Notícias de criptomoedas

A circulação de USDC da Circle caiu cerca de US$ 790 milhões na semana encerrada em 29 de outubro de 2026, para aproximadamente US$ 69,97 bilhões, já que os resgates, de US$ 11,71 bilhões, superaram as novas emissões, de US$ 10,92 bilhões. Os números arredondados indicam uma queda semanal de cerca de US$ 800 milhões. Foi a segunda queda semanal consecutiva, elevando a redução acumulada em duas semanas para aproximadamente US$ 1,3 bilhão. A tendência mais ampla também aponta para uma contração líquida: os resgates superaram as emissões em cerca de US$ 3,12 bilhões em 30 dias e US$ 5,05 bilhões em 365 dias. A Circle informou reservas de aproximadamente US$ 71,41 bilhões, acima do volume de USDC em circulação. As reservas incluem títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo, acordos de recompra reversa overnight e depósitos bancários. Essa margem informada oferece contexto sobre a cobertura, mas não garante o preço de cada negociação de USDC nos mercados secundários. Os resgates reduzem a oferta de USDC, mas, por si só, não mostram que a paridade com o dólar esteja sob pressão. Os dados não revelam quem resgatou USDC nem se os fundos saíram do mercado cripto, migraram para outras stablecoins ou permaneceram em contas bancárias. Uma quantidade menor de USDC em circulação pode afetar a liquidez e a disponibilidade de garantias, além de talvez reduzir a receita da Circle com juros relacionados às reservas. Os traders podem acompanhar as emissões, os resgates e a composição das reservas em busca de sinais de mudança na demanda por stablecoins; a queda atual continua modesta em comparação com os cerca de US$ 70 bilhões de USDC em circulação.

O ataque hacker à Polymarket drenou cerca de US$ 2,73 milhões de 737 contas de usuários em 29 de outubro, segundo a empresa de análise de blockchain Bitquery. Os investigadores rastrearam 985 saques não autorizados feitos por meio do relayer oficial de transações da plataforma. A maior perda relatada em uma única conta foi de cerca de US$ 358 mil. A Polymarket afirmou que um código malicioso foi inserido em um script de um site de terceiros, visando usuários que estavam com a plataforma aberta. O incidente envolveu aprovações válidas de carteiras, e não uma falha confirmada nos contratos inteligentes da Polymarket. Segundo os investigadores, a rapidez das aprovações e dos saques era compatível com uma atividade automatizada. A invasão foi associada a uma integração de monitoramento do DebugBear comprometida no site internacional da Polymarket. A empresa removeu o script, redefiniu as sessões ativas e suspendeu temporariamente as operações de negociação e do relayer. As negociações foram retomadas cerca de uma hora depois. Mais tarde, a Polymarket informou que 95% das carteiras afetadas haviam sido totalmente reembolsadas e que o total dos reembolsos chegaria a US$ 3,9 milhões. A empresa encaminhou o caso às autoridades policiais do Reino Unido, embora a atualização anterior não tenha apresentado um valor final das perdas nem um cronograma de reembolsos. A maior parte dos fundos rastreados foi convertida no token POL da Polygon e distribuída entre várias carteiras, com parte seguindo em direção à Ethereum. O ataque à Polymarket destaca os riscos de integrações de sites de terceiros e das permissões concedidas às carteiras, mesmo quando não há confirmação de que os contratos inteligentes tenham sido comprometidos. Os usuários podem querer revisar as permissões de suas carteiras e os serviços conectados.

