加密貨幣新聞

DTCC 已推出其 Tokenization Service（DTS），讓符合資格的機構可將存放於 Depository Trust Company（DTC）的證券表示為區塊鏈代幣。包括 JPMorgan、Citi、Bank of America、State Street 和 Citadel Securities 在內，共有 20 間機構已報名參與。DTCC Tokenization Service 初期支援 34 種證券——部分 Russell 1000 成分股、指數 ETF 及美國國債——並在 Canton Network 和 DTCC 的私有 Besu 區塊鏈上運作。 經常被引用的 30 萬億美元，指的是符合代幣化資格證券的市值，而非已在鏈上發行的資產。DTCC 尚未公布代幣發行或轉移量。這些代幣代表託管中的證券，保留其 CUSIP 及相關所有權，並非新股或合成股票代幣。服務只限參與機構及獲批錢包使用。傳統形式與代幣化形式之間的轉換只限於辦公時間；但同一網絡內已登記錢包之間的轉移則可全天候進行。 對加密貨幣交易者而言，DTCC Tokenization Service 是機構長遠採用區塊鏈的訊號，並不代表美國股票已轉移至公有區塊鏈，或零售市場現已 24/7 交易。採用情況、與現金結算的連繫、互通性、可量度的效率提升，以及 SEC 工作人員為期三年的不採取行動立場將如何發展，仍是未解問題。這次推出並非 Canton 的 CC 代幣已獲確認的短期價格催化因素。

Google 推出面向銀行及其他金融機構的 Multi-Party Compute（MPC）加密貨幣託管平台。服務會將私鑰分片分散存放於客戶硬件及多個雲端環境，確保沒有任何單一方持有完整私鑰。機構可設定簽署門檻，例如 3 方中需 2 方，或 7 方中需 5 方，並透過政策檢查管理支出上限、已批准地址及多人授權。簽署者可以推翻政策拒絕。 MPC 加密貨幣託管服務目前處於私人預覽階段，目標是在 2027 年初擴大商業供應。Google 表示，未有具名的金融機構正測試該服務；Alphabet 則利用這項技術保護 Ethereum 和 Solana 上的數碼資產，但未有披露持有量。計劃支援的技術包括 Bitcoin 和 Ethereum 使用的 ECDSA，以及 Solana 使用的 Ed25519。服務推出後，Google 將與 BitGo、Fordefi 和 Fireblocks 等機構託管服務供應商競爭。定價尚未公布。

紐約證券交易所母公司 Intercontinental Exchange（ICE）已與 Trade[XYZ]達成協議，利用 Hyperliquid 的基礎設施開發受美國監管的永續期貨市場。ICE 將獨家營運該交易平台，建立其零售交易及結算系統，並持有 Trade[XYZ]的少數股權。合約可能涵蓋股票、指數、商品、外匯及加密貨幣，並提供全天候交易、KYC 及反洗錢審查，以及透過參與的期貨佣金商進入市場。計劃須獲監管機構批准，包括商品期貨交易委員會（CFTC）的批准；目前未有公布推出日期或投資金額。Trade[XYZ]表示，其旗下獨立的 Hyperliquid 離岸市場自一年多前推出以來，累計處理的交易額已超過 6,500 億美元。消息公布後，HYPE 從約 79.30 美元升至 87.303 美元高位，其後在 86.151 美元附近交易；在比特幣及以太幣下跌之際，HYPE 於 24 小時內升 5.73%。鏈上數據顯示，約 30 分鐘內有 12 名大型交易者開倉或重新建立倉位：9 個多倉，價值 2,930 萬美元；以及 3 個空倉，價值 800 萬美元。多倉風險敞口是空倉的 3.64 倍。這波走勢反映市場看好 Hyperliquid 可能進入受監管的美國市場，但監管批准及 HYPE 在擬議平台中的角色仍未明朗。HYPE 在 88 至 89 美元附近亦面對阻力，這個水平過去曾限制其升勢。

