Krypto-Nachrichten

Bitcoin stabilisierte sich bei rund 76.900 Dollar, nachdem der Kurs auf 76.300 Dollar gefallen war. Anhaltende ETF-Mittelabflüsse und die Unsicherheit im Vorfeld der Wahl belasteten den Markt jedoch weiterhin. US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten den zweiten Tag in Folge Nettoabflüsse von 399 Millionen Dollar. BlackRocks IBIT meldete am Montag Abflüsse von 405 Millionen Dollar – den größten Tagesabzug seit Juni. Die Mittelbewegungen deuten darauf hin, dass Anleger trotz der moderaten Erholung von Bitcoin vorsichtig bleiben. Seit Binance am Sonntag Auszahlungen wieder ermöglicht hat, haben Nutzer netto 4,72 Milliarden Dollar abgezogen, gegenüber zuvor gemeldeten 3,64 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen bei Krypto-Futures stieg um 51 Prozent auf 168,1 Milliarden Dollar, während das Open Interest um 1,63 Prozent auf 134,9 Milliarden Dollar sank. Das spricht für regeren Handel, aber nur begrenztes Wachstum bei Positionen, die auf eine bestimmte Marktrichtung setzen. Die Liquidationen stiegen um 171 Prozent auf 382,6 Millionen Dollar, und bei Market-Orders überwogen Verkaufsaufträge. Auch die Optionsmärkte signalisierten ein höheres kurzfristiges Risiko. Die implizite Volatilität stieg bei Bitcoin-Optionen auf etwa 51 Prozent und bei Ether-Optionen auf 59 Prozent. Bei kurzfristigen Kontrakten nahm zugleich die Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste zu. Für Händler hat die Erholung von Bitcoin einen stärkeren Trend noch nicht bestätigt: ETF-Abflüsse, Auszahlungen von Börsen und defensive Positionierungen sprechen für anhaltende Vorsicht und mögliche starke Kursschwankungen rund um die US-Zwischenwahlen.

Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) warnte am 3. November, dass KI Krypto-Hacks häufiger und schneller machen könnte. Er sagte, Angriffe, die früher ungefähr monatlich aufzutreten schienen, könnten nun wöchentlich stattfinden. Zudem seien am Vortag Berichten zufolge vier Kryptohandelsplattformen in getrennten Angriffen getroffen worden. Die Plattformen und mögliche Verluste wurden nicht benannt. CZ forderte Kryptounternehmen auf, KI zur Stärkung der Cybersicherheit einzusetzen und ihre Abwehrmaßnahmen kontinuierlich weiterzuentwickeln, statt darauf zu warten, dass die Technologie ausgereift ist. Die Warnung unterstreicht die zunehmenden Sicherheitsrisiken im Kryptobereich; es wurde jedoch nicht berichtet, dass eine bestimmte Börse oder ein bestimmter Token kompromittiert wurde.

Die Aktivierung des Amendments fixCleanup3_4_0 für das XRP Ledger wird nun für den 4. November erwartet. Zuvor hatte ein Rückgang der Validator-Unterstützung den 14-tägigen Genehmigungs-Countdown zurückgesetzt. Derzeit unterstützen 33 von 35 erfassten Validatoren das Amendment, also 94,29 % – mehr als die erforderliche Schwelle von 80 %. Die Aktivierung kann sich erneut verzögern, falls die Unterstützung während der Wartezeit unter diesen Wert fällt. Das Sicherheitsupdate für das XRP Ledger schließt eine Berechtigungslücke bei PaymentBurn. In bestimmten Fällen konnte ein Konto, dem die Berechtigung zum Verbrennen ausgegebener Token delegiert worden war, auch Trust-Line-Token oder Multi-Purpose Tokens (MPTs) erstellen. Das Problem wirkt sich nicht auf den nativen XRP-Bestand aus. Die Dokumentation nennt weder einen betroffenen Emittenten noch einen Fall betrügerischer Token-Ausgabe. Es gibt auch keine öffentlichen Belege dafür, dass RLUSD oder seine Reserven kompromittiert wurden. Emittenten wird geraten, PaymentBurn erst nach Aktivierung des Fixes zu delegieren. Bestehende Berechtigungen können geändert oder widerrufen werden. Das umfassendere Cleanup-Amendment enthält außerdem Änderungen zu Handelspools, zur Vault-Buchführung und zu Kreditprüfungen. Für XRP-Händler handelt es sich in erster Linie um ein Sicherheitsupdate für das Protokoll, nicht um eine direkte Änderung des XRP-Angebots oder der Marktfundamentaldaten.

Berichten zufolge hat Binance keine Cyberversicherung abgeschlossen, was die Versicherungsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit einem gemeldeten Diebstahl von 6,3 Milliarden US-Dollar begrenzen könnte. Bloomberg Law berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, die Kryptobörse verfüge über eine Haftpflichtversicherung für Organmitglieder und Führungskräfte (D&O), die Manager bei möglichen Ermittlungen oder Klagen absichern soll. Diese Police biete jedoch keinen Cyberschutz. Auch Versicherungen für digitale Vermögenswerte, Kriminalität und D&O könnten Ausschlüsse enthalten, sodass eine mögliche Auszahlung nur einen kleinen Teil der Verluste betroffener Nutzer abdecken würde. Binance zufolge füllt das Unternehmen die Vermögenswerte mit einem Teil seines SAFU-Fonds, Mitteln aus seinem Futures-Versicherungsfonds und eigenen Unternehmensgeldern wieder auf. Die Versicherungslücke lenkt weiterhin die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit, Haftung und den Schutz der Nutzergelder bei Binance und könnte das Vertrauen in die Börse beeinträchtigen.

