أخبار العملات المشفرة

أثّرت الأنباء عن اختراق مزعوم لمنصة Binance بقيمة 6 مليارات دولار في أسواق العملات المشفرة وأضعفت أداء العملات الرئيسية. تراجع Ethereum (ETH) بنسبة 7% خلال الأسبوع، واعتُبر مستوى 2,000 دولار دعماً محتملاً بعد فشله في الحفاظ على المقاومة قرب 2,400 دولار. وخسر XRP نسبة 6% بعدما تحوّل مستوى 1.30 دولار إلى مقاومة؛ ويشير التحليل إلى أن مستوى دعمه التالي هو 1.17 دولار. أما Cardano (ADA) فانخفض بنسبة 10% وهبط دون 0.20 دولار، مع وجود دعم قرب 0.17 و0.15 دولار. وتراجع Binance Coin (BNB) أيضاً بنسبة 7%، وكان يختبر الدعم عند 690 دولاراً؛ وقد يؤدي الهبوط دون هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تراجع نحو 580 دولاراً، فيما تظل الثقة في Binance عاملاً أساسياً لمتداولي BNB. ارتفع HYPE التابع لـ Hyperliquid بعد الإعلان عن توفيره بنية تحتية لأسواق العقود الآجلة المرتبطة بـ Intercontinental Exchange (ICE)، والتي تشمل العملات المشفرة وأصولاً أخرى. وانتعش HYPE إلى 97 دولاراً، لكنه واجه مقاومة دون مستوى 100 دولار. وبوجه عام، يصف التحليل التوقعات قصيرة الأجل للعملات الأربع المتأثرة باضطرابات السوق بأنها هبوطية، بينما يعتمد زخم HYPE على قدرته على تثبيت مستوى 100 دولار بوصفه دعماً.

تقول Binance إنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من أموال الشركة لتعويض المستخدمين المتضررين من عملية سرقة كبيرة. ويُحتفظ بالفعل بنحو 5 مليارات دولار ضمن الأصول المتضررة، بينما يجري شراء المبلغ المتبقي عبر السوق ومن خلال صفقات خارج البورصة. ولا تزال عمليات السحب معلّقة، في حين أن الإيداع متاح؛ كما يجري العمل بشكل منفصل على استرداد أصول مجمّدة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار. وتظل آلية التعويض التي أطلقتها Binance والتحقيق الجاري في الأسباب الجذرية للحادث مصدرين رئيسيين لعدم اليقين لدى متداولي العملات المشفرة. كان السوق تحت الضغط وقت صدور التقرير: تراجع BTC بنسبة 3.39% وBNB بنسبة 5.69%. وسجّلت صناديق Bitcoin المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية إلى الداخل بنحو 441 مليون دولار على مدى أربع جلسات تداول، لكن هذه التدفقات تباطأت إلى 17.07 مليون دولار في 29 أكتوبر. أما صناديق Ether فسجّلت تدفقات صافية إلى الخارج بنحو 276 مليون دولار خلال الفترة نفسها. تصدّر LSK قائمة الأصول الأكثر ارتفاعًا خلال اليوم، لكن عملية إعادة شراء رموزه لا تزال مستمرة، ومن المقرر إغلاق Lisk Chain في 31 أكتوبر. وأمام المتداولين الذين ما زالوا يحتفظون بـLSK على هذه السلسلة مهلة قصيرة للترحيل. وفي أخبار أخرى، ارتفعت الفائدة المفتوحة على TRX بنسبة 59.09% خلال 24 ساعة، بينما زادت الفائدة المفتوحة على XMR بنسبة 42.22% مع تراجع سعره بنسبة 2.03%. وارتفعت الإيرادات الأسبوعية لـHyperliquid بنسبة 6.3%، فيما اقترحت Aave تعديلات مؤقتة على أسعار الفائدة لتخفيف الضغط على المقترضين في الاحتياطيات المجمّدة.

بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) الخاصة بشركة إنتل مستوى قياسياً عند 123.5 نقطة أساس يوم 30 أكتوبر، مسجلةً أكبر ارتفاع يومي للعقد منذ أكتوبر 2022. وجاء هذا التحرك بعد أن جاءت نتائج ألفابت للربع الثالث دون التوقعات، ومع تجدد المخاوف من صعوبة مواصلة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا بأكمله. وامتدت إعادة تسعير مخاطر الائتمان إلى ما هو أبعد من إنتل. فقد ارتفعت عقود CDS الخاصة ببرودكوم بنحو 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي بلغ 175.4، وقفزت عقود سبيس إكس بنحو 20 نقطة إلى مستوى قياسي بلغ 266.5، فيما زادت عقود ألفابت بنحو 5.1 نقاط لتصل إلى نحو 84. وقبل الارتفاع الأخير، ظل هامش إنتل يتداول بين 90 و104 نقاط أساس. زادت تداولات عقود CDS المرتبطة بأكبر شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق ومصنّعي الرقائق بأكثر من ثمانية أضعاف هذا العام، لتصل إلى 176 مليار دولار. وتشير الحركة الأوسع إلى أن متداولي الائتمان يعيدون تقييم المخاطر على امتداد سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، حتى مع استمرار تفاوت ردود فعل أسواق الأسهم. لذلك، تُعد عقود CDS الخاصة بإنتل وفوارق الائتمان الأوسع في قطاع التكنولوجيا مؤشرات تستحق المتابعة لرصد أي علامات على تصاعد القلق بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومخاطر الشركات.

تظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفهم فئة جديدة من المشاركين الاقتصاديين، ما يزيد الطلب على المدفوعات القائمة على البلوك تشين، والتحقق من الهوية، والملكية الرقمية، والأسواق التي تعمل على مدار الساعة. وسلّطت Pantera Capital الضوء على هذا التحول خلال قمتها السنوية، حيث ناقش مؤسسو World وAlchemy وOndo Finance وشركات أخرى تقارب الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. وكان من أبرز الإعلانات جولة التمويل من الفئة A لشركة Fission بقيمة 10 ملايين دولار، بقيادة Pantera. تتيح المنصة للمستثمرين المؤهلين بيع بعض الصناديق المُرمّزة وتسوية المعاملات بعملة USDC خلال نحو 90 ثانية، بدلاً من انتظار عمليات استرداد قد تستغرق قرابة 200 يوم. ويحافظ نموذجها القائم على الأذونات على شروط أهلية المستثمرين وقيود تحويل الأصول. كما أحرز التبني المؤسسي تقدماً. فقد وافقت ICE على تشغيل الأسواق الخاضعة للتنظيم التابعة لـ trade[XYZ] والاستحواذ على حصة استراتيجية، ما يفتح مساراً لإدخال العقود الآجلة الدائمة من Hyperliquid إلى الولايات المتحدة. وأطلقت DTCC خدمة للترميز على Canton Network وسلسلة Besu خاصة، تشمل في مرحلتها الأولى 34 ورقة مالية مؤهلة بقيمة تقارب 30 تريليون دولار، مع انضمام 20 شركة. ويتناول المقال أيضاً صدمة أمنية كبيرة: إذ يُزعم أن هجوماً في 29 أكتوبر نقل نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ Binance عبر عشر سلاسل بلوك تشين. وقالت Binance إنه جرى تجميد نحو 3 مليارات دولار، وتعهدت بتغطية خسائر المستخدمين. وبعد انتشار الخبر، هبط سعر Bitcoin إلى ما دون 77 ألف دولار وتراجع BNB بنحو 7%. ومن جهة أخرى، سجلت صناديق Bitcoin المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، ما دفع تدفقات أكتوبر إلى المنطقة السلبية. وبالنسبة إلى المتداولين، تجمع هذه التطورات بين مخاطر قصيرة الأجل تتعلق بالأمن وتدفقات الأموال، ونمو طويل الأجل للأصول المُرمّزة وأسواق العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم والبنية التحتية القائمة على البلوك تشين لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

تراجع سعر البيتكوين بأكثر بقليل من 2% خلال 24 ساعة بعد الهجوم الذي تعرّضت له منصة Binance في 29 أكتوبر، والذي قُدّرت خسائره بنحو 6.3 مليارات دولار، وفقًا لتقرير صادر عن 21Shares. وكان هذا الانخفاض أقل بكثير من تراجع البيتكوين بنحو 26% عقب انهيار FTX في نوفمبر 2022. وأفاد التقرير بأن الحادث نجم عن اختراق أمني في Binance، وليس عن هجوم على شبكة Bitcoin. وتعهدت Binance بتغطية جميع الخسائر. وأُفيد بتجميد أصول مسروقة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار. ويمكن لاحتياطي SAFU التابع لـ Binance، البالغ 15,000 بيتكوين وتُقدّر قيمته بنحو 1.18 مليار دولار عند سعر 78,509 دولارات للبيتكوين، أن يغطي نحو 36% من الخسائر المتبقية التي لم تُجمّد أصولها؛ وستغطي الشركة الباقي من أموالها. وقالت Chainalysis إنها واثقة بدرجة كبيرة من وقوف كوريا الشمالية وراء الهجوم، لكن Binance والجهات الحكومية لم تؤكد رسميًا هذه النسبة. كما قالت 21Shares إن منتجاتها من صناديق ETP وETF المدعومة فعليًا لم تتأثر، لأن أصولها محفوظة في تخزين بارد لدى أمناء حفظ من أطراف ثالثة، لا على منصات التداول؛ وواصلت جميع منتجاتها التداول بصورة طبيعية.

يقول محللو StoneX وTD Cowen إن التمويل الأكثر استقرارًا عبر الأسهم الممتازة وتحسن السيولة قد يتيحان لشركة Strategy استئناف شراء البيتكوين وزيادة حيازاتها منه لكل سهم. وتُبقي الشركتان على توصية الشراء، مع سعريْن مستهدفين يبلغَان 435 و260 دولارًا على التوالي. في نهاية الربع الثالث، امتلكت Strategy أصولًا مقومة بالدولار بقيمة 5.07 مليارات دولار، منها 4.83 مليارات نقدًا، وهو ما يكفي لتغطية ما يُقدّر بنحو 3.2 إلى 3.4 سنوات من توزيعات الأسهم الممتازة وفوائد الديون. كما أنفقت الشركة نحو ملياري دولار على إعادة شراء أسهم STRC الممتازة، مما ساعد سعرها على التعافي والاقتراب من قيمتها الاسمية البالغة 100 دولار. لكن بما أن الأموال وُجّهت إلى الاحتياطيات النقدية ودعم الأسهم الممتازة بدلًا من شراء البيتكوين، انخفضت كمية البيتكوين لكل سهم بنسبة 3.7% هذا العام. ووافق المساهمون على احتساب توزيعات STRC يوميًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر، وتوزيعات STRF وSTRK وSTRD اعتبارًا من الأول من يناير. وتقول الإدارة إن التغيير يهدف إلى الحد من التقلبات وتحسين السيولة وتوسيع قاعدة الطلب. وقد يساعد تحسن فرص الحصول على التمويل Strategy في نهاية المطاف على شراء المزيد من البيتكوين، لكن لم يُؤكَّد استئناف عمليات الشراء.

