暗号資産ニュース

約4億1,370万USDCを保有するJupiter LendのUSDCボルトでは、10月30日午後2時21分（米東部時間）時点で、出金可能な額はわずか8.44 USDCだった。この額は日中に変動し、午後3時32分には6.37 USDCまで減少した。プロトコルは、より広範な市場環境によって流動性が逼迫したと説明する一方、想定どおりに稼働しており、顧客資金は安全だと述べた。出金再開の時期は示さず、借り手がローンを返済するか、新たな預け入れがあれば流動性は回復すると説明した。USDCボルトの出金可能状況は、SOLを含むJupiter Lendの他の一部プールとは異なり、SOLでは供給量のおよそ4分の1を引き出すことができた。市場では取引所から大規模な資金流出があったとの報道を受けて懸念が広がっていたが、Jupiterは今回の問題はBinanceへの直接的なエクスポージャーが原因ではないと述べた。

CFTC（米商品先物取引委員会）のマイケル・セリグ委員長は、約64億ドル規模のバイナンスへのハッキングは、米国外の暗号資産取引所に対する米国の監督の必要性を浮き彫りにしたと述べた。同氏は、取引所がCFTCに登録し、米国のサイバーセキュリティ基準を満たせるようにすべきだと主張した。 セリグ氏によると、今回の攻撃はイーサリアムやそのスマートコントラクトの欠陥を突いたものではなく、ノートパソコンを介して持ち込まれた脆弱性が関与した可能性が高い。バイナンスは後に「追加の侵害箇所」を発見したと報告し、単一のエンジニアの権限が侵害されたというだけでは説明できない、より複雑な攻撃だったと説明した。TRM Labsは、この事件がバイナンスの署名インフラの侵害を示唆していると述べた。攻撃者はイーサリアムのEIP-7702機能を使ってバイナンスのホットウォレットから資金を引き出した。一方、Tornado Cashは取引の追跡を困難にするツールとして言及された。 バイナンスは損失補填のために63億4,000万ドルを確保し、顧客資産は安全だとしている。米シークレットサービスとFBIが調査中で、TRM LabsとChainalysisは盗難を北朝鮮のTraderTraitorグループと結び付けた。この侵害はCFTCが提案する暗号資産市場規則への追い風となるが、イーサリアム自体に脆弱性があることを示すものではない。

報道された63億ドル規模のバイナンスへのハッキングは、暗号資産市場が不安定な一週間を送る中で大きな話題となり、主にロングポジションを中心に約15億ドルの清算を引き起こす一因となった。暗号資産市場全体の時価総額は24時間で3.6％下落し、約2.68兆ドルとなった。バイナンスは損失を補填する資金があると述べた一方、一部の市場関係者は、この事件がより広範な連鎖的影響につながる可能性は低いとの見方を示した。 バイナンスへのハッキング報道と同じ頃、Quack AI（Q）は急激な反落に見舞われた。Qは一時、過去最高の0.24ドルを付けた後、約0.04ドルまで下落し、週を通じておよそ60％安となった。一方、PEPEは約6％上昇して0.0000052ドルとなり、時価総額は約22億ドルに達した。ジャスティン・サンが保有量を11.85兆PEPEに増やしたとの報道に加え、大口投資家による大規模な購入もあり、このミームコインに注目が集まった。 バイナンスはまた、10月30日に複数の現物およびマージン取引ペアを廃止する予定を発表した。10月28日にはウォレットのメンテナンスのため、ETHネットワークでの入出金を一時停止したが、サービスは再開する見込みだ。バイナンスへのハッキング、Qの価格変動、取引所による上場廃止を受け、トレーダーはリスクや流動性、取引所関連のニュースに引き続き注目する可能性がある。

