أخبار العملات المشفرة

وسّع متداول العملات المشفرة ماتشي بيغ براذر (@machibigbrother) سلسلة انتصاراته من 10 إلى 12 صفقة مربحة متتالية خلال فترة تراوحت بين خمسة أيام وأسبوع، وفقاً لمنصة تحليلات البلوك تشين Lookonchain. وارتفعت مكاسبه التراكمية من نحو 1.34 مليون دولار إلى حوالي 2.14 مليون دولار، مع مساهمة صفقتين إضافيتين مربحتين على PUMP في الزيادة الأخيرة. كما توسعت مراكز الشراء الحالية لدى ماتشي بيغ براذر لتتجاوز 150 مليون دولار. وتشمل نحو 34,100 ETH بقيمة 92.98 مليون دولار، و456 BTC بقيمة 39.41 مليون دولار، و174,500 HYPE بقيمة 15.84 مليون دولار، و425 مليون PUMP بقيمة 2.72 مليون دولار. وكانت المراكز المعلنة سابقاً تضم حوالي 33,950 ETH و409 BTC و180,000 HYPE، بقيمة إجمالية تقارب 144 مليون دولار. وتسلّط حيازات المتداول الكبيرة من العملات المشفرة الضوء على المخاطر المحتملة للمراكز المركزة والمموّلة بالرافعة المالية. إلا أن بيانات Lookonchain لا تؤكد إجمالي أرباح ماتشي بيغ براذر المحققة أو غير المحققة، ولا مستوى الرافعة المالية أو خطر التصفية. ولا توجد أيضاً أدلة واضحة على أن الصفقات أثرت بشكل جوهري في أسعار ETH أو BTC أو HYPE أو PUMP، أو أن المتداول غيّر استراتيجيته العامة. وينبغي للمتداولين مراقبة خفض المراكز وزيادتها وتصفيتها بحثاً عن إشارات محتملة إلى تقلبات قصيرة الأجل.

من المقرر أن يدلي الباحث السابق في شركة أنثروبيك، جاكوب كوكسون، بشهادته أمام مجلس مدينة نيويورك يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، خلال جلسة استماع تركز على سلامة الذكاء الاصطناعي وتنظيمه. ومن المتوقع أيضًا حضور ممثلين مسؤولين عن السياسات والسلامة من شركات أنثروبيك وأوبن إيه آي وغوغل وميتا، إلى جانب الباحث السابق في غوغل ديب مايند أليكس تيرنر ودانيال كوكتيالو من مشروع مستقبل الذكاء الاصطناعي. غادر كوكسون شركة أنثروبيك في سبتمبر، وحذّر من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يصبح قويًا جدًا بحيث يتعذر على البشر السيطرة عليه. واتهم أنثروبيك وأوبن إيه آي بأنهما «تراهنان بحياتنا» في السباق لبناء أنظمة أكثر قدرة. ويتناقض موقفه مع موقف سام ألتمان، الشريك المؤسس لأوبن إيه آي، الذي رفض الادعاءات بأن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا «مرتفعًا للغاية» لوقوع كارثة. تعقد الجلسة بدعوة من رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين، بصفتها لجنة عامة، وستضم جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 51 عضوًا. ويدرس المشرعون إجراءات تشمل التحقق من طرف ثالث لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها المدينة، وتعزيز حماية المبلّغين عن المخالفات وحوافزهم، ومنح الأفراد حقًا خاصًا في رفع دعاوى قضائية بشأن الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقد تصبح هذه الجلسة أول مرة تُجبر فيها هيئة تشريعية أمريكية شخصًا على الإدلاء بشهادة تحت القسم بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. قد يؤثر الحدث في الحوكمة المستقبلية للذكاء الاصطناعي، ومعايير سلامة النماذج، والمساءلة المؤسسية، وسياسة التكنولوجيا. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، يمثل الحدث أساسًا إشارة تنظيمية وإشارة إلى معنويات السوق، وليس محفزًا مباشرًا للرموز. ومن المرجح أن تكون الآثار قصيرة الأجل على مشاريع العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي محدودة، رغم أن القواعد الأكثر صرامة قد تضغط على الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومزودي البنية التحتية إذا تصاعدت المخاوف التنظيمية.

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون لقيادة قوة الذكاء الفائق الجديدة، وفقاً لمنشور على منصة تروث سوشال. وسيرفع كلايتون تقاريره مباشرة إلى ترامب وإلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، مع إمكانية احتفاظه بدوره في مجال الاستخبارات. ستنسّق قوة الذكاء الفائق المبادرات الفدرالية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق، وفق نموذج مشابه لقوة الفضاء الأميركية. كما عيّن ترامب رئيس لجنة التجارة الفدرالية أندرو فيرغسون، ومدير مكتب إدارة الموظفين سكوت كوبور، ورئيس التكنولوجيا في وزارة الدفاع إميل مايكل نواباً له. وتشير هذه التعيينات إلى أن قوة الذكاء الفائق قد تشمل تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتوظيف العاملين الحكوميين، وأبحاث الدفاع، وسياسة التكنولوجيا. وقد تدعم المبادرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والقدرة الحاسوبية، والعقود التقنية الفدرالية. كما قد تخلق فرصاً طويلة الأجل لتحليلات البلوك تشين، والتداول الخوارزمي، وخدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي. لم يُعلن عن ميزانية محددة أو برنامج مشتريات أو سياسة خاصة بالعملات المشفرة. لذلك يُرجح أن يظل التأثير الفوري على العملات المشفرة الرئيسية محدوداً. وينبغي للمتداولين متابعة الميزانيات الفدرالية المخصصة للذكاء الاصطناعي، وترسية العقود، والمعايير التنظيمية، إذ قد تؤثر هذه العوامل بمرور الوقت في الأسهم والرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تسارع برنامج إعادة شراء وحرق HYPE التابع لمنصة Hyperliquid. في البداية، اشترت المنصة 20,200 من رموز HYPE وأحرقتها نهائياً، بمتوسط سعر مرجح بحجم التداول قدره 89.05 دولاراً، وبقيمة تقارب 1.8 مليون دولار. وفي آخر تحديث، أحرقت Hyperliquid عدد 112,580 من رموز HYPE بمتوسط سعر بلغ 90.20 دولاراً، وبقيمة تقارب 10.15 ملايين دولار. ويُقال إن الرموز الأحدث موّلت من الإيرادات والرسوم الناتجة عبر AQAv2. بلغ إجمالي رموز HYPE المحروقة نحو 49.25 مليون رمز، بقيمة تقديرية تبلغ 4.45 مليارات دولار، أي ما يعادل تقريباً 4.93% من الحد الأقصى لمعروض الرمز. وحققت Hyperliquid نحو 989 ألف دولار من الرسوم المقدّرة خلال 24 ساعة، و9.85 ملايين دولار من الإيرادات خلال سبعة أيام، و52.06 مليون دولار خلال 30 يوماً. يؤدي حرق HYPE إلى تقليص المعروض المتاح من الرموز، ويشير إلى استمرار توليد الرسوم على منصة التداول Hyperliquid. وقد يدعم ذلك HYPE على المدى الطويل، لكن ينبغي للمتداولين أيضاً مراقبة أحجام التداول، ومعنويات المستثمرين، وعمليات فتح قفل الرموز، والظروف العامة لسوق العملات المشفرة، التي قد تعوّض الأثر الانكماشي.