Mit dem Mercado-Bitcoin-Hack verbundene Wallets haben Ethereum (ETH) im Wert von etwa 8 Millionen US-Dollar auf neue Adressen transferiert. Dies ist eine neue Entwicklung in den Ermittlungen zum Angriff auf die Kryptobörse am 2. November. Berichten zufolge beläuft sich der Wert der gestohlenen Vermögenswerte auf 46 bis 49 Millionen US-Dollar. Die Ermittler haben nicht bestätigt, ob die ETH an Tornado Cash gesendet wurde, einen Mixer, der die Nachverfolgung erschweren könnte. Ermittler, Mercado Bitcoin, Strafverfolgungsbehörden und Kryptounternehmen haben dazu beigetragen, gestohlene Vermögenswerte im Wert von fast 10 Millionen US-Dollar einzufrieren. Tether sperrte mehr als 9 Millionen US-Dollar, doch eingefrorene Gelder wurden damit nicht zwangsläufig wiedererlangt oder an die Opfer zurückgegeben. Der Angreifer könnte weiterhin ein Portfolio kontrollieren, dessen Wert auf etwa 46 Millionen US-Dollar geschätzt wird und das unter anderem PEPE, AAVE, PENDLE, VIRTUAL, UNI und ONDO umfasst. Berichten zufolge hat er außerdem Hunderte Token-Tausche vorgenommen. Lookonchain warnte, mögliche Verkäufe könnten einige dieser Token unter Druck setzen. Mercado Bitcoin setzte nach dem Angriff Ein- und Auszahlungen vorübergehend aus. Später teilte das Unternehmen mit, der Vorfall sei eingedämmt worden, Kunden seien nicht zu Schaden gekommen und ihre Daten seien nicht kompromittiert worden. Weitere Transfers, Token-Verkäufe oder Einfrierungen könnten die Liquidität einzelner Vermögenswerte beeinträchtigen; die Auswirkungen auf den Gesamtmarkt sind jedoch weiterhin ungewiss. Der Mercado-Bitcoin-Hack schürt zudem erneut Bedenken hinsichtlich der Sicherheit zentralisierter Kryptobörsen.

HashKey hat die tokenisierten Einlagen von Standard Chartered für das institutionelle Treasury-Management und die Abwicklung eingeführt. Dadurch können berechtigte Kunden Bankguthaben innerhalb einer zugelassenen Blockchain-Umgebung transferieren. Der Dienst könnte HashKey dabei helfen, Betriebskapital über verschiedene Unternehmen und Märkte hinweg auch nach den üblichen Annahmeschlusszeiten der Banken zu verwalten. Möglich wären nahezu Echtzeitüberweisungen und ein flexibleres grenzüberschreitendes Liquiditätsmanagement. Die Ankündigung folgt auf das EnsembleTX-Upgrade in Hongkong, das teilnehmenden Banken rund um die Uhr die Abwicklung tokenisierter Einlagen in Zentralbankgeld ermöglicht. Die Hong Kong Monetary Authority erklärt, ihr kontrolliertes Pilotprojekt sei auf 12 Banken und 20 Branchenvorreiter ausgeweitet worden. Tokenisierte Einlagen verbinden Guthaben bei Geschäftsbanken mit einer Blockchain-basierten Abwicklung, sind jedoch Instrumente der institutionellen Finanzierung – keine frei übertragbaren Stablecoins für Privatkunden. Für Kryptohändler könnte die Einführung die Treasury-Abläufe der Börse flexibler machen. Bislang gibt es jedoch keine Belege für schnellere Auszahlungen an Privatkunden, niedrigere Gebühren, engere Spreads oder Änderungen bei Staking-Belohnungen. Die Auswirkungen auf Kryptopreise und Handelsbedingungen hängen davon ab, ob diese Effizienzgewinne im Treasury-Bereich an kundenorientierte Dienste weitergegeben werden.

Die thailändische Securities and Exchange Commission (SEC) bittet die Öffentlichkeit um Stellungnahmen zu einem Regelungsentwurf, der digitale Vermögenswerte nach dem Derivatives Act als Basiswerte anerkennen würde. Die Konsultation umfasst Derivatebörsen, Clearinghäuser und Vermittler. Stellungnahmen können bis zum 28. November eingereicht werden. Der Vorschlag ist noch nicht in Kraft. Unternehmen für digitale Vermögenswerte könnten Derivatelizenzen beantragen, ohne eine neue Gesellschaft zu gründen. Zu den zulässigen Tätigkeiten würden die Vermittlung, der Eigenhandel, die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung zählen. Die vorgeschlagene Lizenzgebühr beträgt 500.000 Baht. Bestehende Börsen, Broker und Händler für digitale Vermögenswerte wären von Antrags- und Lizenzgebühren befreit. Nur Börsen und Broker könnten den Betrieb einer Derivatebörse beantragen; Verwahrstellen wären nicht für eine Clearinghauslizenz zugelassen. Der Entwurf folgt auf eine SEC-Konsultation zu den Grundsätzen im April und Mai. Bei einer Verabschiedung könnten die Regeln für Derivate auf digitale Vermögenswerte qualifizierten Unternehmen einen regulierten Weg eröffnen, Derivate in Thailand anzubieten. Der Vorschlag könnte den Marktzugang im Laufe der Zeit erweitern, signalisiert für sich genommen jedoch keine unmittelbare Veränderung der Kryptopreise.

