ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี

เหอ อี้ ซีอีโอร่วมของ Binance กล่าวว่า การเจาะระบบกระเป๋าเงินร้อนของแพลตฟอร์มทำให้เกิดความเสียหายสุทธิมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เธอกล่าวว่าเงินที่ได้รับผลกระทบคิดเป็นเพียงกว่า 2% ของสินทรัพย์ผู้ใช้ Binance และเงินสำรองที่เปิดเผยต่อสาธารณะ Binance ระงับการถอนเงินไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เหอ อี้ยืนยันว่าเงินของผู้ใช้ยังคงปลอดภัย แพลตฟอร์มมีแผนเพิ่มการลงทุนด้านความปลอดภัยและยกระดับความพยายามในการต่อต้านแฮกเกอร์ ขนาดของการโจมตี Binance อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นในระยะสั้น แม้การนำเงินสำรองมาเปรียบเทียบมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ก็ตาม

ตามตัวเลขที่ Bitfinex อ้างอิง บริษัทจดทะเบียนที่ถือ Bitcoin ในคลังมี BTC รวมประมาณ 1.3 ล้านเหรียญ กระจายอยู่ใน 180 บริษัท คิดเป็นราว 6.2% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดในท้ายที่สุด Strategy ถือครอง 848,517 BTC หรือประมาณสองในสามของยอดรวม ทำให้ความสามารถในการระดมทุนเพิ่มเติมของบริษัทมีความสำคัญต่อตลาดเป็นอย่างยิ่ง Bitfinex เตือนว่าส่วนลดของหุ้นบุริมสิทธิอาจทำให้รูปแบบการระดมทุนเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มอ่อนแอลง หากความต้องการของนักลงทุนลดลงหรือการระดมทุนมีต้นทุนสูงขึ้น บริษัทต่าง ๆ อาจเผชิญแรงกดดันให้ขาย Bitcoin เพื่อชำระภาระเงินปันผล เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม STRC ของ Strategy ปิดที่ 99.34 ดอลลาร์ ต่ำกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ 100 ดอลลาร์ บริษัทมีแผนเปลี่ยนวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลของ STRC เป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน การเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวนของราคาในช่วงใกล้วันจ่ายเงิน ไม่ใช่เพื่อเพิ่มจำนวนเงินปันผล ส่วนหลักทรัพย์บุริมสิทธิอื่น ๆ ของ Strategy มีกำหนดปรับตามในปี 2027 Strive ซึ่งจ่ายเงินปันผลรายวันให้กับหุ้นบุริมสิทธิ SATA อยู่แล้ว ระดมทุนได้ประมาณ 630 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้น SATS จำนวน 7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 90 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังซื้อ BTC จำนวน 6,182 เหรียญระหว่างวันที่ 17–23 ตุลาคม ทำให้มี BTC ในครอบครองรวม 43,000 เหรียญ ณ วันที่ 23 ตุลาคม บริษัทมีเงินสดคงเหลือ 504.4 ล้านดอลลาร์ สำหรับนักเทรด Bitcoin ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์จากภาคธุรกิจยังคงมีอยู่ แต่ก็สะท้อนด้วยว่าการซื้อ Bitcoin เพื่อถือในคลังของบางบริษัทพึ่งพาตลาดหุ้นบุริมสิทธิมากเพียงใด หากเงื่อนไขการระดมทุนแย่ลง ก็อาจทำให้การซื้อชะลอตัวหรือก่อให้เกิดแรงขายในที่สุด

หุ้นบริษัทคริปโตร่วงลงเป็นวงกว้างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม โดย Coinbase ลดลง 12.54% หลังรายงานว่ารายได้จากธุรกรรมในไตรมาส 3 ลดลง 44% เมื่อเทียบกับปีก่อน Riot Platforms, Hut 8 และ Robinhood ต่างปรับตัวลงมากกว่า 8% การร่วงลงเกิดขึ้นขณะที่ Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับ 77,454 ดอลลาร์ ลดลงราว 5% ตามภาพรวมตลาด ณ ช่วงหนึ่ง และหลังมีข่าวเหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance ซึ่งกระทบสินทรัพย์มูลค่าประเมิน 6.3 พันล้านดอลลาร์ Binance ระบุว่าได้จัดสรรเงินทุนของบริษัทมากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ที่ถืออยู่ในคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรายงานว่ามีการอายัดสินทรัพย์ราว 3 พันล้านดอลลาร์ผ่านความร่วมมือในอุตสาหกรรม และระบุว่ากำลังดำเนินการซื้อคืน แม้สภาพคล่องที่เบาบางอาจทำให้การซื้อบางรายการล่าช้า Coinbase กลับมามีกำไรในไตรมาสนี้ โดยรายงานกำไรสุทธิ 718.7 ล้านดอลลาร์ แต่รายได้รวมลดลง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลือ 1.216 พันล้านดอลลาร์ ส่วน Strategy ลดลง 6.23% หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน การเทขายหุ้นคริปโตในวงกว้างรุนแรงกว่าการปรับลดลงของดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐฯ สะท้อนแรงกดดันจากรายได้การซื้อขายที่อ่อนตัว เหตุละเมิดความปลอดภัย และภาวะตลาดขาลงในวงกว้าง

