Krypto-Nachrichten

Laut Bank of America stärkt Microsoft seine Position im Bereich Enterprise-KI, während Azure wächst und die Kommerzialisierung von Copilot an Fahrt gewinnt. Die Bank erwartet, dass die Nachfrage nach Microsoft Azure bis zum Geschäftsjahr 2027 das Angebot übersteigen wird, und hat ihre Gewinnprognosen für die kommenden drei Jahre angehoben. Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert die Bank Investitionsausgaben einschließlich Finanzierungsleasing in Höhe von 220,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 51,9 % gegenüber dem Vorjahr. Sie schätzt den Umsatz auf 391,9 Milliarden US-Dollar und den Gewinn je Aktie auf 19,70 US-Dollar. Bank of America behielt ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 600 US-Dollar bei. Der Bericht hebt die anhaltenden Investitionen in KI-Infrastruktur und Unternehmensdienste hervor, geht jedoch nicht direkt auf die Kryptowährungsmärkte ein.

Entscheidungen der Zentralbanken und Geschäftszahlen von Kryptounternehmen dürften die Kryptomärkte in der Woche ab dem 26. Oktober 2026 prägen. Die Federal Reserve und die Bank of Canada geben ihre Zinsentscheidungen am 28. Oktober bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank am 29. Oktober und der Bank of Japan am 30. Oktober. Die Märkte rechnen überwiegend damit, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt. Daher werden Händler die Kommentare von Vorsitzendem Kevin Warsh und Hinweise auf die Sitzung im Dezember genau verfolgen. Die am 29. Oktober anstehenden US-Daten zum BIP und zur PCE-Inflation könnten die Zinserwartungen ebenfalls verändern und bei Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten für Volatilität sorgen. Coinbase, Galaxy Digital, Robinhood und Strategy legen diese Woche ihre Geschäftszahlen vor, ebenso wie große Zahlungsdienstleister. Zu den kryptospezifischen Entwicklungen gehören die Schließung der regulären Auszahlungsoberfläche von Blast am 26. Oktober, der geplante Wechsel des Unichain-Sequencers am 29. Oktober und Balancers Umstellung auf Pools, bei denen nur noch Auszahlungen möglich sind, am 30. Oktober. Zu den Ereignissen beim Token-Angebot zählen ein Unlock von Collector Crypt im Wert von 20,9 Millionen US-Dollar am 29. Oktober und ein Unlock von MemeCore im Wert von rund 50,34 Millionen US-Dollar am 1. November. Diese makroökonomischen Impulse, Geschäftsberichte und Token-Ereignisse könnten die kurzfristige Handelsvolatilität erhöhen.

Das Bitcoin-Mining zeigt Anzeichen einer Erholung: Seit Juli sind die täglichen Einnahmen der Miner um etwa 78 Prozent auf 48 Millionen US-Dollar gestiegen, während die durchschnittliche Hashrate des Netzwerks über sieben Tage bis zum 25. Oktober wieder 1 ZH/s erreichte. Die höheren Einnahmen haben den Verkaufsdruck auf die Miner verringert. Die steigende Hashrate treibt jedoch auch den Schwierigkeitsgrad des Minings auf Rekordniveau und könnte die Margen erneut belasten. Gleichzeitig sehen sich Bitcoin-Miner, die auf KI und Hochleistungsrechnen umgestiegen sind, wachsenden Finanzierungs- und Umsetzungsrisiken gegenüber. Leerverkäufer meldeten in diesem Monat Buchgewinne von rund 6 Milliarden US-Dollar mit US-Aktien von Neocloud-Anbietern und KI-Rechenzentren. Besonders unter Druck steht CoreWeave: Bernstein schätzt die Finanzierungslücke auf 76 Milliarden US-Dollar, und die Renditen der unbesicherten Anleihen des Unternehmens erreichten mit 15 bis 16 Prozent ein Krisenniveau. Elon Musk warnte, dass die Fremdfinanzierung für solche Unternehmen weitgehend versiegt sei. Der Risikokapitalgeber Chamath Palihapitiya verwies unterdessen auf mögliche Projektverzögerungen und ungenutzte Rechenkapazitäten. Gartner schätzt, dass bis Ende 2030 mehr als 80 Prozent der Neocloud-Anbieter ihren unabhängigen Betrieb einstellen könnten. Grund dafür ist eine prognostizierte Lücke zwischen den Infrastrukturkosten und den KI-bezogenen Einnahmen. Für Händler könnten stärkere Kennzahlen zum Bitcoin-Mining den kurzfristigen Verkaufsdruck auf BTC verringern. Strengere Kreditbedingungen und Zweifel an der Rentabilität von KI bergen jedoch Risiken für Miner-Aktien und die Nachhaltigkeit ihrer KI-Expansionspläne.

