Krypto-Nachrichten

Das ETHFI-Rückkaufprogramm von EtherFi gibt weniger aus als ursprünglich angekündigt. Gleichzeitig werden viele der gekauften Token wieder an Nutzer verteilt und später verkauft. Seit der Woche vom 7. September hat EtherFi Labs 1,48 Millionen US-Dollar für Rückkäufe an seine Stiftung überwiesen. Bis zum 18. Oktober hatte die Stiftung 1,81 Millionen ETHFI zu einem Durchschnittspreis von 0,692 US-Dollar gekauft. Das derzeitige Tempo von 225.000 US-Dollar pro Woche entspricht etwa 975.000 US-Dollar im Monat – rund 27 % weniger als die ursprüngliche monatliche Richtgröße von 1,33 Millionen US-Dollar. Die Rückkäufe sind nicht im Gleichschritt mit den Ausgaben von EtherFi Cash gestiegen, die innerhalb von acht Wochen von 27,6 Millionen auf 31 Millionen US-Dollar pro Woche zunahmen. Zudem floss Berichten zufolge fast das gesamte gekaufte ETHFI in Cashback-Ausschüttungen. Innerhalb von sechs Wochen zahlte der Ausschüttungsvertrag 1,83 Millionen ETHFI aus, beinahe so viel wie zurückgekauft wurde; die Empfänger transferierten etwa 70 % dieser Token aus Cash-Konten. In der Woche vom 12. Oktober überstiegen die wöchentlichen Abflüsse die Rückkäufe um 7 %. Anders als Programme, die Token kaufen und verbrennen, oder Rückkäufe, die Token aus dem Umlauf nehmen, belohnt EtherFis Ansatz hauptsächlich Nutzer und unterstützt das Kundenwachstum. Eine weitere mögliche Einnahmequelle für Rückkäufe hängt damit zusammen, dass Cash-Kredite auf EtherFis Aave-V4-Instanz 50 Millionen US-Dollar erreichen. Der Kreditbestand liegt derzeit bei 42,1 Millionen US-Dollar, während die Krediterträge weiterhin rund 31.000 US-Dollar pro Woche betragen. Händler werden beobachten, ob die Rückkäufe stärker ausfallen, wie das Programm finanziert wird und ob das Kreditwachstum ETHFI spürbar unterstützt.

Michael Saylor veröffentlichte am Wochenende kein gewohntes Bitcoin-Tracker-Update von Strategy. Das könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen vergangene Woche seine Bitcoin-Käufe pausiert hat. Strategy gibt einen Bitcoin-Erwerb üblicherweise am Tag nach der Veröffentlichung der entsprechenden Tracker-Informationen bekannt. Das Ausbleiben eines Updates bestätigt nicht, dass die Käufe eingestellt wurden; Angaben zum Kaufvolumen wurden nicht gemacht.

Das kalifornische Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) hat die SEC aufgefordert, ihren Vorschlag „Regulation Crypto Assets“ zu überarbeiten. Die Behörde warnte, dass er den Anlegerschutz schwächen und die Aufsicht der Bundesstaaten über Token-Angebote einschränken könnte. DFPI-Kommissar KC Mohseni sagte, Kalifornien lehne eine Verringerung der Regulierungskompetenzen auf Ebene der Bundesstaaten ab. Der Vorschlag würde berechtigten Emittenten ermöglichen, im Rahmen einer Ausnahme für Start-ups innerhalb von vier Jahren bis zu 5 Millionen Dollar oder im Rahmen einer separaten Ausnahme für Krypto-Finanzierungen innerhalb von zwölf Monaten bis zu 75 Millionen Dollar aufzunehmen. Emittenten müssten Offenlegungspflichten erfüllen; einige müssten außerdem Finanzberichte und regelmäßige Meldungen vorlegen. Nach Bundesrecht könnten die Bundesstaaten weiterhin gegen Wertpapierbetrug und illegale Tätigkeiten von Maklern oder Händlern vorgehen. Ripple, Coinbase und Nasdaq unterstützen Änderungen an dem Vorschlag. Laut DFPI wurden der Liste der erfassten Betrugsfälle fast 200 Krypto-bezogene Betrugsmaschen hinzugefügt – 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Streit könnte die künftige Krypto-Regulierung in den USA prägen, ändert jedoch für sich genommen weder die geltenden Regeln noch wirkt er sich direkt auf den Handel aus.

Der Goldpreis sank um 0,4 % auf 3.984,66 US-Dollar je Unze, während Silber um 0,18 % auf 53,84 US-Dollar nachgab. Die Bewegung des Goldpreises ging mit einer uneinheitlichen Entwicklung an den übrigen Märkten einher: WTI-Rohöl fiel um 0,54 % auf 102,58 US-Dollar je Barrel und Brent-Rohöl um 0,29 % auf 115,31 US-Dollar. Die europäischen Märkte notierten überwiegend niedriger, während der deutsche DAX leicht um 0,03 % zulegte. Der US-Dollar stieg gegenüber dem Offshore-Yuan und dem Yen geringfügig. Die Zahlen wurden von Gate gemeldet, das neben Krypto-Assets auch den Handel mit traditionellen Finanzprodukten anbietet.

