חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

Zebra 7.1.0-alpha.0, גרסת קדם של תוכנת צומת Zcash, מתמקדת בכרייה ובהפצת בלוקים מהירות יותר. היא מקצרת את העיכובים בעדכון תבניות הכרייה כשמגיעות עסקאות או כשמופיעים בלוקים חדשים, מאיצה את שליחת הבלוקים ואת אימותם, ומעבירה בלוקים לעמיתים מוקדם יותר. הגרסה מוסיפה גם תכונות לבריכות כרייה, ובהן תמיכה באצוות JSON-RPC מדור קודם, התראות ZMQ hashblock אופציונליות, קריאת ה-RPC preciousblock ומדדי כרייה. Zebra 7.1.0-alpha.0 שומרת על פורמט המצב v29 שבו נעשה שימוש ב-Zebra 7.0.0, כך שבודקים יכולים לחזור לגרסה הקודמת בלי לסנכרן מחדש. זו גרסת אלפא המיועדת לבדיקה, ולא שדרוג מומלץ לצומתי ייצור. גם חלק מבדיקות התצורה נעשו מחמירות יותר.

Recall Foundation תיסגר לאחר שהגיעה למסקנה כי המשך הפיתוח אינו כדאי מבחינה מסחרית. הקרן ציינה את אימוץ הפרוטוקול, עלויות התפעול וסיכויי הצמיחה כסיבות לכך. ההחלטה לא נבעה מפריצה או מתקרית אבטחה. הקרן מתכננת לשרוף כ-359 מיליון אסימוני RECALL, שהם כ-35.86% מההיצע הכולל. מחזיקי האסימונים לא יקבלו חלוקות, פדיונות או רכישות חוזרות. יתרת הכספים של הקרן, כ-3.7 מיליון דולר, תשמש להחזר חובות לנושים ולכיסוי עלויות הפירוק. האתר app.recall.network צפוי להפוך לקריאה בלבד החל מ-30 בנובמבר, והפירוק צפוי להסתיים ברבעון הראשון של 2027. הסגירה מעוררת חששות לגבי עתידו של פרויקט RECALL, למרות התוכנית לצמצם את היצע האסימונים.

קרן Recall מתכננת לשרוף כ-358.6 מיליון טוקני RECALL במסגרת סגירת הפרויקט ופירוק חברת הפיתוח-הבת שלה, Recall Labs. השריפה מהווה 35.86% מההיצע הכולל של מיליארד טוקנים; טוקנים שהופקדו לסטייקינג אינם נכללים. הקרן מעריכה שלאחר השריפה ההיצע יירד ל-641.4 מיליון RECALL. השריפה צפויה להתבצע זמן קצר לפני הפירוק הסופי ברבעון הראשון של 2027. אפליקציית Recall Network צפויה לעבור למצב קריאה בלבד ב-30 בנובמבר 2026, ובכך יסתיימו התחרויות והתגמולים החדשים. Recall Labs צפויה להתפרק בסביבות דצמבר 2026, ולאחריה הקרן בסביבות ינואר 2027. הקרן מסרה שכ-3.7 מיליון דולר שברשותה, במטבעות יציבים ובמטבע פיאט, יוקצו לנושים ולהוצאות הסגירה. מחזיקי RECALL לא יקבלו פיצוי, חלוקה או רכישה חוזרת. הסגירה מגיעה לאחר שהקרן הסיקה שכיווני המוצר שנבדקו אינם עוד בני-קיימא לנוכח השינויים המהירים בענף הבינה המלאכותית.

Chainlink מסרה כי Chainlink Reserve הוסיפה 427,600 מטבעות LINK באוקטובר, והוציאה יותר מ־5.3 מיליון דולר. כעת מחזיקה הרזרבה ב־6.4751 מיליון LINK. לדברי Chainlink, הרזרבה נועדה לתמוך בצמיחה ובקיימות ארוכות הטווח של הרשת.

גורמים רשמיים בארה״ב חוקרים דיווח על פריצה לבינאנס, שלפי הנטען פגעה בנכסים בשווי של כ־6.3 מיליארד דולר בכמה בלוקצ׳יינים, כך לפי הכתבה. הנשיא טראמפ אמר שהחקירה מתנהלת, והשירות החשאי של ארה״ב מסייע במעקב אחר הכספים שנגנבו. ממצאים ראשוניים מצביעים על כך שמחשב נייד של מהנדס DevOps נפרץ, אך לא דווח על חדירה ישירה למפתחות הפרטיים של הארנקים. כמה מומחים העלו את האפשרות שגורמים הקשורים לצפון קוריאה אחראים לכך, אך זהות האחראים טרם אומתה. הפריצה לבינאנס חידשה את קריאותיהם של מחוקקים להחמיר את הפיקוח על בורסות קריפטו, ועלולה להגביר את הלחץ על ביטקוין ועל שוק הנכסים הדיגיטליים הרחב יותר. סוחרים יעקבו אחר ממצאי חקירה מאומתים, תגובת בינאנס וכל הצעה אמריקאית קונקרטית בתחום הרגולציה.

