أخبار العملات المشفرة

يتضمن Celestia v0.42.7 إصلاحًا عالي الأولوية للأنواع، نُقل من طلب السحب رقم 3532 ودُمج في رقم 3534. يربط هذا التغيير ShareProof وRowProof بموضعيهما في مربع البيانات. وهذا يحسّن التعامل مع البراهين في برنامج Celestia لتوافر البيانات. تقارن ملاحظات الإصدار هذا الإصدار بـ v0.42.6، ولا تذكر تغييرات تتعلق بالسوق أو بالرمز المميّز.

قالت مؤسسة نيوتن إن شخصًا يُشتبه في أنه مخترق لمنصة باينانس أرسل عن طريق الخطأ نحو 8 ملايين من رموز NEWT و17 رمزًا آخر إلى عقد رمز NEWT. وتُقدّر قيمة هذه الأصول بحوالي 3.5 ملايين دولار وفق الأسعار الحالية. وأوضحت المؤسسة أن العقد لم يتعرض للاختراق، وأنه غير قابل للتغيير؛ إذ لا مالك له ولا مسؤول إداري، ولا يتضمن وظيفة للترقية. ونتيجة لذلك، أصبحت الرموز محجوبة نهائيًا، ولا يستطيع المهاجم استردادها أو بيعها. وقد شاركت المؤسسة نتائجها مع باينانس. وتُخرج هذه الحادثة هذه المجموعة من الأصول من التداول المحتمل للبيع، ما يحدّ من ضغط البيع المرتبط بها على المدى القريب، لكنها لا تبدد المخاوف بشأن الاختراق الأوسع نطاقًا لمنصة باينانس.

تراجعت أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة على نطاق واسع مع افتتاح السوق يوم 30 أكتوبر، بعدما أثرت أنباء اختراق منصة بينانس والانخفاض الحاد للبيتكوين سلباً على الإقبال على المخاطرة. وانخفض سهم Coinbase بنحو 12.46%، بينما تراجع سهم Strategy بنسبة 11.59%. وخسرت American Bitcoin نسبة 11.33%، وتراجعت Circle بنسبة 9.79% وRobinhood بنسبة 8.67%؛ كما هبطت أسهم شركات التعدين، ومنها MARA وRiot، بأكثر من 7%. قُدّرت تداعيات اختراق بينانس بنحو 6.3 مليارات دولار. وقالت بينانس إنها جمّدت بعض الأصول المتضررة وستغطي الخسائر من صندوق SAFU وأموال الشركة. وكان البيتكوين قد هبط في وقت سابق إلى نحو 76,700 دولار، ما زاد من قلق السوق. وبدا أن موجة البيع تعكس مخاوف أوسع بشأن مخاطر سوق العملات المشفرة، لا أخباراً تخص شركات بعينها. ودفع اختراق بينانس وضعف البيتكوين المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على منصات تداول العملات المشفرة وشركات التعدين والأسهم المرتبطة بالبيتكوين.

تراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 3.3% إلى 206.61 دولار، ما خفّض القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق إلى 4.98 تريليون دولار، دون حاجز 5 تريليونات دولار. وانخفضت أسهم إنفيديا بأكثر من 9% منذ بداية أكتوبر. وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 5.7%، مع انخفاض أسهم AMD بنسبة 10%، وArm بنسبة 9.5%، وMarvell Technology بنسبة 5%، وQualcomm بنسبة 6.3%. كما هبطت أسهم SpaceX بأكثر من 5%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس. وقد تؤثر موجة البيع الواسعة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات سلباً على الإقبال على المخاطر، رغم أن التقرير لم يذكر سبباً محدداً لها.

توسّع شركات حفظ الأصول المشفّرة نشاطها ليتجاوز التخزين الآمن إلى الخدمات الائتمانية والتسوية وإدارة الأصول، مع تزايد المنافسة والطلب على خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم. ويذكر المقال أن عدد جهات حفظ الأصول المشفّرة المرخّصة في أوروبا بموجب MiCA ارتفع من 50 إلى 230 خلال العام الماضي. كما يشير إلى أن الأصول الحقيقية المُرمّزة بلغت نحو 39.8 مليار دولار بعد نموّها بنسبة 85%، فيما تجاوزت القيمة السوقية للعملات المستقرة 300 مليار دولار في عام 2025. عادةً ما تتقاضى جهات الحفظ رسوماً مرتبطة بالأصول الموجودة لديها، ما قد يحدّ من نمو الإيرادات. ويمكن للخدمات الائتمانية أن تمنح الشركات صلاحيات أوسع لإدارة الأصول وتقديم خدمات مثل الاستشارات الاستثمارية وإدارة الضمانات والتسوية، مع الخضوع للواجبات الائتمانية والحصول على موافقة الجهات التنظيمية. توسّع Anchorage وBitGo أعمالهما لتشمل مجالات منها إصدار العملات المستقرة والتسوية. وتسعى Agora وCatena إلى تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول. ويقول المقال إن الشركات الأربع حصلت على صفة بنك ائتماني وطني في الولايات المتحدة أو تسعى للحصول عليها؛ وقد حصلت Agora وCatena على موافقة أولية مشروطة من مكتب مراقب العملة (OCC) في 18 سبتمبر 2026. ويشبه هذا التحوّل التطور التاريخي للمؤسسات المالية التقليدية التي انتقلت من حفظ الأصول إلى الخدمات الائتمانية والاستثمارية. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفّرة، يشير هذا الاتجاه إلى بنية تحتية مؤسسية أعمق للأصول المُرمّزة والعملات المستقرة، لكنه لا يعني بحد ذاته حدوث تغيير فوري في أسعار العملات المشفّرة. وستعتمد قدرة الشركات على كسب العملاء على الموافقات التنظيمية، ونجاح تنفيذ المنتجات، والأمن، وإثبات الأداء الاستثماري.

