Krypto-Nachrichten

Die Märkte gehen davon aus, dass die Federal Reserve ihren Leitzins am Mittwoch bei 3,75 % bis 4,00 % belässt, obwohl die Verbraucher- und Erzeugerpreisinflation in den USA im September höher ausfiel als prognostiziert. Die Energiepreise sind weiterhin hoch, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sich die Investitionen in KI-Infrastruktur abschwächen. Jüngste Äußerungen ranghoher Fed-Vertreter deuteten zudem darauf hin, dass es keine Dringlichkeit gibt, die Zinsen in diesem Monat anzuheben. Oxford Economics erklärte, die Vertreter hätten ihre Äußerungen gemacht, bevor die stärker ausgefallenen Inflationsdaten vorlagen, und argumentierte, man solle ihre Kommentare nicht als indirektes Signal des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh verstehen. Sollte die Fed die Zinsen unverändert lassen, könnten Beth Hammack, Präsidentin der Cleveland Fed, und Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, dagegen stimmen; beide haben erklärt, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik nötig sein könnte. Die erwartete Zinsentscheidung der Fed rückt Inflation und Zinspolitik für Händler in den Mittelpunkt. Ein unveränderter Zinssatz könnte die unmittelbaren Marktverwerfungen begrenzen. Anhaltender Preisdruck und die Möglichkeit abweichender Stimmen könnten jedoch die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen hochhalten.

Unklarheiten über das Wahlrecht in Iowa für Menschen, die früher wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden, könnten die Beteiligung an der Gouverneurswahl 2026 beeinflussen. Eine 2020 erlassene Verfügung von Gouverneurin Kim Reynolds sollte Wahlberechtigten das Wahlrecht zurückgeben. Berichten zufolge wird sie jedoch uneinheitlich umgesetzt, und bei den örtlichen Wahlbehörden herrscht Unsicherheit. Das Thema könnte die Wahlbeteiligung der betroffenen Menschen beeinflussen, während der demokratische Kandidat Rob Sand gegen den republikanischen Kandidaten Zach Lahn antritt. Dem Artikel zufolge deuten die Preise an Prognosemärkten auf ungünstige Aussichten für die Demokraten hin; konkrete Angaben zu einem Zusammenhang zwischen den gemeldeten Problemen beim Wahlrecht und bestimmten Marktbewegungen fehlen jedoch. Die Reaktionen der Behörden und die Entwicklung der Wählerregistrierung sind wichtige Aspekte, die es zu beobachten gilt. Das Wahlrecht in Iowa bleibt eine Frage der Landtagswahl; ein unmittelbarer Auslöser für den Kryptomarkt wurde nicht festgestellt.

Morpho hat seiner App für unterstützte Kreditmärkte Oracle-Details hinzugefügt. Angezeigt werden Feed-Typen, gemeldete Preise und Datenanbieter. Dadurch können Nutzer besser nachvollziehen, wie Sicherheiten und Kreditwerte bepreist werden, ohne Smart Contracts prüfen zu müssen. Morpho ist nicht an einen bestimmten Oracle-Anbieter gebunden; die Markt-Kuratoren wählen daher aus Anbietern wie Chainlink, Pyth, Redstone, API3 und Chronicle. Die zusätzliche Transparenz in der App ergänzt das Oracle Portal von Morpho, das dabei hilft, Konfigurationen zu entschlüsseln, Preise mit Referenzquellen zu vergleichen und potenzielle Probleme zu erkennen. Laut Morpho wählen und implementieren die Markt-Kuratoren – nicht das Kernteam – die Oracles der Märkte. Falsche Preise können dazu führen, dass erforderliche Liquidationen ausbleiben und uneinbringliche Schulden entstehen, oder unnötige Liquidationen auslösen. Die neuen Informationen beseitigen das Oracle-Risiko nicht, helfen Kreditgebern aber, es vor einer Einzahlung einzuschätzen. Die App von Morpho macht Oracle-Konfigurationen nun besser sichtbar, während die bestehenden Tools weiterhin Oracle-Prüfungen und die Risikoüberwachung unterstützen.

Der Kryptoanalyst Ali Martinez hat vor der FOMC-Sitzung der US-Notenbank wichtige Handelsmarken für XRP, Hyperliquid (HYPE) und Ethena (ENA) hervorgehoben. Alle drei Token haben sich erholt, doch ihre Charts deuten auf unterschiedliche Prüfungen für Trader hin. XRP muss sich über 1,25 US-Dollar halten. Gelingt das, könnte der Kurs 1,55 US-Dollar testen und möglicherweise in Richtung 2,10 US-Dollar ausbrechen. Ein Rückgang unter die Unterstützung könnte 0,98 US-Dollar in den Blick rücken. XRP wurde bei etwa 1,33 US-Dollar gehandelt. Berichten zufolge kontrollieren große Wallets mit jeweils mindestens 10 Millionen XRP mehr als 68 Prozent des Angebots – ein Umstand, der die Erholungsthese stützen könnte. HYPE ist nahe 74 US-Dollar abgeprallt – an einer Trendlinie, auf die in der Vergangenheit bereits Kursrallys folgten. Hält die Unterstützung, hält Martinez einen Anstieg über das bisherige Allzeithoch von knapp 98 US-Dollar hinaus in Richtung 110 US-Dollar für möglich. Bei einem Durchbruch nach unten könnte 67 US-Dollar in den Fokus rücken; auch 60 US-Dollar sind möglich. HYPE notierte bei etwa 82 US-Dollar. ENA muss den Widerstand überwinden: Ein Schlusskurs auf Vier-Stunden-Basis über 0,22 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,24 bis 0,27 US-Dollar öffnen. Wird der Kurs abgewiesen, könnte er auf 0,18 US-Dollar zurückfallen. ENA wurde knapp über 0,20 US-Dollar gehandelt. Dies sind Analystenszenarien, keine Garantien. Die Fed-Sitzung könnte zudem die Volatilität an den Kryptomärkten erhöhen.

