Latest Crypto News | Bitcoin, Ethereum and Altcoin Updates

Влиятельный максималист Биткоина, скептически относящийся к XRP, обновил свой прогноз цены, предсказывая приближение к уровню около 5 долларов на основе недельного графика с фигурой в виде буквы W и расширения Фибоначчи 1,618. Аналитик проследил колебания цен с января, когда максимум был около 3,40 доллара, затем до 2,11 в апреле, отскок до 2,60 в мае и падение ниже 2,00 в июне перед последним ралли. Его первоначальная цель в 4 761 вызвала недоразумение, пока он не пояснил, что это в чилийских песо (≈4,93 доллара США). Тем временем CME Group сообщает, что фьючерсы на XRP достигли 1 миллиарда долларов открытого интереса всего за три месяца, что является самым быстрым показателем в истории криптовалют, с 251 000 контрактов и 9,02 миллиарда долларов в номинальном объеме. Эта техническая структура и институциональное участие указывают на возобновление бычьих настроений для XRP в ближайшее время.

EIP-7730 — новое предложение по улучшению Ethereum для «чистой подписи», которое позволяет аппаратным кошелькам декодировать транзакции в человекочитаемые форматы, устраняя риски «слепой» подписи для пользователей DeFi. В свете взлома Bybit на 1,5 миллиарда долларов, вызванного сбоями в проверке подписей, существующие меры безопасности, такие как EIP-712 и кастомные плагины для аппаратных кошельков, считаются недостаточными для широкого внедрения. EIP-7730 упрощает реализацию, требуя от разработчиков dApp подачи JSON-манифеста в централизованный реестр, что позволяет пользователям видеть краткие детали (например, «Обменять 0.5 ETH на минимум 800 USDC (проскальзывание 1%) – действительно до …») напрямую на изолированных устройствах. Такой подход снижает трение для пользователей и повышает безопасность транзакций, предоставляя явный контекст, который не может быть подделан на скомпрометированных рабочих станциях. Интеграция может быть завершена за часы с использованием инструментов разработчика Ledger, за которым следует быстрая проверка безопасности и немедленное развертывание. Несмотря на то, что EIP-7730 решает проблему слепой подписи, командам напоминают поддерживать надежную безопасность смарт-контрактов для предотвращения эксплуатаций на уровне протокола. Широкое принятие EIP-7730 повысит доверие пользователей, даст конкурентное преимущество протоколам DeFi и увеличит приток капитала в экосистему Ethereum.

Криптоинвесторы с высоким капиталом избегают больших налогов на прирост капитала, используя налоговые стратегии с криптовалютами вместо прямых продаж. Первая стратегия — брать займы в наличных или стейблкоинах под залог BTC и ETH, получая ликвидность без налогового события. Вторая стратегия — арбитраж налогового резидентства: переезд в юрисдикции вроде Пуэрто-Рико или ОАЭ, где ставки налога на прирост капитала могут быть равны 0%. Третья стратегия — создание оффшорных компаний на Каймановых островах, Виргинских островах или Сейшелах для владения и продажи активов; дальнейшие займы физическому лицу не облагаются налогом. Эти налоговые стратегии помогают «китам» сохранять больше прибыли, сохранять конфиденциальность и минимизировать следы продаж в блокчейне.

Google с 2026 года обяжет верификацию разработчиков Android по всей экосистеме для борьбы с вредоносными закладками. Политика требует, чтобы все приложения, установленные на устройства с Google Mobile Services — будь то через Google Play, сторонние магазины или прямые APK-загрузки — исходили от проверенных разработчиков. Google приводит риск вредоносного ПО в 50 раз выше вне Play Store и сравнивает процесс с паспортным контролем в аэропорту, подчеркивая проверку личности, а не анализ содержимого приложений. Запущена на фоне антимонопольных решений с Epic Games, верификация разработчиков Android даёт Google контроль окончательной проверки, похожий на закрытую экосистему Apple. Малые студии, студенты и децентрализованные блокчейн-проекты могут столкнуться с повышенными барьерами, несмотря на упрощённые каналы для любителей. Неверифицированные приложения могут быть заблокированы на уровне аппаратного обеспечения, что грозит потерей аудитории и доходов.