Bitcoin fiel am frühen 26. Oktober kurzzeitig unter die wichtige Marke von 80.000 US-Dollar und erreichte Tiefststände von etwa 79.700 bis 79.800 US-Dollar, bevor sich der Kurs rasch erholte. Gegen 8:16 Uhr Ortszeit in Taipeh wurde Bitcoin bei etwa 80.067 US-Dollar gehandelt, rund 0,8 Prozent weniger als 24 Stunden zuvor. Die schnelle Erholung deutet darauf hin, dass Käufer die Unterstützungszone bei 80.000 US-Dollar verteidigen. Die wiederholten Tests zeigen jedoch, dass Abwärtsrisiken weiterhin bestehen. Auch Ether gab nach und fiel auf etwa 2.310 bis 2.315 US-Dollar, blieb jedoch über 2.300 US-Dollar und erholte sich auf rund 2.330 US-Dollar. Der jüngste Rückgang fiel weniger stark aus als das Wochenendtief von Bitcoin bei etwa 79.280 US-Dollar. Damals wurden Kryptopositionen im Wert von rund 436 Millionen US-Dollar liquidiert, darunter Long-Positionen im Umfang von etwa 404 Millionen US-Dollar. Seitdem sind die Liquidationen zurückgegangen: CoinGlass verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden Liquidationen im Wert von rund 118 Millionen US-Dollar. Der Crypto Fear & Greed Index lag bei 50 und signalisierte damit eine neutrale Stimmung. Händler beobachten, ob Bitcoin sich über 80.000 US-Dollar halten und Ether die Marke von 2.300 US-Dollar verteidigen kann. Außerdem achten sie auf die Entwicklung der US-Märkte und die Mittelzuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs. Diese Unterstützungsniveaus könnten die kurzfristige Risikobereitschaft an den Kryptomärkten prägen.

StandX hat einen Airdrop-Checker eingeführt, mit dem Nutzer sehen können, ob sie für den Airdrop berechtigt sind, und ihre Zuteilung überprüfen können. Die Ankündigung wurde auf X veröffentlicht. StandX machte in dem Bericht keine weiteren Angaben zum Anspruchsdatum oder zur Token-Verteilung.

Robinhood erhielt am 22. Oktober die Genehmigung der Dubai Financial Services Authority (DFSA), Handel und Verwahrung in zehn Anlageklassen anzubieten, darunter Bitcoin und andere Kryptowährungen, Aktien, ETFs und Investment-Token. Das Unternehmen plant, 2027 im Nahen Osten an den Start zu gehen und seinen regionalen Hauptsitz im Dubai International Financial Centre (DIFC) einzurichten. Salah Kaddoura wird Robinhood MENA als Senior Executive Officer und Präsident leiten, während das Unternehmen sein lokales Team aufbaut. Die Genehmigung umfasst die Verwahrung und den Handel mit digitalen Vermögenswerten, bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche Produkte allen Einwohnern der Region zur Verfügung stehen werden. Robinhood hat noch nicht bestätigt, in welchen Ländern das Unternehmen tätig sein wird, wer als Kunde infrage kommt oder welche Preise und Produktbedingungen gelten. Der Zugang hängt außerdem von lokalen Genehmigungen und praktischen Regelungen ab, etwa für Ein- und Auszahlungen, Währungsumtausch, Verwahrung und Gebühren. Der Dienst wird erst mit dem Start und der Bekanntgabe der endgültigen Produktdetails verfügbar sein. Der Schritt erweitert Robinhoods internationale Expansion, nachdem das Unternehmen in Großbritannien und der EU gestartet ist, eine grundsätzliche Genehmigung für Brokerage-Dienstleistungen in Singapur erhalten und die kanadische Kryptoplattform WonderFi übernommen hat. Robinhood zufolge hat das Unternehmen außerhalb der USA mehr als eine Million Kunden. Für Kryptohändler eröffnet die Genehmigung in Dubai möglicherweise einen neuen Zugang zu Bitcoin und anderen Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte. Die Auswirkungen auf den Markt hängen jedoch vom Umfang und den Bedingungen des endgültigen Starts ab.

