חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

בכספת ה-USDC של Jupiter Lend, שהחזיקה כ-413.7 מיליון USDC, היו זמינים למשיכה רק 8.44 USDC בשעה 14:21 לפי שעון החוף המזרחי ב-30 באוקטובר. הסכום השתנה במהלך היום וירד ל-6.37 USDC עד 15:32. הפרוטוקול אמר שתנאי השוק הרחבים יותר גרמו למחנק נזילות, אך ציין שהוא פועל כמצופה וכספי הלקוחות בטוחים. הוא לא מסר לוח זמנים לחידוש המשיכות, ואמר שהנזילות תחזור כאשר הלווים יחזירו הלוואות או ייכנסו הפקדות חדשות. זמינות המשיכות מכספת ה-USDC שונה מזו שבחלק מהמאגרות האחרות של Jupiter Lend, לרבות מאגר SOL, שבו ניתן היה למשוך כרבע מההיצע. Jupiter אמרה שהבעיה לא נגרמה מחשיפה ישירה ל-Binance, על רקע חששות בשוק בעקבות דיווחים על יציאות גדולות של כספים מהבורסה.

יו״ר ה-CFTC, מייקל סליג, אמר כי הפריצה לבינאנס, בהיקף של כ-6.4 מיליארד דולר, מדגישה את הצורך בפיקוח אמריקאי על בורסות קריפטו הפועלות מחוץ לארה״ב. לדבריו, בורסות צריכות להיות מסוגלות להירשם ב-CFTC ולעמוד בתקני אבטחת הסייבר של ארה״ב. סליג אמר שהמתקפה לא ניצלה פגם באת׳ריום או בחוזים החכמים שלו, אלא ככל הנראה השתמשה בפגיעוּת שהוכנסה באמצעות מחשב נייד. בינאנס דיווחה מאוחר יותר כי מצאה „נקודות חדירה נוספות”, ותיארה מתקפה מורכבת יותר מפגיעה בהרשאות של מהנדס יחיד. לפי TRM Labs, התקרית מצביעה על פגיעה בתשתית החתימה של בינאנס. התוקף השתמש בתכונת EIP-7702 של את׳ריום כדי לרוקן ארנק חם של בינאנס, ואילו Tornado Cash הוזכר ככלי שעשוי לטשטש את עקבות העסקאות. בינאנס הקצתה 6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים ואמרה שנכסי הלקוחות בטוחים. השירות החשאי של ארה״ב וה-FBI חוקרים את המקרה; TRM Labs ו-Chainalysis קשרו את הגניבה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה. הפריצה מחזקת את המומנטום של כללי שוק הקריפטו שהציעה ה-CFTC, אך אינה מוכיחה שקיימת פגיעוּת באת׳ריום עצמו.

הפריצה המדווחת לביננס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, האפילה על שבוע תנודתי בשוק הקריפטו וסייעה להוביל לחיסולים בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר, רובם בפוזיציות לונג. שווי שוק הקריפטו הכולל ירד ב-3.6% בתוך 24 שעות לכ-2.68 טריליון דולר. ביננס מסרה שיש ברשותה כספים לכיסוי ההפסד, בעוד כמה משקיפים בשוק טענו שלא סביר שהתקרית תגרום להדבקה רחבה יותר. הדיווחים על הפריצה לביננס הגיעו בזמן ש-Quack AI (Q) חווה היפוך חד. Q הגיע לזמן קצר לשיא של 0.24 דולר, ואז ירד לכ-0.04 דולר — ירידה של כ-60% במהלך השבוע. PEPE, לעומת זאת, עלה בכ-6% ל-0.0000052 דולר, ושווי השוק שלו התקרב ל-2.2 מיליארד דולר. דיווחים על כך שג'סטין סאן הגדיל את אחזקותיו ל-11.85 טריליון PEPE, לצד רכישה גדולה של לווייתן, משכו תשומת לב למטבע המם. ביננס גם קבעה ל-30 באוקטובר את הסרתם של כמה צמדי מסחר ספוט ומרווח. ב-28 באוקטובר היא השהתה זמנית הפקדות ומשיכות ברשת ETH לצורך תחזוקת הארנק, והשירות צפוי להתחדש. הפריצה לביננס, התנודתיות של Q והסרת צמדי המסחר מהבורסה עשויות להשאיר את הסוחרים ממוקדים בסיכונים, בנזילות ובחדשות הקשורות לבורסות.

מניית אינטל צנחה ביום שישי בכמעט 30% ל־65.76 דולר, ומחקה יותר מ־146 מיליארד דולר משווי השוק של החברה, לאחר שיצרנית השבבים פרסמה תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הרביעי. זו הייתה הירידה היומית החדה ביותר במניה זה יותר מ־50 שנה. אינטל צופה הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, פחות מהערכת האנליסטים שעמדה על 17.07 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה צפוי לעמוד על 0.25 דולר, לעומת ציפיות ל־0.43 דולר. התחזית האפילה על תוצאות חזקות יותר ברבעון השלישי: ההכנסות עלו ב־21% לעומת השנה שעברה והגיעו ל־16.5 מיליארד דולר, ואילו הרווח המתואם למניה הגיע ל־0.52 דולר. הביקוש למעבדים עבור שרתי בינה מלאכותית גדל במהירות. חטיבת מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית של אינטל דיווחה על הכנסות של 7.3 מיליארד דולר, עלייה של 78% לעומת השנה שעברה. אך מגבלות בייצור ובאריזה, ביקוש חלש יותר למחשבים אישיים ותאונה במפעל בישראל מגבילים את התפוקה ולוחצים על שולי הרווח. אינטל צופה ששיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי יירד ל־38%, לעומת 44.1% ברבעון השלישי. החברה גם הזהירה כי ככל הנראה לא תייצר תזרים מזומנים חופשי חיובי בשנה הבאה, בשל השקעות כבדות בהרחבת הייצור ובתחרות מול TSMC. השקעה של 5 מיליארד דולר מצד Nvidia והסכם ייצור אפשרי עם Apple חיזקו את התקוות להתאוששות של אינטל, אך המשקיעים עדיין מודאגים מהיכולת לבצע, מההוצאות ומהתחזית לשוק המחשבים האישיים. הנפילה החדה במניית אינטל מדגישה את הפער בין הביקוש החזק לבינה מלאכותית לבין יכולתה של החברה לספק שבבים ברווחיות.

