Krypto-Nachrichten

Ein früheres Marktupdate zeigte, dass STX innerhalb von 24 Stunden um 6,74 % auf etwa 0,412 $ gestiegen war. Händler beobachteten dabei das Bitcoin-Staking und den Widerstand bei 0,45–0,476 $. Das spätere Update meldete eine Erholung um 7,29 % ausgehend von 0,268 $: STX erreichte am 31. Oktober kurzzeitig 0,399 $ und fiel anschließend innerhalb von etwa zwei Stunden um 22,28 %. Der Kurs liegt weiterhin unter dem September-Swingtief bei rund 0,30 $, sodass die kurzfristige Marktstruktur bearish bleibt. Händler könnten darauf achten, ob STX die Marke von 0,30 $ zurückerobern und halten kann; ein erneuter Fall darunter könnte die Schwäche verlängern. Zu den möglichen langfristigen Kurstreibern zählen die nächste Bonding-Periode beim Bitcoin-Staking, die Teilnahme über Stacking DAO und den Xverse-Pool sowie das für Anfang Dezember geplante Upgrade Stacks Epoch 4.1. Dabei soll Clarity 7 für neue Smart Contracts zum Standard werden. Frühere Berichte nannten außerdem eine angestrebte annualisierte Rendite von etwa 3 % beim Bitcoin-Staking, wobei die tatsächlichen Erträge von der Netzwerkaktivität abhängen. Diese Entwicklungen könnten die Nachfrage stützen, haben die bearishe Preisstruktur von STX bislang jedoch nicht umgekehrt.

Die Kommunistische Partei Chinas hat angekündigt, stärker gegen Korruption im Zusammenhang mit dem Internet, virtuellen Währungen, grenzüberschreitenden Geldströmen und der Blockchain vorzugehen. Die Zusage steht in einem Beschluss, der am 29. Oktober auf der fünften Plenartagung des 20. Zentralkomitees verabschiedet und von Xinhua veröffentlicht wurde. Der Beschluss hebt verdeckte Praktiken wie Eigentum über Strohleute, den Einsatz von Vermittlern und den Wechsel zwischen Unternehmen und Regierung hervor. Zudem sieht er eine stärkere digitale Überwachung und ein konsequenteres Vorgehen gegen grenzüberschreitende Korruption vor. Die Erklärung signalisiert, dass virtuelle Währungen und die Blockchain im Zusammenhang mit Finanzdelikten weiterhin unter Beobachtung stehen. Sie legt jedoch keine konkreten neuen Regeln für den Kryptohandel, Durchsetzungsmaßnahmen oder Strafen fest. Für Händler bedeutet sie für sich genommen keine Änderung des Marktzugangs oder der Politik.

Eine Wallet, die Berichten zufolge mit dem Binance-Hack vom 29. Oktober in Verbindung steht, verkaufte 908.793 PROM auf Uniswap V2 für lediglich 0,0316 ETH im Wert von etwa 71 US-Dollar. Obwohl der angegebene Wert der PROM fast 5 Millionen US-Dollar betrug, führte die geringe Liquidität auf der DEX zu extremem Slippage. Das zeigt, dass große Transaktionen deutlich weniger einbringen können als der angezeigte Marktwert eines Tokens. Der PROM-Verkauf ist Berichten zufolge Teil der Bemühungen, Vermögenswerte zu veräußern, die bei einem Angriff gestohlen wurden, der angeblich rund 6,3 Milliarden US-Dollar aus den Hot Wallets von Binance über neun Netzwerke hinweg abgezogen hat. Das FBI brachte den Angriff mit der nordkoreanisch verbundenen Gruppe TraderTraitor in Verbindung. Binance erklärte, etwa 95 Prozent der gestohlenen Vermögenswerte wiedererlangt oder ersetzt zu haben und Auszahlungen schrittweise wieder aufzunehmen. Der Verkauf bedeutet nicht, dass die Gelder zurückgegeben wurden; er unterstreicht sowohl die anhaltenden Sicherheitsbedenken im Kryptobereich als auch die Risiken des Handels mit illiquiden Tokens.

XRP wurde nahe 1,24 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs unter 1,27 US-Dollar gefallen war. Die Analystin CasiTrades betrachtet die Marke von 1,27 US-Dollar inzwischen als Widerstand und nicht mehr als Unterstützung. Die frühere Einschätzung warnte, dass XRP in Richtung 1,10 US-Dollar fallen könnte, falls es die Marke von 1,27 US-Dollar nicht zurückerobert. 1,10 US-Dollar entsprechen dem Fibonacci-Retracement-Niveau von 0,786. Die spätere Analyse ergänzt, dass XRP derzeit nahe dem 0,618-Retracement liegt und den Rückgang als Elliott-Wave-Korrektur einordnet. Eine kurzfristige Erholung allein würde noch keine Bodenbildung bestätigen. CasiTrades zufolge könnte eine Stabilisierung um 1,10 US-Dollar den Weg für eine Erholung und eine spätere Aufwärtsphase ebnen. Dabei handelt es sich um Szenarien der technischen Analyse, nicht um bestätigte Prognosen. Spekulationen in der Community brachten die Volatilität mit einem Binance-bezogenen Vorfall und Liquidationen in Verbindung; diese Behauptungen sind jedoch nicht verifiziert. Händler beobachten, ob XRP die Marke von 1,27 US-Dollar zurückerobern oder die Unterstützungszone bei 1,10 US-Dollar testen kann.

