חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

הביטקוין נתון ללחץ לאחר ש-Binance עצרה משיכות בעקבות דיווח על פרצת אבטחה, שלפי ההערכות גרמה להפסדים בהיקף של 6.3 מיליארד דולר. הבורסה מסרה כי תכסה את הפסדי המשתמשים, והמייסדת-השותפה Yi He אמרה כי ייתכן שהמשיכות יתחדשו בתוך 48 שעות. לפי דיווחים, חברות קריפטו הקפיאו כ-3 מיליארד דולר מהכספים שנגנבו. הביטקוין ירד ביום שישי בכ-2.8% לכ-78,490 דולר, וגם Ether ו-BNB ירדו. HYPE עלה בכ-17%. הביטקוין נסחר מתחת לממוצע הנע ל-50 יום, שנמצא סמוך ל-81,000 דולר, בעוד שהממוצע ל-200 יום, סביב 76,000 דולר, הוא רמת התמיכה המרכזית. סגירה מתחת ל-76,000 דולר עלולה לחשוף תמיכה באזור 65,000 דולר; חזרה מעל לטווח 80,000–82,000 דולר תשפר את התחזית הטכנית. מדדי RSI ו-MACD עדיין מצביעים על מומנטום חלש, ולכן השוק נותר פסימי בזהירות, בעוד הסוחרים עוקבים אחר לוח הזמנים לחידוש המשיכות ב-Binance.

לדברי טיילר אוונס, זרימות הכספים ל-ETF של ביטקוין עברו ממצב של “שליליות חריפה” ל“צבירה חזקה”. אוונס דן במגמה בתוכנית Bitcoin Magazine TV. בריאיון הוצגה ההתחדשות בביקוש ל-ETF כסימן לרכישות מצד מוסדות, אך צוין כי המהלך הבא של השוק עדיין אינו ודאי. אוונס דן גם בפדרל ריזרב, בתנאי שוק האג״ח ובתיאור של JPMorgan את הביטקוין כסוג הנכסים בעל הביצועים הטובים ביותר שלה. נושאים נוספים כללו את התחרות בין הביטקוין למסחר בתחום ה-AI, סיכוני משמורת עבור חברות המחזיקות ביטקוין באוצר שלהן, וההשפעה האפשרית של בחירות האמצע בארצות הברית על התחזית עד 2027. השיחה עסקה גם בשאלה אם הביטקוין יכול לחזור מעל הממוצע הנע שלו ל-50 שבועות. השינוי בזרימות ה-ETF הוא אות המסחר העיקרי לטווח הקצר בדיון. עם זאת, הכתבה אינה מציגה נתוני זרימות או תקופת זמן, ולכן על הסוחרים להתייחס לתיאור כאל פרשנות ולא כאל דוח שוק כמותי. הביקוש ל-ETF, התנאים המקרו-כלכליים ומחיר הביטקוין ביחס לרמות טכניות מרכזיות הם עדיין גורמים חשובים למעקב.

HYPE רשמה נפח מסחר שיא של 16.2 מיליארד דולר במסחר ספוט ב-Binance ביום אחד, הרבה מעל נפח המסחר היומי הממוצע של Binance, שעמד על כ-3.6 מיליארד דולר במהלך החודש האחרון. הזינוק התרחש במקביל לעלייה של כ-24% במחיר HYPE, מ-81 ל-97 דולר. המהלך הגיע לאחר הודעה שלפיה TradeXYZ ו-Intercontinental Exchange (ICE), חברת האם של הבורסה לניירות ערך בניו יורק, מתכננות להשיק שוק חוזים עתידיים תמידיים הפועל 24 שעות ביממה ומבוסס בארה״ב, תוך שימוש בתשתית של Hyperliquid. השוק המתוכנן יכלול מניות, סחורות, מטבע חוץ ומטבעות קריפטוגרפיים, בכפוף לאישור רגולטורי. ICE תפעיל את השוק המפוקח, ואילו TradeXYZ תהיה אחראית לתכנון וליישום שלו. אנליסט הקריפטו Darkfost אמר שהחדשות תומחרו במהירות, אך הזכיר גם דברים שאמר בעבר נשיא ארה״ב Donald Trump, שלפיהם יו״ר CFTC Mike Selig פועל כדי לאפשר ל-Hyperliquid לפעול בארה״ב באופן חוקי ובהתאם לרגולציה. גם Stanley Druckenmiller שיתף מחדש את ההודעה ב-X. נפח המסחר והשינוי החד במחיר של HYPE מעידים על עניין חזק בטווח הקצר, אך האישור הרגולטורי נותר גורם מרכזי של אי-ודאות.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) ו-DeFi Education Fund קוראים לאילינוי להחריג פעילות של מימון מבוזר (DeFi) מהכללים המוצעים במדינה למיסוי נכסים דיגיטליים. בתגובותיהם הם מבקשים פטורים לפרוטוקולי DeFi, לממשקי משתמש, למשיכות לארנקים במשמורת עצמית ולעסקאות גישור בין רשתות בלוקצ'יין. הם גם מתנגדים לדרישה שמשתמשים ישמרו רישומים של מפתחות פרטיים. טיוטת הכללים של אילינוי מציעה מס בשיעור 0.2% על עסקאות בנכסים דיגיטליים. תקופת הגשת ההערות הציבוריות מסתיימת ב-30 באוקטובר. המדינה הסכימה לדחות את יישומו ואכיפתו של חוק מיסוי הנכסים הדיגיטליים עד ל-1 ביולי 2027. הכללים הסופיים עשויים להשפיע על האופן שבו שירותי DeFi ומשתמשי קריפטו מבצעים עסקאות באילינוי.

