חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

מנכ״ל Strategy, פונג לה, אומר שהחברה שואפת להפוך לחברה הגדולה בעולם ולהמשיך להגדיל את אחזקות הביטקוין שלה. בסוף אוקטובר 2026 החזיקה Strategy ביותר מ־840,000 BTC, והייתה לחברה הציבורית המחזיקה בכמות הביטקוין הגדולה ביותר. השנה היא רכשה כ־175,000 BTC ומכרה כ־7,000, כך שהרכישות נטו הסתכמו בכ־168,000 BTC. לה אמר שהמכירות שיקפו את עלות ההון של החברה, ולא השקפה שלילית על ביטקוין, ורמז שהצבירה עשויה להתחדש. Strategy שואפת גם לבנות אקוסיסטם של אשראי דיגיטלי בשווי של כ־15 מיליארד דולר ולספק שווקים ונזילות לכלכלת הנכסים הדיגיטליים. לה אמר שדיבידנדים יומיים עשויים לחזק את האשראי הדיגיטלי של החברה, את מניית הבכורה STRC ואת ההון העצמי של MSTR, ולתמוך ברכישות ביטקוין נוספות ובהגדלת כמות הביטקוין למניה. החברה מתכננת לשלב את עסקי התוכנה שלה עם פעילות בשוקי ההון הקשורה לביטקוין — שאיפה שלה לה דימה את הפיכתה ל״JPMorgan של הביטקוין״. הפרטים העדכניים מוסיפים ראיות לרכישות נטו משמעותיות ב־2026, אך לא הוכרזו רכישה חדשה, יעד מסוים או לוח זמנים.

הפדרל ריזרב הותיר את הריבית המרכזית שלו בטווח של 3.75%–4.00% לאחר הצבעה של 10–2. המושלות ליסה קוק ובת' המאק התנגדו ותמכו בהעלאה מיידית של 25 נקודות בסיס. הפד אמר שהאינפלציה עדיין גבוהה, וכי יבחן את הנתונים שיתקבלו לפני שיחליט על הצעד הבא. עלויות האנרגיה וההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית הן בין סיכוני האינפלציה שהפקידים עוקבים אחריהם, ולכן העלאה נוספת בדצמבר עדיין אפשרית. השווקים גילמו הסתברות של כ-87.5% להעלאת ריבית בדצמבר. לאחר ההחלטה, מניות בארה״ב עלו במתינות והדולר נחלש, אם כי תנועות כאלה עשויות לשקף גורמים נוספים מלבד מדיניות הפד, ובהם ציפיות לצמיחה, רווחי חברות ומיצוב בשוק. הפרסומים החשובים הבאים הם האומדן לתמ״ג של ארה״ב ברבעון השלישי ודוח האינפלציה לפי מדד PCE לחודש ספטמבר. צמיחה חזקה ואינפלציה מתמשכת עשויות לחזק את הטיעון בעד ריביות גבוהות לאורך זמן; צמיחה חלשה יותר או התמתנות האינפלציה עשויות לגרום לסוחרים לבחון מחדש את ציפיותיהם. החלטת הריבית של הפד חשובה לסוחרי קריפטו, משום שציפיות לריבית עשויות להשפיע על הנזילות, תשואות האג״ח והנכונות לקחת סיכונים. ההתנגדות הניצית והאפשרות להעלאה נוספת עלולות להכביד על מחירי הקריפטו אם יביאו להידוק התנאים הפיננסיים, ואילו נתונים כלכליים חלשים יותר עשויים להקל את הלחץ. לכן, החלטת הריבית של הפד והנתונים שיפורסמו בקרוב נותרו איתותים חשובים לקביעת פוזיציות בשוק הקריפטו.

הפעילות ב-Arbitrum הואצה בין 22 ל-28 באוקטובר, אך מספר הכתובות הפעילות גדל מהר יותר מהעמלות ומהעסקאות. ב-22 באוקטובר הגיע מספר הכתובות הפעילות היומיות ל-571,767 — שיא של 90 יום ועלייה שבועית של 408.2%, לפי growthepie. מספר העסקאות עלה ב-25.7% לעומת השבוע הקודם, לכ-1.7 מיליון, בעוד שהכנסות הרשת ירדו ב-2.4% ל-19,300 דולר. DefiLlama דיווחה על ערך כולל נעול של כ-1.45 מיליארד דולר, ו-growthepie העריכה את היצע המטבעות היציבים ב-4.39 מיליארד דולר, ירידה של 5.8%. עד 28 באוקטובר עלה מספר הכתובות הפעילות היומיות לכ-1.09 מיליון — עלייה שבועית של 90.3% ושיא של 30 יום. מספר העסקאות גדל ב-29.3% לכ-2.1 מיליון, אך העמלות ששילמו המשתמשים ירדו מעט, ב-0.8%, לכ-19,100 דולר. נתוני הכתובות השונים נלקחו מתמונות מצב נפרדות שדווחו. עבור סוחרים, הכתובות הפעילות ב-Arbitrum מעידות על פעילות רשת גוברת, אך נתוני העמלות וההכנסות החלשים יותר מרמזים שהזינוק עשוי לכלול אינטראקציות זולות או חד-פעמיות, ולא שימוש מתמשך בעל משמעות כלכלית. מספר הכתובות גם אינו מייצג את מספר המשתמשים הייחודיים. סוחרים יכולים לעקוב אחר השאלה אם הפעילות והעמלות נשמרות; הנתונים לבדם אינם מוכיחים אימוץ מתמשך או מאותתים על עלייה במחיר ARB.

המסחר בנכסים שאינם קריפטו ב-Hyperliquid צמח במהירות: מאפס בספטמבר 2025 לשיא של 51% מנפח המסחר בפלטפורמה ביולי 2026. הוא היווה כ-30% מהנפח באוקטובר ו-40% מתוך 7.2 מיליארד הדולר שנסחרו ב-27 באוקטובר. מניות בודדות היו הקטגוריה הגדולה ביותר שאינה קריפטו.