Binance erklärte, dass das Unternehmen Futures-Versicherungsfonds, seine SAFU-Notfallreserve und die Unternehmenskasse eingesetzt habe, um dabei zu helfen, Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar zu ersetzen, die bei einem Sicherheitsvorfall am 29. Oktober gestohlen worden waren. Die Börse teilte mit, sie habe nur Mittel freigegeben, die über den vorgeschriebenen Schutzgrenzen lagen. Sie legte jedoch weder offen, wie viel aus den einzelnen Quellen stammte, noch wie hoch die Mindestbestände der einzelnen Futures-Pools sind. Die Futures-Versicherungsfonds von Binance decken Verluste ab, wenn Positionen zahlungsunfähig werden. Kann ein Pool ein Defizit nicht auffangen, kann ein automatischer Schuldenabbau profitable Positionen auf der Gegenseite schließen. Öffentliche Daten wiesen am 1. November rund 1,85 Milliarden US-Dollar in den erfassten Binance-Versicherungsfonds aus. Daraus geht jedoch nicht hervor, wie viel davon verwendet wurde oder ob ein Pool unterfinanziert ist. Bitcoin-Auszahlungen wurden wieder aufgenommen, und Binance erklärte, 95 Prozent der betroffenen Vermögenswerte wieder aufgefüllt zu haben. Die Börse rechnete damit, bis zum 3. November einen Nachweis für die Momentaufnahme der Kundenreserven vom 31. Oktober zu veröffentlichen. Für Händler bleiben die Guthaben auf Ebene der einzelnen Pools, mögliche zusätzliche Mittel des Unternehmens und weitere Angaben zur Finanzierung wichtige Indikatoren für das Risiko und das Vertrauen in Binance.

Ein mutmaßlicher Hack bei Binance beherrschte die Krypto-Nachrichten und schürte Sorgen um die Sicherheit von Börsen, die Verwahrung von Vermögenswerten und die Marktstabilität. Binance erklärte, nicht autorisierte Auszahlungen könnten erfolgt sein, nachdem der Laptop eines DevOps-Ingenieurs kompromittiert worden war. Die Schadensschätzungen reichen von 2,77 bis 6,5 Milliarden US-Dollar; eine endgültige Summe wurde nicht bestätigt. Die Börse erklärte, sie werde die Verluste der Nutzer übernehmen und daran arbeiten, Auszahlungen wieder zu ermöglichen. Ermittler verfolgten, wie der Angreifer mithilfe von EIP-7702-Autorisierungen Gelder über acht Blockchains hinweg transferierte. Der Sicherheitsrat von Arbitrum fror rund 30,5 Millionen US-Dollar ein, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen, während Binance von eingefrorenen Geldern in Höhe von etwa 3 Milliarden US-Dollar berichtete. Der Angreifer soll unter anderem UNI, ENA, PEPE, LINK, AAVE, ONDO und WLD verkauft und dafür rund 70.480 ETH erhalten haben. Aave fror DAO-Märkte vorübergehend ein, und Forscher warnten, dass eine Delegierung für eine Binance-Hot-Wallet weiterhin aktiv war. Der Binance-Hack rückt die Sicherheit von Börsen und die Liquidität in den Mittelpunkt; kurzfristige Volatilität und Auswirkungen auf andere Kryptomärkte sind möglich. Weitere Entwicklungen machten das institutionelle Wachstum und Verwahrungsrisiken deutlich. Kalshi nahm bei einer Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar eine Milliarde US-Dollar auf. Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen Datavault AI teilte mit, keinen Zugriff auf 817,6 BTC zu haben; seine Aktien fielen um 50 Prozent. Coinbase meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 719 Millionen US-Dollar, doch rund 715 Millionen US-Dollar davon stammten aus Gewinnen mit Krypto-Investitionen. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 78 Millionen US-Dollar, während das Betriebsergebnis im Jahresvergleich zurückging. DTCC startete zudem einen Tokenisierungsdienst für Wertpapiere, der an ein Verwahrungsnetzwerk mit mehr als 114 Billionen US-Dollar an beaufsichtigten Vermögenswerten angebunden ist. Für Händler standen in dieser Woche der Binance-Hack und Bedenken hinsichtlich der Verwahrung bei Unternehmen dem wachsenden institutionellen Interesse an Tokenisierung gegenüber. ETH fiel ebenfalls unter 2.200 US-Dollar, während Gold unter 4.000 US-Dollar je Unze sank. Dadurch richtete sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf Risiken, Liquidität und gehebelte Positionen.

Der Krypto-Kommentator Anderson hat Prognosen infrage gestellt, wonach XRP 1.000 oder sogar 10.000 US-Dollar erreichen könnte. Bei rund 60 Milliarden XRP im Umlauf würden diese Preise eine Marktkapitalisierung von etwa 60 Billionen beziehungsweise 600 Billionen US-Dollar bedeuten – weit mehr als das globale BIP von weniger als 120 Billionen US-Dollar. Anderson sagt, Händler sollten zwischen Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit unterscheiden. Einige Mitglieder der XRP-Community argumentieren, dass die Marktkapitalisierung, berechnet durch Multiplikation des umlaufenden Angebots mit dem aktuellen Preis, weder die tatsächlich investierte Geldmenge widerspiegelt noch das potenzielle Ausmaß eines globalen Abwicklungsnetzwerks vollständig erfasst. Ein Kommentator verglich das XRP Ledger mit der Internetinfrastruktur für den Werttransfer. Andere verwiesen auf den Ausbau von RLUSD und die Abwicklungsdienste von Ripple als Teil eines umfassenderen Zahlungsökosystems. Diese Entwicklungen belegen jedoch kein bestimmtes XRP-Kursziel. Die Debatte verdeutlicht die Unsicherheit darüber, wie XRP zu bewerten ist und ob eine reale Nutzung für Zahlungen und Abwicklungen eine nachhaltige Nachfrage schaffen könnte. Der Wettbewerb durch Stablecoins, digitale Zentralbankwährungen und konkurrierende Zahlungsnetzwerke bleibt ein wesentliches Risiko. Für Händler sind extreme Kursprognosen Spekulation und kein bestätigter Katalysator; die Verbreitung und die tatsächliche Netzwerknutzung sind aussagekräftigere Indikatoren.