מכירה חדה במניות הטכנולוגיה מחקה יותר מטריליון דולר משווי השוק, על רקע שאלות של משקיעים אם ההוצאות הכבדות על בינה מלאכותית (AI) יניבו תשואה מספקת. הנאסד״ק ירד ב-2.86%, מדד S&P 500 נחלש ב-1.82% והדאו איבד 1.09%, אף שכל שלושת המדדים נסגרו מעל לשפל שרשמו במהלך יום המסחר. אינטל צנחה ב-28.5% — הירידה התוך-יומית החדה ביותר שלה מאז 1974. סאנדיסק ירדה ב-13.8%, מארוול איבדה 10%, מיקרון ירדה ב-5.3% ואנבידיה נחלשה ב-4.2%, כך ששווי השוק שלה ירד מתחת ל-5 טריליון דולר. מדד VIX התקרב לזמן קצר ל-24, לפני שסיים מעט מתחת ל-20, איתות לעלייה בזהירות המשקיעים. המכירה משקפת אי-ודאות לגבי הכדאיות הכלכלית של השקעות ב-AI, ולא בהכרח ירידה בביקוש לטכנולוגיה. מניות הפיננסים, הבריאות והאנרגיה עלו, בעוד שמחירי איגרות החוב של האוצר האמריקאי טיפסו והתשואות ירדו. הנפט התייקר על רקע החרפת החששות הביטחוניים במזרח התיכון: מחיר WTI עבר את רף 104 הדולרים לחבית וברנט התקרב ל-118 דולר. דוחות הרווח הקרובים של אפל, AMD, קוואלקום וחברות גדולות נוספות עשויים לסייע לסוחרים להעריך את מגזר הטכנולוגיה, את ההוצאות על AI ואת המגמות הרחבות יותר בצריכה ובאנרגיה. התנודתיות במניות הטכנולוגיה עשויה להימשך, בעוד המשקיעים משווים בין הדוחות לבין התשואה הלא-ודאית על השקעות ב-AI.

S&P Global Ratings שינתה את תחזית הדירוג של Meta לשלילית, משום שהוצאות החברה על תשתיות AI מכבידות על תזרים המזומנים. Meta דיווחה על הכנסות של 64.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, עלייה של 26% לעומת השנה הקודמת, אך תזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי והסתכם בכ-2.12 מיליארד דולר — לראשונה זה יותר מעשור. החברה העלתה את תחזית הוצאות ההון שלה ל-2026 ל-135–145 מיליארד דולר, וצופה השקעות עתידיות של כ-825 מיליארד דולר במרכזי נתונים ובתשתיות AI. Meta הציעה מניות ללא זכות הצבעה ואפשרות להנפקות מניות כדי לממן את ההתרחבות בלי להגדיל את החוב. התחזית השלילית אינה הורדת דירוג, אך היא מצביעה על סיכון אשראי גבוה יותר. מניית Meta ירדה ב-7%, בעוד שמרווחי חוזי החלף חדלות פירעון לחמש שנים עלו ל-114.79 נקודות בסיס. התחזית השלילית של Meta היא סיכון מרכזי למחזיקי האג״ח; הסוחרים יעקבו אחר תזרים המזומנים, המינוף והיקף כל הנפקת מניות.

Choice השיקה את sLINJ, טוקן סטייקינג ממונף של INJ שהונפק על ידי MidasRWA ב-Injective EVM. המוצר מאגד אסטרטגיית סטייקינג מחזורית בטוקן אחד ומכוון לתשואה שנתית של כ-12%, המשולמת ב-INJ. היעד אינו מובטח, והתשואה בפועל עשויה להשתנות. משתמשים יכולים להירשם באמצעות INJ, WINJ או yINJ. sLINJ גובה דמי ניהול שנתיים בשיעור 1% ודמי ביצועים בשיעור 15% על התשואה שהתקבלה. תהליך הפדיון עשוי להימשך כשלושה ימים, ואילו משיכות מיידיות תלויות בנזילות הזמינה בכספת. ההשקה מרחיבה את אפשרויות התשואה של DeFi ב-Injective, אך המבנה הממונף, העמלות ומגבלות המשיכה הם סיכונים חשובים שסוחרים ומחזיקים צריכים להביא בחשבון.