インテルの株価は金曜日、約30％下落して65.76ドルとなり、時価総額から1,460億ドル以上が失われた。半導体メーカーの同社が、第4四半期の業績見通しを市場予想より弱い水準で示したためだ。この下落は、50年以上で最大の1日下落となった。 インテルはQ4の売上高を150億～160億ドルと予想しており、アナリスト予想の170億7,000万ドルを下回る。調整後1株当たり利益は0.25ドルの見込みで、予想されていた0.43ドルに届かない。この見通しは、より好調だった第3四半期の業績を覆い隠した。売上高は前年同期比21％増の165億ドルとなり、調整後1株当たり利益は0.52ドルだった。 AIサーバー向けプロセッサーの需要は急速に伸びている。インテルのデータセンター・AI部門の売上高は73億ドルで、前年同期比78％増となった。しかし、製造・パッケージング上の制約、PC需要の低迷、イスラエルの工場で起きた事故が生産を抑え、利益率を圧迫している。インテルはQ4の粗利益率がQ3の44.1％から38％に低下すると予想している。 同社はまた、製造能力の拡大とTSMCとの競争に向けて多額の投資を行うため、来年はフリーキャッシュフローがプラスにならない可能性が高いと警告した。Nvidiaによる50億ドルの投資と、Appleとの製造契約の可能性はインテルの再建への期待を支えているが、投資家は依然として実行力、支出、PC市場の見通しを懸念している。インテル株の急落は、AI需要の強さと、同社がチップを採算の取れる形で供給する能力との隔たりを浮き彫りにしている。

ビットコインは10月に約8.4％下落し、現在は76,000～77,000ドル前後で取引されている。このままでは、10月の下落が2カ月連続となる見通しだ。月初に約80,000～84,000ドルまで上昇した後に値を下げ、日中の安値は76,500ドル近辺となった。ビットコインの過去30日間の高値は、86,000ドル台半ばだった。 トレーダーは76,000～76,200ドルの水準を注視している。ここでは100日単純移動平均線とフィボナッチ・リトレースメントの0.382水準が重なっている。このビットコインのサポートゾーンを下回ると、ストップロス注文が発動し、売り圧力が強まる可能性がある。10月の軟調な値動きは、ビットコインの過去の季節的傾向とは対照的だ。2013年以降、過去13回の10月のうち10回で上昇し、平均上昇率は約19％だった。サポートが維持されるかどうかは、より広範な市場環境にも左右される可能性がある。

CFTCは、個人顧客にレバレッジ取引、証拠金取引、または資金提供を受けた取引を提供する米国の暗号資産取引所を対象に、連邦レベルでの任意登録制度を提案しました。この提案の下では、登録した取引プラットフォームは、市場監視、市場操作防止策、顧客保護、準備金の証明に関する要件を満たす必要があります。基本的な現物取引所は、引き続き主に州の監督下に置かれる可能性があり、議会はCFTCに対し、すべての暗号資産取引所に連邦登録を義務付ける権限を与えていません。この提案はまだ最終決定ではなく、取引所の運営が直ちに変わることもありません。トレーダーにとっては、直接的な価格変動要因というより規制上のシグナルです。長期的な影響は、規則制定の過程、議会の対応、取引所の参加、コンプライアンス費用に左右されます。要約では、ビットコイン価格への直接的な影響を示す具体的な証拠は挙げられていません。

Walmartの支援を受けるフィンテック企業OnePayは、米国の一部の顧客がOnePay Checking口座にUSDCを直接入金できる機能を提供し始めました。入金されたUSDCは自動的に米ドルに交換され、ユーザーの当座預金残高に反映されます。サービス開始時点では交換手数料はかかりません。 この機能は2026年10月30日に開始され、Base、Solana、Ethereum、Tempoなど、12のブロックチェーンを通じた送金に対応しています。入金用アドレスの発行、コンプライアンス確認、交換処理は、StripeのBridgeプラットフォームが担います。このサービスにより、USDCで報酬を受け取るフリーランサーやギグワーカーは、日常的な銀行サービスを利用しやすくなる可能性があります。従来は暗号資産取引所を利用したうえで、別途銀行口座へ出金する必要がある場合がありました。 今回の取り組みは、OnePayが以前から提供している暗号資産サービスを拡充するものです。BitcoinとEthereumの取引は2025年1月に始まり、2026年3月には対応トークンが追加されました。現在、このサービスを利用できるのは米国の一部の顧客に限られています。

Bloombergによると、Polymarketは、10月27日のイスラエル選挙をめぐってタイミングよく賭けを行った新規アカウントを調査している。投票所が閉まる直前、数百のアカウントが、ベンヤミン・ネタニヤフ氏が首相の座にとどまり、同氏のリクード党が最多議席を獲得すると賭けた。出口調査でリクードの結果が初期報道の示唆よりも良好だと分かり、賭けは利益を生んだ。 ブロックチェーン分析企業Bubblemapsは、選挙当日に初めて資金が入金されたアカウントを101件特定した。一方、Polysightsは、新しいウォレットから「YES」ポジションに多額の資金が流入したと報告した。一部のアカウントは、合計で10万ドルを超える金額を引き出したとされる。イスラエル選挙に関するPolymarketの主要3市場では、約1億640万ドルの取引高を記録したが、調査対象のウォレットに関連する金額は不明だ。 調査では不正行為は立証されておらず、トレーダーが公に告発された事実もない。Polymarketは盗まれた機密情報を使った取引を禁じており、ウォレットを利用停止にしたり、事案を法執行機関に付託したりする可能性があるとしている。この件でインサイダー取引や予測市場の監督に対する注目は高まっているが、暗号資産価格全般への直接的な影響は限られる見込みだ。