Hedgefonds haben ihre Käufe von KI-Aktien rasch umgekehrt und verkaufen nun. Sie veräußerten fünf Handelstage in Folge, vom 8. bis zum 14. Oktober, und machten damit sämtliche Nettokäufe seit Anfang 2025 zunichte. Daten von Goldman Sachs zeigen, dass sie innerhalb von zwei Wochen Technologieaktien im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar abbauten, vor allem durch den Verkauf bestehender Positionen: Bestehende KI-Bestände veräußerten sie 3,5-mal schneller, als sie neue Short-Positionen eröffneten. Der Rückzug folgte auf eine umfassendere Verringerung des Risikoengagements. Goldman zufolge verzeichneten Technologieaktien die stärksten Abflüsse bei Aktien, während Fonds Kapital in das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter umschichteten. Ein von Goldman beobachteter Korb mit Favoriten von Hedgefonds fiel am 22. Oktober um 4,2 Prozent – der größte Tagesverlust seit 2011. Separat zeigten von Steno Research zitierte Daten von Morgan Stanley, dass Hedgefonds ihr gesamtes Aktienengagement um rund 7,8 Prozent verringerten. Dies war der stärkste Rückgang in dieser Datenreihe seit 2016. Trotz der Verkäufe entfielen weiterhin 26,1 Prozent des globalen Nettoengagements in Einzelaktien auf KI-Aktien – historisch betrachtet ein hoher Wert. Die Bruttohebelung blieb nahe einem Fünfjahreshoch, obwohl die Nettohebelung stark sank. Goldman warnte, dass eine weitere Entschuldung folgen könnte, insbesondere angesichts ausländischer Kapitalabflüsse aus asiatischen Märkten. Für Kryptohändler ist der Rückzug der Hedgefonds aus KI-Aktien ein Zeichen für eine nachlassende Risikobereitschaft und könnte die Volatilität an den Märkten, einschließlich des Kryptomarkts, erhöhen. Die Berichte nennen jedoch weder direkte Kryptowährungspositionen noch Kursbewegungen.

Das FBI erklärt, die nordkoreanische Cybergruppe TraderTraitor habe digitale Vermögenswerte im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar von Binance gestohlen. Berichten zufolge wurden infolge des Kryptodiebstahls bei Binance die gestohlenen Gelder überwiegend in Ether (ETH) umgewandelt. Ermittler warnen, dass DeFi-Plattformen und Soforttauschdienste für weitere Geldwäsche genutzt werden könnten. Die Behörde veröffentlichte zugehörige Wallet-Adressen und forderte Börsen, Node-Betreiber und Blockchain-Analyseunternehmen auf, verbundene Transaktionen zu identifizieren und zu blockieren. Die neuesten in den Berichten zitierten Schätzungen beziffern den mit Nordkorea in Verbindung gebrachten Kryptodiebstahl im Jahr 2025 auf mehr als 2 Milliarden US-Dollar – rund 60 Prozent der Verluste durch Kryptodiebstähle in diesem Jahr. CertiK und der On-Chain-Forscher Taylor Monahan schätzen, dass die Gruppen von 2016 bis Anfang 2026 bei 263 Vorfällen rund 6,75 Milliarden US-Dollar erbeutet haben. Die Berichte warnen, dass die Erlöse Nordkoreas Waffenprogrammen und der Umgehung von Sanktionen zugutekommen könnten. Das Ausmaß des Kryptodiebstahls bei Binance und die Möglichkeit, dass Gelder über DeFi weitergeleitet werden, verstärken die Sorgen über Geldwäsche und die Sicherheit von Kryptoplattformen.

Binance hat die Untersuchung eines Sicherheitsvorfalls ausgeweitet, der zunächst mit einer mutmaßlichen Kompromittierung des Laptops eines DevOps-Ingenieurs in Verbindung gebracht wurde. Die Ermittler haben weitere Zugangswege identifiziert, doch Binance zufolge gibt es keine Hinweise darauf, dass private Wallet-Schlüssel offengelegt wurden. Nach Abschluss der Untersuchung will das Unternehmen einen technischen Bericht veröffentlichen. Binance setzte Auszahlungen für rund 45 Stunden aus, während betroffene Dienste und Wallet-Adressen überprüft wurden; Einzahlungen blieben möglich. Die Börse erklärte, sie habe die Berechtigung der betroffenen Adresse widerrufen und arbeite mit Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Analysefirmen daran, Vermögenswerte aufzuspüren und zurückzuholen. Zum Ausgleich bestätigter Nutzerverluste hat Binance nach eigenen Angaben mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar an Unternehmensmitteln bereitgestellt. Rund 5 Milliarden US-Dollar liegen bereits in den betroffenen Token vor; der Rest wird über Käufe am Markt und OTC-Geschäfte beschafft. Branchenpartner haben unabhängig davon Vermögenswerte im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar eingefroren, deren Rückführung noch geprüft wird. Der Binance-Sicherheitsvorfall und der verlängerte Auszahlungsstopp könnten das Vertrauen beeinträchtigen und den BNB-Kurs kurzfristig unter Druck setzen. Die gemeldeten fehlenden Hinweise auf offengelegte private Schlüssel sowie der Erstattungsplan könnten jedoch dazu beitragen, langfristige Schäden zu begrenzen.