Cardano (ADA) setzte den Rückgang von rund 0,201 $ am Montag auf knapp 0,188 $ am Dienstag fort und fiel unter eine wichtige Unterstützung. Seit Anfang Oktober summieren sich die Verluste nach drei Wochen damit auf mehr als 20 %. Durch die jüngste Bewegung notiert ADA unter den EMAs der letzten 50 und 100 Tage bei etwa 0,215–0,216 $ und deutlich unter dem 200-Tage-EMA. Der Widerstand liegt bei 0,215–0,218 $. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte 0,236 $ in den Fokus rücken, während anhaltender Verkaufsdruck die Unterstützung nahe 0,155 $ gefährden könnte. Die Signale am Derivatemarkt sind uneinheitlich: Das Long-Short-Verhältnis sank von 0,92 auf 0,8248 und deutet auf eine Positionierung zugunsten von Short-Positionen hin. Die Funding-Rate wechselte jedoch von -0,0032 % auf positive 0,0097 %, was darauf hindeutet, dass einige Händler weiterhin auf eine Erholung setzen. Spot- und Futures-Indikatoren zeigen nach wie vor eine Dominanz der Verkäufer. Der RSI liegt bei etwa 30, während der MACD negativ oder leicht negativ bleibt. Unter diesen Bedingungen ist Cardano anfällig für weitere Verluste, doch das überverkaufte Momentum und die positive Funding-Rate lassen Raum für eine Erholungsrallye.

Die Marktkapitalisierung von Stablecoins ist innerhalb von sechs Monaten um etwa 17 Milliarden US-Dollar gesunken – von rund 280 Milliarden US-Dollar im April auf 263 Milliarden US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Laut Darkfost, Analyst bei CryptoQuant, spiegelt der Rückgang von rund 6 Prozent eine schwache Nachfrage und den begrenzten Zufluss neuen Kapitals in die Kryptomärkte wider. Die Schrumpfung dauert bereits seit mehr als einem Jahr an. Sicherheitsbedenken sowie die allgemeine wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit verstärken zudem die Vorsicht der Anleger. Binance hält etwa 70 Prozent des Stablecoin-Angebots auf zentralisierten Börsen. Der durchschnittliche Stablecoin-Marktwert auf Binance über 90 Tage ist von 51 Milliarden auf 34 Milliarden US-Dollar gesunken. Nach einer Sicherheitsverletzung flossen Stablecoins im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar von der Börse ab. Das trug zum umfassenderen Rückgang bei, erklärt ihn aber nicht vollständig. Eine schrumpfende Stablecoin-Marktkapitalisierung kann auf geringere Handelsliquidität und Kaufkraft hindeuten; allein anhand dieser Zahlen lässt sich die Richtung der Kryptopreise jedoch nicht bestimmen.

Das NFT-Projekt Robin Guards gibt an, 200 Krypto-Influencer auf X mit einer gemeinsamen Reichweite von mehr als 10 Millionen beauftragt zu haben. Die Kampagne habe jedoch nur 200 NFT-Verkäufe erzielt – eine gemeldete Conversion-Rate von etwa 0,002 %. Robin Guards wirft mehr als 100 KOLs vor, gefälschte Follower, Engagement-Gruppen und KI-generierte Kommentare eingesetzt zu haben. Das Projekt sagt, einige Influencer hätten es als Betrug bezeichnet, nachdem es weitere Werbegebühren nicht zahlen wollte. Das Team behauptet außerdem, dass das Konto @grebby, das die Anschuldigung zuerst erhoben habe, Dienstleistungen für gefälschte Follower und Engagement an Kunden verkauft habe, darunter mehrere namentlich genannte KOLs. Robin Guards erklärt, über Screenshots und weitere Belege zu verfügen, und empfiehlt Projekten, die tatsächliche Reichweite, die Qualität der Kommentare und die Conversion früherer Kampagnen zu bewerten, statt sich allein an der Followerzahl zu orientieren. Die Vorwürfe wurden nicht unabhängig überprüft. Der Streit verdeutlicht die Bedenken hinsichtlich des Marketings mit Krypto-Influencern; ein bestimmter Token oder eine direkte Auswirkung auf den Markt wurde jedoch nicht festgestellt.

Tether-CEO Paolo Ardoino gab bekannt, dass das Unternehmen weitere 50.000 Bitcoin erworben habe. Damit belaufen sich die gemeldeten Bestände auf 150.000 BTC. Bitcoin Treasuries zufolge erhöht der Kauf die kombinierten Bitcoin-Bestände privater Unternehmen auf mehr als 200.000 BTC. Die Meldung unterstreicht die Nachfrage von Unternehmen nach Bitcoin, doch die Berichte enthielten keine Angaben zum Zeitpunkt des Kaufs oder zu seiner Finanzierung. Sie könnte die Stimmung hinsichtlich einer langfristigen Verbreitung stützen, belegt jedoch keine unmittelbare Auswirkung auf den Preis.

Der Spotpreis für Gold fiel am 3. November unter 3.900 US-Dollar je Unze und erreichte 3.899,78 US-Dollar. Im Tagesverlauf gab er um 1,18 % nach. In den Berichten wird kein Grund für den Rückgang genannt. Der Spotpreis für Gold kann Aufschluss über die allgemeine Risikostimmung geben, doch diese Bewegung allein bestätigt weder eine Richtungsänderung am Kryptomarkt noch belegt sie eine direkte Auswirkung auf digitale Vermögenswerte.

