חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

פרצת האבטחה ב-Balancer העבירה סכום של 70.9 מיליון דולר של אסימוני ETH משוקעים—6,850 OSETH, 6,590 WETH ו-4,260 wstETH—מקבוצות הנזילות של Ethereum שלה לארנק חדש. נתונים בבלוקצ'יין והתראות מ-Nansen זיהו את הפגיעה, בעוד Cyvers מעריך שההפסדים הכוללים עשויים להגיע עד 84 מיליון דולר במספר רשתות. ניתוחים מצביעים על כך שתוקפים ניצלו זרימות נזילות בין פרוטוקולים וחולשות בהרכבת חוזים חכמים. פרצת ה-Balancer החוזרת הזו מדגישה פערים מתמשכים באבטחת DeFi ואת האופי הבלתי הפיך של חוזים חכמים בלתי ניתנים לשינוי. מומחים קוראים למעקב חזק יותר בבלוקצ'יין, אימות פורמלי ושכבות ביטוח מבוזרות. סוחרים צריכים להעריך מחדש את החשיפה שלהם לקבוצות נזילות ב-DeFi ולדרוש אסטרטגיות ניהול סיכונים בזמן אמת כדי להתמודד עם חולשות בחוזים החכמים.

לאחר שרכישת ASTER בסך 2 מיליון דולר על ידי מנכ"ל Binance, צ'אנגפנג ג'או, ב-2 בנובמבר 2025, ה-ASTER זינק בכ-20%, והגיע לזינוק של 35% לזמן קצר. נתוני On-chain מראים כי ארנק ASTER צבר רזרבות משמעותיות של USDT, שנמצאות בין הגדולות ב-BNB Chain. שני לווייתנים הגדילו מיקומי שורט לפני העלייה, והרוויחו נטו 5.9 מיליון דולר ו-1.4 מיליון דולר, בעוד שלווייתן נוסף משך 6.8 מיליון ASTER (כ-6.66 מיליון דולר) מ-Binance תוך שישה ימים. מחיר ה-ASTER עלה מ-0.91 דולר ל-1.26 דולר לפני שהתייצב סביב 1.00 דולר. למרות ירידה של 25% ב-TVL בחודש שעבר ודאגות מתמשכות לגבי פתיחת טוקנים וסחר כביסה, תמיכת CZ ב״קנה והחזק״ יחד עם תוכניות רכישה ושריפה תכנוניות הזינו ביקוש ספקולטיבי מחודש לטוקן ה-Web3 DEX, שמציע ספוט וחוזי פרפצ'ואל עם מינוף של עד פי 1001.

מנכ"ל Binance צ'אנגפנג ג'או, יחד עם מראת סולטןוב ובנו של הנשיא ג'פארוב, נורדולוט נורגוייב, הציעו את בנק ברקת, בנק נכסים דיגיטליים פרטי בקירגיזסטן. הבנק המונע על ידי השוק יציע מסחר בקריפטו, שמירה ושירותי תשלומים, ישלב את ה-KSGT סטייבלקוין מבוסס BNB Chain וינסה פיילוט למטבע סומי דיגיטלי (CBDC). המטרה היא למשוך מעל 2 מיליארד דולר השקעות זרות בתוך שלוש שנים ולנתב רווחים לתכניות רווחה חברתית. לשם שמירה על שקיפות במסחר קריפטו, ברקת בנק ימנה מנהלים עצמאיים, יעבור ביקורת חיצונית ויחשוף עסקאות עם צדדים קשורים. הרשויות בקירגיזסטן יגבירו את כללי ה-KYC/AML וחשבון הסטייבלקוין, ויחזקו את המעבר הדיגיטלי של המדינה ויגדילו את הביקוש ל-BNB Chain על הרשת.

הבנק המרכזי של אנגליה מקיים התייעצות בנוגע לטיוטת הנחיות לצדדים נגדיים מרכזיים (CCP), או למסלקות, שעשויים לקבל בטוחות שעברו טוקניזציה. ההנחיות עוסקות בנכסים פיננסיים קיימים המיוצגים בבלוקצ'יין או בפנקס מבוזר, ויבהירו כיצד CCP יכולים להראות שנכסים אלה עומדים בתקני הסליקה הקיימים. הן לא ייצרו חובות רגולטוריות חדשות ולא יאשרו נכס כלשהו באופן אוטומטי. יש לתמחר בטוחות שעברו טוקניזציה באופן מהימן, להעבירן בזמן ולהמיר אותן למזומן בעת לחץ בשוק. הבנק מצביע גם על סיכונים כגון מתקפות סייבר, כשלים בחוזים חכמים, בעיות במשמורת והשבתות רשת. העברות מהירות יותר, לרבות העברות חוצות גבולות, עשויות לסייע לחברות לעמוד בדרישות להפקדת ביטחונות, בתנאי שההגנות המשפטיות והטכניות מספקות. ההתייעצות תסתיים ב-12 בפברואר 2027. לאחר מכן יבחן הבנק את התגובות ויגבש את מדיניותו הסופית. כל נכס עדיין יידרש לעבור הליך בקשה והערכת סיכונים. עבור סוחרי קריפטו, ההתייעצות מאותתת שהרגולטורים בוחנים נכסים שעברו טוקניזציה כחלק מתשתיות השוק הפיננסי, אך אין מדובר בזרז מיידי למחירי מטבעות הקריפטו.

