暗号資産ニュース

以前の市場アップデートでは、STXが24時間で6.74%上昇し、約0.412ドルに達したと報じられました。その際、トレーダーはBitcoinのステーキングと0.45～0.476ドルのレジスタンスに注目していました。その後のアップデートでは、0.268ドルから7.29%反発したと報告されました。STXは10月31日に一時0.399ドルまで上昇しましたが、その後、約2時間で22.28%下落しました。価格は依然として9月のスイング安値である約0.30ドルを下回っており、短期的な市場構造は弱気のままです。トレーダーは、STXが0.30ドルを奪回し、その水準を維持できるかに注目する可能性があります。再びこの水準を下回れば、弱含みが長引くおそれがあります。長期的な材料としては、次回のBitcoinステーキングのボンディング期間、Stacking DAOやXverseプールを通じた参加、そして12月初旬に予定されているStacks Epoch 4.1のアップグレードが挙げられます。このアップグレードにより、新しいスマートコントラクトではClarity 7がデフォルトになる見込みです。以前の報道では、Bitcoinステーキングの目標年率として約3%も示されていましたが、実際のリターンはネットワークの活動状況によって異なります。こうした動きは需要を下支えする可能性がありますが、STXの弱気な価格構造を反転させるには至っていません。

中国共産党は、インターネット、仮想通貨、越境資金、ブロックチェーンに関わる汚職の取り締まりを強化すると表明した。この方針は、10月29日に開かれた第20期中央委員会第5回全体会議で採択された決定に盛り込まれ、新華社が報じた。決定では、名義上の所有者を使った隠蔽、中間業者の利用、企業と政府の間での人材の行き来といった手法を挙げるとともに、デジタル監視の強化や越境汚職への取り締まりを掲げている。声明は、金融上の不正における仮想通貨やブロックチェーンへの監視が続くことを示唆しているが、暗号資産取引に関する具体的な新規則や取り締まり措置、罰則は定めていない。トレーダーにとって、この声明だけで市場へのアクセスや政策が変わることを意味するものではない。

10月29日のBinanceハッキングに関連すると報じられたウォレットが、Uniswap V2で908,793 PROMをわずか0.0316 ETH（約71ドル）で売却しました。PROMの表示価格は約500万ドルでしたが、DEXの流動性が薄かったため、極端なスリッページが発生しました。これは、大口取引ではトークンの表示市場価格を大きく下回る金額しか得られない場合があることを示しています。このPROM売却は、9つのネットワークにわたるBinanceのホットウォレットから約63億ドルが流出したとされる攻撃で盗まれた資産を換金する動きの一環だと報じられています。FBIはこの攻撃を、北朝鮮と関係のあるTraderTraitorグループに結び付けました。Binanceは、盗まれた資産の約95％を回収または補填し、出金を段階的に再開していると述べました。今回の売却は資金が返還されたことを意味するものではなく、暗号資産のセキュリティをめぐる継続的な懸念と、流動性の低いトークンを取引するリスクを浮き彫りにしています。

XRPは1.27ドルを下回った後、1.24ドル付近で取引されており、アナリストのCasiTradesは現在、1.27ドルをサポートではなくレジスタンスと見ています。以前の見通しでは、1.27ドルを回復できなければ、0.786フィボナッチ・リトレースメントの水準である1.10ドルに向かう可能性があると警告していました。その後の分析では、XRPは現在0.618リトレースメント付近にあり、この下落をエリオット波動の調整局面と捉えています。短期的な反発だけでは底打ちの確認にはなりません。CasiTradesによれば、1.10ドル付近を維持できれば、回復とその後の強気局面につながる足がかりになる可能性があります。これらはテクニカル分析に基づくシナリオであり、確定した予測ではありません。コミュニティでは、ボラティリティの原因としてBinance関連の事案や清算が憶測されていますが、これらの主張は確認されていません。トレーダーは、XRPが1.27ドルを回復できるか、それとも1.10ドルのサポートゾーンを試すかを注視しています。