מחיר Ethena ירד ב-7.26% ל-$0.18653 ב-30 באוקטובר, לאחר שהתוקף המקושר לפרצת האבטחה המדווחת בביננס, בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, מכר 217.5 מיליון ENA תמורת כ-33.93 מיליון דולר, לפי Lookonchain. לפי הדיווחים, התוקף המיר את האסימונים ל-ETH כחלק ממכירות נרחבות יותר של מטבעות אלטרנטיביים, שהניבו 70,480 ETH בשווי 158.25 מיליון דולר. ENA נסחר בטווח של $0.166247–$0.217081 במהלך 24 שעות, עם נפח מסחר של קרוב ל-1.38 מיליארד דולר. בחודש האחרון הוא עדיין ירד ב-27.86%. ההתנגדות נמצאת סביב $0.20 ו-$0.22, והתמיכה סמוך ל-$0.18 ול-$0.1658. ירידה מתחת ל-$0.1658 עלולה לפתוח את הדרך ל-$0.15, ואילו תנועה ממושכת מעל $0.22 עשויה לסלול דרך ל-$0.24–$0.27. Santiment מסרה כי ENA ירד ביותר מ-16% במהלך פרק הזמן בן ארבע השעות סביב הפרצה, בעוד USDe ירד לזמן קצר ל-$0.9974. היצע USDe השתנה בכ-1.5 מיליון דולר בלבד — שינוי קטן יחסית לתנועה היומית הרגילה שלו — דבר המצביע על הפרעה מוגבלת בהיצע מטבע היציב במהלך האירוע. ב-Hyperliquid נפתחה פוזיציית לונג ממונפת נפרדת ב-ENA, אך אין בכך כדי לאשר שלחץ המכירות הסתיים. מומנטום טכני חלש וירידות רחבות יותר בשוק ממשיכים להוות סיכונים למחיר Ethena.

לפי הכתבה, סך הכניסות נטו המצטברות לקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט ביטקוין עבר את רף 57.624 מיליארד הדולר, עם כניסות יומיות של כ־17.1 עד 17.2 מיליון דולר ב־29 באוקטובר. הנתונים מצביעים על ביקוש מוסדי מתמשך לביטקוין, אך זרימות לקרנות סל אינן מבטיחות עליות מחיר נוספות. הכתבה משתמשת באבן הדרך כדי לקדם את UE Crypto, פלטפורמה המציעה חוזי כריית ענן וטוענת שהיא מספקת תשלומים יומיים אוטומטיים. בחוזים לדוגמה מפורסמות תשואות כגון 131 דולר על השקעה של 1,000 דולר למשך 10 ימים ו־5,530 דולר על 10,000 דולר למשך 35 ימים. אלה טענות שיווקיות, ולא תשואות שאומתו באופן בלתי תלוי. הדוגמאות שסופקו אינן מבססות את הטענה בכותרת הכתבה להכנסה יומית של 3,000 עד 5,000 דולר. על סוחרים להעריך בעצמם את הפלטפורמה ואת הסיכונים הכרוכים בחוזים; הכתבה אינה מוכיחה שכריית ענן בטוחה או אמינה יותר מהחזקת ביטקוין או מרכישת קרן סל.

Arkham אומרת שכ-300 מיליון הדולר הראשונים ב-XRP, הקשורים לפריצת Binance שעליה דווח, נשלחו ב-29 באוקטובר לארנק שנוצר לאחרונה. רישומי XRP Ledger מראים חמש העברות בהיקף כולל של 233.46 מיליון XRP; נכון ל-30 באוקטובר, הארנק לא שלח כספים כלל. במחיר המצוין, 1.25 דולר, היתרה הייתה שווה כ-292 מיליון דולר — כ-7.6% מנפח המסחר המדווח של XRP ב-24 שעות. בניגוד לחלק מהמטבעות היציבים, מנפיק טוקן אינו יכול להקפיא XRP, ולכן מי ששולט בארנק עשוי להיות מסוגל להעביר את הכספים. הכתבה מציינת שהגניבה הרחבה יותר כללה כ-6.36 מיליארד דולר בכמה רשתות בלוקצ'יין, אף שארנק ה-XRP אינו נכלל בישות ההאקר ש-Arkham עוקבת אחריה. במהלך האירוע ירד XRP ל-1.2002 דולר, ולאחר מכן התאושש לכ-1.25 דולר. הוא נותר מתחת לממוצעים הנעים האקספוננציאליים ל-50 ול-200 יום. סוחרים עוקבים אחר הארנק כדי לזהות כל תנועה: העברה גדולה לבורסות עלולה להגביר את לחץ המכירות, ואילו המשך חוסר פעילות עשוי לצמצם את ההשפעה הישירה.