カルダノ創設者のチャールズ・ホスキンソン氏は、イーサリアムの委任機能EIP-7702を攻撃者が利用し、バイナンスのホットウォレットを標的にしたとする分析を共有した後、「極めて危険なコード」だと警告した。CyberSatoshiが公開した分析では、トークンを処理し、8億2,300万ドル相当のUSDCを保有する外部ボールトを呼び出せるとされる、独自のスイーパーが説明されている。これらの主張は第三者によって確認されていない。 CyberSatoshiによると、疑惑の攻撃では、ウォレットのトランザクションnonceが変化することに対応するため、事前に署名された50件の認可が使われたという。また、攻撃者にはウォレットの秘密鍵、またはバイナンスの署名システムへの無制限のアクセスが必要だったとも認めている。EIP-7702では、アカウントの実行を委任するために有効な署名が必要であり、仕様書は委任されたコードがアカウントに無制限にアクセスできる可能性を警告している。 ホスキンソン氏は特定のプロトコル上の欠陥を指摘せず、分析のどの部分に賛同するのかも説明していない。そのため、この報告はウォレットのセキュリティや署名管理に疑問を投げかけるものの、認証情報がどのように入手されたかを明らかにしておらず、疑惑の攻撃による影響の全容も確認していない。

Binanceは、10月30日に発生したホットウォレットへの攻撃による損失をすべて補填すると表明しました。この攻撃では約63億ドル相当のトークンが関与しました。同取引所は、SAFU基金と会社資金を通じてユーザーへの補償に充てる50億ドル超を確保しており、盗まれた資産のおよそ80％はすでに補填したとしています。また、オンチェーン上で約30億ドルを凍結しており、残りの資金は市場での購入や相対取引（OTC）で調達しています。 攻撃後、入金と出金は停止されましたが、現物取引は継続しました。Binanceによると、セキュリティー審査を条件に、約34時間以内に段階的に出金を再開できる可能性があります。調査担当者は侵入経路の候補を特定しましたが、ウォレットの秘密鍵が漏えいした証拠は見つかっていません。Binanceは約48時間以内に追加の技術的な調査結果を公表する見込みで、準備金証明（Proof of Reserves）のスナップショットも実施する予定です。結果は11月2日までに公表される見通しです。トレーダーは、出金再開、残る資金の回収、セキュリティー情報の開示を注視し、市場のさらなる変動の兆候を探っています。Binanceは、身に覚えのない補償リンクを開かないようユーザーに注意を呼びかけています。

Binanceで63億ドル相当のセキュリティ侵害があったとの報道と同時に、暗号資産市場では急激な売りが広がった。Binanceのハッキングを受け、ビットコインは4.8%下落して約77,131ドル、イーサリアムは5.7%下落して約2,217ドルとなり、BNBも8.2%下落して約693ドルとなった。XRP、ソラナ、AAVE、UNIも値を下げた。Crypto Fear and Greed Indexは30に低下した。 CoinGlassのデータによると、24時間で15億ドルを超えるレバレッジポジションが清算され、そのうち約13億4,000万ドルがロングポジションだった。清算額のうち、ビットコインは約4億9,900万ドル、イーサリアムは3億5,800万ドルを占めた。先物の未決済建玉は3%減の約1,363億ドルとなる一方、取引高は74%増の3,461億ドルとなり、ボラティリティが高まる中で市場へのエクスポージャーが縮小したことを示している。その後、ビットコインとイーサリアムは下落分の一部を取り戻したものの、売りが広がる前の水準を下回ったままだった。 Binanceは、影響を受けた顧客の損失を補償すると発表し、業界パートナーと連携して関連資産約30億ドル相当を凍結したと明らかにした。調査中は入金と出金を一時停止した。Aaveは予防措置として、V3およびV4市場での新規入金と借り入れを制限した一方、スマートコントラクトは侵害されておらず、出金とローン返済は引き続き可能だと説明した。Binanceのハッキングでセキュリティへの懸念が強まり、市場リスクや自身のエクスポージャーを見極めるトレーダーは慎重な姿勢を続ける可能性がある。