Hyperliquid (HYPE) zeigte von Ende Oktober bis Anfang November eine uneinheitliche Kursentwicklung. Am 25. Oktober notierte der Token bei etwa 75,47 US-Dollar und lag damit fast 19 % unter dem Vormonat, nachdem er im September einen Höchststand von knapp 98 US-Dollar erreicht hatte. Bis zum 3. November erholte sich HYPE auf etwa 83,53 US-Dollar, fiel an diesem Tag jedoch um 2,37 % und rutschte unter 85,19 US-Dollar. Das jüngste tägliche Handelsvolumen betrug 1,10 Milliarden US-Dollar, während das Open Interest bei Futures um 3,50 % auf 3,66 Milliarden US-Dollar zurückging. Dies deutet darauf hin, dass einige Händler ihr Engagement reduzierten. Frühere Daten zeigten einen Rückgang des Futures-Volumens um 15,16 % auf 1,40 Milliarden US-Dollar, ein Open Interest von 3,07 Milliarden US-Dollar und einen Anteil von 78,1 % Long-Positionen bei den erfassten Futures-Positionen. Dadurch waren gehebelte Händler einem Liquidationsrisiko ausgesetzt. Zudem verzeichnete HYPE Nettoabflüsse von rund 2,47 Millionen US-Dollar von Spotbörsen. Der aus Gebühren finanzierte Assistance Fund von Hyperliquid hat HYPE gekauft, doch diese Käufe konnten den vorherigen Rückgang nicht verhindern. Die technischen Indikatoren waren in der Momentaufnahme vom Oktober schwach: Der tägliche RSI lag bei 34,29 und der MACD war negativ. Unterstützung wurde im Bereich von 70–75 US-Dollar ausgemacht, wobei 65 US-Dollar als weiteres Abwärtsniveau galt. Widerstand lag bei etwa 80 US-Dollar und anschließend bei 85–90 US-Dollar. In der neueren Analyse beobachten Händler die Unterstützung bei 80–82 US-Dollar. Ein bärisches Muster wäre erst bei einem anhaltenden 12-Stunden-Schlusskurs unter 76–78 US-Dollar bestätigt, mit möglichen Kurszielen von 62 und 59 US-Dollar. Analyst Michaël van de Poppe sah dagegen 80–84 US-Dollar als potenziellen Kaufbereich und nannte Kursziele von 112–116 US-Dollar. Die gemeldete Ausschüttung von rund 180.000 HYPE-Token am 6. November könnte die Sorgen über Verkaufsdruck verstärken, auch wenn die Empfänger nicht zwingend verkaufen müssen. Die vorgeschlagene Plattform von ICE und Trade[XYZ], die die Infrastruktur von Hyperliquid nutzen soll, benötigt weiterhin eine behördliche Genehmigung. Identitätsprüfungen, Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und regulierte Vermittler wurden hervorgehoben; ein Starttermin oder erste Kontrakte sind jedoch noch nicht bestätigt. Die kurzfristige Richtung von HYPE könnte davon abhängen, ob die Unterstützung hält oder der Kurs die Marken 84,80 und 85,19 US-Dollar zurückerobert.

Bitcoin wird bei rund 78.299 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs im Oktober um 7,3 % gefallen ist. Die US-Zwischenwahlen und Wirtschaftsdaten sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Eine Bloomberg-Umfrage ergab für den Bitcoin-Kurs zum Jahresende eine Medianprognose von 90.800 US-Dollar, falls die Republikaner beide Kammern des Kongresses halten, 84.100 US-Dollar bei einem gespaltenen Kongress und 76.450 US-Dollar, falls die Demokraten beide Kammern übernehmen. Jaret Seiberg, Analyst bei TD Cowen, sagte, ein Durchmarsch der Demokraten könne die Verabschiedung von Krypto-Gesetzen erschweren, darunter das festgefahrene CLARITY Act. Ein Verbleib der Republikaner an der Macht könnte günstiger sein, würde Fortschritte aber nicht garantieren. Der Gesetzentwurf erhielt im Senat 50 Ja- und 49 Nein-Stimmen und verfehlte damit die für die weitere Beratung erforderlichen 60 Stimmen. Laut Public Citizen hat die Kryptoindustrie mehr als 206 Millionen US-Dollar für die Wahl 2026 ausgegeben. Händler beobachten die nahe gelegenen Kursmarken. QCP sieht Unterstützung bei 76.000 bis 76.600 US-Dollar und Widerstand bei 79.500 bis 80.500 US-Dollar. Ein anhaltender Rückgang unter die Unterstützung könnte den Fokus auf den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt bei etwa 75.700 US-Dollar und den 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 73.100 US-Dollar lenken. Zuvor waren eine Unterstützung nahe 77.000 US-Dollar und ein Widerstand bei 79.100 US-Dollar ermittelt worden; als mögliche Abwärtsmarken galten 75.000 und danach 72.000 US-Dollar. Der Händler Doctor Profit sagte, zwei bis drei tägliche Schlusskurse unter 76.000 US-Dollar könnten auf eine schwächer werdende Marktstruktur hindeuten und Bitcoin einem Rückgang auf 67.000 bis 69.000 US-Dollar aussetzen. Analyst Ali Martinez warnte ebenfalls vor einer möglichen Korrektur um 30 %, durch die 57.000 US-Dollar in den Blick rücken könnten. Das Wahlrisiko könnte die kurzfristige Volatilität von Bitcoin erhöhen. Analysten warnen jedoch, dass politische Ergebnisse allein die Kurse nicht unbedingt bestimmen. Die Forscher von Bitwise fanden keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen den Wahlchancen und der Entwicklung großer Kryptowährungen. Finanzielle Bedingungen, Inflation und KI-bezogene Risiken könnten wichtigere Faktoren sein. Bitcoin fiel vor jeder der vier vorherigen Zwischenwahlen, historische Daten zeigen aber auch einen durchschnittlichen Anstieg von 53,7 % in den zwölf Monaten nach früheren Zwischenwahlen. Wegen der kleinen Stichprobe und des Einflusses der Halving-Zyklen sind diese historischen Daten für Händler nur ein unsicherer Wegweiser.