Cohere סגרה את החלק הראשון בסבב הגיוס מסדרה E, שמטרתו לגייס עד 7 מיליארד דולר קנדי לפי שווי של 35.7 מיליארד דולר קנדי לאחר ההשקעה. אם הסבב יושלם, הוא יהיה סבב הגיוס הגדול ביותר אי פעם של חברת טכנולוגיה קנדית. את סבב Series E של Cohere מובילה Schwarz Group הגרמנית, ומשתתפות בו גם ממשלת קנדה, Bell Ventures ו-Nvidia. אוטווה התחייבה להזרים עד 1.6 מיליארד דולר קנדי, בתנאי ש-Cohere תשקיע בתשתיות. חברת הבינה המלאכותית מטורונטו מתכננת להשתמש בכספים לפיתוח מודלים עבור תעשיות הנתונות לרגולציה ולהרחבת יכולת המחשוב בקנדה. החברה שוקלת גם שותפויות נוספות עם ספקיות ניאו-ענן, לאחר הסכמי GPU רב-שנתיים עם BUZZ HPC ו-CoreWeave. Cohere מסרה כי ההכנסה השנתית החוזרת שלה עלתה ב-165% לעומת השנה הקודמת עד הרבעון השלישי של 2026, בעוד שמספר לקוחותיה גדל פי עשרים והגיע ל-300. היקפו הסופי של הסבב וקצב הוספת יכולת המחשוב החדשה בקנדה נותרו אבני דרך מרכזיות.

Chainalysis חוקרת אירוע אבטחת סייבר בסיוע מומחים בתחום. החברה מסרה כי לא מצאה ראיות לכך שנעשה שימוש ללא הרשאה בתוכן החקירה, בפרטי האימות או באסימוני הפעלה. Chainalysis הודיעה ללקוחותיה ותעדכן אותם ככל שהחקירה תימשך. לדבריה, לאירוע אין קשר לגניבת הקריפטו האחרונה מ-Binance.

בכספת ה-USDC של Jupiter Lend, שהחזיקה כ-413.7 מיליון USDC, היו זמינים למשיכה רק 8.44 USDC בשעה 14:21 לפי שעון החוף המזרחי ב-30 באוקטובר. הסכום השתנה במהלך היום וירד ל-6.37 USDC עד 15:32. הפרוטוקול אמר שתנאי השוק הרחבים יותר גרמו למחנק נזילות, אך ציין שהוא פועל כמצופה וכספי הלקוחות בטוחים. הוא לא מסר לוח זמנים לחידוש המשיכות, ואמר שהנזילות תחזור כאשר הלווים יחזירו הלוואות או ייכנסו הפקדות חדשות. זמינות המשיכות מכספת ה-USDC שונה מזו שבחלק מהמאגרות האחרות של Jupiter Lend, לרבות מאגר SOL, שבו ניתן היה למשוך כרבע מההיצע. Jupiter אמרה שהבעיה לא נגרמה מחשיפה ישירה ל-Binance, על רקע חששות בשוק בעקבות דיווחים על יציאות גדולות של כספים מהבורסה.

יו״ר ה-CFTC, מייקל סליג, אמר כי הפריצה לבינאנס, בהיקף של כ-6.4 מיליארד דולר, מדגישה את הצורך בפיקוח אמריקאי על בורסות קריפטו הפועלות מחוץ לארה״ב. לדבריו, בורסות צריכות להיות מסוגלות להירשם ב-CFTC ולעמוד בתקני אבטחת הסייבר של ארה״ב. סליג אמר שהמתקפה לא ניצלה פגם באת׳ריום או בחוזים החכמים שלו, אלא ככל הנראה השתמשה בפגיעוּת שהוכנסה באמצעות מחשב נייד. בינאנס דיווחה מאוחר יותר כי מצאה „נקודות חדירה נוספות”, ותיארה מתקפה מורכבת יותר מפגיעה בהרשאות של מהנדס יחיד. לפי TRM Labs, התקרית מצביעה על פגיעה בתשתית החתימה של בינאנס. התוקף השתמש בתכונת EIP-7702 של את׳ריום כדי לרוקן ארנק חם של בינאנס, ואילו Tornado Cash הוזכר ככלי שעשוי לטשטש את עקבות העסקאות. בינאנס הקצתה 6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים ואמרה שנכסי הלקוחות בטוחים. השירות החשאי של ארה״ב וה-FBI חוקרים את המקרה; TRM Labs ו-Chainalysis קשרו את הגניבה לקבוצת TraderTraitor מצפון קוריאה. הפריצה מחזקת את המומנטום של כללי שוק הקריפטו שהציעה ה-CFTC, אך אינה מוכיחה שקיימת פגיעוּת באת׳ריום עצמו.

הפריצה המדווחת לביננס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, האפילה על שבוע תנודתי בשוק הקריפטו וסייעה להוביל לחיסולים בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר, רובם בפוזיציות לונג. שווי שוק הקריפטו הכולל ירד ב-3.6% בתוך 24 שעות לכ-2.68 טריליון דולר. ביננס מסרה שיש ברשותה כספים לכיסוי ההפסד, בעוד כמה משקיפים בשוק טענו שלא סביר שהתקרית תגרום להדבקה רחבה יותר. הדיווחים על הפריצה לביננס הגיעו בזמן ש-Quack AI (Q) חווה היפוך חד. Q הגיע לזמן קצר לשיא של 0.24 דולר, ואז ירד לכ-0.04 דולר — ירידה של כ-60% במהלך השבוע. PEPE, לעומת זאת, עלה בכ-6% ל-0.0000052 דולר, ושווי השוק שלו התקרב ל-2.2 מיליארד דולר. דיווחים על כך שג'סטין סאן הגדיל את אחזקותיו ל-11.85 טריליון PEPE, לצד רכישה גדולה של לווייתן, משכו תשומת לב למטבע המם. ביננס גם קבעה ל-30 באוקטובר את הסרתם של כמה צמדי מסחר ספוט ומרווח. ב-28 באוקטובר היא השהתה זמנית הפקדות ומשיכות ברשת ETH לצורך תחזוקת הארנק, והשירות צפוי להתחדש. הפריצה לביננס, התנודתיות של Q והסרת צמדי המסחר מהבורסה עשויות להשאיר את הסוחרים ממוקדים בסיכונים, בנזילות ובחדשות הקשורות לבורסות.