OpenTrade, פלטפורמה ליצירת תשואה על מטבעות יציבים שמושבה בלונדון, מינתה את מנכ״ל Swift לשעבר לאזארו קמפוס ליו״ר. החברה מסרה כי השווי הכולל הנעול (TVL) שלה עלה ל־300 מיליון דולר, לעומת יותר מ־200 מיליון דולר במאי. היא דיווחה גם על עסקאות בהיקף של יותר ממיליארד דולר בשנה האחרונה, לעומת נפח מצטבר של יותר מ־600 מיליון דולר שעליו דיווחה בעבר. OpenTrade, שנוסדה ב־2023, מסייעת לעסקים להציע תשואה על מטבעות יציבים הנקובים בדולר ובאירו ומגובים בנכסים מהעולם האמיתי (RWA). החברה גייסה 32 מיליון דולר, כולל סבב גיוס של 17 מיליון דולר שעליו הכריזה כמעט שישה חודשים לפני המינוי. קמפוס מביא עמו ניסיון בתחום התשלומים המסורתיים, בעוד OpenTrade פועלת לבניית אמינות מול מוסדות פיננסיים. הצמיחה מצביעה על עניין מתמשך במוצרי תשואה על מטבעות יציבים ובנכסי RWA שעברו טוקניזציה, אך ההודעה אינה מציינת טוקן סחיר הקשור אליהם. הביקוש, ביצועי התשואה והרגולציה נותרו גורמים מרכזיים עבור העסק.

LITE עלה ב-15.5% בתוך 24 שעות והוסיף 11.3% בתוך שעה, והגיע ל-993.75 USDT בצילום מצב מוקדם יותר של MSX.COM ש-Odaily ציטט. בעדכון מאוחר יותר נמסר כי LITE עלה ב-10.6% ל-971.53 USDT, נתון המצביע על כך שמחירו ירד מהרמה הקודמת, אך עדיין היה גבוה משמעותית במהלך 24 השעות. באף אחד מהדיווחים לא זוהה גורם לעלייה ולא נמסרו נתונים על היקף המסחר. התנועה מצביעה על מומנטום קנייה בטווח הקצר, אך סוחרים עשויים לעקוב אחר היקף המסחר ולבדוק אם LITE מצליח לשמור על העליות לפני שיקבעו שהראלי בר-קיימא.

Blockchain.com הוסיפה אופציות TRX לחשבון המסחר שלה (Trading Account), ובכך הרחיבה את מגוון הנכסים, הכולל גם BTC, ETH, SOL, HYPE, AVAX ו-XRP. החוזים, המסולקים במזומן ופועלים בסגנון אירופי, מוצעים ישירות על ידי החברה ולא דרך בורסה. בתחילה הם יפקעו בתוך שבוע ויש לממן אותם מראש באמצעות USDC. הפרמיה המינימלית היא 5 דולר, והעמלות נגבות בנפרד. קונים אינם יכולים לסגור פוזיציות מוקדם, וההפסדים שלהם מוגבלים לפרמיה ולעמלות החלות. הגישה מוגבלת בארה״ב, בבריטניה, בקנדה ובשווקים מוחרגים אחרים, בכפוף לכללים המקומיים. האופציות זמינות דרך אפליקציית הצרכנים של Blockchain.com למשתמשים זכאים בתחומי שיפוט נתמכים. מייסד TRON, ג׳סטין סאן, אמר שהמוצר מציע דרך נוספת לקבל חשיפה לאקוסיסטם, ואילו בכיר Blockchain.com, טארו אוגן, הצביע על היקף הרשת. לפי TRON, לרשת יותר מ-411 מיליון חשבונות משתמשים, 15 מיליארד עסקאות ולמעלה מ-94 מיליארד דולר ב-USDT במחזור. ההשקה מתרחשת לצד התפתחויות נוספות בגישה המוסדית ל-TRON, ובהן ETF אמריקאי ל-TRX בסטייקינג, שירותי משמורת ותמיכה בסטייקינג של Anchorage Digital, וקרן אשראי שעברה טוקניזציה והונפקה ברשת. השקת אופציות TRX מוסיפה כלי מסחר, אך כשלעצמה אינה מעידה על שינוי ביסודות של TRON או בכיוון המחיר.

HTX DAO שרפה לצמיתות 9.386 טריליון טוקני HTX ב-15 באוקטובר 2026, בשווי של כ-15.48 מיליון דולר. היקף שריפת טוקני HTX היה גדול ב-25.6% מזה של הרבעון הקודם, והביא את סך השריפות והתרומות לכ-127.18 טריליון HTX, בשווי של כ-235 מיליון דולר. לפי המנגנון המוצהר, Huobi HTX מקצה 50% מההכנסות הרבעוניות לרכישה חוזרת ולשריפה של HTX, ובכך קושרת את צמצום ההיצע לביצועי הבורסה. העדכון האחרון מדגיש גם את התרחבות HTX מעבר למסחר ספוט ונגזרים בקריפטו. עד אמצע אוקטובר הגיע נפח המסחר המצטבר במוצרי TradFi שלה לכמעט 6 מיליארד דולר, כולל 4.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי. הפלטפורמה הוסיפה חוזים הקשורים למניות ולמדדים והרחיבה את מוצרי החיסכון וההלוואות. השימושים בטוקן HTX כוללים הנחות בעמלות, הטבות לחברים, תגמולים, וכן סטייקינג וממשל ב-DAO. HTX DAO השיקה גם את תוכנית האקוסיסטם Genesis, הנתמכת בקרן בשווי 10 מיליון דולר בטוקני HTX, כדי לתמוך במפתחים ובפרויקטי Web3. יוזמות אלה עשויות להרחיב את מקורות ההכנסה ואת הביקוש לטוקן, אך השפעתן תלויה באימוץ, בהמשך הצמיחה העסקית ובהתקדמות רגולטורית. שריפת טוקני HTX היא איתות מצד ההיצע, ולא ערובה לעליית מחיר.

