Notícias de criptomoedas

A Keystone destruirá 18.835 carteiras físicas não vendidas e interromperá os envios pendentes depois que um invasor obteve a chave permanente de fábrica usada para verificar a autenticidade dos dispositivos. A empresa descobriu a violação em 20 de outubro e afirma que a chave roubada não permite acessar frases de recuperação, chaves privadas nem assinar transações. Os dispositivos entregues antes do incidente são considerados seguros se passarem pela autenticação; clientes que receberam posteriormente dispositivos que usavam a chave antiga devem entrar em contato com o suporte da Keystone antes de usá-los. Novos pedidos pelo site estão sendo aceitos como pré-venda enquanto a produção passa a usar novas chaves de verificação. O incidente também expôs dados de clientes armazenados na loja da Keystone na Shopify. Dos 51.083 registros inicialmente envolvidos, 25.964 ainda continham dados pessoais e informações de pedidos, enquanto 12.873 registros de checkout não pagos também continham informações de clientes. Em uma atualização posterior, a empresa informou que 25.119 registros pessoais foram excluídos; clientes que compraram pela Amazon e por outros canais não foram afetados. A Keystone reconheceu que uma ferramenta defeituosa de exclusão em massa deixou alguns registros armazenados além do período de retenção previsto de 180 dias. A empresa reduziu o prazo de retenção para 90 dias e pediu à Shopify que exclua os dados vencidos; a conclusão é esperada até 3 de novembro. A empresa comunicou o incidente às autoridades da União Europeia, do Reino Unido e de outras jurisdições. Para quem negocia criptoativos, a violação da Keystone destaca os riscos nas cadeias de fornecimento de carteiras físicas e no tratamento de dados de clientes, mas não há relatos de perda de criptoativos nem de comprometimento da assinatura de transações. O incidente pode abalar a confiança nos produtos da Keystone, mas não indica um problema de segurança direto no Bitcoin ou na rede cripto em geral.

A HSBC RedCoin (RCHKD), stablecoin da HSBC atrelada ao dólar de Hong Kong, alcançou HK$ 80,8 milhões em circulação, lastreados por HK$ 81,8 milhões em dinheiro, segundo uma declaração atualizada em 25 de outubro. A stablecoin, atrelada ao HKD na proporção de 1:1, foi lançada inicialmente pelo PayMe, onde se espera que mais de 3,3 milhões de usuários tenham acesso a transferências entre pessoas e pagamentos em mais de 100 mil estabelecimentos. Atualmente, comprar e resgatar RedCoin é grátis, e os valores resgatados devem ser pagos em dólares de Hong Kong em até um dia útil. A RedCoin é emitida sob uma licença da Autoridade Monetária de Hong Kong e opera no registro privado e permissionado da HSBC. Seu uso continua limitado: usuários e destinatários das transferências precisam ser clientes da HSBC; o PayMe e o aplicativo de banco móvel da HSBC não permitem transferir RedCoin entre suas carteiras; e a stablecoin não está conectada a uma blockchain pública. Ela não é um depósito bancário e não é coberta pelo sistema de proteção de depósitos de Hong Kong. A HSBC planeja adicionar a RedCoin ao seu aplicativo de banco móvel e oferecer suporte a produtos de investimento tokenizados, incluindo um fundo do mercado monetário em dólares de Hong Kong. O banco espera obter sua primeira atestação independente das reservas após o quarto trimestre de 2026. Para os traders de criptomoedas, o crescimento da circulação da RedCoin é um teste para pagamentos de varejo com stablecoins regulamentadas, mas seu ecossistema fechado limita o uso imediato em DeFi e nos mercados cripto mais amplos. Ao contrário de stablecoins amplamente utilizadas, como USDT e USDC, a RedCoin atualmente tem interoperabilidade limitada.

A Ripple afirma que o Escritório do Controlador da Moeda dos Estados Unidos (OCC) concedeu aprovação final ao Ripple National Trust Bank em 26 de outubro de 2026. A licença acrescenta uma estrutura de supervisão federal para a gestão das reservas de RLUSD e, quando o banco iniciar suas operações, serviços institucionais de custódia de ativos digitais e de trust de garantias. Não se trata de um banco comercial convencional: ele não pode aceitar depósitos comuns de clientes de varejo nem conceder empréstimos, e ainda não foi anunciada uma data de abertura. A aprovação não altera o emissor de RLUSD. A subsidiária da Ripple, Standard Custody & Trust Company, regulada em Nova York, continua responsável pela emissão da stablecoin. O retrato de transparência da Ripple de 22 de outubro informou que havia US$ 2,3828 bilhões em RLUSD em circulação e US$ 2,5280 bilhões em reservas, o que representa uma cobertura de cerca de 106,1%. Esse retrato não garante resgate imediato: o resgate direto é limitado a clientes elegíveis, nos termos de contratos separados, e RLUSD não é segurada pelo FDIC. Dados da CoinGecko citados no relatório anterior indicavam que a capitalização de mercado da RLUSD era de cerca de US$ 2,615 bilhões em 28 de outubro, quase o dobro dos aproximadamente US$ 1,3 bilhão registrados quando a aprovação condicional foi anunciada, em dezembro de 2025; o volume negociado foi de cerca de US$ 429 milhões em 27 de outubro. Há uma ressalva de divulgação: em 28 de outubro, a página pública de decisões do OCC mostrava a aprovação condicional de dezembro de 2025, mas a carta de decisão final correspondente não havia sido identificada ali. A Ripple anunciou a aprovação final; por isso, os operadores podem querer acompanhar o registro público, os detalhes da abertura do banco e as atualizações das informações sobre as reservas. O BNY ampliou a custódia institucional para XRP e RLUSD, enquanto a emissão e o resgate de RLUSD diretamente por meio de bancos ainda estão em fase de análise. A aprovação do OCC fortalece a posição regulatória da Ripple e pode apoiar a adoção institucional de RLUSD. No entanto, não estabelece diretamente uma nova demanda por XRP nem altera o emissor de RLUSD. A RLUSD opera em várias blockchains, portanto, o crescimento de sua capitalização de mercado pode não se traduzir proporcionalmente em taxas da XRP Ledger ou em demanda por XRP. O principal sinal para o mercado será saber se a nova supervisão levará a um maior uso institucional em pagamentos e liquidações.

