חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

הדולר הקנדי עלה לשיא של שישה שבועות, לרמה של 1.3955 דולר קנדי לכל דולר אמריקאי, והתחזק ב-2% במהלך החודש, כשמחירי הנפט הגבוהים עוררו חששות מאינפלציה. התחזקות הדולר הקנדי הגבירה את ציפיות השוק לכך שבנק קנדה עשוי להעלות שוב את הריבית בדצמבר. הבנק המרכזי העלה לאחרונה את הריבית המוניטרית ב-25 נקודות בסיס ל-2.5%, וציין את עלויות האנרגיה כסיכון אינפלציוני. המשקיעים יעקבו אחר דבריהם של הנגיד טיפ מקלם וסגנית הנגיד הבכירה קרולין רוג'רס, וכן אחר נתוני האינפלציה והתעסוקה שיפורסמו בקרוב, כדי לקבל רמזים לגבי החלטת הריבית הבאה.

רשות המסים האמריקאית (IRS) נערכת לעדכן את תוכנית הגילוי מרצון שלה. תוכנית חדשה צפויה להתפרסם עד דצמבר, וייתכן שתפחית את הקנסות לנישומים שידווחו על מס שלא שולם. ג׳ארוד קופמן, ראש מחלקת החקירות הפליליות של ה-IRS, אמר שניתן יהיה לסיים תיקים בתוך 120 יום לאחר שהנישומים יגישו דיווחים מלאים, אך הרשות טרם פרסמה את שיעורי הקנסות או את כללי הזכאות. החדשות מגיעות בעקבות המקרה של רוג׳ר ור. ור הודה כי נמנע במכוון מלדווח על אחזקות הביטקוין שלו ומלשלם מס על מכירתן שנחשבה כאילו התרחשה כאשר ויתר על אזרחותו האמריקאית. הוא שילם כ-49.9 מיליון דולר במסים, בקנסות ובריבית. המקרה ממחיש שה-IRS יכול לנקוט צעדים בגין הונאת מס ללא מגבלת זמן; תקופות השומה הרגילות הן בדרך כלל שלוש שנים, או שש שנים במקרה של השמטת הכנסה משמעותית. עבור נישומים בארצות הברית, נכסים דיגיטליים נחשבים בדרך כלל לרכוש. מכירה, החלפה ותשלומים עשויים ליצור אירועי מס, ואילו הכנסות מסטייקינג, כרייה, איירדרופים ו-DeFi עשויות להיות ממוסות כהכנסה רגילה. פלטפורמות מרכזיות צפויות לדווח על מכירות מסוימות בטופס 1099-DA, אך הנישומים עדיין אחראים לשמור רישומים ולדווח על עסקאות שאינן מופיעות בטפסים אלה. תוכנית ה-IRS לגילוי הכנסות מקריפטו עשויה לעודד ציות מרצון, אך אינה משנה את חובות המס הבסיסיות.

Canton Strategic Holdings (Nasdaq: CNTN) מתכננת לבצע טוקניזציה של מניותיה הרגילות כדי לאפשר את המסחר בהן בזירת Canton של TSV LLC, אולי כבר ב-2 בנובמבר 2026. המהלך יכניס מניות CNTN שעברו טוקניזציה ל-Canton Network, שם עושה שוק אוטומטי יאפשר מסחר 24/7 וסליקה מיידית על גבי הבלוקצ'יין. המסחר טרם החל והוא מותנה בעמידה בתנאי הפטור לחדשנות של ה-SEC מ-17 בספטמבר, החל על זירות מורשות מסוימות הסוחרות במניות אמריקאיות שעברו טוקניזציה. סוכן ההעברות Fairmint, הרשום ב-SEC, צפוי להנפיק את הטוקנים, לנהל את מרשם הבעלות הרשמי ולפקח על עמידה בכללי ההעברה. המניות מיועדות להקנות אותן זכויות לבעלי המניות כמו מניית CNTN הנסחרת בנאסד״ק. לפי TSV, משתתפים שיאושרו יעברו בדיקות זהות וסנקציות, ויחולו עליהם מגבלות נפח ובקרות סיכון נוספות. Canton Strategic העבירה את המיקוד שלה לנכסים דיגיטליים ב-2025, והיא מחזיקה ב-Canton Coin ותומכת בפרויקטים ברשת. המסחר המוצע במניות שעברו טוקניזציה הוא ניסוי בשווקי מניות מוסדרים על גבי הבלוקצ'יין, ולא השקה ישירה של מטבע קריפטוגרפי. ההשלכות על Canton Coin ועל אימוץ רחב יותר בשוק עדיין אינן ברורות; ההודעה אינה מוכיחה שקיים ביקוש למסחר.

