أخبار العملات المشفرة

جمعت مزادات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع مبلغًا قياسيًا قدره 839 مليار دولار عبر 11 عملية بيع لأذونات وسندات، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 834 مليار دولار، والذي سُجّل قبل عام. وسيُستخدم معظم العائدات لسداد الديون المستحقة. وبلغ صافي الاقتراض الجديد 106 مليارات دولار، وهو أقل بكثير من المستويات القياسية المسجلة خلال الجائحة في مارس وأبريل 2020، حين بلغ صافي السيولة المحصّلة أسبوعيًا ذروته عند نحو 362 مليار دولار. وقد تجذب مزادات الخزانة الأميركية القياسية اهتمام متداولي السندات والعملات المشفرة، إذ إن إصدار كميات كبيرة من الديون قد يثير مخاوف بشأن تكاليف التمويل وعوائد سندات الخزانة. وقال توني فالون من مجموعة ميتشلر المالية إن المستثمرين قد يطالبون بعوائد أعلى. لكن إجمالي قيمة المزادات الإجمالي يبالغ في تقدير الاقتراض الجديد للحكومة، ولذلك لا تؤكد الأرقام وحدها حدوث زيادة حادة في ضغوط التمويل.

يمتلك مخترق باينانس 18,270 بيتكوين، بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، موزعة على 19 عنوانًا، أي أكثر بـ199 بيتكوين من الأصول المملوكة لكوينبيس التي كشفت عنها الشركة لأغراض الاستثمار والتشغيل حتى 30 سبتمبر. ولم تتحرك عملات البيتكوين منذ الساعة 04:48 يوم 30 أكتوبر بتوقيت بكين. كما يمتلك المهاجم 508,621 إيثيريوم، متجاوزًا بذلك 495,362 إيثيريوم التي تحتفظ بها شركة الخزينة The Ether Machine. سرق المهاجم في البداية نحو 200,600 إيثيريوم؛ أما الكمية المتبقية فحصل عليها عبر تحويل العملات المستقرة وغيرها من الرموز المسروقة. وقد تجذب حيازات مخترق باينانس الكبيرة من البيتكوين، التي لم تتحرك، انتباه المتداولين لاحتمال ظهور ضغوط بيع، رغم عدم الإبلاغ عن أي تحويلات.

قالت PancakeSwap إن عقودها الذكية وخدماتها ما زالت تعمل ولم تتأثر بالحادث الأمني الذي تعرضت له Binance. كما أعربت منصة التداول اللامركزية عن دعمها لـ Binance وشكرت المشاركين في المنظومة الذين يساعدون المستخدمين المتضررين ويحافظون على سلامة المجتمع. ويطمئن البيان بشأن استمرار عمل PancakeSwap، لكنه لا يوضح طبيعة حادث Binance ولا نطاق تأثيره الأوسع.

يتوقع تقرير صادر عن 1kx Capital أن تبلغ إيرادات قطاع البلوك تشين نحو 100 مليار دولار في عام 2026، بانخفاض قدره 28% على أساس سنوي، مع تراجع أسعار العملات المشفرة ونشاط التداول. ويتماشى هذا الانخفاض عموماً مع التراجع المقدّر بنسبة 30% في متوسط أسعار العملات المشفرة، رغم توقع ارتفاع عدد المعاملات على السلسلة بنسبة 18% وبقاء عدد المستخدمين النشطين شهرياً قريباً من 200 مليون. تشير أحدث الأرقام إلى تحوّل إيرادات البلوك تشين نحو تبنّي المؤسسات والتطبيقات في العالم الحقيقي، التي يُتوقع أن تشكّل 30% من الإجمالي. وفي الربع الثالث، تجاوزت الإيرادات الناتجة عن الاستخدامات الواقعية — بما فيها الأصول الحقيقية المرمّزة والمدفوعات وأسواق التنبؤ — إيرادات البنية التحتية للبلوك تشين للمرة الأولى، وفقاً للتقارير. وتُعد الأسهم المرمّزة وأسواق التنبؤ من أسرع مصادر النمو، في حين يُتوقع أن تتراجع إيرادات البنية التحتية بنسبة 39% وأن تنخفض رسوم المعاملات إلى النصف تقريباً. لا يزال التمويل اللامركزي (DeFi) والخدمات المالية أكبر القطاعات، إذ يشكّلان نحو 66% من الإيرادات؛ أما البنية التحتية فتسهم بنحو 22%. وارتفعت حصة الشركات المدرجة من إيرادات البلوك تشين إلى 16%، مقارنةً بـ7% في عام 2022. ويُقال إن مؤشراً لرموز التوزيعات النقدية حقق مكاسب بنسبة 82% منذ بداية العام، ما يبرز الدور المتزايد للتوزيعات وعمليات إعادة الشراء في تقييمات العملات المشفرة. وبالنسبة إلى المتداولين، تشير البيانات إلى أن إيرادات البلوك تشين أصبحت ترتبط على نحو متزايد بالتطبيقات والنشاط المؤسسي والتدفقات النقدية، لكنها تظل عرضة لتقلبات أسعار العملات المشفرة وسيولة السوق.