أعلنت Ripple عن تطورات كبيرة خلال Swell 2026، شملت توسيع إمكانية الوصول إلى RLUSD عبر منصات Coinbase وتعزيز شراكتها مع Robinhood. ووسّع BNY خدمات حفظ الأصول لتشمل XRP وRLUSD، بينما منحت Moody’s عملة RLUSD تصنيفات بدرجة استثمارية. ووصف الرئيس التنفيذي لـRipple، براد غارلينغهاوس، عملة XRP بأنها «النجم القطبي» للشركة، لكنه قال إن العملات المستقرة أو العملات الورقية قد تكون مناسبة لبعض المعاملات. كما حصلت Ripple على الموافقة النهائية من OCC لإنشاء بنك ائتماني وطني، وقالت إن معدل إيرادات منتجاتها السنوي يقترب من 900 مليون دولار. وتخطط Ripple وC2FO لإتاحة تسوية مدفوعات الموردين عبر XRP Ledger، فيما اقترح المطورون تغييرات من شأنها فرض قيود أشد على الوصول غير المصرح به إلى الرموز التي يتطلب استخدامها إذناً. وانضمت Flare إلى قائمة المدققين في XRPL. وعلى الرغم من هذه التطورات التجارية وتطورات الشبكة، تراجعت XRP مع سوق العملات المشفرة الأوسع عقب اختراق كبير لمنصة تداول. وبعد هبوطها إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر عند 1.19 دولار، ظلت XRP منخفضة بنحو 4% خلال اليوم و6% خلال الأسبوع، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى ما دون 80 مليار دولار.

صرّحت Trust Wallet بأنها لم تتأثر بالاختراقات التي وقعت في 29 أكتوبر وشملت Binance وPolymarket، وأعلنت عن مراجعة أمنية داخلية تركّز جزئيًا على التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتخطط الشركة لتعزيز إجراءات التشغيل وتأمين شيفرتها البرمجية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل. أفادت Binance بعمليات سحب غير مصرّح بها تُقدّر قيمتها بـ6.3 مليارات دولار، ويُقال إنها مرتبطة بحاسوب محمول لمهندس DevOps تعرّض للاختراق. وقد جُمّد نحو 3 مليارات دولار. وتكبّدت Polymarket خسائر تُقدّر بين 2.65 و2.73 مليون دولار بعد اختراق نص برمجي تابع لجهة خارجية؛ وتأثر نحو 700 إلى 737 حسابًا، كما أُوقفت التداولات. سبق أن واجهت Trust Wallet حادثة في سلسلة التوريد: ففي ديسمبر 2025، يُقال إن نحو 8.5 ملايين دولار سُحبت من 2,520 عنوانًا. وتسلّط هذه الحوادث الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالأجهزة وبيانات الاعتماد والشيفرات البرمجية التابعة لجهات خارجية. ويفصل نموذج الحفظ الذاتي لدى Trust Wallet مفاتيح المستخدمين عن أنظمة منصات التداول، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بمزوّد المحفظة أو بسلسلة التوريد.

فتحت Meteora أداة التحقق من تخصيصات MET للموسم الثاني لفائدة المساهمين ذوي الخبرة، ومن بينهم المعلّمون والمطوّرون الذين ساعدوا في تنمية LP Army. ويمكن للمساهمين المؤهلين ربط محفظة Solana قبل 31 ديسمبر 2026 لتأكيد حصتهم من أصل 6 ملايين MET، أي ما يعادل 0.6% من إجمالي المعروض البالغ مليار رمز. وسيتم توزيع الرموز على دفعات، ولن تكون هناك حاجة إلى أي إجراء إضافي على السلسلة بعد ربط المحفظة. يتعلق مدقّق تخصيصات MET من Meteora بمكافأة منفصلة عن مجموعة الـ20 مليون MET المخصصة لموفّري السيولة. وقد أُغلقت فترة المطالبة بالمكافآت الرئيسية للموسم الثاني في 21 أكتوبر 2026. وشملت شروط الأهلية للموسم الثاني في كلا البرنامجين الأنشطة المنجزة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026. خصصت Meteora نسبة 15% من إجمالي معروض MET لموفّري السيولة والمساهمين ضمن LP Stimulus Plan. ويُعدّ التخصيص الجديد صغيرًا نسبيًا، لكن توزيعه والمواسم المقبلة قد يسهمان بمرور الوقت في زيادة المعروض المتداول من MET.

