أخبار العملات المشفرة

تستهدف جولة التمويل الحالية لشركة OpenAI تقييماً يبلغ نحو 1.25 تريليون دولار، بعد أن كان الهدف الأولي 1.4 تريليون دولار. كما خفّضت الشركة هدفها لجمع التمويل من 30 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً، مع التزام المستثمرين، بحسب التقارير، بنحو 11 مليار دولار بحلول 31 أكتوبر 2026. وناقشت Coatue Management إمكانية المشاركة في قيادة الجولة، فيما شاركت BlackRock وصناديق استثمار إماراتية أيضاً في المحادثات. ومن المقرر أن توفر هذه الأموال تمويلاً مرحلياً قبل طرح محتمل للاكتتاب العام في 2027. وتعكس الشروط المعدّلة تدقيق المستثمرين في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والضغوط التي تتعرض لها الأسهم المرتبطة به. وانخفض مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 3.5% خلال إحدى جلسات يوم الجمعة وسط مخاوف بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأعلنت OpenAI أن معدل إيراداتها السنوي بلغ نحو 50 مليار دولار في أواخر سبتمبر، فيما تستعد منافستها Anthropic لاحتمال إدراج أسهمها في نوفمبر 2026. وسيراقب المتعاملون ما إذا كانت OpenAI ستبلغ هدفها المعدّل لجمع التمويل، وما إذا كانت المعنويات تجاه شركات الذكاء الاصطناعي ستتحسن.

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% الأسبوع الماضي، مسجلاً ثالث أسبوع متتالٍ من الانخفاض، بعد أن قدّر تقرير سابق التراجع بنسبة 0.5%. وأثرت عمليات البيع المكثفة لأسهم الذكاء الاصطناعي وشركات النمو العملاقة في المؤشر، بينما أبدى المستثمرون اهتماماً بأسهم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات المرافق، والأسهم ذات القيمة، ومعدات النفط والغاز، والسلع، والاستثمارات التي تركز على العائد. وتأخرت أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والفضة والبلوك تشين وغيرها من الأصول ذات معامل بيتا المرتفع، أو شهدت تدفقات خارجة. لا يزال مؤشر S&P 500 أدنى بنسبة 3.1% من مستواه القياسي، مقارنة بنسبة 2.5% في التقرير السابق. وأصبح الزخم قصير الأجل سلبياً، لكن الزخم طويل الأجل لا يزال إيجابياً إلى حد ما، إذ بقيت ستة من أصل ثمانية مؤشرات قيد المتابعة إيجابية. وقال المعلق على الأسواق إريك كونلي إنه لا يزال مستثمراً ويتوقع عودة المشترين الذين يستغلون تراجعات الأسعار؛ ويرى أن أسهم الذكاء الاصطناعي قد تستعيد الصدارة مع انحسار التقلبات. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، تشير التقارير إلى ضعف الإقبال على المخاطر على المدى القريب تجاه الأصول ذات معامل بيتا المرتفع والأصول المرتبطة بالبلوك تشين، لكنها لا تحدد عملة مشفرة بعينها ولا تشير إلى تحول دائم في اتجاه السوق.

تقول منصة Binance إنها أعادت توفير نحو 90% من الأصول المتضررة من الحادث الأمني الأخير، بعد أن كانت النسبة 80% في تحديثها السابق. وأصبحت أصول BTC وETH وUSDT وBNB وSOL وUSDC وXRP وUSD1 وRLUSD وZEC مغطاة بالكامل بالاحتياطيات. أما الأصول المتبقية فهي في الغالب رموز خارج قائمة أفضل 10، وقد تؤدي سيولتها الأقل إلى إبطاء إعادة توفيرها. وتقول Binance إنها استخدمت جزءًا من صندوق SAFU، وصناديق التأمين الخاصة بالعقود الآجلة، ورأس مال الشركة. وأتمت المنصة لقطة جديدة لبيانات إثبات الاحتياطيات عند الساعة 08:00 بتوقيت الصين يوم 31 أكتوبر، ومن المتوقع نشر التقرير الكامل في 3 نوفمبر بتوقيت UTC. ومن المقرر استئناف عمليات السحب في 1 نوفمبر كما هو مخطط. وقد يخفف تحديث احتياطيات Binance وخطة استئناف السحب المخاوف بشأن سيولة المنصة، لكن المتداولين سيراقبون الإفصاح الكامل وما إذا كانت عمليات السحب ستتاح في الموعد المحدد.

خسرت zkLink نحو 783 ألف دولار في عملية استغلال لثغرة وقعت في 29 أكتوبر، وفقاً لشركة الأمن SlowMist. استخدم الهجوم قيمة تحقق مخزنة مؤقتاً لم تُحذف ولم تُربط بالاستدعاء الحالي. وبعد الحصول على هذه القيمة عبر رسالة مشروعة بين السلاسل، أعاد المهاجم استخدامها لتزوير جذر دفعة من عمليات السحب. ثم أتمّ 12 عملية سحب: واحدة بعملة ETH و11 برموز ERC-20. وتسلّط نتائج SlowMist الضوء على المخاطر في آلية التحقق من عمليات السحب لدى zkLink وضوابط الوصول إلى العقود، فضلاً عن ثغرات أوسع في البنية التحتية العابرة للسلاسل. ولا تذكر الملخصات أي تطورات أخرى. ومن المرجح أن يتركز الأثر المباشر على التداول في الأصول المرتبطة بـ zkLink؛ وقد تظل الآثار الأوسع على السوق محدودة ما لم تظهر خسائر إضافية أو تأثيرات عدوى.