Binanceは、10月29日の侵害で盗まれた約63億ドル相当の暗号資産の補填を支援するため、先物保険基金、緊急準備金のSAFU、そして企業資金を利用したと発表しました。同取引所によると、必要な保護水準を上回る資金のみを取り崩したとのことですが、各資金源からの拠出額や、個々の先物プールの最低残高は明らかにしていません。Binanceの先物保険基金は、ポジションが破綻した際の損失を補填します。プールが損失を吸収できない場合、反対側にある利益の出ているポジションが自動デレバレッジによって決済される可能性があります。11月1日時点の公開データでは、追跡対象となっているBinanceの保険基金に約18億5,000万ドルがありましたが、この数字からは使用額や、資金不足のプールがあるかどうかは分かりません。ビットコインの出金は再開され、Binanceは影響を受けた資産の95％を補填したと述べました。同取引所は、10月31日時点の顧客準備金スナップショットの証明を11月3日までに公開する見込みでした。トレーダーにとって、プールごとの残高、企業による追加補填の可能性、今後の資金調達に関する開示は、Binanceのリスクと信頼性を判断するうえで引き続き重要な指標です。

Binanceへのハッキング疑惑が暗号資産ニュースの中心となり、取引所のセキュリティ、資産保管、市場の安定性への懸念が高まった。Binanceは、DevOpsエンジニアのノートPCが侵害された後、不正な出金が行われた可能性があると述べた。損失額の推定は27億7,000万ドルから65億ドルに及ぶが、最終的な金額は確認されていない。同取引所は、ユーザーの損失を補填し、出金の再開に取り組むと表明した。調査担当者は、攻撃者がEIP-7702の承認を使い、8つのチェーンにわたって資金を移動させたことを追跡した。Arbitrumのセキュリティ評議会は事件に関連する約3,050万ドルを凍結し、Binanceは約30億ドルの資金を凍結したと報告した。攻撃者はUNI、ENA、PEPE、LINK、AAVE、ONDO、WLDなどのトークンを売却し、約70,480 ETHを得たと報じられている。AaveはDAO市場を一時凍結し、研究者らはBinanceのホットウォレットに対する委任が依然として有効だと警告した。Binanceへのハッキングを受け、取引所のセキュリティと流動性が注目されており、短期的な変動や暗号資産市場全体への波及が懸念される。 ほかの動きでは、機関投資家の成長と資産保管のリスクが浮き彫りになった。Kalshiは企業価値400億ドルの評価で10億ドルを調達した。ナスダック上場のDatavault AIは817.6 BTCにアクセスできないと発表し、株価は50%下落した。Coinbaseは第3四半期の純利益が7億1,900万ドルだったと報告したが、そのうち約7億1,500万ドルは暗号資産投資の利益によるものだった。調整後純利益は7,800万ドルで、営業利益は前年同期比で減少した。DTCCは、114兆ドル超の資産を監督するカストディ・ネットワークと連携したトークン化証券サービスも開始した。トレーダーにとって、この週はBinanceへのハッキングや企業の資産保管をめぐる懸念と、トークン化に対する機関投資家の関心の高まりが並ぶ展開となった。ETHは2,200ドルを下回り、金も1オンス4,000ドルを割り込んだことで、リスク、流動性、レバレッジをかけたポジションへの注目が一段と高まった。

暗号資産評論家のアンダーソン氏は、XRPが1,000ドル、さらには10,000ドルに達する可能性があるという予測に異議を唱えた。流通しているXRPが約600億枚であることを踏まえると、これらの価格はそれぞれ約60兆ドル、600兆ドルの時価総額を意味し、120兆ドル未満の世界GDPを大きく上回る。アンダーソン氏は、トレーダーは可能性と確率を区別すべきだと述べている。 XRPコミュニティの一部は、流通供給量に直近の価格を掛けて算出する時価総額は、投資された資金の総額を示すものではなく、世界的な決済ネットワークが持つ潜在的な価値を十分に捉えられないと主張している。ある論者は、XRP Ledgerを価値を移転するためのインターネット基盤になぞらえた。また、RippleによるRLUSDの拡大や決済サービスを、より広範な決済エコシステムの一部として挙げる人もいる。しかし、こうした動きはXRPの具体的な価格目標を裏付けるものではない。 この議論は、XRPをどう評価すべきか、また実社会での決済利用が持続的な需要を生み出せるのかをめぐる不確実性を浮き彫りにしている。ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨、競合する決済ネットワークとの競争は、依然として大きなリスクだ。トレーダーにとって、極端な価格予測は確定した材料ではなく投機にすぎない。注目すべき指標としては、普及状況やネットワークの実際の利用状況のほうが重要だ。

