ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี

Blockworks Research เปรียบเทียบโทเคนคริปโตที่สร้างรายได้ 5 รายการ และพบว่ามูลค่าที่ผู้ถือได้รับขึ้นอยู่กับการซื้อคืน การเผาโทเคน และการจัดสรรผลตอบแทน รวมถึงการออกโทเคนใหม่ทำให้ประโยชน์เหล่านี้ถูกลดทอนหรือไม่ ตัวเลขประมาณการคำนวณเป็นรายปีจากข้อมูล 30 วันจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม บทวิเคราะห์ฉบับต่อมาได้เพิ่มรายละเอียดด้านรายได้และกลไกต่าง ๆ จากการเปรียบเทียบฉบับแรก HYPE มีรายได้ต่อปีสูงสุดที่ 773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การออกโทเคนที่เกี่ยวข้องกับการสเตกชดเชยประโยชน์จากการซื้อคืนของ Hyperliquid ไปมาก ทำให้อัตราผลตอบแทนจากการสะสมรายปีหลังปรับผลกระทบจากการลดสัดส่วน (DAAY) อยู่ที่ 0.29% ส่วน DAAY ของ SKY อยู่ที่ 3.8% โดยมีการส่งต่อมูลค่าบางส่วนผ่านการซื้อ SKY และการจ่ายเป็น USDS ผู้ถือต้องสเตกโทเคน และการกำกับดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ CAKE สร้างรายได้ต่อปีโดยประมาณ 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีภาวะเงินฝืดสุทธิติดต่อกัน 37 เดือน DAAY อยู่ที่ 2.2% เนื่องจากการเผาโทเคนที่ใช้ค่าธรรมเนียมเป็นทุนถูกชดเชยบางส่วนด้วยการออกโทเคนใหม่ การดำเนินการจริง ตลอดจนข้อเสนอเปลี่ยนการจัดสรรค่าธรรมเนียมและการออกโทเคนก็เป็นปัจจัยสำคัญ AERO มีรายได้ต่อปีประมาณ 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ปัจจุบันการออกโทเคนมีมากกว่ามูลค่าที่ผู้ถือได้รับ ทำให้ DAAY อยู่ที่ -6.2% บทวิเคราะห์ระบุว่าการออกโทเคนต้องลดลงให้ต่ำกว่าประมาณ 6% ตัวชี้วัดนี้จึงจะเป็นบวก UNI สร้างมูลค่าต่อปีให้ผู้ถือโดยประมาณ 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 8% ของค่าธรรมเนียม 1.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ Uniswap แต่ DAAY อยู่ที่ -1.3% เพราะการเผาโทเคนไม่สามารถชดเชยอุปทานใหม่จากการจัดสรรเพื่อการเติบโตได้ สำหรับเทรดเดอร์ การเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่าไม่อาจประเมินมูลค่าโทเคนคริปโตจากรายได้ของโปรโตคอลเพียงอย่างเดียว เพราะการซื้อคืน การเผา การจัดสรร และการลดสัดส่วนล้วนส่งผลต่อผลตอบแทนที่ผู้ถืออาจได้รับ ตัวเลขประมาณการเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันว่าโทเคนใดมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือเป็นการลงทุนที่ดี

เหอ อี้ ซีอีโอร่วมของ Binance กล่าวว่าเธอรู้จักโดวีย์ วาน ผู้ร่วมก่อตั้ง Primitive Ventures แต่ปฏิเสธข่าวลือว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน หรือว่าวานอยู่กับเธอระหว่างคลอดบุตร เหอ อี้กล่าวว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่สามารถรับประกันได้ว่าโครงการจะได้รับการลิสต์บน Binance หากโครงการใดได้รับการลิสต์เพียงเพราะความสัมพันธ์เช่นนี้ ก็จะเผยให้เห็นจุดอ่อนในกระบวนการตรวจสอบของ Binance เธอยังพูดถึงการลิสต์บน Binance และการเสนอขายโทเคนผ่านกระดานเทรดครั้งแรก (IEO) โดยเรียกกระแสบูมของ IEO ในปี 2019 ว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษ ซึ่งสภาพคล่องกระจุกตัวอยู่บน Binance และกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ยังพัฒนาไม่มากนัก เมื่อกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ขยายตัว โทเคนที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทร่วมลงทุนก็เริ่มเปิดตัวด้วยมูลค่าประเมินที่สูงขึ้น ความเห็นของเหอ อี้ไม่ได้ประกาศเปลี่ยนนโยบาย และไม่ได้กล่าวถึงโทเคนใดเป็นการเฉพาะ เธอยังเคยเตือนด้วยว่าการเทรดและการลงทุนไม่ได้รับประกันผลกำไร พร้อมระบุว่าการปรับขึ้นทั่วทั้งตลาดในปี 2017 เป็นลักษณะเฉพาะของช่วงเวลานั้น คำกล่าวเหล่านี้อาจทำให้มาตรฐานการลิสต์ของ Binance ถูกจับตามองอีกครั้ง แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นราคาโดยตรงสำหรับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน Plasma (XPL) ร่วงลง 18% ภายในหนึ่งนาทีบน Hyperliquid ขณะที่ Bitcoin ลดลงเพียง 0.04% การสืบสวนบนบล็อกเชนพบว่า ก่อนราคาดิ่งลง มีกระเป๋าเงิน 16 ใบถือสถานะซื้อ XPL ราว 269 ล้านโทเคน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 23.1 ล้านดอลลาร์ กระเป๋าเงิน 14 ใบมีความเชื่อมโยงกันผ่านกิจกรรมการเติมเงินหรือการซื้อขาย แต่นักสืบสวนไม่สามารถระบุตัวผู้ควบคุมกระเป๋าเหล่านั้นได้ กระเป๋าเงิน 12 ใบถอนเงินรวม 2.039 ล้านดอลลาร์ก่อนราคาดิ่งลง คิดเป็น 90.7% ของสถานะที่ต่อมาถูกโอนไปให้คลังชำระบัญชี HLP ของ Hyperliquid รับช่วงต่อ คลังดังกล่าวรับภาระ XPL ราว 160 ล้านโทเคน และขาดทุนประมาณ 555,800 ดอลลาร์ หรือราว 55.6% ของเงินทุน ระหว่างปิดสถานะตลอดเวลาประมาณ 75 นาที โดยรวมแล้ว กระเป๋าเงินทั้ง 16 ใบขาดทุนบน Hyperliquid ราว 711,000 ดอลลาร์ และนักสืบสวนไม่พบหลักฐานว่าพวกเขาทำกำไรจากที่นั่น การเทขาย XPL เริ่มขึ้นก่อนการชำระบัญชีครั้งแรกบน Hyperliquid โดยราคาโทเคนลดลงไปแล้วราว 6% และ Binance มีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นพร้อมแรงขายที่รุนแรงในช่วงแรก นักสืบสวนไม่สามารถยืนยันได้ว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการร่วงลง หรือระบุได้ว่าพวกเขาป้องกันความเสี่ยงในตลาดอื่นหรือไม่ เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าการกระจุกตัวของสถานะ XPL ความลึกของสมุดคำสั่งซื้อขายที่จำกัด และการถอนเงินเมื่อหลักประกันใกล้ระดับขั้นต่ำ อาจเพิ่มความผันผวนและสร้างแรงกดดันต่อกลไกรองรับการชำระบัญชี ทำให้ XPL เสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวรุนแรงอีก

Zcash เผชิญแรงขายเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนของชุมชน Zcash (ZCG) ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล ราคา ZEC แตะประมาณ 1,280 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ก่อนซื้อขายอยู่ที่ราว 1,220–1,245 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าแนวต้านใกล้ 1,390 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนกันยายนที่ 1,698 ดอลลาร์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีการรายงานอยู่ที่ 21,800 ล้านดอลลาร์

Coinbase รายงานกำไรสุทธิ 719 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ปี 2026 เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับปีก่อน และพลิกกลับจากการขาดทุนสองไตรมาสติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม กำไรที่ประกาศนั้นพึ่งพากำไรก่อนหักภาษี 715 ล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์คริปโตเป็นอย่างมาก หากไม่รวมกำไรดังกล่าว กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 78 ล้านดอลลาร์ รายได้ลดลง 35% เหลือ 1.216 พันล้านดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานลดลง 87% เหลือ 61.7 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการซื้อขายลดลง 44% เหลือ 590 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากปริมาณซื้อขายสปอตอ่อนตัว และจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนลดจาก 9.3 ล้านคนเหลือ 7.4 ล้านคน รายได้จากบริการสมัครสมาชิกและบริการอื่น ๆ ลดลง 20% เหลือ 570 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ USDC ค่อนข้างทนทาน โดยยอด USDC ที่ถือครองเฉลี่ยผ่านผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ทำสถิติสูงสุดที่ 22 พันล้านดอลลาร์ แต่การลดลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกดดันต่อผลตอบแทน Coinbase ยังระบุว่าตลาดการคาดการณ์สร้างรายได้ต่อปีในอัตราปัจจุบันมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 60% จากไตรมาสก่อนเป็น 333 ล้านดอลลาร์ และบริษัทปรับลดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2026 ลง 100 ล้านดอลลาร์ เอกสารที่ยื่นเปิดเผยแผนขายหุ้นตามกฎ 10b5-1 ซึ่งครอบคลุมหุ้นสูงสุด 13.59 ล้านหุ้นของ Brian Armstrong ซีอีโอ, Fred Ehrsam ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Emilie Choi ประธานบริษัท แผนดังกล่าวมีเงื่อนไขด้านราคาและกำหนดช่วงเวลาดำเนินการในอนาคต จึงไม่ได้หมายความว่าจะมีการขายหุ้นทันที แต่ขนาดของแผนอาจทำให้นักลงทุนกังวล หลังประกาศผล หุ้น Coinbase ลดลงราว 4.8% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด โดยรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าหุ้นลดลง 1.1% ในวันนั้น สำหรับผู้ซื้อขายคริปโต ผลประกอบการของ Coinbase ชี้ให้เห็นว่าบริษัทอ่อนไหวต่อราคาและกิจกรรมการซื้อขายคริปโต ขณะเดียวกันก็สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสเตเบิลคอยน์

SK Hynix คาดว่าอุปสงค์ชิปหน่วยความจำจะสูงกว่าอุปทานไปจนถึงปี 2030 โดยปี 2027 อาจเป็นปีที่ขาดแคลนรุนแรงที่สุด คำเตือนนี้มีขึ้นในช่วงที่ศูนย์ข้อมูล AI ผลักดันความต้องการ DRAM หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และ SSD สำหรับองค์กร สำหรับปี 2027 บริษัทคาดว่าอุปสงค์ DRAM ในระดับบิตจะเติบโตในช่วงกลางของระดับ 20% ส่วน NAND จะเติบโตในช่วงปลายของระดับ 10% HBM อาจใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ DRAM ของอุตสาหกรรมเกือบ 30% เพิ่มจากประมาณ 20% ในปัจจุบัน ซึ่งจะจำกัดอุปทาน DRAM แบบทั่วไป ข้อมูลอัปเดตล่าสุดยังระบุว่ารายได้ไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุดที่ 104.6 ล้านล้านวอน โดยได้แรงหนุนจาก HBM, DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และ SSD สำหรับองค์กร SK Hynix ระบุว่าสัญญาระยะยาวกับลูกค้า 14 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ครอบคลุมการผลิตที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2027 และ 2028 มากกว่าครึ่งหนึ่ง ประมาณการก่อนหน้านี้ระบุว่าสัญญาครอบคลุมการผลิต DRAM และ NAND ที่วางแผนไว้สำหรับปี 2027 ราว 70–80% และการผลิต HBM เกือบทั้งหมดได้ถูกจองไว้แล้ว บริษัทกำลังเพิ่มกำลังการผลิตในเกาหลีใต้และสหรัฐฯ คาดว่าโรงงาน M15X จะเดินเครื่องเต็มกำลังภายในสิ้นปี 2026 และคาดว่า HBM4 จะมีรายได้และปริมาณการผลิตสูงกว่า HBM3E ภายในช่วงเวลานั้น ระยะเวลารออุปกรณ์ที่ยาวนานและกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนอาจทำให้กำลังการผลิตใหม่ยังไม่ช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนได้อย่างรวดเร็ว สำหรับนักเทรดคริปโท นี่เป็นสัญญาณทางอ้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่ใช่ปัจจัยกระตุ้นราคาโทเคนโดยตรง ข้อจำกัดด้านหน่วยความจำที่ยืดเยื้ออาจเพิ่มต้นทุนศูนย์ข้อมูลและส่งผลต่อความพร้อมของอุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องไปยังฮาร์ดแวร์สำหรับขุดคริปโท รายงานไม่ได้ชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่ออุปทานคริปโทหรือสภาวะการซื้อขาย ปัจจัยหลักที่ควรติดตามคือการขยายกำลังการผลิต การจัดสรร HBM และบรรยากาศความต้องการรับความเสี่ยงในภาพรวม