FlowdeskのCEO、ギルヘム・ショーモン氏は、金融機関が株式やETFをブロックチェーンネットワーク上に載せることを検討するなか、トークン化株式は今後4～5年でステーブルコインと同様の成長をたどる可能性があると述べている。トークン化株式市場は、2026年初めには10億ドル未満だったが、10月下旬には約46億3,000万ドルに拡大した。一方、ステーブルコイン市場は、2020年に同程度の規模から約64倍に成長し、現在は約2,970億ドルに達している。 トークン化株式市場は依然として小規模で、Binance bStocks、Ondo Finance、xStocksに集中しており、この3社で時価総額の80％超を占める。トークン化株式の約86％は、発行体が裏付けとなる証券を保有する担保型の仕組みを採用している。 ショーモン氏は、24時間取引やより幅広いアクセスが普及を後押しする可能性があるとする一方、機関投資家の利用拡大には、安全なカストディ、決済インフラ、明確な規制が欠かせないと述べる。最近の取引所でのセキュリティ事故により、大規模な残高をオンチェーンに移すことへの懸念が強まっている。ステーブルコインとの比較は可能性を示すものであり、同じ成長が再現される保証ではない。

米国のドナルド・トランプ大統領は、報道されている63億ドル規模のBinanceハッキングを検証すると述べた。記事はこれを、記録上最大の暗号資産窃盗と説明している。侵入は10月29日、複数のブロックチェーン上にあるBinanceのホットウォレットを標的にし、約20分間続いたと報じられている。調査当局はこの攻撃を北朝鮮とつながりのあるグループ、TraderTraitorに結び付けており、DevOpsエンジニアが所有するノートパソコンが侵害され、それを通じてアクセスされた可能性があるとみている。記事では、この攻撃主体の特定は独立に確認されていない。 Binanceは出金を停止し、損失を補填するためにSecure Asset Fund for Users（SAFU）と会社の資金を使うと発表し、63億4,000万ドル超を確保した。発行体や提携先によって、主にステーブルコインからなる約30億ドル相当の資産が凍結されたと報じられている。Binanceは45時間以内の出金再開を目指し、法執行機関と連携している。報告された損失額は、2025年のBybitハッキングによる15億ドルを上回る。このハッキングは暗号資産価格にも下押し圧力をかけ、取引所のセキュリティ、流動性、市場の信頼をめぐる短期的な懸念を招いている。

2つの提案草案は、Zcash Community Grants（ZCG）の資金調達とマイナーへのインセンティブを大きく変える内容だが、いずれも承認されていない。後に発表された共同提案では、Zcash創設者のズーコ・ウィルコックスと暗号学者のショーン・ボウが、NU7アップグレード後にブロック報酬の8％をZCGに配分する仕組みを終了することを支持している。その資金は将来の開発と法的防御のためのロックされた基金に回される一方、ZCGは50,000 ZECをNetwork Sustainability Mechanismに移管する。同メカニズムは、時間をかけてマイナーにZECを配分する。記事が示す1 ZECあたり約1,224ドルの価格で計算すると、この移管額は約6,100万ドルで、ZCGのダッシュボードに表示された約91,450 ZECの半分を超える。前日、ZCGは財務資産から約36,200 ZECをマイナー準備金へ移し、将来の割当分約62,000 ZECを放棄する案を提案していた。この別案では、約55,200 ZECを維持し、2032年の半減期まで資金提供を段階的に縮小する。財務管理への批判や、資金調達・実施方法をめぐる意見の相違があるなか、Zcashの提案はまだ初期段階にある。どのような変更も、ZECのマイニングインセンティブや長期的な資金調達に対する見方に影響を与える可能性があるが、報道によると価格への即時の反応はなかった。

米国のドナルド・トランプ大統領は、バイナンスで発生したとされる63億ドル相当のハッキングについて捜査が進められており、北朝鮮が関与したかどうかは当局もまだ把握していないと述べた。また、バイナンスは状況を制御できているとしていると付け加えた。ブロックチェーン分析企業のChainalysisとTRM Labsは、北朝鮮とつながりのあるハッカー集団TraderTraitorが攻撃を行ったと指摘しているが、米政府はこの見立てを正式には確認していない。バイナンスのハッキングは暗号資産取引所のセキュリティーへの懸念を高めている。一方、事態は収束しつつあるとの報告が、直近の混乱を抑える一助となる可能性がある。