A Andreessen Horowitz mudou o nome de a16z crypto para a16z Frontier, ampliando o foco do fundo para incluir inteligência artificial, máquinas autônomas, biologia e outras tecnologias em estágio inicial. A empresa afirma que a mudança representa uma expansão, e não uma saída do setor cripto, e que continuará apoiando empresas de criptomoedas e defendendo a regulamentação do setor. Chris Dixon liderará o fundo ao lado de outros sócios da a16z; seu tamanho mais recentemente divulgado, anunciado em maio, foi de US$ 2,2 bilhões. O sócio-geral Ali Yahya está saindo para abrir uma empresa, sem associar sua saída à mudança de marca. Dixon afirma que a blockchain está se tornando parte dos produtos financeiros convencionais e pode fornecer infraestrutura de pagamentos para agentes de IA, inclusive por meio de stablecoins. Com um mandato mais amplo, startups de cripto vão competir com outros setores por capital e atenção. A mudança ocorre em meio à fraca atividade de capital de risco no setor cripto: US$ 4,4 bilhões foram captados em 224 rodadas no terceiro trimestre, o menor número de negócios em três anos, enquanto as dez maiores rodadas atraíram 58% do financiamento. No retrato mais recente do mercado, o bitcoin era negociado perto de US$ 81.800, enquanto os ETFs à vista de Bitcoin dos EUA registraram saídas líquidas de US$ 635 milhões e os ETFs de Ether tiveram saídas de US$ 110 milhões. A mudança de marca para a16z Frontier altera a forma como uma importante empresa de capital de risco apresenta seus negócios de cripto, mas, por si só, não indica uma mudança em seu compromisso com as criptomoedas.

A Aviva Investors lançou em 26 de outubro de 2026 uma classe de cotas tokenizada de seu Sterling Liquidity Fund na XRP Ledger, investindo £ 50 milhões (US$ 66 milhões) de capital próprio. O fundo subjacente tem cerca de £ 22 bilhões em ativos, mas esse não é o tamanho da classe tokenizada. Os tokens representam participações no fundo mantidas fora da blockchain; os objetivos de investimento, o perfil de risco, a liquidez diária e as proteções UCITS permanecem inalterados. A classe é restrita a investidores institucionais elegíveis, e os tokens não podem ser transferidos entre cotistas. O lançamento vem após a classe tokenizada em dólares americanos do fundo de liquidez da Aviva, em julho de 2026, elevando para mais de £ 86 milhões (US$ 116 milhões) os ativos de seus fundos do mercado monetário tokenizados. A BNY, custodiante dos ativos subjacentes, também afirmou que sua plataforma de custódia de ativos digitais oferece suporte a XRP e RLUSD. O uso da XRP Ledger em um fundo sinaliza a adoção institucional da blockchain, mas as restrições aos tokens e sua escala modesta em comparação com o fundo de £ 22 bilhões limitam as implicações imediatas para as negociações. Para quem negocia XRP, o anúncio representa um avanço na adoção, e não um catalisador claro de preço no curto prazo; sua relevância futura dependerá das subscrições, das posições detidas e de usos práticos, como a gestão de garantias.

A Coreia do Sul está avaliando adiar pela quarta vez o imposto sobre ganhos de capital com criptomoedas, transferindo a data prevista de início de 1º de janeiro de 2027 para 1º de janeiro de 2029. Segundo relatos, o gabinete presidencial é favorável ao adiamento, mas a decisão final é esperada para o início de dezembro, e qualquer mudança exige aprovação do Parlamento. A partir de novembro, os parlamentares devem debater alterações na Lei do Imposto de Renda. O imposto deveria entrar em vigor originalmente em 2022 e já foi adiado três vezes. Uma petição que pedia um adiamento de dois anos reuniu 50 mil assinaturas, aumentando a pressão de parlamentares de diferentes partidos. O imposto proposto sobre criptoativos incidiria sobre os ganhos líquidos anuais com transferências e empréstimos de criptoativos. A alíquota seria de 20%, ou 22% incluindo o imposto de renda local, com uma dedução de 2,5 milhões de won após os custos de aquisição. As autoridades apontam as lacunas no compartilhamento transfronteiriço de informações fiscais como uma preocupação central: Coreia do Sul, Japão e Reino Unido devem começar a trocar dados no âmbito do Marco de Comunicação de Informações sobre Criptoativos (CARF) da OCDE em 2027; Singapura, Suíça e Hong Kong, em 2028; e os Estados Unidos, em 2029. Sem dados dos EUA, as autoridades podem ter mais dificuldade para rastrear atividades em plataformas estrangeiras, o que poderia deixar os usuários de plataformas domésticas sujeitos a uma obrigação maior de declaração. Um quarto adiamento do imposto sobre criptoativos poderia dar mais tempo a investidores e corretoras sul-coreanos antes da entrada em vigor da cobrança, mas a proposta continua incerta até que os parlamentares decidam. O prazo estendido pode aliviar a pressão de conformidade no curto prazo, mas prolongar a incerteza sobre a tributação de criptoativos e o compartilhamento transfronteiriço de informações.

Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registraram entradas de US$ 176 milhões na terça-feira e de US$ 137 milhões na quarta-feira, estendendo a sequência de entradas para três dias. No período, os fundos atraíram cerca de US$ 424 milhões, recuperando-se de saídas de quase US$ 774 milhões no fim da semana passada e levando as entradas líquidas de outubro a US$ 111 milhões. A retomada da demanda por ETFs de Bitcoin sugere que as compras institucionais voltaram, embora o Bitcoin tenha caído cerca de 1% em 24 horas, para US$ 79.848. O Federal Reserve manteve os juros entre 3,75% e 4%, enquanto o presidente Kevin Warsh afirmou que a inflação continuava acima da meta de 2%. O Índice Crypto Fear & Greed permaneceu neutro, em 51. Os ETFs de Ether seguiram na direção oposta: registraram saídas de cerca de US$ 149 milhões na segunda e na terça-feira, além de mais US$ 21 milhões na quarta-feira, elevando as saídas líquidas de outubro a US$ 1,35 bilhão. O Ether recuou 1,7%, para US$ 2.310, mantendo misto o sentimento do mercado de criptomoedas apesar das entradas nos ETFs de Bitcoin.

A Ripple espera que sua stablecoin RLUSD chegue aos usuários do aplicativo Robinhood ainda em 2026, embora as empresas não tenham anunciado uma data de lançamento nem as regiões elegíveis. Em agosto, a Robinhood informou ter 28,6 milhões de clientes com saldo em conta, o que pode proporcionar à RLUSD um amplo canal de distribuição no varejo. A RLUSD já está disponível na Robinhood Chain e na Bitstamp, e sua capitalização de mercado passou de mais de US$ 2,4 bilhões para cerca de US$ 2,62 bilhões, segundo o relatório mais recente. A parceria também inclui planos para usar a RLUSD em liquidações institucionais na XRP Ledger e para a Robinhood adotar o Ripple Treasury na gestão global de caixa e liquidez. A Ripple Prime está ampliando os serviços de financiamento e negociação para a Bitstamp, com contratos futuros perpétuos previstos para ainda este ano. Esses avanços podem ampliar o alcance da RLUSD e seu uso institucional, mas não foram divulgadas metas de transações nem condições financeiras. Eles não garantem uma maior demanda por XRP, que é separado da stablecoin lastreada em dólar.

O Banco Central da Irlanda multou a Coinbase Ireland Limited em € 3.252.618 (cerca de US$ 3,6 milhões) por violações das regras de proteção dos fundos dos clientes e de terceirização ocorridas entre novembro de 2020 e agosto de 2025. A Coinbase Ireland admitiu as infrações e concordou com os fatos; a multa inclui um desconto de 30% por acordo, aplicado sobre o valor inicialmente calculado de € 4.646.597. A sanção precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior da Irlanda antes de entrar em vigor. O regulador afirmou que a Coinbase Ireland, uma instituição de moeda eletrônica, não protegeu adequadamente os fundos dos clientes e dependeu excessivamente dos serviços de sua controladora nos Estados Unidos, sem supervisão suficiente. Também ressaltou que as empresas licenciadas continuam responsáveis pelos serviços terceirizados e pelos controles de conformidade. O caso não relata comprometimento de criptoativos nem confirma perdas para os clientes. Para os traders, a penalidade aplicada à Coinbase Ireland é uma questão regulatória a acompanhar, mas, por si só, não indica um efeito imediato nos preços das criptomoedas; o foco agora será a aprovação judicial, as medidas corretivas e eventuais novas ações regulatórias.

As objeções ao plano de ações tokenizadas da OKX-ICE aumentaram de nove empresas em 15 de outubro para 26, incluindo Intel, Oracle, IBM e IonQ, além de Alphabet, Wells Fargo e Goldman Sachs. A iniciativa propôs ações tokenizadas de 62 empresas dos EUA, o que significa que, até segunda-feira, cerca de 41% das empresas mencionadas haviam optado por não participar. O copresidente Andrew Cuomo afirmou que as objeções eram naturais e que esperava a adesão de mais empresas. O plano permitiria que usuários aprovados negociassem ações tokenizadas dos EUA a qualquer hora, por meio de pools de liquidez permissionados do Uniswap v4 na blockchain XLayer da OKX, usando stablecoins como USDC. As listagens propostas se apoiam em uma isenção da SEC para a negociação limitada de ações tokenizadas, em meio a isenções temporárias voltadas à inovação no setor. A Nasdaq pediu cautela aos emissores, embora esteja investindo na Payward, controladora da Kraken, e avance com ativos tokenizados. Para os traders de cripto, a oposição crescente acrescenta incerteza ao mercado de ações tokenizadas e à perspectiva de participação dos emissores. A proposta também levanta questões sobre a proteção dos investidores: não está claro se ações sob custódia própria seriam cobertas pela proteção da SIPC caso a corretora de um tokenizador falisse. As negociações precisam ser totalmente financiadas, e os provedores de liquidez podem retirar a liquidez a qualquer momento.