Michael Burry hat Ken Griffins Warnung unterstützt, dass das Angebot an KI-Chips die Nachfrage übersteigen und die GPU-Preise dadurch stark sinken könnten. Griffin verglich das Risiko mit dem Glasfaserüberangebot in der Telekommunikationsbranche im Jahr 2000, als überschüssige Kapazitäten ungenutzte „Dark Fiber“ hinterließen. Zudem stellte er infrage, ob ältere GPUs mit dem technologischen Fortschritt ihren Wert behalten werden. Burry schätzt unabhängig davon, dass Hyperscaler ihre Abschreibungsaufwendungen von 2026 bis 2028 um rund 176 Milliarden US-Dollar zu niedrig ansetzen könnten, indem sie die Nutzungsdauer ihrer Hardware verlängern. Die Warnungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Philadelphia Semiconductor Index binnen einer Woche um 11,4 Prozent gefallen ist – der stärkste Wochenrückgang seit April 2025. Händler werden GPU-Preise, Investitionspläne der Hyperscaler und Angaben zu Abschreibungen beobachten, um Hinweise auf Überkapazitäten bei der KI-Infrastruktur zu erkennen.

ViaBTC nimmt am 28. und 29. Oktober als strategischer Partner am neunten Crypto Summit 2026 in Moskau teil. Die Veranstaltung bringt Miner, Investoren, Börsen, Technologieanbieter und politische Entscheidungsträger zusammen, um über Mining-Infrastruktur, Märkte für digitale Vermögenswerte und Regulierung zu sprechen. ViaBTC zufolge zählt das Unternehmen zu den vier größten Bitcoin-Mining-Pools der Welt und ist gemessen an der Hashrate der größte Zcash-Pool. Business Director Anton nimmt an einer Podiumsdiskussion über Veränderungen im Mining-Sektor teil. Dabei geht es unter anderem darum, wie Unternehmen mit Marktdruck umgehen, ihre Rentabilität steigern und Wachstumschancen finden können. Business Manager Alina spricht über praktische Möglichkeiten, Mining-Pool-Dienste zu nutzen. Das ViaBTC-Team trifft Miner und Branchenpartner außerdem am Stand S-02. Im Mittelpunkt der Teilnahme stehen der Austausch mit der Branche und Mining-Dienstleistungen – nicht die Ankündigung eines neuen Produkts oder einer neuen Marktinitiative.

Die Ethereum-Core-Entwickler haben das Upgrade des Hoodi-Testnetzes auf Glamsterdam verschoben, nachdem ChainSecurity Kompatibilitäts- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit EIP-8037 festgestellt hat. Zu den gemeldeten Problemen zählen Fehler bei der Gasabrechnung, die dazu führen könnten, dass manche Transaktionen abgebrochen werden oder unbeabsichtigte Codepfade durchlaufen, während andere Contracts den Gasverbrauch möglicherweise zu niedrig ansetzen. ChainSecurity hat 13 reale Fälle identifiziert und arbeitet im Rahmen einer verantwortungsvollen Offenlegung mit den betroffenen Projekten zusammen. Die Entwickler wollen die Angelegenheit diese Woche weiter untersuchen und mögliche Korrekturen bewerten. Zur Behebung der Probleme mit EIP-8037 könnte eine Abstimmung zwischen Anwendungsentwicklern, Core-Entwicklern, Auditoren und Node-Betreibern nötig sein oder eine Änderung der Protokollspezifikation. Anwendungsentwickler und Auditoren wurden aufgefordert, die Kompatibilität mit EIP-8037 und EIP-8038 zu prüfen und Probleme zu melden.

Nachdem Luiz Inácio Lula da Silva die Wahl in Brasilien gewonnen hatte, stufte JPMorgan den brasilianischen Real und brasilianische Staatsanleihen von „Übergewichten“ auf „Neutral“ herab. Außerdem senkte die Bank ihre Bewertung brasilianischer internationaler Anleihen von „Neutral“ auf „Untergewichten“. Die Änderungen signalisieren einen vorsichtigeren Ausblick auf brasilianische Vermögenswerte, doch der Bericht nennt keine Gründe für die geänderten Bewertungen. Bewegungen beim brasilianischen Real und bei Anleihen könnten die Stimmung an den Schwellenmärkten beeinflussen, obwohl die Nachricht keinen direkten Bezug zu Kryptowährungen hat.

Mitrade ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der laut dem Artikel seit 2011 tätig ist und mehr als 7 Millionen Nutzer betreut. Das Angebot umfasst über 1.100 Instrumente, darunter Aktien, Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungs-CFDs wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Der Werbeartikel hebt die angegebenen aufsichtsrechtlichen Lizenzen, getrennt verwahrte Kundengelder, den Schutz vor negativem Kontostand und den Versicherungsschutz durch Lloyd’s sowie TradingView-Tools und Funktionen zum Risikomanagement hervor. Außerdem wirbt er mit einer Leseraktion, bei der berechtigte Neukunden nach Abschluss bestimmter Aufgaben bis zu 1.300 US-Dollar als Trading-Guthaben erhalten können. Die Produkte von Mitrade basieren auf CFDs, und der Hebel kann Verluste vergrößern; zu den Kosten können Spreads und Übernachtfinanzierungsgebühren zählen. Vor der Kontoeröffnung sollten Trader die zuständige Gesellschaft, den aufsichtsrechtlichen Schutz, die Bonusbedingungen und die Produktrisiken prüfen.