قد تعيد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر، تشكيل تنظيم العملات المشفرة والرقابة التي يمارسها الكونغرس والسياسة الضريبية. وتشير منصة تجميع استطلاعات الرأي 270toWin، إلى جانب Kalshi وPolymarket، إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظاً لاستعادة مجلس النواب، بينما لا يزال التحكم في مجلس الشيوخ غير محسوم. ستؤثر النتيجة في الرقابة على هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC ومكتب المراقب المالي للعملة OCC ووزارة الخزانة، إضافة إلى ميزانيات الهيئات والتشريعات المستقبلية الخاصة بالعملات المشفرة. وقد يحظى قانون Clarity المتعثر باهتمام متجدد خلال جلسة البطة العرجاء إذا احتفظ الجمهوريون بمجلس النواب. كما تقدم مشروع قانون ضريبي ثنائي الحزب للعملات المشفرة في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، وقدم السيناتور ستيف داينز نسخة منه في مجلس الشيوخ. لذلك من المرجح أن تظل ضرائب العملات المشفرة قضية رئيسية بغض النظر عن الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. وقد يزيد مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون التدقيق في شركات العملات المشفرة المرتبطة بدونالد ترامب ومصالحه التجارية. ويمكن أن تؤدي التحقيقات والاستدعاءات وجلسات الاستماع إلى مخاطر تتعلق بالسمعة والامتثال. وقد تعهدت مجموعات تركز على العملات المشفرة بإنفاق ما لا يقل عن 33 مليون دولار على الانتخابات، منها 30 مليون دولار من Fairshake و3 ملايين دولار من Digital Freedom Fund. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، تمثل انتخابات التجديد النصفي الأميركية محفزاً تنظيمياً أكثر من كونها محفزاً فورياً للأسعار. وقد يؤدي تحكم الجمهوريين وإحراز تقدم في قانون Clarity إلى تحسين اليقين التنظيمي. أما مكاسب الديمقراطيين فقد تؤدي إلى رقابة أكثر صرامة ومخاطر في السياسة الضريبية وتأخير التشريعات. وقد تؤثر النتيجة في تكاليف الامتثال ومشاركة المؤسسات وتدفقات رأس المال إلى قطاع العملات المشفرة، بينما من المرجح أن تظل ردود فعل السوق قصيرة الأجل مدفوعة بعناوين الأخبار.

تُظهر بيانات الحيتان على Hyperliquid انحيازًا قويًا نحو مراكز البيع بين كبار المتداولين. وحتى 5 أكتوبر عند الساعة 08:19 بتوقيت UTC+8، كانت نحو 200 حساب نشط، بصفقات تتجاوز قيمتها 3 ملايين دولار، تحتفظ بحوالي 830 مليون دولار في مراكز بيع على BTC، مقابل 518 مليون دولار في مراكز شراء. وبلغت نسبة الشراء إلى البيع في BTC نحو 0.62. كما احتفظت الحسابات نفسها بحوالي 1.05 مليار دولار في مراكز بيع على ETH و687 مليون دولار في مراكز شراء، لتبلغ نسبة الشراء إلى البيع في ETH نحو 0.65. وقد تجاوزت المراكز البيعية المراكز الشرائية بأكثر من 1.5 مرة في كلا السوقين. يشير تمركز حيتان Hyperliquid إلى نظرة دفاعية تجاه BTC وETH، وقد يؤدي إلى زيادة التقلبات قصيرة الأجل. وقد يؤدي ارتداد الأسعار إلى تصفية مراكز البيع وحدوث ضغط شرائي على المكشوف، بينما قد يؤدي ضعف الدعم إلى تسارع عمليات البيع بالرافعة المالية. وتغطي البيانات مجموعة محدودة من الحسابات ولا تؤكد الاتجاه الأوسع لسوق العملات المشفرة. كما ينبغي للمتداولين مراقبة معدلات التمويل، والفائدة المفتوحة، ومستويات التصفية، وتدفقات سوق التداول الفوري.

قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، إن الهيئة ستقترح مزيدًا من التنظيم للعملات المشفرة وقواعد جديدة للأصول الرقمية، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة. وتراجع الهيئة حاليًا متطلبات الحفظ التي أُنشئت عام 1940 للأصول التقليدية، بحجة أن البنية التحتية الحالية قد تتخلف عن مواكبة الأصول الرقمية المطروحة حديثًا. وتندرج خطة الحفظ ضمن برنامج أوسع لتنظيم العملات المشفرة تطوره الهيئة منذ عام 2025. وتشمل المقترحات الأخرى لائحة تنظيم الأصول المشفرة، وقواعد للأوراق المالية المرمّزة، وإعفاءً للابتكار. وقد تتيح البيئة التجريبية المقترحة، التي تمتد لخمس سنوات، تداول الأسهم الأمريكية في منصات تداول لامركزية ومن خلال مزودي السيولة. وتأتي هذه الدفعة الأخيرة بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون CLARITY. وقال جون ريد ستارك، الرئيس السابق لقسم إنفاذ القانون المتعلق بالإنترنت في الهيئة، إن الوكالة قد تكون تتجاوز صلاحياتها وتتخطى الكونغرس. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، قد يؤدي جدول أعمال الهيئة التنظيمي إلى تحسين الوضوح القانوني وثقة المؤسسات على المدى الطويل، لكنه قد يتسبب في تقلبات قصيرة الأجل وارتفاع تكاليف الامتثال على الجهات المصدرة وأمناء الحفظ ومنصات التداول.