A Anthropic protocolou o pedido para listar ações Classe A na Nasdaq sob o ticker ANT, embora ainda não tenha definido o preço da oferta nem a quantidade de ações. As estimativas apontam que a possível avaliação da empresa em seu IPO fique entre US$ 1,5 trilhão e US$ 2 trilhões. O pedido de IPO da Anthropic voltou a colocar sob escrutínio a venda, pela FTX, de sua participação na empresa em 2024, por cerca de US$ 1,34 bilhão. A FTX investiu US$ 500 milhões e, considerando sua participação de 7,84% na época, o valor hipotético seria de US$ 117,6 bilhões com uma avaliação de US$ 1,5 trilhão, ou US$ 156,8 bilhões com uma avaliação de US$ 2 trilhões. Esses cálculos pressupõem que não houve diluição e não representam o valor atual das ações vendidas. Entre os compradores estavam a ATIC, ligada a Abu Dhabi, a Jane Street, fundos administrados pela Fidelity e a G Squared. A Anthropic informou receita de US$ 16,3 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de mais de 1.300% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o crescimento sequencial desacelerou para 45%. A empresa registrou prejuízo líquido de US$ 80,7 bilhões, atribuído em grande parte a ajustes de avaliação não monetários, e prejuízo operacional de US$ 693 milhões. A empresa poderá buscar captar até US$ 100 bilhões para sustentar compromissos de infraestrutura estimados entre US$ 500 bilhões e US$ 800 bilhões. Os pagamentos aos credores da FTX continuam baseados em créditos reconhecidos e avaliados em torno do colapso da corretora, em novembro de 2022, e não nos ganhos posteriores com os ativos; por isso, o IPO não altera as condições de pagamento. Para os traders, a listagem será um teste da demanda por empresas de IA de alto crescimento, com perdas substanciais e grandes necessidades de financiamento; ela não tem impacto direto nos preços das criptomoedas.

A Electrum lançou a versão 4.8.3 em 24 de outubro de 2026 para corrigir uma vulnerabilidade que permitia que servidores maliciosos exibissem transações de Bitcoin falsas e não confirmadas. Os invasores podiam explorar o Replace-by-Fee (RBF) para induzir os usuários a assinar uma transação substituta que enviava fundos para um invasor, sem acessar suas chaves privadas. A Electrum recebeu duas notificações, datadas de 11 e 18 de outubro, e confirmou que alguns servidores estavam explorando ativamente a falha; segundo relatos, um usuário perdeu bitcoins ao tentar aumentar a taxa de uma transação. A atualização verifica as assinaturas das entradas pertencentes à carteira antes de adicionar determinadas transações pendentes ao histórico local. Quem usa versões anteriores deve atualizar o software e conferir os endereços dos destinatários e os valores antes de assinar. A Electrum afirmou que os usuários conectados somente a servidores confiáveis, inclusive servidores operados por eles próprios, não foram afetados pelo ataque relatado. A vulnerabilidade da Electrum destaca a importância de verificar os detalhes das transações, principalmente ao usar RBF.

O Bitcoin Core alterou sua política de divulgação de vulnerabilidades em meio a uma onda de pesquisas de segurança auxiliadas por IA. Pesquisadores relataram 4.962 possíveis vulnerabilidades em 390 projetos relacionados ao Bitcoin; nem todas eram falhas confirmadas do Bitcoin Core. Entre os relatos, 85 foram inicialmente classificados como críticos e 635 como de alta gravidade, ainda sujeitos a verificação adicional. De acordo com a política aprovada em 22 de outubro, os desenvolvedores lançarão correções para vulnerabilidades fáceis de redescobrir, inclusive com um simples comando para uma IA, e publicarão avisos de segurança junto com os patches. O Bitcoin Core planeja lançamentos para seus três principais ramos com suporte: 30.x, 31.x e 32.x. Os demais bugs continuarão seguindo cronogramas de divulgação baseados na gravidade, enquanto problemas críticos da rede serão tratados caso a caso. Os relatos não comprovam que o próprio Bitcoin Core tenha uma nova vulnerabilidade confirmada, e as descobertas geradas por IA ainda precisam de validação técnica. Os desenvolvedores afirmam que a IA pode facilitar a descoberta de falhas ocultas por parte de invasores, mas que lançamentos mais rápidos de patches podem reduzir o tempo disponível para testes. O Bitcoin Core não atualiza os nós automaticamente; portanto, exchanges, custodiantes, mineradores e outros operadores precisam instalar por conta própria as correções pertinentes. Para quem negocia BTC, isso representa principalmente uma questão de segurança da rede e risco operacional, e não uma mudança direta na oferta, nas regras ou na demanda do Bitcoin. A qualidade dos patches e sua adoção podem afetar a confiança na estabilidade da rede, mas é improvável que a política, por si só, altere de forma significativa as perspectivas de preço do BTC.

A DTCC lançou seu Tokenization Service (DTS), que permite que instituições elegíveis representem como tokens em blockchain os valores mobiliários mantidos na Depository Trust Company (DTC). Vinte instituições, entre elas JPMorgan, Citi, Bank of America, State Street e Citadel Securities, aderiram ao serviço. Inicialmente, o serviço de tokenização da DTCC oferece suporte a 34 valores mobiliários: ações selecionadas do Russell 1000, ETFs de índices e títulos do Tesouro dos EUA. Ele opera na Canton Network e na blockchain privada Besu da DTCC. A cifra de US$ 30 trilhões frequentemente citada corresponde ao valor de mercado dos valores mobiliários elegíveis à tokenização, e não a ativos já emitidos on-chain. A DTCC não divulgou os volumes de emissão ou transferência de tokens. Os tokens representam valores mobiliários mantidos sob custódia, conservam seus CUSIPs e os direitos de propriedade associados, e não são novas ações nem tokens sintéticos de ações. O acesso é restrito às instituições participantes e às carteiras aprovadas. As conversões entre as formas tradicionais e tokenizadas são limitadas ao horário comercial, enquanto as transferências na mesma rede entre carteiras registradas podem ocorrer 24 horas por dia. Para os traders de criptomoedas, o serviço de tokenização da DTCC é um sinal de longo prazo da adoção institucional da blockchain, não uma evidência de que as ações dos EUA tenham migrado para blockchains públicas ou de que os mercados de varejo agora funcionem 24 horas por dia. A adoção, as conexões com a liquidação em dinheiro, a interoperabilidade, os ganhos de eficiência mensuráveis e o futuro da posição de não ação por três anos da equipe da SEC continuam sendo questões em aberto. O lançamento não é um catalisador confirmado de curto prazo para a valorização do token CC da Canton.