Binance teilt mit, dass 90 % der von der Sicherheitsverletzung betroffenen Kryptowerte wiederhergestellt wurden, gegenüber rund 80 % im vorherigen Update. Die Kundenguthaben seien weiterhin vollständig gedeckt. Das Unternehmen plant, Auszahlungen bis zum 1. November wieder aufzunehmen und die verbleibenden Token mit geringerer Liquidität weiter zu kaufen. Aktualisierte Proof-of-Reserves-Prüfungen sind für den 3. November angesetzt. Binance will außerdem seinen SAFU-Notfallfonds wieder auf rund 1 Milliarde US-Dollar aufstocken. Zehn wichtige Vermögenswerte, darunter ETH und BTC, sollen vollständig gedeckt gewesen sein. Am 31. Oktober lag die Funding-Rate der ETH-Perpetual-Futures von Binance bei -0,011 % je acht Stunden und verbesserte sich damit gegenüber zuvor -0,0136 %. ETH wurde bei rund 2.242 US-Dollar gehandelt. Eine negative ETH-Funding-Rate bedeutet, dass Short-Trader an Long-Trader zahlten. Insgesamt waren etwa 73,4 % der Binance-Futures-Konten long positioniert; diese Zahl bezog sich jedoch nicht speziell auf ETH. Die Funding-Rate von Bitcoin war positiv. Die Liquidationen im gesamten Kryptomarkt beliefen sich innerhalb von 24 Stunden auf rund 187,87 Millionen US-Dollar, davon entfielen etwa 143,91 Millionen US-Dollar auf Long-Liquidationen. Diese Zahlen beziehen sich auf den Gesamtmarkt, nicht nur auf ETH. Die Fortschritte bei Binances Wiederherstellung könnten die Sorgen um Kundengelder lindern. Händler beobachten jedoch weiterhin die Wiederaufnahme der Auszahlungen, die Reserveprüfung, die ETH-Funding-Rate und Liquidationen gehebelter Positionen. ETH-Funding und Positionierung liefern kurzfristige Hinweise auf die Marktstimmung, legen aber keine klare Kursrichtung fest.

Das von Walmart unterstützte Fintech-Unternehmen OnePay hat USDC-Einzahlungen für ausgewählte Kunden in den USA eingeführt. Damit lassen sich externe Krypto-Wallets mit OnePay-Checking-Konten verbinden. Einzahlungen werden automatisch in US-Dollar umgerechnet und sofort gutgeschrieben; zum Start fallen keine Umtauschgebühren an. Der Dienst basiert auf der Bridge-Plattform von Stripe und unterstützt Transfers über zwölf Blockchains, darunter Base, Solana, Ethereum und Tempo. Dadurch könnte es für Freiberufler und Gig-Arbeiter, die in USDC bezahlt werden, einfacher werden, alltägliche Bankdienstleistungen zu nutzen, ohne zuvor eine Kryptobörse in Anspruch nehmen zu müssen. OnePay bietet seit Januar 2025 den Handel mit Bitcoin und Ethereum an und fügte im März 2026 weitere Token hinzu. Das Unternehmen könnte eine Unterstützung weiterer Stablecoins in Betracht ziehen. Die USDC-Einzahlungsfunktion ist weiterhin auf einige Nutzer in den USA beschränkt.

Ondo Finance hat sieben tokenisierte Anlageportfolios auf Solana für berechtigte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten eingeführt. Jedes Portfolio bündelt ein Engagement in tokenisierten Aktien oder börsengehandelten Fonds (ETFs) in einem einzigen übertragbaren Onchain-Token. Die Strategien umfassen Einkommen, Wachstum, künstliche Intelligenz und Aktien großer Technologieunternehmen. Ondo zufolge entwickelte BlackRock drei Strategien für Ondo; BlackRock verwaltet die Portfolios nicht und trifft für sie keine Anlageentscheidungen. Mit der Einführung erweitert Ondo Finance seine Solana-Portfolios über Einzelanlagenprodukte hinaus. Das Unternehmen meldete, dass der kombinierte TVL der Portfolios in den ersten vier Wochen nach Einführung der Produkte auf Ethereum und BNB Chain mehr als 40 Millionen US-Dollar betrug; eine spätere Angabe bezifferte den Wert auf über 45 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen beziehen sich auf die früheren Einführungen, nicht auf die neuen Solana-Portfolios. Ondo erklärte außerdem, dass der TVL seiner umfassenderen tokenisierten Vermögenswerte auf Solana 500 Millionen US-Dollar überstieg. Die Artikel nennen jedoch keine Solana-spezifischen Zahlen zu Portfoliovermögen, Handelsvolumen oder Liquidität. Für die Solana-Portfolios von Ondo Finance gelten Einschränkungen nach Rechtsgebieten. Die Verfügbarkeit der Token bedeutet nicht, dass die zugrunde liegenden Aktienmärkte rund um die Uhr geöffnet sind. Anleger sollten Gebühren, Bestände, Abbildungsgenauigkeit und Rücknahmebedingungen prüfen und auch eine möglicherweise geringe Liquidität oder Abweichungen zwischen Tokenpreisen und Portfoliowerten berücksichtigen. Die Akzeptanz wird von der Nachfrage der Anleger, der Markttiefe und der Integration in unabhängige DeFi-Plattformen abhängen.

Anchorpoint Financial ist eine Partnerschaft mit der Solana Foundation eingegangen, um ihren an den Hongkong-Dollar gekoppelten Stablecoin HKDAP auf Solana zu bringen. Die geplante Integration soll die native Ausgabe und Einlösung von HKDAP ermöglichen, mit nahezu sofortiger Abwicklung und möglichen Anwendungen für Zahlungen im Einzelhandel, den Handel mit tokenisierten Vermögenswerten und weitere Transaktionen. Anchorpoint, ein Joint Venture unter Beteiligung der Standard Chartered Bank (Hong Kong), von HKT und Animoca Brands, erhielt im April 2026 eine Lizenz zur Ausgabe von Stablecoins in Hongkong. Derzeit wird HKDAP über zugelassene Kanäle an verifizierte Wallets verteilt. Anchorpoint plant, den Zugang für Privatkunden auszuweiten und mit Solana-Wallets, Apps und Unternehmenspartnern zusammenzuarbeiten. Die Solana Foundation wird außerdem Anchorpoints Tokenised Money Adoption Programme beitreten. Anchorpoint sieht das Netzwerk als Möglichkeit, tokenisierte Produkte zu entwickeln und die internationale Reichweite von HKDAP auszubauen. Zugleich wächst Hongkongs Stablecoin-Markt, nachdem HSBC den an den Hongkong-Dollar gekoppelten Redcoin für PayMe-Nutzer eingeführt hat. Ein Starttermin auf Solana oder konkrete Adoptionsziele wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Auswirkungen auf SOL hängen daher von der Umsetzung und der tatsächlichen Nutzung ab.