פריצת Binance נכנסה לשלב חדש לאחר שהתוקפים העבירו או המירו נכסים בשווי של כ-242 מיליון דולר דרך רשת Tron במשך כיומיים, לפי אנליסטים בתחום הבלוקצ'יין. ההעברות אינן מוכיחות שהכספים הומרו למזומן. כ-194 מיליון דולר עברו דרך מסלולים בין-רשתיים, ובהם THORChain, Relay, Chainflip ו-Symbiosis; זרימות אחרות שדווחו כללו שירותים כמו Bitget Wallet. חלק מהכספים הגיעו ל-Ethereum, ובהם כ-53,300 ETH, ונכסים הועברו גם ל-Bitcoin ולרשתות אחרות. לפי הדיווח המאוחר יותר, כ-7.5 מיליון דולר נותרו ב-Tron, ונכסים בשווי של יותר מ-3 מיליארד דולר ברשתות אחרות — ובהם BTC, ETH, XRP ו-SOL — טרם הועברו. יעדים מסוימים עדיין אינם ברורים, והעמלות, ההחלקה ושינויי המחירים מוערכים כגורמים להפסדים של כ-22 מיליון דולר. Tether הקפיאה כ-378.7 מיליון דולר ב-USDT, בעוד Elliptic העריכה שכ-2.85 מיליארד דולר מתוך כ-6.43 מיליארד הדולר שנגנבו הוקפאו או נתפסו עד 1 בנובמבר. ה-FBI ייחס את הגניבה ב-29 באוקטובר ל-TraderTraitor, הקבוצה המקושרת לצפון קוריאה, ופרסם 628 כתובות חשודות, אך הרשימה הראשונית שלו לא כללה כתובות Tron. Binance מסרה כי המשיכות התייצבו לאחר שלקוחות רשמו יציאה נטו של כ-3.64 מיליארד דולר בתשע השעות הראשונות מאז חידוש המשיכות. זרימת הכספים המתמשכת בעקבות פריצת Binance ממחישה את הקושי במעקב אחר העברות בין רשתות; הסוחרים יעקבו אחר הנכסים שנותרו, פעילות המשיכות והאמון בבורסה.

הבנק המרכזי של קוריאה ביקש מ-18 בנקים ומ-13 חברות ניירות ערך לדווח על החשיפה שלהן לקריפטו, לרבות פעילות בנכסים דיגיטליים, כוח אדם, תקציבים והשקעות. סקר החשיפה לקריפטו, שנשלח ב-23 באוקטובר, מבקש מהחברות להעריך תרחישים כגון השבתת בורסה גדולה בעקבות פריצה, שפל ממושך בשוק הקריפטו והפסדים שמתפשטים ממוסד פיננסי אחר. יש להגיש את התשובות עד 4 בנובמבר. הבדיקה באה בעקבות אזהרת הבנק המרכזי בדבר הקשרים ההולכים ומתהדקים בין נכסים דיגיטליים למערכת הפיננסית המסורתית. היא אינה מטילה מגבלות חדשות, אך עשויה לסייע בגיבוש כללים עתידיים לגבי תקרות חשיפה, הון ונזילות. הסקר החל זמן קצר לפני הדיווחים על פריצת Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שאותה ייחסו הרשויות בארה״ב להאקרים מצפון קוריאה. חברות דרום קוריאניות נערכות גם לשירותי סטייבלקוין הנקובים בוון, בעוד חילוקי דעות בנוגע לזכאות להנפיק אותם עיכבו את חוק היסוד לנכסים דיגיטליים. בנפרד, בדיקה של הוועדה לשירותים פיננסיים מצאה ליקויי אבטחת סייבר אצל 130 מתוך 555 חברות פיננסיות, והובילה לתוכניות להחמיר את דרישות האבטחה. עבור סוחרים, סקר החשיפה לקריפטו מאותת על פיקוח הדוק יותר על סיכוני המגזר הפיננסי והבורסות, אך לא על שינוי מיידי בכללי המסחר.

Circle ביקשה מרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) להתייחס לסטייבלקוינים כשירים לתשלומים כמזומן במסגרת הכללים המוצעים שלה לגיוס כספים בקריפטו. במכתב הערות מ־20 באוקטובר, שסיכומו פורסם ב־28 באוקטובר, אמרה Circle כי יש לקבל סטייבלקוינים כשירים כתמורה וכנכסי סליקה, לרבות בהצעות של טוקנים, מבלי להטיל על המנפיקים אחריות להתחייבויותיה של החברה המגייסת. היא גם ביקשה מה־SEC להפחית מאפס את ניכוי ההון של ברוקרים־דילרים בגין החזקות בסטייבלקוינים כשירים, במקום 2%, בכפוף לאמצעי הגנה. הבקשה באה בעקבות הנחיית צוות ה־SEC מפברואר, שאפשרה ניכוי של 2%. Circle מבקשת גם הבהרות בנוגע לתחזוקה טכנית ולעבודת מאמתים ברשתות בלוקצ'יין פעילות, ובהן רשת Arc שלה. לטענתה, אין לראות בפעילויות האלה באופן אוטומטי מאמצים ניהוליים חיוניים. הצעת ה־SEC כוללת פטורים להצעות כשירות של עד 5 מיליון דולר במשך ארבע שנים או 75 מיליון דולר בתוך 12 חודשים, בכפוף לדרישות גילוי. בנפרד, Hyperliquid Policy Center קרא לקבוע כללים ברורים יותר בנוגע לאיירדרופים, למסחר בשוק המשני, להגנות על מפתחים ולרכישות חוזרות אוטומטיות. אלה בקשות לשינוי מדיניות, ולא כללים שאומצו על ידי ה־SEC. לא אושר כל שינוי בסליקת סטייבלקוינים או בדרישות ההון, וההשפעה על השוק תלויה בתגובת ה־SEC. עבור סוחרים, ההצעות עשויות להשפיע בהמשך על השימוש בסטייבלקוינים ועל עלויות המאזן בשווקים מבוססי טוקניזציה, אך הן אינן מהוות זרז מיידי למחיר.

