Krypto-Nachrichten

Bitcoin hält sich nahe der unteren Begrenzung eines parallelen Handelskanals, während die Angst Aktien und Kryptowährungen belastet. Ein möglicher Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von ihrem jüngsten Höchststand von 5,36 % in Richtung 4,7 % könnte den Druck auf Risikoanlagen lindern und eine Erholungsrally unterstützen. Das technische Bild für Bitcoin ist uneinheitlich. Der Kurs könnte sich in Richtung der fallenden Trendlinie und des Widerstands bei etwa 84.000 US-Dollar erholen, während Momentumindikatoren auf eine mögliche kurzfristige Verbesserung hindeuten. Bitcoin ist jedoch unter seinen einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen. Ein Tagesschluss unter diesem Niveau könnte einen Abwärtsbruch bestätigen, und das nachlassende Wochenmomentum erhöht das Risiko einer stärkeren Korrektur in Richtung 70.000 US-Dollar. Der Artikel weist außerdem auf die Schwäche der US-Aktien hin: Der Markt hat sich von einem Hoch nahe 7.900 zurückgezogen, und eine Unterstützung wird bei etwa 7.630 gesehen. Insgesamt wägen Bitcoin-Händler die Möglichkeit einer Erholung gegenüber Anzeichen ab, dass die Korrektur weitergehen könnte.

Morpho Midnight, Morpho’ DeFi-Kreditprotokoll mit festem Zinssatz, gibt an, dass die Einlagen etwa drei Monate nach dem Start am 21. Juli die Marke von 100 Millionen US-Dollar überschritten haben. Das Protokoll ist hauptsächlich auf Base aktiv und wurde später auf Ethereum ausgeweitet. Es bietet Kredite mit festem Zinssatz neben den Märkten mit variablem Zinssatz von Morpho Blue an. Das Orderbuchmodell ermöglicht es Kreditgebern, Zinssätze und Laufzeiten festzulegen. Gelder werden erst gesperrt, wenn Angebote zusammengeführt werden. Nicht zusammengeführte Angebote können über Morpho-Blue-Callbacks weiterhin variable Renditen erzielen. Coinbase bietet über Midnight inzwischen Kredite mit festem Zinssatz an, die durch Bitcoin besichert sind. Die veröffentlichte Einlagensumme unterscheidet sich deutlich von den 19,5 Millionen US-Dollar an TVL (insgesamt gebundenem Vermögen), die DefiLlama zum 22. Oktober meldete. Nicht zusammengeführte Angebote und eingezahltes Kapital werden in den Kennzahlen möglicherweise unterschiedlich erfasst; daher sind die Angaben nicht direkt vergleichbar. Händler sollten beide Kennzahlen verfolgen, um die tatsächliche Liquidität und Akzeptanz einzuschätzen. Das Wachstum von Morpho Midnight signalisiert Interesse an kalkulierbaren Kreditkosten im DeFi-Bereich. Dennoch ist es weiterhin nur ein kleiner Teil von Morpho, dessen Gesamteinlagen Anfang 2026 die Marke von 14 Milliarden US-Dollar überschritten.

Monero (XMR) stieg am 22. Oktober über 650 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit acht Monaten, bevor der Kurs auf etwa 605 US-Dollar zurückfiel. Der Anstieg folgte auf die Veröffentlichung von Monero GUI v0.18.5.4, einem kleineren Update mit Fehlerbehebungen und der wiederhergestellten Unterstützung für Testnet- und Stagenet-Wallets. Einige Trader prognostizieren einen Anstieg auf 1.000 US-Dollar, während ein Analyst warnte, dass ein historisch hohes Open Interest das Risiko einer scharfen Korrektur erhöhen könnte. Santiment widersprach der Behauptung zum Open Interest. Zcash (ZEC) kletterte am 21. Oktober über 1.360 US-Dollar. Hintergrund waren Pläne, die Blockproduktion durch das für den 5. November vorgesehene NU7-Upgrade zu beschleunigen, sowie Berichte über gehebelte Long-Positionen im Wert von rund 37 Millionen US-Dollar. Später fiel der Kurs auf etwa 1.200 US-Dollar und lag im Wochenverlauf rund 2 Prozent im Minus. Ein Trader bezeichnete 1.050 US-Dollar als wichtige Unterstützung und sagte, eine Rückeroberung der Marke von 1.300 US-Dollar könnte ein bärisches Chartmuster abschwächen. Bitcoin (BTC) scheiterte nahe 85.000 US-Dollar und wurde bei etwa 81.500 US-Dollar gehandelt. Trotz der Unsicherheit am Markt sollen neu erstellte Wallets seit dem 1. Oktober BTC im Wert von mehr als 770 Millionen US-Dollar abgezogen haben. Gleichzeitig häuften Inhaber von 10 bis 10.000 BTC innerhalb eines Monats nahezu 90.000 BTC an. Eine anhaltende Akkumulation könnte das verfügbare Angebot verringern, ihre Auswirkung auf den Preis hängt jedoch von der Nachfrage ab.

