Krypto-Nachrichten

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) überraschte die Märkte, indem sie den Leitzins in einer geteilten Abstimmung von 4 zu 3 bei 2,75 % beließ. Der Neuseeland-Dollar fiel nach der Entscheidung um rund 1,4 %, während die Märkte zuvor eine Straffung um etwa 23 Basispunkte eingepreist hatten. Eine Zinserhöhung im Dezember ist zwar weiterhin möglich, doch das Signal der RBNZ wurde als taubenhaft gewertet und stellt die Markterwartungen an eine weitere Straffung infrage. Die Nachricht könnte den NZD gegenüber rohstoffgebundenen Währungen zusätzlich unter Druck setzen, während der unterbewertete NZD/USD-Kurs kurzfristig etwas Auftrieb erhalten könnte.

Pimco verringerte sein Engagement in Schulden, die mit den Rechenzentrumsprojekten von Meta und Oracle verbunden sind, als sich der Markt für KI-Anleihen abkühlte. Mit einigen Anlagen erzielte das Unternehmen dennoch Gewinne. Der Vermögensverwalter verkaufte Meta-bezogene Anleihen im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar sechs bis acht Monate nach dem Kauf zu Preisen über dem Nennwert. Aus den Einreichungen geht hervor, dass seine Positionen in den Finanzierungsdeals von Meta und Oracle inzwischen jeweils etwa 50 Prozent kleiner sind als zuvor. Oracle-gebundene Anleihen fielen von 98,7 Cent bei der Emission auf rund 88 Cent. Pimco ließ außerdem mehrere große KI-bezogene Fremdfinanzierungen aus, darunter Geschäfte mit Broadcom und Anthropic, die Junk-Bond-Emission von SoftBank über rund 11 Milliarden US-Dollar sowie einige Kredite für Oracle-Rechenzentren. Dennoch investierte Pimco rund 4 Milliarden US-Dollar in eine Finanzierung von SpaceX, um die KI-Expansion des Unternehmens zu unterstützen. Die Schritte von Pimco deuten auf eine selektivere Kreditvergabe hin, während die Kreditaufnahme für KI-Infrastruktur zunimmt und der KI-Schuldenmarkt einen Rückschlag erlebt.

Avail hat ShieldTX eingeführt, ein Datenschutz-Tool für Hyperliquid-Trader. ShieldTX erstellt für jede Perpetual-Futures-Position eine separate Wallet. Dadurch wird es für On-Chain-Copy-Trading-Bots schwieriger, Trades miteinander zu verknüpfen und Strategien nachzuahmen. Das Tool soll Ausführungskosten senken, die entstehen können, wenn Trades von Tradern kopiert werden. Eine von ShieldTX mit The Block geteilte Untersuchung analysierte 332.317 Hyperliquid-Wallets und untersuchte sieben Trader aus den Top 100 sowie mutmaßliche Copycat-Wallets. Demnach entstanden kopierten Tradern durch Auswirkungen auf den Ausführungspreis zusätzliche Kosten von median 63 Basispunkten pro Trade. Etwa 29 % der 150 größten Hyperliquid-Konten nutzen Unterkonten, doch diese Wallets lassen sich unter Umständen weiterhin On-Chain miteinander verknüpfen. ShieldTX bietet Hyperliquid-Tradern eine weitere Datenschutzoption, wobei die angegebenen Zahlen Schätzungen auf Basis einer begrenzten Stichprobe sind.

Hyperliquid hat 180.000 HYPE unstaked, um die monatlichen Token-Freigaben für Teammitglieder zu finanzieren. Der Bericht nannte den Käufer einer früheren außerbörslichen Transaktion nicht. Das Unstaking von HYPE und die Token-Freigaben für das Team schaffen eine potenzielle zusätzliche Quelle für das Token-Angebot; der Artikel sagt jedoch nicht, ob die freigegebenen Token verkauft werden.

Der in Hongkong regulierte Gold-Token XAUa wurde am 28. Oktober 2026 auf Sui eingeführt und erweitert damit seine Präsenz über die frühere Ausgabe auf Ethereum hinaus. Jeder XAUa entspricht einem Gramm 99,99-prozentigem, LBMA-zertifiziertem Gold, das von Brinks in Hongkong verwahrt wird. AlphaToken gibt den Token aus, während TBook die On-Chain-Verteilung an berechtigte Käufer verwaltet. Sui’s Permissioned Asset Standard (PAS) prüft Übertragungen anhand von Compliance-Regeln und lehnt Transaktionen ab, die die Validierung nicht bestehen. TBook hat außerdem seine Plattform zur Ausgabe von Vaults neu aufgebaut und auf PAS migriert, sodass auch andere Emittenten von Real-World-Assets (RWA) regelkonforme Vaults auf Sui erstellen können. Die Einführung ergänzt Sui um einen Anwendungsfall für goldgedeckte RWA, doch der eingeschränkte Zugang könnte Liquidität und Reichweite begrenzen. Es handelt sich um eine Entwicklung im Bereich der Tokenisierung und nicht um einen klaren kurzfristigen Preistreiber für SUI.