قال حسيب قريشي، الشريك المدير في Dragonfly، إن اختراق Binance، الذي تسبب في خسائر بقيمة 6.3 مليارات دولار، أثار ذعراً أقل في السوق مقارنةً بانهيار FTX عام 2022، رغم تقارب حجم الخسائر. وانخفض سعر بيتكوين بنحو 5%، من أكثر من 80,800 دولار إلى نحو 76,500 دولار، في حين ظلت التدفقات الخارجة محدودة، وحافظت الرموز المتأثرة إلى حد كبير على قيمتها، إذ توقع المتداولون أن تعوّض Binance المستخدمين. وقالت Binance إنها خصصت أكثر من 6.3 مليارات دولار من أموال الشركة لتغطية الخسائر، وبدأت بالفعل في إعادة أصول المستخدمين المتضررين. وعزا قريشي محدودية التداعيات إلى الثقة في القدرة المالية لـ Binance وإلى التعاون على مستوى قطاع العملات المشفرة. وبالنسبة إلى المتداولين، قد تخفف هذه الاستجابة المخاوف الفورية من انتقال العدوى، لكن الاختراق والضعف الأوسع في السوق يظلان من المخاطر التي ينبغي مراقبتها.

يقول ألكسندر لوزيه، المسؤول التنفيذي في شركة Capital B، إن ارتفاع الدين العام الفرنسي ومخاطر تراجع قيمة العملة في أوروبا يعززان الحجج المؤيدة لبيتكوين. ويبلغ الدين الفرنسي نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لوزيه يرى أن المشكلة الأساسية تكمن في إنفاق الأموال المقترضة بدلاً من استثمارها. في مقابلة مع Bitcoin Magazine، تحدث لوزيه عن استراتيجية Capital B للاحتفاظ ببيتكوين ضمن خزينة الشركة، وطموحها لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، ودور أسواق رأس المال الفرنسية في جمع التمويل. كما تناول الحوار الائتمان المدعوم ببيتكوين، والظروف التنظيمية في فرنسا وأوروبا، والقواعد التي اقترحتها MSCI لشركات الخزينة التي تحتفظ ببيتكوين. وقال لوزيه إن Capital B واصلت زيادة حيازاتها من بيتكوين خلال السوق الهابطة. تعرض المقابلة حججاً مؤيدة لبيتكوين، ولا تعلن عن سياسة أو صفقة جديدة. وهي تسلط الضوء على بيتكوين باعتبارها أصلاً محتملاً للخزينة ومصدراً للائتمان الرقمي، في ظل المخاوف بشأن الدين العام وتراجع قيمة العملة.

يقول أليكس ثورن من شركة غالاكسي ريسيرش إن قاع بيتكوين ربما أصبح وراءنا، مستندًا إلى إشارة تاريخية: لم يسجل بيتكوين مستوى منخفضًا جديدًا بعد استعادته متوسطه المتحرك لـ50 أسبوعًا، وذلك عقب قضائه أكثر من 20 أسبوعًا دونه. كما أشار ثورن إلى صمود بيتكوين حول مستوى 80 ألف دولار، ووصف مراكز السوق بأنها محدودة، ما يوحي بأن كثيرًا من المتداولين ما زالوا على الهامش. ولاحظ تحولًا في انكشاف المؤسسات: إذ تقلص صناديق التحوط حيازاتها، بينما تزيد الجهات السيادية ومديرو الثروات من انكشافهم. هذا التقييم يدعم بيتكوين، لكنه يظل تقديرًا ورد في مذكرة بحثية، وليس تأكيدًا على أن الأسعار لن تواصل الهبوط.

يرى المعلّق على الأسواق دومبرغ أن الضغوط الأمريكية على الحلفاء لمواصلة الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية قد تعزز، على المدى الطويل، مبررات اعتبار البيتكوين والذهب أصلين احتياطيين محايدين. وإذا لم تتمكن البنوك المركزية من بيع سندات الخزانة بحرية أثناء الأزمات، فقد تلجأ إلى أصول يسهل تداولها بدرجة أكبر. ويقول دومبرغ إن هذه الديناميكية قد تساعد في تفسير ضعف الذهب على المدى القصير منذ 28 فبراير، مع دعم آفاقه على المدى الطويل. كما يرى أن البيتكوين قد يكون أصلاً احتياطياً محايداً محتملاً، ويقول إن الأجيال الأصغر سناً والأكثر ارتباطاً رقمياً قد تكون أميل إلى اختياره. وتأتي هذه التصريحات في إطار نقاش أوسع حول أسواق الطاقة والمخاطر الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية؛ وهي لا تعلن عن أي سياسة جديدة أو إجراء في السوق.