Jüngste Sicherheitsvorfälle bei Hardware-Wallets haben die Debatte darüber neu entfacht, ob die Selbstverwahrung von Kryptowährungen für Einsteiger geeignet ist. Berichten zufolge waren Ledger-Geräte von Implantaten betroffen, die Wiederherstellungsphrasen stahlen. Eine Firmware-Schwachstelle bei Coldcard hätte Angreifern ermöglichen können, private Schlüssel wiederherzustellen und Gelder zu stehlen. Branchenführer sind sich uneinig darüber, ob die Selbstverwahrung jemals für Neulinge gedacht war. Onramp-CEO Michael Tanguma sagt, das sei nicht der Fall gewesen, und argumentiert, dass einfachere Verwahrungstools nötig seien, um die Nutzung stärker zu verbreiten. Safe-Labs-CEO Rahul Rumalla sagt, Selbstverwahrung sei für alle gedacht, Nutzer sollten dafür aber keine Sicherheitsexperten werden müssen. Multisig-Wallets können die Sicherheit erhöhen, indem sie mehrere Schlüssel zur Genehmigung von Transaktionen voraussetzen. Sie machen jedoch die Abstimmung zwischen den Unterzeichnern sowie Backups und Wiederherstellung komplizierter. Außerdem können sie Nutzer nicht daran hindern, eine schädliche Transaktion zu genehmigen, wenn mehrere Unterzeichner von derselben kompromittierten Benutzeroberfläche getäuscht werden. Seedlose Wallets machen Wiederherstellungsphrasen überflüssig, bringen aber andere Risiken mit sich. Tangem zufolge können Nutzer den Zugriff auf bis zu drei Geräten sichern; gehen alle verloren, bleiben die Gelder dauerhaft gesperrt. Foundation-CEO Zach Herbert warnte außerdem, dass Wallets ohne integrierten Bildschirm Nutzer dem Risiko aussetzen könnten, über ein kompromittiertes Smartphone schädliche Transaktionen zu genehmigen. Für Trader macht die Debatte deutlich, dass die Sicherheit der Selbstverwahrung sowohl von der Integrität des Geräts als auch von der sicheren Überprüfung der Transaktionen abhängt. Benutzerfreundlichere Wallet-Designs könnten die Verbreitung von Kryptowährungen fördern, doch Sicherheitslücken oder verwirrende Wiederherstellungsverfahren könnten das Vertrauen der Nutzer untergraben.

Die Devisenmärkte zeigten sich ruhig, doch Yen und Schweizer Franken entwickelten sich in entgegengesetzte Richtungen. Der Yen legte moderat zu und führte damit die G10-Währungen an, während der Schweizer Franken um 0,25 % nachgab und den letzten Platz belegte. Der Euro wurde in einer Spanne von etwa 1,1185 bis 1,1225 US-Dollar gehandelt und stand dabei zwischen dem Druck auf Frankreich und einem starken Rückgang der US-Zinsen. Die globalen Aktienmärkte standen weiterhin unter Druck. Der MSCI Asia-Pacific Index fiel die vierte Woche in Folge, während der europäische Stoxx 600 im Wochenverlauf rund 1,6 % verlor. S&P 500 und Nasdaq Composite lagen nahe dem unteren Ende ihrer jüngsten Handelsspannen; die Futures bewegten sich kaum. Anleger beobachteten den vorläufigen US-Einkaufsmanagerindex für Oktober. Für den Gesamtindex wurde ein Rückgang von 58,4 auf 57,1 erwartet. Die relative Stärke des Yen und der Rückgang des Schweizer Frankens deuten auf eine uneinheitliche Nachfrage nach sicheren Anlagen hin. Schwächere Aktien und niedrigere US-Zinsen könnten unterdessen den Handel mit Währungen und Risikoanlagen beeinflussen.

Südkorea plant, bestimmte Kryptounternehmen ab dem 3. Dezember 2026 zur Registrierung und zur Meldung grenzüberschreitender Übertragungen virtueller Vermögenswerte zu verpflichten. Die vorgeschlagenen Regeln erfassen Übertragungen zwischen inländischen und ausländischen Börsen sowie zwischen Börsen und privaten Wallets. Unternehmen, die die Voraussetzungen erfüllen, müssten Transaktionsdaten über das Deviseninformationssystem der Bank of Korea melden und Anforderungen an Personal und Technologie erfüllen. Der Entwurf erkennt USDT oder USDC nicht formell als Zahlungsmittel an und kündigt auch keine neuen Beschränkungen für den Handel mit Stablecoins an. Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 26. Oktober; anschließend werden die Regeln weiteren Prüfungen unterzogen. Je nach Geschäftstätigkeit könnte der Rahmen die Compliance-Kosten für Börsen wie Upbit und Bithumb erhöhen und zugleich die Aufsicht über Kryptotransfers ins Ausland verstärken.

Bitcoin notierte am Freitag bei rund 81.500 Dollar, nachdem der Kurs am späten Donnerstag auf etwa 81.000 Dollar gefallen war. Dem war eine Woche mit Preisschwankungen von ungefähr 3.000 Dollar vorausgegangen. Innerhalb von 24 Stunden verlor Bitcoin 0,4 Prozent und blieb unter der Marke von 82.500 Dollar, die er am Donnerstag unterschritten hatte. Die engere Handelsspanne deutet auf eine Pause bei der jüngsten Volatilität hin, bestätigt aber noch keine Erholung. Bei den Altcoins war die Entwicklung uneinheitlich. BNB legte um knapp 2 Prozent auf etwa 745 Dollar zu, DOGE stieg um rund 1 Prozent. XMR fiel um 7 Prozent auf ungefähr 607 Dollar, während ZEC fast 4 Prozent auf etwa 1.200 Dollar verlor. ETH, XRP, SOL und HYPE gaben höchstens 1 Prozent nach. Die breiteren Märkte stabilisierten sich. Die Nasdaq-100-Futures bewegten sich kaum, nachdem der Index den stärksten Tagesverlust seit Juni verzeichnet hatte. Steigende Brent-Ölpreise, die den höchsten Stand seit Anfang Mai erreichten, verstärkten die Inflationssorgen vor der Sitzung der US-Notenbank am 27. und 28. Oktober. Die Aussichten für Ölpreise und Zinsen könnten Kryptohändler vorsichtig bleiben lassen, obwohl sich Technologieaktien stabilisieren.