ヘッジファンドはAI株の買いから急速に転じ、売却を進めた。10月8日から14日まで5営業日連続で売り、2025年初め以降の純買い越しをすべて帳消しにした。ゴールドマン・サックスのデータによると、2週間でテクノロジー株を約200億ドル減らしたが、主に既存ポジションの売却によるものだった。新たなショートポジションを積み増すペースに比べ、既存のAI保有株を3.5倍の速さで売却した。こうした撤退は、リスクエクスポージャー全般の縮小に続いて起きた。ゴールドマンによれば、株式からの資金流出ではテクノロジー株が最も大きく、ファンドはヘルスケアや生活必需品に資金を移した。ゴールドマンが追跡するヘッジファンドの人気銘柄バスケットは10月22日に4.2%下落し、2011年以来最大の1日下落となった。別途、Steno Researchが引用したモルガン・スタンレーのデータでは、ヘッジファンドは株式への総エクスポージャーを約7.8%削減しており、同系列のデータでは2016年以来最大の低下だった。売却後も、個別株に対する世界のネット・エクスポージャーの26.1%をAI株が占めており、歴史的に見ても高い水準だった。ネットレバレッジが大きく低下する一方、グロスレバレッジは5年ぶりの高水準に近い水準を維持した。ゴールドマンは、特にアジア市場からの海外資金流出を背景に、さらなるデレバレッジが起こる可能性があると警告した。暗号資産トレーダーにとって、ヘッジファンドによるAI株からの撤退は、リスク資産への意欲低下を示すものであり、暗号資産を含む市場全体の変動を強める可能性がある。ただし、報告書は暗号資産の直接的なポジションや価格変動については触れていない。

FBIによると、北朝鮮のサイバー集団TraderTraitorは、Binanceから約63億ドル相当のデジタル資産を盗んだ。報道によれば、このBinanceの暗号資産窃盗を受け、盗まれた資金の大半はEther（ETH）に交換された。捜査当局は、さらなる資金洗浄にDeFiプラットフォームや即時交換サービスが利用される可能性があると警告している。同機関は関連するウォレットアドレスを公表し、取引所、ノード運営者、ブロックチェーン分析企業に対し、関連取引を特定して阻止するよう求めた。 報道で引用された最新の推計によると、2025年に北朝鮮と関連する暗号資産窃盗は20億ドルを超え、同年の暗号資産窃盗による損失の約60％を占めた。CertiKとオンチェーン研究者のTaylor Monahanは、2016年から2026年初頭までの263件の事件で、これらの集団が約67億5000万ドルを盗んだと推計している。報道は、盗んだ資金が北朝鮮の兵器開発計画や制裁回避を支える可能性があると警告している。Binanceでの窃盗の規模と、DeFiを通じて資金が移動する可能性は、資金洗浄と暗号資産プラットフォームの安全性への懸念を強めている。

Binanceは、当初DevOpsエンジニアのノートPCが侵害された疑いに関連付けられていたセキュリティ侵害について、調査範囲を拡大しました。調査担当者は新たな侵入経路を特定しましたが、Binanceによると、ウォレットの秘密鍵が流出した証拠は見つかっていません。調査終了後に技術報告書を公表する予定です。 Binanceは、影響を受けたサービスとウォレットアドレスを調査するため、出金を約45時間停止しました。入金は引き続き可能でした。同取引所は、影響を受けたアドレスの認可を取り消し、資産の追跡と回収に向けて法執行機関やブロックチェーン分析会社と協力していると説明しています。 確認されたユーザーの損失を補填するため、Binanceは会社資金から63億4,000万ドル超を割り当てたとしています。そのうち約50億ドル分はすでに影響を受けたトークンで保有しており、残りは市場での購入やOTC取引を通じて調達中です。業界パートナーも別途、約30億ドル相当の資産を凍結しましたが、回収に向けた確認が続いています。Binanceの侵害と長期にわたる出金停止は信頼感を損ない、短期的にBNBの重荷となる可能性があります。一方、秘密鍵が流出した証拠はないとの報告や補償計画は、長期的な影響を抑える助けとなる可能性があります。