הביטקוין ירד לזמן קצר מתחת ל־80,000 דולר לאחר שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית המנחה שלו ללא שינוי, בטווח של 3.75%–4.00%. ההצבעה הסתיימה בתוצאה של 10–2, כאשר ליסה קוק ובת' המאק התנגדו ותמכו בהעלאת ריבית של 0.25 נקודת אחוז, כך שהחששות מעלויות ההלוואה נותרו במוקד. הביטקוין הגיע ל־79,607 דולר לפני שהתאושש לכ־80,137 דולר, ובהמשך דווח על מחיר של כ־79,811 דולר, ירידה של 1.5%. חולשה במניות הטכנולוגיה, לרבות צניחה חדה במניות סמסונג, תרמה לסנטימנט של הימנעות מסיכון. הירידה במחיר התרחשה למרות שקרנות סל אמריקאיות לביטקוין ספוט רשמו זרימות נטו של כ־423.6 מיליון דולר בשלושה ימי מסחר, בין 26 ל־28 באוקטובר, בהובלת IBIT של בלאקרוק. הזרימות קיזזו חלק מהמשיכות הקודמות, אך עדיין לא הובילו להתחזקות מתמשכת במחיר. הלחץ בשוק הנגזרים נותר משמעותי: חיסולים בחוזים עתידיים על קריפטו הגיעו לכ־367 מיליון דולר בתוך 24 שעות, ובהם כ־211 מיליון דולר בפוזיציות לונג שחוסלו. חוסלו גם פוזיציות ביטקוין בשווי של יותר מ־69 מיליון דולר, רובן פוזיציות לונג. הסוחרים עוקבים אחר התמיכה סביב 79,600–80,000 דולר. ירידה מתחת לטווח עשויה למקד את תשומת הלב ב־78,000 דולר ובהמשך ב־75,000–76,000 דולר; חזרה מעל 82,000 דולר עשויה לשפר את המומנטום בטווח הקצר, כשההתנגדות נמצאת סביב 84,000–85,000 דולר. דוח האינפלציה האמריקאי של הוצאות הצריכה הפרטית (PCE) והתבטאויות נוספות של הפד עשויים לעצב את ציפיות הריבית. גם הפעילות ברשת לא סיפקה תמיכה רבה: לפי Santiment, ממוצע העסקאות בימי חול ומספר הכתובות הפעילות בין 14 ל־27 באוקטובר היו נמוכים מהממוצעים של יולי–ספטמבר. השילוב של איתותים ניציים מצד הפד, פעילות רשת מתונה וחיסולים מחליש את האיתות החיובי מזרימות הכספים לקרנות סל של ביטקוין.

HTX דיווחה על היקף מסחר של 4.1 מיליארד דולר ב-TradFi ברבעון השלישי של 2026, מה שהביא את ההיקף המצטבר לכמעט 6 מיליארד דולר. הבורסה הוסיפה 183 נכסים למסחר בחוזים עתידיים, ובהם 154 מוצרים של מניות ומדדים, וציינה שכעת היא מציעה 278 נכסי מסחר הקשורים למניות. הנתונים מדגישים את התרחבות HTX לשווקים מסורתיים, אך הם מבוססים על דיווחי החברה ואינם מוכיחים ביקוש רחב יותר בשוק הקריפטו. HTX מסרה גם שקמפיינים לציון יום השנה משכו 45,000 נרשמים ל-Trading Championship והניבו היקף מסחר בחוזים עתידיים של 6.8 מיליארד דולר. ארבעה עשר קמפיינים למסחר ספוט משכו יותר מ-46,000 נרשמים והניבו היקף של יותר מ-500 מיליון דולר. כמעט 500,000 משתמשים השתתפו ב-HTX Earn, והיקף המנויים התקרב למיליארד USDT. החברה דיווחה גם על התקדמות בבקשות רגולטוריות בדובאי ובפקיסטן. בעדכון מאוחר יותר נמסר כי ברבעון השלישי נשרפו 9.39 טריליון מטוקני HTX, עלייה של 25.6% לעומת הרבעון השני, בהתאם למדיניות שלפיה 50% מהכנסות הפלטפורמה מופנים לרכישות חוזרות ולשריפת טוקנים. HTX DAO קבעה קודם לכן את 15 באוקטובר למועד שריפת הטוקנים של הרבעון השלישי; שווי השריפה ברבעון השני עלה על 13.6 מיליון דולר. השריפה עשויה לתמוך בהפיכת טוקני HTX לנדירים יותר, אך קמפיינים למסחר והרחבת מוצרי TradFi לבדם אינם מוכיחים ביקוש מתמשך או שינוי בתנאי שוק הקריפטו בכללותו.