Die realisierte 90-Tage-Volatilität von Bitcoin lag am Donnerstag laut Berechnungen von CoinDesk bei etwa 38 %. Damit lag sie nahe an den 37 % von Nvidia, aber deutlich über den 23,5 % von Gold und den 11 % des S&P 500. Das Währungspaar Euro-Dollar war mit 4,6 % wesentlich stabiler, sodass Bitcoin etwa achtmal volatiler war. Die Volatilität von Bitcoin ist im Laufe der Zeit gesunken: Seit Januar 2020 lag ihr Durchschnitt bei rund 58 %, und im Juni 2020 erreichte sie mit 134 % ihren Höchststand. Der niedrigste Wert von 27,5 % wurde im September 2025 verzeichnet. Die Zahlen zeigen, dass Bitcoin weniger volatil geworden ist, aber weiterhin ein höheres Risiko aufweist als wichtige traditionelle Vermögenswerte. Das ist für Händler relevant, die eine Diversifizierung des Portfolios und die Größe ihrer Positionen abwägen. Ein separates Marktsignal zeigte, dass der VIX des S&P 500 über seinem 200-Tage-Durchschnitt lag, während der implizite Volatilitätsindikator von Bitcoin, BVIV, unter seinem eigenen 200-Tage-Durchschnitt blieb. Das deutet auf steigende Erwartungen hinsichtlich Turbulenzen an den Aktienmärkten hin, während die Erwartungen für Bitcoin vergleichsweise gedämpft sind. Das könnte sich jedoch ändern, wenn sich die Volatilität über die Märkte hinweg ausbreitet.

Der Bitcoin Optech Newsletter Nr. 428 behandelt einen vorgeschlagenen Bitcoin-Layer-2-Entwurf, Verbesserungen für Wallets und wichtige Sicherheitskorrekturen an der Infrastruktur. Adam Gibsons Vorschlag Lichen würde es Nutzern ermöglichen, Bitcoin aus ihren eigenen Onchain-2-von-2-Verträgen einzulösen, selbst wenn der einzige Emittent dies verweigert oder offline geht. Der Entwurf ist weiterhin darauf angewiesen, dass der Sequencer Ledger-Aktivitäten ehrlich verarbeitet. Einige Token, die Nutzer über ihre ausgehandelte Einlösungsgrenze hinaus erhalten, können möglicherweise nur nach Ermessen des Emittenten eingelöst werden. João Dias schlug eine Descriptor-Syntax vor, mit der bekannte Hash-Preimages in Bitcoin-Core-Wallets importiert werden können. Dadurch könnten Wallets Transaktionen möglicherweise ohne externe Tools erstellen und signieren. Umfang und Implementierungsdetails des Vorschlags sind noch offen und werden weiter diskutiert. Der Newsletter berichtet außerdem über Sicherheitsversionen von Eclair, Fehlerbehebungen für Schwachstellen im Lightning-Routing und beim Taproot-Splicing sowie Aktualisierungen von BDK, LND und BTCPay Server. Diese Änderungen an Bitcoin-Software können für Node-Betreiber und Wallet-Entwickler wichtig sein; der Artikel meldet jedoch kein preisbewegendes Marktereignis.

Futu Holdings hat Ein- und Auszahlungen von BNB für berechtigte professionelle Anleger in Hongkong eingeführt. Der Service ermöglicht es Kunden, BNB zwischen selbstverwahrten Wallets und ihren Krypto-Konten bei Futu zu transferieren. Er wurde am 23. Oktober über Futu Securities International (Hong Kong) eingeführt und nutzt die BNB Smart Chain sowie den BEP20-Standard. Auszahlungen sind auf zuvor verifizierte und auf eine Whitelist gesetzte Adressen beschränkt. In der Regel werden sie bis 18 Uhr Hongkonger Zeit am dritten Geschäftstag abgeschlossen. Futu zufolge fallen vorerst keine zusätzlichen Plattformgebühren für BNB-Transfers an; für Auszahlungen wird jedoch eine Gebühr von etwa 0,000055 BNB erhoben. Der Service steht ausschließlich professionellen Anlegern offen. Eine mögliche Voraussetzung für die Zulassung ist ein Portfolio von mindestens 8 Millionen HK$. Damit erweitert Futu sein BNB-Angebot über den Handel hinaus. Die Plattform PantherTrade bietet professionellen Anlegern seit Juli 2026 BNB-Handelspaare an. Die neue Transfermöglichkeit gibt berechtigten Kunden mehr Kontrolle über die Verwahrung ihrer Vermögenswerte. Der eingeschränkte Zugang und die lange Auszahlungsdauer begrenzen jedoch die unmittelbare Reichweite und die voraussichtlichen Auswirkungen auf den Markt.

