חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

Binance אומרת כי השיבה כ-98% מהנכסים שנפגעו באירוע האבטחה ותכסה את כל ההפסדים שנגרמו מהגניבה. הבורסה הקצתה מכספיה עתודות בשווי העולה על הנדרש, והיא עדיין רוכשת את 2% הנותרים, המורכבים מטוקנים בעלי נזילות נמוכה יותר, באמצעות השוק וערוצי מסחר מעבר לדלפק (OTC). Binance גם צילמה תמונת מצב של הוכחת העתודות ב-4 בנובמבר, שכללה 44 טוקנים, לעומת 10 בעבר. הפקת הוכחת אפס-ידע צפויה להימשך 50–60 שעות; לאחר מכן המשתמשים יוכלו לבדוק אם יתרותיהם מגובות בעתודות ביחס של לפחות 1:1. Binance אומרת כי המאמצים להשיב את שירותי המשיכה לפעילות מלאה נמשכים. ההתאוששות והרחבת הדיווח על העתודות עשויות להרגיע את המשתמשים, אך מועד החזרתם המלאה של שירותי המשיכה ורכישת הנכסים הנותרים עדיין חשובים לאמון ב-Binance.

Riot Platforms השלימה ב-29 באוקטובר את העברת המשמורת על הביטקוין שלה מ-NYDIG Trust Company ל-BitGo Bank & Trust, ובכך סיימה הסכם שהחל בנובמבר 2023. החברה מסרה כי לא שילמה קנס על סיום מוקדם. לפי התנאים החדשים, BitGo מחזיקה בנכסי Riot בחשבונות מופרדים, ו-Riot יכולה לעזוב בהתראה של 14 יום וללא עמלה. דיווחים קודמים קישרו את שינוי המשמורן להחזר של מסגרת אשראי בסך 200 מיליון דולר מ-Coinbase בידי Riot ולשחרור ביטקוין ששועבד קודם לכן כבטוחה. סכום ההעברה והסיבות של Riot להחלפת המשמורן לא נמסרו. Riot מכרה 20,264 BTC בתשעת החודשים הראשונים של 2026 תמורת כ-1.5 מיליארד דולר, והחזיקה 2,418 BTC בשווי של כ-202 מיליון דולר בסוף ספטמבר. קיבולת מרכזי הנתונים שעליה התחייבה בחוזים הגיעה ל-1,151 מגה-ואט, בזמן שהיא מפנה משאבים להתרחבות. שינוי המשמורת כשלעצמו אינו מעיד על שינוי בבעלות על הביטקוין או על מכירה מיידית, אך מכירות הביטקוין של Riot ואסטרטגיית מרכזי הנתונים שלה נותרות רלוונטיות לסוחרים העוקבים אחר היצע הכורים והחשיפה לשוק הביטקוין.

הביטקוין התאושש לכ־78,300 דולר לאחר שירד ל־75,618 דולר בליל הבחירות, כשנראה שהסוחרים כבר גילמו במחירים את האפשרות שהדמוקרטים ישלטו בשני בתי הקונגרס. רכישות נרחבות של אופציות רכש ביום הבחירות תמכו בהתאוששות, אך כעת הביטקוין נתקל בהתנגדות סמוך ל־82,000 דולר. תעודות סל אמריקאיות העוקבות אחר ביטקוין ספוט רשמו יציאות של כ־1.16 מיליארד דולר בשלושה ימי מסחר, וה־BTC נותר נמוך בכ־27% מרמתו שנה קודם לכן — נתון שמבליט את החששות המתמשכים בנוגע לביקוש. תוצאות הבחירות עלולות לסבך את מדיניות הקריפטו בארה״ב. ייתכן שנותר חלון זמן מוגבל להעברת חוק CLARITY לפני שהקונגרס החדש יתחיל לפעול ב־3 בינואר, וראשי ועדות שייכנסו לתפקידם עשויים לבחון מיזמי קריפטו הקשורים לטראמפ והחלטות רגולטוריות. חוק GENIUS עדיין צפוי להיכנס לתוקף ב־18 בינואר. אף שההוצאות הקשורות לקריפטו בבחירות עלו על 170 מיליון דולר, כמה מועמדים שנתמכו בידי התעשייה הפסידו. עבור הביטקוין, תגובת המחיר המיידית מצביעה על כך שהתוצאה הפוליטית הייתה ברובה צפויה; תזרימי הקרנות, התנאים המקרו־כלכליים וחוסר הוודאות בנוגע לרגולציה העתידית נותרים גורמים חשובים.

הביטקוין התאושש מרמה שמתחת ל־76,000 דולר לכ־78,300 דולר, לאחר שתוצאות ברורות יותר של בחירות האמצע בארה״ב הפחיתו את אי־הוודאות הפוליטית. הדיווחים על ניצחון הדמוקרטים בשני בתי הקונגרס הכבידו בתחילה על BTC, משום שקונגרס בשליטה דמוקרטית נתפס כתומך פחות בחקיקה פרו־קריפטו. עם זאת, אנליסטים ציינו שממשלה מפוצלת עשויה להגביל שינויים משמעותיים במדיניות, בעוד שלנשיא דונלד טראמפ עדיין יש סמכויות ביצועיות וזכות וטו. המסחר בעסקאות בלוק באופציות על ביטקוין הגיע ביום הבחירות לשווי נקוב של כ־660 מיליון דולר, יותר מפי שניים לעומת היום הקודם. לפי דיווחים, נרכשו אופציות רכש בהיקף של כ־420 מיליון דולר ונמכרו אופציות בהיקף של 105 מיליון דולר, לצד רכישה נוספת של אופציות רכש בשווי 230 מיליון דולר. הפעילות מצביעה על ביקוש לחשיפה לעליות אפשריות, אם כי אפשר להשתמש באופציות גם לגידור או למסחר בתנודתיות. המדד הסטוכסטי היומי של הביטקוין תואר כנמצא במצב של מכירות יתר, ואנליסט אחד הצביע על 82,000 דולר כיעד אפשרי. גם החוזים העתידיים על נאסד״ק עברו לעליות לאחר ירידה של יותר מ־2%. ההתאוששות מרמזת שהתנודתיות הקשורה לבחירות עשויה לדעוך, אך התחזית ארוכת הטווח לחקיקת קריפטו בארה״ב נותרת לא ודאית.