הליך הרישוי לקריפטו בברזיל משך כ-40 מבקשים עד למועד האחרון, 30 באוקטובר — הרבה פחות מ-150 עד 200 החברות שציפו להן קודם לכן. הכללים מחייבים הון, דוחות כספיים מבוקרים, אמצעי הגנה על משמורת נכסים, דיווח יומי על נכסי לקוחות, הוכחת עתודות חודשית ובקרות למניעת הלבנת הון. עלויות הציות גרמו לכמה פלטפורמות קטנות יותר לצאת מברזיל או לצמצם את פעילותן במדינה. המבקשים יכולים להמשיך לפעול בזמן שהבנק המרכזי בוחן את בקשותיהם, תהליך שעשוי להימשך עד שנתיים. לחברות שהחמיצו את המועד האחרון ניתנו 30 יום לסגירת הפעילות. החל מ-6 בנובמבר, בנקים וספקי תשלומים יהיו כפופים להגבלות על עיבוד עסקאות עבור חברות קריפטו שאינן מורשות, דבר שיגביל את גישתן ללקוחות מקומיים ולתשלומי פיאט. מבקשים גדולים יותר, ובהם Binance ו-Itaú, עשויים להיות בעמדה לספק תשתית לעסקים קטנים יותר, וכך אולי לרכז את שוק הקריפטו בברזיל בידי חברות בעלות משאבים רבים יותר. למרות מספר המבקשים המוגבל, היקף עסקאות הקריפטו שדווחו בברזיל הגיע ל-505.5 מיליארד ריאל ברזילאי (R$) בשנת 2025, עלייה של 21.5% לעומת השנה הקודמת. מטבעות יציבים הצמודים לדולר היוו כשני שלישים מהנפח המדווח. הדיונים הרגולטוריים העתידיים צפויים לעסוק בהנפקת מטבעות יציבים ובטוקניזציה של נכסים מהעולם האמיתי. שינויי הרישוי עשויים לעצב מחדש את פעילותן של בורסות הקריפטו, בעוד שפעילות המטבעות היציבים נותרת חלק מרכזי מהשוק המדווח בברזיל.

Circle הרחיבה את פרוטוקול העברת הנכסים בין רשתות (CCTP) שלה ב-Arc, כך שיתמוך גם באסימוני ERC-20 שבשליטת המנפיק, ולא רק ב-USDC. CCTP שורף אסימונים בשרשרת מקור נתמכת ומטביע אותם בשרשרת היעד לאחר ששירות Iris של Circle מספק אישור. כך אין צורך בגשרים נפרדים או בנכסים עטופים.

שני דיווחים מציבים את ETH מעל רמות עגולות מרכזיות, אך מציינים מחירים שונים. בסיכום מוקדם יותר נכתב כי ETH נסחר ב-2,501.51 USDT, עלייה של 1.72% בתוך 24 שעות. בדיווח מאוחר יותר של Odaily, שהתבסס על נתוני OKX מ-2 בנובמבר 2026, צוין כי ETH עמד על 2,300.13 USDT, עלייה של 1.39%. הדיווח המאוחר יותר הוא העדכון האחרון, אך הנתונים סותרים זה את זה, ולכן הדיווחים אינם מצביעים על מגמת מחיר ברורה. בשניהם צוין כי ETH היה מעל רמה שנמצאת במעקב צמוד; אף אחד מהם אינו מספק נתוני נפח מסחר או נתוני שוק רחבים יותר שיאשרו את עוצמת המהלך.

Talis Protocol מסרה כי ב-31 באוקטובר תוקף ניצל חולשות בחוזי המרקטפלייס והמכירות הפומביות שלה ב-Injective, גנב כ-5,700 פריטי NFT שהוחזקו במשמורת ומכר אותם באמצעות הצעות פומביות לאוספים. Talis Protocol עצרה פרסומים חדשים ומכירות פומביות ב-Injective, וכצעד זהירות השהתה גם פעילות חדשה ברשתות אחרות בזמן שהיא בוחנת את התיקונים. הצוות החזיר לבעליהם המקוריים יותר מ-26,000 פריטי NFT שהוחזקו בחוזים שלו, ותיעד את הפריטים שנפגעו, את בעליהם הקודמים ואת ההצעות שמומשו. הוא מכין תוכנית להשבת פריטי ה-NFT שנגנבו ולפיצוי קונים שהצעותיהם מומשו. לא דווח על הפסדים רחבים יותר בשוק; ניתוח מלא של התקרית צפוי להתפרסם בהמשך. הניצול עלול להגביר את החששות בנוגע לאבטחת מרקטפלייסים של NFT ול-Injective, אך השפעתו הישירה על מחיר INJ עדיין אינה ברורה.