Kunden der Bank of America zogen in der vergangenen Woche 3,5 Milliarden US-Dollar aus US-Aktien ab. Damit kam es zum zweiten Wochenabfluss in Folge, nachdem sie in der Vorwoche Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar verkauft hatten. Die Bank-of-America-Analysten Jill Carey Hall und Trey Brown erklärten, dass Privatanleger die Verkäufe maßgeblich vorangetrieben hätten. Der Sektor Kommunikationsdienste – zu dem Telekommunikationsunternehmen sowie Medien- und Technologiefirmen wie Meta zählen – verzeichnete den größten wöchentlichen Abfluss seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2018. Der Industriesektor hatte den zweithöchsten Abfluss und verzeichnete damit die 13. Woche in Folge Nettoabzüge. Die Zahlen deuten auf anhaltenden Druck auf US-Aktien hin, insbesondere in den Bereichen Kommunikationsdienste und Industrie. Abflüsse aus US-Aktien könnten auch den Kryptohandel beeinflussen, wenn Anleger ihr Engagement in risikoreichen Anlagen allgemein zurückfahren. Der Bericht enthält jedoch keine direkten Daten zu Kapitalflüssen bei Kryptowährungen.

Ripio beantragte am 27. Oktober bei der Zentralbank eine Lizenz als Kryptobroker in Brasilien – drei Tage vor der Frist am 30. Oktober für bereits tätige Anbieter. Das argentinische Unternehmen strebt eine Genehmigung für die Vermittlung und Verwahrung von Kryptowerten sowie eine Erlaubnis für den Betrieb am Devisenmarkt an. CEO Sebastian Serrano sagte, Ripio werde die erforderlichen Änderungen vornehmen, um die Vorschriften einzuhalten. Das Unternehmen betreut seit 2015 Kunden in Brasilien. Ripio hat damit begonnen, Kundenguthaben in brasilianischen Real in seinen wBRL-Stablecoin umzuwandeln, und plant, einige Dienste, darunter Pix-Einzahlungen, bis zum 29. Oktober einzustellen. Mindestens 14 bis 16 Unternehmen haben ihre Anträge im Rahmen des neuen brasilianischen Regelwerks für Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten öffentlich gemacht. Je nach Tätigkeit müssen Antragsteller ein Mindestkapital von 10,8 bis 37,2 Millionen R$ vorweisen. Die Antragstellung garantiert keine Zulassung.

Bitcoin-Mining wird schwieriger: Die Hashrate des Netzwerks nähert sich 1.100 EH/s, während die Difficulty bei rund 140,6 Billionen liegt. Bei der nächsten, für den 29. Oktober erwarteten Anpassung könnte die Difficulty um 6,3 % auf fast 150 Billionen steigen. Da die Mining-Kosten erneut den Bitcoin-Preis übersteigen, suchen Betreiber nach neuen Einnahmequellen und Möglichkeiten, die Abwärme des Minings zu nutzen. Tether hat sein Open-Source-Tool Mining Development Kit (MDK) vorgestellt. Es soll Mining- und KI-Hardware, Pools und andere Systeme über ein gemeinsames Framework verbinden. 15 Unternehmen, darunter Bitdeer, Bitmain, Canaan, MicroBT und mehrere Mining-Pools, haben zugesagt, Integrationen zu prüfen. Die Zusagen sind unverbindlich, und eine stabile Version 1.0 wird erst gegen Jahresende erwartet. Eine breite Einführung ist daher noch ungewiss. Unabhängig davon nimmt Heatbit Vorbestellungen für Bitwater entgegen: ein 600-Watt-Wasserheizelement, das Bitcoin-Mining-Hardware mit einer Leistung von 34 TH/s mit einer Wasserheizung kombiniert. Der Vorbestellungspreis beträgt 899 US-Dollar; der Versand soll im ersten Quartal 2027 beginnen. Die Markteinführung zeigt Bemühungen, die Wirtschaftlichkeit des Minings zu verbessern. Die Rendite hängt jedoch von den Stromkosten, der Nutzung und den Mining-Bedingungen ab.