NEAR Mobile מסרה כי הארנק שלה חצה את רף מיליון ההורדות ודורג בין אפליקציות הפיננסים ב-38 מדינות במהלך תקופה אחרונה של 31 ימים. לפי דירוגי האפליקציות שהחברה ציטטה, הוא הגיע למקום הראשון בסרביה, השני בהונגריה והרביעי במולדובה ובעומאן. גרסה 4.0.0 מוסיפה עסקאות ללא עמלות גז עבור פעולות נתמכות, ובהן החלפות בין רשתות המופעלות באמצעות NEAR Intents; NEAR Mobile מכסה את עמלות הממסר. הארנק, שאינו משמורני, מספק גישה ליותר מ-120 נכסים ביותר מ-35 בלוקצ'יינים. היתרות המאוחדות נועדו לצמצם את הצורך בגישור ידני ואת הצורך להחזיק את הטוקן המקומי של כל רשת לצורך תשלום עמלות. בהודעה נמסר כי NEAR Intents עיבד נפח מצטבר של יותר מ-33 מיליארד דולר. NEAR Mobile תומך גם בסטייקינג של NEAR ושל NPRO. בהודעת הגרסה צוין APY של עד 8.58% עבור NPRO, וכן אפשרות לשחזור הארנק. הטענות האלה על אימוץ ועל המוצר מקורן בהודעת החברה; העדכון אינו מצביע על שינויים ישירים בכלכלת הטוקן של NEAR.

Riot Platforms מכרה 10,599 BTC ברבעון השלישי, והפחיתה את אחזקותיה מ-11,380 בסוף יוני ל-2,418 ב-30 בספטמבר — ירידה של כמעט 79%. בתשעת החודשים הראשונים של 2026 מכרה החברה 20,264 BTC תמורת כ-1.5 מיליארד דולר, בעיקר כדי לממן פיתוח מרכזי נתונים. היא גם פרעה וסיימה מסגרת אשראי של 200 מיליון דולר מ-Coinbase, ובכך שחררה את כל הביטקוין ששימש כבטוחה. Riot Platforms דיווחה על הכנסות של 181.4 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה של כ-1% לעומת השנה הקודמת, אך הרווח הנקי ירד מ-104 מיליון דולר ל-4.03 מיליון דולר. החברה כרָתה 1,637 BTC, בעוד שההכנסות מכרייה ירדו בכ-28% ל-116 מיליון דולר, בעקבות ירידה במחיר הביטקוין הממוצע. המכירות הן חלק מהמעבר של Riot מכריית ביטקוין לתשתיות דיגיטליות. החברה חתמה עם מעבדת AI ששמה לא נמסר על חוזה שכירות ל-15 שנה, המכסה את מלוא הקיבולת של 910 מגה-ואט באתר שלה בקורסיקנה, טקסס. שווי החוזה הוא כ-28 מיליארד דולר, והוא עשוי לעלות ל-54 מיליארד דולר אם ימומשו אפשרויות ההארכה. Riot צופה שהפרויקט ידרוש השקעת הון של כ-5.5 מיליארד דולר, והקיבולת תסופק בשלבים מספטמבר 2027 ועד יולי 2028. בכלל החוזים שלה, ל-Riot יש כעת קיבולת של 1,151 מגה-ואט והכנסות של כ-38 מיליארד דולר מחוזים ארוכי טווח. עבור סוחרי BTC, המכירות הניכרות מוסיפות רוח נגדית מצד ההיצע, בעוד שהשלמת שינוי האסטרטגיה וחוזי התשתיות של החברה מספקים הקשר למכירות.

לפי Odaily, מספר המועסקים בארה״ב לפי ADP עלה ב-86,000 באוקטובר, מעל תחזית השוק שעמדה על 69,000. נתון התעסוקה של ADP, שהיה חזק מהצפוי, מספק תמונת מצב של שוק העבודה בארה״ב, אך אינו מאשר לבדו מגמה רחבה יותר. הוא עשוי להשפיע על הציפיות למדיניות הפדרל ריזרב ולריבית. סוחרי קריפטו יכולים לעקוב אחר תשואות האג״ח, הדולר האמריקאי ונתוני שוק העבודה שיתפרסמו בהמשך כדי לקבל אישור; בדיווח לא צוין שיש לכך השפעה ישירה על מחירי הנכסים הדיגיטליים.