أطلقت DeepSeek وHuawei ست وحدات برمجية مفتوحة المصدر لشرائح الذكاء الاصطناعي Ascend من Huawei، بهدف تحدي ميزة CUDA التي تتمتع بها Nvidia. وتشمل حزمة الأدوات FlashMLA وDeepEP وDeepGEMM وTileKernels وDeepSelect، إضافة إلى نسخة من TileLang مخصصة لـ Ascend. ويُعد TileLang المكوّن المركزي، إذ يوفر إطار عمل عالي المستوى يهدف إلى تبسيط تطوير الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أداء العتاد. تدعم الأدوات العديد من المُشغّلات المستخدمة لتدريب نماذج DeepSeek V4. ويدعم DeepGEMM عمليات المصفوفات بصيغ BF16 وFP8 وFP4، بينما يهدف TileKernels إلى توفير واجهات Python متوافقة مع وحدات معالجة الرسومات من Nvidia ووحدات المعالجة العصبية من Huawei. كما حسّنت DeepSeek وHuawei عمليات الحوسبة والاتصالات لمجموعة تضم 128 شريحة Ascend 950. تتوسع الشراكة. تستعد DeepSeek لنشر ما لا يقل عن 160 ألف شريحة Ascend 950DT في مركز بيانات بمنطقة منغوليا الداخلية. ومن المتوقع إطلاق الشرائح في الربع الرابع من عام 2026، بينما قد يبدأ تشغيل أجزاء من المنشأة بين أواخر عام 2027 وأوائل عام 2028. وقد حسّنت DeepSeek بالفعل نموذج V4 ليتوافق مع عتاد Ascend، واستخدمت شرائح Ascend 950 في بعض أعباء التدريب. قد يقلل هذا الإصدار اعتماد المطورين الصينيين على Nvidia ويحد من تعرضهم لضوابط التصدير الأمريكية. لكن الأدلة المتعلقة بالأداء لا تزال محدودة. فقد استخدمت الاختبارات المبكرة عدة تطوير لإثبات المفهوم لم تُنشر وتكوينات يدوية. ومن المتوقع تحقيق النطاق الترددي الكامل فقط مع عدة Atlas 850E التجارية من Huawei، التي يُقال إن إطلاقها مخطط له في أكتوبر 2026. ويصل DeepEP حالياً إلى نحو 90%–95% من النطاق الترددي الفعلي عند مستويات من التوازي الخبير تصل إلى 32، بينما لا تزال التكوينات الأكبر وعمليات دمج البيانات قيد التحسين. ولا يدعم Ascend تقنية FlashMLA بعد، في حين لا يدعم DeepSelect حالياً سوى BF16. بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، تمثل هذه التطورات قصة تكنولوجية محايدة وطويلة الأجل أساساً، وليست محفزاً فورياً للسوق. وقد تدعم شراكة DeepSeek وHuawei الطلب على البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي، وبدائل أشباه الموصلات، وسعة مراكز البيانات، لكنها لا تؤثر مباشرة في أساسيات العملات المشفرة الرئيسية. وينبغي للمتداولين مراقبة اعتماد TileLang، وشحنات Ascend، ومشتريات DeepSeek المستقبلية من العتاد، وحصة Nvidia في السوق الصينية.

بلغت التدفقات إلى صناديق سولانا المتداولة في البورصة مستوى قياسياً أسبوعياً يقارب 188 مليون دولار حتى أواخر سبتمبر، مع تسجيل جميع منتجات صناديق سولانا الفورية السبعة في الولايات المتحدة تدفقات صافية. وتصدر صندوق BSOL التابع لشركة Bitwise الطلب بنحو 128 مليون دولار، أي ما يعادل 68% من الإجمالي. وبحلول 4 أكتوبر، تعافى SOL ليتجاوز 120 دولاراً، وتم تداوله عند 120.96 دولاراً. ظل الزخم الفني إيجابياً؛ إذ بلغ مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً 65.4، وكان SOL فوق متوسطاته المتحركة الرئيسية، بينما أظهر مؤشر MACD إشارة شراء. ومع ذلك، افتقر الارتفاع الأخير إلى تأكيد قوي من حجم التداول. يواجه SOL مقاومة أولية عند 122.57 دولاراً، تليها منطقة اختراق رئيسية بين 123.35 و125 دولاراً. وقد يستهدف الإغلاق اليومي المستدام فوق 125 دولاراً نطاق 127.50-128.00 دولاراً. ويقع الدعم بالقرب من 119.84 دولاراً، مع مستويات هبوط إضافية عند 116.50-116.90 و112.54-113.00 دولاراً. وكان تحليل سابق قد حدد الدعم بالقرب من 118 دولاراً وأشار إلى قراءات متباينة لمؤشر MACD، بينما واصل مطورو سولانا اختبار ترقية Alpenglow، التي تهدف إلى خفض زمن نهائية المعاملات من نحو 12.8 ثانية إلى حوالي 150 ميلي ثانية. وتُحسّن التدفقات القوية إلى صناديق سولانا المتداولة في البورصة توقعات الطلب، لكن المتداولين قد ينتظرون ارتفاع حجم التداول قبل تأكيد اختراق مستدام.

لا يزال توقّع سعر إيثريوم يتركّز على ما إذا كان ETH سيتمكّن من استعادة مستوى 2,700 دولار وتحقيق إغلاق يومي فوق منطقة المقاومة بين 2,775 و2,800 دولار. أغلق ETH بالقرب من 2,687 دولاراً في 4 أكتوبر بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى 2,765 دولاراً، ما وضع السوق أمام نقطة قرار فنية مهمة. وقد يستهدف الاختراق المستدام فوق 2,800 دولار مستويات 2,900 و3,000 وربما 3,050 دولاراً. وقد يؤدي الفشل في الحفاظ على 2,700 دولار إلى تعريض السعر لدعم بين 2,600 و2,650 دولاراً، بينما تبقى منطقة الدعم الأوسع قرب 2,400–2,500 دولار. وسيؤدي الانخفاض دون 2,560 دولاراً إلى إضعاف التكوين الصعودي قصير الأجل. يتأثر توقّع سعر إيثريوم أيضاً بمؤشرات زخم متباينة وضعف الطلب المؤسسي. ويشير مؤشر القوة النسبية الشهري عند 51.53 إلى تحسن معتدل في الزخم، لكن مؤشر MACD لا يزال سلبياً من دون تأكيد تقاطع صعودي. وسجّلت صناديق إيثريوم الفورية المتداولة في الولايات المتحدة ثلاث جلسات متتالية من صافي التدفقات الخارجة حتى 2 أكتوبر: 59.6 مليون دولار في 30 سبتمبر، و55.4 مليون دولار في 1 أكتوبر، و17.3 مليون دولار في 2 أكتوبر. وجاء ذلك بعد تدفقات خارجة بلغت نحو 118 مليون دولار بين 28 سبتمبر و2 أكتوبر، عقب تدفقات داخلة بنحو 689.8 مليون دولار في الأسبوع السابق. وقبل ذلك، اشترت صناديق مرتبطة بـBlackRock ما يقارب 1.57 مليار دولار من ETH خلال 20 يوماً، ما يبرز الصورة المؤسسية المختلطة. من المقرر تفعيل ترقية Glamsterdam على شبكة الاختبار Sepolia في 6 أكتوبر. وتهدف إلى توسيع نطاق الطبقة الأولى، وتحسين بناء الكتل، وجعل تسعير الغاز أكثر كفاءة، مع توقّع تفعيلها على الشبكة الرئيسية في وقت لاحق من الربع الرابع. وقد تدعم الترقية المعنويات على المدى الطويل، لكن من المرجح أن يعطي المتداولون الأولوية لاختراق 2,800 دولار، وتدفقات صناديق ETF، والدعم قرب 2,560 دولاراً عند تقييم الحركة الرئيسية التالية لإيثريوم.