הביטקוין ירד בכ־8.4% באוקטובר ונסחר סביב 76,000–77,000 דולר, כך שהוא בדרך לחודש אוקטובר שני ברציפות של הפסדים. הירידה באה לאחר עלייה בתחילת החודש לכ־80,000–84,000 דולר, ובעקבותיה ירידה נוספת, כאשר השפל התוך־יומי היה קרוב ל־76,500 דולר. השיא של הביטקוין ב־30 הימים האחרונים היה באמצע טווח ה־86,000 דולר. סוחרים עוקבים אחר האזור שבין 76,000 ל־76,200 דולר, שבו נפגשים הממוצע הנע הפשוט ל־100 ימים ורמת תיקון פיבונאצ'י של 0.382. ירידה מתחת לאזור התמיכה הזה של הביטקוין עלולה להפעיל פקודות סטופ־לוס ולהגביר את לחץ המכירות. החולשה באוקטובר מנוגדת למגמה העונתית ההיסטורית של הביטקוין: מאז 2013 הוא עלה ב־10 מתוך 13 חודשי אוקטובר, עם עלייה ממוצעת של כ־19%. גם תנאי השוק הרחבים יותר עשויים להשפיע על השאלה אם התמיכה תחזיק.

ה-CFTC הציעה אפשרות וולונטרית לרישום פדרלי עבור בורסות קריפטו בארה״ב המציעות ללקוחות קמעונאיים מסחר ממונף, במסחר על בסיס מרווח או במימון. לפי הצעת ה-CFTC, פלטפורמות רשומות יהיו כפופות לדרישות של פיקוח על השוק, צעדים נגד מניפולציות, הגנה על לקוחות והוכחת עתודות. בורסות ספוט בסיסיות יוכלו להישאר בעיקר תחת פיקוח המדינות, והקונגרס לא הסמיך את ה-CFTC לחייב כל בורסת קריפטו להירשם ברמה הפדרלית. ההצעה אינה סופית ולא תשנה באופן מיידי את פעילות הבורסות. עבור סוחרים, מדובר באיתות רגולטורי ולא בזרז ישיר למחירים; השפעתה לטווח הארוך תהיה תלויה בתהליך קביעת הכללים, בפעולות הקונגרס, בהשתתפות הבורסות ובעלויות הציות. הסיכומים אינם מציגים ראיות קונקרטיות להשפעה ישירה על מחיר הביטקוין.

OnePay, חברת פינטק בתמיכת Walmart, מאפשרת כעת ללקוחות נבחרים בארצות הברית להפקיד USDC ישירות לחשבונות OnePay Checking. הפקדות ה-USDC מומרות אוטומטית לדולרים אמריקאיים ונזקפות ליתרת חשבון העו״ש של המשתמשים, ללא עמלת המרה בעת ההשקה. הפיצ'ר הושק ב-30 באוקטובר 2026 ותומך בהעברות דרך 12 רשתות בלוקצ'יין, ובהן Base, Solana, Ethereum ו-Tempo. פלטפורמת Bridge של Stripe מטפלת בכתובות ההפקדה, בבדיקות הציות ובהמרה. השירות עשוי להקל על פרילנסרים ועובדי כלכלת החלטורה שמקבלים תשלום ב-USDC להשתמש בשירותי בנקאות יומיומיים; אחרת, ייתכן שיצטרכו להשתמש בבורסת קריפטו ולבצע משיכת כספים נפרדת לחשבון בנק. המהלך מרחיב את שירותי הקריפטו הקודמים של OnePay: המסחר ב-Bitcoin וב-Ethereum החל בינואר 2025, ובמרץ 2026 נוספו טוקנים נוספים. בשלב זה השירות זמין רק ללקוחות נבחרים בארצות הברית.

לפי בלומברג, Polymarket חוקרת חשבונות חדשים שהימרו בתזמון מוצלח על הבחירות בישראל ב־27 באוקטובר. מאות חשבונות הימרו שבנימין נתניהו יישאר בתפקידו ושמפלגת הליכוד שלו תזכה במספר המושבים הגדול ביותר, זמן קצר לפני סגירת הקלפיות. ההימורים הניבו רווח לאחר שסקרי המדגם הראו תוצאות חזקות יותר לליכוד מכפי שהשתמע מהדיווחים הראשוניים. חברת ניתוח הבלוקצ'יין Bubblemaps זיהתה 101 חשבונות שמומנו לראשונה ביום הבחירות, ואילו Polysights דיווחה על זרימות גדולות של כספים לפוזיציות „כן” מארנקים חדשים. לפי הדיווחים, כמה חשבונות משכו יחד יותר מ־100 אלף דולר. שלושת שווקי הבחירות המרכזיים של Polymarket בישראל רשמו היקף מסחר של כ־106.4 מיליון דולר, אך לא ידוע איזה סכום מתוכו קשור לארנקים הנבדקים. החקירה לא קבעה שנעשתה עבירה, ואף סוחר לא הואשם בפומבי. Polymarket אוסרת מסחר על סמך מידע חסוי שנגנב, ומסרה שהיא יכולה לחסום ארנקים או להעביר מקרים לרשויות אכיפת החוק. הפרשה מגבירה את הביקורת על מסחר במידע פנים ועל הפיקוח על שווקי חיזוי, אך השפעתה הישירה על מחירי הקריפטו הרחבים צפויה להיות מוגבלת.