أعلنت شركة Anchorpoint Financial، المدعومة من Standard Chartered، عن شراكة مع مؤسسة Solana Foundation لإطلاق HKDAP، وهي عملتها المستقرة الخاضعة للتنظيم والمرتبطة بدولار هونغ كونغ، على شبكة Solana. ومن المقرر أن يتيح التكامل إصدار HKDAP واستردادها مباشرةً على الشبكة. وتشمل الاستخدامات المحتملة مدفوعات الأفراد، وتداول الأصول المُرمّزة، ومعاملات أخرى تتطلب تسوية سريعة. ولم يُعلَن عن موعد للإطلاق. تأتي الشراكة بينما تستعد Anchorpoint لتوسيع نطاق HKDAP إلى ما يتجاوز طرحها الأولي للمؤسسات، وإتاحتها للمستخدمين الأفراد. ويقتصر الوصول إليها حاليًا على الموزعين المعتمدين والمحافظ التي تم التحقق منها. وتخطط Anchorpoint أيضًا للتعاون مع محافظ Solana وتطبيقاتها وشركائها من الشركات لتوسيع نطاق الوصول إلى HKDAP. ستنضم مؤسسة Solana Foundation إلى برنامج Anchorpoint لاعتماد الأموال المُرمّزة (Tokenised Money Adoption Programme) بصفتها شريكًا استراتيجيًا. وقد حصلت Anchorpoint، وهي مشروع مشترك بين Standard Chartered Bank (Hong Kong) وHKT وAnimoca Brands، على ترخيص لإصدار العملات المستقرة في هونغ كونغ في أبريل 2026. وتمثل الاتفاقية خطوة نحو استخدام أوسع للعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم والمرتبطة بدولار هونغ كونغ على سلاسل الكتل العامة، غير أن تأثيرها في السوق سيعتمد على موعد الإطلاق ومستوى التبني وحجم المعاملات.

أعادت Aave فتح جميع أسواق V3 وV4 بعد تجميد احترازي مرتبط باختراق المحفظة الساخنة التابعة لـ Binance. عادت عمليات الإيداع والاقتراض إلى العمل، بينما ظل السحب وسداد القروض متاحين خلال فترة التجميد. وقالت Aave إن عقودها لم تتأثر وإن المراكز لا تزال مضمونة بأكثر من قيمتها المطلوبة. لكن أصول USDT وUSDC وUSDT0 وPOL وWAVAX وsAVAX وXAUT وPAXG وOP ستبقى مؤقتاً عند نسبة قرض إلى قيمة (LTV) تساوي صفراً. ولا يمكن استخدام هذه الأصول كضمان لاقتراض جديد، ما يحدّ من بعض الاستراتيجيات المدعومة بالعملات المستقرة والاستراتيجيات المعتمدة على الرافعة المالية. وأكدت Binance وقوع حادثة المحفظة الساخنة، وقالت إنها ستغطي الخسائر من أموال الشركة وصندوق SAFU التابع لها. وتعيد هذه الخطوة إتاحة أسواق Aave، مع الإبقاء على ضوابط أكثر صرامة للضمانات ريثما يجري تقييم الحادثة.

تقول Binance إن الاختراق المُبلّغ عنه، والذي تُقدّر قيمته بـ6.3 مليارات دولار، طال أموالاً في محافظها الساخنة الخاصة، وليس أصول العملاء. وأخبر متحدث باسم الشركة إليانور تيريت، مراسلة Fox Business، أن معظم أموال العملاء محفوظة في محافظ باردة ولا تُنقل إلى المحافظ الساخنة إلا عند الحاجة إلى تنفيذ عمليات السحب. وأضاف المتحدث أن Binance قادرة على تحمّل الخسارة من أموالها الخاصة. وكان الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ قد قال سابقاً إن الشركة وصندوق SAFU التابع لها سيتكفّلان بالخسارة. وقدّر الأثر بنحو 6.3 مليارات دولار، منها نحو 3 مليارات دولار مجمّدة على السلسلة. وأشار التحقيق الأولي لـBinance إلى احتمال اختراق حاسوب محمول لمهندس في DevOps، فيما قالت الشركة إنها لم تعثر على أي دليل على انكشاف المفاتيح الخاصة بالمحافظ. تهدف هذه التصريحات إلى طمأنة المستخدمين بشأن احتياطيات Binance وأمان أموال العملاء. لكن الحادثة تثير، مع ذلك، تساؤلات حول ضوابط المحافظ الساخنة في منصات التداول وأمنها التشغيلي.