קבוצת הבנקאות הצרפתית Crédit Mutuel Arkéa אישרה כי בוצעו עסקאות הונאה, לאחר שחוקר הבלוקצ'יין ZachXBT קשר אותה לגניבת קריפטו חשודה בהיקף של יותר מ־133 מיליון דולר. הבנק לא חשף את היקף הפסדיו או אם הנכסים שנגנבו היו מטבע פיאט או מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מסר כי הלקוחות היו מוגנים, כי עסקאות מסוימות הושעו זמנית וכי הרשויות עודכנו. חקירת גניבת הקריפטו מ־Crédit Mutuel Arkéa נמשכת, וזהות התוקף אינה ידועה. Bitquery עקבה אחר משיכות של USDC בשווי 108.8 מיליון דולר מ־Kraken, מ־Crypto.com ומ־OKX אל 15 ארנקים, במשך 21 שעות ב־1 וב־2 בנובמבר. בהמשך זיהה ZachXBT משיכות נוספות של 27 מיליון דולר מבורסות, והסכום החשוד הכולל עלה על 133 מיליון דולר. הסכום הסופי עשוי להיות גבוה יותר אם ייכללו עסקאות מחוץ לבורסה. הכספים עברו דרך מאות ארנקים ונותבו באמצעות בורסות מיידיות, Monero וגשרים בין־רשתיים. חלק ניכר מה־USDC הומר ל־ETH; נכון ל־3 בנובמבר, כ־61 מיליון דולר עדיין היו ברשת Ethereum בכתובות המקושרות לתוקף החשוד. Tether הקפיאה כ־1.14 מיליון דולר ב־USDT, בעוד Circle לא הקפיאה את יתרת ה־USDC, בסך 2.53 מיליון דולר, עד 2 בנובמבר. Crypto.com מסרה כי חסמה כספים הקשורים לאירוע וכי כספי הלקוחות נותרו בטוחים. ZachXBT אמר כי סימני הלבנת ההון הזמינים אינם מצביעים על Lazarus Group, הקבוצה המקושרת לצפון קוריאה. גניבת הקריפטו מ־Crédit Mutuel Arkéa מוסיפה לחששות בנוגע לאבטחת בורסות הקריפטו, אך היקף האירוע המלא ושיטת ביצועו עדיין לא אושרו.

ההישגים הצפויים של הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה״ב דווחו מאז ככאלה שהעניקו למפלגה שליטה בשני בתי הקונגרס, והגבירו את חוסר הוודאות בנוגע לרגולציית הקריפטו בארה״ב ולחוק CLARITY. הסנאטורית אליזבת וורן עשויה לעמוד בראש ועדת הבנקאות של הסנאט, בעוד שנציגת בית הנבחרים מקסין ווטרס צפויה לכהן כיו״ר ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים—תפקידים שעשויים להעניק השפעה רבה יותר למבקרי חלקים מסדר היום של תעשיית הקריפטו. שרוד בראון נבחר מחדש באוהיו אף שהוצאו נגדו יותר מ־64 מיליון דולר בהוצאות הקשורות לקריפטו; עד 20 באוקטובר הוציאו קבוצות הקשורות לקריפטו כ־176 מיליון דולר ביותר מ־100 מרוצים לקונגרס. חוק CLARITY, שנועד לקבוע מסגרת פדרלית לשווקים של נכסים דיגיטליים, לא התקדם בהצבעה פרוצדורלית בספטמבר. הוא קיבל 49 קולות מול 50 ולא הגיע ל־60 הקולות הנדרשים. הדמוקרטים קראו לחיזוק הגנת הצרכן, לפיקוח על מימון בלתי חוקי ולכללי אתיקה. הבחירות אינן מכריעות את גורל הצעת החוק, אך הן עשויות להקשות על אישורה או לשנות את סעיפיה. הציפיות הקודמות לתמיכה דו־מפלגתית בצעדים ממוקדים, לרבות חקיקת מס, עדיין עשויות לשמש גורם מאזן, אף שלוביסטים בטוחים פחות לגבי חקיקה רחבה יותר בנושא מבנה השוק. עבור סוחרי קריפטו, השינוי מצביע על חוסר ודאות רגולטורי ממושך בארה״ב ועלול לפגוע בסנטימנט כלפי חברות קריפטו וטוקנים. מחוקקים דמוקרטים עשויים גם לבחון את הקשרים העסקיים של ממשל טראמפ לתחום הקריפטו ואת החלטותיו הרגולטוריות.

מדד FTSE 100 בבריטניה עלה מ־10,652.18, עלייה של 0.7% לעומת שער הסגירה הקודם, ל־10,801.96 בדיווח המאוחר יותר — עלייה של 1.0% בתוך 24 שעות. ההמשך בעליית מדד FTSE 100 מעיד על חוזקה במניות הבריטיות, אך אף אחד מהדיווחים אינו מסביר את הסיבות לתנועה. הנתונים אינם מצביעים בבירור על השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

Yi He, מנכ״לית-שותפה של Binance, אמרה ב-4 בנובמבר כי הבורסה מקבלת ביקורת על אמצעי האבטחה ובקרות הגישה שלה, וכי הגנה על כספי המשתמשים היא אחריותה העיקרית. לדבריה, Binance תישא באחריות מלאה לכל חוסר בכספי המשתמשים. לאחר שחשפה אירוע אבטחה כדי לשתף לקחים בנושא הנדסה חברתית וסיכוני גישה לבינה מלאכותית, Binance ארגנה מחדש את ההרשאות בין המחלקות ואת גבולות האבטחה, איפסה מכשירים וכלי בינה מלאכותית וחיזקה את אמצעי ההגנה בהתאם לעקרונות של אפס אמון והרשאות מינימליות. Binance מתכננת לפרסם דוח ביקורת אבטחה והזמינה מומחים לאבטחת בינה מלאכותית ומומחים טכניים לבחון את המערכות שלה. השינויים מעמידים את ניהול הגישה ואבטחת הבינה המלאכותית של Binance תחת בחינה, אף שההודעה אינה מצביעה על שינוי ישיר בכספי המשתמשים.