بدات Sazmining نهار 16 أكتوبر 2026 تبيع لوحات الهاش Proto بالتبريد بالغمر، اللي طورتها Block، لعمال تعدين البيتكوين الأفراد. كل لوحة تعطي حوالي 204 TH/s بكفاءة 15 J/TH، وتستهلك قرابة 3,060 واط. السعر هو 4,187 دولار، أو 3,978 دولار كي يكون الدفع بالعملات المشفرة. ويقدرو المشترين يختارو ثاني التمويل المعلن بلا فوائد: 1,397 دولار في البداية، ومن بعد 18 دفعة شهرية بقيمة 155 دولار لكل وحدة. هذا العرض يخلي المشترين الأفراد يستافدو من تعدين البيتكوين بمستوى صناعي بلا ما يسيرو موقعهم الخاص ولا معدات التبريد. Sazmining تتكفل بالتشغيل، بصح المصاريف تشمل حوالي 153 دولار في الشهر للاستضافة والصيانة، والكهرباء بسعر يقارب 0.063 دولار لكل kWh، وزيادة عمولة 15% على البيتكوين المستخرج. التقديرات تقول بلي استرجاع التكلفة يفوت ست سنين، وممكن يتطول أكثر مع التنصيف الجاي للبيتكوين. وقال Ivo Georgiev، المدير التنفيذي تاع Ambire، واللي كان يعدّن البيتكوين في 2011، بلي ما زال صعيب على الأفراد يحققو الربح من التعدين. جا الإطلاق في وقت كان فيه معدل الهاش تاع شبكة Bitcoin رجع لحوالي 1,076 EH/s نهار 30 أكتوبر 2026، بينما صعوبة التعدين وصلت لـ 148.36T. الخدمة تنقص من عوائق التشغيل، بصح مردود تعدين البيتكوين يبقى مرتبط بسعر BTC، وصعوبة الشبكة، ومكافآت الكتل، ورسوم المعاملات، ومدة التشغيل. طول مدة استرجاع التكلفة واحتمال أن المعدات تفقد قدرتها على المنافسة يخليو الربحية غير مضمونة.

حُكم على شقيقين من تكساس بالسجن لأكثر من 15 عامًا بسبب عملية سطو مسلح على عملات مشفرة وخطف وقعا في مينيسوتا عام 2025. وحُكم على ريموند كريستيان غارسيا بالسجن 180 شهرًا، وعلى إساياه أنجيلو غارسيا بالسجن 186 شهرًا، بعد إقرارهما بالذنب. وتفيد وثائق المحكمة بأنهما احتجزا عائلة تحت تهديد السلاح لأكثر من تسع ساعات، وأجبرا أحد الضحايا على الدخول إلى حساباته الخاصة بالعملات المشفرة ومحافظه المادية، ثم اصطحباه إلى كوخ لاستعادة أموال إضافية. وقد سُرق ما يزيد على 8 ملايين دولار. وفرّا بعد أن اتصل ابن الضحية بالرقم 911، ثم أُلقي القبض عليهما لاحقًا قرب هيوستن. تسلّط القضية الضوء على مخاطر السلامة الجسدية التي يواجهها حاملو العملات المشفرة، وعلى مدى جدية تعامل المحاكم الأمريكية مع سرقات العملات المشفرة وغيرها من هجمات «wrench». واستشهد التقرير السابق بأرقام Chainalysis التي رصدت 46 حادثة عنف استهدفت حاملي العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2026، وسُرق خلالها أكثر من 30 مليون دولار. أما تقرير لاحق فاستشهد ببيانات CertiK التي أظهرت 52 هجومًا من هذا النوع موثّقًا علنًا حول العالم خلال الفترة نفسها، بزيادة 33% مقارنةً بـ39 هجومًا في العام السابق؛ كما أشار إلى 20 عملية اقتحام منازل و16 حالة خطف. وتأتي الأرقام من مصادر مختلفة، وقد تستند إلى معايير رصد متباينة. وتعزز القضية المخاوف الأمنية، لكنها لا تحدد عملة مشفرة بعينها ولا تشير إلى تأثير مباشر في أسعار العملات المشفرة.

سجّل دفتر XRP Ledger ‏14,547,668 معاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر بروتوكول الدفع x402، مقارنةً بنحو 13.49 مليون في تحديث سابق لأداة التتبع. وتُظهر أحدث الأرقام، المؤرخة في 19 أكتوبر 2026، وجود 173 تاجراً وتسويات تراكمية بقيمة 7,010.24 XRP و16,509.25 RLUSD، أي ما يعادل نحو 33,506 دولارات. ارتفع عدد المعاملات على XRP Ledger من قرابة مليون في يوليو إلى أكثر من 10 ملايين بحلول أوائل أكتوبر، وتجاوزت المعاملات 600,000 في بعض الأيام. لكن النشاط يتركز لدى جهة واحدة؛ إذ عالج Heurist Inference Router ما يقارب 10 ملايين معاملة في منتصف أكتوبر. وكان J. Ayo Akinyele، رئيس الهندسة في RippleX، قدّر سابقاً أن مدفوعات وكلاء الذكاء الاصطناعي تمثل نحو 25% من نشاط الدفتر، وقال إن الوصول إلى 100 مليون معاملة قد يحدث قبل المتوقع، من دون تحديد جدول زمني. وتساعد حزمة XRPL AI Starter Kit، التي أُطلقت في يونيو 2026، المطورين على إنشاء وكلاء ينفذون معاملات على الدفتر. وجمعت شركة t54.ai، المتخصصة في تيسير المدفوعات، خمسة ملايين دولار في جولة تأسيسية بدعم من Ripple وFranklin Templeton؛ كما تتعاون Visa وMastercard في مشروع x402. وبالنسبة إلى متداولي XRP، يشير هذا النمو إلى توسع الاستخدام التقني لـXRP Ledger في مدفوعات الذكاء الاصطناعي المتكررة والمنخفضة القيمة، لكن أعداد المعاملات لم تتحول بعد إلى قيمة تسوية كبيرة. وسيكون نمو عدد التجار وإجمالي التسويات وتراجع الاعتماد على خدمة واحدة مؤشرات مهمة لمعرفة ما إذا كان هذا النشاط سيخلق طلباً ملموساً على XRP.