Der Bericht von HTX Research zu den US-Zwischenwahlen 2026 erwartet vor und unmittelbar nach der Abstimmung eine erhöhte Volatilität am Kryptomarkt. Dem Bericht zufolge dürften Inflation, Finanzierungskosten und Kapitalströme die kurzfristigen Kryptopreise stärker beeinflussen als die Wahlpolitik. Er rechnet mit wiederholten Neubewertungen und einer unterschiedlichen Entwicklung digitaler Vermögenswerte, statt mit einer anhaltenden Rally, die auf einem einzelnen politischen Narrativ beruht. Der Bericht untersucht mögliche Auswirkungen auf die Krypto-Gesetzgebung, die regulatorische Aufsicht und die Vermögenspreise bei unterschiedlichen Wahlausgängen für den Kongress. Außerdem nennt er Indikatoren, die bis ins erste Halbjahr 2027 beobachtet werden sollten. Der Bericht ist auf der Website von HTX verfügbar.

Paybis hat vier lokale Zahlungsmethoden für den Kauf von Kryptowährungen in den Niederlanden, Polen, Portugal und Österreich hinzugefügt: iDEAL, BLIK, Multibanco und EPS. Kunden können Zahlungen über Banking-Apps oder Onlinebanking bestätigen oder mit einer Multibanco-Referenz bezahlen, ohne Kartendaten einzugeben. Karten und Banküberweisungen bleiben weiterhin verfügbar. Der Dienst bietet mehr als 90 Kryptowährungen an, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) und USDC. Die Zahlungslimits reichen von 5.000 € bei Multibanco bis zu 50.000 € pro iDEAL-Transaktion. Diese Optionen sind die ersten vier von 13 lokalen Zahlungsmethoden, die Paybis hinzufügen möchte. Das Unternehmen teilte mit, dass nach Abschluss der Einführung mehr als 30 Zahlungsarten unterstützt werden. Zu den kommenden Optionen gehören Dienste in Belgien, Italien, Schweden, Polen, Norwegen und Dänemark.

Coinbase wird vor der Veröffentlichung des Q3-Berichts am 29. Oktober weiterhin mit „Hold“ bewertet. Der Analyst verweist auf eine starke Liquidität, Marktanteilsgewinne im Derivategeschäft, ein schnelleres Wachstum der Prognosemärkte und Rekordbestände an USDC im zweiten Quartal. Coinbase habe jedoch noch keine nachhaltige operative Profitabilität nachgewiesen. Der Artikel prognostiziert für Q3 einen Umsatz von 1,12 bis 1,22 Milliarden US-Dollar und zugrunde liegende operative Verluste von bis zu 75 Millionen US-Dollar. Der Ausblick für Q4 könnte eine Änderung der Bewertung beeinflussen. Die Coinbase-Aktie wird mit hohen Umsatzmultiplikatoren gehandelt – dem 8,8-Fachen des geschätzten Umsatzes für das Geschäftsjahr 2026 und dem 6,9-Fachen für 2027. Daher sind eine Erholung des Umsatzes, Kostendisziplin und Belege für höhere Produktmargen für die Investmentthese wichtig. Zu den wesentlichen Risiken zählen ein schwächerer Privatanlegerhandel, Schwankungen bei USDC-bezogenen Einnahmen, die Integration von Deribit, aktienbasierte Vergütung sowie der Wettbewerb durch Robinhood und Circle.

Die Renditen von US-Staatsanleihen verzeichneten am 22. Oktober ihren stärksten Tagesrückgang seit der regionalen Bankenkrise im März 2023. Über alle Laufzeiten hinweg sanken sie um 15–21 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen schloss bei 4,95 %. JPMorgan zufolge wurde die Rally von zunehmenden Renditeabständen zwischen französischen und deutschen Anleihen sowie der anhaltenden Schwäche von Technologieaktien getragen und nicht von einer wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten der USA. Die Bank erklärte, ausländische Privatanleger seien trotz der Sorgen über eine Abkehr vom US-Dollar weiterhin starke Käufer länger laufender Staatsanleihen. Bei den jüngsten Auktionen zehn- und 30-jähriger Anleihen war die Nachfrage der Endanleger historisch hoch. Die Augustdaten zeigten zudem die stärksten ausländischen Nettokäufe langfristiger US-Staatsanleihen seit mehr als einem Jahr. JPMorgan bezeichnete 4,94–5,02 % als wichtige Widerstandszone für die Rendite zehnjähriger Anleihen. Die Bank warnte davor, gegen die Anleiherally zu wetten, solange Risikoanlagen keine eindeutigen Anzeichen einer Stabilisierung zeigen. Außerdem hielt sie an ihrer Empfehlung fest, Positionen zu halten, die von einer Versteilerung der Renditekurve zwischen zehn- und 30-jährigen Anleihen profitieren. Diese Strategie biete ihrer Einschätzung nach einen relativen Mehrwert.