يتيح تحديث EIP-7702، الذي فُعّل على إيثيريوم في مايو 2025، للمحافظ العادية تشغيل شيفرة العقود الذكية مؤقتاً. وهو يسمح بتجميع المعاملات، ورعاية رسوم الغاز، واستخدام مفاتيح ذات صلاحيات محدودة، لكن الشيفرة المفوّضة قد تتمكن من الوصول إلى أموال المحفظة. في 29 أكتوبر 2026، سرق مهاجمون نحو 6.4 مليارات دولار من محافظ Binance عبر عشر سلاسل كتل. ونسبت TRM Labs وChainalysis السرقة إلى TraderTraitor، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية. وعلى إيثيريوم، أفادت التقارير بأن المهاجم استخدم 50 تفويضاً من EIP-7702 موقّعاً مسبقاً لتحويل محفظة Binance ساخنة إلى أداة لسحب الأموال، ثم نقل الأصول إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون. لا تشير الحادثة إلى وجود خلل في إيثيريوم نفسه؛ إذ يشترط EIP-7702 توقيع تفويض صالحاً من صاحب الحساب. وقالت Binance إن تحقيقها كشف عن حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد المهندسين، إضافة إلى نقاط اختراق أخرى. وتسلّط الحادثة الضوء على مخاطر أمن التفويض عبر EIP-7702 وأهمية حماية أنظمة توقيع المعاملات الخاصة بمحافظ منصات التداول.

يقول سيباستيان بوليدو، رئيس إدارة الأصول على السلسلة في Grayscale، إن قطاع الأصول الحقيقية المُرمَّزة (RWA) سيُقيَّم بحلول عام 2030 بدرجة أقل على أساس عدد الأصول المُصدرة، وبدرجة أكبر على أساس فائدتها العملية. ويشير إلى موثوقية التسعير والسيولة وقبول الأصول كضمان بوصفها مقاييس أساسية للتقدم. بلغت قيمة الأصول الحقيقية على السلسلة 39.3 مليار دولار في أواخر أكتوبر 2026، بزيادة تجاوزت 80% منذ يناير. وأسهم مُصدرون كبار، من بينهم BlackRock وApollo، في هذا النمو. وقد بدأت بعض صناديق سوق المال المُرمَّزة تُقبل بالفعل كهامش، ما يتيح للمتداولين استخدام حصص الصناديق كضمان مع مواصلة تحقيق عائدها. ويتوقع بوليدو أن تسهم التسوية باستخدام العملات المستقرة وتحسين أنظمة التداول وإدارة الضمانات في توسيع نطاق التبني. وعلى المدى الأبعد، يرى أن مزيداً من الأصول سيُصدر مباشرة على السلسلة، وأن البيانات الشفافة والمحدّثة باستمرار ستُستخدم في تقييم الجدارة الائتمانية. وبالنسبة إلى المتداولين، ستكون المؤشرات الأساسية هي ما إذا كانت الأصول المُرمَّزة ستكتسب سيولة أعمق وأسعاراً موثوقة وقبولاً أوسع لدى منصات التداول والمقرضين، لا مجرد نمو سوق الأصول المُرمَّزة.

يتعرض البيتكوين لضغوط بعد ما علّقت Binance عمليات السحب عقب اختراق أمني، قُدّرت الخسائر الناجمة عنه بنحو 6.3 مليارات دولار، حسب التقارير. وقالت المنصة إنها ستعوّض خسائر المستخدمين، فيما صرّحت الشريكة المؤسسة Yi He بأن عمليات السحب قد تُستأنف خلال 48 ساعة. وأفادت التقارير بأن شركات العملات المشفّرة جمّدت نحو 3 مليارات دولار من الأموال المسروقة. تراجع البيتكوين بنحو 2.8% يوم الجمعة إلى حوالي 78,490 دولار، كما انخفض كل من Ether وBNB. وارتفع HYPE بنحو 17%. يُتداول البيتكوين دون متوسطه المتحرك لـ50 يوماً، القريب من 81,000 دولار، فيما يُعد متوسطه المتحرك لـ200 يوم، عند حوالي 76,000 دولار، مستوى الدعم الرئيسي. وقد يؤدي الإغلاق دون 76,000 دولار إلى اختبار دعم قرب 65,000 دولار؛ أما استعادة نطاق 80,000–82,000 دولار فستحسن النظرة الفنية. ولا تزال قراءات RSI وMACD تشير إلى ضعف الزخم، ما يبقي السوق في حالة حذر مع ميل إلى الهبوط، بينما يترقب المتداولون موعد استئناف السحب عبر Binance.

قال تايلر إيفانز، خلال حديثه عن هذا الاتجاه على Bitcoin Magazine TV، إن تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة انتقلت من «سلبية للغاية» إلى «تراكم قوي». وتعرض المقابلة تجدد الطلب على هذه الصناديق بوصفه مؤشراً على عمليات شراء من المؤسسات، مع الإشارة إلى أن الخطوة التالية للسوق لا تزال غير مؤكدة. كما ناقش إيفانز الاحتياطي الفيدرالي، وأوضاع سوق السندات، ووصف جيه بي مورغان لبيتكوين بأنها فئة الأصول الأفضل أداءً لديه. وشملت المواضيع الأخرى منافسة بيتكوين لتوجه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومخاطر حفظ الأصول لدى الشركات التي تحتفظ ببيتكوين في خزائنها، والتأثير المحتمل لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية على التوقعات حتى عام 2027. وتناول الحوار أيضاً إمكانية استعادة بيتكوين لمتوسطها المتحرك لـ50 أسبوعاً. يُعد التحول في تدفقات الصناديق المتداولة أبرز إشارة تداول قصيرة الأجل في النقاش. لكن المقال لا يقدم أرقاماً للتدفقات أو فترة زمنية محددة، لذا ينبغي للمتداولين التعامل مع هذا الوصف بوصفه تعليقاً لا تقريراً سوقياً كمياً. ويظل الطلب على الصناديق المتداولة، والأوضاع الاقتصادية الكلية، وسعر بيتكوين مقارنة بالمستويات الفنية الرئيسية من العوامل المهمة التي يجب متابعتها.