جمعت مزادات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع مبلغًا قياسيًا قدره 839 مليار دولار عبر 11 عملية بيع لأذونات وسندات، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 834 مليار دولار، والذي سُجّل قبل عام. وسيُستخدم معظم العائدات لسداد الديون المستحقة. وبلغ صافي الاقتراض الجديد 106 مليارات دولار، وهو أقل بكثير من المستويات القياسية المسجلة خلال الجائحة في مارس وأبريل 2020، حين بلغ صافي السيولة المحصّلة أسبوعيًا ذروته عند نحو 362 مليار دولار. وقد تجذب مزادات الخزانة الأميركية القياسية اهتمام متداولي السندات والعملات المشفرة، إذ إن إصدار كميات كبيرة من الديون قد يثير مخاوف بشأن تكاليف التمويل وعوائد سندات الخزانة. وقال توني فالون من مجموعة ميتشلر المالية إن المستثمرين قد يطالبون بعوائد أعلى. لكن إجمالي قيمة المزادات الإجمالي يبالغ في تقدير الاقتراض الجديد للحكومة، ولذلك لا تؤكد الأرقام وحدها حدوث زيادة حادة في ضغوط التمويل.

يمتلك مخترق باينانس 18,270 بيتكوين، بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، موزعة على 19 عنوانًا، أي أكثر بـ199 بيتكوين من الأصول المملوكة لكوينبيس التي كشفت عنها الشركة لأغراض الاستثمار والتشغيل حتى 30 سبتمبر. ولم تتحرك عملات البيتكوين منذ الساعة 04:48 يوم 30 أكتوبر بتوقيت بكين. كما يمتلك المهاجم 508,621 إيثيريوم، متجاوزًا بذلك 495,362 إيثيريوم التي تحتفظ بها شركة الخزينة The Ether Machine. سرق المهاجم في البداية نحو 200,600 إيثيريوم؛ أما الكمية المتبقية فحصل عليها عبر تحويل العملات المستقرة وغيرها من الرموز المسروقة. وقد تجذب حيازات مخترق باينانس الكبيرة من البيتكوين، التي لم تتحرك، انتباه المتداولين لاحتمال ظهور ضغوط بيع، رغم عدم الإبلاغ عن أي تحويلات.

قالت PancakeSwap إن عقودها الذكية وخدماتها ما زالت تعمل ولم تتأثر بالحادث الأمني الذي تعرضت له Binance. كما أعربت منصة التداول اللامركزية عن دعمها لـ Binance وشكرت المشاركين في المنظومة الذين يساعدون المستخدمين المتضررين ويحافظون على سلامة المجتمع. ويطمئن البيان بشأن استمرار عمل PancakeSwap، لكنه لا يوضح طبيعة حادث Binance ولا نطاق تأثيره الأوسع.

يقول تقرير جنائي جديد صادر عن GCSA بشأن اختراق Binance إن 50 توقيع تفويض EIP-7702 جرى التحقق منها تثبت القدرة على التوقيع، لكنها لا تحدد ما إذا كان مفتاح خاص قد سُرق، ولا تكشف هوية من بدأ الطلبات. راجع التقرير 18 معاملة، وتتبع التفويضات وحركة الأصول، وفحص توقيعًا لإلغاء التفويض. ويؤكد أن صحة توقيعات EIP-7702 لا تثبت أن مفاتيح Binance كانت آمنة؛ فالبيانات المتاحة على السلسلة وحدها لا تميّز بين سرقة مفتاح، أو إساءة استخدام خدمة توقيع، أو موافقات جرى اختراقها. كما وجد GCSA أن ثلاث معاملات مرتبطة بخدمة MetaMask Gas Station تضمنت مبالغ متطابقة للتمويل وميزانية الغاز. وهذا خيط قابل للتحقق لمواصلة التحقيق، وليس دليلًا على هوية المشغّل أو عنوان IP الخاص به. ولا يؤكد التقرير بشكل مستقل رواية Binance عن اختراق الحاسوب المحمول لأحد المهندسين، كما لا يؤكد الإسناد الخارجي للهجوم إلى جهات من كوريا الشمالية. وقت تسجيل البيانات في التقرير، ظل عنوان مستهدف مدرجًا في القائمة السوداء، وكان يحتوي على نحو 175 مليون USDT. ولا يعني إلغاء التفويض أو تجميد الأموال أن الأصول قد أُعيدت. وتركز النتائج على Ethereum، ولا تمثل تدقيقًا كاملًا لجميع الشبكات المتأثرة. وبالنسبة إلى المتداولين، يوضح التقرير الأدلة، لكنه لا يحسم السبب الجذري للاختراق أو الخسائر النهائية.