Joren Lundgren ผู้ก่อตั้ง Xora Finance กล่าวว่าเขาไม่เคยมั่นใจในแนวโน้มระยะยาวของ XRP มากเท่านี้มาก่อน หลังจากถือโทเคนนี้มาเป็นเวลา 10 ปี เขาชี้ถึงความคืบหน้าด้านกฎระเบียบและความสนใจจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ XRP ยังคงถกเถียงกันถึงประโยชน์ใช้สอยของโทเคน ความสัมพันธ์กับ Bitcoin และ Ethereum รวมถึงบทบาทของ RLUSD ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ของ Ripple ในการประชุม Ripple Swell 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กระหว่างวันที่ 27–29 ตุลาคม มีรายงานว่า Ripple ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากสำนักงานผู้ควบคุมเงินตราสหรัฐฯ ให้จัดตั้ง Ripple National Trust Bank โดยคาดว่าธนาคารจะบริหารเงินสำรอง RLUSD และให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล Robinhood วางแผนใช้ RLUSD บน XRP Ledger สำหรับการชำระธุรกรรมของสถาบัน ขณะที่ BNY กำลังขยายกิจกรรมด้านสินทรัพย์โทเคนบน XRPL รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ก็ได้กล่าวในที่ประชุมด้วย ประกาศเหล่านี้อาจช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่องการยอมรับ XRP และระบบนิเวศของ XRP ในระยะยาว แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะเกิดความต้องการ XRP โดยตรงหรือในทันที รายงานไม่ได้ให้ข้อมูลราคา XRP ใหม่ ดังนั้นก่อนสรุปผล ผู้ค้าอาจรอดูหลักฐานการใช้งาน XRP จริง พัฒนาการด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม และทิศทางโดยรวมของตลาด

ชางเพิง จ้าว (CZ) ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance กล่าวว่า FBI หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ และกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) ช่วยจำกัดผลกระทบต่อตลาดจากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งมีรายงานว่าทำให้แพลตฟอร์มเสียหายกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามและอายัดเงิน พร้อมเรียกร้องให้บริษัทคริปโทฯ ระงับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการโจรกรรม โดย FBI ระบุว่ากลุ่ม TraderTraitor จากเกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อเหตุ หลังการโจมตี ราคา Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ 76,320 ดอลลาร์ และมีการชำระบัญชีสถานะการลงทุนมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ CZ กล่าวว่า การดำเนินการอย่างรวดเร็วของหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยป้องกันไม่ให้แรงขาย Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นอีก นักวิเคราะห์ที่อ้างถึงในรายงานระบุว่า เหตุการณ์นี้เผยให้เห็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขาย Binance ไม่ใช่ข้อบกพร่องในโค้ดพื้นฐานของ Bitcoin และคาดว่าผลกระทบต่อราคาในระยะยาวจะมีจำกัด สำหรับเทรดเดอร์ เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มซื้อขาย และศักยภาพของการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมความปั่นป่วนของตลาด

นักวิเคราะห์ XRP Crypto Michael กล่าวว่าเขาปิดสถานะขายชอร์ตที่ราคา 1.22 ดอลลาร์ โดยได้กำไรราว 6% หลังจากเปิดสถานะใกล้ราคา 1.30 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับสถานะซื้อที่เปิดไว้ที่ราคา 1 ดอลลาร์ สถานะซื้อดังกล่าวยังคงเปิดอยู่ นับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนกันยายนที่ราว 1.65 ดอลลาร์ XRP เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบช่องขาลง และมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1.25 ดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม กราฟชี้ว่าอาจมีแนวรับบริเวณ 1.19–1.20 ดอลลาร์ หากราคายังคงปรับลดลง การทะลุแนวต้านของช่องบริเวณ 1.34 ดอลลาร์ขึ้นไปอาจทำให้ระดับ 1.45–1.47 ดอลลาร์กลายเป็นจุดที่ตลาดจับตา ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสถานการณ์ทางเทคนิค ไม่ใช่เป้าหมายที่ได้รับการยืนยัน รูปแบบดังกล่าวบ่งชี้ว่า XRP เผชิญแรงกดดันในระยะสั้น ขณะที่การป้องกันความเสี่ยงช่วยให้นักวิเคราะห์ยังคงถือสถานะลงทุนระยะยาวไว้ รายงานต่าง ๆ ยังเชื่อมโยงการขาดทุนทั่วทั้งตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวกับเหตุการณ์แฮ็ก Binance

ประมาณการล่าสุดของ Morgan Stanley ชี้ว่า สหรัฐฯ อาจขาดแคลนกำลังไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลถึง 70 กิกะวัตต์ภายในปี 2028 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มอย่างมากจากประมาณการก่อนหน้าที่ระบุช่องว่างไว้ 32 กิกะวัตต์ หรือราว 34% ของความต้องการไฟฟ้าที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารคาดว่าความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลอาจสูงถึง 97 GW เพิ่มขึ้น 43% จากประมาณการเดิมที่ 68 GW เนื่องจากระบบ AI และการจัดส่งชิปทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เมื่อคำนึงถึงทางเลือกต่าง ๆ เช่น กังหันก๊าซ เซลล์เชื้อเพลิง และพลังงานนิวเคลียร์แล้ว คาดว่าการขาดแคลนไฟฟ้าสุทธิสำหรับศูนย์ข้อมูลจะอยู่ที่ประมาณ 33 GW และช่องว่างนี้อาจขยายเป็น 68–72 GW ภายในปี 2029 Morgan Stanley ระบุว่า ความพร้อมใช้ของไฟฟ้ากำลังกลายเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของ AI มากกว่าการจัดหาชิป การเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าและการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าอาจใช้เวลาสี่ถึงเจ็ดปี ซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้า โดยเฉพาะโครงการของผู้พัฒนารายเล็ก การปรับเปลี่ยนสถานที่ขุด Bitcoin มาใช้งานใหม่อาจช่วยได้บ้าง เพราะมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้พลังงานสูงอยู่แล้ว แต่รายงานมองว่าเป็นเพียงทางเลือกรอง สัญญาในตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้ยังบ่งชี้ว่า มีโอกาส 20% ที่เท็กซัสจะประกาศระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลภายในเดือนมกราคม 2028 และมีโอกาส 18% ในรัฐลุยเซียนา ทั้งนี้เป็นเพียงความคาดหวังของตลาด ไม่ใช่แผนนโยบายที่ยืนยันแล้ว สำหรับเทรดเดอร์คริปโท ผลกระทบต่อ Bitcoin เป็นทางอ้อม กล่าวคือการแข่งขันแย่งชิงไฟฟ้าอาจส่งผลต่อต้นทุนการขุดและความต้องการใช้สถานที่ แต่รายงานทั้งสองฉบับไม่ได้ระบุปัจจัยกระตุ้นราคา cryptocurrency โดยตรง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม การจัดเรียงบล็อกใหม่หนึ่งบล็อกบน Ethereum ทำให้ THORChain คืนเงินสองครั้งสำหรับเงินฝากที่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้รับ ส่งผลให้คลังหนึ่งขาดไปประมาณ 10 ETH มาตรการฉุกเฉินนี้ระงับการสวอปบน 12 จาก 13 เชนที่โปรโตคอลรองรับ แม้กลไกหยุดการทำงานจะใช้เวลาได้สูงสุดราว 1.5 ชั่วโมงในช่วงแรก แต่การหยุดชะงักกินเวลาหลายชั่วโมง โดยบริการทยอยกลับมาใช้งานได้ทีละเชน THORChain ระบุว่านี่เป็นการตอบสนองทางเทคนิคที่ส่งผลต่อผู้ใช้ทุกคน ไม่ใช่การระงับการใช้งานแบบเจาะจง Chainalysis ระบุว่าเหตุขัดข้องทำให้เงินที่เชื่อมโยงกับการโจรกรรม Binance มูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์ล่าช้าไปโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งผู้สืบสวนระบุว่าเป็นฝีมือปฏิบัติการ Tradertraitor ของเกาหลีเหนือ ในอีกประเด็นหนึ่ง FBI หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ และหน่วยสืบสวนคดีอาญาของ IRS เรียกร้องให้ผู้ดำเนินการโหนดและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคริปโตรายอื่น ๆ สมัครใจบล็อกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุละเมิดดังกล่าว รายงานไม่ได้ยืนยันว่าผู้ดำเนินการ THORChain ตกลงหรือไม่ นักพัฒนาระบุว่ามีแผนปรับปรุงการตรวจจับเงินฝากและการยืนยันธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เทรดเดอร์จะจับตาดูมาตรการป้องกันเหล่านี้และการหยุดชะงักของบริการที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นใน THORChain และ RUNE