Опытный аналитик Бенджамин Коуэн утверждает, что XRP остается недооценённым по отношению к биткоину, несмотря на летний рост. Соотношение XRP/BTC всё ещё торгуется значительно ниже максимальных значений 2017 года, что указывает на то, что XRP ещё не вернул прежнее доминирование на рынке. На графике XRP/USD после резкого роста сформировался симметричный треугольник с поддержкой около 100-дневной EMA на уровне $2,76 и текущей ценой около $3,00. Быки нацелились на сопротивление в зоне $3,40–$3,50, а консолидация в треугольнике говорит о скором прорыве. Коуэн отмечает, что хотя институциональные партнёрства Ripple поддерживают фундаментальные показатели XRP, рынок всё ещё рассматривает его как спекулятивный альткоин по сравнению со статусом биткоина как убежища. Трейдерам следует следить за RSI, который находится на нейтральных уровнях, в поисках сигналов направления. Если макросентимент стабилизируется, бычье разрешение может спровоцировать сильный рост, предоставляя торговую возможность для тех, кто следит за технической структурой и соотношением XRP/BTC.

Bybit официально запустила фьючерсные контракты BSU, позволяющие трейдерам торговать фьючерсами BSU с кредитным плечом до 20x. Новое размещение расширяет предложение Bybit по фьючерсам на альткойны и обеспечивает повышенную ликвидность и ценообразование для BSU. Трейдеры теперь могут спекулировать на движениях цены BSU через длинные и короткие позиции, что потенциально увеличит объем торгов и внимание рынка.

Банк России разрабатывает «CryptoBasel» — рамочную систему, основанную на рекомендациях Базельского комитета, для регулирования криптоактивностей банков. В соответствии с проектом правил банки столкнутся с ограничениями долей криптоактивов в портфелях, повышенными требованиями к капиталу для покрытия рисков волатильности, а также обязательными стандартами прозрачности и управления рисками. Цель — усилить финансовую стабильность и интегрировать криптовалюты в традиционную банковскую систему. Завершение разработки планируется к концу 2025 года. Внедрение начнется в 2026 году с поэтапным соблюдением — разработка и консультации в 2025 году, обязательное соблюдение с 2026 года, постоянный мониторинг и корректировки с 2027 года. Ожидается, что крупные банки адаптируются легче, в то время как мелким учреждениям будет сложнее из-за увеличения затрат и необходимости технических обновлений. В целом, CryptoBasel обеспечит более ясные правила, повысит доверие инвесторов и создаст более предсказуемую рыночную среду.

Опытный аналитик отмечает, что пара XRP против Bitcoin (XRP/BTC) демонстрирует отставание XRP от долгосрочного доминирования BTC, несмотря на периодические ралли. График XRP против Bitcoin сформировал симметричный треугольник на цене XRP/USD с поддержкой около 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $2,76 и сопротивлением в диапазоне $3,40–$3,50. Решительный прорыв выше треугольника может сигнализировать о возобновлении роста XRP. Трейдеры продолжают предпочитать Bitcoin за его стабильность и функции хранения стоимости, в то время как XRP остается более рискованным альткоином на фоне регуляторной неопределенности. Ключевые уровни для наблюдения включают основание треугольника около $2,70, поддержку EMA и зону сопротивления $3,40–$3,50. Подтверждение объема является важным перед входом в позиции, а строгий риск-менеджмент должен направлять сделки. Отслеживание соотношения XRP/BTC дает понимание относительной силы и изменений ликвидности.