מניית אינטל צנחה ביום שישי בכמעט 30% ל־65.76 דולר, ומחקה יותר מ־146 מיליארד דולר משווי השוק של החברה, לאחר שיצרנית השבבים פרסמה תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הרביעי. זו הייתה הירידה היומית החדה ביותר במניה זה יותר מ־50 שנה. אינטל צופה הכנסות של 15 עד 16 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, פחות מהערכת האנליסטים שעמדה על 17.07 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה צפוי לעמוד על 0.25 דולר, לעומת ציפיות ל־0.43 דולר. התחזית האפילה על תוצאות חזקות יותר ברבעון השלישי: ההכנסות עלו ב־21% לעומת השנה שעברה והגיעו ל־16.5 מיליארד דולר, ואילו הרווח המתואם למניה הגיע ל־0.52 דולר. הביקוש למעבדים עבור שרתי בינה מלאכותית גדל במהירות. חטיבת מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית של אינטל דיווחה על הכנסות של 7.3 מיליארד דולר, עלייה של 78% לעומת השנה שעברה. אך מגבלות בייצור ובאריזה, ביקוש חלש יותר למחשבים אישיים ותאונה במפעל בישראל מגבילים את התפוקה ולוחצים על שולי הרווח. אינטל צופה ששיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי יירד ל־38%, לעומת 44.1% ברבעון השלישי. החברה גם הזהירה כי ככל הנראה לא תייצר תזרים מזומנים חופשי חיובי בשנה הבאה, בשל השקעות כבדות בהרחבת הייצור ובתחרות מול TSMC. השקעה של 5 מיליארד דולר מצד Nvidia והסכם ייצור אפשרי עם Apple חיזקו את התקוות להתאוששות של אינטל, אך המשקיעים עדיין מודאגים מהיכולת לבצע, מההוצאות ומהתחזית לשוק המחשבים האישיים. הנפילה החדה במניית אינטל מדגישה את הפער בין הביקוש החזק לבינה מלאכותית לבין יכולתה של החברה לספק שבבים ברווחיות.

הביטקוין ירד בכ־8.4% באוקטובר ונסחר סביב 76,000–77,000 דולר, כך שהוא בדרך לחודש אוקטובר שני ברציפות של הפסדים. הירידה באה לאחר עלייה בתחילת החודש לכ־80,000–84,000 דולר, ובעקבותיה ירידה נוספת, כאשר השפל התוך־יומי היה קרוב ל־76,500 דולר. השיא של הביטקוין ב־30 הימים האחרונים היה באמצע טווח ה־86,000 דולר. סוחרים עוקבים אחר האזור שבין 76,000 ל־76,200 דולר, שבו נפגשים הממוצע הנע הפשוט ל־100 ימים ורמת תיקון פיבונאצ'י של 0.382. ירידה מתחת לאזור התמיכה הזה של הביטקוין עלולה להפעיל פקודות סטופ־לוס ולהגביר את לחץ המכירות. החולשה באוקטובר מנוגדת למגמה העונתית ההיסטורית של הביטקוין: מאז 2013 הוא עלה ב־10 מתוך 13 חודשי אוקטובר, עם עלייה ממוצעת של כ־19%. גם תנאי השוק הרחבים יותר עשויים להשפיע על השאלה אם התמיכה תחזיק.

OnePay, חברת פינטק בתמיכת Walmart, מאפשרת כעת ללקוחות נבחרים בארצות הברית להפקיד USDC ישירות לחשבונות OnePay Checking. הפקדות ה-USDC מומרות אוטומטית לדולרים אמריקאיים ונזקפות ליתרת חשבון העו״ש של המשתמשים, ללא עמלת המרה בעת ההשקה. הפיצ'ר הושק ב-30 באוקטובר 2026 ותומך בהעברות דרך 12 רשתות בלוקצ'יין, ובהן Base, Solana, Ethereum ו-Tempo. פלטפורמת Bridge של Stripe מטפלת בכתובות ההפקדה, בבדיקות הציות ובהמרה. השירות עשוי להקל על פרילנסרים ועובדי כלכלת החלטורה שמקבלים תשלום ב-USDC להשתמש בשירותי בנקאות יומיומיים; אחרת, ייתכן שיצטרכו להשתמש בבורסת קריפטו ולבצע משיכת כספים נפרדת לחשבון בנק. המהלך מרחיב את שירותי הקריפטו הקודמים של OnePay: המסחר ב-Bitcoin וב-Ethereum החל בינואר 2025, ובמרץ 2026 נוספו טוקנים נוספים. בשלב זה השירות זמין רק ללקוחות נבחרים בארצות הברית.

