أخبار العملات المشفرة

زاد مجلس الاستثمار في ولاية داكوتا الشمالية حصته في شركة Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) بنسبة 10%، لتصل إلى 10,275 سهمًا تُقدّر قيمتها بنحو 1.4 مليون دولار، وفقًا لموقع Bitcoin Treasuries. ويدير المجلس أصولًا تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار. وذكر التقرير أن صناديق الاستثمار التابعة للولايات تستخدم شركات تحتفظ بالبيتكوين في خزائنها، مثل Strategy، للحصول على انكشاف على البيتكوين. وتظل الحصة المُعلَن عنها صغيرة نسبيًا، لذا فهي تشير إلى اهتمام المؤسسات أكثر مما تشير إلى تحوّل كبير في طلب السوق.

خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، تراجعت بيتكوين بنسبة 3%، بينما انخفضت إيثر بنسبة 7% وXRP بنسبة 9%. وبحلول الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر، هبطت بيتكوين بنسبة 3% إضافية، وانخفضت إيثر بنسبة 4%، في حين بقيت XRP مستقرة إلى حد كبير. ومنذ بداية العام، اتسعت خسائر بيتكوين من نحو 5% إلى 8%، وخسائر إيثر من قرابة 16% إلى 21%. وتشير هذه التحديثات إلى استمرار الضغوط على العملات المشفرة الرئيسية، مع أداء إيثر دون بيتكوين منذ بداية العام. ولم يحدد أي من التقريرين محفزاً بعينه، لذا قد يرغب المتداولون في متابعة أوضاع السوق العامة والأحداث المقبلة لاستشراف الاتجاه.

تراجع صندوق Diamond Hill Small-Mid Cap Fund بنسبة 4.75% في الربع الثالث من عام 2026، متفوقًا على مؤشر Russell 2500 الذي انخفض بنسبة 6.37%. وكانت Illumina وRevvity وWaystar من بين أبرز المساهمين في أداء الصندوق. أما Regal Rexnord وKnife River وRed Rock Resorts فكانت من أبرز العوامل التي أثّرت سلبًا فيه. ولا يتضمن هذا المقتطف تفاصيل إضافية عن أداء الأسهم الفردية. وجاء التفوق النسبي لصندوق Small-Mid Cap Fund خلال ربع اتسم بالتراجع لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تقترب Morpho Blue من Aave V3 من حيث إمدادات العملات المستقرة، إذ تبلغ الودائع المُعلَن عنها 7.5 مليارات دولار، مقابل 7.9 مليارات دولار لدى Aave V3. وتُظهر بيانات Token Terminal المؤرخة في 25 أكتوبر 2026 أن الحصة المجمّعة للبروتوكولين تبلغ 67.7% من إجمالي 24 مليار دولار من ودائع العملات المستقرة عبر 41 منصة DeFi و31 سلسلة كتل. وقد ساعدت أسواق الإقراض المعزولة في Morpho Blue، والخزائن المُدارة، والتكاملات على Base في جذب الودائع؛ وغالبًا ما بلغ معدل الاستخدام المُعلَن 89%–93% على Ethereum وBase. لكن لقطة أخرى من أكتوبر تُقدّر القيمة الإجمالية المقفلة للعملات المستقرة في Morpho بـ5.32 مليارات دولار، أي أقل من 7.85 مليارات دولار المُعلَن عنها لدى Aave، ما يسلط الضوء على اختلاف أساليب القياس. لا تزال Aave في الصدارة، فيما قد يؤدي نمو Morpho Blue إلى تقليص الفجوة أكثر. كما يعني تركّز الودائع أن أي تعطّل في أحد البروتوكولين قد تكون له آثار أوسع على الإقراض في DeFi.

رفعت شركة سامسونغ للإلكترونيات خطة إنفاقها الرأسمالي على أشباه الموصلات لعام 2026 إلى 76.8 تريليون وون، بزيادة قدرها 62% عن العام السابق، مع استمرار الطلب على الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي في تجاوز العرض. ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات الشركة إلى 84.4 تريليون وون. وحقّق قسم أشباه الموصلات في سامسونغ 106.5 تريليون وون من أصل 107.4 تريليون وون من الأرباح التشغيلية القياسية في الربع الثالث، فيما ارتفعت إيرادات الذاكرة بنسبة 427% على أساس سنوي لتبلغ 140.7 تريليون وون. وتُعدّ الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) محرّكاً رئيسياً للنمو؛ إذ شكّلت HBM4 نحو 60% من إيرادات سامسونغ من ذاكرة HBM، كما حُجزت بالكامل إمدادات الشركة من HBM لعام 2027. وتتوقع سامسونغ استمرار قيود الإمداد حتى عام 2028، وتخطط لمزيد من الاستثمارات في 2027، بما في ذلك منشأة لتصنيع الرقائق للغير في تكساس، يُرتقب أن تبدأ الإنتاج الضخم في ذلك العام. وعلى الرغم من النتائج وزيادة الإنفاق على رقائق الذكاء الاصطناعي، تراجعت أسهم سامسونغ بنحو 6% وسط مخاوف المستثمرين بشأن العوائد للمساهمين وآفاق الشركة مقارنةً بـ SK Hynix.