Binanceは、セキュリティ侵害の影響を受けた暗号資産の90％を補充したと発表しました。前回の発表では約80％でした。同社によると、顧客残高は引き続き全額裏付けられており、11月1日までに出金を再開する計画です。また、流動性の低い残りのトークンも引き続き購入します。更新版のProof of Reserves（準備金証明）の確認は11月3日に予定されており、BinanceはSAFU緊急基金を約10億ドルまで再構築する計画です。ETHやBTCを含む主要10銘柄は、全額裏付けられていると報告されました。 10月31日、BinanceのETH無期限先物の資金調達率は8時間ごとに-0.011％となり、それ以前の-0.0136％から改善しました。ETHは約2,242ドルで取引されていました。ETHの資金調達率がマイナスの場合、ショートトレーダーがロングトレーダーに支払います。Binanceの先物口座全体では約73.4％がロングでしたが、この数字はETHに限ったものではありません。Bitcoinの資金調達率はプラスでした。 24時間の暗号資産市場全体の清算額は約1億8,787万ドルで、そのうち約1億4,391万ドルがロングポジションの清算でした。これらの数字はETHだけでなく、市場全体を対象としています。Binanceの復旧の進展は顧客資金への懸念を和らげる可能性がありますが、トレーダーは出金再開、準備金の確認、ETHの資金調達率、レバレッジポジションの清算を引き続き注視しています。ETHの資金調達率やポジション状況は短期的なセンチメントの指標となりますが、価格の方向性を明確に示すものではありません。

Walmartの支援を受けるフィンテック企業OnePayは、米国の一部の顧客向けにUSDCの入金機能を開始しました。外部の暗号資産ウォレットをOnePay Checking口座に接続できます。入金された資金は自動的に米ドルに換金され、即時に口座へ反映されます。サービス開始時点では換金手数料はかかりません。StripeのBridgeプラットフォームを利用するこのサービスは、Base、Solana、Ethereum、Tempoなど12のブロックチェーンを通じた送金に対応しています。USDCで報酬を受け取るフリーランスやギグワーカーは、取引所を経由せずに日常的な銀行サービスを利用しやすくなる可能性があります。OnePayは2025年1月にBitcoinとEthereumの取引を開始し、2026年3月には他のトークンも追加しました。今後、対応するステーブルコインを増やすことも検討する可能性があります。USDC入金機能は、現在も米国の一部のユーザーに限られています。

Ondo Financeは、米国外の適格投資家を対象に、Solana上で7つのトークン化投資ポートフォリオを立ち上げました。各ポートフォリオは、トークン化された株式または上場投資信託（ETF）へのエクスポージャーを、譲渡可能な単一のオンチェーントークンにまとめています。戦略は、インカム、成長、人工知能、大手テクノロジー企業の株式にまたがります。Ondoによると、3つの戦略はBlackRockがOndo向けに開発しました。ただし、BlackRockはポートフォリオを運用しておらず、その投資判断も行いません。 今回のローンチにより、Solana上のOndo Financeのポートフォリオは、単一資産の商品にとどまらないものとなりました。同社は、EthereumとBNB Chainでの提供開始から最初の4週間におけるポートフォリオの合計TVLが4,000万ドルを超えたと報告し、その後の数値では4,500万ドルを上回りました。これらは以前の展開に関する数値であり、新たなSolanaポートフォリオの数値ではありません。Ondoは別途、Solana上における同社のより広範なトークン化資産のTVLが5億ドルを超えたと発表しましたが、記事にはSolanaのポートフォリオに特化した資産額、取引高、流動性の数値は示されていません。 Ondo FinanceのSolanaポートフォリオには管轄地域による制限があり、トークンが利用可能だからといって、裏付けとなる株式市場が24時間取引されるわけではありません。投資家は手数料、保有資産、連動性、償還条件に加え、流動性が薄い可能性や、トークン価格とポートフォリオ価値が乖離する可能性を確認すべきです。普及は、投資家の需要、市場の厚み、独立系DeFiプラットフォームとの連携に左右されるでしょう。

Anchorpoint Financialは、香港ドル連動型ステーブルコインHKDAPをSolana上で展開するため、Solana Foundationと提携しました。計画中の統合により、HKDAPのネイティブな発行と償還が可能となり、ほぼ即時の決済に加え、小売決済、トークン化資産の取引、その他の取引での活用が見込まれます。Standard Chartered Bank (Hong Kong)、HKT、Animoca Brandsが関与する合弁会社Anchorpointは、2026年4月に香港でステーブルコイン発行ライセンスを取得しました。現在、HKDAPは承認済みのチャネルを通じて認証済みウォレットに配布されています。Anchorpointは今後、個人向けの利用機会を広げ、Solanaのウォレットやアプリ、企業パートナーと連携する計画です。Solana FoundationはAnchorpointのTokenised Money Adoption Programmeにも参加します。Anchorpointは、このネットワークをトークン化商品開発とHKDAPの国際展開を進める手段と捉えています。香港では、HSBCがPayMeユーザー向けに香港ドル連動型のRedcoinをローンチしたことを受け、ステーブルコイン市場が拡大しています。Solanaでのローンチ日や普及目標は発表されていないため、SOLへの影響は実行状況と実際の利用次第です。