يقول تقرير جنائي جديد صادر عن GCSA بشأن اختراق Binance إن 50 توقيع تفويض EIP-7702 جرى التحقق منها تثبت القدرة على التوقيع، لكنها لا تحدد ما إذا كان مفتاح خاص قد سُرق، ولا تكشف هوية من بدأ الطلبات. راجع التقرير 18 معاملة، وتتبع التفويضات وحركة الأصول، وفحص توقيعًا لإلغاء التفويض. ويؤكد أن صحة توقيعات EIP-7702 لا تثبت أن مفاتيح Binance كانت آمنة؛ فالبيانات المتاحة على السلسلة وحدها لا تميّز بين سرقة مفتاح، أو إساءة استخدام خدمة توقيع، أو موافقات جرى اختراقها. كما وجد GCSA أن ثلاث معاملات مرتبطة بخدمة MetaMask Gas Station تضمنت مبالغ متطابقة للتمويل وميزانية الغاز. وهذا خيط قابل للتحقق لمواصلة التحقيق، وليس دليلًا على هوية المشغّل أو عنوان IP الخاص به. ولا يؤكد التقرير بشكل مستقل رواية Binance عن اختراق الحاسوب المحمول لأحد المهندسين، كما لا يؤكد الإسناد الخارجي للهجوم إلى جهات من كوريا الشمالية. وقت تسجيل البيانات في التقرير، ظل عنوان مستهدف مدرجًا في القائمة السوداء، وكان يحتوي على نحو 175 مليون USDT. ولا يعني إلغاء التفويض أو تجميد الأموال أن الأصول قد أُعيدت. وتركز النتائج على Ethereum، ولا تمثل تدقيقًا كاملًا لجميع الشبكات المتأثرة. وبالنسبة إلى المتداولين، يوضح التقرير الأدلة، لكنه لا يحسم السبب الجذري للاختراق أو الخسائر النهائية.

اقترحت Zcash Community Grants (ZCG) تحويل نحو 98,000 ZEC من منح التطوير إلى مكافآت مستقبلية للمُعدّنين عبر آلية استدامة الشبكة (NSM). وتنص الخطة الأولية على نقل 36,200 ZEC من خزينة ZCG، التي تضم نحو 91,500 ZEC، إلى NSM، مع خفض المخصصات المستقبلية المتوقعة للجنة بنحو 62,000 ZEC. أما التمويل المتبقي فسيتراجع بنحو 3% شهرياً حتى عام 2032. ستُبقي الخطة حصة المُعدّنين الحالية، البالغة 80% من مكافآت الكتل، من دون تغيير، كما ستحافظ على الحد الأقصى للمعروض البالغ 21 مليون ZEC وعلى جدول التنصيف المعمول به. وستحتفظ NSM بعملات ZEC خارج التداول وتطلقها تدريجياً كمكافآت للمُعدّنين على مدى عقود، ما قد يدعم أمن الشبكة بعد عمليات التنصيف المقبلة. لم يُقدَّم الاقتراح بعد رسمياً ضمن مسار الحوكمة، ولا يزال يتطلب المرور بإجراءات الموافقة المعتادة في Zcash. وقد انقسمت آراء المجتمع؛ إذ رحّب بعضهم بالخطة باعتبارها حلاً وسطاً، بينما شكك آخرون في خضوع ZCG للمساءلة أو دعوا إلى إلغاء لجنة المنح. وإذا اعتُمد التغيير، فسيقلل تمويل المنح مستقبلاً، مع إنشاء احتياطي طويل الأمد لمكافآت مُعدّني Zcash.

يقول المتداول كيلا إن اختراق باينانس قد يشير إلى قاع السوق، ويقارن ذلك بانهيار FTX. ويرى أن لدى باينانس حافزًا محتملًا لدفع الأسعار إلى الارتفاع من أجل تعويض الخسائر، كما يزعم أن المنصة قادرة على فتح مراكز شراء كبيرة على بيتكوين قد لا يراها المتداولون الأفراد. ويقدّر كيلا أيضًا أن عمليات التصفية والانزلاق السعري والرسوم ربما حققت للمنصات نحو مليار دولار خلال فترة التقلبات، لكن هذا تقديره الشخصي وليس مبلغًا تم التحقق منه. ويتوقع إعادة توازن السوق على المدى القصير، لكنه يرى أن التوقعات على الأطر الزمنية الأطول إيجابية. ولا يزال متداولون آخرون حذرين، ومن بينهم متداول كبير أفادت التقارير بأنه أضاف خيارات بيع على بيتكوين. والقول إن اختراق باينانس يشير إلى بلوغ السوق قاعًا يظل مجرد تكهن، وليس نتيجة سوقية مؤكدة.

تتعاون منصة Binance مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية في تحقيق بشأن سرقة عملات مشفرة يُقال إن قيمتها تبلغ نحو 6.3 مليارات دولار، وفقًا لما أوردته رويترز في 30 أكتوبر نقلًا عن مصدر لم تسمّه. وأكدت Binance أنها تعمل مع أجهزة إنفاذ القانون، لكنها لم تكشف علنًا عن أسماء الجهات المعنية. ولم يقدم أحدث تقرير تفاصيل إضافية عن السرقة أو الأصول المتضررة أو أي عمليات استرداد. وقالت Binance إنها جمّدت نحو 3 مليارات دولار وخصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة لتغطية الحادثة، بما في ذلك عبر صندوقها SAFU. ولم تُحدَّد هوية المهاجمين رسميًا: إذ أشارت TRM Labs وChainalysis إلى احتمال تورط كوريا الشمالية، بينما قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ Binance، إن المحققين لم ينسبوا المسؤولية إلى أي شخص بعينه. وقد يساعد التحقيق في تتبع العملات المشفرة المسروقة، لكن حجم القضية قد يزيد المخاوف بشأن أمن Binance ومخاطر منصات التداول.