Celestia v0.42.7 כוללת תיקון טיפוסים בעדיפות גבוהה, שבוצעה לו העברה לאחור (backport) מ־pull request #3532 ואשר מוזגה ב־#3534. השינוי קושר את ShareProof ואת RowProof למיקומים שלהם בריבוע הנתונים. הוא משפר את הטיפול בהוכחות בתוכנת זמינות הנתונים של Celestia. יומן השינויים משווה את הגרסה ל־v0.42.6; הוא אינו מדווח על שינויים הקשורים לשוק או לאסימונים.

קרן Newton מסרה כי חשוד בפריצת Binance שלח בטעות כ-8 מיליון אסימוני NEWT ועוד 17 אסימונים אחרים לחוזה של אסימון NEWT. שווי הנכסים היה כ-3.5 מיליון דולר לפי המחירים הנוכחיים. הקרן מסרה שהחוזה לא נפרץ והוא בלתי ניתן לשינוי; אין לו בעלים או מנהל ואין בו פונקציית שדרוג. כתוצאה מכך, האסימונים נעולים לצמיתות והתוקף אינו יכול לשחזר אותם או למכור אותם. הקרן שיתפה את ממצאיה עם Binance. האירוע מוציא את חבילת הנכסים הזו מאפשרות של מכירה, ובכך מגביל את לחץ המכירה בטווח הקרוב הקשור אליה, אך אינו מפיג את החששות בנוגע לפריצת Binance הרחבה יותר.

מניות הקריפטו הנסחרות בארה״ב ירדו באופן נרחב עם פתיחת המסחר ב-30 באוקטובר, לאחר שהידיעה על פריצה לבינאנס והנסיגה החדה בביטקוין פגעו בתיאבון המשקיעים לסיכון. קוינבייס ירדה בכ-12.46%, ואילו Strategy נפלה ב-11.59%. American Bitcoin איבדה 11.33%, Circle ירדה ב-9.79% ו-Robinhood נחלשה ב-8.67%; מניות כרייה, ובהן MARA ו-Riot, ירדו ביותר מ-7%. היקף הנכסים שהושפעו מפריצת בינאנס הוערך בכ-6.3 מיליארד דולר. בינאנס מסרה כי הקפיאה חלק מהנכסים שנפגעו וכי תכסה את ההפסדים באמצעות קרן SAFU וכספי החברה. מוקדם יותר צנח הביטקוין לכ-76,700 דולר, מה שהגביר את החששות בשוק. נראה שהמכירות שיקפו חשש רחב יותר מסיכונים בשוק הקריפטו, ולא חדשות הנוגעות לחברה מסוימת. פריצת בינאנס והחולשה בביטקוין גרמו למשקיעים לצמצם חשיפה לבורסות קריפטו, לחברות כרייה ולמניות הקשורות לביטקוין.

מניית אנבידיה ירדה ב־3.3% ל־206.61 דולר, והורידה את שווי השוק של יצרנית השבבים ל־4.98 טריליון דולר — מתחת לרף של 5 טריליון דולר. מניית אנבידיה ירדה ביותר מ־9% מאז תחילת אוקטובר. מדד המוליכים למחצה של פילדלפיה ירד ב־5.7%; AMD ירדה ב־10%, Arm ב־9.5%, Marvell Technology ב־5% ו־Qualcomm ב־6.3%. גם SpaceX ירדה ביותר מ־5% והגיעה לרמתה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט. גל המכירות הנרחב במגזרי הטכנולוגיה והמוליכים למחצה עשוי להכביד על נכונות המשקיעים לקחת סיכונים, אף שהדיווח אינו מציין גורם מסוים שהצית את הירידות.

