Kryptovaluuttauutiset

Polymarket on julkaissut kullan ja hopean 15 minuutin nousu- ja laskumarkkinat ja laajentanut näin lyhyen aikavälin markkinoitaan kryptovaluuttojen ulkopuolelle. Virallinen oraakkeli on Chainlink, joka toimittaa pieniviiveisiä hintatietoja Data Streams -palvelun ja Runtime Environment -ympäristönsä kautta. Markkinoilla verrataan Chainlinkin aikapainotettuja keskihintoja kunkin jakson alussa ja lopussa: jos loppuhinta on yhtä suuri tai suurempi kuin avaushetken vertailuhinta, tulos on ”Up”; jos se on alempi, tulos on ”Down”. Tämä hintaan perustuva selvitys eroaa ehdotus- ja riidanratkaisumenettelystä, jota käytetään UMA:n ratkaisemilla markkinoilla. Chainlinkin mukaan Polymarketin viiden ja 15 minuutin kryptomarkkinoiden yhteenlaskettu kaupankäyntivolyymi on ollut yli 11 miljardia dollaria; luku ei kerro uusien metallimarkkinoiden volyymia. Polymarket aikoo lisätä valikoimaan muita raaka-aineita ja niiden jälkeen osakkeita ja valuuttoja, mutta ei ole ilmoittanut aikataulua tai sitä, missä lainkäyttöalueilla niillä voi käydä kauppaa. Laajennus kasvattaa Polymarketin omaisuusvalikoimaa, mutta ilmoitus ei anna suoraa näyttöä uudesta LINK-tokenin kysynnästä.

Yhdysvaltojen reaalipalkat laskivat syyskuuhun mennessä 0,7 % vuodentakaisesta, mikä merkitsi kuudetta peräkkäistä laskukuukautta. Myös viikkoansiot painuivat negatiivisiksi, vaikka työntekijät tekivät pidempiä työpäiviä. Artikkelin mukaan puristusta aiheuttavat ennen kaikkea energiakustannusten nousu: bensiinin hinta nousi 34,2 % ja energian hinnat kokonaisuudessaan 20,4 %. Pohjahintaindeksi eli pohja-CPI nousi 2,6 %, mikä jäi noin 3,0 prosentin palkkakehityksestä. Kotitaloudet sopeutuvat tilanteeseen tekemällä pidempiä työpäiviä, vähentämällä säästöjään ja turvautumalla enemmän luottokorttivelkaan. Työmarkkinat tukevat vähemmän kuin vuonna 2022: syyskuussa syntyi vain 29 000 uutta työpaikkaa. Samaan aikaan harkinnanvaraisten kulutushyödykkeiden osakkeet ovat jääneet noin 19 % jälkeen välttämättömyyshyödykkeiden osakkeista vuoden 2025 lopun huipputason jälkeen. Tappiot kiihtyivät syyskuun kuluttajahintaindeksin julkistamisen aikoihin. Artikkelin mukaan reaalipalkkojen heikkeneminen rasittaa jo kuluttajille suunnattujen yritysten osakkeita ja voi ennakoida kotitalouksien kulutuksen laajempaa heikkenemistä. Sijoittajien kannattaa seurata reaalipalkkoja, energian hintainflaatiota, työllisyystietoja ja kulutussektorien kehitystä.

Connection Capitalin perustaja Dan Krupka varoittaa, että Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen voi tulevina kuukausina painaa bitcoinia, kultaa ja markkinoita laajemmin. Hänen mukaansa energian hinnan nousu voi heikentää euroa ja Japanin jeniä, tukea dollaria ja haastaa bitcoiniin liittyvän ”dollarin heikkenemiseen perustuvan kaupan” eli näkemyksen siitä, että huolet fiat-valuutoista nostavat niukkojen omaisuuserien arvoa. Bitcoinilla käytiin kauppaa noin 77 500 dollarin tasolla, kun taas Yhdysvaltain dollari-indeksi sulkeutui 29. lokakuuta noin 101,85:ssä, kun se oli syyskuun lopussa 101,45. Vahva dollari voi kiristää rahoitusoloja ja vähentää riskialttiiden omaisuuserien, kuten bitcoinin, kysyntää. Yhteys ei kuitenkaan ole varma: Yhdysvaltain keskuspankin politiikka, institutionaalinen kysyntä ja kryptomarkkinoiden omat pääomavirrat voivat muuttaa näkymiä. Kulta voi myös houkutella suojaa etsiviä ostajia, vaikka bitcoin laskisi. Kauppiaat seuraavat energian hintoja, dollari-indeksiä ja tuottoja saadakseen viitteitä siitä, jatkuuko dollarin vahvistuminen.

Binancen perustajajäsen Changpeng Zhao (CZ) sanoi, että uutisoitu 6,3 miljardin dollarin Binance-hakkerointi oli dollarimääräisesti mitattuna historian suurin kryptovarkaus, mutta bitcoin-määrällä mitattuna pienempi kuin Mt. Goxin romahdus. Raporttien mukaan Binance-tapaukseen liittyi noin 18 270 BTC:tä ja 420 000 ETH:ta, kun taas Mt. Goxin tappioiden arvioidaan olleen 650 000–850 000 BTC:tä eli yli 5 % silloisesta bitcoinin tarjonnasta. CZ sanoi, että hakkerointi kohdistui pörssiin eikä asiakkaiden varoihin ja että Binance kattaisi tappiot. Hänen mukaansa kryptovarkauden laajuutta tulisi arvioida myös sen perusteella, kuinka moneen käyttäjään se vaikuttaa ja kuinka suuren osan varoistaan he menettävät. Tapaus on edelleen merkittävä turvallisuus- ja mainehaitta, mutta ilmoitus asiakkaiden varojen suojaamisesta voi auttaa hillitsemään huolta nostoista ja markkinoiden laajemmasta tartuntavaikutuksesta. Bitcoinin hinnan rajallisen reaktion katsottiin johtuneen myös siitä, että varastettujen varojen määrä oli pieni suhteessa BTC:n tarjontaan.