Alphabet 2026 年第三季度收入按年上升 25%，達 1,276 億美元，略低於分析師預期。營業利潤增加約 30%，至 406 億美元，但淨收入下跌 25%，至 262 億美元。經調整每股盈利為 2.67 美元，同樣低於預測，部分原因是股票投資錄得 87 億美元虧損，令 GAAP 每股盈利減少約 0.55 美元。 Google Cloud 是 Alphabet 業績報告中的亮點：隨着 AI 基礎設施和服務需求上升，其收入增加逾一倍至 307 億美元，營業利潤率約為 36.2%。Search 及其他收入上升 12% 至 634 億美元，而 YouTube 廣告收入則增加約 9%。廣告仍佔總收入約 64%，因此 Google 核心業務的增長步伐繼續受到關注。 開支仍是主要關注點。Alphabet 的營運現金流為 423 億美元，但在物業及設備方面支出 514 億美元，令自由現金流約為負 91 億美元；上一季度的現金流出則為 59 億美元。公司維持 2026 年 1,950 億至 2,050 億美元的資本開支預測，並表示 2027 年投資可能進一步增加。據報 Gemini 用戶達到 10 億，顯示其覆蓋面廣泛，但並不能證明它已帶來收入或盈利能力。有報道指，Alphabet 股份曾在一個時點的盤後交易中下跌近 10%。對交易員而言，核心問題是 AI 帶動的雲端業務增長，能否抵銷 Search 增長放緩及基礎設施成本上升。這些業績亦可能影響更廣泛科技板塊的市場情緒，但並不直接顯示加密貨幣基本面有所改變。

10月28日，Coinbase將Ripple的穩定幣RLUSD加入其零售應用程式、Coinbase Exchange及Coinbase Prime。客戶可透過XRP Ledger、Ethereum及Base存入和提取RLUSD，亦可按1:1比率將美元及符合資格的美元計價穩定幣兌換成RLUSD。Ripple表示，RLUSD自2024年12月推出以來，市值已超過24億美元。Ripple將在Base提供流動性；至於在Coinbase Global Exchange將RLUSD用作抵押品的支援，則計劃於稍後階段推出，相關條款及時間尚未公布。 擴大上架讓RLUSD持有人有更多交易及轉賬選擇，但能在交易所使用並不代表可直接兌回美元。能否兌回取決於發行方的資格要求、平台規則、流動性及銀行安排。RLUSD由Standard Custody & Trust Company發行，BNY是其主要儲備託管機構。Ripple表示，儲備包括美元存款、短期美國國債及現金等價物。 Coinbase上架RLUSD之際，Ripple亦表示其機構業務持續擴大。超過1,700間機構及企業使用其基礎設施，該公司並稱今年客戶數量已增至三倍。2025年，Ripple產品促成超過16萬億美元的交易；Ripple Payments則在超過60個付款市場錄得近1,500億美元的累計交易額。Ripple亦以在2026年底前達到近9億美元的產品年化收入為目標。RLUSD的使用渠道擴大或有助推動採用，但其市值並不能證明有資金流入Coinbase，亦不能證明它已用於現實世界的付款。對XRP需求造成的任何影響，仍取決於實際活動。

倫敦金屬交易所（LME）正探討在香港將金屬庫存代幣化，重點是存放於認可倉庫、但未有獲發 LME 倉單的金屬。代表這些庫存的數碼代幣可用作貸款抵押品，或有助為不受有效倉單涵蓋的實物商品開闢融資渠道。這項建議仍處於初步階段，LME 計劃於 11 月初舉行閉門圓桌會議，與業界人士討論。 這項計劃是香港交易及結算所有限公司（港交所）推動發展商品交易及區塊鏈抵押品服務的整體工作之一。港交所目標於 2027 年與指定銀行推出以代幣化倉單作融資的試點項目，並正測試碳信用代幣化，以實現近乎即時的結算。香港於 2025 年加入 LME 認可交付網絡，其後公布的倉庫面積超過 60,000 平方米，庫存超過 20,000 噸。金屬庫存代幣化尚未實施，其保障措施及市場採用情況仍不明朗。這項建議與 XGZ、PAXG 及 XAUT 等代幣化黃金產品無關。

Strategy 股東批准 STRF、STRC、STRK 及 STRD 優先股派發每日股息，所投票數中有 99.3% 贊成。股息會按每個曆日累計，包括週末及公眾假期，但會在營業日派付。這項改動只影響派付時間，不影響年化息率或股息總收入；後者仍約為 8% 至 12%。STRC 預定於 11 月 2 日開始每日派息；STRF、STRK 及 STRD 則預定於 2027 年 1 月 4 日跟進。Strategy 表示，每日派息可縮短股息累計至派付之間的等候時間，從而支持流動性及價格穩定。此舉正值比特幣財庫公司 Strive 以其優先股 SATS 爭奪著眼於收入的投資者。SATS 提供 15% 年化息率，並計劃於 11 月 9 日開始每日派息。Strategy 最近在 STRC 股價略低於 100 美元面值時回購了價值 2.049 億美元的 STRC，同時暫停買入比特幣。交易員將觀察每日派息能否收窄優先股相對面值的折讓，並降低日後購買比特幣的融資成本。其影響仍未明朗，競爭以及 Strategy 可能被剔出 MSCI 指數的風險，或會抵銷部分成效。