Anthropicのインフラ支出へのコミットメントは、AIサービスへの需要が鈍化すれば財務上の重荷になりかねないと、Tessera PEのCEOで、Goldman SachsとJPMorganの元幹部であるChan Ahn氏が警告した。同社は2026年上半期の売上高が163億ドル、現金および短期投資が1,317億ドルだったと報告した一方、固定または最低保証付きのインフラ関連コミットメントが約2,656億ドルに上ることも明らかにした。上半期の売上高の約80％は従量課金型サービスによるもので、今後の債務に売上高が追いつくのか疑問が残る。 Anthropicの提出書類では、インフラのリース債務の資金調達を支援するため、最大420億ドルの転換社債を発行できる枠組みも明らかになった。6月30日時点で発行残高はなかった。Ahn氏は、Amazon、Google、Microsoft、Broadcomなどのサプライヤー、投資家、販売・流通パートナーとの財務上のつながりを通じて、需要が弱まればAIインフラ業界全体に圧力が波及する可能性があると述べた。ただし、これは注視すべきリスクであり、業界全体の危機を示すものではないと強調した。 1.5兆ドルという潜在的な企業価値は、IPOでの調達目標額ではない。Anthropicは募集規模や株価を明らかにしておらず、Renaissance Capitalは約750億ドルを調達する可能性があると推定している。Ahn氏は、暗号資産市場よりも、他のテクノロジー企業のIPOのほうが資本をめぐる直接的な競争相手になると見ている。Anthropicの支出コミットメント、売上高の伸び、パートナーとの資金調達の取り決めが、投資家にとって重要な指標となる。

Binanceは、10月29日に報じられた63億ドル相当のホットウォレット侵害を受け、最新の発表から約34時間以内に段階的な出金再開を目指していると述べています。再開時期はセキュリティ審査の結果次第です。確認作業が続く間、出金は停止されていますが、入金と影響を受けていないサービスは引き続き稼働しています。 Binanceは12時間以内にProof of Reservesのスナップショットを取得し、11月2日までに結果を公表する予定です。同社によると、Secure Asset Fund for Usersおよび企業資金で保有する資産を含め、損失を補填するための会社資金が63億4,000万ドル超用意されています。影響を受けた暗号資産はすでに約50億ドル分保有しており、残りを取引所が調達中です。また、盗難資産約30億ドルを凍結するため、当局や業界パートナーと連携したとしています。 調査担当者は、ウォレットの秘密鍵が漏えいした証拠を確認していませんが、攻撃には複数のセキュリティ侵害が関与した可能性があると述べています。Binanceは約48時間以内に追加の技術的調査結果を公表し、詳細な事後報告書を公開する見込みです。

Binanceへのハッキングを受けて売りが広がったが、Cantor Fitzgerald、TD Cowen、Compass Pointのアナリストは、これによって暗号資産市場全体の回復が頓挫する可能性は低いと述べている。暗号資産関連株の下落を買いの好機と見る一方、この事件は中央集権型取引所のセキュリティリスクを浮き彫りにしたと警告している。 後続の報道によると、攻撃者は侵害された従業員のノートパソコンを使って出金インフラにアクセスし、2026年10月29～30日に10のブロックチェーン上のホットウォレットから約63億ドルを盗んだ。TRM LabsとChainalysisは、この攻撃を北朝鮮と関係があるグループTraderTraitorによるものと関連づけた。Binanceは、顧客の損失を補填するために63億4000万ドルを超える準備金があり、ユーザー資産は安全で、数日以内に出金が再開する見込みだとしている。盗まれた資産のうち約30億ドルが凍結されたと報じられており、Tether、Circle、Rippleも凍結に協力した。Secret ServiceとFBIが捜査している。 攻撃後、ビットコインは7万7000ドル付近まで下落した。Compass Pointは7万5000～7万7000ドルを重要な価格帯とし、補償がステーブルコインの供給に影響する可能性があると述べた。アナリストはまた、この侵害はビットコインの欠陥ではなくBinanceのセキュリティ上の失敗を示すものであり、CoinbaseやHyperliquidなどの競合が恩恵を受ける可能性があると指摘した。Moody’sは、ホットウォレットの脆弱性や大手取引所への資産集中が、引き続きより広範なリスクとなっていると警告した。トレーダーは出金再開の時期、凍結資金の状況、Binanceの補償手続きに注目する。今回の事件は、2025年のBybitハッキングを上回る、これまでで最大の暗号資産盗難と報じられている。