פרשנות משפטית מסין ממליצה למחזיקי קריפטו שקיבלו תזכורת בנוגע למס על הכנסות מחו״ל להשיב במהירות, אך לא לחשב את המס באמצעות החלת שיעור מס על הפקדות בנקאיות בלבד. כספים שהתקבלו בחשבון בנק עשויים לנבוע ממכירת נכסים, מהכנסה משירותים, מהעברות בין ארנקים השייכים לאותו אדם או מעסקאות אחרות; הם אינם בהכרח הכנסה חייבת במס. בעת שומת מס על קריפטו יש לקבוע את סוג ההכנסה, את שנת המס, את בסיס העלות של הנכס, את ההוצאות המוכרות ואת זיכויי המס האפשריים בגין מס זר. המאמר ממליץ לאמת הודעות באמצעות ערוצים רשמיים ולתעד רישומי מסחר בבורסות, בעלות על ארנקים, העברות בשרשרת, חוזים ותשלומים במטבע פיאט. הוא גם מזהיר שתשלום מס אינו הופך את המסחר בקריפטו או את מסלולי התשלום לתואמים לרגולציה הפיננסית. ההנחיות מדגישות את אי-הוודאות בנוגע למיסוי של פעילויות קריפטו מסוימות וממליצות לקבל ייעוץ מקצועי במקרים מורכבים. זוהי הנחיה המתמקדת בציות, ולא דיווח על מדיניות מס חדשה או על אירוע שעשוי להשפיע על השוק.

Circle פרסמה מדריך למפתחים שמסביר כיצד מנפיקים יכולים להשתמש ב-CCTP כדי להעביר טוקני ERC-20 שאינם USDC בין רשתות EVM נתמכות. מנפיקים יכולים להשיק טוקן קרוס-צ'יין מקורי חדש או להגדיר טוקן ERC-20 קיים כחיבור CCTP מותאם אישית. שתי האפשרויות משתמשות בתשתית ההודעות והאישורים של Circle ובמודל של שריפה והטבעה. לפי המדריך, המנפיקים שומרים על השליטה בבעלות, במפעילים, בהרשאות להשהיה, במגבלות הקצב ובתקרות לכל העברה; Circle אינה יכולה להשתלט על בקרות אלה. CCTP לטוקנים שאינם USDC הושק בספטמבר 2026 ותומך ב-Ethereum, Avalanche, OP Mainnet, Arbitrum, Base, Polygon PoS ו-Arc. הוא אינו תומך ברשתות שאינן מבוססות EVM, כגון Solana. ההרחבה עשויה לספק למנפיקי טוקנים דרך נוספת לחבר נזילות בין רשתות EVM, אך השפעתה על השוק תהיה תלויה באימוץ ובהיקפי ההעברות.

ההשקעה של אמזון בתשתיות בינה מלאכותית צמצמה בחדות את תזרים המזומנים החופשי, גם כשהצמיחה של AWS מואצת. ב-12 החודשים עד 30 בספטמבר 2026 עבר תזרים המזומנים החופשי מתזרים חיובי של 14.8 מיליארד דולר לתזרים שלילי של 42.4 מיליארד דולר — שינוי של 57.2 מיליארד דולר. הוצאות אמזון על AI כללו 77.3 מיליארד דולר על רכוש וציוד ברבעון השלישי, יותר מכפליים מהסכום בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הותירה ללא שינוי את תחזית ההשקעות ההוניות שלה ל-2026, העומדת על כ-220 מיליארד דולר, וציינה שההוצאות עשויות לעלות עוד ב-2027. ההשקעה תומכת בתוצאות חזקות: הכנסות AWS צמחו ב-39.3% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-46 מיליארד דולר — הקצב המהיר ביותר זה כמעט חמש שנים — בעוד שההכנסות הרבעוניות הכוללות עלו ב-12% ל-201.9 מיליארד דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים גדל ב-29% ל-168.3 מיליארד דולר, אך החוב לטווח ארוך הגיע לכ-173 מיליארד דולר. אמזון דיווחה גם על הכנסות תפעוליות מאוחדות שיא של 28.1 מיליארד דולר ועל רווח נקי של 20.7 מיליארד דולר, לצד צבר הזמנות של AWS בהיקף 578 מיליארד דולר. תחזית המכירות של החברה לרבעון הרביעי הייתה מעט מתחת לציפיות האנליסטים. מניית אמזון ירדה ב-4.3% ב-29 באוקטובר ונפלה ב-7% נוספים במסחר שלאחר נעילת השוק, כשהמשקיעים בחנו את העלות ואת התשואה האפשרית של הרחבת תשתיות ה-AI. הסוחרים יעקבו אחר צמיחת AWS, יצירת המזומנים וההוצאות ההוניות כדי לחפש סימנים לכך שההשקעה תניב תשואה. התוצאות מוסיפות לבחינה הרחבה יותר של הוצאות AI בענף הטכנולוגיה, אך אין להן השפעת מחיר ישירה על מטבע קריפטוגרפי מסוים.