Ripple 預計，到 2026 年底，其產品的年化收入速度將達到約 9 億美元。這是對收入速度的預測，並非已經賺取的收入。Ripple 表示，增長來自支付、數碼資產託管、RLUSD、主經紀服務及財資服務。2026 年，同時使用多款 Ripple 產品的客戶數量增加至三倍；公司在 85 個以上的監管牌照下，為超過 1,700 間機構及企業提供服務。 RLUSD 的市值在 2026 年上升超過 88%，達到約 26 億美元。Ripple 預計，累計支付額到年底將接近 1,500 億美元，並表示其產品在 2025 年促成了超過 16 萬億美元的交易。公司亦提到與 BNY 擴大合作關係，包括代幣化貿易融資，以及與 Robinhood 和 DriveWealth 的合作夥伴關係。Aviva Investors 已在 XRP Ledger 推出代幣化股份類別。 美國貨幣監理署（Office of the Comptroller of the Currency）已最終批准 Ripple National Trust Bank，該銀行旨在支援 RLUSD 儲備及數碼資產託管。這項擴張或可加強 Ripple 的機構業務，但不會自動帶來 XRP 需求。XRP 今年至今下跌近 29%，凸顯 Ripple 業務增長與代幣價格表現之間的差異。交易者將留意 RLUSD 的採用情況、支付活動及銀行推出進度，以尋找動力能否持續，以及會否因此帶動 XRP 使用的證據。

房地產投資者 Grant Cardone 向風險投資家 Jason Calacanis 發起一項價值 100 萬美元的比特幣賭約。若比特幣在 2028 年 10 月 28 日太平洋標準時間中午 12 時前升至至少 126,210.50 美元，Cardone 便勝出；否則由 Calacanis 勝出。目標價略高於比特幣在 2025 年 10 月據報創下的約 126,080 美元紀錄。Cardone 建議彼此信任對方會付款，或使用獨立託管服務（escrow）；但 Calacanis 尚未接受，並詢問能否安排可靠的託管服務。賭約條款及資產保管安排均未獲確認。 Calacanis 預測，比特幣可能在一年內跌至約 57,000 美元，而且再也不會創下新歷史高位。他指出投資者熱情減退，以及比特幣現貨 ETF 出現資金流出，並表示人工智能或可帶來更強勁的增長機會。挑戰提出時，比特幣交易價約為 80,847 美元，較此前高位低約 36%。由該水平升至賭約目標，須上升約 56%。 這項公開挑戰獲得包括 Adam Back、Fred Krueger 和 Terence Michael 在內的比特幣支持者聲援或提出競爭性報價。Calacanis 亦表示，其家族辦公室持有價值數百萬美元的比特幣，以及約 750,000 美元的 TAO，即 Bittensor 網絡的代幣。與 Calacanis 看淡比特幣的觀點相反，Bitwise 預測比特幣到 2036 年可能升至約 160 萬美元，同時指出量子運算和監管變動等風險。這項比特幣賭約凸顯市場對價格預期存在巨大分歧，但它只是個人提議，並非市場承諾，也不能證明比特幣會復甦。

Bitcoin Core 於 10 月 28 日披露三項安全漏洞，相關修正早已在 29.5、30.4、31.2 及 32.1 版本中推出。由 Spiral 的 Elias Rohrer 領導的自動掃描器 Project Loupe，利用 AI 輔助程式碼掃描找出這些錯誤；開發人員 Gregory Sanders 負責核實。當局未有披露所用的 AI 模型。 其中兩項漏洞被評為中等嚴重程度。一項漏洞可能讓惡意對等節點令運行 Windows、macOS 或 BSD 的節點當機；Linux 節點則不受影響。另一項漏洞可能令每個入站對等節點每小時增加最多 2 MB 的記憶體用量，或令每個出站對等節點每小時增加最多 5 MB。第三項漏洞嚴重程度較低，但在特定情況下可能損壞區塊鏈的 undo 檔案並令節點停止運作；在 Windows 和 32 位元系統上，實際風險較高。較早前的公告亦提到 32 位元系統及 FAT32 磁碟機的限制。公告沒有說明是否有人利用過任何漏洞。據報這些錯誤不能用來盜取比特幣，但未更新的節點可能會影響交易驗證或轉發。 Bitcoin Core 更新後的披露政策容許迅速公開被認為容易再次發現的漏洞，包括可用簡單 LLM 提示偵測的漏洞。該項目計劃約兩星期後再披露三項中度及高度嚴重的漏洞。節點營運者和企業應查閱官方公告並進行升級。這些披露引起了對營運安全的關注，但並不代表比特幣供應量或協議規則有直接變動。