غيّرت وكالة S&P Global Ratings النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لشركة Meta من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت التصنيف عند AA-. وتحذّر الوكالة الآن من أن الإنفاق المتزايد لشركة Meta على الذكاء الاصطناعي قد يدفع التدفق النقدي الحر من العمليات إلى عجز قدره 71 مليار دولار في عام 2027، مع احتمال استمرار توليد تدفقات نقدية سلبية بعد عام 2028. ويعزز ذلك المخاوف السابقة، بعدما أعلنت Meta عن تدفق نقدي حر سلبي بنحو 2.12 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أول عجز لها منذ أكثر من عقد. أعلنت Meta عن إيرادات بلغت 64.6 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 26% على أساس سنوي، ونفقات رأسمالية قدرها 34.91 مليار دولار. ورفعت توقعاتها للنفقات الرأسمالية لعام 2026 إلى ما بين 135 و145 مليار دولار، كما تواجه استثمارات مستقبلية تُقدّر بنحو 825 مليار دولار في مراكز البيانات وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية. وناقشت الشركة إصدار أسهم غير مصحوبة بحق التصويت واحتمال طرح أسهم جديدة لتمويل التوسع من دون زيادة الديون. كما لديها نحو 82.45 مليار دولار نقداً وأوراق مالية قابلة للتداول، وتقول إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم منتجات جديدة والإعلانات. تحذّر S&P من أن استمرار التدفق النقدي السلبي قد يزيد ديون Meta ورافعتها المالية، ما يرفع خطر خفض التصنيف مستقبلاً. ولا يعني تغيير النظرة المستقبلية خفض التصنيف فوراً. ومن مؤشرات السوق السابقة انخفاض أسهم Meta بنسبة 7% وارتفاع مقايضات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 114.79 نقطة أساس. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، لا تؤثر هذه القضية مباشرة في عملة مشفرة محددة، لكنها تزيد التدقيق في تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقد تؤثر في معنويات المخاطرة بقطاع التكنولوجيا عموماً. ينبغي متابعة التدفق النقدي لشركة Meta ورافعتها المالية وأي إصدار للأسهم.

أعلنت Pi Network عن أربعة تحديثات لمنظومتها قبل قمتها عبر الإنترنت المقررة من 17 إلى 19 نوفمبر، بهدف تعزيز أدوات تطوير التطبيقات وتتبع الرموز والتحقق من الهوية. وتجمع بوابة المطورين المعاد تصميمها النطاقات ومفاتيح API ومحافظ التطبيقات وإعدادات الخصوصية في مكان واحد. وتساعد مهارة الذكاء الاصطناعي الجديدة من SoloHost المطورين على تجهيز التطبيقات لـ Pi Desktop، فيما يعرض BlockExplorer الآن الأسعار التاريخية لرموز Launchpad Testnet، مثل SLICE مقابل Test-Pi. وتقول Pi إن هذه الرموز التجريبية لن تُنقل إلى Mainnet. وأضافت PiVerify عمليات تحقق من تفرّد الوجه وإثبات وجود شخص حي، لكن لم تُكشف تفاصيل عن تخزين البيانات البيومترية. ومن المتوقع أن تتضمن القمة عروضاً للتطبيقات ونقاشات بين المطورين وتفاصيل عن الهاكاثون. وأفادت Pi Network بوجود أكثر من 300 تطبيق على Mainnet، وما يزيد على 420 ألف Node، و18.1 مليون مستخدم تم التحقق من هوياتهم عبر KYC، من دون تقديم أرقام عن المستخدمين النشطين أو المطورين. وأُفيد بأن سعر PI تجاوز 0.078 دولار، محافظاً على مكاسب اليوم السابق. وقد تدعم هذه الإعلانات تطوير المنظومة بمرور الوقت، لكنها لا تقدم محفزاً فورياً واضحاً لسعر PI.

ستُنهي Iron Fish كل ما تبقى من دعم الشبكة بعد تأكيد وجود ثغرة تضخمية على مستوى البروتوكول تعود إلى أوائل عام 2019. وقد أتاح خلل في شجرة Merkle وآلية تنفيذ مُبطِلات الملاحظات لمهاجم إنفاق الأموال المحمية نفسها مرارًا، ونقل الأصول عبر جسر ChainPort. وقال الفريق إن الكود المتأثر خضع لعمليات تدقيق داخلية وخارجية، لكن الثغرة لم تُكتشف. وقدّمت Iron Fish تصحيحًا، ونشرت تقريرًا مفصلًا عن الحادثة، وتخطط لأرشفة مستودعات الشيفرة الخاصة بها. ولم يكشف الفريق عن مقدار ما أُنشئ أو سُحب، أو ما إذا كان أصحاب الرموز سيحصلون على تعويض. وأظهرت لقطات شاشة تداولها المتعاملون أن القيمة السوقية المعروضة لعملة wIRON على Base هبطت من نحو 200 مليون دولار إلى حوالي 1,600–2,000 دولار، بينما لم تتجاوز السيولة في أحد أزواج التداول 302 دولار؛ ولا تثبت هذه الأرقام حجم مكاسب المهاجم. ويضيف انتهاء دعم Iron Fish حالة من عدم اليقين المرتبطة بالمشروع بشأن صيانة الشبكة وسيولة الرمز، لكنه لا يؤكد أن جميع العُقد التي تديرها جهات مستقلة قد توقفت.