Der Equities Hub von Aave auf Base baut die Kreditvergabe mit tokenisierten Aktien als Sicherheit aus. Dadurch können berechtigte Nutzer außerhalb der USA USDC gegen Aktien der Magnificent Seven leihen, ohne diese verkaufen zu müssen. Der isolierte Pool startete am 25. September 2026 und akzeptierte zunächst ausschließlich USDC als Kreditvermögen. Eine am 22. Oktober veröffentlichte Fallstudie von Aave führte sieben zugelassene Aktien auf und erklärte, dass Nutzer jederzeit Kredite aufnehmen und zurückzahlen können. Bis zum 18. Oktober waren die Einlagen auf 9,57 Millionen US-Dollar gestiegen – 35,6 % des Gesamtangebots tokenisierter Aktien im Wert von 26,9 Millionen US-Dollar. Die USDC-Kredite beliefen sich auf 4,08 Millionen US-Dollar. Die Zahl der Kreditnehmer-Wallets stieg von acht zum Start auf 144 Mitte Oktober; rund drei Viertel davon waren neue Aave-Nutzer auf Base. Das Verhältnis von Kredit zu Sicherheitenwert erhöhte sich von 22,2 % auf 42,9 %. Das deutet auf eine stärkere Nutzung, aber auch auf ein höheres Risiko durch Kursverluste und Liquidationen hin. Die Sicherheitenfaktoren liegen zwischen 65 % und 79 %; die Sicherheitenobergrenze zum Start betrug rund 29 Millionen US-Dollar. Die tokenisierten Aktien sind durch Aktien gedeckt, die von Alpaca Securities verwahrt werden; Chainlink liefert die Preisdaten. Zu den Risiken zählen sinkende Sicherheitenwerte, eine begrenzte Liquidität am Aktienmarkt außerhalb der Handelszeiten, Zugangsbeschränkungen, Wertpapierrechte und die Zuverlässigkeit des Oracles. Händler sollten verifizierte Kreditaktivitäten, Risikohinweise, neue Sicherheitenlistungen und den Umgang mit Marktschließungen oder Kurslücken beobachten. Aaves Equities Hub könnte die Nutzung tokenisierter Wertpapiere in DeFi ausweiten. Die Auswirkungen auf AAVE und die Kryptopreise insgesamt sind jedoch ungewiss und hängen von einer anhaltenden Nachfrage sowie der Wirtschaftlichkeit des Produkts ab.

J.P. Morgan Asset Management hat Bitcoin erstmals in seinen langfristigen Kapitalmarktausblick aufgenommen. Die am 19. Oktober veröffentlichten Langfristigen Kapitalmarktannahmen 2027 prognostizieren für Bitcoin eine annualisierte Rendite von 10 % in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Diese Prognose liegt über den Schätzungen der Bank für Private Equity, US-amerikanische Large-Cap-Aktien und Gold. Die Schätzung ist vorsichtiger als Bitcoins annualisierte Rendite von rund 62 % im vergangenen Jahrzehnt. Eine im früheren Bericht zitierte historische Analyse ergab, dass Bitcoin-Haltezeiträume von mindestens sechs Jahren, die bis zum 22. Oktober 2026 endeten, die 10-%-Prognose übertrafen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse; bei einigen Fünfjahreszeiträumen, die nahe dem Höchststand von 2021 begannen, könnte die Rendite darunter gelegen haben. J.P. Morgan setzt zudem eine annualisierte Bitcoin-Volatilität von 55 % an und nimmt den Vermögenswert wegen instabiler Korrelationen und der Unsicherheit über seine Rolle als Inflationsschutz aus der zentralen Portfoliokovarianzmatrix aus. Der Ausblick bietet institutionellen Anlegern einen Anhaltspunkt für die langfristige Portfolioanalyse, ist jedoch weder eine Renditegarantie noch ein kurzfristiges Handelssignal.

Daten von Hyperbot zeigen, dass der Trader Machi Big Brother seine Bitcoin-Long-Positionen geschlossen und seine mit 25-fachem Hebel eingegangene ETH-Long-Position von 2.125 ETH auf 2.925 ETH erhöht hat. Die ETH-Long-Position weist derzeit einen nicht realisierten Gewinn von etwa 61.100 US-Dollar auf. Außerdem hat er seine mit 10-fachem Hebel eingegangene HYPE-Long-Position von 4.500 auf 4.200 Token reduziert; der nicht realisierte Verlust beträgt damit rund 12.800 US-Dollar. Ein früheres Update bezifferte die Gesamtrendite seines Portfolios auf 0,89 Prozent, während die neuesten Zahlen die ETH- und HYPE-Positionen getrennt aufführen. Diese gehebelten Trades spiegeln das Engagement eines einzelnen Traders wider und belegen keinen breiteren Markttrend.

Das Ethereum-Staking erreichte im dritten Quartal 2026 mit 43,8 Millionen ETH einen Rekordwert, was 35,9 % des Angebots entspricht. Die Nettozuflüsse beliefen sich das sechste Quartal in Folge auf 1,99 Millionen ETH. Die durchschnittliche jährliche Bruttorendite des Ethereum-Stakings sank jedoch von 2,81 % auf 2,63 %. Auch das Solana-Staking nahm zu und erreichte 440,5 Millionen SOL, während die Bruttorendite von 6,38 % auf etwa 6 % zurückging. Neu ausgegebene Token machten mehr als 96 % der Ethereum-Staking-Belohnungen und fast 90 % der Solana-Belohnungen aus; die angegebenen Renditen verstehen sich ohne Anbietergebühren. Der spätere Bericht ergänzt, dass die Transaktionsaktivität bei Ethereum im Jahresvergleich um 35,3 % zunahm, die täglichen Einnahmen aus Gebühren und der Anordnung von Transaktionen gegenüber dem Vorquartal jedoch um 40,2 % auf 198 ETH zurückgingen. Das institutionelle Interesse wächst, unter anderem durch Staking-ETFs und digitale Vermögens-Treasuries. Die möglicherweise wochenlange Unstaking-Dauer bei Ethereum kann jedoch mit dem Bedarf von Fonds kollidieren, Rücknahmen rasch zu bedienen. Europäische Produkte staken Berichten zufolge durchschnittlich 50 % bis 60 % ihrer Bestände. Liquid-Staking-Token und handelbare Produkte könnten helfen, den Liquiditätsbedarf zu decken. Gebühren, Marktliquidität und Tokenpreise bleiben für Händler jedoch Risiken.

Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, sagte, die Kryptobranche könne aus dem Binance-Hack gestärkt hervorgehen, und lobte die Zusage der Börse, Kunden zu entschädigen. Binance schätzte die Verluste auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar und erklärte, mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar aus Unternehmensmitteln und dem Secure Asset Fund for Users (SAFU) zur Erstattung der Vermögenswerte zurückgelegt zu haben. Rund 5 Milliarden US-Dollar waren bereits in den betroffenen Kryptowährungen vorhanden, während gestohlene Vermögenswerte im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar mit Hilfe von Strafverfolgungsbehörden und Branchenpartnern eingefroren wurden. Binance erklärte, der Angreifer habe die üblichen Genehmigungskontrollen umgangen. Die Ermittler fanden keine Hinweise darauf, dass ein Fehlverhalten von Beschäftigten oder durchgesickerte private Wallet-Schlüssel den Sicherheitsvorfall verursacht hätten. Die Börse setzte Auszahlungen aus, während sie ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkte, und plante, sie nach Überprüfungen schrittweise wieder aufzunehmen. Außerdem kündigte sie an, bis zum 3. November aktualisierte Ergebnisse ihres Proof-of-Reserves zu veröffentlichen. Der Binance-Hack hat die Verwahrung von Vermögenswerten durch Börsen, den Zugang zu Auszahlungen und das Kontrahentenrisiko in den Mittelpunkt gerückt. Die Zusage zur Entschädigung und die Wiederbeschaffung von Vermögenswerten könnten dazu beitragen, den Vertrauensverlust einzudämmen. Die Unsicherheit über die Wiederbeschaffung und das Ausmaß des Vorfalls könnten jedoch die Marktstimmung belasten. Saylor sagte, der Vorfall sollte in der gesamten Kryptobranche stärkere Sicherheitsvorkehrungen anstoßen.

Genius plant, einen Teil der Einnahmen von Genius App für den Rückkauf und die dauerhafte Vernichtung von GENIUS-Token zu verwenden. Dadurch soll die Verringerung des Token-Angebots an die Aktivität in der App gekoppelt werden. Das Unternehmen hat weder den Anteil der Einnahmen noch einen Starttermin bekannt gegeben. Inhaber von GENIUS sollen außerdem bei Genius App und anderen Anwendungen Rabatte auf Handelsgebühren erhalten. Nutzer mit mindestens 1.000 GENIUS können ein verifiziertes „Top Genius“-Abzeichen erhalten und sich möglicherweise für künftige Airdrops und weitere Vorteile in der App qualifizieren. Diese Maßnahmen könnten die Nachfrage nach GENIUS stützen; ihre Wirkung hängt jedoch von der Nutzung der App und den konkreten Anreizen ab.

Ein früherer Bericht besagte, dass ein Derivatehändler mit kumulierten Gewinnen von etwa 22,65 Millionen US-Dollar eine SOL-Long-Position im Wert von rund 6,34 Millionen US-Dollar schloss und eine Short-Position von etwa 10 Millionen US-Dollar eröffnete, insgesamt 98.219,31 SOL. Ein späterer Bericht beschrieb eine Adresse mit kumulierten Kontraktgewinnen von etwa 21,26 Millionen US-Dollar, die ihre Short-Position um 50.000 SOL zu einem Durchschnittspreis von 95,28 US-Dollar aufstockte. Der Zukauf war rund 4,77 Millionen US-Dollar wert und brachte die gesamte Short-Position auf 250.000 SOL. Die gemeldeten Zahlen unterscheiden sich, daher ist unklar, ob sich beide Berichte auf dasselbe Konto beziehen. Zusammengenommen deuten sie auf eine erhebliche bärische Positionierung bei SOL hin, doch die Aktivität einer einzelnen Adresse belegt keinen breiteren Markttrend.

Etwa 225 Millionen XRP im Wert von rund 281 Millionen US-Dollar dienen über Maple Finance als Sicherheit für Kredite in Höhe von 151,8 Millionen US-Dollar in USDC und USDT. Die Schulden umfassen 96,61 Millionen US-Dollar in USDC und 55,19 Millionen US-Dollar in USDT. Die gemeldeten Besicherungsquoten liegen bei 179 bis 189 Prozent. Zwei USDC-Kredite werden am 4. und 12. Dezember 2026 fällig, der USDT-Kredit am 15. Januar 2027. Die Kreditnehmer können die Kredite zurückzahlen, refinanzieren oder neue Konditionen aushandeln. Die Fälligkeitstermine bedeuten daher nicht automatisch, dass XRP verkauft wird. Aus den Angaben von Maple geht keine bestätigte unmittelbar bevorstehende Liquidation hervor. Ein starker Rückgang des XRP-Kurses könnte jedoch die Besicherungsdeckung schwächen und Nachschussforderungen oder Zwangsverkäufe auslösen. Die Kredite nutzen auf Ethereum basierende Pools, während die XRP-Sicherheiten auf dem XRP Ledger verwahrt werden. Laut Daten von DefiLlama machen die Sicherheiten etwa 88 Prozent des gemeldeten DeFi-Werts auf dem XRP Ledger von 318 Millionen US-Dollar aus. Die Fälligkeitstermine rücken daher XRP-besicherte Kredite und ein mögliches zusätzliches Marktangebot in den Blickpunkt der Händler.