דון וילסון הטיל ספק במנגנון עמלות העדיפות של Hyperliquid ובשקיפות של פוזיציות ועסקאות, בזמן ש-ICE ו-trade[XYZ] מתכננות להשתמש בתשתית של Hyperliquid עבור שוק אמריקאי לחוזים עתידיים תמידיים, בכפוף לאישור רגולטורי. ICE תפעיל את השוק המפוקח ואת מסגרת הסליקה. וילסון שאל אם עמלות העדיפות תואמות את עקרונות היסוד של CFTC, ואם אפשר לשלב נזילות של ספרי פקודות מחוץ לארה״ב ובתוכה. הוא גם ערער על היתרונות המיוחסים למסחר על גבי הבלוקצ׳יין: אף שסליקה אטומית יכולה לספק נכסים שנרכשו בזמן אמת, חוזים עתידיים תמידיים הם חוזים ולא נכסים, ולכן היתרון הזה אינו חל עליהם. הוא שאל אם המשקיע סטן דרוקנמילר יראה בנראות בזמן אמת של פוזיציות ועסקאות יתרון. הדיון מעמיד לבחינה את עיצוב השוק של Hyperliquid, את השקיפות ואת התאמתה לרגולציה, בזמן שההצעה המתוכננת לארה״ב מתגבשת.

KuCoin הפסיקה באופן מיידי את כל המוצרים והשירותים למשתמשים ברוסיה ובבלארוס, תוך ציון דרישות משפטיות ורגולטוריות אך בלי לנקוב בכלל מסוים. הבורסה לא הודיעה על מועד אחרון לסגירת חשבונות או למשיכת כספים, ולא חשפה כמה משתמשים או נכסים הושפעו. במקום זאת, KuCoin מסרה שלקוחות שיושפעו יקבלו הנחיות ומועדים אישיים לסגירת פוזיציות ולמשיכת כספים. משתמשים שלא קיבלו הודעה אינם צריכים לעשות דבר בשלב זה, ו-KuCoin קוראת ללקוחות להשתמש בערוצי התמיכה הרשמיים כדי להימנע מהונאות פישינג. היציאה של KuCoin מגיעה בעקבות הגבלות השירות שעליהן הודיעו החודש MEXC ו-Bitget, ומצמצמת את אפשרויות המסחר בבורסות קריפטו offshore עבור סוחרים בשתי המדינות. ההודעות מצביעות על שינוי רחב יותר בתחום הציות, אך הבורסות לא קשרו את החלטותיהן לצעד סנקציות מסוים. בנפרד, הבנק המרכזי של רוסיה מסר שלמפעילי בורסות קריפטו רשומים ולמפקידי נכסים דיגיטליים יש 90 יום להצטרף לארגון לוויסות עצמי. לא נאמר שדרישה זו היא שהובילה למהלך של KuCoin.

Coinbase (COIN) קיבלה העלאת דירוג זהירה ל״קנייה״ לאחר שתוצאות הרבעון השלישי הצביעו על רווחיות גבוהה יותר ועל תמהיל הכנסות מגוון יותר, למרות התנודתיות המתמשכת בשוק הקריפטו והחששות בתחום אבטחת הסייבר. ההכנסות נותרו ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם, בעוד שה-EBITDA המתואם הגיע ל-333 מיליון דולר, לאחר שהחברה שמרה על הוצאות בשליטה. הכנסות ממנויים ומשירותים היו 49% מסך ההכנסות, והעניקו ל-Coinbase בסיס הכנסות יציב יותר כאשר פעילות המסחר וסנטימנט המשקיעים נחלשים. הכתבה מצטטת גם דיווחים על פריצה לכאורה ל-Binance בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שיוחסה לקבוצת פשעי סייבר מצפון קוריאה. האירוע מדגיש את סיכוני האבטחה בענף הקריפטו כולו, אך הכתבה שסופקה אינה קובעת ש-Coinbase נפגעה. לדברי הכותב, Coinbase עדיין מושפעת ממחזוריות, והתמחור שלה עדיין אינו מציאה. המניה עשויה להתאים לסוחרים המחפשים חשיפה טקטית לשוקי הקריפטו, אך העלאת הדירוג אינה מוצגת כהצדקה ברורה להשקעה לטווח ארוך.

Zebra 7.1.0-alpha.0, גרסת קדם של תוכנת צומת Zcash, מתמקדת בכרייה ובהפצת בלוקים מהירות יותר. היא מקצרת את העיכובים בעדכון תבניות הכרייה כשמגיעות עסקאות או כשמופיעים בלוקים חדשים, מאיצה את שליחת הבלוקים ואת אימותם, ומעבירה בלוקים לעמיתים מוקדם יותר. הגרסה מוסיפה גם תכונות לבריכות כרייה, ובהן תמיכה באצוות JSON-RPC מדור קודם, התראות ZMQ hashblock אופציונליות, קריאת ה-RPC preciousblock ומדדי כרייה. Zebra 7.1.0-alpha.0 שומרת על פורמט המצב v29 שבו נעשה שימוש ב-Zebra 7.0.0, כך שבודקים יכולים לחזור לגרסה הקודמת בלי לסנכרן מחדש. זו גרסת אלפא המיועדת לבדיקה, ולא שדרוג מומלץ לצומתי ייצור. גם חלק מבדיקות התצורה נעשו מחמירות יותר.