Krypto-Market-Maker stehen vor einer Vertrauenskrise, weil der Branche klare Standards für legitimes Market-Making fehlen. Einige Unternehmen verwenden die Bezeichnung, um Preismanipulationen oder künstliche Handelsvolumina zu verschleiern, und verstärken damit das Misstrauen der Händler gegenüber Market-Makern. Ein solches Verhalten unterscheidet sich vom echten Market-Making, das durch Geld- und Briefkurse Liquidität bereitstellt und dazu beitragen kann, dass Märkte reibungslos funktionieren. Anders als traditionelle Aktienmärkte verfügen Kryptomärkte häufig weder über transparente Verträge und Zugangsvoraussetzungen noch über klar definierte Pflichten für Market-Maker. Nicht veröffentlichte Vereinbarungen zwischen Token-Emittenten und Handelsfirmen sowie Börsen, die selbst die Rolle eines Market-Makers übernehmen, verstärken die Bedenken. Der Artikel weist darauf hin, dass es nicht grundsätzlich illegal ist, Aufträge mit eigenen Mitteln zu platzieren, und dass häufige Änderungen oder Stornierungen von Aufträgen zur üblichen Risikosteuerung gehören können. Ein Fall aus Südkorea verdeutlicht die Risiken unklarer Regeln: 2021 schlugen die Aufsichtsbehörden zunächst Geldbußen von insgesamt 48,7 Milliarden Won (etwa 35 Millionen US-Dollar) gegen neun Wertpapierfirmen wegen ihrer Market-Making-Aufträge vor. 2022 kamen die Behörden zu dem Schluss, dass die Firmen nicht rechtswidrig gehandelt hatten – nachdem sich Market-Maker ein Jahr lang zurückgezogen hatten. Der Artikel argumentiert, dass Kryptoregulierer die tatsächliche Handelsabsicht, die Einhaltung von Verträgen und Risikomanagementvorgaben, das Stellen von Geld- und Briefkursen sowie die Frage bewerten sollten, ob die Aktivitäten Risiken verringern, statt sich allein auf Stornierungsquoten zu stützen. Klarere Standards könnten helfen, das Vertrauen wiederherzustellen und die Marktliquidität zu fördern.

Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) sagt, dass Japans sich wandelnde Kryptoregulierung Web3-Start-ups mehr Spielraum geben könnte, um Kapital aufzunehmen und globale Unternehmen aufzubauen. Er merkte an, dass Japans Vorschriften von 2017 bis 2021 restriktiv waren, die Regierung in den vergangenen Jahren jedoch offener geworden ist. Laut dem Artikel kehrte Binance 2022 durch eine Übernahme nach Japan zurück und erhielt eine lokale Lizenz. CZ nannte Yen-Stablecoins und die Tokenisierung von Vermögenswerten aus der realen Welt (RWA) als wichtige strategische Bereiche. Mehr als 99 % der Stablecoins seien durch Vermögenswerte in US-Dollar gedeckt, sagte er. Japan riskiere, bei digitalen Zahlungen an Boden zu verlieren, wenn keine yenbasierten Alternativen entwickelt würden. Japanische Finanzinstitute und JPYC arbeiten bereits an Yen-Stablecoins. Zudem beschrieb er die RWA-Tokenisierung als Möglichkeit, Vermögenswerte und Infrastruktur zu finanzieren, indem tokenisierte Ansprüche an globale Anleger verkauft werden. Die Äußerungen bieten einen allgemeinen Ausblick auf Politik und Markt; sie sind weder eine Ankündigung neuer japanischer Vorschriften noch die Einführung eines bestimmten Tokens. Für Händler sind Japans Kryptoregulierung und die Fortschritte bei Yen-Stablecoins langfristige Themen, die es zu beobachten gilt. Der Artikel nennt keinen unmittelbaren marktbewegenden Auslöser.

Die SEC hat einen fünfjährigen Ausnahmepfad für den Handel mit tokenisierten US-Aktien geschaffen. Das Modell ist jedoch noch nicht gestartet und stößt bei Emittenten und traditionellen Marktverbänden auf Widerstand. Drei Unternehmen haben der SEC mitgeteilt, dass sie Handelsplätze für tokenisierte Wertpapiere (TSVs) betreiben wollen: OKXICE, TSV LLC und Kephas Corporation. Die Aufnahme eines Handelsplatzes in eine SEC-Liste bedeutet nicht, dass er die Anforderungen der Ausnahme erfüllt hat. OKXICE, ein Joint Venture von OKX und ICE mit je 50 Prozent Anteil, plant, 63 Aktiencodes zu listen. Bis zum 24. Oktober hatten 22 der 62 benachrichtigten Unternehmen Einwände erhoben. Nach der SEC-Anordnung verhindert ein gültiger Einwand eines Emittenten, dass dessen Aktie auf diesem Handelsplatz gelistet wird. OKXICE hat weder einen Starttermin noch Servicegebühren bekannt gegeben. TSV LLC plant die Nutzung des Canton Network und erklärt, Aktien nur mit der freiwilligen Zustimmung des Emittenten zu tokenisieren. Kephas, eine Tochtergesellschaft von Perpetuals.com, will auf ihrem öffentlichen Ethereum-Layer-2-Netzwerk Kronos X tätig sein. Keines der beiden Unternehmen hat eine erste Aktienliste angekündigt oder den Handel aufgenommen. Alle drei Plattformen verlangen KYC; ihre geplanten Handelspools nutzen Stablecoins und erheben Gebühren, von denen Teile an Liquiditätsanbieter gehen. Die SEC-Ausnahme gilt fünf Jahre lang. Nasdaq, SIFMA und Better Markets haben jedoch Bedenken hinsichtlich Marktdaten, der Zustimmung der Emittenten und des regulatorischen Ansatzes geäußert. Tokenisierte US-Aktien sind weiterhin ein unbewährter Markt; sowohl der Startzeitpunkt als auch der Umfang der verfügbaren Listings sind ungewiss.