تحرك إيثريوم (ETH) للمرة الأولى فوق مستوى 2700 USDT على منصة OKX، ليصل إلى 2700.19 USDT، مع مكاسب بلغت 0.49% خلال 24 ساعة. وأظهرت بيانات السوق لاحقًا، في 4 أكتوبر 2026، أن سعر ETH بلغ 2700.21 USDT، بينما ارتفعت مكاسبه خلال 24 ساعة إلى 0.62%. ويحافظ هذا التحرك على تداول إيثريوم فوق مستوى نفسي مهم، وقد يجذب متداولي الزخم على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الارتفاع المحدود لا يؤكد بعد اختراقًا حاسمًا لسعر ETH أو وجود ضغط شرائي قوي. وينبغي للمتداولين مراقبة حجم التداول، ومعنويات سوق العملات المشفرة الأوسع، وما إذا كان إيثريوم سيتمكن من الثبات فوق 2700 USDT. وقد يؤدي الدعم المستمر إلى مزيد من الصعود، بينما قد يشير التراجع إلى ما دون هذا المستوى إلى فشل الاختراق وعودة التماسك.

وضعت الانتخابات البرازيلية تنظيم العملات المشفرة والامتثال للقواعد تحت التدقيق. ففي آخر استطلاع أجرته Datafolha قبل الجولة الأولى المقررة في 4 أكتوبر، تقدم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على فلافيو بولسونارو بنسبة 45% مقابل 42% من الأصوات الصحيحة. وبدا إجراء جولة ثانية في 25 أكتوبر مرجحاً، إذ تقدم لولا بفارق ضئيل بنسبة 47% مقابل 46% في أحدث استطلاع للجولة الثانية. ستظل القواعد الحالية المتعلقة بالعملات المشفرة سارية بغض النظر عن النتيجة. وتُلزم لوائح البنك المركزي مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بالحصول على ترخيص والالتزام بمعايير الحوكمة ومكافحة غسل الأموال والصرف الأجنبي. واعتباراً من 6 نوفمبر، سيُمنع عموماً على المؤسسات الخاضعة للرقابة التعامل مع شركات العملات المشفرة غير المرخصة. كما يتعين على المؤسسات المالية إبلاغ Coaf بالتحويلات التي يشملها الإبلاغ، والتي تبلغ قيمتها 10,000 دولار أو أكثر، عندما تتعلق بمحافظ ذات حفظ ذاتي. ومن المقرر وضع قواعد إضافية بشأن الحفظ والاحتياطيات والتخزين والتحويلات إلى الخارج في عام 2027. من المرجح أن تؤدي إعادة انتخاب لولا إلى تمديد المسار الحالي لتنظيم العملات المشفرة، بينما قد يؤدي فوز بولسونارو إلى زيادة حالة عدم اليقين السياسي من دون أن يضمن إلغاء القيود التنظيمية. ولا يتضمن برنامج فلافيو بولسونارو مقترحات محددة بشأن العملات المشفرة أو العملات المستقرة أو الأصول الافتراضية. ويترك تأجيل المشاورة بشأن فرض الضرائب على العملات المستقرة السياسة الضريبية المستقبلية دون حسم. احتلت البرازيل المرتبة الأولى عالمياً في تبني العملات المشفرة على مستوى القاعدة الشعبية عام 2026، مع نشاط تقديري بلغ 252.5 مليار دولار. وبالنسبة للمتداولين، تُعد الانتخابات البرازيلية حدثاً تنظيمياً ومرتبطاً بالامتثال بالدرجة الأولى، وليس محفزاً فورياً لأسعار العملات المشفرة. وقد تؤثر عناوين الأخبار الانتخابية لفترة وجيزة في نشاط منصات التداول المحلية وتدفقات العملات المستقرة، بينما ستعتمد آثار السوق طويلة الأجل على تكاليف الترخيص وإنفاذ القواعد والسياسة الضريبية.

قامت محفظة ربطتْها Lookonchain بأندرو تيت بتحويل 20,950 من عملة HYPE، بقيمة تقارب 1.87 مليون دولار، إلى منصة Binance يوم 2 أكتوبر. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن التحويل تم في 3 أكتوبر، بينما تؤرخه أحدث البيانات في 2 أكتوبر وتقدم تحديثاً للأرصدة. اشترت المحفظة 122,826.9 من HYPE بمتوسط سعر بلغ 4.48 دولارات في 29 نوفمبر 2024، باستثمار يقارب 550 ألف دولار. وتُقدَّر الأرباح المحققة وغير المحققة من HYPE بنحو 7.24 ملايين دولار، أي بعائد نسبته 1,317%. ويحتوي العنوان الآن على 42,417 من HYPE، بقيمة تقارب 3.7 ملايين دولار. وقد يؤدي إيداع HYPE إلى ضغط بيعي قصير الأجل إذا تم بيع الرموز، لكن التحويل لا يؤكد حدوث عملية بيع ولا يشير إلى اتجاه أوسع في السوق. وينبغي للمتداولين مراقبة تدفقات HYPE إلى المنصات، وحجم التداول، وأي نشاط إضافي للمحفظة.

تستثمر شركة Anthropic مبلغ 100 مليون دولار في أكاديمية Claude Frontier لتدريب 10,000 مهندس على نشر حلول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بحلول نهاية عام 2027. وستدرّب الأكاديمية موظفين من العملاء وشركات الاستشارات، وليس موظفي Anthropic، على تحديد حالات الاستخدام وبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وإتمام مراجعات الأمن وتدريب الفرق الداخلية. ويتبع برنامجها الأول، Frontier Deployed Engineer Residency، نموذج الإقامة الطبية. ويحصل المشاركون على تدريب عملي، ويقودون مشروع Claude حقيقياً داخل مؤسساتهم لمدة 12 أسبوعاً، ويكملون التقييمات قبل الحصول على الشهادة. وتعمل الدفعات الأولى في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن، وقد رشحتها شركات Accenture وBain وCapgemini وCommonwealth Bank of Australia وDeloitte وMcKinsey وMorgan Stanley وNovo Nordisk. ومن المتوقع حصول أول مهندسين معتمدين على الشهادة في أوائل عام 2027. كما تخطط Accenture بصورة منفصلة لتدريب نحو 30,000 متخصص على Claude. تستهدف Claude Frontier Academy نقص المواهب المتخصصة في نشر الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وهو نقص تراه Anthropic عائقاً أكبر من الوصول إلى النماذج. ويمثل نهجها الانتقائي استثماراً متوسطاً يبلغ نحو 10,000 دولار لكل متدرب. وتخطط OpenAI لدعم 300,000 مستشار معتمد للذكاء الاصطناعي عبر برنامج شراكة بقيمة 150 مليون دولار، بينما تخصص Microsoft 6,000 موظف لشركتها Frontier Company. قد يؤدي دمج مهندسين مدربين على Claude ومشاريعهم داخل الشركات إلى تحسين اعتماد الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وزيادة الطلب على خدمات التنفيذ، وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء. لكن شركات الاستشارات الكبرى تعمل مع عدة مزودين للذكاء الاصطناعي، ما يحد من الميزة التنافسية لـ Anthropic. وللبرنامج أهمية استراتيجية لقطاع الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يمثل محفزاً مباشراً للعملات المشفرة. لذلك ينبغي لمتداولي العملات المشفرة اعتبار الخبر محايداً بالنسبة إلى أسعار الأصول الرقمية، ومراقبة معنويات قطاع التكنولوجيا الأوسع بدلاً من ذلك.