Laut der US-Energieinformationsbehörde dürfte die Erdgasförderung in den USA 2026 mit 112,2 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d) einen Rekordwert erreichen, nach 107,6 Bcf/d im Jahr 2025. Für 2027 wird ein weiterer Anstieg auf 116,1 Bcf/d erwartet. Der Ausbau der Förderung im Permian Basin und in der Haynesville-Schieferformation stützt das Wachstum. Die US-LNG-Exporte dürften 2026 durchschnittlich 17,6 Bcf/d erreichen – rund 17 % mehr als 2025 – und 2027 auf 18,6 Bcf/d steigen. Der Anstieg erfolgt, während sich die europäischen Gaspreise 100 Euro je Megawattstunde nähern. Am 26. Oktober waren die Gasspeicher der EU zu etwa 74,9 % gefüllt. Das lag unter dem Vorjahreswert von 82,9 % und dem Fünfjahresdurchschnitt von rund 89,6 %. Deutschlands Speicher waren zu etwa 61,6 % gefüllt. Unterbrechungen bei LNG-Lieferungen aus dem Nahen Osten haben den Druck auf das Angebot verstärkt. Trotz der Rekordförderung von Erdgas in den USA können die Exporte Europas Versorgungsdefizit nicht sofort ausgleichen: Kosten für Verflüssigung, Transport und Wiederverdampfung sowie begrenzte Exportkapazitäten sorgen für Preisunterschiede zwischen den USA und Europa. Höhere Energiekosten in Europa könnten zudem die Inflationssorgen erneut verstärken. Gleichzeitig könnte der steigende Strombedarf von KI-Rechenzentren die Gasnachfrage in den USA stützen.

Die US-Börsen starteten am Mittwoch uneinheitlich: Der Nasdaq legte um 0,24 Prozent und der S&P 500 um 0,17 Prozent zu, während der Dow 0,08 Prozent verlor. Ein starker Geschäftsbericht des südkoreanischen Unternehmens SK Hynix, dessen Betriebsgewinn im Jahresvergleich um 632 Prozent stieg, beflügelte Halbleiteraktien. Micron gewann im vorbörslichen Handel rund 4 Prozent; auch Nvidia, AMD und Marvell legten zu. Der Anstieg des Nasdaq spiegelt das erneut erwachte Interesse an KI-Chipherstellern wider, doch die Kosten der KI-Infrastruktur geben weiterhin Anlass zur Sorge. Anleger beobachten zudem die nach Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen von Microsoft und Alphabet. Sie sollen Aufschluss darüber geben, ob das Wachstum bei Cloud-Diensten und KI die hohen Investitionen rechtfertigen kann. Große Technologieunternehmen könnten 2026 nahezu 600 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren. Die US-Notenbank dürfte die Zinsen bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen; ihre Entscheidung und Kommunikation könnten Aktienkurse und die allgemeine Risikobereitschaft beeinflussen. Daher könnte der Nasdaq-Anstieg empfindlich auf Signale zu den Kreditkosten und den Erträgen aus KI-Ausgaben reagieren.

Aave hat die Anpassung der Kurve für den variablen Kreditzins von USDT in seinem Ethereum-Markt abgeschlossen. Wenn die Liquidität im Pool knapper wird, steigen die Kreditkosten nun früher als zuvor. Aave zufolge bleiben die auf bestehende Schulden bereits aufgelaufenen Zinsen unverändert; die aktualisierte Kurve beeinflusst nur, wie sich ausstehende Salden von nun an erhöhen. Die Änderung könnte Kredite bei sinkender USDT-Liquidität verteuern, doch der Bericht enthält keine Angaben zum Umfang der Anpassung.

Die Märkte gehen davon aus, dass die Federal Reserve ihren Leitzins am Mittwoch bei 3,75 % bis 4,00 % belässt, obwohl die Verbraucher- und Erzeugerpreisinflation in den USA im September höher ausfiel als prognostiziert. Die Energiepreise sind weiterhin hoch, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sich die Investitionen in KI-Infrastruktur abschwächen. Jüngste Äußerungen ranghoher Fed-Vertreter deuteten zudem darauf hin, dass es keine Dringlichkeit gibt, die Zinsen in diesem Monat anzuheben. Oxford Economics erklärte, die Vertreter hätten ihre Äußerungen gemacht, bevor die stärker ausgefallenen Inflationsdaten vorlagen, und argumentierte, man solle ihre Kommentare nicht als indirektes Signal des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh verstehen. Sollte die Fed die Zinsen unverändert lassen, könnten Beth Hammack, Präsidentin der Cleveland Fed, und Lorie Logan, Präsidentin der Dallas Fed, dagegen stimmen; beide haben erklärt, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik nötig sein könnte. Die erwartete Zinsentscheidung der Fed rückt Inflation und Zinspolitik für Händler in den Mittelpunkt. Ein unveränderter Zinssatz könnte die unmittelbaren Marktverwerfungen begrenzen. Anhaltender Preisdruck und die Möglichkeit abweichender Stimmen könnten jedoch die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen hochhalten.