Bitcoins Hash Ribbon erholte sich am 26. August und ist seit 61 Tagen positiv. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Hashrate über 30 Tage seit Juli um 13 % auf rund 1,1 Zettahashes pro Sekunde. Die Indikatoren deuten darauf hin, dass der Druck auf Miner nachlassen könnte, bestätigen aber nicht, dass Bitcoin einen Markttiefpunkt erreicht hat. Historisch betrachtet lag der Bitcoin-Kurs ein Jahr nach sechs von sieben erfassten Hash-Ribbon-Erholungen höher. Der Artikel nennt einen geschätzten Richtungsindikator-Vorteil von 72 %, weist aber auch auf frühere Fehlschläge hin: Berichten zufolge waren 15 von 231 Signalen nicht erfolgreich, darunter ein Signal vom April 2021, auf das ein Rückgang von 17 % folgte. Ein Signal aus dem Januar liegt weiterhin etwa 12 % im Minus. Der aktuelle Zyklus könnte anders verlaufen, da einige Miner Berichten zufolge Kapazitäten in den KI-Bereich verlagert haben; dabei ist von Verträgen im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar die Rede. Das wirft die Frage auf, ob die Erholung das Ende der Kapitulation der Miner widerspiegelt oder ob Miner freiwillig aus dem Bitcoin-Mining aussteigen. In der Diskussion wird außerdem darauf verwiesen, dass Bitcoin über seinem 50-Wochen-Durchschnitt gehandelt wird und der MVRV über seinem Durchschnitt liegt – unterstützende, aber rückwärtsgerichtete Indikatoren.

Bitcoin hält sich nach dem Rückgang von etwa 86.000 US-Dollar bei rund 80.000 US-Dollar, während die Begeisterung und Überzeugung am Markt gedämpft wirken. In einem Interview mit Bitcoin Magazine sagt der Softwareingenieur und Autor des Newsletters Bitcoin Sentiment Weekly, Michael Sullivan, dass sprachbasierte Sentimentmessungen an die Werte aus dem Jahr 2015 erinnern. Seiner Ansicht nach könnte das gedämpfte Sentiment zu einer frühen „Rallye des Unglaubens“ passen. Er spricht über die Psychologie von Anlegern, die Frustration kurzfristiger Halter und mögliche Narrative rund um Bitcoin, das traditionelle Finanzwesen und eine durch KI ausgelöste Deflation. Dies sind die Einschätzungen des Gastes, keine bestätigten Marktsignale oder Anlageberatung. Für Händler könnte es sich lohnen, den Gegensatz zwischen einem stabilen Bitcoin-Kurs und geringer Begeisterung im Auge zu behalten; das Sentiment allein belegt jedoch nicht, dass ein Bullenmarkt begonnen hat.

In den Unterlagen zum geplanten Börsengang warnt Anthropic, dass das öffentliche Eintreten des Unternehmens für KI-Sicherheit und damit verbundene politische Positionen es staatlicher Kontrolle oder Vergeltungsmaßnahmen aussetzen könnte. Die Warnung folgt auf Auseinandersetzungen mit der Trump-Regierung, darunter die Einstufung von Anthropic durch das Pentagon als Risiko für die Lieferkette, nachdem das Unternehmen sich geweigert hatte, Schutzmaßnahmen gegen autonome Waffen und Massenüberwachung zu lockern, sowie Exportbeschränkungen, die den Zugang zu einigen Modellen vorübergehend beeinträchtigten. Anthropic erklärt, ähnliche Maßnahmen könnten erneut ergriffen werden und die Einführung von Modellen, die Beziehungen zu Kunden und Partnern sowie den Geschäftsbetrieb stören. Zwar machen Regierungsaufträge weniger als 1 % des Jahresumsatzes aus, doch politischer Druck könnte dennoch eine umfassendere behördliche Prüfung auslösen und Geschäftsbeziehungen beeinträchtigen. Das Unternehmen warnt außerdem, dass künftige Exportkontrollen oder KI-bezogene Vorfälle im Bereich Cybersicherheit und biologische Sicherheit den Einsatz, die internationale Expansion und das Wachstum behindern könnten. Von Anthropic unterstützte Vorschriften könnten die Kosten für die Einhaltung erhöhen und die Produktentwicklung verlangsamen. Das Unternehmen will seine politische Lobbyarbeit fortsetzen und zugleich die Kommunikation mit Amtsträgern verbessern. Für Anleger, die den Börsengang von Anthropic bewerten, könnten diese politischen und regulatorischen Risiken die Wachstumserwartungen belasten; die Unterlagen stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Preisen von Kryptowährungen.

