Krypto-Nachrichten

Bitcoin steht unter Druck, nachdem Binance Auszahlungen infolge eines gemeldeten Sicherheitsvorfalls gestoppt hat, der Schätzungen zufolge Verluste von 6,3 Milliarden Dollar verursacht haben soll. Die Börse erklärte, sie werde die Verluste der Nutzer ausgleichen. Mitgründerin Yi He sagte, Auszahlungen könnten innerhalb von 48 Stunden wieder möglich sein. Berichten zufolge haben Kryptofirmen rund 3 Milliarden Dollar der gestohlenen Gelder eingefroren. Bitcoin fiel am Freitag um etwa 2,8 Prozent auf rund 78.490 Dollar, während auch Ether und BNB nachgaben. HYPE stieg um etwa 17 Prozent. Bitcoin wird unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von knapp 81.000 Dollar gehandelt; der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 76.000 Dollar ist die entscheidende Unterstützung. Ein Schlusskurs unter 76.000 Dollar könnte Unterstützung bei etwa 65.000 Dollar in den Blick rücken; eine Rückeroberung der Spanne von 80.000 bis 82.000 Dollar würde den technischen Ausblick verbessern. Die RSI- und MACD-Werte signalisieren weiterhin schwaches Momentum. Der Markt bleibt daher vorsichtig bärisch, während Händler den Zeitplan für die Wiederaufnahme der Binance-Auszahlungen beobachten.

Die Bitcoin-ETF-Zuflüsse haben sich laut Tyler Evans von „stark negativ“ zu „starker Akkumulation“ gewandelt. Evans sprach auf Bitcoin Magazine TV über diesen Trend. Das Interview stellt die erneute ETF-Nachfrage als Zeichen institutioneller Käufe dar, weist jedoch darauf hin, dass der nächste Marktschritt weiterhin ungewiss ist. Evans sprach außerdem über die Federal Reserve, die Lage am Anleihemarkt und JPMorgans Bezeichnung von Bitcoin als der Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung. Weitere Themen waren Bitcoins Konkurrenz zum KI-Trade, Verwahrungsrisiken für Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz sowie die möglichen Auswirkungen der US-Zwischenwahlen auf die Aussichten bis 2027. Auch die Frage, ob Bitcoin seinen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt zurückerobern kann, kam zur Sprache. Die Veränderung der ETF-Zuflüsse ist das wichtigste kurzfristige Handelssignal der Diskussion. Der Artikel nennt jedoch weder konkrete Zuflusszahlen noch einen Zeitraum. Händler sollten die Einschätzung daher als Kommentar und nicht als quantifizierten Marktbericht betrachten. Die ETF-Nachfrage, die makroökonomischen Bedingungen und der Bitcoin-Kurs im Verhältnis zu wichtigen technischen Niveaus bleiben wichtige Faktoren, die es zu beobachten gilt.

HYPE verzeichnete an einem einzigen Tag ein Rekordvolumen von 16,2 Milliarden US-Dollar im Binance-Spot-Handel. Damit lag es deutlich über dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von Binance von rund 3,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Monat. Der Anstieg ging mit einem Kursplus von etwa 24 Prozent einher: HYPE kletterte von 81 auf 97 US-Dollar. Der Kursanstieg folgte auf die Ankündigung, dass TradeXYZ und Intercontinental Exchange (ICE), die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, einen rund um die Uhr verfügbaren Perpetual-Futures-Markt mit Sitz in den USA auf Basis der Infrastruktur von Hyperliquid starten wollen. Der geplante Markt soll Aktien, Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen umfassen. Voraussetzung ist jedoch die Genehmigung der Aufsichtsbehörden. ICE würde den regulierten Markt betreiben, während TradeXYZ für dessen Gestaltung und Umsetzung zuständig wäre. Der Kryptoanalyst Darkfost sagte, die Nachricht sei schnell eingepreist worden. Er verwies jedoch auch auf frühere Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach CFTC-Chef Mike Selig daran arbeite, Hyperliquid einen legalen und regelkonformen Betrieb in den USA zu ermöglichen. Auch Stanley Druckenmiller teilte die Ankündigung auf X erneut. Das Rekordvolumen und der Kurssprung von HYPE signalisieren ein starkes kurzfristiges Interesse; die behördliche Genehmigung bleibt jedoch ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) und der DeFi Education Fund fordern Illinois auf, Aktivitäten im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) von den geplanten Steuervorschriften des Bundesstaats für digitale Vermögenswerte auszunehmen. In ihren Stellungnahmen verlangen sie Ausnahmen für DeFi-Protokolle, Benutzeroberflächen, Auszahlungen in die Selbstverwahrung und Transaktionen über Cross-Chain-Bridges. Außerdem wenden sie sich gegen eine Pflicht für Nutzer, Aufzeichnungen über ihre privaten Schlüssel zu führen. Der Regelungsentwurf von Illinois sieht eine Steuer von 0,2 % auf Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten vor. Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 30. Oktober. Der Bundesstaat hat zugestimmt, die Umsetzung und Durchsetzung des Digital Assets Tax Act bis zum 1. Juli 2027 aufzuschieben. Die endgültigen Vorschriften könnten beeinflussen, wie DeFi-Dienste und Kryptonutzer in Illinois Transaktionen abwickeln.