تعمل SpaceX على توجيه نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي نحو تأجير القدرة الحاسوبية لعملاء من بينهم Anthropic وGoogle. وأفادت تقارير بأن Anthropic أصبحت أكبر عميل لـSpaceX، مساهمةً بأكثر من ثلث إيراداتها في الربع الثالث. وأشار التقرير السابق لافتتاح الأسواق أيضاً إلى تباين العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية؛ إذ تراجع Nasdaq 100 بنسبة 2.58% وS&P 500 بنسبة 1.06%. ارتفعت أسعار النفط، بينما انخفض السعر الفوري للذهب والفضة. وتوقعت Intel أن تنمو شحنات وحدات المعالجة المركزية للخوادم بأكثر من 30% في كل من عامي 2026 و2027، فيما توقعت Amazon أن يتجاوز نمو AWS نسبة 40% في عامي 2027 و2028. وفي مجال العملات المشفرة، أفادت تقارير بأن المحفظة الساخنة لـBinance استُهدفت في هجوم إلكتروني يُشتبه بأنه اختراق. وذكر المقال أنه جرى تجميد أصول تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار، وأن أسعار الرموز الرقمية هبطت بشدة. ولم يتضمن التقرير تفاصيل مؤكدة عن الأصول المتضررة أو الخسائر النهائية الناجمة عن الحادث.

أكد ستانلي دروكنميلر استثماره في trade.xyz، وهي منصة للمشتقات مبنية على Hyperliquid، وقال إنه يتوقع استخدام منتجاتها. ولم يُكشف عن قيمة الاستثمار. وبشكل منفصل، تخطط Intercontinental Exchange (ICE)، الشركة الأم لبورصة نيويورك، للاستثمار في trade.xyz وإنشاء بورصة ونظام مقاصة خاضعين للتنظيم في الولايات المتحدة لأسواق العقود الدائمة. ستوفر Hyperliquid التكنولوجيا، فيما ستطور trade.xyz الأسواق، وستواصل منصتها الخارجية العمل. ولا يزال إطلاق المنصة في الولايات المتحدة مشروطاً بموافقة الجهات التنظيمية، كما لم تُعلن تفاصيل العقود أو الجدول الزمني. تضاف هذه الأخبار إلى الاهتمام المؤسسي المتزايد بـHyperliquid. وأظهر إفصاح أن Duquesne Family Office التابعة لدروكنميلر كانت تملك نحو 2.94 مليون سهم في Hyperliquid Strategies (PURR)، بقيمة تقارب 23.15 مليون دولار حتى 30 يونيو 2026. وهذا استثمار منفصل في أسهم، وليس إفصاحاً عن استثماره في trade.xyz أو عن شراء مباشر لعملة HYPE. ووفقاً للتقارير، تجاوز الحجم التراكمي للمعاملات التي عالجتها trade.xyz مبلغ 650 مليار دولار، عبر عقود دائمة على أسهم ومؤشرات وسلع وعملات أجنبية ممثلة برموز رقمية. ارتفع HYPE من نحو 79 دولاراً إلى أكثر من 97 دولاراً في 29 أكتوبر، ثم جرى تداوله فوق 90 دولاراً بعد اضطراب حاد في السوق في اليوم التالي. وقدّر رصد منفصل للسوق سعر HYPE بنحو 92.96 دولاراً، بارتفاع يقارب 17.9% خلال 24 ساعة، مع حجم تداول بلغ نحو 3.63 مليار دولار. ووصل حجم تداول العقود الدائمة على Hyperliquid إلى 17.44 مليار دولار في 29 أكتوبر، بالتزامن مع عمليات تصفية بلغت نحو 252 مليون دولار. وتشير التقارير أيضاً إلى رسوم بروتوكول بقيمة 1.21 مليار دولار وعمليات إعادة شراء لعملة HYPE بقيمة 1.19 مليار دولار. وبالنسبة للمتداولين، قد توسع المنصة الأميركية المقترحة الطلب على مشتقات السلسلة وتعزز المكانة المؤسسية لـHyperliquid. لكن الموافقة التنظيمية والتنفيذ، وما إذا كانت رسوم الأسواق الجديدة ستدعم إعادة شراء HYPE، كلها أمور لا تزال غير مؤكدة.

هزّ الاختراق المزعوم لمنصة باينانس، الذي قُدّرت قيمته بـ6.4 مليارات دولار، أسواق العملات المشفّرة، وحجب إعلاناً مهماً من هايبرليكود. وقالت باينانس إنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار لتغطية الخسائر، بينما جمّدت تيثر وسيركل نحو 2.39 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالحادث. وأوقفت آيف أسواق إيثيريوم بعدما أودعت محفظة مرتبطة بالمهاجم عملة USDT واقترضت عملة WETH. وقال محقق البلوك تشين زاك إكس بي تي إن الأموال المسروقة اختلطت بأموال من استغلال سابق لثغرة في بيتجيت، ما يشير إلى احتمال ارتباط مجموعة ما بكوريا الشمالية. هبطت بيتكوين إلى ما دون 78 ألف دولار، وتراجعت العملات المشفّرة الرئيسية مع تفاعل المتداولين مع المخاطر الأمنية وتصفية مراكز تجاوزت قيمتها 1.33 مليار دولار. وقد يؤدي الحادث إلى زيادة التدقيق في أمن منصات التداول ورفع التقلبات على المدى القريب. وفي سياق منفصل، تخطط إنتركونتيننتال إكستشينج للاستثمار في تريد.إكس واي زي، التي تسعى إلى توفير عقود آجلة دائمة منظّمة ومتاحة على مدار الساعة عبر هايبرليكود في الولايات المتحدة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. وارتفع HYPE بما يصل إلى 20% قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه، وظل مرتفعاً بنحو 8% وفقاً للتقرير. وأدى اختراق باينانس إلى تراجع أوسع في السوق، في حين وفرت الشراكة مع هايبرليكود محفزاً إيجابياً خاصاً بالمشروع.

