חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

גרסת devnet v1.83.0 של Sui הציגה את Protocol Version 140, ולאחריה יצאה גרסת testnet v1.83.1 עם עדכונים נוספים ל-Move, למאמתים, לצמתים מלאים ולממשקי API. השדרוג של Sui מוסיף פעולות וקטוריות בכמות גדולה ומאפשר לפונקציות Move להחזיר הפניות לשימוש בבלוקי עסקאות ניתנים לתכנות (PTB). ב-mainnet, משיכות של כספים לא מספיקים מאובייקט ייכשלו במהלך הביצוע עם Move abort. תוצאות העסקה לא ידווחו עוד על נתוני תלות, בעוד שהמטא-נתונים של גרסת האובייקט ושל העסקה הקודמת לכל אובייקט יישארו ללא שינוי. שינויים נוספים כוללים הגבלות על קצב נתוני עסקאות המשתמשים שמאמתים מציעים לקונצנזוס, סנכרון נקודות ביקורת עמיד יותר, ושיפורים ב-gRPC וב-GraphQL לעימוד, למינויים ולדיווח על שגיאות. השדרוג הטכני עשוי לשפר את אמינות הרשת וכלי המפתחים, אך לא הוכרזו שינויים בכלכלת האסימון.

ב-31 באוקטובר ייחס ה-FBI את גניבתם של יותר מ-6 מיליארד דולר מביננס לגורמים מצפון קוריאה הקשורים למבצע TraderTraitor. ה-FBI, השירות החשאי של ארה״ב והמחלקה לחקירות פליליות של רשות המסים האמריקאית קראו לבורסות קריפטו, למפעילי צמתים ולפלטפורמות DeFi לחסום עסקאות הקשורות ל-628 ארנקים שברשימה: 19 כתובות ביטקוין, כתובת Solana אחת ו-608 כתובות Ethereum. Chainalysis דיווחה שכ-2.8 מיליארד דולר הוקפאו, בעוד יותר מ-500 מיליון דולר עברו דרך למעלה מ-1,000 כתובות TRON. היא עקבה גם אחר פעילות הלבנת הון שהתרחבה ל-Solana, ועוררה חששות בנוגע להעברות בין בלוקצ'יינים ולאבטחת תשתיות הקריפטו. הגניבה מביננס הובילה לקריאות להידוק הפיקוח, אך איתור כספים, הקפאתם והשבתם הם תהליכים נפרדים ועשויים להימשך זמן. הייחוס של ה-FBI הוא ממצא רשמי של רשויות אכיפת החוק, ולא פסק דין פומבי של בית משפט נגד אנשים ששמותיהם נמסרו. מלוא חומרי החקירה אינם פומביים, והיקף ההפסד שדווח עשוי להשתנות. ההודעה גם אינה מוכיחה שכל ארנק או שירות שהכספים עברו דרכו בהמשך סייע ביודעין להלבנת הון. על הסוחרים לעקוב אחר מזהי ארנקים חדשים, מסמכים שהוגשו לבית המשפט, תפיסות ועדכונים מהפלטפורמות, תוך הבחנה בין התפתחויות שאומתו לבין שאלות שעדיין לא נפתרו.

פלטפורמת הסקת הבינה המלאכותית Fal גייסה 1.3 מיליארד דולר בסבב Series F באוקטובר 2026, לפי שווי חברה של 16 מיליארד דולר. את הסבב הובילה Bessemer Venture Partners, והשתתפו בו גם Nvidia, Sound Ventures, HOF Capital ו-T. Rowe Price. באפריל גייסה Fal 350 מיליון דולר בסבב Series E בהובלת Sequoia Capital; לפי כמה דיווחים, סך הגיוסים בסבבי Series E ו-F הגיע ל-1.65 מיליארד דולר. השווי של Fal הוכפל מאז עמד על 8 מיליארד דולר באפריל, ועלה מ-4.5 מיליארד דולר בדצמבר 2025. עד ספטמבר דווח כי ההכנסות השנתיות בקצב שנתי עמדו על כ-800 מיליון דולר, נתון המרמז על שווי של פי 20 לערך מסכום זה. Fal מספקת תשתיות מחשוב לעסקים שמפעילים מודלים גנרטיביים לתמונות, לווידאו ולשמע. בין לקוחותיה Adobe, Canva ו-Shopify. המנכ״ל Burkay Gur אמר כי Fal הגבילה את הגישה ללקוחות במהלך זינוק בביקוש בקיץ, בשל קיבולת מוגבלת. החברה מתכננת להשתמש בהון החדש להרחבת יכולות המחשוב ולגיוס עובדים. הגיוס מדגיש את התיאבון של משקיעים לתשתיות AI, אך Fal אינה פרויקט קריפטו ולחדשות אין השלכה ישירה וברורה על מחירי אסימוני קריפטו. על הסוחרים להתייחס לכך כהתפתחות במגזר הטכנולוגיה ולא כגורם ישיר המשפיע על שוק הקריפטו.

