加密貨幣新聞

Blockworks Research 比較了五種能產生收益的加密代幣，發現代幣持有者的價值取決於回購、銷毀與分配，也取決於新發行是否會稀釋這些效益。估計數字是以截至 10 月 28 日的 30 天資料換算成年化值。後續分析在初步比較中補充了收益與機制的細節。 HYPE 以年化收益 7.73 億美元居首，但與質押相關的發行抵銷了 Hyperliquid 大部分回購效益，使稀釋調整後年度價值累積殖利率（DAAY）僅為 0.29%。SKY 的 DAAY 為 3.8%，部分價值透過購買 SKY 和以 USDS 支付來分配。持有者必須質押，而治理機制可以變更相關安排。 CAKE 的估計年化收益為 4,800 萬美元，並已連續 37 個月呈現淨通縮。其 DAAY 為 2.2%，因為由手續費支應的銷毀，部分被代幣發行抵銷。執行方式，以及手續費分配和發行量的變更提案也值得留意。AERO 年化收益約為 9,200 萬美元，但目前發行量超過歸屬於持有者的價值，因此 DAAY 為 -6.2%。分析指出，發行量必須降至約 6% 以下，這項指標才會轉為正值。 UNI 為持有者創造的估計年化價值為 8,700 萬美元，約占 Uniswap 10.4 億美元手續費的 8%；但其 DAAY 為 -1.3%，因為代幣銷毀無法抵銷成長配置帶來的新供給。對交易者而言，這項比較說明，不能只憑協議收益判斷加密代幣的價值：回購、銷毀、分配與稀釋都會影響持有者可能獲得的報酬。這些估計並不能證明任何代幣遭到低估或是良好的投資標的。

Binance 聯合執行長何一表示，她認識 Primitive Ventures 共同創辦人 Dovey Wan，但否認兩人是親密好友，也否認 Wan 曾在她生產時陪伴在旁的傳聞。何一表示，人際關係無法確保專案在 Binance 上市；若專案僅憑這類關係就獲得上市，便會暴露 Binance 審查流程的弱點。 她也談到 Binance 上市及首次交易所發行（IEO），並將 2019 年的 IEO 熱潮形容為特殊時期，當時流動性集中在 Binance，去中心化交易所則尚未成熟。隨著去中心化交易所發展，越來越多由創投支持的代幣以較高估值推出。何一的發言並未宣布政策變更，也沒有涉及任何特定代幣。她也曾提醒，交易與投資不保證獲利，並指出 2017 年整體市場上漲是當時的特徵。這些言論可能讓外界再次檢視 Binance 的上市標準，但不會直接成為任何特定資產的價格催化因素。

11月1日，Plasma（XPL）在Hyperliquid一分鐘內下跌18%，而Bitcoin僅下跌0.04%。一項鏈上調查發現，暴跌前有16個錢包持有合計約2.69億枚XPL的多頭部位，價值約2,310萬美元。其中14個錢包在資金流向或交易活動方面有關聯，但調查人員無法確認這些錢包的控制者。 崩盤前，12個錢包合計提領203.9萬美元。這些錢包占後來由Hyperliquid的HLP清算金庫接手之部位的90.7%。金庫接手約1.6億枚XPL，並在約75分鐘內平倉的過程中損失約555,800美元，相當於其資金的約55.6%。這16個錢包在Hyperliquid合計虧損約711,000美元，調查人員沒有發現它們在該平台獲利的證據。 XPL賣壓在Hyperliquid首次清算前就已開始：代幣當時已下跌約6%，而Binance在初期出現較活躍的交易和積極賣出。調查人員無法證明這些錢包造成了崩盤，也無法判斷它們是否在其他地方避險。這起事件凸顯，XPL部位集中、訂單簿深度有限，以及保證金接近最低水準時仍有資金遭提領，都可能加劇波動並使清算後備機制承受壓力，讓XPL面臨進一步劇烈波動的風險。

10 月下旬，Zcash 面臨的賣壓加重，原因是圍繞 Zcash Community Grants（ZCG）的爭議引發了對治理與監督的疑慮。ZEC 一度升至約 1,280 美元，之後在 1,220 至 1,245 美元附近交易，低於約 1,390 美元的阻力位，以及 9 月下旬創下的 1,698 美元高點。據報其市值為 218 億美元。