Circle wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal am 4. November vorlegen. Eine Webübertragung ist für 8 Uhr Eastern Time (13:00 Uhr Londoner Zeit) angesetzt. Anleger werden beurteilen, wie sich USDC-Bestände, Erträge aus den Reserven und Vertriebskosten auf die Finanzen des Stablecoin-Emittenten auswirken. Die Vorschau enthält weder Q3-Ergebnisse noch Gewinnschätzungen. Im zweiten Quartal meldete Circle Umsätze und Erträge aus den Reserven von 701,315 Millionen US-Dollar, verglichen mit Vertriebs-, Transaktions- und sonstigen Kosten von 412,470 Millionen US-Dollar. Die vor Betriebskosten verbleibenden 288,845 Millionen US-Dollar entsprachen etwa 41,2 % dieser Gesamtsumme, gegenüber 38,2 % im zweiten Quartal 2025. Der durchschnittliche Umlaufbestand von USDC stieg im Jahresvergleich um rund 25 % auf 76,524 Milliarden US-Dollar, während die Erträge aus den Reserven aufgrund sinkender Renditen nur um 5,3 % zunahmen. Die mit Coinbase verbundenen Vertriebskosten beliefen sich auf 324,6 Millionen US-Dollar. Circles Modell zur Zinssensitivität schätzt, dass eine Veränderung der Zinssätze um einen Prozentpunkt die jährlichen Erträge aus den Reserven um 737 Millionen US-Dollar und die Vertriebs- und Transaktionskosten um 360 Millionen US-Dollar verändern würde. Daraus ergibt sich vor sonstigen Effekten eine modellierte Differenz von 377 Millionen US-Dollar. Die Schätzung setzt voraus, dass Umlaufbestand und Reserveaufteilung konstant bleiben, und ist keine Gewinnprognose. Anleger sollten außerdem durchschnittliche USDC-Bestände vom Umlaufbestand zum Quartalsende unterscheiden, da der Zeitpunkt von Ausgabe und Rücknahme die Erträge aus den Reserven beeinflusst. Die USDC zugrunde liegenden Reserven gehören den Inhabern, nicht den Aktionären von Circle. Händler werden die USDC-Bestände im Q3, die Renditen der Reserven, Zahlungen an Partner, Umsätze aus neueren Produkten, ausgewiesene und bereinigte Gewinne sowie die Cashgenerierung beobachten. Ein Wachstum von USDC führt nicht automatisch zu einem proportionalen Gewinnwachstum. Die verbesserte Marge der nach direkten Kosten verbleibenden Umsätze im Q2 bietet jedoch eine positive Ausgangsbasis. Die Ergebnisse könnten die Stimmung gegenüber Circle beeinflussen, doch das USDC-Angebot allein bestimmt weder die Rentabilität von Circle noch den Marktpreis des Tokens.

US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs kauften im dritten Quartal 2026 79.800 BTC im Wert von rund 6,2 Milliarden Dollar. Damit kehrte sich der Nettoabfluss von 4,8 Milliarden Dollar im zweiten Quartal um. Die ETF-Käufe waren fast doppelt so hoch wie die 41.300 BTC, die im Quartal geschürft wurden. Sie konzentrierten sich jedoch auf zwei kurze Zeiträume, auf die 91 % der Zuflüsse entfielen. Bitcoin stieg um 42,7 % und beendete den September bei 83.570 Dollar. Die Bitcoin-Käufe börsennotierter Unternehmen für ihre Treasury-Bestände sanken von 7,1 Milliarden Dollar im zweiten Quartal auf rund 1 Milliarde Dollar. Strategy stockte seinen Bestand um 1.700 BTC auf und meldete zugleich Verkäufe im Wert von 349 Millionen Dollar im Juli und August. Zusammengenommen beliefen sich die Käufe der ETFs und der Treasury-Bestände börsennotierter Unternehmen auf rund 7,2 Milliarden Dollar – das 2,4-Fache des Werts neu geschürfter Bitcoin. Dieser Nachfrage stand ein erhebliches Gegengewicht gegenüber: Langfristige Halter verkauften 248.000 BTC im Wert von rund 17,4 Milliarden Dollar, mehr als das Dreifache der ETF-Käufe. Die Zahlen zeigen eine starke institutionelle Nachfrage über Bitcoin-ETFs, aber auch erhebliche Verkäufe durch Halter und eine schwächere Kaufaktivität von Unternehmen. Händler könnten auf anhaltende ETF-Zuflüsse und einen Rückgang der Verkäufe langfristiger Halter achten, um einzuschätzen, ob die Nachfrage die Bitcoin-Preise stützen kann.

HYPE erholte sich, nachdem Intercontinental Exchange (ICE), die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, eine strategische Investition in Trade[XYZ] und Pläne angekündigt hatte, US-Nutzern rund um die Uhr regulierte Perpetual Futures anzubieten, die auf der Technologie von Hyperliquid basieren. Die Ankündigung vom 29. Oktober trug dazu bei, HYPE zu diesem Zeitpunkt um etwa 18 % steigen zu lassen; auch der Investor Stanley Druckenmiller unterstützte den Deal. ICE erklärte später, dass der Plan eine behördliche Genehmigung erfordert, noch kein Starttermin feststeht und der Zeitplan von der CFTC abhängt. Hyperliquid verbrannte am 29. Oktober außerdem 49,87 Millionen HYPE, was etwa 5 % des maximalen Angebots von 1 Milliarde entspricht. Das Netzwerk hat bislang Gesamteinnahmen von 1,38 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das Open Interest lag bei rund 7,87 Milliarden US-Dollar, während sich die Auszahlungen an Inhaber über sieben Tage auf insgesamt 16,5 Millionen US-Dollar beliefen. Das jüngste Marktupdate weist jedoch auf neuen Verkaufsdruck hin: Zwei Wallets verkauften zusammen 1,21 Millionen HYPE für etwa 109 Millionen US-Dollar, und nach einer Freigabe von Token stieg das umlaufende Angebot von ungefähr 222 Millionen auf 239 Millionen. US-amerikanische HYPE-ETFs verzeichneten am 30. Oktober keine Mittelzuflüsse oder -abflüsse. Nach einer wöchentlichen Erholung von rund 15 % wurde HYPE zuletzt in der Nähe von 87,66 US-Dollar gehandelt. Der Kurs liegt weiterhin über seinem 50-Tage-Durchschnitt von etwa 82,85 US-Dollar, und die Momentumindikatoren tendieren nach wie vor ins Bullische, obwohl der Token nach einem kurzen Anstieg in Richtung 98 US-Dollar wieder nachgegeben hat. Händler beobachten die Unterstützung bei etwa 84,64 US-Dollar; ein Tagesschluss darunter könnte einen Rückgang auf das Tief von Ende Oktober nahe 76,15 US-Dollar ermöglichen. Widerstände liegen bei etwa 95,25 und 97,74 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte den Weg in Richtung 101 US-Dollar wieder öffnen. Solange die Unterstützung hält, bleibt das Bild vorsichtig bullisch; regulatorische Verzögerungen, Verkäufe durch Großanleger, neues Angebot und hohe Hebelwirkung könnten die Erholung von HYPE jedoch gefährden.