Der Blockworks-Analyst Jake Koch-Gallup argumentiert, dass der rasante Aufstieg von PEARL nicht durch starke Fundamentaldaten gestützt wird – trotz des neuartigen Proof-of-Useful-Work-Modells (PoUW), das KI-Berechnungen zur Absicherung des Netzwerks nutzt. Er nennt vier zentrale Risiken für PEARL-Händler: Ein jährliches Wachstum des Token-Angebots von rund 85 Prozent könnte erheblichen Verkaufsdruck auslösen; KI-Kunden zahlen in US-Dollar, weshalb eine steigende Nachfrage nach Rechenleistung nicht zwangsläufig zu einer direkten Nachfrage nach PEARL führt; leicht verfügbare, mietbare GPUs in Rechenzentren könnten das Netzwerk anfällig für 51-Prozent-Angriffe machen; und der starke Kursrückgang von Zcash während eines raschen Angebotswachstums dient als warnender Vergleich. Der Artikel schätzt, dass täglich neu geminte PEARL im Wert von etwa 2,2 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden, gegenüber einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von rund 8,5 Millionen US-Dollar. Außerdem heißt es, der Marktwert des Tokens sei seit seinem Tief im August ungefähr auf das Achtfache gestiegen und Coinbase habe PEARL am 19. Oktober in seine Listing-Roadmap aufgenommen. Für eine positive Einschätzung sprechen die feste Obergrenze von 2,1 Milliarden PEARL, mögliche doppelte Einnahmen für GPU-Miner sowie ein Team mit akademischen Qualifikationen und Erfahrung im Technologiesektor. Die Analyse kommt jedoch zu dem Schluss, dass hohe Inflation und eine begrenzte tokenbasierte Nachfrage den PEARL-Kurs belasten könnten, selbst wenn die Marktbegeisterung kurzfristig anhält.

Samsung begann im Februar 2026 mit der Lieferung von 12-lagigem HBM4-Speicher an Nvidia für dessen Vera-Rubin-KI-Beschleuniger. Die gemeldete Geschwindigkeit beträgt bis zu 11,7 Gbit/s. Samsung und SK hynix bereiten außerdem 8-lagigen HBM4-Speicher für Nvidias Rubin-Ultra-NVL-Systeme vor. Die ersten Lieferungen sind für Februar geplant; die Auslieferung größerer Mengen soll im zweiten Quartal 2027 beginnen. Die kürzeren HBM4-Stapel könnten die Wärmeentwicklung verringern und die Fertigungsausbeute verbessern. SK hynix dürfte etwa zwei Drittel von Nvidias HBM4 liefern. Samsungs gemeldete Ausbeute liegt bei rund 80 Prozent, und sein Marktanteil könnte 28 Prozent oder mehr erreichen. Bis Mitte 2027 werden die beiden südkoreanischen Anbieter voraussichtlich mehr als 80 Prozent des HBM4-Marktes kontrollieren. Der Produktionshochlauf wird zu einem wichtigen Test für die Lieferkapazität und den Wettbewerb in der Lieferkette für KI-Chips.

Ultra Clean Holdings (UCTT), ein Anbieter von Gasversorgungssubsystemen und integrierten Modulen für Hersteller von Wafer-Fertigungsanlagen (WFE), könnte von steigenden Ausgaben für Halbleiterausrüstung profitieren. Dem Artikel zufolge dürfte der gesamte adressierbare Markt für WFE 2026 die Marke von 150 Milliarden US-Dollar überschreiten. Für 2027 liegen die Schätzungen bei mehr als 200 Milliarden US-Dollar, während weltweit neue Fertigungsanlagen in Betrieb gehen. Obwohl die KI-bedingte Volatilität UCTT und andere verwandte Sektoren belastet hat, rechnet der Autor im kommenden Jahr mit einer deutlichen Erholung, wenn die geschäftlichen Fundamentaldaten wieder stärker in den Fokus rücken. Dieser Ausblick ist die Anlageeinschätzung des Autors und keine Unternehmensprognose.

Laut Odaily hält Trader Mk4 eine Long-Position in NEAR im Wert von mehr als 25 Millionen US-Dollar, mit einem nicht realisierten Gewinn von rund 12,15 Millionen US-Dollar. Vor zwei Wochen, als NEAR zu einem höheren Preis gehandelt wurde, hatte der Gewinn noch bei etwa 20,88 Millionen US-Dollar gelegen. Mk4 hält außerdem Short-Positionen im Gesamtwert von 13,1 Millionen US-Dollar in BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, ADA und AVAX. Die Positionsdaten zeigen das Engagement eines Traders in NEAR und anderen wichtigen Token, belegen jedoch weder, ob die Positionen geschlossen wurden, noch einen breiteren Markttrend.