Coinbase teilte mit, dass bei einem Sicherheitsvorfall beim Analyseanbieter Amplitude die Kontaktdaten einiger Kunden offengelegt wurden. Das Unternehmen habe jedoch keine Hinweise darauf gefunden, dass Unbefugte auf die eigenen Systeme zugegriffen hätten oder Kundengelder betroffen seien. Die von DelCrxpto und dem SlowMist-CISO 23pds angeführte Behauptung, mehr als 70.000 Nutzer seien betroffen, wurde nicht unabhängig bestätigt. Amplitude hatte sich bis zum 28. Oktober nicht öffentlich dazu geäußert. Die Offenlegung von Coinbase-Daten ist von der früheren Datenpanne im Kundensupport des Unternehmens zu unterscheiden, von der Berichten zufolge 2025 etwa 69.461 Nutzer betroffen waren, ebenso wie von einem Kontosicherheitsvorfall im Jahr 2021, bei dem mindestens 6.000 Konten betroffen waren. Die gemeldete Offenlegung erhöht das Risiko von Phishing, SIM-Swapping und Social-Engineering-Angriffen. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass private Schlüssel oder Krypto-Vermögenswerte kompromittiert wurden. Binance-Gründer Changpeng Zhao wies an diesem Tag außerdem auf vier gemeldete Datenvorfälle hin, darunter Fälle im Zusammenhang mit der südkoreanischen Bithumb und Finanzunternehmen. Er empfahl einzigartige E-Mail-Adressen und starke Passwörter, Passkeys oder Hardware-Sicherheitsschlüssel, Authenticator-Apps statt SMS-Verifizierung sowie Freigabelisten für Auszahlungsadressen und Anti-Phishing-Codes. Für Trader bedeutet die Datenoffenlegung bei Coinbase ein erhöhtes Betrugsrisiko und umfassendere Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Drittanbietern, nicht aber eine bestätigte Beeinträchtigung des Coinbase-Handels oder der Kundengelder.

Utahs Rahmenwerk für digitale Identität, SEDI, schreibt offene Standards vor. Standards allein garantieren jedoch nicht unbedingt die freie Wahl einer Wallet oder Interoperabilität. Der Artikel argumentiert, dass sich Nachweise möglicherweise weiterhin nur schwer zwischen Wallets übertragen lassen und dass Verifizierer anbieterspezifische Integrationen benötigen könnten, selbst wenn die Systeme veröffentlichte Standards verwenden. Die Umsetzungsvorschriften von SEDI haben wichtige Fragen bislang nicht geklärt: etwa, welche Nachweisformate und Präsentationsprotokolle unterstützt werden, wie Konformitätstests ablaufen und wer das Vertrauensregister verwaltet. Auch die Verwahrung von Schlüsseln und die erneute Ausstellung von Nachweisen beeinflussen, ob Inhaber die Wallet wechseln können, ohne den Zugang zu verlieren oder Identitätsprüfungen wiederholen zu müssen. Laut Artikel benötigt SEDI präzise technische Profile, eine transparente und unabhängige Zertifizierung, portable Nachweise, eine staatlich verwaltete Vertrauensinfrastruktur sowie ein Verfahren zur Aufnahme von Verifizierern, das nicht von bilateralen Vereinbarungen zwischen Anbietern abhängt. Diese Entscheidungen werden bestimmen, ob die rechtlichen Schutzvorkehrungen von SEDI für die freie Wallet-Wahl und die selektive Offenlegung in der Praxis funktionieren. Der Artikel analysiert die Politik zur digitalen Identität und berichtet nicht über eine Entwicklung am Kryptowährungsmarkt.

Coinbase hat den 30. Oktober 2026 als Frist für EWR-Privatkunden festgelegt, um von den MiCA-bezogenen Einschränkungen betroffene Stablecoins abzuheben. Die Regelung gilt für Kunden von Coinbase Luxembourg S.A. und folgt auf das Ende der EU-Übergangsfrist für Stablecoin-Emittenten am 1. Juli 2026. Coinbase hatte 2024 bereits sechs Stablecoins eingeschränkt; die aktuelle Liste der betroffenen Vermögenswerte ist inzwischen auf 14 angewachsen. Der Handel und die Umwandlung der betroffenen Stablecoins sind auf Coinbase eingeschränkt, unterstützte Auszahlungen sind jedoch bis zum Stichtag weiterhin möglich. Zu den genannten Vermögenswerten gehören USDT, PYUSD, USD1, USDS, DAI, PAX und GUSD. Coinbase zufolge werden verbleibende Guthaben nach dem 30. Oktober zu den dann geltenden Marktpreisen in USDC umgewandelt, sofern dies geeignet ist, oder in einen anderen unterstützten Krypto-Vermögenswert beziehungsweise eine andere unterstützte Währung. Der Erlös kann vom Nennwert der Token abweichen. Einzahlungen nach Ablauf der Frist werden möglicherweise nicht gutgeschrieben oder können nicht wiederhergestellt werden. Die Einschränkungen gelten für EWR-Privatkonten, nicht für alle Coinbase-Nutzer weltweit, und ändern nichts an den zugrunde liegenden Verträgen der Token. Händler sollten den offiziellen Hinweis von Coinbase prüfen und die Risiken von Auszahlungen, Umwandlungen und Liquidität berücksichtigen. Die MiCA-Regelung von Coinbase kann den Zugang zu den genannten Stablecoins auf der Börse beeinflussen; die Ankündigung allein belegt jedoch keine weiterreichenden Auswirkungen auf den Markt oder die Preise.