比特幣 ETF 的持有人結構正在轉變，並非反映機構投資者普遍撤退。SEC 文件顯示，須作申報的機構於 2025 年 9 月持有約相當於 355,000 BTC 的現貨比特幣 ETF。至 2026 年 6 月，持倉降至約 307,000 BTC，淨減少 48,000 BTC，即 14%。 包括 Millennium Management、Goldman Sachs、Brevan Howard 和 Tudor Investment 在內的九家公司，合共減持 68,000 BTC。Galaxy Research 指，cash-and-carry 策略回報轉弱，是大量沽售的原因之一。比特幣期貨的年化溢價由 2025 年 10 月價格見頂前的 7.9%，降至截至 2026 年 10 月 21 日的 30 日期間的 4.8%，令策略吸引力下降。CME 數據亦顯示，資產管理公司的淨好倉和槓桿基金的淨淡倉均下跌約 57%。 其他須申報機構合共增持約 20,000 BTC。買家包括 Morgan Stanley 的財富管理業務、Mubadala 和 Abu Dhabi Investment Council。Galaxy 亦發現，由 2025 年 10 月的價格高位至 2026 年 7 月的低位，比特幣 ETF 持倉下跌約 11%，而比特幣價格則下跌約 53%。其後，基金由 6 月低位起增持約 87,000 BTC；不過，13F 數據未有涵蓋較近期、波動較大的 ETF 資金流。 對交易員而言，數據顯示，策略主導的沽售與財富管理機構及主權投資者持續買入同時出現。比特幣 ETF 資金流和期貨溢價仍是值得關注的重要指標；下一輪機構申報或可顯示持有人結構的轉變會否持續。

Blockaid 報告指，Ethereum 上的 zkLink 橋接服務正遭受持續攻擊。攻擊者利用一個可公開存取的中繼器提交偽造的批次根。其後，攻擊者從 zkLink Nova 的 L1 託管合約中，將偽造提取的 ETH 和 ERC-20 代幣轉至其控制的地址，並完成交易。報告發出時，約 786,000 美元的資產已被取走，包括約 22.43 ETH，以及價值約 613,500 美元的 245.74 pufETH，另有 USDC 和 USDT 等代幣。攻擊仍在進行，zkLink 尚未確認是否已停止提取、追回資金或部署修補方案。這宗 zkLink 橋接漏洞事件進一步引發對跨鏈安全的憂慮，並可能影響用戶信心和流動性。

研究人員發現，印度 eMudhra 營運的八個中級證書頒發機構所涉及的私鑰存在隨機性不足的問題，之後 Ethereum 客戶端 Teku 和 Besu 發佈了安全更新。這個漏洞可能令攻擊者從公開證書推算出密鑰，並簽發偽造證書。Teku 於 10 月 27 日發佈 26.10.3 版本；Besu 則早一天發佈 26.10.2 版本，並從其 Docker 映像中移除對受影響證書的信任。 由於 Java 預設不會檢查證書是否已撤銷，位於驗證者與外部服務之間的攻擊者可能冒充該服務。在最壞情況下，驗證者可能受騙而提出一個把交易費用轉往其他地方的區塊。若負責處理驗證者密鑰的外部簽署服務遭入侵，風險可能更加嚴重。這個問題不影響 Ethereum 的點對點協定。 Teku 表示，預設的主網配置不受影響，亦沒有已知的漏洞利用個案。Docker 用戶應更新客戶端映像；直接運行客戶端的營運者可能需要另外更新 Java 的受信任證書。Teku 不支援 Java 26，並建議使用 Java 25。eMudhra 已撤銷受影響的證書，並表示將退出證書業務。事件突顯驗證者基礎設施存在風險，但目前沒有資金損失報告，也沒有證據顯示協定整體出現故障。

