חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

המחזור של USDC של Circle ירד בכ-790 מיליון דולר בשבוע שהסתיים ב-29 באוקטובר 2026, לכ-69.97 מיליארד דולר, כאשר פדיונות בסך 11.71 מיליארד דולר עלו על הנפקות חדשות בסך 10.92 מיליארד דולר. הנתונים המעוגלים מצביעים על ירידה שבועית של כ-800 מיליון דולר. זו הייתה הירידה השבועית השנייה ברציפות, והירידה המצטברת בשבועיים הסתכמה בכ-1.3 מיליארד דולר. המגמה הרחבה יותר מצביעה גם היא על התכווצות נטו: במשך 30 יום הפדיונות עלו על ההנפקות בכ-3.12 מיליארד דולר, ובמשך 365 יום בכ-5.05 מיליארד דולר. Circle דיווחה על עתודות בהיקף של כ-71.41 מיליארד דולר, יותר מכמות ה-USDC שבמחזור. העתודות כוללות אג״ח אוצר קצרות טווח של ארה״ב, הסכמי ריפו הפוכים ללילה ופיקדונות בנקאיים. כרית הביטחון המדווחת מספקת הקשר לגבי הגיבוי, אך אינה מבטיחה את המחיר של כל עסקת USDC בשווקים המשניים. הפדיונות מצמצמים את היצע ה-USDC, אך כשלעצמם אינם מעידים שההצמדה לדולר נתונה ללחץ. הנתונים אינם מגלים מי פדה USDC או אם הכספים יצאו מעולם הקריפטו, עברו למטבעות יציבים אחרים או נותרו בחשבונות בנק. היצע קטן יותר של USDC במחזור עשוי להשפיע על הנזילות ועל זמינות הביטחונות, וכן להפחית את הכנסות הריבית של Circle הקשורות לעתודות. סוחרים יכולים לעקוב אחר הנפקות, פדיונות והרכב העתודות כדי לזהות סימנים לשינוי בביקוש למטבעות יציבים; הירידה הנוכחית עדיין מתונה ביחס למחזור של כ-70 מיליארד דולר של USDC.

לפי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Bitquery, בפריצת Polymarket נגנבו כ-2.73 מיליון דולר מ-737 חשבונות משתמשים ב-29 באוקטובר. החוקרים איתרו 985 משיכות בלתי מורשות שבוצעו דרך ממסר העסקאות הרשמי של הפלטפורמה. ההפסד הגדול ביותר שדווח בחשבון יחיד עמד על כ-358,000 דולר. Polymarket מסרה שקוד זדוני הושתל בסקריפט של אתר צד שלישי, וכיוון למשתמשים שהפלטפורמה הייתה פתוחה אצלם. האירוע כלל אישורים תקינים של ארנקים, ולא חולשה מאומתת בחוזים החכמים של Polymarket. החוקרים אמרו שהאישורים והמשיכות המהירים תאמו פעילות אוטומטית. הפריצה נקשרה לאינטגרציית ניטור DebugBear שנפרצה באתר הבינלאומי של Polymarket. החברה הסירה את הסקריפט, איפסה הפעלות פעילות והשהתה זמנית את המסחר ואת פעילות הממסר. המסחר חודש לאחר כשעה. בהמשך מסרה Polymarket כי 95% מהארנקים שנפגעו קיבלו החזר מלא, וכי סכום ההחזרים הכולל יגיע ל-3.9 מיליון דולר. החברה העבירה את המקרה לרשויות אכיפת החוק בבריטניה, אך בעדכון הקודם לא נמסרו סכום ההפסד הסופי או לוח הזמנים להחזרים. רוב הכספים שאותרו הומרו לאסימון POL של Polygon ופוזרו בין ארנקים, וחלקם הועברו לכיוון Ethereum. פריצת Polymarket מדגישה את הסיכונים שבשילוב רכיבים מאתרי צד שלישי ובהרשאות ארנק, גם כשלא ידוע על פגיעה בחוזים החכמים. סוחרים עשויים לרצות לבדוק את אישורי הארנק ואת השירותים המחוברים אליו.

בינאנס אומרת כי השיבה או החליפה כ-90% מהמטבעות הקריפטוגרפיים בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר שנגנבו בפרצת אבטחה גדולה. עיקר החוסר שנותר מורכב מטוקנים בעלי נזילות נמוכה יותר, וייתכן שיידרש זמן רב יותר להשיגם. בינאנס אומרת שתכסה את ההפסדים באמצעות כספים מאוצר החברה, מ-Futures Insurance Fund ומ-SAFU, ולא תגלגל אותם ללקוחות. החברה מדווחת כי הרזרבות מכסות במלואן את BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD ו-ZEC. הוקפאו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-3 מיליארד דולר הקשורים לתוקפים, אך אין פירוש הדבר שהם הושבו או הוחזרו. משיכות הכספים עדיין מושעות בזמן שבדיקות האבטחה נמשכות. בינאנס מצפה לחדש אותן ב-1 בנובמבר, בכפוף לאישור. תמונת מצב של Proof of Reserves צולמה ב-31 באוקטובר, ואימות zero-knowledge צפוי עד 3 בנובמבר. חידוש הרזרבות מסייע להבטיח כיסוי ללקוחות, אך החוסר שנותר ואי-הוודאות לגבי חידוש המשיכות עדיין מהווים סיכונים למשתמשי בינאנס ולאמון בשוק.