Recall Foundation תיסגר לאחר שהגיעה למסקנה כי המשך הפיתוח אינו כדאי מבחינה מסחרית. הקרן ציינה את אימוץ הפרוטוקול, עלויות התפעול וסיכויי הצמיחה כסיבות לכך. ההחלטה לא נבעה מפריצה או מתקרית אבטחה. הקרן מתכננת לשרוף כ-359 מיליון אסימוני RECALL, שהם כ-35.86% מההיצע הכולל. מחזיקי האסימונים לא יקבלו חלוקות, פדיונות או רכישות חוזרות. יתרת הכספים של הקרן, כ-3.7 מיליון דולר, תשמש להחזר חובות לנושים ולכיסוי עלויות הפירוק. האתר app.recall.network צפוי להפוך לקריאה בלבד החל מ-30 בנובמבר, והפירוק צפוי להסתיים ברבעון הראשון של 2027. הסגירה מעוררת חששות לגבי עתידו של פרויקט RECALL, למרות התוכנית לצמצם את היצע האסימונים.

ביננס הודיעה כי תכסה את הפסדי הלקוחות בעקבות פרצת אבטחה שהיקפה מוערך ב-6.3 מיליארד דולר, באמצעות קרן SAFU וכספים נוספים של החברה. בתחילה מסרה הבורסה כי נכסי הלקוחות לא נפגעו וכי שמרה יותר מ-6.34 מיליארד דולר, ובהם טוקנים גנובים בשווי של כ-5 מיליארד דולר. היא גם רכשה את יתרת הנכסים דרך השוק ובערוצים מחוץ לבורסה (OTC). בהמשך דיווחה ביננס כי החוקרים מצאו נקודות חדירה נוספות, מעבר לחשד הראשוני שלפיו נפרץ המחשב הנייד של מהנדס DevOps. ביננס לא האשימה אדם מסוים ואמרה שאין ראיות לכך שמפתחות פרטיים דלפו. כ-3 מיליארד דולר מהכספים הוקפאו בשרשרת. ביננס השעתה משיכות, שדרגה את שירות המשיכות שלה, ביטלה הרשאות של כתובות שנפגעו והחלה לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק ועם חברות מודיעין בלוקצ'יין. היא תכננה להשיב את המשיכות ולפרסם דוח הוכחת יתרות. עוד דווח כי התוקף העביר כספים ברשת Tron, בעוד Aave פתחה מחדש את השווקים לאחר הקפאה שנעשתה כאמצעי זהירות. הפריצה לביננס הגבירה את החששות בשוק: הביטקוין ירד לזמן קצר ל-76,300 דולר, ודווח על חיסולים בהיקף של כמעט 479 מיליון דולר בפוזיציות BTC ו-363 מיליון דולר בפוזיציות ETH. האירוע משאיר את אבטחת הבורסות ואת הסיכון לתנודתיות במוקד תשומת הלב של הסוחרים.

מניית CoreWeave ירדה ב-10% ב-30 באוקטובר, על רקע גל ירידות רחב יותר במניות הטכנולוגיה, כך שהירידה שלה באוקטובר הסתכמה בכ-30%. המשקיעים בוחנים את החוב הגדול של CoreWeave ואת עלות הרחבת מרכזי הנתונים שלה לבינה מלאכותית. לפי דיווחים, איגרות החוב של החברה נסחרו ברמות המעידות על מצוקה פיננסית, עם תשואות של יותר מ-15%, בעוד שהיקף הפוזיציות בשורט הגיע ל-23.7% מהמניות שבידי הציבור. מדדים אלה מצביעים על חשש גובר בנוגע למינוף וליכולתה של החברה למחזר את המימון הדרוש לעמידה בהתחייבויותיה החוזיות. לא דווח על עסקת מימון חדשה או על התפתחות מאומתת הקשורה לפשיטת רגל. עבור סוחרי קריפטו, CoreWeave היא מדד עקיף לאמון במימון תשתיות הבינה המלאכותית ולתיאבון לסיכון במגזר הטכנולוגיה, ולא זרז ישיר לשוק הקריפטו.

אלכסנדר בלוק, המוכר גם בשם אלכסנדר גורביץ', הוסגר מישראל לארצות הברית כדי להתמודד עם כתב אישום הכולל שמונה סעיפים בפרשת הפריצה ל-Nomad ב-2022. התובעים בארה״ב טוענים כי הוא ניצל פגם בחוזים החכמים של Nomad כדי למשוך טוקנים בשווי של יותר מ-2.8 מיליון דולר. משתמשים אחרים העתיקו את הניצול, ובכך תרמו לריקון של יותר מ-186 מיליון דולר מארנק שבשליטת Nomad. עורכי דינו של בלוק טענו כי הוא השתמש בחוזים כפי שנכתבו ולא שינה את הקוד שלהם. בית המשפט העליון של ישראל דחה את ההגנה וקבע שניצול של פגם בתוכנה עדיין עשוי להיחשב לחדירה בלתי חוקית למחשב. בלוק טרם הורשע, ותאריך הופעתו בבית משפט בארה״ב טרם פורסם. המקרה מדגיש את הסיכונים המשפטיים הכרוכים בניצול פרצות ב-DeFi ואת חששות האבטחה המתמשכים סביב גשרי קריפטו, אך אינו מצביע על גורם ישיר שעשוי להשפיע על מחירה של מטבע קריפטוגרפי מסוים.