Unklarheiten über das Wahlrecht in Iowa für Menschen, die früher wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden, könnten die Beteiligung an der Gouverneurswahl 2026 beeinflussen. Eine 2020 erlassene Verfügung von Gouverneurin Kim Reynolds sollte Wahlberechtigten das Wahlrecht zurückgeben. Berichten zufolge wird sie jedoch uneinheitlich umgesetzt, und bei den örtlichen Wahlbehörden herrscht Unsicherheit. Das Thema könnte die Wahlbeteiligung der betroffenen Menschen beeinflussen, während der demokratische Kandidat Rob Sand gegen den republikanischen Kandidaten Zach Lahn antritt. Dem Artikel zufolge deuten die Preise an Prognosemärkten auf ungünstige Aussichten für die Demokraten hin; konkrete Angaben zu einem Zusammenhang zwischen den gemeldeten Problemen beim Wahlrecht und bestimmten Marktbewegungen fehlen jedoch. Die Reaktionen der Behörden und die Entwicklung der Wählerregistrierung sind wichtige Aspekte, die es zu beobachten gilt. Das Wahlrecht in Iowa bleibt eine Frage der Landtagswahl; ein unmittelbarer Auslöser für den Kryptomarkt wurde nicht festgestellt.

Morpho hat seiner App für unterstützte Kreditmärkte Oracle-Details hinzugefügt. Angezeigt werden Feed-Typen, gemeldete Preise und Datenanbieter. Dadurch können Nutzer besser nachvollziehen, wie Sicherheiten und Kreditwerte bepreist werden, ohne Smart Contracts prüfen zu müssen. Morpho ist nicht an einen bestimmten Oracle-Anbieter gebunden; die Markt-Kuratoren wählen daher aus Anbietern wie Chainlink, Pyth, Redstone, API3 und Chronicle. Die zusätzliche Transparenz in der App ergänzt das Oracle Portal von Morpho, das dabei hilft, Konfigurationen zu entschlüsseln, Preise mit Referenzquellen zu vergleichen und potenzielle Probleme zu erkennen. Laut Morpho wählen und implementieren die Markt-Kuratoren – nicht das Kernteam – die Oracles der Märkte. Falsche Preise können dazu führen, dass erforderliche Liquidationen ausbleiben und uneinbringliche Schulden entstehen, oder unnötige Liquidationen auslösen. Die neuen Informationen beseitigen das Oracle-Risiko nicht, helfen Kreditgebern aber, es vor einer Einzahlung einzuschätzen. Die App von Morpho macht Oracle-Konfigurationen nun besser sichtbar, während die bestehenden Tools weiterhin Oracle-Prüfungen und die Risikoüberwachung unterstützen.

Der Kryptoanalyst Ali Martinez hat vor der FOMC-Sitzung der US-Notenbank wichtige Handelsmarken für XRP, Hyperliquid (HYPE) und Ethena (ENA) hervorgehoben. Alle drei Token haben sich erholt, doch ihre Charts deuten auf unterschiedliche Prüfungen für Trader hin. XRP muss sich über 1,25 US-Dollar halten. Gelingt das, könnte der Kurs 1,55 US-Dollar testen und möglicherweise in Richtung 2,10 US-Dollar ausbrechen. Ein Rückgang unter die Unterstützung könnte 0,98 US-Dollar in den Blick rücken. XRP wurde bei etwa 1,33 US-Dollar gehandelt. Berichten zufolge kontrollieren große Wallets mit jeweils mindestens 10 Millionen XRP mehr als 68 Prozent des Angebots – ein Umstand, der die Erholungsthese stützen könnte. HYPE ist nahe 74 US-Dollar abgeprallt – an einer Trendlinie, auf die in der Vergangenheit bereits Kursrallys folgten. Hält die Unterstützung, hält Martinez einen Anstieg über das bisherige Allzeithoch von knapp 98 US-Dollar hinaus in Richtung 110 US-Dollar für möglich. Bei einem Durchbruch nach unten könnte 67 US-Dollar in den Fokus rücken; auch 60 US-Dollar sind möglich. HYPE notierte bei etwa 82 US-Dollar. ENA muss den Widerstand überwinden: Ein Schlusskurs auf Vier-Stunden-Basis über 0,22 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 0,24 bis 0,27 US-Dollar öffnen. Wird der Kurs abgewiesen, könnte er auf 0,18 US-Dollar zurückfallen. ENA wurde knapp über 0,20 US-Dollar gehandelt. Dies sind Analystenszenarien, keine Garantien. Die Fed-Sitzung könnte zudem die Volatilität an den Kryptomärkten erhöhen.