EIP-7702 שימש בגניבה שעל פי הדיווחים הסתכמה ב־6.4 מיליארד דולר מארנקי Binance בעשר רשתות בלוקצ'יין ב־29 באוקטובר 2026. לפי הדיווחים, רוב ההעברות התבצעו בתוך כ־20 דקות. TRM Labs ו־Chainalysis ייחסו את המתקפה לקבוצה הצפון־קוריאנית TraderTraitor. Binance מסרה שהחקירה החלה לאחר שמחשב נייד של מהנדס נפרץ. ב־Ethereum השתמשו התוקפים ב־50 הרשאות EIP-7702 שנחתמו מראש כדי להפוך ארנק חם של Binance לחוזה שסוחף ממנו כספים. ארנקים בתשע רשתות אחרות רוקנו באמצעות העברות רגילות שנחתמו. הדיווחים מצביעים על פגיעה בתשתית החתימה של הארנקים החמים, ולא על פגם ב־Ethereum או ב־EIP-7702, שהקוד שהוא מאציל יכול לגשת לכספי חשבון לאחר שניתן לכך אישור. עבור סוחרים, האירוע מעורר חששות בנוגע למשמורת של בורסות ולהאצלת סמכויות לארנקים, אך כשלעצמו אינו מעיד על חולשה בפרוטוקול Ethereum.

מחירי הכסף עלו בשני הדיווחים, אם כי המחיר המצוטט ושיעור העלייה היו שונים. צילום מצב מוקדם יותר של Gate הציג את מחיר הכסף על 57.317 דולר לאונקיה, עלייה של 1.12%, ואת מחיר הזהב על 4,173.63 דולר, עלייה של 0.25%. הדיווח המאוחר יותר ציין מחיר כסף של 49.831 דולר, עלייה של 1.96%, ומחיר זהב של 3,900.63 דולר, עלייה של 0.53%. העדכון האחרון הראה גם כי נפט גולמי מסוג WTI ירד ב-0.48% ל-102.54 דולר לחבית, וברנט ירד ב-0.12% ל-115.25 דולר; בצילום המצב המוקדם יותר דווח על ירידות גדולות יותר במחירי הנפט. מניות אירופה ירדו ברובן בדיווח המאוחר יותר, בעוד הדולר התחזק מעט מול היואן הסיני offshore והין היפני. Gate מציינת כי האפליקציה והאתר שלה מציעים מסחר במתכות יקרות, במטבע חוץ, ב-CFD על מניות, במדדים ובסחורות. מחירי הכסף האלה והתנודות הרחבות יותר בשווקים המסורתיים אינם מעידים על שינוי ישיר במצב שוק מטבעות הקריפטו.

לפי Blockworks Research, היצע הסטייבלקוינים ב-XRPL עלה ב-25.2% ברבעון השלישי של 2026 והגיע לשיא של 1.03 מיליארד דולר, בעוד שנפח ההעברות טיפס ב-39.5% ל-14.09 מיליארד דולר. RLUSD היה הגורם העיקרי לעלייה: ההיצע שלו ב-XRPL צמח ב-49.7% ל-1.01 מיליארד דולר, שהם 98.1% מנזילות הסטייבלקוינים בפנקס החשבונות. RLUSD מתרחב גם לרשתות בלוקצ'יין נוספות, ובמהלך הרבעון החזיקה Ethereum לזמן קצר בחלק גדול יותר מההיצע מאשר XRPL. הצמיחה מצביעה על עלייה בנזילות ובפעילות של סטייבלקוינים ב-XRPL, עם שימושים אפשריים כגון מימון חשבוניות. תוכניות ההתרחבות של Robinhood ושל C2FO, לצד פרוטוקול הלוואות מוצע ל-XRPL, עשויות לתמוך באימוץ, אך השפעתן עדיין אינה ודאית. גם תעודות הסל ETP של XRP רשמו ברבעון זרימות נטו של 355.3 מיליון דולר, והעלו את הנכסים המנוהלים ל-3.32 מיליארד דולר. עם זאת, עלייה בשימוש בסטייבלקוינים ב-XRPL אינה מעידה בהכרח על התחזקות הקניות של XRP. XRP נדרש לתשלום עמלות רשת ולהחזקת יתרות מינימום בחשבונות, אך משתמשי RLUSD אינם צריכים להחזיק יתרות XRP גדולות. הנתונים הם סימן חיובי לתשתית, אך השפעתם הישירה על הביקוש ל-XRP עדיין אינה ברורה.

את'ריום ירד מכ-2,320 דולר ב-29 באוקטובר לשפל של קרוב ל-2,179 דולר ב-30 באוקטובר, ואז התאושש לכ-2,267 דולר עד 1 בנובמבר. ההתאוששות התרחשה כאשר קרנות הסל האמריקאיות מסוג ספוט לאת'ריום רשמו יציאות נטו במשך חמישה ימי מסחר רצופים, בסך כולל של כ-431.4 מיליון דולר בין 26 ל-30 באוקטובר, ובהם 155.7 מיליון דולר ביום שישי. נרשמו משיכות מ-ETHA ו-ETHB של BlackRock ומקרנות Ether של Grayscale. מוקדם יותר בתקופה, היציאות הסתכמו בכ-170.2 מיליון דולר בין 26 ל-28 באוקטובר. ב-28 באוקטובר הסתכמו המשיכות נטו בכ-21.4 מיליון דולר, ובהן 44.8 מיליון דולר מ-ETHA. לעומת זאת, קרנות הסל האמריקאיות מסוג ספוט לביטקוין משכו כ-137 מיליון דולר ביום רביעי. באשר לאת'ריום, הסוחרים עוקבים אחר רמת 2,300 דולר שאותה יש להשיב, כאשר ההתנגדות נמצאת סמוך ל-2,400 דולר. פריצה מתמשכת מעליה עשויה להפוך את 2,500 דולר ליעד הבא, ואילו ירידה מתחת לשפל של אוקטובר עלולה לסכן את רמות התמיכה סביב 2,150 ו-2,100 דולר. תזרימי קרנות הסל מצביעים על ביקוש חלש יותר דרך מוצרים מפוקחים, אך אינם מוכיחים מכירות נרחבות בכל הבורסות. הסוחרים עוקבים גם אחר שדרוג Glamsterdam שהתעכב ואחר גישה לסטייקינג עבור לקוחות Interactive Brokers הזכאים לכך; אף אחת מההתפתחויות הללו לבדה אינה מבטיחה ביקוש חזק יותר ל-ETH.