מייסד קרדאנו, צ'ארלס הוסקינסון, הזהיר מפני “קוד מסוכן במיוחד” לאחר ששיתף ניתוח שלפיו תוקף השתמש בתכונת ההאצלה EIP-7702 של את'ריום כדי לתקוף ארנק חם של Binance. הניתוח, שפורסם על ידי CyberSatoshi, מתאר sweeper מותאם אישית שלפי הנטען עיבד טוקנים ויכול היה לקרוא לכספת חיצונית שהחזיקה USDC בשווי 823 מיליון דולר. הטענות האלה לא אומתו באופן עצמאי. CyberSatoshi מסרה כי הפעולה הנטענת השתמשה ב-50 הרשאות שנחתמו מראש כדי להתמודד עם ה-nonce המשתנה של עסקאות הארנק. היא גם הודתה שהתוקף היה זקוק למפתח הפרטי של הארנק או לגישה בלתי מוגבלת למערכות החתימה של Binance. EIP-7702 דורש חתימה תקפה כדי להאציל את ביצוע הפעולות בחשבון; המפרט מזהיר שקוד שהוענקה לו האצלה עשוי לקבל גישה בלתי מוגבלת לחשבון. הוסקינסון לא הצביע על פגם מסוים בפרוטוקול ולא הסביר אילו חלקים מהניתוח הוא תומך בהם. לכן, הדוח מעלה שאלות בנוגע לאבטחת ארנקים ולבקרות חתימה, אך אינו קובע כיצד הושגו פרטי הגישה ואינו מאשר את מלוא ההשפעה של המתקפה הנטענת.

בינאנס מסרה כי תכסה את כל ההפסדים מהמתקפה על ארנק חם ב־30 באוקטובר, שבה היו מעורבים טוקנים בשווי של כ־6.3 מיליארד דולר. הבורסה הבטיחה יותר מ־5 מיליארד דולר לפיצוי המשתמשים, באמצעות קרן SAFU וכספי החברה, ולדבריה כ־80% מהנכסים שנגנבו כבר הוחלפו. בינאנס גם הקפיאה כ־3 מיליארד דולר על גבי הבלוקצ'יין; את יתרת הכספים היא מגייסת באמצעות רכישות בשוק ובעסקאות מחוץ לבורסה (OTC). הפקדות ומשיכות הושעו לאחר המתקפה, בעוד המסחר בספוט נמשך. בינאנס מסרה כי ייתכן שהמשיכות יחודשו בהדרגה בתוך כ־34 שעות, בכפוף לבדיקות אבטחה. החוקרים זיהו נקודות חדירה אפשריות, אך לא מצאו ראיות לכך שהמפתחות הפרטיים של הארנקים נחשפו. בינאנס מצפה לפרסם ממצאים טכניים נוספים בתוך כ־48 שעות ומתכננת תמונת מצב של הוכחת הרזרבות (proof-of-reserves), שתוצאותיה צפויות עד 2 בנובמבר. הסוחרים עוקבים אחר חידוש המשיכות, השבת יתרת הכספים והפרסומים בנושא האבטחה, כדי לזהות סימנים לתנודתיות נוספת בשוק. בינאנס הזהירה את המשתמשים להימנע מקישורים לפיצוי שלא ביקשו.

פרצת אבטחה מדווחת בבינאנס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, התרחשה במקביל למכירת חיסול חדה בשוק הקריפטו. בעקבות הפריצה לבינאנס, הביטקוין ירד ב-4.8% לכ-77,131 דולר והאת'ריום ירד ב-5.7% לכ-2,217 דולר, בעוד BNB איבד 8.2% וירד לכ-693 דולר. גם XRP, סולאנה, AAVE ו-UNI ירדו. מדד Crypto Fear and Greed ירד ל-30. נתוני CoinGlass הראו כי בתוך 24 שעות חוסלו פוזיציות ממונפות בשווי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר, ובהן פוזיציות לונג בשווי של כ-1.34 מיליארד דולר. הביטקוין היווה כ-499 מיליון דולר מהחיסולים, והאת'ריום 358 מיליון דולר. היקף הפוזיציות הפתוחות בחוזים עתידיים ירד ב-3% לכ-136.3 מיליארד דולר, בעוד נפח המסחר עלה ב-74% ל-346.1 מיליארד דולר — סימן לצמצום החשיפה על רקע התנודתיות הגוברת. בהמשך הביטקוין והאת'ריום התאוששו מחלק מהירידות, אך נותרו מתחת לרמות שלפני גל המכירות. בינאנס מסרה כי תכסה את הפסדי הלקוחות שנפגעו, וכי נכסים קשורים בשווי של כ-3 מיליארד דולר הוקפאו בשיתוף פעולה עם שותפים בענף. החברה השעתה זמנית הפקדות ומשיכות במהלך החקירה. כאמצעי זהירות, Aave הגבילה הפקדות חדשות ונטילת הלוואות בשווקי V3 ו-V4 שלה, אך ציינה שהחוזים החכמים שלה לא נפרצו ושמשיכות והחזרי הלוואות נותרו זמינים. הפריצה לבינאנס הגבירה את החששות בתחום האבטחה ועשויה לגרום לסוחרים להמשיך לנקוט זהירות בזמן שהם מעריכים את סיכוני השוק ואת החשיפה שלהם.