Ethereum ร่วงลงเข้าใกล้ 2,200 ดอลลาร์ หลังแรงขายสกัดราคาไว้บริเวณ 2,800 ดอลลาร์ ส่งผลให้โซนแนวรับสำคัญกำลังเผชิญแรงกดดัน ขณะนี้ ETH ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,240 ดอลลาร์ภายในช่องแนวโน้มขาลงระยะสั้น โดยขอบล่างของช่องใกล้ 2,150 ดอลลาร์ซ้อนทับกับโซนอุปสงค์แนวราบที่ 2,200–2,300 ดอลลาร์ หากราคายืนเหนือ 2,200 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจเอื้อต่อการรีบาวด์เพื่อคลายแรงกดดันไปยังช่วง 2,400–2,500 ดอลลาร์ แต่หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างชัดเจน แนวรับสำคัญถัดไปบริเวณ 1,900 ดอลลาร์อาจถูกทดสอบ ตามบทวิเคราะห์ Coinbase Premium Index ซึ่งเปรียบเทียบราคา ETH บน Coinbase กับ Binance ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ -0.21 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปี ค่าติดลบนี้สะท้อนว่าอุปสงค์จากนักลงทุนสหรัฐฯ อ่อนแอเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ค่าที่ต่ำสุดขั้วในระดับใกล้เคียงกันเคยเกิดขึ้นก่อนราคาทำจุดต่ำสุดเฉพาะที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 จึงอาจเป็นสัญญาณของการยอมจำนนของผู้ขายได้เช่นกัน หากดัชนีฟื้นตัวพร้อมกับราคา ETH ก็จะช่วยสนับสนุนการรีบาวด์ แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น อุปสงค์ที่อ่อนแอและโครงสร้างกราฟขาลงอาจทำให้ความเสี่ยงด้านขาลงยังอยู่ในระดับสูง

แฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับ Binance ถือครอง BTC จำนวน 18,270 BTC มูลค่าราว 1.42 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3.2 เท่าของเงิน 440.7 ล้านดอลลาร์ที่กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตในสหรัฐฯ ดึงดูดได้ระหว่างวันที่ 26–29 ตุลาคม บิตคอยน์ดังกล่าวยังไม่ได้ถูกขาย แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการขายเพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ BTC ซื้อขายใกล้ระดับ 77,300 ดอลลาร์ มีรายงานว่าผู้โจมตีขายโทเคนขนาดเล็กกว่า ซึ่งรวมถึง UNI, PEPE, ENA และ LINK แลกเป็น ETH มูลค่าราว 158 ล้านดอลลาร์ Binance ระบุว่าได้กันเงินไว้มากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยความเสียหาย และมีเงินที่ถูกขโมยราว 3 พันล้านดอลลาร์ถูกอายัดไว้แล้ว แพลตฟอร์มกล่าวว่ากำลังซื้อสินทรัพย์มาทดแทน โดยส่วนใหญ่เป็นอัลต์คอยน์ Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ 76,500 ดอลลาร์ ใกล้กับ EMA 200 วันที่ระดับ 76,465 ดอลลาร์ เทรดเดอร์กำลังจับตาแนวต้านบริเวณ 80,000–80,581 ดอลลาร์ และแนวรับที่ 76,465 ดอลลาร์ โดยมี 74,968 ดอลลาร์เป็นระดับขาลงถัดไป หากแฮกเกอร์โอน BTC ไปยังแพลตฟอร์มซื้อขาย แรงกดดันด้านการขายอาจเพิ่มขึ้น บทความระบุว่าการซื้อสินทรัพย์มาทดแทนหลังเหตุแฮ็ก Bybit ในปี 2025 ช่วยพยุงราคาได้เพียงชั่วคราว แม้สภาวะตลาดโดยรวมก็มีส่วนทำให้ราคาปรับตัวลงเช่นกัน เทรดเดอร์ Route 2 FI ยังมีมุมมองเชิงบวกมากพอที่จะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว แต่ความเป็นไปได้ที่ BTC จะถูกขายยังคงเป็นความเสี่ยงในระยะใกล้

บริษัทคริปโทในสหราชอาณาจักรมีเวลาถึง 23:59 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2027 เพื่อยื่นขอใบอนุญาตภายใต้ระบอบใหม่ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (FCA) กฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2027 และการจดทะเบียนด้านการป้องกันการฟอกเงินที่มีอยู่จะไม่ทำให้ได้รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ บริษัทต่าง ๆ จะได้รับการประเมินทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความโปร่งใสเป็นธรรมของตลาด ตลอดจนมาตรการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ระหว่างที่มีการพิจารณาคำขอ กำหนดเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากยุโรปเริ่มใช้ MiCA ซึ่งส่งผลให้มีผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโทที่ได้รับใบอนุญาตราว 213 รายทั่วสหภาพยุโรป มีเพียง 16 แห่งจากแพลตฟอร์มซื้อขาย 100 อันดับแรกตามปริมาณการซื้อขายที่ได้รับใบอนุญาต MiCA ผู้บริหารที่มีประสบการณ์กับกระบวนการดังกล่าวเตือนว่า การพิจารณาที่ล่าช้าและคาดเดาไม่ได้ ไม่ใช่แค่กำหนดเวลายื่นคำขอเท่านั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก บริษัทคริปโทในสหราชอาณาจักรต้องมีเงินทุนตามข้อกำหนดตั้งแต่ 75,000 ถึง 750,000 ปอนด์ ส่วนผู้ออกเหรียญ Stablecoin ต้องมีเงินทุนขั้นต่ำ 350,000 ปอนด์ คำสั่งศาลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ห้าม HTX ทำการส่งเสริมการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำร้องของ FCA ยังสะท้อนว่าการบังคับใช้กฎได้เริ่มขึ้นแล้ว

การติดตามเงินของ Binance พบความเชื่อมโยงที่อาจเป็นไปได้กับอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Bitget ZachXBT นักสืบบนบล็อกเชนระบุว่าเงินบางส่วนจากทั้งสองคดีผ่าน THORChain และไปถึงที่อยู่ Ethereum เดียวกัน คือ 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7 เขากล่าวว่าความทับซ้อนนี้อาจชี้ไปยังผู้กระทำกลุ่มเดียวกัน แต่ที่อยู่นี้เชื่อมโยงเงินได้เพียงบางส่วน และไม่ได้ยืนยันว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง รายงานวางเบาะแสนี้ไว้ในบริบทของความท้าทายที่กว้างกว่าในการฟอกคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยและแปลงเป็นเงินตราทั่วไป หน่วยงานสหรัฐฯ ระบุว่า Huione ได้รับเงินอย่างน้อย 37.6 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการโจรกรรมของเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงประมาณ 35 ล้านดอลลาร์จาก DMM และ 2.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Atomic Wallet, CoinsPaid และ Alphapo การสอบสวนอีกหลายกรณีกล่าวถึงความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยระหว่างเครือข่ายการชำระเงิน ผู้กระทำที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ และทรัพย์สินที่ถูกขโมยจากเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงกรณีของ Bybit และ Ronin การติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนเพียงอย่างเดียวไม่อาจระบุได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินในท้ายที่สุด ผู้สอบสวนยังต้องใช้บันทึกจากแพลตฟอร์มซื้อขายและธุรกรรม OTC ข้อมูลธนาคาร บันทึกการชำระเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมบัญชี สำหรับเทรดเดอร์ ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงจากการฟอกเงินข้ามบล็อกเชนยังคงมีอยู่ และช่องทางแปลงคริปโทเป็นเงินตราทั่วไปกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ไม่ได้ยืนยันว่ามีความเสียหายครั้งใหม่ หรือพิสูจน์ว่าคดี Binance และ Bitget มีผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกัน

ธนาคารกลางสหรัฐคงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดไว้ที่ 3.75%–4% ด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 2 โดยระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนกันยายน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 0.5% จาก 0.3% ในเดือนสิงหาคม บทความระบุว่าการใช้จ่ายในรูปตัวเงินที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจยังร้อนแรงเกินไปจนไม่เอื้อต่อเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งยิ่งสนับสนุนเหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง การประชุมครั้งถัดไปของเฟดจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้กำหนดนโยบายจะมีข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับเทรดเดอร์ ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา

Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ และซื้อขายอยู่ที่ราว 77,182 ดอลลาร์ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ประมาณ 76,368 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum ก็ลดลงมาอยู่ที่ราว 2,200 ดอลลาร์ แรงเทขายเกิดขึ้นหลังมีข่าวว่า hot wallet ของ Binance ถูกแฮ็ก โดยบทความระบุว่าประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ราว 6.3 พันล้านดอลลาร์ และมีรายงานว่าเกิดขึ้นพร้อมกับการล้างสถานะมูลค่าราว 1.57 พันล้านดอลลาร์ David Morrison นักวิเคราะห์จาก Trade Nation กล่าวว่าแนวรับสำคัญถัดไปของ Bitcoin อยู่ที่ 75,000 ดอลลาร์ หากราคาหลุดระดับดังกล่าว จุดต่ำสุดในช่วงฤดูร้อนอาจกลับมาอยู่ในสายตาอีกครั้ง เทรดเดอร์กำลังจับตาว่า Bitcoin จะยืนใกล้ระดับนั้นได้หรือไม่ ทิศทางขาลงของ Ethereum ตลอดจนความคืบหน้าเรื่องการชดเชยของ Binance และบริการถอนเงิน เหตุการณ์นี้ทำให้ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตอ่อนแอลง และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวนในระยะใกล้

ริชาร์ด เทง ซีอีโอร่วมของ Binance กล่าวว่า การถอนเงินอาจกลับมาให้บริการได้ภายในประมาณ 40 ชั่วโมง หลังจากแพลตฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยเสร็จสิ้น בעקבותการเจาะระบบกระเป๋าเงินร้อน ผู้โจมตีใช้ EIP-7702 เพื่อให้ได้อำนาจดำเนินการบนบล็อกเชนและหลบเลี่ยงขั้นตอนอนุมัติตามปกติ จากนั้นใช้กลไกทำลายตัวเองเพื่อลบเครื่องมือและร่องรอย Binance ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเงินของบริษัท ไม่ใช่สินทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินเย็น แพลตฟอร์มจัดสรรเงินมากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยความเสียหาย โดยมีโทเคนที่ตรงกันประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์พร้อมใช้งานแล้ว ส่วนที่เหลือกำลังทยอยจัดหาเพิ่มเติมผ่านตลาดและการซื้อขาย OTC Binance ยังทบทวนระบบรักษาความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อติดตามและกู้คืนเงิน บริษัทตั้งเป้าเผยแพร่การตรวจสอบ Proof of Reserves (PoR) เบื้องต้นในวันจันทร์ เทรดเดอร์จะจับตาการเปิดให้ถอนเงินอีกครั้งและการเผยแพร่ PoR เพื่อมองหาสัญญาณว่าความเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้ว

Shao Shiwei ทนายความคดีอาญาชาวจีนเตือนว่า การประชาสัมพันธ์หรือขายบัตรเครดิตเสมือน VCC ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าบัตร U ให้แก่ผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่อาจทำให้ตัวแทนเผชิญความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและคดีอาญา บทความระบุว่าใบอนุญาตของผู้ออกบัตรในต่างประเทศไม่ได้ทำให้การทำการตลาดในประเทศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย พร้อมอ้างถึงประกาศของจีนที่จัดให้กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย และห้ามให้บริการด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนอาจถูกผู้ใช้ร้องเรียนหากเงินถูกอายัดหรือถูกระงับไว้ แม้ตัวแทนจะไม่ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหรือควบคุมทรัพย์สินของลูกค้าก็ตาม ทางการอาจสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ส่วนความรับผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การจัดการเงินที่ได้จากอาชญากรรม หรือการใช้เครือข่ายสารสนเทศโดยมิชอบนั้น ขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนรู้เรื่องมากน้อยเพียงใดและมีพฤติกรรมอย่างไร ทนายความแนะนำไม่ให้ทำการตลาดหรือขายบัตร U ให้แก่ผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่