Anthropic מציגה למשקיעים פוטנציאליים לקראת הנפקה את יכולותיו של Claude בתכנון שבבים, ובכך מרחיבה את המסר שלה מעבר למודלי AI ולעלויות מחשוב. צוות החומרה של החברה, המונה 15 איש, משתמש ב-Claude בעבודה על השבבים של החברה עצמה. מהנדסים אומרים שכמה משימות ארכו פחות זמן מכפי שציפו במסגרת תהליכי פיתוח שבבים מסורתיים. לא פורסמו נתונים מדויקים על החיסכון בזמן או פרטים על שבבי סיליקון שהושלמו. לפי דיווחים, החברה פנתה לחברות אוטומציה לתכנון אלקטרוני (EDA) כדי לקבל גישה לנתוני תכנון קנייניים, אך לא הודיעה על תוכניות למכור כלי תכנון שבבים של Claude. הצעה מסחרית עשויה להכניס את Anthropic לשוק שמוערך ביותר מ-10 מיליארד דולר; Synopsys ו-Cadence מייצרות יחד הכנסות שנתיות של כ-16 מיליארד דולר. מניותיהן ירדו בכ-4% במהלך המסחר ב-3 בנובמבר, לאחר פרסום הידיעה. OpenAI נקטה צעד רשמי יותר וחתמה על הסכם רב-שנתי עם Synopsys לפיתוח מודלים שיפעילו את כלי ה-EDA שלה. מתוכננים גם חלוקת הכנסות ושיווק משותף. השימוש המדווח של Anthropic ב-Claude נותר פנימי, ולוח הזמנים לפיתוח השבבים אינו ידוע. הידיעה מצביעה על התגברות התחרות בתחום תכנון שבבים בסיוע AI, אך אין לה השפעה ישירה ברורה על מחירי מטבעות הקריפטו.

סוחר גדול ב-Hyperliquid הוסיף כ-7.62 מיליון דולר לפוזיציות שורט הקשורות ל-Anthropic בין 12:29 ל-18:03, לפי שעון בייג׳ינג, ב-4 בנובמבר. בכך הגיעה החשיפה הכוללת שלו בחוזים לכ-36.18 מיליון דולר. הסוחר הוסיף כ-7.46 מיליון דולר ל-ANTH, החוזה של Entropy שקדם לרישום, והגדיל את הפוזיציה בכ-35.7%, וכן כ-164,800 דולר ל-ANT, חוזה שהושק על ידי Trade.xyz. שווי פוזיציית השורט ב-ANTH היה כ-29.80 מיליון דולר, עם הפסד לא ממומש של כ-1.08 מיליון דולר. שווי פוזיציית השורט ב-ANT היה כ-6.38 מיליון דולר, והיא הציגה הפסד של כ-383,800 דולר. בשתי הפוזיציות נעשה שימוש במינוף מבודד של פי 6, וההפסד הלא ממומש הכולל עמד על כ-1.46 מיליון דולר. הכתובת הייתה פוזיציית השורט היחידה הגדולה ביותר בשני החוזים הקשורים ל-Anthropic. השורט המרוכז על Anthropic מעיד על הימור כיווני משמעותי, אך הפעילות בחוזים האלה לבדה אינה מוכיחה מגמה רחבה יותר בשוק הקריפטו.

בחירות האמצע בארה״ב עלולות להאט את קידום החקיקה בנוגע למבנה שוק הקריפטו, לרבות CLARITY Act, משום שממשלה מפוצלת מקשה על קידום חוקים חדשים. אנדי, האנליסט הראשי של Huobi HTX, אומר שהבחירות אינן הגורם המרכזי שמניע את מחירי הקריפטו. לא סביר שהחקיקה הקיימת בנושא מטבעות יציבים תבוטל, אך ייתכן שהתעשייה תסתמך יותר על שינויים רגולטוריים של ה-SEC וה-CFTC. כתוצאה מכך, אי-הוודאות המדינית עלולה להישאר גבוהה ולהכביד על פרויקטים שמחיריהם משקפים ציפייה לפיקוח מקל יותר. בטווח הקצר, בחירות האמצע בארה״ב עלולות לפגוע בנכונות לקחת סיכונים ולהגביר את התנודתיות בשוק הקריפטו, לרבות הסיכון לחיסול כפוי של פוזיציות ממונפות. עם זאת, הרחבה פיסקלית מוגבלת עשויה להוריד את תשואות אג״ח האוצר ולשפר את הנזילות. אנדי אומר שסוחרים צריכים לעקוב מקרוב יותר אחר מדיניות הפדרל ריזרב, זרימות הון בקרנות ETF ומניות בארה״ב. בטווח הבינוני, נזילות משופרת עשויה לתמוך בשוויי הנכסים, במיוחד בפרויקטים של תשלומים במטבעות יציבים ושל טוקניזציה של נכסים מהעולם האמיתי (RWA) שיש להם ביקוש ממשי.