Coinbase公布2026年第三季淨利為7.19億美元，年增66%，扭轉連續兩季虧損的局面。不過，這項 headline 獲利很大程度仰賴加密貨幣持倉帶來的7.15億美元稅前收益；排除這些收益後，調整後淨利為7,800萬美元。營收下滑35%至12.16億美元，營業利益下跌87%至6,170萬美元；現貨交易量走弱，加上每月交易用戶從930萬降至740萬，導致交易營收下滑44%至5.9億美元。 訂閱與服務營收下滑20%至5.7億美元，但占總營收的比重提高。USDC相關收入相對穩健，Coinbase各項產品中的USDC平均持有量創下220億美元的紀錄，但利率下降使收益承壓。Coinbase也表示，預測市場的年化營收超過2億美元，調整後EBITDA較前一季成長60%至3.33億美元，並將2026年調整後費用預測下修1億美元。 申報文件揭露了依據Rule 10b5-1制定的股票出售計畫，涉及執行長Brian Armstrong、共同創辦人Fred Ehrsam及總裁Emilie Choi，最多可出售1,359萬股。計畫設有價格條件及未來執行期間，因此不代表即將立即出售，但其規模可能引起投資人憂慮。業績公布後，Coinbase股價在盤前交易下跌約4.8%；較早的一篇報導則指出，股價單日下跌1.1%。對加密貨幣交易者而言，Coinbase的業績凸顯公司容易受到加密貨幣價格與交易活動影響，同時也突顯穩定幣收入的角色日益重要。

SK hynix預期，記憶體晶片需求到2030年都將超過供給，2027年可能是缺貨最嚴重的一年。AI資料中心帶動DRAM、高頻寬記憶體（HBM）及企業級SSD的需求，該公司因此提出警告。SK hynix預測，2027年DRAM位元需求成長將落在20%區間的中段，NAND成長則在十幾%的高段。HBM可能占用產業近30%的DRAM晶圓產能，高於目前約20%，因而限制傳統DRAM的供應。 最新資訊也指出，受HBM、伺服器DRAM及企業級SSD帶動，第三季營收創下104.6兆韓元的紀錄。SK hynix表示，與14家客戶簽訂的長期協議，包括主要雲端服務業者，涵蓋公司預期在2027及2028年的一半以上產量。較早的估算指出，協議涵蓋2027年計畫DRAM與NAND產量的70%至80%，而幾乎全部HBM產量都已承諾供貨。公司正擴大在南韓及美國的產能，預計M15X廠房將於2026年底達到滿載，並預測屆時HBM4在營收與產量上都會超越HBM3E。設備交期長，加上製程複雜，代表新增產能未必能迅速緩解短缺。 對加密貨幣交易者而言，這是AI基礎設施的間接訊號，並非直接影響代幣的催化因素。記憶體限制若持續，可能推高資料中心成本並影響設備供應，進而對加密貨幣挖礦硬體產生連帶影響。報導並未指出加密貨幣供給或交易狀況會直接改變。產能擴充、HBM分配，以及整體風險情緒，是主要觀察重點。

Xora Finance 創辦人 Joren Lundgren 表示，在持有 XRP 代幣 10 年後，他對 XRP 長期前景的信心從未如此高。他指出監管方面有所進展，機構興趣也日益增加；不過，XRP 持有者仍在爭論代幣的實用性、它與 Bitcoin 和 Ethereum 的關係，以及 Ripple 的穩定幣 RLUSD 所扮演的角色。 Ripple Swell 2026 於 10 月 27 日至 29 日在紐約舉行。據報，Ripple 已獲美國貨幣監理署（Office of the Comptroller of the Currency）最終核准，成立 Ripple National Trust Bank。該銀行預計將管理 RLUSD 儲備，並提供數位資產託管服務。Robinhood 計畫在 XRP Ledger 上使用 RLUSD 進行機構結算；BNY 則正在擴大其於 XRPL 的代幣化資產業務。美國財政部長 Scott Bessent 也在會中發表談話。 這些公告或可支持 XRP 及其生態系統的長期採用前景，但不保證 XRP 會有直接或立即的需求。相關報導沒有提供新的 XRP 價格資料，因此交易者在下結論前，可能會先尋找 XRP 實際使用的證據、進一步的監管發展，以及整體市場走向。