Павел Дуров, генеральный директор Telegram, был арестован в аэропорту Париж–Ле Бурже 24 августа 2024 года в рамках французского расследования по обвинениям в серьёзных преступлениях на его платформе. Французские власти, возглавляемые Офисом по делам несовершеннолетних (OFMIN), предъявили Дурову 12 обвинений, включая мошенничество, торговлю наркотиками, кибербуллинг и организованную преступность, ссылаясь на отсутствие модерации контента в Telegram. С момента ареста Павел Дуров находится во Франции под ограничениями на поездки. Он должен периодически являться к следователю, чтобы определить, достаточно ли доказательств для судебного разбирательства. Дуров публично выразил разочарование процессом и пригрозил вывести Telegram с любых рынков, которые нарушают принципы конфиденциальности и шифрования компании. Дело происходит на фоне глобального давления на зашифрованные мессенджеры. Европейский союз обсуждает предложение сканировать каждое сообщение, фото и видео на платформах как Telegram, WhatsApp и Signal в рамках регулирования против насилия над детьми. Павел Дуров настаивает, что Telegram откажется от бэкдоров и компромиссов в шифровании, даже если это означает выход с определённых рынков. Трейдерам следует отслеживать, как продолжающиеся судебные разбирательства и потенциальное регулирование могут повлиять на пользовательскую базу Telegram и связанный с ней цифровой актив TON.

Летний торговый конкурс SignalPlus & Deribit завершился 22 августа, привлек более 1000 участников и сгенерировал объем криптодеривативов свыше 10 миллиардов долларов. Месячное соревнование по криптотредингу имело призовой фонд в 300 000 долларов и сильный акцент на управление рисками и финансовую грамотность. Победитель главного приза Джегар получил 33 485 USDC и Tesla, а сильнейшие команды, такие как CyberOption и 1vege, доминировали в командном зачете. Образовательные вебинары и аналитика в реальном времени демонстрировали институциональные инструменты SignalPlus вместе с глубокой ликвидностью Deribit, укрепляя вовлеченность трейдеров. Рекордный объем и широкое участие подчеркивают растущий спрос на криптодеривативы и инновационные торговые конкурсы. Сотрудничество SignalPlus и Deribit стимулирует рост рынка, устанавливая новую планку для будущих криптоторговых соревнований.

Цена Ethereum преодолела ключевые уровни сопротивления, поднявшись выше отметки $4,000 и пробив нисходящие трендовые линии. Однако токен недавно откатился с максимума $4,958, протестировав поддержку около $4,350 и 50-дневную простую скользящую среднюю. Непосредственное сопротивление находится на уровнях $4,800 и зоне $4,950–$5,000. Закрытие дня выше $4,950 может стать сигналом для роста к $5,200 и $5,500. Вниз, устойчивое падение ниже $3,980 (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%) может привести к более глубоким коррекциям до $3,500, $3,360 или даже $3,200. Трейдерам следует следить за ключевой поддержкой на $4,500. Если Ethereum удержит этот уровень, бычий импульс, вероятно, продолжится. В случае пробоя давление продаж может усилиться.

25 августа Фонд Pi перевел 550 миллионов токенов PI в шести крупных транзакциях, каждая из которых составляет от 50 до 100 миллионов PI. Эта активность в блокчейне возобновила спекуляции в сообществе Pi Network о второй фазе миграции, поскольку многие пользователи ждут бонусы за рефералов и неподтвержденные балансы. Модератор Pi Network намекнул, что вторая фаза миграции может состояться в 2025 году. Некоторые наблюдатели связывают эти переводы с недавними инвестициями фонда Pi Ventures в размере 20 миллионов долларов в компанию по разработке AI-роботов OpenMind, предполагая подготовку к стратегическим партнерствам. Данные эксперта Вуди Лайтера показывают, что 14,4 миллиона пользователей Mainnet имеют от 0 до 100 PI, что указывает на фрагментированное распределение. Технически пара PI/USDT остается в нисходящем тренде — торгуется ниже нисходящей линии тренда и 50-периодной EMA на уровне $0,353 — при RSI 42,97 и слабом сигнале стохастического индекса момента. Трейдеры внимательно следят за официальными обновлениями по миграции или дальнейшими движениями токенов перед изменением позиций.