ข่าวการแฮ็ก Binance มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ที่มีรายงานออกมาสร้างความปั่นป่วนให้ตลาดคริปโตและกดดันโทเคนหลัก ๆ Ethereum (ETH) ลดลง 7% ในรอบสัปดาห์ โดยมีการระบุว่าระดับ 2,000 ดอลลาร์อาจเป็นแนวรับ หลังจากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 2,400 ดอลลาร์ได้ XRP ลดลง 6% โดยระดับ 1.30 ดอลลาร์กลายเป็นแนวต้าน และบทวิเคราะห์ชี้ว่าแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1.17 ดอลลาร์ ส่วน Cardano (ADA) ร่วง 10% และหลุดระดับ 0.20 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับบริเวณ 0.17 และ 0.15 ดอลลาร์ Binance Coin (BNB) ก็ลดลง 7% และกำลังทดสอบแนวรับที่ 690 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจเปิดทางให้ราคาลงไปถึง 580 ดอลลาร์ ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อ Binance ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้เทรด BNB HYPE ของ Hyperliquid ปรับตัวขึ้นหลังมีข่าวว่าจะให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับตลาดฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกับ Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งครอบคลุมคริปโตและสินทรัพย์อื่น ๆ HYPE ฟื้นตัวขึ้นมาแตะ 97 ดอลลาร์ แต่เผชิญแนวต้านก่อนถึง 100 ดอลลาร์ โดยรวมแล้ว บทวิเคราะห์มองแนวโน้มระยะใกล้ของโทเคนทั้งสี่ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเป็นขาลง ส่วนโมเมนตัมของ HYPE ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถทำให้ระดับ 100 ดอลลาร์กลายเป็นแนวรับได้หรือไม่

Binance ระบุว่าได้กันเงินทุนของบริษัทไว้มากกว่า 6.34 พันล้านดอลลาร์ เพื่อชดเชยผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่ ขณะนี้มีสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือกำลังจัดซื้อผ่านตลาดและการซื้อขายนอกตลาด (OTC) การถอนเงินยังคงถูกระงับ แต่ยังเปิดให้ฝากเงินได้ ขณะที่กำลังดำเนินการแยกต่างหากเพื่อติดตามสินทรัพย์ที่ถูกอายัดมูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ กระบวนการชดเชยของ Binance และการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งยังดำเนินอยู่ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับนักเทรดคริปโต ณ เวลาที่รายงานเผยแพร่ ตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดย BTC ลดลง 3.39% และ BNB ลดลง 5.69% กองทุน ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 441 ล้านดอลลาร์ตลอดสี่วันทำการซื้อขาย แต่กระแสเงินไหลเข้าชะลอลงเหลือ 17.07 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 29 ตุลาคม ส่วน ETF Ether มีกระแสเงินไหลออกสุทธิประมาณ 276 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน LSK เป็นสินทรัพย์ที่ปรับขึ้นมากที่สุดของวัน แต่การซื้อคืนโทเคนยังคงดำเนินอยู่ และมีกำหนดปิด Lisk Chain ในวันที่ 31 ตุลาคม นักเทรดที่ยังถือ LSK บนเชนดังกล่าวมีเวลาย้ายสินทรัพย์เหลือไม่มาก ในด้านอื่น ๆ Open Interest ของ TRX เพิ่มขึ้น 59.09% ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ Open Interest ของ XMR เพิ่มขึ้น 42.22% แม้ราคาจะลดลง 2.03% รายได้รายสัปดาห์ของ Hyperliquid เพิ่มขึ้น 6.3% และ Aave เสนอให้ปรับอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว เพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อผู้กู้ในส่วนสำรองที่ถูกระงับไว้

สัญญา CDS ของ Intel แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123.5 จุดพื้นฐานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดของสัญญานี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Alphabet ต่ำกว่าที่คาด และความกังวลกลับมาอีกครั้งว่าการใช้จ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วทั้งภาคเทคโนโลยีอาจดำเนินต่อไปได้ยาก การปรับประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตขยายวงกว้างเกินกว่า Intel โดย CDS ของ Broadcom เพิ่มขึ้นราว 10 จุดพื้นฐาน แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 175.4 ส่วน CDS ของ SpaceX พุ่งขึ้นประมาณ 20 จุด แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 266.5 และ CDS ของ Alphabet เพิ่มขึ้นราว 5.1 จุด อยู่ที่ประมาณ 84 ก่อนการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุด สเปรดของ Intel เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 90–104 จุดพื้นฐาน ปริมาณการซื้อขาย CDS ที่เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกลรายสำคัญและผู้ผลิตชิปเพิ่มขึ้นมากกว่าแปดเท่าในปีนี้ แตะ 176,000 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวในวงกว้างบ่งชี้ว่านักลงทุนในตลาดเครดิตกำลังประเมินความเสี่ยงใหม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน AI แม้ปฏิกิริยาของตลาดหุ้นจะยังแตกต่างกันไป ดังนั้น CDS ของ Intel และสเปรดเครดิตโดยรวมของภาคเทคโนโลยีจึงเป็นตัวชี้วัดที่ควรติดตาม เพื่อสังเกตสัญญาณความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI และความเสี่ยงของภาคธุรกิจ

AI agent กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจกลุ่มใหม่ ส่งผลให้ความต้องการการชำระเงินบนบล็อกเชน การยืนยันตัวตน กรรมสิทธิ์ดิจิทัล และตลาดที่ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น Pantera Capital เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ในการประชุมสุดยอดประจำปี ซึ่งผู้ก่อตั้งจาก World, Alchemy, Ondo Finance และบริษัทอื่น ๆ ได้หารือถึงการบรรจบกันของ AI และบล็อกเชน หนึ่งในประกาศสำคัญคือ Fission ระดมทุนรอบ Series A ได้ 10 ล้านดอลลาร์ โดยมี Pantera เป็นผู้นำ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขายกองทุนโทเคนบางประเภทและชำระราคาเป็น USDC ได้ภายในประมาณ 90 วินาที แก้ปัญหาการรอไถ่ถอนที่อาจยืดเยื้อถึงราว 200 วัน รูปแบบที่ต้องได้รับอนุญาตของแพลตฟอร์มยังคงรักษาเกณฑ์คุณสมบัติของนักลงทุนและข้อจำกัดในการโอน การยอมรับจากสถาบันก็มีความคืบหน้าเช่นกัน ICE ตกลงดำเนินงานตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ trade[XYZ] และเข้าถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นช่องทางนำสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุของ Hyperliquid เข้าสู่สหรัฐฯ ส่วน DTCC เปิดตัวบริการโทเคนไนเซชันบน Canton Network และเครือข่าย Besu แบบส่วนตัว โดยระยะแรกครอบคลุมหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ 34 รายการ มูลค่าราว 30 ล้านล้านดอลลาร์ และมีบริษัทเข้าร่วมแล้ว 20 แห่ง บทความยังรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ โดยมีการกล่าวหาว่าการโจมตีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมทำให้เงินราว 6.36 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนออกจากกระเป๋าเงินของ Binance ผ่านบล็อกเชนสิบเครือข่าย Binance ระบุว่ามีการอายัดเงินไว้ได้ราว 3 พันล้านดอลลาร์ และให้คำมั่นว่าจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ใช้ หลังข่าวดังกล่าว Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ และ BNB ลดลงราว 7% นอกจากนี้ กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออก 635 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ส่งผลให้กระแสเงินทุนของเดือนตุลาคมติดลบ สำหรับเทรดเดอร์ เรื่องนี้สะท้อนทั้งความเสี่ยงระยะสั้นจากปัญหาความปลอดภัยและกระแสเงินทุน ตลอดจนการเติบโตระยะยาวของสินทรัพย์โทเคน ตลาดคริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนสำหรับ AI agent