Binance 共同創辦人趙長鵬（CZ）表示，聯邦調查局（FBI）、美國特勤局和美國國稅局（IRS）協助減輕了一起駭客事件對市場造成的衝擊。據報導，該事件讓交易所損失超過 60 億美元。調查人員追蹤並凍結資金，也敦促加密貨幣業者封鎖與竊案相關的交易。FBI 將這起竊案歸咎於北韓組織 TraderTraitor。 駭客事件發生後，比特幣跌至 76,320 美元，價值超過 15 億美元的部位遭到清算。CZ 表示，相關機構迅速採取行動，有助於避免比特幣承受進一步的賣壓。報導引用的分析師表示，這起事件暴露的是 Binance 交易所安全方面的風險，而非比特幣底層程式碼的缺陷，並預期長期價格影響有限。對交易者而言，這起事件凸顯交易所安全風險，以及執法機關協調合作有助於遏止市場動盪的可能性。

XRP 分析師 Crypto Michael 表示，他以 1.22 美元平倉空頭部位，獲利約 6%。他在 10 月 29 日以接近 1.30 美元建立該空頭部位，用來避險以 1 美元進場的多頭部位。多頭部位目前仍然持有。 自 9 月升至約 1.65 美元的高點後，XRP 一直在下降通道內交易，並於 10 月 31 日徘徊在約 1.25 美元。若跌勢持續，圖表顯示 1.19 至 1.20 美元可能是支撐區。若突破約 1.34 美元的通道壓力，市場焦點可能轉向 1.45 至 1.47 美元。這些是技術分析情境，並非已確認的目標價。 這種布局顯示 XRP 短期面臨壓力，而避險操作則讓分析師得以保留長期曝險。報導也將該期間市場普遍的損失與 Binance 遭駭事件連結起來。

摩根士丹利最新估計指出，到2028年，美國資料中心可能面臨70吉瓦的電力短缺。這較該行先前估計的32吉瓦缺口大幅上修；當時的缺口約占預估用電需求的34%。該行預測，受AI系統及晶片出貨帶動，用電量增加，資料中心需求可能達到97吉瓦，較先前估計的68吉瓦高出43%。納入燃氣渦輪機、燃料電池及核能等選項後，資料中心的淨電力短缺估計約為33吉瓦；到2029年，缺口可能擴大至68至72吉瓦。摩根士丹利表示，電力供應正逐漸成為AI擴展更大的限制因素，甚至超過晶片供應。電網接入及輸電設施升級可能需要四至七年，可能導致專案延誤，尤其影響規模較小的開發商。改造原有的比特幣挖礦場址或許能提供一些支援，因為這些場址已有電網接入和高耗能基礎設施；不過，報告將此視為次要解決方案。先前的預測市場合約也顯示，到2028年1月，德州和路易斯安那州實施資料中心暫停措施的可能性分別為20%和18%。這些是市場預期，並非已確認的政策計畫。對加密貨幣交易者而言，對比特幣的影響是間接的：電力競爭可能影響挖礦成本和場址需求，但兩份報告都沒有指出加密貨幣價格的直接催化因素。

10月31日，Ethereum 發生一個區塊的重組，導致 THORChain 對一筆最終並未收到的存款退款兩次，使一個金庫短少約 10 ETH。緊急防護措施暫停了該協定支援的 13 條鏈中 12 條上的兌換。停止機制初期最多可持續約 1.5 小時，但由於服務按鏈逐一恢復，這次中斷持續了數小時。THORChain 表示，這是影響所有使用者的技術性回應，並非針對特定對象的凍結。Chainalysis 表示，這次服務中斷意外延誤了與價值 64 億美元的 Binance 竊案相關的資金；調查人員將此案歸因於北韓的 Tradertraitor 行動。另外，FBI、美國特勤局和 IRS 刑事調查部門呼籲節點營運者及其他加密貨幣基礎設施服務商，自願封鎖與該次入侵事件相關錢包的交易；報導並未確認 THORChain 營運者是否同意。開發人員表示，計畫改善存款觀測和交易最終確認流程。交易者將關注這些防護措施及是否還會發生服務中斷，因為這些情況可能影響市場對 THORChain 和 RUNE 的信心。