Der Preis von Ethena fiel am 30. Oktober um 7,26 % auf 0,18653 US-Dollar, nachdem der mit dem gemeldeten Sicherheitsvorfall bei Binance im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar in Verbindung gebrachte Angreifer 217,5 Millionen ENA für rund 33,93 Millionen US-Dollar verkauft hatte, wie Lookonchain berichtet. Der Angreifer soll die Token im Rahmen eines umfassenderen Altcoin-Verkaufs in ETH umgetauscht haben. Dabei wurden 70.480 ETH im Wert von 158,25 Millionen US-Dollar erzielt. ENA wurde innerhalb von 24 Stunden zwischen 0,166247 und 0,217081 US-Dollar gehandelt; das Handelsvolumen lag bei rund 1,38 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Monat ist der Token weiterhin um 27,86 % gefallen. Widerstand liegt bei etwa 0,20 und 0,22 US-Dollar, Unterstützung bei rund 0,18 und 0,1658 US-Dollar. Ein Rückgang unter 0,1658 US-Dollar könnte den Weg bis 0,15 US-Dollar freimachen. Ein anhaltender Anstieg über 0,22 US-Dollar könnte hingegen den Weg in Richtung 0,24–0,27 US-Dollar eröffnen. Santiment zufolge fiel ENA in dem vierstündigen Zeitraum rund um den Vorfall um mehr als 16 %, während USDe kurzzeitig auf 0,9974 US-Dollar sank. Das Angebot von USDe veränderte sich lediglich um rund 1,5 Millionen US-Dollar – vergleichsweise wenig im Verhältnis zu den üblichen täglichen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen des Vorfalls auf das Stablecoin-Angebot begrenzt waren. Auf Hyperliquid wurde eine separate gehebelte Long-Position in ENA eröffnet; dies bestätigt jedoch nicht, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat. Eine schwache technische Dynamik und breitere Marktrückgänge bleiben Risiken für den Ethena-Preis.

Laut dem Artikel haben die kumulierten Nettozuflüsse in US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs 57,624 Milliarden US-Dollar überschritten. Am 29. Oktober beliefen sich die täglichen Zuflüsse auf etwa 17,1 bis 17,2 Millionen US-Dollar. Die Zahlen deuten auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage nach Bitcoin hin, doch ETF-Zuflüsse garantieren keine weiteren Kursgewinne. Der Artikel nutzt diesen Meilenstein, um UE Crypto zu bewerben, eine Plattform, die Cloud-Mining-Verträge anbietet und automatische tägliche Auszahlungen verspricht. Beispielverträge werben mit Erträgen wie 131 US-Dollar bei einer Investition von 1.000 US-Dollar über 10 Tage und 5.530 US-Dollar bei 10.000 US-Dollar über 35 Tage. Dies sind Werbeversprechen und keine unabhängig verifizierten Erträge. Die in der Überschrift des Artikels erwähnten täglichen Einnahmen von 3.000 bis 5.000 US-Dollar werden durch die angegebenen Beispiele nicht belegt. Anleger sollten die Plattform und die Vertragsrisiken selbst prüfen; der Artikel belegt nicht, dass Cloud-Mining sicherer oder zuverlässiger ist als das Halten von Bitcoin oder der Kauf eines ETFs.

Arkham zufolge wurden die ersten XRP im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar, die mit dem gemeldeten Binance-Hack in Verbindung stehen, am 29. Oktober an eine neu erstellte Wallet gesendet. Aufzeichnungen des XRP Ledger zeigen fünf Überweisungen im Umfang von insgesamt 233,46 Millionen XRP. Bis zum 30. Oktober hatte die Wallet keine Gelder weitergeleitet. Beim angegebenen Kurs von 1,25 US-Dollar war das Guthaben rund 292 Millionen US-Dollar wert – etwa 7,6 % des gemeldeten XRP-Handelsvolumens innerhalb von 24 Stunden. Anders als manche Stablecoins kann XRP nicht von einem Token-Emittenten eingefroren werden. Daher könnte die Person, die die Wallet kontrolliert, die Gelder bewegen. Laut dem Artikel umfasste der umfassendere Diebstahl rund 6,36 Milliarden US-Dollar über mehrere Blockchains hinweg, wobei die XRP-Wallet nicht zu der von Arkham verfolgten Hacker-Entität gehört. Während des Vorfalls fiel XRP auf 1,2002 US-Dollar, bevor sich der Kurs auf etwa 1,25 US-Dollar erholte. Er blieb unter den exponentiellen gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten. Händler beobachten die Wallet auf mögliche Bewegungen: Eine große Überweisung an Börsen könnte den Verkaufsdruck erhöhen, während anhaltende Inaktivität die unmittelbaren Auswirkungen begrenzen könnte.