SlowMist hat eine Hintertür zum Datendiebstahl im GitHub-Repository Hylance/sol-live entdeckt, das als Übungsprojekt für Solidity-Vorstellungsgespräche präsentiert wurde. Der Schadcode ist in den VS-Code-Workspace-Einstellungen versteckt und kann ausgeführt werden, wenn Nutzer die benutzerdefinierte Terminalkonfiguration des Projekts auswählen. Unter macOS und Linux lädt er ein Skript aus dem Internet herunter und führt es aus. Ob die Ausführung unter Windows funktioniert, ist wegen eines möglichen Fehlers bei der Verwendung von Anführungszeichen unbestätigt. Die Analyse archivierten Codes und aufbewahrter Payloads ergab, dass die Schadsoftware Browser-Anmeldedatenbanken und Daten von Wallet-Erweiterungen sammeln, macOS-Keychain-Dateien kopieren, lokale Dateien durchsuchen und hochladen, den Inhalt der Zwischenablage überwachen und über einen Fernsteuerungskanal Befehle ausführen kann. Die Funktion zur Entschlüsselung von Browserpasswörtern gibt einen leeren Wert zurück. Die Ermittler konnten nicht bestätigen, dass Passwörter, Seed-Phrasen oder private Schlüssel entschlüsselt oder gestohlen wurden. Sie führten das Sample auch nicht aus und bestätigten weder Infektionen noch Datenabflüsse von Geräten Betroffener. SlowMist rät Nutzern, die die schädliche Terminalkonfiguration des Projekts gestartet haben, ihre Geräte zu untersuchen. Lässt sich eine mögliche Gefährdung nicht ausschließen, sollten sie ihre Wallet-Vermögenswerte verschieben und ihre Zugangsdaten auf einem vertrauenswürdigen Gerät ändern. Der Vorfall verdeutlicht die Risiken in der Software-Lieferkette für Kryptoentwickler: Es ist nicht bestätigt, dass bereits das Öffnen des Repositorys die Hintertür auslöst.

Der PI-Token von Pi Network wurde am 23. Oktober zu einem Kurs von etwa 0,0786 US-Dollar gehandelt und lag damit unter 0,08 US-Dollar – trotz der geplanten Aktivierung von Mainnet Protocol 28. Pi setzte den 13. Oktober als Frist für das Update der Node-Betreiber und den 16. Oktober als Aktivierungsdatum fest. Auf der Node-Seite von Pi wurde das Upgrade am 23. Oktober jedoch weiterhin als „in Bearbeitung“ bezeichnet. Dem Projekt zufolge verbessert Protocol 28 den Umgang mit verzögerten Transaktionsdaten und ermöglicht es Entwicklern, Gruppen von Smart Contracts gemeinsam zu aktualisieren. Dabei handelt es sich um Entwicklerwerkzeuge, nicht um einen Beleg für eine stärkere Akzeptanz: Pi hat keine vergleichbaren Zahlen zu App-Transaktionen, wiederkehrenden Nutzern, fehlgeschlagenen Zahlungen oder zum produktiven Einsatz der neuen Funktionen veröffentlicht. Pi meldet mehr als 300 Mainnet-Apps und 18,1 Millionen KYC-verifizierte Nutzer. Diese Zahlen belegen jedoch weder aktive Kunden noch eine Nachfrage nach Zahlungen. Das gemeldete 24-Stunden-Handelsvolumen von PI lag bei etwa 3,1 Millionen US-Dollar, der Marktwert bei knapp 888 Millionen US-Dollar. Kursbewegungen rund um das Upgrade zeigen nicht, dass es Käufe oder Verkäufe ausgelöst hat. Der nächste mögliche Prüfpunkt ist Pi’s Online-Ökosystemgipfel, der für den 17. bis 19. November angesetzt ist. Belege für funktionierende Apps, wiederkehrende Zahlungen und die Rolle von PI bei diesen Transaktionen würden Händlern helfen einzuschätzen, ob das Upgrade eine anhaltende Nachfrage erzeugen kann. Bis dahin lautet die zentrale Aussage des Artikels: Protocol 28 kann die Möglichkeiten für Entwickler erweitern, doch seine wirtschaftlichen Auswirkungen sind noch nicht belegt.

Bitcoin stabilisierte sich bei etwa 81.700 US-Dollar, nachdem er sich von rund 81.000 US-Dollar erholt hatte. Die Erholung wurde von Altcoins angeführt. Ether legte um 0,9 Prozent zu, der CoinDesk-80-Index gewann 0,7 Prozent und Memecoins stiegen um 2,9 Prozent. Pepe (PEPE) rückte um etwa 13 bis 14 Prozent vor und erhöhte seinen Wochengewinn damit auf 23 Prozent. Ein klarer Auslöser wurde nicht genannt. Die Erholung folgte auf einen technologiegetriebenen Ausverkauf am Donnerstag, an dem der Nasdaq 2,6 Prozent verlor. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun auf die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 27. und 28. Oktober sowie auf die Mittelzuflüsse und -abflüsse bei US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs. Diese Fonds verzeichneten am Donnerstag Abflüsse in Höhe von 635 Millionen US-Dollar, nachdem sie in den ersten drei Tagen der Woche mehr als eine Milliarde US-Dollar angezogen hatten. Ein Brent-Ölpreis von rund 113 US-Dollar pro Barrel hält zudem die Inflationssorgen im Fokus. Die Signale von Kryptoderivaten waren gemischt. Das Futures-Handelsvolumen und die Liquidationen gingen zurück, während das Open Interest bei Bitcoin und Ether leicht zunahm. Das deutet darauf hin, dass einige neue Positionen eröffnet wurden. Händler schlossen jedoch weiterhin Positionen in Solana, XRP, Dogecoin und Zcash. Die Optionsaktivität zeigte eine Nachfrage nach Bitcoin-Calls, während Ether-Optionen und die Ein-Wochen-Skew auf eine stärkere Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste hindeuteten. Die Erholung war breit angelegt, verlief jedoch uneinheitlich: Polkadot und Cosmos stiegen um mehr als 5 Prozent, und auch mehrere DeFi-Token legten zu. Der Altcoin-Season-Indikator von CoinMarketCap stieg von 54 zu Wochenbeginn auf 58. Die Entwicklung deutet auf eine bessere Stimmung gegenüber Altcoins hin. ETF-Abflüsse, makroökonomische Risiken und eine uneinheitliche Positionierung lassen den kurzfristigen Marktausblick jedoch ungewiss.