מניות שעברו טוקניזציה עשויות ללכת בעקבות מסלול הצמיחה של מטבעות יציבים במהלך ארבע עד חמש השנים הבאות, אומר מנכ״ל Flowdesk, גילם שומון, בזמן שמוסדות פיננסיים בוחנים הצבת מניות וקרנות סל (ETF) ברשתות בלוקצ׳יין. שוק המניות שעברו טוקניזציה צמח מפחות ממיליארד דולר בתחילת 2026 לכ־4.63 מיליארד דולר בסוף אוקטובר. לשם השוואה, שוק המטבעות היציבים צמח כמעט פי 64 מגודל שוק דומה ב־2020 והגיע כיום לכ־297 מיליארד דולר. מניות שעברו טוקניזציה הן עדיין שוק קטן, המרוכז ב־Binance bStocks, ב־Ondo Finance וב־xStocks, שיחדיו מהווים יותר מ־80% משווי השוק. כ־86% מהמניות שעברו טוקניזציה משתמשות במבנים מגובי בטוחות, שבהם המנפיקים מחזיקים בניירות הערך שבבסיסן. שומון אומר כי מסחר מסביב לשעון וגישה רחבה יותר עשויים לתמוך באימוץ, אך הצמיחה המוסדית תלויה במשמורת מאובטחת, בתשתיות סליקה ובהסדרה ברורה. תקריות אבטחה בבורסות לאחרונה הגבירו את החששות מפני העברת יתרות גדולות לבלוקצ׳יין. ההשוואה למטבעות יציבים מצביעה על פוטנציאל, אך אינה מבטיחה שהצמיחה הזו תחזור על עצמה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי יבחן את הפריצה המדווחת ל-Binance, שבה נגנבו לכאורה 6.3 מיליארד דולר, ואשר מתוארת בכתבה כגניבת הקריפטו הגדולה ביותר שתועדה. לפי הדיווחים, הפריצה פגעה בארנקים החמים של Binance בכמה רשתות בלוקצ'יין ב-29 באוקטובר ונמשכה כ-20 דקות. חוקרים קישרו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצה בעלת קשרים לצפון קוריאה, וחושדים שהגישה התאפשרה באמצעות מחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps. הכתבה אינה מאמתת באופן עצמאי את הייחוס של המתקפה. Binance עצרה את המשיכות ואמרה שתשתמש בקרן Secure Asset Fund for Users (SAFU) ובאוצר החברה כדי לכסות את ההפסדים, והקצתה לשם כך יותר מ-6.34 מיליארד דולר. לפי הדיווחים, מנפיקים ושותפים הקפיאו נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר, בעיקר מטבעות יציבים. Binance שואפת לחדש את המשיכות בתוך 45 שעות ופועלת בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק. ההפסד המדווח עולה על הפריצה ל-Bybit ב-2025, שבה נגנבו 1.5 מיליארד דולר. פריצת Binance גם הכבידה על מחירי הקריפטו והעלתה חששות קצרי טווח בנוגע לאבטחת הבורסות, לנזילות ולאמון השוק.

שתי טיוטות של הצעות ישנו את המימון של Zcash Community Grants (ZCG) ואת התמריצים לכורים, אך אף אחת מהן לא אושרה. בהצעה המשותפת המאוחרת יותר, מייסד Zcash זוקו וילקוקס והקריפטוגרף שון בו תומכים בהפסקת חלקה של ZCG, בשיעור 8% מתגמולי הבלוקים, לאחר שדרוג NU7. הכסף יועבר במקום זאת לקרן נעולה לפיתוח עתידי ולהגנה משפטית, ואילו ZCG תעביר 50,000 ZEC ל-Network Sustainability Mechanism, שמחלק ZEC לכורים לאורך זמן. לפי המחיר של כ-1,224 דולר ל-ZEC שמצוין בכתבה, שווי ההעברה הוא כ-61 מיליון דולר — יותר ממחצית מכ-91,450 ה-ZEC שמופיעים בלוח הבקרה של ZCG. יום קודם לכן הציעה ZCG להעביר כ-36,200 ZEC מהאוצר שלה לעתודת הכורים ולוותר על כ-62,000 ZEC מהקצאות עתידיות. לפי התוכנית הנפרדת הזו, היא הייתה שומרת כ-55,200 ZEC ומצמצמת בהדרגה את המימון עד לחצייה של 2032. הצעות Zcash עדיין ראשוניות, על רקע ביקורת על ניהול האוצר וחילוקי דעות בנוגע למימון וליישום. כל שינוי עשוי להשפיע על התפיסות לגבי תמריצי הכרייה של ZEC והמימון לטווח ארוך, אך לפי הדיווחים לא נרשמה תגובת מחיר מיידית.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי החקירה בפרשת הפריצה לכאורה לבינאנס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מתנהלת, וכי גורמים רשמיים עדיין אינם יודעים אם צפון קוריאה אחראית לה. הוא הוסיף כי בינאנס אומרת שהמצב נמצא בשליטה. חברות ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis ו-TRM Labs ייחסו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים המקושרת לצפון קוריאה, אך ממשלת ארצות הברית לא אישרה רשמית את ההערכה הזאת. הפריצה לבינאנס מעוררת חששות בנוגע לאבטחתן של בורסות קריפטו, אף שהדיווחים על השתלטות על המצב עשויים לסייע בצמצום השיבושים המיידיים.