Celestia v0.42.7 enthält eine Typkorrektur mit hoher Priorität, die aus Pull Request #3532 zurückportiert und in #3534 zusammengeführt wurde. Durch die Änderung werden ShareProof und RowProof an ihre Positionen im Datensquare gebunden. Dies verbessert die Verarbeitung von Proofs in Celestias Software zur Datenverfügbarkeit. Das Änderungsprotokoll vergleicht die Version mit v0.42.6; Änderungen am Markt oder am Token werden nicht erwähnt.

Die Newton Foundation teilte mit, dass ein mutmaßlicher Binance-Hacker versehentlich rund 8 Millionen NEWT-Token und 17 weitere Token an den Vertrag des NEWT-Tokens gesendet habe. Zum aktuellen Kurs waren die Vermögenswerte etwa 3,5 Millionen US-Dollar wert. Die Stiftung erklärte, der Vertrag sei nicht gehackt worden und unveränderlich; er habe weder einen Eigentümer noch einen Administrator und verfüge über keine Upgrade-Funktion. Daher seien die Token dauerhaft gesperrt und könnten vom Angreifer weder zurückgeholt noch verkauft werden. Die Stiftung hat ihre Erkenntnisse mit Binance geteilt. Durch den Vorfall steht dieser Bestand nicht mehr für einen möglichen Verkauf zur Verfügung, wodurch der damit verbundene kurzfristige Verkaufsdruck begrenzt wird. Die Sorgen über den umfassenderen Binance-Hack bleiben jedoch bestehen.

US-börsennotierte Kryptowerte fielen am 30. Oktober bei Handelsbeginn breit, nachdem die Nachricht über einen Binance-Hack und ein deutlicher Rückgang des Bitcoin die Risikobereitschaft belastet hatten. Coinbase verlor rund 12,46 Prozent, während Strategy um 11,59 Prozent nachgab. American Bitcoin verlor 11,33 Prozent, Circle fiel um 9,79 Prozent und Robinhood um 8,67 Prozent; Mining-Aktien wie MARA und Riot lagen mehr als 7 Prozent im Minus. Der Schaden durch den Binance-Hack wurde auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Binance erklärte, einige betroffene Vermögenswerte eingefroren zu haben und die Verluste mit Mitteln aus dem SAFU-Fonds und Unternehmensgeldern auszugleichen. Zuvor war Bitcoin auf rund 76.700 US-Dollar eingebrochen, was die Nervosität am Markt weiter verstärkte. Der Ausverkauf schien eher die breitere Sorge über Risiken am Kryptomarkt widerzuspiegeln als unternehmensspezifische Nachrichten. Der Binance-Hack und die Schwäche des Bitcoin veranlassten Anleger, ihr Engagement bei Kryptobörsen, Mining-Unternehmen und Bitcoin-bezogenen Aktien zu reduzieren.

Die Nvidia-Aktie fiel um 3,3 Prozent auf 206,61 US-Dollar. Dadurch sank der Börsenwert des Chipkonzerns auf 4,98 Billionen US-Dollar und damit unter die Marke von 5 Billionen US-Dollar. Seit Anfang Oktober hat die Nvidia-Aktie mehr als 9 Prozent verloren. Der Philadelphia Semiconductor Index gab um 5,7 Prozent nach; AMD verlor 10 Prozent, Arm 9,5 Prozent, Marvell Technology 5 Prozent und Qualcomm 6,3 Prozent. Auch SpaceX verlor mehr als 5 Prozent und erreichte den niedrigsten Stand seit August. Der breite Ausverkauf bei Technologie- und Halbleiterwerten könnte die Risikobereitschaft belasten, obwohl der Bericht keinen konkreten Auslöser nennt.