CFTC:n puheenjohtaja Michael Selig sanoo, että julkisuudessa kerrottu Binanceen kohdistunut tietoturvapoikkeama, johon liittyi 6,3 miljardia dollaria, korostaa tarvetta vahvemmille suojatoimille offshore-kryptopörsseissä. Hän ajaa liittovaltion rekisteröintimallia, jonka avulla pörssit voisivat rekisteröityä CFTC:lle ja ottaa käyttöön kyberturvatoimia, jotka vastaavat Yhdysvaltain markkinoilla vaadittavia suojauksia. Ehdotettu rekisteröintimalli on tällä hetkellä vapaaehtoinen. Offshore-alustojen rekisteröinnin pakolliseksi tekeminen vaatisi kongressilta lisävaltuutuksen. Selig sanoi myös, että lohkoketjun tapahtumakirjat voivat auttaa tutkijoita jäljittämään varastettuja varoja, vaikka hyökkääjät käyttäisivät Tornado Cashin kaltaisia sekoituspalveluja, ja että CFTC tekisi yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa. Lausunnot nostavat jälleen esiin Binanceen liittyvän tietoturvan, kryptopörssien sääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden kustannukset. Ne voivat lisätä Yhdysvaltain käyttäjiä palveleviin offshore-alustoihin kohdistuvaa painetta, mutta eivät sellaisenaan aseta uusia sääntöjä tai muuta suoraan kaupankäynnin ehtoja.

Bitcoinin kurssi laski noin 76 400 dollariin Binancen kohteeksi joutuneen ennätyksellisen, 6,4 miljardin dollarin hakkeroinnin jälkeen. Lasku oli kuitenkin lievempi kuin pörssiin vuonna 2018 kohdistuneen epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeinen jyrkkä myyntiaalto. Viimeisin pudotus painoi Bitcoinin noin 6 % Federal Reserven päätöksen jälkeistä tasoa alemmaksi, ja yli 1,3 miljardin dollarin arvosta vipupositioita likvidoitiin. Markkinarakenne on saattanut auttaa rajoittamaan vahinkoja. Kryptomarkkinoiden arvo on kasvanut vuoden 2018 hieman yli 400 miljardista dollarista noin 2,6 biljoonaan dollariin. Yhdysvaltain spot-Bitcoin-ETF:t omistavat noin 1,3 miljoonaa BTC:tä eli noin 6 % tarjonnasta. BlackRockin Bitcoin-rahastoon virtasi keskiviikkona 136 miljoonaa dollaria, vaikka nämä rahavirrat ajoittuivat ennen hyökkäystä. Binance kertoo varanneensa yli 6,34 miljardia dollaria tappioiden kattamiseen, ostavansa korvaavia tokeneita ja odottavansa nostojen käynnistyvän uudelleen 45 tunnin kuluessa. Raporttien mukaan noin 3 miljardia dollaria on jäädytetty. Hyökkääjällä on kuitenkin edelleen yli 420 000 ETH:ta ja 18 270 BTC:tä — varoja, joita stablecoinien liikkeeseenlaskijat eivät voi jäädyttää. Markkinoilla oli paineita jo ennen hyökkäystä: Bitcoin on noin 38 % ennätyskurssiaan alempana, ja Fear and Greed -indeksi laski 43:sta 36:een siirtyen ”pelon” alueelle. Analyytikot yhdistivät hyökkäyksen pohjoiskorealaiseen ryhmään, joka on liitetty Bybit-hakkerointiin. Vaikka reagointi ja institutionaaliset sijoitukset ovat saattaneet hillitä paniikkia, hakkerointi lisää Bitcoinin ja laajemmin kryptokaupankäynnin lyhyen aikavälin epävarmuutta.

X:ssä kiertävän julkaisun mukaan Anthropic neuvottelee hyperscale-datakeskuskampuksen vuokraamisesta Edmontonin koillispuolelta. Albertan hanketta ei ole vahvistettu. Jos sopimus allekirjoitetaan, Albertasta tulee toinen Kanadan provinssi, jossa Claudea kehittävän yrityksen laskentakapasiteettia sijaitsee. Neuvottelut seuraavat Anthropicin lokakuussa 2026 EverWind Fuelsin kanssa tekemää vuokrasopimusta Point Tupperiin, Nova Scotiaan rakennettavasta datakeskuksesta. Laitoksen on määrä avautua vuoden 2027 lopulla 95 megawatin (MW) kapasiteetilla, jota voidaan mahdollisesti kasvattaa 420 MW:iin vuoteen 2028 mennessä. EverWind kertoo investoivansa hankkeeseen ja siihen liittyviin tuulivoimahankkeisiin yli 10 miljardia Kanadan dollaria. Elokuussa Anthropic julkaisi Albertassa työpaikkailmoituksia laajamittaiseen laskentaan liittyviin tehtäviin. Tietojen mukaan yhtiön infrastruktuurimenot nousivat viime vuonna 7,33 miljardiin dollariin eli kolminkertaisiksi vuoden 2024 tasoon nähden. Yhtiön kerrotaan myös valmistautuvan mahdolliseen listautumiseen Yhdysvalloissa. Mahdollinen vuokrasopimus Edmontonissa täydentäisi Albertan kasvavaa datakeskusalaa. Meta kehittää Sturgeonin piirikuntaan laitosta, jonka suunniteltu kapasiteetti on yksi gigawatti. Anthropicin neuvotteluja ei toistaiseksi ole vahvistettu; seurattavia keskeisiä asioita ovat vuokrasopimus, laitoksen kapasiteetti ja rakennusaikataulu.