מייסד קרדאנו, צ'ארלס הוסקינסון, הזהיר מפני “קוד מסוכן במיוחד” לאחר ששיתף ניתוח שלפיו תוקף השתמש בתכונת ההאצלה EIP-7702 של את'ריום כדי לתקוף ארנק חם של Binance. הניתוח, שפורסם על ידי CyberSatoshi, מתאר sweeper מותאם אישית שלפי הנטען עיבד טוקנים ויכול היה לקרוא לכספת חיצונית שהחזיקה USDC בשווי 823 מיליון דולר. הטענות האלה לא אומתו באופן עצמאי. CyberSatoshi מסרה כי הפעולה הנטענת השתמשה ב-50 הרשאות שנחתמו מראש כדי להתמודד עם ה-nonce המשתנה של עסקאות הארנק. היא גם הודתה שהתוקף היה זקוק למפתח הפרטי של הארנק או לגישה בלתי מוגבלת למערכות החתימה של Binance. EIP-7702 דורש חתימה תקפה כדי להאציל את ביצוע הפעולות בחשבון; המפרט מזהיר שקוד שהוענקה לו האצלה עשוי לקבל גישה בלתי מוגבלת לחשבון. הוסקינסון לא הצביע על פגם מסוים בפרוטוקול ולא הסביר אילו חלקים מהניתוח הוא תומך בהם. לכן, הדוח מעלה שאלות בנוגע לאבטחת ארנקים ולבקרות חתימה, אך אינו קובע כיצד הושגו פרטי הגישה ואינו מאשר את מלוא ההשפעה של המתקפה הנטענת.

מניות שעברו טוקניזציה עשויות ללכת בעקבות מסלול הצמיחה של מטבעות יציבים במהלך ארבע עד חמש השנים הבאות, אומר מנכ״ל Flowdesk, גילם שומון, בזמן שמוסדות פיננסיים בוחנים הצבת מניות וקרנות סל (ETF) ברשתות בלוקצ׳יין. שוק המניות שעברו טוקניזציה צמח מפחות ממיליארד דולר בתחילת 2026 לכ־4.63 מיליארד דולר בסוף אוקטובר. לשם השוואה, שוק המטבעות היציבים צמח כמעט פי 64 מגודל שוק דומה ב־2020 והגיע כיום לכ־297 מיליארד דולר. מניות שעברו טוקניזציה הן עדיין שוק קטן, המרוכז ב־Binance bStocks, ב־Ondo Finance וב־xStocks, שיחדיו מהווים יותר מ־80% משווי השוק. כ־86% מהמניות שעברו טוקניזציה משתמשות במבנים מגובי בטוחות, שבהם המנפיקים מחזיקים בניירות הערך שבבסיסן. שומון אומר כי מסחר מסביב לשעון וגישה רחבה יותר עשויים לתמוך באימוץ, אך הצמיחה המוסדית תלויה במשמורת מאובטחת, בתשתיות סליקה ובהסדרה ברורה. תקריות אבטחה בבורסות לאחרונה הגבירו את החששות מפני העברת יתרות גדולות לבלוקצ׳יין. ההשוואה למטבעות יציבים מצביעה על פוטנציאל, אך אינה מבטיחה שהצמיחה הזו תחזור על עצמה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי יבחן את הפריצה המדווחת ל-Binance, שבה נגנבו לכאורה 6.3 מיליארד דולר, ואשר מתוארת בכתבה כגניבת הקריפטו הגדולה ביותר שתועדה. לפי הדיווחים, הפריצה פגעה בארנקים החמים של Binance בכמה רשתות בלוקצ'יין ב-29 באוקטובר ונמשכה כ-20 דקות. חוקרים קישרו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצה בעלת קשרים לצפון קוריאה, וחושדים שהגישה התאפשרה באמצעות מחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps. הכתבה אינה מאמתת באופן עצמאי את הייחוס של המתקפה. Binance עצרה את המשיכות ואמרה שתשתמש בקרן Secure Asset Fund for Users (SAFU) ובאוצר החברה כדי לכסות את ההפסדים, והקצתה לשם כך יותר מ-6.34 מיליארד דולר. לפי הדיווחים, מנפיקים ושותפים הקפיאו נכסים בשווי של כ-3 מיליארד דולר, בעיקר מטבעות יציבים. Binance שואפת לחדש את המשיכות בתוך 45 שעות ופועלת בשיתוף עם רשויות אכיפת החוק. ההפסד המדווח עולה על הפריצה ל-Bybit ב-2025, שבה נגנבו 1.5 מיליארד דולר. פריצת Binance גם הכבידה על מחירי הקריפטו והעלתה חששות קצרי טווח בנוגע לאבטחת הבורסות, לנזילות ולאמון השוק.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי החקירה בפרשת הפריצה לכאורה לבינאנס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מתנהלת, וכי גורמים רשמיים עדיין אינם יודעים אם צפון קוריאה אחראית לה. הוא הוסיף כי בינאנס אומרת שהמצב נמצא בשליטה. חברות ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis ו-TRM Labs ייחסו את המתקפה ל-TraderTraitor, קבוצת האקרים המקושרת לצפון קוריאה, אך ממשלת ארצות הברית לא אישרה רשמית את ההערכה הזאת. הפריצה לבינאנס מעוררת חששות בנוגע לאבטחתן של בורסות קריפטו, אף שהדיווחים על השתלטות על המצב עשויים לסייע בצמצום השיבושים המיידיים.