حققت تيثر إيرادات تُقدَّر بنحو 16.4 مليون دولار خلال 24 ساعة، وتصدّرت الترتيب اليومي لمنصة DefiLlama متجاوزةً ترون وسيركل. وتراوحت الأرقام الظاهرة على لوحة البيانات بين نحو 16.38 و16.99 مليون دولار. جاءت إيرادات تيثر من الفوائد المحصّلة على أصول الاحتياطي، بما فيها أذون الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء، وليس من رسوم المعاملات على السلسلة. وقُدّرت إيراداتها خلال الثلاثين يومًا السابقة بما بين 490 و522 مليون دولار، ما يعادل معدلًا سنويًا يقارب 5.96 إلى 6.3 مليارات دولار. كما تحقق سيركل عوائد من احتياطياتها، لكن إيراداتها اليومية كانت أقل في هذه اللقطة. وسجّلت ترون نحو 555 ألف دولار من إيرادات الشبكة الناتجة عن رسوم معاملات المستخدمين، وتستضيف ما يُقدّر بنحو 92 مليار دولار من معروض USDT. وتعود إيرادات تيثر بالنفع على الجهة المُصدرة، لا على حاملي USDT، كما تعتمد جزئيًا على عوائد الدين الحكومي قصير الأجل. أما إيرادات ترون فترتبط بنشاط تسوية معاملات USDT على شبكتها.

تراجعت أسهم أمازون وإنتل بشدة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط تساؤل المستثمرين عما إذا كانت عائدات الذكاء الاصطناعي قادرة على تبرير الارتفاع الحاد في تكاليف البنية التحتية. انخفض سهم أمازون بنحو 7% وإنتل بنحو 25%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك-100 بأكثر من 2%. وإذا استمرت هذه الخسائر، فقد تخسر الشركتان مجتمعتين 300 مليار دولار من قيمتهما السوقية، وفق تقدير سابق لافتتاح السوق، وليس رقماً مؤكداً عند الإغلاق. وامتد البيع أيضاً إلى أسهم AMD وNvidia وBroadcom. ارتفعت إيرادات Amazon Web Services بنسبة 39% على أساس سنوي إلى 46 مليار دولار، وبلغ الدخل التشغيلي 17.8 مليار دولار. لكن التدفق النقدي الحر لأمازون خلال الاثني عشر شهراً الماضية تحول من فائض قدره 14.8 مليار دولار إلى عجز قدره 42.4 مليار دولار، أي بانعكاس بلغ 57.2 مليار دولار. وتتوقع الشركة إنفاق نحو 220 مليار دولار نقداً على النفقات الرأسمالية في عام 2026، مع احتمال زيادة الإنفاق أكثر في عام 2027. كما زادت مخاوف المستثمرين بسبب تباطؤ نمو التجارة الإلكترونية والإعلانات، إلى جانب توقعات أضعف من المنتظر لربع موسم الأعياد. ارتفعت إيرادات إنتل في الربع الثالث بنسبة 21% إلى 16.5 مليار دولار، بينما نما قسم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بنسبة 78%. لكن توقعات إيرادات الربع الرابع، التي تراوحت بين 15 و16 مليار دولار، جاءت دون تقديرات المحللين البالغة نحو 17.3 مليار دولار. وتتوقع إنتل أيضاً انخفاض هامش الربح الإجمالي من 43% إلى 38%. وقد أثر ضعف الطلب على أجهزة الكمبيوتر، وارتفاع أسعار الذاكرة، واختناقات التصنيع — ومنها نقص ركائز التغليف المتقدمة — وانفجار في مصنع إسرائيلي، على الإنتاج والتسليمات. ولا تتوقع الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في عام 2026، كما رفعت توقعاتها للنفقات الرأسمالية لذلك العام إلى 20 مليار دولار. تُظهر ردة فعل السوق أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحده لم يعد كافياً لطمأنة المستثمرين؛ فهم يطالبون بعوائد أقوى، وتدفق نقدي مستدام، وإمدادات موثوقة. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، قد يزيد تراجع أسهم التكنولوجيا والعقود الآجلة لناسداك من الميل إلى تجنب المخاطر على المدى القصير، رغم أن أياً من الملخصين لا يحدد محفزاً مباشراً لأي عملة مشفرة بعينها.

سيزيد بنك اليابان (BOJ) مبيعاته السنوية من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) التي يملكها، من 330 مليار ين إلى 860 مليار ين بالقيمة الدفترية، أي نحو 5.5 مليارات دولار، ابتداءً من يناير 2027. ومن المتوقع أن تؤدي الوتيرة الأعلى إلى تقليص الوقت اللازم للتخلّص من حيازاته من 112 سنة إلى 43 سنة. واستناداً إلى المعاملات الأخيرة، قد تبلغ قيمة المبيعات وفق أسعار السوق نحو 2.46 تريليون ين، أو 15.6 مليار دولار سنوياً. يقول البنك إن المبيعات ستعادل نحو 0.1% من قيمة التداول في سوق الأسهم، في نهج تدريجي يهدف إلى الحد من الضغط على الأسهم اليابانية. وقد يبطئ البنك عمليات التخارج أو يوقفها مؤقتاً خلال فترات الاضطراب الشديد في الأسواق. وكان قد أوقف شراء الصناديق المتداولة في مارس 2024 وبدأ بيعها تدريجياً في يناير 2026. يأتي القرار وسط تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، وبعد تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.1% يوم الجمعة. وفي سياق منفصل، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25%، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن تسريع المبيعات قد يزيد أرباح البنك والمدفوعات الفائضة للحكومة، لكن العائدات تعتمد على أسعار السوق. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، فإن الأهمية غير مباشرة: إذ يمكن للسياسة النقدية اليابانية، وتحركات الين، والطلب على الأصول عالية المخاطر أن تؤثر في السيولة العالمية ومعنويات سوق العملات المشفرة.