Bitcoins Hash Ribbon erholte sich am 26. August und ist seit 61 Tagen positiv. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Hashrate über 30 Tage seit Juli um 13 % auf rund 1,1 Zettahashes pro Sekunde. Die Indikatoren deuten darauf hin, dass der Druck auf Miner nachlassen könnte, bestätigen aber nicht, dass Bitcoin einen Markttiefpunkt erreicht hat. Historisch betrachtet lag der Bitcoin-Kurs ein Jahr nach sechs von sieben erfassten Hash-Ribbon-Erholungen höher. Der Artikel nennt einen geschätzten Richtungsindikator-Vorteil von 72 %, weist aber auch auf frühere Fehlschläge hin: Berichten zufolge waren 15 von 231 Signalen nicht erfolgreich, darunter ein Signal vom April 2021, auf das ein Rückgang von 17 % folgte. Ein Signal aus dem Januar liegt weiterhin etwa 12 % im Minus. Der aktuelle Zyklus könnte anders verlaufen, da einige Miner Berichten zufolge Kapazitäten in den KI-Bereich verlagert haben; dabei ist von Verträgen im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar die Rede. Das wirft die Frage auf, ob die Erholung das Ende der Kapitulation der Miner widerspiegelt oder ob Miner freiwillig aus dem Bitcoin-Mining aussteigen. In der Diskussion wird außerdem darauf verwiesen, dass Bitcoin über seinem 50-Wochen-Durchschnitt gehandelt wird und der MVRV über seinem Durchschnitt liegt – unterstützende, aber rückwärtsgerichtete Indikatoren.

Bitcoin hält sich nach dem Rückgang von etwa 86.000 US-Dollar bei rund 80.000 US-Dollar, während die Begeisterung und Überzeugung am Markt gedämpft wirken. In einem Interview mit Bitcoin Magazine sagt der Softwareingenieur und Autor des Newsletters Bitcoin Sentiment Weekly, Michael Sullivan, dass sprachbasierte Sentimentmessungen an die Werte aus dem Jahr 2015 erinnern. Seiner Ansicht nach könnte das gedämpfte Sentiment zu einer frühen „Rallye des Unglaubens“ passen. Er spricht über die Psychologie von Anlegern, die Frustration kurzfristiger Halter und mögliche Narrative rund um Bitcoin, das traditionelle Finanzwesen und eine durch KI ausgelöste Deflation. Dies sind die Einschätzungen des Gastes, keine bestätigten Marktsignale oder Anlageberatung. Für Händler könnte es sich lohnen, den Gegensatz zwischen einem stabilen Bitcoin-Kurs und geringer Begeisterung im Auge zu behalten; das Sentiment allein belegt jedoch nicht, dass ein Bullenmarkt begonnen hat.

Utahs Rahmenwerk für digitale Identität, SEDI, schreibt offene Standards vor. Standards allein garantieren jedoch nicht unbedingt die freie Wahl einer Wallet oder Interoperabilität. Der Artikel argumentiert, dass sich Nachweise möglicherweise weiterhin nur schwer zwischen Wallets übertragen lassen und dass Verifizierer anbieterspezifische Integrationen benötigen könnten, selbst wenn die Systeme veröffentlichte Standards verwenden. Die Umsetzungsvorschriften von SEDI haben wichtige Fragen bislang nicht geklärt: etwa, welche Nachweisformate und Präsentationsprotokolle unterstützt werden, wie Konformitätstests ablaufen und wer das Vertrauensregister verwaltet. Auch die Verwahrung von Schlüsseln und die erneute Ausstellung von Nachweisen beeinflussen, ob Inhaber die Wallet wechseln können, ohne den Zugang zu verlieren oder Identitätsprüfungen wiederholen zu müssen. Laut Artikel benötigt SEDI präzise technische Profile, eine transparente und unabhängige Zertifizierung, portable Nachweise, eine staatlich verwaltete Vertrauensinfrastruktur sowie ein Verfahren zur Aufnahme von Verifizierern, das nicht von bilateralen Vereinbarungen zwischen Anbietern abhängt. Diese Entscheidungen werden bestimmen, ob die rechtlichen Schutzvorkehrungen von SEDI für die freie Wallet-Wahl und die selektive Offenlegung in der Praxis funktionieren. Der Artikel analysiert die Politik zur digitalen Identität und berichtet nicht über eine Entwicklung am Kryptowährungsmarkt.