Google Cloud представила планы по запуску нового блокчейна первого уровня – Google Cloud Universal Ledger (GCUL), ориентированного на финансовые учреждения и ставящего целью конкурировать с доминированием Ethereum в области токенизированных финансов. Разработанный с поддержкой смарт-контрактов на Python и интеграцией нативных коммерческих банковских денег в цепочку, GCUL позиционируется как нейтральный, корпоративного уровня реестр, отличающийся от совместимых с EVM сетей. В анонсе на LinkedIn Рич Видман, глава стратегии Web3 Google Cloud, представил GCUL вместе с EVM-L1 платформой «Tempo» от Stripe и «Arc» от Circle, подчеркнув планетарную инфраструктуру и возможность программирования на Python. На начальном этапе партнерство с операторами рынка, такими как CME Group, для токенизации и оптовых платежей. В отличие от rollup-решений Ethereum и EVM-сетей на Solidity, GCUL предлагает новую среду смарт-контрактов с акцентом на регулируемые нагрузки, предсказуемые комиссии и строгий контроль идентичности. Важные вопросы для криптотредеров – взаимодействие между GCUL и Ethereum, потенциальные мосты для перевода активов и децентрализация управления. Хотя GCUL не является прямой заменой публичной смарт-контрактной экосистемы Ethereum, его появление подчеркивает формирование плюралистического слоя базовых решений для ончейн-финансов.

TRIO и Swarm Markets токенизировали физические золотые слитки на блокчейне Биткоина, преобразуя серийные номера в метаданные на цепочке. Дональд Трамп-младший присоединился к совету консультантов Polymarket, при этом 1789 Capital инвестирует после поглощения QCEX на $122 млн и торгового объема в $1 млрд в июле. Тем временем Bitcoin Hyper внедряет Layer-2 цепочку с использованием Canonical Bridge и виртуальной машины Solana для совместимости с dApp, смарт-контрактами и почти мгновенным подтверждением, что направлено на решение узкого места в 7 TPS у Биткоина. Трейдеры вносят BTC для выпуска wrapped токенов на L2 с полной возможностью вывода. Технический прогноз для Биткоина остается бычьим после отскока выше 100-дневной EMA, что указывает на потенциал роста на 25% в месяц при закрытии выше этого ключевого уровня поддержки. Обновление Bitcoin Hyper, вместе с институциональными и рыночными событиями, может ускорить принятие и масштабируемость Биткоина.

Мем-монета YZY Money упала на 82% в течение недели после запуска, после первоначального скачка, вызванного хайпом вокруг знаменитостей. Токен быстро достиг исторических максимумов, но потерял импульс на фоне неясной токеномики, слухов о продаже крупными держателями и отсутствия дорожной карты развития. Инвесторы начали беспокоиться о возможном «rug pull» и ограниченной полезности. Падение YZY Money иллюстрирует риски криптовалют с поддержкой знаменитостей, где хайп может превзойти фундаментальные показатели. Трейдерам рекомендуется проводить тщательные исследования, отслеживать активность крупных держателей и определять стратегии выхода при работе с высокорисковыми мем-монетами.

Анализ on-chain показывает, что рыночные циклы Биткоина теперь формируются тенденциями принятия, структурой рынка и институциональным участием, а не событиями халвинга. Аналитик Джеймс Чек выделяет три четких цикла — принятие (2011–2018), подростковый возраст (2018–2022) и зрелость (после 2022 года) — с ключевыми точками перегиба на вершине 2017 года и дне 2022 года, отделяя ценовое движение от традиционных халвинг-нарративов. Метрики MVRV показывают сниженную волатильность, поскольку доминируют долгосрочные держатели и институционалы, а среднее 30-дневное поступление биткоинов на биржи упало до самого низкого уровня с мая 2023 года, сигнализируя о снижении давления продаж. В настоящее время биткоин торгуется около $111,200, поддержка на уровне $108,000–$110,000, сопротивление — $120,000–$126,000, с потенциальным ростом до $135,000. Откат до $90,000–$95,000 вероятно проверит бычью уверенность, но не отменит общий восходящий тренд.