يمكن أن تصل كلفة برميل النفط الخام، الذي يبلغ سعره 100 دولار، إلى نحو 130 دولارًا على المشترين عند تسليمه، لأن تكاليف إيصال النفط تتجاوز السعر المرجعي. فالشحن البحري والتأمين والتخزين والمناولة والتمويل التجاري والتكرير كلها تزيد الفاتورة النهائية. ويقول المقال إن الهجمات على ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، التي أشار إليها تقرير صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، سلطت الضوء على مخاطر نقل النفط عبر مياه خطرة. ويمكن لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أن يزيد أسعار التسليم حتى عندما لا ينخفض الإنتاج. كما قد تضيف الأسواق علاوة للمخاطر الجيوسياسية بسبب المخاوف من اضطرابات مستقبلية. ويمكن لهوامش التكرير وشح إمدادات البنزين أو الديزل أن يوسّعا الفجوة أكثر بين أسعار النفط الخام وأسعار الوقود. ويستشهد المقال أيضًا بتقدير من جيه بي مورغان يبلغ 94 دولارًا للبرميل، في حين كان خام برنت يتداول فوق 115 دولارًا، ما يوضح أن أسعار السوق قد تتجاوز بعض تقديرات القيمة الأساسية للنفط. وتتوزع التكلفة الإضافية على شركات النقل وشركات التأمين والجهات الممولة والتجار ومشغلي مرافق التخزين والمصافي.

تخطط Scroll لنقل شبكتها من الطبقة الثانية إلى نموذج يتطلب الحصول على إذن، ونقل SCR وUSX إلى شبكة Ethereum الرئيسية. وقد عُرضت هذه التغييرات في ملخص اجتماع DAO الخاص بالشبكة بتاريخ 30 أكتوبر؛ وتقول Scroll إنها ستقدّم مقترحًا مفصلًا لمراجعته ضمن إطار الحوكمة. وتعمل Scroll أيضًا على إعداد أدوات تساعد المستخدمين على التحقق من أرصدتهم ونقل الأصول أو سحبها بأمان خلال فترة الانتقال. وفي سياق منفصل، أطلق تطبيق Compass للذكاء الاصطناعي اشتراكات مدفوعة على iOS، بينما لا يزال دعم Android وخيارات الدفع الإضافية بالعملات التقليدية قيد التطوير.

هيمنت تقارير عن اختراق مزعوم لمنصة باينانس على أخبار ما قبل افتتاح السوق يوم 30 أكتوبر. ويقول المقال إن قراصنة سرقوا نحو 5.3 مليارات دولار من المحفظة الساخنة لمنصة تداول العملات المشفرة، بينما جُمّدت أصول تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار. كما أفاد بانخفاض حاد في أسعار الرموز الرقمية عقب الحادثة. وقد يثير حجم الاختراق المزعوم لباينانس مخاوف أكبر بشأن أمن منصات التداول ويؤدي إلى تقلبات بينما يقيّم المتداولون التفاصيل. وفي أسواق أخرى، تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأميركية: إذ تراجعت عقود S&P 500 بنسبة 1.06%، وانخفضت عقود Nasdaq 100 بنسبة 2.58%. وارتفعت أسعار النفط، بينما تراجع الذهب الفوري والفضة. ووفقاً للتقارير، أصبحت Anthropic أكبر عميل لدى SpaceX، وأسهمت بأكثر من ثلث إيراداتها في الربع الثالث.

تقول Binance إنها خصصت أكثر من 6.3 مليارات دولار لتغطية الخسائر الناجمة عن الاختراق الأمني الذي وقع في 29 أكتوبر، وبدأت تعويض العملات المشفرة المسروقة بكميات مماثلة من الرموز نفسها. وتمتلك المنصة بالفعل أصولاً متأثرة بقيمة نحو 5 مليارات دولار، وتشتري الباقي عبر التداول في السوق المفتوحة والصفقات خارج البورصة (OTC). وتقول Binance إنها ستستخدم صندوق SAFU واحتياطيات الشركة، بما في ذلك BTC وETH؛ وقد تؤدي محدودية السيولة وتسوية صفقات OTC إلى إبطاء عمليات الشراء. ولم تكشف الشركة عن قيمة ما اشترته حتى الآن، أو عما إذا كانت قد تبيع BTC أو ETH لتمويل هذه العملية. وبشكل منفصل، جُمّدت أصول بنحو 3 مليارات دولار بمساعدة شركاء في القطاع والسلطات؛ ولا تدخل هذه الأموال في حسابات التعويض. وربطت Chainalysis الهجوم بمجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية، وأفادت بوجود نشاط آلي لغسل الأموال. وتقول Binance إنها قادرة على تغطية الخسائر بشكل مستقل، رغم عرض شريكها التايلاندي Gulf تقديم دعم للسيولة. وقد يؤدي اختراق Binance إلى زيادة الطلب على العملات البديلة المتأثرة، لكن حجم أي تأثير في السوق لا يزال غير مؤكد. كما أبقت الحادثة أمن العملات المشفرة واحتياطيات منصات التداول محط اهتمام المتداولين.