اقترحت Zcash Community Grants (ZCG) تحويل نحو 98,000 ZEC من منح التطوير إلى مكافآت مستقبلية للمُعدّنين عبر آلية استدامة الشبكة (NSM). وتنص الخطة الأولية على نقل 36,200 ZEC من خزينة ZCG، التي تضم نحو 91,500 ZEC، إلى NSM، مع خفض المخصصات المستقبلية المتوقعة للجنة بنحو 62,000 ZEC. أما التمويل المتبقي فسيتراجع بنحو 3% شهرياً حتى عام 2032. ستُبقي الخطة حصة المُعدّنين الحالية، البالغة 80% من مكافآت الكتل، من دون تغيير، كما ستحافظ على الحد الأقصى للمعروض البالغ 21 مليون ZEC وعلى جدول التنصيف المعمول به. وستحتفظ NSM بعملات ZEC خارج التداول وتطلقها تدريجياً كمكافآت للمُعدّنين على مدى عقود، ما قد يدعم أمن الشبكة بعد عمليات التنصيف المقبلة. لم يُقدَّم الاقتراح بعد رسمياً ضمن مسار الحوكمة، ولا يزال يتطلب المرور بإجراءات الموافقة المعتادة في Zcash. وقد انقسمت آراء المجتمع؛ إذ رحّب بعضهم بالخطة باعتبارها حلاً وسطاً، بينما شكك آخرون في خضوع ZCG للمساءلة أو دعوا إلى إلغاء لجنة المنح. وإذا اعتُمد التغيير، فسيقلل تمويل المنح مستقبلاً، مع إنشاء احتياطي طويل الأمد لمكافآت مُعدّني Zcash.

يقول المتداول كيلا إن اختراق باينانس قد يشير إلى قاع السوق، ويقارن ذلك بانهيار FTX. ويرى أن لدى باينانس حافزًا محتملًا لدفع الأسعار إلى الارتفاع من أجل تعويض الخسائر، كما يزعم أن المنصة قادرة على فتح مراكز شراء كبيرة على بيتكوين قد لا يراها المتداولون الأفراد. ويقدّر كيلا أيضًا أن عمليات التصفية والانزلاق السعري والرسوم ربما حققت للمنصات نحو مليار دولار خلال فترة التقلبات، لكن هذا تقديره الشخصي وليس مبلغًا تم التحقق منه. ويتوقع إعادة توازن السوق على المدى القصير، لكنه يرى أن التوقعات على الأطر الزمنية الأطول إيجابية. ولا يزال متداولون آخرون حذرين، ومن بينهم متداول كبير أفادت التقارير بأنه أضاف خيارات بيع على بيتكوين. والقول إن اختراق باينانس يشير إلى بلوغ السوق قاعًا يظل مجرد تكهن، وليس نتيجة سوقية مؤكدة.

تعمل SpaceX على توجيه نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي نحو تأجير القدرة الحاسوبية لعملاء من بينهم Anthropic وGoogle. وأفادت تقارير بأن Anthropic أصبحت أكبر عميل لـSpaceX، مساهمةً بأكثر من ثلث إيراداتها في الربع الثالث. وأشار التقرير السابق لافتتاح الأسواق أيضاً إلى تباين العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية؛ إذ تراجع Nasdaq 100 بنسبة 2.58% وS&P 500 بنسبة 1.06%. ارتفعت أسعار النفط، بينما انخفض السعر الفوري للذهب والفضة. وتوقعت Intel أن تنمو شحنات وحدات المعالجة المركزية للخوادم بأكثر من 30% في كل من عامي 2026 و2027، فيما توقعت Amazon أن يتجاوز نمو AWS نسبة 40% في عامي 2027 و2028. وفي مجال العملات المشفرة، أفادت تقارير بأن المحفظة الساخنة لـBinance استُهدفت في هجوم إلكتروني يُشتبه بأنه اختراق. وذكر المقال أنه جرى تجميد أصول تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار، وأن أسعار الرموز الرقمية هبطت بشدة. ولم يتضمن التقرير تفاصيل مؤكدة عن الأصول المتضررة أو الخسائر النهائية الناجمة عن الحادث.