קרן Recall מתכננת לשרוף כ-358.6 מיליון טוקני RECALL במסגרת סגירת הפרויקט ופירוק חברת הפיתוח-הבת שלה, Recall Labs. השריפה מהווה 35.86% מההיצע הכולל של מיליארד טוקנים; טוקנים שהופקדו לסטייקינג אינם נכללים. הקרן מעריכה שלאחר השריפה ההיצע יירד ל-641.4 מיליון RECALL. השריפה צפויה להתבצע זמן קצר לפני הפירוק הסופי ברבעון הראשון של 2027. אפליקציית Recall Network צפויה לעבור למצב קריאה בלבד ב-30 בנובמבר 2026, ובכך יסתיימו התחרויות והתגמולים החדשים. Recall Labs צפויה להתפרק בסביבות דצמבר 2026, ולאחריה הקרן בסביבות ינואר 2027. הקרן מסרה שכ-3.7 מיליון דולר שברשותה, במטבעות יציבים ובמטבע פיאט, יוקצו לנושים ולהוצאות הסגירה. מחזיקי RECALL לא יקבלו פיצוי, חלוקה או רכישה חוזרת. הסגירה מגיעה לאחר שהקרן הסיקה שכיווני המוצר שנבדקו אינם עוד בני-קיימא לנוכח השינויים המהירים בענף הבינה המלאכותית.

רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הגישה תביעה נגד BG Wealth Sharing ו-DSJ Exchange בגין הונאת קריפטו לכאורה, שגייסה יותר מ-130 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים. לפי החשד, החברות הבטיחו תשואות נטולות סיכון מאותות מסחר בקריפטו והשתמשו בדיווחים רגולטוריים כוזבים ובתעודות מזויפות הנושאות את חותם ה-SEC, כדי להציג את התוכנית כאילו אושרה. ה-SEC מסרה כי יותר מ-223,000 כתובות בלוקצ'יין העבירו כספים בין מרץ לאמצע יוני 2026, וכי הפסדי המשקיעים עלו על 100 מיליון דולר. לאחר שהוטלו מגבלות על משיכת כספים, המשקיעים התבקשו לכאורה לשלם “מס” כדי לפתוח את חשבונותיהם, אך עדיין לא הצליחו למשוך כסף. ה-SEC מדגישה שהמסמכים המוגשים לה אינם רישיונות או המלצות, ומבקשת צווי מניעה, השבת הכספים בתוספת ריבית וקנסות אזרחיים. פרשת הונאת הקריפטו מדגישה את הסיכונים למשקיעים ולרגולטורים, אך אינה מציינת מטבע קריפטו מסוים שנפגע.

פריצת Binance, שעל פי הדיווחים הראשוניים כללה כ-6.3 מיליארד דולר, הובילה למאמץ נרחב להקפיא נכסים שנגנבו ולעקוב אחריהם. Binance מסרה שכ-3 מיליארד דולר הוקפאו. בהמשך העריכה Elliptic כי עד יום שישי בבוקר הוקפאו 2.84 מיליארד דולר, בעוד שהתוקפים עדיין שלטו בנכסים בשווי של כ-3.33 מיליארד דולר שהמנפיקים לא יכלו להקפיא. אלה אומדנים נפרדים, ואין פירושם שהכספים שהוקפאו כבר הושבו. Tether הקפיאה USDT בשווי של כ-1.567 מיליארד דולר, ו-Circle הקפיאה USDC בשווי של כ-823 מיליון דולר. גם מנפיקים ופרויקטים אחרים הגבילו טוקנים. Binance הגבילה כמעט 29,934 WBETH, ואילו מועצת הביטחון של Arbitrum העבירה ARB ו-ETH לארנק מוגבל; בדיווחים הופיעו סכומים שונים לגבי ההעברה. המתקפה השפיעה על נכסים ב-Ethereum, ב-Bitcoin, ב-Tron, ב-Arbitrum, ב-Avalanche, ב-Optimism וב-Base. בדיווח הקודם כ-195,000 ETH ו-18,270 BTC עדיין היו תחת בדיקה. פריצת Binance הגיעה גם ל-DeFi. לפני ההקפאה הפקיד התוקף ב-Aave USDT בשווי 60 מיליון דולר ונטל הלוואה של WETH בשווי 44.6 מיליון דולר. Aave השהתה לזמן קצר את פעילות השווקים כאמצעי זהירות, ולאחר מכן החזירה אותה. החברה מסרה שהפוזיציה נותרה עם בטוחות עודפות ושהחוזים שלה לא הושפעו. Binance מסרה שהיא עובדת עם רשויות אכיפת החוק ועם שותפים בתעשייה, ושתכסה את הפסדי המשתמשים באמצעות SAFU וכספי החברה. סוחרים עשויים להמשיך לעקוב אחר העברות בשרשרת ואחר סיכונים הקשורים לבורסות: הקפאות יכולות להגביל גישה לטוקנים מסוימים, אך אינן מבטיחות את השבת הכספים; ונכסים מקוריים כמו BTC ו-ETH אינם ניתנים להקפאה בידי מנפיק מרכזי.

Chainlink מסרה כי Chainlink Reserve הוסיפה 427,600 מטבעות LINK באוקטובר, והוציאה יותר מ־5.3 מיליון דולר. כעת מחזיקה הרזרבה ב־6.4751 מיליון LINK. לדברי Chainlink, הרזרבה נועדה לתמוך בצמיחה ובקיימות ארוכות הטווח של הרשת.