Jemenin hallituksen joukot kertovat, että huthikapinalliset ampuivat ballistisia ohjuksia Adenin lentoasemaa ja Maashiqin presidentinpalatsin rakennuskompleksia kohti. Tämä kiristi jännitteitä Saudi-Arabian tukeman, kansainvälisesti tunnustetun hallituksen kanssa. Ansar Allahina tunnetut huthit sanovat hyökkäystensä kohdistuvan sotilaskohteisiin. Tietojen mukaan lokakuussa tehdyissä aiemmissa iskuissa osuttiin samaan kriittiseen infrastruktuuriin ja aiheutettiin uhreja. Huthien ohjusiskut lisäävät huolta alueen epävakaudesta ja Saudi-Arabian mahdollisesta vastauksesta. Ennustemarkkinoiden kertoimien mukaan Saudi-Arabian ilmatilan sulkemisen todennäköisyys 1. tammikuuta 2027 mennessä on 13 %. Todennäköisyys sille, että huthijoukot saapuvat Adeniin 31. joulukuuta mennessä, on 16,5 %. Nämä luvut kuvaavat markkinoiden odotuksia, eivät vahvistettuja tapahtumia. Kaupankävijät seuraavat mahdollisia uusia iskuja, Saudi-Arabian ilmailuviranomaisten tai hallituksen tiedotteita sekä tulitauko- tai jännitteiden lieventämispyrkimyksiä.

Kullan hinta laski 30. lokakuuta 3,1 prosenttia 3 897,09 dollariin unssilta ja kävi alimmillaan vuoteen, vaikka osakemarkkinoilla nähtiin jyrkkä maailmanlaajuinen myyntiaalto. Hinta on noin 30 prosenttia tammikuussa saavutettua 5 595 dollarin ennätystä alempana. Hopea halpeni 6 prosenttia noin 49 dollariin, ja myös platina painui usean kuukauden pohjalukemiin. Kullan heikkenemistä ovat vauhdittaneet Yhdysvaltain inflaatiotiedot ja öljyn hinnan nousu, jotka lisäävät odotuksia siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki pitää korot korkeina tai nostaa niitä uudelleen. Brent-raakaöljyn hinta nousi yli 117 dollariin tynnyriltä, mikä lisäsi huolta siitä, että energiakustannukset voivat pitää inflaation korkeana. Korkeammat korot painavat yleensä kullan hintaa, sillä kulta ei tuota korkoa. Myös osakemarkkinoiden tappioiden keskellä käteisvaroja hakevien sijoittajien pakkokevennykset ovat saattaneet lisätä myyntipainetta. Kauppiaat seuraavat mahdollisina tukitasoina 3 850 dollaria ja psykologista 3 800 dollarin rajaa. Nousu ensin yli 3 900 dollarin ja sen jälkeen yli 3 950 dollarin voisi parantaa lyhyen aikavälin näkymiä; 4 000 dollaria on seuraava vastustaso. Keskuspankkien ostot voivat tukea kultaa pidemmällä aikavälillä, mutta ne eivät ole estäneet viimeaikaista laskua. Goldman Sachs laski vuoden 2026 lopun hintaennusteensa 4 650 dollariin ja varoitti, että nykyhinnat ovat painuneet selvästi ennusteen alapuolelle.

Nvidian osake laski perjantaina lähes 5 %, kun sijoittajien huolet tekoälyinfrastruktuurin kustannuksista ja tuotoista käynnistivät siruvalmistajien osakkeiden myyntiaallon. AMD:n kurssi putosi noin 10 %, ja Intelin osake romahti noin 29 % yhtiön annettua pettymyksen tuottaneen näkymän. Nasdaq Composite laski yli 2 %. Lasku tapahtui Nvidian vahvoista tuloksista huolimatta. Yhtiö raportoi tilikauden toisen neljänneksen liikevaihdoksi 96,2 miljardia dollaria, mikä oli 106 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Datakeskusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 117 % ja oli 89 miljardia dollaria. Nettotulos nousi 126 % noin 59,7 miljardiin dollariin. Nvidia ennusti tilikauden kolmannen neljänneksen liikevaihdoksi noin 108 miljardia dollaria, ja ennusteen vaihteluväli on kaksi prosenttia kumpaankin suuntaan. Sijoittajat keskittyvät yhä enemmän siihen, pystyykö tekoälyyn käytetty raha tuottamaan riittävästi. Amazonin viimeisten 12 kuukauden vapaa kassavirta muuttui positiivisesta 14,8 miljardista dollarista negatiiviseksi 42,4 miljardiksi dollariksi, vaikka AWS:n liikevaihto kasvoi 39 %. Alphabet raportoi neljänneksen investointimenoiksi 51,4 miljardia dollaria ja vapaaksi kassavirraksi noin −9,1 miljardia dollaria. Nämä luvut ovat lisänneet tekoälyinfrastruktuurin laajentamisen kustannusten tarkastelua. Nvidian osakkeen kannalta tulevat tulokset ja ennusteet ovat tärkeitä kysynnän ja sijoittajien luottamuksen mittareita. Korkeammat korot ja velkarahoitteiset infrastruktuurihankkeet lisäävät riskejä, vaikka startup-yritysten, hallitusten ja teollisuusasiakkaiden kysyntä voi laajentaa Nvidian asiakaskuntaa.

Yhdysvaltalaisiin spot-bitcoin-ETF:iin virtasi nettomääräisesti 440,8 miljoonaa dollaria neljän kaupankäyntisession aikana 26.–29. lokakuuta, mikä pidensi nousuputken neljän päivän mittaiseksi. BlackRockin IBIT keräsi 410,6 miljoonaa dollaria eli noin 93 prosenttia kokonaissummasta, kun taas Fidelityn FBTC sai 10,53 miljoonaa dollaria lisää 29. lokakuuta. Päivän kokonaisnettomääräinen sisäänvirtaus oli vaatimaton, noin 17,2 miljoonaa dollaria: Grayscalen Bitcoin Mini Trustin ja WisdomTreen BTCW:n ulosvirtaukset tasapainottivat muihin rahastoihin suuntautuneita ostoja. Päivittäiseksi luvuksi ilmoitettiin pyöristyksen vuoksi myös 17,07 miljoonaa dollaria. Neljän päivän nousu palautti noin 57 prosenttia niistä 773,5 miljoonasta dollarista, jotka nostettiin pois kahden edellisen tappiollisen session aikana. Bitcoin-ETF:ien nettovarat olivat 104,27 miljardia dollaria eli 6,58 prosenttia Bitcoinin markkina-arvosta, ja kumulatiiviset nettosisäänvirtaukset olivat 57,62 miljardia dollaria. Nämä Bitcoin-ETF-lukemat ovat ajalta ennen perjantain reaktiota Binancen tietoturvaloukkaukseen. Bitcoinin hinta laski 30. lokakuuta alle 77 000 dollarin, mutta palautui sen jälkeen kohti 78 000 dollaria. Sisäänvirtaukset viittaavat Bitcoin-ETF:ien kysyntään ennen myyntiaaltoa, mutta ne eivät kerro, mikä ostot aiheutti tai miten rahavirrat muuttuivat tietomurron jälkeen.