هزّ الاختراق المزعوم لمنصة باينانس، الذي قُدّرت قيمته بـ6.4 مليارات دولار، أسواق العملات المشفّرة، وحجب إعلاناً مهماً من هايبرليكود. وقالت باينانس إنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار لتغطية الخسائر، بينما جمّدت تيثر وسيركل نحو 2.39 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالحادث. وأوقفت آيف أسواق إيثيريوم بعدما أودعت محفظة مرتبطة بالمهاجم عملة USDT واقترضت عملة WETH. وقال محقق البلوك تشين زاك إكس بي تي إن الأموال المسروقة اختلطت بأموال من استغلال سابق لثغرة في بيتجيت، ما يشير إلى احتمال ارتباط مجموعة ما بكوريا الشمالية. هبطت بيتكوين إلى ما دون 78 ألف دولار، وتراجعت العملات المشفّرة الرئيسية مع تفاعل المتداولين مع المخاطر الأمنية وتصفية مراكز تجاوزت قيمتها 1.33 مليار دولار. وقد يؤدي الحادث إلى زيادة التدقيق في أمن منصات التداول ورفع التقلبات على المدى القريب. وفي سياق منفصل، تخطط إنتركونتيننتال إكستشينج للاستثمار في تريد.إكس واي زي، التي تسعى إلى توفير عقود آجلة دائمة منظّمة ومتاحة على مدار الساعة عبر هايبرليكود في الولايات المتحدة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. وارتفع HYPE بما يصل إلى 20% قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه، وظل مرتفعاً بنحو 8% وفقاً للتقرير. وأدى اختراق باينانس إلى تراجع أوسع في السوق، في حين وفرت الشراكة مع هايبرليكود محفزاً إيجابياً خاصاً بالمشروع.

حققت تيثر إيرادات تُقدَّر بنحو 16.4 مليون دولار خلال 24 ساعة، وتصدّرت الترتيب اليومي لمنصة DefiLlama متجاوزةً ترون وسيركل. وتراوحت الأرقام الظاهرة على لوحة البيانات بين نحو 16.38 و16.99 مليون دولار. جاءت إيرادات تيثر من الفوائد المحصّلة على أصول الاحتياطي، بما فيها أذون الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء، وليس من رسوم المعاملات على السلسلة. وقُدّرت إيراداتها خلال الثلاثين يومًا السابقة بما بين 490 و522 مليون دولار، ما يعادل معدلًا سنويًا يقارب 5.96 إلى 6.3 مليارات دولار. كما تحقق سيركل عوائد من احتياطياتها، لكن إيراداتها اليومية كانت أقل في هذه اللقطة. وسجّلت ترون نحو 555 ألف دولار من إيرادات الشبكة الناتجة عن رسوم معاملات المستخدمين، وتستضيف ما يُقدّر بنحو 92 مليار دولار من معروض USDT. وتعود إيرادات تيثر بالنفع على الجهة المُصدرة، لا على حاملي USDT، كما تعتمد جزئيًا على عوائد الدين الحكومي قصير الأجل. أما إيرادات ترون فترتبط بنشاط تسوية معاملات USDT على شبكتها.

سيزيد بنك اليابان (BOJ) مبيعاته السنوية من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) التي يملكها، من 330 مليار ين إلى 860 مليار ين بالقيمة الدفترية، أي نحو 5.5 مليارات دولار، ابتداءً من يناير 2027. ومن المتوقع أن تؤدي الوتيرة الأعلى إلى تقليص الوقت اللازم للتخلّص من حيازاته من 112 سنة إلى 43 سنة. واستناداً إلى المعاملات الأخيرة، قد تبلغ قيمة المبيعات وفق أسعار السوق نحو 2.46 تريليون ين، أو 15.6 مليار دولار سنوياً. يقول البنك إن المبيعات ستعادل نحو 0.1% من قيمة التداول في سوق الأسهم، في نهج تدريجي يهدف إلى الحد من الضغط على الأسهم اليابانية. وقد يبطئ البنك عمليات التخارج أو يوقفها مؤقتاً خلال فترات الاضطراب الشديد في الأسواق. وكان قد أوقف شراء الصناديق المتداولة في مارس 2024 وبدأ بيعها تدريجياً في يناير 2026. يأتي القرار وسط تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، وبعد تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.1% يوم الجمعة. وفي سياق منفصل، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25%، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام زيادات إضافية. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن تسريع المبيعات قد يزيد أرباح البنك والمدفوعات الفائضة للحكومة، لكن العائدات تعتمد على أسعار السوق. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، فإن الأهمية غير مباشرة: إذ يمكن للسياسة النقدية اليابانية، وتحركات الين، والطلب على الأصول عالية المخاطر أن تؤثر في السيولة العالمية ومعنويات سوق العملات المشفرة.

يمكن أن تصل كلفة برميل النفط الخام، الذي يبلغ سعره 100 دولار، إلى نحو 130 دولارًا على المشترين عند تسليمه، لأن تكاليف إيصال النفط تتجاوز السعر المرجعي. فالشحن البحري والتأمين والتخزين والمناولة والتمويل التجاري والتكرير كلها تزيد الفاتورة النهائية. ويقول المقال إن الهجمات على ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، التي أشار إليها تقرير صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، سلطت الضوء على مخاطر نقل النفط عبر مياه خطرة. ويمكن لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أن يزيد أسعار التسليم حتى عندما لا ينخفض الإنتاج. كما قد تضيف الأسواق علاوة للمخاطر الجيوسياسية بسبب المخاوف من اضطرابات مستقبلية. ويمكن لهوامش التكرير وشح إمدادات البنزين أو الديزل أن يوسّعا الفجوة أكثر بين أسعار النفط الخام وأسعار الوقود. ويستشهد المقال أيضًا بتقدير من جيه بي مورغان يبلغ 94 دولارًا للبرميل، في حين كان خام برنت يتداول فوق 115 دولارًا، ما يوضح أن أسعار السوق قد تتجاوز بعض تقديرات القيمة الأساسية للنفط. وتتوزع التكلفة الإضافية على شركات النقل وشركات التأمين والجهات الممولة والتجار ومشغلي مرافق التخزين والمصافي.