Kalshi及其共同創辦人在猶他州面臨14項刑事控罪，包括13項重罪及一項輕罪，涉及涉嫌非法推廣賭博。案件源於一項臥底調查：一名州政府人員在Kalshi進行了12筆體育交易，下注114.87美元，並損失25.10美元。Kalshi表示，其體育賽事合約屬聯邦監管的衍生工具，而非賭博；猶他州則認為這些合約違反州內賭博法例。 刑事案件之前，猶他州已提出民事訴訟，要求阻止Kalshi在州內營運，並追討其涉嫌向當地用戶收取的費用。訴狀估計，相關費用最高可能約達6,100萬美元。8月，一名聯邦法官裁定猶他州的賭博法適用於Kalshi合約，上訴法院則拒絕暫停該裁決。 爭議已升級為聯邦與州政府之間的衝突：商品期貨交易委員會（CFTC）及美國司法部對猶他州提出異議，主張聯邦商品法優先於州政府對聯邦監管合約施加的賭博限制。Kalshi案可能影響該平台進入各州市場的能力，並為其他預測市場立下先例。交易者將留意法庭程序及州政府其後的執法行動，以評估整個行業面對的監管風險。

新加坡警方正調查至少兩宗涉及遭篡改 Ledger 硬件錢包的案件，涉事錢包由本地零售商出售。據報損失總額約為 350 萬新加坡元（270 萬美元），案件可追溯至 9 月 10 日。初步調查顯示，惡意硬件組件可能曾擷取復原短語或私鑰，令未經授權的轉帳得以進行。 Ledger 正審視這些案件。10 月 13 日，公司要求新加坡及亞洲其他數個市場的零售商暫停銷售；其後的報道亦指，東南亞多個市場已暫停銷售及出貨。事件發生前，區域經銷商 CryptoBilis 分銷的一部裝置被發現植入了硬件裝置。Ledger 表示，已確認的案件涉及經銷商渠道，並非其自家系統或直接銷售。 新加坡的損失與區塊鏈分析師估計逾 8,600 萬美元涉及遭入侵錢包的數字分開計算；Ledger 表示無法核實該估算。Ledger 硬件錢包事件凸顯加密貨幣持有人面對的供應鏈風險。交易者應核實裝置來源，並將任何可能已外洩的復原短語視為已遭入侵。

Visa 的穩定幣結算年化交易額已突破 250 億美元，按年增長十倍。這個數字是年化運行速度，並非 2026 財政年度的處理總額。行政總裁 Ryan McInerney 表示，Visa 支援 10 條區塊鏈上的五種穩定幣，並在五個地區營運結算服務。其平台已在美國、墨西哥、波多黎各、哥倫比亞、瑞士及英國提供服務，合作洽談中的潛在夥伴超過 300 個。 Visa 亦有超過 225 個與穩定幣掛鈎的信用卡計劃，涵蓋 50 多個國家、約 500 萬張卡。這些計劃的交易額按年增長超過 150%。Visa Direct 的 USDC 預先注資服務已投入商業運作，Inyo Global 是首個正式合作夥伴。另一方面，Open USD 於 9 月 30 日推出，截至 10 月 15 日，流通供應量超過 8 億美元。 最新數據反映穩定幣在支付、區塊鏈結算及企業財資服務方面的應用日益廣泛。這種增長擴大了機構使用穩定幣基礎設施的機會，但單憑此事並不代表 USDC 或整體加密貨幣市場價格即將出現變動。

CFTC主席Michael Selig表示，能夠持有資產、質押Ether並代表用戶交易的自主AI代理，令金融規則面臨新的疑問；這些規則原本是以可識別的個人和機構為設計對象。他在該機構於華盛頓舉行的Frontier Forum上提出，開發者是否應該註冊、誰要為代理的行為負責，以及監管機構如何識別代理背後的客戶。他亦提出可能設立「了解你的代理」（know-your-agent，KYA）要求。 AI代理或可讓規模較小的交易者使用先進的分析和風險管理工具。不過，類似模型可能進行互相關聯的交易，而快速執行交易或會令市場監察更困難，並加劇波動。9月一項調查發現，79%的美國千禧世代投資者及77%的Z世代投資者，正在使用或願意使用AI作出投資決定。 加密貨幣平台正開發代理工具：Coinbase於2月推出Agentic Wallets，Binance則於3月推出AI Agent Skills。CFTC尚未公布具體規則，因此這是監管方向的訊號，而非加密貨幣市場即時改變。隨着AI代理在加密貨幣交易中日漸普及，交易者將留意有關註冊、問責及可審計限制的提案。