Binance רשמה משיכות בסך 4.65 מיליארד דולר והפקדות בסך 1.01 מיליארד דולר בין 06:00 ל-15:30 UTC ב-1 בנובמבר, כך שהיקף היציאות נטו הסתכם ב-3.64 מיליארד דולר. המשיכות הגיעו לאחר פתיחה מחודשת והדרגתית של השירותים בעקבות פריצה לארנק חם ב-29 באוקטובר, שעל פי הדיווחים גרמה להפסדים של 6.3 מיליארד דולר. ה-FBI ייחס את המתקפה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה ואמר כי הכספים שנגנבו הומרו בעיקר ל-ether. Binance מסרה כי היקף המשיכות פחת לאחר גל ראשוני, וכי עד 12:36 UTC היו זמינים נתיבי משיכה ב-15 רשתות. הבורסה ושותפיה הקפיאו נכסים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר, ואילו Binance מסרה שכספי החברה השיבו כ-95% מיתרות הלקוחות שנפגעו. ההפקדות נותרו פתוחות בזמן שהבורסה המשיכה לבדוק נכסים ורשתות. היציאות היוו כ-2.1% מסך הנכסים של Binance, שעליהם דיווחה בסך 171 מיליארד דולר. תמונת המצב של Proof of Reserves של Binance מ-31 באוקטובר קדמה לגל המשיכות. אימות zero-knowledge עדיין היה תלוי ועומד, והפרסום צפוי עד 3 בנובמבר — מאוחר יותר מהצפי ל-2 בנובמבר שצוין קודם לכן. סוחרים עוקבים אחר יציאות הכספים מ-Binance, אבטחת הבורסה ושקיפות הרזרבות כמדדים לאמון הלקוחות ולהשפעה אפשרית על השוק.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר כי ארצות הברית עדיין חוקרת אם צפון קוריאה עמדה מאחורי הפריצה לבינאנס, וכי יעלה את הנושא בפני מנהיגיה אם מעורבותה של פיונגיאנג תאושר. ה-FBI ייחס את גניבתן של יותר מ-6 מיליארד דולר על פני 10 רשתות בלוקצ׳יין לקבוצת TraderTraitor, הקשורה לצפון קוריאה. לפי ה-FBI, חלק ניכר מהקריפטו שנגנב הומר ל-ETH וייתכן שיולבן באמצעות פלטפורמות DeFi. הרשויות בארה״ב קראו לחברות קריפטו לחסום עסקאות מארנקים הקשורים לפרשה. בינאנס מסרה כי השתמשה בכספי החברה כדי להחליף כ-95% מהנכסים שנפגעו. קודם לכן דיווחה החברה כי הקצתה כ-6.34 מיליארד דולר ופעלה עם מנפיקים להקפאת כ-2.7 מיליארד דולר. העתודות של 10 מטבעות קריפטו מרכזיים, ובהם BTC, ETH, BNB, SOL ו-XRP, שוחזרו. משיכות הכספים מתחדשות בהדרגה בזמן שבדיקות האבטחה נמשכות. הפריצה לבינאנס נותרת סיכון אבטחה ופגיעה באמון, אך השבת הנכסים והכספים שהוקפאו עשויות לצמצם את הלחץ המיידי על המשתמשים והשווקים.

הביטקוין התאושש לכמעט 78,000 דולר ב-1 בנובמבר, לאחר גל מכירות שנקשר לפרצת אבטחה מדווחת ב-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. BTC עלה בכ-1% בתוך 24 שעות ונסחר בטווח של 77,303–78,134 דולר, אך עדיין ירד ב-3.7% במהלך שבעה ימים. שווי שוק הקריפטו הכולל עלה ב-0.7% לכ-2.68 טריליון דולר, כאשר הביטקוין היווה 58.4% ממנו. Binance מסרה כי השיבה או החליפה כ-95% מהנכסים שנפגעו וכי היא פותחת מחדש את משיכות הביטקוין. התאוששות מחיר הביטקוין עדיין שברירית. הסוחרים עוקבים אחר אזור התמיכה של 76,000–77,000 דולר ובוחנים אם BTC יצליח לשוב לרמה של 80,000 דולר. LIT של Lighter עלה בכ-18% ל-3.19 דולר, עם נפח מסחר של יותר מ-100 מיליון דולר. ETH עלה בכ-1.1%; BNB ו-XRP נסחרו סביב 714 ו-1.25 דולר, בהתאמה, ואילו SOL כמעט שלא השתנה ועמד על כ-95.43 דולר. גם מטבעות קטנים יותר רשמו תנועות חדות ומעורבות: Dessa, dKargo ו-Powerledger עלו, ואילו FUNToken ו-UnifAI Network ירדו. האנליסט Ali Martinez אמר שהוא עוקב אחר INJ, SUI, NIGHT, PENGU ו-PROMPT. ההתאוששות של הביטקוין מצביעה על חזרתם של הקונים, אך הירידה השבועית והביצועים הלא אחידים של האלטקוינים מעידים שהתנודתיות עשויה להימשך.