Eine Welle von Cyberangriffen und mithilfe von KI entdeckten Software-Schwachstellen hat den Oktober zu einem schwierigen Monat für die Cybersicherheit gemacht und birgt mögliche Risiken für Kryptonutzer. Die PHP Foundation machte kritische Schwachstellen in PHP publik, das auf rund 70 % aller Websites eingesetzt wird. Cloudflare meldete Millionen von Versuchen, die Schwachstellen auszunutzen. US-Behörden forderten Organisationen auf, betroffene Systeme zu patchen oder offline zu nehmen. Zu weiteren Vorfällen zählten kompromittierte Zugangsdaten beim Cloudanbieter Railway, ein Datenleck mit Patientendaten bei Quest Diagnostics, schwache Schlüssel für digitale Zertifikate bei eMudhra und eine größere Störung der GitHub-Dienste. Sicherheitsexperten warnen, dass KI das Auffinden von Schwachstellen beschleunigt und erleichtert, während Organisationen möglicherweise nicht über die nötigen Kapazitäten verfügen, um Probleme ebenso schnell zu beheben und Patches einzuspielen. Privatpersonen wird empfohlen, die Multifaktor-Authentifizierung zu aktivieren, einzigartige Passwörter zu verwenden, Geräte und Browser zu aktualisieren sowie ungenutzte Apps und Kontoberechtigungen zu entfernen. Kryptobesitzer sollten Geld für laufende Ausgaben in einer Hot Wallet und langfristige Vermögenswerte in einer Hardware-Wallet aufbewahren und Transaktionsdetails vor dem Signieren prüfen. Der Bitcoin-Befürworter Jameson Lopp argumentiert, dass die Selbstverwahrung die Kontrolle über private Schlüssel bei den Nutzern belässt. CertiK-Analyst Jonathan Riss sagt, persönliche Vorsichtsmaßnahmen könnten das Risiko begrenzen, aber keine umfassenderen Infrastrukturausfälle verhindern.

Anthropic meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 16,29 Milliarden US-Dollar, gegenüber rund 1,2 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Das rasante Wachstum des Unternehmens hängt jedoch stark von Cloud-Marktplätzen ab, die von Amazon, Google und Microsoft betrieben werden. Diese Kanäle machten im ersten Halbjahr 2026 48 % des Anthropic-Umsatzes aus, gegenüber 11 % im Jahr 2023 und 47 % im Jahr 2025. Im Jahr 2025 liefen Verkäufe im Wert von etwa 2,16 Milliarden US-Dollar über die Marktplätze von Amazon und Google. Anthropic zahlte geschätzte 351 Millionen US-Dollar an Vertriebsgebühren. Die Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur beliefen sich auf rund 7,3 Milliarden US-Dollar, bei einem Umsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar. Die Cloud-Unternehmen sind zugleich Investoren, Infrastrukturanbieter und KI-Wettbewerber. Dadurch entstehen potenzielle Risiken bei Preisen, Kapazitäten und dem Zugang zu Kunden. Aus den IPO-Unterlagen von Anthropic ging außerdem hervor, dass Cloud-Marktplätze zum 30. Juni 2026 58 % der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen ausmachten. Die Zahlen verdeutlichen den Zielkonflikt hinter dem Umsatzwachstum von Anthropic: Cloud-Plattformen bieten Reichweite und Unternehmenskunden, schaffen aber auch erhebliche Vertriebs- und Konzentrationsrisiken.

Nvidia (NVDA) könnte noch mehr Wachstumsspielraum haben, wenn sich die Lieferengpässe entspannen, meint der Investor Rick Orford, der die Aktie weiterhin mit „Strong Buy“ bewertet. Dem Artikel zufolge könnte die Nachfrage nach KI-Infrastruktur von Großkunden wie SpaceX, Alphabet und Meta Nvidias Wachstumsausblick von rund 70 % übertreffen. Berichten zufolge weitet Nvidia seine Lieferzusagen aus und plant, die Kapazität für Chiptests bis 2027 zu verdoppeln. Eine höhere Produktion könnte das anhaltende Umsatzwachstum unterstützen und die Preissetzungsmacht des Unternehmens stärken. Allerdings ist das Unternehmen auch Risiken ausgesetzt, darunter Kundengarantien in Höhe von 108,5 Milliarden US-Dollar. Laut dem Artikel stützen ein starker freier Cashflow und disziplinierte Aktienrückkäufe die Bewertung. Eine mögliche Anhebung von Nvidias Wachstumsprognose ist weiterhin eine Erwartung und keine bestätigte Prognose.

Ein Analyst hält an seiner Kaufempfehlung für Hut 8 (HUT) fest. Er argumentiert, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur und das diversifizierte Geschäft des Unternehmens nach der jüngsten Volatilität bei Neocloud- und KI-Infrastrukturaktien eine Erholung unterstützen könnten. Hut 8 ist in den Bereichen ASIC-Computing, KI-Cloud-Dienste und digitale Infrastruktur tätig. Nach Ansicht des Analysten könnte dies die Abhängigkeit des Unternehmens von KI-Umsätzen im Vergleich zu einigen Neocloud-Wettbewerbern verringern. Der Analyst erwartet, dass eine geringere Schwierigkeit im Bitcoin-Netzwerk und steigende BTC-Preise den Umsatz und das EBITDA des Compute-Segments von Hut 8 in den bevorstehenden Ergebnissen für das dritte Quartal stützen werden. Projektbezogene Finanzierung, vertraglich gesicherte KI-Kapazitäten und eine schlankere Unternehmensstruktur werden ebenfalls als mögliche Stärken genannt. Der Aktienkurs von Hut 8 schwankte stark und verzeichnete unter anderem innerhalb einer Woche eine Bewegung von fast 20 Prozent, während der gesamte Sektor unter Verkaufsdruck stand. Der Artikel gibt die Anlageeinschätzung eines Analysten wieder und ist keine Unternehmensmitteilung. Der positive Ausblick hängt weiterhin von den Marktbedingungen und der Umsetzung ab.