התחייבויות ההוצאה של Anthropic על תשתיות עלולות להפוך לנטל פיננסי אם הביקוש לשירותי הבינה המלאכותית שלה יאט, הזהיר Chan Ahn, מנכ״ל Tessera PE ובעבר בכיר ב-Goldman Sachs וב-JPMorgan. החברה דיווחה על הכנסות של 16.3 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026 ועל 131.7 מיליארד דולר במזומנים ובהשקעות לטווח קצר, אך חשפה גם התחייבויות תשתית קבועות או עם הבטחת מינימום בהיקף של כ-265.6 מיליארד דולר. כ-80% מההכנסות במחצית הראשונה הגיעו משירותים המבוססים על היקף השימוש, והדבר מעלה שאלות אם ההכנסות ימשיכו להדביק את קצב ההתחייבויות העתידיות. המסמכים שהגישה Anthropic חשפו גם מסגרת המאפשרת לה להנפיק שטרות חוב להמרה בהיקף של עד 42 מיליארד דולר, כדי לסייע במימון התחייבויות חכירת התשתיות; נכון ל-30 ביוני לא היו שטרות כאלה במחזור. Ahn אמר כי הקשרים הפיננסיים של החברה עם ספקים, משקיעים ושותפי הפצה—ובהם Amazon, Google, Microsoft ו-Broadcom—עלולים להפיץ לחץ בכל מגזר תשתיות הבינה המלאכותית אם הביקוש ייחלש. הוא הדגיש שמדובר בסיכונים שיש לעקוב אחריהם, ולא בראיה למשבר ענפי. השווי הפוטנציאלי של 1.5 טריליון דולר אינו יעד גיוס הכספים בהנפקה הראשונית לציבור. Anthropic לא ציינה את היקף ההנפקה או את מחיר המניה; Renaissance Capital מעריכה שהיא עשויה לגייס כ-75 מיליארד דולר. Ahn רואה בתשתיות הטכנולוגיה האחרות המתכננות הנפקה מתחרות ישירות יותר על ההון מאשר בשוקי הקריפטו. התחייבויות ההוצאה של Anthropic, צמיחת ההכנסות והסדרי המימון עם שותפיה יהיו מדדים מרכזיים עבור המשקיעים.

Binance מסרה כי היא שואפת לחדש את המשיכות בהדרגה בתוך כ-34 שעות מהעדכון האחרון שלה, בעקבות דיווח על פריצה לארנק חם בהיקף של 6.3 מיליארד דולר ב-29 באוקטובר. לוח הזמנים תלוי בבדיקות אבטחה. המשיכות עדיין מושבתות בזמן שהבדיקות נמשכות, ואילו הפקדות ושירותים שלא הושפעו ממשיכים לפעול. Binance מתכננת לצלם תמונת מצב של Proof of Reserves בתוך 12 שעות ולפרסם את התוצאות עד 2 בנובמבר. לדבריה, יותר מ-6.34 מיליארד דולר מכספי החברה, ובהם נכסים המוחזקים באמצעות Secure Asset Fund for Users ואוצר החברה, זמינים לכיסוי ההפסדים. כ-5 מיליארד דולר כבר מוחזקים במטבעות הקריפטו שנפגעו, והבורסה רוכשת את היתרה. Binance מסרה גם כי שיתפה פעולה עם הרשויות ועם שותפים בתעשייה כדי להקפיא נכסים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. החוקרים לא מצאו ראיות לכך שהמפתחות הפרטיים של הארנקים דלפו, אך אומרים שייתכן שהמתקפה כללה כמה פרצות אבטחה. Binance מצפה לפרסם ממצאים טכניים נוספים בתוך כ-48 שעות ולפרסם תחקיר מפורט לאחר האירוע.

הפריצה ל-Binance הובילה לגל מכירות, אך אנליסטים ב-Cantor Fitzgerald, TD Cowen ו-Compass Point אומרים שסביר שהיא לא תבלום את ההתאוששות הרחבה יותר של שוק הקריפטו. הם רואים בחולשה של מניות הקשורות לקריפטו הזדמנות קנייה אפשרית, אך מזהירים שהאירוע חושף סיכוני אבטחה בבורסות מרכזיות. בדיווח מאוחר יותר נמסר כי התוקפים השתמשו במחשב נייד של עובד שנפרץ כדי לקבל גישה לתשתית המשיכות ולגנוב כ-6.3 מיליארד דולר מארנקים חמים ב-10 רשתות בלוקצ'יין, ב-29–30 באוקטובר 2026. TRM Labs ו-Chainalysis קשרו את התקיפה ל-TraderTraitor, קבוצה המזוהה עם צפון קוריאה. Binance מסרה כי ברשותה עתודות של יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי הפסדי הלקוחות, כי כספי המשתמשים בטוחים וכי המשיכות צפויות להתחדש בתוך ימים. לפי הדיווחים, הוקפאו נכסים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר, בין היתר בסיוע Tether, Circle ו-Ripple. ה-Secret Service וה-FBI חוקרים את האירוע. לאחר התקיפה ירד מחיר הביטקוין לכיוון 77,000 דולר. Compass Point הצביעה על טווח של 75,000–77,000 דולר כטווח מחירים מרכזי ואמרה שהחזרים עשויים להשפיע על היצע מטבעות הסטייבלקוין. אנליסטים אמרו גם שהפריצה משקפת כשל אבטחה של Binance, ולא פגם בביטקוין, וכי מתחרות כמו Coinbase ו-Hyperliquid עשויות להרוויח מכך. Moody’s הזהירה שפגיעויות בארנקים חמים וריכוז הנכסים בבורסות גדולות נותרו סיכונים רחבים יותר. הסוחרים יעקבו אחר חידוש המשיכות, מצב הכספים שהוקפאו ותהליך ההחזר של Binance. לפי הדיווחים, זהו גנב הקריפטו הגדול ביותר עד כה, והוא עולה בהיקפו על הפריצה ל-Bybit ב-2025.