Chainalysis חשפה אירוע סייבר לאחר שתוקף חיצוני קיבל גישה לכמה מערכות וכלים פנימיים. נתוני הלקוחות שנחשפו כללו מזהי משתמש, שמות מלאים, כתובות דוא״ל ותוויות המציינות תפקידים בארגון. החברה לא מסרה כמה לקוחות נפגעו ולא זיהתה את התוקף. Chainalysis מסרה כי בחקירתה לא נמצאו ראיות לכך שניגשו לרשומות חקירה, לסיסמאות, לפרטי אימות, לסודות של אימות רב־גורמי או לאסימוני הפעלה. החברה שכרה מומחי סייבר חיצוניים, הודיעה ללקוחות וקראה להם לשים לב לבקשות חשודות לאיפוס סיסמה ולהודעות אימות. החברה מסרה כי האירוע אינו קשור לפריצת Binance בסך 6.3 מיליארד דולר שדווחה בנפרד. האירוע מוסיף לחששות בתחום אבטחת הסייבר בקרב חברות קריפטו, ובהן ספקיות שירותי אנליטיקה ובורסות. החקירה נמשכת והיקף החשיפה עדיין אינו ברור. עבור סוחרים, האירוע מדגיש סיכונים אפשריים להגנת מידע ולדיוג, אך לא דווח על פגיעה ישירה בחומרי חקירה רגישים או בפרטי אימות. Chainalysis לא דיווחה על השפעה ישירה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים.

בינאנס מסרה כי משיכות בלתי מורשות החלו בסביבות 20:05 UTC ב-29 באוקטובר, לאחר שהתשתית הגלובלית שלה לארנקים חמים נפרצה. הבורסה העריכה את שווי האסימונים שנפגעו בכ-6.3 מיליארד דולר והשעתה משיכות לצורך בדיקות אבטחה. בהמשך מסרה בינאנס כי הבטיחה משאבי חברה בשווי של יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים, ובהם כ-5 מיליארד דולר שהיו ברשותה מראש באסימונים הרלוונטיים. לדבריה, כ-80% מהסכום שנפגע כבר הוחלף, ואת היתרה היא משיגה באמצעות רכישות בשוק ובעסקאות מעבר לדלפק. בנפרד, נכסים בשווי כ-3 מיליארד דולר הוקפאו בשרשרת הבלוקצ'יין בתיאום עם מנפיקי האסימונים ועם חוקרים; נכסים מוקפאים אינם שקולים למזומן שהושב או להחזרים שהושלמו. בינאנס מסרה כי החוקרים לא מצאו ראיות לדליפה של מפתחות פרטיים של ארנקים, אך הסיבה המדויקת עדיין אינה ידועה ונבדקות כמה נקודות חדירה אפשריות. הבורסה מתכננת לחדש את המשיכות בהדרגה לאחר בדיקות אבטחה, לפרסם ממצאים טכניים נוספים בתוך כ-48 שעות ולעדכן את דוח הוכחת העתודות עד 2 בנובמבר. ההתחייבות לכיסוי ההפסדים עשויה לצמצם את ההפסדים הישירים של המשתמשים, אך הפריצה וההשהיה של המשיכות עלולות לפגוע באמון בבינאנס ולהשאיר את הסוחרים דרוכים לנוכח תנודתיות הקשורה לאבטחה.

Intercontinental Exchange ‏(ICE), הבעלים של בורסת ניו יורק, מתכננת להציע לסוחרים בארה״ב חוזים תמידיים המבוססים על Hyperliquid דרך Trade[XYZ], בכפוף לאישור רגולטורי. לא פורסם מועד השקה. בהצעה קודמת תיארה ICE זירת מסחר מפוקחת בארה״ב לחוזים תמידיים על קריפטו ומניות, עם מסחר 24/7 ובקרות KYC ומניעת הלבנת הון. Trade[XYZ] כבר מציעה מחוץ לארה״ב חוזים תמידיים בתחומי הקריפטו, המניות והסחורות, באמצעות Hyperliquid. ICE גם קראה לרגולטורים בארה״ב לטפל בחששות הקשורים ל-Hyperliquid. אם התוכנית תאושר, היא עשויה להרחיב את הגישה לחוזים תמידיים של Hyperliquid בארה״ב ולהוסיף לשוק תשתיות של בורסות מוסדיות. הסוחרים יעקבו אחר ההתפתחויות הרגולטוריות ואחר מועד השקה מאושר; ההשפעה על אימוץ Hyperliquid, היקף המסחר ומחיר אסימון HYPE עדיין אינה ודאית.

מדד Coinbase Bitcoin Premium Index נותר שלילי במשך 38 ימים רצופים והגיע ל־0.2434%-, לעומת 0.1259%- ב־26 באוקטובר. המדד עוקב אחר פער המחירים של ביטקוין ב־Coinbase Pro וב־Binance; קריאה שלילית פירושה שמחיר BTC נמוך יותר ב־Coinbase, והיא עשויה להעיד על ביקושים חלשים יותר בארה״ב או על לחץ מכירה כבד יותר. המדד עבר לערך חיובי של 0.0052% ב־24 באוגוסט, לראשונה מאז 19 במאי, ובכך הסתיימה תקופה של 97 ימים של קריאות שליליות. Coinbase Bitcoin Premium Index הוא מדד לסנטימנט, ולא הוכחה לכך שמוסדות מושכים את השקעותיהם. ייתכן שעסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות דרך Coinbase Prime לא יופיעו בפערי מחירי הספוט הציבוריים, ולכן על הסוחרים לעקוב גם אחר תזרימי ETF, היקף המסחר וסנטימנט הסיכון הרחב יותר. תקופות שליליות קודמות נמשכו לעיתים חודשים, ודפוסים היסטוריים אינם מבטיחים התאוששות.