מייסדי Binance, צ'אנגפנג ג'או ויי הה, שיתפו פוסט אנונימי ב-X, שטען כי התנהלה מתקפה מתואמת ברשתות החברתיות בזמן שהבורסה הגיבה לפריצה האחרונה. לפי הכותב, 1,083 חשבונות פרסמו 11,700 פוסטים עוינים במשך כ-78 שעות, וזכו לכ-20.93 מיליון חשיפות. הפוסט סיווג 3,354 הודעות כמידע מטעה, ובהן טענות למעורבות של גורמים מתוך החברה, לחדלות פירעון ולהגבלות על משיכת כספים. עוד נטען כי 452 מתוך 641 החשבונות הפעילים ביותר הראו סימני תיאום, 444 מהם היו מחוברים ברשת אחת, וכי הקריאות למשוך כספים מיד הגיעו לשיא במהלך החידוש ההדרגתי של המשיכות. הנתונים והסיווגים האלה לא אומתו באופן עצמאי. מחבר הפוסט האנונימי בחר את מדגם החשבונות וקבע אילו הודעות ייחשבו למידע מטעה, והתקופה של 78 שעות שצוינה נראית סותרת חלון תצפית של כ-87 שעות. הכותב גם אמר שחשבונות בעלי מספר עוקבים גדול הניבו את מרבית החשיפה, ואילו חשבונות שסומנו כמבקרים שפעלו כנראה בתיאום יצרו פחות מ-1% מכלל החשיפות. בחקירה הראשונית של Binance נאמר כי נכסים דיגיטליים בשווי של כ-6.34 מיליארד דולר נפגעו, וכי החברה תישא בהפסדים. המשיכות חודשו בהדרגה החל מ-1 בנובמבר. Binance דיווחה על יציאה נטו של כ-3.64 מיליארד דולר, או 2.1% מהנכסים שבניהולה, ב-12 השעות הראשונות לאחר חידוש המשיכות. הפוסט האנונימי ציין גם שיא של 11.2 קריאות בשעה למשוך כספים מיד במהלך החידוש ההדרגתי. הטענות בדבר הקמפיין עדיין לא הוכחו, ואינן מוכיחות שחברה כלשהי כיוונה את הפעילות. עבור סוחרים, הפריצה ותנועות המשיכה רלוונטיות לאמון בבורסה ולסנטימנט השוק בטווח הקצר, אך יש להתייחס בזהירות לטענות שלא אומתו.

תוצאות בחירות האמצע בארה״ב הפכו את התחזית בנוגע לרגולציה על קריפטו לפחות צפויה. הוצאות של יותר מ־64 מיליון דולר מצד התעשייה לא הצליחו למנוע מהדמוקרט שרוד בראון לחזור לסנאט. בראון קרא להגנות צרכניות מחמירות ועשוי לעמוד בראש ועדה המפקחת על מדיניות הקריפטו, אך לא שלל חקיקה בנושא מטבעות יציבים או מבנה השוק. כמה רפובליקנים בבית הנבחרים התומכים בקריפטו הפסידו בבחירות, ומייק לולר הודה בתבוסתו, אף שסוכנות הידיעות AP טרם הכריזה על מנצח במחוז שלו באותה עת. התוצאות המאוחרות יותר הצביעו גם על כך שהרפובליקנים עלולים לאבד את השליטה בסנאט: טים סקוט היה צפוי להיות הרפובליקני הבכיר בוועדת הבנקאות של הסנאט, ואילו מקסין ווטרס הייתה צפויה לעמוד בראש ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים ופרנץ׳ היל לשמש בה כרפובליקני הבכיר. תומכי הקריפטו פיט ריקטס ואנדי באר ניצחו גם הם, ובאר עשוי לנסות להשיג מקום בוועדת הבנקאות. עבור סוחרים, התוצאות מצביעות על תנאים מחמירים יותר ופחות צפויים לרגולציה על קריפטו, ולא על עצירה ודאית של החקיקה. ההשפעה על מחירי הקריפטו נותרת עקיפה ותלויה בהתפתחויות מדיניות עתידיות.

חוזי הזהב (XAU) והכסף (XAG) של Gate דורגו בין שלושת המובילים בעולם בכמה מדדי מסחר לפי נתוני CoinGlass, אף שהנתונים שדווחו שונים בין תמונות מצב שונות. בדוח מוקדם יותר, שאליו התייחסו ב-3 בנובמבר, צוין כי מחזור המסחר ל-24 שעות של XAU ב-Gate עמד על כ-641 מיליון דולר והפוזיציות הפתוחות על 308 מיליון דולר, בעוד שמחזור XAG היה כ-249 מיליון דולר והפוזיציות הפתוחות הסתכמו ב-142 מיליון דולר. תמונת מצב מאוחרת יותר הציגה מחזור XAU של 553.4 מיליון דולר, במקום השני בעולם, בעוד שמספר העסקאות שלו דורג במקום השלישי. מחזור XAG עמד על 297.06 מיליון דולר, וגם 87,540 העסקאות שלו דורגו במקום השלישי. לפי הנתונים המאוחרים, סך הפוזיציות הפתוחות בכל הבורסות עמד על כ-2.047 מיליארד דולר עבור XAU ועל 641 מיליון דולר עבור XAG. מחירי הזהב והכסף היו מעט נמוכים יותר בתמונת המצב המאוחרת, ועמדו על 3,948.13 ו-49.73 דולר, בהתאמה. גם חוזה הנפט הגולמי של Gate דורג במקום השלישי בפוזיציות פתוחות, עם 137.46 מיליון דולר. הנתונים מעידים על מסחר פעיל בנגזרי הסחורות של Gate, אך אינם מספקים איתות ברור לגבי כיוון מחירי המטבעות הקריפטוגרפיים.

סוחר נגזרים שעל פי הדיווחים רשם רווחים מצטברים של כ-142 מיליון דולר הגדיל את פוזיציית השורט שלו ב-ZEC, הוסיף 8,398.37 ZEC והביא את הסך הכול ל-21,144.6 ZEC. בדיווח קודם נאמר שהסוחר מכר 5,000 ZEC במסגרת פוזיציה בשווי של כ-5.6 מיליון דולר. בתקופה שדווחה מאוחר יותר, הכתובת פתחה פוזיציות בשווי של כ-10.67 מיליון דולר וסגרה פוזיציות בשווי של כ-30,000 דולר. פוזיציית השורט הגדולה יותר ב-ZEC מצביעה על הימור דובי משמעותי מצד סוחר אחד, אך הדיווחים אינם מראים אם היא משקפת את סנטימנט השוק הרחב או תשפיע באופן מהותי על מחיר ה-ZEC.