חברות משמורת הקריפטו מתרחבות מעבר לאחסון מאובטח אל שירותי נאמנות, סליקה וניהול נכסים, לנוכח החרפת התחרות והעלייה בביקוש לשירותי נכסים דיגיטליים מפוקחים. לפי הכתבה, מספר משמורני הקריפטו באירופה שקיבלו אישור לפי MiCA עלה מ־50 ל־230 במהלך השנה האחרונה. עוד מצוין כי שווי הנכסים מהעולם האמיתי שעברו טוקניזציה הגיע לכ־39.8 מיליארד דולר לאחר צמיחה של 85%, בעוד ששווי השוק של מטבעות יציבים עבר את רף 300 מיליארד הדולר ב־2025. ספקי משמורת גובים בדרך כלל עמלות הקשורות להיקף הנכסים שבמשמורתם, דבר שעלול להגביל את צמיחת ההכנסות. שירותי נאמנות יכולים להעניק לחברות סמכות רחבה יותר לנהל נכסים ולספק שירותים כגון ייעוץ השקעות, ניהול בטוחות וסליקה, בכפוף לחובות אמונאות ולאישור רגולטורי. Anchorage ו־BitGo מרחיבות את פעילותן לתחומים הכוללים הנפקת מטבעות יציבים וסליקה. Agora ו־Catena מקדמות שירותי ייעוץ השקעות וניהול נכסים. לפי הכתבה, כל ארבע החברות קיבלו או מבקשות לקבל מעמד של בנק נאמנות לאומי בארה״ב. Agora ו־Catena קיבלו מה־OCC אישור ראשוני מותנה ב־18 בספטמבר 2026. המהלך מזכיר את התפתחותם ההיסטורית של מוסדות פיננסיים מסורתיים, שהתרחבו משמירה על נכסים לשירותי נאמנות והשקעות. עבור סוחרי קריפטו, המגמה מצביעה על תשתית מוסדית מעמיקה יותר לנכסים שעברו טוקניזציה ולמטבעות יציבים, אך כשלעצמה אינה מעידה על שינוי מיידי במחירי מטבעות הקריפטו. יכולתן של החברות לזכות בלקוחות תהיה תלויה באישורים רגולטוריים, בביצוע המוצרים, באבטחה ובביצועי השקעה מוכחים.

Ripple הכריזה על כמה התפתחויות משמעותיות בכנס Swell 2026, ובהן הרחבת הגישה ל-RLUSD בפלטפורמות של Coinbase והרחבת שיתוף הפעולה עם Robinhood. BNY הרחיב את שירותי המשמורת שלו כך שיכללו גם את XRP ואת RLUSD, ואילו Moody’s העניקה ל-RLUSD דירוגים בדרגת השקעה. מנכ״ל Ripple, Brad Garlinghouse, כינה את XRP “כוכב הצפון” של החברה, אך אמר שסטייבלקוינים או מטבעות פיאט עשויים להתאים לעסקאות מסוימות. Ripple קיבלה גם את אישורו הסופי של OCC להקמת בנק נאמנות לאומי, ומסרה שההכנסות השנתיות ממוצריה, בקצב הנוכחי, מתקרבות ל-900 מיליון דולר. Ripple ו-C2FO מתכננות להביא ל-XRP Ledger הסדר תשלומים לספקים, בעוד מפתחים הציעו שינויים שיגבילו עוד יותר גישה בלתי מורשית לטוקנים שמחייבים הרשאה. Flare הצטרפה לרשימת המאמתים של XRPL. למרות ההתפתחויות העסקיות והרשתיות האלה, XRP ירד יחד עם שוק הקריפטו הרחב לאחר פריצה לבורסה גדולה. לאחר שצנח לשפל של כמה חודשים, 1.19 דולר, XRP נותר בירידה של כ-4% באותו יום ושל 6% במהלך השבוע, ושווי השוק שלו ירד מתחת ל-80 מיליארד דולר.

Trust Wallet מסרה כי לא הושפעה מפרצות האבטחה ב-29 באוקטובר שבהן היו מעורבות Binance ו-Polymarket, והודיעה על בדיקת אבטחה פנימית המתמקדת, בין היתר, באיומים המונעים על ידי בינה מלאכותית. החברה מתכננת לחזק את נהלי התפעול ולהקשיח את הקוד שלה, אך לא מסרה פרטים נוספים. Binance דיווחה על משיכות בלתי מורשות בהיקף מוערך של 6.3 מיליארד דולר, שלפי הדיווחים נקשרו למחשב נייד שנפרץ ושייך למהנדס DevOps. כ-3 מיליארד דולר הוקפאו. Polymarket ספגה הפסדים מוערכים של 2.65 עד 2.73 מיליון דולר לאחר שסקריפט של צד שלישי נפרץ; כ-700 עד 737 חשבונות הושפעו והמסחר הופסק. Trust Wallet כבר חוותה בעבר תקרית בשרשרת האספקה: בדצמבר 2025 דווח כי נמשכו כ-8.5 מיליון דולר מ-2,520 כתובות. המקרים מדגישים סיכוני אבטחה הקשורים למכשירים, לאמצעי הזדהות ולקוד של צדדים שלישיים. מודל המשמורת העצמית של Trust Wallet מפריד בין המפתחות של המשתמשים לבין מערכות הבורסה, אך אינו מבטל סיכונים הקשורים לספק הארנק או לשרשרת האספקה.