Tetherの超過準備金は第3四半期に約38億5,000万ドル増加し、79億5,000万ドルとなりました。増加分の大半はビットコインの反発によるものです。BDOがレビューした9月30日付の同社の証明書では、資産が1,914億5,000万ドル、負債が1,835億ドルと報告されており、負債の大半は流通中のUSDTでした。 四半期中、ビットコインの評価額は42.6％上昇しました。記事の試算によると、約98,900 BTCの保有により、Tetherの準備金は推定24億7,000万ドル増加しました。金価格の上昇も約7億ドル寄与しました。ただし、準備金のバッファーは3月末の82億3,000万ドルを依然として2億7,800万ドル下回っています。 Tetherは第3四半期の純営業利益が15億ドルだったと報告し、直接・間接保有の米国財務省短期証券が1,324億ドルに上ると述べました。準備金の回復はビットコインと金の市場価格上昇を反映しています。BDOの証明は9月30日時点の残高を対象とするもので、バッファーがその水準を維持することを保証するものではありません。

UberはHSBC、Franklin Templeton、Tradeweb、Fireblocksとともに、ブロックチェーンを活用した企業財務戦略を試験し、週末も現金を運用し続けることで、利回りを得られる期間を1.5日延ばしました。木曜日、UberはHSBCのトークン化された銀行預金を使ってFranklin Templetonのトークン化されたマネー・マーケット・ファンドを購入し、日曜日に売却しました。Canton Networkが流動性と決済を支えたことで、従来の市場営業時間外も投資を継続できました。1.5日とは利回りを得る期間が延びたことを指し、1.5％のリターンを意味するものではありません。投資額と収益は公表されていません。トークン化預金は銀行に対する請求権であり、準備資産に裏付けられたステーブルコインとは異なります。HSBCは米国の法人顧客への提供を拡大し、Franklin Templetonの商品以外の選択肢も用意する計画です。FireblocksのCEO、Michael Shaulovは、18カ月以内に数百社が同様のモデルを採用する可能性があると予測しましたが、Uberの取引は依然として実証実験です。この試験は、企業の資金管理におけるトークン化マネー・マーケット・ファンドとブロックチェーン決済の可能性を示していますが、暗号資産の取引や価格に直接関わる出来事ではありません。

ビットコインは78,000 USDTを上回る水準まで反発し、78,003.4 USDTを付け、24時間の下落率は4.28%に縮小した。その後、OKXでは77,010.9 USDTと、より低い価格が示された。後の更新でもビットコインは77,000 USDTを上回っていたが、日次の下落率は4.51%に拡大した。この変化は、初期の反発後に再び弱含んでいることを示しており、トレンド転換が確認されたわけではない。トレーダーは、BTCが77,000 USDTを維持できるか、また取引量が反発を後押しするかに注目する可能性がある。報道には取引量のデータはなく、値動きの理由も説明されていない。

S&P 500は10月を小幅安で終えました。月末にテクノロジー株とAI関連株が売られ、エネルギー株やディフェンシブ株、バリュー株の上昇分を相殺しました。S&P 500 ETF（SPY）は月間で2％下落しました。原油相場の上昇基調と、Exxon MobilおよびChevronの堅調な第3四半期決算を追い風に、エネルギーセクターが最も大きく上昇しました。ディフェンシブ株は、2000年代初頭以来、テクノロジー株に対して最も好調な月間パフォーマンスを記録しました。 経済指標は依然としてまちまちです。雇用の伸びは弱い一方、消費支出は底堅く、インフレ率は3％を上回っており、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策の行方は不透明です。S&P 500が下落したにもかかわらず、利益予想は上昇し、バリュエーションは利益の約18倍まで低下しました。また記事は、過去の季節的傾向からは11月と12月が株式に有利となることが多いと指摘していますが、将来の上昇を保証するものではありません。