Cross River Bank משתף פעולה עם Offchain Labs, החברה שמאחורי Arbitrum, כדי לבנות פלטפורמה לטוקניזציה של הלוואות ב-Arbitrum One. הבנק מתכנן לטקנן הלוואות במועד העמדתן, ולתעד מימון, העברות בעלות, תשלומים ושירות הלוואות בפנקס בלוקצ'יין משותף. הלווים ימשיכו להשתמש בממשקים הקיימים, בעוד ZeroDev תספק ארנקים משולבים לפעולות בלוקצ'יין. Cross River תישאר המלווה המפוקח ותהיה אחראית לחיתום, לציות ולניהול סיכונים. השותפות השלימו הוכחת היתכנות ומכוונות להשקה בייצור בתחילת 2027. הן לא חשפו היקפי הלוואות, התחייבויות מסחריות או תנאים לחלוקת הכנסות. הפרויקט עשוי להרחיב את הגישה המוסדית לאשראי על גבי הבלוקצ'יין, אך אינו מעיד על ביקוש ישיר ל-ARB: העמלות ב-Arbitrum One משולמות ב-ETH, ולא הוכרז על רכישת ARB. בנפרד, Cross River הסכימה לרכוש מ-Figure הלוואות המגובות בקריפטו בהיקף של עד 250 מיליון דולר. פרויקט טוקניזציית ההלוואות עדיין בפיתוח, ואין לו השפעה מיידית על שוקי ההלוואות או על מסחר בקריפטו.

את'ריום עדיין נתון ללחץ דובי, משום שניסיונות ההתאוששות שלו לא הצליחו להפוך את מגמת הירידה. קודם לכן נדחה ETH סמוך ל־$2,520 וירד מתחת לתמיכה מרכזית באזור $2,360–$2,320. הניתוח האחרון מראה שאת'ריום איבד גם את הערוץ העולה היומי שלו, והוא עדיין נמצא בתוך ערוץ יורד של ארבע שעות, עם התנגדות ב־$2,440–$2,520. התמיכה הקרובה נמצאת כעת באזור $2,170–$2,220. ירידה מתמשכת מתחת לרמה זו עלולה לחשוף את $2,000 ואת אזור הביקוש הרחב יותר של $1,820–$1,980. מפות חום של חיסולים מציגות אשכולות משוערים סביב $2,150–$2,200 וסביב $2,000–$2,050. אלה עשויים להגביר את התנודתיות, אך אינם יעדי מחיר מובטחים. כדי לשפר את התחזית, ETH צריך להשיב לעצמו את אזור $2,300–$2,310 ולפרוץ את הערוץ היורד. בניתוח הקודם צוין גם שמתיחות בין איראן לארה״ב עלולה להוסיף לחץ של הימנעות מסיכון, אך לא נקבע שהיא הגורם לירידת את'ריום.

לפי Salus, חברת ניטור בלוקצ'יין, כ-3,600 SOL שנגנבו מ-Binance הגיעו לארנק החם של HitBTC ב-3 בנובמבר בשעה 16:51 לפי שעון בייג'ינג. ה-SOL שנגנבו מ-Binance נותבו במספר מסלולים באמצעות סקריפטים אוטומטיים ובדפוס המכונה peeling chain; בדיווח מאוחר יותר הוזכרו גם העברות בין רשתות בלוקצ'יין. Salus ציינה כי HitBTC הופיעה בעבר במסלולים הקשורים לגניבות קריפטו גדולות אחרות. החברה העריכה שעד יולי זרמו ל-HitBTC כספים בלתי חוקיים בהיקף של כ-22 מיליון דולר, ובהם לפחות 3.68 מיליון דולר הקשורים לרשת הלבנת כספים צפון-קוריאנית בפריצת Bybit. Salus מסרה כי בקשות לשיתוף פעולה זכו למענה מועט. כספים גנובים מועברים לעיתים קרובות באמצעות שירותי החלפה מיידית, בורסות קטנות יותר ודלפקי מסחר מעבר לדלפק (OTC). הדיווחים אינם מציינים אם HitBTC הקפיאה את ה-SOL או אם חלק מהם נמכר. ההעברה מעוררת חששות בנוגע לאבטחה ולעמידה ברגולציה, אך לא דווח על השפעה ישירה על השוק.

ARK Invest רכשה מניות Coinbase ו-Circle בסכום כולל של כ-17 מיליון דולר ב-30 באוקטובר וב-2 בנובמבר, ובמקביל מכרה מניות Bullish בשווי של כ-8 מיליון דולר. בקרנות ARKK, ARKW ו-ARKF יחד רכשה החברה 64,208 מניות Coinbase ו-110,551 מניות Circle. היא רכשה גם מניות Robinhood בשווי של כ-646,000 דולר. העסקאות מעידות על בחירה סלקטיבית במניות הקשורות לקריפטו, ולא על הגדלה רחבה של החשיפה לקריפטו. לפי הדיווחים, Circle היוותה 4.4% עד 5.9% מהתיקים של שלוש קרנות ARK. הרכישות בוצעו בעת שמניות קריפטו היו נתונות ללחץ בעקבות דיווחים על פרצת אבטחה ב-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. ב-2 בנובמבר ירדה Coinbase ב-3.98% ל-137.83 דולר, Circle ירדה ב-0.63% ל-72.08 דולר ו-Bullish צנחה ב-5.7% ל-22.54 דולר. Robinhood ירדה ב-1.4% ל-83.80 דולר. Coinbase דיווחה על רווח נקי של 719 מיליון דולר ברבעון השלישי, בעוד שההכנסות מעסקאות ירדו ב-44% לעומת השנה הקודמת. Circle הייתה אמורה לדווח על תוצאותיה ב-4 בנובמבר; חלק גדול מהכנסותיה מגיע מריבית על יתרות USDC. עבור סוחרים, הרכישות של ARK עשויות להעיד על אמון ארוך טווח ב-Coinbase וב-Circle, אך רכישות המניות האלה אינן מבססות עמדה לטווח קצר לגבי מחירי הקריפטו ואינן מהוות רכישה ישירה של טוקנים. הפרצה שדווחה והמשיכות הקשורות אליה ממשיכות להיות מקור לאי-ודאות בנוגע לסנטימנט בשוק הקריפטו.