Ethereum ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลัง ETF Ether แบบสปอตในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 155.7 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม การไถ่ถอนต่อเนื่องเป็นเวลา 5 รอบการซื้อขายติดต่อกัน มียอดรวม 431.4 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ ETH ที่อ่อนแอ ในรายงานอัปเดตภายหลัง ราคาฟื้นขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2,266 ดอลลาร์ จากระดับก่อนหน้าที่ใกล้ 2,240 ดอลลาร์ แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 2,385 ดอลลาร์ สัญญาณจากตลาดอนุพันธ์ยังบ่งชี้ถึงความระมัดระวัง อัตรา funding ของฟิวเจอร์ส ETH ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่สถานะขายชอร์ตยังอยู่ในระดับสูง และรายงานก่อนหน้าระบุว่ามีการชำระบัญชีสถานะฟิวเจอร์สมูลค่ามากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมสถานะซื้อราว 311 ล้านดอลลาร์ นักเทรดกำลังจับตาแนวรับบริเวณ 2,250 ดอลลาร์และระดับ 2,192 ดอลลาร์ โดยบทวิเคราะห์ก่อนหน้าได้ระบุโซนแนวรับไว้ที่ 2,170–2,200 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่า 2,192 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ETH อาจเผชิญการปรับลดลงเพิ่มเติม รวมถึงลงไปที่ 2,100 และ 2,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากฟื้นตัวเหนือ 2,256 ดอลลาร์ ก็อาจมุ่งสู่ช่วง 2,350–2,400 ดอลลาร์ได้ ขณะที่บทวิเคราะห์ภายหลังยังระบุ 2,500 ดอลลาร์เป็นแนวต้าน ความระมัดระวังในตลาดเพิ่มขึ้นจากเหตุละเมิดความปลอดภัยที่ Binance ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลราว 6.3 พันล้านดอลลาร์ โดยผู้สืบสวนเชื่อมโยงเหตุการณ์กับกลุ่ม TraderTraitor ของเกาหลีเหนือ การเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้โจมตีอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าการโอนจะไม่ได้ยืนยันว่ามีการขายสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มซื้อขายก็ตาม Bitmine ซื้อ ETH เพิ่ม 10,452 เหรียญ ทำให้ยอดถือครองเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 6 ล้านโทเคน แต่การซื้อดังกล่าวยังชดเชยเงินไหลออกจาก ETF และสถานะขาลงในตลาดอนุพันธ์ไม่ได้ นักเทรดมีแนวโน้มจะติดตามกระแสเงินของ Ethereum ETF ระดับราคาสำคัญของ ETH และความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุละเมิดความปลอดภัย

Vandell Aljarrah ผู้ร่วมก่อตั้ง Black Swan Capitalist กล่าวว่า ตลาดอัลต์คอยน์อาจกำลังดำเนินไปตามรูปแบบระยะยาวที่มีทั้งช่วงปรับตัวลงและสะสมกำลัง ก่อนจะขยายตัว กราฟลอการิทึมของเขาซึ่งไม่รวม Bitcoin, Ethereum และสเตเบิลคอยน์ ประเมินมูลค่าตลาดอัลต์คอยน์ที่วัดได้ไว้ราว 479.49 พันล้านดอลลาร์ และแสดงช่องแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 เขากล่าวว่า วัฏจักรก่อนหน้าสามรอบตามมาด้วยการปรับขึ้นในวงกว้าง รวมถึงการพุ่งขึ้นจนตลาดมีมูลค่าราว 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2021 วัฏจักรล่าสุดที่สิ้นสุดแล้วกินเวลาตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2025 โดย XRP ปรับขึ้นมากกว่า 500% และทำจุดสูงสุดใหม่ Aljarrah กล่าวว่า การปรับฐานในปัจจุบันกำลังเข้าใกล้ขอบล่างของช่องแนวโน้ม หากรูปแบบนี้ดำเนินต่อไป เขาประเมินว่าการขยายตัวครั้งถัดไปของตลาดอัลต์คอยน์อาจมีมูลค่าถึง 3.4–7 ล้านล้านดอลลาร์ เขาเรียกร้องให้ผู้ถือ XRP และอัลต์คอยน์อื่น ๆ อย่าขายท่ามกลางกระแสความรู้สึกเชิงลบ ทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์และความคิดเห็นจากการอ่านกราฟ ไม่ใช่การคาดการณ์ที่ได้รับการยืนยัน บทความไม่มีหลักฐานอิสระว่าการปรับตัวลงถูกทำให้เกิดขึ้นโดยเจตนา เทรดเดอร์ควรพิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคควบคู่กับสภาวะตลาดและความเสี่ยง

Solana Mobile ลบแอปอันตราย “SKR Claim” ออกจาก Solana DApp Store หลังจากแอปปรากฏใน App Spotlight ประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน แอปดังกล่าวขอวลี seed ของกระเป๋าเงินจากผู้ใช้ Solana Mobile ระบุว่าผู้โจมตีเข้าถึงพอร์ทัลเผยแพร่แอปโดยไม่ได้รับอนุญาต และแก้ไขอินเทอร์เฟซของ App Spotlight และ Quests บริษัทได้อุดช่องโหว่ที่เปิดให้ใส่ลิงก์ไปยังแอปที่ยังไม่เปิดตัว กำลังตรวจสอบมาตรการควบคุมความปลอดภัย และกำลังลบแอปออกจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ บริษัทระบุว่าอุปกรณ์ Solana Mobile กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Seed Vault และระบบ on-chain ของ Solana ไม่ได้ถูกเจาะ ผู้ที่ป้อนวลี seed ควรถือว่ากระเป๋าเงินนั้นถูกบุกรุก และย้ายเงินไปยังกระเป๋าเงินใหม่ที่ใช้วลี seed ใหม่ Solana Mobile ระบุว่าบริษัทไม่เคยขอวลี seed หรือสินทรัพย์คริปโต และไม่กำหนดให้เชื่อมต่อกระเป๋าเงินเพื่อรับ airdrop เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นความเสี่ยงจากฟิชชิงและการตรวจสอบแอปในร้านค้า แต่ไม่ได้บ่งชี้ว่าเครือข่าย Solana ถูกเจาะในวงกว้าง