10月30日，美國現貨 Ether ETF錄得1.557億美元淨流出後，Ethereum仍持續承壓。資金連續五個交易時段流出，總額達4.314億美元，加深市場對ETH需求疲弱的疑慮。後續更新顯示，價格從先前接近2,240美元回升至約2,266美元，但仍低於每週高點2,385美元。 衍生性商品市場訊號也顯示交易者態度謹慎。ETH期貨資金費率降至6月以來最低水準，空頭部位仍偏高；先前報告指出，超過3.5億美元的期貨部位遭到強制平倉，其中包括約3.11億美元的多頭部位。交易者正關注2,250美元附近的支撐位與2,192美元水準；較早的分析則指出2,170至2,200美元是支撐區。若價格持續跌破2,192美元，ETH可能進一步下跌，甚至朝2,100美元及2,000美元邁進。向上方面，若價格回升至2,256美元以上，2,350至2,400美元區間可能成為目標；後續分析也將2,500美元列為阻力位。 Binance發生涉及約63億美元數位資產的安全漏洞，進一步加深市場的謹慎情緒。調查人員將事件與北韓的TraderTraitor組織連結。與攻擊者相關的錢包動向可能引發市場對潛在賣出的疑慮，但資產轉移並不能證明相關資產已在交易所售出。Bitmine增持10,452 ETH，讓其持有量增加至600萬枚以上，但這次買進尚未抵銷ETF資金流出與衍生性商品市場的看空部位。交易者可能會持續關注Ethereum ETF資金流、ETH的重要價格水準，以及安全漏洞相關進展。

Black Swan Capitalist 共同創辦人 Vandell Aljarrah 表示，山寨幣市場可能正遵循一種長期模式：先下跌與盤整，之後再擴張。他的對數圖表排除 Bitcoin、Ethereum 和穩定幣，顯示所測量的山寨幣市場總市值約為 4,794.9 億美元，並呈現一條自 2015 年以來的上升通道。他表示，先前三個週期之後都出現了廣泛漲勢，其中包括 2021 年升至約 1.4 兆美元。最近一個已完成的週期從 2022 年延續至 2025 年，期間 XRP 上漲超過 500%，並創下新高。Aljarrah 表示，目前的回檔正接近通道下緣。若此模式持續，他估計下一波山寨幣市場擴張可能達到 3.4 兆至 7 兆美元。他呼籲 XRP 與其他山寨幣持有者，即使市場情緒負面也不要賣出。這些是以圖表為依據的推估與觀點，並非已確認的預測；文章沒有提供獨立證據證明這波下跌是刻意操縱的。交易者應將技術分析與市場狀況及風險一併納入考量。

Solana Mobile於11月1日將惡意應用程式「SKR Claim」從Solana DApp Store下架。該程式曾在App Spotlight展示約一小時，並向使用者索取錢包助記詞。Solana Mobile表示，攻擊者未經授權進入其發布入口網站，並修改了App Spotlight和Quests的介面。公司已修補一項允許連結至尚未發布應用程式的漏洞，正檢視安全控管措施，並從已安裝該程式的裝置中將其移除。公司表示，Solana Mobile裝置、Seed Vault硬體錢包及Solana鏈上系統均未遭入侵。任何曾輸入助記詞的人，都應假設錢包已遭入侵，並將資金轉移至使用全新助記詞的新錢包。Solana Mobile表示，絕不會索取助記詞或加密資產，也不會要求使用者連接錢包以領取空投。此事件凸顯了網路釣魚及應用程式商店審查方面的風險，但並不表示Solana網路遭到更大範圍的入侵。