قالت كونستانس وانغ، المديرة السابقة للعمليات في منصة FTX، إنها لم تعلم بوجود فجوة سيولة تقارب 8 مليارات دولار لدى المنصة إلا قبل ساعات قليلة من إعلانها للعموم. وذكرت أنها رأت جدول بيانات خلال اجتماع في غرفة إدارة الأزمة نحو الساعة الثالثة صباحًا، في خضم انهيار FTX في نوفمبر 2022. وقالت وانغ إنها حاولت في وقت سابق من ذلك اليوم طمأنة العملاء المميزين، بينما واجهت FTX عمليات سحب بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال 72 ساعة. واشتد الضغط بعدما أعلن الرئيس التنفيذي لـ Binance، تشانغبينغ تشاو، عزمه بيع عملة FTT، وهي العملة الرقمية الخاصة بـ FTX. انضمت وانغ إلى FTX عام 2019 وشغلت لفترة وجيزة منصب الرئيسة التنفيذية المشاركة. وقالت إن قيمة أصولها الشخصية في المنصة تجاوزت ذات مرة مليار دولار، لكنها تراجعت لاحقًا إلى نحو 80 ألف دولار. وفي عام 2025، شاركت في تأسيس منصة التداول Pacifica، التي أعلنت أن حجم التداول الشهري بلغ 10 مليارات دولار في أكتوبر 2026. تضيف رواية وانغ تفاصيل إلى التسلسل الزمني لانهيار FTX، لكنها لا تشير إلى تطور جديد يؤثر في أسواق العملات المشفرة الحالية.

سجّلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات داخلة بقيمة 176 مليون دولار يوم الثلاثاء و137 مليون دولار يوم الأربعاء، لترتفع سلسلة التدفقات الداخلة إلى ثلاثة أيام. وجذبت الصناديق نحو 424 مليون دولار خلال هذه الفترة، بعد تعافيها من تدفقات خارجة قاربت 774 مليون دولار في أواخر الأسبوع الماضي، لترتفع التدفقات الصافية الداخلة في أكتوبر إلى 111 مليون دولار. ويشير تجدد الطلب على صناديق بيتكوين إلى عودة عمليات الشراء المؤسسية، رغم تراجع بيتكوين بنحو 1% خلال 24 ساعة إلى 79,848 دولارًا. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، فيما قال رئيسه كيفن وورش إن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%. وظل مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة محايدًا عند 51. وعلى خلاف ذلك، سجّلت صناديق إيثر تدفقات خارجة بنحو 149 مليون دولار يومي الاثنين والثلاثاء، ثم 21 مليون دولار أخرى يوم الأربعاء، لترتفع التدفقات الصافية الخارجة في أكتوبر إلى 1.35 مليار دولار. وتراجع إيثر بنسبة 1.7% إلى 2,310 دولارات، ما أبقى معنويات سوق العملات المشفرة متباينة رغم التدفقات الداخلة إلى صناديق بيتكوين.

يتجه بيتكوين نحو تسجيل أضعف شهر أكتوبر له منذ 2020، إذ يُتداول قرب 80,800 دولار، مقارنةً بسعر الإغلاق في سبتمبر الذي بلغ نحو 83,567 دولارًا. وهذا يعني تراجع بيتكوين بنحو 4% هذا الشهر، رغم أن متوسط مكاسبه التاريخية في أكتوبر منذ 2020 بلغ 18.1%. أفادت CryptoQuant بأن علاوة Coinbase ظلت سلبية طوال شهر أكتوبر، بمتوسط -0.093 ووصولها إلى نحو -0.146، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يونيو. وتشير هذه القراءات إلى ضعف الطلب الفوري في الولايات المتحدة مقارنة بالمنصات الخارجية. كما تراجع مؤشر Bull Score من CryptoQuant من 90 إلى 60، رغم بقاء ستة من مؤشراته العشرة في النطاق الإيجابي؛ أما انخفاضه إلى ما دون 50 فسيشير إلى تحوّل أوضح في ظروف السوق. أصبح لدى حاملي بيتكوين على المدى القصير أرباح غير محققة أقل لامتصاص الخسائر: ففي 26 أكتوبر، كان سعر بيتكوين أعلى بنسبة 8.1% من السعر المحقق للعملات المحتفظ بها لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مقارنة بنسبة 33.4% في 22 سبتمبر. ويتابع المتداولون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وتصريحاته بحثًا عن مؤشرات حول أسعار الفائدة والإقبال على المخاطرة. وقد تدعم نبرة أكثر تيسيرًا التعافي، بينما قد تزيد التوقعات الأكثر حذرًا من الضغوط، لكن أيًا من الاحتمالين لا يضمن الخطوة التالية لبيتكوين.