Bitcoin-optioilla kauppaa käyvä Crash väittää tilinsä kasvaneen 250 000 dollarista noin 3,4 miljoonaan dollariin markkinoiden laskuviikon aikana. Kuvakaappauksessa tilin varojen arvoksi ilmoitettiin 3 387 187,14 dollaria, mutta siinä ei eritelty yksittäisiä kauppoja eikä osoitettu, kuinka suuri osa saldosta oli peräisin suljetuista positioista. Jos talletuksia tai nostoja ei tehty, luvut merkitsevät noin 1 255 prosentin tuottoa ilmoitetulle alkupääomalle. Crash väitti erikseen, että BTC:n myyntioptio tuotti 150-kertaisesti ja että toisen optiosopimuksen arvo nousi kuudessa tunnissa 130 dollarista 25 000 dollariin. Julkaisusta ei käy ilmi, oliko kyseessä sama kauppa. Väitteitä ei ole vahvistettu, eikä tuottojen arviointiin tarvittavia sopimustietoja annettu. Crash kehotti kauppiaita sulkemaan positioita suurten suotuisten kurssiliikkeiden jälkeen, erityisesti vähemmän likvideissä optioissa. Leveät osto- ja myyntihinnan erot sekä toimeksiantokirjan rajallinen syvyys voivat vaikeuttaa positiosta poistumista näytetyillä hinnoilla. Väitteet tuovat esiin vipuvaikutteisten kryptovaluuttaoptioiden mahdollisuuden poikkeuksellisen suuriin tuottoihin — ja tappioihin — mutta eivät viittaa laajempaan muutokseen Bitcoin-markkinoiden olosuhteissa.

Binancen hakkerointi käynnisti jyrkän kryptomarkkinoiden myyntiaallon. Perjantaina raportoitiin yli 1,54 miljardin dollarin arvosta markkinalikvidointeja. Pitkien positioiden osuus oli noin 1,29 miljardia dollaria. Bitcoin putosi hetkellisesti noin 76 320–76 350 dollariin ennen kuin se nousi takaisin yli 78 000 dollarin. Se oli silti 24 tunnin tarkastelujaksolla laskussa ja noin 5 % alempana kuin kuun alussa. BTC-positioiden likvidoinnit lähestyivät 500 miljoonaa dollaria, kun taas Ethereumin pitkien positioiden likvidoinnit ylittivät 300 miljoonaa dollaria. Binance kertoi, että kryptovaluuttoja varastettiin noin 6,3 miljardin dollarin arvosta ja että DevOps-insinöörille kuulunut murrettu kannettava tietokone on saattanut mahdollistaa luvattomat nostot. Kumppanit ovat jäädyttäneet noin 3 miljardin dollarin arvosta varoja, ja Binance sanoo käyttävänsä SAFU-rahastoaan ja yritysvarantojaan asiakkaiden jäljellä olevien tappioiden korvaamiseen. Talletukset ja nostot ovat edelleen keskeytettyinä, kun pörssi tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja lohkoketjututkijoiden kanssa. Raporteissa siteeratun lohkoketjudatan mukaan hyökkääjä hallitsee yhä merkittäviä määriä ETH:ta ja muita tokeneita, ja 18 270 BTC:tä siirrettiin vastikään luotuihin osoitteisiin. Analyytikko ZachXBT yhdisti hyökkäyksen Tradertraitor-ryhmään, jolla on yhteyksiä Pohjois-Koreaan. Tietomurto on myös herättänyt uudelleen vertailuja Mt. Goxiin, Bitfinexiin, Coincheckiin ja FTX:ään. Niiden romahdusten jälkeen Bitcoin nousi lopulta uusiin ennätyslukemiin. Aiemmat elpymiset eivät kuitenkaan takaa, että sama toistuu: kaupankävijöitä huolestuttavat nyt ennen kaikkea pakkolikvidoinnit, varastettujen varojen kohtaloon liittyvä epävarmuus ja luottamus pörssien turvallisuuteen.

Binance tekee yhteistyötä FBI:n, Yhdysvaltain salaisen palvelun ja muiden viranomaisten kanssa tutkiakseen tietomurtoa, jonka ilmoitettu arvo on 6,3–6,4 miljardia dollaria. Binance kertoo alan kumppaneiden löytäneen tai jäädyttäneen varoja noin 3 miljardin dollarin arvosta. Circle ja Tether ilmoittivat erikseen jäädyttäneensä tapaukseen liittyviä USDC-varoja yli 800 miljoonan dollarin ja USDT-varoja 1,5 miljardin dollarin edestä. Binance on varannut yli 6,34 miljardia dollaria tappioiden kattamiseen ja sanoo korvaavansa asiakkaiden menetykset. Pörssi on keskeyttänyt nostot turvallisuustarkastuksen ajaksi ja tavoittelee niiden jatkamista sunnuntaina. Lohkoketjutiedusteluyritykset ovat yhdistäneet hyökkäyksen TraderTraitor-ryhmään, pohjoiskorealaiseen hakkeriryhmään, joka on yhdistetty myös Bybitin tietomurtoon. Binancella on noin 134 miljardin dollarin varannot, mutta sen kerrotaan menettäneen noin 6 miljardia dollaria varoja 24 tunnissa. Binanceen kohdistunut hyökkäys pitää pörssien tietoturvan, likviditeetin ja markkinoiden luottamuksen huomion keskipisteessä; varojen jäädyttäminen ja ilmoitettu palautumissuunnitelma voivat auttaa rajoittamaan asiakkaiden tappioita.