تراجعت أسهم غوغل بنسبة 12.64% بعدما زادت نتائجها الأخيرة من مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة النقدية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمدة اللازمة لاسترداد هذه الاستثمارات. ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 25% إلى 127.6 مليار دولار، فيما زادت إيرادات Google Cloud إلى أكثر من الضعف. لكن نمو إعلانات البحث تباطأ، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 51.4 مليار دولار، متجاوزاً التدفق النقدي التشغيلي، ما أدى إلى تدفق نقدي حر سلبي قدره 9.1 مليارات دولار. وقالت الإدارة إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع أكثر في عام 2027، من دون تحديد موعد بلوغه الذروة. كما تعرضت أمازون لضغوط مع تقييم المستثمرين لإيرادات جاءت دون التوقعات، وعجز كبير في التدفق النقدي الحر، وخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي. وانخفضت أسهم إنتل بعدما جاءت توقعاتها لإيرادات الربع الرابع وهوامش الربح دون التوقعات، رغم النمو القوي في أعمال مراكز البيانات. وبشكل عام، زادت هذه النتائج التدقيق في استثمارات الذكاء الاصطناعي: فالطلب على قدرات الحوسبة والخدمات السحابية لا يزال قوياً، لكن الأسواق تريد أدلة أوضح على أن الإنفاق سيحقق أرباحاً وعوائد نقدية. وقدمت إيلي ليلي صورة مغايرة. ارتفعت إيراداتها بنسبة 39% إلى 24.4 مليار دولار، مدفوعةً بدوائي Mounjaro وZepbound، ورفعت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية للمرة الثالثة. وصعدت أسهمها بنسبة 6.57% إلى مستوى قياسي. كما تقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية والقطاع المالي والطاقة، ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا يفضلون الشركات ذات الأرباح والتدفقات النقدية الأكثر وضوحاً، بدلاً من التخلي عن الأسهم أو الذكاء الاصطناعي كلياً. وسيراقب المتداولون نتائج إنفيديا، وخطط الإنفاق الرأسمالي المقبلة لشركات الحوسبة السحابية، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بحثاً عن مؤشرات على قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية.

بعد حادثة أمنية في منصة Binance، زاد كبار المتداولين من التحوط ضد احتمال تراجع سعر بيتكوين على المدى القصير. وتحدثت التقارير الأولية عن خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار، لكن Binance قدّرت لاحقًا الأثر بنحو 63 مليون دولار، وقالت إنها ستغطي الخسائر من صندوق SAFU وأموال الشركة. سجّلت Paradigm صفقات خيارات بيتكوين كبيرة بنحو 590 مليون دولار خلال الساعات الثماني التي تلت الإعلان عن الحادثة، وكانت معظمها خيارات بيع. وأشار التقرير السابق أيضًا إلى أن أول صفقة كبيرة نُفذت بعد نحو 15 دقيقة من بدء خروج الأموال، وفقًا للتقارير، من محفظة تابعة لـ Binance، وذلك قبل الإعلان العلني. وشملت الصفقات خيارات بيع بأسعار تنفيذ تتراوح بين 74 ألفًا و78 ألف دولار، تستحق في ذلك الأسبوع ومنتصف نوفمبر. وقالت Paradigm إن تدفق الصفقات يشير إلى التحوط من تراجع قريب الأجل، لا إلى المراهنة على انهيار السوق. كما شهدت Deribit استراتيجيات كبيرة لخيارات البيع، من بينها صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 190 مليون دولار. ارتفع انحراف أسعار الخيارات لأسبوع واحد لفترة وجيزة إلى نحو 18%، ما أشار إلى زيادة الطلب على الحماية من الهبوط، قبل أن يتراجع؛ وظل إيجابيًا عبر مختلف آجال الاستحقاق. واشترى بعض المتداولين أيضًا خيارات شراء، بما فيها عقود مارس، لذلك لم تكن المعنويات هبوطية بالكامل. يشير تدفق خيارات بيتكوين إلى الحذر، وقد يراقب المتداولون أسعار خيارات البيع والانحراف بحثًا عن مؤشرات على تصاعد المخاوف بشأن الحادثة أو ضعف السوق على نطاق أوسع.

من المتوقع أن تنفق تسع شركات نحو تريليون دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2026، وسيُوجَّه معظم هذا المبلغ إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والرقائق ومعدات الشبكات. وتمثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت نحو 590 مليار دولار من الإجمالي. تتوقع أمازون إنفاق نحو 220 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2026. وأبقت ألفابت على توقعاتها عند 195 إلى 205 مليارات دولار، وأعلنت أن حجم الطلبات المتراكمة لدى Google Cloud بلغ 561 مليار دولار. وخفّضت مايكروسوفت توقعاتها للإنفاق إلى نحو 170 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 175 مليار دولار. قد تستفيد شركات تصنيع الرقائق ومورّدو الذاكرة وشركات الشبكات ومقاولو بناء مراكز البيانات من طفرة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. لكن المستثمرين يقيّمون مخاطر ارتفاع تكاليف الإهلاك، وقيود إمدادات الطاقة، ومحدودية المعروض من الرقائق. وقد تدعم طفرة الإنفاق الطلب على البنية التحتية للحوسبة، إلا أن العوائد ستتوقف على ما إذا كانت إيرادات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ستبرر هذا الاستثمار.