أغلق عنوان تداول تتم مراقبته على السلسلة، بأرباح تراكمية تقارب 30.4 مليون دولار، مركزًا قصيرًا على XYZ100 بقيمة نحو 3.82 مليون دولار، ثم فتح مركزًا قصيرًا جديدًا على XYZ100 بقيمة تقارب 3.69 مليون دولار. ونشرت Odaily بيانات المركز في 29 أكتوبر 2026. العنوان هو 0xfc667adba8d4837586078f4fdcdc29804337ca06. يشير تجديد المركز القصير على XYZ100 إلى أن هذا المتداول لا يزال يتبنى نظرة هبوطية تجاه الأداة، لكن صفقات عنوان واحد لا تكفي لإثبات اتجاه أوسع للسوق. ويمكن للمتداولين متابعة تحركات سعر XYZ100 والتغييرات اللاحقة في المركز بحثًا عن إشارات إضافية.

اشترت شركة Strive نحو 6,182 بيتكوين مقابل حوالي 511.4 مليون دولار بين 17 و23 أكتوبر، في أكبر عملية شراء للبيتكوين تقوم بها حتى الآن. وأظهر الإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أن متوسط السعر الإجمالي بلغ 82,732 دولاراً لكل بيتكوين، ما رفع حيازات الشركة من 36,818 إلى 43,000 بيتكوين. ويأتي ذلك بعد توسع سريع خلال أكتوبر، إذ ارتفعت الحيازات من 28,000 بيتكوين في نهاية سبتمبر. وأفادت Strive بأن لديها 504.4 مليون دولار من النقد وما يعادله في 23 أكتوبر، بزيادة قدرها 186.9 مليون دولار خلال أسبوع، في حين بلغت التكلفة الإجمالية لحيازاتها من البيتكوين نحو 3.8 مليار دولار، بمتوسط يقارب 87,785 دولاراً لكل بيتكوين. وكان سعر تداول البيتكوين قريباً من 81,000 دولار، أي أقل من متوسط التكلفة. كما أعلنت Strive عن برنامج بيع في السوق بقيمة مليار دولار لأسهمها الممتازة الدائمة SATS من الفئة A، بعائد 15%، إلى جانب ما أُعلن عنه من جمع تمويل عبر الأسهم الممتازة. غير أن الإفصاحات لا تثبت أن هذه التدابير التمويلية استُخدمت لتمويل شراء البيتكوين. وتضيف الصفقة إلى الطلب المؤسسي على البيتكوين، لكن تقلب الأسعار وتكاليف التمويل واحتمال تخفيف حصص المساهمين تظل مخاطر قائمة.

تراجع أداء الفئة الأولى من صندوق TCW MetWest Investment Grade Credit Fund بنسبة 2.57% بعد احتساب الرسوم في الربع الثالث من عام 2026، متخلفًا بنحو 32 نقطة أساس عن مؤشر Bloomberg Intermediate Credit Index. واجه صندوق TCW MetWest ضغوطًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما أثر سلبًا على أسواق الدخل الثابت. وانخفض مؤشر Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index بنسبة 3.5%، بينما تراجعت سندات الخزانة بنسبة 3.0% خلال الربع. واستمرت اتجاهات السوق التي سادت في الربع الثاني، كما أثرت التوترات في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة. ولا يقدم المقال سوى تفاصيل محدودة عن تمركز الصندوق أو توقعات أسعار الفائدة.

قدّمت BlackRock طلبًا لإطلاق صندوق iShares Bitcoin Managed Protection ETF (PBIT)، وهو صندوق متداول في البورصة لبيتكوين يُدار بنشاط، ويستخدم خيارات مرتبطة بصندوقها IBIT بدلًا من الاحتفاظ مباشرةً ببيتكوين أو بأسهم IBIT. لا يحدد الطلب موعدًا للإطلاق؛ وقد يصبح نافذًا في حدود 2 يناير 2027، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن التداول سيبدأ في ذلك التاريخ. كما لم يُكشف عن الرسوم أو سوق الإدراج. سيجمع PBIT بين أصول الدخل الثابت وثلاث شرائح من الخيارات موزعة على آجال مختلفة. وتهدف كل شريحة إلى الحد من الخسارة القصوى الأولية عند نحو 10%، من دون احتساب الرسوم، وذلك عبر شراء خيارات شراء داخل نطاق الربح وبيع خيارات شراء بأسعار تنفيذ أعلى. وتحدّ خيارات الشراء المبيعة من المكاسب المحتملة. ولا تمثل نسبة 10% حدًا للخسائر على مستوى الصندوق كله ولا ضمانًا؛ إذ إن تداخل الشرائح وظروف السوق وشروط الخيارات تعني أن المحفظة لن تتمتع بأرضية حماية ثابتة. وتشمل الاستثمارات المخطط لها أيضًا النقد وصناديق سوق المال وسندات الخزانة قصيرة الأجل والسندات ذات الدرجة الاستثمارية. وقد سُمّي BNY Mellon أمينًا للحفظ ومسؤولًا عن الإدارة. سيكون PBIT ثالث طلب تقدّمه BlackRock لإطلاق صندوق متداول مرتبط ببيتكوين، بعد صندوق IBIT الفوري لبيتكوين وصندوق Bitcoin Premium Income ETF (BITA)، الذي يبيع خيارات شراء لتوليد الدخل. وقد تهم هذه الاستراتيجية المستثمرين الساعين إلى تعرّض مُدار لمخاطر الهبوط، لكن تقديم الطلب لا يخلق بحد ذاته طلبًا فوريًا على بيتكوين، كما سيتنازل المستثمرون عن المكاسب التي تتجاوز الحدود القصوى التي تفرضها الخيارات.