Binance פספסה את שריפת ה-LUNC שנקבעה לנובמבר — ההפסקה הראשונה מאז שהבורסה החלה לשרוף מחצית מעמלות המסחר שלה ב-LUNC במרץ 2023. אי-הביצוע של שריפת ה-LUNC מבטל מקור צפוי לצמצום היצע הטוקנים, אך Binance לא אישרה מדוע היא נדחתה ולא קישרה אותה לפריצה המדווחת בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שאותה ייחס ה-FBI לקבוצת TraderTraitor המקושרת לצפון קוריאה. חבר קהילת Terra Classic, פדרו “Vegas”, אמר שייתכן כי Binance מעבירה את ה-LUNC לארנק מאובטח יותר לפני חידוש השריפות, בעוד תורם אחר העלה את האפשרות שהעיכוב נובע מסיבות תפעוליות. Binance לא אימתה את ההסברים האלה ולא השיבה לבקשת תגובה. מחיר ה-LUNC ירד ב-7.9% במהלך השבוע ל-0.0000417 דולר, והוא עדיין נמוך בכ-99.99% משיאו בכל הזמנים. סוחרים עשויים לעקוב אחר לוח זמנים מעודכן לשריפת LUNC, וכן אחר שינויים במחיר ובנפח המסחר. החששות הרחבים יותר כוללים היצע מוצרים מוגבל, שיווק חלש ואתגרי ממשל.

קבוצות וחברות בתחום הקריפטו הוציאו כ-176 מיליון דולר על יותר מ-100 מרוצים לקונגרס האמריקאי לקראת בחירות אמצע הכהונה ב-3 בנובמבר, במטרה להשפיע על הרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים. Fairshake והוועדות המסונפות לה הוציאו כ-150.8 מיליון דולר עד 20 באוקטובר, ואילו קבוצות קריפטו אחרות הוציאו 25 מיליון דולר נוספים. בין התומכים הגדולים שצוינו בדיווחים היו Coinbase, Ripple ו-Andreessen Horowitz. ההוצאות לא הביאו להתקדמות בסדר העדיפויות החקיקתי המרכזי של הענף: חוק CLARITY, שנועד להבהיר את הכללים לבורסות קריפטו ולסחורות דיגיטליות ולהגדיר את סמכויות הפיקוח של ה-SEC וה-CFTC. הצעה פרוצדורלית בסנאט לקידום הדיון נכשלה ב-15 בספטמבר בתוצאה של 49 מול 50, פחות מ-60 הקולות הנדרשים; זו לא הייתה הצבעה סופית על הצעת החוק. מחלוקות בנוגע לאתיקה, לאמצעי הגנה ולסמכויות רגולטוריות תקעו את השיחות. הבחירות עשויות להשפיע על מדיניות הקריפטו בעתיד, בעוד ה-SEC ממשיכה לגבש כללים. עבור סוחרים, ההוצאה הפוליטית מעידה על מאמצים מתמשכים לעצב את הרגולציה, אך התקיעות של הצעת החוק מותירה את התחזית לא ודאית.

סין ועומאן הסכימו להעמיק את שיתוף הפעולה בתחום היואן הדיגיטלי והתשלומים חוצי הגבולות, לצד הסכם החלפת מטבעות לחמש שנים בהיקף של עד 30 מיליארד יואן, כנגד 1.5 מיליארד ריאל עומאני. ההסכמים נחתמו בבייג׳ינג בידי נגיד הבנק העממי של סין, פאן גונגשנג, ונגיד הבנק המרכזי של עומאן, אחמד בן ג׳עפר אל-מוסלמי. הסכם ההחלפה נועד לחזק את שיתוף הפעולה המוניטרי ולתמוך בסליקה חוצת גבולות, ואילו מזכר הבנות עוסק בתשלומים דיגיטליים ובמטבעות דיגיטליים חוקיים. ההסכם בנושא היואן הדיגיטלי אינו מציין מועד השקה או פרטים טכניים. הוא גם אינו מזכיר את mBridge, ולכן אינו מאשר שעומאן תצטרף לפלטפורמת ה-CBDC. העדכון מגיע בעקבות דיווחים שלפיהם ערב הסעודית הפסיקה להשתתף ב-mBridge במאי 2025, לכאורה בהתאם למפת הדרכים של הפרויקט. לפי נתונים שצוטטו בדיווח מאוחר יותר, mBridge עיבדה יותר מ-4,000 עסקאות בשווי של כ-55.5 מיליארד דולר, והיואן הדיגיטלי היווה כ-95% מנפח הסליקה. העסקה תומכת במאמציה הרחבים של סין להרחיב את השימוש הבינלאומי ביואן הדיגיטלי, אך צפויה ככל הנראה שלא להשפיע באופן מהותי על מחירי הקריפטו בטווח הקצר.