ستُنهي مؤسسة Recall نشاطها بعد أن خلصت إلى أن مواصلة تطوير البروتوكول لم تعد مجدية تجارياً. وقالت إن القرار لم يكن بسبب اختراق أو حادث أمني. وسيؤدي الإغلاق إلى وقف التطوير ودعم السيولة والمسابقات الجديدة ومكافآت التخزين، ما يضعف آفاق مشروع RECALL على المدى الطويل. تخطط المؤسسة لحرق 358.6 مليون رمز RECALL، أي ما يعادل 35.86% من المعروض الأصلي للرمز. ويشمل الحرق المقترح الرموز التي تسيطر عليها المؤسسة، بما فيها الاحتياطيات المقفلة، لكنه لا يشمل رموز RECALL المودعة في التخزين. ولن يحصل حاملو الرموز على أي توزيع من الخزينة أو إعادة شراء أو استرداد. ويتعين على المشاركين في التخزين سحب رموزهم بأنفسهم. تقدّر المؤسسة أن لديها 3.7 ملايين دولار من النقد والعملات المستقرة، تكفي لتغطية نحو 3.45 ملايين دولار من الالتزامات تجاه الدائنين والمورّدين، إضافة إلى تكاليف الإغلاق والنفقات الطارئة. هذه الأرقام غير مدققة وقد تتغير. ومن المقرر أن يتحول تطبيق Recall إلى وضع القراءة فقط في 30 نوفمبر؛ وستظل عمليات السحب من عقود التخزين متاحة بعد ذلك. وستقرر منصات التداول بشكل مستقل ما إذا كانت ستواصل إدراج RECALL، وتتوقع المؤسسة شطب الرمز من بعض المنصات. من المتوقع أن تدخل Atlas Networks مرحلة التصفية في ديسمبر 2026، تليها إجراءات المؤسسة في جزر كايمان في يناير 2027. ومن المتوقع أن يتم الحرق النهائي للرموز والتصفية في الربع الأول من عام 2027. ورغم أن خفض المعروض قد يقدم بعض الدعم، فإن وقف التطوير والمكافآت ودعم السيولة، إلى جانب خطر شطب الرمز من منصات التداول، يشكل عاملاً سلبياً كبيراً لمتداولي RECALL.

يتعرض حاملو بيتكوين على المدى القصير لضغوط بعد أن اختبر BTC مستوى 76,000 دولار. وأفاد محلل البيانات على السلسلة Darkfost بأن أكثر من 36,600 BTC كانت محتفظًا بها بخسارة نُقلت إلى منصات التداول خلال 24 ساعة، بينما بلغت تدفقات حاملي بيتكوين على المدى القصير إلى Binance خلال سبعة أيام 45,400 BTC، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. وسُجّل رقم Binance رغم خروج BTC من المنصة أثناء استغلال ثغرة. وتشير زيادة تدفقات بيتكوين إلى منصات التداول والتحويلات التي تتم بخسارة إلى احتمال وجود ضغط بيع واشتداد الضغوط على حاملي المدى القصير. وأشار Darkfost إلى أن موجة استسلام حادة قد تحدث قرب الحد الأقصى للتصحيح، وقد تسبق تحولًا في الزخم على المدى القصير. لكن البيانات لا تؤكد أن انعكاسًا في السوق قد بدأ.

نما سوق العملات المشفرة في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 13.4% ليصل إلى 101 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2026، ليصبح أسرع اقتصاد إقليمي للعملات المشفرة نموًا في العالم، وفقًا لشركة Chainalysis. وارتفع السوق في جنوب إفريقيا بنسبة 52% إلى 39.3 مليار دولار، بينما تراجع في نيجيريا بنسبة 3% إلى 38.1 مليار دولار. وشكّل السوقان معًا أكثر من ثلاثة أرباع النشاط الإقليمي. كما تسارع النمو في غانا، حيث ارتفع بنسبة 80% إلى 5.1 مليارات دولار، وفي السنغال، حيث زاد بنسبة 215% إلى 2.3 مليار دولار. ويزداد استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتحويلات المالية والوصول إلى قيمة مرتبطة بالدولار: فقد ارتفعت قيمة العملات المستقرة الواردة عبر المعاملات بين الأفراد من 2.3 مليار دولار في 2022 إلى 14.6 مليار دولار في 2026. وفي الفترة نفسها، تراجعت قيمة البيتكوين الواردة بنسبة 60% إلى 14.6 مليار دولار. واستقبلت المحافظ الشخصية 32.3% من قيمة العملات المشفرة في المنطقة، وهي أعلى نسبة عالميًا، فيما تضاعف تقريبًا عدد ممرات الدفع داخل المنطقة ليصل إلى 152، وزاد حجم معاملاتها بأكثر من ثلاثة أضعاف ليبلغ 116.5 مليون دولار. اختلفت ظروف السوق بين البلدين. ففي جنوب إفريقيا، ارتفعت المدفوعات ذات الطابع التجاري، وتبرز البلاد بوصفها مركزًا إقليميًا للعملات المشفرة. أما في نيجيريا، فقد اكتسبت منصات التداول المحلية حصة أكبر، إذ عوّض تراجع النشاط على منصات التداول اللامركزية وفي معاملات الأفراد العابرة للحدود نمو الخدمات المركزية. وتقول Chainalysis إن الإقبال تقوده احتياجات عملية، منها ارتفاع تكلفة التحويلات الدولية ومحدودية الوصول إلى الخدمات المالية الموثوقة. وسيكون وضوح الأطر التنظيمية وتعزيز الروابط مع البنوك ومقدمي خدمات الدفع عاملين مهمين لاستمرار نمو سوق العملات المشفرة في إفريقيا جنوب الصحراء.

أصبحت Stellar الآن الشبكة الافتراضية في تطبيق MetaMask على الهاتف المحمول وفي إضافة المتصفح. ينشئ MetaMask تلقائيًا عنوانًا على Stellar لكل حساب موجود باستخدام عبارة الاسترداد الخاصة به، من دون الحاجة إلى أي إعداد إضافي؛ كما يمكن للمستخدمين استيراد حسابات Stellar الموجودة لديهم. يتيح هذا التكامل للمستخدمين الاحتفاظ بـ XLM وأصول Trustline ورموز Soroban وإرسالها واستلامها، إضافةً إلى مبادلة الأصول بين Stellar والشبكات الأخرى المدعومة. يوسّع ذلك إمكانية الوصول إلى Stellar عبر MetaMask، لكن الإعلان لم يقدّم تقديرات لنمو عدد المستخدمين ولم يحدّد ما إذا كانت الرسوم أو شروط التداول ستتغير.