خلّى اختراق مشتبه به لمنصة Binance المهاجم يتحصّل على 195,460 ETH، بقيمة تفوق 440 مليون دولار، في محفظة ما يقدرش أي مُصدر للعملات يجمّدها. وحتى لآخر الليل بتوقيت UTC، ما تحرّكوش العملات. قدّرت Binance الأثر الإجمالي للحادثة بحوالي 6.3 مليار دولار وقالت إنها راح تعوّض الخسائر؛ كما تم تعليق الإيداعات والسحوبات. جمّدت Tether وCircle معظم العملات المستقرة المسروقة، بينما شبكة Ethereum نفسها ما تعرّضتش للاختراق. كمية ETH المسروقة أقل بشوية من 3% من حجم التداول في يوم عادي. هبط سعر Ether بحوالي 2.6% في أقل من ساعة بعد انتشار الخبر، وكان يتداول قرب 2,230 دولار، بانخفاض يقارب 6% خلال الأسبوع و17% خلال الشهر الماضي. وما زال ETH تحت متوسط 50 يوماً القريب من 2,430 دولار، وتحت متوسط 200 يوم؛ وقد يشكّل المستويان مقاومة. مؤشر RSI اليومي قريب من 30، لكن MACD ومؤشرات الاتجاه ما زالت تشير إلى ضغط البيع. يراقب المتداولون الدعم قرب 1,940 دولار؛ وإذا كُسر، فقد يكون مستوى الدعم التالي قرب 1,850 دولار. أما التحرك المستمر فوق متوسط 200 يوم، القريب من 2,320 دولار، فسيشير إلى تحسن قوة الشراء. وقد يتوقف اتجاه السوق على المدى القريب على ما إذا كان المهاجم سيبيع ETH على دفعات، وعلى موعد استئناف Binance للسحوبات.

أدى اختراق أمني في منصة Binance إلى موجة حادة من تصفية مراكز العملات الرقمية، ما زاد الضغط على الأسواق الضعيفة أصلاً. وقدّرت Binance قيمة الأصول المتأثرة بـ6.3 مليارات دولار، وعلّقت الإيداعات والسحوبات خلال إجراء الفحوصات الأمنية، وقالت إنها ستعوّض المستخدمين عن خسائرهم. وأظهرت بيانات المشتقات تصفية مراكز بقيمة 1.53 مليار دولار خلال 24 ساعة، منها نحو 1.29 مليار دولار في مراكز الشراء. وسجّلت Binance أكبر حجم من التصفية، بلغ 754.6 مليون دولار. وانخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى نحو 76,460 دولاراً قبل أن يتعافى باتجاه 78,500 دولار، بينما أدّى ضغط شراء المراكز القصيرة في وقت متأخر إلى وقوع معظم تصفيات الساعة الأخيرة على البائعين على المكشوف. جرى تداول XRP قرب 1.25 دولار، دون متوسطيه المتحركين لـ50 و200 يوم. وما تزال مؤشراته ضعيفة، لكن الرسم البياني يُظهر تراجعاً تدريجياً لا اتجاهاً هبوطياً قوياً. وتقع المقاومة قرب 1.31 دولار، فيما يوجد الدعم عند نحو 1.05 و0.99 دولار. وبلغت تصفيات XRP نحو 38.1 مليون دولار. تواجه Cardano (ADA) ضغوطاً أكبر. فقد جرى تداولها قرب 0.19 دولار، بعد تراجعها نحو 9% خلال أسبوع و21% خلال شهر. وما يزال البائعون مسيطرين، وأقرب مستوى دعم واضح يقع قرب 0.17 دولار؛ وإذا كُسر هذا المستوى، فقد لا يكون لـADA مستوى دعم قريب وواضح. وتقع أول مقاومة لها قرب 0.21 دولار. ما يزال كلا الرمزين عرضة لمزيد من البيع إذا كشفت مراجعة Binance عن خسائر أعمق. ويبدو أن XRP أقل ارتباطاً باتجاه هبوطي واضح، بينما تواجه ADA مخاطر هبوط أشد.

في 27 أكتوبر، منحت وكالة Moody’s العملة المستقرة RLUSD التابعة لشركة Ripple تصنيفًا طويل الأجل A2 وأعلى تصنيف قصير الأجل لديها، P-1، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة تحصل من الوكالة على تصنيف من درجة الاستثمار. وجاء الإعلان بعد الموافقة النهائية في الولايات المتحدة على إنشاء Ripple بنكًا ائتمانيًا وطنيًا، وفي وقت تجاوزت فيه القيمة السوقية لـ RLUSD مبلغ 2.5 مليار دولار. تصدر شركة Standard Custody & Trust Company عملة RLUSD، وهي تعمل على XRP Ledger وEthereum. وتتألف احتياطياتها أساسًا من النقد وسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل وأصول حكومية سائلة أخرى. وتهدف Standard Custody إلى تغطية الاحتياطيات بنسبة 103%، فيما تُحفظ معظم الأصول لدى Bank of New York Mellon. ويمكن للمؤسسات المؤهلة، عمومًا، استرداد العملة مباشرة بالقيمة الاسمية خلال يومي عمل، لكن حامليها من الأفراد لا يحصلون تلقائيًا على إمكانية الوصول نفسها. قالت Moody’s إن Standard Custody ليست محصّنة من الإفلاس، وإن حاملي RLUSD لا يملكون أصول الاحتياطيات مباشرة، لذا قد يؤدي الإعسار إلى تأخير الوصول إلى الأموال. ولا يضمن التصنيف بقاء السعر ثابتًا عند دولار واحد أو إمكانية الاسترداد الفوري لجميع الحاملين، كما أن RLUSD ليست وديعة مصرفية مشمولة بالتأمين على الودائع. وقد يؤدي تراجع الاحتياطيات أو السيولة أو كفاءة العمليات إلى خفض التصنيف؛ بينما قد تدعم التصنيف الأعلىَ حمايةٌ قانونية أقوى، بما فيها أحكام قانون GENIUS المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2027. وقد يساعد التصنيف والموافقة المصرفية RLUSD على الانتشار بين المؤسسات، لكن نموها لا يعني بالضرورة زيادة الطلب على XRP.