Деннис Лю, партнёр Momentum 6, сформировал позицию на сумму несколько миллионов долларов в токене WLFI семьи Трампа по средней цене 0,28 доллара. Его цель — цена в 1 доллар, что подразумевает полную оценку в 1 триллион долларов, до листинга WLFI на Binance 1 сентября. Токен поддерживается USD1 — стейблкоином, обеспеченным облигациями Казначейства США, что сочетает политическое влияние с финансовой утилитарностью. Крупные институции уже инвестировали: DWF Labs вложил 25 миллионов по цене 0,10 доллара, Aqua One Fund — 100 миллионов по 0,125 доллара, а компания ALT5 Sigma, котирующаяся на Nasdaq, — 1,5 миллиарда по 0,20 доллара. Лю использует торгового бота с сеточной стратегией и кредитным плечом 1× на Pionex для торговли волатильностью WLFI, сообщая об годовой доходности 960%. Также он отслеживает два проекта экосистемы — BLOCK и DOLO — с более высоким уровнем риска. 20% токенов WLFI разблокированы при запуске, 80% заблокированы, трейдеры получают первую спотовую экспозицию с начала торгов. Сочетание официальной поддержки семьи Трамп, механики стейблкоина, обеспеченной Казначейством США, и активного участия институциональных инвесторов создаёт сильный бычий импульс. Тем не менее, спекулятивный характер WLFI и возможные ценовые колебания требуют сбалансированного управления рисками.

Предстоящий отчет о прибылях Nvidia способен испытать нервы рынка и может повысить риски на крипторынке. Производитель чипов является ключевым компонентом группы Mag7, которая составляет 33% индекса S&P 500. Недавнее исследование MIT предупреждает, что большинство проектов ИИ остаются убыточными, вызывая сомнения относительно будущих расходов на ИИ. Тем временем растут опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы и возможных смягчающих политик под руководством совета, согласованного с Трампом, теперь возможен сентябрьский понижающий ставка. Слабость криптовалют в этом месяце связывают с распродажами крупных держателей. Если акции США продолжат падать после отчета Nvidia, трейдеры могут вновь увидеть рост рисков на крипторынке и ускорить уход от риска в биткоине.

Адвокат Джон Э. Дитон отметил глубокое разделение в настроениях по поводу XRP. Розничные инвесторы остаются оптимистичными, в то время как институциональные трейдеры выражают обеспокоенность по поводу предварительно добытого запаса XRP и контроля над управлением Ripple. Рыночная капитализация XRP составляет около 180 миллиардов долларов, занимая третье место среди цифровых активов. Недавно XRP присоединился к BTC, ETH и SOL в клубе CME с "1 миллиардом долларов открытого интереса", что сигнализирует о высокой ликвидности и растущем профессиональном участии. Новые продукты, такие как XRP Earn Account от MoreMarkets и Flare, предлагают еженедельную доходность без сложности DeFi, повышая полезность. Цена торгуется на уровне 3,02 доллара, выросла на 4,2% за неделю, но упала на 7% за две недели, на 17% ниже июльского максимума в 3,65 доллара. Аналитики предупреждают, что притоки могут оказывать давление на цену и считают 2,95 доллара критическим уровнем. Отскок может нацелиться на 4,20–4,50 доллара, а падение проверит уровни 2,80 или 2,40 доллара. Трейдерам следует следить за открытым интересом и поддержкой на 2,95 доллара для понимания дальнейших движений.