Der geplante Rahmen für KI-Unternehmen in Delaware steht unter der Prüfung von James Comer, dem Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses des US-Repräsentantenhauses. Comer warnte, der Plan könne Eigentümer und Investoren vor der Haftung für Schäden schützen, die durch KI-gesteuerte Unternehmen verursacht werden. Er forderte Gouverneur Matt Meyer auf, bis zum 9. November Unterlagen vorzulegen, darunter interne KI-Chatprotokolle und Sicherheitsaufzeichnungen. Der vorgeschlagene Rahmen für KI-Unternehmen in Delaware würde KI-Agenten ermöglichen, Geschäftsabläufe zu verwalten. Vertreter des Bundesstaats erklären, dass eine überwachte regulatorische Sandbox über 30 Monate und die verpflichtende Protokollierung von Transaktionen die Aktivitäten der Agenten nachvollziehbar machen würden. Die Unternehmen könnten Eigentum besitzen und verklagt werden, während ihre Mitglieder im Allgemeinen vor den Schulden des Unternehmens geschützt blieben. Ein früherer Bericht besagte, dass ein Gesetzentwurf für 2027 erwartet werde; einem späteren Bericht zufolge könnten die Abgeordneten das Vorhaben im Januar beraten, ohne dass das Jahr genannt wurde. Die Untersuchung des Kongresses könnte auch in die Bemühungen auf Bundesebene einfließen, die KI-Regulierung durch die Bundesstaaten einzuschränken. Delawares Plan für KI-Unternehmen betrifft die Unternehmensführung und die KI-Regulierung, nicht Kryptowährungen. Er hat keine direkten Auswirkungen auf Kryptopreise oder die grundlegenden Marktfaktoren.

Eine Welle von Cyberangriffen und mithilfe von KI entdeckten Software-Schwachstellen hat den Oktober zu einem schwierigen Monat für die Cybersicherheit gemacht und birgt mögliche Risiken für Kryptonutzer. Die PHP Foundation machte kritische Schwachstellen in PHP publik, das auf rund 70 % aller Websites eingesetzt wird. Cloudflare meldete Millionen von Versuchen, die Schwachstellen auszunutzen. US-Behörden forderten Organisationen auf, betroffene Systeme zu patchen oder offline zu nehmen. Zu weiteren Vorfällen zählten kompromittierte Zugangsdaten beim Cloudanbieter Railway, ein Datenleck mit Patientendaten bei Quest Diagnostics, schwache Schlüssel für digitale Zertifikate bei eMudhra und eine größere Störung der GitHub-Dienste. Sicherheitsexperten warnen, dass KI das Auffinden von Schwachstellen beschleunigt und erleichtert, während Organisationen möglicherweise nicht über die nötigen Kapazitäten verfügen, um Probleme ebenso schnell zu beheben und Patches einzuspielen. Privatpersonen wird empfohlen, die Multifaktor-Authentifizierung zu aktivieren, einzigartige Passwörter zu verwenden, Geräte und Browser zu aktualisieren sowie ungenutzte Apps und Kontoberechtigungen zu entfernen. Kryptobesitzer sollten Geld für laufende Ausgaben in einer Hot Wallet und langfristige Vermögenswerte in einer Hardware-Wallet aufbewahren und Transaktionsdetails vor dem Signieren prüfen. Der Bitcoin-Befürworter Jameson Lopp argumentiert, dass die Selbstverwahrung die Kontrolle über private Schlüssel bei den Nutzern belässt. CertiK-Analyst Jonathan Riss sagt, persönliche Vorsichtsmaßnahmen könnten das Risiko begrenzen, aber keine umfassenderen Infrastrukturausfälle verhindern.

Anthropic meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 16,29 Milliarden US-Dollar, gegenüber rund 1,2 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Das rasante Wachstum des Unternehmens hängt jedoch stark von Cloud-Marktplätzen ab, die von Amazon, Google und Microsoft betrieben werden. Diese Kanäle machten im ersten Halbjahr 2026 48 % des Anthropic-Umsatzes aus, gegenüber 11 % im Jahr 2023 und 47 % im Jahr 2025. Im Jahr 2025 liefen Verkäufe im Wert von etwa 2,16 Milliarden US-Dollar über die Marktplätze von Amazon und Google. Anthropic zahlte geschätzte 351 Millionen US-Dollar an Vertriebsgebühren. Die Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur beliefen sich auf rund 7,3 Milliarden US-Dollar, bei einem Umsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar. Die Cloud-Unternehmen sind zugleich Investoren, Infrastrukturanbieter und KI-Wettbewerber. Dadurch entstehen potenzielle Risiken bei Preisen, Kapazitäten und dem Zugang zu Kunden. Aus den IPO-Unterlagen von Anthropic ging außerdem hervor, dass Cloud-Marktplätze zum 30. Juni 2026 58 % der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen ausmachten. Die Zahlen verdeutlichen den Zielkonflikt hinter dem Umsatzwachstum von Anthropic: Cloud-Plattformen bieten Reichweite und Unternehmenskunden, schaffen aber auch erhebliche Vertriebs- und Konzentrationsrisiken.

Nvidia (NVDA) könnte noch mehr Wachstumsspielraum haben, wenn sich die Lieferengpässe entspannen, meint der Investor Rick Orford, der die Aktie weiterhin mit „Strong Buy“ bewertet. Dem Artikel zufolge könnte die Nachfrage nach KI-Infrastruktur von Großkunden wie SpaceX, Alphabet und Meta Nvidias Wachstumsausblick von rund 70 % übertreffen. Berichten zufolge weitet Nvidia seine Lieferzusagen aus und plant, die Kapazität für Chiptests bis 2027 zu verdoppeln. Eine höhere Produktion könnte das anhaltende Umsatzwachstum unterstützen und die Preissetzungsmacht des Unternehmens stärken. Allerdings ist das Unternehmen auch Risiken ausgesetzt, darunter Kundengarantien in Höhe von 108,5 Milliarden US-Dollar. Laut dem Artikel stützen ein starker freier Cashflow und disziplinierte Aktienrückkäufe die Bewertung. Eine mögliche Anhebung von Nvidias Wachstumsprognose ist weiterhin eine Erwartung und keine bestätigte Prognose.