התחייבויות ההוצאה של Anthropic על תשתיות עלולות להפוך לנטל פיננסי אם הביקוש לשירותי הבינה המלאכותית שלה יאט, הזהיר Chan Ahn, מנכ״ל Tessera PE ובעבר בכיר ב-Goldman Sachs וב-JPMorgan. החברה דיווחה על הכנסות של 16.3 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026 ועל 131.7 מיליארד דולר במזומנים ובהשקעות לטווח קצר, אך חשפה גם התחייבויות תשתית קבועות או עם הבטחת מינימום בהיקף של כ-265.6 מיליארד דולר. כ-80% מההכנסות במחצית הראשונה הגיעו משירותים המבוססים על היקף השימוש, והדבר מעלה שאלות אם ההכנסות ימשיכו להדביק את קצב ההתחייבויות העתידיות. המסמכים שהגישה Anthropic חשפו גם מסגרת המאפשרת לה להנפיק שטרות חוב להמרה בהיקף של עד 42 מיליארד דולר, כדי לסייע במימון התחייבויות חכירת התשתיות; נכון ל-30 ביוני לא היו שטרות כאלה במחזור. Ahn אמר כי הקשרים הפיננסיים של החברה עם ספקים, משקיעים ושותפי הפצה—ובהם Amazon, Google, Microsoft ו-Broadcom—עלולים להפיץ לחץ בכל מגזר תשתיות הבינה המלאכותית אם הביקוש ייחלש. הוא הדגיש שמדובר בסיכונים שיש לעקוב אחריהם, ולא בראיה למשבר ענפי. השווי הפוטנציאלי של 1.5 טריליון דולר אינו יעד גיוס הכספים בהנפקה הראשונית לציבור. Anthropic לא ציינה את היקף ההנפקה או את מחיר המניה; Renaissance Capital מעריכה שהיא עשויה לגייס כ-75 מיליארד דולר. Ahn רואה בתשתיות הטכנולוגיה האחרות המתכננות הנפקה מתחרות ישירות יותר על ההון מאשר בשוקי הקריפטו. התחייבויות ההוצאה של Anthropic, צמיחת ההכנסות והסדרי המימון עם שותפיה יהיו מדדים מרכזיים עבור המשקיעים.

Binance מסרה כי היא שואפת לחדש את המשיכות בהדרגה בתוך כ-34 שעות מהעדכון האחרון שלה, בעקבות דיווח על פריצה לארנק חם בהיקף של 6.3 מיליארד דולר ב-29 באוקטובר. לוח הזמנים תלוי בבדיקות אבטחה. המשיכות עדיין מושבתות בזמן שהבדיקות נמשכות, ואילו הפקדות ושירותים שלא הושפעו ממשיכים לפעול. Binance מתכננת לצלם תמונת מצב של Proof of Reserves בתוך 12 שעות ולפרסם את התוצאות עד 2 בנובמבר. לדבריה, יותר מ-6.34 מיליארד דולר מכספי החברה, ובהם נכסים המוחזקים באמצעות Secure Asset Fund for Users ואוצר החברה, זמינים לכיסוי ההפסדים. כ-5 מיליארד דולר כבר מוחזקים במטבעות הקריפטו שנפגעו, והבורסה רוכשת את היתרה. Binance מסרה גם כי שיתפה פעולה עם הרשויות ועם שותפים בתעשייה כדי להקפיא נכסים גנובים בשווי של כ-3 מיליארד דולר. החוקרים לא מצאו ראיות לכך שהמפתחות הפרטיים של הארנקים דלפו, אך אומרים שייתכן שהמתקפה כללה כמה פרצות אבטחה. Binance מצפה לפרסם ממצאים טכניים נוספים בתוך כ-48 שעות ולפרסם תחקיר מפורט לאחר האירוע.

