の受取見込み額を確認し、市場の厚さを調べ、注文の規模を検討する必要があります。取引を小口に分けると価格への影響を抑えられる場合がありますが、手数料が増えたり、価格変動にさらされる機会が増えたりすることがあります。なじみのないトークンには、売却を妨げたり、売却にペナルティーを課したりするハニーポット制限のリスクもあります。したがって、暗号資産ウォレットの残高を、表示価格で必ず換金できる現金とみなすべきではありません。

人工知能（AI）への投資が十分なリターンを生むのかという世界的な懸念からハイテク株が売られ、金曜日、中国株の連続下落は記録的な12週に達した。CSI 300は同日1.4%下落し、12週間で15%下げた。10月の下落率は約8.5%で、月間の下落幅としては10年以上ぶりの大きさとなった。 深セン証券取引所のChiNext指数は4.1%、CSI 5G Communications指数は6.2%下落した。光モジュールメーカーのEoptolink Techは金曜日に約14%急落し、10月の下落率はおよそ50%となった。週初めに国の支援を受ける投資家が最大255億ドル相当の株式を買ったと推定されているにもかかわらず、下落は続いた。 AI関連の支出をめぐる懸念は、米国企業やアジアの半導体メーカーを含む世界のハイテク株にも波及した。韓国のSK Hynixは7%超下落し、金曜日のKOSPIは約3.5%安となった。一方、香港のハンセン指数は逆方向に動き、投資家が一部のハイテク株を選別して買ったことで約1.5%上昇した。トレーダーにとって、こうしたまちまちな値動きは、変動の続く市場と、巨額のAI投資が十分なリターンをもたらすかどうかに注目する市場の姿を示している。

Odailyが報じた市場データによると、2026年10月30日、BNBは700 USDTを下回り、699.8 USDTで取引されました。24時間で価格は5.45％下落しました。報告では、下落の具体的な原因は示されていません。トレーダーは、BNBが700 USDTの水準を回復できるか、また市場全体の状況が売り圧力を強めるかどうかに注目する可能性があります。

Binanceの共同創業者であるCZ氏は、トークンの回収に向けた取り組みが始まったようだと述べましたが、その範囲やスケジュール、対象となるトークンについては明らかにしませんでした。同氏によると、ユーザーは取引手数料を取引する資産で支払えるため、Binanceには取引所に上場しているトークンが自然に蓄積されます。CZ氏はまた、ユーザー資金は安全だと述べました（SAFU）。今回の発言から分かるトークン回収プロセスの情報は限られているため、トレーダーは進捗や影響について結論を出す前に、さらなる詳細を待つべきです。

ユーロ圏の第3四半期のGDPは前期比0.4％増となり、前四半期の0.6％増から減速したものの、成長率は依然としてトレンドを上回った。この数値は、中東危機とエネルギー市場への潜在的な影響にもかかわらず、ユーロ圏のGDPが底堅さを保っていることを示している。 複数の主要経済国で成長が鈍化した。フランスのGDPは0.1％縮小し、イタリアは横ばい、ドイツは前期の0.3％増から0.2％増に減速した。スペインとオランダはいずれも0.6％増で、前四半期の0.7％増を下回った。データは底堅さが続いていることを示す一方、大半の主要経済国で勢いが弱まったことも示している。