Krypto-Verwahrstellen erweitern ihr Angebot über die sichere Aufbewahrung hinaus um Treuhanddienste, Abwicklung und Vermögensverwaltung. Hintergrund sind der zunehmende Wettbewerb und die wachsende Nachfrage nach regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Laut dem Artikel stieg die Zahl der MiCA-zugelassenen Krypto-Verwahrer in Europa im vergangenen Jahr von 50 auf 230. Außerdem erreichten tokenisierte Realwerte nach einem Wachstum von 85 Prozent einen Wert von rund 39,8 Milliarden US-Dollar, während der Marktwert von Stablecoins 2025 die Marke von 300 Milliarden US-Dollar überschritt. Verwahrstellen erzielen ihre Einnahmen üblicherweise über Gebühren, die an die verwahrten Vermögenswerte gekoppelt sind. Das kann das Umsatzwachstum begrenzen. Treuhanddienste können Unternehmen weitergehende Befugnisse zur Verwaltung von Vermögenswerten verleihen und ihnen ermöglichen, etwa Anlageberatung, Sicherheitenverwaltung und Abwicklung anzubieten – vorbehaltlich treuhänderischer Pflichten und behördlicher Genehmigungen. Anchorage und BitGo bauen ihre Geschäfte unter anderem in den Bereichen Stablecoin-Ausgabe und Abwicklung aus. Agora und Catena streben Dienstleistungen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung an. Dem Artikel zufolge haben alle vier Unternehmen den Status einer nationalen Treuhandbank in den USA erhalten oder beantragen ihn. Agora und Catena erhielten am 18. September 2026 eine bedingte vorläufige Genehmigung der OCC. Der Wandel erinnert an die historische Entwicklung traditioneller Finanzinstitute, die ihr Angebot von der Verwahrung auf Treuhand- und Anlagedienstleistungen ausweiteten. Für Kryptohändler deutet der Trend auf eine umfassendere institutionelle Infrastruktur für tokenisierte Vermögenswerte und Stablecoins hin, bedeutet für sich genommen jedoch keine unmittelbare Veränderung der Kryptowährungskurse. Ob die Unternehmen Kunden gewinnen können, hängt von behördlichen Genehmigungen, der Umsetzung ihrer Produkte, der Sicherheit und nachgewiesener Anlageleistung ab.

Ripple hat auf der Swell 2026 mehrere wichtige Entwicklungen bekannt gegeben, darunter einen erweiterten Zugang zu RLUSD auf den Plattformen von Coinbase und eine umfassendere Partnerschaft mit Robinhood. BNY weitete seine Verwahrungsdienste auf XRP und RLUSD aus, während Moody’s RLUSD Investment-Grade-Ratings verlieh. Ripple-CEO Brad Garlinghouse bezeichnete XRP als den „North Star“ des Unternehmens, sagte jedoch, dass sich für manche Transaktionen Stablecoins oder Fiatwährungen besser eignen könnten. Ripple erhielt außerdem die endgültige Genehmigung des OCC zur Gründung einer nationalen Trustbank und erklärte, der annualisierte Umsatz seiner Produkte nähere sich 900 Millionen US-Dollar. Ripple und C2FO planen, die Abwicklung von Lieferantenzahlungen auf das XRP Ledger zu bringen. Entwickler schlugen unterdessen Änderungen vor, die den unbefugten Zugriff auf zugangsbeschränkte Token weiter einschränken würden. Flare wurde in die XRPL-Validatorenliste aufgenommen. Trotz dieser geschäftlichen und netzwerkbezogenen Entwicklungen fiel XRP zusammen mit dem breiteren Kryptomarkt, nachdem eine große Börse gehackt worden war. Nach einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit mehreren Monaten von 1,19 US-Dollar lag XRP weiterhin rund 4 % im Tagesminus und 6 % im Wochenminus; die Marktkapitalisierung sank unter 80 Milliarden US-Dollar.

Trust Wallet erklärte, von den Sicherheitsvorfällen am 29. Oktober, an denen Binance und Polymarket beteiligt waren, nicht betroffen gewesen zu sein. Zudem kündigte das Unternehmen eine interne Sicherheitsprüfung an, die sich unter anderem auf KI-gestützte Bedrohungen konzentriert. Trust Wallet will Betriebsabläufe verbessern und den eigenen Code besser absichern, hat jedoch keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Binance meldete unbefugte Abhebungen in geschätzter Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar. Berichten zufolge standen sie mit dem kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs in Verbindung. Rund 3 Milliarden US-Dollar wurden eingefroren. Polymarket erlitt geschätzte Verluste von 2,65 bis 2,73 Millionen US-Dollar, nachdem ein Skript eines Drittanbieters kompromittiert worden war. Etwa 700 bis 737 Konten waren betroffen, und der Handel wurde gestoppt. Trust Wallet war bereits zuvor von einem Vorfall in der Lieferkette betroffen: Im Dezember 2025 sollen Berichten zufolge rund 8,5 Millionen US-Dollar von 2.520 Adressen abgezogen worden sein. Die Fälle verdeutlichen Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Geräten, Zugangsdaten und Code von Drittanbietern. Das Selbstverwahrungsmodell von Trust Wallet trennt die Schlüssel der Nutzer von den Systemen der Börsen, beseitigt aber nicht die Risiken durch Wallet-Anbieter oder die Lieferkette.