גורמים רשמיים בארה״ב חוקרים דיווח על פריצה לבינאנס, שלפי הנטען פגעה בנכסים בשווי של כ־6.3 מיליארד דולר בכמה בלוקצ׳יינים, כך לפי הכתבה. הנשיא טראמפ אמר שהחקירה מתנהלת, והשירות החשאי של ארה״ב מסייע במעקב אחר הכספים שנגנבו. ממצאים ראשוניים מצביעים על כך שמחשב נייד של מהנדס DevOps נפרץ, אך לא דווח על חדירה ישירה למפתחות הפרטיים של הארנקים. כמה מומחים העלו את האפשרות שגורמים הקשורים לצפון קוריאה אחראים לכך, אך זהות האחראים טרם אומתה. הפריצה לבינאנס חידשה את קריאותיהם של מחוקקים להחמיר את הפיקוח על בורסות קריפטו, ועלולה להגביר את הלחץ על ביטקוין ועל שוק הנכסים הדיגיטליים הרחב יותר. סוחרים יעקבו אחר ממצאי חקירה מאומתים, תגובת בינאנס וכל הצעה אמריקאית קונקרטית בתחום הרגולציה.

ספקית נתוני הבלוקצ'יין Allium מסרה כי נתונים היסטוריים ששיתפה באמצעות Snowflake, BigQuery ו-Databricks עברו את בדיקות האימות בכל הרשתות והאזורים. אבן הדרך בהתאוששות מגיעה לאחר ש-Allium גילתה ב-25 באוקטובר גישה בלתי מורשית לחלק מהמערכות שלה, ודיווחה על כך ב-28 באוקטובר. החברה לא מסרה כיצד התרחשה הגישה, לאיזה מידע נחשפו, או אם נתוני לקוחות או מפתחות API נחשפו. Allium הגבילה את הגישה, הודיעה ללקוחות שנפגעו ושכרה חברת אבטחת סייבר עצמאית לחקירת האירוע. Allium החזירה לפעילות את האפליקציה הראשית, Explorer וממשקי ה-API שלה ב-28 באוקטובר, וביטלה את מפתחות ה-API הקיימים כאמצעי זהירות. האפליקציה לא הייתה זמינה במשך כ-61 שעות, ואספקת הנתונים הושהתה למשך קצת פחות מ-24 שעות. נכון ל-30 באוקטובר, חלק מהתכונות עדיין לא היו פעילות, ובעמוד הסטטוס עדיין הופיעו שיבושים חלקיים. בין לקוחות Allium נמנות Visa, Stripe ו-Coinbase, אך אין סימן לכך שניגשו למערכות שלהן עצמן. חקירת האבטחה והתגובה לאירוע נמשכות; לא דווח על השפעה ישירה על נכסי קריפטו.

מכירה חדה במניות הטכנולוגיה מחקה יותר מטריליון דולר משווי השוק, על רקע שאלות של משקיעים אם ההוצאות הכבדות על בינה מלאכותית (AI) יניבו תשואה מספקת. הנאסד״ק ירד ב-2.86%, מדד S&P 500 נחלש ב-1.82% והדאו איבד 1.09%, אף שכל שלושת המדדים נסגרו מעל לשפל שרשמו במהלך יום המסחר. אינטל צנחה ב-28.5% — הירידה התוך-יומית החדה ביותר שלה מאז 1974. סאנדיסק ירדה ב-13.8%, מארוול איבדה 10%, מיקרון ירדה ב-5.3% ואנבידיה נחלשה ב-4.2%, כך ששווי השוק שלה ירד מתחת ל-5 טריליון דולר. מדד VIX התקרב לזמן קצר ל-24, לפני שסיים מעט מתחת ל-20, איתות לעלייה בזהירות המשקיעים. המכירה משקפת אי-ודאות לגבי הכדאיות הכלכלית של השקעות ב-AI, ולא בהכרח ירידה בביקוש לטכנולוגיה. מניות הפיננסים, הבריאות והאנרגיה עלו, בעוד שמחירי איגרות החוב של האוצר האמריקאי טיפסו והתשואות ירדו. הנפט התייקר על רקע החרפת החששות הביטחוניים במזרח התיכון: מחיר WTI עבר את רף 104 הדולרים לחבית וברנט התקרב ל-118 דולר. דוחות הרווח הקרובים של אפל, AMD, קוואלקום וחברות גדולות נוספות עשויים לסייע לסוחרים להעריך את מגזר הטכנולוגיה, את ההוצאות על AI ואת המגמות הרחבות יותר בצריכה ובאנרגיה. התנודתיות במניות הטכנולוגיה עשויה להימשך, בעוד המשקיעים משווים בין הדוחות לבין התשואה הלא-ודאית על השקעות ב-AI.