Die Weltbank erwartet, dass die weltweiten Rohstoffpreise 2026 um 23 % steigen werden. Gründe dafür sind höhere Energiekosten, Störungen in der Schifffahrt und beim Getreidetransport sowie eine starke Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold. In ihrem jüngsten Commodity Markets Outlook prognostiziert die Bank, dass das weltweite Ölangebot in diesem Jahr um 5,2 % zurückgehen wird – der stärkste Rückgang seit 40 Jahren, abgesehen von der globalen Rezession 2020 –, da die Lagerbestände während des Konflikts im Nahen Osten aufgebraucht werden. Eine weitere Eskalation oder anhaltende Schäden an der russischen Ölinfrastruktur könnten die Aussichten verschlechtern. Die Bank rechnet damit, dass die Rohstoffpreise im kommenden Jahr um 7 % sinken werden. Anhaltende Angebotsschocks oder ein schweres El Niño könnten jedoch die Lebensmittelpreise hoch halten, die Inflation anheizen und das Risiko einer strafferen Geldpolitik erhöhen. Für Kryptohändler könnten höhere Rohstoffpreise vor allem über die Inflationserwartungen, die Zinsprognosen und die allgemeine Risikobereitschaft relevant sein.

Alphabet und Microsoft werden ihre Quartalsergebnisse voraussichtlich am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA veröffentlichen. Anleger werden sich auf das Wachstum im Cloud-Geschäft und die Frage konzentrieren, ob die steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur den freien Cashflow schmälern. Die Geschäftsberichte von Alphabet und Microsoft werden zeigen müssen, ob die Cloud-Umsätze belegen können, dass sich die KI-Investitionen allmählich auszahlen. Seit den letzten Ergebnissen Ende Juli ist die Microsoft-Aktie um etwa 36 Prozent gestiegen, nachdem Azure das stärkste Wachstum seit vier Jahren verzeichnet hatte. Die Alphabet-Aktie ist im selben Zeitraum um 6,3 Prozent gefallen. Grund dafür war ein deutlicher Anstieg der KI-Investitionen, der den freien Cashflow ins Minus drückte.

Große Finanzinstitute erwarten, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Dezember um 25 Basispunkte anheben wird. Zu den Banken, die eine Erhöhung prognostizieren, gehören Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank, UBS und HSBC. Die Märkte gehen überwiegend davon aus, dass die Fed die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Oktober unverändert lässt. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung liegt derzeit bei nur 9,4 Prozent. Im September erhöhte die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte – die erste Anhebung seit mehr als drei Jahren. Die Inflation bleibt jedoch hoch: Die US-Verbraucherpreise stiegen im September im Jahresvergleich um 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im August. Die für Dezember erwartete Zinserhöhung der Fed könnte die Risikobereitschaft und die Liquidität am Kryptomarkt beeinflussen, auch wenn für die Oktober-Entscheidung eher mit einer Zinspause gerechnet wird.

Der CLARITY Act, der die US-Aufsicht über digitale Rohstoffe klarer regeln soll, hat nach einem Stillstand im Senat einen schwierigeren Weg vor sich. Mögliche Zugewinne der Demokraten in einer oder beiden Kammern nach den Zwischenwahlen könnten zu strengeren Bestimmungen zum Verbraucherschutz und zur Aufsicht führen und die Verhandlungen erschweren. Zudem muss der Gesetzentwurf die Schwelle von 60 Stimmen im Senat erreichen. Die Preise auf Prognosemärkten beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass der CLARITY Act bis Ende 2026 Gesetz wird, auf 4 Prozent; die Wahrscheinlichkeit, dass Senator Mike Lee dafür stimmt, liegt bei etwa 6 Prozent. Diese Zahlen spiegeln geringe Erwartungen an eine Verabschiedung und parteiübergreifende Unterstützung wider, nicht bestätigte Ergebnisse. Für Kryptohändler bedeutet die ungewisse Zukunft des CLARITY Act, dass die Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA eine politische Risikofrage bleibt. Zu beobachten sind die Mehrheitsverhältnisse im Kongress, Änderungen am Gesetzentwurf und Äußerungen wichtiger Senatoren.