שווקי החיזוי התרחבו בחדות לקראת בחירות האמצע בארה״ב. Kalshi ו-Polymarket רשמו ביולי נפח מסחר משותף של 53 מיליארד דולר, יותר מכפול מ-26 מיליארד הדולר במאי, כאשר שווקי הספורט היו אחראים לרוב הפעילות. השווקים הפוליטיים היו קטנים יותר: השנה עמד נפח המסחר הפוליטי החודשי הממוצע ב-Polymarket על כ-2 מיליארד דולר, לעומת פחות מ-300 מיליון דולר ב-Kalshi. עד יולי משכו חוזים על השליטה בבית הנבחרים ובסנאט מסחר בהיקף של יותר מ-30 מיליון דולר. הנתונים העדכניים מצביעים על צמיחה נוספת באוקטובר. Kalshi דיווחה על נפח של כ-65 מיליארד דולר, 10% מעל שיא ספטמבר, ואילו Polymarket US הגיעה ל-10 מיליארד דולר, עלייה של כ-15% לעומת השיא החודשי הקודם שלה. גם הריבית הפתוחה קבעה שיאים: 2.05 מיליארד דולר ב-Kalshi ו-384 מיליון דולר ב-Polymarket US. Kalshi היוותה כמעט 83% מהנפח המשולב של Kalshi ושתי הפלטפורמות של Polymarket, בעוד שפלטפורמות המפוקחות בארה״ב היו אחראיות ל-95.6% מהפעילות באותה השוואה. עסקי שוקי החיזוי של Robinhood הניבו הכנסות של 173 מיליון דולר ברבעון השלישי, יותר מ-120 מיליון הדולר שהניבו עסקי המסחר שלה בקריפטו. התפתחויות בתחום הרגולציה והמוצרים תמכו בהתרחבות הענף: ה-CFTC משכה הצעה שהייתה עשויה לסווג חוזים על בחירות כהימורים, ובהמשך הציעה מסגרת שלא תתייחס אליהם כך באופן אוטומטי. Kalshi השיקה גם את Midterms Hub, המציג הסתברויות המשתמעות מהשוק לצד ממוצעי סקרים. הספורט נותר מקור פעילות מרכזי, ובחירות האמצע יעמידו למבחן את הביקוש לחוזים פוליטיים. עבור סוחרי קריפטו, העלייה בשווקי החיזוי ראויה לציון, אך היא אינה מוכיחה מעבר ממסחר ספוט בקריפטו ואינה מצביעה על השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

לפי Lookonchain, שלושה ארנקים החשודים כשייכים לאותו לווייתן הפקידו תחילה ב-Coinbase בתוך 24 שעות 494,300 HYPE, בשווי של כ-37.83 מיליון דולר. בעדכון מאוחר יותר, אנליסט הבלוקצ'יין Ember מסר שהסכום הכולל הגיע ל-694,300 HYPE, בשווי של כ-53.26 מיליון דולר, שהועברו במשך ארבעה ימים. הזרמה גדולה יותר של HYPE לבורסה עשויה לרמז על כוונה למכור ולהגביר את לחץ ההיצע בטווח הקרוב, אך הפקדות לבדן אינן מאשרות שהאסימונים נמכרו. סוחרים יכולים לעקוב אחר מחיר HYPE, נפח המסחר והזרמות נוספות ל-Coinbase כדי לקבל אישור.

בשבוע שהסתיים ב-13 באוקטובר, הביטקוין ירד ב-3%, בעוד שהאת'ר ירד ב-7% וה-XRP ב-9%. בשבוע שהסתיים ב-27 באוקטובר, הביטקוין ירד ב-3% נוספים והאת'ר ירד ב-4%, בעוד שה-XRP נותר כמעט ללא שינוי. מתחילת השנה, הירידה בביטקוין התרחבה מכ-5% ל-8%, והירידה באת'ר מכ-16% ל-21%. העדכונים מצביעים על לחץ מתמשך על מטבעות הקריפטו המרכזיים, כאשר האת'ר מציג ביצועים חלשים יותר מהביטקוין לאורך השנה. באף אחד מהדיווחים לא זוהה גורם מסוים שהוביל לירידות, ולכן סוחרים עשויים לרצות לעקוב אחר תנאי השוק הרחבים יותר ואחר אירועים קרובים כדי להבין לאן השוק עשוי להתקדם.

BNB Chain הפעילה את המזלג הקשיח Jenner ברשת הבדיקות של BNB Smart Chain. תכונת Payment Lane שומרת 5% ממגבלת הגז של כל בלוק עבור עסקאות תשלום זכאיות בזמן עומס. מנגנון הממשל יכול להעלות את השיעור ל-10% ולאשר חוזי תשלום. הקיבולת השמורה אינה זמינה לעסקאות רגילות, גם כשהיא אינה מנוצלת. אין הבטחה שעסקאות תשלום זכאיות ייכללו, והן עדיין חייבות בעמלות. המזלג הקשיח Jenner מוסיף גם חותמות זמן ברמת דיוק של אלפיות השנייה לחוזים חכמים, וכן פונקציונליות עבור תקן הנכסים CAS20. ההשקה ברשת הראשית תוכננה בעבר לסוף נובמבר. עבור סוחרי BNB, מדובר עדיין בשדרוג תשתיתי ברשת הבדיקות; השפעתו על השוק תהיה תלויה בהשקה ברשת הראשית ובשימוש בפועל.

רוסיה מכינה תקן אחיד לבדיקת משקיעים בקריפטו בפלטפורמות מפוקחות, וברוקרים עשויים להתחיל להעריך לקוחות כבר בסוף נובמבר. לפי NAUFOR, התקנים הושלמו, ואילו הטיוטה הוגשה לעיון ועדה של הבנק המרכזי של רוסיה. התוצאות צפויות להיות מוכרות בכל הפלטפורמות המורשות לפי נהלים אחידים. הצעות קודמות בטיוטה הציגו כללים נפרדים למשקיעים כשירים ולמשקיעים שאינם כשירים. משקיעים קמעונאיים יידרשו לעבור מבחן בסיסי, ועשויה לחול עליהם מגבלת רכישה שנתית מוצעת של 300,000 רובל לכל מתווך, עבור נכסי קריפטו מאושרים וסחירים מאוד. משקיעים כשירים יקבלו גישה רחבה יותר ללא תקרה מקבילה, אך עדיין יצטרכו להוכיח שהם מכירים את הסיכונים. Bitcoin, Ether ו-USDT נמנו עם הנכסים שהוצעו למסחר מפוקח. ההודעה האחרונה אינה מאשרת מה יהיה תוכן המבחן או כיצד הוא ישפיע על הגישה לנכסי קריפטו. NAUFOR מפתחת גם מבחן נפרד לנכסים פיננסיים דיגיטליים; התקרה השנתית הקיימת, 600,000 רובל, עבור משקיעים מסוימים שאינם כשירים נותרת ללא שינוי.