בינאנס אומרת כי כיסתה יותר מ־95% מתוך כ־6.34 מיליארד הדולר שנגנבו בפריצה. לשם כך היא השתמשה ב־581 מיליון דולר מקרן Secure Asset Fund for Users (SAFU), בכ־425 מיליון דולר מקרן Futures Insurance Fund וכן ברזרבות תאגידיות. הבורסה אומרת שנכסי הלקוחות בטוחים, שהפקדות ומשיכות חזרו ברובן לשגרה, וכי היא תשתמש ברכישות מעבר לדלפק (OTC) כדי לכסות את יתרת הנכסים, שקשה יותר להשיג בשווקים הציבוריים. בינאנס מתכננת להגדיל מחדש את SAFU למיליארד דולר, אך טרם פרסמה פירוט מבוקר של הכספים שהוקצו. ב־1 בנובמבר החלה בינאנס לאפשר משיכות בהדרגה, ובתחילה תמכה בנכסים ובהם BTC, ETH, USDT, USDC, ZEC ו־XRP ב־15 רשתות. עומס תעבורה עלול לגרום לעיכובים בזמן שרשתות נוספות מוחזרות לפעילות. עד 2 בנובמבר משכו לקוחות סכום נטו של 4.72 מיליארד דולר—כ־3% מנכסי הבורסה—ולפי הדיווחים רוב המשיכות בוצעו ב־USDT. בנפרד, כ־3 מיליארד דולר שהוקפאו בידי שותפותיה של בינאנס אינם כלולים בסכום הכיסוי ויטופלו בערוצים משפטיים. ה־FBI ייחס את המתקפה ל־TraderTraitor, קבוצה הקשורה לצפון קוריאה, אך פיונגיאנג מכחישה את הטענה. חוקרי בלוקצ'יין אמרו שהגניבה ארכה כ־20 דקות וחצתה 10 רשתות בלוקצ'יין. התקרית ממשיכה למקד את תשומת הלב באבטחתן של בורסות מרכזיות ועלולה להשפיע על אמון הסוחרים, אף שבינאנס אומרת שכספי המשתמשים מגובים.

הביטקוין ירד ביום שני בכ־1.7% ונחלש מתחת ל־77,000 דולר, לאחר שלא הצליח להחזיק בעלייה קצרה ל־78,750 דולר וירד מתחת לרמת ההתנגדות סביב 78,500 דולר. הירידה התרחשה למרות צניחה חדה במחירי הנפט: מחיר WTI ירד ביותר מ־7% לשפל של 95.15 דולר לחבית, ואילו ברנט ירד בכ־9%, על רקע התחזקות התקוות לפתרון דיפלומטי של הסכסוך בין ארה״ב לאיראן. תגובתו המתונה של הביטקוין מרמזת שהחששות הרחבים יותר בשווקי הסיכון גוברים על ההקלה שמביאה ירידת מחירי הנפט. הסוחרים עוקבים אחר אזור התמיכה של הביטקוין בטווח 76,000–76,600 דולר. לפי QCP Capital, האזור הוביל לארבעה היפוכים מאז ספטמבר. ירידה מתמשכת מתחתיו עשויה למקד את תשומת הלב בממוצע הנע ל־50 שבועות, סביב 75,700 דולר, ובממוצע ל־200 ימים, סביב 73,100 דולר. סגירה יומית מעל 79,500 דולר תשפר את התחזית הטכנית לטווח הקרוב ועשויה לסייע ל־BTC לשוב לטווח מסחר שאיבד. אי־הוודאות לקראת בחירות האמצע בארה״ב, התנודתיות בשוק המניות והחששות מהוצאות חברות הטכנולוגיה על AI — לרבות דוחות הרווחים הקרובים של Apple ושל Palantir — מכבידים גם הם על הסנטימנט.

Yi He, מנכ״לית-שותפה של Binance, אמרה שהבורסה זיהתה וסיכלה 57 מתקפות סייבר חשודות הקשורות לצפון קוריאה בשנת 2026. הטקטיקות כללו ראיונות עבודה מזויפים, כלי פיתוח וחבילות תוכנה זדוניים, תוספי דפדפן שנפרצו, אפליקציות מזויפות לשיחות ועידה בווידאו, גניבת פרטי גישה ותוכנות זדוניות המאפשרות גישה מרחוק. החשיפה חוזרת על פרטים מהדיווח הראשוני של Binance על אירוע אבטחה שהתרחש ב-29 באוקטובר, ואינה מכריזה על חקירה חדשה. האירוע השפיע על נכסים דיגיטליים בשווי של כ-6.34 מיליארד דולר; כ-2.85 מיליארד דולר הוקפאו או יורטו, וכ-98% מהטוקנים שנפגעו הושלמו מחדש, כאשר Binance כיסתה את החסר. משיכות, שהושהו לאחר הפריצה, חודשו בהדרגה ב-1 בנובמבר. ה-FBI ייחס את המתקפה ליחידת TraderTraitor של צפון קוריאה, ואילו צפון קוריאה הכחישה מעורבות. עבור סוחרים, תקרית Binance מדגישה את הסיכונים לאבטחת בורסות ולשרשרת אספקת התוכנה, אך החשיפה האחרונה אינה מצביעה על שינוי ביסודות השוק.

Mercado Bitcoin מסרה כי נכסים בשווי של כ־36.3 מיליון דולר הושפעו מאירוע אבטחה, וכי עד כה הוקפאו נכסים בשווי 12.9 מיליון דולר. מדובר בעלייה לעומת 11 מיליון הדולר שעליהם דווח קודם לכן כי הוקפאו, והמאמצים לאבטח נכסים נוספים נמשכים. הבורסה והאפליקציה שלה יישארו לא מקוונות עד ש־Mercado Bitcoin תאשר כי בטוח להפעיל אותן מחדש. החברה מסרה כי נכסי הלקוחות מוגנים וכי יתרות החשבונות עדיין מתועדות. ההשבתה ואירוע האבטחה עלולים לפגוע באמון בבורסה, אך לא דווח על השפעה ספציפית על מחירי מטבעות הקריפטו.