تقول منصة Binance إنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار لتغطية خسائر تقدّر بـ6.3 مليارات دولار جراء اختراق أمني قياسي. وتقول إن أصولاً متأثرة بقيمة 5 مليارات دولار موجودة لديها بالفعل، وتشمل BTC وETH وBNB وUSDC وUSDT، وإنها تعمل على شراء الرموز المتبقية. وتؤكد Binance أن المستخدمين لن يتحملوا الخسائر. ولم تكشف المنصة عن موعد حيازتها للأصول، كما تعتزم عرض تفاصيل احتياطياتها في تقرير إثبات الاحتياطيات المقرر نشره في 2 نوفمبر. ما تزال عمليات السحب معلّقة أثناء إجراء الفحوصات الأمنية. وتستهدف Binance استئنافها تدريجياً خلال نحو 34 ساعة، وفقاً لنتائج الفحوصات. أما الإيداعات والخدمات غير المتأثرة فما تزال تعمل. وتقول Binance إنها احتوت البنية التحتية المخترقة وألغت صلاحيات الوصول المتأثرة، رغم أن المحققين اكتشفوا نقاط اختراق إضافية. ولم يعثروا على دليل يشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ. وتعمل Binance أيضاً مع جهات إنفاذ القانون وشركاء القطاع لاستعادة أصول مجمّدة على السلسلة تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار. وعزت TRM Labs الهجوم إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية TraderTraitor، وقالت إن محافظاً على 10 سلاسل كتل قد جرى إفراغها. وقد يؤثر اختراق Binance وتعليق السحب سلباً على الثقة وعلى عملة BNB على المدى القصير. وقد تساعد الاحتياطيات المتعهد بها والأموال المجمّدة وخطة الاستعادة في الحد من المخاوف الأوسع، لكن المتداولين سيراقبون استئناف السحب والإفصاح عن تقرير إثبات الاحتياطيات.

أفادت Kintsu بأن اختطافًا لنظام أسماء النطاقات (DNS) لدى مسجّل نطاقها أعاد توجيه موقعها الإلكتروني إلى موقع ضار. وحذّر المشروع المستخدمين من زيارة الموقع أو ربط محافظهم أو توقيع المعاملات. ونُصح كل من ربط محفظة أو وقّع معاملة بعد الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 31 أكتوبر بإلغاء الأذونات المرتبطة ونقل أصوله. وأعلنت Kintsu لاحقًا أن نطاقها عاد إلى توجيه المستخدمين إلى بنيتها التحتية المعتادة، لكن تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لنظام DNS قد يستغرق ما يصل إلى ساعة. وينبغي للمستخدمين مواصلة تجنّب الموقع وربط المحافظ إلى أن تصدر Kintsu تأكيدًا أمنيًا رسميًا. لم تُسجّل أي خسائر مؤكدة؛ وتسلّط الحادثة الضوء على مخاطر التصيّد الاحتيالي وأذونات المحافظ.

بحسب بيانات الرصد من Arkham، يُقال إن صندوق MSBT الفوري للبيتكوين التابع لمورغان ستانلي أضاف نحو 1,302 بيتكوين في عملية شراء تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار. ويقدّر أحدث تقرير حيازات البنك من البيتكوين بنحو 10,850 بيتكوين، بقيمة تقارب 840 مليون دولار. أما تقرير سابق فأشار إلى إضافة أقل بلغت 91.685 بيتكوين، وإلى حيازات قدرها 10,639 بيتكوين، لذا تختلف الأرقام بين التقارير. ويشير التحديث الأحدث إلى وجود طلب مؤسسي على البيتكوين، لكن لم تُقدَّم بيانات عن تدفقات أموال الصندوق أو عن رد فعل السوق الأوسع.

يفحص التحقيق الهندي في العملات المشفّرة تحويلات مزعومة عابرة للحدود وغير مصرّح بها تتجاوز قيمتها 5,000 كرور روبية (نحو 527 مليون دولار). وفي 27 أكتوبر، فتّشت مديرية الإنفاذ (ED) أربعة مواقع في بنغالورو وماديا براديش بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA). وتشير النتائج الأولية إلى مخالفات مزعومة تتجاوز 4,600 كرور روبية مرتبطة بشركة RPFAS Technologies، المشغّلة لمنصتي Mudrex وSaber.money، وإلى نحو 40 مليون دولار مرتبطة بمنصة Instadapp، التي تعمل إلى حد كبير باسم Fluid. وتقول المديرية إن المدفوعات إلى الخارج شملت منصات منها Binance وBybit، لكنها لم تتهم أيّاً من المنصتين بارتكاب مخالفات. كما أشارت النتائج السابقة إلى USDT وUSDC، وزعمت أن أموال العملات المستقرة مرّت عبر كيانات أجنبية. ولم يُعلن عن أي اعتقالات أو اتهامات أو مصادرات. وتقول Mudrex إنها تلتزم بالقوانين المعمول بها وإن أموال المستخدمين آمنة؛ ولم تكن Binance وBybit وInstadapp وFluid قد أصدرت أي تعليق علني وقت نشر الخبر. ولا يزال التحقيق الهندي في العملات المشفّرة مستمراً، من دون الكشف عن أدلة تخص معاملات بعينها، ما يزيد التدقيق في التحويلات المالية بالعملات المشفّرة والامتثال لقانون FEMA، من دون إثبات ارتكاب المنصات المذكورة أي مخالفات.