Strategy รายงานรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 3 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 20.9 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 19.53 พันล้านดอลลาร์ โดยกำไรเกือบทั้งหมดมาจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หลังราคา Bitcoin ปรับขึ้นภายใต้การบัญชีตามมูลค่ายุติธรรม ณ ช่วงปลายเดือนตุลาคม บริษัทถือครอง 848,517 BTC หรือประมาณ 4% ของอุปทาน Bitcoin สูงสุด และระบุว่าปริมาณที่ถือครองเพิ่มขึ้น 26% นับตั้งแต่ต้นปี 2026 ในปีนี้ บริษัทระดมทุนได้ประมาณ 21 พันล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ Bitcoin Andrew Kang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 5 พฤศจิกายนด้วยเหตุผลส่วนตัว และจะยังคงเป็นที่ปรึกษาจนถึงสิ้นปี Strategy ระบุว่าการจากไปของเขาไม่เกี่ยวข้องกับความเห็นต่างด้านการดำเนินงานหรือนโยบาย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Phong Le ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำกับดูแลการเงิน รวมถึงเงินสำรอง Bitcoin ตลาดทุน และการจัดหาเงินทุนของบริษัท คาดว่า Reza Virasteh จะเข้ารับตำแหน่ง CFO ในวันที่ 1 มกราคม 2027 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 76,584 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคม 2025 ราว 39% ขณะที่หุ้น Strategy ลดลง 6.4% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด เนื่องจากผลประกอบการที่ทำสถิติของ Strategy สะท้อนกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก Bitcoin เป็นหลัก ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจึงยังอ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวของราคา BTC ส่วนการเปลี่ยนตัว CFO ไม่ได้ทำให้กลยุทธ์ Bitcoin ที่บริษัทประกาศไว้เปลี่ยนแปลงไปโดยตัวมันเอง

จีนกำลังเร่งการสอบสวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี ธุรกรรมบนบล็อกเชน และการโอนเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย มติของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งรับรองเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมและเผยแพร่โดยสื่อของรัฐเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เรียกร้องให้ตรวจสอบธุรกรรมดิจิทัลอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการสอบสวนคดีและเรียกคืนทรัพย์สิน มติระบุว่าคริปโทฯ อาจถูกใช้เพื่อปกปิดสินบนและโอนเงินผิดกฎหมายไปต่างประเทศ รายงานยังกล่าวถึงเหยา เฉียน อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางที่รับผิดชอบด้านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีรายงานว่าถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีและเงินสด รายงานฉบับต่อมายังระบุว่า การกำกับดูแลจะขยายไปถึงบริษัทเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้ระบบข้อมูลของรัฐบาลและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่กับธุรกิจ หน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสอบสวนการฉ้อโกงและการปั่นตลาดด้วย ข้อจำกัดที่จีนมีอยู่แล้วต่อการซื้อขายและการชำระเงินด้วยคริปโทฯ ยังคงมีผล มติดังกล่าวไม่ได้ประกาศห้ามซื้อขายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงตลาดที่ถูกกฎหมาย สำหรับเทรดเดอร์ การปราบปรามคริปโทฯ บ่งชี้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎเข้มงวดขึ้นและมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงขึ้นในเรื่องกิจกรรมผิดกฎหมายและการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน แต่ไม่ได้เปลี่ยนกฎการซื้อขายโดยตรง ผลกระทบในระยะสั้นต่อราคาคริปโทฯ น่าจะมีจำกัด โดยผลที่สำคัญที่สุดจะอยู่ที่การสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ซินเธีย ลัมมิส กลับมาผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act อีกครั้ง หลังมีรายงานว่า Binance ถูกแฮ็กและเกิดความเสียหายมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ เธอกล่าวว่าโครงการนำร่องที่เสนอในร่างกฎหมายอาจเปิดทางให้บริษัทคริปโตแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามกับผู้สืบสวนของรัฐบาลกลางได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ติดตามหรืออายัดเงินที่ถูกขโมยข้ามบล็อกเชนได้ ลัมมิสกล่าวว่า Binance อาจมีสิทธิได้รับการแทรกแซงที่รวดเร็วขึ้น แม้ว่าอแมนดา ฟิชเชอร์ ผู้บริหารด้านนโยบาย จะตั้งข้อสงสัยว่าข้อเสนอนี้จะช่วยเร่งการอายัดเงินได้จริงหรือไม่ CLARITY Act ยังไม่ผ่านเป็นกฎหมาย โดยการลงมติขั้นตอนในวุฒิสภาเมื่อวันที่ 15 กันยายนไม่ผ่าน ด้วยคะแนน 49 ต่อ 50 Binance ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และมีรายงานว่าได้อายัดสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบราว 3 พันล้านดอลลาร์ หลังระงับการถอนเงินเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย บริษัทเริ่มทยอยเปิดให้ถอนเงินอีกครั้งบน 15 เครือข่าย รวมถึง Bitcoin, Ethereum, Solana และ XRP เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน Binance ระบุว่าได้ชดเชยเงินที่ได้รับผลกระทบไปแล้วราว 95% และจะรับผิดชอบความเสียหายของลูกค้าทั้งหมด DefiLlama บันทึกยอดเงินไหลออกสุทธิในวันเดียวมากกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ Binance ไม่ได้ยืนยัน ทางการสหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่ม TraderTraitor ซึ่งเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อเหตุ Binance ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้ออกโทเคนเพื่อติดตามและอายัดเงินที่เหลือ สำหรับเทรดเดอร์ การถกเถียงเรื่อง CLARITY Act ชี้ให้เห็นว่ากฎระเบียบอาจส่งผลต่อความสามารถของแพลตฟอร์มซื้อขายในการรับมือกับการแฮ็กอย่างไร แต่ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎตลาดหรือราคาคริปโตในทันที เหตุการณ์นี้อาจทำให้ผู้คนยังคงจับตาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม การถอนเงิน และกระแสเงินทุน ขณะที่สถานะที่ยังไม่แน่นอนของร่างกฎหมายยังคงเป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในระยะยาว

Binance เริ่มทยอยกลับมาเปิดให้ถอน XRP หลังเกิดเหตุเจาะระบบกระเป๋าเงินร้อนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งทำให้ระงับการถอนเงินเป็นเวลาหลายวัน การถอน XRP กลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 06:00 ถึง 09:00 UTC พร้อมกับการถอน BTC, ETH, BNB, SOL, DOGE, ZEC และสเตเบิลคอยน์หลายรายการ นอกจากนี้ ยังสามารถถอนสเตเบิลคอยน์บางรายการผ่านเครือข่าย Ethereum, BNB Chain, Solana และ Arbitrum ได้ Binance เตือนว่าความต้องการที่สูงและธุรกรรมที่ค้างสะสมอาจทำให้การดำเนินการล่าช้า และระบุว่าจะเพิ่มสินทรัพย์และเครือข่ายอื่นหลังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว กระดานซื้อขายประเมินว่าผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อยู่ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ และระบุว่าขณะนี้มีสินทรัพย์รองรับประมาณ 95% โดย XRP และสินทรัพย์หลักอื่น ๆ มีสินทรัพย์รองรับเต็มจำนวน Binance กล่าวว่าแพลตฟอร์มจะรับผิดชอบความเสียหายของลูกค้า และกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรในอุตสาหกรรม ส่วนสินทรัพย์ที่ยังต้องจัดหาให้ครบเป็นโทเคนที่มีสภาพคล่องต่ำกว่า ซึ่งกำลังซื้อผ่านตลาดและช่องทางซื้อขายนอกตลาด การกลับมาเปิดถอน XRP ช่วยบรรเทาความกังวลของผู้ใช้ได้บ้าง แต่การฟื้นฟูที่ทยอยดำเนินการและรายงานหลังเหตุการณ์ที่ยังไม่เผยแพร่ ทำให้การรับมือด้านความปลอดภัยโดยรวมยังถูกจับตาอย่างใกล้ชิด

Binance ระบุว่าได้จัดหาสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กลับคืนมาแล้วประมาณ 95% เพิ่มขึ้นจาก 90% ในการอัปเดตก่อนหน้า สินทรัพย์ที่เหลือมีสภาพคล่องต่ำกว่าและอาจใช้เวลานานกว่าจะจัดหาได้ Binance วางแผนทยอยเปิดให้ถอนเงินอีกครั้งในช่วง 06:00–09:00 UTC ของวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยความพร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์และเครือข่าย แพลตฟอร์มเตือนว่าปริมาณการใช้งานที่สูงอาจทำให้เกิดความล่าช้า และแนะนำให้ผู้ใช้ที่ถอนเงินไม่สำเร็จรอสักครู่แล้วลองใหม่ ผู้ใช้ควรตรวจสอบสถานะการถอนเงินผ่านอินเทอร์เฟซของ Binance: การอัปเดตนี้แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า แต่ไม่ได้ยืนยันว่าบริการทั้งหมดกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเหตุแฮ็ก Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ได้โอน SOL ประมาณ 486,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 46 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่รายงานแตกต่างกัน โดย Whale Alert ติดตามได้ 485,270 SOL ขณะที่ Lookonchain ระบุว่ามีการโอนประมาณ 486,970 SOL เมื่อนำมารวมกัน ตัวเลขเหล่านี้คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของ SOL จำนวน 970,500 เหรียญที่ติดตามไปยังที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้โจมตีได้ ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าปลายทาง และยังไม่มีการยืนยันว่าเส้นทางที่อาจผ่าน Relay Protocol ถูกใช้เพื่อขายหรือแลกเป็น Bitcoin SOL ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 94.76 ดอลลาร์ ลดลง 0.99% ในรอบ 24 ชั่วโมง ราคาลดลงไปแล้วประมาณ 6.6% เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ก่อนที่จะมีรายงานเรื่องการโอน ดังนั้นกิจกรรมของกระเป๋าจึงไม่ได้อธิบายการปรับลดลงทั้งหมด แม้ความเคลื่อนไหวนี้อาจเพิ่มความกังวลเรื่องแรงขายและกดดันความเชื่อมั่นในตลาด แต่ยังไม่มีการยืนยันการขายโดยตรงบนกระดานซื้อขาย เอฟบีไอระบุว่ากลุ่ม TraderTraitor ซึ่งเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อเหตุแฮ็ก Binance มีรายงานว่าการแปลงสินทรัพย์เพื่อฟอกเงินในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็น Ethereum Binance กล่าวว่าได้ชดเชยหรือครอบคลุมความเสียหายของลูกค้าเกือบ 95% ผ่านกองทุน SAFU และกำลังติดตามสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ เมื่อต้องประเมินแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นต่อราคา SOL หรือ Bitcoin เทรดเดอร์ควรแยกการโอนบนบล็อกเชนออกจากการฝากเข้าแพลตฟอร์มหรือการขายที่ได้รับการยืนยันแล้ว

XRP ยังคงมีราคาต่ำกว่า 10 ดอลลาร์ แม้ว่าสถาบันการเงินในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ดูไบ ญี่ปุ่น เอเชีย และตะวันออกกลาง จะใช้เทคโนโลยีการชำระเงินข้ามพรมแดนของ Ripple ก็ตาม Sunny Girl นักวิจารณ์วงการคริปโตตั้งคำถามว่าเหตุใดการนำไปใช้จึงยังไม่ส่งผลให้ราคา XRP ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการใช้เครือข่ายการชำระเงินของ Ripple กับการสร้างอุปสงค์ต่อ XRP โดยตรง บทสรุปต่าง ๆ ระบุถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ ได้แก่ XRP มีอุปทานรวม 1 แสนล้านโทเคน มีโทเคนจำนวนมากอยู่ภายใต้การถือครองของ Ripple และนักลงทุนยุคแรก และสถาบันต่าง ๆ อาจใช้ XRP เป็นสินทรัพย์ตัวกลางเพียงช่วงสั้น ๆ ก่อนชำระธุรกรรมด้วยเงินตราทั่วไป ธุรกรรมเหล่านี้อาจสร้างอุปสงค์ได้ แต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ถือครองโทเคนในระยะยาว สมาชิกในชุมชนมีความเห็นไม่ตรงกันว่าการนำไปใช้ในระดับสถาบันหรือการปล่อยโทเคนจากเอสโครว์จะช่วยหนุนการปรับราคาใหม่ได้หรือไม่ ขณะที่บางคนตั้งข้อสงสัยต่อเป้าหมายราคาที่ทะเยอทะยาน รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าคดีของ SEC สิ้นสุดลงแล้วและบรรยากาศด้านกฎระเบียบดีขึ้น แม้ว่าตลาดอาจยังอยู่ระหว่างปรับตัวต่อพัฒนาการเหล่านั้น สำหรับเทรดเดอร์ XRP สัญญาณสำคัญคือการนำเครือข่ายการชำระเงินไปใช้สร้างอุปสงค์ต่อโทเคนที่วัดได้และต่อเนื่องหรือไม่ การนำไปใช้เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้แสดงให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนไปสู่ราคาที่สูงขึ้น