Ethereum демонстрирует сильный рост, поднимая цену Ethereum выше $4,560 и угрожая ликвидацией более $6 миллиардов в коротких позициях. Бычий рыночный импульс подпитывается расширением мировой ликвидности и ростом институционального спроса. Спотовые Ethereum ETF и крупные корпоративные накопления усиливают покупательское давление. Аналитики отмечают тесную корреляцию между глобальной денежной массой М2 и тенденцией цены Ethereum. По мере расширения ликвидности ETH продолжает расти. Игнорирование этого сигнала может привести к покупке ETH по $7,000 вместо текущего диапазона. Более $6 миллиардов в кредитных коротких позициях могут столкнуться с принудительной ликвидацией, если ETH приблизится к $4,900. Возможна резкая короткая выжимка. Принудительные ликвидации обычно ускоряют восходящие движения, обеспечивая быстрый рост около ключевых уровней сопротивления. Технически ETH недавно тестировал свой исторический максимум, прежде чем откатился. Ключевое сопротивление расположено около $4,900, и устойчивый прорыв выше $5,000 может подтвердить новую фазу ценового открытия. Уровни поддержки около $4,000–$4,100 и скользящие средние с периодом 200 на четырехчасовых графиках остаются критическими. Институциональный спрос растет. Казна BitMine добавила 1,7 млн ETH за два месяца. Спотовые Ethereum ETF в США привлекли $2,8 млрд в августе. Эти фонды теперь демонстрируют объемы торговли, превышающие казначейство биткоина, что подчеркивает обновленный интерес к Ethereum.

Цена NMR взлетела на 142% до внутридневного пика в $19,55 после того, как Numerai получила инвестиции в размере $500 миллионов от JPMorgan. Рост вывел цену из трехмесячного диапазона консолидации $6,50–$10 и вызвал 5000%-ный скачок объема торгов за 24 часа до $548 миллионов. Позже цена NMR откатилась до $14,64, поскольку трейдеры фиксировали прибыль. Технические индикаторы показывают бычий настрой. Дневной график подтвердил «золотой крест»: 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную сверху. Однако RSI находится в зоне перекупленности на 80, что указывает на возможную краткосрочную консолидацию. Если бычий импульс сохранится, NMR может нацелиться на $22 и, возможно, протестировать максимум декабря 2024 года около $26. Институциональная поддержка JPMorgan удваивает активы под управлением Numerai и повышает доверие. Это событие может усилить интерес инвесторов и стимулировать долгосрочный спрос. Трейдерам стоит следить за объемом, пересечениями скользящих средних и уровнями RSI для ориентира.

MCP, Протокол Контекста Модели, представленный компанией Anthropic в ноябре 2024 года, является открытым стандартом, который связывает AI-ассистентов с средами разработки и источниками данных. Он обеспечивает глубокий обмен контекстом — такими как открытые файлы, выделенные фрагменты кода и ввод в реальном времени — для повышения производительности AI. Однако такая интеграция вызывает серьезные проблемы с безопасностью данных. При передаче MCP-совместимыми инструментами контекстных данных на удалённые серверы может быть раскрыта чувствительная информация — например, строки подключения, реальные данные пациентов или внутренние URL. Эта ситуация подчеркивает более широкие риски безопасности данных в инструментах AI с учетом контекста. Разработчики могут непреднамеренно нарушать нормативные требования, такие как HIPAA, SOX или PCI-DSS. Организации теперь балансируют между повышением продуктивности AI и регуляторными рисками. Некоторые используют изолированные среды разработки, средства предотвращения потери данных или кастомные реализации MCP с очисткой данных. Другие применяют централизованный контроль в IDE или мониторят сетевой трафик на предмет несанкционированной передачи данных. Поставщики безопасности отвечают мониторингом с поддержкой MCP и гибридными локальными моделями, чтобы сохранять чувствительный контекст на месте. По мере того, как предприятия ищут надежные решения, ожидается рост методов AI, сохраняющих конфиденциальность, федеративного обучения и гибридных развертываний. Пока же напряженность между продвинутыми возможностями AI и безопасностью данных остается ключевой проблемой.