تخطط Scroll لنقل شبكتها من الطبقة الثانية إلى نموذج يتطلب الحصول على إذن، ونقل SCR وUSX إلى شبكة Ethereum الرئيسية. وقد عُرضت هذه التغييرات في ملخص اجتماع DAO الخاص بالشبكة بتاريخ 30 أكتوبر؛ وتقول Scroll إنها ستقدّم مقترحًا مفصلًا لمراجعته ضمن إطار الحوكمة. وتعمل Scroll أيضًا على إعداد أدوات تساعد المستخدمين على التحقق من أرصدتهم ونقل الأصول أو سحبها بأمان خلال فترة الانتقال. وفي سياق منفصل، أطلق تطبيق Compass للذكاء الاصطناعي اشتراكات مدفوعة على iOS، بينما لا يزال دعم Android وخيارات الدفع الإضافية بالعملات التقليدية قيد التطوير.

هيمنت تقارير عن اختراق مزعوم لمنصة باينانس على أخبار ما قبل افتتاح السوق يوم 30 أكتوبر. ويقول المقال إن قراصنة سرقوا نحو 5.3 مليارات دولار من المحفظة الساخنة لمنصة تداول العملات المشفرة، بينما جُمّدت أصول تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار. كما أفاد بانخفاض حاد في أسعار الرموز الرقمية عقب الحادثة. وقد يثير حجم الاختراق المزعوم لباينانس مخاوف أكبر بشأن أمن منصات التداول ويؤدي إلى تقلبات بينما يقيّم المتداولون التفاصيل. وفي أسواق أخرى، تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأميركية: إذ تراجعت عقود S&P 500 بنسبة 1.06%، وانخفضت عقود Nasdaq 100 بنسبة 2.58%. وارتفعت أسعار النفط، بينما تراجع الذهب الفوري والفضة. ووفقاً للتقارير، أصبحت Anthropic أكبر عميل لدى SpaceX، وأسهمت بأكثر من ثلث إيراداتها في الربع الثالث.

تراجعت أسهم غوغل بنسبة 12.64% بعدما زادت نتائجها الأخيرة من مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة النقدية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمدة اللازمة لاسترداد هذه الاستثمارات. ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 25% إلى 127.6 مليار دولار، فيما زادت إيرادات Google Cloud إلى أكثر من الضعف. لكن نمو إعلانات البحث تباطأ، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 51.4 مليار دولار، متجاوزاً التدفق النقدي التشغيلي، ما أدى إلى تدفق نقدي حر سلبي قدره 9.1 مليارات دولار. وقالت الإدارة إن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع أكثر في عام 2027، من دون تحديد موعد بلوغه الذروة. كما تعرضت أمازون لضغوط مع تقييم المستثمرين لإيرادات جاءت دون التوقعات، وعجز كبير في التدفق النقدي الحر، وخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي. وانخفضت أسهم إنتل بعدما جاءت توقعاتها لإيرادات الربع الرابع وهوامش الربح دون التوقعات، رغم النمو القوي في أعمال مراكز البيانات. وبشكل عام، زادت هذه النتائج التدقيق في استثمارات الذكاء الاصطناعي: فالطلب على قدرات الحوسبة والخدمات السحابية لا يزال قوياً، لكن الأسواق تريد أدلة أوضح على أن الإنفاق سيحقق أرباحاً وعوائد نقدية. وقدمت إيلي ليلي صورة مغايرة. ارتفعت إيراداتها بنسبة 39% إلى 24.4 مليار دولار، مدفوعةً بدوائي Mounjaro وZepbound، ورفعت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية للمرة الثالثة. وصعدت أسهمها بنسبة 6.57% إلى مستوى قياسي. كما تقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية والقطاع المالي والطاقة، ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا يفضلون الشركات ذات الأرباح والتدفقات النقدية الأكثر وضوحاً، بدلاً من التخلي عن الأسهم أو الذكاء الاصطناعي كلياً. وسيراقب المتداولون نتائج إنفيديا، وخطط الإنفاق الرأسمالي المقبلة لشركات الحوسبة السحابية، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بحثاً عن مؤشرات على قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية.