Base上のAave Equities Hubは、トークン化株式を担保にした融資を拡大している。これにより、条件を満たす米国外のユーザーは、Magnificent Sevenの株式を売却せずに担保としてUSDCを借り入れられる。この分離型プールは2026年9月25日に開始され、当初、借入資産として受け入れていたのはUSDCのみだった。10月22日に公開されたAaveのケーススタディでは、対象となる7銘柄が列挙され、ユーザーはいつでも借り入れと返済ができると説明されている。 10月18日時点で預け入れ額は957万ドルに達し、トークン化株式の総供給額2,690万ドルの35.6%を占めた。USDCの借入額は408万ドルだった。借入ウォレット数は開始時の8から10月中旬には144に増加し、その約4分の3はBase上のAaveを初めて利用するユーザーだった。ローン・トゥ・バリュー比率は22.2%から42.9%に上昇し、利用拡大を示す一方、価格下落や清算へのエクスポージャーも高まった。担保係数は65%から79%の範囲で、開始時の担保上限は約2,900万ドルだった。 トークン化株式はAlpaca Securitiesが保有する株式を裏付けとしており、価格データはChainlinkが提供する。リスクには、担保価値の下落、取引時間外の株式市場の流動性の低さ、利用資格の制限、証券に関する権利、オラクルの信頼性が含まれる。トレーダーは、検証済みの借入状況、リスク開示、新たな担保銘柄の追加、市場休場時や価格ギャップ発生時の対応を注視すべきだ。Aave Equities HubはDeFiにおけるトークン化証券の利用拡大につながる可能性があるが、AAVEや暗号資産市場全体の価格への影響は不確実であり、需要の持続性とプロダクトの収益性に左右される。

J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、長期の資本市場見通しに初めてビットコインを含めました。10月19日に発表された「2027年長期資本市場予測」では、今後10～15年間のビットコインの年率換算リターンを10％と予測しています。この予測は、プライベートエクイティ、米国大型株、金に対する同行の推定を上回っています。 この推定は、過去10年間におけるビットコインの年率換算リターン約62％と比べると、より慎重なものです。前回のレポートで引用された過去の分析によると、6年以上ビットコインを保有し、2026年10月22日までに終了した保有期間のリターンは、10％の予測を上回りました。過去の実績は将来の成果を保証するものではなく、2021年のピークに近い時期に始まった一部の5年間では、予測を下回った可能性があります。J.P.モルガンはビットコインの年率換算ボラティリティを55％と想定し、相関関係が不安定で、インフレヘッジとしての役割も不確かなことから、主要なポートフォリオ共分散行列にはこの資産を含めていません。この見通しは、機関投資家に長期的なポートフォリオ分析の参考基準を提供しますが、リターンを保証するものでも、短期売買のシグナルでもありません。

Hyperbotのデータによると、トレーダーのMachi Big Brotherはビットコインのロングポジションをすべて閉じ、25倍レバレッジのETHロングを2,125 ETHから2,925 ETHに増やした。ETHのロングポジションには現在、約61,100ドルの含み益がある。また、10倍レバレッジのHYPEロングは4,500トークンから4,200トークンに減らし、約12,800ドルの含み損が残っている。以前の更新ではポートフォリオ全体のリターンは0.89%とされていたが、最新の数値ではETHとHYPEのポジションが個別に示されている。これらのレバレッジ取引が示すのは一人のトレーダーのエクスポージャーであり、より広範な市場トレンドを裏付けるものではない。