A Binance afirma ter recuperado ou substituído cerca de 90% dos aproximadamente US$ 6,3 bilhões em criptomoedas roubados em uma grande violação de segurança. O déficit restante é composto principalmente por tokens menos líquidos, que podem levar mais tempo para serem obtidos. A Binance diz que cobrirá as perdas com recursos de sua tesouraria corporativa, do Futures Insurance Fund e do SAFU, sem repassá-las aos clientes. A empresa informa cobertura total de reservas para BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD e ZEC. Cerca de US$ 3 bilhões em criptomoedas vinculadas ao invasor foram congelados, mas isso não significa que tenham sido recuperados ou devolvidos. Os saques continuam suspensos enquanto as verificações de segurança prosseguem; a Binance espera retomá-los em 1º de novembro, sujeito a confirmação. Um retrato da Prova de Reservas foi feito em 31 de outubro, e a verificação de conhecimento zero está prevista para até 3 de novembro. A recomposição das reservas dá suporte à cobertura dos clientes, mas o déficit restante e a incerteza sobre a retomada dos saques continuam sendo riscos para os usuários da Binance e para a confiança do mercado.

A Chainalysis divulgou um incidente de cibersegurança depois que um invasor externo acessou alguns sistemas e ferramentas internos. Entre os dados de clientes expostos estavam IDs de usuário, nomes completos, endereços de e-mail e identificações de cargos nas organizações. A empresa não informou quantos clientes foram afetados nem identificou o invasor. A Chainalysis afirmou que sua investigação não encontrou indícios de acesso a registros de investigações, senhas, credenciais de autenticação, segredos de autenticação multifator ou tokens de sessão. A empresa contratou especialistas externos em cibersegurança, notificou os clientes e recomendou que fiquem atentos a solicitações suspeitas de redefinição de senha e a pedidos de autenticação. Segundo a empresa, o incidente não tem relação com uma violação da Binance, estimada em US$ 6,3 bilhões, que foi divulgada separadamente. O incidente aumenta as preocupações com a cibersegurança no setor de criptomoedas, tanto entre provedores de análise quanto entre corretoras. A investigação continua, e ainda não está claro qual foi a extensão da exposição. Para os traders, o caso destaca possíveis riscos à proteção de dados e de ataques de phishing, mas não houve relato de comprometimento direto de material investigativo sigiloso ou de credenciais. A Chainalysis não relatou impacto direto nos preços das criptomoedas.

A Binance afirmou que os saques não autorizados começaram por volta das 20h05 UTC de 29 de outubro, após o comprometimento de sua infraestrutura global de carteiras quentes. A corretora avaliou os tokens afetados em cerca de US$ 6,3 bilhões e suspendeu os saques para realizar verificações de segurança. Mais tarde, a Binance informou que havia garantido mais de US$ 6,34 bilhões em recursos da empresa para cobrir as perdas, incluindo cerca de US$ 5 bilhões que já mantinha nos tokens pertinentes. Segundo a empresa, aproximadamente 80% do valor afetado já havia sido reposto, e o restante estava sendo obtido por meio de compras no mercado e de operações de balcão. Separadamente, cerca de US$ 3 bilhões em ativos haviam sido congelados on-chain por meio da coordenação com emissores de tokens e investigadores; ativos congelados não são o mesmo que dinheiro recuperado nem que reembolsos concluídos. A Binance afirmou que os investigadores não encontraram evidências de vazamento das chaves privadas das carteiras, mas a causa exata continua sem solução, e vários possíveis pontos de invasão estão sendo investigados. A corretora tinha como meta retomar os saques de forma gradual após as verificações de segurança, apresentar novas conclusões técnicas em cerca de 48 horas e divulgar um relatório atualizado de prova de reservas até 2 de novembro. O compromisso de cobrir as perdas pode limitar os prejuízos diretos dos usuários, mas a invasão e a pausa nos saques podem abalar a confiança na Binance e manter os traders atentos à volatilidade relacionada à segurança.

A Intercontinental Exchange (ICE), proprietária da Bolsa de Valores de Nova York, planeja oferecer contratos perpétuos baseados na Hyperliquid a operadores dos Estados Unidos por meio da Trade[XYZ], sujeitos à aprovação regulatória. Nenhuma data de lançamento foi anunciada. Uma proposta anterior da ICE descrevia uma plataforma regulamentada nos EUA para contratos perpétuos de criptomoedas e ações, com negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de controles de KYC e de combate à lavagem de dinheiro. A Trade[XYZ] já oferece contratos perpétuos fora dos EUA para criptomoedas, ações e commodities, usando a Hyperliquid. A ICE também pediu que os órgãos reguladores dos EUA tratem das preocupações relacionadas à Hyperliquid. Se aprovado, o plano poderá ampliar o acesso de operadores americanos aos contratos perpétuos da Hyperliquid e levar mais infraestrutura de negociação institucional ao mercado. Os operadores acompanharão os avanços regulatórios e a confirmação do cronograma de lançamento; os efeitos sobre a adoção da Hyperliquid, o volume de negociação e o preço do token HYPE continuam incertos.