Bitget verbessert gemeinsam mit dem Liquiditätsanbieter VETA Finance seine Dual-Investment-Produkte für Aktien und erweitert das Angebot an tokenisierten US-Aktien. Der Produktpool wird um bestehende Vermögenswerte wie rNVDA, rGOOGL und rAMD ergänzt. Dank höherer Liquidität stehen mehr Anlagezeiträume und möglicherweise wettbewerbsfähigere annualisierte Renditen zur Verfügung. Bitgets Dual-Investment-Produkte für Aktien unterstützen die Strategien „günstig kaufen“ und „teuer verkaufen“. Nutzer können mit USDT oder zugelassenen tokenisierten US-Aktien investieren. Bei der Abrechnung werden die Vermögenswerte entsprechend dem gewählten Zielkurs und der Laufzeit umgetauscht; Nutzer können außerdem Zinsen erhalten. Bitget plant, gemeinsam mit VETA Finance weitere strukturierte Produkte zu entwickeln, darunter Optionen zur schrittweisen Aufstockung und Reduzierung von Positionen, um seine Multi-Asset-Anlagedienstleistungen auszubauen.

Gate hat seine Event-Kontrakte um INDEX-Märkte und One-Click-Trading erweitert und dazu eine zeitlich begrenzte Prämienkampagne im Wert von 100.000 USDT gestartet. Die Kampagne läuft vom 22. Oktober um 16:00 Uhr bis zum 5. November um 08:00 Uhr (UTC+8). Nutzer müssen sich vor dem Handel registrieren. Die INDEX-Märkte umfassen BTC und ETH mit Zeitrahmen von fünf und 15 Minuten. Die Abrechnung basiert auf den Indexpreisen der Gate-Kontrakte; die Märkte werden unabhängig von den bestehenden TWAP-Märkten betrieben. Beim One-Click-Trading stehen die voreingestellten Beträge 5, 20 und 100 USDT sowie eine Option zur Eingabe eines eigenen Betrags zur Verfügung. Zu den Prämien gehören ein Anreiz von 5,5 USDT für den ersten Trade der ersten 1.000 berechtigten Neukunden sowie Prämientöpfe für Trading-Check-ins und ein qualifizierendes Handelsvolumen. Nutzer, die die Aktivitätsanforderungen erfüllen, können außerdem um Ranglistenprämien konkurrieren. Dazu zählen eine Mindestprämie von 1.000 USDT für Trader mit einem kumulierten Volumen von 150.000 USDT und weitere 4.000 USDT für den bestplatzierten Trader. Die Prämien werden als Gutscheine für Event-Kontrakte ausgegeben. Die Aktion könnte die Aktivität auf Gates kurzfristigen BTC- und ETH-Märkten fördern, signalisiert für sich genommen jedoch keine Veränderung der allgemeinen Richtung des Kryptomarktes.

Zahlungen mit Stablecoins nehmen zu, doch die Zahlen belegen bislang keinen vergleichbaren Anstieg verifizierter kommerzieller Transaktionen. Allium schätzt, dass Stablecoin-Überweisungen, die als Zahlungen eingestuft wurden, in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 482 Milliarden US-Dollar erreichten – ein Plus von 45,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025. Gleichzeitig belief sich das Gesamtangebot an Stablecoins Ende September auf 304,9 Milliarden US-Dollar und lag damit nur 0,4 Prozent über dem Stand vom Dezember. Die Zahlungsschätzung basiert auf Wallet-Kennzeichnungen und Transaktionsmustern, nicht auf verifizierten Rechnungen oder Händlerbelegen. Allium erfasste zunächst Überweisungen von insgesamt 97,9 Billionen US-Dollar, bevor Aktivitäten aus den Bereichen Infrastruktur und Handel herausgefiltert wurden. Die Zahlungsschätzung von 482 Milliarden US-Dollar ist eine Teilmenge und kein bestätigtes Maß für den kommerziellen Zahlungsverkehr. Tether und Circle kamen zusammen auf etwa 84,7 Prozent des Angebots. USDT machte 84,2 Prozent des von Allium klassifizierten Zahlungsvolumens aus – ein Hinweis darauf, dass die Zahlungsaktivität stärker konzentriert ist als das Angebot. Das Transaktionsvolumen zeigt jedoch nicht, welche Unternehmen die Gewinne einstreichen. Emittenten erzielen Erträge aus ihren Reserven, während Vertriebspartner ihren Anteil aushandeln und Zahlungsdienstleister Gebühren für Umtausch, Abwicklung und den Zugang zu lokalen Banken erheben. Circle meldete für das zweite Quartal 2026 Reserveerträge von 667,7 Millionen US-Dollar; die Kosten für Vertrieb, Transaktionen und Sonstiges beliefen sich auf 412,5 Millionen US-Dollar. Der Artikel zeigt auf, wie sinkende Zinsen, die Umsatzbeteiligung mit Partnern und ein stärkerer Gebührenwettbewerb die Margen belasten könnten. Für Händler signalisieren Stablecoin-Zahlungen eine anhaltende Verbreitung, doch die Daten belegen keinen direkten kurzfristigen Impuls für Tokenpreise. Angebot, verifiziertes wiederkehrendes Geschäft, Liquidität und die Ertragslage der Emittenten sind aussagekräftigere Indikatoren als die Bruttosumme der Überweisungen.