ترى ثلاثة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي أن ADA التابعة لكاردانو أرجح من PI التابعة لـPi Network في تحقيق أداء أفضل خلال الربع الرابع من عام 2026. وأشار Gemini إلى الانتشار الواسع لـADA في منصات التداول، وسيولتها الأعمق، وانخفاض المخاطر المتصوَّرة المرتبطة بها. وحذّر من أن عمليات فتح رموز PI قد تزيد ضغط البيع، لا سيما في ظل ضعف سيولة التداول ومحدودية الطلب. وحدد Gemini مستوى يقارب 0.070 دولار بوصفه مستوى دعم محتملًا لـPI، وقال إن كسره قد يجعل الرمز عرضة للهبوط نحو 0.05 دولار. وأشار Perplexity إلى الانقسام الصلب Dijkstra المخطط له في Cardano، والمقرر في ديسمبر 2026، بوصفه محفزًا محتملًا. ويهدف التحديث إلى زيادة معدل معالجة المعاملات، لكن تأثيره في السوق سيعتمد على تنفيذه وما إذا كان سيؤدي إلى زيادة استخدام الشبكة. كما فضّل ChatGPT عملة ADA لتحقيق أداء مستدام، لكنه قال إن PI قد تشهد ارتفاعًا قصير الأجل مدفوعًا بمحفز. وسلّط الضوء على أول قمة لمنظومة Pi Network، المقرر عقدها من 17 إلى 19 نوفمبر، حيث قد تعقب تحديثات المنصة وعروض المطورين إعلانات عن تقدم المنظومة أو شراكات. هذه توقعات روبوتات دردشة وليست ضمانات لأداء الأسعار مستقبلًا.

بحسب Token Terminal، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُرمّزة 4.63 مليارات دولار في 28 أكتوبر 2026. بدأ السوق عام 2026 بأقل من مليار دولار، وتجاوز 3 مليارات دولار في مطلع سبتمبر. ويعادل حجمه الحالي حجم سوق العملات المستقرة في مارس 2020، مع أن هذه العملات نمت منذ ذلك الحين إلى نحو 297 مليار دولار، أي ما يقارب 64 ضعفاً. يتسم قطاع الأسهم المُرمّزة بتركيز شديد؛ إذ تستحوذ bStocks التابعة لـ Binance وOndo Global Markets وxStocks التابعة لـ Backed Finance على نحو 81% من السوق. وتضم BNB Chain أكبر حصة، تُقدّر بما بين 30% و47%، تليها Ethereum وSolana. وتمثل الصناديق المتداولة في البورصة المُرمّزة أكبر فئة من الأصول، بقيمة تتراوح بين 700 مليون و1.1 مليار دولار. تُبرز المقارنة مع العملات المستقرة إمكانات النمو، لكنها لا تضمن مساراً مماثلاً. وبالنسبة إلى المتداولين، تظل مخاطر تركّز الجهات المُصدرة، وترتيبات الحفظ والاسترداد، والمعاملة التنظيمية، وتغيّر حصص سلاسل الكتل المختلفة في السوق، من الأمور الأساسية التي ينبغي متابعتها.

يحذّر دليلٌ مستخدمي العملات المشفّرة من ضرورة التحقّق من هوية أي شخص يدّعي أنه يمثّل منصة تداول، أو يعمل في التوظيف، أو يتحدث باسم شركة، وذلك قبل مشاركة المعلومات أو النقر على الروابط أو إرسال الأموال. ويستشهد الدليل ببيانات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، التي تُظهر أن الخسائر المُبلّغ عنها بسبب عمليات الاحتيال بانتحال الصفة بلغت 3.5 مليارات دولار في عام 2025، منها ما يقارب مليار دولار في حالات انتحل فيها المحتالون صفة شركات. وأفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) بأن خسائر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفّرة وصلت إلى 11.4 مليار دولار في ذلك العام. تشمل إجراءات التحقّق الموصى بها لتجنّب الاحتيال في العملات المشفّرة التواصل مع الشركة عبر موقعها الرسمي، واستخدام أدوات التحقّق التابعة لمنصات التداول، وفحص نطاقات البريد الإلكتروني ونتائج SPF وDKIM وDMARC، والتأكّد من الهويات عبر قنوات الشركة الرسمية. وينبغي للمتداولين أيضًا فحص الروابط وتواريخ تسجيل النطاقات، وعدم اعتبار حسابات التواصل الاجتماعي أو مكالمات الفيديو دليلًا على الهوية. لا تشارك أبدًا العبارة الأولية للمحفظة أو كلمة المرور أو رمزًا لمرة واحدة، ولا تثبّت برامج لم تطلبها، ولا تمنح صلاحية الوصول عن بُعد، ولا تنقل الأصول إلى محفظة يُزعم أنها «آمنة». وإذا كنت قد تفاعلت بالفعل مع عملية احتيال مشتبه بها، تنصح المقالة بقطع التواصل وتأمين حساباتك.