המשא ומתן עם איראן לא התקדם באופן חדש, אמר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י. הצדדים ממשיכים להחליף מידע באמצעות מתווכים, בעוד שטהראן אומרת כי הכוננות ההגנתית שלה נותרה ברמה הגבוהה ביותר. בקאא'י הוסיף כי ניסיון העבר הותיר את איראן ספקנית לגבי מחויבותה של ארה״ב לדיפלומטיה. המשא ומתן עם איראן נותר ללא פתרון, ומוסיף לאי-הוודאות הגיאופוליטית באזור. ההצהרות אינן מזכירות ישירות קריפטו או פעילות בשוק, ולכן כל השפעה על הסנטימנט כלפי קריפטו היא עקיפה ולא אות מסחר ברור.

NEAR ירד בכ-7% ב-3 בנובמבר לכ-3.82 דולר, וההפסד השבועי שלו התרחב לכ-13%, למרות אישור הקהילה לקיצוץ בהנפקת הטוקנים. תנועת המחיר מצביעה על כך שהשינוי בטוקנומיקה של NEAR עדיין לא הפחית את לחץ המכירה בטווח הקצר או שיפר את סנטימנט השוק. הצעת HSP-029 קיבלה כ-99.9% מכוח ההצבעה שהשתתף, כאשר כ-3.28 מיליון veNEAR הצביעו בעדה. ההצעה מבקשת להפחית בהדרגה את שיעור ההנפקה השנתי המרבי של NEAR מ-2.5% ל-1.6% במהלך שנתיים. לפי התחזית, הקיצוץ ישאיר כ-11.8 מיליון NEAR מחוץ למחזור במשך שנתיים ו-66.1 מיליון במשך שש שנים, ועשוי להפחית את הדילול בטווח הארוך. עם זאת, גם תשואת הסטייקינג ברוטו צפויה לרדת מכ-5.2% לכ-3.3%, בהנחה ששאר התנאים יישארו ללא שינוי. השינוי בהנפקת NEAR עדיין לא נכנס לתוקף. עליו לעבור חלון וטו בן 14 יום של מועצת הביטחון ולאחר מכן אשרור, ואחריהם תקופת חסד של 90 יום; המאמתים צריכים גם לאמץ שדרוג לפרוטוקול. עבור סוחרים, צמיחה איטית יותר של ההיצע עשויה לתמוך ב-NEAR בטווח הארוך, אך תגמולי סטייקינג נמוכים יותר ולחץ מכירה מתמשך עלולים להכביד על הטוקן בטווח הקצר. השפעת המחיר הסופית תהיה תלויה בתנאי השוק, בביקוש ובתגובת המחזיקים.

ביננס אומרת שהאקרים השתמשו בראיונות עבודה מזויפים כדי לחדור למכשירי עובדים ולגנוב מטבעות קריפטוגרפיים. רויטרס דיווחה שביננס לא חשפה מתי התרחשו המתקפות, כמה נגנב או אילו נכסים נפגעו. דיווח מאוחר יותר מוסיף שהודעות גיוס, מבחני קידוד והורדות תוכנה עשויים לשמש להשגת גישה למערכות העובדים, אך אינו מספק פרטים נוספים על המכשירים המעורבים. התקרית מדגישה את סיכוני אבטחת הסייבר הנשקפים לבורסות קריפטו. על הסוחרים לעקוב אחר עדכונים רשמיים מביננס, אך לא אושרה השפעה ישירה על טוקן מסוים.

מטא חוזרת לשוק איגרות החוב הדולריות לאחר שישה חודשים, כדי לסייע במימון תשתיות הבינה המלאכותית שלה. החברה מתכננת לגייס לפחות 20 מיליארד דולר בשווקים בארצות הברית ובאירופה, בעוד דיווח נפרד מציין שהיקף ההנפקה של האג״ח הדולריות הוא 15 מיליארד דולר. המכירה מחולקת לחמש סדרות, עם מועדי פירעון של חמש עד 30 שנה. ההנחיה הראשונית לגבי האג״ח הארוכות ביותר היא מרווח של כ-2.5 נקודות אחוז מעל תשואות אג״ח האוצר האמריקאי. סיטיגרופ ומורגן סטנלי משמשות כחתמות ההנפקה. באפריל גייסה מטא 25 מיליארד דולר, כאשר היקף ההזמנות בשיא הגיע ל-96 מיליארד דולר. מאז נחלשה הביקוש לחוב הקשור לבינה מלאכותית, והמשקיעים דרשו תשואות גבוהות יותר כדי לפצות על הסיכון. מכירת האג״ח ממחישה את היקף ההוצאות על בינה מלאכותית בענף הטכנולוגיה, אך אין לה קשר ישיר למחירי מטבעות קריפטוגרפיים.