من المتوقع أن تنفق تسع شركات نحو تريليون دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2026، وسيُوجَّه معظم هذا المبلغ إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والرقائق ومعدات الشبكات. وتمثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت نحو 590 مليار دولار من الإجمالي. تتوقع أمازون إنفاق نحو 220 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2026. وأبقت ألفابت على توقعاتها عند 195 إلى 205 مليارات دولار، وأعلنت أن حجم الطلبات المتراكمة لدى Google Cloud بلغ 561 مليار دولار. وخفّضت مايكروسوفت توقعاتها للإنفاق إلى نحو 170 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 175 مليار دولار. قد تستفيد شركات تصنيع الرقائق ومورّدو الذاكرة وشركات الشبكات ومقاولو بناء مراكز البيانات من طفرة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. لكن المستثمرين يقيّمون مخاطر ارتفاع تكاليف الإهلاك، وقيود إمدادات الطاقة، ومحدودية المعروض من الرقائق. وقد تدعم طفرة الإنفاق الطلب على البنية التحتية للحوسبة، إلا أن العوائد ستتوقف على ما إذا كانت إيرادات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ستبرر هذا الاستثمار.

خلّى اختراق مشتبه به لمنصة Binance المهاجم يتحصّل على 195,460 ETH، بقيمة تفوق 440 مليون دولار، في محفظة ما يقدرش أي مُصدر للعملات يجمّدها. وحتى لآخر الليل بتوقيت UTC، ما تحرّكوش العملات. قدّرت Binance الأثر الإجمالي للحادثة بحوالي 6.3 مليار دولار وقالت إنها راح تعوّض الخسائر؛ كما تم تعليق الإيداعات والسحوبات. جمّدت Tether وCircle معظم العملات المستقرة المسروقة، بينما شبكة Ethereum نفسها ما تعرّضتش للاختراق. كمية ETH المسروقة أقل بشوية من 3% من حجم التداول في يوم عادي. هبط سعر Ether بحوالي 2.6% في أقل من ساعة بعد انتشار الخبر، وكان يتداول قرب 2,230 دولار، بانخفاض يقارب 6% خلال الأسبوع و17% خلال الشهر الماضي. وما زال ETH تحت متوسط 50 يوماً القريب من 2,430 دولار، وتحت متوسط 200 يوم؛ وقد يشكّل المستويان مقاومة. مؤشر RSI اليومي قريب من 30، لكن MACD ومؤشرات الاتجاه ما زالت تشير إلى ضغط البيع. يراقب المتداولون الدعم قرب 1,940 دولار؛ وإذا كُسر، فقد يكون مستوى الدعم التالي قرب 1,850 دولار. أما التحرك المستمر فوق متوسط 200 يوم، القريب من 2,320 دولار، فسيشير إلى تحسن قوة الشراء. وقد يتوقف اتجاه السوق على المدى القريب على ما إذا كان المهاجم سيبيع ETH على دفعات، وعلى موعد استئناف Binance للسحوبات.

أدى اختراق أمني في منصة Binance إلى موجة حادة من تصفية مراكز العملات الرقمية، ما زاد الضغط على الأسواق الضعيفة أصلاً. وقدّرت Binance قيمة الأصول المتأثرة بـ6.3 مليارات دولار، وعلّقت الإيداعات والسحوبات خلال إجراء الفحوصات الأمنية، وقالت إنها ستعوّض المستخدمين عن خسائرهم. وأظهرت بيانات المشتقات تصفية مراكز بقيمة 1.53 مليار دولار خلال 24 ساعة، منها نحو 1.29 مليار دولار في مراكز الشراء. وسجّلت Binance أكبر حجم من التصفية، بلغ 754.6 مليون دولار. وانخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى نحو 76,460 دولاراً قبل أن يتعافى باتجاه 78,500 دولار، بينما أدّى ضغط شراء المراكز القصيرة في وقت متأخر إلى وقوع معظم تصفيات الساعة الأخيرة على البائعين على المكشوف. جرى تداول XRP قرب 1.25 دولار، دون متوسطيه المتحركين لـ50 و200 يوم. وما تزال مؤشراته ضعيفة، لكن الرسم البياني يُظهر تراجعاً تدريجياً لا اتجاهاً هبوطياً قوياً. وتقع المقاومة قرب 1.31 دولار، فيما يوجد الدعم عند نحو 1.05 و0.99 دولار. وبلغت تصفيات XRP نحو 38.1 مليون دولار. تواجه Cardano (ADA) ضغوطاً أكبر. فقد جرى تداولها قرب 0.19 دولار، بعد تراجعها نحو 9% خلال أسبوع و21% خلال شهر. وما يزال البائعون مسيطرين، وأقرب مستوى دعم واضح يقع قرب 0.17 دولار؛ وإذا كُسر هذا المستوى، فقد لا يكون لـADA مستوى دعم قريب وواضح. وتقع أول مقاومة لها قرب 0.21 دولار. ما يزال كلا الرمزين عرضة لمزيد من البيع إذا كشفت مراجعة Binance عن خسائر أعمق. ويبدو أن XRP أقل ارتباطاً باتجاه هبوطي واضح، بينما تواجه ADA مخاطر هبوط أشد.