يرى المستثمر ريك أن شركات الذكاء الاصطناعي المتقدم قد تجني في نهاية المطاف أرباحًا أكبر من تقديم نتائج علمية وتجارية بدلًا من بيع الاشتراكات أو رموز واجهات برمجة التطبيقات. ويقول إن مقاييس الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) التقليدية قد لا تعكس، لذلك، القيمة طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي، في حين يمكن لتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة العلوم أن يفتح فرصًا في اكتشاف الأدوية والمواد والطاقة. تشمل تفضيلات ريك الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي التخزين والرقائق والتكنولوجيا الحيوية ومعدات أشباه الموصلات. ويقول إنه باع معظم أسهمه في NVIDIA، مشيرًا إلى المنافسة في تصميم الرقائق، ويفضّل الشركات التي تمتلك قدرات تصنيعية وتواجه متطلبات تأهيل من العملاء وغيرها من العوائق التي يتطلب تجاوزها وقتًا. وما زال متفائلًا بموردي الذاكرة، ويرى قيمة محتملة في سعة الطاقة المتعاقد عليها لدى شركات الحوسبة السحابية الناشئة (neocloud). كما يحذّر من أن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يُبقي أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة، ما يضغط على العقارات والأسواق الناشئة. أما في العملات المشفرة، فيتفائل ريك على المدى الطويل باقتصاد قائم على الوكلاء ويستخدم مدفوعات أصلية للعملات المشفرة، لكنه يقول إنه باع معظم ما يملكه من بيتكوين (BTC). ويشير إلى عدم اليقين بشأن ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على تسريع التقدم في الرياضيات والتشفير والحوسبة الكمومية، الأمر الذي قد يزيد المخاوف المتعلقة بالأمن مستقبلًا. وهو لا يدّعي أن البيتكوين على وشك أن يُكسر تشفيره. وتعكس تصريحاته وجهة نظر مستثمر، ولا تُعد دليلًا على وجود ثغرة تشفيرية نشطة.

فرضت هيئة تنظيم السوق في حي هايديان ببكين غرامة إجمالية تجاوزت 930 ألف يوان على شركة تكنولوجيا، في أول قضية في المدينة تتعلق باستخدام البلوك تشين والعملات الافتراضية للمساعدة في مخطط هرمي. وكانت الشركة مزوّداً خارجياً للخدمات لسلسلة بلوك تشين عامة لم يُكشف عن اسمها، وقدمت الدعم لعملياتها وتسويقها والترويج لها وروابط التداول وصيانتها. وكافأت خطتا «Atomic Plan» و«Hathaway Plan» في السلسلة المشاركين على استقطاب مزيد من الأشخاص، واشترطتا عليهم استثمار أموال للتأهل. وقالت السلطات إن الشركة واصلت تقديم الدعم التقني والترويجي، فضلاً عن صيانة قنوات تداول العملات الافتراضية، رغم أنه كان يُفترض أن تعلم بوجود المخطط. وتسلط القضية الضوء على التدقيق التنظيمي في خدمات البلوك تشين وقنوات العملات الافتراضية المستخدمة لدعم المخططات الهرمية.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75%–4.00%، بتصويت 10 مقابل 2. وعارض مسؤولان القرار مؤيدين زيادة قدرها 25 نقطة أساس. وحسّن الفيدرالي تقييمه للنشاط الاقتصادي، لكنه قال إن التضخم لا يزال مرتفعاً. ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي؛ إذ صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.19%، ومؤشر ناسداك المركب بنحو 0.27%. بعد إعلان النتائج، ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 3% في التداولات بعد الإغلاق، مدعومة بنمو Azure بنسبة 48% على أساس سنوي، وبسيولة نقدية حرة بلغت نحو 18.6 مليار دولار. وفي وقت ما، تراجعت أسهم ألفابت بنحو 10%. ولم يحقق نمو إعلانات البحث التوقعات، في حين ضغط ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على التدفقات النقدية، التي سجلت عجزاً قدره 9.07 مليارات دولار خلال الربع. وتُظهر ردود الفعل المتباينة أن المستثمرين يدققون في عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي، وجودة الأرباح، وتوليد السيولة النقدية، لا في أسعار الفائدة أو نمو الإيرادات فحسب. ويزيل قرار الفيدرالي تثبيت الفائدة مصدراً فورياً واحداً لعدم اليقين، لكن بيانات التضخم والاقتصاد المقبلة ستؤثر في توقعات أسعار الفائدة. وتظل عوائد سندات الخزانة والتدفقات النقدية للشركات عوامل مهمة في تقييم شركات التكنولوجيا. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، قد يؤثر قرار السياسة النقدية في السيولة والإقبال على المخاطر، لكنه لا يحدد بمفرده اتجاه البيتكوين.