Meteora hat den MET-Zuteilungsprüfer für Season 2 für erfahrene Mitwirkende geöffnet, darunter Lehrende und Entwickler, die zum Wachstum der LP Army beigetragen haben. Berechtigte Mitwirkende können bis zum 31. Dezember 2026 eine Solana-Wallet verbinden, um ihren Anteil an 6 Millionen MET zu bestätigen. Das entspricht 0,6 % des Gesamtangebots von 1 Milliarde Token. Die Token werden schrittweise verteilt; nach der Verknüpfung der Wallet sind keine weiteren On-Chain-Aktionen erforderlich. Der MET-Zuteilungsprüfer von Meteora betrifft eine separate Belohnung und nicht den Pool von 20 Millionen MET für Liquiditätsanbieter. Das Hauptantragsfenster für Season 2 schloss am 21. Oktober 2026. Die Teilnahmeberechtigung für Season 2 in beiden Programmen bezog sich auf Aktivitäten vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026. Meteora hat im Rahmen des LP Stimulus Plan 15 % des Gesamtangebots von MET für Liquiditätsanbieter und Mitwirkende vorgesehen. Die neue Zuteilung ist vergleichsweise klein, doch ihre Verteilung und künftige Seasons könnten im Laufe der Zeit dazu beitragen, das umlaufende MET-Angebot zu erhöhen.

Haseeb Qureshi, Managing Partner bei Dragonfly, sagte, der Binance-Hack im Umfang von 6,3 Milliarden Dollar habe weniger Panik an den Märkten ausgelöst als der Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022, obwohl die Verluste ähnlich hoch gewesen seien. Bitcoin fiel um etwa 5 Prozent von über 80.800 auf rund 76.500 Dollar. Die Kapitalabflüsse blieben jedoch begrenzt, und die meisten betroffenen Token hielten ihren Wert, da Händler davon ausgingen, dass Binance die Nutzer entschädigen würde. Binance erklärte, mehr als 6,3 Milliarden Dollar an Unternehmensmitteln zur Deckung der Verluste bereitgestellt zu haben, und habe damit begonnen, die Vermögenswerte der betroffenen Nutzer wiederherzustellen. Qureshi führte die begrenzten Folgen auf das Vertrauen in Binances finanzielle Leistungsfähigkeit und die Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Kryptobranche zurück. Für Händler könnte die Reaktion die unmittelbare Angst vor einer Ausbreitung der Krise lindern. Der Hack und die allgemeine Marktschwäche bleiben jedoch Risiken, die es zu beobachten gilt.

Alexandre Laizet, ein leitender Mitarbeiter von Capital B, argumentiert, dass Frankreichs hohe Staatsverschuldung und das Risiko einer Geldentwertung in Europa für Bitcoin sprechen. Frankreichs Schulden belaufen sich auf etwa 120 Prozent des BIP. Laizet zufolge besteht das grundlegende Problem jedoch darin, dass geliehene Mittel ausgegeben statt investiert werden. In einem Interview mit dem Bitcoin Magazine sprach Laizet über die Bitcoin-Treasury-Strategie von Capital B, das Ziel, Europas Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung zu werden, und die Rolle der französischen Kapitalmärkte bei der Kapitalbeschaffung. Zur Sprache kamen auch durch Bitcoin besicherte Kredite, die regulatorischen Rahmenbedingungen in Frankreich und Europa sowie geplante MSCI-Regeln für Unternehmen mit Bitcoin-Treasury. Laizet sagte, Capital B habe seine Bitcoin-Bestände auch während des Bärenmarkts weiter ausgebaut. Das Interview liefert Argumente für Bitcoin, statt eine neue Richtlinie oder Transaktion anzukündigen. Angesichts der Sorgen über Staatsverschuldung und Geldentwertung stellt es Bitcoin als möglichen Treasury-Vermögenswert und als Quelle digitaler Kredite heraus.

Alex Thorn von Galaxy Research sagt, dass Bitcoin möglicherweise seinen Tiefpunkt erreicht hat, und verweist auf ein historisches Signal: Nachdem Bitcoin mehr als 20 Wochen unter seinem gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt gelegen hatte und diesen zurückeroberte, fiel es nicht auf ein neues Tief. Thorn hob außerdem die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin im Bereich von 80.000 US-Dollar hervor und beschrieb die Positionierung am Markt als gering. Das deutet darauf hin, dass viele Händler weiterhin abwarten. Er stellte eine Veränderung bei den institutionellen Engagements fest: Hedgefonds bauen ihre Bestände ab, während staatliche Akteure und Vermögensverwalter ihr Engagement erhöhen. Diese Einschätzung ist für Bitcoin positiv, stammt jedoch aus einer Research-Notiz und bestätigt nicht, dass die Kurse nicht weiter fallen können.