Meteora פתחה את בודק הקצאת ה-MET של עונה 2 עבור תורמים מומחים, בהם אנשי חינוך ובונים שסייעו להרחיב את LP Army שלה. תורמים זכאים יכולים לחבר ארנק Solana עד 31 בדצמבר 2026 כדי לאשר את חלקם מתוך 6 מיליון MET, השווים ל-0.6% מההיצע הכולל של הטוקן, העומד על מיליארד. הטוקנים יחולקו בהדרגה, ולא תידרש פעולה נוספת בשרשרת לאחר חיבור הארנק. בודק הקצאת ה-MET של Meteora מתייחס לתגמול נפרד מתוך מאגר של 20 מיליון MET המיועד לספקי נזילות. חלון התביעה הראשי של עונה 2 נסגר ב-21 באוקטובר 2026. הזכאות לעונה 2 בשתי התוכניות התבססה על פעילות מ-1 ביולי 2025 עד 30 ביוני 2026. Meteora ייעדה 15% מההיצע הכולל של MET לספקי נזילות ולתורמים במסגרת LP Stimulus Plan. ההקצאה החדשה קטנה יחסית, אך חלוקתה ועונות עתידיות עשויות לתרום להגדלת היצע ה-MET שבמחזור לאורך זמן.

האסיב קורשי, שותף מנהל ב-Dragonfly, אמר כי הפריצה ל-Binance, שבמסגרתה נגנבו 6.3 מיליארד דולר, עוררה פחות בהלה בשוק מקריסת FTX ב-2022, אף שהיקף ההפסדים היה דומה. הביטקוין ירד בכ-5%, ממעל 80,800 דולר לכ-76,500 דולר, בעוד שהיציאות נותרו מתונות ורוב הטוקנים שנפגעו שמרו על ערכם, משום שסוחרים ציפו ש-Binance תפצה את המשתמשים. Binance מסרה כי הקצתה יותר מ-6.3 מיליארד דולר מכספי החברה לכיסוי ההפסדים והחלה להשיב את נכסיהם של המשתמשים שנפגעו. קורשי ייחס את ההשלכות המוגבלות לאמון ביכולת הפיננסית של Binance ולשיתוף פעולה ברחבי תעשיית הקריפטו. עבור סוחרים, התגובה עשויה להפחית את החששות המיידיים מהתפשטות המשבר, אך הפריצה והחולשה הרחבה יותר בשוק נותרות סיכונים שיש לעקוב אחריהם.

אלכסנדר לז'ה, בכיר בחברת Capital B, טוען כי החוב הציבורי הגבוה של צרפת והסיכון לשחיקת ערך המטבע באירופה מחזקים את הטיעון בעד ביטקוין. החוב של צרפת עומד על כ-120% מהתמ״ג, אך לדברי לז'ה, הבעיה המרכזית היא שהכספים שנלקחים בהלוואה משמשים להוצאות במקום להשקעה. בראיון ל-Bitcoin Magazine דן לז'ה באסטרטגיית האוצר של Capital B להחזקת ביטקוין, בשאיפתה להפוך לחברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר באירופה, ובתפקידם של שוקי ההון בצרפת בגיוס כספים. השיחה עסקה גם באשראי המגובה בביטקוין, בתנאי הרגולציה בצרפת ובאירופה, ובהצעות לכללי MSCI עבור חברות שמחזיקות ביטקוין באוצר שלהן. לז'ה אמר כי Capital B המשיכה להגדיל את אחזקות הביטקוין שלה גם במהלך שוק דובי. הראיון מציג טיעון בעד ביטקוין, ולא מכריז על מדיניות או עסקה חדשה. הוא מדגיש את הביטקוין כנכס אוצר פוטנציאלי וכמקור לאשראי דיגיטלי, על רקע החששות מהחוב הציבורי ומשחיקת ערך המטבע.

אלכס תורן מ-Galaxy Research אומר שייתכן שביטקוין כבר הגיע לתחתית, ומצביע על איתות היסטורי: ביטקוין לא רשם שפל חדש לאחר שחזר מעל הממוצע הנע ל-50 שבועות, אחרי ששהה מתחתיו יותר מ-20 שבועות. תורן הדגיש גם את עמידותו של ביטקוין סביב 80,000 דולר ותיאר את הפוזיציות בשוק כדלילות, דבר המרמז שסוחרים רבים עדיין ממתינים מחוץ לשוק. הוא ציין שינוי בחשיפה המוסדית: קרנות גידור מצמצמות את אחזקותיהן, בעוד ישויות ריבוניות ומנהלי הון מגדילים את החשיפה. ההערכה תומכת בביטקוין, אך מדובר בניתוח מתוך מסמך מחקר ולא באישור לכך שהמחירים אינם יכולים לרדת עוד.