الرصيد اللي تعرضه محفظة العملات الرقمية هو تقدير مبني على آخر سعر مُعلن، وماشي مبلغ مضمون تقدر تحصل عليه. إذا كانت سيولة العملة محدودة، بيع كمية كبيرة منها يقدر يهبّط سعرها بسبب تأثير البيع على السعر والانزلاق السعري. في مثال افتراضي، مركز ظاهر بقيمة 100,000 دولار يقدر يجيب غير 63,000 دولار قبل الرسوم، يعني نقص بنسبة 37%. النتيجة الفعلية تعتمد على السيولة، وعمق مجمع السيولة أو دفتر الطلبات، وظروف تنفيذ الصفقة. قبل البيع، لازم المتداولين يتحققوا من المبلغ المتوقع استلامه مقابل الصفقة كاملة، ويراجعوا عمق السوق، وياخذوا حجم الطلبية بعين الاعتبار. الصفقات الأصغر تقدر تنقص تأثيرها على السعر، بصح ممكن تزيد الرسوم والتعرّض لتغيّرات الأسعار. العملات غير المعروفة تقدر كذلك تكون فيها قيود من نوع honeypot تمنع البيع أو تفرض عقوبات عليه. لذلك، ما لازمش نعتبرو رصيد محفظة العملات الرقمية كاش نقدروا بالضرورة نحصلوا عليه بالقيمة اللي باينة.

مدّدت الأسهم الصينية يوم الجمعة سلسلة خسائرها القياسية إلى 12 أسبوعاً، إذ ضغطت المخاوف العالمية بشأن عوائد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على أسهم التكنولوجيا. وتراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.4% في ذلك اليوم، مسجلاً خسارة قدرها 15% خلال 12 أسبوعاً. كما هبط بنحو 8.5% في أكتوبر، في أكبر تراجع شهري له منذ أكثر من عقد. وانخفض مؤشر Shenzhen ChiNext بنسبة 4.1%، فيما تراجع مؤشر CSI 5G Communications بنسبة 6.2%. وهبط سهم شركة Eoptolink Tech، المصنّعة للوحدات الضوئية، بنحو 14% يوم الجمعة، لترتفع خسائره في أكتوبر إلى قرابة 50%. واستمرت التراجعات رغم تقديرات بأن مستثمرين مدعومين من الدولة اشتروا أسهماً بقيمة تصل إلى 25.5 مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع. كما أثرت المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على أسهم التكنولوجيا عالمياً، بما في ذلك الشركات الأميركية ومصنّعو الرقائق الآسيويون. وتراجع سهم SK Hynix الكورية الجنوبية بأكثر من 7%، وخسر مؤشر Kospi نحو 3.5% يوم الجمعة. وعلى العكس، ارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنحو 1.5%، مع إقبال المستثمرين الانتقائي على بعض أسهم التكنولوجيا. وبالنسبة إلى المتداولين، تشير هذه التحركات المتباينة إلى استمرار التقلبات وإلى أن السوق تركز على ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستدر عوائد كافية.

انخفض سعر BNB إلى ما دون 700 USDT في 30 أكتوبر 2026، وجرى تداوله عند 699.8 USDT، وفقًا لبيانات السوق التي أوردتها Odaily. وتراجع سعره بنسبة 5.45% خلال 24 ساعة. ولم يذكر التقرير سببًا محددًا لهذا الانخفاض. ويمكن للمتداولين متابعة ما إذا كان BNB سيتمكن من استعادة مستوى 700 USDT، وما إذا كانت ظروف السوق العامة ستزيد من ضغوط البيع.

قال المؤسس المشارك لمنصة Binance، CZ، إن جهود استرداد الرموز الرقمية يبدو أنها قد بدأت، لكنه لم يقدّم تفاصيل عن نطاقها أو جدولها الزمني أو الرموز المعنية. وأضاف أن Binance تكدّس بشكل طبيعي الرموز المدرجة في المنصة، لأن المستخدمين يستطيعون دفع رسوم التداول بالأصول التي يتداولونها. كما أكد CZ أن أموال المستخدمين آمنة (SAFU). ولا تقدّم تصريحاته سوى معلومات محدودة عن عملية استرداد الرموز، لذا ينبغي للمتداولين انتظار مزيد من التفاصيل قبل استخلاص أي استنتاجات بشأن تقدّمها أو تأثيرها.

نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4٪ على أساس فصلي في الربع الثالث، مقارنةً بـ0.6٪ في الربع السابق، لكن النمو ظل أعلى من مستواه الاتجاهي. وتُظهر الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو صمد رغم الأزمة في الشرق الأوسط وما قد تخلّفه من آثار على أسواق الطاقة. تراجع النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.1٪، بينما سجلت إيطاليا ركودًا، ونمت ألمانيا بنسبة 0.2٪ بعد أن بلغ نموها 0.3٪. وحققت إسبانيا وهولندا نموًا بنسبة 0.6٪ لكل منهما، مقارنةً بـ0.7٪ في الربع السابق. وتشير البيانات إلى استمرار القدرة على الصمود، رغم تباطؤ الزخم في معظم الاقتصادات الكبرى.