על פי דיווחים, Anthropic, החברה שמאחורי Claude, הגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) מסמך רישום מסוג S-1, לקראת אפשרות של רישום למסחר בנאסד״ק תחת הסימול ANT. משקיעים פרטיים עדיין אינם יכולים לרכוש מניות ישירות, והחברה לא אישרה את תנאי ההנפקה או את שוויה. לפי הדיווחים, סבב הגיוס הפרטי האחרון העריך את החברה בכ-965 מיליארד דולר, בעוד שהערכות ספקולטיביות מציבות את שוויה הפוטנציאלי בשוק הציבורי עד 2 טריליון דולר. ציפיות המשקיעים עדיין אינן ודאיות. הסיכומים מצביעים על התנודתיות ההיסטורית של הנפקות, על ההפסדים הנקיים המשמעותיים של Anthropic ועל פעילות בשווקי תחזיות סביב שווי אפשרי לאחר הרישום למסחר. הסוחרים יעקבו אחר עדכונים למסמך S-1, טווח המחירים להנפקה, מועדי סבב הפגישות עם משקיעים, החלטות רגולטוריות וסימנים לביקוש מצד משקיעים. מועד ההנפקה של Anthropic ושוויה הסופי עדיין לא אושרו.

מסמכי ההנפקה של Anthropic מדגישים את היקף ההוצאות של החברה על תשתיות AI: התחייבויות מינימום מחייבות בהיקף של כ-417 מיליארד דולר, בעוד שההתחייבויות הרחבות יותר מביאות את הסכום הכולל לכמעט 900 מיליארד דולר. אומדן מוקדם יותר במסמכי החברה העריך התחייבויות רב-שנתיות ב-637 מיליארד דולר, ורבות מהן, לפי הדיווחים, אינן ניתנות לביטול. החברה צופה גם עלויות קיבולת נוספות של 125 עד 150 מיליארד דולר בשנים 2028–2031. התחייבויות מרכזיות כוללות 161.2 מיליארד דולר ל-Broadcom, לפחות 114.5 מיליארד דולר ל-Google, 110 מיליארד דולר ל-Amazon ו-45 מיליארד דולר ל-Microsoft, דבר המדגיש את הריכוזיות בקרב הספקים. Anthropic דיווחה על הכנסות של 16.3 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026, לעומת 1.16 מיליארד דולר שנה קודם לכן, ובהן הכנסות שיא של 11.6 מיליארד דולר ברבעון השני. כ-80% מההכנסות מגיעים משימוש הלקוחות ב-Claude. החברה רשמה לראשונה רווח תפעולי רבעוני לפי GAAP, בסך 974 מיליון דולר, אך במחצית הראשונה רשמה הפסד נקי של 80.7 מיליארד דולר, שלפי מסמכי ההנפקה נבע ברובו מחיובים חשבונאיים שאינם כרוכים בתזרים מזומנים. החברה מתכננת הנפקה בנאסד״ק תחת הסימול ANT, עם שווי אפשרי מדווח של 1.5 עד 2 טריליון דולר. המשקיעים ישקלו את הצמיחה המהירה בהכנסות מ-AI מול עלויות התשתית, ההתחייבויות ארוכות הטווח והתלות בקבוצה קטנה של ספקים. אלה אינם אותות ישירים לשוק הקריפטו, אך ההנפקה עשויה להשפיע על הסנטימנט הרחב כלפי נכסים הקשורים ל-AI.

Bitdeer דיווחה כי כרָתה 294.2 BTC בשבוע שהסתיים ב-16 באוקטובר ומכרה את כולם. בעדכון מאוחר יותר מסרה כורת הביטקוין כי הפיקה 265.5 BTC בשבוע שהסתיים ב-30 באוקטובר 2026, ושוב מכרה את מלוא הכמות. יתרות הביטקוין שעליהן Bitdeer מדווחת נותרו אפס, ללא פיקדונות לקוחות וללא תוספת נטו. התפוקה האחרונה הייתה נמוכה ב-28.7 BTC מהנתון השבועי הקודם. עבור סוחרים, המכירות הן מקור מתון להיצע BTC מצד הכורים, ואילו הדיווחים החוזרים על יתרה אפסית מרמזים ש-Bitdeer ממשיכה למכור ביטקוין שנכרה זה עתה במקום לבנות יתרת ביטקוין באוצר התאגידי.

הסנאטורית האמריקאית סינתיה לומיס אומרת שחוק CLARITY Act היה יכול לסייע לרשויות להגיב במהירות וביעילות רבה יותר לגניבה מ-Binance. לדבריה, הצעת החוק הייתה מסווגת את Binance כספקית שירותים בתחום הנכסים הדיגיטליים הכפופה לחוק, בעוד שסעיף שמירת דינים היה משמר את חוקי הפיננסים והסנקציות הקיימים. דבריה הם תגובה לאמנדה פישר, מנהלת המדיניות של Better Markets, שאמרה כי הצעת החוק לא הייתה יכולה למנוע את הגניבה וכי הקפאת נכסים הייתה מחייבת צו בית משפט. לומיס גם מתחה ביקורת על המחוקקים שהתנגדו להצעת החוק. חוק CLARITY Act עבר בבית הנבחרים ברוב של 294–134 ביולי 2025 ובוועדת הבנקאות של הסנאט ברוב של 15–9, אך הצבעה פרוצדורלית במליאת הסנאט נכשלה ברוב של 49–50 ב-15 בספטמבר 2026, והצעת החוק נותרה תקועה. המחלוקת מדגישה את חוסר הוודאות המתמשך בנוגע להסדרת הקריפטו בארה״ב ולסמכויות המשפטיות הזמינות בעת אירועי אבטחה. מכיוון שהצעת החוק לא הפכה לחוק, הדברים אינם משנים את המעמד הרגולטורי הנוכחי של Binance.