CoinbaseのCEOであるBrian Armstrong、取締役のFrederick Ernest Ehrsam III、社長兼COOのEmilie Choiは、最大1,359万株のクラスA株を対象とするRule 10b5-1に基づく売却計画を採用しました。10月29日のCoinbaseの終値160.59ドルで換算すると、対象株式の価値は約21億8,000万ドルです。あらかじめ定められた売却は、計画の条件や価格条件に従い、2026年11月から2027年1月の間に開始される可能性があります。計画の対象はArmstrongが約817万株、Ehrsamが387万株、Choiが156万株で、一部の株式は株式報酬に関連しています。Coinbaseは、計画は取引可能期間中に採用され、会社の方針に準拠していると説明しました。ただし、すべての株式が売却される保証はありません。 Coinbaseは第3四半期に平均価格139.91ドルで3万7,995株を買い戻し、自己株式買い戻しの承認枠には約19億6,000万ドルが残っています。第3四半期の純利益は約7億1,900万ドルで、前年同期の4億3,260万ドルから増加しました。一方、売上高は約12億2,000万ドルで、前年同期比35%減でした。取引収益は43%減の5億9,000万ドル強となりました。予測市場の収益は2億ドルを超え、予測市場とデリバティブを合わせると取引収益の少なくとも25%を占めました。サブスクリプションとサービスは49%を占めました。営業費用は17%減の11億5,000万ドルでした。純利益には、暗号資産投資による約7億1,500万ドルの未実現利益が含まれています。 COINは160.59ドルで取引を終え、時間外取引では約5%下落して152.98ドルとなりました。Coinbaseのインサイダーによる株式売却は同社株への投資家心理を圧迫する可能性がありますが、計画はかなり前から予定されており、条件付きです。これらは暗号資産市場のファンダメンタルズの変化を直接示すものではなく、近い将来に売却が行われることを保証するものでもありません。

Tetherは、2026年第3四半期の営業利益が15億ドル、年初から9カ月間の利益が45億ドルだったと報告しました。9月末時点で、Tetherの準備資産は1,914億5,000万ドル、負債は1,835億ドルで、準備金の超過額は79億5,000万ドルとなりました。これは6月末の41億ドルから増加しています。これらの数値を対象とする保証報告書はBDOが作成しました。 米国債短期証券と関連する現金同等物は、準備資産のうち1,395億8,000万ドルを占めました。Tetherは別途、米国債短期証券を直接・間接に1,324億ドル保有していると報告しました。また、金を190億8,000万ドル相当、ビットコインを83億7,000万ドル相当保有しており、ビットコインの価値は6月の約58億ドルから上昇しました。営業収入の主な源泉は米国債短期証券とリバースレポ契約でした。 USDTは、2,973億ドル規模のステーブルコイン市場の約60％を占めています。CEOのパオロ・アルドイーノ氏によると、ユーザー数は7億人を超え、利用は新興市場に集中しています。Tetherの準備金バッファーの拡大は、USDTの裏付けや償還能力への信頼を支える可能性がありますが、それだけで暗号資産市場全体の上昇を示すものではありません。透明性については引き続き注目されています。Tetherは8月、KPMG USによる初の完全な独立財務諸表監査を終えたと発表しましたが、財務諸表は公表しませんでした。

Canary Capitalは、提案中のCanary Staked INJ ETFに関するSECへの提出書類を修正しました。承認されれば、同ファンドはティッカーシンボルINJCでNasdaqに上場し、取引される予定です。ファンドはInjectiveのINJトークンを保有し、第三者プロバイダーを通じて資産の少なくとも90%をステーキングします。ステーキングによる純報酬は株主に分配せず、再投資されます。 提出書類では、年間運用手数料を1.10%とし、ステーキング報酬の30%を手数料に充てると定めています。Injectiveのアンステーキング期間は21日間のため、ファンドは償還に応じられるよう、一部の資産を流動性の高い状態で保有する計画です。Injective Foundationは、最大1,500万ドル相当の株式をINJで支払って初期購入することを約束しています。 この提案は引き続きSECの承認待ちです。投資家はINJおよびそのステーキング報酬への規制下での投資機会を得られますが、トークン価格の変動、バリデーターおよび運用上のリスク、流動性の制約、そして高額な手数料に引き続き直面します。