A Coinbase afirma que um incidente de segurança na Amplitude, provedora terceirizada de análise de dados, expôs informações de contato de um “pequeno subconjunto” de seus clientes. A Coinbase diz que seus próprios sistemas não foram invadidos e que os fundos dos clientes continuam seguros. A empresa não divulgou o número de usuários afetados nem os detalhes específicos dos dados expostos. 23pds, chefe de segurança da SlowMist, afirmou que os dados de contato de mais de 70 mil usuários foram obtidos, mas a Coinbase não confirmou esse número. A corretora diz que está notificando os clientes afetados e os órgãos reguladores. A exposição de dados da Coinbase pode deixar os usuários mais vulneráveis a phishing e engenharia social, por isso os traders devem ficar atentos a mensagens suspeitas. A Amplitude não explicou publicamente como o incidente ocorreu. A divulgação ocorreu enquanto a sul-coreana Bithumb investigava um possível acesso não autorizado a uma ferramenta interna de trabalho, e a Daishin Securities relatava um vazamento que afetou 38.490 clientes. Os incidentes destacam os riscos de segurança relacionados a terceiros e a sistemas de trabalho, mas não houve relato de perda de fundos de criptomoedas no caso da Coinbase. A Coinbase também divulgou uma violação separada em maio de 2025, que afetou menos de 1% de seus usuários ativos em transações mensais e poderia custar até US$ 400 milhões para ser resolvida. A dimensão e o impacto financeiro do incidente mais recente envolvendo um fornecedor ainda não estão claros.

Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registraram entradas líquidas de US$ 110,3 milhões na segunda-feira, enquanto os ETFs spot de Ether tiveram saídas de US$ 88,58 milhões. A entrada mais recente nos ETFs de Bitcoin veio inteiramente do IBIT, da BlackRock, que acumulou US$ 66,24 bilhões em entradas líquidas; os demais fundos de Bitcoin monitorados não registraram fluxos líquidos. As saídas dos ETFs de Ether foram lideradas pelo ETHA, da BlackRock, que perdeu US$ 104,7 milhões; o FETH, da Fidelity, compensou parcialmente os resgates com entradas de US$ 16,13 milhões. Os números mais recentes se somam a uma divergência mais ampla em outubro: os ETFs de Ether perderam mais de US$ 1,1 bilhão neste mês, sua maior saída mensal do ano, enquanto os ETFs de Bitcoin registraram entradas líquidas de US$ 301 milhões na semana encerrada por volta de 23–24 de outubro, apesar de resgates de aproximadamente US$ 774 milhões no fim da semana. Desde o lançamento, os ETFs de Bitcoin atraíram mais de US$ 57 bilhões em entradas líquidas e detêm cerca de US$ 102 bilhões a US$ 104 bilhões em ativos; os ETFs de Ether captaram aproximadamente US$ 12,6 bilhões a US$ 12,7 bilhões e detêm cerca de US$ 14,5 bilhões a US$ 14,6 bilhões em ativos. O contraste aponta para uma demanda relativa mais forte pelos ETFs de Bitcoin, mas a entrada de segunda-feira ficou concentrada no IBIT, em vez de se espalhar entre os emissores. Os fundos de Solana, XRP e HYPE também tiveram saídas, enquanto os produtos de Zcash e NEAR registraram entradas. Antes da decisão sobre juros do Federal Reserve em 28 de outubro, os operadores acompanharão se as entradas nos ETFs de Bitcoin se ampliam e se os resgates do ETHA persistem. O Ether estava cotado em torno de US$ 2.309,58, com a faixa de US$ 2.280–US$ 2.300 identificada como uma zona de suporte importante.

A World Liberty Financial (WLFI), empresa de criptomoedas ligada à família Trump, enfrenta um processo movido em nome da Circle pelo acionista da Circle J. Benjamin Greenberg. A queixa alega que duas transações envolvendo entidades ligadas ao funcionário dos Emirados Árabes Unidos Tahnoon bin Zayed Al Nahyan violaram a Cláusula de Emolumentos Estrangeiros da Constituição dos Estados Unidos e prejudicaram os negócios da Circle. As alegações não foram comprovadas, e a Circle afirma que não iniciou nem conduziu o processo; a WLFI o classificou como infundado. O processo trata da compra, segundo relatos, de uma participação de 49% na WLFI pela entidade de Abu Dhabi Aryam Investment 1, por US$ 500 milhões, em janeiro de 2025, e do investimento de US$ 2 bilhões do fundo de Abu Dhabi MGX na Binance, liquidado com a stablecoin USD1 da WLFI. O acionista argumenta que o financiamento ligado a entidades estrangeiras ajudou a USD1 a competir com a USDC, da Circle, mas as transações, por si só, não comprovam que a Circle tenha perdido negócios ou sofrido prejuízos. Uma questão inicial importante é se Greenberg pode entrar com o processo em nome da Circle. Separadamente, o Escritório do Controlador da Moeda dos Estados Unidos concedeu aprovação condicional preliminar para uma licença bancária fiduciária nacional à World Liberty Trust Company. A aprovação não é definitiva, e o órgão regulador afirmou que as questões relativas a emolumentos estrangeiros e conflitos de interesse estavam fora do escopo de sua análise. O processo acrescenta escrutínio jurídico e regulatório à WLFI e à USD1, mas seu impacto imediato no mercado é incerto. Os operadores poderão acompanhar os desdobramentos judiciais, a decisão final sobre a licença bancária e eventuais mudanças na adoção da USD1 ou na confiança nas stablecoins.