המסחר בבורסות ארה״ב ננעל בירידות, כאשר גל המכירות במניות AI וטכנולוגיה העמיק. בסקירה מוקדמת בלטו CoreWeave, שירדה ב-11.91%, ו-Twilio, שירדה ב-10.62%; בדיווח המאוחר יותר התרחבה הירידה של Twilio ל-15.24%, לצד ירידות של 10.93% ב-Astera Labs ושל 10.88% ב-AMD. גם Dell ו-Marvell ירדו ביותר מ-10%. הנתונים המעודכנים הראו כי מדד Dow ירד ב-1.09%, מדד S&P 500 ירד ב-1.82% ומדד Nasdaq ירד ב-2.86%, בעוד מדד VIX עלה ב-12.91%. החולשה הרחבה במניות AI עשויה להצביע על ירידה בנכונות לקחת סיכונים — אות סנטימנט שסוחרי קריפטו נוהגים לעקוב אחריו — אף שהדיווחים אינם כוללים נתוני מחירים ישירים של מטבעות קריפטוגרפיים.

ספקית נתוני הבלוקצ'יין Allium מסרה כי נתונים היסטוריים ששיתפה באמצעות Snowflake, BigQuery ו-Databricks עברו את בדיקות האימות בכל הרשתות והאזורים. אבן הדרך בהתאוששות מגיעה לאחר ש-Allium גילתה ב-25 באוקטובר גישה בלתי מורשית לחלק מהמערכות שלה, ודיווחה על כך ב-28 באוקטובר. החברה לא מסרה כיצד התרחשה הגישה, לאיזה מידע נחשפו, או אם נתוני לקוחות או מפתחות API נחשפו. Allium הגבילה את הגישה, הודיעה ללקוחות שנפגעו ושכרה חברת אבטחת סייבר עצמאית לחקירת האירוע. Allium החזירה לפעילות את האפליקציה הראשית, Explorer וממשקי ה-API שלה ב-28 באוקטובר, וביטלה את מפתחות ה-API הקיימים כאמצעי זהירות. האפליקציה לא הייתה זמינה במשך כ-61 שעות, ואספקת הנתונים הושהתה למשך קצת פחות מ-24 שעות. נכון ל-30 באוקטובר, חלק מהתכונות עדיין לא היו פעילות, ובעמוד הסטטוס עדיין הופיעו שיבושים חלקיים. בין לקוחות Allium נמנות Visa, Stripe ו-Coinbase, אך אין סימן לכך שניגשו למערכות שלהן עצמן. חקירת האבטחה והתגובה לאירוע נמשכות; לא דווח על השפעה ישירה על נכסי קריפטו.

ההתאוששות של ביטקוין אל מעל 78,000 USDT, שנרשמה בשער של 78,003.4 USDT עם צמצום ההפסד ב-24 השעות האחרונות ל-4.28%, לוותה בהמשך בשער נמוך יותר ב-OKX של 77,010.9 USDT. בעדכון המאוחר יותר ביטקוין נותר מעל 77,000 USDT, אך הירידה היומית שלו התרחבה ל-4.51%. השינוי מצביע על חולשה מחודשת לאחר ההתאוששות הראשונית, ולא על היפוך מגמה מאושר. סוחרים עשויים לעקוב אחר השאלה אם BTC יצליח להחזיק ברמה של 77,000 USDT ואם נפח המסחר יתמוך בהתאוששות; הדיווחים אינם כוללים נתוני נפח ואינם מסבירים את התנועה.

מנכ״ל Coinbase, בריאן ארמסטרונג, חבר הדירקטוריון פרדריק ארנסט ארסם השלישי, והנשיאה ומנהלת התפעול הראשית אמילי צ׳וי אימצו תוכניות מסחר לפי Rule 10b5-1, המכסות עד 13.59 מיליון מניות מסוג Class A. לפי מחיר הסגירה של מניית Coinbase ב-29 באוקטובר, 160.59 דולר, שוויין כ-2.18 מיליארד דולר. המכירות שנקבעו מראש עשויות להתחיל בין נובמבר 2026 לינואר 2027, בכפוף לתנאי התוכנית ולתנאי המחיר. התוכניות כוללות כ-8.17 מיליון מניות עבור ארמסטרונג, 3.87 מיליון עבור ארסם ו-1.56 מיליון עבור צ׳וי; חלק מהמניות קשורות לתגמולי הון. Coinbase מסרה שהתוכניות אומצו במהלך חלון מסחר פתוח ובהתאם למדיניות החברה. אין בהן הבטחה שכל המניות יימכרו. Coinbase רכשה בחזרה גם 37,995 מניות ברבעון השלישי במחיר ממוצע של 139.91 דולר למניה, וכ-1.96 מיליארד דולר נותרו במסגרת ההרשאה לרכישה חוזרת. הרווח הנקי ברבעון השלישי היה כ-719 מיליון דולר, לעומת 432.6 מיליון דולר שנה קודם לכן, ואילו ההכנסות הסתכמו בכ-1.22 מיליארד דולר, ירידה של 35% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות מעסקאות ירדו ב-43% לקצת יותר מ-590 מיליון דולר. שוקי חיזוי הניבו יותר מ-200 מיליון דולר; שוקי חיזוי ונגזרים יחד תרמו לפחות 25% מההכנסות מעסקאות, בעוד שמנויים ושירותים היוו 49%. הוצאות התפעול ירדו ב-17% ל-1.15 מיליארד דולר. הרווח הנקי כלל רווחים לא ממומשים של כ-715 מיליון דולר מהשקעות בקריפטו. מניית COIN נסגרה במחיר 160.59 דולר וירדה בכמעט 5% במסחר שלאחר שעות המסחר, ל-152.98 דולר. מכירות מניות בידי בעלי עניין ב-Coinbase עשויות להכביד על הסנטימנט כלפי מניית החברה, אך התוכניות נקבעו זמן רב מראש והן מותנות בתנאים. הן אינן מעידות ישירות על שינוי ביסודות שוק המטבעות הקריפטוגרפיים ואינן מבטיחות מכירות בטווח הקרוב.