העתודות העודפות של Tether גדלו בכ-3.85 מיליארד דולר ברבעון השלישי, והגיעו ל-7.95 מיליארד דולר. התאוששות הביטקוין הייתה אחראית לרוב העלייה. באישור החברה ל-30 בספטמבר, שנבדק על ידי BDO, דווח על נכסים בסך 191.45 מיליארד דולר לעומת התחייבויות בסך 183.5 מיליארד דולר, שרובן היו USDT במחזור. שווי הביטקוין עלה ב-42.6% במהלך הרבעון. לפי חישובי הכתבה, החזקה של כ-98,900 BTC הוסיפה לעתודות Tether סכום מוערך של 2.47 מיליארד דולר. העלייה במחירי הזהב תרמה כ-700 מיליון דולר. כרית העתודות עדיין נמוכה ב-278 מיליון דולר מרמתה בסוף מרץ, שעמדה על 8.23 מיליארד דולר. Tether דיווחה על רווח תפעולי נקי של 1.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי ואמרה כי החזיקה ב-132.4 מיליארד דולר בשטרי אוצר אמריקאיים, במישרין ובעקיפין. התאוששות העתודות משקפת עליות בשווי השוק של ביטקוין וזהב; האישור של BDO מתייחס ליתרות ב-30 בספטמבר ואינו מבסס שהכרית תישאר ברמה זו.

Uber בחנה אסטרטגיית ניהול אוצר תאגידי מבוססת בלוקצ'יין יחד עם HSBC, Franklin Templeton, Tradeweb ו-Fireblocks, והשיגה 1.5 ימים נוספים של תשואה בכך שהשאירה את המזומנים מושקעים במהלך סוף השבוע. ביום חמישי השתמשה Uber בפיקדונות בנקאיים מטוקננים של HSBC כדי לרכוש קרן כספית מטוקננת של Franklin Templeton, ומכרה אותה ביום ראשון. Canton Network תמכה בנזילות ובסליקה, ואפשרה להשקעה להישאר פעילה גם מחוץ לשעות הפעילות המסורתיות של השווקים. 1.5 הימים מציינים זמן נוסף שבו הכסף הניב תשואה, ולא תשואה של 1.5%; סכום ההשקעה והרווחים לא פורסמו. פיקדונות מטוקננים הם תביעות כלפי בנק, והם שונים מסטייבלקוינים המגובים ברזרבות. HSBC מתכננת להרחיב את הגישה ללקוחות עסקיים בארה״ב ולהציע אפשרויות מעבר למוצרי Franklin Templeton. מנכ״ל Fireblocks, Michael Shaulov, חזה כי מאות חברות עשויות לאמץ מודלים דומים בתוך 18 חודשים, אף שהעסקה של Uber עדיין נמצאת בשלב פיילוט. הניסוי מדגיש את הפוטנציאל של קרנות כספיות מטוקננות ושל סליקה באמצעות בלוקצ'יין לניהול מזומנים תאגידי, אך אינו אירוע ישיר של מסחר במטבעות קריפטוגרפיים או של שינוי במחיריהם.

ההתאוששות של ביטקוין אל מעל 78,000 USDT, שנרשמה בשער של 78,003.4 USDT עם צמצום ההפסד ב-24 השעות האחרונות ל-4.28%, לוותה בהמשך בשער נמוך יותר ב-OKX של 77,010.9 USDT. בעדכון המאוחר יותר ביטקוין נותר מעל 77,000 USDT, אך הירידה היומית שלו התרחבה ל-4.51%. השינוי מצביע על חולשה מחודשת לאחר ההתאוששות הראשונית, ולא על היפוך מגמה מאושר. סוחרים עשויים לעקוב אחר השאלה אם BTC יצליח להחזיק ברמה של 77,000 USDT ואם נפח המסחר יתמוך בהתאוששות; הדיווחים אינם כוללים נתוני נפח ואינם מסבירים את התנועה.

מדד S&P 500 סיים את אוקטובר בירידה מתונה, לאחר שמכירת מניות טכנולוגיה ובינה מלאכותית לקראת סוף החודש קיזזה את העליות במניות האנרגיה, המניות ההגנתיות ומניות הערך. קרן הסל S&P 500 (SPY) ירדה ב-2% במהלך החודש. מגזר האנרגיה הוביל את העליות, בתמיכת מגמות חזקות יותר במחירי הנפט ובתוצאות איתנות לרבעון השלישי של Exxon Mobil ו-Chevron. המניות ההגנתיות רשמו את הביצועים החודשיים החזקים ביותר שלהן ביחס למניות הטכנולוגיה מאז תחילת שנות ה-2000. הסימנים הכלכליים עדיין מעורבים: צמיחת התעסוקה חלשה, הוצאות הצרכנים עמידות והאינפלציה נותרת מעל 3%, ולכן מסלול המדיניות של הפדרל ריזרב אינו ודאי. למרות הירידה במדד S&P 500, תחזיות הרווח עולות והמכפילים ירדו לכ-18 פעמים הרווח. המאמר מציין גם כי עונתיות היסטורית נוטה להיטיב עם המניות בנובמבר ובדצמבר, אך אין בכך הבטחה לעליות בעתיד.