Der KI-Handel steht unter Druck, da Anleger die Kosten für die Finanzierung des raschen Ausbaus der Infrastruktur für künstliche Intelligenz neu bewerten. Meta hat seine Prognose für die Investitionsausgaben 2026 auf 135 bis 145 Milliarden US-Dollar eingegrenzt und rechnet im vierten Quartal mit Ausgaben von 49 bis 59 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen warnte, dass es möglicherweise Hunderte Milliarden Dollar aufnehmen muss. Dies schürt die Sorge, dass eine Kreditaufnahmewelle von KI-Unternehmen die Nachfrage am Anleihemarkt überfordern und die Finanzierungskosten in die Höhe treiben könnte. Der Kreditstress konzentriert sich zunehmend auf schwächere Kreditnehmer. Die Spreads bei US-Hochzinsanleihen erreichten den höchsten Stand seit 17 Monaten, während die Renditen von Anleihen mit CCC-Rating auf 15,85 Prozent stiegen – den höchsten Wert seit 2020. Auch Hedgefonds haben ihren Verschuldungsgrad reduziert, und stark nachgefragte Aktienpositionen mit KI-Bezug verzeichneten deutliche Verluste. Daten von Goldman Sachs zufolge fiel der KI-bezogene Long-Short-Korb des Unternehmens gegenüber seinem Höchststand im Juni um rund 55 Prozent und machte damit seine Gewinne seit Jahresbeginn zunichte. Der Druck ist nicht gleichmäßig verteilt. Barclays schätzt den Umfang KI-bezogener Kreditaktiva auf rund 680 Milliarden US-Dollar und erklärt, dass sich die Spreads zwischen den Emittenten ausgeweitet haben, da Anleger Unternehmen nach ihrem Finanzierungsbedarf und der Stärke ihrer Bilanzen unterscheiden. Bei Oracle, Meta, SpaceX und mehreren Rechenzentrumsbetreibern stiegen die Spreads stärker als der breitere Index, während kürzer laufende Anleihen von Microsoft, Google und Amazon relativ widerstandsfähig blieben. Für Händler hängt eine Erholung des KI-Handels nicht nur von den Gewinnen ab, sondern auch davon, ob die Märkte umfangreiche Anleiheemissionen aufnehmen können, ohne dass sich die Kreditspreads weiter ausweiten. Höhere Kreditkosten und Risikoaversion könnten die Bewertungen im KI-Sektor begrenzen und breitere Risikoanlagen belasten. Die anhaltende Differenzierung zwischen Emittenten könnte sowohl Chancen als auch Volatilität mit sich bringen.

Die jüngsten Updates von SpaceX deuten auf ein rasantes KI-Wachstum, aber auch auf steigende finanzielle Risiken hin. In einem früheren Update wurden 7,6 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Super Intelligence, Investitionen in Rechenkapazität mit Amortisationszeiten von weniger als einem Jahr, eine Umsatzprognose für das erste Quartal von 33 bis 37 Milliarden US-Dollar sowie ein Auftragsbestand von 63 Milliarden US-Dollar genannt. Der Umsatz von Starlink stieg um 69 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar; die Zahl der Abonnenten belief sich auf 13,6 Millionen. Mögliche Investitionsausgaben von 40 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal verstärkten die Sorgen der Anleger.

Ariel Investments teilte mit, dass seine internationalen und globalen Aktienportfolios im dritten Quartal 2026 hinter ihren jeweiligen Vergleichsindizes zurückblieben. Der Bereich Informationstechnologie belastete die Ergebnisse am stärksten, da sich Speicheraktien nach kräftigen Kursgewinnen im zweiten Quartal rückläufig entwickelten. Negativ wirkte sich außerdem aus, dass die Portfolios keine Energieproduzenten hielten und das globale Portfolio asiatische Ölmärkte übergewichtete. Ariel bleibt bei KI-Investitionen selektiv und bevorzugt Anbieter wie Halbleiter- und Stromausrüstungsunternehmen, die von der Nachfrage profitieren, ohne den gesamten Infrastrukturausbau finanzieren zu müssen. Das Unternehmen schätzt, dass Betreiber von Infrastruktur Investitionen von mehr als einer Billion US-Dollar zugesagt haben, während sich die Renditen noch entwickeln. Die Preise für die GPU-Vermietung seien seit Jahresbeginn um etwa 32 Prozent gestiegen, während sich der Tokenverbrauch gegenüber dem Vorjahr ungefähr versiebenundzwanzigfacht habe, so Ariel. Das Unternehmen wertet dies als Zeichen dafür, dass die Nachfrage die verfügbare Kapazität absorbiert. Im Laufe des Quartals eröffnete Ariel eine Position in Qualcomm für sein globales Portfolio. Als Begründung nannte das Unternehmen das Potenzial für mehr KI-Verarbeitung auf Smartphones und anderen Geräten. Zudem verwies es auf neue Positionen in Dynatrace, Sunny Optical und Komatsu. Für die Zukunft erwartet Ariel, dass KI-Unternehmen, denen es gelingt, Investitionen in dauerhaft erzielte Gewinne umzuwandeln, besser abschneiden als Unternehmen, deren Bewertungen hauptsächlich auf Ausgaben und Erwartungen beruhen.

Zwei Berichte deuten auf ein zunehmendes bärisches Engagement bei Bitcoin-(BTC-)Derivaten hin, betreffen jedoch Händler mit unterschiedlich hohen gemeldeten Gesamtgewinnen. Am 20. Oktober erhöhte eine Adresse mit kumulierten Gewinnen von mehr als 126 Millionen US-Dollar ihren BTC-Short um rund 4,63 Millionen US-Dollar. Dadurch stieg der Wert der Position von etwa 32,79 Millionen auf 37,5 Millionen US-Dollar. Am 26. Oktober eröffnete ein Händler mit kumulierten Gewinnen von rund 22,56 Millionen US-Dollar einen separaten BTC-Short im Wert von 10,05 Millionen US-Dollar, der 125 BTC umfasste, zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von etwa 80.374,64 US-Dollar, wie Odaily meldete. Diese BTC-Short-Positionen könnten die Stimmung belasten oder den Verkaufsdruck erhöhen, falls andere Händler ihnen folgen. Einzelne Whale-Transaktionen belegen jedoch keinen breiteren Markttrend. Händler können die BTC-Kursentwicklung, Funding Rates und das Open Interest beobachten, um Anzeichen für umfassendere Veränderungen bei der Positionierung zu erkennen.