Moody’s於2026年10月27日向Ripple的RLUSD授予A2長期存款評級及P-1短期評級，令RLUSD成為首個據報獲得投資級評級的穩定幣。評級涵蓋Standard Custody & Trust Company在XRP Ledger及Ethereum上發行的RLUSD。 Moody’s表示，RLUSD的儲備主要由流動性高、期限較短的美國政府資產及現金組成，目標儲備覆蓋率為103%。大部分國庫券及現金由BNY持有。符合資格的機構持有人在提交合規申請後，可於兩個完整營業日內按面值贖回RLUSD；一般而言，並非所有持有人都可直接贖回。 評級機構指出評級存在若干限制：發行人並非破產隔離，持有人亦不直接擁有儲備資產。若持有人對儲備的法律申索權更強，或有助評級上調；相反，儲備、流動性、贖回能力、託管或營運控制若轉弱，則可能導致評級下調。Moody’s亦表示，預計於2027年生效的GENIUS Act將增設法定保障。 評級公布之際，RLUSD正擴展其機構合作網絡。Ripple已與Robinhood合作，提供機構結算及相關服務；Cross River Bank計劃支援RLUSD付款及轉帳；Standard Chartered則透過其杜拜分行提供機構託管服務，並正研究以RLUSD作為交易抵押品。評級或會提升RLUSD對機構的吸引力，但對價格的直接影響可能有限。交易員將關注儲備質素、贖回渠道及監管措施的落實情況。

Bitwise Asset Management 的比特幣長期預測，基本情境目標為 2036 年達到 160 萬美元，意味年化回報約 34.3%。模型假設比特幣會佔據預計達 109.8 萬億美元、由黃金和比特幣組成的價值儲存市場的 25%。Bitwise 亦指出機構需求，包括投資組合可能配置 1% 至 5%，並預期機構參與度增加會削弱比特幣傳統的四年周期。不同情境的預測由看淡情境下的 130,686 美元至看好情境下的 367 萬美元。該公司提醒，監管、量子運算及 AI 發展均帶來風險，而且大幅回落仍有可能。 比特幣的長期前景與短期疲弱的技術走勢形成對比。比特幣近期在約 81,360 美元附近交易，接近其 50 日移動平均線，當時正經歷六年來最弱的 10 月。RSI 為 45，MACD 則低於其訊號線。交易員正關注約 76,000 美元的 200 日移動平均線；若日收市價跌穿該水平，65,000 美元可能成為下一個目標。相反，若升穿 85,000 美元、再突破 87,000 美元的阻力位，則有利於復甦情境。目前尚未確認市場見底，而美聯儲決定亦即將公布。 市場持倉情況提供了一些相反訊號：比特幣連續數星期守在其 50 周移動平均線之上，未平倉合約量部分回升，而正資金費率則顯示市場可能過於掉以輕心。現貨比特幣 ETF 在連續兩星期資金流出後，錄得約 3 億美元淨流入。以太幣繼續跑輸比特幣，現貨以太幣 ETF 則連續第四星期錄得淨流出。Bitwise 的比特幣預測是長期模型，並非短期交易訊號；波動性和宏觀經濟風險仍然重要。

美國聯儲局以10比2投票，將基準利率維持在3.75%至4%。理事Lisa Cook和Beth Hammack投反對票，支持加息0.25個百分點。聯儲局形容經濟活動強勁，並表示會評估即將公布的數據。市場正留意12月加息的可能性；通脹、油價和美國國債收益率都是影響預期的因素。 決定公布後，比特幣一度升至約81,700美元，之後跌穿80,500美元，隨後回升至接近81,000美元。由於交易員普遍預期利率維持不變，整體價格變動有限。比特幣仍低於81,000至82,500美元的阻力區間，而80,000美元是短期重要支持位。若跌穿該水平，沽售壓力可能增加。現貨比特幣ETF於10月26日錄得1.1億美元淨流入，10月27日則錄得1.76億美元；不過，據報部分大戶趁價格上升沽貨。美國國債收益率上升，可能令比特幣等不帶收益的資產吸引力下降；槓桿交易亦可能在經濟數據公布前後放大價格波動。交易員亦正追蹤美國就業及通脹報告，以迎接聯儲局12月8日至9日的會議。另外，據報加密貨幣業界在美國超過100場中期選舉競逐中花費約1.76億美元，並由Fairshake牽頭；選舉定於11月3日舉行。