Kraken hat am 29. Oktober Ein- und Auszahlungen von USDG auf Arbitrum One eingeführt. Dadurch steht berechtigten Kunden ein direkter Transferweg zwischen der Börse und kompatiblen Wallets zur Verfügung. USDG war bereits auf Kraken handelbar. Die Änderung ergänzt daher eine Finanzierungsmöglichkeit und ist keine neue Listung. Paxos gibt USDG nativ auf Arbitrum aus. Nutzer müssen somit keine Ethereum-basierte Version bridgen, um diesen Weg zu nutzen. Laut Paxos kann USDG im Verhältnis eins zu eins gegen US-Dollar eingelöst werden und ist durch Bargeld sowie Zahlungsmitteläquivalente gedeckt, die auf getrennten Konten verwahrt werden. Der neue Weg könnte Überweisungen vereinfachen, erhöht jedoch weder das USDG-Angebot noch belegt er eine bedeutende Liquidität oder Verbreitung des Tokens auf Arbitrum. Nutzer sollten vor einer Übertragung prüfen, ob sowohl der Token als auch das Netzwerk unterstützt werden. Die langfristigen Auswirkungen hängen von der tatsächlichen Aktivität zwischen Kraken und Onchain-Anwendungen ab.

Chinas Finanzaufsichtsbehörde hat davor gewarnt, dass konzentrierte KI-Investitionen die Verschuldung im Technologiesektor erhöhen und traditionellen Branchen die Finanzierung erschweren könnten. Auf einem Finanzgipfel in Hongkong sagte Xiao Yuanqi, stellvertretender Leiter der Nationalen Finanzaufsichtsbehörde, dass umfangreiche Kapitalzuflüsse in Technologieunternehmen und führende Branchenunternehmen eine zu rasche Expansion begünstigen könnten. Der dadurch entstehende Verdrängungseffekt könnte die Kreditkosten traditioneller Unternehmen erhöhen, Reinvestitionen und Produktionswachstum einschränken und die Kreditrisiken steigern. Xiao rief die politischen Entscheidungsträger dazu auf, einen Rahmen für den KI-getriebenen wirtschaftlichen Wandel vorzubereiten. Die jüngsten Äußerungen enthalten einen zusätzlichen Aufruf zu vorausschauender Planung, doch wurden keine neuen politischen Maßnahmen angekündigt. Die Warnung könnte für Kryptohändler als Hinweis auf umfassendere Sorgen über die Kreditbedingungen und die Finanzstabilität in China relevant sein; sie erwähnt weder eine Kryptowährung noch schlägt sie kryptospezifische Maßnahmen vor.

Kryptobörsen werben mit Aktionsrenditen von bis zu 12 % APR um Stablecoin-Einlagen. Zu den neuesten Angeboten zählen 11,85 % auf die ersten 1.000 USDT in einem flexiblen Binance-Produkt, etwa 10,16 % auf BFUSD und 10 % auf RWUSD sowie 12 % auf berechtigte USDC-Guthaben bei Bitget bis zu 300.000 USDC. Gate wirbt für ausgewählte qualifizierte USDT-Produkte mit bis zu 9 %. OKX bietet statt einer festen Jahresrendite einen Prämienpool von 1 Million USDT für berechtigte VIP-Nutzer, die BTC oder ETH halten und weitere Anforderungen erfüllen. Die neueren Zahlen ergänzen produktspezifische Zinssätze und geschätzte Portfoliorenditen: Der Artikel schätzt die jährliche Rendite auf etwa 10,72 % bei einer Anlage von 5.000 USDT, 10,30 % bei einem Portfolio im Wert von 20.000 US-Dollar und 10,11 % bei einer Anlage von 100.000 USDT. Dabei handelt es sich um Schätzungen, nicht um garantierte Renditen. Zinssätze, Höchstgrenzen, Aktionszeiträume und Teilnahmebedingungen können sich ändern. Ein gemeldeter Diebstahl von Vermögenswerten bei Binance hat die Aufmerksamkeit für die Sicherheit von Börsen zusätzlich erhöht. Händler sollten die aktuellen Bedingungen prüfen und Verwahrungs- sowie Produktrisiken abwägen, bevor sie Gelder übertragen; Stablecoin-Renditen beseitigen das Plattformrisiko nicht.