รายงานของ 21Shares ระบุว่า Bitcoin ลดลงเพียงเล็กน้อยกว่า 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจาก Binance ถูกโจมตีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม โดยประเมินความเสียหายไว้ที่ 6.3 พันล้านดอลลาร์ การลดลงครั้งนี้น้อยกว่าการร่วงลงราว 26% ของ Bitcoin หลัง FTX ล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 มาก รายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการละเมิดความปลอดภัยที่ Binance ไม่ใช่การโจมตีเครือข่าย Bitcoin Binance ให้คำมั่นว่าจะชดเชยความเสียหายทั้งหมด มีรายงานว่าสินทรัพย์ที่ถูกขโมยมูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ถูกอายัดไว้แล้ว เงินสำรอง SAFU ของ Binance จำนวน 15,000 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.18 พันล้านดอลลาร์ เมื่อ Bitcoin อยู่ที่ราคา 78,509 ดอลลาร์ อาจครอบคลุมความเสียหายส่วนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้อายัดได้ราว 36% ส่วนที่เหลือบริษัทจะใช้เงินทุนของตนเองชดเชย Chainalysis ระบุว่ามีความมั่นใจสูงว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตี แม้ Binance และหน่วยงานภาครัฐจะยังไม่ได้ยืนยันการระบุแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการก็ตาม 21Shares ยังระบุด้วยว่า ETP และ ETF ที่มีสินทรัพย์จริงหนุนหลังของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสินทรัพย์ถูกเก็บไว้ในระบบจัดเก็บแบบออฟไลน์โดยผู้รับฝากทรัพย์สินบุคคลที่สาม ไม่ได้เก็บไว้บนแพลตฟอร์มซื้อขาย และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทยังคงซื้อขายได้ตามปกติ

นักวิเคราะห์จาก StoneX และ TD Cowen ระบุว่า การระดมทุนผ่านหุ้นบุริมสิทธิที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและสภาพคล่องที่ดีขึ้น อาจเปิดทางให้ Strategy กลับมาซื้อ Bitcoin และเพิ่มปริมาณ Bitcoin ที่ถือครองต่อหุ้นได้ ทั้งสองบริษัทยังคงคำแนะนำซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 435 ดอลลาร์และ 260 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ สิ้นไตรมาสสาม Strategy มีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลดอลลาร์ 5.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมเงินสด 4.83 พันล้านดอลลาร์ มากพอที่จะครอบคลุมเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิและดอกเบี้ยหนี้ที่ประเมินไว้ได้ราว 3.2 ถึง 3.4 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังใช้เงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC คืน ซึ่งช่วยให้ราคาฟื้นตัวเข้าใกล้มูลค่าที่ตราไว้ 100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินถูกนำไปใช้เป็นเงินสำรองและสนับสนุนหุ้นบุริมสิทธิ แทนที่จะซื้อ Bitcoin ปริมาณ Bitcoin ต่อหุ้นจึงลดลง 3.7% ในปีนี้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คำนวณเงินปันผลของ STRC เป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน และของ STRF, STRK และ STRD ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ฝ่ายบริหารระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความผันผวน เพิ่มสภาพคล่อง และขยายความต้องการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีขึ้นอาจช่วยให้ Strategy ซื้อ Bitcoin เพิ่มได้ในอนาคต แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะกลับมาซื้อ

Anchorpoint Financial ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Standard Chartered ได้ร่วมมือกับ Solana Foundation เพื่อนำ HKDAP ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและผูกกับดอลลาร์ฮ่องกงของบริษัท มาสู่ Solana การผสานระบบตามแผนจะรองรับการออกและการแลกคืน HKDAP บนเครือข่ายโดยตรง การใช้งานที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การชำระเงินรายย่อย การซื้อขายสินทรัพย์โทเค็น และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการการชำระราคาอย่างรวดเร็ว ยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัว ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ Anchorpoint เตรียมขยาย HKDAP ให้พ้นจากการเปิดใช้งานในระยะแรกสำหรับสถาบัน และเปิดให้ผู้ใช้รายย่อยเข้าถึงได้ ปัจจุบัน การเข้าถึงดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติและกระเป๋าเงินที่ผ่านการยืนยันตัวตน Anchorpoint ยังวางแผนทำงานร่วมกับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชัน และพันธมิตรภาคธุรกิจในระบบนิเวศ Solana เพื่อขยายการเข้าถึง HKDAP Solana Foundation จะเข้าร่วมโครงการ Tokenised Money Adoption Programme ของ Anchorpoint ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Anchorpoint ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT และ Animoca Brands ได้รับใบอนุญาตผู้ออกสเตเบิลคอยน์ในฮ่องกงเมื่อเดือนเมษายน 2026 ข้อตกลงนี้เป็นก้าวหนึ่งสู่การใช้งานสเตเบิลคอยน์ดอลลาร์ฮ่องกงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลบนบล็อกเชนสาธารณะในวงกว้างขึ้น แต่ผลกระทบต่อตลาดจะขึ้นอยู่กับกำหนดการเปิดตัว การยอมรับใช้งาน และปริมาณธุรกรรม