Asiatische Aktien eröffneten am Montag, dem 26. Oktober, mit Verlusten. Der südkoreanische KOSPI fiel um 35,95 Punkte beziehungsweise 0,65 % auf 5.514,35. Der japanische Nikkei 225 sank um 281,18 Punkte beziehungsweise 0,45 % auf 62.411,98. Die Rückgänge deuten auf einen schwächeren Start für asiatische Aktien hin, doch der Bericht liefert keine Belege für einen direkten Zusammenhang mit den Kryptowährungsmärkten.

Das Angebot an Euro-Stablecoins auf Solana stieg in der Woche bis zum 25. Oktober 2026 um 22 Millionen US-Dollar. Damit übertraf der Zuwachs das zusammengerechnete Wachstum auf den anderen von Token Terminal erfassten Blockchains. Der Anstieg entspricht etwa 2,4 % bis 2,6 % des geschätzten Marktes für Euro-Stablecoins im Umfang von 835 bis 916 Millionen US-Dollar. Solana hält nun schätzungsweise 13,7 % bis 14,8 % der Euro-Stablecoins und ist damit nach Ethereum das zweitgrößte Netzwerk. Der Gesamtwert der Stablecoins auf dem Netzwerk liegt bei über 15 Milliarden US-Dollar. Mehr als 14 Millionen Adressen halten dort Stablecoins – Ende 2024 waren es noch weniger als 4 Millionen. Zu den Emittenten auf Solana gehören EURC von Circle, EURCV von Société Générale Forge und EURAU von AllUnity. Ihre MiCA-konformen Angebote, niedrigen Transaktionskosten und Zahlungsintegrationen fördern die Aktivität rund um Euro-Stablecoins. Der rasche Anstieg deutet auf eine zunehmende Nutzung von Solana für Überweisungen und den Handel in Euro hin. Die Schätzungen der Marktanteile variieren jedoch, und das Angebot bleibt anfällig für umfangreiche Ausgaben oder Rücknahmen durch eine kleine Zahl von Emittenten.

Ariel Focused Value erzielte im Quartal zum 30. Juni 2026 eine Bruttorendite von 2,06 % und eine Nettorendite von 1,96 % und blieb damit deutlich hinter dem Plus von 13,87 % des Russell 1000 Value Index und dem Anstieg des S&P 500 um 15,20 % zurück. Die konzentrierte Value-Strategie erklärte, ihre geringe Technologieexposition sei der Hauptgrund für den Abstand gewesen, während KI-bezogene Chiphersteller stark zulegten. Micron stieg im Quartal um 242 %, Intel um 216 %. Ariel Focused Value hielt lediglich 1,6 % in einer einzigen Technologieaktie, Oracle, und erklärte, weiterhin vorsichtig gegenüber den zyklischen, kapitalintensiven Geschäftsmodellen von Halbleiterunternehmen und deren hohen Bewertungen zu sein. Die Energieanlagen des Fonds verloren 17 %, während auch Lockheed Martin, Mosaic und Prestige Consumer Healthcare nachgaben. Generac und mehrere andere Beteiligungen legten zu, gestützt durch unternehmensspezifische Faktoren. Das Unternehmen teilte mit, seine Beteiligungen an FactSet und Bio-Rad aufgestockt, den Dentalgerätehersteller DENTSPLY Sirona gekauft und J.M. Smucker verkauft zu haben. Es argumentierte, dass Teile des Russell 1000 Value Index inzwischen dem Handel rund um die KI-Infrastruktur ausgesetzt seien, und stellte Ariel Focused Value als diversifizierende Alternative vor, die sich auf unterbewertete, cashflowstarke Unternehmen konzentriert. Ariel erwartet, dass Inflation und höhere Zinsen langfristig Sachwerte und Value-Aktien begünstigen werden, warnte jedoch, dass die Marktkonzentration die kurzfristige Wertentwicklung belastet hat.