أُمر بول تشاولز، الضابط السابق في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، بمصادرة 1,810,678.93 جنيه إسترليني بعد سرقته 50 بيتكوين من الأدلة المصادَرة خلال التحقيق في قضية Silk Road 2.0. كانت قيمة عملات البيتكوين نحو 59,409 جنيهات إسترلينية في عام 2017، لكن ارتفاع قيمتها لاحقًا رفع المنفعة الإجرامية المقدَّرة إلى 1,970,759.27 جنيه إسترليني. نقل تشاولز عملات البيتكوين، وقسّم الأموال، واستخدم خدمة الخلط Bitcoin Fog لإخفاء المعاملات. كما حوّل جزءًا من الأصول عبر بطاقتي Cryptopay وWirex. وبعد اعتقاله في عام 2022، ربطت الشرطة التحويلات بجهاز iPhone الخاص به وملاحظاته وسجلات حساباته. أقرّ بذنبه في مايو 2025، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات وستة أشهر. استعادت السلطات 30 من أصل 50 بيتكوين مسروقة. وصدر أمر مصادرة منفصل بحق مشغّل شبكة الإنترنت المظلم توماس وايت، بعد أن نُسبت السرقة إليه في البداية. تسلط القضية الضوء على حفظ البيتكوين، وتتبع المعاملات عبر سلسلة الكتل، والمخاطر القانونية الناجمة عن سوء التعامل مع العملات المشفرة المصادَرة. ومن غير المرجح أن تؤدي القضية إلى ضغط بيع مباشر على البيتكوين، ولذلك يُتوقع أن يكون تأثيرها على السوق محايدًا.

سجّل صندوق ZCSH المتداول في البورصة التابع لـGrayscale والمرتبط بـZcash صافي تدفقات خارجة بقيمة 93.56 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، في أول أسبوع سلبي له منذ أواخر أغسطس. وبلغت عمليات الاسترداد 30.25 مليون دولار في 30 سبتمبر و26.93 مليون دولار في 2 أكتوبر. وانخفض صافي التدفقات الداخلة التراكمي للصندوق إلى نحو 212.56 مليون دولار، بينما تراجعت صافي أصوله الإجمالية إلى حوالي 751 مليون دولار، مقارنة بذروة قاربت 915–979 مليون دولار. أغلقت ZEC عند نحو 1,304 دولارات في 3 أكتوبر، بانخفاض يقارب 21% عن إغلاق 26 سبتمبر البالغ نحو 1,653 دولاراً، وأدنى من أحدث قمة لها التي تجاوزت 1,650 دولاراً. وتزامنت التدفقات الخارجة مع انخفاض الفائدة المفتوحة على العقود الدائمة لـZEC، وجني الأرباح، وضعف الزخم في السوق الفورية. لكن البيانات المتاحة لا تثبت أن عمليات استرداد الصندوق تسببت في كامل الانخفاض. وقد تواصل عمليات السحب إضافة ضغط بيعي إذا قام الصندوق بتصفية حيازاته. حوّلت Grayscale صندوق Zcash Trust إلى صندوق ZCSH الفوري في 25 أغسطس. وأكمل الصندوق تجزئة للأسهم بنسبة ثلاثة إلى واحد في 30 سبتمبر، ما خفّض قيمة السهم الواحد دون تغيير إجمالي حيازات المستثمرين. واستثمرت Digital Currency Group نحو 100 مليون دولار عبر معاملة مع مشارك معتمد في 8 سبتمبر. كما ينبغي للمتداولين متابعة ترقية NU7 الخاصة بـZcash؛ إذ كان من المتوقع تفعيلها على شبكة الاختبار نحو 6 أكتوبر، بينما يستهدف إطلاقها على الشبكة الرئيسية 5 نوفمبر. وتهدف الترقية إلى خفض الزمن المستهدف بين الكتل من 75 ثانية إلى 25 ثانية، ومراجعة استدامة الرسوم وحماية المعاملات المحمية.

وافقت جماعة كرونوس على مقترحين بشأن اقتصاديات رمز CRO. وقد أحرق صندوق مجتمع كرونوس 228 مليوناً من رموز CRO، ليرتفع إجمالي الرموز المحروقة إلى 428 مليون CRO. وبموجب خطة اقتصاديات CRO المحدّثة، ستُخصّص 100% من الإيرادات الناتجة عن Cronos Ult وCronos Launch لعمليات إعادة شراء CRO من السوق المفتوحة. وسيتم حرق الرموز التي أُعيد شراؤها شهرياً، كما ستنشر كرونوس تجزئات المعاملات لتعزيز الشفافية. ولن تتغير مكافآت تخزين CRO، وستظل ممولة من الاحتياطي الاستراتيجي. وقد يؤدي برنامج إعادة الشراء والحرق إلى خفض المعروض المتداول وخلق طلب متكرر على CRO بمرور الوقت. وينبغي للمتداولين مراقبة إيرادات النظام البيئي، وحجم عمليات إعادة الشراء، وبيانات الحرق، ومعنويات السوق الأوسع. وقد يظل تأثير ذلك على السعر في الأجل القصير محدوداً إذا كانت عمليات الشراء صغيرة أو تدهورت أوضاع السوق.

يقول روبرت كيوساكي إن البيتكوين والذهب والفضة يمكن أن تؤدي دور تأمين مالي ضد التضخم وتراجع قيمة العملات وعدم الاستقرار الاقتصادي. ويصف مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير» نفسه بأنه شخص يستعد مالياً، مؤكداً أن الاستعداد لأزمة لا يعني التنبؤ بحدوثها. يفضل كيوساكي الأصول التي لا تستطيع الحكومات طباعتها. ويسلط الضوء على المعروض الثابت من البيتكوين، والمحدود بـ21 مليون عملة، مع إقراره بأن الندرة لا تضمن استقرار القوة الشرائية. كما حذر من الديون الحكومية والمخاطر الجيوسياسية ونقاط الضعف في أنظمة التقاعد التقليدية. وكان كيوساكي قد قال سابقاً إنه يراكم BTC وETH خلال فترات ضعف السوق، رغم أن قراراته الشرائية تغيرت خلال الانخفاضات السابقة في أسعار البيتكوين والإيثريوم. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، تدعم هذه التصريحات سردية البيتكوين باعتبارها وسيلة تحوط طويلة الأجل ضد التضخم ومخزناً بديلاً للقيمة. لكنها لا تقدم أي بيانات سوق جديدة أو تطورات في السياسات، ولذلك من المرجح أن يكون تأثيرها الفوري على سعر البيتكوين محدوداً.