2026年第3四半期、Ethereumのステーキング量は過去最高の4,380万ETHに達し、供給量の35.9%を占めました。純流入は6四半期連続で199万ETHとなりました。一方、Ethereumの平均総年率利回りは2.81%から2.63%に低下しました。Solanaのステーキングも拡大し、4億4,050万SOLに達しましたが、総利回りは6.38%から約6%に下落しました。新規トークン発行は、Ethereumのステーキング報酬の96%超、Solanaの報酬の約90%を占めました。公表されている利回りには、プロバイダー手数料は含まれていません。 後続の報告によると、Ethereumの取引活動は前年同期比35.3%増加しましたが、手数料と取引の順序付けによる1日当たりの収益は、前四半期比40.2%減の198 ETHとなりました。ステーキングETFやデジタル資産トレジャリーなどを通じて、機関投資家の関心が高まっています。しかし、Ethereumではステーキング解除に数週間かかる可能性があり、迅速な償還対応を求められるファンドのニーズと相反するおそれがあります。欧州の関連商品では、保有資産の平均50～60%がステーキングされていると報じられています。リキッドステーキングトークンや取引可能な商品は流動性ニーズへの対応に役立つ可能性がありますが、手数料、市場流動性、トークン価格はトレーダーにとって引き続きリスクです。

Strategyのエグゼクティブ・チェアマン、マイケル・セイラー氏は、Binanceのハッキングを経て暗号資産業界はより強くなれると述べ、顧客への補償を約束した同取引所を称賛した。Binanceは損失額を約63億ドルと見積もり、資産を補填するため、会社資金とSecure Asset Fund for Users（SAFU）から計63億4,000万ドル超を確保したと説明した。影響を受けた暗号資産はすでに約50億ドル分が保有されており、盗まれた資産のうち約30億ドル相当は、法執行機関や業界パートナーの協力で凍結された。 Binanceによると、攻撃者は通常の承認管理を迂回した。調査担当者は、従業員の過失やウォレットの秘密鍵の流出が侵害の原因だったことを示す証拠を見つけていない。同取引所はセキュリティ強化の間、出金を一時停止し、確認作業の後に段階的に再開する計画を示した。また、11月3日までに準備金証明の更新結果を公表するとしている。 Binanceへのハッキングにより、取引所による資産の保管、出金へのアクセス、取引相手のリスクが注目されている。補償の約束と資産の回収は信頼への打撃を抑える助けとなる可能性がある一方、回収の不確実性や侵害の規模は市場心理の重しとなり得る。セイラー氏は、この出来事をきっかけに暗号資産業界全体でより強固なセキュリティ対策を講じるべきだと述べた。

Geniusは、Genius Appの収益の一部を使ってGENIUSトークンを買い戻し、恒久的にバーンする計画です。これにより、トークン供給量の減少をアプリの利用状況に連動させます。収益のうちどの程度を充てるのか、また開始時期について、同社は明らかにしていません。GENIUS保有者は、Genius Appやその他のアプリで取引手数料の割引も受けられる見込みです。1,000 GENIUS以上を保有するユーザーは、認証済みの「Top Genius」バッジを獲得できるほか、今後のエアドロップやアプリ内のその他の特典の対象となる可能性があります。こうした施策はGENIUSの需要を支える可能性がありますが、その効果はアプリの利用状況とインセンティブの詳細に左右されます。

以前の報道によると、累計利益が約2,265万ドルのデリバティブトレーダーが、約634万ドル相当のSOLのロングポジションを決済し、合計98,219.31 SOLとなる約1,000万ドルのショートポジションを新たに開いた。後の報道では、累計契約利益が約2,126万ドルのアドレスが、平均価格95.28ドルでショートに50,000 SOLを追加したとされている。追加分の価値は約477万ドルで、ショートポジションの総量は250,000 SOLとなった。報告された数値には違いがあるため、両方の報道が同じ口座を指しているかどうかは不明だ。これらは総じてSOLに対する大規模な弱気ポジションを示唆しているが、単一アドレスの動きだけで市場全体の傾向が立証されるわけではない。

約2億2,500万XRP（約2億8,100万ドル相当）が、Maple Financeを通じた1億5,180万ドルのUSDCおよびUSDT建て融資の担保となっています。負債の内訳はUSDCが9,661万ドル、USDTが5,519万ドルで、報告されている担保比率は179%から189%です。 2件のUSDC融資は2026年12月4日と12日に満期を迎え、USDT融資の返済期限は2027年1月15日です。借り手は返済や借り換え、新たな条件の交渉ができるため、これらの日付が到来してもXRPが自動的に売却されるわけではありません。Mapleの開示情報では、差し迫った清算が確定したとは示されていません。ただし、XRP価格が急落すれば担保のカバー率が低下し、追加証拠金の請求や強制売却につながる可能性があります。 融資にはEthereumベースのプールが使われている一方、XRP担保はXRP Ledger上で保管されています。DefiLlamaのデータによると、この担保はXRP Ledger上で報告されている3億1,800万ドルのDeFi価値の約88%に相当します。そのため、満期日を控えたXRP担保融資と、市場に流入する可能性のある供給がトレーダーの注目を集めています。