Der Marktkommentator Doomberg argumentiert, dass der Druck der USA auf ihre Verbündeten, weiterhin US-Staatsanleihen zu halten, die langfristige Begründung für Bitcoin und Gold als neutrale Reservewerte stärken könnte. Wenn Zentralbanken in einer Krise US-Staatsanleihen nicht frei verkaufen können, könnten sie sich Vermögenswerten zuwenden, die leichter handelbar sind. Laut Doomberg könnte diese Dynamik die kurzfristige Schwäche des Goldes seit dem 28. Februar erklären und zugleich dessen langfristige Aussichten stützen. Außerdem sieht er Bitcoin als möglichen neutralen Reservewert und meint, dass jüngere, digital vernetzte Generationen eher Bitcoin wählen könnten. Die Äußerungen sind Teil einer umfassenderen Diskussion über Energiemärkte, geopolitische Risiken und die Politik der Zentralbanken; sie kündigen weder eine neue Politik noch eine Marktmaßnahme an.

Die Auktionen des US-Finanzministeriums brachten in dieser Woche durch 11 Verkäufe von kurzfristigen Schatzwechseln und Notes einen Rekordbetrag von 839 Milliarden US-Dollar ein. Damit wurde der ein Jahr zuvor aufgestellte Rekord von 834 Milliarden US-Dollar übertroffen. Der Großteil der Erlöse wird zur Rückzahlung fälliger Schulden verwendet. Die Nettoneuverschuldung belief sich auf 106 Milliarden US-Dollar und lag damit weit unter den Rekordwerten während der Pandemie im März und April 2020, als die wöchentlichen Netto-Barmittelzuflüsse mit fast 362 Milliarden US-Dollar ihren Höchststand erreichten. Die Rekordauktionen von US-Staatsanleihen könnten die Aufmerksamkeit von Anleihe- und Kryptohändlern auf sich ziehen, da umfangreiche Schuldtitelemissionen Sorgen über Finanzierungskosten und US-Staatsanleiherenditen auslösen können. Tony Fallon von der Mischler Financial Group sagte, Anleger könnten höhere Renditen verlangen. Der Bruttogesamtbetrag der Auktionen überzeichnet jedoch die Neuverschuldung der Regierung, sodass die Zahlen allein keinen starken Anstieg des Finanzierungsdrucks belegen.

Der Binance-Hacker hält 18.270 BTC im Wert von rund 1,4 Milliarden Dollar auf 19 Adressen – 199 BTC mehr, als Coinbase zum 30. September als unternehmenseigene Bestände für Investitionen und den Betrieb offengelegt hatte. Die BTC wurden seit dem 30. Oktober um 04:48 Uhr Pekinger Zeit nicht bewegt. Der Angreifer hält außerdem 508.621 ETH und damit mehr als die 495.362 ETH des Treasury-Unternehmens The Ether Machine. Zunächst stahl der Angreifer etwa 200.600 ETH; die übrigen ETH wurden durch den Umtausch gestohlener Stablecoins und anderer Token erworben. Die großen, unbewegten BTC-Bestände des Binance-Hackers könnten die Aufmerksamkeit der Händler auf einen möglichen Verkaufsdruck lenken, obwohl keine Überweisungen gemeldet wurden.

PancakeSwap erklärte, dass seine Smart Contracts und Dienste weiterhin funktionieren und von dem Sicherheitsvorfall bei Binance nicht betroffen sind. Die dezentrale Börse bekundete außerdem ihre Unterstützung für Binance und dankte den Teilnehmern des Ökosystems, die betroffenen Nutzern helfen und die Community schützen. Die Erklärung gibt hinsichtlich des Betriebs von PancakeSwap Entwarnung, beschreibt jedoch weder die Art des Binance-Vorfalls noch dessen weiterreichende Auswirkungen.

Ein neuer forensischer Bericht von GCSA zum Binance-Hack kommt zu dem Schluss, dass 50 verifizierte EIP-7702-Autorisierungssignaturen die Fähigkeit zum Signieren belegen, jedoch weder feststellen können, ob ein privater Schlüssel gestohlen wurde, noch wer die Anfragen ausgelöst hat. Der Bericht untersuchte 18 Transaktionen, verfolgte Autorisierungen und Vermögensbewegungen und prüfte eine Widerrufssignatur. Er betont, dass gültige EIP-7702-Signaturen kein Beweis dafür sind, dass die Schlüssel von Binance sicher waren: Anhand von On-Chain-Daten allein lässt sich nicht unterscheiden, ob ein Schlüssel gestohlen, ein Signierdienst missbraucht oder Genehmigungen kompromittiert wurden. GCSA stellte außerdem fest, dass bei drei mit MetaMask Gas Station verknüpften Transaktionen die Beträge für die Finanzierung und das Gasbudget übereinstimmten. Das ist ein überprüfbarer Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen, aber kein Beweis für die Identität oder IP-Adresse eines Betreibers. Der Bericht bestätigt weder unabhängig Binances Darstellung, der Laptop eines Ingenieurs sei kompromittiert worden, noch die externe Zuschreibung an nordkoreanische Akteure. Zum Zeitpunkt der Momentaufnahme des Berichts stand eine Zieladresse mit rund 175 Millionen USDT weiterhin auf der schwarzen Liste. Eine widerrufene Autorisierung oder eingefrorene Gelder bedeuten nicht, dass die Vermögenswerte zurückgegeben wurden. Die Ergebnisse konzentrieren sich auf Ethereum und stellen keine vollständige Prüfung aller betroffenen Chains dar. Für Trader schafft der Bericht Klarheit über die Beweislage, klärt aber weder die Ursache des Sicherheitsvorfalls noch die endgültigen Verluste.