הביטקוין מתקרב לירידה שבועית חמישית ברציפות, לאחר שמחירו ירד מכ־87,000 דולר לכ־76,500 דולר. תמונת המצב של CoinDesk הציגה את הביטקוין במחיר של 76,924.58 דולר, ירידה של 1.37%. הפסד שבועי נוסף ישווה את רצף הירידות שלו לרצף השלישי באורכו, במשותף. הזהירות לקראת בחירות האמצע בארצות הברית מכבידה על נכסים הרגישים לסיכון, בזמן שהמשקיעים בוחנים את ההשפעות האפשריות על המדיניות הכלכלית ועל הרגולציה בתחום הקריפטו. הלחץ מגיע גם מענף הטכנולוגיה. Apple הזהירה כי עלויות גבוהות יותר של שבבי זיכרון והוצאות על שירותי AI עלולות לצמצם את שולי הרווח. מניות החברה ירדו במסחר שלפני פתיחת השוק, למרות תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי, והחששות לגבי התשואה על השקעות ה-AI של חברות הטכנולוגיה הגדולות התעוררו מחדש. עליית מחירי הנפט והמתיחות בין ארצות הברית לאיראן הוסיפו לאי-הוודאות בשווקים. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI התקרב ל-98 דולר לחבית, ומחיר Brent עלה מעל 106 דולר. הדבר מלבה את החששות מאינפלציה ועלול להפחית את הציפיות להורדת ריבית. בדיווח הקודם נאמר גם כי ארצות הברית ביצעה תקיפות אוויריות מוגבלות באי קשם שבאיראן, לאחר שעל פי הדיווחים משמרות המהפכה האיראניים ירו לעבר כלי טיס אמריקאי. ההתפתחויות האלה מחלישות את התיאבון לסיכון ומשאירות את הביטקוין חשוף לתנודתיות נוספת בטווח הקרוב.

Aztec, רשת Ethereum מסוג שכבה 2 המתמקדת בפרטיות, השיקה את Tierra (Alpha V6). העדכון מתקן פרצת אבטחה קריטית בגרסה הקודמת ומחזק את האבטחה באמצעות בדיקות מבוססות AI ואימות פורמלי של רכיבים קריפטוגרפיים מרכזיים. לפי Aztec, יצירת הוכחות לעסקאות פרטיות אורכת כעת כשנייה במכשירים רגילים—מהיר פי שניים מבעבר—ואילו זמן העברת הודעות מ-Ethereum ל-Aztec ירד מממוצע של שתי דקות ל-12 שניות בלבד. העדכון מלווה בהשקת אפליקציות המתמקדות בפרטיות, ובהן zk.money לתשלומים, Galactica להסקת מסקנות פרטית באמצעות AI, Nemi למסחר פרטי בחוזים תמידיים, וכן Nulo ו-Rolling Chat. ל-Aztec יש יותר מ-3,000 מאמתים והיא גייסה 17 מיליון דולר. השיפורים עשויים לסייע באימוץ Aztec ואפליקציות הפרטיות של Ethereum, אך לא הוכחה השפעה ישירה על מחיר ETH.

לפי מקורות המקורבים לצוות התיווך שצוטטו באל-ג'זירה, הדיווחים על שיחות הגרעין בין ארה״ב לאיראן מצביעים על ויתורים מצד וושינגטון וטהראן בסוגיות גרעין ונכסים מוקפאים. המתווכים עדכנו את ערב הסעודית ואת איחוד האמירויות בדבר מזכר הבנות, ולפי הדיווחים שתי המדינות תומכות בו. הדיווח אינו מפרט את הוויתורים ואינו מאשר שהצדדים חתמו על הסכם. התקדמות בשיחות הגרעין בין ארה״ב לאיראן עשויה להפחית חששות גיאופוליטיים, אך סוחרי קריפטו יעקבו אחר אישור רשמי ואחר כל שינוי בסנקציות או במתיחות האזורית. לא נקבעה השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

עונת הדוחות של חברות ה-AI מושכת תשומת לב מעבר ל-NVIDIA, אל שרשרת האספקה הרחבה יותר של בינה מלאכותית. NVIDIA דיווחה על הכנסות רבעוניות של 89 מיליארד דולר ממרכזי נתונים, יותר מכפליים לעומת השנה הקודמת, בעוד שההכנסות של Microsoft מ-Azure ומשירותי ענן אחרים עלו ב-43% לעומת השנה שעברה. המשקיעים בוחנים אם הביקוש ל-AI מצדיק את המשך ההוצאות על תשתיות. דוחות ועדכונים עסקיים נוספים בתחום ה-AI מספקים רמזים על חלקים שונים בענף. ASML דיווחה על מכירות של 11.7 מיליארד אירו ברבעון השלישי ב-14 באוקטובר 2026, וציינה שהלקוחות העלו את תחזיות הביקוש לציוד, בעיקר בשל השקעות AI צפויות. Micron דיווחה בספטמבר על תוצאות שיא ברבעון הפיסקלי הרביעי, כאשר הביקוש לזיכרונות מתקדמים ומחיריהם נותרו גורמים חשובים. Schneider Electric ציינה ביקוש מתמשך מצד מרכזי נתונים במחצית הראשונה של 2026, ואילו ההזמנות ושולי הרווח בפרויקטים של Siemens Energy עשויים להצביע על האופן שבו צורכי החשמל הקשורים ל-AI מניעים השקעות בייצור חשמל וברשת החשמל. עבור סוחרים, דוחות ה-AI מספקים אינדיקציות לביקוש לשבבים, מחשוב ענן, זיכרונות, מרכזי נתונים ותשתיות חשמל. הזמנות, שולי רווח ותוכניות הוצאה יהיו חשובים, אך שינויים בתחזיות הלקוחות, תנודתיות במחירי הזיכרונות ועיכובים בפרויקטים נותרו סיכונים. לדוחות אין השפעה ישירה על מטבע קריפטוגרפי מסוים; כל השפעה על שוקי הקריפטו צפויה להגיע בעקיפין, דרך הסנטימנט הרחב יותר בענף הטכנולוגיה ונכונות המשקיעים לקחת סיכון.