نما اقتصاد العملات المشفرة في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 13.4%، ليصل إلى 101 مليار دولار بين يوليو 2025 ويونيو 2026، ما جعل المنطقة الأسرع نمواً في العالم، وفقاً لشركة Chainalysis. ويستند سوق العملات المشفرة في المنطقة إلى طلب عملي على التحويلات المالية، والمدفوعات التجارية العابرة للحدود، والوصول إلى قيمة بالعملات الأجنبية. ارتفع نشاط العملات المشفرة في جنوب إفريقيا بنسبة 52% ليبلغ 39.3 مليار دولار، بينما سجلت نيجيريا 38.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 3%. وشكل البلدان معاً أكثر من ثلاثة أرباع النشاط الإقليمي. ونمت غانا بنسبة 80% لتصل إلى 5.1 مليار دولار، وقفزت السنغال بنسبة 215% لتبلغ 2.3 مليار دولار. تكتسب العملات المستقرة زخماً بوصفها أداة للدفع والادخار. فقد زادت قيمة العملات المستقرة المستلمة عبر قنوات الند للند بأكثر من ستة أضعاف، من 2.3 مليار دولار في 2022 إلى 14.6 مليار دولار في 2026. وشكلت المحافظ الشخصية 32.3% من قيمة العملات المشفرة المستلمة في المنطقة، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم. وكاد عدد ممرات الدفع بالعملات المشفرة داخل المنطقة أن يتضاعف ليصل إلى 152، فيما تجاوز حجم المعاملات ثلاثة أضعافه ليبلغ 116.5 مليون دولار. كما يسلط التقرير الضوء على الاختلافات بين الأسواق المحلية: فقد ارتفعت في جنوب إفريقيا المدفوعات ذات الطابع التجاري، وأخذت البلاد تبرز كمركز إقليمي للعملات المشفرة؛ أما في نيجيريا، فتوسعت منصات التداول المحلية وظلت بيتكوين بارزة في التحويلات الصغيرة بين الأفراد. وتقول Chainalysis إن وضوح الأطر التنظيمية والتكامل مع البنوك وأنظمة الدفع القائمة سيكونان مهمين للحفاظ على نمو العملات المشفرة في إفريقيا جنوب الصحراء.

تجري روساتوم محادثات أولية مع نظراء أمريكيين بشأن استخدام المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) والمفاعلات الدقيقة لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة. وقد طرح مبعوث الكرملين كيريل دميترييف الفكرة يوم 16 أكتوبر 2026، وأكد الرئيس التنفيذي لروساتوم أليكسي ليخاتشوف المحادثات يوم 29 أكتوبر. ولا تزال المحادثات استكشافية؛ إذ لم يُعلن عن شركاء أمريكيين أو عقود أو مواقع أو تمويل أو جدول زمني. وتشكل العقوبات الأمريكية وقيود الدفع وتعقيدات اللوائح التنظيمية عقبات كبيرة. وتقول روساتوم إن لديها خبرة في المفاعلات الصغيرة ومراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النووية. وتشمل وحداتها العاملة مفاعلين بقدرة 35 ميغاواط دخلَا الخدمة في عام 2020، فيما تتراوح القدرة الاسمية لتصاميمها المحلية من المفاعلات الدقيقة بين 5 و50 ميغاواط كهربائي. وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على 15–20% من السوق العالمية للمفاعلات المعيارية الصغيرة بحلول عام 2030. وتعكس المحادثات بين روساتوم والولايات المتحدة تزايد الطلب على كهرباء موثوقة لدعم الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، لكنها لا تمثل حتى الآن مشروعاً مؤكداً. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، لا يشكل الخبر محفزاً مباشراً لأي عملة مشفرة؛ فأهميته غير مباشرة وتعكس احتياجات الطاقة الأوسع للبنية التحتية الرقمية.

سجّلت صناديق إيثيريوم المتداولة الفورية صافي تدفقات خارجة بقيمة 60.22 مليون دولار في 27 أكتوبر، تلتها تدفقات خارجة إضافية بقيمة 21.41 مليون دولار في 28 أكتوبر، لترتفع سلسلة التدفقات الخارجة إلى ثلاثة أيام. وسجّل صندوق ETHA التابع لـBlackRock أكبر تدفق يومي خارج في كلا اليومين، بينما استقطب كل من FETH التابع لـFidelity وصندوق Ethereum Mini Trust (ETH) التابع لـGrayscale تدفقات داخلة. وفي 28 أكتوبر، تلقّى FETH مبلغ 18.78 مليون دولار، وMini Trust مبلغ 3.62 مليون دولار، مقابل تدفقات خارجة من ETHA بقيمة 44.83 مليون دولار. ارتفع إجمالي صافي الأصول من 14.18 مليار دولار إلى 14.27 مليار دولار، أي ما يعادل 4.95% من القيمة السوقية لإيثيريوم. وتراجع صافي التدفقات الداخلة التراكمي من 12.57 مليار دولار إلى 12.55 مليار دولار. وتشير أحدث تدفقات صناديق إيثيريوم المتداولة إلى ضغوط بيع على المدى القريب، غير أن التدفقات الداخلة المتراكمة الكبيرة تدل على أن انكشاف المؤسسات لا يزال كبيراً.