פרשן השווקים דומברג טוען כי הלחץ שמפעילה ארצות הברית על בעלות בריתה להמשיך להחזיק באיגרות חוב של ממשלת ארה״ב עשוי לחזק את הטיעון ארוך הטווח בעד ביטקוין וזהב כנכסי רזרבה ניטרליים. אם בנקים מרכזיים לא יוכלו למכור איגרות חוב כאלה בחופשיות בעת משבר, הם עשויים לפנות לנכסים שקל יותר לסחור בהם. לדבריו, הדינמיקה הזו עשויה לסייע בהסבר החולשה של הזהב בטווח הקצר מאז 28 בפברואר, ובו בזמן לתמוך בתחזית ארוכת הטווח שלו. הוא רואה גם בביטקוין נכס רזרבה ניטרלי אפשרי, ואומר שדורות צעירים המחוברים לעולם הדיגיטלי עשויים לנטות יותר לבחור בו. הדברים נאמרו במסגרת דיון רחב יותר על שווקי האנרגיה, סיכונים גיאופוליטיים ופוליטיקה של בנקים מרכזיים; אין בהם הודעה על מדיניות חדשה או על פעולה בשוק.

מכרזי משרד האוצר האמריקאי גייסו השבוע סכום שיא של 839 מיליארד דולר באמצעות 11 הנפקות של שטרי חוב ואיגרות חוב, ובכך עקפו את השיא הקודם, 834 מיליארד דולר, שנקבע שנה קודם לכן. רוב התמורה תשמש להחזר חובות שהגיע מועד פירעונם. ההלוואה נטו החדשה הסתכמה ב-106 מיליארד דולר, הרבה מתחת לרמות השיא שנרשמו במהלך המגפה במרץ ובאפריל 2020, כשגיוס המזומנים השבועי נטו הגיע לשיא של כמעט 362 מיליארד דולר. מכרזי האוצר האמריקאי בהיקף שיא עשויים למשוך את תשומת לבם של סוחרי אג״ח וקריפטו, שכן הנפקת חוב בהיקף גדול עלולה לעורר חששות בנוגע לעלויות המימון ולתשואות אג״ח האוצר. טוני פאלון מ-Mischler Financial Group אמר שמשקיעים עשויים לדרוש תשואות גבוהות יותר. עם זאת, הסכום הכולל ברוטו של המכרזים מציג את ההלוואה החדשה של הממשלה כגדולה מכפי שהיא, ולכן הנתונים לבדם אינם מאשרים עלייה חדה בלחץ המימון.

האקר Binance מחזיק ב-18,270 BTC בשווי של כ-1.4 מיליארד דולר, הפרוסים על פני 19 כתובות — 199 BTC יותר מההחזקות בבעלות החברה ש-Coinbase דיווחה עליהן לצורכי השקעה ותפעול נכון ל-30 בספטמבר. ה-BTC לא זזו מאז 30 באוקטובר בשעה 04:48 לפי שעון בייג׳ינג. התוקף מחזיק גם ב-508,621 ETH, יותר מ-495,362 ה-ETH שבידי חברת האוצר The Ether Machine. בתחילה גנב התוקף כ-200,600 ETH; יתר ה-ETH נרכשו באמצעות המרת מטבעות יציבים וטוקנים אחרים שנגנבו. החזקות ה-BTC הגדולות והלא-ניידות של האקר Binance עשויות למשוך את תשומת לבם של סוחרים לאפשרות של לחץ מכירות, אף שלא דווח על העברות.

PancakeSwap מסרה שהחוזים החכמים והשירותים שלה ממשיכים לפעול ולא הושפעו מתקרית האבטחה ב-Binance. הבורסה המבוזרת הביעה גם תמיכה ב-Binance והודתה למשתתפים באקוסיסטם המסייעים למשתמשים שנפגעו ומגינים על הקהילה. ההודעה מרגיעה בנוגע לפעילות של PancakeSwap, אך אינה מתארת את טיבה של תקרית Binance או את השלכותיה הרחבות יותר.

דוח פורנזי חדש של GCSA על הפריצה ל-Binance קובע כי 50 חתימות הרשאה מאומתות מסוג EIP-7702 מוכיחות שהייתה יכולת חתימה, אך אינן יכולות לקבוע אם מפתח פרטי נגנב או לזהות מי יזם את הבקשות. הדוח בחן 18 עסקאות, עקב אחר הרשאות ותנועות נכסים, ובדק חתימת ביטול אחת. הוא מדגיש שחתימות EIP-7702 תקפות אינן מוכיחות שהמפתחות של Binance היו מאובטחים: נתונים על השרשרת בלבד אינם יכולים להבחין בין גניבת מפתח, שימוש לרעה בשירות חתימה או אישורים שנפרצו. GCSA מצאה גם כי בשלוש עסקאות הקשורות ל-MetaMask Gas Station, סכומי המימון ותקציב הגז תאמו זה לזה. זהו כיוון שניתן לאמת לצורך חקירה נוספת, ולא הוכחה לזהות מפעיל או לכתובת IP שלו. הדוח אינו מאמת באופן עצמאי את טענת Binance שלפיה המחשב הנייד של מהנדס נפרץ, או את הייחוס החיצוני לגורמים מצפון קוריאה. במועד צילום המצב של הדוח, כתובת יעד נותרה ברשימה השחורה ובה כ-175 מיליון USDT. ביטול הרשאה או הקפאת כספים אינם פירושם שהנכסים הוחזרו. הממצאים מתמקדים ב-Ethereum ואינם מהווים ביקורת מלאה של כל הרשתות שהושפעו. עבור סוחרים, הדוח מבהיר את הראיות, אך אינו מכריע מה היה הגורם הראשוני לפריצה או מה היו ההפסדים הסופיים.