Uniswap Labs stellte TJAR am 29. Oktober vor und hat das System zur Gebührenumwandlung seitdem auf Drittanbieter-Apps ausgeweitet. TJAR ermöglicht es Apps, Gebühren in mehreren Token einzunehmen und Auszahlungen in einem selbst gewählten Vermögenswert zu erhalten. Robinhood nutzt das System bereits in unterstützten Netzwerken und hat USDC und USDG als Auszahlungswährungen ausgewählt. Bei TJAR konkurrieren sogenannte Searcher darum, die angeforderten Auszahlungstoken gegen die im System gehaltenen Vermögenswerte bereitzustellen. Die nach Abzug der Kosten verbleibende Differenz behalten sie ein. Apps können außerdem Schwellenwerte und Zieladressen für Auszahlungen festlegen. Im Monat vor der Ankündigung der Ausweitung wandelte Uniswaps ursprüngliches Protokollgebührensystem Vermögenswerte im Wert von mehr als 15,3 Millionen US-Dollar um; diese Zahl steht nicht für Aktivitäten von TJAR oder Robinhood. TJAR könnte die Verwaltung der Mittel für Apps vereinfachen, deren Gebühreneinnahmen über verschiedene Vermögenswerte verteilt sind. Die Ergebnisse hängen jedoch von der Verbreitung, der Liquidität, den Ausführungskosten und den Auszahlungseinstellungen ab. Aus der Ankündigung lässt sich weder ein direkter Vorteil für UNI-Inhaber noch eine unmittelbare Auswirkung auf den UNI-Kurs ableiten.

Ethena (ENA) fiel stark, nachdem Berichten zufolge ein Angreifer im Zusammenhang mit einem Sicherheitsvorfall bei Binance 217,5 Millionen ENA im Wert von etwa 33,9 Millionen US-Dollar verkauft hatte. ENA erholte sich später von einem Tief nahe 0,16 US-Dollar auf etwa 0,193 US-Dollar, doch das Spot-Handelsvolumen sank um 55 Prozent, was auf eine nachlassende Aktivität hindeutet. Zuvor war ENA um 7,26 Prozent auf 0,18653 US-Dollar gefallen. Der Widerstand liegt bei etwa 0,20–0,22 US-Dollar, die Unterstützung nahe 0,18 und 0,1658 US-Dollar. Binance begann, Token über Käufe am Markt und außerbörsliche Geschäfte zurückzukaufen. Ethena zahlte im Rahmen der Erholungsbemühungen 128,63 Millionen ENA im Wert von etwa 24 Millionen US-Dollar ein. Käufe außerhalb der Börsen könnten den unmittelbaren Verkaufsdruck verringern, doch die gemeldeten Maßnahmen decken noch nicht alle verkauften Token ab. Börsendaten zeigten ENA-Abflüsse von mehr als 91 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden und über 258 Millionen US-Dollar innerhalb von drei Tagen. Diese Abflüsse könnten auf Käufe während des Kursrückgangs oder auf Übertragungen in Cold Storage und DeFi zurückzuführen sein. Der Vorfall fiel außerdem mit einem starken Rückgang von ENA und einem kurzen Abrutschen von USDe auf 0,9974 US-Dollar zusammen, während sich das Angebot an USDe nur geringfügig veränderte. Der Stochastic RSI von ENA bildete bei 48 ein bullisches Crossover; ein Anstieg über 50 wäre jedoch eine stärkere Bestätigung. Händler beobachten den Widerstand bei 0,21 US-Dollar und die Unterstützung bei 0,18 US-Dollar. Ein Durchbruch unter 0,1658 US-Dollar könnte den Weg bis 0,15 US-Dollar freimachen. Die Erholung bleibt angesichts des schwachen Momentums, des geringeren Volumens und der Schwäche des Gesamtmarkts anfällig.

Die Vermögenswerte auf Krakens xStocks-Plattform überschritten am 27. Oktober die Marke von 1 Milliarde US-Dollar, gegenüber rund 225 Millionen US-Dollar im Februar. Ein früherer Bericht bezifferte den Marktwert am 25. Oktober auf etwa 886 Millionen US-Dollar und nannte einen jährlichen Zuwachs von 802,5 Prozent – ein Hinweis auf das rasante Wachstum rund um diesen Meilenstein. xStocks wurde im Juni 2025 mit etwa 60 US-Aktien und ETFs gestartet und bietet inzwischen mehr als 1.500 tokenisierte Vermögenswerte auf über 10 Blockchains an. Nach Angaben der Plattform beläuft sich das kumulierte Transaktionsvolumen auf mehr als 45 Milliarden US-Dollar; die Zahl der Inhaber liegt bei über 550.000. Zudem sind xStocks im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar in DeFi geflossen, wo sie unter anderem für Kredite und als Sicherheiten genutzt werden. Die Expansion der Plattform spiegelt die steigende Nachfrage nach tokenisierten Aktien und den Wettbewerb mit Unternehmen wie Ondo Finance wider. xStocks bieten jedoch eine wirtschaftliche Beteiligung und nicht die vollständigen Rechte herkömmlicher Aktien; außerdem ist der Zugang in den USA, im Vereinigten Königreich und anderen Rechtsgebieten eingeschränkt. Die Inhaber sind zudem darauf angewiesen, dass Emittenten und Verwahrer die den Token zugrunde liegenden Vermögenswerte sichern. Damit bleiben regulatorische Risiken und Verwahrrisiken bestehen.

Ein gemeldeter Binance-Hack im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar hat die Debatte über die US-Kryptoregulierung vor der Wahl am 3. November verschärft. Binance erklärte, das Unternehmen werde die Verluste der Nutzer ausgleichen, habe dabei geholfen, rund 3 Milliarden US-Dollar der gestohlenen Gelder einzufrieren, und arbeite mit Strafverfolgungsbehörden und Branchenpartnern zusammen. Der Angriff wurde weithin einer nordkoreanischen Gruppe zugeschrieben. Binance hatte eine technische Überprüfung zugesagt, den Bericht nach dem Vorfall jedoch noch nicht veröffentlicht. US-Republikaner verwiesen zur Unterstützung des festgefahrenen Clarity Act auf den Binance-Hack. Ein gesetzlicher Rahmen könne Börsen dabei helfen, verdächtige Transaktionen zu bearbeiten, argumentierten sie. Der Gesetzentwurf scheiterte im September an einer Cloture-Abstimmung im Senat. Die Demokraten bestritten, dass das Gesetz den Angriff verhindert hätte, und forderten eine stärkere Aufsicht. Zugleich äußerten sie Bedenken wegen mutmaßlicher Verbindungen zwischen der Trump-Familie und Binance-Gründer Changpeng Zhao. Präsident Donald Trump erklärte, die Behörden prüften den Vorfall; CFTC-Chef Michael Selig forderte stärkere Schutzmaßnahmen bei Offshore-Börsen. Die erneute Debatte könnte die Aussichten des Gesetzentwurfs beeinflussen, doch gibt es keine Belege dafür, dass sich seine Chancen wesentlich verändert haben. Händler werden Äußerungen politischer Führungskräfte und Aufsichtsbehörden sowie die Auswirkungen der Wahl auf die gesetzgeberischen Prioritäten beobachten. Der Binance-Hack verdeutlicht die Sicherheitsrisiken von Börsen und könnte das Vertrauen in die Kryptomärkte belasten. Fortschritte bei der Regulierung könnten die langfristigen Aussichten der Branche prägen.

Nachdem v4.12.1 im Testnetz veröffentlicht wurde, hat Aleo den Patch nun auch im Mainnet ausgerollt. Aleo v4.12.1 enthält keine Konsensänderungen und hat keine Aktivierungshöhe. Validatoren und Node-Betreiber können daher upgraden, wann es ihnen passt. Die wichtigste Neuerung ist das ausschließlich für Validatoren vorgesehene Flag `--proposal-spent-limit-multiplier`. Es kann die pro Batch vorgeschlagene Spend-Menge erhöhen und möglicherweise die Drosselung der Ausführung verringern, wenn Transaktionen über nur wenige Ingress-Nodes eingehen. Transaktionen, die die Kapazität einer Runde überschreiten, können weiterhin ausgeschlossen werden. Das Release umfasst außerdem snarkVM-Aktualisierungen, Änderungen an der CUDA-Unterstützung, eine Umbenennung der Datei mit dem Verlauf der Staking-Belohnungen, den Wechsel von CircleCI zu GitHub Actions sowie aktualisierte Abhängigkeiten. Das Update ist eine Verbesserung der Infrastruktur und keine direkte Änderung an der Tokenökonomie von ALEO.

OpenAIs Finanzierungsrunde zielt nun auf eine Bewertung von rund 1,25 Billionen US-Dollar ab und liegt damit unter dem ursprünglichen Ziel von 1,4 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen hat außerdem sein Fundraising-Ziel von 30 Milliarden auf rund 20 Milliarden US-Dollar gesenkt. Bis zum 31. Oktober 2026 sollen Berichten zufolge rund 11 Milliarden US-Dollar zugesagt worden sein. Coatue Management hat Gespräche darüber geführt, die Runde gemeinsam mit einem weiteren Investor anzuführen; auch BlackRock und Investmentfonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten waren an den Gesprächen beteiligt. Die Mittel sollen als Überbrückungsfinanzierung bis zu einem möglichen Börsengang 2027 dienen. Die überarbeiteten Konditionen spiegeln die kritische Prüfung der Ausgaben für KI-Infrastruktur durch Investoren sowie den Druck auf KI-bezogene Aktien wider. Der Nasdaq 100 fiel an einem Freitag während einer Handelssitzung um 3,5 Prozent, da Sorgen über KI-Investitionen aufkamen. OpenAI meldete Ende September einen annualisierten Umsatzlauf von rund 50 Milliarden US-Dollar. Der Wettbewerber Anthropic bereitet sich derweil auf eine mögliche Börsennotierung im November 2026 vor. Händler werden beobachten, ob OpenAI sein überarbeitetes Fundraising-Ziel erreicht und ob sich die Stimmung gegenüber KI-Unternehmen verbessert.

Der S&P 500 fiel vergangene Woche um 0,6 % und verzeichnete damit den dritten wöchentlichen Rückgang in Folge. Ein früherer Bericht hatte den Rückgang noch mit 0,5 % angegeben. Starke Verkäufe von KI- und Mega-Cap-Wachstumsaktien belasteten den Index. Gleichzeitig zeigten Anleger Interesse an Small- und Micro-Cap-Aktien, REITs, Versorgern, Value-Aktien, Ausrüstung für die Öl- und Gasindustrie, Rohstoffen sowie renditeorientierten Anlagen. Technologie, Kommunikationsdienste, Silber, Blockchain und andere High-Beta-Anlagen entwickelten sich schwächer oder verzeichneten Mittelabflüsse. Der S&P 500 liegt weiterhin 3,1 % unter seinem Rekordhoch; im früheren Bericht waren es 2,5 %. Das kurzfristige Momentum ist ins Negative gedreht, während das langfristige Momentum leicht positiv bleibt. Sechs der acht beobachteten Indikatoren sind weiterhin positiv. Der Marktkommentator Erik Conley sagte, er bleibe investiert und erwarte, dass Anleger, die Kursrückgänge zum Einstieg nutzen, zurückkehren. Seiner Ansicht nach könnten KI-Aktien wieder die Führung übernehmen, wenn die Volatilität nachlässt. Für Krypto-Trader deuten die Berichte auf eine kurzfristig schwächere Risikobereitschaft gegenüber High-Beta- und Blockchain-bezogenen Anlagen hin. Sie nennen jedoch weder eine bestimmte Kryptowährung noch signalisieren sie eine anhaltende Veränderung der Marktrichtung.