Citigroup выходит на рынок стейблкоинов, предлагая услуги по хранению и оплате стейблкоинов после прояснения регулирования в США. Банк будет использовать существующую инфраструктуру для надежного хранения резервов, обеспечивающих токены, в соответствии с требованием закона GENIUS о высококачественном имущественном обеспечении. Его услуги хранения стейблкоинов основаны на блокчейн-переводах токенизированных долларов США между Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом, с планами запустить собственный стейблкоин для конкуренции с USDT и USDC. Это направлено на снижение затрат и времени расчетов при трансграничных платежах, используя эффективность блокчейна. Расширение сигнализирует о растущем сближении традиционных банков и криптосектора, что может способствовать более широкому институциональному принятию цифровых активов и создаст новую конкуренцию для устоявшихся криптокастодианов и эмитентов стейблкоинов.

Это руководство помогает криптотрейдерам выявлять и торговать двумя критическими рыночными экстремумами — булл-топами (blow-off tops) и продающими кульминациями (selling climaxes) в криптоторговле. Булл-топ сигнализирует о конце ралли: резкий рост цены с всплеском объема, но падающим открытым интересом, часто за которым следует резкое падение. Трейдерам рекомендуется использовать технические индикаторы, анализ тренда и подтверждение объема, а также строгие методы управления рисками (стоп-лоссы) для безопасной работы с такими максимумами. Напротив, продающая кульминация отмечает паническую распродажу в конце нисходящего тренда: резкое падение цены при высоком объеме, за которым следует быстрый отскок. Эффективные входы в криптотрейдинг базируются на ожидании покупок умных денег и бычьих свечных моделей разворота (молот, бычье поглощение, пинцеты снизу, драконфлай додзи), подтверждённых объемом. Интеграция этих паттернов в стратегию помогает управлять волатильностью и фиксировать прибыльные точки разворота.

Коэффициент пут/колл (PCR) — это индикатор в реальном времени, который измеряет объем опционов пут относительно опционов колл для оценки бычьего или медвежьего настроения. PCR выше 1 указывает на медвежье настроение, значения выше 0,7–0,8 обозначают медвежьи пороги, а ниже 0,5 — бычьи перспективы. В сочетании с данными по открытому интересу PCR помогает криптотрейдерам выявлять экстремальные изменения настроений, подтверждать прорывы, применять контртрендовые стратегии в переполненных рынках и занимать позиции перед такими событиями, как отчеты о доходах или решения FOMC. Отслеживая тренды PCR вместе с открытым интересом, трейдеры могут планировать управление рисками, прогнозировать изменения волатильности и использовать экстремумы рыночной психологии. Интеграция этих метрик в более широкую торговую стратегию позволяет принимать более обоснованные решения по входу и выходу на рынках криптовалютных деривативов и спотовых рынках.

Дональд Трамп младший присоединился к консультативному совету Polymarket, в то время как его компания 1789 Capital возглавила крупные инвестиции в платформу рынков предсказаний. Polymarket недавно приобрела американскую деривативную биржу за 122 миллиона долларов, преодолела регуляторные барьеры и вернулась к обслуживанию пользователей из США. В июле платформа зафиксировала объем торгов в 1 миллиард долларов и более 285 000 активных трейдеров. Такая поддержка высокого уровня вызывает возобновленный интерес к криптопродажам. Три выдающихся предложения токенов включают: 1. TOKEN6900 (T6900) – мемный токен предпродажи по цене 0,007125 долларов, собрано 2,7 миллиона. 2. Snorter Token (SNORT) – токен торгового бота на базе Telegram по цене 0,1025 долларов, собрано 3,4 миллиона; предлагает исполнение за доли секунды на Solana и Ethereum и низкие комиссии. 3. Pepe Unchained (PEPU) – цепочка второго уровня для мем-коинов по цене 0,0004817 долларов, с поддержкой EVM, вознаграждениями за стекинг и правами управления. Трейдерам стоит внимательно следить за этими криптопродажами, поскольку политические фигуры и рынки предсказаний сходятся, стимулируя массовое принятие мем-коинов и новых токенов.