بحسب Chainalysis، شكّلت عمليات اختراق العملات المشفّرة المنسوبة إلى كوريا الشمالية قرابة 89% من الخسائر المُبلّغ عنها بسبب اختراق العملات المشفّرة في عام 2026 حتى 29 أكتوبر، بعدما كانت النسبة 15% في عام 2021. وتقول الشركة إن متوسط الخسائر لكل هجوم يُشتبه في ارتباطه بكوريا الشمالية ارتفع من 50.65 مليون دولار في عام 2021 إلى نحو 186 مليون دولار في عام 2026. وبين عام 2021 و29 أكتوبر 2026، بلغت الخسائر المُبلّغ عنها جرّاء اختراق العملات المشفّرة 22.34 مليار دولار، نُسب منها 13.24 مليار دولار إلى هجمات يُشتبه في ارتباطها بكوريا الشمالية، أي نحو 59% من الإجمالي. كان عدد قليل من الحوادث الكبرى وراء أرقام عام 2026. ويشير المقال إلى خسارة تقديرية تتراوح بين 6.3 و6.4 مليار دولار في اختراق Binance بتاريخ 29 أكتوبر، وخسارة مُبلّغ عنها قدرها 387 مليون دولار نتيجة استغلال ثغرة في Bitget خلال سبتمبر؛ وقد رُبط الحادثان بمجموعة TraderTraitor. وتشمل الأساليب المذكورة الهندسة الاجتماعية وغسل الأموال عبر سلاسل بلوكشين مختلفة. ومن جهتها، تقدّر TRM Labs أن الأنشطة المرتبطة بكوريا الشمالية شكّلت نحو 85% من خسائر الاختراقات في عام 2026، وتقدّر إجمالي المسروقات منذ عام 2017 بما يتراوح بين 12.8 و13.5 مليار دولار. وعلى الرغم من اختلاف التقديرات بحسب المنهجية والفترة الزمنية، تصنّف الشركتان اختراقات العملات المشفّرة المرتبطة بكوريا الشمالية ضمن أبرز التهديدات الأمنية.

أدى إنفاق أمازون على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى انخفاض حاد في التدفق النقدي الحر، رغم تسارع نمو AWS. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2026، تحوّل التدفق النقدي الحر من تدفق داخل بقيمة 14.8 مليار دولار إلى تدفق خارج بقيمة 42.4 مليار دولار، أي بانعكاس قدره 57.2 مليار دولار. وشمل إنفاق أمازون على الذكاء الاصطناعي 77.3 مليار دولار على الممتلكات والمعدات في الربع الثالث، أي أكثر من ضعف المستوى المسجل قبل عام. وأبقت الشركة على توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في 2026 عند نحو 220 مليار دولار، وأشارت إلى احتمال زيادة الإنفاق أكثر في 2027. يدعم هذا الاستثمار نتائج قوية؛ إذ ارتفعت إيرادات AWS بنسبة 39.3% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار دولار، وهو أسرع نمو لها منذ نحو خمس سنوات، بينما زادت الإيرادات الإجمالية الفصلية بنسبة 12% إلى 201.9 مليار دولار. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 29% إلى 168.3 مليار دولار، لكن الديون طويلة الأجل بلغت نحو 173 مليار دولار. كما أعلنت أمازون عن أرباح تشغيلية موحدة قياسية بلغت 28.1 مليار دولار وصافي أرباح قدره 20.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الطلبات المتراكمة لدى AWS نحو 578 مليار دولار. وجاءت توقعات مبيعات الربع الرابع أقل قليلًا من توقعات المحللين. تراجعت أسهم أمازون بنسبة 4.3% في 29 أكتوبر، ثم هبطت 7% إضافية في التداولات بعد الإغلاق، بينما قيّم المستثمرون تكلفة التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والعوائد المحتملة منه. وسيراقب المتداولون نمو AWS وتوليد السيولة والإنفاق الرأسمالي بحثًا عن مؤشرات على قدرة الاستثمار على تحقيق عوائد. وتضيف هذه النتائج إلى التدقيق الأوسع في إنفاق قطاع التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تؤثر مباشرة في سعر عملة مشفرة بعينها.

تقول منصة Binance إنها ستعوض خسائر العملاء الناجمة عن اختراق أمني، والمقدرة بنحو 6.3 مليارات دولار، باستخدام صندوق SAFU وأموال إضافية من الشركة. وكانت المنصة قد قالت في البداية إن أصول العملاء لم تتأثر، وإنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار، بينها نحو 5 مليارات دولار من العملات الرمزية المسروقة؛ كما كانت تشتري الأصول المتبقية عبر الأسواق والصفقات خارج البورصة. وفي وقت لاحق، أفادت Binance بأن المحققين عثروا على نقاط اختراق إضافية، إلى جانب الاشتباه الأولي في اختراق حاسوب محمول لمهندس في DevOps. ولم توجه الشركة الاتهام إلى أي شخص، وقالت إنه لا يوجد دليل على تسريب المفاتيح الخاصة. وقد جُمّد نحو 3 مليارات دولار من الأموال على السلسلة. وأوقفت Binance عمليات السحب، وطورت خدمة السحب، وألغت صلاحيات العناوين المتأثرة، وبدأت التعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات استخبارات البلوكشين. وكانت تعتزم استئناف عمليات السحب ونشر تقرير لإثبات الاحتياطيات. كما ورد أن المهاجم حرك أموالاً عبر شبكة Tron، بينما أعادت Aave فتح الأسواق بعد تجميد احترازي. وزاد اختراق Binance من قلق الأسواق: فقد هبط سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى 76,300 دولار، وأُبلغ عن تصفية مراكز بقيمة تقارب 479 مليون دولار في BTC و363 مليون دولار في ETH. ويبقي الحادث أمن منصات التداول واحتمال التقلب في دائرة اهتمام المتداولين.

تم تسليم ألكسندر بلوك، المعروف أيضًا باسم ألكسندر غوريفيتش، من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لمواجهة لائحة اتهام تشمل ثماني تهم على خلفية اختراق نوماد سنة 2022. ويزعم المدعون الأميركيون أنه استغل ثغرة في العقود الذكية لنوماد لسحب رموز رقمية تزيد قيمتها على 2.8 مليون دولار. ونسخ مستخدمون آخرون طريقة الاستغلال، ما ساهم في سحب أكثر من 186 مليون دولار من محفظة خاضعة لسيطرة نوماد. جادل محامو بلوك بأنه استخدم العقود كما كُتبت ولم يغيّر شيفرتها. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الدفاع، معتبرةً أن استغلال ثغرة برمجية قد يشكّل مع ذلك اختراقًا غير قانوني لأنظمة الحاسوب. ولم يُدَن بلوك، كما لم يُعلَن بعد موعد مثوله أمام محكمة أميركية. وتسلّط القضية الضوء على المخاطر القانونية المرتبطة باستغلال الثغرات في التمويل اللامركزي (DeFi)، وعلى المخاوف المستمرة بشأن أمن جسور العملات المشفّرة، لكنها لا تحدد عاملًا مباشرًا قد يؤثر في سعر عملة مشفّرة بعينها.

وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى شركتي BG Wealth Sharing وDSJ Exchange على خلفية عملية احتيال مزعومة في مجال العملات المشفرة، جمعت أكثر من 130 مليون دولار من المستثمرين الأفراد. وتقول الهيئة إن الشركتين روّجتا لعوائد مضمونة وخالية من المخاطر اعتمادًا على إشارات تداول العملات المشفرة، واستخدمتا إيداعات تنظيمية مزيفة وشهادات مزوّرة تحمل ختم SEC لإيهام المستثمرين بأن البرنامج معتمد. وذكرت الهيئة أن أكثر من 223 ألف عنوان على البلوك تشين أرسل أموالًا بين مارس ومنتصف يونيو 2026، وأن خسائر المستثمرين تجاوزت 100 مليون دولار. وبعد تقييد عمليات السحب، طُلب من المستثمرين، بحسب الادعاءات، دفع «ضريبة» لفتح حساباتهم، لكنهم ظلوا عاجزين عن سحب أموالهم. وتؤكد الهيئة أن المستندات المودعة لديها ليست تراخيص ولا تزكيات، وتطلب أوامر قضائية بالمنع، وإعادة الأموال مع الفوائد، وفرض غرامات مدنية. وتسلط القضية الضوء على مخاطر المستثمرين والمخاطر التنظيمية المرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة، لكنها لا تحدد عملة مشفرة بعينها تأثرت.

اقترحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) خيارًا طوعيًا للتسجيل الفيدرالي لمنصات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة التي تتيح لعملاء التجزئة التداول بالرافعة المالية أو بالهامش أو بتمويل. ويُخضع اقتراح اللجنة المنصات المسجلة لمتطلبات مراقبة السوق، وتدابير مكافحة التلاعب، وحماية العملاء، وإثبات الاحتياطيات. وقد تظل منصات التداول الفوري الأساسية خاضعة أساسًا لإشراف الولايات، كما أن الكونغرس لم يمنح اللجنة صلاحية إلزام جميع منصات تداول العملات المشفرة بالتسجيل على المستوى الفيدرالي. والاقتراح غير نهائي، ولن يغيّر عمليات المنصات فورًا. وبالنسبة إلى المتداولين، فهو إشارة تنظيمية لا محفز مباشر للأسعار؛ إذ سيتوقف أثره على المدى الطويل على مسار وضع القواعد، وتحركات الكونغرس، ومشاركة المنصات، وتكاليف الامتثال. ولا تتضمن الملخصات أدلة ملموسة على تأثير مباشر في أسعار البيتكوين.

ذكرت بلومبرغ أن منصة Polymarket تحقق في حسابات أُنشئت حديثًا وأجرت رهانات في توقيت لافت على انتخابات إسرائيل في 27 أكتوبر. وقد راهنت مئات الحسابات على بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه وفوز حزبه، الليكود، بأكبر عدد من المقاعد، وذلك قبيل إغلاق مراكز الاقتراع. وأصبحت الرهانات رابحة بعدما أظهرت استطلاعات الخروج نتائج أفضل لليكود مما أشارت إليه التقارير الأولى. حددت شركة تحليل البلوك تشين Bubblemaps 101 حسابًا تلقّى تمويله لأول مرة يوم الانتخابات، فيما أفادت Polysights بتدفقات كبيرة إلى مراكز «نعم» من محافظ جديدة. ووفقًا للتقارير، سحب بعض أصحاب الحسابات أكثر من 100 ألف دولار إجمالًا. وسجلت الأسواق الثلاثة الرئيسية في Polymarket المتعلقة بانتخابات إسرائيل حجم تداول يقارب 106.4 مليون دولار، لكن المبلغ المرتبط بالمحافظ قيد المراجعة غير معروف. لم تثبت التحقيقات وقوع أي مخالفة، ولم تُوجَّه اتهامات علنية لأي متداول. وتحظر Polymarket التداول باستخدام معلومات سرية مسروقة، وتقول إنها تستطيع حظر المحافظ أو إحالة القضايا إلى جهات إنفاذ القانون. وتزيد القضية التدقيق في التداول بناءً على معلومات داخلية وفي الرقابة على أسواق التنبؤ، لكن من المرجح أن يكون تأثيرها المباشر على أسعار العملات المشفرة عمومًا محدودًا.

تزامن اختراق أمني في منصة بينانس، قُدّرت قيمته بحسب التقارير بـ6.3 مليارات دولار، مع موجة بيع حادة في سوق العملات المشفرة. عقب اختراق بينانس، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 4.8% إلى نحو 77,131 دولاراً، وهبط إيثيريوم بنسبة 5.7% إلى حوالي 2,217 دولاراً، في حين خسر BNB نسبة 8.2% ليصل إلى قرابة 693 دولاراً. كما تراجعت XRP وSolana وAAVE وUNI. وانخفض مؤشر Crypto Fear and Greed إلى 30. وأظهرت بيانات CoinGlass تصفية مراكز مالية برافعة تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار خلال 24 ساعة، من بينها نحو 1.34 مليار دولار في مراكز شراء. وسجّلت بيتكوين تصفيات بنحو 499 مليون دولار، بينما بلغت تصفيات إيثيريوم 358 مليون دولار. وانخفضت الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة بنسبة 3% إلى نحو 136.3 مليار دولار، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 74% إلى 346.1 مليار دولار، ما يشير إلى تراجع الانكشاف على السوق وسط ارتفاع التقلبات. واستعادت بيتكوين وإيثيريوم لاحقاً جزءاً من خسائرهما، لكنهما بقيتا دون مستوياتهما قبل موجة البيع. وقالت بينانس إنها ستعوّض العملاء المتضررين عن خسائرهم، وإن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالحادث جُمّدت بالتعاون مع شركاء في القطاع. كما أوقفت مؤقتاً الإيداعات والسحوبات أثناء التحقيق. واحترازاً، قيّدت Aave الإيداعات الجديدة والاقتراض في أسواقها V3 وV4، مؤكدةً أن عقودها الذكية لم تتعرض للاختراق وأن السحب وتسديد القروض ما زالا متاحين. وقد زاد اختراق بينانس من المخاوف المتعلقة بالأمن، وربما يدفع المتداولين إلى توخي الحذر أثناء تقييم مخاطر السوق ومستوى انكشافهم عليها.