Strategy 公布第三季營業利益創新高，達 209 億美元，淨利則為 195.3 億美元。依公允價值會計處理，隨著比特幣價格上漲，幾乎所有獲利都來自未實現利益。10 月底，該公司持有 848,517 BTC，約占比特幣最大供給量的 4%；公司表示，自 2026 年初以來，持有量增加了 26%。今年，公司透過出售股票籌集約 210 億美元，為其比特幣策略提供資金。 財務長 Andrew Kang 因個人因素將於 11 月 5 日離職，並留任顧問至年底。Strategy 表示，他的離職與營運或政策上的歧見無關。過渡期間，執行長 Phong Le 將負責監督財務業務，包括公司的比特幣儲備、資本市場及融資。Reza Virasteh 預計於 2027 年 1 月 1 日接任財務長。 10 月 30 日，比特幣價格為 76,584 美元，較 2025 年 10 月的歷史高點低約 39%；Strategy 股價則在盤前交易下跌 6.4%。由於 Strategy 的創紀錄業績主要反映比特幣未實現利益，公司的財務表現仍容易受到 BTC 價格波動影響。財務長交接本身不會改變公司所公布的比特幣策略。

中國正加強調查涉及加密貨幣、區塊鏈交易及非法跨境資金轉移的貪腐案件。中共一項於10月29日通過、並於11月1日由官方媒體公布的決議，要求加強對數位交易的審查，並深化國際合作，以調查案件和追回資產。決議指出，加密貨幣可被用來掩飾賄賂，以及將非法資金轉移到海外。報導也提到曾負責央行數位貨幣業務的前官員姚前；據報，他涉嫌收受加密貨幣及現金賄賂。 後續報導補充，監管範圍也將擴大至科技及網路公司，並會運用政府資料系統和數位工具，辨識可疑交易，以及官員與企業之間的關聯。部分地方當局也曾在調查詐欺和市場操縱時使用人工智慧。中國現行對加密貨幣交易和支付的限制維持不變：該決議沒有宣布新的交易禁令，也沒有改變合法進入市場的管道。 對交易者而言，這次加強打擊加密貨幣活動，代表涉及非法活動和跨境資金流動的執法將更嚴格，合規風險也會升高，但不會直接改變交易規則。對加密貨幣價格的立即影響預料有限；主要影響在於調查和執法。

美國參議員 Cynthia Lummis 在有報導指出 Binance 遭受涉及 63 億美元的駭客攻擊後，再度推動 CLARITY Act。她表示，法案提議的試辦計畫可讓加密貨幣公司直接向聯邦調查人員分享威脅情報，協助他們跨不同區塊鏈追蹤或凍結遭竊資金。Lummis 指出，Binance 可能符合資格，獲得更快速的介入；不過政策主管 Amanda Fischer 質疑，這項提議是否真的能加快凍結資金。CLARITY Act 尚未通過；參議院於 9 月 15 日進行的程序性表決以 49 比 50 失敗。 Binance 與當局協調，據報凍結了約 30 億美元的受影響資產。在暫停提款以進行安全檢查後，Binance 於 11 月 1 日開始恢復 15 個網路的提款服務，包括 Bitcoin、Ethereum、Solana 和 XRP。Binance 表示，已補回約 95% 的受影響資金，並會全額承擔客戶損失。DefiLlama 記錄到單日淨流出超過 35 億美元，但 Binance 並未證實這個數字。美國當局將這次攻擊歸因於與北韓有關的 TraderTraitor 組織。Binance 表示，正與執法機關及代幣發行方合作，追蹤並凍結剩餘資金。 對交易者而言，CLARITY Act 的相關辯論凸顯監管可能如何影響交易所應對駭客攻擊的能力，但並不代表市場規則或幣價會立即改變。這起事件可能讓市場持續關注交易所安全、提款及資金流向；法案前景未明，仍是長期監管風險。