كشفت ثغرة استغلال Zano عن خلل في التحقق من عناوين Gateway، أُدخل مع الهارد فورك 6. دفع المهاجم 100 من عملة ZANO فقط، وكانت قيمتها نحو 553 دولاراً في ذلك الوقت، لتسجيل عنوان Gateway وسكّ ما يقارب 36.9 مليون ZANO مزيفة خلال حادثتين في 29 أغسطس و25 سبتمبر. كما أنشأ نحو 1.8 تريليون من العملات المستقرة fUSD. تصرفت الأصول المزيفة مثل الرموز الشرعية، وكان بالإمكان تحويلها أو تداولها بشكل طبيعي. وقالت Zano إن الحادثة ربما أثرت في 117,941 مخرجاً و65,301 معاملة. وأعاد المشروع تاريخ البلوكشين إلى الوراء بنحو شهر ابتداءً من الكتلة 3,833,000، مع تعطيل عناوين Gateway وإزالة المعروض غير المشروع. كما أكد أن إجمالي معروض ZANO وجدول الإصدار سيبقيان دون تغيير. ويؤدي التراجع أيضاً إلى عكس المعاملات الشرعية التي أُجريت خلال الفترة المتأثرة. وتخطط Zano لاستعادة أرصدة المستخدمين باستخدام أموال المطورين، والأموال الشخصية لأعضاء الفريق، والتبرعات الخارجية. ومن المتوقع أن تعيد منصات التداول ومزودو خدمات الدفع تنفيذ عمليات الإيداع والسحب المتأثرة أو تعوضها. وقالت Zano إن محدودية السيولة ربما منعت المهاجم من بيع الرموز المزيفة على نطاق واسع. تُعد ثغرة Zano سلبية لعملة ZANO على المدى القصير لأنها تقوض الثقة في سلامة معروض الرموز، وأمن Gateway، وعدم قابلية البلوكشين للتغيير. وينبغي للمتداولين متابعة إشعارات إعادة فتح منصات التداول، والسيولة، وأرصدة المحافظ، وتقدم التعويضات، وتحليل السبب الجذري الذي يعده المشروع. وعلى المدى الطويل، قد تعتمد استعادة الثقة على تقديم Zano إصلاحاً أمنياً موثوقاً واستكمال التعافي بعد التراجع.

وفقاً لشركة PeckShield، تسببت عمليات اختراق العملات المشفرة في خسائر بلغت 766.49 مليون دولار خلال سبتمبر، بزيادة قدرها 462% مقارنة بـ136.3 مليون دولار في أغسطس، ما جعل سبتمبر أسوأ شهر في عام 2026 من حيث سرقة العملات المشفرة. وشكّل حادثان معظم الأضرار: اختراق Bitget، الذي قُدّرت خسائره بنحو 387 مليون دولار، وسرقة Liquid Network التي بلغت قرابة 320 مليون دولار. قالت Bitget إن المهاجمين اخترقوا نظاماً خلفياً خاصاً ببنية المحافظ التحتية وتلاعبوا ببيانات المعاملات من دون الحصول على المفاتيح الخاصة أو الوصول إلى المحافظ الباردة. وتخطط المنصة لتعويض المستخدمين عبر صندوق حماية تزيد قيمته على 464 مليون دولار. وتم تداول BGB قرب 1.98 دولار في الأول من أكتوبر، منخفضاً بنسبة 2.62% خلال سبعة أيام. تضمن حادث Liquid Network سحب نحو 4,000 BTC من محفظة تابعة للاتحاد. وقال المهاجم لاحقاً إن الأموال ستُعاد بعد ترقيع عقد الشبكة. وأفادت التقارير باسترداد نحو 285 مليون دولار، رغم أن تقديرات سابقة وضعت المبلغ غير المسترد عند نحو 47 مليون دولار. قالت SlowMist إن قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية كانوا يغسلون الأموال المسروقة من Bitget عبر Chainflip، من خلال تحويل العائدات إلى BTC واستخدام CoinJoin لإخفاء مسارات المعاملات. وقد حاولت Chainflip حظر الإيداعات المرتبطة. وباستثناء Bitget وLiquid، تسببت 53 عملية اختراق أخرى للعملات المشفرة في خسائر بلغت نحو 59 مليون دولار، وهو مستوى أقل من أغسطس. وبلغ إجمالي سرقات العملات المشفرة في عام 2026 نحو 2.68 مليار دولار عبر 656 حادثة، ما يسلط الضوء على استمرار مخاطر أمن المنصات والمحافظ والجسور والعقود الذكية. وقد تؤثر هذه الحوادث سلباً في ثقة المتداولين على المدى القصير وتزيد الطلب على ضوابط أقوى للحفظ والامتثال.

ارتفع عدد إعلانات الوظائف في قطاع العملات المشفرة إلى 1,241 إعلانًا في سبتمبر، مقارنةً بـ886 في أغسطس و382 في يوليو، وفقًا لبيانات CryptoJobsList التي نقلتها CoinDesk. وكان العدد أكثر من ضعف إعلانات يناير البالغ عددها 573، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات التي توظف إلى 125 شركة، مقارنةً بـ77 في أغسطس و107 في يوليو. تركزت إعلانات الوظائف في قطاع العملات المشفرة في مجالات التمويل والهندسة والتداول. كما كانت العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والأمن والامتثال من مجالات التوظيف الرئيسية. وكانت Bitcoin وEthereum وSolana أكثر مهارات البلوكتشين طلبًا. تحركت طلبات التوظيف في الاتجاه المعاكس، إذ انخفضت من 25,700 في يوليو إلى 24,631 في أغسطس وأقل من 20,000 في سبتمبر. وقد يشير هذا التباين إلى تراجع عرض المواهب، أو ضعف اهتمام المرشحين، أو زيادة تخصص المتطلبات. ويُعد تعافي التوظيف إشارة إيجابية لشركات البنية التحتية والتمويل والامتثال في قطاع العملات المشفرة، لكنه لا يمثل محفزًا مباشرًا لأسعار BTC أو ETH أو SOL. ومن المرجح أن ينظر المتداولون إلى هذا التطور باعتباره محايدًا، ما لم تدعمه استثمارات أقوى أو نمو في الإيرادات أو محفزات خاصة بكل رمز.

توسّع بلاك روك نطاق عملية ترميز الأصول، من الأوراق المالية الفردية إلى محافظ كاملة على البلوك تشين، من خلال شراكة مع أوندو فاينانس. وقد طوّرت ثلاث استراتيجيات مُرمّزة تركز على الدخل المرتفع، والنمو المتنوع، والنمو المرتفع. وتمثّل كل استراتيجية رموز قابلة للتحويل، ما يمنح المستثمرين تعرضاً لعدة أصول أساسية عبر مركز واحد قائم على البلوك تشين. يمكن لمبادرة بلاك روك أن تجعل تخصيصات المحافظ أكثر قابلية للنقل وشفافية. وفي المستقبل، قد تنتقل الرموز بين المحافظ والمنصات، أو تُستخدم كضمان للإقراض، أو ترتبط بمنتجات التمويل اللامركزي. كما يمكن للبرمجيات الآلية تعديل التخصيصات مع تغير ظروف السوق. تقدّر برودرِج أن المحافظ النموذجية التقليدية كانت تدير أصولاً بنحو 9.8 تريليون دولار حتى يونيو. ويعكس هذا التطور تحولاً أوسع من ترميز الأوراق المالية الفردية إلى ترميز المحافظ الاستثمارية. وقد أطلقت بايتوايز نموذجاً آلياً مشابهاً للمحافظ بالتعاون مع كوين بيس وغلايدر، رغم أن الأسهم المرمّزة تبقى في محافظ المستخدمين بينما تدير البرمجيات التخصيصات المستهدفة. بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، قد يدعم الإطلاق الطلب طويل الأجل على ONDO وعلى البنية التحتية للأصول الحقيقية المرمّزة، لكنه لا يمثل محفزاً فورياً للسعر. وسيعتمد التوسع في التبني على السيولة، والوضوح التنظيمي، والحفظ، والبنية التحتية للوساطة الرئيسية، وعدد الأصول التي يتم إدخالها إلى البلوك تشين. ويرى مسؤولو القطاع أيضاً تطبيقات محتملة في الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، والعملات المشفرة، والأصول الدولية، ولا سيما عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة.