Zcash (ZEC) steht im Zentrum eines zunehmenden Wettbewerbs zwischen den Winklevoss-Zwillingen und der Digital Currency Group (DCG), während der Privacy-Coin seit Jahresbeginn um rund 3.000 Prozent gestiegen ist. Die Rivalität erstreckt sich auf Anlageprodukte und Mining-Infrastruktur. Grayscale, eine Tochtergesellschaft der DCG, brachte im August das auf den US-Markt, was der Artikel als ersten Zcash-ETF in den USA bezeichnet. Die Winklevoss-Zwillinge beantragten diesen Monat die Zulassung eines konkurrierenden Zcash-ETF. Ihr unterstütztes Mining-Unternehmen Cypherpunk Technologies verfügt über rund 20 Prozent der Rechenleistung des Netzwerks. Das von der DCG unterstützte Unternehmen Fortitude Mining erklärte, sein Anteil werde nach den geplanten Kapazitätserweiterungen voraussichtlich 20 Prozent erreichen. Die Unternehmen planen, mehrere Dutzend Millionen Dollar in den Ausbau der Mining-Kapazitäten zu investieren. Da die Zcash-Mining-Belohnungen im Wettbewerb um eine festgelegte Ausgabemenge verteilt werden, kann mehr Rechenleistung die Chancen eines Miners auf Belohnungen erhöhen, garantiert aber keinen Anstieg des ZEC-Kurses.

Der Digital-Asset-Bericht für das vierte Quartal 2026 von Glassnode und Fasanara Digital stellt fest, dass die traditionelle Finanzbranche zunehmend Krypto-Derivate einsetzt. Perpetual-Kontrakte auf Aktien, Gold und Öl gewinnen auf großen Handelsplattformen an Bedeutung. Der Bericht untersucht Liquidität, Derivate, tokenisierte Vermögenswerte und institutionelle Kapitalflüsse. Er beschreibt den Trend als strukturellen Wandel, da Institutionen diese Instrumente in ihre Anlagestrategien aufnehmen. Perpetual Futures haben kein Ablaufdatum. Finanzierungszahlungen zwischen Händlern sollen die Kontraktpreise nahe am Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts halten. Die Ausweitung auf traditionelle Märkte könnte den Wettbewerb zwischen Kryptoplattformen und konventionellen Terminbörsen und Brokerhäusern verschärfen. Sie birgt auch Risiken: Der Hebeleffekt kann Verluste und Zwangsliquidationen verstärken, während der rund um die Uhr stattfindende Handel Teilnehmende schnelleren Kursbewegungen aussetzen kann. Der Bericht nennt weder konkrete Handelsvolumina noch eine direkte Prognose für die Marktpreise.

Der Exploit der Cysic-Bridge hat eine neue Wendung genommen: Laut PeckShield transferierte der Angreifer am Freitag ETH und BNB im Wert von rund 744.000 US-Dollar an Tornado Cash. Die Mittel umfassten 300 ETH und 30,4 BNB. Der am Samstag bekannt gewordene Exploit ermöglichte es dem Angreifer, 10 Millionen CYS-Token auf der BNB Smart Chain zu prägen. Cysic setzte die Bridge aus und setzte die Empfänger-Wallet auf eine schwarze Liste. Dadurch wurden rund 2,8 Millionen neu geprägte Token eingefroren. Die Stiftung erklärte, ihr Mainnet und die bereits in Nutzer-Wallets befindlichen Vermögenswerte seien nicht betroffen gewesen. Später bot Cysic eine Wiederbeschaffungsprämie von 10 Prozent an, falls der Angreifer 275,872 ETH zurückgibt. Diese sind rund 665.000 US-Dollar wert und entsprechen etwa 90 Prozent der ermittelten Ether-Erlöse. Die Überweisung an Tornado Cash könnte die Nachverfolgung der Gelder erschweren. Der Vorfall könnte die Stimmung gegenüber CYS und der Sicherheit von Bridges belasten, obwohl der Artikel keine weiterreichenden Auswirkungen auf den Markt meldet.

Ein großer Bitcoin-Inhaber zahlte innerhalb von fünf Stunden 4.000 BTC im Wert von rund 327 Millionen US-Dollar bei Binance und Deribit ein, berichtet das Blockchain-Analyseunternehmen Lookonchain. Durch die Transfers gelangte eine beträchtliche Menge Bitcoin auf zentralisierte Handelsplattformen, wo sie für Spotverkäufe, Derivatepositionen oder als Sicherheiten genutzt werden könnte. Die Einzahlungen allein belegen nicht, dass der Großinvestor verkaufen will. Händler könnten jedoch auf ein steigendes Bitcoin-Angebot an Börsen und kurzfristige Kursschwankungen achten.