سجّلت HYPE رقماً قياسياً بلغ 16.2 مليار دولار من حجم التداول الفوري على منصة Binance في يوم واحد، وهو أعلى بكثير من متوسط حجم التداول اليومي على المنصة خلال الشهر الماضي، الذي بلغ نحو 3.6 مليار دولار. وتزامن هذا الارتفاع مع صعود HYPE بنحو 24%، من 81 إلى 97 دولاراً. وجاء هذا التحرك بعد إعلان TradeXYZ وIntercontinental Exchange (ICE)، الشركة الأم لبورصة نيويورك، عن خطط لإطلاق سوق أمريكية للعقود الآجلة الدائمة يعمل على مدار 24 ساعة ويستخدم البنية التحتية لـHyperliquid. ومن المقرر أن يشمل السوق الأسهم والسلع والعملات الأجنبية والعملات المشفرة، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية. وستتولى ICE تشغيل السوق الخاضعة للتنظيم، فيما ستتولى TradeXYZ تصميمها وتنفيذها. وقال محلل العملات المشفرة Darkfost إن السوق استوعب الخبر بسرعة، لكنه أشار إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مايك سيليغ، يعمل على تمكين Hyperliquid من العمل في الولايات المتحدة بصورة قانونية ومتوافقة مع الأنظمة. كما أعاد ستانلي دروكنميلر نشر الإعلان على منصة X. ويشير حجم التداول القياسي وارتفاع سعر HYPE إلى اهتمام قوي على المدى القريب، فيما تظل الموافقة التنظيمية مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين.

تدعو Uniswap Labs وAndreessen Horowitz (a16z) وDeFi Education Fund ولاية إلينوي إلى استثناء أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi) من القواعد الضريبية المقترحة في الولاية بشأن الأصول الرقمية. وتطالب تعليقاتها بإعفاء بروتوكولات DeFi وواجهات المستخدم وعمليات السحب إلى المحافظ ذات الحفظ الذاتي والمعاملات عبر الجسور بين سلاسل الكتل. كما تعارض إلزام المستخدمين بالاحتفاظ بسجلات لمفاتيحهم الخاصة. تقترح مسودة قواعد إلينوي فرض ضريبة بنسبة 0.2% على معاملات الأصول الرقمية. وتنتهي فترة تقديم التعليقات العامة في 30 أكتوبر. وقد وافقت الولاية على تأجيل تنفيذ قانون ضريبة الأصول الرقمية وإنفاذه حتى 1 يوليو 2027. وقد تؤثر القواعد النهائية في كيفية تعامل خدمات DeFi ومستخدمي العملات المشفرة مع المعاملات في إلينوي.

هبط سعر Ethena بنسبة 7.26% إلى 0.18653 دولار يوم 30 أكتوبر، بعدما باع المهاجم المرتبط بالاختراق الأمني الذي قيل إنه استهدف Binance وتسبب في خسائر بقيمة 6.3 مليارات دولار، 217.5 مليون ENA مقابل نحو 33.93 مليون دولار، وفقًا لـ Lookonchain. ويُقال إن المهاجم حوّل الرموز إلى ETH ضمن عمليات بيع أوسع للعملات البديلة، حققت 70,480 ETH بقيمة 158.25 مليون دولار. تداولت ENA خلال 24 ساعة بين 0.166247 و0.217081 دولار، مع حجم تداول يناهز 1.38 مليار دولار. وما تزال منخفضة بنسبة 27.86% خلال الشهر الماضي. يواجه الرمز مقاومة قرب 0.20 و0.22 دولار، فيما يقع الدعم قرب 0.18 و0.1658 دولار. وقد يؤدي الهبوط دون 0.1658 دولار إلى التراجع نحو 0.15 دولار، بينما قد يفتح التحرك المستمر فوق 0.22 دولار المجال للصعود إلى 0.24–0.27 دولار. قالت Santiment إن ENA هبطت بأكثر من 16% خلال فترة الأربع ساعات المحيطة بالاختراق، بينما تراجع USDe لفترة وجيزة إلى 0.9974 دولار. ولم يتغير معروض USDe إلا بنحو 1.5 مليون دولار، وهو تغير محدود نسبيًا مقارنة بتحركاته اليومية المعتادة، ما يشير إلى أن الحادث لم يؤثر كثيرًا في معروض العملة المستقرة. كما فُتحت على Hyperliquid صفقة شراء برافعة مالية على ENA، لكن ذلك لا يؤكد انتهاء ضغوط البيع. ولا يزال ضعف الزخم الفني والتراجع الأوسع في السوق من المخاطر التي تواجه سعر Ethena.