הביטקוין ירד לכ־75,600–75,700 דולר על רקע אי־הוודאות סביב בחירות האמצע בארה״ב, ואז התאושש לכמעט 78,000 דולר עם כניסת קונים לשוק. הדיווח האחרון קשר את גל המכירות לכך ששווקי תחזיות מתמחרים יותר ויותר ניצחון סוחף של הדמוקרטים — התפתחות שסוחרים חוששים כי תאט או תהפוך את מאמצי קידום המדיניות הידידותית לקריפטו. הביטקוין עדיין ירד בכ־4% במהלך השבוע ובכ־10% במהלך החודש. המחיר הממומש של מחזיקים לטווח קצר, סביב 75,800 דולר, והממוצע הנע ל־200 יום, סביב 76,000 דולר, הם רמות תמיכה מרכזיות. לפי הדיווחים, הביקוש בשוק הספוט ספג חלק מהלחץ שנבע מחיסולי פוזיציות ומיציאת כספים מקרנות סל, אך המגמה הרחבה עדיין מתאפיינת בהתכנסות. הממוצע הנע ל־50 יום, סמוך ל־80,000 דולר, משמש כהתנגדות; חזרה מעליו עשויה לפתוח את הדרך לעלייה לכיוון 82,000 דולר, ואילו סגירה יומית מתחת ל־76,000 דולר עלולה לחשוף תמיכה באזור 65,000 דולר. RSI סביב 41 ואות MACD דובי מצביעים על המשך מומנטום שלילי, ואנליסט אחד הזהיר כי הביטקוין עשוי לבחון שוב את השפל של שוק הדובים, סמוך ל־56,000 דולר. כותרות הקשורות לבחירות עשויות להשאיר את התנודתיות גבוהה, ולכן הרמות האלה מרכזיות לניהול הסיכונים של סוחרים.

התוצאות הראשוניות של בחירות האמצע בארה״ב הצביעו תחילה על התחזקות הדמוקרטים, בעוד השליטה בקונגרס נותרה לא ודאית. דיווחים מאוחרים יותר מסרו כי הדמוקרטים זכו בשני בתי הקונגרס, מה שמגביר את הסיכוי לבחינה קפדנית יותר של מדיניות הקריפטו של הנשיא דונלד טראמפ. השינוי עלול לסבך את CLARITY Act, שנועד לקבוע כללים לשוק הנכסים הדיגיטליים ולהבהיר את סמכויות הפיקוח של SEC ושל CFTC. סיכויי החוק עשויים להיות תלויים במשא ומתן בין שתי המפלגות; הבחירות אינן מבטלות אוטומטית את GENIUS Act בנושא מטבעות יציבים. הביטקוין ירד בתחילה ביותר מ־1% ונסחר לזמן קצר בסביבות 75,700 דולר, לפני שהתאושש. דיווח מאוחר יותר הציב את BTC בסביבות 78,020 דולר, עלייה של כ־2% ב־24 שעות, אך ציין גם יציאות נטו של כ־1.157 מיליארד דולר מקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט לביטקוין לאורך שלושה ימי מסחר, ירידה במניות הטכנולוגיה ותקרית אבטחה ב־Binance. עבור סוחרי ביטקוין, אי־ודאות רגולטורית ויציאות מקרנות הסל עלולות לצמצם את נכונות המשקיעים לקחת סיכונים, בעוד דולר אמריקאי חלש יותר ותשואות נמוכות יותר של אג״ח האוצר עשויים לתמוך בנזילות. עקבו אחר ההתפתחויות בקונגרס, תזרימי קרנות הסל והיכולת של BTC להישאר בטווח 76,000–78,000 דולר; תנאי השוק הרחבים והביקוש בשוק הספוט ימשיכו להיות חשובים לכיוון בטווח הקרוב.

ב-31 באוקטובר אמרה Binance שכ-90% מהנכסים שנפגעו מגניבה מארנק חם הושבו, לעומת הערכה קודמת של 80%. לאחר מכן, ב-3 בנובמבר, הועברו כ-7,500 BTC מארנק SAFU של Binance לארנק ללא תווית, בשלוש העברות ראשוניות. הארנק המקבל פיצל את הכספים לכ-150 העברות של כ-50 BTC כל אחת; חלקם אוחדו בהמשך ונשלחו הלאה. ה-BTC נמשכו מקרן Secure Asset Fund for Users (SAFU) כדי לכסות הפסדים הקשורים לגניבה. כעת יש ב-SAFU מעט יותר מ-7,500 BTC, פחות מסף האיזון מחדש של Binance, העומד על 800 מיליון דולר. Binance התחייבה להחזיר את הקרן לכ-1 מיליארד דולר, אך לא מסרה לוח זמנים ולא הסבירה את ההעברה האחרונה. נתוני הבלוקצ'יין אינם מזהים את הנמען, ולכן מטרת ההעברה עדיין אינה מאומתת.