Shaw, Gründer von Eliza Labs, sagt, er habe rund 90 % der Solana-Smart-Contracts von Pump.fun rückentwickelt und rechne damit, die Arbeit bald abzuschließen. Sein Ziel sei nicht, eine ähnliche Launchpad-Plattform aufzubauen, sondern die bereits bereitgestellten Programme Byte für Byte nachzubilden – einschließlich etwaiger ursprünglicher Fehler. Das öffentliche GitHub-Repository enthält Nachweise für die Bereitstellung und teilweise Implementierungen. Die vier Kernprogramme wurden jedoch noch nicht vollständig rekonstruiert oder geprüft. Shaw argumentiert, dass Closed-Source-Contracts Sicherheitsrisiken bergen. Er verweist darauf, dass im vergangenen Jahr mehr als 40 Millionen US-Dollar aus Projekten gestohlen wurden, deren Closed-Source-Contracts kritische Schwachstellen aufwiesen. Kritiker entgegnen, die Veröffentlichung nicht behobener Fehler könne Angriffe erleichtern. Shaw wirbt außerdem für slop.cash, ein Sicherheitsprojekt mit privaten Bug-Bounty-Prämien, und sagt, Gebühren aus einem damit verbundenen Meme-Coin könnten Belohnungen für Mitwirkende finanzieren. Die Arbeit könnte die Prüfung von Pump.fun intensivieren und die Risiken intransparenter Solana-Contracts verdeutlichen. Marktbeobachter halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass eine Open-Source-Kopie allein Pump.fun verdrängen wird: Integrationen, das Vertrauen der Nutzer und Netzwerkeffekte bleiben wichtige Vorteile. Pump.fun hat sich öffentlich nicht dazu geäußert. Bei der Entwicklung geht es vor allem um Protokollsicherheit und Wettbewerb; ein klares unmittelbares Handelssignal für den Gesamtmarkt ist damit nicht verbunden.

In einer vollgepackten Berichtswoche stehen KI-Investitionen und Cashflow im Mittelpunkt. Microsoft, Alphabet und Amazon dürften gefragt werden, ob die steigende Nachfrage nach Cloud- und KI-Angeboten schnell genug Renditen abwerfen kann, um Rekordinvestitionen zu rechtfertigen. Ihre gemeinsamen Ausgaben für Sachanlagen beliefen sich im vergangenen Quartal auf rund 134,9 Milliarden US-Dollar – etwa doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Alphabets Prognose für die Investitionsausgaben 2026 deutet auf einen weiteren kräftigen Anstieg hin, während Amazon zwei Quartale in Folge einen negativen Free Cashflow gemeldet hat. Microsofts Investitionsausgaben sind stark gestiegen, doch der Free Cashflow wuchs deutlich langsamer. Anleger werden die Prognosen zu den Investitionsausgaben, Abschreibungen, die Umwandlung von Cloud-Aufträgen in Umsatz und die Gewinnmargen beobachten. Große Auftragsbestände stützen den Nachfrageausblick, doch Aufträge garantieren weder rechtzeitige Umsätze noch pünktliche Zahlungseingänge. Da die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei knapp 5 Prozent liegt, könnten die vergleichsweise niedrigen Free-Cashflow-Renditen großer Technologieunternehmen ihre Bewertungen anfälliger für Belege künftiger Erträge machen. Exxon Mobil und Chevron bilden einen Kontrast: Analysten erwarten ein starkes Gewinnwachstum, und die jüngste Cashflow-Entwicklung stützt Dividenden, Aktienrückkäufe und den Schuldenabbau. Caterpillars Auftragsbestand wird zeigen, ob sich die KI-bedingte Nachfrage nach Rechenzentren in Geräteverkäufe übersetzt. Für Händler könnten die Geschäftsberichte die Stimmung bei Technologie-, Energie- und anderen Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, beeinflussen – vor allem über veränderte Zinserwartungen und die Risikobereitschaft. Entscheidend ist, ob KI-Ausgaben dauerhaft Cashflow generieren können – nicht nur Nachfrage.

Eine Analyse von Tiger Research argumentiert, dass Krypto-Market-Maker wichtige Liquidität bereitstellen, jedoch häufig mit Unternehmen verwechselt werden, die Preise manipulieren oder Handelsvolumen vortäuschen. Echtes Market Making kann Spreads verengen, Slippage verringern und Händlern ermöglichen, zu kaufen oder zu verkaufen, ohne auf eine Gegenpartei warten zu müssen. Es kann außerdem zu geordneteren Tokenmärkten beitragen. Dem Artikel zufolge fehlen dem Kryptomarkt klare Standards für Market-Making-Verträge, Offenlegung und Aufsicht. Zu den Risiken zählen nicht offengelegte oder mit Interessenkonflikten verbundene Vereinbarungen, mit Börsen verbundene Handelsfirmen, die bevorzugt behandelt werden, sowie Market Maker, die bei starken Kursverlusten ihre Quotes zurückziehen. Als Beispiel wird der Fall des MOVE-Tokens genannt: Ein Vermittler soll beide Seiten einer Liquiditätsvereinbarung betreut haben, während Token in einem Markt mit geringer Nachfrage verkauft wurden. Die Analyse verweist außerdem auf den Zusammenbruch von FTX-Alameda und den Gotbit-Fall, bei dem es um mutmaßliches Wash Trading ging. Die Analyse empfiehlt, die tatsächliche Tiefe des Orderbuchs, Spreads, Slippage und die Verfügbarkeit von Kauf- und Verkaufskursen auf beiden Seiten zu bewerten, statt allein auf das Handelsvolumen zu achten. Sie fordert außerdem transparente Verträge, Schutzmaßnahmen gegen Interessenkonflikte sowie klare Pflichten und Anreize für Market Maker in Phasen von Marktstress. Diese Vorschläge könnten Vertrauen und Marktstabilität stärken, doch der Artikel berichtet weder von einer neuen marktweiten Regel noch von einer unmittelbaren Veränderung der Handelsbedingungen.