Kaksi teksasilaista veljestä, Raymond Christian Garcia ja Isiah Angelo Garcia, tuomittiin 15 ja 15,5 vuodeksi vankeuteen syyskuussa 2025 Grantissa Minnesotassa tehdystä kotiryöstöstä. He pitivät perhettä aseella uhaten hallussaan yli yhdeksän tuntia ja pakottivat isän siirtämään yli kahdeksan miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa. He veivät hänet myös hakemaan laitteistolompakoita. Molemmat tunnustivat syyllisyytensä, ja heidät pidätettiin myöhemmin Houstonin lähistöllä. Tapaus havainnollistaa kryptovaluuttoihin liittyvien väkivaltaisten kiristysiskujen riskejä: niissä käytetään väkivaltaa digitaalisten varojen anastamiseen. Chainalysis kirjasi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla 46 kryptovaluuttojen haltijoihin kohdistunutta väkivallantekoa, joissa varastettiin yli 30 miljoonaa dollaria. Tuomiot osoittavat, että Yhdysvaltain tuomioistuimet pitävät tällaisia iskuja vakavina väkivaltarikoksina.

Kryptovaluuttoihin liittyvien yhtiöiden osakkeet laskivat jyrkästi perjantaina sen jälkeen, kun Binance kertoi 6,3 miljardin dollarin tietoturvaloukkauksesta. Raportissa sitä kuvailtiin kaikkien aikojen suurimmaksi kryptovaluuttavarkaudeksi. Coinbasen osake laski yli 13 prosenttia, Circle yli 9 prosenttia ja Strategy noin 8 prosenttia. Bitcoinia louhiva ja datakeskuksia operoiva IREN menetti yli 10 prosenttia arvostaan, ja Figure Technology Solutions laski noin 9 prosenttia. Myyntiaalto seurasi Coinbasen ja Strategyn torstaina julkistamia heikkoja liikevaihtolukuja. Coinbase kirjasi 719 miljoonan dollarin nettotuloksen, johon sisältyi noin 715 miljoonaa dollaria kryptosijoituksista saatuja voittoja, mutta nettoliikevaihto laski 34 prosenttia edellisvuodesta 1,16 miljardiin dollariin. Strategy raportoi 19,53 miljardin dollarin nettotuloksen, joka heijasti pääosin sen Bitcoin-omistusten arvon 20,91 miljardin dollarin nousua; liikevaihto laski 3 prosenttia 125,4 miljoonaan dollariin. Binanceen kohdistunut hakkerointi lisäsi uuden turvallisuushuolen jo ennestään paineen alla oleville kryptovaluuttoihin liittyville osakkeille. Osakekurssien voimakkaat liikkeet kertovat sijoittajien riskin karttamisen lisääntymisestä, vaikka artikkelissa ei esitetä näyttöä vastaavanlaisesta kryptovaluuttojen hintojen laskusta.

Grayscalen mukaan Hyperliquid tuotti viime kuussa 38 miljoonaa dollaria liikevaihtoa, mukaan lukien kolmansien osapuolten kanavista, kuten Builder Codesista ja HIP-3-markkinoilta, saadut tulot. Tämä nostaa protokollan kumulatiivisen liikevaihdon yli 1,4 miljardiin dollariin. Hyperliquid on myös ostanut HYPE-tokeneita takaisin yli 1,26 miljardin dollarin arvosta. Raportoitu liikevaihto voi vahvistaa luottamusta Hyperliquidin liiketoimintamalliin, mutta se ei takaa tokenin hinnan nousua. Ennustemarkkinoilla HYPEn todennäköisyydeksi saavuttaa 100 dollaria vuoden loppuun mennessä ilmoitettiin 74 %, kun se edeltävän 24 tunnin aikana oli 81 %. Tämä viittaa treidaajien odotusten jonkinasteiseen viilenemiseen.

1kx:n mukaan tokenisoidut varat, maksut ja muut reaalitalouden sovellukset tuottivat 22 % kryptotoimialan liikevaihdosta vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä ja ohittivat niukasti lohkoketjuinfrastruktuurin, jonka osuus oli 21 %. Tämä on ensimmäinen kerta yrityksen seurannassa, kun nämä laajemmat talouden sovellukset ovat tuottaneet enemmän kuin infrastruktuuri. Raportti ennustaa toimialan kokonaisliikevaihdoksi noin 100 miljardia dollaria vuonna 2026, mikä on 28 % vähemmän kuin vuoden 2025 noin 140 miljardia dollaria. Ketjuille maksettavat transaktiomaksut muodostavat nyt alle 3 % toimialan liikevaihdosta. Reaalitalouden toimintaan kuului kolmannella neljänneksellä 3,4 miljardin dollarin maksukorttiostot digiomaisuuksiin liittyvillä korteilla sekä yli 13 miljardin dollarin tokenisoitujen osakkeiden kaupankäyntivolyymi Robinhood Chainissa. Julkisesti noteeratut yhtiöt vastasivat 16 prosentista lohkoketjualan liikevaihdosta vuonna 2026, kun osuus vuonna 2022 oli 7 %. Tulokset viittaavat siihen, että tokenisoidut varat ja maksut ovat yhä tärkeämpiä kryptotulojen lähteitä, kun taas pelkät ketjujen maksut antavat toiminnasta aiempaa puutteellisemman kuvan.