מטבעות מם חוו תנודתיות קיצונית ב-Solana, BNB Chain, Robinhood Chain ו-Base בין 26 ל-29 באוקטובר 2026, עם תנודות מחירים חדות והתחלפות מהירה של מובילי המסחר. סיכום 24 השעות המאוחר יותר דיווח על נפח כולל של 44.5 מיליון דולר בעשרת המובילים של Solana, ירידה מ-57.6 מיליון דולר ב-26 באוקטובר. STONK הוביל בשתי התקופות, אך נפחו ירד מ-15.4 מיליון דולר ל-14.7 מיליון דולר. HOUSECOIN ו-Grokbot רשמו עליות בולטות בדוח המאוחר יותר, בעוד LAUNCH זינק ב-36,508.5% בסיכום המוקדם; BTC ירד תחילה ב-32.2% ובדוח המאוחר יותר ירד ב-30.0%. הנפח הכולל של עשרת המובילים ב-BNB Chain ירד מ-36.7 מיליון דולר ל-33.7 מיליון דולר. המובילה התחלפה מ-IRYS, עם 17.5 מיליון דולר, ל-BNCB, עם 20.9 מיליון דולר. בין העליות הבולטות בדיווח המוקדם הייתה 4AGENT, ואילו JAGENT זינק בדוח המאוחר יותר ו-GANG ירד ב-36.6%. נפח Robinhood Chain עלה מ-22.5 מיליון דולר ל-44.4 מיליון דולר, ו-PONS הוביל בשני הדוחות. NMS ו-PIZZA רשמו עליות גדולות בסיכומים המתאימים. נפח Base עלה מ-26.7 מיליון דולר ל-90.4 מיליון דולר, אך נותר מרוכז מאוד ב-AXIS. הנפח המדווח של AXIS עלה מ-25.7 מיליון דולר ל-89.1 מיליון דולר, בעוד מחירו ירד ב-35.5% בסיכום המאוחר יותר; גם רוב הטוקנים המובילים ב-Base ירדו. בסך הכול, נתוני מטבעות המם מצביעים על מחזורי מסחר מרוכזים ומומנטום המשתנה במהירות, ולא על מגמה ברורה בשוק כולו. על הסוחרים לאמת את נתוני הטוקנים ואת הנזילות ולהביא בחשבון את הסיכון להיפוכים חדים.

סוני השיקה תוכנית אינקובציה גלובלית של Soneium, שנועדה לסייע ליוצרים ולחברות סטארט-אפ להפוך רעיונות לבידור מבוסס בלוקצ'יין למוצרים מסחריים. הצוותים שייבחרו יקבלו תשתית טכנולוגית, תמיכה בפיתוח עסקי, בשיווק ובקהילה, וכן הזדמנויות לעבוד עם חברות בקבוצת Sony ולהיפגש עם משקיעים פוטנציאליים. התוכנית מתמקדת בשירותים לתוכן דיגיטלי, לקהילות מעריצים ולהכנסות של יוצרים. ההרשמה פתוחה מאוקטובר עד דצמבר 2026, והבחירה צפויה להימשך עד מרץ 2027. סוני לא מסרה כמה צוותים ייבחרו ולא הבטיחה מימון ישיר. היוזמה באה בעקבות שני מחזורים קודמים שתמכו ב-43 פרויקטים מאז 2024. היא יוצאת לדרך בזמן ש-Soneium בוחנת בידור מבוסס טוקנים בתחומי המוזיקה, האנימה והמשחקים, לצד טוקן מקורי מוצע וכלים למימון יוצרים. עדיין לא הושק טוקן, ופרטי ההיצע וההפצה טרם נחשפו. Soneium, רשת Ethereum layer 2 שפיתחו Sony ו-Startale Group, השיקה את הרשת הראשית שלה בינואר 2025. התוכנית עשויה למשוך ל-Soneium מפתחים ומשתמשים נוספים, אך השפעתה על פעילות הרשת ועל הטוקן המוצע עדיין אינה ודאית.

Alipay אומרת כי אינה מאשרת לפלטפורמות צד שלישי להשתמש בשירותי התשלום שלה לצורך מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, ובכך דוחה את הרושם שספקית התשלומים תומכת בשירות ה-USDC בין עמיתים של Peer. Alipay הזהירה כי שירותים לא מורשים עלולים לסכן את כספי המשתמשים ואת חשבונותיהם, וציינה כי במשך שנים היא עוקבת אחר פעילות הקשורה לקריפטו ומגבילה אותה בהתאם לכללים בסין. Peer הכריזה על שירות הבטא ב-27 באוקטובר. החברה מסרה כי מאז 21 באוגוסט נרשמו בפלטפורמה 107 עסקאות שבהן השתתפו 45 קונים, בשווי של כ-7,094 דולר. Alipay לא אימתה את הנתונים של Peer באופן עצמאי. החברה אמרה כי תשלומי היואן עוברים בין המשתמשים, בעוד ש-USDC מועבר באמצעות נאמנות על גבי הבלוקצ'יין, והבהירה שאין לה שותפות רשמית או אינטגרציה עם Alipay. סין אוסרת מסחר במטבעות וירטואליים וכן שירותים נלווים להמרת מטבעות פיאט לקריפטו. אזהרת Alipay מדגישה את סיכוני הציות לכללים עבור סוחרים המשתמשים בערוצי תשלום מקומיים, אך היקף הפעילות שדווח קטן ולא צפוי להשפיע באופן מהותי על מחיר ה-USDC או על שוק הקריפטו הרחב.