Tether-CEO Paolo Ardoino sagte beim Plan ₿ Forum in Lugano, dass der Stablecoin-Emittent rund 150.000 Bitcoin (BTC) im Wert von mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar hält. Seit Mai 2023 hat Tether bis zu 15 % seines vierteljährlichen Nettogewinns für Bitcoin vorgesehen. In der Bescheinigung für das dritte Quartal 2026 wurden die Bitcoin-Bestände des Unternehmens zum 30. September mit 8,37 Milliarden US-Dollar bewertet. Diese Zahl könnte Bestände zu einem früheren Zeitpunkt widerspiegeln als Ardoinos jüngste Schätzung. Dem Bericht zufolge betreut Tether außerdem mehr als 730 Millionen Nutzer und verzeichnet pro Quartal rund 30 Millionen zusätzliche Wallets. In der Bescheinigung für das dritte Quartal wurden direkt gehaltene US-Schatzwechsel im Umfang von rund 122,8 Milliarden US-Dollar aufgeführt; einschließlich Rückkaufvereinbarungen waren es 132,4 Milliarden US-Dollar. Hinzu kamen überschüssige Reserven in Höhe von 7,95 Milliarden US-Dollar. Ardoino stellte auch Tethers „Independence Stack“ vor, der Energie, Bitcoin-Mining, Peer-to-Peer-Kommunikation, Wallets zur Selbstverwahrung und direkt auf dem Gerät ausgeführte KI umfasst. Für Händler ist Tethers wachsende Bitcoin-Position ein beachtlicher Unternehmensbestand. Das Unternehmen erklärt jedoch, dass seine BTC-Käufe aus Gewinnen und nicht aus den Reserven finanziert werden, die USDT absichern.

Die großen Verträge von CoreWeave mit Microsoft, OpenAI, Meta und Nvidia, ein Auftragsbestand von 104,2 Milliarden US-Dollar sowie der Zugang zu Finanzierungen haben die rasche Expansion der KI-Infrastruktur unterstützt. Neuere Zahlen zeigen jedoch wachsenden finanziellen Druck: Bis Juni 2026 stiegen die Verbindlichkeiten auf 72 Milliarden US-Dollar, gegenüber 5,5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Verbindlichkeiten von 20,9 Milliarden US-Dollar. Für 2026 prognostizierte das Unternehmen Investitionsausgaben von 35 bis 39 Milliarden US-Dollar. Zugleich verkauften die Gründer seit dem Börsengang 2025 Aktien im Wert von rund 3,3 Milliarden US-Dollar. CoreWeave erklärt, die Verkäufe seien im Voraus geplant und offengelegt worden. Das Vertrauen des Marktes hat nachgelassen. Die Aktien und Anleihen von CoreWeave sind gefallen, eine unbesicherte Anleihe wurde unter 80 Cent je Dollar gehandelt, und die CDS-Preise deuteten laut dem Artikel auf eine Ausfallwahrscheinlichkeit von über 60 Prozent innerhalb von fünf Jahren hin. Frühere Schätzungen des Insolvenzrisikos waren niedriger: 14,5 Prozent bis Januar 2028 und 28,5 Prozent bis Januar 2030. CoreWeave bemüht sich um eine langfristigere Refinanzierung und baut eigene Rechenzentren. Die Fähigkeit, Schulden zu bedienen, hängt jedoch davon ab, ob Verträge erfüllt werden, wie hoch die Kreditkosten sind und welche Renditen die Investitionen in KI-Infrastruktur abwerfen. Für Kryptohändler ist die Belastung von CoreWeave eine indirekte Warnung vor hoch fremdfinanzierten Technologiekrediten; keine der beiden Zusammenfassungen nennt einen direkten Auslöser für Kryptowährungskurse.

CFTC-Vorsitzender Michael Selig sagte, der gemeldete Sicherheitsvorfall bei Binance im Umfang von 6,3 Milliarden US-Dollar habe Lücken zwischen den Schutzmaßnahmen offshore ansässiger Kryptobörsen und den Standards der US-Finanzmärkte offengelegt. Er sprach sich für einen freiwilligen bundesstaatlichen Registrierungsweg aus, bei dem teilnehmende Börsen stärkere Cybersicherheitsmaßnahmen einführen würden. Eine verpflichtende Registrierung würde eine weitere Ermächtigung durch den Kongress erfordern. Daher führt der Vorschlag derzeit weder neue Regeln ein noch ändert er die Handelsbedingungen. Selig sagte, der Angriff habe weder die Blockchain noch On-Chain-Verträge zum Ziel gehabt. Außerdem könnten Blockchain-Transaktionsdaten Ermittlern dabei helfen, gestohlene Gelder nachzuverfolgen, selbst wenn Angreifer Mixer wie Tornado Cash nutzen. Die CFTC werde mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, fügte er hinzu. Der Binance-Hack hat die Debatte über die Sicherheit von Börsen, Compliance-Kosten und die Reichweite der US-Kryptoregulierung neu entfacht, die Marktregeln jedoch nicht unmittelbar verändert.

MiniMax geriet im jüngsten Marktupdate weiter unter Preisdruck. Am 26. Oktober 2026 lag der Kurs innerhalb einer Stunde 10,8 % und innerhalb von 24 Stunden 8,7 % im Minus und wurde bei 21,59 USDT gehandelt. Bis zum 3. November zeigten von Odaily zitierte Marktdaten, dass MiniMax innerhalb von 24 Stunden um 8,0 % auf 19,89 USDT gefallen war. Die Berichte nennen keine Gründe für die Rückgänge und enthalten keine Angaben zum Handelsvolumen. Die Bewegungen deuten bei MiniMax auf kurzfristigen Verkaufsdruck hin. Händler sollten jedoch möglicherweise zunächst die Kursentwicklung und die Liquidität beobachten, bevor sie beurteilen, ob die Schwäche anhalten könnte oder eine weiterreichende Bedeutung hat.

Zhipu geriet in zwei Marktupdates von Odaily kurzfristig unter Verkaufsdruck. Ein früherer Bericht meldete einen Rückgang von 10,5 % innerhalb von 24 Stunden auf 65,32 USDT. Ein späteres Update vom 3. November 2026 bezifferte den Rückgang innerhalb von 24 Stunden auf 9,1 %; Zhipu wurde dabei zu 55,91 USDT gehandelt. Es handelt sich um zwei separate 24-Stunden-Aufnahmen, daher belegen die Zahlen keine durchgehende Kursbewegung. Keiner der Berichte nannte eine Ursache, Daten zum Handelsvolumen oder Belege für weiterreichende Auswirkungen auf den Markt. Händler können den Kurs und das Volumen von Zhipu beobachten, um festzustellen, ob der Verkaufsdruck nachlässt oder anhält.