Nasdaq-100 on laskenut lokakuussa yli 5,8 prosenttia, ja sen markkina-arvo on vaarassa pienentyä yli 2 biljoonalla dollarilla. Sijoittajat pohtivat, riittävätkö tekoälystä saatavat tulot perustelemaan nopeasti kasvavat infrastruktuurikustannukset. Amazonin osake laski aluksi yli 6 prosenttia sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti vapaan kassavirtansa olleen viimeisten 12 kuukauden aikana 42,4 miljardia dollaria miinuksella, kun se vuotta aiemmin oli 14,8 miljardia dollaria plussalla. Yhtiö esitteli samalla 220 miljardin dollarin tekoälyinvestointiohjelman. Myöhemmin Amazon kuroi umpeen suuren osan laskustaan. Intelin osake putosi yli 25 prosenttia, kun huolta herättivät PC-kysynnän heikkous, tuotannon rajoitteet ja suuri pääoman tarve. Myös Alphabet joutui paineeseen ilmoitettuaan noin 51,4 miljardin dollarin neljännesvuosittaisista investoinneista. Hakumainonnan heikentyminen ja negatiivinen vapaa kassavirta lisäsivät sijoittajien huolia. Suurten teknologiayhtiöiden kasvava riippuvuus lainarahoituksesta — mukaan lukien Microsoftin suunnittelema 25 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku — on herättänyt kysymyksiä rahoituskustannuksista ja investointien tuotoista. JPMorgan arvioi tekoälyyn liittyvien investointien voivan nousta 900 miljardiin dollariin vuonna 2026 ja yhteensä 5,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä. Tekoälyinfrastruktuurin kysyntä pysyy vahvana: Amazon Web Servicesin liikevaihto kasvoi vuodessa 39 prosenttia. Nasdaq-100:n myyntiaalto heijastaa sijoittajien huolta siitä, että tekoälyinvestointien mittakaava ja kustannukset voivat ylittää yritysten kyvyn tuottaa niistä kassatuottoja.

Lohkoketjututkinnan mukaan Binance-hakkerointi alkoi 233,46 miljoonan XRP:n varkaudella. Niiden arvo oli noin 296 miljoonaa dollaria. Varat vietiin viidestä Binance-lompakosta koordinoiduilla siirroilla kello 20.05–20.09 UTC. TRM Labsin mukaan hyökkääjät olivat valmistelleet operaatiota vähintään 36 tuntia. Binance-hakkerointi levisi tämän jälkeen muihin verkkoihin. Noin kello 20.20 UTC Binancen Bitcoin-hot walletista siirrettiin 18 270 BTC:tä, joiden arvo oli noin 1,47 miljardia dollaria. Ethereumissa hyökkääjät käyttivät ennalta allekirjoitettuja valtuutuksia ja EIP-7702-tilinvaltuutustoimintoa siirtääkseen 167 464 ETH:ta sekä USDT:tä ja muita tokeneita. Tutkijat tunnistivat noin 6,36 miljardin dollarin arvosta siirtoja kymmenessä lohkoketjussa 30. lokakuuta kello 00.30 UTC:hen mennessä. TRM:n mukaan XRP:t olivat edelleen siirtämättä sen tutkiessa tapausta. TRM katsoi suurella varmuudella operaation olevan Pohjois-Koreaan kytköksissä olevan hakkeriryhmän TraderTraitorin tekemä, mutta Binance ei ole itsenäisesti vahvistanut tekijöitä. Binance kertoi jäädyttäneensä noin kolmen miljardin dollarin arvosta tapaukseen liittyviä varoja ja korvaavansa asiakkaille aiheutuneet tappiot. Artikkelin mukaan tapaus lisäsi huolta kryptopörssien turvallisuudesta ja vaikutti BNB:n jyrkkään laskuun.

Polygon on lisännyt Solana-tuen Open Money Stack -maksualustaansa, joka yhdistää pankkitilit, maksutavat ja stablecoin-lompakot. Yritykset voivat vastaanottaa pankkisiirtoja, korttimaksuja, käteistä tai kryptovaluuttoja, muuntaa varat stablecoineiksi ja välittää maksuja Solanan, TRONin ja EVM-verkkojen kautta. Vastaanottajat voivat nostaa varat paikallisena valuuttana pankkitileille tai korteille. Yritykset voivat myös käyttää valikoituja palveluja omien lompakkojensa ja vaatimustenmukaisuuspalveluntarjoajiensa rinnalla. Polygonin mukaan Solana käsittelee stablecoin-siirtoja yli 2 biljoonan dollarin arvosta joka vuosineljännes. Kyse on transaktiovolyymista, ei stablecoinien tarjonnasta tai maksutuloista, eikä se välttämättä vastaa reaalimaailman ostoksia. Polygon kertoo Coinme-yritysoston tarjoavan sille säännellyn rahansiirtopalvelujen kattavuuden 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Solana-integraatio seuraa Polygonin aiempaa TRON-tukea, ja se on suunnattu fintech-yrityksille, verkkomarkkinapaikoille, palkanlaskentapalvelujen tarjoajille ja rahansiirtoyrityksille. Laajennus lisää Solanan ja Polygonin maksuinfrastruktuuria, mutta integraation asiakaskäyttöönotosta, transaktiovolyymista tai palkkiotuloista ei ole julkaistu tietoja. Siksi se ei yksinään ole näyttöä SOLin tai POLin kysynnän kasvusta.

EURO STOXX 50 laski molemmissa raporteissa alle 6 100 pisteen. Aiemmassa päivityksessä indeksin arvoksi ilmoitettiin 6 098,95 pistettä, mikä oli 1,0 % vähemmän kuin edellisessä päätöslukemassa. Myöhemmässä raportissa indeksin arvoksi ilmoitettiin 6 099,17 pistettä, eli se oli laskenut 1,7 % vuorokaudessa. Kummassakaan raportissa ei kerrottu laskun syytä. EURO STOXX 50 kuvaa Euroopan osakemarkkinoita, joten sen liike voi antaa taustaa yleisestä riskinottohalukkuudesta. Raportit eivät kuitenkaan anna suoraa signaalia eivätkä vahvista vaikutusta kryptovaluuttojen hintoihin.