Zcash Community Grants (ZCG) הציעה להפנות כ-98,000 ZEC ממענקי פיתוח לתגמולים עתידיים לכורים באמצעות Network Sustainability Mechanism (NSM). לפי התוכנית הראשונית, 36,200 ZEC יועברו מאוצר ZCG, המכיל כ-91,500 ZEC, אל NSM, ובמקביל ההקצאות העתידיות הצפויות של הוועדה יופחתו בכ-62,000 ZEC. יתרת המימון שלה תצטמצם בכ-3% מדי חודש עד 2032. ההצעה תשאיר ללא שינוי את חלקם הנוכחי של הכורים, 80% מתגמולי הבלוקים, ותשמר את תקרת ההיצע של 21 מיליון ZEC ואת לוח החצייה הקיים. NSM יחזיק את ה-ZEC מחוץ למחזור וישחרר אותם בהדרגה כתגמולים לכורים לאורך עשרות שנים. הדבר עשוי לתמוך באבטחת הרשת לאחר חציות עתידיות. ההצעה טרם הוגשה רשמית במסגרת תהליך הממשל, והיא עדיין צריכה לעבור את תהליך האישור המקובל של Zcash. התגובות בקהילה חלוקות: יש המברכים על התוכנית כפשרה, ואחרים מטילים ספק באחריותיות של ZCG או קוראים לבטל את ועדת המענקים. אם השינוי יאומץ, הוא יפחית את המימון העתידי למענקים ובמקביל יבנה עתודת תגמולים ארוכת טווח לכורי Zcash.

הסוחר קילה אומר שהפריצה לבינאנס עשויה לסמן תחתית בשוק, ומשווה אותה לקריסת FTX. לדבריו, ייתכן שלבינאנס יש תמריץ לדחוף את המחירים כלפי מעלה כדי להחזיר הפסדים, והוא טוען שהבורסה מסוגלת לפתוח פוזיציות לונג גדולות בביטקוין שמשקיעים קמעונאיים אולי אינם רואים. קילה מעריך גם שחיסולים כפויים, החלקת מחירים ועמלות עשויים היו להניב לבורסות כמיליארד דולר במהלך התנודתיות, אך זהו אומדן שלו ולא סכום מאומת. הוא צופה איזון מחדש של השוק בטווח הקצר, אך רואה את התחזית בטווחי זמן ארוכים יותר כחיובית. סוחרים אחרים עדיין נזהרים, בהם סוחר גדול שעל פי דיווחים הוסיף אופציות פוט על ביטקוין. הטענה שהפריצה לבינאנס מסמנת תחתית בשוק היא ספקולציה, ולא תוצאה מאומתת של השוק.

SpaceX מסיטה את עסקי הבינה המלאכותית שלה להשכרת יכולת מחשוב ללקוחות, בהם Anthropic ו-Google. לפי דיווחים, Anthropic הפכה ללקוחה הגדולה ביותר של SpaceX ותרמה יותר משליש מהכנסותיה ברבעון השלישי. בתדרוך שלפני פתיחת המסחר דווח גם על מגמה מעורבת בחוזים העתידיים על המדדים בארה״ב: Nasdaq 100 ירד ב-2.58% ו-S&P 500 ירד ב-1.06%. מחירי הנפט עלו, ואילו מחירי הספוט של הזהב והכסף ירדו. Intel צפתה כי משלוחי המעבדים לשרתים יגדלו ביותר מ-30% הן ב-2026 והן ב-2027. Amazon צופה כי AWS תצמח ביותר מ-40% בשנים 2027–2028. בתחום הקריפטו דווח כי הארנק החם של Binance היה יעד למתקפת פריצה חשודה. בכתבה נמסר כי נכסים בשווי של יותר מ-3 מיליארד דולר הוקפאו וכי מחירי הטוקנים הדיגיטליים צנחו בחדות. הדיווח לא כלל פרטים מאומתים על הנכסים שנפגעו או על ההפסדים הסופיים מהאירוע.