A Zcash está debatendo se deve encerrar a alocação de 8% das recompensas por bloco para o Zcash Community Grants (ZCG), já que o tesouro do fundo cresceu e está estimado em US$ 125 milhões, incluindo os ativos considerados após os compromissos pendentes. O cofundador Sean Bowe afirma que o fundo pode cobrir vários anos de despesas e propôs redirecionar as futuras alocações para o Mecanismo de Sustentabilidade da Rede. O ZCG manteria os ativos que já possui e a autoridade para aprovar concessões, enquanto um programa separado de financiamento de 12% permaneceria inalterado. A proposta não foi aprovada. Outras ideias incluem eliminar a alocação gradualmente, extinguir o fundo ou transferir os ativos excedentes para um fundo comunitário. O debate ocorre após críticas a um projeto de divulgação financiado pelo ZCG, embora a proposta preliminar de Bowe não trate dessa controvérsia. Para quem negocia ZEC, trata-se de um debate sobre governança e financiamento, não de uma mudança imediata no cronograma de emissão nem de um catalisador claro para o mercado. Os efeitos futuros sobre o financiamento de desenvolvedores e a tokenomics continuam incertos.

A Luxor, empresa de infraestrutura para mineração de Bitcoin, captou US$ 16 milhões em uma rodada estratégica liderada pela CMT Digital, com participação da Canaan, MicroBT, Halo, Steelhead e investidores-anjo. O financiamento inclui capital primário e secundário. A Luxor planeja expandir sua plataforma de nuvem de IA, financiar operações de hardware de IA, ampliar as negociações de derivativos de computação e as atividades de formador de mercado, além de contratar funcionários. A iniciativa se apoia no lançamento da Luxor AI e na experiência já existente da empresa em infraestrutura de mineração e nos mercados de energia, hardware e computação. A Luxor afirma que sua corretora de ASICs negociou US$ 1 bilhão em hardware de mineração, que seu negócio de energia atende mais de 75 megawatts de carga na ERCOT e na SPP e que, até setembro, sua plataforma de nuvem havia processado 1,8 milhão de cargas de trabalho no ano. Em uma conversa posterior, o CEO da Luxor e Sam Hallene, da CMT Digital, disseram que a experiência em mineração pode ajudar empresas a construir e operar infraestrutura de IA. Eles também destacaram a forte demanda por GPUs — que, segundo relatos, inclui o esgotamento dos estoques de hardware da Nvidia para o ano — e o trabalho da Luxor em ambientes isolados para agentes de IA e derivativos de computação. A Luxor pretende manter a mineração de Bitcoin como atividade central enquanto investe em IA e computação de alto desempenho, à medida que cresce a demanda por capacidade de data centers.

A NBA nomeou Kalshi e Polymarket como suas exchanges preferenciais de mercados de previsão, concedendo a elas direitos de uso da marca e de marketing da NBA, além de acesso a dados oficiais dos jogos para liquidar contratos de eventos elegíveis. A liga limitará quais mercados relacionados à NBA poderão ser negociados e proibirá funcionários da NBA e das equipes de negociar esses contratos. A NBA também estabeleceu procedimentos para compartilhar informações sobre negociações suspeitas e investigações, assinou um memorando de cooperação com a Commodity Futures Trading Commission dos Estados Unidos (CFTC) e ampliou seu acordo já existente com a DraftKings para incluir mercados de previsão. A liga pretende firmar acordos semelhantes com outros parceiros. Os acordos acrescentam supervisão formal aos mercados de previsão, mas não resolvem se os contratos de eventos esportivos são regidos pelas normas federais sobre derivativos ou pelas leis estaduais de jogos de azar. De acordo com dados da DeFi Rate citados no relatório posterior, em 26 de outubro o volume nocional negociado pela Kalshi nos 30 dias anteriores era de cerca de US$ 90,3 bilhões, enquanto o das plataformas americana e internacional da Polymarket era de aproximadamente US$ 18,7 bilhões. Separadamente, segundo relatos, os contratos relacionados à NBA na Polymarket registraram US$ 3,44 bilhões em volume na temporada 2024–25 e US$ 4,5 bilhões na temporada 2025–26; um mercado sobre uma possível transferência de LeBron James movimentou cerca de US$ 275 milhões somando Kalshi e Polymarket. Para os traders, as parcerias podem melhorar o acesso aos mercados e o monitoramento, mas continuam existindo riscos de uso de informação privilegiada, preocupações com a integridade do mercado e incerteza regulatória.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, propôs preparar uma economia capaz de funcionar diante de possíveis sanções internacionais, incluindo medidas contra os bancos do país. Ele citou a blockchain como uma possível ferramenta e disse ter encomendado um plano, mas nenhuma proposta ou detalhe sobre sua implementação foi divulgado. O Banco de Israel rejeitou a ideia, afirmando que as criptomoedas não podem contornar sanções e defendendo que o país proteja seus vínculos econômicos com os principais parceiros comerciais. Mais de 100 economistas, entre eles o ex-presidente do banco central Jacob Frenkel e vários ganhadores do Nobel, alertaram que o plano poderia custar empregos e afastar investimentos estrangeiros. Opositores políticos também criticaram a iniciativa antes das eleições israelenses de 27 de outubro. O debate evidencia os limites da blockchain como forma de contornar sanções: transações em registros públicos podem ser rastreadas. As autoridades israelenses já sancionaram 37 carteiras de criptomoedas que o Escritório Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo associou à Guarda Revolucionária do Irã. Nenhuma medida direta que afete os mercados foi anunciada, portanto a proposta não oferece, por enquanto, um catalisador claro para a negociação de criptomoedas.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, está pedindo a um tribunal que ordene aos fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, o pagamento de cerca de US$ 1,37 bilhão por um suposto esquema de investimento em criptomoedas. O pedido inclui aproximadamente US$ 1,13 bilhão em devolução de ganhos e US$ 232,5 milhões em juros anteriores à sentença; o tribunal ainda não decidiu o valor. Em agosto de 2025, foi proferida uma sentença à revelia contra os fundadores, depois que eles não responderam, mas o processo mais recente não é uma nova condenação criminal e não garante que os recursos possam ser recuperados. Nova York alega que a NovaTech prometia retornos semanais de 2% a 4%. Registros de processadores de pagamento citados pelo estado mostram que cerca de US$ 1,16 bilhão entrou na NovaTech entre agosto de 2019 e maio de 2023, enquanto apenas US$ 26 milhões foram destinados a uma plataforma de negociação, onde os operadores teriam perdido US$ 18,2 milhões. O estado também afirma que Cynthia Petion autorizou saques de pelo menos US$ 134,5 milhões para carteiras digitais mantidas pelo casal e que eles não forneceram os registros dos investidores nem uma prestação de contas financeira. Segundo relatos, mais de 11 mil nova-iorquinos investiram na NovaTech e no empreendimento anterior dos fundadores, a AWS Mining, que, de acordo com as autoridades, usou incentivos de altos retornos e recrutamento para atrair comunidades haitianas e outros grupos de imigrantes. Separadamente, quatro promotores concordaram em pagar, juntos, quase US$ 6 milhões e foram permanentemente proibidos de atuar nos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas. Os acordos são independentes da ação contra os fundadores e representam menos de 0,5% do valor pedido na sentença; o estado não confirmou que o dinheiro tenha chegado aos investidores nem explicou como cobrará a quantia maior. Para quem negocia criptomoedas, o caso destaca os riscos contínuos relacionados à fiscalização e à proteção dos investidores, mas não diz respeito diretamente a uma criptomoeda específica negociada no mercado. O próximo desdobramento importante será a decisão do tribunal sobre a reparação financeira e eventuais esforços para recuperar os recursos.