אילון מאסק הזהיר כי סוכני AI אוטונומיים עלולים להוות בעתיד איום על אבטחת הקריפטו, אך אין ראיות לכך ש-AI היה מעורב בפריצה המדווחת לביננס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, ב-29 באוקטובר 2026. ביננס מסרה שהמתקפה החלה לאחר שמחשב נייד של מהנדס DevOps נפרץ, וייחסה אותה לקבוצת TraderTraitor הקשורה לצפון קוריאה. הבורסה הודיעה שכ-3 מיליארד דולר בנכסים הוקפאו והתחייבה לכסות את הפסדי הלקוחות. לפי הדיווחים, ארנק המקושר לתוקף הפקיד 60 מיליון USDT ב-Aave ולווה 19,762 WETH, ששווים באותה עת היה כ-44.6 מיליון דולר, באמצעות התכונות הקיימות של פרוטוקול ההלוואות. Aave הגבילה זמנית הפקדות חדשות ונטילת הלוואות ברזרבות מסוימות של V3 ו-V4; החזרי הלוואות, משיכות שהיו זמינות ומימושי בטוחות נותרו פעילים. הפוזיציה שעליה דווח עדיין הייתה מגובה בביטחונות עודפים. הפריצה לביננס מדגישה סיכונים מיידיים הנובעים ממכשירים שנפרצו ומכלי DeFi לגיטימיים, ואילו אזהרתו של מאסק בנוגע ל-AI מצביעה על איום אפשרי בעתיד. על הסוחרים לעקוב אחר ההתפתחויות בתחום האבטחה ואחר הנזילות בשוקי ההלוואות, אך הדיווחים אינם מוכיחים מעורבות של AI או השפעה ישירה על המחירים בשוק כולו.

ב-31 באוקטובר הזהיר Yishi Wang, מייסד OneKey, את מחזיקי הקריפטו שלא לשמור ביטויי seed של ארנקים במכשירי iPhone ישנים. הוא הצביע על חולשות במערכת האתחול, שייתכן שלא ניתן לתקן באמצעות עדכוני תוכנה. בדיווח מאוחר יותר פורטו המכשירים המושפעים: checkm8 משפיעה על iPhone 4S עד iPhone X, ואילו usbliter8 משפיעה על iPhone XS, XR, דגמי iPhone 11 והדור השני של iPhone SE. שתי הפרצות נמצאות ב-BootROM ונדרש כדי לנצלן מגע פיזי עם המכשיר וכלים מיוחדים. הן אינן חושפות באופן אוטומטי את ביטוי ה-seed, וקוד הגישה של המכשיר ו-Secure Enclave של Apple מספקים הגנה נוספת. Yishi המליץ למשתמשים ששמרו ביטויי seed במכשירי iPhone מושפעים ליצור ביטויים חדשים במכשיר מהימן ולהעביר את הנכסים שלהם לארנקים חדשים. האזהרה מדגישה את סיכוני האבטחה של ארנקי קריפטו, אך לא דווח על גניבה והחדשות אינן מצביעות על אירוע שוק ישיר.

Binance החלה להשיב את אפשרות המשיכה בשלבים, ופתחה מחדש נכסים נבחרים ברשתות Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain (BSC), XRP Ledger ו-Base. המשיכות הנתמכות כוללות BTC; את ETH, USDT ו-USDC ברשת Ethereum; את BNB, USDT ו-USDC ברשת BSC; XRP; ואת ETH ו-USDC ברשת Base. עדכון מאוחר יותר מאשר את הנכסים והרשתות הנתמכים, אך אינו מדווח על הרחבה נוספת. Binance מסרה כי תחדש משיכות נוספות לאחר השלמת בדיקות האבטחה, ותשתף עדכונים בערוצים הרשמיים. החידוש ההדרגתי של המשיכות ב-Binance מחזיר את הגישה לנכסים מרכזיים, בעוד שטוקנים ורשתות אחרים עדיין עשויים להיות מוגבלים.

Binance פתחה מחדש את משיכות הביטקוין לאחר שהשעתה אותן בעקבות פרצת אבטחה ב-29 באוקטובר, שהיקפה מוערך ב-6.3 מיליארד דולר. ביטקוין היא הרשת הראשונה ששירותי המשיכה בה חודשו במסגרת השקה הדרגתית, שבשלב הראשון כוללת נכסים נבחרים ב-15 רשתות. הבורסה לא קבעה מועד לחידוש נתיבי משיכה אחרים, שעדיין כפופים לבדיקות אבטחה ויציבות. Binance מסרה שהפקדות עדיין פתוחות, אך עומס תנועה כבד עלול לעכב משיכות. הבורסה מסרה כי השיבה כ-95% מהנכסים שנפגעו, וכי היתרות ב-BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD ו-ZEC מגובות במלואן. היא פרסמה תמונת מצב חדשה של Proof of Reserves ומצפה להשלים אימות קריפטוגרפי מלא עד 3 בנובמבר. חידוש משיכות הביטקוין הוא צעד לקראת החזרת שירותי Binance והאמון בה, אך מגבלות המשיכה והחקירה המתמשכת עדיין מהוות סיכונים לסוחרים.