بحسب المقال، تجاوز صافي التدفقات التراكمية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية الفورية للبيتكوين 57.624 مليار دولار، مع تدفقات يومية تُقدّر بنحو 17.1 إلى 17.2 مليون دولار في 29 أكتوبر. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الطلب المؤسسي على البيتكوين، غير أن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة لا تضمن مواصلة ارتفاع الأسعار. يستغل المقال هذا الإنجاز للترويج لمنصة UE Crypto، التي تقدّم عقود تعدين سحابي وتدّعي توفير دفعات يومية آلية. وتُعلن العقود النموذجية عن عوائد مثل 131 دولارًا مقابل استثمار قدره 1,000 دولار على مدى 10 أيام، و5,530 دولارًا مقابل 10,000 دولار على مدى 35 يومًا. هذه ادعاءات ترويجية وليست عوائد جرى التحقق منها بشكل مستقل. كما أن الإشارة في العنوان إلى أرباح يومية تتراوح بين 3,000 و5,000 دولار لا تدعمها الأمثلة المقدّمة. ينبغي للمتداولين تقييم مخاطر المنصة والعقود بأنفسهم؛ فالمقال لا يثبت أن التعدين السحابي أكثر أمانًا أو موثوقية من الاحتفاظ بالبيتكوين أو شراء صندوق مؤشرات متداول.

تقول Arkham إن أول مبلغ يُقدَّر بنحو 300 مليون دولار من عملة XRP، والمرتبط باختراق Binance المُبلّغ عنه، أُرسل إلى محفظة أُنشئت حديثًا يوم 29 أكتوبر. وتُظهر سجلات XRP Ledger خمس تحويلات بلغ مجموعها 233.46 مليون XRP؛ وحتى 30 أكتوبر، لم تكن المحفظة قد أرسلت أي أموال. وبالسعر المشار إليه، وهو 1.25 دولار، بلغت قيمة الرصيد نحو 292 مليون دولار، أي ما يقارب 7.6% من حجم تداول XRP خلال 24 ساعة. وعلى عكس بعض العملات المستقرة، لا يمكن لجهة إصدار العملة تجميد XRP، ما يعني أن الشخص الذي يتحكم في المحفظة قد يتمكن من تحريك الأموال. ويقول المقال إن السرقة الأوسع نطاقًا شملت نحو 6.36 مليار دولار عبر عدة سلاسل بلوكتشين، مع أن محفظة XRP غير مدرجة ضمن كيان المخترق الذي تتبعه Arkham. وخلال الحادثة، هبط XRP إلى 1.2002 دولار قبل أن يتعافى إلى نحو 1.25 دولار. وظل السعر دون المتوسطين المتحركين الأسيين لفترتي 50 و200 يوم. ويراقب المتداولون المحفظة بحثًا عن أي تحرك: فقد يؤدي تحويل كبير إلى منصات التداول إلى زيادة ضغوط البيع، في حين أن استمرار عدم النشاط قد يحد من التأثير المباشر.

يتضمن Celestia v0.42.7 إصلاحًا عالي الأولوية للأنواع، نُقل من طلب السحب رقم 3532 ودُمج في رقم 3534. يربط هذا التغيير ShareProof وRowProof بموضعيهما في مربع البيانات. وهذا يحسّن التعامل مع البراهين في برنامج Celestia لتوافر البيانات. تقارن ملاحظات الإصدار هذا الإصدار بـ v0.42.6، ولا تذكر تغييرات تتعلق بالسوق أو بالرمز المميّز.

قالت مؤسسة نيوتن إن شخصًا يُشتبه في أنه مخترق لمنصة باينانس أرسل عن طريق الخطأ نحو 8 ملايين من رموز NEWT و17 رمزًا آخر إلى عقد رمز NEWT. وتُقدّر قيمة هذه الأصول بحوالي 3.5 ملايين دولار وفق الأسعار الحالية. وأوضحت المؤسسة أن العقد لم يتعرض للاختراق، وأنه غير قابل للتغيير؛ إذ لا مالك له ولا مسؤول إداري، ولا يتضمن وظيفة للترقية. ونتيجة لذلك، أصبحت الرموز محجوبة نهائيًا، ولا يستطيع المهاجم استردادها أو بيعها. وقد شاركت المؤسسة نتائجها مع باينانس. وتُخرج هذه الحادثة هذه المجموعة من الأصول من التداول المحتمل للبيع، ما يحدّ من ضغط البيع المرتبط بها على المدى القريب، لكنها لا تبدد المخاوف بشأن الاختراق الأوسع نطاقًا لمنصة باينانس.

تراجعت أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة على نطاق واسع مع افتتاح السوق يوم 30 أكتوبر، بعدما أثرت أنباء اختراق منصة بينانس والانخفاض الحاد للبيتكوين سلباً على الإقبال على المخاطرة. وانخفض سهم Coinbase بنحو 12.46%، بينما تراجع سهم Strategy بنسبة 11.59%. وخسرت American Bitcoin نسبة 11.33%، وتراجعت Circle بنسبة 9.79% وRobinhood بنسبة 8.67%؛ كما هبطت أسهم شركات التعدين، ومنها MARA وRiot، بأكثر من 7%. قُدّرت تداعيات اختراق بينانس بنحو 6.3 مليارات دولار. وقالت بينانس إنها جمّدت بعض الأصول المتضررة وستغطي الخسائر من صندوق SAFU وأموال الشركة. وكان البيتكوين قد هبط في وقت سابق إلى نحو 76,700 دولار، ما زاد من قلق السوق. وبدا أن موجة البيع تعكس مخاوف أوسع بشأن مخاطر سوق العملات المشفرة، لا أخباراً تخص شركات بعينها. ودفع اختراق بينانس وضعف البيتكوين المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على منصات تداول العملات المشفرة وشركات التعدين والأسهم المرتبطة بالبيتكوين.

تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 3.3% إلى 206.61 دولار، ما خفّض القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق إلى 4.98 تريليون دولار، دون حاجز 5 تريليونات دولار. وانخفضت أسهم إنفيديا بأكثر من 9% منذ بداية أكتوبر. وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 5.7%، مع انخفاض أسهم AMD بنسبة 10%، وArm بنسبة 9.5%، وMarvell Technology بنسبة 5%، وQualcomm بنسبة 6.3%. كما هبطت أسهم SpaceX بأكثر من 5%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس. وقد تؤثر موجة البيع الواسعة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات سلباً على الإقبال على المخاطر، رغم أن التقرير لم يذكر سبباً محدداً لها.

توسّع شركات حفظ الأصول المشفّرة نشاطها ليتجاوز التخزين الآمن إلى الخدمات الائتمانية والتسوية وإدارة الأصول، مع تزايد المنافسة والطلب على خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم. ويذكر المقال أن عدد جهات حفظ الأصول المشفّرة المرخّصة في أوروبا بموجب MiCA ارتفع من 50 إلى 230 خلال العام الماضي. كما يشير إلى أن الأصول الحقيقية المُرمّزة بلغت نحو 39.8 مليار دولار بعد نموّها بنسبة 85%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للعملات المستقرة 300 مليار دولار في عام 2025. عادةً ما تتقاضى جهات الحفظ رسوماً مرتبطة بالأصول الموجودة لديها، ما قد يحدّ من نمو الإيرادات. ويمكن للخدمات الائتمانية أن تمنح الشركات صلاحيات أوسع لإدارة الأصول وتقديم خدمات مثل الاستشارات الاستثمارية وإدارة الضمانات والتسوية، مع الخضوع للواجبات الائتمانية والحصول على موافقة الجهات التنظيمية. توسّع Anchorage وBitGo أعمالهما لتشمل مجالات منها إصدار العملات المستقرة والتسوية. وتسعى Agora وCatena إلى تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول. ويقول المقال إن الشركات الأربع حصلت على صفة بنك ائتماني وطني في الولايات المتحدة أو تسعى للحصول عليها؛ وقد حصلت Agora وCatena على موافقة أولية مشروطة من مكتب مراقب العملة (OCC) في 18 سبتمبر 2026. ويشبه هذا التحوّل التطور التاريخي للمؤسسات المالية التقليدية التي انتقلت من حفظ الأصول إلى الخدمات الائتمانية والاستثمارية. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفّرة، يشير هذا الاتجاه إلى بنية تحتية مؤسسية أعمق للأصول المُرمّزة والعملات المستقرة، لكنه لا يعني بحد ذاته حدوث تغيير فوري في أسعار العملات المشفّرة. وستعتمد قدرة الشركات على كسب العملاء على الموافقات التنظيمية، ونجاح تنفيذ المنتجات، والأمن، وإثبات الأداء الاستثماري.

أعلنت Ripple عن تطورات كبيرة خلال Swell 2026، شملت توسيع إمكانية الوصول إلى RLUSD عبر منصات Coinbase وتعزيز شراكتها مع Robinhood. ووسّع BNY خدمات حفظ الأصول لتشمل XRP وRLUSD، بينما منحت Moody’s عملة RLUSD تصنيفات بدرجة استثمارية. ووصف الرئيس التنفيذي لـRipple، براد غارلينغهاوس، عملة XRP بأنها «النجم القطبي» للشركة، لكنه قال إن العملات المستقرة أو العملات الورقية قد تكون مناسبة لبعض المعاملات. كما حصلت Ripple على الموافقة النهائية من OCC لإنشاء بنك ائتماني وطني، وقالت إن معدل إيرادات منتجاتها السنوي يقترب من 900 مليون دولار. وتخطط Ripple وC2FO لإتاحة تسوية مدفوعات الموردين عبر XRP Ledger، فيما اقترح المطورون تغييرات من شأنها فرض قيود أشد على الوصول غير المصرح به إلى الرموز التي يتطلب استخدامها إذناً. وانضمت Flare إلى قائمة المدققين في XRPL. وعلى الرغم من هذه التطورات التجارية وتطورات الشبكة، تراجعت XRP مع سوق العملات المشفرة الأوسع عقب اختراق كبير لمنصة تداول. وبعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر عند 1.19 دولار، ظلت XRP منخفضة بنحو 4% خلال اليوم و6% خلال الأسبوع، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى ما دون 80 مليار دولار.

صرّحت Trust Wallet بأنها لم تتأثر بالاختراقات التي وقعت في 29 أكتوبر وشملت Binance وPolymarket، وأعلنت عن مراجعة أمنية داخلية تركّز جزئيًا على التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتخطط الشركة لتعزيز إجراءات التشغيل وتأمين شيفرتها البرمجية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل. أفادت Binance بعمليات سحب غير مصرّح بها تُقدّر قيمتها بـ6.3 مليارات دولار، ويُقال إنها مرتبطة بحاسوب محمول لمهندس DevOps تعرّض للاختراق. وقد جُمّد نحو 3 مليارات دولار. وتكبّدت Polymarket خسائر تُقدّر بين 2.65 و2.73 مليون دولار بعد اختراق نص برمجي تابع لجهة خارجية؛ وتأثر نحو 700 إلى 737 حسابًا، كما أُوقفت التداولات. سبق أن واجهت Trust Wallet حادثة في سلسلة التوريد: ففي ديسمبر 2025، يُقال إن نحو 8.5 ملايين دولار سُحبت من 2,520 عنوانًا. وتسلّط هذه الحوادث الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالأجهزة وبيانات الاعتماد والشيفرات البرمجية التابعة لجهات خارجية. ويفصل نموذج الحفظ الذاتي لدى Trust Wallet مفاتيح المستخدمين عن أنظمة منصات التداول، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بمزوّد المحفظة أو بسلسلة التوريد.