Metaplanet hat Anleihen im Wert von 8 Milliarden Yen vor ihrer Fälligkeit im April 2027 an EVO FUND zurückgezahlt und dafür vorhandene Barmittel verwendet. Das an der Tokioter Börse gelistete Bitcoin-Treasury-Unternehmen hatte zunächst geplant, die Rückzahlung mit den Erlösen aus seinem 27. Angebot von Aktienerwerbsrechten zu finanzieren. Nun hat es diesen Betrag für geplante Bitcoin-Käufe vorgesehen. Metaplanets geplante Bitcoin-Allokation für den Zeitraum von April 2026 bis April 2028 steigt von 25,422 Milliarden Yen auf 33,422 Milliarden Yen. Die für das Geschäft zur Ertragsgenerierung mit Bitcoin vorgesehenen 3,714 Milliarden Yen bleiben unverändert; auch die geplanten Gesamterlöse belaufen sich weiterhin auf 37,135 Milliarden Yen. Das Unternehmen erklärte, dass sich die Änderung voraussichtlich nicht auf das Finanzergebnis für 2026 auswirken wird. Die Änderung signalisiert ein stärkeres Engagement für die Akkumulation von Bitcoin, bestätigt jedoch nicht, dass das Unternehmen weitere BTC gekauft hat. Die Käufe hängen von den Mitteln ab, die bei der Ausübung der Aktienerwerbsrechte eingenommen werden. Zeitpunkt und Umfang möglicher zusätzlicher Käufe bleiben daher ungewiss.

Laut Lookonchain hat ein Krypto-Wal innerhalb von zehn Tagen AAVE und WLD an mehrere Kryptobörsen transferiert. Die neuesten Zahlen zeigen Einzahlungen von 184.200 AAVE im Wert von etwa 25,5 Millionen US-Dollar und 56,15 Millionen WLD im Wert von etwa 25,85 Millionen US-Dollar – zusammen mehr als 51 Millionen US-Dollar. Ein früherer Bericht verzeichnete Einzahlungen von 152.000 AAVE und 45,17 Millionen WLD innerhalb von fünf Tagen, mit einem Gesamtwert von etwa 42,7 Millionen US-Dollar. Die aktualisierten Zahlen zeigen, dass die gemeldeten Einzahlungen auf Börsen im Laufe der Zeit zugenommen haben. Große AAVE- und WLD-Einzahlungen könnten auf potenziellen Verkaufsdruck hindeuten, doch Transfers an Börsen bestätigen nicht, dass die Token verkauft wurden.

Tether hat USDT im Wert von mehr als 4,5 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit einem Sicherheitsvorfall bei der brasilianischen Kryptobörse Mercado Bitcoin in Verbindung stehen, sagte CEO Paolo Ardoino. Die Maßnahme war Teil einer koordinierten Aktion von Sicherheitsforschern und Stablecoin-Emittenten. Specter zufolge wurden dabei mehr als 9 Millionen US-Dollar in neun digitalen Vermögenswerten blockiert, darunter USDC, PAXG und RLUSD. Arkham Intelligence berichtete, dass sich in Wallets, die dem Angreifer zugeordnet werden, weiterhin Kryptowährungen im Wert von rund 46 Millionen US-Dollar befanden, darunter ETH, BTC und PEPE. Mercado Bitcoin erklärte, man habe einen Vorfall mit einem internen System eingedämmt und während der Untersuchung Ein- und Auszahlungen vorübergehend ausgesetzt. Die Börse teilte mit, dass Kundengelder und persönliche Daten nicht betroffen seien, legte jedoch weder den Gesamtverlust noch mögliche Auswirkungen auf ihre Reserven offen. Die Einfrierungen könnten die Fähigkeit des Angreifers einschränken, Vermögenswerte zu bewegen. Die verbleibenden Mittel und offenen Fragen rücken die Sicherheit von Kryptobörsen jedoch weiter in den Fokus. Für Händler erhöht der Vorfall das Verwahrrisiko im Hinblick auf Mercado Bitcoin; die Einfrierungen allein belegen keine direkte Auswirkung auf die Preise der betroffenen Token.

Trade.xyz hat seine GitBook-Dokumentation nach der Entdeckung unbefugter Aktivitäten bis zum 2. November um 9:15 Uhr ET wiederhergestellt. Das Unternehmen untersucht den Vorfall weiterhin und hat Nutzer aufgefordert, bis zur Aufhebung der Warnung keine Links in der Dokumentation anzuklicken. Es hat nicht erklärt, wie sich jemand Zugriff verschaffen konnte, und auch nicht bestätigt, ob Links oder Seiten verändert wurden. Bislang hat Trade.xyz keine bestätigten Nutzerverluste, Handelsunterbrechungen oder Störungen bei On-Chain-Abwicklungen gemeldet. Das Problem wurde als Beeinträchtigung der Dokumentation beschrieben; es gibt keine gemeldeten Belege dafür, dass die Smart Contracts oder die Abwicklungsinfrastruktur von Hyperliquid kompromittiert wurden. Bei dem Vorfall handelt es sich daher um ein Sicherheitsrisiko für die Dokumentation und nicht um einen bestätigten Einbruch in die Handelsplattform. Nutzer sollten sich für Aktualisierungen auf verifizierte Kanäle verlassen. Der Vorfall ereignet sich nach der strategischen Investition von Intercontinental Exchange in Trade.xyz und den Plänen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CFTC einen US-Markt für rund um die Uhr gehandelte Hyperliquid-Perpetual-Futures zu entwickeln. Trade.xyz zufolge haben die bestehenden Märkte des Unternehmens in etwas mehr als einem Jahr ein kumuliertes Handelsvolumen von über 650 Milliarden US-Dollar verzeichnet.