ספקית נתוני הבלוקצ'יין Allium זיהתה ב-25 באוקטובר גישה בלתי מורשית לחלק מהמערכות שלה, שגרמה לשיבוש זמני בשירותים. החברה הגבילה את הגישה, אבטחה את מערכותיה והודיעה ללקוחות שנפגעו. Allium שכרה גם חברת סייבר עצמאית שתחקור את האירוע, והיא מחזקת את מנגנוני האימות והניטור. החברה לא חשפה כיצד התרחשה החדירה או אם נלקח מידע של לקוחות. עד 28 באוקטובר החזירה Allium לפעילות את האפליקציה שלה, את Explorer ואת ממשקי Explorer API, וכן את זרמי הנתונים עבור Snowflake, Databricks ו-Google BigQuery. החברה ביטלה את מפתחות ה-API הקיימים והמליצה ללקוחות לאפס סיסמאות ולהפעיל אימות רב-גורמי. שירותים מסוימים, ובהם Allium Assistant והצעת Model Context Protocol שלה, נותרו לא זמינים בזמן שהחברה בדקה ומילאה מחדש מערכי נתוני בלוקצ'יין שנפגעו. Allium מסרה כי בכוונתה לפרסם את ממצאי החקירה ואת צעדי התיקון, אך לא נתנה לוח זמנים. Allium משרתת לקוחות מוסדיים, ובהם Visa, Stripe ו-Coinbase. מההודעה לא עולה שמערכותיהן של החברות האלה נחשפו. אירוע האבטחה ב-Allium מדגיש סיכונים תפעוליים וסיכונים לשלמות הנתונים עבור עסקים המסתמכים על ניתוח נתוני בלוקצ'יין, אך לא דווח על השפעה ישירה על נכסי קריפטו.

הסטייקינג של Ethereum צמח בכ־19% במחצית הראשונה של 2026, מכ־36.3 מיליון ETH בתחילת השנה ל־43.1 מיליון בסוף יוני. הנתונים כוללים ETH שממתין בתור ההפעלה ואינם כוללים ETH שנמצא בתור היציאה. חלקם של המשתתפים המוסדיים עלה מ־25.9% ל־35.3%, ואילו חלקה של Bitmine גדל בכ־10 נקודות אחוז והגיע ל־11.5%. Lido נותר פרוטוקול הסטייקינג הגדול ביותר, אך חלקו ירד מ־23.9% ל־21.2%. Coinbase ו־Binance החזיקו בכ־10.9% ובכ־7.9%, בהתאמה. הנתונים מצביעים על השתתפות מוסדית גוברת, אך כשלעצמם אינם מוכיחים שהוולידטורים של Ethereum נעשים ריכוזיים יותר. ההבחנה המרכזית היא בין בעלות על ETH, תפעול ולידטורים ושליטה בתשתיות. מחזיקים גדולים עשויים להשתמש במפעילים עצמאיים, בעוד שמחזיקים רבים ונפרדים עשויים להסתמך על אותו מפעיל, לקוח או ספק ענן. בתנאים מסוימים, קבוצה מתואמת השולטת ביותר משליש מהסטייק הפעיל עלולה למנוע מ־Ethereum להגיע לסופיות. לכן, ריכוזיות תפעולית וריכוזיות בתשתיות הן סיכונים חשובים למעקב. EIP-7251 של Pectra העלה את היתרה האפקטיבית המרבית לכל ולידטור מ־32 ETH ל־2,048 ETH, תוך שמירה על מינימום של 32 ETH. השינוי עשוי להפחית את מספר הוולידטורים ואת עלויות התפעול עבור סטייקרים גדולים, והוא תומך בצבירה מחדש ברמת הפרוטוקול. עבור סוחרי ETH, עלייה בהשתתפות בסטייקינג עשויה להשפיע על ההיצע הנזיל, אך הצמיחה המדווחת והמעבר לכיוון מוסדי אינם קובעים כשלעצמם את כיוון המחיר. תיאום בין ולידטורים ושימוש בתשתיות משותפות נותרים מדדים מרכזיים לחוסן של Ethereum בטווח הארוך.

תוצאות Microsoft לרבעון הראשון של שנת הכספים 2027 הראו שההכנסות עלו ב-19% לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-92.28 מיליארד דולר, בעוד שהרווח המתואם למניה הסתכם ב-4.89 דולר. שני הנתונים היו גבוהים מהציפיות. הכנסות Azure עלו ב-48% ל-33.17 מיליארד דולר, מעל התחזיות, ו-Microsoft צופה צמיחה של 49%–50% ברבעון הבא. החברה מסרה שהביקוש מצד לקוחות עדיין עולה על יכולת המחשוב הזמינה. הדבר מחזק את הטענה שהביקוש לשירותי ענן בתחום ה-AI מתחיל להפוך למכירות, אף שהחברה לא דיווחה בנפרד על הכנסות מ-AI גנרטיבי. הצמיחה כרוכה בהוצאות תשתית משמעותיות. ההוצאות ההוניות במזומן יותר מהוכפלו והגיעו ל-39.37 מיליארד דולר, והוצאות ההון יחד עם עלויות חכירה מימונית הסתכמו ב-45.2 מיליארד דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה ב-29% ל-58 מיליארד דולר, אך תזרים המזומנים החופשי ירד בכ-27% ל-18.63 מיליארד דולר. Microsoft צופה שההוצאות ההוניות ברבעון השני יעלו על 50 מיליארד דולר. שיעור הרווח התפעולי התרחב ל-49.8%, עדות לחוסן למרות ההשקעה. חלק מהעסקים המסורתיים נחלשו: ההכנסות מ-Windows OEM וממכשירים ירדו ב-22%, וההכנסות מתוכן ומשירותים של Xbox ירדו ב-2%. Microsoft הציעה גם חבילות פרישה מרצון לכ-60,000 עובדים. לאחר פרסום התוצאות עלו מניות החברה בשיעור של עד 5% במסחר שלאחר שעות הפעילות. עבור סוחרי קריפטו, דוח התוצאות של Microsoft הוא אינדיקציה רחבה יותר לתיאבון למניות AI וטכנולוגיה, ולא זרז ישיר עבור מטבע קריפטו מסוים. המומנטום של Azure עשוי לתמוך בסנטימנט כלפי השקעות מסוכנות בתחום הטכנולוגיה, בעוד שהירידה בתזרים המזומנים החופשי והעלייה בעלויות תשתית ה-AI עלולות לעורר מחדש חששות לגבי שווי החברות ועצימות ההון. המבחן העיקרי הוא האם הביקוש וניצול הקיבולת יניבו תשואות לאורך זמן.