تقول شركة Tavus إن نموذج الذكاء الاصطناعي Griffin التابع لها حقق نتيجة مهمة في اختبار تورينغ بالفيديو. ففي مكالمة مباشرة مدتها دقيقة واحدة، اعتقد 26 من أصل 54 مشاركاً، أي 48%، أن Griffin-Lite كان إنساناً. أما نظام Tavus السابق فلم يقنع سوى مشارك واحد من أصل 41، أي 2.4%. ولم تُتحقق دراسة الشركة بشكل مستقل، كما أنها لا تتبع بروتوكولاً معيارياً لاختبار تورينغ. يجمع Griffin AI بين الفيديو والصوت والكلام وتعابير الوجه وفترات التوقف للتفاعل في الوقت الفعلي. وفي معيار VideoFDB التابع لشركة NVIDIA، حصل Griffin-Lite على 3.73 من 5 في الإدراك و3.83 في توليد الاستجابات. وكانت درجات المرجع البشري 4.20 و3.92. وتراوحت زمنية الاستجابة المعلنة بين متوسط قدره 0.43 ثانية على شرائح H100، وأزمنة استجابة وسطية في المعيار بلغت 1.89 ثانية للتوليد و2.23 ثانية للإدراك. يمكن استخدام النموذج في خدمة العملاء والتدريب والمساعدين الرقميين، لكنه يثير أيضاً مخاطر مرتبطة بالتزييف العميق وانتحال الهوية والاحتيال عبر الفيديو. ولا يزال Griffin-Lite متاحاً فقط لمختبرين موثوقين، في حين تطور Tavus ضوابط للإفصاح والسلامة. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، يرتبط هذا التطور بالتحقق من الهوية والأمن السيبراني وعمليات الاحتيال القائمة على الفيديو، لكنه لا يوفر محفزاً مباشراً لأسعار العملات المشفرة.

قالت Chainalysis إن أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها ساعدت المحققين على تتبع اختراق Bitget الذي بلغت قيمته 387 مليون دولار، وخفّضت مدة المطابقة بين سلاسل الكتل من أكثر من 20 ساعة إلى أقل من 10 دقائق. ووضع المحللون البشريون القواعد، وراجعوا النتائج، ووجّهوا التحقيق. وعزت الشركة اختراق Bitget إلى جهات فاعلة من كوريا الشمالية. وخلال ثلاث ساعات من الاختراق الذي وقع في 24 سبتمبر، نقلت 23 عملية تحويل نحو 387 مليون دولار من Bitget. وُزعت الأصول المسروقة بين Ethereum بنسبة 49.7%، وXRP بنسبة 40.8%، وZcash بنسبة 7.6%، وTron بنسبة 1.8%. وتتبع المحققون عملة XRP المسروقة عبر بروتوكول سيولة بين سلاسل الكتل دفع بعملة Bitcoin، ما ربط الأموال بعناوين BTC يسيطر عليها المهاجمون. وقالت Bitget إن المهاجمين اخترقوا نظاماً خلفياً وزوّروا أوامر السحب، بينما ظلت المحافظ الباردة والمفاتيح الخاصة آمنة. ورفعت المنصة تقدير خسائرها إلى 387.5 مليون دولار، ثم أعادت لاحقاً عمليات سحب Bitcoin وEther وUSDT. وتقدم Bitget مكافآت منفصلة بنسبة 5% مقابل المساعدة المؤهلة التي تؤدي إلى تجميد الأصول أو استردادها. يسلط اختراق Bitget الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن أمن منصات التداول، ومخاطر الجسور بين سلاسل الكتل، وجرائم العملات المشفرة. وقد وضعت Chainalysis علامات على العناوين ذات الصلة، وتشارك المعلومات مع منصات التداول والجهات المصدرة وأجهزة إنفاذ القانون. ومن المرجح أن يكون التأثير المباشر على أسعار العملات المشفرة عموماً محدوداً، لكن الأصول المتضررة والرموز المرتبطة بأمن العملات المشفرة قد تشهد تقلبات قصيرة الأجل.

أنهت Genius الموسم الثاني، ووزّعت 173 مليون GP، أي أقل من 200 مليون المخطط لها. ويمثل هذا التخصيص ما يصل إلى 6.055% من إجمالي المعروض من GENIUS، بينما سيتم حرق نسبة 0.945% غير المستخدمة تلقائياً. يمكن لمستخدمي GENIUS طلب استرداد كامل لرسوم المنصة من الساعة 00:00 يوم 7 أكتوبر إلى الساعة 00:00 يوم 12 أكتوبر. وسيفقد المستخدمون الذين يطلبون الاسترداد تخصيصهم من GP الخاص بالموسم الثاني، كما ستتم إعادة شراء رموز GENIUS المقابلة وحرقها نهائياً. أما المستخدمون الذين لا يطلبون الاسترداد فستتاح لهم نافذة ثانية مدتها خمسة أيام تبدأ في 12 أكتوبر. ويمكنهم فتح تخصيص GENIUS فوراً مع خصم قدره 85%، أو قفله لمدة 24 شهراً للحفاظ على 100% من تخصيص الإنزال الجوي. وقد تؤثر خيارات الاسترداد وحرق الرموز وفتح التخصيص في معروض GENIUS وضغط البيع والتقلبات قصيرة الأجل.

سلّطت عملية سطو عنيفة على العملات المشفّرة في سوليهال بالمملكة المتحدة الضوء على الخطر المتزايد للهجمات الجسدية («هجمات مفتاح الربط») ضد مالكي الأصول الرقمية. ففي ديسمبر، يُزعم أن ثلاثة متسللين ملثمين اقتحموا منزل زوجين، وضربوا الزوج بالمطارق لنحو 45 دقيقة، وهددوا زوجته الحامل في شهرها السابع. وأجبروه على فتح هاتفه، ثم حدّدوا محفظة عبر مكالمة فيديو مباشرة ووجّهوا عملية تحويل بقيمة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية. كما سرق المهاجمون عدة ساعات من نوع رولكس. تجري الشرطة تحقيقاً، وتعرض منظمة Crimestoppers مكافأة تصل إلى 10,000 جنيه إسترليني مقابل معلومات. ومن غير المرجح أن تؤدي عملية السطو إلى استرداد الأموال، إذ يصعب عكس تحويلات سلسلة الكتل بمجرد وصول الأموال إلى محفظة يسيطر عليها المهاجمون. ويضاف هذا الحادث إلى المخاوف الأوسع بشأن استهداف الأصول المحفوظة ذاتياً بالإكراه الجسدي. وسجّلت Chainalysis سرقة عملات مشفّرة بقيمة 30 مليون دولار في عمليات سطو عنيفة حتى يونيو 2026، بينما حدّدت CertiK 52 هجوماً جسدياً موثّقاً من هذا النوع، مع تعرّض أصول بقيمة تقارب 124.1 مليون دولار للخطر خلال النصف الأول من العام. وتقيس مجموعتا البيانات عاملين مختلفين، ولا ينبغي جمعهما. وبالنسبة للمتداولين والمستثمرين على المدى الطويل، تؤكد عملية السطو أهمية الحد من الكشف العلني عن الأصول، وفصل الأموال، واستخدام محافظ متعددة التوقيعات أو محافظ الأجهزة، ووضع ضوابط على عمليات السحب. ويمكن لهذه الإجراءات تقليل المخاطر التشغيلية، لكن لا يوجد إعداد تقني قادر على إزالة خطر الإكراه الجسدي بالكامل.