Aave เปิดตลาด V3 และ V4 ทั้งหมดอีกครั้ง หลังระงับการใช้งานชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก hot wallet ของ Binance ขณะนี้สามารถฝากและกู้ยืมได้อีกครั้ง ส่วนการถอนเงินและการชำระคืนยังคงเปิดให้ใช้งานตลอดช่วงที่ระงับ Aave ระบุว่าสัญญาของแพลตฟอร์มไม่ได้รับผลกระทบ และสถานะต่าง ๆ ยังคงมีหลักประกันเกินมูลค่าหนี้ อย่างไรก็ตาม USDT, USDC, USDT0, POL, WAVAX, sAVAX, XAUT, PAXG และ OP จะมีอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) เป็นศูนย์ชั่วคราว จึงไม่สามารถใช้สินทรัพย์เหล่านี้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมใหม่ได้ ส่งผลให้กลยุทธ์บางอย่างที่มี stablecoin หนุนหลังและกลยุทธ์ที่ใช้เลเวอเรจมีข้อจำกัด Binance ยืนยันเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ hot wallet และระบุว่าจะชดเชยความเสียหายด้วยเงินทุนของบริษัทและกองทุน SAFU การดำเนินการนี้ทำให้กลับมาเข้าถึงตลาดของ Aave ได้ แต่ยังคงใช้มาตรการควบคุมหลักประกันที่เข้มงวดขึ้นระหว่างการประเมินเหตุการณ์

Binance ระบุว่าเหตุแฮ็กที่มีรายงาน ซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย 6.3 พันล้านดอลลาร์ เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าร้อนของบริษัทเอง ไม่ใช่สินทรัพย์ของลูกค้า โฆษกของบริษัทกล่าวกับ Eleanor Terrett ผู้สื่อข่าวของ Fox Business ว่าเงินของลูกค้าส่วนใหญ่เก็บไว้ในกระเป๋าเย็น และจะโอนไปยังกระเป๋าร้อนเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการถอนเงินเท่านั้น โฆษกกล่าวว่า Binance สามารถรับภาระความเสียหายได้ด้วยเงินทุนของตนเอง ก่อนหน้านี้ Richard Teng ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าบริษัทและกองทุน SAFU จะรับผิดชอบความเสียหาย เขาประเมินผลกระทบไว้ที่ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินราว 3 พันล้านดอลลาร์ถูกอายัดไว้บนบล็อกเชน การสอบสวนเบื้องต้นของ Binance ชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าแล็ปท็อปของวิศวกร DevOps ถูกเจาะระบบ ขณะที่บริษัทระบุว่าไม่พบหลักฐานว่ากุญแจส่วนตัวของกระเป๋าถูกเปิดเผย คำชี้แจงเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้เกี่ยวกับเงินสำรองของ Binance และความปลอดภัยของเงินลูกค้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรการควบคุมกระเป๋าร้อนของแพลตฟอร์มซื้อขายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

EIP-7702 ซึ่งเป็นการอัปเกรด Ethereum ที่เปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2025 ทำให้วอลเล็ตทั่วไปสามารถเรียกใช้โค้ดสมาร์ตคอนแทรกต์ได้ชั่วคราว รองรับการรวมธุรกรรม การให้ผู้อื่นออกค่าแก๊ส และการใช้คีย์ที่จำกัดสิทธิ์ แต่โค้ดที่ได้รับมอบหมายอาจเข้าถึงสินทรัพย์ในวอลเล็ตได้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 ผู้โจมตีขโมยเงินประมาณ 6.4 พันล้านดอลลาร์จากวอลเล็ตของ Binance บนบล็อกเชน 10 เครือข่าย TRM Labs และ Chainalysis ระบุว่าการขโมยนี้เป็นฝีมือของ TraderTraitor กลุ่มแฮ็กเกอร์จากเกาหลีเหนือ มีรายงานว่าในเครือข่าย Ethereum ผู้โจมตีใช้การอนุญาต EIP-7702 ที่ลงนามไว้ล่วงหน้า 50 รายการ เพื่อเปลี่ยนฮอตวอลเล็ตของ Binance ให้เป็นเครื่องมือกวาดสินทรัพย์ออก แล้วโอนสินทรัพย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้โจมตีควบคุม เหตุการณ์นี้ไม่ได้ชี้ว่าตัว Ethereum เองมีข้อบกพร่อง เพราะ EIP-7702 กำหนดให้ต้องมีลายเซ็นอนุญาตที่ถูกต้องจากเจ้าของบัญชี Binance ระบุว่าการสืบสวนพบแล็ปท็อปของวิศวกรที่ถูกเจาะระบบและช่องทางการบุกรุกอื่น ๆ เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการมอบสิทธิ์ผ่าน EIP-7702 และความสำคัญของการปกป้องระบบลงนามธุรกรรมของวอลเล็ตบนแพลตฟอร์มซื้อขาย

เซบาสเตียน พูลิโด หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์บนเชนของ Grayscale กล่าวว่า ภายในปี 2030 ภาคสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลงเป็นโทเคน (RWA) จะถูกประเมินจากการใช้งานจริงมากกว่าจำนวนสินทรัพย์ที่ออก เขาชี้ว่าการกำหนดราคาที่เชื่อถือได้ สภาพคล่อง และการยอมรับให้ใช้เป็นหลักประกัน เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่สำคัญ ณ ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2026 มูลค่า RWA บนเชนอยู่ที่ 39.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 80% นับตั้งแต่เดือนมกราคม โดยมีผู้ออกสินทรัพย์รายใหญ่ เช่น BlackRock และ Apollo เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้ กองทุนตลาดเงินที่แปลงเป็นโทเคนบางกองได้รับการยอมรับให้ใช้เป็นมาร์จินแล้ว ทำให้เทรดเดอร์ใช้หน่วยลงทุนเป็นหลักประกันได้โดยยังคงได้รับผลตอบแทนจากกองทุน พูลิโดคาดว่าการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ ตลอดจนระบบซื้อขายและระบบบริหารหลักประกันที่ดีขึ้น จะช่วยให้มีการนำสินทรัพย์เหล่านี้ไปใช้ในวงกว้างขึ้น ในระยะยาว เขามองว่าจะมีสินทรัพย์จำนวนมากขึ้นที่ออกบนเชนโดยตรง พร้อมข้อมูลที่โปร่งใสและอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อใช้ประกอบการประเมินสินเชื่อ สำหรับเทรดเดอร์ ตัวชี้วัดสำคัญคือสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคนจะมีสภาพคล่องที่ลึกขึ้น ราคาที่เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากตลาดซื้อขายและผู้ให้กู้ในวงกว้างขึ้นหรือไม่ ไม่ใช่เพียงว่าตลาดสินทรัพย์โทเคนจะเติบโตหรือไม่