Ducat hat Turbo UNIT eingeführt, eine Cashu-Ecash-Version seines Bitcoin-besicherten Stablecoins UNIT. Nutzer zahlen UNIT in Ducats Cashu-Mint ein und erhalten dafür Turbo UNIT. Diese können über Nachrichten oder QR-Codes direkt zwischen Nutzern übertragen werden, ohne jede Zahlung im öffentlichen Bitcoin-Ledger zu verzeichnen. Cashu verwendet blinde Signaturen, damit sich Transaktionen schwieriger mit den Identitäten und Zahlungshistorien der Nutzer verknüpfen lassen. Die Ausgabe von UNIT und die Bitcoin-Sicherheiten verbleiben auf Bitcoin, während der Cashu-Mint die Off-Chain-Zahlungsebene bereitstellt. UNIT ist ein Stablecoin mit weicher Bindung, der nach dem Runes-Standard ausgegeben wird. Ducat verlangt eine Besicherung von mindestens 160 Prozent und setzt die Liquidationsschwelle auf 135 Prozent. Der Token wurde üblicherweise zwischen 1,01 und 1,04 US-Dollar gehandelt. Ducat zufolge hat die geschlossene Mainnet-Alpha mehr als 4 Millionen Transaktionen verarbeitet, Bitcoin im Wert von über 700 Millionen US-Dollar in Vaults verwahrt und UNIT im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar ausgegeben. Die Integration ergänzt eine private und potenziell kostengünstigere Zahlungsmöglichkeit. Nutzer müssen jedoch dem Cashu-Mint vertrauen, wenn sie Turbo UNIT gegen UNIT einlösen wollen. Das Einlösungsrisiko des Mints ist getrennt vom Risiko der nicht-verwahrenden Vaults, in denen die zugrunde liegenden Bitcoin-Sicherheiten liegen.

Die Demokraten fahren ihre Werbeausgaben in mehreren republikanisch geprägten Wahlbezirken für das US-Repräsentantenhaus zurück, da Schwierigkeiten bei der Spendensammlung ihre Fähigkeit einschränken, mit den Ausgaben der Republikaner mitzuhalten. House Majority PAC hat die Mittel für Werbung gekürzt. Das deutet auf eine Verschiebung der Wahlkampfressourcen hin, obwohl die nationalen Umfragedurchschnitte einen leichten Vorsprung der Demokraten zeigen. Prognosemärkte sehen derzeit die Republikaner im 6. Wahlbezirk von Kentucky mit einer Wahrscheinlichkeit von 53 Prozent und im 1. Wahlbezirk von Pennsylvania mit 55,5 Prozent vorn. Der Artikel verweist außerdem auf knappe Rennen im 5. Wahlbezirk von Colorado und im 2. Wahlbezirk von Kansas. Diese Quoten spiegeln die Markterwartungen wider, nicht bestätigte Wahlergebnisse; Angaben zum Handelsvolumen enthält der Artikel nicht.

Berichte heben gehebelte Long-Aktivitäten mit HYPE auf Hyperliquid hervor, wobei sich die Zahlen offenbar auf unterschiedliche Konten oder Momentaufnahmen beziehen. Ein früherer Bericht besagte, dass der Trader 0x666 eine 10-fach gehebelte HYPE-Position im Wert von 35,31 Millionen Dollar hielt. Er hatte sie bei 39,81 Dollar eröffnet; der Markpreis lag bei 78,46 Dollar und der nicht realisierte Gewinn bei 17,4 Millionen Dollar. Der Trader hatte die Position nicht reduziert; sie war der einzige offene Trade des Kontos. Der Kontowert betrug 27,47 Millionen Dollar. Ein späterer Bericht von Onchain Lens beschrieb einen nicht identifizierten Trader, der 26.000 HYPE in einer 10-fach gehebelten Long-Position im Wert von etwa 1,99 Millionen Dollar hielt und Kaufaufträge für weitere 23.500 HYPE im Wert von rund 1,7 Millionen Dollar platziert hatte. Das Konto verzeichnete kumulierte Gewinne von 3,94 Millionen Dollar, lag jedoch bei nicht realisierten Trades etwa 3.800 Dollar und in den vorangegangenen 30 Tagen 370.900 Dollar im Minus. Die deutlichen Unterschiede bei Positionsgrößen und Leistungszahlen lassen sich anhand der Berichte nicht direkt miteinander in Einklang bringen. Zusammengenommen zeigen sie, dass einzelne Trader gehebelte bullische Positionen in HYPE eingehen, belegen jedoch weder einen breiteren Markttrend noch ein verlässliches Preissignal.

Circle Match bringt Institutionen mit gegenläufigem Bedarf an der Ausgabe und Einlösung von USDC zusammen. Dadurch können abgeglichene Ausgabeaufträge Gebühren erhalten, die von passenden Einlösungen gezahlt werden. Die Finanzierungsregeln des Dienstes schaffen jedoch einen Zielkonflikt für Treasury-Abteilungen. Einlösende reservieren USDC in einer gewöhnlichen Circle-Mint-Wallet. Teilnehmer auf der Ausgabeseite müssen Dollar per Überweisung senden. Diese werden in zweckgebundene USDC umgewandelt, die ausschließlich für Match verwendet und nicht direkt on-chain übertragen werden können. Wird ein Auftrag ausgeführt, erhält das Institut reguläre USDC. Nicht verwendete zweckgebundene Mittel können nur zurückgeführt werden, indem sie per Überweisung in Dollar eingelöst werden. Eine Stornierung des Auftrags bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass die Mittel sofort wieder für die On-Chain-Nutzung verfügbar sind. Für Händler und Institutionen hängt der Nutzen von Circle Match von mehr als dem angegebenen Gebührenrabatt ab. Sie müssen die Wahrscheinlichkeit einer Ausführung, die Wartezeit, die Kosten von Ausweichlösungen und die Opportunitätskosten gebundener Liquidität abwägen. Auftrags- und Ausführungsdaten sind erforderlich, um weitergerollte Aufträge von separaten abgeschlossenen Transaktionen zu unterscheiden und die tatsächlich erzielten Ergebnisse zu bewerten. Das Update beschreibt eine operative Änderung, keine Änderung an USDC selbst, und enthält keine Zahlen zu Transaktionsvolumen oder Performance.