O Coinbase Bitcoin Premium Index permaneceu negativo por 38 dias consecutivos, chegando a -0,2434% em 31 de outubro, em comparação com -0,1259% em 26 de outubro. O índice acompanha a diferença de preço do Bitcoin na Coinbase Pro e na Binance; uma leitura negativa significa que o BTC está sendo negociado por um preço menor na Coinbase e pode indicar uma demanda de compra mais fraca nos EUA ou maior pressão de venda. O índice havia voltado ao positivo, em 0,0052%, em 24 de agosto, pela primeira vez desde 19 de maio, encerrando uma sequência de 97 dias no negativo. O Coinbase Bitcoin Premium Index é um indicador de sentimento, não uma prova de que instituições estão se retirando. Operações de balcão e transações na Coinbase Prime podem não aparecer nas diferenças públicas dos preços à vista, por isso os traders também devem acompanhar os fluxos de ETFs, o volume de negociação e o sentimento geral em relação ao risco. Períodos negativos anteriores às vezes duraram meses, e padrões históricos não garantem uma recuperação.

Segundo informações, a Anthropic, empresa responsável pelo Claude, apresentou uma declaração de registro S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos enquanto se prepara para uma possível listagem na Nasdaq sob o código ANT. Investidores de varejo ainda não podem comprar ações diretamente, e a empresa não confirmou os termos de seu IPO nem sua avaliação. De acordo com relatos, sua rodada mais recente de financiamento privado avaliou a empresa em cerca de US$ 965 bilhões, enquanto especulações estimam que sua possível avaliação no mercado público possa chegar a US$ 2 trilhões. As expectativas dos investidores continuam incertas. Os resumos mencionam a volatilidade histórica dos IPOs, os prejuízos líquidos substanciais da Anthropic e a atividade em mercados de previsão em torno de possíveis avaliações após a listagem. Os investidores acompanharão as atualizações do S-1, a faixa de preço do IPO, as datas do roadshow, as decisões regulatórias e os sinais de demanda. O cronograma do IPO da Anthropic e sua avaliação final não foram confirmados.

O documento de abertura de capital da Anthropic destaca a dimensão dos gastos da empresa com infraestrutura de IA: cerca de US$ 417 bilhões em compromissos mínimos firmes, enquanto obrigações mais amplas elevam o total para perto de US$ 900 bilhões. Uma estimativa anterior do documento apontava compromissos plurianuais de US$ 637 bilhões, muitos dos quais, segundo relatos, não podem ser cancelados. A empresa também prevê de US$ 125 bilhões a US$ 150 bilhões em custos adicionais de capacidade entre 2028 e 2031. Entre os principais compromissos estão US$ 161,2 bilhões com a Broadcom, pelo menos US$ 114,5 bilhões com o Google, US$ 110 bilhões com a Amazon e US$ 45 bilhões com a Microsoft, o que evidencia a concentração de fornecedores. A Anthropic registrou receita de US$ 16,3 bilhões no primeiro semestre de 2026, ante US$ 1,16 bilhão no mesmo período do ano anterior, incluindo um recorde de US$ 11,6 bilhões no segundo trimestre. Cerca de 80% da receita vem do uso do Claude pelos clientes. A empresa registrou seu primeiro lucro operacional trimestral segundo os princípios contábeis GAAP, de US$ 974 milhões, mas teve prejuízo líquido de US$ 80,7 bilhões no primeiro semestre, atribuído no documento, em grande parte, a despesas contábeis não monetárias. A empresa planeja abrir capital na Nasdaq sob o código ANT, com uma avaliação potencial de US$ 1,5 trilhão a US$ 2 trilhões, segundo relatos. Os investidores avaliarão o rápido crescimento da receita de IA em relação aos custos de infraestrutura, aos compromissos de longo prazo e à dependência de um pequeno grupo de fornecedores. Esses fatores não são sinais diretos para o mercado de criptomoedas, mas a oferta pública inicial pode influenciar o sentimento mais amplo em relação aos ativos ligados à IA.