Bitcoin เผชิญแรงกดดันหลัง Binance ระงับการถอนเงิน בעקבותรายงานเหตุละเมิดความปลอดภัย ซึ่งประเมินว่าก่อให้เกิดความเสียหาย 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แพลตฟอร์มระบุว่าจะชดเชยความเสียหายให้ผู้ใช้ และ Yi He ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่าอาจกลับมาเปิดให้ถอนเงินได้ภายใน 48 ชั่วโมง บริษัทคริปโทฯ มีรายงานว่าได้อายัดเงินที่ถูกขโมยไปประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Bitcoin ลดลงประมาณ 2.8% ในวันศุกร์ มาอยู่ที่ราว 78,490 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Ether และ BNB ก็ปรับตัวลง ส่วน HYPE เพิ่มขึ้นประมาณ 17% Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งอยู่ใกล้ 81,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ค่าเฉลี่ย 200 วันบริเวณ 76,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นแนวรับสำคัญ หากราคาปิดต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเปิดทางไปสู่แนวรับใกล้ 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่การกลับขึ้นไปยืนในช่วง 80,000–82,000 ดอลลาร์สหรัฐได้จะช่วยให้แนวโน้มทางเทคนิคดีขึ้น สัญญาณ RSI และ MACD ยังคงชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ ทำให้ตลาดมีทิศทางระมัดระวังและเอนเอียงไปทางขาลง ขณะที่นักลงทุนจับตากำหนดการกลับมาเปิดให้ถอนเงินของ Binance

Tyler Evans กล่าวถึงแนวโน้มนี้ในรายการ Bitcoin Magazine TV โดยระบุว่ากระแสเงินทุนของกองทุน ETF บิตคอยน์เปลี่ยนจาก “ติดลบอย่างมาก” มาเป็น “การสะสมอย่างแข็งแกร่ง” บทสัมภาษณ์นำเสนอความต้องการ ETF ที่ฟื้นตัวขึ้นในฐานะสัญญาณของการเข้าซื้อจากนักลงทุนสถาบัน ขณะเดียวกันก็ระบุว่าทิศทางถัดไปของตลาดยังไม่แน่นอน Evans ยังพูดถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ภาวะตลาดพันธบัตร และการที่ JPMorgan ระบุว่าบิตคอยน์เป็นประเภทสินทรัพย์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของบริษัท ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การแข่งขันระหว่างบิตคอยน์กับกระแสการลงทุนใน AI ความเสี่ยงด้านการรับฝากสินทรัพย์สำหรับบริษัทที่ถือบิตคอยน์ไว้ในคลัง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ต่อแนวโน้มจนถึงปี 2027 การสนทนายังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่บิตคอยน์จะกลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุน ETF เป็นสัญญาณการซื้อขายระยะสั้นหลักที่กล่าวถึงในการสนทนา อย่างไรก็ตาม บทความไม่ได้ระบุตัวเลขกระแสเงินทุนหรือช่วงเวลาไว้ ดังนั้นนักลงทุนควรมองคำอธิบายนี้เป็นเพียงความเห็น ไม่ใช่รายงานตลาดเชิงปริมาณ ความต้องการ ETF ภาวะเศรษฐกิจมหภาค และราคาบิตคอยน์เมื่อเทียบกับระดับทางเทคนิคสำคัญยังคงเป็นปัจจัยที่ควรติดตาม

HYPE ทำสถิติปริมาณการซื้อขายแบบสปอตบน Binance สูงถึง 16,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในวันเดียว ซึ่งสูงกว่าปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ Binance ในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ประมาณ 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก การพุ่งขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับราคาของ HYPE ที่เพิ่มขึ้นราว 24% จาก 81 ดอลลาร์เป็น 97 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลัง TradeXYZ และ Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประกาศแผนเปิดตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุในสหรัฐฯ ที่ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Hyperliquid ตลาดที่วางแผนไว้จะครอบคลุมหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ เงินตราต่างประเทศ และคริปโทเคอร์เรนซี โดยต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อน ICE จะเป็นผู้ดำเนินงานตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ส่วน TradeXYZ จะรับผิดชอบการออกแบบและการนำไปใช้ Darkfost นักวิเคราะห์คริปโทกล่าวว่าตลาดรับรู้ข่าวนี้เข้าไปในราคาอย่างรวดเร็ว แต่ได้กล่าวถึงความเห็นก่อนหน้านี้ของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ระบุว่า ไมค์ เซลิก ประธาน CFTC กำลังดำเนินการเพื่อให้ Hyperliquid เข้ามาดำเนินงานในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนด สแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ก็แชร์ประกาศดังกล่าวต่อบน X เช่นกัน ปริมาณซื้อขายที่ทำสถิติสูงสุดและราคาของ HYPE ที่พุ่งขึ้นสะท้อนความสนใจอย่างมากในระยะใกล้ ขณะที่การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลยังคงเป็นความไม่แน่นอนสำคัญ