اشتدت تقلبات سعر البيتكوين بعد أن دفع تقرير وظائف أمريكي أضعف من المتوقع عملة BTC في البداية من نحو 86 ألف دولار إلى ما فوق 87 ألف دولار. لكن الارتفاع قوبل بالرفض سريعاً، فتراجع البيتكوين إلى ما دون 84 ألف دولار، مسجلاً انخفاضاً بأكثر من 3 آلاف دولار خلال ساعات. واستقر BTC لاحقاً قرب 84.5 ألف دولار بعد دفاعه المتكرر عن مستوى الدعم حول 83 ألف دولار، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة عند 85 ألف دولار. تمت تصفية مراكز في سوق العملات المشفرة بقيمة تقارب 600 مليون دولار خلال 24 ساعة، وكانت المراكز الشرائية تمثل تقريباً جميع عمليات التصفية الساعية الأخيرة. وبلغت أكبر عملية تصفية منفردة نحو 12 مليون دولار على منصة بينانس. بلغت القيمة السوقية للبيتكوين نحو 1.69 تريليون دولار، بينما ارتفعت هيمنته إلى 59%. وانخفض إيثيريوم إلى ما دون 2700 دولار، وتراجع XRP بنسبة 3.5% إلى أقل من 1.50 دولار، بينما هبط Zcash بأكثر من 5%. كما ضعفت أسعار Dogecoin وChainlink وCardano وRAIN وStellar وNEAR. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 2%، أي ما يقارب 80 مليار دولار، إلى حوالي 2.88 تريليون دولار. وخالف كل من QNT وNIGHT تصحيح السوق الأوسع، محققين مكاسب تقارب 13% لكل منهما؛ إذ تجاوز QNT مستوى 260 دولاراً، وبلغ NIGHT مستوى 0.50 دولار. ورغم الإشارات الداعمة الصادرة عن التضخم وسوق العمل الأمريكي، فإن رفض سعر البيتكوين والعمليات الكبيرة لتصفية المراكز يوضحان أن المتداولين ما زالوا حذرين، وأن المراكز ذات الرافعة المالية لا تزال تواجه مخاطر هبوط إضافية.

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إطاراً لحفظ الأصول المشفّرة يخص مستشاري الاستثمار المسجلين وشركات الاستثمار وشركات تطوير الأعمال. وسيسمح الاقتراح بالحفظ الذاتي المشروط عندما لا يدعم أي أمين حفظ معتمد أصلاً رقمياً معيناً. وسيتعين على المستشارين توثيق القرار وإعادة تقييمه كل ثلاثة أشهر. كما سيسمح إطار حفظ الأصول المشفّرة لشركات الائتمان التابعة للولايات بحيازة الأصول الرقمية، شريطة التحقق من صلاحيتها القانونية ووجود ضمانات مكتوبة ضد السرقة والفقدان وسوء الاستخدام والاختلاس. وستتطلب هذه الضمانات مراجعات سنوية. وقالت الهيئة إن القواعد الحالية بموجب قانون مستشاري الاستثمار وقانون شركات الاستثمار صُممت للأصول التقليدية ولم تواكب أسواق العملات المشفّرة. ويتضمن الاقتراح أيضاً متطلبات محدّثة لحفظ السجلات، ويهدف إلى تقليل العوائق المرتبطة بالحفظ أمام الاستشارات الاستثمارية في الأصول المشفّرة واستراتيجيات الصناديق. ولم يصبح الاقتراح نهائياً بعد. وستبدأ فترة لتلقي التعليقات العامة مدتها 60 يوماً بعد نشره في السجل الفيدرالي الأميركي. وتأتي الخطة بعد اقتراح الهيئة الأوسع بشأن تنظيم الأصول المشفّرة، بينما لا يزال التشريع الأشمل المعروف باسم Clarity Act متعثراً. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفّرة، فمن المرجح أن يكون التأثير الفوري على الأسعار محدوداً لأن التنفيذ لا يزال غير مؤكد. وعلى المدى الطويل، قد تدعم قواعد أوضح لحفظ الأصول المشفّرة مشاركة المؤسسات والأسواق القائمة على البلوك تشين في الولايات المتحدة. وينبغي للمتداولين متابعة النشر في السجل الفيدرالي، واقتراحات الهيئة، وردود فعل القطاع.

استعادت NEAR Intents كامل مبلغ 3.8 ملايين دولار الذي سُرق في عملية استغلال ثغرة وقعت في الأول من أكتوبر، وذلك بعد أقل من 16 ساعة من منح المدير العام أليكس شيفتشينكو المهاجم مهلة 48 ساعة لإعادة الأموال. وقد أنهت عملية الاسترداد التحقيق، رغم أن الفريق لم ينشر بعد تقريراً مفصلاً عن الحادثة. تُظهر بيانات البلوكتشين أن نحو 34.59 بيتكوين، بقيمة تقارب 2.95 مليون دولار في ذلك الوقت، أُرسلت إلى عنوان رسمي لبيتكوين. ولم تصل سوى مبالغ صغيرة إلى عناوين BNB وإيثريوم المُعلنة، في حين تلقى عنوان سولانا مبلغاً شبه معدوم. وقال شيفتشينكو إن الأموال المتبقية ربما أُعيدت عبر قناة أخرى. يُعتقد أن الاستغلال نجم عن ثغرة في بنية الإيداع والسحب الخاصة بـ Omni وفي عقودها الذكية. واقتصرت الخسائر على عملة USDT على شبكة BNB Chain. ولم تتأثر الشبكة الرئيسية لـ NEAR ولا عملة NEAR، كما أُصلحت الثغرة خلال ساعة من اكتشافها. وقالت NEAR Intents إن طبقة المراقبة SHIELD AI والتحقيق الداخلي ساعدا في تحديد هوية المهاجم. وتحض المنصة الباحثين على استخدام برنامج مكافآت اكتشاف الأخطاء، الذي يقدم ما يصل إلى 300 ألف دولار للثغرات الحرجة في العقود الذكية و100 ألف دولار لثغرات جسور الربط بين السلاسل.