Strategy אומרת שהמאזן שלה עשוי לתמוך באשראי דיגיטלי בהיקף של 10 עד 30 מיליארד דולר, כדי לממן רכישות Bitcoin נוספות, בלי להסתמך על עלייה במחיר Bitcoin או להנפיק מניות רגילות. היו״ר Michael Saylor תיאר את הטווח כיכולת מימון אפשרית, ולא כיעד גיוס כספים שאושר. נכון ל־25 באוקטובר, החברה מחזיקה ב־848,517 BTC — עלייה של 26% מתחילת השנה — וחזרה והדגישה כי בכוונתה להישאר רוכשת נטו של Bitcoin. תוכנית המימון מתמקדת בניירות ערך בכורה כגון STRC. המנכ״ל Phong Le אמר כי אשראי דיגיטלי צפוי להיות הנתיב העיקרי של Strategy לרכישת Bitcoin נוסף. התמורה מהנפקת STRC אפשרית עשויה להתחלק בין עתודת דולרים לרכישות Bitcoin. Strategy גם הוציאה מיליארדי דולרים על רכישות חוזרות כדי לתמוך במוצרי האשראי שלה, מתכננת לעבור לתשלום דיבידנדים יומי ב־STRC, ואישרה רכישה חוזרת של מניות רגילות בהיקף של עד מיליארד דולר. דיבידנדים על מניות בכורה קודמים לחלוקת הון לבעלי מניות רגילות, ולכן נוצרת התחייבות שעל בעלי המניות לעקוב אחריה. Strategy דיווחה על רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר ברבעון השלישי, ששיקף בעיקר עלייה של 20.91 מיליארד דולר בשווי הנכסים הדיגיטליים שלה. עבור סוחרי קריפטו, יכולת האשראי מצביעה על מקור אפשרי לביקוש עתידי ל־Bitcoin, אך אינה מאשרת רכישה קרובה או שינוי ביסודות ההיצע והביקוש של Bitcoin. עקבו אחר הנפקות אשראי בפועל, רכישות Bitcoin וביצוע תוכניות הדיבידנד והרכישה החוזרת.

Polymarket השיקה שווקי תחזיות בני 15 דקות לניבוי עלייה או ירידה במחיר הזהב והכסף, ובכך התרחבה לראשונה מעבר למטבעות קריפטוגרפיים. Chainlink הוא האורקל הרשמי, המספק נתוני מחירים באמצעות Data Streams ו-Chainlink Runtime Environment. תוצאות השווקים נקבעות לפי מחיר ממוצע משוקלל בזמן (TWAP) לאורך כל חלון של 15 דקות. Chainlink כבר תומך בשווקי הקריפטו קצרי הטווח של Polymarket, שרשמו נפח מסחר של יותר מ-11 מיליארד דולר. ההשקה מרחיבה את שירותי האורקל של Chainlink לנכסים מסורתיים. Polymarket מתכננת להוסיף סחורות נוספות לפני שתתרחב למניות ולמטבע חוץ. לא פורסמו תאריכי השקה או נתוני מסחר לגבי השווקים החדשים.

Bitwise העלתה את יעד המחיר ארוך הטווח שלה לביטקוין לשנת 2036 מ־1.3 מיליון דולר ל־1.6 מיליון דולר, והגדילה את התשואה השנתית הממוצעת החזויה מ־28.3% ל־34.3%. החברה השאירה ללא שינוי את ההנחה במודל שלה לגבי נתח השוק של ביטקוין, אך עדכנה את הערכותיה לשוק נכסי שמירת הערך ל־110 טריליון דולר ולשוק ההשקעות המוסדיות ל־303 טריליון דולר בעשור הקרוב. בניתוח קודם הצביעה החברה גם על ביקוש אפשרי אם מוסדות יקצו 1% עד 5% מהתיקים שלהם לביטקוין, תוך הדגשה שמדובר בסכומים היפותטיים ולא בהשקעות שהתחייבו לבצע. לפי Bitwise, גישה רחבה יותר באמצעות פלטפורמות לניהול הון, ביקוש אפשרי לנכסים שנתפסים כהגנה מפני שחיקת ערך המטבע והתעניינות מצד כמה מוסדות ציבוריים עשויים לתמוך באימוץ. החברה מציינת גם רכישות מוסדיות מתמשכות, תנודתיות נמוכה יותר וירידה מתונה יותר מזו שנרשמה בשוקי דובים קודמים כסימנים לחוסן. עם זאת, ביטקוין ירד ביותר מ־50% מהשיא שלו באוקטובר 2025 אל מתחת ל־59,000 דולר ביוני 2026, זרימות הכספים אל קרנות סל (ETF) הואטו, והזהב משך אליו חלק גדול מהביקוש לנכסי שמירת ערך. יעד של 1.6 מיליון דולר לביטקוין הוא אומדן של מודל ארוך טווח, ולא איתות למסחר בטווח הקצר; תנאים מקרו־כלכליים, זרימות ETF, מינוף, רגולציה ותיאבון לסיכון נותרו גורמים מיידיים יותר שמשפיעים על המחיר.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי ארצות הברית עדיין חוקרת את הפריצה לבינאנס, וכי טרם אישרה אם צפון קוריאה אחראית לה. הוא אמר שארצות הברית תנהל מגעים עם צפון קוריאה אם מעורבותה בפריצה לבינאנס תאושר. דבריו לא סיפקו פרטים חדשים על המתקפה, על הנכסים שנגנבו או על תגובה אפשרית, ולכן החקירה נותרה ללא הכרעה.