Odailyn mukaan Binance tekee yhteistyötä FBI:n ja Yhdysvaltain salaisen palvelun kanssa 6,4 miljardin dollarin arvoiseksi ilmoitetun varkauden tutkinnassa. Circle kertoo jäädyttäneensä tapaukseen liittyviä USDC-varoja yli 800 miljoonan dollarin arvosta ja avustavansa lainvalvontaviranomaisia. Artikkelin otsikossa väitetään myös, että Tether jäädytti yli 1,567 miljardin dollarin arvosta USDT:tä, mutta jutussa ei esitetä väitettä tukevia yksityiskohtia. Binanceen liittyvän varkauden tutkinta voi vaikuttaa luottamukseen kryptopörssien turvallisuutta kohtaan ja herättää huolta varojen siirtämisestä ja takaisin saamisesta.

Artikkelin mukaan BNB on ollut myyntipaineessa sen jälkeen, kun Binanceen kohdistuneesta väitetystä 6,3 miljardin dollarin hyväksikäytöstä uutisoitiin, vaikka se on pysynyt tärkeän 700 dollarin tukitason tuntumassa. Artikkeli liittää väitetyn hyökkäyksen pohjoiskorealaiseen TraderTraitor-ryhmään TRM Labsilta lainattujen väitteiden perusteella; Binance ei ole vahvistanut tätä attribuutiota. Binance kertoo, että DevOps-insinöörin vaarantunut kannettava tietokone on saattanut mahdollistaa luvattomat nostot, ettei yksityisten avainten paljastumisesta ole näyttöä ja että yhtiö korvaa käyttäjien tappiot. Artikkelin mukaan ketjussa jäädytettiin myös noin 3 miljardin dollarin edestä varoja yhteistyössä useiden kryptoyritysten kanssa. Eniten huomiota herättävä BNB:n hintaennuste on nimenomaisesti äärimmäinen ja spekulatiivinen skenaario, ei perusennuste. Siinä kuvitellaan BNB Chainista merkittävää selvitysverkkoa institutionaaliselle reaalimaailman omaisuuden tokenisoinnille laajemman kryptomarkkinoiden nousukauden rinnalla. Näillä oletuksilla artikkelissa esitetään 2 800–4 500 dollarin hintahaarukka ja kunnianhimoinen, yli 7 000 dollarin tavoite 1. tammikuuta 2027 mennessä. Treidaajien kannattaa suhtautua näihin lukuihin varauksella: tietoturvatapahtuma, sen laajuus ja ennuste ovat artikkelissa esitettyjä väitteitä, ja ehdotettu käyttöönoton kasvun ajuri on hypoteettinen. Lähiaikoina huomio keskittynee todennäköisesti Binancen toimintaan, nostoihin ja siihen, pystyykö BNB pitämään tukitasonsa.

Strategy raportoi vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä 19,53 miljardin dollarin nettotuloksen, kun vuotta aiemmin tulos oli 2,79 miljardia dollaria. Tulosta vauhditti yhtiön Bitcoin-omistusten käyvän arvon 20,91 miljardin dollarin nousu. Arvonnousu ei tuonut kassavirtaa: ilman sitä yhtiön operatiivinen liiketoiminta olisi tehnyt noin 2,6 miljoonan dollarin tappion, ja Strategy kirjasi vuoden 2026 ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta 1,89 miljardin dollarin liiketappion. Liikevaihto laski 3 prosenttia vuodentakaisesta 125,4 miljoonaan dollariin. Strategy lisäsi omistuksiaan neljänneksen aikana nettomääräisesti 1 666 BTC:llä ostettuaan 7 218 BTC:tä ja myytyään 5 552 BTC:tä. Yhtiön mukaan myynnit auttoivat rahoittamaan 239,9 miljoonan dollarin etuoikeutettujen osakkeiden osingot ja 108,6 miljoonan dollarin STRC-takaisinostot. Lisäksi yhtiö keräsi 5,41 miljardia dollaria laskemalla liikkeeseen MSTR-osakkeita. Toimitusjohtaja Phong Le sanoi digitaalisen luoton nousseen yhtiön tärkeimmäksi keinoksi hankkia Bitcoinia. Myöhemmässä päivityksessä Strategy kertoi omistaneensa 25. lokakuuta 848 517 BTC:tä, joiden arvo oli 68,9 miljardia dollaria. Keskimääräinen ostohinta oli noin 75 446 dollaria kolikkoa kohti. Yhtiö oli ostanut vuoden alusta Bitcoinia 14,33 miljardin dollarin arvosta ja kasvattanut omistuksiaan 26 prosenttia vuonna 2026, vaikka sen BTC Yield oli negatiivinen, −3,7 prosenttia. Yhtiö näytti keskeyttäneen Bitcoin-ostot ja keskittyvän STRC:n takaisinostoihin. Hallituksen toimeenpaneva puheenjohtaja Michael Saylor sanoi uskovansa uuden Bitcoin-nousumarkkinan alkavan ja viittasi institutionaalisen kysynnän elpymiseen sekä Bitcoinin kasvavaan markkina-asemaan. Talousjohtaja Andrew Kang jättää tehtävänsä 5. marraskuuta henkilökohtaisista syistä ja jatkaa neuvonantajana vuoden loppuun. Phong Le toimii talousasioista päävastuussa vuoden 2026 loppuun asti. Reza Virastehin odotetaan ryhtyvän yhteiseksi talousvastaavaksi 1. tammikuuta alkaen ja ottavan CFO-tehtävän vuonna 2027. Tulokset korostavat, että Strategyn raportoitu tulos on erittäin herkkä Bitcoinin arvostukselle eikä niinkään ydinliiketoiminnan kassavirralle.