فتحت Meteora أداة التحقق من تخصيصات MET للموسم الثاني لفائدة المساهمين ذوي الخبرة، ومن بينهم المعلّمون والمطوّرون الذين ساعدوا في تنمية LP Army. ويمكن للمساهمين المؤهلين ربط محفظة Solana قبل 31 ديسمبر 2026 لتأكيد حصتهم من أصل 6 ملايين MET، أي ما يعادل 0.6% من إجمالي المعروض البالغ مليار رمز. وسيتم توزيع الرموز على دفعات، ولن تكون هناك حاجة إلى أي إجراء إضافي على السلسلة بعد ربط المحفظة. يتعلق مدقّق تخصيصات MET من Meteora بمكافأة منفصلة عن مجموعة الـ20 مليون MET المخصصة لموفّري السيولة. وقد أُغلقت فترة المطالبة بالمكافآت الرئيسية للموسم الثاني في 21 أكتوبر 2026. وشملت شروط الأهلية للموسم الثاني في كلا البرنامجين الأنشطة المنجزة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026. خصصت Meteora نسبة 15% من إجمالي معروض MET لموفّري السيولة والمساهمين ضمن LP Stimulus Plan. ويُعدّ التخصيص الجديد صغيرًا نسبيًا، لكن توزيعه والمواسم المقبلة قد يسهمان بمرور الوقت في زيادة المعروض المتداول من MET.

قال حسيب قريشي، الشريك المدير في Dragonfly، إن اختراق Binance، الذي تسبب في خسائر بقيمة 6.3 مليارات دولار، أثار ذعراً أقل في السوق مقارنةً بانهيار FTX عام 2022، رغم تقارب حجم الخسائر. وانخفض سعر بيتكوين بنحو 5%، من أكثر من 80,800 دولار إلى نحو 76,500 دولار، في حين ظلت التدفقات الخارجة محدودة، وحافظت الرموز المتأثرة إلى حد كبير على قيمتها، إذ توقع المتداولون أن تعوّض Binance المستخدمين. وقالت Binance إنها خصصت أكثر من 6.3 مليارات دولار من أموال الشركة لتغطية الخسائر، وبدأت بالفعل في إعادة أصول المستخدمين المتضررين. وعزا قريشي محدودية التداعيات إلى الثقة في القدرة المالية لـ Binance وإلى التعاون على مستوى قطاع العملات المشفرة. وبالنسبة إلى المتداولين، قد تخفف هذه الاستجابة المخاوف الفورية من انتقال العدوى، لكن الاختراق والضعف الأوسع في السوق يظلان من المخاطر التي ينبغي مراقبتها.

يقول ألكسندر لوزيه، المسؤول التنفيذي في شركة Capital B، إن ارتفاع الدين العام الفرنسي ومخاطر تراجع قيمة العملة في أوروبا يعززان الحجج المؤيدة لبيتكوين. ويبلغ الدين الفرنسي نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لوزيه يرى أن المشكلة الأساسية تكمن في إنفاق الأموال المقترضة بدلاً من استثمارها. في مقابلة مع Bitcoin Magazine، تحدث لوزيه عن استراتيجية Capital B للاحتفاظ ببيتكوين ضمن خزينة الشركة، وطموحها لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، ودور أسواق رأس المال الفرنسية في جمع التمويل. كما تناول الحوار الائتمان المدعوم ببيتكوين، والظروف التنظيمية في فرنسا وأوروبا، والقواعد التي اقترحتها MSCI لشركات الخزينة التي تحتفظ ببيتكوين. وقال لوزيه إن Capital B واصلت زيادة حيازاتها من بيتكوين خلال السوق الهابطة. تعرض المقابلة حججاً مؤيدة لبيتكوين، ولا تعلن عن سياسة أو صفقة جديدة. وهي تسلط الضوء على بيتكوين باعتبارها أصلاً محتملاً للخزينة ومصدراً للائتمان الرقمي، في ظل المخاوف بشأن الدين العام وتراجع قيمة العملة.

يقول أليكس ثورن من شركة غالاكسي ريسيرش إن قاع بيتكوين ربما أصبح وراءنا، مستندًا إلى إشارة تاريخية: لم يسجل بيتكوين مستوى منخفضًا جديدًا بعد استعادته متوسطه المتحرك لـ50 أسبوعًا، وذلك عقب قضائه أكثر من 20 أسبوعًا دونه. كما أشار ثورن إلى صمود بيتكوين حول مستوى 80 ألف دولار، ووصف مراكز السوق بأنها محدودة، ما يوحي بأن كثيرًا من المتداولين ما زالوا على الهامش. ولاحظ تحولًا في انكشاف المؤسسات: إذ تقلص صناديق التحوط حيازاتها، بينما تزيد الجهات السيادية ومديرو الثروات من انكشافهم. هذا التقييم يدعم بيتكوين، لكنه يظل تقديرًا ورد في مذكرة بحثية، وليس تأكيدًا على أن الأسعار لن تواصل الهبوط.