Coinbaseは第3四半期の売上高が12億ドルだったと発表した。アナリスト予想の12億3,300万ドルを下回った。サブスクリプションおよびサービス収入は5億7,000万ドルに達した一方、月間取引ユーザー数は前年同期の930万人から740万人に減少した。暗号資産取引高に占めるCoinbaseのシェアは4四半期連続で上昇し、10.7%となった。調整後EBITDAは3億3,290万ドルで、この指標では15四半期連続の黒字となった。また同社によると、予測市場事業の年換算売上高は2億ドルを超え、Coinbase Oneの契約者数は過去最高に達した。 これとは別に、CEOのBrian ArmstrongはRule 10b5-1に基づく売却計画を提出した。価格条件を満たすことを前提に、2026年11月から2027年10月までの間にCoinbaseのクラスA株を最大817万株売却する内容だ。共同創業者のFred Ehrsamと社長のEmilie Choiによる同様の計画を合わせると、対象株式は合計約1,360万株となる。Armstrongは、予定に基づく売却を個人的なリスク管理だと説明している。 Binanceが大規模なセキュリティ侵害を公表した後、市場全体が弱含むなか、Coinbase株は約15%下落した。ビットコインは約4.5%下落して7万7,000ドルを割り込み、StrategyとStriveの株価も下落した。記事によると、Coinbaseは第3四半期に貸借対照表に計上するため643 BTCを購入しており、その価値は約15億ドルだった。Coinbase株は年初来で55%を超える下落となっている。

Polymarketは、金と銀を対象とする15分間の上昇・下落予測市場を開始し、短期市場の対象を暗号資産以外にも広げました。公式オラクルはChainlinkで、Data Streamsと同社のRuntime Environmentを通じて低遅延の価格データを提供します。各期間の開始時と終了時におけるChainlinkの時間加重平均価格を比較し、最終価格が開始時の基準価格と同じかそれを上回れば「Up」、下回れば「Down」として決済されます。この価格に基づく決済方式は、UMAが解決する市場で用いられる提案・異議申し立てのプロセスとは別のものです。Chainlinkによると、Polymarketの5分および15分の暗号資産市場では、合計取引高が110億ドルを超えています。ただし、この数値は新たな金属市場の取引高を示すものではありません。Polymarketは今後、さらに多くの商品を追加し、その後に株式と外国為替を加える計画ですが、時期や取引可能な法域は明らかにしていません。今回の拡大によってPolymarketの取り扱い資産は広がりますが、発表内容にはLINKトークンへの新たな需要を示す直接的な証拠はありません。

9月までの米国の実質賃金は前年同期比で0.7%減少し、6カ月連続の減少となりました。労働者の労働時間が延びたにもかかわらず、週給もマイナスに転じました。記事は、この圧迫の主な原因をエネルギーコストの上昇としています。ガソリン価格は34.2%、エネルギー価格全体は20.4%上昇した一方、コアCPIの上昇率は2.6%で、約3.0%の賃金上昇率を下回りました。 家計は、労働時間を延ばし、貯蓄を減らし、クレジットカードでの借り入れを増やすことで対応しています。労働市場からの支援は2022年当時より弱く、9月の雇用者数の増加はわずか2万9,000人でした。一方、消費者向け裁量品銘柄は、2025年後半のピーク以降、生活必需品銘柄に対して約19%劣後しており、9月のCPI発表前後には下落が加速しました。 記事は、実質賃金の低下がすでに消費者向け企業の株価を圧迫しており、家計支出全体のさらなる弱まりを示唆する可能性があると論じています。トレーダーが注目すべき指標は、実質賃金、エネルギーインフレ、雇用統計、そして消費関連セクターのパフォーマンスです。

Connection Capitalの創業者ダン・クルプカ氏は、今後数カ月で米ドルがさらに強まれば、ビットコインや金、より広範な市場に圧力がかかる可能性があると警告している。同氏は、エネルギー価格の上昇がユーロと日本円を押し下げ、ドルを支える一方、ビットコインの「ドル価値希薄化トレード」――法定通貨への懸念が希少資産の価格を押し上げるという見方――に逆風となり得ると指摘する。ビットコインは約7万7,500ドルで取引されていた。US Dollar Indexは10月29日に約101.85で取引を終え、9月末の101.45から上昇した。ドル高は金融環境を引き締め、ビットコインを含むリスクに敏感な資産への需要を減らす可能性がある。ただし、この関係は確実ではない。連邦準備制度の政策、機関投資家の需要、暗号資産固有の資金フローによって見通しが変わる可能性があり、ビットコインが下落しても金には防衛的な買いが集まることがある。トレーダーは、ドル高が続くかどうかを見極めるため、エネルギー価格、ドル指数、利回りを注視している。