מוניב עלי, ממייסדי Stacks, מזהיר שביטקוין עלול להיכנס ל״תקופה מסוכנת״ אם עד 2028 לא תהיה תוכנית אמינה להתמודדות עם מחשוב קוונטי. בלוח הזמנים שהוא מציע מוקצות כשנתיים לשדרוגי פרוטוקול ועוד שנתיים למעבר של משתמשים עם המטבעות שלהם לכתובות עמידות בפני מחשוב קוונטי. לדבריו, AI עשוי להאיץ את פיתוח המחשוב הקוונטי ואולי להקדים את המעבר הצפוי מ-2030 ל-2029, אך הוא לא הציג ראיות הקשורות לחומרה לתמיכה בתחזית. מחשבים קוונטיים עדיין לא פיצחו מפתחות של ביטקוין, אך היעדר מפת דרכים ברורה לשדרוגים עלול כבר לגרום למוסדות הרגישים לסיכון להיזהר מרכישות BTC גדולות. לכן, העמידות הקוונטית של ביטקוין היא סוגיה של אמון לטווח ארוך, ולא ראיה למתקפה קרובה. הנחיות NIST קוראות למערכות הפדרליות בארצות הברית לעבור לחתימות דיגיטליות עד 2031, ואילו לביטקוין אין לוח זמנים מחייב מקביל. StarkWare דיווחה גם שהפחיתה את העלות המשוערת של עסקת ביטקוין ניסיונית העמידה בפני מחשוב קוונטי מכ-320 דולר ל-67 דולר. עם זאת, השיטה אינה תקנית, מחייבת הגשה ישירה של העסקה לכורה ואינה מגינה על מטבעות שהמפתחות הציבוריים שלהם נחשפו. מפתחים עדיין רואים בשדרוג ברמת הפרוטוקול את הפתרון ארוך הטווח. עלי טוען בנפרד גם שניתוח מבוסס AI של היסטוריית העסקאות הציבורית הופך את פרטיות הביטקוין לדאגה עבור מוסדות. העדכון המאוחר יותר מזכיר גם תגמולי BTC שמושקעים מחדש ב-stBTC ותמריץ של Stacks למשך שלושה חודשים, המציע 3 BTC תמורת ביטקוין שיופקד דרך Bitflow ו-Zest. אלה התפתחויות במערכת האקולוגית, ולא ראיה לכך שפרוטוקול הביטקוין השתנה. עבור סוחרים, מפת דרכים אמינה עשויה לחזק את הביטחון, בעוד שעיכובים או מחלוקות עלולים לשמר פרמיית סיכון ולהכביד על הסנטימנט כלפי BTC.

הסיכויים ב-Polymarket סביב רף 2,400 הדולר של ETH באוקטובר מספרים סיפורים שונים, משום שהסיכומים מתארים חוזים עם כללי הכרעה הפוכים. דיווח מוקדם יותר הציב על 84% את הסיכוי ש-ETH ירד ל-2,400 דולר או פחות — עלייה של 34 נקודות אחוז בתוך 24 שעות. דיווח מאוחר יותר מסר שההסתברות ש-ETH יגיע ל-2,400 דולר או יותר במהלך יתרת אוקטובר היא 3%, ירידה של 42% בתוך 24 שעות, לפי נתוני PPP. החוזה הראשון משתמש בשפל של כל נר Binance ETH/USDT בן דקה; השני משתמש בשיא. מחירים בבורסות אחרות ובצמדי מסחר אחרים אינם נחשבים. הסיכויים האלה בשוק התחזיות של ETH ברף 2,400 הדולר משקפים פוזיציות על תוצאות נפרדות, ולא אישור לכיוון מחיר הספוט של ETH.

דוח של 1kx Capital צופה שההכנסות מבלוקצ'יין יעמדו על כ-100 מיליארד דולר ב-2026, ירידה של 28% לעומת השנה הקודמת, על רקע היחלשות מחירי הקריפטו ופעילות המסחר. הירידה תואמת בקירוב ירידה משוערת של 30% במחירי הקריפטו הממוצעים, אף שמספר העסקאות על גבי הבלוקצ'יין צפוי לעלות ב-18% ומספר המשתמשים הפעילים מדי חודש צפוי להישאר קרוב ל-200 מיליון. הנתונים העדכניים מצביעים על מעבר בהכנסות מבלוקצ'יין לעבר אימוץ מוסדי ויישומים בעולם האמיתי, שצפויים לספק 30% מהסך הכולל. ברבעון השלישי, לפי הדיווחים, ההכנסות משימושים בעולם האמיתי—ובהם נכסים מהעולם האמיתי שעברו טוקניזציה, תשלומים ושווקי תחזיות—עקפו לראשונה את ההכנסות מתשתיות בלוקצ'יין. מניות שעברו טוקניזציה ושווקי תחזיות נמנים עם מקורות ההכנסה הצומחים במהירות, בעוד שההכנסות מתשתיות צפויות לרדת ב-39% ועמלות העסקאות צפויות להצטמצם לכמחצית. DeFi ושירותים פיננסיים נותרים המגזר הגדול ביותר, עם כ-66% מההכנסות; התשתיות תורמות כ-22%. חלקן של חברות ציבוריות בהכנסות מבלוקצ'יין עלה ל-16%, לעומת 7% ב-2022. לפי הדיווחים, מדד של טוקני דיבידנד עלה ב-82% מתחילת השנה, וממחיש את התפקיד ההולך וגדל של חלוקות ורכישות חוזרות בהערכת השווי של מטבעות קריפטו. עבור סוחרים, הנתונים מצביעים על כך שההכנסות מבלוקצ'יין קשורות יותר ויותר ליישומים, לפעילות מוסדית ולתזרימי מזומנים, אך הן עדיין חשופות למחירי הקריפטו ולנזילות בשוק.