Ein Analyst hält an seiner Kaufempfehlung für Hut 8 (HUT) fest. Er argumentiert, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur und das diversifizierte Geschäft des Unternehmens nach der jüngsten Volatilität bei Neocloud- und KI-Infrastrukturaktien eine Erholung unterstützen könnten. Hut 8 ist in den Bereichen ASIC-Computing, KI-Cloud-Dienste und digitale Infrastruktur tätig. Nach Ansicht des Analysten könnte dies die Abhängigkeit des Unternehmens von KI-Umsätzen im Vergleich zu einigen Neocloud-Wettbewerbern verringern. Der Analyst erwartet, dass eine geringere Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk und steigende BTC-Preise den Umsatz und das EBITDA des Compute-Segments von Hut 8 in den bevorstehenden Ergebnissen für das dritte Quartal stützen werden. Projektbezogene Finanzierung, vertraglich gesicherte KI-Kapazitäten und eine schlankere Unternehmensstruktur werden ebenfalls als mögliche Stärken genannt. Der Aktienkurs von Hut 8 schwankte stark und verzeichnete unter anderem innerhalb einer Woche eine Bewegung von fast 20 Prozent, während der gesamte Sektor unter Verkaufsdruck stand. Der Artikel gibt die Anlageeinschätzung eines Analysten wieder und ist keine Unternehmensmitteilung. Der positive Ausblick hängt weiterhin von den Marktbedingungen und der Umsetzung ab.

Die Weltbank erwartet, dass die weltweiten Rohstoffpreise 2026 um 23 % steigen werden. Gründe dafür sind höhere Energiekosten, Störungen in der Schifffahrt und beim Getreidetransport sowie eine starke Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold. In ihrem jüngsten Commodity Markets Outlook prognostiziert die Bank, dass das weltweite Ölangebot in diesem Jahr um 5,2 % zurückgehen wird – der stärkste Rückgang seit 40 Jahren, abgesehen von der globalen Rezession 2020 –, da die Lagerbestände während des Konflikts im Nahen Osten aufgebraucht werden. Eine weitere Eskalation oder anhaltende Schäden an der russischen Ölinfrastruktur könnten die Aussichten verschlechtern. Die Bank rechnet damit, dass die Rohstoffpreise im kommenden Jahr um 7 % sinken werden. Anhaltende Angebotsschocks oder ein schweres El Niño könnten jedoch die Lebensmittelpreise hoch halten, die Inflation anheizen und das Risiko einer strafferen Geldpolitik erhöhen. Für Kryptohändler könnten höhere Rohstoffpreise vor allem über die Inflationserwartungen, die Zinsprognosen und die allgemeine Risikobereitschaft relevant sein.

Alphabet und Microsoft werden ihre Quartalsergebnisse voraussichtlich am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA veröffentlichen. Anleger werden sich auf das Wachstum im Cloud-Geschäft und die Frage konzentrieren, ob die steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur den freien Cashflow schmälern. Die Geschäftsberichte von Alphabet und Microsoft werden zeigen müssen, ob die Cloud-Umsätze belegen können, dass sich die KI-Investitionen allmählich auszahlen. Seit den letzten Ergebnissen Ende Juli ist die Microsoft-Aktie um etwa 36 Prozent gestiegen, nachdem Azure das stärkste Wachstum seit vier Jahren verzeichnet hatte. Die Alphabet-Aktie ist im selben Zeitraum um 6,3 Prozent gefallen. Grund dafür war ein deutlicher Anstieg der KI-Investitionen, der den freien Cashflow ins Minus drückte.

Große Finanzinstitute erwarten, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Dezember um 25 Basispunkte anheben wird. Zu den Banken, die eine Erhöhung prognostizieren, gehören Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank, UBS und HSBC. Die Märkte gehen überwiegend davon aus, dass die Fed die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Oktober unverändert lässt. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung liegt derzeit bei nur 9,4 Prozent. Im September erhöhte die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte – die erste Anhebung seit mehr als drei Jahren. Die Inflation bleibt jedoch hoch: Die US-Verbraucherpreise stiegen im September im Jahresvergleich um 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im August. Die für Dezember erwartete Zinserhöhung der Fed könnte die Risikobereitschaft und die Liquidität am Kryptomarkt beeinflussen, auch wenn für die Oktober-Entscheidung eher mit einer Zinspause gerechnet wird.

Der CLARITY Act, der die US-Aufsicht über digitale Rohstoffe klarer regeln soll, hat nach einem Stillstand im Senat einen schwierigeren Weg vor sich. Mögliche Zugewinne der Demokraten in einer oder beiden Kammern nach den Zwischenwahlen könnten zu strengeren Bestimmungen zum Verbraucherschutz und zur Aufsicht führen und die Verhandlungen erschweren. Zudem muss der Gesetzentwurf die Schwelle von 60 Stimmen im Senat erreichen. Die Preise auf Prognosemärkten beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass der CLARITY Act bis Ende 2026 Gesetz wird, auf 4 Prozent; die Wahrscheinlichkeit, dass Senator Mike Lee dafür stimmt, liegt bei etwa 6 Prozent. Diese Zahlen spiegeln geringe Erwartungen an eine Verabschiedung und parteiübergreifende Unterstützung wider, nicht bestätigte Ergebnisse. Für Kryptohändler bedeutet die ungewisse Zukunft des CLARITY Act, dass die Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA eine politische Risikofrage bleibt. Zu beobachten sind die Mehrheitsverhältnisse im Kongress, Änderungen am Gesetzentwurf und Äußerungen wichtiger Senatoren.