בדיווח קודם נרשמו בבינאנס כניסות נטו של כ־1.6 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, ובכך התהפכה מגמת שיא היציאות היומיות נטו, שעמדה על כ־7 מיליארד דולר. נתונים מעודכנים של DeFiLlama הצביעו על כניסות נטו אחרונות של כ־1.36 מיליארד דולר בבינאנס, ועל נכסים בשרשרת שנוטרו בשווי של כ־128.13 מיליארד דולר — עלייה לעומת האומדן הקודם של 127.7 מיליארד דולר. עם זאת, בינאנס עדיין רשמה יציאות נטו של 11.97 מיליארד דולר לאורך שבעה ימים ושל 10.70 מיליארד דולר לאורך 30 ימים. ההתאוששות בכניסות היומיות מצביעה על שינוי קצר טווח בתנועות הכספים בבורסה, אך כניסות נטו לבינאנס לבדן אינן מראות אם הסוחרים מתכוונים לקנות או למכור. הנתונים הרחבים יותר מצביעים על כך שהמשיכות עדיין משמעותיות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי התקיפה באיראן בלילה הקודם הייתה „מוצלחת מאוד”. עם זאת, בריאיון לפוקס ניוז ב־3 בנובמבר הוא אמר שאינו רוצה לגרום למותם של מספר גדול של איראנים. הוא הוסיף כי ייתכן שלא יהיה מנוס מפעולה נוספת, ואמר כי גישת ארצות הברית כלפי איראן לאחר בחירות האמצע עדיין אינה ברורה. הדברים משאירים במוקד את הסיכון להסלמה צבאית בין ארצות הברית לאיראן. אי־ודאות גיאופוליטית כזו עשויה לעודד מסחר שונא סיכון בשוקי הקריפטו, אך בדיווחים לא צוין תגובת שוק מסוימת.

לפי DefiLlama, Binance רשמה תזרים נטו של כ־2.3 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, ובכך הפכה תזרים שלילי של יותר מ־7 מיליארד דולר ביום הקודם. ההתאוששות באה לאחר גניבה של 6.3 מיליארד דולר והפסקה זמנית של משיכות לצורך בדיקות אבטחה. Binance החזירה את אפשרות המשיכה בהדרגה ואמרה שההפקדות לשעה שוב עלו על המשיכות. החברה דיווחה שכ־95% מהנכסים שנפגעו הושבו; את 5% הנותרים, המורכבים מאסימונים פחות נזילים, היא תרכוש בחזרה לאורך זמן. Binance מסרה שההפסדים יכוסו מכספי החברה ומקרן הגנת המשתמשים SAFU, ולא מכספי הלקוחות. ה־FBI ייחס את המתקפה לצפון קוריאה, שהכחישה מעורבות. חזרתם של תזרימים חיוביים ל־Binance עשויה להעיד על ירידה בחששות המשתמשים, אך הסוחרים יעקבו אחר האפשרות למשוך כספים, השבת הנכסים ושקיפות העתודות כדי להעריך אם האמון יוכל להחזיק מעמד.

Binance החלה לחדש משיכות בשלבים ב־1 בנובמבר, שלושה ימים לאחר שדווח על פריצה בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. לקוחות משכו 4.65 מיליארד דולר והפקידו מיליארד דולר, כך שנרשם תזרים נטו החוצה של 3.64 מיליארד דולר. Binance מסרה כי החזירה כ־95% מהכספים שנפגעו באמצעות קרן SAFU, עתודות החברה וקרן הביטוח של חוזי העתיד. לדבריה, אין ראיות לכך שמפתחות ההצפנה הפרטיים של הארנקים נחשפו, אך היא לא הסבירה את נקודות הפריצה הנוספות שאיתרה. ה־FBI ייחס את המתקפה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה; נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הטיל ספק בממצא הזה, וצפון קוריאה הכחישה מעורבות. הנכסים שנגנבו ממשיכים לעבור באמצעות אלפי עסקאות אוטומטיות ושירותים בין־רשתיים כגון THORChain ו־Relay. לפי שני הדיווחים, רשויות ומנפיקי מטבעות יציבים הקפיאו נכסים בשווי של כ־2.7 עד 2.84 מיליארד דולר. ה־FBI גם קרא לשירותי קריפטו לחסום עסקאות הקשורות לגניבה, בעוד מייסד־שותף של THORChain, JP Thor, התנגד לעצירת הפרוטוקול בנימוק של ביזור. RUNE עלה ב־13% על רקע ציפיות לעלייה בפעילות ההחלפות. הפריצה חידשה את החששות בנוגע לאבטחת Binance, להלבנת הון בין רשתות ולאמון הלקוחות. בדיווח קודם נאמר כי מחיר הביטקוין ירד לכ־76,500 דולר לפני שהתאושש ל־77,745 דולר, וכי החזקות BTC ו־ETH הקשורות לתוקפים מעוררות חשש ללחץ מכירות אפשרי. התקרית התרחשה גם לצד דיווחים על פרצות אבטחה נוספות בתחום הקריפטו, ובהן הפסדים ב־Bitget, ב־CoinDCX וב־Mercado Bitcoin, ריקון ארנקי BTCPay ופריצת מידע ב־Chainalysis. ההתפתחויות האלה עשויות להשאיר את הסוחרים דרוכים בנוגע ליציאת כספים מבורסות, להקפאת נכסים ולחשיפות אבטחה נוספות.