Arthur Hayes erhielt nach jüngsten Tokenverkäufen USDC im Wert von 49,24 Millionen US-Dollar, berichtet Onchain Lens. Galaxy Digital überwies Hayes kürzlich 23,07 Millionen US-Dollar und trug damit zur Gesamtsumme der USDC bei, die er von Handelsschaltern und Börsen erhalten hat. In dem Bericht wird weder angegeben, welche Token verkauft wurden, noch erläutert, wofür Hayes die Mittel möglicherweise verwenden wird.

KI-Agenten halfen Ethereum-Forschern dabei, Schwachstellen im geplanten Glamsterdam-Hard-Fork aufzudecken. Die zweite Generalprobe im Hoodi-Testnetz wurde abgesagt, nachdem ChainSecurity Probleme im Zusammenhang mit EIP-8037 und EIP-8038 entdeckt hatte, die mindestens 13 DeFi-Verträge beeinträchtigen könnten. Forscher von Eth Labs und der Ethereum Foundation koordinierten KI-Agenten über ein GitHub-Nachrichtenboard, um mögliche Ausfälle von Smart Contracts zu bewerten. Ein separates Board untersucht EIP-8198 für ein zukünftiges Upgrade. Das Alpenglow-Konsens-Upgrade von Solana ist im Mainnet live gegangen. Laut dem Entwickler Anza sank die Transaktionsfinalität von etwa 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden. Die erste Phase des Upgrades verändert die Abstimmung der Validatoren und die Finalisierung. Bei der DeFi-Aktivität war bislang keine klare Reaktion zu erkennen. Zu den weiteren Entwicklungen gehörte die Unterstützung der Starknet-Governance für die Erforschung eines möglichen Post-Quanten-Layer-1-Netzwerks; 93,52 % der Stimmkraft unterstützten den Vorschlag. Tether erhielt außerdem eine Informationsanfrage des US-Senats zu einem gemeldeten Marketingvertrag im Wert von 6,3 Millionen US-Dollar. Im Wochenvergleich fiel BTC um 1,2 % und ETH um 1,9 %, während STRK 24,9 % verlor. Die Meldungen unterstreichen KI-gestützte Kryptosicherheit, bedeutende Netzwerk-Upgrades und die anhaltende regulatorische Kontrolle.

Die mobile App von Pump.fun hat den Abstand zu Fomo, einer sozialen Handelsplattform auf Solana, bei der Zahl der täglich aktiven Trader deutlich verringert. Nachdem Fomo am 17. Oktober 105.727 täglich aktive Nutzer verzeichnet hatte, gegenüber 26.515 bei Pump.fun, näherte sich die Aktivität beider Apps Ende Oktober einem Bereich von 48.000 bis 52.000 Wallets an. Berichten zufolge lag Pump.fun vier Tage in Folge vorn. Die Zahlen für den 25. Oktober zeigten jedoch Fomo mit 52.300 täglich aktiven Wallets vor Pump.fun mit 48.400. Der Nutzerzuwachs hat sich nicht in einem vergleichbaren Anstieg der Handelsaktivität niedergeschlagen. Vom 21. bis zum 24. Oktober lag das Volumen von Pump.fun bei annähernd der Hälfte des Fomo-Volumens. Fomo verzeichnete zudem größere durchschnittliche Swaps und ein höheres Gesamtvolumen. Im September erreichten Fomos tägliche Einnahmen 1,76 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,1 Millionen US-Dollar bei Pump.fun. Pump.fun baut seine mobile Handels-App aus und plant, Perpetuals, Gacha-Funktionen und eine Cross-Chain-Bridge hinzuzufügen. Der rasche Wandel bei der Nutzung von Solana-Apps deutet darauf hin, dass die Loyalität der Trader wechselhaft ist. Der Volumenunterschied legt jedoch nahe, dass Pump.fun-Nutzer derzeit möglicherweise kleinere Beträge oder seltener handeln.