Zcash Community Grants (ZCG) hat vorgeschlagen, rund 98.000 ZEC aus Entwicklungsförderungen über den Network Sustainability Mechanism (NSM) in künftige Miner-Belohnungen umzuleiten. Ein vorläufiger Plan sieht vor, 36.200 ZEC aus dem etwa 91.500 ZEC umfassenden Treasury von ZCG in den NSM zu übertragen und zugleich die erwarteten künftigen Zuweisungen an das Komitee um rund 62.000 ZEC zu verringern. Die verbleibende Finanzierung würde bis 2032 monatlich um etwa 3 % zurückgehen. Der Vorschlag würde den derzeitigen Anteil der Miner von 80 % an den Blockbelohnungen unverändert lassen und sowohl die Obergrenze von 21 Millionen ZEC als auch den bestehenden Halving-Zeitplan beibehalten. Der NSM würde ZEC außerhalb des Umlaufs halten und über Jahrzehnte hinweg schrittweise als Miner-Belohnungen freigeben. Dadurch könnte die Netzwerksicherheit nach künftigen Halvings unterstützt werden. Der Vorschlag wurde noch nicht formell im Governance-Verfahren eingereicht und muss weiterhin den üblichen Genehmigungsprozess von Zcash durchlaufen. Die Reaktionen der Community sind geteilt: Einige begrüßen den Plan als Kompromiss, andere stellen die Rechenschaftspflicht von ZCG infrage oder fordern die Abschaffung des Förderkomitees. Bei einer Annahme würde die Änderung die künftige Finanzierung von Förderungen verringern und zugleich eine langfristige Belohnungsreserve für Zcash-Miner aufbauen.

Der Trader Killa sagt, der Binance-Hack könnte einen Marktboden markieren, und zieht einen Vergleich zum Zusammenbruch von FTX. Er argumentiert, Binance könnte einen Anreiz haben, die Preise nach oben zu treiben, um Verluste auszugleichen, und behauptet, die Börse könne große Bitcoin-Long-Positionen eingehen, die Privatanleger möglicherweise nicht sehen. Killa schätzt außerdem, dass Liquidationen, Slippage und Gebühren den Börsen während der Volatilität rund eine Milliarde US-Dollar eingebracht haben könnten. Diese Zahl ist jedoch seine Schätzung und kein verifizierter Betrag. Kurzfristig erwartet er eine Neuausrichtung des Marktes, während er den Ausblick auf höheren Zeitebenen als bullish einschätzt. Andere Trader bleiben vorsichtig, darunter ein Großinvestor, der Berichten zufolge Bitcoin-Put-Optionen hinzugefügt hat. Die Ansicht, der Binance-Hack signalisiere einen Marktboden, ist Spekulation und kein bestätigtes Marktergebnis.

SpaceX richtet sein KI-Geschäft stärker darauf aus, Rechenkapazität an Kunden wie Anthropic und Google zu vermieten. Berichten zufolge wurde Anthropic zum größten Kunden von SpaceX und steuerte im dritten Quartal mehr als ein Drittel zum Umsatz bei. Das Briefing vor Handelsbeginn meldete außerdem eine uneinheitliche Entwicklung der US-Index-Futures: Der Nasdaq 100 fiel um 2,58 %, der S&P 500 um 1,06 %. Die Ölpreise stiegen, während die Spotpreise für Gold und Silber nachgaben. Intel prognostizierte, dass die Auslieferungen von Server-CPUs sowohl 2026 als auch 2027 um mehr als 30 % wachsen würden. Amazon rechnet für 2027–2028 mit einem AWS-Wachstum von über 40 %. Im Kryptobereich wurde Berichten zufolge die Hot Wallet von Binance Ziel eines mutmaßlichen Hackerangriffs. Dem Artikel zufolge wurden Vermögenswerte im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar eingefroren, und die Preise digitaler Token brachen deutlich ein. Der Bericht enthielt keine bestätigten Angaben zu den betroffenen Vermögenswerten oder den endgültigen Verlusten durch den Vorfall.