S&P Global Ratings שינתה את תחזית הדירוג של Meta לשלילית, משום שהוצאות החברה על תשתיות AI מכבידות על תזרים המזומנים. Meta דיווחה על הכנסות של 64.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, עלייה של 26% לעומת השנה הקודמת, אך תזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי והסתכם בכ-2.12 מיליארד דולר — לראשונה זה יותר מעשור. החברה העלתה את תחזית הוצאות ההון שלה ל-2026 ל-135–145 מיליארד דולר, וצופה השקעות עתידיות של כ-825 מיליארד דולר במרכזי נתונים ובתשתיות AI. Meta הציעה מניות ללא זכות הצבעה ואפשרות להנפקות מניות כדי לממן את ההתרחבות בלי להגדיל את החוב. התחזית השלילית אינה הורדת דירוג, אך היא מצביעה על סיכון אשראי גבוה יותר. מניית Meta ירדה ב-7%, בעוד שמרווחי חוזי החלף חדלות פירעון לחמש שנים עלו ל-114.79 נקודות בסיס. התחזית השלילית של Meta היא סיכון מרכזי למחזיקי האג״ח; הסוחרים יעקבו אחר תזרים המזומנים, המינוף והיקף כל הנפקת מניות.

Choice השיקה את sLINJ, טוקן סטייקינג ממונף של INJ שהונפק על ידי MidasRWA ב-Injective EVM. המוצר מאגד אסטרטגיית סטייקינג מחזורית בטוקן אחד ומכוון לתשואה שנתית של כ-12%, המשולמת ב-INJ. היעד אינו מובטח, והתשואה בפועל עשויה להשתנות. משתמשים יכולים להירשם באמצעות INJ, WINJ או yINJ. sLINJ גובה דמי ניהול שנתיים בשיעור 1% ודמי ביצועים בשיעור 15% על התשואה שהתקבלה. תהליך הפדיון עשוי להימשך כשלושה ימים, ואילו משיכות מיידיות תלויות בנזילות הזמינה בכספת. ההשקה מרחיבה את אפשרויות התשואה של DeFi ב-Injective, אך המבנה הממונף, העמלות ומגבלות המשיכה הם סיכונים חשובים שסוחרים ומחזיקים צריכים להביא בחשבון.

Cohere סגרה את החלק הראשון בסבב הגיוס מסדרה E, שמטרתו לגייס עד 7 מיליארד דולר קנדי לפי שווי של 35.7 מיליארד דולר קנדי לאחר ההשקעה. אם הסבב יושלם, הוא יהיה סבב הגיוס הגדול ביותר אי פעם של חברת טכנולוגיה קנדית. את סבב Series E של Cohere מובילה Schwarz Group הגרמנית, ומשתתפות בו גם ממשלת קנדה, Bell Ventures ו-Nvidia. אוטווה התחייבה להזרים עד 1.6 מיליארד דולר קנדי, בתנאי ש-Cohere תשקיע בתשתיות. חברת הבינה המלאכותית מטורונטו מתכננת להשתמש בכספים לפיתוח מודלים עבור תעשיות הנתונות לרגולציה ולהרחבת יכולת המחשוב בקנדה. החברה שוקלת גם שותפויות נוספות עם ספקיות ניאו-ענן, לאחר הסכמי GPU רב-שנתיים עם BUZZ HPC ו-CoreWeave. Cohere מסרה כי ההכנסה השנתית החוזרת שלה עלתה ב-165% לעומת השנה הקודמת עד הרבעון השלישי של 2026, בעוד שמספר לקוחותיה גדל פי עשרים והגיע ל-300. היקפו הסופי של הסבב וקצב הוספת יכולת המחשוב החדשה בקנדה נותרו אבני דרך מרכזיות.

Chainalysis חוקרת אירוע אבטחת סייבר בסיוע מומחים בתחום. החברה מסרה כי לא מצאה ראיות לכך שנעשה שימוש ללא הרשאה בתוכן החקירה, בפרטי האימות או באסימוני הפעלה. Chainalysis הודיעה ללקוחותיה ותעדכן אותם ככל שהחקירה תימשך. לדבריה, לאירוע אין קשר לגניבת הקריפטו האחרונה מ-Binance.

בכספת ה-USDC של Jupiter Lend, שהחזיקה כ-413.7 מיליון USDC, היו זמינים למשיכה רק 8.44 USDC בשעה 14:21 לפי שעון החוף המזרחי ב-30 באוקטובר. הסכום השתנה במהלך היום וירד ל-6.37 USDC עד 15:32. הפרוטוקול אמר שתנאי השוק הרחבים יותר גרמו למחנק נזילות, אך ציין שהוא פועל כמצופה וכספי הלקוחות בטוחים. הוא לא מסר לוח זמנים לחידוש המשיכות, ואמר שהנזילות תחזור כאשר הלווים יחזירו הלוואות או ייכנסו הפקדות חדשות. זמינות המשיכות מכספת ה-USDC שונה מזו שבחלק מהמאגרות האחרות של Jupiter Lend, לרבות מאגר SOL, שבו ניתן היה למשוך כרבע מההיצע. Jupiter אמרה שהבעיה לא נגרמה מחשיפה ישירה ל-Binance, על רקע חששות בשוק בעקבות דיווחים על יציאות גדולות של כספים מהבורסה.