Binance 已開始分階段恢復 XRP 提款。此前，10 月 29 日發生的熱錢包遭入侵事件，導致提款凍結數日。XRP 提款於 11 月 1 日 06:00 至 09:00 UTC 恢復，BTC、ETH、BNB、SOL、DOGE、ZEC 及多種穩定幣的提款也同步開放。部分穩定幣可透過 Ethereum、BNB Chain、Solana 和 Arbitrum 提款。Binance 警告，高需求及交易積壓可能造成處理延遲，並表示安全檢查完成後將陸續開放更多資產與網路。該交易所估計此次事件造成的影響約為 63 億美元，並表示資產覆蓋率已達約 95%；XRP 和其他主要資產均有足額支持。Binance 表示將承擔客戶損失，並正與執法機關及業界夥伴合作。尚未完成覆蓋的部分涉及流動性較低的代幣，目前正透過市場和場外交易管道取得。XRP 提款重新開放讓使用者稍感安心，但由於復原仍採分階段進行，事後報告也尚未公布，整體安全應對仍受到檢視。

Binance表示，受事件影響的資產約有95%已補回，較前一次更新的90%有所增加。剩餘資產的流動性較低，可能需要較長時間才能取得。Binance計劃於11月1日UTC時間06:00至09:00期間分階段恢復提款。提款是否可用會因資產及網路而異。交易所提醒，流量過大可能造成延遲，並建議提款失敗的使用者稍候再試。交易者應在Binance介面查看提款是否可用：這次更新顯示已有進展，但不代表所有服務都已恢復正常。

一個與涉案金額達63億美元的 Binance 駭客事件有關的錢包，於11月1日轉移了約486,000 SOL，價值約4,600萬美元。報導的數量有所不同：Whale Alert 追蹤到485,270 SOL，而 Lookonchain 則稱轉帳約486,970 SOL。兩個數字合計，約相當於追蹤至與攻擊者有關地址的970,500 SOL 的一半。接收錢包的所有者身分不明，而經由 Relay Protocol 轉移的可能路徑，尚未確認是出售或兌換成 Bitcoin。 SOL 報價約為94.76美元，24小時內下跌0.99%。在轉帳消息公布前，SOL 已於10月29日下跌約6.6%，因此錢包活動並不足以解釋全部跌幅。這次移動可能加深市場對賣出的疑慮並打擊市場情緒，但尚未確認有直接在交易所賣出。 FBI 將 Binance 駭客事件歸因於與北韓有關的團體 TraderTraitor。據報，先前用於洗錢的兌換主要轉為 Ethereum。Binance 表示，已透過其 SAFU 基金補回或承擔客戶近95%的損失，並正在監控剩餘資產。評估 SOL 或 Bitcoin 可能面臨的價格壓力時，交易者應區分鏈上轉帳，以及已確認的交易所存入或賣出。

儘管杜拜、日本、亞洲及中東等地的金融機構正在使用 Ripple 的跨境支付技術，XRP 仍低於 10 美元。加密貨幣評論員 Sunny Girl 質疑，為何這種採用沒有轉化為 XRP 價格更強勁的表現，並指出使用 Ripple 的支付網路與創造 XRP 本身的需求是兩回事。 摘要指出幾項可能的限制：XRP 的總供應量為 1,000 億枚，大量持有量與 Ripple 及早期投資人有關；機構也可能只短暫使用 XRP 作為橋接資產，之後再以法定貨幣完成結算。這類交易可以創造需求，卻未必會鼓勵長期持有代幣。社群成員對機構採用或託管庫釋出代幣能否支撐重新定價意見不一，也有人質疑雄心勃勃的價格目標。 先前的說法指出，SEC 案件已經結束，監管環境也有所改善，不過市場可能仍在適應這些發展。對 XRP 交易者而言，關鍵訊號是支付網路的採用能否帶來可衡量且持續的代幣需求。單靠採用至今仍未確立價格上漲的明確途徑。