Die Forschungsnotiz von Grayscale vom 23. Oktober untersucht drei Modelle für Krypto-KI-Infrastruktur: DATA für bereitgestellte Trainingsdaten, USD.AI für GPU-besicherte Kredite und Pearl für KI-Computing, das mit Blockchain-Belohnungen verknüpft ist. Der Bericht führt sie als Beispiele an, nicht als Beweis dafür, dass der Sektor breite Akzeptanz gefunden hat. Die Notiz hebt hervor, dass KI-Token sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle und Rechte verkörpern können. Zu den wichtigsten Risiken bei GPU-Krediten zählen sinkende Hardwarewerte, eine Konzentration auf wenige Kreditnehmer und die Möglichkeit, Sicherheiten nach einem Zahlungsausfall zurückzuerlangen. Die langfristige Tragfähigkeit von Datennetzwerken hängt von rechtmäßigen, nützlichen Datensätzen und Kunden ab, die weiterhin zahlen möchten. Ein funktionierender Dienst macht seinen Token nicht automatisch wertvoll; Inhaber müssen verstehen, ob ein Token Governance-Rechte, Krediteinnahmen oder Zugang zu einem Dienst bietet. Die Analyse von Grayscale legt nahe, dass Händler KI-Token anhand ihrer zugrunde liegenden Kunden, Umsätze, Stückökonomie und durchsetzbaren Ansprüche bewerten sollten – nicht allein anhand des KI-Etiketts. Akzeptanz und nachhaltige Cashflows bleiben die entscheidenden Prüfsteine für diese Krypto-KI-Projekte.

Lido zufolge hängt die Staking-Rendite von Ethereum-ETPs davon ab, wie viel ETH ein Produkt stakt, welche Gebühren es erhebt und wie seine Liquidität geregelt ist. In einem hypothetischen Beispiel würde ein Produkt mit 100 ETH und einem nicht gestakten Puffer von 20 ETH nur auf 80 ETH Staking-Belohnungen erhalten. Bei einer jährlichen Belohnungsrate von 3 % würde dieser Anteil vor Gebühren und sonstigen Anpassungen 2,4 ETH erwirtschaften. Diese Zahlen dienen der Veranschaulichung und sind keine Prognose für ein Produkt. Ein nicht gestakter Puffer kann einem ETP dabei helfen, Rücknahmen zu bedienen, verringert aber möglicherweise die Menge an ETH, die Staking-Belohnungen erzielt. Auszahlungen von nativen Validatoren richten sich nach den Abläufen und Warteschlangen des Ethereum-Netzwerks und können daher Zeit in Anspruch nehmen. Liquid-Staking-Token wie stETH bieten eine mögliche Möglichkeit, über den Markt auszusteigen, ohne auf Auszahlungen der Validatoren zu warten. Ein Verkauf hängt jedoch von der Markttiefe ab und kann mit Kursabweichungen (Slippage) verbunden sein, insbesondere in angespannten Marktphasen. Lido verweist bei der Werbung für Liquid Staking auf das durch stETH besicherte Produkt von WisdomTree; der Vergleich spiegelt daher ein kommerzielles Interesse wider. Der Hinweis zeigt, warum Händler Ethereum-ETPs anhand der Staking-Allokation, der Nettobeteiligung an Belohnungen, der Gebühren, der Liquidität und der Rücknahmebedingungen vergleichen sollten – und nicht allein anhand der ausgewiesenen Rendite.

Zcash Light Client Kit 4.0.0 stellt die Unterstützung für geschützte Abstimmungen beim Netzwerkupgrade NU6.3 „Ironwood“ wieder her und ergänzt das SDK um die Kennung des Konsens-Branches. Die Version führt außerdem typisierte Abstimmungseingaben, Tools zur Wiederherstellung von Stimmen und eine klarere Fehlerbehandlung ein. Apps mit integrierter Abstimmungsfunktion müssen zufällig generierte Hotkey-Geheimnisse verwalten, Abstimmungsdatenbanken schützen und direkte Netzwerkverbindungen berücksichtigen, die den Tor-Client des SDK umgehen. Laut den Maintainerinnen und Maintainern des SDK ist dies die letzte Version des Zcash Light Client Kit. Der Support endet mit der Aktivierung von NU7; die Entwicklung wird im ZODL Swift Wallet SDK fortgesetzt. Version 4.0.0 aktualisiert außerdem Rust-TLS-Abhängigkeiten, um kompromittierte Zertifizierungsstellen zu berücksichtigen, und stellt die Kompatibilität mit Xcode 15 wieder her. Für ZEC-Händlerinnen und -Händler ist das Update vor allem eine Änderung für Wallet-Entwickler und im Bereich Sicherheit, keine direkte Änderung der Zcash-Tokenökonomie.

Demokraten im Repräsentantenhaus sagen, sie könnten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth anstreben, falls sie bei den bevorstehenden Zwischenwahlen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen. Die Demokraten reichten im April Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth ein und könnten sie während der Sitzungsperiode nach der Wahl erneut vorlegen, wenn sie eine Mehrheit erringen. Die Aussicht auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth erhöht die Unsicherheit hinsichtlich des Wahlausgangs. Der Artikel enthält jedoch keine konkreten Umfragedaten, die das Thema mit der Wahlentscheidung der Wähler verknüpfen. Die Erörterung von Prognosemärkten deutet darauf hin, dass politische Entwicklungen die Chancen der Republikaner auf die Kontrolle des Repräsentantenhauses beeinflussen könnten; die aufgeführten Zahlen sind jedoch begrenzt und belegen keine eindeutige Marktreaktion.