MetaMask 8.17.0 bringt zahlreiche Updates für die mobile Wallet und den Handel mit sich. Besonders hervorzuheben sind Änderungen an Perpetual Futures (Perps), Token-Details und Kontofunktionen. Zu den Verbesserungen bei Perps zählen Preisalarme auf Basis prozentualer Veränderungen, Marktvorschläge, klarere Angaben zu Gebühren und Guthaben sowie die Unterstützung erweiterter Orders auf Lighter. Die Version ergänzt außerdem Gewinn- und Verlustangaben für offene Positionen, eine Funktion zum Teilen von Positionen und ein überarbeitetes Sicherheits- und Social-Erlebnis in den Token-Details. Weitere Änderungen umfassen Einmalpasswörter per E-Mail und Passkey-Unterstützung für die Kontosicherheit, Verbesserungen der Karten- und Money-Funktionen sowie Aktualisierungen bei der Einrichtung des Virtual Bank Account. MetaMask 8.17.0 enthält zudem Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für Android, Transaktionsdetails, Swaps und Limit-Orders. Dies sind Produkt- und App-Updates; in den Versionshinweisen werden weder ein neuer Token noch ein Protokollstart oder eine marktbewegende finanzielle Entwicklung angekündigt.

Cardano (ADA) wurde am Montag bei etwa 0,201 US-Dollar gehandelt. Damit setzte sich der Rückgang fort, der bereits drei Wochen in Folge anhält und seit Anfang Oktober mehr als 20 Prozent beträgt. Daten vom Derivatemarkt verstärken den pessimistischen Ausblick: Das Long-Short-Verhältnis von ADA lag bei 0,92, während die Funding-Rate auf -0,0032 Prozent sank – ein Hinweis auf eine stärkere Positionierung auf der Short-Seite. Auch CryptoQuant-Indikatoren deuteten auf eine Dominanz der Verkäufer an den Spot- und Futures-Märkten hin. Aus technischer Sicht notiert ADA weiterhin unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50, 100 und 200 Tage, die sich im Bereich von etwa 0,218 bis 0,237 US-Dollar bündeln. Der RSI liegt bei 33 und damit nahe am überverkauften Bereich, der MACD bleibt jedoch negativ. Der unmittelbare Widerstand liegt bei etwa 0,213 US-Dollar; die Unterstützung befindet sich nahe der psychologisch wichtigen Marke von 0,20 US-Dollar. Für eine anhaltende Erholung müsste ADA den Widerstand und die gleitenden Durchschnitte zurückerobern – unterstützt durch eine Verbesserung des Momentums und nachlassenden Verkaufsdruck.

Die Marktkapitalisierung von Strategys MSTR hat die von Nasdaq übertroffen. Damit zählt das Unternehmen gemessen am Marktwert zu den 400 größten weltweit, wie Bitcoin Treasuries auf X mitteilte. Der Beitrag nannte weder einen Bewertungswert noch erläuterte er den Vergleich. Der Rang von MSTR verdeutlicht das große Interesse der Anleger an Strategy-Aktien, doch die Nachricht allein belegt keine Veränderung der Fundamentaldaten von Bitcoin oder der Marktrichtung.

Laut Daten von CoinGecko belief sich das Handelsvolumen von Upbit in den vergangenen 24 Stunden auf rund 1,47 Milliarden US-Dollar und lag damit 28,3 % unter dem Wert des Vortags. Der Rückgang deutet auf eine geringere Handelsaktivität an der südkoreanischen Börse in diesem Zeitraum hin; für sich genommen belegt er jedoch keinen umfassenderen Markttrend. Das höchste Handelsvolumen auf Upbit verzeichnete AXIS/KRW mit rund 178 Millionen US-Dollar beziehungsweise 12,1 % des Gesamtvolumens. SOPH/KRW kam auf rund 99 Millionen US-Dollar, gefolgt von BABY/KRW mit 79,8 Millionen US-Dollar, IRYS/KRW mit 72,7 Millionen US-Dollar und BTC/KRW mit 56,6 Millionen US-Dollar. Bei den führenden Handelspaaren handelte es sich überwiegend um Altcoins, während BTC/KRW auf Platz fünf lag.

Rohan Daswani, Analyst bei Gavekal Research, sagte, Anleger sollten einen Kauf am brasilianischen Markt erwägen, falls dieser nach dem überraschenden Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva über Jair Bolsonaro nachgibt. Die Märkte hatten einen Sieg Bolsonaros und eine strengere Haushaltsdisziplin eingepreist, sodass diese Positionierungen aufgelöst werden könnten. Daswani sagte, die langfristigen Argumente für den brasilianischen Markt würden weiterhin durch ungewöhnlich hohe nominale und reale Zinsen, ein erhebliches Engagement im Rohstoffsektor und Brasiliens wachsende Rolle in den Lieferketten für kritische Mineralien gestützt. Ein konservativerer Kongress könnte zudem einen deutlichen Linksruck in der Wirtschaftspolitik begrenzen. Die brasilianische Börse sollte um 21.00 Uhr Pekinger Zeit öffnen.