Bitcoinin kvanttiuhka on nousemassa taloudelliseksi huolenaiheeksi jo ennen kuin kvanttitietokoneet pystyvät vaarantamaan verkon suoraan, sanoo Stacksin perustaja Muneeb Ali. Hänen mukaansa Bitcoin tarvitsee uskottavan suunnitelman kvanttilaskentaa vastaan suojautumiseksi: merkittävää edistystä pitäisi olla saavutettu vuoteen 2028 mennessä, ja mahdollinen siirtymän tavoitevuosi on 2030. Pitkä päivitysprosessi ja aika, jonka haltijat tarvitsevat varojensa siirtämiseen, voivat heikentää instituutioiden luottamusta, vaikka yhdysvaltalaisilla spot-Bitcoin-ETF:illä on yli 104 miljardin dollarin nettovarat. Muualla Ripple sai Yhdysvalloilta lopullisen hyväksynnän perustaa liittovaltion valvonnassa toimiva kansallinen trustipankki. Se hallinnoi RLUSD:tä takaavia reservejä ja tarjoaa säilytyspalveluja, mutta RLUSD:n liikkeeseenlasku jää edelleen New Yorkin osavaltion sääntelyn alaisen tytäryhtiön vastuulle. Euroopassa USDC:n osuus euroissa nimettyjen stablecoinien kaupankäynnistä nousi 56 prosenttiin tammikuun 2024 kymmenestä prosentista, kun MiCA-säännöt johtivat USDt-kaupankäynnin rajoituksiin joidenkin asiakkaiden kohdalla. USDC:n euroissa olevat toimeksiantokirjat ovat noin 40 prosenttia syvemmät, vaikka USDT on maailmanlaajuisesti edelleen huomattavasti suurempi. VanEck toi markkinoille aktiivisesti hallinnoidun, usean omaisuuslajin ETF:n, jonka tavoiteallokaatio Bitcoiniin on 2 prosenttia ja jota voidaan säätää 1–5 prosentin välillä spot-Bitcoiniin perustuvan pörssituotteen kautta. Yhdessä nämä kehityskulut korostavat Bitcoinin turvallisuuteen liittyviä huolia samalla, kun institutionaalinen ja sääntelyyn liittyvä hyväksyntä sekä sijoitustuotteiden tarjonta kasvavat.

Nasdaq 100 laski 3,6 prosenttia ja menetti markkina-arvostaan yli 1,3 biljoonaa dollaria. Päivälasku oli suurin sitten kesäkuun 5. päivän. Amazonin ja Intelin pettymyksiä tuottaneet tulokset lisäsivät huolia teknologiayhtiöiden osakkeista ja tekoälyyn käytettävistä varoista. Myös bitcoin putosi alle 77 000 dollarin laajemman markkinamyynnin keskellä, ja kryptomarkkinoilla nähtiin laaja-alaisia tappioita. Ennustemarkkinoiden hinnoittelu arvioi viiden prosentin todennäköisyyden sille, että bitcoin kävisi yli 82 000 dollarissa ennen marraskuun 3. päivää. Kauppiaat seuraavat tulevia teknologiayhtiöiden tuloksia ja markkinoiden yleisiä signaaleja arvioidakseen, jatkuuko riskien välttelyyn liittyvä paine.

Kryptovaluuttojen likvidaatiot kasvoivat jyrkästi markkinapaineiden voimistuttua. Aiemmassa, 15. lokakuuta julkaistussa raportissa CoinGlass kirjasi yhden tunnin aikana 476 miljoonan dollarin likvidaatiot, joista 457 miljoonaa dollaria kohdistui pitkiin positioihin. Binancen osuus kokonaissummasta oli noin 62 %; ETH-likvidaatiot olivat noin 199 miljoonaa dollaria ja BTC-likvidaatiot 110 miljoonaa dollaria. BTC:n kurssi oli lähellä 81 000 dollaria ja ETH:n lähellä 2 362 dollaria, ja molemmat olivat laskeneet edeltäneiden 24 tunnin aikana. Koko päivän likvidaatiot olivat yhteensä 922 miljoonaa dollaria, ja ne vaikuttivat 174 600 treidaajaan. Lokakuun 30. päivään 2026 mennessä kryptovaluuttojen 24 tunnin likvidaatiot olivat nousseet noin 1,67 miljardiin dollariin ja koskettaneet 254 045 treidaajaa. Pitkien positioiden osuus oli noin 86 % kokonaissummasta; BTC-likvidaatiot olivat noin 560 miljoonaa dollaria ja ETH-likvidaatiot 360 miljoonaa dollaria. Binancen osuus likvidaatiovolyymista oli noin puolet, kun taas Hyperliquidin osuudeksi arvioitiin 19–22 %. Uusin raportti osui samaan aikaan Binancen tietoturvaloukkauksesta kertovien uutisten kanssa. Pörssin mukaan tapaus vaikutti noin 6,3 miljardin dollarin arvoisiin varoihin ja johti talletusten ja nostojen keskeyttämiseen. Tietoturvaloukkaus on saattanut lisätä markkinoiden jännitteitä, mutta likvidaatioluvut eivät yksin osoita sen tarkkaa vaikutusta. Kryptovaluuttojen likvidaatioiden jyrkkä kasvu korostaa vivutuksen ja pörsseihin pääsyn rajoitusten riskejä markkinoiden voimakkaan heilahtelun aikana.

zkLink on käynnistänyt palkkio-ohjelman vastauksena zkLink Novaan vaikuttaneeseen tietoturvapoikkeamaan. Tietoturvatutkijat ja hyväntahtoiset white hat -toimijat, jotka antavat varojen palauttamista olennaisesti edistäviä tietoja, voivat saada enintään 20 % palautetusta summasta. Tiimi määrittää palkkioon oikeuttavat ehdot ja palkkion suuruuden annettujen tietojen arvon perusteella. Haavoittuvuutta hyödyntänyt taho voi myös pitää 20 % white hat -palkkiona, jos se palauttaa kaikki varat. zkLinkin mukaan se ei ryhdy palautettuihin varoihin liittyviin uusiin oikeustoimiin. Tapahtuman laajuutta tai vahvistettuja tappioita ei täsmennetty.