מנכ״ל Coinbase, בריאן ארמסטרונג, חבר הדירקטוריון פרדריק ארנסט ארסם השלישי, והנשיאה ומנהלת התפעול הראשית אמילי צ׳וי אימצו תוכניות מסחר לפי Rule 10b5-1, המכסות עד 13.59 מיליון מניות מסוג Class A. לפי מחיר הסגירה של מניית Coinbase ב-29 באוקטובר, 160.59 דולר, שוויין כ-2.18 מיליארד דולר. המכירות שנקבעו מראש עשויות להתחיל בין נובמבר 2026 לינואר 2027, בכפוף לתנאי התוכנית ולתנאי המחיר. התוכניות כוללות כ-8.17 מיליון מניות עבור ארמסטרונג, 3.87 מיליון עבור ארסם ו-1.56 מיליון עבור צ׳וי; חלק מהמניות קשורות לתגמולי הון. Coinbase מסרה שהתוכניות אומצו במהלך חלון מסחר פתוח ובהתאם למדיניות החברה. אין בהן הבטחה שכל המניות יימכרו. Coinbase רכשה בחזרה גם 37,995 מניות ברבעון השלישי במחיר ממוצע של 139.91 דולר למניה, וכ-1.96 מיליארד דולר נותרו במסגרת ההרשאה לרכישה חוזרת. הרווח הנקי ברבעון השלישי היה כ-719 מיליון דולר, לעומת 432.6 מיליון דולר שנה קודם לכן, ואילו ההכנסות הסתכמו בכ-1.22 מיליארד דולר, ירידה של 35% לעומת השנה הקודמת. ההכנסות מעסקאות ירדו ב-43% לקצת יותר מ-590 מיליון דולר. שוקי חיזוי הניבו יותר מ-200 מיליון דולר; שוקי חיזוי ונגזרים יחד תרמו לפחות 25% מההכנסות מעסקאות, בעוד שמנויים ושירותים היוו 49%. הוצאות התפעול ירדו ב-17% ל-1.15 מיליארד דולר. הרווח הנקי כלל רווחים לא ממומשים של כ-715 מיליון דולר מהשקעות בקריפטו. מניית COIN נסגרה במחיר 160.59 דולר וירדה בכמעט 5% במסחר שלאחר שעות המסחר, ל-152.98 דולר. מכירות מניות בידי בעלי עניין ב-Coinbase עשויות להכביד על הסנטימנט כלפי מניית החברה, אך התוכניות נקבעו זמן רב מראש והן מותנות בתנאים. הן אינן מעידות ישירות על שינוי ביסודות שוק המטבעות הקריפטוגרפיים ואינן מבטיחות מכירות בטווח הקרוב.

טת'ר דיווחה על רווח תפעולי של 1.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי ועל רווח של 4.5 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2026. בסוף ספטמבר החזיקה טת'ר בנכסי רזרבה בשווי 191.45 מיליארד דולר, לעומת התחייבויות של 183.50 מיליארד דולר, כך שנותרו לה רזרבות עודפות בסך 7.95 מיליארד דולר — עלייה לעומת 4.1 מיליארד דולר בסוף יוני. BDO הכינה את דוח האישור שכלל את הנתונים. איגרות חוב קצרות מועד של משרד האוצר האמריקאי והחזקות קשורות השקולות למזומן היוו 139.58 מיליארד דולר מהרזרבות. טת'ר דיווחה בנפרד על החזקות ישירות ועקיפות באיגרות חוב כאלה בסך 132.4 מיליארד דולר. כמו כן, היא החזיקה זהב בשווי 19.08 מיליארד דולר וביטקוין בשווי 8.37 מיליארד דולר, שערכו עלה מכ־5.8 מיליארד דולר ביוני. איגרות החוב והסכמי רכש חוזר הפוכים היו המקורות העיקריים להכנסה התפעולית. USDT מהווה כ־60% משוק הסטייבלקוין, ששוויו 297.3 מיליארד דולר. המנכ״ל פאולו ארדואינו אמר שמספר המשתמשים עלה על 700 מיליון, וכי האימוץ מתרכז בעיקר בשווקים מתעוררים. כרית הרזרבות הגדולה יותר של טת'ר עשויה לחזק את האמון בגיבוי של USDT וביכולת לפדות אותו, אך אינה מעידה כשלעצמה על עלייה רחבה בשוק הקריפטו. השקיפות נותרה נושא לבחינה: טת'ר מסרה כי באוגוסט השלימה את הביקורת העצמאית המלאה הראשונה של דוחותיה הכספיים, שביצעה KPMG US, אך לא פרסמה את הדוחות.

Canary Capital תיקנה את המסמכים שהגישה ל-SEC עבור קרן הסל המוצעת Canary Staked INJ ETF, שאם תאושר תיסחר בנאסד״ק תחת הסימול INJC. הקרן תחזיק באסימון INJ של Injective ותבצע סטייקינג של לפחות 90% מנכסיה באמצעות ספקי שירותים חיצוניים. התשואות נטו מהסטייקינג יושקעו מחדש במקום להיות מחולקות לבעלי המניות. המסמכים קובעים דמי ניהול שנתיים של 1.10%, ו-30% מתגמולי הסטייקינג יוקצו לעמלות. תקופת ביטול הסטייקינג של Injective, שאורכת 21 ימים, פירושה שהקרן מתכננת להחזיק חלק מנכסיה בנכסים נזילים כדי לעמוד בבקשות לפדיון. Injective Foundation התחייבה לרכישה ראשונית של מניות בהיקף של עד 15 מיליון דולר, בתשלום ב-INJ. ההצעה עדיין כפופה לאישור ה-SEC. המשקיעים יוכלו לקבל חשיפה מפוקחת ל-INJ ולתגמולי הסטייקינג שלו, אך עדיין יהיו חשופים לתנודתיות במחיר האסימון, לסיכוני מאמתים ותפעול, למגבלות נזילות ולעמלות משמעותיות.