Uniswap Labsは10月29日にTJARを発表し、その後、手数料変換システムをサードパーティー製アプリにも拡大しました。TJARを使うと、アプリは複数のトークンで手数料を受け取り、希望する資産で払い出しを受けられます。Robinhoodはすでに対応ネットワークでTJARを利用しており、払い出し資産としてUSDCとUSDGを選択しています。TJARでは、サーチャーがシステム内の資産と引き換えに、指定された払い出し用トークンを提供しようと競い、コストを差し引いた後の差額を受け取ります。アプリは払い出しのしきい値や送金先も設定できます。拡大発表の前月、Uniswapの従来のプロトコル手数料システムは1,530万ドル相当を超える資産を交換しましたが、この数字はTJARやRobinhoodの利用実績を示すものではありません。TJARは、手数料収入が複数の資産に分散しているアプリの資金管理を簡素化する可能性がありますが、成果は普及状況、流動性、執行コスト、払い出し設定に左右されます。この発表は、UNI保有者への直接的な利益や、UNI価格への即時の影響を示すものではありません。

Binanceのセキュリティインシデントに関連して、攻撃者が約3,390万ドル相当のENAを2億1,750万枚売却したと報じられた後、Ethena（ENA）は急落しました。その後、約0.16ドルの安値から約0.193ドルまで回復しましたが、現物取引高は55％減少し、取引活動の弱まりを示しています。それ以前にはENAは7.26％下落して0.18653ドルとなり、上値抵抗は0.20～0.22ドル付近、下値支持は0.18ドルと0.1658ドル付近にありました。 Binanceは市場での買い付けや店頭取引を通じてトークンの買い戻しを開始しました。一方、Ethenaは回復策の一環として、約2,400万ドル相当のENAを1億2,863万枚預け入れました。取引所外での購入は短期的な売り圧力を和らげる可能性がありますが、報告された対応だけでは売却された全トークンをカバーできていません。取引所データでは、24時間で9,100万ドル超、3日間で2億5,800万ドル超のENA流出が確認されました。こうした流出は、価格下落時の買い、あるいはコールドストレージやDeFiへの移転を反映している可能性があります。 このインシデントと同じ時期にENAは大きく下落し、USDeも一時0.9974ドルまで値下がりしましたが、USDeの供給量の変化は小幅にとどまりました。ENAのStochastic RSIは48で強気のクロスオーバーを形成しましたが、50を上回れば、より強い確認材料となります。トレーダーは0.21ドルの抵抗線と0.18ドルの支持線を注視しています。0.1658ドルを下回れば、0.15ドルまで下落する可能性があります。勢いの弱さ、取引高の減少、広範な市場の低迷により、回復は依然として脆弱です。

KrakenのxStocksプラットフォームは10月27日、資産額が10億ドルを超えました。2月時点では約2億2,500万ドルでした。これに先立つ報告では、10月25日時点の時価総額は約8億8,600万ドル、年間増加率は802.5％とされており、この節目の前後に急速な成長を遂げたことがうかがえます。2025年6月に米国株とETFを約60銘柄そろえて開始したxStocksは、現在、10以上のブロックチェーン上で1,500を超えるトークン化資産を提供しています。プラットフォームによると、累計取引高は450億ドルを超え、保有者は55万人以上に上ります。また、融資や担保などに利用するため、1億ドルを超えるxStocksがDeFiにも流入しています。プラットフォームの拡大は、トークン化株式への需要の高まりと、Ondo Financeなどの企業との競争を反映しています。ただし、xStocksが提供するのは経済的なエクスポージャーであり、従来の株式が持つすべての権利ではありません。また、米国、英国などでは利用が制限されています。保有者はトークンの裏付けとなる資産の維持を発行体やカストディアンに依存しており、規制面やカストディに関するリスクも残っています。