Solidus Labs 報告指，3月8日至10日能源交易波動期間，兩個帳戶在 Hyperliquid 為石油相關永續期貨掛出逾1.7億美元的訂單，並迅速取消。活動主要集中在布蘭特原油，亦涉及 WTI 原油及天然氣的額外訂單。據報，兩個帳戶在訂單簿一邊掛出大額訂單，同時在另一邊交易。Solidus 估算獲利約11.9萬美元，並指取消訂單的價值約為相反一邊已成交交易價值的30倍。一個例子涉及約1,700萬美元的已取消賣單，以及42.5萬美元的已成交買單。這些帳戶在 Hyperliquid 的終身名義交易量達930億美元。Solidus 表示，該模式符合「虛假掛單」（spoofing）的特徵，但交易者的身份和意圖尚未確認，報告亦沒有認定曾發生違反監管規定的行為。Hyperliquid 表示，訂單、取消及交易均記錄在公開區塊鏈上；Trade.xyz 則稱會採用訂單限制、外部價格資訊來源及市場監察。這些指控進一步引發傳統交易所，包括 CME Group 和 ICE，要求美國加強監管審查的呼聲。對交易者而言，事件令人關注全天候能源永續合約市場的訂單簿流動性和執行質素，尤其是在傳統市場休市時。事件亦可能令市場更加關注 Hyperliquid 的市場監察及監管風險。

反對 OKX 與洲際交易所（ICE）代幣化股票計劃的公司數目，已由 10 月 15 日的 9 間增至 33 間；其中 7 間發行商是 10 月 27 日提交的更新通知中首次點名的。這超過了原先為擬議交易場所確認的 62 間發行商的一半。這家股權各佔一半的合資企業計劃透過 OKX 的 XLayer 區塊鏈上設有權限限制的 Uniswap v4 資金池，並使用 USDC 等穩定幣，向獲批准的用戶提供每週 7 天、每日 24 小時的代幣化美國股票交易，以及更快捷的結算。根據美國證交會（SEC）的 Innovation Exemption 框架，發行商可反對在特定交易場所代幣化其股份；這些反對不會阻止股份在其他地方上市，也不代表全面反對代幣化股票。作為反對者之一，摩根大通亦有自己的區塊鏈及代幣化存款計劃。持續增加的名單突顯了該提案在發行商同意及法律方面面對的障礙，但不會直接限制加密貨幣交易或其他代幣化平台。

Aviva Investors與Ripple於10月26日在XRP Ledger推出Aviva Sterling Liquidity Fund的代幣化股份類別。Aviva向該類別注入5,000萬英鎊（約6,600萬美元）作為初始資金。這隻註冊於愛爾蘭、資產管理規模約220億英鎊的UCITS貨幣市場基金仍然在鏈下運作；代幣代表基金持有權益，而非將基金本身遷移至區塊鏈。 符合資格的機構投資者可透過數碼錢包持有基於XRP Ledger的股份，但代幣受到限制，持有人之間不可轉讓。基金的目標、風險狀況、每日流動性及UCITS保障均維持不變。BNY Mellon保管相關底層資產，Komainu和Licuido則支援託管及代幣化基礎設施。Ripple表示，Aviva於2026年7月推出的較早期代幣化美元流動性股份類別，令其在兩個類別的投資總額增至逾8,600萬英鎊（約1.16億美元）。BNY亦表示，其數碼資產託管平台支援XRP及RLUSD。 這次推出為XRP Ledger增添一項機構貨幣市場基金應用場景，但股份受到轉讓限制，而且相對於底層基金規模不大，因此對XRP交易的即時影響有限。

Binance 將於 2026 年 10 月 30 日北京時間 18:00 上架 Predict (PREDICT) 進行現貨交易，交易對包括 PREDICT/USDT、PREDICT/USDC 及 PREDICT/TRY。存款及提款預計會於同一時間開放。Binance 將套用 Seed Tag，標示較新的代幣；這些代幣可能有較高的波動性及風險。在 Binance 現貨或槓桿平台交易帶有 Seed Tag 的資產，使用者必須每 90 日通過測驗並接受條款。上架將擴大 PREDICT 在交易所的交易渠道，但不代表需求會持續，亦不保證價格上升。

根據 Y Strategy 一份採用截至 2026 年 10 月 24 日數據的報告，Solana 在鏈上交易活動及應用程式收入方面領先其他公有區塊鏈。在此前 30 日，Solana 應用程式創造約 1.58 億美元收入，使用者則支付約 1,440 萬美元手續費。10 月 24 日，該網絡處理約 1.45 億筆非投票交易，而去中心化交易所的日均交易額約為 22 億美元。 交易仍是主要推動力，但 Solana 的用途正逐漸擴展至迷因幣以外。其穩定幣供應量於 9 月底升至 174 億美元的高位，現實世界資產（RWA）價值則創下 46 億美元的新紀錄。代幣化股票持有人增至 157 萬，一個月內上升 56.5%。第三季代幣化資產交易額達 81 億美元。SOL–穩定幣交易對及迷因幣分別佔 DEX 交易額約 40% 和 30%。 Pump 是收入最高的應用程式，30 日內創造約 6,200 萬美元收入。Phantom、Jupiter 和 Raydium 亦是 Solana 交易生態的重要組成部分，涵蓋錢包、訂單路由以至流動性。代幣化基金、穩定幣支付，以及美國的 SOL 現貨交易所買賣產品，正帶動機構活動增長。Solana 在截至 9 月底的四星期內亦處理了 76% 的 x402 交易，並競逐成為支援 AI 代理支付的網絡。 包括 200 毫秒區塊時間及 Alpenglow 共識升級在內的網絡升級，旨在提升速度。報告指 Alpenglow 的最終確認目標約為 150 毫秒。對 SOL 交易者而言，這些數字反映應用程式需求增加，以及鏈上資產種類日益擴大。然而，活動和收入仍與投機交易密切相關，採用率提高並不保證 SOL 價格持續上升。