2026年11月2日至8日期間，預計有12種山寨幣解鎖代幣，總值約2.759億美元；所列時間均為UTC+3。最新時程表列出最大的一筆解鎖是Bitway（BTW）於11月2日解鎖1.1207億美元，其次是Kite（KITE）於11月3日解鎖9,656萬美元。據報，Kite的解鎖額相當於其所列市值的30.45%。Stable（STABLE）預計於11月8日解鎖價值2,328萬美元的代幣，而Ethena（ENA）則列有11月2日解鎖1,772萬美元。 時程表也包括Quack AI（Q）、DoubleZero（2Z）、Impossible Cloud Network（ICNT）、Lagrange（LA）、Momentum（MMT）、Succinct（PROVE）、Power Protocol（POWER）及GoldFinger（GF）。Lagrange價值168萬美元的解鎖額，相當於其市值的15.04%。較早的報導對多項解鎖提供了不同估算，包括BTW、KITE及ENA，並指出ENA會在11月2日及5日都有解鎖。該報導也提到AVAX於11月8日解鎖，但這項解鎖未列入後來的12種代幣時程表。較後公布的數字應視為更新後的時程表，但差異原因仍不清楚。 代幣解鎖會增加可能進入市場交易的代幣數量；如果接收者出售，價格可能承壓。解鎖額相對於市值的大小，加上價格走勢、交易量及交易所流動性，或可協助交易者評估短期賣壓。不過，時程表沒有說明接收者是否會出售，因此單憑代幣解鎖並不能證實有人賣出，也不能預測價格走勢。

市場因有報導指出 Binance 熱錢包發生涉及 63 億美元的安全漏洞而動盪，Bitcoin 隨後從 76,000 美元附近的支撐位反彈。週六，Bitcoin 在 77,170 美元附近交易，仍較 2025 年 10 月約 126,000 美元的紀錄高點低約 39%。TRM Labs 表示，攻擊者轉移了約 18,270 BTC，價值 14.7 億美元，另外也涉及其他區塊鏈上的資金。Binance 表示，提款服務於 11 月 1 日恢復，調查仍在進行；此前該公司曾表示，分階段恢復服務將視安全檢查結果而定。 Bitcoin 現在在 78,000 至 78,800 美元附近面臨阻力，交易者也關注 79,800 美元這個更高價位。若價格持續突破阻力，80,000 美元以及接下來的 82,000 至 83,000 美元可能成為焦點。若反彈失敗，BTC 可能再次測試 75,000 美元以下的支撐；跌破 76,000 美元也曾讓約 73,000 美元成為市場關注的價位。 美國現貨 Bitcoin ETF 在 10 月 30 日錄得約 6.43 億美元淨流出，結束連續四個交易時段的資金流入。BlackRock 的 IBIT 和 Fidelity 的 FBTC 分別錄得約 2.337 億及 2.01 億美元的資金流出，加上清算和風險偏好轉弱，進一步增加市場壓力。Strategy 持有 848,517 BTC，價值約 660 億美元，但其最新申報顯示前一週沒有買進；此前 Michael Saylor 曾暗示公司可能仍有能力增持。交易者正關注 Bitcoin 能否重新站上阻力位、ETF 資金流向，以及 Binance 的後續消息，以判斷短期波動走勢。

加密貨幣評論員 BrutallyHonest（@MotowarriorX）再次引發討論，焦點是 Ripple 的穩定幣 RLUSD 是否正在美元計價的支付中取代 XRP。他聲稱，美元兌美元的轉帳會使用 RLUSD 而非 XRP，並質疑 XRP 為何可以為披索兌美元支付提供橋接，卻不能用於美元兌美元交易。他表示 Ripple 尚未充分回應這個問題，並將自己的批評定位為對 Ripple 策略的質疑，而非否定 XRP 的長期潛力。 這些說法尚未經過獨立查證，文章也沒有提供交易資料。Ripple 曾將 RLUSD 描述為 XRP 的補充。社群反應不一：有人認為這可能威脅 XRP 在支付上的實用性，也有人認為這種批評錯誤描述了 XRP 的使用方式。這場爭論使 RLUSD 與 XRP 如何在 Ripple 相關支付流程中共存仍不明朗，但沒有提供任何已確認證據，證明 XRP 的使用情況有所改變。