העתודות העודפות של Tether גדלו בכ-3.85 מיליארד דולר ברבעון השלישי, והגיעו ל-7.95 מיליארד דולר. התאוששות הביטקוין הייתה אחראית לרוב העלייה. באישור החברה ל-30 בספטמבר, שנבדק על ידי BDO, דווח על נכסים בסך 191.45 מיליארד דולר לעומת התחייבויות בסך 183.5 מיליארד דולר, שרובן היו USDT במחזור. שווי הביטקוין עלה ב-42.6% במהלך הרבעון. לפי חישובי הכתבה, החזקה של כ-98,900 BTC הוסיפה לעתודות Tether סכום מוערך של 2.47 מיליארד דולר. העלייה במחירי הזהב תרמה כ-700 מיליון דולר. כרית העתודות עדיין נמוכה ב-278 מיליון דולר מרמתה בסוף מרץ, שעמדה על 8.23 מיליארד דולר. Tether דיווחה על רווח תפעולי נקי של 1.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי ואמרה כי החזיקה ב-132.4 מיליארד דולר בשטרי אוצר אמריקאיים, במישרין ובעקיפין. התאוששות העתודות משקפת עליות בשווי השוק של ביטקוין וזהב; האישור של BDO מתייחס ליתרות ב-30 בספטמבר ואינו מבסס שהכרית תישאר ברמה זו.

מדד S&P 500 סיים את אוקטובר בירידה מתונה, לאחר שמכירת מניות טכנולוגיה ובינה מלאכותית לקראת סוף החודש קיזזה את העליות במניות האנרגיה, המניות ההגנתיות ומניות הערך. קרן הסל S&P 500 (SPY) ירדה ב-2% במהלך החודש. מגזר האנרגיה הוביל את העליות, בתמיכת מגמות חזקות יותר במחירי הנפט ובתוצאות איתנות לרבעון השלישי של Exxon Mobil ו-Chevron. המניות ההגנתיות רשמו את הביצועים החודשיים החזקים ביותר שלהן ביחס למניות הטכנולוגיה מאז תחילת שנות ה-2000. הסימנים הכלכליים עדיין מעורבים: צמיחת התעסוקה חלשה, הוצאות הצרכנים עמידות והאינפלציה נותרת מעל 3%, ולכן מסלול המדיניות של הפדרל ריזרב אינו ודאי. למרות הירידה במדד S&P 500, תחזיות הרווח עולות והמכפילים ירדו לכ-18 פעמים הרווח. המאמר מציין גם כי עונתיות היסטורית נוטה להיטיב עם המניות בנובמבר ובדצמבר, אך אין בכך הבטחה לעליות בעתיד.

Canary Capital תיקנה את המסמכים שהגישה ל-SEC עבור קרן הסל המוצעת Canary Staked INJ ETF, שאם תאושר תיסחר בנאסד״ק תחת הסימול INJC. הקרן תחזיק באסימון INJ של Injective ותבצע סטייקינג של לפחות 90% מנכסיה באמצעות ספקי שירותים חיצוניים. התשואות נטו מהסטייקינג יושקעו מחדש במקום להיות מחולקות לבעלי המניות. המסמכים קובעים דמי ניהול שנתיים של 1.10%, ו-30% מתגמולי הסטייקינג יוקצו לעמלות. תקופת ביטול הסטייקינג של Injective, שאורכת 21 ימים, פירושה שהקרן מתכננת להחזיק חלק מנכסיה בנכסים נזילים כדי לעמוד בבקשות לפדיון. Injective Foundation התחייבה לרכישה ראשונית של מניות בהיקף של עד 15 מיליון דולר, בתשלום ב-INJ. ההצעה עדיין כפופה לאישור ה-SEC. המשקיעים יוכלו לקבל חשיפה מפוקחת ל-INJ ולתגמולי הסטייקינג שלו, אך עדיין יהיו חשופים לתנודתיות במחיר האסימון, לסיכוני מאמתים ותפעול, למגבלות נזילות ולעמלות משמעותיות.

Coinbase דיווחה על הכנסות של 1.20 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מתחת להערכת האנליסטים שעמדה על 1.233 מיליארד דולר. ההכנסות ממנויים ומשירותים הגיעו ל-570 מיליון דולר, בעוד שמספר המשתמשים שביצעו עסקאות מדי חודש ירד ל-7.4 מיליון, לעומת 9.3 מיליון שנה קודם לכן. חלקה של Coinbase בנפח המסחר הכולל בקריפטו עלה לרבעון רביעי ברציפות והגיע ל-10.7%. ה-EBITDA המתואם עמד על 332.9 מיליון דולר, והחברה רשמה 15 רבעונים רצופים של רווחיות לפי מדד זה. החברה מסרה גם שההכנסה השנתית בקצב הנוכחי מעסקי שווקי התחזיות שלה עלתה על 200 מיליון דולר, ושמספר המנויים ל-Coinbase One הגיע לשיא. בנפרד, המנכ״ל Brian Armstrong הגיש תוכנית לפי Rule 10b5-1 למכירת עד 8.17 מיליון מניות Coinbase מסוג Class A בין נובמבר 2026 לאוקטובר 2027, בכפוף לתנאי מחיר. תוכניות דומות של המייסד השותף Fred Ehrsam ושל הנשיאה Emilie Choi מביאות את הסך הכול לכ-13.6 מיליון מניות. Armstrong תיאר מכירות מתוזמנות מראש כניהול סיכונים אישי. מניית Coinbase ירדה בכ-15% על רקע חולשה רחבה יותר בשוק, לאחר ש-Binance חשפה פרצת אבטחה גדולה. הביטקוין ירד בכ-4.5% אל מתחת ל-77,000 דולר, וגם מניות Strategy ו-Strive ירדו. עוד מדווח בכתבה כי ברבעון השלישי רכשה Coinbase 643 BTC, בשווי של כ-1.5 מיליארד דולר, עבור המאזן שלה. מניית Coinbase ירדה ביותר מ-55% מתחילת השנה.