تُبرز أخبار سوق العملات المشفرة اليوم إشارات متباينة بشأن المعروض والتداول. أحرقت Hyperliquid نهائيًا 49.87 مليون توكن HYPE، أي ما يقارب 5% من الحد الأقصى للمعروض، في خطوة تقلل كمية التوكنات المتاحة. ونقلت BlackRock ما يقارب 200 مليون دولار من ETH إلى Coinbase خلال يومين، بينما أودع أحد أوائل مستخدمي Ethereum كامل رصيده البالغ 2,119 ETH، والموجود في محفظة خاملة، لدى Coinbase؛ ولا يؤكد أي من التحويلين حدوث بيع فوري. ويواجه Bitcoin انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة 11 مليار دولار، كما تُذكر انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة باعتبارها مصدرًا محتملًا آخر للتقلبات. كذلك، باع أحد كبار حاملي العملات 1.02 مليون SOL خلال خمسة أيام، بقيمة تقارب 104 ملايين دولار. وفي سياق آخر، قالت الهيئة التنظيمية الأسترالية إن أيًا من مشغّلي أسواق التنبؤ لم يتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وقد تم حجب Polymarket في البلاد. وتقدم أخبار سوق العملات المشفرة إشارات متضاربة: فقد يدعم خفض معروض التوكنات HYPE، في حين قد تؤدي التحويلات الكبيرة إلى منصات التداول، وبيع SOL، وانتهاء صلاحية الخيارات إلى زيادة التقلبات.

أطلقت Stellar مشروع Project Thruput، وهو نموذج تنفيذ جديد يعمل الآن على FutureNet. وأظهرت اختبارات الأداء الأولية أن Project Thruput عالج ما يصل إلى 7.02 ملايين دفعة في الثانية من خلال توزيع العمل على عدة أجهزة. ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية عن منهجية الاختبار أو الأداء في ظروف الاستخدام الفعلية، لذا ينبغي اعتبار هذا الرقم نتيجة أولية لاختبار معياري، وليس مقياسًا لقدرة الشبكة أثناء تشغيلها.

جمعت منصة التداول الهندية Mochatrade مبلغ 5.56 ملايين دولار لبناء منصة ممولة عبر UPI تتيح تداول العقود الدائمة المرتبطة بالأسهم الأمريكية. قادت CoinFund جولة التمويل التأسيسي البالغة 4.87 ملايين دولار، بمشاركة Coinbase Ventures وNicky Montana من Zero Knowledge Ventures. ويشمل الإجمالي 690 ألف دولار جُمعت سابقًا من Y Combinator وPioneer Fund؛ وقد دُفع استثمار Y Combinator البالغ 500 ألف دولار بعملة USDC على شبكة Base. تقدم Mochatrade مشتقات مالية برافعة مالية — لا ملكية مباشرة للأسهم — مرتبطة بأكثر من 50 سهمًا أمريكيًا، منها Nvidia وTesla وApple وMeta، إلى جانب المؤشرات والسلع والأصول المشفرة. ويمكن للمستخدمين إيداع الروبيات وسحبها عبر UPI، والتداول برافعة تصل إلى 50 ضعفًا، واستخدام حساب هامش مشترك. وحتى 26 أكتوبر، كانت الشركة في مرحلة الاختبار التجريبي، وكان أكثر من 25 ألف شخص على قائمة الانتظار؛ وكان من المقرر إطلاقها للجمهور خلال الأسابيع التالية. وستُستخدم الأموال لدعم محرك التداول وضوابط المخاطر ونمو قاعدة المستخدمين. كما ناقشت Mochatrade إضافة خيارات الأسهم ومزيد من الأصول وميزات التداول الاجتماعي. تقول Mochatrade إن شركتها المشغّلة مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية FIU-IND بوصفها مزودًا لخدمات الأصول الرقمية الافتراضية. ويترتب على هذا التسجيل الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، لكنه لا يُعد موافقة شاملة على منتجات الشركة. وما زال الإطار التنظيمي للعقود الدائمة المرتبطة بالأسهم، ولا سيما العقود المخطط لها قبل الطرح العام الأولي، غير واضح، وقد يؤثر في إطلاق المنصة.

سجّلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات داخلة كبيرة لكنها متفاوتة في أواخر أكتوبر، بينما تراجعت تدفقات صناديق إيثر المتداولة. وأفادت Lookonchain بأن صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق بيتكوين بلغ 470.15 مليون دولار في 22 أكتوبر، أي ما يعادل 5,766 BTC؛ واستحوذ صندوقا IBIT التابع لـBlackRock وFBTC التابع لـFidelity على نحو 92% من الإجمالي. كما سجّلت صناديق بيتكوين تدفقات صافية داخلة بلغت 937.97 مليون دولار خلال سبعة أيام. وأظهرت البيانات نفسها تدفقات خارجة من صناديق إيثر بقيمة 10.63 مليون دولار، تصدّرها صندوق ETHA التابع لـBlackRock. غير أن Farside Investors أفادت بتدفقات داخلة إلى فئتي الأصول خلال جلسة 21 أكتوبر المكتملة، لذا لا يمكن مقارنة الأرقام اليومية مباشرة. وفي تحديث لاحق، سجّلت صناديق بيتكوين تدفقات صافية داخلة بقيمة 137 مليون دولار في 28 أكتوبر، بينما شهدت صناديق إيثر تدفقات خارجة بقيمة 21.41 مليون دولار. ومنذ إطلاقها، اجتذبت صناديق بيتكوين تدفقات صافية تراكمية تُقدّر بنحو 57–58 مليار دولار، وتدير أصولاً تزيد قيمتها على 100 مليار دولار. ومنذ يوليو 2024، جمعت صناديق إيثر تدفقات صافية داخلة تقارب 12.5 مليار دولار، رغم أن التدفقات الخارجة في أكتوبر قاربت 1.3 مليار دولار. وتداولت بيتكوين عند نحو 80,000–81,500 دولار في أواخر أكتوبر. ويشير التباين في تدفقات صناديق بيتكوين وإيثر إلى اختلاف الطلب على الصناديق على المدى القريب، لكن تدفقات صناديق المؤشرات وحدها لا تؤكد وجود اتجاه سوقي مستدام.