Patrick Lowry, CEO der Samara Asset Group, sagt, dass der Markt die meisten Unternehmen ablehnt, deren Geschäft ausschließlich in einer Bitcoin-Kasse besteht. Eine bemerkenswerte Ausnahme sei Strategy. Er bezeichnet diese Kategorie als irreführend und argumentiert, dass das bloße Halten von Bitcoin den Aktionären schaden könne, wenn die Rendite nicht die geforderte Mindestrendite des Unternehmens übersteigt. Lowry zufolge behandelt Samara Bitcoin als Betriebskapital und nicht nur als langfristige Reserve. Die Gruppe hält die für ihre Zusagen an mehr als 20 Venture-Capital-Fonds vorgesehenen Mittel in Bitcoin und verkauft die Bestände, um Kapitalabrufe zu bedienen – unabhängig vom Marktpreis. Auch die Bezeichnung „digitales Gold“ kritisiert er: Sie stelle Bitcoin als Anlage statt als Geld dar. Das Gespräch behandelt außerdem den Umgang von MSCI mit Unternehmen ohne operatives Geschäft, eine mögliche regulatorische Prüfung von Krypto-Treasury-Strategien sowie die Regulierung in Europa. Lowry führt die Empfindlichkeit des Bitcoin-Kurses gegenüber Diskussionen über Zinserhöhungen der Federal Reserve auf dessen Darstellung als Anlage und die allgemeineren makroökonomischen Bedingungen zurück. Die Aussagen bieten einen Einblick, wie Bitcoin-Treasury-Unternehmen Liquidität, Aktionärsrenditen und Marktrisiken steuern; eine Änderung der Bitcoin-Bestände von Samara wird damit nicht angekündigt.

Alex Thorn, Leiter der unternehmensweiten Research-Abteilung bei Galaxy Asset Management, sagt, der Bitcoin-Markt könnte seinen Tiefpunkt erreicht haben und jetzt könnte ein guter Zeitpunkt zum Kaufen sein. Seine Einschätzung konzentriert sich darauf, dass Bitcoin in der Woche vom 20. September seinen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt zurückerobert und diesen Trend anschließend beibehalten hat. Galaxy merkt an, dass der Kurs in den vier früheren Fällen, in denen Bitcoin nach mehr als 20 Wochen unter dem 50-Wochen-Durchschnitt wieder darüber gestiegen war, im darauffolgenden Jahr nie mehr als 8,4 Prozent unter dem zurückeroberten Niveau schloss. Dieses historische Muster stützt Galaxys positiven Ausblick für Bitcoin, garantiert jedoch keine künftige Wertentwicklung. Für Händler ist der gleitende 50-Wochen-Durchschnitt ein wichtiger technischer Wert, den sie beobachten sollten, um einzuschätzen, ob die Erholung anhält oder an Schwung verliert.

Anleger des zusammengebrochenen Stablecoin-Vaults von Altura behaupten, dass rund 32 Millionen US-Dollar vier Monate nach Beginn der Abwicklung des Protokolls weiterhin nicht auffindbar seien. Der Streit hat sich zu Gerichtsverfahren im Vereinigten Königreich ausgeweitet, doch die Vorwürfe wurden nicht unabhängig überprüft. Ein Anleger, der sich an crypto.news wandte, behauptet, Altura habe irreführende Screenshots verbreitet, die angeblich 16,4 Millionen Pfund bei der Allica Bank zeigten. Laut der Quelle konnten Ermittler kein Konto finden, das der Beschreibung des Unternehmens entsprach. Weder die Echtheit der Screenshots noch die Behauptung zum Konto wurden von der Bank bestätigt oder unabhängig belegt. Altura begann im Juni mit der Abwicklung des Vaults, nachdem sofortige Rücknahmen von mehr als 8,5 Millionen USDT verarbeitet worden waren. Gründer Ranveer Arora sagte, einige Anlagen benötigten Zeit bis zur Abwicklung. Später erklärte Altura, für Auszahlungen vorgesehene Gelder seien von einer Bankbeschränkung betroffen gewesen und die verbliebenen Investitionen in reale Vermögenswerte seien zurückgegeben worden. Anleger sagen, dass erhebliche Rückzahlungen ausgeblieben sind. Die Quelle verweist auf das britische Verfahren BL-2026-001127 und behauptet, gegen Altura und Arora seien Maßnahmen zur Vermögenssperre und Offenlegung beantragt worden. In separaten Berichten war von einer vorläufigen weltweiten Vermögenssperre die Rede; die ursprünglichen Gerichtsunterlagen lagen jedoch nicht zur Prüfung vor. Der Anleger behauptet außerdem, Gelder seien über britische Bankkonten an einen nicht identifizierten Dienst weitergeleitet worden, legte jedoch weder Transaktionsnachweise noch einen forensischen Bericht vor. Altura und Arora hatten sich zu den Vorwürfen in dem für den Bericht verfügbaren Material nicht geäußert. Der Streit um Altura ist weiterhin ungelöst. Die Behauptungen belegen weder ein Fehlverhalten noch den Verbleib der Gelder oder die letztlich rückholbare Summe.