Der Bundesstaat New York versucht, 1,37 Milliarden US-Dollar von den flüchtigen NovaTech-Gründern zurückzuerlangen. Ermittler haben 134,5 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern bis zu Kryptowährungs-Wallets zurückverfolgt, wie aus einem von Solid Intel zitierten Bericht hervorgeht. Der Bericht nennt weder die Gründer noch die beteiligten Wallets oder Token und enthält keine Angaben zum Gerichtsverfahren. Der Fall NovaTech verdeutlicht die Risiken mutmaßlichen Anlagebetrugs sowie die Schwierigkeiten, über Krypto-Wallets transferierte Gelder aufzuspüren und zurückzuerlangen.

Die CME Group meldete am 21. Oktober Rekordumsätze von 1,7373 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal – rund 13 % mehr als die 1,5376 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen erreichte etwa 29,4 Millionen Kontrakte, während die Erlöse aus Marktdaten insgesamt 243 Millionen US-Dollar betrugen. Die Zahlen umfassen das gesamte Börsengeschäft der CME und zeigen nicht, wie viel Umsatz mit Krypto-Derivaten erzielt wurde. In einer separaten Produktankündigung im September hieß es, die Börse plane, am 19. Oktober Bitcoin-Cash- und Uniswap-Futures einzuführen, vorbehaltlich einer behördlichen Prüfung. Die CME meldete außerdem für das erste Halbjahr 2026 ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 279.800 Kontrakten bei Krypto-Futures und -Optionen, entsprechend einem Nominalwert von 8,3 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen beziehen sich auf das erste Halbjahr, nicht auf das dritte Quartal, und können nicht zur Berechnung des kryptospezifischen Wachstums in den jüngsten Ergebnissen herangezogen werden. Die Geschäftszahlen belegen eine insgesamt starke Aktivität an einer großen regulierten Derivatebörse, geben jedoch weder die Marktrichtung der Krypto-Händler noch den Beitrag des Kryptogeschäfts zum Wachstum preis. Die Anzahl der Kontrakte entspricht außerdem nicht dem Nominalwert des Engagements – insbesondere beim Vergleich von Micro- und Standardkontrakten.

1inch erklärt, dass Entwickler die Swap API nutzen können, um Swaps tokenisierter Real World Assets (RWA) auf Ethereum, BNB Chain, Base und Robinhood Chain einzubinden. Die API verbindet Anwendungen mit Vermögenswerten von Anbietern wie Ondo, xStocks, Maple und Coinbase und stellt eine gemeinsame Ausführungsebene bereit. Dadurch sind keine separaten Integrationen für jeden Emittenten und jedes Netzwerk erforderlich. Auf Ethereum unterstützt die API Vermögenswerte von Ondo, xStocks und Maple. Laut dem Artikel wurde mit Ondo-RWA über 1inch ein Handelsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Ondo und xStocks werden auch auf BNB Chain unterstützt. Auf Base ermöglicht 1inch den Zugriff auf tokenisierte Aktien von Coinbase, darunter Vermögenswerte mit Bezug zu Apple, Alphabet, Meta und Nvidia. Robinhood Chain unterstützt RWA-Swaps und den Handel rund um die Uhr an fünf Tagen pro Woche. Die API ist ein nicht verwahrender Aggregations- und Ausführungsdienst, kein Emittent oder Verwahrer. Der Zugang zu Vermögenswerten und die Handelsbedingungen hängen vom Emittenten, Netzwerk, der Liquidität, den Compliance-Anforderungen und der jeweiligen Gerichtsbarkeit ab. Die Erweiterung könnte es Wallets und Apps erleichtern, RWA-Swaps einzubinden, garantiert jedoch weder Liquidität noch einen breiten Nutzerzugang.

Anthropic könnte bereits in der Woche ab dem 9. November mit seiner IPO-Roadshow beginnen. Einige Investoren diskutieren dabei über eine Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar. Das wären etwa 55 Prozent mehr als die Post-Money-Bewertung des Unternehmens von 965 Milliarden Dollar nach der Finanzierungsrunde im Mai. Die Zahlen werden jedoch noch erörtert, und bis zum 23. Oktober lag keine öffentliche S-1-Einreichung vor. Bloomberg schätzt auf Grundlage der Bewertung von 965 Milliarden Dollar, dass der Anteil von Spark Capital rund 7 Milliarden Dollar wert ist – ausgehend von einer Investition von 75 Millionen Dollar. Der Anteil von Iconiq wird nach einer Investition von mehr als 6 Milliarden Dollar auf etwa 17 Milliarden Dollar geschätzt. Der Anteil von Menlo Ventures wurde mit 14 Milliarden Dollar bewertet, während Sequoia Capital und die singapurische GIC jeweils etwa 1 Prozent hielten. Dabei handelt es sich um Bewertungen auf dem Papier; eine Verwässerung durch neue Aktien im Zuge des Börsengangs ist nicht berücksichtigt. FTX, das 2021 500 Millionen Dollar in Anthropic investiert hatte, verkaufte seinen gesamten Anteil 2024 während der Abwicklung im Rahmen des Insolvenzverfahrens für etwa 1,34 Milliarden Dollar. Ein möglicher Börsengang von Anthropic verdeutlicht das Ausmaß der Anlegererträge im KI-Sektor. Die gemeldeten Bewertungen sind jedoch keine realisierten Gewinne und können sich bis zur Börsennotierung noch ändern.