شهدت عملات الميم تقلبات حادة في شبكات Solana وBNB Chain وRobinhood Chain وBase بين 26 و29 أكتوبر 2026، مع تحركات قوية في الأسعار وتغيّر سريع في العملات المتصدرة للتداول. وسجّل التقرير اللاحق لفترة 24 ساعة حجم تداول قدره 44.5 مليون دولار لأفضل 10 عملات على Solana، مقابل 57.6 مليون دولار في 26 أكتوبر. وتصدّرت STONK الفترتين، رغم تراجع حجم تداولها من 15.4 إلى 14.7 مليون دولار. وحققت HOUSECOIN وGrokbot مكاسب لافتة في التقرير اللاحق، بينما كانت LAUNCH قد قفزت بنسبة 36,508.5% في الملخص السابق؛ وانخفضت BTC بنسبة 32.2% في البداية وبنسبة 30.0% في التقرير اللاحق. تراجع حجم تداول أفضل 10 عملات على BNB Chain من 36.7 إلى 33.7 مليون دولار. وتغيّر المتصدر من IRYS، بحجم 17.5 مليون دولار، إلى BNCB، بحجم 20.9 مليون دولار. وشملت أبرز العملات الرابحة في التقرير السابق 4AGENT، بينما قفزت JAGENT في التقرير اللاحق وهبطت GANG بنسبة 36.6%. وارتفع حجم التداول على Robinhood Chain من 22.5 إلى 44.4 مليون دولار، مع تصدّر PONS في التقريرين؛ وسجّلت NMS وPIZZA مكاسب كبيرة في الملخصين المعنيين. ارتفع حجم التداول على Base من 26.7 إلى 90.4 مليون دولار، لكنه ظل متركزاً بدرجة كبيرة في AXIS. وزاد حجم التداول المعلن لها من 25.7 إلى 89.1 مليون دولار، في حين انخفض سعرها بنسبة 35.5% في الملخص اللاحق؛ كما تراجعت معظم العملات الرائدة على Base. إجمالاً، تُظهر بيانات عملات الميم تركّزاً في التداول وتغيّراً سريعاً في الزخم، لا اتجاهاً واضحاً يشمل السوق بأكمله. وينبغي للمتداولين التحقق من بيانات العملات والسيولة، وأخذ مخاطر الانعكاسات الحادة في الحسبان.

باع حوت 1.02 مليون من عملة سولانا (SOL) خلال خمسة أيام، بقيمة تقارب 104 ملايين دولار، وفقًا لحساب Lookonchain المتخصص في متابعة معاملات البلوك تشين. وقد تزيد هذه الصفقة من ضغوط البيع على SOL على المدى القصير، إلا أن التقرير لم يحدد هوية الحوت أو المكان الذي بيعت فيه الرموز.

أطلقت Gate US التداول باستخدام أرصدة الدولار الأمريكي، إلى جانب الإيداع والسحب بالدولار عبر التحويلات المصرفية، ما يتيح للمستخدمين المؤهلين الاحتفاظ بالدولارات وتحويلها من دون تحويلها أولاً إلى عملات مستقرة. ويمكن للمستخدمين الذين تم التحقق من هويتهم في الولايات الأمريكية المشمولة تحويل الأموال من حساب مصرفي باسمهم؛ وقد صُممت الخدمة لدعم تحويلات أكبر من الخيارات المعتادة باستخدام البطاقة أو التطبيق. ويتعين على المستخدمين اتباع تعليمات التطبيق وإدخال رمز مرجعي فريد. ولا تتوفر خدمات الدولار الأمريكي للمقيمين في كولورادو وهاواي وميسوري ونيوجيرسي ويوتا ووايومنغ. وتقول Gate US إنها تمتلك 37 ترخيصاً على مستوى الولايات لتحويل الأموال، وتقدم خدماتها في 47 ولاية وإقليماً أمريكياً.

أفادت Pendle بأن حيازات STRCx على منصتها تجاوزت 50 مليون دولار، مسجلةً مستوى قياسياً جديداً. وتستحوذ Pendle الآن على نحو 30% من إجمالي المعروض من STRCx. ويُوصَف STRCx بأنه أكبر أصل أسهم مُرمّز في التمويل اللامركزي (DeFi). ويشير هذا النمو إلى تزايد النشاط في سوق الأصول المُرمّزة، لكن التقرير لا يوضح أسبابه ولا يذكر أي تأثير فوري على السعر.