סטנלי דרוקנמילר אישר השקעה ב-trade.xyz, פלטפורמת נגזרים שנבנתה על Hyperliquid, ואמר שהוא מצפה להשתמש במוצריה. סכום ההשקעה לא נחשף. בנפרד, Intercontinental Exchange (ICE), החברה האם של הבורסה לניירות ערך בניו יורק, מתכננת להשקיע ב-trade.xyz ולהקים בורסה ומערכת סליקה מפוקחות בארה״ב עבור שווקי חוזים תמידיים. Hyperliquid תספק את הטכנולוגיה, ואילו trade.xyz תפתח את השווקים; הפלטפורמה שלה מחוץ לארה״ב תמשיך לפעול. השקת הפעילות בארה״ב עדיין כפופה לאישור רגולטורי, ופרטי החוזה ולוח הזמנים טרם פורסמו. החדשות מצטרפות לעניין המוסדי הגובר ב-Hyperliquid. דיווח שהוגש הראה כי Duquesne Family Office של דרוקנמילר החזיקה בכ-2.94 מיליון מניות של Hyperliquid Strategies (PURR), בשווי של כ-23.15 מיליון דולר נכון ל-30 ביוני 2026. מדובר בהחזקה נפרדת במניות, ולא בגילוי על השקעתו ב-trade.xyz או ברכישה ישירה של HYPE. לפי דיווחים, trade.xyz עיבדה נפח מצטבר של יותר מ-650 מיליארד דולר בחוזים תמידיים על מניות, מדדים, סחורות ומטבע חוץ שעברו טוקניזציה. מחיר HYPE עלה מכ-79 דולר ליותר מ-97 דולר ב-29 באוקטובר, ולאחר מכן נסחר מעל 90 דולר בעקבות שיבוש חד בשוק ביום שלמחרת. תמונת מצב נפרדת של השוק הציגה את HYPE במחיר של כ-92.96 דולר, עלייה של כ-17.9% ב-24 שעות, ונפח מסחר של כ-3.63 מיליארד דולר. נפח המסחר בחוזים תמידיים ב-Hyperliquid הגיע ל-17.44 מיליארד דולר ב-29 באוקטובר, לצד חיסולים בהיקף של כ-252 מיליון דולר. הדיווחים מציינים גם עמלות פרוטוקול בסך 1.21 מיליארד דולר ורכישות חוזרות של HYPE בשווי 1.19 מיליארד דולר. עבור סוחרים, הזירה האמריקאית המוצעת עשויה להרחיב את הביקוש לנגזרים על גבי הבלוקצ׳יין ולחזק את מעמדה המוסדי של Hyperliquid. עם זאת, האישור הרגולטורי, הביצוע והשאלה אם העמלות מהשווקים החדשים יתמכו ברכישות חוזרות של HYPE נותרו לא ודאיים.

ביננס מסרה כי התחייבה להקצות יותר מ־6.3 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים מפרצת האבטחה שאירעה ב־29 באוקטובר, והחלה להחליף את מטבעות הקריפטו שנגנבו בכמויות תואמות של אותם טוקנים. הבורסה כבר מחזיקה בכ־5 מיליארד דולר מהנכסים שנפגעו, ורוכשת את היתרה באמצעות מסחר בשוק הפתוח ועסקאות מעבר לדלפק (OTC). ביננס אומרת שתשתמש בקרן SAFU וברזרבות החברה, ובהן BTC ו־ETH. נזילות מוגבלת וסליקת עסקאות OTC עלולות להאט את הרכישות. החברה לא חשפה כמה רכשה עד כה, או אם ייתכן שתמכור BTC או ETH כדי לממן את המהלך. בנפרד, נכסים בשווי של כ־3 מיליארד דולר הוקפאו בסיוע שותפים בתעשייה ורשויות; הכספים האלה אינם נכללים בחישובי ההחלפה. Chainalysis קישרה את המתקפה ל־TraderTraitor, המזוהה עם צפון קוריאה, ודיווחה על פעילות אוטומטית להלבנת כספים. ביננס אומרת שביכולתה לכסות את ההפסדים בכוחות עצמה, למרות הצעת תמיכה בנזילות מצד שותפתה התאילנדית Gulf. הפריצה לביננס עשויה ליצור ביקוש לרכישת האלטקוינים שנפגעו, אך היקף ההשפעה האפשרית על השוק עדיין אינו ודאי. האירוע משאיר גם את אבטחת הקריפטו ואת עתודות הבורסות במוקד תשומת הלב של הסוחרים.

Polymarket הגבילה לזמן קצר את המסחר בפלטפורמה הבינלאומית שלה ב־29 באוקטובר, לאחר שספק אתר חיצוני נפרץ. המסחר חודש כעבור כשעה. הפלטפורמה מסרה כי איתרה ותיקנה את פרצת האבטחה, העבירה את הנושא לרשויות אכיפת החוק ותפצה משתמשים שנפגעו. במהלך החקירה היא גם השעתה את פעילות ה־relayer. חוקרים קשרו את האירוע לסקריפט ניטור באתר המסחר, שלפי הדיווחים ניסה לגשת ללקוחות המסחר ולחותמים של משתמשים פעילים, ולאחר מכן למכור פוזיציות או להעביר נכסים. Trader Car אמר כי כ־800 אלף דולר נעלמו מחשבונו וכי הפוזיציות שלו נמכרו. משתמשים נוספים דיווחו על הפסדים, ואילו ההערכות על בסיס הבלוקצ'יין היו שונות; חלקן התקרבו ל־2.7 מיליון דולר. Polymarket לא אישרה טענות פרטניות ולא פרסמה את סכום ההפסדים הסופי, לוח זמנים לפיצויים או פרטים על אופן הערכתן של מכירות לא מורשות. הודעתה נגעה לפלטפורמה הבינלאומית ולא ציינה אם הבורסה הנפרדת בארה״ב הושפעה. הפריצה מדגישה את הסיכונים הכרוכים בתוכנות של צד שלישי ובהרשאות חשבון עבור משתמשי Polymarket. תקרית נפרדת ודומה הקשורה לספק ביוני הובילה גם היא להבטחה להחזרים. עבור סוחרים, הנושאים המרכזיים בטווח הקרוב הם האמון באבטחת Polymarket והבהירות בנוגע לפיצוי; אין ראיות מאומתות לשיבוש רחב יותר בשוק הקריפטו.