Chainlink הכריזה על CustodySync ב-26 באוקטובר וציינה את Anchorage Digital כשותפה הראשונה שלה. Chainlink CustodySync נועד לחבר רשומות של נכסים המוחזקים במשמורת כשירה לשוקי הלוואות מבוזרים, וכך לאפשר למוסדות זכאים ללוות כנגד נכסים בלי להוציא אותם מהמשמורת. השירות כולל הפקדת בטוחות, נטילת הלוואות, החזר ופירוק בטוחות. Atlas Collateral Management של Anchorage נועד לנטר בטוחות ואת היחס בין ההלוואה לשווי הנכסים, בעוד Proof of Reserve, סביבת Runtime ושירותי נתוני המחירים של Chainlink תומכים בדיווח ובתיאום. אם הבטוחות חורגות מהספים שהוסכמו, סוכן שמונה לכך יכול לנהל את מכירתן, והתמורה נרשמת בשרשרת לפני הסליקה. כספי ההלוואה מועברים ישירות משוק ההלוואות ללווה. ההשקה נשענת על ההסדר הקיים בין Anchorage ל-Spark, המאפשר למוסדות ללוות כנגד Bitcoin המוחזק במשמורת כשירה. Anchorage מסרה כי לווים השתמשו בשירות הזה, אך לא חשפה את זהותם או את סך ההלוואות. CustodySync עשוי לצמצם חסמים תפעוליים בפני DeFi מוסדי, אך ההודעה אינה כוללת נתונים על היקף ההלוואות של CustodySync, תמחור או ראיות להכנסות חוזרות. היישום והמאפיינים עשויים להשתנות בין ספקי משמורת. סיכוני חוזים חכמים, אורקלים, פירוק בטוחות ואכיפה משפטית נותרו בעינם, ואימוץ המערכת אינו מעיד בהכרח על עלייה בביקוש ל-LINK או במחירו.

המחזור של USDC של Circle ירד בכ-790 מיליון דולר בשבוע שהסתיים ב-29 באוקטובר 2026, לכ-69.97 מיליארד דולר, כאשר פדיונות בסך 11.71 מיליארד דולר עלו על הנפקות חדשות בסך 10.92 מיליארד דולר. הנתונים המעוגלים מצביעים על ירידה שבועית של כ-800 מיליון דולר. זו הייתה הירידה השבועית השנייה ברציפות, והירידה המצטברת בשבועיים הסתכמה בכ-1.3 מיליארד דולר. המגמה הרחבה יותר מצביעה גם היא על התכווצות נטו: במשך 30 יום הפדיונות עלו על ההנפקות בכ-3.12 מיליארד דולר, ובמשך 365 יום בכ-5.05 מיליארד דולר. Circle דיווחה על עתודות בהיקף של כ-71.41 מיליארד דולר, יותר מכמות ה-USDC שבמחזור. העתודות כוללות אג״ח אוצר קצרות טווח של ארה״ב, הסכמי ריפו הפוכים ללילה ופיקדונות בנקאיים. כרית הביטחון המדווחת מספקת הקשר לגבי הגיבוי, אך אינה מבטיחה את המחיר של כל עסקת USDC בשווקים המשניים. הפדיונות מצמצמים את היצע ה-USDC, אך כשלעצמם אינם מעידים שההצמדה לדולר נתונה ללחץ. הנתונים אינם מגלים מי פדה USDC או אם הכספים יצאו מעולם הקריפטו, עברו למטבעות יציבים אחרים או נותרו בחשבונות בנק. היצע קטן יותר של USDC במחזור עשוי להשפיע על הנזילות ועל זמינות הביטחונות, וכן להפחית את הכנסות הריבית של Circle הקשורות לעתודות. סוחרים יכולים לעקוב אחר הנפקות, פדיונות והרכב העתודות כדי לזהות סימנים לשינוי בביקוש למטבעות יציבים; הירידה הנוכחית עדיין מתונה ביחס למחזור של כ-70 מיליארד דולר של USDC.

לפי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Bitquery, בפריצת Polymarket נגנבו כ-2.73 מיליון דולר מ-737 חשבונות משתמשים ב-29 באוקטובר. החוקרים איתרו 985 משיכות בלתי מורשות שבוצעו דרך ממסר העסקאות הרשמי של הפלטפורמה. ההפסד הגדול ביותר שדווח בחשבון יחיד עמד על כ-358,000 דולר. Polymarket מסרה שקוד זדוני הושתל בסקריפט של אתר צד שלישי, וכיוון למשתמשים שהפלטפורמה הייתה פתוחה אצלם. האירוע כלל אישורים תקינים של ארנקים, ולא חולשה מאומתת בחוזים החכמים של Polymarket. החוקרים אמרו שהאישורים והמשיכות המהירים תאמו פעילות אוטומטית. הפריצה נקשרה לאינטגרציית ניטור DebugBear שנפרצה באתר הבינלאומי של Polymarket. החברה הסירה את הסקריפט, איפסה הפעלות פעילות והשהתה זמנית את המסחר ואת פעילות הממסר. המסחר חודש לאחר כשעה. בהמשך מסרה Polymarket כי 95% מהארנקים שנפגעו קיבלו החזר מלא, וכי סכום ההחזרים הכולל יגיע ל-3.9 מיליון דולר. החברה העבירה את המקרה לרשויות אכיפת החוק בבריטניה, אך בעדכון הקודם לא נמסרו סכום ההפסד הסופי או לוח הזמנים להחזרים. רוב הכספים שאותרו הומרו לאסימון POL של Polygon ופוזרו בין ארנקים, וחלקם הועברו לכיוון Ethereum. פריצת Polymarket מדגישה את הסיכונים שבשילוב רכיבים מאתרי צד שלישי ובהרשאות ארנק, גם כשלא ידוע על פגיעה בחוזים החכמים. סוחרים עשויים לרצות לבדוק את אישורי הארנק ואת השירותים המחוברים אליו.