Потоки крупных владельцев XRP стали отрицательными как по 90-дневным, так и по 30-дневным скользящим средним, что сигнализирует о стабильных чистых продажах со стороны крупных держателей. Данные CryptoQuant показывают, что киты реализовали 60–70 миллионов XRP в первом квартале 2025 года после роста цены с $1 до более $3. Хотя потоки кратковременно стали положительными (+10M до +20M) в апреле–июне при консолидации цены ниже $2.60, распределение возобновилось в июле, снизив сглаженные потоки до -40M до -50M XRP. Эта динамика указывает на фиксацию прибыли после ралли и оппортунистичное накопление на падениях, однако постоянные оттоки создают давление на предложение. Без ежедневных притоков свыше 5M XRP ростовой импульс может оставаться ограниченным. Трейдерам следует следить за сменой потоков китов в нейтральную или положительную зону и искать покупательский интерес для противодействия распродажам.

Рынки криптодеривативов резко отреагировали в этом месяце на макроэкономические данные США и выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на Джексон-Хоул. Более мягкий, чем ожидалось, отчет по индексу потребительских цен в США поднял Bitcoin до рекордного уровня около $124 000, вызвав надежды на снижение ставки в сентябре, в то время как ставки финансирования Ethereum кратковременно превысили 0,03%. Однако более сильные, чем ожидалось, данные по индексу цен производителей и фиксация прибыли снизили BTC до $114 000–$117 000 и перевели ставки финансирования ETH в отрицательную зону. После «голубиных» заявлений Пауэлла трейдеры заложили более 90% вероятность снижения ставки в сентябре, подняв BTC до $117 000 и повысив ETH на 15% до нового исторического максимума около $4 946. Последующая распродажа в выходные опустила Bitcoin до семинедельного минимума около $109 000, что повысило месячную подразумеваемую волатильность BTC до 40% — максимума с середины июля — и сдвинуло опционы в сторону «путов» вне денег. Ethereum показал большую устойчивость, с инвертированной месячной структурой подразумеваемой волатильности (короткосрочная волатильность на уровне 75%) и нормализацией ставок финансирования около нуля. Имплицитная доходность фьючерсов на BTC и ETH также снизилась и инвертировалась по коротким срокам. Эти показатели — ставки финансирования, поверхности подразумеваемой волатильности, рисковые развороты и структуры фьючерсов — отражают осторожные и разнонаправленные восприятия риска: медвежьи для BTC и оптимистичные для ETH. Трейдерам следует следить за этими индикаторами для понимания направления рынка.

AAVE представила обновление V4 с модульной архитектурой, направленное на преобразование DeFi-кредитования. Обновление вводит Унифицированный слой ликвидности с использованием модели Hub-Spoke для объединения активов при изоляции рисков по индивидуальным спицам. В версии V4 также внедрён динамический механизм премии за риск, который регулирует ставки заимствования в зависимости от типа залога, и функция «умных аккаунтов» для бесшовного управления многоцепочечными активами. Межцепочечная совместимость улучшена с помощью Chainlink CCIP, а интеграция токенизированных реальных активов (RWA) открывает двери институциональному капиталу. После объявления торговый объём AAVE вырос до $18,7 млн, а общий заблокированный объём (TVL) увеличился на 19% до почти $70 млрд, превзойдя конкурентов, таких как UNI и LDO. Реакция сообщества была положительной, отражая уверенность в потенциале AAVE V4 стимулировать новые потоки ликвидности и укрепить позиции в инфраструктуре DeFi.