השכר הריאלי בארה״ב ירד ב־0.7% לעומת השנה הקודמת עד ספטמבר, ובכך נרשמה ירידה זה החודש השישי ברציפות. גם השכר השבועי ירד מתחת לאפס, אף שהעובדים עבדו שעות רבות יותר. לפי הכתבה, הלחץ נובע בעיקר מעליית עלויות האנרגיה: מחירי הבנזין עלו ב־34.2% ומחירי האנרגיה הכוללים ב־20.4%, בעוד שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה עלה ב־2.6% — פחות מקצב גידול השכר, שעמד על כ־3.0%. משקי הבית מתמודדים עם המצב באמצעות עבודה ממושכת יותר, צמצום החיסכון והגדלת ההלוואות בכרטיסי אשראי. שוק העבודה תומך פחות מכפי שתמך ב־2022: בספטמבר נוספו לשכר 29,000 משרות בלבד. במקביל, מניות של מוצרים ושירותים שאינם חיוניים לצרכן פיגרו בכ־19% אחרי מניות של מוצרי יסוד מאז השיא שלהן בסוף 2025, וההפסדים האיצו סביב פרסום מדד המחירים לצרכן של ספטמבר. הכתבה טוענת שהיחלשות השכר הריאלי כבר מכבידה על מניות של חברות הפונות לצרכנים, ועשויה לאותת על חולשה רחבה יותר בהוצאות משקי הבית. עבור סוחרים, השכר הריאלי, האינפלציה בתחום האנרגיה, נתוני התעסוקה וביצועי מגזר הצריכה הם מדדים מרכזיים שכדאי לעקוב אחריהם.

דן קרופקה, מייסד Connection Capital, מזהיר כי התחזקות הדולר האמריקאי עלולה להפעיל לחץ על ביטקוין, זהב והשווקים הרחבים יותר בחודשים הקרובים. לדבריו, עליית מחירי האנרגיה עשויה להכביד על האירו ועל הין היפני, לתמוך בדולר ולאתגר את “עסקת שחיקת הדולר” של ביטקוין — התפיסה שלפיה חששות ממטבעות פיאט יעלו את ערכם של נכסים נדירים. הביטקוין נסחר סביב 77,500 דולר, בעוד שמדד הדולר האמריקאי נסגר על כ־101.85 ב־29 באוקטובר, לעומת 101.45 בסוף ספטמבר. התחזקות הדולר עשויה להדק את התנאים הפיננסיים ולהפחית את הביקוש לנכסים הרגישים לסיכון, ובהם ביטקוין. הקשר אינו ודאי: מדיניות הפדרל ריזרב, ביקוש מוסדי ותזרימי הון ייחודיים לקריפטו עשויים לשנות את התחזית, וזהב עשוי למשוך קונים המחפשים הגנה גם אם הביטקוין יירד. הסוחרים עוקבים אחר מחירי האנרגיה, מדד הדולר והתשואות כדי לזהות אם התחזקות הדולר תימשך.

יו״ר CFTC, מייקל סליג, אומר כי תקרית האבטחה המדווחת בבינאנס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מדגישה את הצורך באמצעי הגנה חזקים יותר בבורסות קריפטו הפועלות מחוץ לארה״ב. הוא מקדם מסלול רישום פדרלי שיאפשר לבורסות להירשם ב־CFTC ולאמץ הגנות סייבר הדומות לאלה הנדרשות בשווקים בארה״ב. המסלול המוצע הוא כיום וולונטרי. כדי לחייב פלטפורמות מחוץ לארה״ב להירשם, תידרש הרשאה נוספת מהקונגרס. סליג אמר גם כי ספרי החשבונות של הבלוקצ׳יין עשויים לסייע לחוקרים להתחקות אחר כספים גנובים, גם כאשר התוקפים משתמשים בשירותי ערבול כמו Tornado Cash, וכי ה־CFTC תשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק. הדברים מחזירים את תשומת הלב לאבטחת בינאנס, להסדרת פעילותן של בורסות קריפטו ולעלויות הציות. הם עשויים להגביר את הלחץ על פלטפורמות מחוץ לארה״ב המשרתות משתמשים אמריקאים, אך כשלעצמם אינם מטילים כללים חדשים ואינם משנים ישירות את תנאי המסחר.