החקירה של Binance בנוגע לאירוע האבטחה גילתה נקודות פריצה נוספות מעבר למחשב הנייד שנחשד תחילה כפרוץ. הבורסה תיארה את המתקפה כמורכבת ופועלת עם רשויות אכיפת החוק ועם שותפים כדי להתחקות אחריה ולהקפיא את הנכסים שנפגעו. Binance מסרה כי הוקפאו נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר, בעוד שהערכה מוקדמת יותר העמידה את היקף ההשפעה הכולל על כ-6.3 מיליארד דולר. לדבריה, כספי המשתמשים בטוחים והיא תכסה את כל ההפסדים באמצעות קרן SAFU וכספי החברה. הפקדות עדיין אפשריות, אך המשיכות הושעו. Binance מצפה לחדש את המשיכות כ-45 שעות לאחר העדכון שלה מ-30 באוקטובר, כלומר בסביבות אחר הצהריים של 1 בנובמבר בטייוואן. הבורסה אמרה שההשהיה מנעה יציאת כספים. הממצאים המורחבים בנוגע לפריצה מגבירים את חוסר הוודאות סביב אבטחת Binance, אך הקפאת הנכסים וההתחייבות לממן את הכיסוי עשויות לסייע בהפחתת החששות בקרב הסוחרים.

ג'פרי קנדריק, חוקר נכסים דיגיטליים ב-Standard Chartered, אומר שהפריצה ל-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר עשויה לעודד סוחרים להעביר פעילות לבורסות מבוזרות (DEX), ובייחוד ל-Uniswap, לאחר שהשיבושים המיידיים בשוק יירגעו. הוא ממשיך לדבוק ביעד של 100 דולר ל-UNI עד 2030, ואמר שהפריצה ל-Binance עשויה לתמוך בשווי גבוה עוד יותר. הדברים ממשיכים את עמדתו הקודמת שלפיה היעד עשוי להתברר כשמרני. בטווח הקרוב המחירים עדיין נתונים ללחץ. Bitcoin נסחר סביב 77,000 דולר, ואילו BNB, UNI ו-AAVE ירדו. קנדריק הזהיר כי ייתכנו ירידות נוספות עד שהחוקרים ימסרו פרטים נוספים ויטפלו בנכסים שהוקפאו. Binance מסרה שכ-3 מיליארד דולר מהנכסים שנפגעו הוקפאו והתחייבה לכסות את הפסדי הלקוחות. נתח השוק של DEX כבר צמח עוד לפני הפריצה ל-Binance. נתוני CoinGecko הראו כי מחזור המסחר בספוט של עשר ה-DEX המובילות היה שווה ל-23.5% ממחזור המסחר של עשר הבורסות הריכוזיות המובילות ברבעון השני של 2026, עלייה של 2.1 נקודות אחוז לעומת הרבעון הקודם. Uniswap הובילה את ה-DEX עם מחזור של 168.5 מיליארד דולר. בנפרד, HYPE עלה בכ-15% לאחר ש-ICE ו-Trade.xyz הודיעו על תוכניות להקים ב-Hyperliquid שוק אמריקאי מפוקח לחוזים עתידיים תמידיים, בכפוף לאישור רגולטורי.

סבב הגיוס השני של DeepSeek, שעליו דווח, גדל מכ־100 מיליארד יואן (15 מיליארד דולר) לפי הדיווחים הראשוניים ל־105.5 מיליארד יואן (כ־15.8 מיליארד דולר), ומעמיד את שווי חברת הבינה המלאכותית הסינית על כ־615.5 מיליארד יואן (92 מיליארד דולר). לפי הדיווח האחרון, כמעט 30 משקיעים משתתפים בסבב, ובהם Tencent, חברת CATL ויושב הראש שלה, וכן חברות גדולות בתחומי הטכנולוגיה, התקשורת והפיננסים. לפי הדיווחים, DeepSeek הגדילה את יעד הגיוס לנוכח עליית מחירי שבבי Nvidia מתקדמים וחששות מפני בועת השקעות בתחום הבינה המלאכותית. המימון מחזק את מעמדה של DeepSeek בתחרות מול חברות AI אמריקאיות ומדגיש את הביקוש בתחום הבינה המלאכותית בסין. אין לו קשר ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים, ולכן כל השפעה על המסחר בקריפטו צפויה להיות עקיפה ומוגבלת.

מוקדם יותר דווח כי מחיר נפט גולמי מסוג ברנט עמד על 110.05 דולר לחבית, עלייה של 0.1% בתוך 24 שעות. בעדכון מאוחר יותר, נתוני Gate הציבו את מחיר הברנט על 115.87 דולר לאחר ירידה קצרה, כאשר העלייה ב-24 שעות הגיעה ל-0.9%. אף אחד מהדיווחים לא ציין את הסיבות לתנועת המחיר. העדכונים אינם מספקים איתות מסחר ישיר למטבעות קריפטוגרפיים, אך שינויים במחירי הנפט עשויים להזין חששות רחבים יותר בנוגע לאינפלציה ולסנטימנט כלפי סיכון.