CertiK מרחיבה את פעילות אבטחת הנכסים הדיגיטליים שלה באיחוד האמירויות הערביות, עם עובדים מקומיים ושותפויות הכוללות את Hub71 באבו דאבי ואת Gate Dubai. סטארטאפים של Hub71 העומדים בתנאים יכולים לקבל שירותי אבטחה במחיר מוזל וכלי CertiK Compliance בחינם, כדי לסייע בהיערכות לקבלת רישיון ובעמידה מתמשכת בדרישות הרגולציה. במרץ 2026 אימתה CertiK כי נכון ל-31 בדצמבר 2025 החזיקה Gate Dubai ברזרבות של לפחות 100% עבור 10 נכסים דיגיטליים. CertiK זיהתה גם חמישה אירועי אבטחה בשנת 2026 שמקורם באיחוד האמירויות או שהיו מעורבים בהם גופים הרשומים במדינה. ארבעה אירועים גרמו להפסדים מתועדים של כ-8.02 מיליון דולר; ההפסדים במקרה החמישי טרם אושרו, ודיווח חלקי עשוי להביא לכך שהסכום הכולל גבוה יותר. ב-Dubai FinTech Summit אמר Jason Jiang, בכיר ב-CertiK, כי מוסדות זקוקים לאבטחה ולציות מתמשכים, ולא רק לאישור רגולטורי. ההתפתחויות מצביעות על עלייה בביקוש לאבטחת נכסים דיגיטליים ולניהול סיכונים, ככל שמוסדות באיחוד האמירויות מרחיבים את פעילות הקריפטו שלהם.

לפי Santiment, מספר ארנקי ה-XRP שמחזיקים לפחות מיליון טוקנים הגיע ל-2,147 — המספר הגבוה ביותר ב-2026. המספר עלה ב-28 בתוך 10 ימים, כולל 18 בשלושת הימים האחרונים. בדיווח מוקדם יותר נמסר כי במהלך העלייה XRP נסחר בטווח צר של 1.20–1.25 דולר; בסיכום המאוחר יותר לא נמסרו נתוני מחיר מעודכנים. Santiment רשמה גם 7,934 ארנקי XRP Ledger חדשים ב-1 בנובמבר, המספר היומי השישי בגובהו השנה. העלייה במספר ארנקי הלווייתנים של XRP עשויה להעיד על צבירה, אך מספר הארנקים אינו מאשר קנייה נטו ואינו מראה אם כתובות נפרדות נשלטות בידי משקיעים שונים. Santiment תיארה תמונה חיובית יותר אם המספר יישאר מעל 2,140 ו-XRP יחזור לרמה של 1.30 דולר, ולאחר מכן ל-1.40 דולר. האות אינו ערובה: באירוע דומה מספר הארנקים של מחזיקים גדולים עלה, בעוד שווי השוק של XRP ירד ב-29%.

הביטקוין נסחר מעל 77,000 דולר לאחר פתיחה חלשה של השבוע, אך התחזית לטווח הקצר עדיין שברירית. הרמה המרכזית היא EMA ל-200 יום, ב-76,466 דולר: סגירה יומית מתמשכת מתחתיה עלולה להעמיק את הירידה ולעודד מכירות נוספות. הביטקוין עלה מעל EMA ל-100 יום, שנמצא סמוך ל-77,770 דולר, אך נתקל בהתנגדות ב-78,760 דולר ובסביבות 80,000 דולר, שם נמצא EMA ל-50 יום, סמוך ל-79,997 דולר. פריצה מתמשכת מעל 80,000 דולר עשויה לשפר את התחזית ולהפנות את תשומת הלב להתנגדות ב-85,000 דולר. המומנטום נותר מעורב: ה-RSI היומי נמצא סביב 40, בעוד ה-MACD נמצא מתחת לקו הניטרלי שלו. הסוחרים עוקבים אחר רמות התמיכה וההתנגדות כדי לקבל אישור לתנועה הבאה של הביטקוין.

מנכ״ל Ripple, בראד גרלינגהאוס, אמר כי RLUSD נועד להתחרות במטבעות יציבים אחרים, ולא ב-XRP, וכי הוא רוצה שמקרי השימוש של RLUSD יפעלו על גבי XRP Ledger (XRPL). דבריו מחזקים את עמדתה של Ripple שלפיה RLUSD ו-XRP יכולים למלא תפקידים שונים באותו לדג'ר. הדברים באו בעקבות הערות של פרשן קהילת XRP, WrathofKahneman, שאמר כי נזילות רבה יותר של RLUSD עשויה לשפר את התועלת של XRPL, אך ציין שההשפעה על מחיר XRP עשויה להיות מוגבלת אם העסקאות אינן משתמשות ב-XRP ישירות. הדיון מוסיף למחלוקת בשאלה אם RLUSD ירחיב את האקוסיסטם של XRP או ידחק את XRP בחלק מזרימות התשלום. לא נמסרו נתוני אימוץ או נתונים על השפעה על השוק, ועדיין לא ברור אם הצמיחה של RLUSD תוביל לשימוש נרחב יותר ב-XRP.

אסימון HYPE של Hyperliquid ניצב בפני סיכון גובר לתיקון בטווח הקצר, לאחר שלא הצליח להמשיך את העלייה שלו. לאחר שהגיע לכ-97 דולר ב-29 באוקטובר — בעקבות הודעת ICE על שותפות עם Hyperliquid להשקת שוק אמריקאי מפוקח לחוזים עתידיים תמידיים — ירד HYPE ב-14.19% בתוך שישה ימים. קודם לכן הוא עלה כמעט 10% בשבוע, למרות ירידות בשוק הרחב, אך בהמשך נסחר מתחת לשיאו האחרון, באזור 98 דולר. לדברי האנליסט עלי מרטינס, תבנית ראש וכתפיים אפשרית עשויה להצביע על תיקון של כ-22% אם HYPE יסגור נר של 12 שעות מתחת לקו הצוואר בטווח 76–78 דולר. שבירה כזו עשויה לפתוח את הדרך ליעדים סביב 62 ו-59 דולר. אנליסט נוסף סימן גם הוא את 76–77 דולר כרמת תמיכה מרכזית. נתוני המסחר מצביעים על כיס נזילות סמוך ל-74 דולר, ואילו שישה ימים רצופים של זרימות נטו חיוביות לבורסות, לפי נתוני CoinGlass, מרמזים שייתכן שיותר HYPE מועבר לבורסות והופך זמין למכירה. התאוששות מעל כ-90 דולר תחליש את התרחיש הדובי, והתבנית אינה מאושרת כל עוד התמיכה לא נשברת. עבור סוחרים, האותות מעלים את הסיכון לירידות בטווח הקצר, אך עדיין אינם מאשרים היפוך מגמה מתמשך. המגמה השבועית הרחבה יותר של HYPE עשויה להישאר שורית, כך שעדיין ייתכן תיקון זמני ולא היפוך עמוק יותר. מנהל ההשקעות הראשי של Bitwise, מאט הוגאן, ציין שב-2026 התשואה החציונית של 20 נכסי הקריפטו המובילים הייתה ‎-15%, לעומת עלייה ממוצעת של 14%; HYPE, NEAR ו-ZEC נמנו עם הנכסים שהציגו ביצועים חזקים יותר.