הפריצה המדווחת לביננס, בהיקף של 6.4 מיליארד דולר, טלטלה את שוקי הקריפטו והאפילה על הודעה חשובה של Hyperliquid. ביננס מסרה כי הקצתה יותר מ-6.34 מיליארד דולר לכיסוי ההפסדים, בעוד Tether ו-Circle הקפיאו נכסים קשורים בשווי של כ-2.39 מיליארד דולר. Aave השעתה את שווקי Ethereum לאחר שארנק המקושר לתוקף הפקיד USDT ולווה WETH. חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT אמר כי הכספים שנגנבו עורבבו עם כספים מפריצה קודמת ל-Bitget, דבר המצביע על אפשרות למעורבות של קבוצה הקשורה לצפון קוריאה. הביטקוין ירד מתחת ל-78,000 דולר ומטבעות קריפטו מרכזיים נחלשו, כאשר סוחרים הגיבו לסיכון האבטחה ופוזיציות בשווי של יותר מ-1.33 מיליארד דולר חוסלו. האירוע עשוי להגביר את הפיקוח על אבטחת הבורסות ולהעלות את התנודתיות בטווח הקרוב. בנפרד, Intercontinental Exchange מתכננת להשקיע ב-Trade.xyz, שמבקשת להציע חוזים עתידיים תמידיים מפוקחים, הזמינים מסביב לשעון ב-Hyperliquid בארה״ב, בכפוף לאישור רגולטורי. HYPE עלה בשיעור של עד 20% לפני שוויתר על חלק מהעליות, ולפי הדיווח עדיין היה גבוה בכ-8%. פריצת ביננס החלישה את השוק הרחב, בעוד השותפות עם Hyperliquid סיפקה זרז חיובי ייחודי לפרויקט.

Tether ייצרה הכנסות של כ־16.4 מיליון דולר בתוך 24 שעות, דורגה בראש הדירוג היומי של DefiLlama ועקפה את Tron ואת Circle. הנתונים בלוח הבקרה נעו בין כ־16.38 מיליון ל־16.99 מיליון דולר. הכנסות Tether הגיעו מהריבית שהניבו נכסי הרזרבה שלה, ובהם שטרי אוצר של ארצות הברית והסכמי רכש חוזר, ולא מעמלות על עסקאות בשרשרת. ההכנסות שלה ב־30 הימים האחרונים הוערכו ב־490–522 מיליון דולר, נתון שמשקף קצב הכנסות שנתי של כ־5.96–6.3 מיליארד דולר. גם Circle מפיקה תשואה מהרזרבות שלה, אך ההכנסות היומיות שלה היו נמוכות יותר בתמונת מצב זו. Tron רשמה הכנסות רשת של כ־555,000 דולר מעמלות עסקאות של משתמשים, ומארחת היצע USDT שמוערך בכ־92 מיליארד דולר. ההכנסה של Tether מועילה למנפיק ולא למחזיקי USDT, והיא תלויה בחלקה בתשואות על חוב ממשלתי לטווח קצר. הכנסות Tron, לעומת זאת, קשורות לפעילות הסליקה של USDT ברשת שלה.

הבנק המרכזי של יפן (BOJ) יגדיל החל מינואר 2027 את המכירות השנתיות של הקרנות הסחירות (ETF) שבבעלותו, מ-330 מיליארד ין ל-860 מיליארד ין לפי הערך בספרים, או כ-5.5 מיליארד דולר. הקצב המהיר יותר צפוי לקצר את הזמן הדרוש למימוש האחזקות מ-112 שנים ל-43 שנים. בהתבסס על עסקאות מהתקופה האחרונה, המכירות עשויות להגיע לכ-2.46 טריליון ין, או 15.6 מיליארד דולר, בשווי שוק מדי שנה. ה-BOJ אומר שהמכירות יהיו שוות לכ-0.1% משווי המסחר בשוק המניות. הגישה המדודה נועדה להגביל את הלחץ על מניות יפניות. במקרה של אי-יציבות חמורה בשווקים, הבנק עשוי להאט את המכירות או לעצור אותן זמנית. הבנק הפסיק לרכוש ETF במרץ 2024 והחל במכירות הדרגתיות בינואר 2026. ההחלטה מתקבלת על רקע תנודתיות בשוקי המניות בעולם וירידה של 2.1% במדד ניקיי 225 של יפן ביום שישי. בנפרד, ה-BOJ הותיר את ריבית המדיניות שלו על 1.25%, אך לא שלל העלאות נוספות. שרת האוצר סצוקי קטיאמה אמרה כי מכירות מהירות יותר עשויות להגדיל את רווחי ה-BOJ ואת העברות העודפים לממשלה, אף שהתמורה תלויה במחירי השוק. עבור סוחרי קריפטו, הרלוונטיות היא בעיקר עקיפה: המדיניות המוניטרית של יפן, תנודות הין והביקוש של משקיעים לנכסים מסוכנים עשויים להשפיע על הנזילות העולמית ועל הסנטימנט בשוק הקריפטו.