Der gemeldete Binance-Hack im Umfang von 6,4 Milliarden Dollar erschütterte die Kryptomärkte und überschattete eine wichtige Ankündigung von Hyperliquid. Binance erklärte, mehr als 6,34 Milliarden Dollar zur Deckung der Verluste zurückgestellt zu haben, während Tether und Circle rund 2,39 Milliarden Dollar an damit verbundenen Vermögenswerten einfroren. Aave setzte die Ethereum-Märkte aus, nachdem eine mit dem Angreifer verbundene Wallet USDT eingezahlt und WETH geliehen hatte. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte, die gestohlenen Gelder seien mit Mitteln aus einem früheren Bitget-Exploit vermischt worden. Das deute auf eine mögliche Verbindung zu einer Gruppe mit Bezug zu Nordkorea hin. Bitcoin fiel unter 78.000 Dollar und große Kryptowährungen gaben nach, als Händler auf das Sicherheitsrisiko reagierten und Positionen im Wert von mehr als 1,33 Milliarden Dollar liquidiert wurden. Der Vorfall könnte zu einer stärkeren Überprüfung der Börsensicherheit und kurzfristig zu höherer Volatilität führen. Unabhängig davon plant Intercontinental Exchange eine Investition in Trade.xyz. Das Unternehmen will vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung in den USA rund um die Uhr regulierte Perpetual Futures auf Hyperliquid anbieten. HYPE stieg zeitweise um bis zu 20 Prozent, gab anschließend einen Teil der Gewinne wieder ab und lag dem Bericht zufolge weiterhin etwa 8 Prozent im Plus. Der Binance-Hack belastete den Gesamtmarkt, während die Partnerschaft mit Hyperliquid einen positiven, projektspezifischen Impuls lieferte.

Tether erzielte innerhalb von 24 Stunden rund 16,4 Millionen US-Dollar Umsatz, führte damit die Tagesrangliste von DefiLlama an und übertraf Tron und Circle. Die Anzeigen im Dashboard lagen zwischen etwa 16,38 und 16,99 Millionen US-Dollar. Tethers Einnahmen stammten aus Zinserträgen auf Reservevermögen, darunter US-Schatzwechsel und Rückkaufvereinbarungen, und nicht aus On-Chain-Transaktionsgebühren. Der Umsatz der vorangegangenen 30 Tage wurde auf 490 bis 522 Millionen US-Dollar geschätzt. Das entspricht einer annualisierten Umsatzrate von etwa 5,96 bis 6,3 Milliarden US-Dollar. Auch Circle erzielt Renditen auf seine Reserven, doch in dieser Momentaufnahme lagen die täglichen Einnahmen niedriger. Tron verbuchte rund 555.000 US-Dollar Netzwerkeinnahmen aus Transaktionsgebühren der Nutzer und beherbergt schätzungsweise USDT im Wert von 92 Milliarden US-Dollar. Tethers Einnahmen kommen dem Emittenten zugute, nicht den USDT-Inhabern, und hängen teilweise von den Renditen kurzfristiger Staatsanleihen ab. Trons Einnahmen wiederum stehen mit der Abwicklung von USDT-Transaktionen in seinem Netzwerk in Zusammenhang.

Die Bank of Japan (BOJ) wird ab Januar 2027 ihre jährlichen Verkäufe börsengehandelter Fonds (ETFs) von 330 Milliarden Yen auf 860 Milliarden Yen zum Buchwert erhöhen, was etwa 5,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Das höhere Tempo dürfte die Zeit für den Abbau ihrer Bestände von 112 auf 43 Jahre verkürzen. Auf Grundlage der jüngsten Transaktionen könnten die Verkäufe jährlich rund 2,46 Billionen Yen beziehungsweise 15,6 Milliarden US-Dollar zum Marktwert betragen. Nach Angaben der BOJ werden die Verkäufe etwa 0,1 % des Handelswerts am Aktienmarkt ausmachen. Mit diesem behutsamen Vorgehen soll der Druck auf japanische Aktien begrenzt werden. Bei schweren Marktverwerfungen könnte die Bank die Veräußerungen verlangsamen oder vorübergehend aussetzen. Im März 2024 stellte sie den Kauf von ETFs ein und begann im Januar 2026 mit schrittweisen Verkäufen. Die Entscheidung fällt in eine Phase schwankender globaler Aktienmärkte und eines Rückgangs des japanischen Nikkei 225 um 2,1 % am Freitag. Unabhängig davon ließ die BOJ ihren Leitzins bei 1,25 %, hielt sich jedoch weitere Erhöhungen offen. Finanzministerin Satsuki Katayama sagte, schnellere Verkäufe könnten die Gewinne der BOJ und ihre Überschusszahlungen an den Staat erhöhen, wobei die Erlöse von den Marktpreisen abhängen. Für Kryptohändler ist vor allem die indirekte Bedeutung relevant: Japans Geldpolitik, Wechselkursbewegungen des Yen und die Nachfrage der Anleger nach Risikoanlagen können die globale Liquidität und die Stimmung am Kryptomarkt beeinflussen.