أدى اختراق Binance إلى موجة من عمليات البيع، لكن محللين في Cantor Fitzgerald وTD Cowen وCompass Point يرون أن من غير المرجح أن يعرقل التعافي الأوسع لسوق العملات المشفرة. ويعتبرون ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة فرصة محتملة للشراء، مع التحذير من أن الحادثة تكشف مخاطر أمنية في منصات التداول المركزية. ويقول التقرير اللاحق إن المهاجمين استخدموا حاسوباً محمولاً لموظف جرى اختراقه للوصول إلى البنية التحتية لعمليات السحب، وسرقة نحو 6.3 مليارات دولار من محافظ ساخنة عبر 10 شبكات بلوكتشين في 29 و30 أكتوبر 2026. وربطت TRM Labs وChainalysis الهجوم بمجموعة TraderTraitor المرتبطة بكوريا الشمالية. وتقول Binance إن لديها احتياطيات تزيد على 6.34 مليارات دولار لتغطية خسائر العملاء، وإن أموال المستخدمين آمنة، وإنه من المتوقع استئناف عمليات السحب خلال أيام. وأُفيد بتجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المسروقة، بما في ذلك أموال جرى تجميدها بمساعدة Tether وCircle وRipple. ويحقق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية. وانخفض سعر البيتكوين إلى نحو 77 ألف دولار بعد الهجوم. وحددت Compass Point نطاق 75 ألفاً إلى 77 ألف دولار باعتباره مستوى سعرياً مهماً، وقالت إن التعويضات قد تؤثر في المعروض من العملات المستقرة. كما قال محللون إن الاختراق يعكس إخفاقاً أمنياً لدى Binance، لا خللاً في البيتكوين، وإن منافسين مثل Coinbase وHyperliquid قد يستفيدون. وحذرت Moody’s من أن ثغرات المحافظ الساخنة وتركيز الأصول لدى منصات التداول الكبرى يظلان من المخاطر الأوسع. وسيراقب المتداولون استئناف عمليات السحب، ومصير الأموال المجمدة، وآلية التعويض لدى Binance. ويُقال إن الحادثة هي أكبر سرقة للعملات المشفرة حتى الآن، متجاوزة اختراق Bybit في عام 2025.

اختبرت أوبر استراتيجية لإدارة الخزينة المؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين، بالتعاون مع HSBC وFranklin Templeton وTradeweb وFireblocks، وحققت يومًا ونصفًا إضافيًا من العائد عبر إبقاء الأموال مستثمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم الخميس، استخدمت أوبر الودائع المصرفية المُرمّزة من HSBC لشراء صندوق سوق نقدي مُرمّز من Franklin Templeton، ثم باعته يوم الأحد. دعمت Canton Network السيولة والتسوية، ما أتاح استمرار الاستثمار خارج ساعات عمل الأسواق المعتادة. وتشير مدة اليوم والنصف إلى وقت إضافي حقق فيه الاستثمار عائدًا، لا إلى عائد بنسبة 1.5%؛ ولم يُكشف عن مبلغ الاستثمار أو الأرباح. الودائع المُرمّزة هي مطالبات مالية على بنك، وتختلف عن العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات. وتخطط HSBC لتوسيع إتاحة هذه الخدمة لعملائها من الشركات في الولايات المتحدة، وتقديم خيارات تتجاوز منتجات Franklin Templeton. وتوقع مايكل شاولوڤ، الرئيس التنفيذي لشركة Fireblocks، أن تعتمد مئات الشركات نماذج مماثلة خلال 18 شهرًا، رغم أن معاملة أوبر لا تزال تجربة تجريبية. ويسلط الاختبار الضوء على إمكانات صناديق سوق المال المُرمّزة والتسوية عبر البلوك تشين في إدارة السيولة النقدية للشركات، لكنه ليس حدثًا مباشرًا متعلقًا بتداول العملات المشفرة أو بتحركات أسعارها.

قال الشريك المؤسس لمنصة بينانس، تشانغبينغ تشاو (CZ)، إن الاختراق المزعوم لبينانس، الذي قُدّرت قيمته بـ6.3 مليارات دولار، كان أكبر سرقة للعملات المشفرة من حيث القيمة بالدولار، لكنه كان أصغر من انهيار Mt. Gox عند القياس بالبيتكوين. وبحسب التقارير، شملت حادثة بينانس نحو 18,270 BTC و420,000 ETH، في حين تتراوح تقديرات خسائر Mt. Gox بين 650,000 و850,000 BTC، أي أكثر من 5% من المعروض من البيتكوين آنذاك. وقال CZ إن الاختراق طال المنصة وليس أموال العملاء، وإن بينانس ستتحمل الخسائر. ورأى أن حجم سرقة العملات المشفرة ينبغي أن يُقيَّم أيضاً بحسب عدد المستخدمين المتضررين ونسبة الأصول التي فقدوها. ولا تزال الحادثة انتكاسة كبيرة على صعيد الأمن والسمعة، لكن التأكيد على حماية أموال العملاء قد يساعد في الحد من المخاوف المتعلقة بعمليات السحب ومن انتقال التداعيات إلى نطاق أوسع في السوق. كما عُزي التأثير المحدود للحادثة على سعر البيتكوين إلى حجم الأصول المسروقة مقارنةً بمعروض BTC.