יו״ר ה-CFTC, מייקל סליג, אמר כי הפריצה לבינאנס, בהיקף של כ-6.4 מיליארד דולר, מדגישה את הצורך בפיקוח אמריקאי על בורסות קריפטו הפועלות מחוץ לארה״ב. לדבריו, בורסות צריכות להיות מסוגלות להירשם ב-CFTC ולעמוד בתקני אבטחת הסייבר של ארה״ב. סליג אמר שהמתקפה לא ניצלה פגם באת׳ריום או בחוזים החכמים שלו, אלא ככל הנראה השתמשה בפגיעוּת שהוכנסה באמצעות מחשב נייד. בינאנס דיווחה מאוחר יותר כי מצאה „נקודות חדירה נוספות”, ותיארה מתקפה מורכבת יותר מפגיעה בהרשאות של מהנדס יחיד. לפי TRM Labs, התקרית מצביעה על פגיעה בתשתית החתימה של בינאנס. התוקף השתמש בתכונת EIP-7702 של את׳ריום כדי לרוקן ארנק חם של בינאנס, ואילו Tornado Cash הוזכר ככלי שעשוי לטשטש את עקבות העסקאות. בינאנס הקצתה 6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים ואמרה שנכסי הלקוחות בטוחים. השירות החשאי של ארה״ב וה-FBI חוקרים את המקרה; TRM Labs ו-Chainalysis קשרו את הגניבה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה. הפריצה מחזקת את המומנטום של כללי שוק הקריפטו שהציעה ה-CFTC, אך אינה מוכיחה שקיימת פגיעוּת באת׳ריום עצמו.

הפריצה המדווחת לביננס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, האפילה על שבוע תנודתי בשוק הקריפטו וסייעה להוביל לחיסולים בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר, רובם בפוזיציות לונג. שווי שוק הקריפטו הכולל ירד ב-3.6% בתוך 24 שעות לכ-2.68 טריליון דולר. ביננס מסרה שיש ברשותה כספים לכיסוי ההפסד, בעוד כמה משקיפים בשוק טענו שלא סביר שהתקרית תגרום להדבקה רחבה יותר. הדיווחים על הפריצה לביננס הגיעו בזמן ש-Quack AI (Q) חווה היפוך חד. Q הגיע לזמן קצר לשיא של 0.24 דולר, ואז ירד לכ-0.04 דולר — ירידה של כ-60% במהלך השבוע. PEPE, לעומת זאת, עלה בכ-6% ל-0.0000052 דולר, ושווי השוק שלו התקרב ל-2.2 מיליארד דולר. דיווחים על כך שג'סטין סאן הגדיל את אחזקותיו ל-11.85 טריליון PEPE, לצד רכישה גדולה של לווייתן, משכו תשומת לב למטבע המם. ביננס גם קבעה ל-30 באוקטובר את הסרתם של כמה צמדי מסחר ספוט ומרווח. ב-28 באוקטובר היא השהתה זמנית הפקדות ומשיכות ברשת ETH לצורך תחזוקת הארנק, והשירות צפוי להתחדש. הפריצה לביננס, התנודתיות של Q והסרת צמדי המסחר מהבורסה עשויות להשאיר את הסוחרים ממוקדים בסיכונים, בנזילות ובחדשות הקשורות לבורסות.

מניית אינטל צנחה ביום שישי בכמעט 30% ל־65.76 דולר, ומחקה יותר מ־146 מיליארד דולר משווי השוק של החברה, לאחר שיצרנית השבבים פרסמה תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הרביעי. זו הייתה הירידה היומית החדה ביותר במניה זה יותר מ־50 שנה. אינטל צופה הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, פחות מהערכת האנליסטים שעמדה על 17.07 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה צפוי לעמוד על 0.25 דולר, לעומת ציפיות ל־0.43 דולר. התחזית האפילה על תוצאות חזקות יותר ברבעון השלישי: ההכנסות עלו ב־21% לעומת השנה שעברה והגיעו ל־16.5 מיליארד דולר, ואילו הרווח המתואם למניה הגיע ל־0.52 דולר. הביקוש למעבדים עבור שרתי בינה מלאכותית גדל במהירות. חטיבת מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית של אינטל דיווחה על הכנסות של 7.3 מיליארד דולר, עלייה של 78% לעומת השנה שעברה. אך מגבלות בייצור ובאריזה, ביקוש חלש יותר למחשבים אישיים ותאונה במפעל בישראל מגבילים את התפוקה ולוחצים על שולי הרווח. אינטל צופה ששיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי יירד ל־38%, לעומת 44.1% ברבעון השלישי. החברה גם הזהירה כי ככל הנראה לא תייצר תזרים מזומנים חופשי חיובי בשנה הבאה, בשל השקעות כבדות בהרחבת הייצור ובתחרות מול TSMC. השקעה של 5 מיליארד דולר מצד Nvidia והסכם ייצור אפשרי עם Apple חיזקו את התקוות להתאוששות של אינטל, אך המשקיעים עדיין מודאגים מהיכולת לבצע, מההוצאות ומהתחזית לשוק המחשבים האישיים. הנפילה החדה במניית אינטל מדגישה את הפער בין הביקוש החזק לבינה מלאכותית לבין יכולתה של החברה לספק שבבים ברווחיות.