報道によると、63億ドル相当のバイナンスへのハッキングを受け、11月3日の選挙を前に米国の暗号資産規制をめぐる議論が激化している。バイナンスは、ユーザーの損失を補填し、盗まれた資金のうち約30億ドルの凍結を支援したうえで、法執行機関や業界関係者と協力していると述べた。この攻撃は広く北朝鮮のグループによるものとされた。バイナンスは技術的な調査を約束したが、事後報告書はまだ公表していない。 米共和党は、停滞しているClarity Actを支持する根拠としてバイナンスへのハッキングを挙げ、法的な枠組みがあれば取引所による不審な取引への対応に役立つと主張した。同法案は9月、上院のクローチャー採決で否決された。民主党は、同法案があっても今回の侵害は防げなかったと反論し、より強い監督を求める一方、トランプ家とバイナンス創業者のチャンポン・ジャオ氏との間に関係があるとの報道にも懸念を示した。ドナルド・トランプ大統領は当局が事案を調査していると述べ、CFTCのマイケル・セリグ委員長はオフショア取引所の安全対策強化を呼びかけた。 議論の再燃は法案の行方に影響する可能性があるが、成立の見込みが大きく変化したことを示す証拠はない。トレーダーは政治指導者や規制当局の発言に加え、選挙が立法上の優先事項に及ぼす影響を注視するだろう。バイナンスへのハッキングは取引所のセキュリティリスクを浮き彫りにし、暗号資産市場への信頼を損なう可能性がある。規制面での進展があれば、業界の長期的な見通しを左右し得る。

テストネットでv4.12.1をリリースした後、Aleoは今回、メインネットにもパッチを展開しました。Aleo v4.12.1ではコンセンサスに変更はなく、アクティベーション高も設定されていないため、バリデーターやノード運営者は都合のよいタイミングでアップグレードできます。主な追加機能は、バリデーター専用の`--proposal-spent-limit-multiplier`フラグです。これにより、バッチごとに提案されるspendの量を増やせるほか、少数のイングレスノード経由でトランザクションが届く場合に、実行のスロットリングを軽減できる可能性があります。ラウンドの処理能力を超えるトランザクションは、引き続き除外される場合があります。このリリースには、snarkVMの更新、CUDAサポートの変更、ステーキング報酬履歴ファイルの名称変更、CircleCIからGitHub Actionsへの移行、依存関係の更新も含まれています。これはALEOのトークン経済に直接変更を加えるものではなく、インフラの改善です。

OpenAIの資金調達ラウンドは現在、企業価値約1兆2,500億ドルを目標としており、当初の目標である1兆4,000億ドルから引き下げられた。同社は資金調達目標も300億ドルから約200億ドルに縮小し、2026年10月31日時点で約110億ドルの出資が確約されたと報じられている。Coatue Managementは共同でラウンドを主導することを協議しており、BlackRockやUAEの投資ファンドも協議に加わっている。資金は、2027年に実施される可能性のあるIPOまでのつなぎ融資として使われる予定だ。 修正後の条件は、AIインフラ支出に対する投資家の精査と、AI関連株への圧力を反映している。AI投資への懸念が広がるなか、ある金曜日の取引でNasdaq 100は3.5％下落した。OpenAIは9月下旬時点で、年換算の売上高ランレートが約500億ドルに達したと発表。一方、競合のAnthropicは2026年11月の上場の可能性に向けて準備を進めている。市場参加者は、OpenAIが修正後の資金調達目標を達成できるか、またAI企業に対する投資家心理が改善するかを注視することになる。

先週のS&P 500は0.6%下落し、3週連続の週間下落となりました。これに先立つ報告では、下落率は0.5%とされていました。AI関連株や超大型のグロース株に大規模な売りが出て指数の重しとなる一方、投資家は小型株・マイクロキャップ株、REIT、公益株、バリュー株、石油・ガス関連設備、コモディティ、利回り重視の投資に関心を示しました。テクノロジー、コミュニケーション・サービス、銀、ブロックチェーン、その他の高ベータ資産は出遅れ、または資金流出に直面しました。 S&P 500は依然として過去最高値を3.1%下回っており、先の報告で示された2.5%から差が広がりました。短期モメンタムはマイナスに転じましたが、長期モメンタムはわずかにプラスを維持し、追跡対象の8指標のうち6つが引き続きプラスです。市場解説者のエリック・コンリー氏は、投資を続けており、押し目買いの投資家が戻ってくると予想していると述べました。ボラティリティが落ち着けば、AI関連株が再び主導権を取り戻す可能性があると見ています。暗号資産のトレーダーにとって、これらの報告は高ベータ資産やブロックチェーン関連資産に対する短期的なリスク選好の弱まりを示しています。ただし、特定の暗号資産を挙げているわけではなく、市場の方向性が長期的に変わることを示唆するものでもありません。