A Autoridade Monetária de Singapura afirma que o banco central da Malásia e o Banco da Tailândia aderiram ao BLOOM como membros com participação na formulação de políticas, ampliando a participação de bancos centrais na iniciativa. O BLOOM está estudando como stablecoins regulamentadas e depósitos tokenizados poderiam viabilizar liquidações internacionais, incluindo como diferentes formas de dinheiro são aceitas, liquidadas e conectadas entre sistemas. A iniciativa também está explorando controles programáveis para verificações de identidade e triagem de sanções, com possíveis aplicações em pagamentos, gestão de tesouraria corporativa e financiamento do comércio. Entre os participantes estão Mastercard, Visa, Ripple, Circle, Coinbase, Airwallex e o Grupo Banco Mundial, além de empresas regionais dos setores financeiro e de pagamentos. O RLUSD, da Ripple, é o único token identificado publicamente até agora em um projeto-piloto do BLOOM; a Ripple e a empresa de financiamento do comércio Unloq anunciaram um teste em março. A Visa também informou que fará um projeto-piloto de liquidações em fins de semana e feriados com a Nium, usando stablecoins de dólar e euro cujos nomes não foram divulgados. O BLOOM não anunciou um serviço em operação, corredor de pagamentos, data de lançamento ou volumes de transação confirmados. A expansão da iniciativa sinaliza o crescente interesse institucional por dinheiro digital regulamentado, mas não oferece um catalisador imediato claro para um criptoativo específico.

Segundo a SoSoValue, os ETFs de bitcoin à vista registraram entradas líquidas de US$ 137 milhões em 28 de outubro, marcando o terceiro dia consecutivo de entradas. O IBIT, da BlackRock, atraiu US$ 136 milhões, enquanto o BITB, da Bitwise, recebeu cerca de US$ 1,32 milhão, o que significa que a maior parte do total diário mais recente foi para o IBIT. Os ETFs de bitcoin à vista detinham US$ 104,877 bilhões em ativos líquidos, equivalentes a 6,41% da capitalização de mercado do bitcoin, e as entradas líquidas acumuladas chegaram a US$ 57,607 bilhões. A sequência de entradas por três dias sugere uma retomada da demanda por exposição ao bitcoin por meio de ETFs, embora valha a pena acompanhar a concentração no IBIT.

Os acionistas da Strategy aprovaram dividendos diários para as ações preferenciais STRF, STRC, STRK e STRD, com 99,3% dos votos computados a favor. Os dividendos serão acumulados todos os dias do calendário, inclusive fins de semana e feriados, mas os pagamentos serão feitos em dias úteis. A mudança afeta o calendário dos pagamentos, não as taxas anualizadas nem a renda total de dividendos, que permanece em torno de 8% a 12%. A previsão é que a STRC comece a receber pagamentos diários em 2 de novembro; STRF, STRK e STRD devem começar em 4 de janeiro de 2027. Segundo a Strategy, os dividendos diários podem contribuir para a liquidez e a estabilidade dos preços ao reduzir o intervalo entre o acúmulo e o pagamento. A medida ocorre enquanto a Strive, empresa com uma tesouraria em Bitcoin, disputa investidores interessados em renda com suas ações preferenciais SATS, que oferecem uma taxa anualizada de 15% e devem começar a fazer pagamentos diários em 9 de novembro. Recentemente, a Strategy recomprou US$ 204,9 milhões em STRC enquanto o papel era negociado pouco abaixo do valor nominal de US$ 100, e suspendeu as compras de Bitcoin. Os investidores acompanharão se os dividendos diários ajudarão as ações preferenciais a reduzir seu desconto em relação ao valor nominal e a diminuir os custos futuros de financiamento das compras de Bitcoin. O impacto é incerto e pode ser contrabalançado pela concorrência e pelo possível risco de a Strategy ser removida dos índices MSCI.

O Google Cloud está testando o Google Multi-Party Compute (MPC), um serviço institucional de custódia de criptoativos que divide as chaves de assinatura entre o hardware dos bancos e vários provedores de nuvem. O serviço está em prévia privada com bancos e parceiros não identificados, e a Alphabet já o utiliza para proteger seus ativos em Ethereum e Solana. A disponibilidade geral está prevista para o início de 2027; os preços ainda não foram anunciados. O Google MPC usa assinaturas de limiar, de modo que um número predefinido de partes precisa aprovar uma transação sem reunir a chave completa em um só lugar. Seu mecanismo de políticas pode verificar limites de gastos e destinos aprovados, embora os signatários possam ignorar uma recusa. O Google afirma que não consegue acessar as partes das chaves em formato não criptografado. Para a disponibilidade geral, estão previstos o suporte a ECDSA para Bitcoin e Ethereum e a Ed25519 para Solana; ainda não há prazo para um possível suporte pós-quântico. O serviço busca reduzir o risco de roubo de credenciais e de transferências não autorizadas, uma preocupação importante para a custódia, considerando que, segundo a Chainalysis, chaves privadas comprometidas foram responsáveis por 43,8% das criptomoedas roubadas em 2024. O Google MPC entra em um mercado competitivo de custódia institucional que inclui BitGo, Fordefi e Fireblocks. O lançamento pode fortalecer a infraestrutura institucional no longo prazo, mas não altera diretamente a oferta nem a utilidade dos ativos; por isso, seu efeito imediato sobre os preços é incerto.

O Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil, protocolou uma comunicação sobre criptoativos no Banco Central em 27 de outubro, antes do prazo de 30 de outubro para instituições reguladas que já oferecem serviços com ativos digitais. O comunicado do Itaú abrange a negociação e a custódia de criptoativos para clientes, atividades que o Brasil classifica como serviços de intermediação. Trata-se de uma notificação formal, não de um pedido de licença, e ela exige certificação técnica independente. O Banco Central pode solicitar mais informações ou determinar que o banco encerre suas operações. O Itaú oferece negociação de criptoativos desde dezembro de 2023 e dá suporte a mais de 14 ativos, incluindo Bitcoin, Ether e USDC. O marco regulatório brasileiro para licenciamento também estabelece requisitos de segregação de ativos, capital, governança e controles contra a lavagem de dinheiro, além de novos requisitos de segurança previstos para 2027. A partir de 6 de novembro, instituições reguladas também serão proibidas de facilitar certas transações envolvendo prestadores não autorizados. O protocolo reflete uma supervisão mais rigorosa e a crescente participação dos bancos, mas, por si só, não indica mudanças nos serviços do Itaú nem uma alteração direta na demanda por criptoativos.

Os desenvolvedores do Ethereum adiaram a atualização Glamsterdam na rede de testes Hoodi, prevista para 26 de outubro, enquanto investigam como a EIP-8037 interage com os contratos inteligentes existentes. Em 22 de outubro, a Ethereum Foundation informou que ainda não foi definida uma nova data de ativação e que nenhum exploit ou problema confirmado foi identificado. A mudança remove do cronograma da Hoodi as ativações planejadas de Amsterdam na camada de execução e de Gloas na camada de consenso, além do aumento previsto do limite de gás da rede de testes para 200 milhões. Os operadores da Hoodi devem seguir as instruções atualizadas para os clientes de execução e de consenso. A Foundation afirmou que os usuários da rede principal do Ethereum não precisam tomar nenhuma medida. O adiamento da Glamsterdam é uma medida para garantir que a rede de testes esteja pronta, não um rollback da rede principal nem uma mudança confirmada no desempenho da rede. O impacto imediato sobre a negociação de ETH provavelmente será limitado, embora os traders possam acompanhar os resultados da investigação sobre a EIP-8037, as atualizações dos clientes e um cronograma revisado para a Hoodi.

O Escritório do Controlador da Moeda dos Estados Unidos (OCC) finalizou uma regra prevista pela GENIUS Act para emissores de stablecoins de pagamento sob sua supervisão. A regra do OCC para stablecoins entra em vigor em 18 de janeiro de 2027 e abrange emissores autorizados, determinados emissores estrangeiros e algumas atividades de custódia em instituições supervisionadas pelo OCC. Ela estabelece padrões para reservas, resgates e gestão de riscos, podendo elevar os custos de conformidade e a demanda por ativos líquidos de alta qualidade, como títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. Emissores com até US$ 10 bilhões em stablecoins em circulação poderão permanecer sob regimes estaduais aprovados. Emissores existentes com pedidos substancialmente completos ainda pendentes no prazo final poderão solicitar dispensas, mas o OCC não anunciou quando os pedidos ou as dispensas poderão ser processados. Regras separadas, coordenadas pelo Tesouro, tratarão dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro, sanções e da Lei de Sigilo Bancário; ainda não foram definidos também as orientações para pedidos, os procedimentos de comunicação de informações e o tratamento de recompensas em stablecoins oferecidas por terceiros. Para os traders, a regra do OCC para stablecoins representa um passo significativo rumo a uma supervisão mais clara nos Estados Unidos, mas não autoriza automaticamente futuros emissores nem garante uma adoção mais ampla. Acompanhe os procedimentos de solicitação, novas orientações e evidências de que os emissores estão cumprindo os padrões de reservas e resgates. A regra pode afetar as operações com stablecoins e a demanda por ativos de reserva, mas, por si só, não indica uma mudança imediata no preço de nenhuma criptomoeda.