NymVPN v2026.14 legt den Schwerpunkt auf stärkeren Datenschutz unter Android und eine klarere Rückmeldung zum Verbindungsstatus auf allen Plattformen. Android-Nutzer können Wiederherstellungsphrasen und Kontodaten mit der Biometrie ihres Geräts oder einer PIN schützen. Sensible Informationen werden standardmäßig maskiert und nach 10 Sekunden automatisch wieder ausgeblendet. Das Update verbessert außerdem die Einstellungen für die Datenfreigabe und macht die Serverliste schneller und zuverlässiger. Auf allen Plattformen meldet NymVPN jetzt DNS-Fehler, statt sie stillschweigend durchlaufen zu lassen, und benachrichtigt Nutzer, wenn ein App-Update erforderlich ist. Zu den weiteren Änderungen gehören die Anzeige der täglichen Bandbreiten-Zurücksetzungszeiten in der jeweiligen Ortszeit sowie das separate Routing geografisch ausgeschlossener Ziel-IP-Adressen. Die Version enthält außerdem plattformspezifische Fehlerbehebungen für iOS, macOS und Linux. Das Update kann die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit der Datenschutz-App verbessern, kündigt jedoch keine Änderungen an Token, Preisen oder dem breiteren Markt an.

Fhenix hat seine Technologie für vertrauliche Datenverarbeitung auf den Ethereum- und Arbitrum-Mainnets eingeführt und bringt damit verschlüsselte Berechnungen in Smart Contracts auf beide Netzwerke. Der CoFHE-Koprozessor nutzt vollständig homomorphe Verschlüsselung, um sensible Daten off-chain zu verarbeiten und die Ergebnisse an Smart Contracts zurückzugeben, ohne die zugrunde liegenden Informationen offenzulegen. Die Einführung richtet sich an datenschutzorientierte dezentrale Finanzanwendungen (DeFi), Tokenisierung und weitere Anwendungen, die Guthaben, Positionen oder Handelsstrategien schützen müssen. Laut Fhenix können Entwickler über Solidity vertrauliche Datentypen hinzufügen. Das Token-Design mit zwei Modi ermöglicht es Nutzern, in einer einzigen Transaktion zwischen öffentlichen und vertraulichen Guthaben zu wechseln. Das Unternehmen schätzt, dass Datenschutzbeschränkungen ein potenzielles Tokenisierungspotenzial von 1,5 Billionen US-Dollar einschränken. Die ersten Designpartner Fluton und Alpha Engine entwickeln verschlüsselte Interaktionen zwischen verschiedenen Blockchains sowie vertrauliche Onchain-Finanzanwendungen. Fhenix zufolge wurde das System Sicherheitsprüfungen unterzogen und von Consensys Diligence auditiert. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit Tandem an einem vertraulichen Stablecoin; ein Zeitplan für dessen Einführung wurde noch nicht bekannt gegeben. Fhenix plant, im vierten Quartal 2026 drei weitere dezentrale Anwendungen auf CoFHE zu bringen, und erwartet die Ankündigung zweier institutioneller Partnerschaften. Zudem prüft das Unternehmen die Nachfrage nach vertraulichen Anwendungen auf Solana. Die Einführung erweitert die Datenschutzinfrastruktur auf Ethereum und Arbitrum, doch Akzeptanz und Marktauswirkungen werden von der Nutzung in der Praxis abhängen.

Ein Förderprogramm von Zcash Community Grants in Höhe von 550.000 US-Dollar, das Informationsarbeit auf Veranstaltungen der Erwachsenenbranche unterstützt, ist von einigen ZEC-Händlern kritisiert worden. Das ZECsy-Team erklärt, die Initiative könne Menschen, die mit Einschränkungen beim Bank- und Zahlungsverkehr konfrontiert sind, den Zugang zu privaten Kryptowährungszahlungen erleichtern. Zcash Community Grants genehmigte den überarbeiteten Vorschlag am 31. August 2026 und bewilligte die Finanzierung der ersten neun monatlichen Meilensteine. Das einjährige Programm umfasst fünf Veranstaltungen der Erwachsenenbranche, vier Krypto-Konferenzen und acht Workshops. Aus den Förderunterlagen geht hervor, dass rund 461.500 US-Dollar bewilligt wurden; eine erste Zahlung von 45.833 US-Dollar erfolgte am 1. September. Nachdem das Team Fotos von seinem Stand auf der Exxxotica-Veranstaltung in New Jersey veröffentlicht hatte, erklärte der Händler TraderSZ, er habe seine ZEC-Shortposition erhöht. Auch andere Kritiker wandten sich gegen die Verbindung des Projekts zur Erwachsenenbranche. Befürworter argumentierten dagegen, finanzielle Privatsphäre könne Beschäftigten zugutekommen, die Schwierigkeiten haben, Zugang zu herkömmlichen Bankdienstleistungen zu erhalten. ZECsy berichtete, dass im September 20 Anbieter von Dienstleistungen für Erwachsene ZEC öffentlich als akzeptierte Zahlungsmethode aufführten und zwei kleine Unternehmen begonnen hatten, die Währung anzunehmen. Das Team führt außerdem CipherPay vor, ein Kassensystem für ZEC-Zahlungen. Der Streit hat die Debatte darüber verschärft, wie die Datenschutzfunktionen von Zcash im alltäglichen Handel eingesetzt werden können.