תחזית המחיר הספקולטיבית של Microsoft Copilot ל-NEAR קיבלה הנחת אימוץ מוגדרת: חברות טכנולוגיה גדולות ומוסדות מחקר בתחום ה-AI ישתמשו ב-NEAR עבור רשת מבוזרת של סוכני AI ושוק נתונים. בתרחיש הזה, NEAR עשוי להגיע ל-$45–$80 עד 1 בינואר 2027, עם יעד שאפתני מעל $120. הכתבה אומרת שאימוץ מתואם אינו סביר כרגע, ולכן המספרים שנוצרו באמצעות AI אינם תחזית בסיס ואינם הוכחה לכך שהיסודות התחזקו. הכתבה מציבה את NEAR בטווח התבססות של כ-$3.75–$4.00, ומציינת תמיכה ב-$4.20–$4.30 וב-$3.80–$4.00, והתנגדות ב-$5.00–$5.50. פריצה מתמשכת מעל $6–$7 תהיה איתות טכני חזק יותר; גם נזילות רחבה יותר וביקוש מוסדי רלוונטיים. יש לבדוק את הרמות שצוינו מול נתוני שוק בזמן אמת. הכתבה גם מקדמת את LiquidChain, פרויקט Layer 3 חוצה-רשתות. לפי הדיווח, מחיר המכירה המוקדמת הוא $0.014971, גויסו יותר מ-$988,000 מתוך יעד של $1 מיליון, ותשואת הסטייקינג השנתית (APY) עולה על 1,100%. הנתונים האלה דווחו על ידי הפרויקט עצמו, והיכולת שלו להוציא את התוכנית לפועל עדיין לא הוכחה. עבור סוחרי NEAR, תזת אימוץ ה-AI עשויה להיות זרז אפשרי לטווח ארוך, אך תנועת המחיר והאימוץ בפועל—ולא התחזית לבדה—הם שיישארו החשובים.

רצועות בולינגר של XRP בגרף ארבע השעות הצטמצמו לרמה הצרה ביותר מאז אוגוסט, ובגרף העדכני המחיר נראה נע מעל הרצועה העליונה. האנליסט עלי מרטינז אומר שהדבר עשוי לאותת על פריצה שורית עם התרחבות התנודתיות, אך הכיוון עדיין לא אושר. לדבריו, סגירה של נר ארבע שעות מעל 1.27 דולר היא שורית, וסגירה מתחת ל-1.23 דולר היא דובית; הטווח שביניהן הוא אזור ללא מסחר. XRP נסחר לאחרונה סביב 1.28 דולר, לעומת כ-1.25 דולר בגרף הקודם. התכווצות דומה באוגוסט קדמה לעלייה של כמעט 71% בתוך שלושה ימים, אך ביצועי העבר אינם מבטיחים שהדבר יחזור על עצמו. סוחרים עשויים להמתין לסגירה מאושרת מעבר לאחד משני הספים; התרחיש עשוי להביא לתנודתיות קצרת טווח, בלי לבסס מגמה מתמשכת.

המלצת הקנייה על Broadcom (AVGO) נותרת בעינה. הצמיחה בשבבי AI תומכת בתזת ההשקעה, אך הרווחיות והסיכונים הפיננסיים נמצאים במוקד. ניתוחים קודמים הדגישו את אסטרטגיית הרכישות של החברה, את שילוב VMware, את תזרים המזומנים החופשי החזק ואת יכולתה להחזיר חובות. הם גם הצביעו על עלייה בריכוז הלקוחות, על התחייבויות רכישה בסך 201 מיליארד דולר שאינן מופיעות במאזן ועל התחייבויות ביצוע שנותרו בסך 179.2 מיליארד דולר. הניתוח המאוחר יותר מוסיף כי הפחתות הקשורות לרכישות ותגמול מבוסס מניות עלולים לגרום למכפילי הרווח המדווח להציג את שווייה של Broadcom כמופרז. ההכנסות משבבי AI מותאמים אישית צפויות להכפיל את עצמן, אך מרווחים נמוכים יותר והסתמכות על קבוצה קטנה של לקוחות עלולים להביא לכך שהרווח יצמח לאט יותר מהמכירות. גם ערבות מימון בסך 43 מיליארד דולר שעליה דווח היא חשיפה שיש לעקוב אחריה. המשקיעים עוקבים אחר דיווח שיעור הרווח הגולמי בדצמבר כדי לבדוק אם הביקוש ל-AI מתורגם לרווחיות חזקה יותר. עבור סוחרים, תחזית ה-AI של Broadcom היא זרז צמיחה, אך ריכוז הלקוחות, המרווחים, ביצוע הרכישות והתחייבויות המימון עלולים להגביר את התנודתיות.