xStocks, die Plattform für tokenisierte Aktien im Besitz von Payward, der Muttergesellschaft von Kraken, gibt an, dass ihre Onchain-Marktkapitalisierung 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat. In der Schlagzeile wird ein jährlicher Anstieg von 802,5 Prozent genannt. Die Zahlen im Artikel beziffern die Marktkapitalisierung am 25. Oktober 2026 jedoch auf rund 886 Millionen US-Dollar. Der gemeldete Meilenstein und die detaillierten Angaben stimmen daher nicht vollständig überein. xStocks startete im Juni 2025 mit rund 60 US-Aktien und ETFs und war bis Oktober 2026 auf mehr als 1.300 Vermögenswerte auf über 11 Blockchains angewachsen. Bei den Token handelt es sich um Tracker-Zertifikate, die im Verhältnis 1:1 durch verwahrte Aktien gedeckt sind, nicht um direktes Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien. Die Plattform verzeichnete ein kumuliertes Handelsvolumen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar; im September überstieg ihr Onchain-Handel an dezentralen Börsen 1 Milliarde US-Dollar. Der breitere Markt für tokenisierte Aktien wächst, doch Risiken beim Zugang und bei der Verwahrung bleiben bestehen. xStocks ist für Personen in den USA nicht verfügbar, und die Inhaber sind darauf angewiesen, dass der Emittent und der Verwahrer die Deckung aufrechterhalten. Die Expansion signalisiert eine steigende Nachfrage nach tokenisierten Aktien und rund um die Uhr verfügbarem Handel. Regulatorische Unsicherheit und die Abhängigkeit von wenigen Anbietern bleiben jedoch wichtige Risiken.

JPMorgan erwartet, dass Bitcoin (BTC) in den nächsten 10 bis 15 Jahren besser abschneiden wird als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, REITs und Gold. Die prognostizierte jährliche Rendite mit Zinseszinseffekt liegt bei 10 %. Die Bank warnt jedoch, dass Bitcoin weiterhin sehr volatil bleiben könnte. Die Prognose steht im Gegensatz zu den früheren kritischen Äußerungen von CEO Jamie Dimon über Bitcoin, den er als „Betrug“, „wertlos“ und „dezentrales Ponzi-Schema“ bezeichnete. Gleichzeitig hat JPMorgan sein Krypto- und Blockchain-Geschäft ausgebaut: Institutionelle Kunden können BTC und Ether (ETH) als Kreditsicherheit nutzen, und die Bank hat tokenisierte Produkte sowie JPM Coin (JPMD) auf öffentlichen Blockchains wie Ethereum und Base entwickelt. Der langfristige Ausblick trägt zur wachsenden institutionellen Anerkennung von Bitcoin bei, garantiert jedoch keine kurzfristigen Kursgewinne.

Brasiliens Oberster Gerichtshof hat die Stimmabgabe bei der Stichwahl um das Präsidentenamt bis 19 Uhr verlängert. Vorausgegangen waren entsprechende Anträge von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und seinem Herausforderer, Senator Flávio Bolsonaro. Die Maßnahme soll angesichts des knappen Rennens mehr Wählerinnen und Wählern Zeit zur Stimmabgabe geben. In Amazonas zeigten die im Bericht zitierten Preise auf Prognosemärkten Lula bei 85 % und Bolsonaro bei 16 %, obwohl die Tabelle des Artikels für einen Kontrakt einen separaten Wert von 84,5 % aufführt. Die brasilianische Stichwahl könnte weitere Veränderungen bei wahlbezogenen Marktpreisen auslösen, sobald Wahlbeteiligung und offizielle Ergebnisse bekannt werden. Die Nachricht ist kein direkter Katalysator für Kryptowährungen, doch Händler könnten das umfassendere politische Risiko und mögliche Schwankungen auf Prognosemärkten beobachten.

Lido hat sein erlaubnisfreies 0x02 Community Staking Module (CSM) eingeführt und damit die Ethereum-Staking-Optionen für unabhängige Betreiber erweitert. Mit dem Modul können Validatoren dank Ethereums EIP-7251 schließlich ein effektives Guthaben von bis zu 2.048 ETH erreichen. Betreiber hinterlegen für ihren ersten Schlüssel 32 ETH und für jeden weiteren Schlüssel 30 ETH als Sicherheitsleistung. Lido stellt das Staking-Kapital schrittweise bereit: Jeder neue Schlüssel erhält zunächst eine Einzahlung von 32 ETH; zusätzliche Mittel werden über eine separate Warteschlange für Aufstockungen verteilt. Die anfängliche Zuteilung ist auf 0,01 % des gesamten in Lido Core gebundenen Werts begrenzt; für Aufstockungen gibt es 32 Plätze. Eine Ausweitung hängt von Governance-Entscheidungen und verfügbaren Mittelzuflüssen in das Protokoll ab. Bestehende 0x01-Betreiber können ihr derzeitiges Modul weiterhin nutzen. Ein Guthaben von 2.048 ETH ist daher ein mögliches Maximum und keine sofortige oder garantierte Zuteilung. Händler können aktivierte Schlüssel, Aufstockungen und Governance-Entscheidungen verfolgen, um die Verbreitung von Lido und die Auswirkungen des Moduls auf die Dezentralisierung des Stakings einzuschätzen.