Coinbase דיווחה על הכנסות של 1.20 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מתחת להערכת האנליסטים שעמדה על 1.233 מיליארד דולר. ההכנסות ממנויים ומשירותים הגיעו ל-570 מיליון דולר, בעוד שמספר המשתמשים שביצעו עסקאות מדי חודש ירד ל-7.4 מיליון, לעומת 9.3 מיליון שנה קודם לכן. חלקה של Coinbase בנפח המסחר הכולל בקריפטו עלה לרבעון רביעי ברציפות והגיע ל-10.7%. ה-EBITDA המתואם עמד על 332.9 מיליון דולר, והחברה רשמה 15 רבעונים רצופים של רווחיות לפי מדד זה. החברה מסרה גם שההכנסה השנתית בקצב הנוכחי מעסקי שווקי התחזיות שלה עלתה על 200 מיליון דולר, ושמספר המנויים ל-Coinbase One הגיע לשיא. בנפרד, המנכ״ל Brian Armstrong הגיש תוכנית לפי Rule 10b5-1 למכירת עד 8.17 מיליון מניות Coinbase מסוג Class A בין נובמבר 2026 לאוקטובר 2027, בכפוף לתנאי מחיר. תוכניות דומות של המייסד השותף Fred Ehrsam ושל הנשיאה Emilie Choi מביאות את הסך הכול לכ-13.6 מיליון מניות. Armstrong תיאר מכירות מתוזמנות מראש כניהול סיכונים אישי. מניית Coinbase ירדה בכ-15% על רקע חולשה רחבה יותר בשוק, לאחר ש-Binance חשפה פרצת אבטחה גדולה. הביטקוין ירד בכ-4.5% אל מתחת ל-77,000 דולר, וגם מניות Strategy ו-Strive ירדו. עוד מדווח בכתבה כי ברבעון השלישי רכשה Coinbase 643 BTC, בשווי של כ-1.5 מיליארד דולר, עבור המאזן שלה. מניית Coinbase ירדה ביותר מ-55% מתחילת השנה.

Polymarket השיקה שווקי תחזיות של 15 דקות על עלייה או ירידה במחירי הזהב והכסף, ובכך הרחיבה את השווקים קצרי הטווח שלה מעבר לקריפטו. Chainlink היא ספקית האורקל הרשמית, ומספקת נתוני מחירים בהשהיה נמוכה באמצעות Data Streams וסביבת Runtime Environment שלה. השווקים משווים את המחירים הממוצעים המשוקללים בזמן של Chainlink בתחילת כל תקופה ובסיומה: מחיר סופי ששווה לרף הפתיחה או גבוה ממנו מוכרע כ־“Up”, ואילו מחיר נמוך יותר מוכרע כ־“Down”. הכרעה זו המבוססת על מחיר נפרדת מתהליך ההצעה והמחלוקת המשמש בשווקים שמוכרעים באמצעות UMA. Chainlink מסרה כי שווקי הקריפטו של Polymarket לחמש ול־15 דקות הניבו יחד היקף מסחר של יותר מ־11 מיליארד דולר; הנתון אינו מפרט את היקף המסחר בשווקי המתכות החדשים. Polymarket מתכננת להוסיף סחורות נוספות, ובהמשך מניות ומטבע חוץ, אך לא מסרה לוח זמנים או ציינה באילו תחומי שיפוט ניתן יהיה לסחור בהן. ההתרחבות מרחיבה את מגוון הנכסים של Polymarket, אך ההודעה אינה מספקת ראיה ישירה לביקוש חדש לאסימון LINK.

השכר הריאלי בארה״ב ירד ב־0.7% לעומת השנה הקודמת עד ספטמבר, ובכך נרשמה ירידה זה החודש השישי ברציפות. גם השכר השבועי ירד מתחת לאפס, אף שהעובדים עבדו שעות רבות יותר. לפי הכתבה, הלחץ נובע בעיקר מעליית עלויות האנרגיה: מחירי הבנזין עלו ב־34.2% ומחירי האנרגיה הכוללים ב־20.4%, בעוד שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה עלה ב־2.6% — פחות מקצב גידול השכר, שעמד על כ־3.0%. משקי הבית מתמודדים עם המצב באמצעות עבודה ממושכת יותר, צמצום החיסכון והגדלת ההלוואות בכרטיסי אשראי. שוק העבודה תומך פחות מכפי שתמך ב־2022: בספטמבר נוספו לשכר 29,000 משרות בלבד. במקביל, מניות של מוצרים ושירותים שאינם חיוניים לצרכן פיגרו בכ־19% אחרי מניות של מוצרי יסוד מאז השיא שלהן בסוף 2025, וההפסדים האיצו סביב פרסום מדד המחירים לצרכן של ספטמבר. הכתבה טוענת שהיחלשות השכר הריאלי כבר מכבידה על מניות של חברות הפונות לצרכנים, ועשויה לאותת על חולשה רחבה יותר בהוצאות משקי הבית. עבור סוחרים, השכר הריאלי, האינפלציה בתחום האנרגיה, נתוני התעסוקה וביצועי מגזר הצריכה הם מדדים מרכזיים שכדאי לעקוב אחריהם.

דן קרופקה, מייסד Connection Capital, מזהיר כי התחזקות הדולר האמריקאי עלולה להפעיל לחץ על ביטקוין, זהב והשווקים הרחבים יותר בחודשים הקרובים. לדבריו, עליית מחירי האנרגיה עשויה להכביד על האירו ועל הין היפני, לתמוך בדולר ולאתגר את “עסקת שחיקת הדולר” של ביטקוין — התפיסה שלפיה חששות ממטבעות פיאט יעלו את ערכם של נכסים נדירים. הביטקוין נסחר סביב 77,500 דולר, בעוד שמדד הדולר האמריקאי נסגר על כ־101.85 ב־29 באוקטובר, לעומת 101.45 בסוף ספטמבר. התחזקות הדולר עשויה להדק את התנאים הפיננסיים ולהפחית את הביקוש לנכסים הרגישים לסיכון, ובהם ביטקוין. הקשר אינו ודאי: מדיניות הפדרל ריזרב, ביקוש מוסדי ותזרימי הון ייחודיים לקריפטו עשויים לשנות את התחזית, וזהב עשוי למשוך קונים המחפשים הגנה גם אם הביטקוין יירד. הסוחרים עוקבים אחר מחירי האנרגיה, מדד הדולר והתשואות כדי לזהות אם התחזקות הדולר תימשך.