印尼最大加密貨幣交易所 Indodax 於 2026 年 10 月 29 日暫停印尼盾及加密貨幣的存款和提款，原因是偵測到網絡攻擊嘗試增加。行政總裁 William Sutanto 表示，暫停服務是預防措施，交易所正調查事件並加強平台保安。部分現貨交易仍可進行，用戶亦仍可查看帳戶結餘。Indodax 表示沒有未經授權的提款或資料外洩，客戶資產安全，但未有提供恢復轉帳的時間表。此次暫停服務之前，Indodax 於 2024 年曾遭遇熱錢包入侵，造成約 2,200 萬美元損失。對交易者而言，暫停服務限制了資金使用，並可能影響 Indodax 的流動性。除非證實有損失或暫停時間延長，否則對整體市場的影響預計有限。

Strategy行政總裁Phong Le表示，公司目標是成為全球最大企業，並繼續增加比特幣持倉。截至2026年10月底，Strategy持有超過840,000 BTC，成為企業界最大的比特幣持有者。今年，公司買入約175,000 BTC，並賣出約7,000 BTC，淨買入約168,000 BTC。Le表示，沽售反映的是公司的資本成本，而非看淡比特幣，並暗示公司可能恢復增持。 Strategy亦計劃建立一個價值約150億美元的數碼信貸生態系統，並為數碼資產經濟提供市場及流動性。Le表示，每日派息有助加強公司的數碼信貸、STRC優先股及MSTR股權，支持進一步買入比特幣，並提高每股比特幣持有量。公司計劃把軟件業務與比特幣相關的資本市場活動結合；Le形容這個抱負是成為「比特幣界的JPMorgan」。最新資料進一步顯示，公司在2026年有大規模淨買入，但未有公布新的買入、具體目標或時間表。

Curve Finance 已在 Stellar 主網推出 StableSwap，標誌著其首次在 Ethereum Virtual Machine（EVM）生態系統以外進行原生部署。推出後，使用者可無須許可地建立流動性池、兌換價格相近的資產（例如穩定幣），並提供流動性。公告發布時，Curve Finance 的總鎖倉價值約為 12.7 億美元；Stellar 的穩定幣市場則約值 3.94 億美元，當中大部分為 USDC。新池的交易量和活動情況尚未公布，因此其普及程度仍未獲證實。Curve Finance 計劃在審計完成後，將專為外匯及現實世界資產而設的 FXSwap 產品引入 Stellar，但尚未公布推出日期。

聯儲局在以10票對2票的表決後，維持基準利率於3.75%至4.00%。理事麗莎・庫克和貝絲・哈馬克持不同意見，主張即時加息25個基點。聯儲局表示通脹仍然偏高，會評估陸續公布的數據，再決定下一步行動。能源成本及對人工智能基建的投資，是官員正密切留意的通脹風險之一，因此12月再次加息仍有可能。 市場原本預計12月加息的機會約為87.5%。決定公布後，美股小幅上升，美元轉弱；不過，這些變動亦可能受到聯儲局政策以外的因素影響，包括增長預期、企業盈利及市場持倉。接下來的重要數據包括美國第三季GDP初值估算，以及9月PCE通脹報告。經濟增長強勁、通脹持續，可能加強利率在較長時間內維持高位的理據；增長轉弱或通脹回落，則可能令交易員重新評估預期。 對加密貨幣交易員而言，聯儲局的利率決定十分重要，因為利率預期會影響流動性、債券收益率及風險偏好。偏向收緊政策的異議，以及可能再次加息，若令金融環境收緊，可能會對加密貨幣價格構成壓力；較弱的經濟數據則可能紓緩這種壓力。因此，聯儲局的利率決定及即將公布的數據，仍是加密貨幣市場部署的重要訊號。