มีกำหนดปลดล็อกโทเคนมูลค่าราว 275.9 ล้านดอลลาร์ในอัลต์คอยน์ 12 รายการ ระหว่างวันที่ 2–8 พฤศจิกายน 2026 โดยระบุเวลาเป็น UTC+3 ตารางล่าสุดระบุว่า Bitway (BTW) มีการปลดล็อกครั้งใหญ่ที่สุด มูลค่า 112.07 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ตามด้วย Kite (KITE) มูลค่า 96.56 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน รายงานระบุว่าการปลดล็อกของ Kite คิดเป็น 30.45% ของมูลค่าตลาดของโทเคนนี้ ส่วน Stable (STABLE) มีกำหนดปลดล็อกมูลค่า 23.28 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ขณะที่ Ethena (ENA) มีรายการปลดล็อกมูลค่า 17.72 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ตารางยังรวม Quack AI (Q), DoubleZero (2Z), Impossible Cloud Network (ICNT), Lagrange (LA), Momentum (MMT), Succinct (PROVE), Power Protocol (POWER) และ GoldFinger (GF) การปลดล็อกของ Lagrange มูลค่า 1.68 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับ 15.04% ของมูลค่าตลาด รายงานก่อนหน้านี้ให้ประมาณการการปลดล็อกหลายรายการแตกต่างออกไป รวมถึง BTW, KITE และ ENA และระบุว่า ENA จะมีการปลดล็อกทั้งวันที่ 2 และ 5 พฤศจิกายน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการปลดล็อก AVAX ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งไม่มีอยู่ในตาราง 12 โทเคนฉบับหลัง ควรถือว่าตัวเลขที่เผยแพร่ภายหลังเป็นตารางฉบับปรับปรุง แต่สาเหตุของความแตกต่างยังไม่ชัดเจน การปลดล็อกทำให้มีโทเคนจำนวนมากขึ้นที่อาจนำมาใช้ซื้อขายได้ และอาจกดดันราคาได้หากผู้รับขายโทเคน ขนาดของการปลดล็อกเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณการซื้อขาย และสภาพคล่องในกระดานเทรด อาจช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินแรงกดดันในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม ตารางไม่ได้ระบุว่าผู้รับจะขายหรือไม่ ดังนั้นการปลดล็อกเพียงอย่างเดียวจึงไม่ยืนยันว่าจะมีการขายหรือทำนายทิศทางราคา

Bitcoin ดีดตัวขึ้นจากแนวรับใกล้ 76,000 ดอลลาร์ หลังตลาดปั่นป่วนจากข่าวรายงานเหตุละเมิดความปลอดภัยของ hot wallet ของ Binance ซึ่งมีมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันเสาร์ Bitcoin ซื้อขายอยู่ใกล้ 77,170 ดอลลาร์ ซึ่งยังต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2025 ที่ราว 126,000 ดอลลาร์ประมาณ 39% TRM Labs รายงานว่าผู้โจมตีเคลื่อนย้าย Bitcoin ราว 18,270 BTC มูลค่า 1.47 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับเงินทุนบนบล็อกเชนอื่น ๆ Binance ระบุว่าการถอนเงินกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ขณะที่การสอบสวนยังดำเนินต่อไป ก่อนหน้านี้ บริษัทแจ้งว่าการทยอยกลับมาให้บริการจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความปลอดภัย ขณะนี้ Bitcoin เผชิญแนวต้านบริเวณ 78,000–78,800 ดอลลาร์ โดยเทรดเดอร์กำลังจับตาระดับถัดไปที่ 79,800 ดอลลาร์ หากราคาปรับขึ้นเหนือแนวต้านได้อย่างต่อเนื่อง ระดับ 80,000 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 82,000–83,000 ดอลลาร์อาจกลายเป็นเป้าหมาย หากการฟื้นตัวไม่สำเร็จ BTC อาจกลับไปทดสอบแนวรับที่ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ ส่วนการหลุดต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ก็ทำให้ระดับ 73,000 ดอลลาร์อยู่ในข่ายที่ต้องจับตา กองทุน ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิราว 643 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ยุติช่วงเงินไหลเข้าติดต่อกันสี่วัน IBIT ของ BlackRock และ FBTC ของ Fidelity มียอดเงินไถ่ถอนประมาณ 233.7 ล้านดอลลาร์และ 201 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันจากการล้างสถานะและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลง Strategy ถือครอง BTC จำนวน 848,517 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 66 พันล้านดอลลาร์ แต่เอกสารฉบับล่าสุดไม่ระบุว่ามีการซื้อในสัปดาห์ก่อนหน้า แม้ Michael Saylor จะส่งสัญญาณว่าบริษัทอาจยังมีช่องทางซื้อเพิ่ม เทรดเดอร์กำลังติดตามความสามารถของ Bitcoin ในการกลับขึ้นเหนือแนวต้าน กระแสเงินทุนของ ETF และความคืบหน้าเพิ่มเติมจาก Binance เพื่อประเมินสัญญาณความผันผวนในระยะใกล้

BrutallyHonest (@MotowarriorX) ผู้แสดงความคิดเห็นด้านคริปโต ได้จุดประเด็นถกเถียงขึ้นมาอีกครั้งว่า RLUSD ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ของ Ripple กำลังเข้ามาแทนที่ XRP ในการชำระเงินที่กำหนดมูลค่าเป็นดอลลาร์หรือไม่ เขากล่าวว่าการโอนเงินจากดอลลาร์เป็นดอลลาร์ใช้ RLUSD แทน XRP และตั้งคำถามว่าเหตุใด XRP จึงอาจทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินจากเปโซเป็นดอลลาร์ได้ แต่กลับไม่ใช้กับธุรกรรมจากดอลลาร์เป็นดอลลาร์ เขาระบุว่า Ripple ยังไม่ได้ตอบประเด็นนี้อย่างเพียงพอ และมองคำวิจารณ์ของตนว่าเป็นการท้าทายกลยุทธ์ของ Ripple ไม่ใช่ศักยภาพระยะยาวของ XRP ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ยังไม่มีการตรวจสอบยืนยันโดยอิสระ และบทความไม่ได้ให้ข้อมูลธุรกรรมไว้ Ripple เคยระบุว่า RLUSD เป็นสินทรัพย์ที่เสริมการทำงานของ XRP ปฏิกิริยาจากชุมชนแตกเป็นสองฝ่าย: บางคนมองว่าอาจเป็นภัยต่อประโยชน์ใช้สอยของ XRP ในการชำระเงิน ขณะที่บางคนเห็นว่าคำวิจารณ์บิดเบือนวิธีการใช้งาน XRP ข้อโต้แย้งนี้ทำให้ยังไม่แน่ชัดว่า RLUSD และ XRP จะอยู่ร่วมกันอย่างไรในกระแสการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ Ripple แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการใช้ XRP เปลี่ยนแปลงไป