US-Finanzminister Scott Bessent sagt, das Finanzministerium werde bei der Regulierung von Kryptowerten enger mit der SEC und der CFTC zusammenarbeiten, nachdem der CLARITY Act am 15. September bei einer verfahrensbezogenen Abstimmung im Senat mit 49 zu 50 Stimmen nicht weitergekommen war. Die Behörden können sich im Rahmen ihrer bestehenden Befugnisse abstimmen, ihre Maßnahmen können jedoch keine Gesetzgebung ersetzen. Die Aufteilung der Aufsicht über digitale Vermögenswerte zwischen SEC und CFTC ist daher weiterhin ungeklärt, sodass Kryptounternehmen mit Unsicherheit konfrontiert sind. Bessent bezeichnete an den Dollar gekoppelte Stablecoins außerdem als mögliche Quelle für eine erhöhte Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Mehr als 90 Prozent der Stablecoins sind an den Dollar gekoppelt, und einige Emittenten halten Staatsanleihen als Reserven. Bei seiner Swell-Veranstaltung verwies Ripple auf institutionelle Entwicklungen, darunter den Ausbau der Beziehungen zu Robinhood und BNY sowie die endgültige Genehmigung einer nationalen Trustbank-Lizenz. Für Händler signalisiert eine engere Abstimmung der Behörden, dass die regulatorische Beschäftigung mit dem Thema weitergeht, aber keine unmittelbare Änderung der Marktregeln. Zu beobachten sind die Einzelheiten der Maßnahmen der Behörden und neue Initiativen im Kongress, die die Erwartungen an die US-Kryptoregulierung verändern könnten.

Aave senkte am 21. Oktober 2026 den USDT-Auslastungs-Knickpunkt in seinem Ethereum-V3-Core-Markt von 94 % auf 92 %, nachdem die DeFi-Risikofirma LlamaRisk dies empfohlen hatte. Durch die Änderung steigen die Kosten für USDT-Kredite bei Aave stärker, sobald die Auslastung einen niedrigeren Wert erreicht. Bei einer Auslastung von 94 % ergibt die neue Kurve einen Kredit-APR von 7 %, verglichen mit 4,5 % nach den vorherigen Parametern. Die Zinssätze steigen von 4,5 % am Knickpunkt von 92 % auf 14,5 % bei vollständiger Auslastung. Ein späteres Update wies für Ende Oktober eine Auslastung von etwa 94,3 % aus; der variable Kredit-APY lag bei 7,70 % und der Supply-APY bei 6,50 %. Eine frühere Momentaufnahme vom 23. Oktober verzeichnete rund 391,4 Millionen USDT an verfügbaren Barmitteln, einen Kredit-APR von etwa 4,23 % und einen Liquiditäts-APR für Einlagen von 3,29 %. Das verdeutlicht, wie sich Zinssätze und Liquiditätsbedingungen im Laufe der Zeit verändern können. LlamaRisk schätzte, dass der niedrigere Knickpunkt etwa 57,8 Millionen USDT mehr als nicht verliehene Reserve für Auszahlungen verfügbar lassen könnte. Dabei handelt es sich nicht um garantiert verfügbares Bargeld: Auszahlungen hängen weiterhin von der verfügbaren Liquidität ab. Die neuen Parameter wirken sich auf Zinsen aus, die nach der Änderung anfallen, nicht auf bereits aufgelaufene Zinsen. Händler sollten die USDT-Auslastung bei Aave, Kreditzinsen und Supply-Renditen als Indikatoren für Liquiditätsdruck beobachten.

Patrick Lowry, CEO der Samara Asset Group, sagt, dass der Markt die meisten Unternehmen ablehnt, deren Geschäft ausschließlich in einer Bitcoin-Kasse besteht. Eine bemerkenswerte Ausnahme sei Strategy. Er bezeichnet diese Kategorie als irreführend und argumentiert, dass das bloße Halten von Bitcoin den Aktionären schaden könne, wenn die Rendite nicht die geforderte Mindestrendite des Unternehmens übersteigt. Lowry zufolge behandelt Samara Bitcoin als Betriebskapital und nicht nur als langfristige Reserve. Die Gruppe hält die für ihre Zusagen an mehr als 20 Venture-Capital-Fonds vorgesehenen Mittel in Bitcoin und verkauft die Bestände, um Kapitalabrufe zu bedienen – unabhängig vom Marktpreis. Auch die Bezeichnung „digitales Gold“ kritisiert er: Sie stelle Bitcoin als Anlage statt als Geld dar. Das Gespräch behandelt außerdem den Umgang von MSCI mit Unternehmen ohne operatives Geschäft, eine mögliche regulatorische Prüfung von Krypto-Treasury-Strategien sowie die Regulierung in Europa. Lowry führt die Empfindlichkeit des Bitcoin-Kurses gegenüber Diskussionen über Zinserhöhungen der Federal Reserve auf dessen Darstellung als Anlage und die allgemeineren makroökonomischen Bedingungen zurück. Die Aussagen bieten einen Einblick, wie Bitcoin-Treasury-Unternehmen Liquidität, Aktionärsrenditen und Marktrisiken steuern; eine Änderung der Bitcoin-Bestände von Samara wird damit nicht angekündigt.

Alex Thorn, Leiter der unternehmensweiten Research-Abteilung bei Galaxy Asset Management, sagt, der Bitcoin-Markt könnte seinen Tiefpunkt erreicht haben und jetzt könnte ein guter Zeitpunkt zum Kaufen sein. Seine Einschätzung konzentriert sich darauf, dass Bitcoin in der Woche vom 20. September seinen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt zurückerobert und diesen Trend anschließend beibehalten hat. Galaxy merkt an, dass der Kurs in den vier früheren Fällen, in denen Bitcoin nach mehr als 20 Wochen unter dem 50-Wochen-Durchschnitt wieder darüber gestiegen war, im darauffolgenden Jahr nie mehr als 8,4 Prozent unter dem zurückeroberten Niveau schloss. Dieses historische Muster stützt Galaxys positiven Ausblick für Bitcoin, garantiert jedoch keine künftige Wertentwicklung. Für Händler ist der gleitende 50-Wochen-Durchschnitt ein wichtiger technischer Wert, den sie beobachten sollten, um einzuschätzen, ob die Erholung anhält oder an Schwung verliert.