Amazon-CEO Andy Jassy sagt, das Unternehmen plane für 2026 Investitionen von rund 220 Milliarden US-Dollar, während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin die verfügbaren Kapazitäten übersteige. Die Investitionen könnten AWS dabei helfen, zu einem Geschäft mit einer jährlichen Umsatzrate von einer Billion US-Dollar zu wachsen. In einem Gespräch mit a16z-Mitgründer Ben Horowitz und Erik Torenberg sagte Jassy, sinkende Kosten für KI-Inferenz könnten die Technologie für Unternehmen zugänglicher machen. Außerdem beschrieb er, wie KI die Abläufe bei Amazon verändert, kleineren Teams eine schnellere Produktentwicklung ermöglicht und dazu führt, Alexa neu zu überdenken. Jassy hob hervor, dass Cybersicherheit, menschliches Urteilsvermögen und kritisches Denken im KI-Zeitalter immer wichtiger werden.

Die Überprüfung von Hardware-Signiergeräten – statt einfach weitere Geräte hinzuzufügen – kann Bitcoin-Nutzern dabei helfen, nachzuvollziehen, was ein Signiergerät tatsächlich tut. Das geht aus einem Artikel über EntropyLabs Arbeit an PSBT-Prüfungen hervor. Die geplante Prüffunktion würde das an ein Hardware-Signiergerät gesendete PSBT mit dem zurückgegebenen vergleichen und Transaktionsdetails, Signaturen, Sighash-Einstellungen, Metadaten, Wechselgeld-Ausgaben und weitere Felder überprüfen. EntropyLab prüft unterstützte ECDSA-Signaturen außerdem auf die Wiederverwendung von Nonces und kann Jade-Anti-Exfil-Datensätze verifizieren, sofern die erforderlichen Daten vorliegen. Der Artikel betont, dass die Übereinstimmung mit einer unabhängig berechneten Signatur nicht beweist, dass ein Signiergerät vertrauenswürdig ist. Eine Abweichung muss untersucht werden, beweist aber keine böswillige Absicht. Multisig bleibt für gemeinsame Kontrolle, Redundanz und die geografische Trennung von Schlüsseln nützlich. Die Überprüfung von Transaktionen und Signaturen begegnet einer anderen Bedrohung: der Frage, ob sich ein Signiergerät erwartungsgemäß verhält. Der Ansatz hat Grenzen, darunter den Bedarf an privaten Schlüsseln für manche Prüfungen, eingeschränkte Unterstützung und unvollständigen Schutz vor Angriffen auf Hardware, Firmware oder Lieferketten.

Der Artikel berichtet auf Grundlage der Einkaufsmanagerindizes (PMI) von anhaltendem Wachstum in weiten Teilen der Eurozone, während Frankreich die wichtigste Ausnahme bleibt. Die Schlagzeile enthält weder konkrete PMI-Werte noch weitere Einzelheiten, sodass sich das Ausmaß des Wachstums und die dafür verantwortlichen Sektoren nicht beurteilen lassen. Händler könnten den PMI der Eurozone als allgemeinen Hinweis auf die regionale Konjunkturdynamik betrachten; Frankreichs schwächere Entwicklung verdeutlicht dabei die uneinheitliche Lage. Die PMI-Daten könnten auch die Erwartungen an den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank beeinflussen.

Bitcoin steht unter Druck, nachdem der Kurs von 84.800 auf rund 81.500 US-Dollar gefallen ist. Händler beobachten die Spanne von 80.000 bis 81.500 US-Dollar. In diesem Bereich liegen eine große Kaufwand bei Binance, die durchschnittliche Kostenbasis der US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs und börsennotierter Treasury-Unternehmen sowie der gleitende 50-Tage-Durchschnitt. Ein Tagesschluss darunter könnte einen weiteren Rückgang von BTC auf 77.000 bis 80.000 US-Dollar begünstigen. Ein Anstieg über 82.600 bis 83.400 US-Dollar würde den kurzfristigen Druck verringern; ein Durchbruch über 84.800 US-Dollar könnte einen Short Squeeze in Richtung 94.000 US-Dollar auslösen. US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von 635 Millionen US-Dollar – den größten Tagesabzug seit Juni –, wodurch die Kapitalflüsse im Oktober ins Negative drehten. Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen schüren die Inflationssorgen vor den Daten zu den US-Inflationserwartungen und dem Zinsentscheid der Federal Reserve am 28. Oktober. Ein möglicher Ausschluss von Strategy aus dem MSCI-Index am 11. November ist ein weiteres Risiko für Bitcoin-Käufe von Unternehmen. Obwohl einige börsennotierte Mining-Unternehmen auf KI umschwenken, hat sich die Hashrate des Bitcoin-Netzwerks seit ihrem Tiefstand im August um 11,7 Prozent erholt und liegt nahe ihrem Rekordhoch. Andernorts erholten sich die asiatischen Aktienmärkte deutlich: Hongkongs Hang Seng Tech Index legte um 2,05 Prozent zu, während technologieorientierte Aktien aus China eine breit angelegte Rally am A-Aktienmarkt unterstützten. Für Kryptohändler bleiben BTC angesichts der schwachen ETF-Nachfrage und der makroökonomischen Unsicherheit anfällig. Eine große Zahl gehäufter Short-Positionen könnte jedoch eine rasche Erholung auslösen, wenn wichtige Widerstände durchbrochen werden.