Binance เริ่มทยอยเปิดให้ถอนเงินอีกครั้ง หลังตรวจพบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับฮอตวอลเล็ตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 ในระยะแรก การถอน USDT และ USDC บน Ethereum และ BNB Smart Chain กลับมาใช้งานได้ รวมถึงการถอน ETH บน Ethereum และ BNB บน BNB Smart Chain ด้วย การเปิดให้ถอนในช่วงแรกมีขึ้นตั้งแต่เวลา 06:00 ถึง 09:00 UTC ของวันที่ 1 พฤศจิกายน การถอนเงินบน Binance ยังคงจำกัดเฉพาะสินทรัพย์และเครือข่ายบางรายการ ตลาดแลกเปลี่ยนระบุว่าการถอนผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น Bitcoin, Tron, Solana และ XRP จะกลับมาให้บริการหลังจากตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมแล้ว การฝากเงินยังเปิดให้บริการระหว่างที่ระงับการถอน แต่ Binance เตือนว่าเมื่อกิจกรรมเพิ่มขึ้น การประมวลผลอาจยังล่าช้าต่อไป Binance ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ไว้ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ และระบุว่าจะชดเชยความเสียหายให้ผู้ใช้ ในการอัปเดตการฟื้นฟูล่าสุด บริษัทเพิ่มสัดส่วนการครอบคลุมสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบเป็นประมาณ 95% จากเดิมราว 90% Binance ระบุว่า BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD และ ZEC มีสินทรัพย์หนุนหลังครบถ้วน ขณะที่กำลังจัดหาสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบส่วนที่เหลือ ตลาดแลกเปลี่ยนยังไม่ได้เผยแพร่รายงานชันสูตรทางเทคนิคฉบับเต็ม การกลับมาเปิดถอนเงินบน Binance ช่วยให้เทรดเดอร์มีช่องทางสำคัญในการถอนสเตเบิลคอยน์ แต่การทยอยเปิดบริการและประเด็นด้านความปลอดภัยที่ยังไม่มีคำตอบทำให้สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอน

Michael Saylor ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ Strategy โพสต์ข้อความ Bitcoin Tracker ใหม่บน X โดยเขียนว่า “เราหาที่ว่างสำหรับสีส้มเพิ่มได้อีก” ก่อนหน้านี้ สัญลักษณ์สีส้มมักปรากฏพร้อมกับการซื้อบิตคอยน์ของ Strategy ดังนั้นโพสต์นี้อาจเป็นนัยว่าบริษัทเพิ่ม BTC ในสินทรัพย์ที่ถือครองอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อความ Bitcoin Tracker ไม่ได้ยืนยันว่ามีการซื้อหรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง Strategy มักรายงานการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ถือครองหลังโพสต์ Tracker และเทรดเดอร์อาจจับตาดูประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า

คลังออปชันของ Premia Labs บน Arbitrum ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีช่องโหว่ ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนว่ายังดำเนินอยู่ Blockaid ประเมินในเบื้องต้นว่ามีการถอนเงินออกไปประมาณ 400,500 ดอลลาร์ ต่อมา PeckShield ประเมินมูลค่าความเสียหายรวมไว้ที่ประมาณ 464,600 ดอลลาร์ ตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่นี้เป็นการแก้ไขประมาณการ ไม่ใช่การโจรกรรมอีกครั้งหนึ่ง มีรายงานว่าผู้โจมตีสร้างพูลออปชันว่างเปล่า ใช้แฟลชโลนเพื่อซื้อออปชัน แล้วถอนหลักประกันจากคลังออกมาเป็นสภาพคล่อง คลัง 6 แห่งได้รับผลกระทบ โดยมีการบันทึกการถอนเงินก้อนใหญ่ 2 รายการเมื่อเวลาประมาณ 03:15 UTC ของวันที่ 1 พฤศจิกายน สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ WBTC, WETH, USDC.e และ ARB มีรายงานว่าเงินถูกโอนจาก Arbitrum ไปยัง Ethereum แล้วแลกเป็นบิตคอยน์ผ่าน Chainflip และ NEAR Intents ขณะที่มีรายงานเบื้องต้น Premia Labs ยังไม่ได้เปิดเผยแผนการกู้คืนเงินหรือชดเชยอย่างละเอียด เหตุการณ์โจมตี Premia Labs ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ DeFi และการฟอกเงินข้ามบล็อกเชน เทรดเดอร์ควรติดตามความคืบหน้าและประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในโปรโตคอลนี้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ชี้ว่ามีปัญหาในวงกว้างกับ Arbitrum และผลกระทบต่อตลาดโดยรวมอาจมีจำกัด

รายงานตลาดฉบับก่อนระบุว่า STX ปรับขึ้น 6.74% ในรอบ 24 ชั่วโมง มาอยู่ที่ประมาณ 0.412 ดอลลาร์ ขณะที่เทรดเดอร์ติดตามการสเตก Bitcoin และแนวต้านบริเวณ 0.45–0.476 ดอลลาร์ รายงานฉบับถัดมาระบุว่า STX ฟื้นตัว 7.29% จาก 0.268 ดอลลาร์ โดยขึ้นไปแตะ 0.399 ดอลลาร์ช่วงสั้น ๆ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ก่อนร่วงลง 22.28% ภายในเวลาประมาณสองชั่วโมง ราคายังคงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวในเดือนกันยายนที่ใกล้ 0.30 ดอลลาร์ ทำให้โครงสร้างตลาดระยะสั้นยังเป็นขาลง เทรดเดอร์อาจจับตาว่า STX จะกลับไปยืนเหนือระดับ 0.30 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง ความอ่อนแออาจยืดเยื้อออกไป ปัจจัยหนุนที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ได้แก่ ช่วงผูกมัดสินทรัพย์สำหรับการสเตก Bitcoin รอบถัดไป การเข้าร่วมผ่าน Stacking DAO และพูลของ Xverse ตลอดจนการอัปเกรด Stacks Epoch 4.1 ที่วางแผนไว้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะกำหนดให้ Clarity 7 เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับสัญญาอัจฉริยะใหม่ รายงานก่อนหน้านี้ยังกล่าวถึงผลตอบแทนต่อปีเป้าหมายราว 3% จากการสเตก Bitcoin แต่ผลตอบแทนจริงขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเครือข่าย พัฒนาการเหล่านี้อาจช่วยหนุนอุปสงค์ แต่ยังไม่สามารถพลิกโครงสร้างราคาขาลงของ STX ได้

พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้คำมั่นว่าจะปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต สกุลเงินเสมือน เงินทุนข้ามพรมแดน และบล็อกเชน คำมั่นดังกล่าวปรากฏในมติที่ได้รับการรับรองในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางชุดที่ 20 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และสำนักข่าวซินหัวรายงาน มติดังกล่าวเน้นถึงแนวปฏิบัติที่ปกปิดไว้ เช่น การถือครองทรัพย์สินในนามบุคคลอื่น การใช้คนกลาง และการหมุนเวียนตำแหน่งระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ พร้อมทั้งระบุถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลทางดิจิทัลและการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการทุจริตข้ามพรมแดน แถลงการณ์นี้ส่งสัญญาณว่าจะยังคงตรวจสอบสกุลเงินเสมือนและบล็อกเชนอย่างใกล้ชิดในกรณีการกระทำผิดทางการเงิน แต่ไม่ได้กำหนดกฎใหม่เฉพาะสำหรับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี มาตรการบังคับใช้ หรือบทลงโทษ สำหรับผู้ซื้อขาย แถลงการณ์นี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงตลาดหรือนโยบาย