Notícias de criptomoedas

A DTCC lançou seu Tokenization Service (DTS), que permite que instituições elegíveis representem como tokens em blockchain os valores mobiliários mantidos na Depository Trust Company (DTC). Vinte instituições, entre elas JPMorgan, Citi, Bank of America, State Street e Citadel Securities, aderiram ao serviço. Inicialmente, o serviço de tokenização da DTCC oferece suporte a 34 valores mobiliários: ações selecionadas do Russell 1000, ETFs de índices e títulos do Tesouro dos EUA. Ele opera na Canton Network e na blockchain privada Besu da DTCC. A cifra de US$ 30 trilhões frequentemente citada corresponde ao valor de mercado dos valores mobiliários elegíveis à tokenização, e não a ativos já emitidos on-chain. A DTCC não divulgou os volumes de emissão ou transferência de tokens. Os tokens representam valores mobiliários mantidos sob custódia, conservam seus CUSIPs e os direitos de propriedade associados, e não são novas ações nem tokens sintéticos de ações. O acesso é restrito às instituições participantes e às carteiras aprovadas. As conversões entre as formas tradicionais e tokenizadas são limitadas ao horário comercial, enquanto as transferências na mesma rede entre carteiras registradas podem ocorrer 24 horas por dia. Para os traders de criptomoedas, o serviço de tokenização da DTCC é um sinal de longo prazo da adoção institucional da blockchain, não uma evidência de que as ações dos EUA tenham migrado para blockchains públicas ou de que os mercados de varejo agora funcionem 24 horas por dia. A adoção, as conexões com a liquidação em dinheiro, a interoperabilidade, os ganhos de eficiência mensuráveis e o futuro da posição de não ação por três anos da equipe da SEC continuam sendo questões em aberto. O lançamento não é um catalisador confirmado de curto prazo para a valorização do token CC da Canton.

A stablecoin RLUSD, da Ripple, chegou à Coinbase Prime e ao aplicativo para o varejo, com acesso pela XRP Ledger, Ethereum e Base. Os usuários podem negociar, custodiar e converter RLUSD à paridade de 1:1 com dólares americanos ou stablecoins elegíveis lastreadas em dólar. A Ripple está fornecendo liquidez na Base. Está previsto ampliar o suporte na exchange da Coinbase, incluindo o uso de RLUSD como garantia na Coinbase Global Exchange, mas ainda não foi anunciada uma data de lançamento. A Coinbase não divulgou uma lista completa de pares de negociação, disponibilidade por região, taxas ou recompensas. Desde seu lançamento no fim de 2024, a capitalização de mercado da RLUSD subiu de mais de US$ 2,4 bilhões para mais de US$ 2,6 bilhões. A Ripple também afirmou que está no caminho para alcançar uma receita anualizada de produtos próxima de US$ 900 milhões até o fim de 2026. Mais de 1.700 instituições e empresas usam sua infraestrutura, e a Ripple diz que sua base de clientes triplicou neste ano. Seus produtos viabilizaram mais de US$ 16 trilhões em transações durante 2025, enquanto o Ripple Payments processou quase US$ 150 bilhões em volume acumulado ao longo de sua história, em mais de 60 mercados de pagamento. A listagem na Coinbase pode ajudar a ampliar a adoção da RLUSD, mas seu efeito direto sobre a demanda por XRP dependerá do uso efetivo.

A receita da Alphabet no terceiro trimestre de 2026 subiu 25% em relação ao ano anterior, para US$ 127,6 bilhões, ficando ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. O lucro operacional aumentou cerca de 30%, para US$ 40,6 bilhões, mas o lucro líquido caiu 25%, para US$ 26,2 bilhões. O lucro por ação ajustado, de US$ 2,67, também ficou abaixo das previsões, em parte devido a uma perda de US$ 8,7 bilhões em investimentos em ações, que reduziu o LPA segundo os princípios contábeis GAAP em cerca de US$ 0,55. O Google Cloud foi o destaque do relatório de resultados da Alphabet: a receita mais que dobrou, para US$ 30,7 bilhões, com uma margem operacional de aproximadamente 36,2%, impulsionada pelo aumento da demanda por infraestrutura e serviços de IA. A receita de Busca e outras atividades cresceu 12%, para US$ 63,4 bilhões, enquanto a publicidade do YouTube avançou cerca de 9%. A publicidade ainda representa aproximadamente 64% da receita total, mantendo o ritmo de crescimento do negócio principal do Google sob atenção. Os gastos continuam sendo uma preocupação central. A Alphabet gerou US$ 42,3 bilhões em fluxo de caixa operacional, mas gastou US$ 51,4 bilhões em imóveis e equipamentos, deixando o fluxo de caixa livre em cerca de US$ 9,1 bilhões negativos, contra uma saída de US$ 5,9 bilhões no trimestre anterior. A empresa manteve sua previsão de despesas de capital para 2026, entre US$ 195 bilhões e US$ 205 bilhões, e sinalizou que os investimentos podem aumentar ainda mais em 2027. O número divulgado de um bilhão de usuários do Gemini demonstra seu amplo alcance, mas não comprova geração de receita nem lucratividade. Em determinado momento, as ações da Alphabet caíram quase 10% nas negociações após o fechamento do mercado. Para os traders, a questão central é se o crescimento da nuvem impulsionado pela IA pode compensar a desaceleração da Busca e o aumento dos custos de infraestrutura. Os resultados também podem influenciar o sentimento mais amplo do setor de tecnologia, embora não indiquem diretamente uma mudança nos fundamentos das criptomoedas.

Os acionistas da Strategy aprovaram dividendos diários para as ações preferenciais STRF, STRC, STRK e STRD, com 99,3% dos votos computados a favor. Os dividendos serão acumulados todos os dias do calendário, inclusive fins de semana e feriados, mas os pagamentos serão feitos em dias úteis. A mudança afeta o calendário dos pagamentos, não as taxas anualizadas nem a renda total de dividendos, que permanece em torno de 8% a 12%. A previsão é que a STRC comece a receber pagamentos diários em 2 de novembro; STRF, STRK e STRD devem começar em 4 de janeiro de 2027. Segundo a Strategy, os dividendos diários podem contribuir para a liquidez e a estabilidade dos preços ao reduzir o intervalo entre o acúmulo e o pagamento. A medida ocorre enquanto a Strive, empresa com uma tesouraria em Bitcoin, disputa investidores interessados em renda com suas ações preferenciais SATS, que oferecem uma taxa anualizada de 15% e devem começar a fazer pagamentos diários em 9 de novembro. Recentemente, a Strategy recomprou US$ 204,9 milhões em STRC enquanto o papel era negociado pouco abaixo do valor nominal de US$ 100, e suspendeu as compras de Bitcoin. Os investidores acompanharão se os dividendos diários ajudarão as ações preferenciais a reduzir seu desconto em relação ao valor nominal e a diminuir os custos futuros de financiamento das compras de Bitcoin. O impacto é incerto e pode ser contrabalançado pela concorrência e pelo possível risco de a Strategy ser removida dos índices MSCI.

A Bolsa de Metais de Londres (LME) está explorando a tokenização de estoques de metais em Hong Kong, com foco nos metais armazenados em depósitos aprovados que não têm um warrant da LME emitido. Tokens digitais que representem esses estoques poderiam ser usados como garantia para empréstimos, potencialmente abrindo canais de financiamento para commodities físicas que não são cobertas por warrants ativos. A proposta está em estágio inicial, e a LME planeja discuti-la com participantes do setor em uma mesa-redonda fechada no início de novembro. A iniciativa faz parte do esforço mais amplo da Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) para desenvolver a negociação de commodities e serviços de garantias baseados em blockchain. A HKEX pretende realizar em 2027 um projeto-piloto de financiamento com recibos de armazém tokenizados, em parceria com bancos designados, e também está testando a tokenização de créditos de carbono para permitir liquidações quase em tempo real. Hong Kong entrou na rede de entrega aprovada da LME em 2025 e, desde então, informou dispor de mais de 60 mil metros quadrados de espaço de armazenagem e mais de 20 mil toneladas de estoque. A tokenização de estoques de metais ainda não foi implementada, e as salvaguardas e a adoção continuam incertas. A proposta é separada de produtos de ouro tokenizado como XGZ, PAXG e XAUT.

O Google Cloud está testando o Google Multi-Party Compute (MPC), um serviço institucional de custódia de criptoativos que divide as chaves de assinatura entre o hardware dos bancos e vários provedores de nuvem. O serviço está em prévia privada com bancos e parceiros não identificados, e a Alphabet já o utiliza para proteger seus ativos em Ethereum e Solana. A disponibilidade geral está prevista para o início de 2027; os preços ainda não foram anunciados. O Google MPC usa assinaturas de limiar, de modo que um número predefinido de partes precisa aprovar uma transação sem reunir a chave completa em um só lugar. Seu mecanismo de políticas pode verificar limites de gastos e destinos aprovados, embora os signatários possam ignorar uma recusa. O Google afirma que não consegue acessar as partes das chaves em formato não criptografado. Para a disponibilidade geral, estão previstos o suporte a ECDSA para Bitcoin e Ethereum e a Ed25519 para Solana; ainda não há prazo para um possível suporte pós-quântico. O serviço busca reduzir o risco de roubo de credenciais e de transferências não autorizadas, uma preocupação importante para a custódia, considerando que, segundo a Chainalysis, chaves privadas comprometidas foram responsáveis por 43,8% das criptomoedas roubadas em 2024. O Google MPC entra em um mercado competitivo de custódia institucional que inclui BitGo, Fordefi e Fireblocks. O lançamento pode fortalecer a infraestrutura institucional no longo prazo, mas não altera diretamente a oferta nem a utilidade dos ativos; por isso, seu efeito imediato sobre os preços é incerto.

O Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil, protocolou uma comunicação sobre criptoativos no Banco Central em 27 de outubro, antes do prazo de 30 de outubro para instituições reguladas que já oferecem serviços com ativos digitais. O comunicado do Itaú abrange a negociação e a custódia de criptoativos para clientes, atividades que o Brasil classifica como serviços de intermediação. Trata-se de uma notificação formal, não de um pedido de licença, e ela exige certificação técnica independente. O Banco Central pode solicitar mais informações ou determinar que o banco encerre suas operações. O Itaú oferece negociação de criptoativos desde dezembro de 2023 e dá suporte a mais de 14 ativos, incluindo Bitcoin, Ether e USDC. O marco regulatório brasileiro para licenciamento também estabelece requisitos de segregação de ativos, capital, governança e controles contra a lavagem de dinheiro, além de novos requisitos de segurança previstos para 2027. A partir de 6 de novembro, instituições reguladas também serão proibidas de facilitar certas transações envolvendo prestadores não autorizados. O protocolo reflete uma supervisão mais rigorosa e a crescente participação dos bancos, mas, por si só, não indica mudanças nos serviços do Itaú nem uma alteração direta na demanda por criptoativos.

O ETP de Zcash da CoinShares, com o ticker ZCSH, retomou as negociações na Euronext Paris ao meio-dia CET de 28 de outubro, horas depois de uma suspensão relacionada à liquidação ter atrasado sua estreia prevista. A Euronext atribuiu a suspensão à incapacidade do depositário central de valores mobiliários de dar suporte às operações padrão de liquidação; a CoinShares afirmou que o problema não tinha relação com a empresa. A bolsa não havia confirmado publicamente a retomada, e nenhum outro detalhe técnico foi divulgado. O ETP de Zcash da CoinShares é o quarto produto europeu que oferece exposição ao ZEC, ao lado dos produtos da 21Shares, Virtune e Valour. A retomada no mesmo dia aponta para um problema temporário de infraestrutura de mercado, e não para uma mudança nas perspectivas do Zcash, embora a interrupção possa ter afetado a atividade inicial de negociação.

A Suprema Corte da Tailândia decidiu que o Bitcoin se enquadra como bem segundo a legislação civil e penal vigente, reconhecendo que tem valor de mercado, pode ser detido e negociado e pode ser convertido em dinheiro quando há um comprador disponível. A decisão não torna o Bitcoin moeda de curso legal nem obriga comerciantes a aceitá-lo. O caso envolveu um roubo em Koh Samui, no qual a vítima foi forçada a transferir 2,480801 BTC, avaliados em cerca de US$ 50 mil (1,878 milhão de baht). A Corte manteve as penas de 10 anos de prisão dos réus e determinou que devolvessem os bitcoins ou pagassem uma indenização equivalente em dinheiro. A decisão estabelece um precedente para que tribunais inferiores tratem o Bitcoin como um ativo em casos de crimes contra o patrimônio e pode ajudar a esclarecer pedidos de recuperação. Ela não determina se outras criptomoedas receberão o mesmo tratamento. Para os traders, a decisão é um avanço jurídico, não uma mudança direta no acesso do Bitcoin ao mercado ou em seu status monetário.

A Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Valores de Nova York, firmou uma parceria com a Trade.xyz para desenvolver um mercado de futuros perpétuos nos Estados Unidos. A plataforma proposta usaria a infraestrutura da Hyperliquid e teria sistemas próprios de compensação, verificação de identidade dos clientes (KYC) e prevenção à lavagem de dinheiro. A ICE também adquirirá uma participação acionária na Trade.xyz. Os futuros perpétuos planejados acompanhariam ações, índices acionários, commodities e moedas, sujeitos à aprovação regulatória. O anúncio inicial não informou uma data de lançamento nem os termos dos contratos, e o escopo final do produto continua incerto. Segundo a reportagem, o token HYPE da Hyperliquid subiu 8,5% após a notícia. A parceria pode ampliar o uso regulamentado da infraestrutura de futuros perpétuos, mas seu impacto no mercado dependerá das aprovações e dos detalhes finais do produto.

O Bitcoin Core divulgou três vulnerabilidades de segurança em 28 de outubro, depois que correções foram lançadas nas versões 29.5, 30.4, 31.2 e 32.1. O Project Loupe, um scanner automatizado liderado por Elias Rohrer, da Spiral, encontrou as falhas por meio de análise de código assistida por IA; o desenvolvedor Gregory Sanders verificou os problemas. O modelo de IA utilizado não foi identificado. Duas falhas foram classificadas como de gravidade média. Uma poderia permitir que um peer malicioso derrubasse nós que executam Windows, macOS ou BSD; nós Linux não são afetados. Outra poderia aumentar gradualmente o uso de memória em até 2 MB por hora para cada peer de entrada ou 5 MB por hora para cada peer de saída. Uma terceira falha, de baixa gravidade, poderia corromper arquivos de desfazer da blockchain e desligar um nó em determinadas condições, com maior risco prático no Windows e em sistemas de 32 bits. O comunicado anterior também apontou limitações relacionadas a sistemas de 32 bits e unidades FAT32. Os comunicados não informaram se alguma falha foi explorada. Não houve indicação de que os bugs permitissem o roubo de bitcoins, mas um nó sem atualização poderia prejudicar a validação ou a retransmissão de transações. A política de divulgação atualizada do Bitcoin Core permite a publicação rápida de vulnerabilidades consideradas fáceis de redescobrir, inclusive as detectáveis com um prompt simples para um modelo de linguagem grande (LLM). O projeto planeja divulgar mais três vulnerabilidades de gravidade média e alta em cerca de duas semanas. Operadores de nós e empresas devem consultar os comunicados oficiais e atualizar seus sistemas. As divulgações levantam preocupações sobre segurança operacional, mas não indicam uma mudança direta na oferta de bitcoin ou nas regras do protocolo.

A composição dos detentores de ETFs de Bitcoin está mudando, em vez de indicar um amplo recuo institucional. Documentos apresentados à SEC mostram que, em setembro de 2025, as instituições sujeitas a divulgação detinham o equivalente a cerca de 355.000 BTC em ETFs spot de Bitcoin. Em junho de 2026, esse volume havia caído para aproximadamente 307.000 BTC — uma redução líquida de 48.000 BTC, ou 14%. Nove empresas, entre elas Millennium Management, Goldman Sachs, Brevan Howard e Tudor Investment, reduziram suas posições em um total de 68.000 BTC. Segundo a Galaxy Research, retornos mais baixos das estratégias de cash-and-carry explicam boa parte das vendas. O prêmio anualizado dos futuros de Bitcoin caiu de 7,9%, antes do pico de preço de outubro de 2025, para 4,8% nos 30 dias encerrados em 21 de outubro de 2026, tornando a estratégia menos atraente. Dados da CME também mostraram que tanto as posições líquidas compradas de gestores de ativos quanto as posições líquidas vendidas de fundos alavancados recuaram cerca de 57%. Outras instituições sujeitas a divulgação adicionaram, em conjunto, cerca de 20.000 BTC. Entre os compradores estavam a área de gestão de patrimônio da Morgan Stanley, a Mubadala e o Abu Dhabi Investment Council. A Galaxy também constatou que as posições em ETFs de Bitcoin caíram cerca de 11% entre o pico de preço de outubro de 2025 e a mínima de julho de 2026, enquanto o preço do Bitcoin recuou aproximadamente 53%. Depois disso, os fundos adicionaram cerca de 87.000 BTC desde a mínima de junho, embora os dados dos formulários 13F não capturem os fluxos mais recentes e voláteis dos ETFs. Para os traders, os números sugerem que as vendas motivadas por estratégias coincidiram com a continuidade da demanda de gestores de patrimônio e investidores soberanos. Os fluxos dos ETFs de Bitcoin e os prêmios dos futuros continuam sendo indicadores importantes a acompanhar; os próximos registros institucionais poderão mostrar se a mudança na composição dos detentores continua.

A Blockaid relatou um ataque em andamento à bridge da zkLink na Ethereum, no qual um invasor explorou um relayer acessível publicamente para enviar uma raiz de lote falsificada. Em seguida, o invasor finalizou saques fraudulentos de ETH e tokens ERC-20 do contrato de custódia L1 da zkLink Nova para um endereço sob seu controle. No momento do relatório, cerca de US$ 786 mil em ativos haviam sido roubados, incluindo aproximadamente 22,43 ETH e 245,74 pufETH, avaliados em cerca de US$ 613,5 mil, além de outros tokens, como USDC e USDT. O ataque ainda estava em andamento, e a zkLink não havia confirmado se os saques foram interrompidos, se os fundos foram recuperados ou se uma correção foi implementada. A exploração da bridge da zkLink aumenta as preocupações com a segurança entre blockchains e pode afetar a confiança dos usuários e a liquidez.

Os clientes Ethereum Teku e Besu lançaram atualizações de segurança depois que pesquisadores descobriram que a aleatoriedade das chaves privadas vinculadas a oito autoridades certificadoras intermediárias operadas pela empresa indiana eMudhra era fraca. A falha poderia permitir que invasores derivassem as chaves a partir de certificados públicos e emitissem certificados fraudulentos. O Teku lançou a versão 26.10.3 em 27 de outubro, enquanto o Besu lançou a versão 26.10.2 um dia antes, removendo a confiança nos certificados afetados de suas imagens Docker. Como o Java não verifica a revogação de certificados por padrão, um invasor posicionado entre um validador e um serviço externo poderia se passar por esse serviço. No pior cenário, um validador poderia ser induzido a propor um bloco que redirecionasse as taxas das transações. O comprometimento de um assinador externo que gerencie chaves de validadores representaria um risco mais grave. O problema não afeta os protocolos peer-to-peer do Ethereum. O Teku informou que as configurações padrão da mainnet não são afetadas e que não há conhecimento de exploração. Usuários do Docker devem atualizar as imagens dos clientes; quem executa os clientes diretamente talvez precise atualizar separadamente os certificados confiáveis do Java. O Teku afirma que o Java 26 não é compatível e recomenda o Java 25. A eMudhra revogou os certificados afetados e disse que deixará o setor de certificados. O incidente destaca os riscos na infraestrutura dos validadores, mas não há relatos de perda de fundos nem evidências de uma falha generalizada do protocolo.

A Kalshi e seus cofundadores enfrentam 14 acusações criminais em Utah — 13 crimes graves e uma contravenção — por supostamente promoverem jogos de azar ilegalmente. O caso decorre de uma investigação disfarçada na qual um agente estadual fez 12 operações esportivas na Kalshi, apostando US$ 114,87 e perdendo US$ 25,10. A Kalshi afirma que seus contratos sobre eventos esportivos são derivativos regulados pelo governo federal, e não jogos de azar; Utah alega que eles violam as leis estaduais sobre apostas. O processo criminal ocorre após Utah entrar com uma ação civil para impedir a Kalshi de operar no estado e recuperar as taxas que, segundo a acusação, foram cobradas de usuários locais. A ação estima que essas taxas podem chegar a cerca de US$ 61 milhões. Em agosto, um juiz federal decidiu que as leis de Utah sobre jogos de azar se aplicam aos contratos da Kalshi, e um tribunal de apelações se recusou a suspender essa decisão. A disputa se intensificou e virou um conflito entre os governos federal e estadual: a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e o Departamento de Justiça dos EUA contestaram a posição de Utah, argumentando que a legislação federal sobre commodities prevalece sobre as restrições estaduais a jogos de azar no caso de contratos regulados pelo governo federal. O caso da Kalshi pode afetar o acesso da plataforma aos mercados estaduais e estabelecer um precedente para outros mercados de previsão. Os operadores acompanharão os desdobramentos judiciais e quaisquer novas medidas de fiscalização estaduais em busca de sinais sobre o risco regulatório em todo o setor.

A polícia de Singapura está investigando pelo menos dois casos envolvendo carteiras físicas Ledger adulteradas, compradas em lojas locais. As perdas relatadas somam cerca de S$ 3,5 milhões (US$ 2,7 milhões), e os casos remontam a 10 de setembro. As conclusões preliminares indicam que componentes de hardware maliciosos podem ter capturado frases de recuperação ou chaves privadas, permitindo transferências não autorizadas. A Ledger está analisando os casos. Em 13 de outubro, pediu a varejistas de Singapura e de vários outros mercados asiáticos que suspendessem as vendas; o relato posterior também informa que as vendas e os envios foram interrompidos em vários mercados do Sudeste Asiático. Os incidentes ocorreram após a descoberta de um implante de hardware em um dispositivo distribuído pelo revendedor regional CryptoBilis. A Ledger afirma que os casos confirmados envolvem canais de revenda, e não seus próprios sistemas ou vendas diretas. As perdas em Singapura são distintas da estimativa de analistas de blockchain de mais de US$ 86 milhões associados a carteiras comprometidas, valor que a Ledger diz não poder verificar. Os incidentes com as carteiras físicas Ledger ressaltam os riscos da cadeia de suprimentos para quem possui criptoativos. Os usuários devem verificar a procedência dos dispositivos e considerar comprometida qualquer frase de recuperação que possa ter sido exposta.

O volume anualizado de liquidações em stablecoins da Visa ultrapassou US$ 25 bilhões, dez vezes mais do que no ano anterior. Esse valor é uma taxa anualizada, não o total processado no ano fiscal de 2026. O CEO Ryan McInerney afirmou que a Visa oferece suporte a cinco stablecoins em 10 blockchains e opera serviços de liquidação em cinco regiões. Sua plataforma está disponível nos Estados Unidos, no México, em Porto Rico, na Colômbia, na Suíça e no Reino Unido, e tem mais de 300 possíveis parceiros em sua carteira. A Visa também conta com mais de 225 programas de cartões vinculados a stablecoins, abrangendo cerca de 5 milhões de cartões em mais de 50 países. O volume de transações desses programas cresceu mais de 150% em relação ao ano anterior. O serviço de pré-financiamento em USDC da Visa Direct entrou em produção comercial, tendo a Inyo Global como primeira parceira em operação. Separadamente, a Open USD foi lançada em 30 de setembro e, em 15 de outubro, tinha uma oferta circulante superior a US$ 800 milhões. Os dados mais recentes apontam para o uso crescente de stablecoins em pagamentos, liquidações via blockchain e serviços de tesouraria empresarial. Esse crescimento amplia o acesso institucional à infraestrutura de stablecoins, mas, por si só, não indica uma movimentação imediata no preço do USDC nem no mercado cripto em geral.

O presidente da CFTC, Michael Selig, afirma que agentes autônomos de IA capazes de manter ativos, fazer staking de Ether e negociar em nome dos usuários levantam questões para regras financeiras concebidas para pessoas e instituições identificáveis. No Frontier Forum da agência, em Washington, ele questionou se os desenvolvedores deveriam se registrar, quem seria responsável pelas ações de um agente e como os reguladores poderiam identificar o cliente por trás dele. Também mencionou possíveis requisitos de “conheça seu agente” (KYA, na sigla em inglês). Agentes de IA poderiam dar a traders menores acesso a ferramentas sofisticadas de análise e gestão de risco. No entanto, modelos semelhantes podem fazer operações correlacionadas, e a execução rápida pode dificultar a supervisão do mercado e ampliar a volatilidade. Uma pesquisa de setembro constatou que 79% dos investidores millennials dos EUA e 77% dos investidores da geração Z usam ou estão dispostos a usar IA para tomar decisões de investimento. Plataformas de criptomoedas estão desenvolvendo ferramentas para agentes: a Coinbase lançou o Agentic Wallets em fevereiro, e a Binance apresentou o AI Agent Skills em março. A CFTC não anunciou regras específicas; portanto, trata-se de um sinal regulatório, não de uma mudança imediata nos mercados de criptomoedas. Os traders acompanharão possíveis propostas sobre registro, responsabilização e limites auditáveis à medida que os agentes de IA se tornam mais comuns nas negociações de criptomoedas.

Em 27 de outubro de 2026, a Moody’s atribuiu à RLUSD, stablecoin da Ripple, uma classificação de depósitos de longo prazo A2 e uma classificação de curto prazo P-1, tornando-a a primeira stablecoin que, segundo relatos, recebeu uma classificação de grau de investimento. As classificações abrangem a RLUSD emitida pela Standard Custody & Trust Company na XRP Ledger e na Ethereum. A Moody’s afirmou que as reservas da RLUSD são compostas predominantemente por ativos líquidos e de curto prazo do governo dos Estados Unidos e por dinheiro em caixa, com uma cobertura de reservas alvo de 103%. O BNY mantém a maior parte das letras do Tesouro e do dinheiro em caixa. Os detentores institucionais elegíveis podem resgatar RLUSD pelo valor nominal em até dois dias úteis completos após uma solicitação em conformidade; em geral, o resgate direto não está disponível para todos os detentores. A agência apontou limitações da classificação: o emissor não está protegido contra falência e os detentores não são proprietários diretos dos ativos de reserva. Direitos legais mais sólidos sobre as reservas poderiam favorecer uma elevação da classificação, enquanto reservas, liquidez, capacidade de resgate, custódia ou controles operacionais mais fracos poderiam levar a um rebaixamento. A Moody’s também afirmou que a GENIUS Act, com entrada em vigor prevista para 2027, acrescentaria proteções legais. A classificação chega em um momento de expansão das conexões institucionais da RLUSD. A Ripple firmou parceria com a Robinhood para liquidação institucional e serviços relacionados; o Cross River Bank planeja oferecer suporte a pagamentos e transferências em RLUSD; e o Standard Chartered oferece custódia institucional por meio de sua filial em Dubai e está avaliando o uso da RLUSD como garantia para negociações. A classificação pode aumentar o apelo da RLUSD para instituições, mas seu impacto direto sobre o preço provavelmente será limitado. Os operadores acompanharão a qualidade das reservas, o acesso ao resgate e a implementação da regulamentação.

A previsão de longo prazo da Bitwise Asset Management estabelece uma meta de US$ 1,6 milhão para o Bitcoin até 2036 no cenário-base, o que implica retornos anualizados de cerca de 34,3%. O modelo pressupõe que o Bitcoin conquiste 25% de um mercado projetado de US$ 109,8 trilhões formado por ouro e Bitcoin como reserva de valor. A Bitwise também aponta a demanda institucional, incluindo possíveis alocações de 1% a 5% dos portfólios, e espera que a crescente participação institucional enfraqueça o ciclo tradicional de quatro anos do Bitcoin. Os cenários variam de US$ 130.686 no caso pessimista a US$ 3,67 milhões no caso otimista. A empresa alerta para os riscos da regulação, da computação quântica e dos avanços em IA, e ressalta que quedas acentuadas continuam sendo possíveis. A perspectiva de longo prazo para o Bitcoin contrasta com um quadro técnico fraco no curto prazo. Recentemente, o Bitcoin foi negociado perto de US$ 81.360, em torno de sua média móvel de 50 dias, durante seu pior outubro em seis anos. O RSI ficou em 45 e o MACD permaneceu abaixo de sua linha de sinal. Os traders acompanham a média móvel de 200 dias, próxima de US$ 76.000: um fechamento diário abaixo desse nível poderia colocar US$ 65.000 no radar, enquanto um rompimento da resistência em US$ 85.000 e, depois, em US$ 87.000 favoreceria uma recuperação. Ainda não há um fundo confirmado, e uma decisão do Federal Reserve se aproxima. O posicionamento do mercado oferece alguns contrapontos: o Bitcoin permaneceu acima de sua média móvel de 50 semanas por várias semanas, o open interest se recuperou parcialmente e as taxas de financiamento positivas sugeriam complacência. Os ETFs spot de Bitcoin registraram entradas líquidas de cerca de US$ 300 milhões após duas semanas de saídas. O Ethereum continuou ficando atrás do Bitcoin, e os ETFs spot de Ethereum tiveram a quarta semana consecutiva de saídas líquidas. A previsão da Bitwise para o Bitcoin é um modelo de longo prazo, não um sinal de negociação de curto prazo; a volatilidade e os riscos macroeconômicos continuam sendo relevantes.

O Federal Reserve manteve sua taxa básica de juros entre 3,75% e 4%, em uma votação de 10 a 2. As diretoras Lisa Cook e Beth Hammack foram votos dissidentes, defendendo um aumento de 0,25 ponto percentual. O Fed descreveu a atividade econômica como forte e afirmou que avaliará os dados que forem sendo divulgados. Os mercados estão atentos à possibilidade de uma alta dos juros em dezembro; inflação, preços do petróleo e rendimentos dos títulos do Tesouro estão entre os fatores que influenciam as expectativas. O bitcoin chegou brevemente a cerca de US$ 81.700 após a decisão, depois caiu abaixo de US$ 80.500 e se recuperou em direção a US$ 81.000. No geral, a movimentação foi limitada, já que os operadores esperavam, em sua maioria, que os juros permanecessem inalterados. O bitcoin ainda está abaixo da faixa de resistência entre US$ 81.000 e US$ 82.500, enquanto US$ 80.000 é um nível importante de suporte no curto prazo. Uma queda abaixo desse patamar pode aumentar a pressão de venda. Os ETFs à vista de bitcoin registraram entradas líquidas de US$ 110 milhões em 26 de outubro e de US$ 176 milhões em 27 de outubro, embora, segundo relatos, alguns grandes detentores tenham vendido durante a alta. Rendimentos mais elevados dos títulos do Tesouro podem tornar menos atraentes ativos que não geram rendimento, como o bitcoin, e as negociações alavancadas podem ampliar as oscilações de preço em torno da divulgação de dados econômicos. Os operadores também acompanham os relatórios dos EUA sobre emprego e inflação antes da reunião do Fed de 8 e 9 de dezembro. Separadamente, segundo relatos, o setor de criptomoedas gastou cerca de US$ 176 milhões em mais de 100 disputas eleitorais de meio de mandato nos EUA, com a Fairshake liderando a iniciativa; a eleição está marcada para 3 de novembro.

A Solidus Labs informou que duas contas colocaram e cancelaram rapidamente ordens de futuros perpétuos vinculados ao petróleo, no valor de mais de US$ 170 milhões, na Hyperliquid entre 8 e 10 de março, durante um período de volatilidade no mercado de energia. A atividade se concentrou no petróleo Brent, com ordens adicionais de petróleo WTI e gás natural. Segundo relatos, as contas colocavam grandes ordens de um lado do livro de ofertas enquanto negociavam do outro. A Solidus estimou um lucro de cerca de US$ 119 mil e afirmou que o valor das ordens canceladas era aproximadamente 30 vezes maior que o das execuções no lado oposto. Um exemplo envolveu cerca de US$ 17 milhões em ordens de venda canceladas e US$ 425 mil em compras executadas. Ao longo de sua trajetória na Hyperliquid, as contas haviam registrado um volume nocional de US$ 93 bilhões. A Solidus afirmou que o padrão era compatível com spoofing, mas a identidade e a intenção do trader não foram estabelecidas, e o relatório não conclui que houve violação regulatória. A Hyperliquid diz que ordens, cancelamentos e negociações são registrados em uma blockchain pública; a Trade.xyz afirma que utiliza limites de ordens, fontes externas de preços e monitoramento do mercado. As alegações se somam aos pedidos de bolsas tradicionais, incluindo CME Group e ICE, por maior fiscalização regulatória nos Estados Unidos. Para os traders, o caso levanta questões sobre a liquidez do livro de ofertas e a qualidade de execução nos futuros perpétuos de energia, negociados 24 horas por dia, especialmente quando os mercados tradicionais estão fechados. Também pode aumentar a atenção sobre a vigilância de mercado da Hyperliquid e seus riscos regulatórios.

Os desenvolvedores do XRP Ledger estão avaliando o SponsoredAccountCreate, uma proposta que permitiria que aplicativos abrissem carteiras sem saldo inicial em XRP, enquanto um patrocinador cobriria a reserva obrigatória de 1 XRP. A reserva continuaria bloqueada, mas os usuários não precisariam colocar fundos nas contas antecipadamente, e os patrocinadores não controlariam as chaves das carteiras. Atualmente, criar 100.000 contas deixa 100.000 XRP retidos em reservas; por isso, as contas patrocinadas poderiam reduzir os custos de integração de usuários para aplicativos de pagamento, distribuição de RLUSD e agentes de IA. A proposta depende da emenda mais ampla SponsorV1_1, que, em 19 de outubro, tinha cerca de 10 a 11 dos 35 votos de validadores necessários para atingir o limite de ativação de 29 votos. Um mecanismo mais amplo de patrocínio de taxas também poderia permitir que os aplicativos cobrissem as taxas de transação dos usuários. A parceria da Ripple com a provedora de carteiras Privy aponta para uma demanda crescente por carteiras programáveis integradas, mas o recurso ainda não está ativo na rede principal e ainda enfrenta um obstáculo significativo de aprovação.

O número de empresas que se opõem ao plano de ações tokenizadas da OKX e da Intercontinental Exchange (ICE) subiu de nove em 15 de outubro para 33, incluindo sete emissores mencionados pela primeira vez em um aviso atualizado protocolado em 27 de outubro. Isso representa mais da metade dos 62 emissores inicialmente identificados para a plataforma proposta. A joint venture, com participação igualitária, planeja oferecer a usuários autorizados negociação de ações americanas tokenizadas 24 horas por dia, sete dias por semana, com liquidação mais rápida, por meio de pools permissionados do Uniswap v4 na blockchain XLayer da OKX e usando stablecoins como USDC. De acordo com a estrutura de Isenção para Inovação da SEC, um emissor pode se opor à tokenização de suas ações em uma plataforma específica; essas objeções não impedem listagens em outros lugares nem representam uma oposição geral às ações tokenizadas. O JPMorgan, um dos que se opõem ao plano, também tem iniciativas próprias de blockchain e depósitos tokenizados. A lista crescente evidencia os obstáculos legais e relacionados ao consentimento dos emissores enfrentados pela proposta, mas não restringe diretamente a negociação de criptomoedas nem outras plataformas de tokenização.

O Google Cloud está testando um serviço de custódia baseado em computação multipartidária (MPC), ainda em fase de prévia, voltado a instituições e que oferece uma nova opção para proteger Bitcoin e outros ativos digitais. A MPC distribui a autoridade para assinar transações entre ambientes separados, de modo que nenhum participante detenha a chave privada completa. As instituições também podem definir limites para transações, restringir destinos e exigir várias aprovações. O Google afirma que já usa a tecnologia para proteger ativos não especificados na Ethereum e na Solana, enquanto a documentação mais recente destaca o suporte ao Bitcoin e regras para verificar valores de transações, tipos de endereços de destino e saídas de troco. O serviço é fornecido no estado em que se encontra, com suporte possivelmente limitado; o Google não confirmou uma data de lançamento geral nem os preços. Os planos anteriores previam disponibilidade comercial no início de 2027, mas a documentação da prévia não esclarece se esse cronograma mudou. O Google não revelou quais instituições financeiras estão participando dos testes. A atualização foi divulgada antes do MPC Symposium do Google, marcado para 28 de outubro de 2026, em Nova York, com a expectativa de participação de palestrantes do Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo e OKX. O serviço colocaria o Google Cloud em concorrência com provedores de custódia institucional como Fireblocks, Fordefi e BitGo. A MPC pode reduzir a dependência de uma única chave privada, mas não elimina os riscos de comprometimento de partes da chave, de acesso por administradores ou dos procedimentos de recuperação. Para os traders de Bitcoin, a novidade pode aumentar a confiança na custódia institucional no longo prazo, mas a implementação ainda em fase de prévia e a falta de adoção confirmada tornam incerto qualquer efeito sobre os preços no curto prazo.

O Federal Reserve manteve sua taxa básica entre 3,75% e 4,00%, em uma votação de 10 a 2. As diretoras Lisa Cook e Beth Hammack divergiram, defendendo um aumento imediato de 25 pontos-base. O Fed afirmou que a inflação continua elevada e que avaliará os dados que forem divulgados antes de decidir seu próximo passo. Os custos de energia e os investimentos em infraestrutura de inteligência artificial estão entre os riscos inflacionários monitorados pelas autoridades, o que mantém a possibilidade de uma nova alta em dezembro. Os mercados precificavam uma probabilidade de cerca de 87,5% de aumento dos juros em dezembro. Após a decisão, as ações dos EUA subiram moderadamente e o dólar se enfraqueceu, embora esses movimentos possam refletir fatores além da política do Fed, como expectativas de crescimento, resultados corporativos e posicionamento dos investidores. As próximas divulgações importantes são a estimativa do PIB dos EUA no terceiro trimestre e o relatório de inflação PCE de setembro. Um crescimento forte e uma inflação persistente podem reforçar o argumento a favor de juros mais altos por mais tempo; um crescimento mais fraco ou uma inflação em desaceleração podem levar os operadores a reavaliar suas expectativas. Para quem negocia criptoativos, a decisão do Fed sobre os juros é importante porque as expectativas em relação às taxas de juros podem influenciar a liquidez, os rendimentos dos títulos e o apetite por risco. A divergência favorável a uma política mais restritiva e a possibilidade de outro aumento podem pressionar os preços das criptomoedas caso levem a condições financeiras mais apertadas, enquanto dados econômicos mais fracos podem aliviar essa pressão. Assim, a decisão do Fed e os próximos dados continuam sendo sinais importantes para o posicionamento no mercado de criptoativos.

As negociações de ativos não cripto na Hyperliquid cresceram rapidamente: saíram de zero em setembro de 2025 e atingiram um pico de 51% do volume da plataforma em julho de 2026. Elas representaram cerca de 30% do volume de outubro e 40% dos US$ 7,2 bilhões negociados em 27 de outubro, com ações individuais formando a maior categoria não cripto.

A OpenTrade, plataforma de rendimento com stablecoins sediada em Londres, nomeou Lazaro Campos, ex-CEO da Swift, como presidente do conselho. A empresa afirma que seu valor total bloqueado (TVL) chegou a US$ 300 milhões, ante mais de US$ 200 milhões em maio. Também informa ter movimentado mais de US$ 1 bilhão em transações no último ano, acima dos mais de US$ 600 milhões em volume acumulado divulgados anteriormente. Fundada em 2023, a OpenTrade ajuda empresas a oferecer rendimentos em stablecoins denominadas em dólares e euros, lastreadas em ativos do mundo real (RWAs). A empresa captou US$ 32 milhões, incluindo uma rodada de financiamento de US$ 17 milhões anunciada quase seis meses antes da nomeação. Campos traz experiência em pagamentos tradicionais enquanto a OpenTrade busca ganhar credibilidade junto a instituições financeiras. O crescimento indica que o interesse por produtos de rendimento com stablecoins e RWAs tokenizados continua, mas o anúncio não menciona nenhum token negociável relacionado. Demanda, desempenho dos rendimentos e regulamentação continuam sendo fatores-chave para o negócio.

LITE subiu 15,5% em 24 horas e avançou 11,3% em uma hora, chegando a 993,75 USDT em um registro anterior da MSX.COM citado pela Odaily. Uma atualização posterior apontou LITE em 971,53 USDT, com alta de 10,6%, indicando que o preço havia recuado em relação àquele nível anterior, embora ainda estivesse bem mais alto no período de 24 horas. Nenhum dos relatos identificou um catalisador nem apresentou dados de volume de negociação. O movimento aponta para um impulso comprador de curto prazo, mas os traders podem acompanhar o volume e observar se LITE consegue sustentar os ganhos antes de concluir que a alta é sustentável.