היחידה של Mirae Asset Securities בהונג קונג הנפיקה באופן פרטי בסולנה שטרות בריבית משתנה, הנקובים בדולר אמריקאי ולתקופה של שישה חודשים, למשקיעים מוסדיים שעומדים בתנאי הזכאות. השטרות הם חלק מתוכנית שטרות מובנים מובטחת בהיקף של 3 מיליארד דולר; תקרת התוכנית אינה גודל ההנפקה הזו, שלא פורסם. Marketnode שימשה כמפיצה מורשית, ואילו Mirae השתמשה בטכנולוגיה משלה לניהול הנפקת הטוקנים, התשלומים ומחזור החיים של השטרות. השטרות שעברו טוקניזציה בסולנה מיישמים תשתית בלוקצ'יין על מוצר ניירות ערך מסורתי, אך אינם זמינים למשקיעים קמעונאיים. בהודעה לא נמסרו היקף ההנפקה, הקופון, זהות המשקיעים או מידת הנזילות בשוק המשני. העסקה היא דוגמה לאימוץ מוסדי, ולא זרז ישיר למחיר SOL. סוחרים יכולים לעקוב אחר הנפקות חוזרות של שטרות סולנה שעברו טוקניזציה ואחר פעילות סליקה מדידה, כדי להעריך אם ניתן להרחיב את המודל.

מנכ״ל Robinhood, ולד טנב, אומר שהפטור לחדשנות לחמש שנים שהציעה ה-SEC אינו מספיק כדי להעניק למנפיקים גדולים ביטחון במניות שעברו טוקניזציה. הוא תומך ביוזמה, אך לדבריו צמיחה מתמשכת בתחום תצריך מסגרת רגולטורית יציבה לטווח ארוך או חקיקה. הצעת ה-SEC תחייב שמניות שעברו טוקניזציה ישמרו על הזכויות של מניות רגילות, לרבות דיבידנדים וזכות הצבעה—בשונה מהמוצרים הנוכחיים של Robinhood באירופה, שמספקים חשיפה כלכלית בלי מעמד של בעל מניות. יותר מעשר חברות ציבוריות, ובהן AMC ו-GameStop, התנגדו לכך שצדדים שלישיים ינפיקו טוקנים הקשורים למניות שלהן. שווי שוק המניות שעברו טוקניזציה עמד בספטמבר על כ-4.43 מיליארד דולר; תחזית הבסיס של Binance Research צופה שיגיע ל-349 מיליארד דולר עד 2030. Robinhood מתמודדת גם עם לחץ בטווח הקרוב בשל היחלשות המסחר בקריפטו. לפי הדיווח המאוחר יותר, הכנסות הקריפטו ברבעון השלישי ירדו ב-55% לעומת השנה הקודמת, ל-268 מיליון דולר, והיקף המסחר הנומינלי ירד ב-38%, ל-42.2 מיליארד דולר. בדיווח מוקדם יותר הופיעו נתונים אחרים: הכנסות של 120 מיליון דולר והיקף מסחר של 50 מיליארד דולר. טנב אומר ש-Robinhood פועלת בחו״ל לקידום טוקנים של מניות בחברות פרטיות, ובמקביל בוחנת הצעה תואמת-רגולציה בארה״ב. עבור סוחרים, מניות שעברו טוקניזציה נותרות הזדמנות צמיחה לטווח הארוך, אך כללים לא פתורים ופעילות קריפטו חלשה הם מכשולים בטווח הקרוב עבור Robinhood.

מדד KOSPI של דרום קוריאה ירד ביותר מ-4% במהלך המסחר ב-22 באוקטובר 2026, ולאחר מכן העמיק את הירידה ל-5% עד 30 באוקטובר, לפי נתוני Gate. מניות השבבים הובילו את גל המכירות: הירידה במניית SK Hynix התרחבה מיותר מ-6% לכמעט 9%, ואילו מניית Samsung Electronics ירדה ביותר מ-4% ליותר מ-5%. בדיווחים לא צוינה סיבה לכך. הירידה ב-KOSPI עשויה להעיד על היחלשות הסנטימנט ועל עלייה בסלידה מסיכון בשוקי המניות באסיה, אך אף אחד מהדיווחים אינו מספק ראיות להשפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

Aave הקפיאה זמנית את כל השווקים המופעלים בידי DAO ב-Aave V3 וב-Aave V4, לאחר שארנק המקושר למתקפה על ארנק חם של Binance הפקיד כ-60 מיליון USDT ולווה 19,762 ETH, שהיו שווים אז כ-44.7 מיליון דולר. ההקפאה עוצרת הפקדות והלוואות חדשות, אך משיכות והחזרי הלוואות עדיין אפשריים. Aave מסרה שהחוזים שלה לא נפרצו ושהפוזיציות נותרו עם ביטחונות עודפים, ולכן התקרית לא יצרה את אותו סיכון פוטנציאלי לחובות אבודים כמו בפריצה ל-Kelp DAO. לפי הדיווחים, הארנק השתמש ב-Aave וב-Uniswap כדי להמיר מטבעות יציבים ל-ETH, שאותו מנפיק אינו יכול להקפיא. Binance מסרה שתכסה את ההפסדים ועצרה זמנית הפקדות ומשיכות במהלך חקירתה. Aave מסרה שתפתח מחדש את השווקים כשיתאפשר. דווח כי AAVE נסחרה בכ-118.16 דולר, ירידה של 11.9% בתוך 24 שעות, בעוד הסוחרים הגיבו לחששות הביטחוניים ולשיבושים בשוק.