לפי הדיווחים, בתקריות האחרונות ב-Bybit, ב-Bitget וב-Binance נוצלו נקודות גישה מהימנות, ובהן מכשירי עובדים, כלים של צדדים שלישיים ומערכות פנימיות. Coinbase ו-Keystone חשפו פרצות שעלולות לאפשר הונאות ממוקדות או לפגוע באמון באימות באמצעות התקני חומרה. החששות הנוגעים לשרשרת האספקה של Ledger ממחישים שהסיכונים חורגים מתוכנה ומפתחות פרטיים. הדיווח החדש יותר מצביע גם על חתימה במצב לא מקוון ועל בדיקת מכשירים לפני השימוש בהם כאמצעי הגנה נוספים. אבטחת מוצרי קריפטו תלויה בכל שרשרת האמון. על המשתמשים לשקול מי שולט במפתחות הפרטיים, כמה מידע אישי מוצר אוסף, והאם האבטחה שלו נבדקת באופן עצמאי ונבחנת באופן שוטף. ארנקים ללא משמורת מפחיתים את התלות בגורמי משמורת, אך האחריות לביטויי השחזור ולבדיקת עסקאות מוטלת על המשתמשים. קוד פתוח, ביקורות אבטחה, תוכניות תגמול על איתור באגים ודיווח שקוף על תקריות יכולים לעזור, אך אף אמצעי אינו מבטיח בטיחות. המאמר מציג כדוגמאות את העיצוב ללא משמורת של imToken, את הביקורות ואת האפשרויות לחתימה לא מקוונת. עבור סוחרים, התקריות האלה מדגישות את החשיבות של בחינת אבטחת מוצרי קריפטו לאורך המערכת כולה, במקום להתמקד רק בחשיפת מפתחות.

הביטקוין ירד בכ־2.2% ל־76,455 דולר ב־3 בנובמבר, לאחר שלא הצליח להישאר מעל 78,000 דולר. קרנות הסל האמריקאיות לביטקוין בשוק הספוט רשמו יציאות נטו משולבות של כ־1.04 מיליארד דולר ב־30 באוקטובר וב־2 בנובמבר. ב־2 בנובמבר נמשכו 405.3 מיליון דולר מקרן IBIT של BlackRock — היציאה היומית הגדולה ביותר ממנה מאז יוני. פדיונות מקרנות סל אינם מעידים בהכרח על מכירה מיידית בשוק הספוט, אך המשיכות מצביעות על היחלשות בביקוש המוסדי. גם קרנות הסל של Ethereum רשמו יציאות של 140 מיליון דולר. הביטקוין בוחן תמיכה סביב 76,300–76,500 דולר. ירידה מתמשכת מתחת ל־76,000 דולר עשויה למקד את תשומת הלב ב־75,000 דולר ובאזור הביקוש של 73,000–75,000 דולר; שבירה מתחת ל־73,000 דולר עלולה לחשוף את רמת 70,000 הדולר. כדי לשפר את התחזית לטווח הקרוב, הביטקוין צריך לחזור מעל 78,000–78,500 דולר, כאשר התנגדות נמצאת סמוך ל־80,000 דולר. האותות הטכניים נותרו חלשים: ה־RSI היומי עומד על 34.26 וה־MACD נמצא בטריטוריה שלילית. בתוך 24 שעות חוסלו פוזיציות בביטקוין בשווי של כ־88.83 מיליון דולר, רובן פוזיציות לונג. יציאות מקרנות הסל, חולשה במניות הטכנולוגיה ואי־ודאות סביב דיווח על פרצת אבטחה ב־Binance הכבידו על הסנטימנט. בחירות האמצע בארה״ב ב־3 בנובמבר ודוח התעסוקה שיתפרסם ב־6 בנובמבר עשויים להגביר את התנודתיות באמצעות שינוי הציפיות לגבי הריבית של הפדרל ריזרב. כיוונו של הביטקוין בטווח הקרוב יהיה תלוי בשאלה אם הקונים יגנו על התמיכה ואם היציאות המוסדיות ייחלשו.

XRP נסחר סביב 1.25 דולר ב-3 בנובמבר, לאחר ירידה של כ-16.5% במהלך החודש הקודם, בעוד שיצירת ארנקים חדשים סיפקה סימן לפעילות מוגברת ברשת. Santiment דיווחה על 7,934 ארנקי XRP Ledger חדשים ב-1 בנובמבר — הנתון היומי השישי בגובהו ב-2026. עם זאת, גידול במספר הארנקים אינו מעיד בהכרח על קונים חדשים, שכן משתמשים קיימים עשויים ליצור כתובות נוספות. מדדי הביקוש בארה״ב נותרו חלשים. Coinbase Premium Index ירד לכ-‎-0.16%‎, שפל של שמונה חודשים. קרנות סל (ETF) ספוט של XRP רשמו יציאות נטו של 529,510 דולר ב-2 בנובמבר, אף שזרימות הכספים באוקטובר נותרו חיוביות והסתכמו ב-18.83 מיליון דולר — ירידה לעומת 121.40 מיליון דולר בספטמבר. סך הכניסות המצטברות לקרנות ETF עמד על כ-1.81 מיליארד דולר. נפח המסחר היומי ב-XRP היה כ-1.35 מיליארד דולר, ושווי השוק עמד על כ-79.42 מיליארד דולר. סוחרים עוקבים אחר 1.20–1.23 דולר כרמת תמיכה ואחר 1.27–1.30 דולר כרמת התנגדות. סגירה של נר בן ארבע שעות מעל 1.27 דולר עשויה לתמוך בהתאוששות, ואילו ירידה מתחת ל-1.23 דולר עלולה להגביר את לחץ המכירות. כל עוד גידול במספר הארנקים אינו מלווה בביקוש חזק יותר בארה״ב ובחידוש הכניסות לקרנות ETF, ייתכן שפעילות מוגברת ברשת XRP לבדה לא תספיק כדי להפוך את מגמת המחיר החלשה.