CoinJar הוסיפה את Hyperliquid (HYPE) לבורסת הקריפטו שלה, ובכך הרחיבה את הגישה לטוקן. לקוחות יכולים לקנות ולמכור HYPE דרך האתר או האפליקציה של CoinJar. בפרטי הרישום שפורסמו קודם לכן צוין גם שמשתמשים יוכלו לאחסן ולשלוח אותו, ולצפות במחירים בזמן אמת ובנתוני שוק באפליקציה המעודכנת. Hyperliquid היא בלוקצ'יין שכבה 1 שנבנתה למסחר, עם ספרי פקודות על גבי הבלוקצ'יין עבור חוזים עתידיים תמידיים ושווקי ספוט. HYPE, הטוקן המקומי של הרשת, משמש לסטייקינג, לעמלות רשת ולהנחות בעמלות מסחר. הרישום עשוי להקל על לקוחות CoinJar לגשת ל-HYPE, אך אינו משנה את הסיכונים הבסיסיים של הטוקן.

Nscale מתכננת להמשיך לקראת הנפקה ראשונה לציבור, עם יעד שווי של 30 מיליארד דולר — ירידה מהתקרה של 35 מיליארד דולר שעליה דווח קודם לכן. מפתחת מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית אומרת כי חתמה על חוזים בהיקף של 103 מיליארד דולר. המנכ״ל ג׳וש פיין תיאר את הביקוש כחזק ואת מבנה ההון של החברה כאיתן. עם זאת, היכולת לספק את התשתיות נותרה מקור לדאגה: עד אוגוסט 2026 סיפקה Nscale קיבולת מחשוב של 55 מגה־ואט, לעומת ביקוש פוטנציאלי של 10 גיגה־ואט, בעוד שעל פי דיווחים, פרויקט הדגל שלה בהיקף 30 מגה־ואט מפגר בכשישה חודשים בלוח הזמנים. בבדיקות באתרים נמצאו 10 הפרות בטיחות, ובהן רכיבים במתח גבוה שלא היו מוארקים; בדיווחים הוזכרו גם דליפה במערכת קירור נוזלי ושרפה בשנאי. Nscale נשענת במידה רבה על קיבולת שהיא שוכרת ממפעילים אחרים, ו-Microsoft ו-Anthropic אחראיות לכ-85% מהעסקאות החוזיות שלה. החברה טרם הבטיחה את המימון או את אספקת השבבים לטווח הארוך הדרושים להתחייבות מדווחת בסך 44.6 מיליארד דולר ל-Anthropic בקמפוס שלה במערב וירג׳יניה. Microsoft גם פרשה מפרויקט מרכז נתונים בבריטניה. הפער בין טענות Nscale על היקף החוזים שלה לבין הקיבולת שסיפקה בפועל עשוי לבחון את אמון המשקיעים בהנפקה ובמגזר תשתיות הבינה המלאכותית הרחב יותר. שורשיה של Nscale בכריית ביטקוין מקשרים אותה לעולם הקריפטו, אך הכתבה אינה מצביעה על השפעה ישירה על מחיר הביטקוין.

הצעת ה-SEC בנושא משמורת קריפטו, שהוכרזה ב-1 באוקטובר, עשויה להרחיב את האופן שבו יועצי השקעות וקרנות רשומות מחזיקים בנכסים דיגיטליים. היא תאפשר משמורת עצמית בנסיבות מוגדרות, תתיר לחברות נאמנות ברמת המדינה לפעול כמשמורנים ותתקן את הדרישות לביקורות של יועצים ולמשמורת אצל ברוקרים-דילרים. ה-SEC יקבל תגובות מהציבור במשך 60 ימים לאחר פרסום ההצעה ב-Federal Register. הצעת משמורת הקריפטו אינה סופית ואינה מעניקה לכל החברות היתר גורף למשמורת עצמית. היקפה עשוי להשתנות בעקבות המשוב, והחברות עדיין יידרשו לאמצעי הגנה על שליטה בנכסים והפרדתם, אבטחת מפתחות ושחזורם, הערכת שווי, אבטחת סייבר והגנה על לקוחות. עבור סוחרים, ההצעה מצביעה על אפשרות להרחבה ארוכת טווח של אפשרויות משמורת מוסדית מפוקחות, אך כל השפעה על האימוץ, זרימות ההון או מחירי הטוקנים תלויה בכללים הסופיים וביישומם. עקבו אחר התגובות, השינויים ופרטי הציות; ההצעה אינה מבשרת שינוי מיידי בשוק או במחירים.

בעדכון מוקדם יותר של MSX.com דווח כי SKHY עלה ב-12% בתוך 24 שעות והגיע ל-163.17 USDT. בעדכון מאוחר יותר הוצג SKHY כשהוא נסחר במחיר של 165.11 USDT, בעוד שהעלייה המדווחת ל-24 שעות התמתנה ל-10.8%. אף אחד מהדיווחים לא הסביר את התנועה, והעדכון האחרון לא כלל נתונים על היקף המסחר או על השוק הרחב יותר. סוחרים יכולים לעקוב אחר תנועת המחיר והנזילות של SKHY כדי לראות אם העלייה נמשכת; הנתונים לבדם אינם מאשרים מגמה מתמשכת או גורם מניע.

הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) תקיים ב־15 בדצמבר שולחן עגול ציבורי בוושינגטון הבירה, כדי לבחון את האתגרים התפעוליים ואת אתגרי ניהול הסיכונים הכרוכים במסחר בנגזרים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. המושב ישודר בשידור חי, והוא מתקיים בעקבות בקשת הסוכנות בקיץ לקבלת הערות מהציבור בנוגע להארכת שעות המסחר בחוזים עתידיים סטנדרטיים ולהכנסת חוזים תמידיים. הנושאים יכללו מסחר לילי, נכסים שעברו טוקניזציה, וכן את התשתיות, כוח האדם והמוכנות התפעולית הנדרשים להפעלה רציפה של השווקים. הדיון יתמקד בעיקר בנגזרים מסורתיים, ואילו הטוקניזציה תקשר את הדיון לנכסים דיגיטליים. יו״ר CFTC, סליג, אמר שהסוכנות תבקש את עמדת התעשייה במקום לנקוט גישה אחידה לכולם. השולחן העגול של CFTC בנושא מסחר בנגזרים 24/7 נועד להתייעצות ולא יכניס כשלעצמו כללים חדשים; ממצאיו עשויים לסייע בעיצוב מדיניות עתידית.

Aptos פרסמה שתי גרסאות תיקון חם לצמתים בזו אחר זו, ועברה מ־v1.49.7 ל־v1.49.8. הגרסה העדכנית של Aptos Node כוללת קבצים בינאריים שנבנו מראש, אך קוד המקור שלה לא פורסם במאגר, וההודעה אינה מסבירה איזו בעיה היא פותרת. מפעילי צמתים יכולים לגשת לקבצים הבינאריים, אך ההשלכות הטכניות וההשפעה על מחיר APT עדיין אינן ברורות; לא הוצגו לסוחרים ראיות שפורסמו לשינוי בביצועי הרשת.

הפדרל ריזרב הותיר את הריבית המרכזית שלו בטווח של 3.75%–4%, כמצופה בשווקים, לאחר העלאה של 25 נקודות בסיס בספטמבר. אינפלציה מתמשכת, לרבות לחץ מחירים הקשור לדלק ואינפלציה עיקשת בענף השירותים, מותירה את התחזית לא ודאית. הניסוח של הפד השתנה לכיוון של השארת הריבית ללא שינוי בזמן שהבכירים בוחנים את הנתונים המתקבלים, אך שתי הכתבות מצביעות על אפשרות להעלאה נוספת של 25 נקודות בסיס בדצמבר. אחת הכתבות מציינת גם תמחור בחוזים עתידיים שמגלם עד שלוש העלאות נוספות עד סוף 2027, ואילו מחבר הכתבה המאוחרת יותר מעריך שהריבית עשויה להתייצב סביב 4% ולהישאר שם במשך שנים. עבור סוחרי קריפטו, מסלול הריבית של הפד עדיין חשוב: ריביות גבוהות יותר עלולות לצמצם את הנזילות ואת הנכונות לקחת סיכונים, בעוד שהדולר האמריקאי ונתוני האינפלציה עשויים להשפיע על כיוון השוק. מכיוון שההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי הייתה צפויה באופן נרחב, דוחות CPI, PPI ו-PCE הקרובים והאיתותים לגבי המדיניות העתידית צפויים להיות חשובים יותר מההחלטה עצמה.

תוצאות SK hynix ברבעון השלישי עלו על הציפיות, עם עלייה של 32% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם ושל 328% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ביקוש חזק והיצע מצומצם העלו את מחירי ה-DRAM וה-NAND; ניתוח מאוחר יותר מדווח כי מחירי המכירה הממוצעים עלו ביותר מ-20% לעומת הרבעון הקודם וכי שיעור הרווח הגולמי עמד על 86%. שיעור ה-EBITDA הגיע לשיא של 84%, בעוד שהרווח התפעולי עלה על התחזיות. התחזית נותרת חזקה, שכן הביקוש ל-AI תומך במחירי הזיכרונות ובתוכניות להרחבת כושר הייצור. לפי הדיווחים, הסכמים ארוכי טווח מכסים כמחצית מהקיבולת המתוכננת לשנים 2027–2028, וייתכן שחלק מתפוקת ה-HBM וה-DRAM כבר הוקצה עד 2029. ההנהלה צופה כי הביקוש ל-DRAM יצמח בשיעור של אמצע טווח ה-20% והביקוש ל-NAND בשיעור גבוה של העשרה, עד 2027. SK hynix מגדילה את הוצאות ההון כדי להרחיב את ייצור ה-DRAM וה-NAND, בעוד שהתחרות מצד CXMT הסינית והלחצים בתחום כוח האדם נותרו סיכונים. הניתוחים מציינים תזרים מזומנים חזק וחוזים ארוכי טווח כגורמים שעשויים למתן את המחזוריות בשוק הזיכרונות, ומציגים השקפות חיוביות לגבי התמחור, ובהן הנחה מדווחת של 73% במכפיל הרווח העתידי לעומת מגזר ה-IT הרחב. עבור סוחרי קריפטו, אין כאן זרז ישיר לטוקן: הדבר עשוי להשפיע על הסנטימנט סביב תשתיות AI ועל נכונות לקחת סיכונים הקשורים למוליכים למחצה, אך לא הוכחה השפעה על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים. מומלץ לעקוב אחר הביקוש לזיכרונות AI, המחירים, השקעות בהרחבת קיבולת והסכמי אספקה.