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) และ DeFi Education Fund กำลังเรียกร้องให้รัฐอิลลินอยส์ยกเว้นกิจกรรมด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) จากกฎภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่รัฐเสนอ ความเห็นของพวกเขาเรียกร้องให้มีข้อยกเว้นสำหรับโปรโตคอล DeFi ส่วนติดต่อผู้ใช้ การถอนสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าเงินที่ผู้ใช้ดูแลสินทรัพย์เอง และธุรกรรมผ่านบริดจ์ข้ามบล็อกเชน นอกจากนี้ยังคัดค้านการกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเก็บบันทึกคีย์ส่วนตัวของตน ร่างกฎของรัฐอิลลินอยส์เสนอให้เก็บภาษี 0.2% จากธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดเวลาส่งความคิดเห็นจากสาธารณะสิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม รัฐตกลงเลื่อนการเริ่มใช้และการบังคับใช้กฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลออกไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2027 กฎฉบับสุดท้ายอาจส่งผลต่อวิธีที่บริการ DeFi และผู้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีทำธุรกรรมในรัฐอิลลินอยส์

ราคา Ethena ร่วงลง 7.26% มาอยู่ที่ 0.18653 ดอลลาร์ในวันที่ 30 ตุลาคม หลังผู้โจมตีที่เชื่อมโยงกับเหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance ซึ่งมีรายงานว่าก่อความเสียหาย 6.3 พันล้านดอลลาร์ ขาย ENA จำนวน 217.5 ล้านโทเคน ได้เงินประมาณ 33.93 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Lookonchain มีรายงานว่าผู้โจมตีแปลงโทเคนเป็น ETH โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขาย altcoin ในวงกว้าง ซึ่งทำให้ได้ ETH จำนวน 70,480 เหรียญ คิดเป็นมูลค่า 158.25 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 24 ชั่วโมง ENA ซื้อขายอยู่ในช่วง 0.166247–0.217081 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณซื้อขายเกือบ 1.38 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนที่ผ่านมาโทเคนปรับตัวลง 27.86% แนวต้านอยู่บริเวณ 0.20 และ 0.22 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ใกล้ 0.18 และ 0.1658 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่า 0.1658 ดอลลาร์ อาจเปิดทางให้ลงไปถึง 0.15 ดอลลาร์ ขณะที่การเคลื่อนไหวเหนือ 0.22 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องอาจเปิดโอกาสให้ขึ้นไปที่ 0.24–0.27 ดอลลาร์ Santiment ระบุว่า ENA ร่วงลงมากกว่า 16% ในช่วงสี่ชั่วโมงโดยรอบเหตุละเมิดความปลอดภัย ขณะที่ USDe ลดลงชั่วคราวสู่ 0.9974 ดอลลาร์ อุปทานของ USDe เปลี่ยนแปลงเพียงประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับความเคลื่อนไหวในแต่ละวันตามปกติ สะท้อนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุปทานของ stablecoin ในวงจำกัด มีการเปิดสถานะซื้อ ENA โดยใช้เลเวอเรจบน Hyperliquid แต่ยังไม่ยืนยันว่าแรงขายได้สิ้นสุดลงแล้ว โมเมนตัมทางเทคนิคที่อ่อนแอและการปรับตัวลงของตลาดโดยรวมยังคงเป็นความเสี่ยงต่อราคา Ethena

ตามบทความ เงินทุนไหลเข้าสุทธิสะสมในกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ สูงเกิน 57.624 พันล้านดอลลาร์แล้ว โดยมีเงินไหลเข้ารายวันประมาณ 17.1–17.2 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าอุปสงค์บิตคอยน์จากสถาบันยังคงมีต่อเนื่อง แม้กระแสเงินทุนใน ETF จะไม่รับประกันว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป บทความนำหมุดหมายนี้มาใช้โปรโมต UE Crypto ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสัญญาขุดคริปโทฯ บนคลาวด์และอ้างว่าจ่ายผลตอบแทนอัตโนมัติทุกวัน สัญญาตัวอย่างโฆษณาผลตอบแทน เช่น 131 ดอลลาร์จากเงินลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน 10 วัน และ 5,530 ดอลลาร์จากเงินลงทุน 10,000 ดอลลาร์ใน 35 วัน ตัวเลขเหล่านี้เป็นคำกล่าวอ้างเพื่อการโฆษณา ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระ ข้อความในพาดหัวที่กล่าวถึงรายได้วันละ 3,000–5,000 ดอลลาร์ไม่มีตัวอย่างที่ให้มารองรับ เทรดเดอร์ควรประเมินความเสี่ยงของแพลตฟอร์มและสัญญาด้วยตนเอง บทความไม่ได้พิสูจน์ว่าการขุดบนคลาวด์ปลอดภัยหรือน่าเชื่อถือกว่าการถือบิตคอยน์หรือซื้อ ETF

Arkham ระบุว่า XRP มูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์แรกที่เชื่อมโยงกับเหตุแฮ็ก Binance ตามรายงาน ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ข้อมูลบน XRP Ledger แสดงการโอน 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 233.46 ล้าน XRP และจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม กระเป๋าเงินดังกล่าวยังไม่ได้ส่งเงินออกไปเลย ที่ราคาซึ่งระบุไว้ที่ 1.25 ดอลลาร์ ยอดคงเหลือมีมูลค่าราว 292 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7.6% ของปริมาณการซื้อขาย XRP ในรอบ 24 ชั่วโมง XRP ต่างจากสเตเบิลคอยน์บางประเภทตรงที่ผู้ออกโทเคนไม่สามารถอายัดได้ ดังนั้นผู้ควบคุมกระเป๋าเงินจึงอาจเคลื่อนย้ายเงินได้ บทความระบุว่าการโจรกรรมทั้งหมดมีมูลค่าราว 6.36 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมหลายบล็อกเชน แม้ว่ากระเป๋า XRP นี้จะไม่อยู่ในเอนทิตีแฮ็กเกอร์ที่ Arkham ติดตามอยู่ ระหว่างเหตุการณ์ ราคา XRP ร่วงลงไปแตะ 1.2002 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวกลับมาที่ประมาณ 1.25 ดอลลาร์ โดยยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันและ 200 วัน เทรดเดอร์กำลังจับตาดูกระเป๋าเงินนี้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่: การโอนเงินจำนวนมากไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายอาจเพิ่มแรงกดดันด้านการขาย ขณะที่การไม่มีความเคลื่อนไหวต่อไปอาจช่วยจำกัดผลกระทบโดยตรง