Das Bitcoin-Mining-Infrastrukturunternehmen Luxor hat in einer strategischen Finanzierungsrunde unter der Führung von CMT Digital 16 Millionen US-Dollar aufgenommen. Beteiligt waren außerdem Canaan, MicroBT, Halo, Steelhead und Angel-Investoren. Die Finanzierung umfasst primäres und sekundäres Kapital. Luxor plant, seine KI-Cloud-Plattform auszubauen, den Betrieb im Bereich KI-Hardware zu finanzieren, den Handel mit Compute-Derivaten und das Market-Making auszubauen sowie Personal einzustellen. Der Schritt knüpft an den Start von Luxor AI und die bestehende Erfahrung des Unternehmens mit Mining-Infrastruktur in den Bereichen Energie, Hardware und Compute-Märkte an. Nach Angaben von Luxor hat die ASIC-Brokerage des Unternehmens Mining-Hardware im Wert von einer Milliarde US-Dollar gehandelt. Das Energiegeschäft versorgt Lasten von mehr als 75 Megawatt in ERCOT und SPP, und die Cloud-Plattform verarbeitete bis September im laufenden Jahr 1,8 Millionen Workloads. In einem späteren Gespräch erklärten der CEO von Luxor und Sam Hallene von CMT Digital, dass Mining-Know-how Unternehmen beim Aufbau und Betrieb von KI-Infrastruktur helfen könne. Sie verwiesen außerdem auf die starke GPU-Nachfrage, darunter Berichte, wonach Nvidia-Hardware für das gesamte Jahr ausverkauft sei, sowie auf Luxors Arbeit an Sandboxes für KI-Agenten und Compute-Derivaten. Luxor will Bitcoin-Mining weiterhin als Kerngeschäft betreiben und zugleich KI und Hochleistungsrechnen vorantreiben, während die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten wächst.

Anleger des zusammengebrochenen Stablecoin-Vaults von Altura behaupten, dass rund 32 Millionen US-Dollar vier Monate nach Beginn der Abwicklung des Protokolls weiterhin nicht auffindbar seien. Der Streit hat sich zu Gerichtsverfahren im Vereinigten Königreich ausgeweitet, doch die Vorwürfe wurden nicht unabhängig überprüft. Ein Anleger, der sich an crypto.news wandte, behauptet, Altura habe irreführende Screenshots verbreitet, die angeblich 16,4 Millionen Pfund bei der Allica Bank zeigten. Laut der Quelle konnten Ermittler kein Konto finden, das der Beschreibung des Unternehmens entsprach. Weder die Echtheit der Screenshots noch die Behauptung zum Konto wurden von der Bank bestätigt oder unabhängig belegt. Altura begann im Juni mit der Abwicklung des Vaults, nachdem sofortige Rücknahmen von mehr als 8,5 Millionen USDT verarbeitet worden waren. Gründer Ranveer Arora sagte, einige Anlagen benötigten Zeit bis zur Abwicklung. Später erklärte Altura, für Auszahlungen vorgesehene Gelder seien von einer Bankbeschränkung betroffen gewesen und die verbliebenen Investitionen in reale Vermögenswerte seien zurückgegeben worden. Anleger sagen, dass erhebliche Rückzahlungen ausgeblieben sind. Die Quelle verweist auf das britische Verfahren BL-2026-001127 und behauptet, gegen Altura und Arora seien Maßnahmen zur Vermögenssperre und Offenlegung beantragt worden. In separaten Berichten war von einer vorläufigen weltweiten Vermögenssperre die Rede; die ursprünglichen Gerichtsunterlagen lagen jedoch nicht zur Prüfung vor. Der Anleger behauptet außerdem, Gelder seien über britische Bankkonten an einen nicht identifizierten Dienst weitergeleitet worden, legte jedoch weder Transaktionsnachweise noch einen forensischen Bericht vor. Altura und Arora hatten sich zu den Vorwürfen in dem für den Bericht verfügbaren Material nicht geäußert. Der Streit um Altura ist weiterhin ungelöst. Die Behauptungen belegen weder ein Fehlverhalten noch den Verbleib der Gelder oder die letztlich rückholbare Summe.

Eurotrace gibt an, seine Dienstleistungen zur Blockchain-Nachverfolgung und zur Untersuchung digitaler Vermögenswerte für Fälle von nicht autorisierten Überweisungen, Betrug und kompromittierten Wallets ausgeweitet zu haben. Nach Angaben des Unternehmens nutzt die Blockchain-Nachverfolgung Ledger-Analysen, die Gruppierung von Adressen und die Kartierung von Transaktionen, um Vermögenswerte über mehrere Wallets, Bridges und dezentrale Finanzplattformen hinweg zu verfolgen. Eurotrace bietet außerdem eine erste Machbarkeitsprüfung an und erklärt, dass bei geeigneten Untersuchungen eine erfolgsabhängige Preisgestaltung gilt. Das Unternehmen beschlagnahmt oder erstattet Vermögenswerte nicht direkt; seine Berichte sollen rechtliche Maßnahmen, Compliance und die Strafverfolgung unterstützen. Der Artikel enthält weder eine unabhängige Überprüfung der Unternehmensangaben noch Daten zu den Ergebnissen der Fälle.

ML-Detect.com gibt an, Blockchain-Transaktionen nachzuverfolgen, Untersuchungen zum Zugriff auf Wallets durchzuführen und die Möglichkeiten zur Wiederbeschaffung digitaler Vermögenswerte für Privatpersonen und Unternehmen zu bewerten. Das Unternehmen erklärt, seine Analysten würden Bewegungen von Geldern auf der Blockchain nachzeichnen, darunter Transfers über dezentrale Börsen, Bridges und Layer-2-Netzwerke. Außerdem erstellten sie Berichte für administrative, rechtliche und unternehmensbezogene Risikoprüfungen. ML-Detect zufolge bietet das Unternehmen realistische Machbarkeitseinschätzungen und garantiert nicht, dass verlorene Vermögenswerte wiederbeschafft werden können. Es erklärt außerdem, Verfahren zur Wahrung der Vertraulichkeit und zum Datenschutz einzuhalten. Der Artikel enthält keine unabhängigen Belege für die Fähigkeiten des Unternehmens und nennt weder konkrete Fälle noch Wiederbeschaffungsergebnisse oder Finanzzahlen.

Ripple hat seine Partnerschaft mit Robinhood auf der Swell 2026 ausgeweitet und die Abwicklung mit dem Stablecoin RLUSD auf Robinhood Chain und Bitstamp gebracht. Die Robinhood-App soll noch im Laufe dieses Jahres folgen. Moody’s hat RLUSD außerdem mit A2 für langfristige und P-1 für kurzfristige Verbindlichkeiten bewertet. Dabei verwies die Agentur auf die Reserveabdeckung, die Liquidität und die Rücknahmevereinbarungen. Die Ratings gelten für RLUSD, das von Ripple-Tochter Standard Custody & Trust auf dem XRP Ledger und Ethereum ausgegeben wird. Zum 28. Oktober belief sich das RLUSD-Angebot auf rund 2,58 Milliarden US-Dollar: 981,99 Millionen auf dem XRP Ledger und 1,598 Milliarden auf Ethereum. Der Anteil des XRP Ledgers von 38 % hat sich seit Ende August kaum verändert. XRP könnte profitieren, wenn die Abwicklung über Robinhood die RLUSD-Aktivität auf dem Ledger erhöht, auf dem XRP für Gebühren und Reserven verwendet wird. Die Transaktionsvolumina der Vereinbarung wurden nicht offengelegt. XRP wurde zu rund 1,33 US-Dollar gehandelt, lag aber weiterhin unter den 50- und 200-Tage-EMAs bei 1,3602 beziehungsweise 1,3708 US-Dollar. Ein Tagesschluss über 1,3708 US-Dollar könnte 1,3992 US-Dollar in den Fokus rücken, während ein Bruch unter 1,2546 US-Dollar Unterstützung nahe 1,20 US-Dollar gefährden könnte. Das erste Anzeichen für einen nennenswerten Einfluss auf XRP wäre ein Anstieg des RLUSD-Angebots auf dem XRP Ledger.

MARA Holdings transferierte 1.000 BTC im Wert von rund 80,19 Millionen US-Dollar an eine BitGo-Adresse und schickte am 28. Oktober weitere 1.000 BTC – im Wert von rund 80,7 Millionen US-Dollar – an den Verwahrer. Die zweite Überweisung erfolgte innerhalb von zwei Tagen nach der ersten. Die erste Tranche wurde in 16 kleinere Überweisungen an neue Adressen aufgeteilt. Dieses Muster könnte auf eine Verteilung an Käufer hindeuten, doch keine der Überweisungen bestätigt einen Verkauf; die jüngste Tranche befindet sich weiterhin bei BitGo. Lookonchain verfolgte in diesem Monat rund 3.996 BTC im Wert von etwa 326 Millionen US-Dollar, die aus mit MARA verknüpften Wallets bewegt wurden – rund 11 % der 35.577 BTC, die der Miner laut eigenen Angaben Ende Juni hielt. MARA verkaufte in der ersten Hälfte des Jahres 2026 insgesamt 23.093 BTC, hauptsächlich zum Rückkauf wandelbarer Schuldverschreibungen, und erklärte, Bitcoin möglicherweise in regelmäßigen Abständen zu verkaufen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals umfassten einen Verlust von 611 Millionen US-Dollar und einen Umsatzrückgang von 27 %, wodurch der Markt die Liquidität des Unternehmens und ein mögliches BTC-Angebot stärker in den Blick nahm. Bitcoin wurde bei etwa 81.577 US-Dollar gehandelt und lag damit innerhalb von 24 Stunden rund 2 % im Plus. Auf die jüngsten Überweisungen reagierte der Markt zunächst kaum. Zuvor hatte BTC unter 80.000 US-Dollar gelegen und innerhalb von sieben Tagen rund 2 % verloren. Händler beobachten, ob die zweite BitGo-Tranche aufgeteilt und weiterbewegt wird und ob die Ergebnisse von MARA für das dritte Quartal Klarheit über die Verkäufe im Oktober schaffen. Zu den genannten technischen Marken zählen Widerstände bei etwa 81.705 und 84.898 US-Dollar, eine Unterstützung bei 79.221 US-Dollar sowie eine frühere Unterstützungszone zwischen 80.000 und 81.500 US-Dollar. Ein Analyst warnte, dass ein Scheitern an der Rückeroberung von 82.000 US-Dollar einen weiteren Rückgang von bis zu 10 % riskieren könnte. Ein tatsächlicher Verkauf durch MARA könnte das Angebot erhöhen und Bitcoin unter Druck setzen, doch Überweisungen allein belegen keinen Verkauf.