Binance 在 2026 年 10 月 29 日偵測到熱錢包安全事件後，已開始分階段恢復提領。第一階段已恢復 Ethereum 和 BNB Smart Chain 上的 USDT 與 USDC 提領；Ethereum 上的 ETH，以及 BNB Smart Chain 上的 BNB 提領也已開放。首波恢復提領時間為 11 月 1 日 UTC 06:00 至 09:00。 Binance 的提領服務仍僅限部分資產與網路。交易所表示，Bitcoin、Tron、Solana 和 XRP 等網路的提領，將在完成進一步安全檢查後恢復。提領暫停期間，存款仍維持開放；不過 Binance 警告，隨著活動增加，處理延遲可能持續。 Binance 估計事件造成的影響約為 63 億美元，並表示會承擔使用者的損失。最新的復原進度更新將受影響資產的保障比例從先前約 90% 提高至約 95%。Binance 表示，BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD 和 ZEC 均有足額支持，並正籌措其餘受影響資產。交易所尚未發布完整的技術事後檢討報告。Binance 恢復提領後，交易者重新取得重要的穩定幣資金退出管道，但分階段重啟以及尚未解答的安全問題，仍使不確定性持續存在。

Strategy 創辦人暨執行董事長 Michael Saylor 在 X 發布了一則新的 Bitcoin Tracker 訊息，寫道：「我們找到空間放更多橘色了。」橘色標記過去曾伴隨 Strategy 買進比特幣，因此這則貼文可能暗示其 BTC 持有量將再增加。不過，Bitcoin Tracker 貼文並未證實有任何買進或持有量變化。Strategy 經常在發布 Tracker 貼文後公布持有量變化；交易者可能會留意未來一週是否有官方更新。

Premia Labs 在 Arbitrum 上的選擇權金庫遭到攻擊，事件最初看起來仍在持續。Blockaid 起初估計約有 400,500 美元遭提領；之後 PeckShield 將總損失估算為約 464,600 美元。更新後的金額是修正後的估算，並非另一宗獨立竊盜案。 據報，攻擊者建立了空的選擇權池，利用閃電貸買進選擇權，再將金庫抵押品提領作為流動性。共有六個金庫受影響，並於 11 月 1 日約 03:15 UTC 記錄到兩筆主要提領。據報涉及的資產包括 WBTC、WETH、USDC.e 和 ARB。據稱資金從 Arbitrum 移至 Ethereum，並透過 Chainflip 和 NEAR Intents 兌換成比特幣。 初期報導發布時，Premia Labs 尚未提出詳細的復原或賠償計畫。Premia Labs 遭到攻擊一事加深了市場對 DeFi 安全及跨鏈洗錢的疑慮。交易者應追蹤最新消息，並評估自己對該協議的曝險。不過，僅憑這起事件並不能說明 Arbitrum 出現更廣泛的問題，對整體市場的影響也可能有限。

較早的市場更新顯示，STX在24小時內上漲6.74%，來到約$0.412；當時交易者正關注Bitcoin質押，以及$0.45至$0.476的壓力區。後續更新則指出，STX從$0.268反彈7.29%：它在10月31日一度觸及$0.399，接著在約兩小時內下跌22.28%。目前價格仍低於9月約$0.30的波段低點，短期市場結構依然偏空。交易者可能會觀察STX能否重新站上$0.30並守穩；若再度跌破該水準，弱勢可能延續。潛在的長期催化因素包括下一個Bitcoin質押綁定期、透過Stacking DAO及Xverse池參與，以及預計於12月初推出的Stacks Epoch 4.1升級；該升級預期將使Clarity 7成為新智慧合約的預設版本。先前報導也提到Bitcoin質押的目標年化收益率約為3%，但實際報酬取決於網路活動。這些發展可能有助於支撐需求，但目前尚未扭轉STX偏空的價格結構。

中國共產黨承諾打擊涉及網路、虛擬貨幣、跨境資金及區塊鏈的貪腐行為。這項承諾載於20屆中央委員會第五次全體會議於10月29日通過的一項決定中，並由新華社報導。決定指出，打擊目標包括透過人頭名義持有資產、利用中間人，以及商界與政府之間的「旋轉門」等隱蔽手法；同時將加強數位監督，並打擊跨境貪腐。聲明顯示，當局會繼續審查金融不法行為中涉及的虛擬貨幣與區塊鏈，但沒有訂定任何具體的加密貨幣交易新規、執法措施或罰則。對交易者而言，這項聲明本身並不代表市場准入或政策有所改變。