A Bitdeer informou que minerou 294,2 BTC na semana até 16 de outubro e vendeu todo o volume. Em uma atualização posterior, a mineradora de Bitcoin disse que produziu 265,5 BTC na semana encerrada em 30 de outubro de 2026 e, mais uma vez, vendeu a quantidade inteira. As reservas de Bitcoin informadas pela Bitdeer continuam zeradas, sem incluir os depósitos de clientes, e não houve adições líquidas. A produção mais recente foi 28,7 BTC menor que o número semanal anterior. Para os traders, essas vendas representam uma fonte modesta de oferta de BTC relacionada aos mineradores, enquanto os repetidos relatos de saldo zero sugerem que a Bitdeer continua vendendo os Bitcoins recém-minerados, em vez de formar uma reserva corporativa.

A senadora dos Estados Unidos Cynthia Lummis afirma que a CLARITY Act poderia ter ajudado as autoridades a responder com mais rapidez e eficácia ao roubo relacionado à Binance. Ela argumenta que o projeto classificaria a Binance como uma prestadora de serviços de ativos digitais sujeita à lei, enquanto uma cláusula de salvaguarda preservaria as leis financeiras e de sanções já existentes. Seus comentários respondem a Amanda Fischer, diretora de políticas da Better Markets, que afirmou que o projeto não poderia ter evitado o roubo e que o congelamento dos ativos exigiria uma ordem judicial. Lummis também criticou os parlamentares que se opuseram ao projeto. A CLARITY Act foi aprovada pela Câmara por 294 votos a 134 em julho de 2025 e pela Comissão de Assuntos Bancários do Senado por 15 votos a 9, mas uma votação processual no plenário do Senado fracassou por 49 votos a 50 em 15 de setembro de 2026, deixando o projeto parado. A disputa evidencia a contínua incerteza em torno da regulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos e dos poderes legais disponíveis durante incidentes de segurança. Como o projeto não se tornou lei, as declarações não alteram a atual situação regulatória da Binance.

As bolsas dos EUA fecharam em queda, com o aprofundamento da onda de vendas de ações de IA e de tecnologia. Um levantamento anterior destacou a queda de 11,91% da CoreWeave e de 10,62% da Twilio; o relatório posterior mostrou que a perda da Twilio se ampliou para 15,24%, além das quedas de 10,93% da Astera Labs e de 10,88% da AMD. Dell e Marvell também recuaram mais de 10%. Os números atualizados apontaram queda de 1,09% do Dow, de 1,82% do S&P 500 e de 2,86% do Nasdaq, enquanto o VIX subiu 12,91%. A fraqueza generalizada das ações de IA pode indicar um apetite menor por risco, um sinal de sentimento que os operadores de criptomoedas costumam acompanhar, embora os relatórios não tragam dados diretos sobre os preços das criptomoedas.

A Allium, provedora de dados de blockchain, afirma que os dados históricos compartilhados por meio do Snowflake, BigQuery e Databricks passaram pelas verificações de validação em todas as redes e regiões. Esse marco de recuperação ocorre após a Allium descobrir, em 25 de outubro, que alguns de seus sistemas haviam sido acessados sem autorização, fato divulgado em 28 de outubro. A empresa não informou como o acesso ocorreu, quais informações foram acessadas nem se dados de clientes ou chaves de API foram expostos. A Allium restringiu o acesso, notificou os clientes afetados e contratou uma empresa independente de cibersegurança para investigar o caso. A Allium restabeleceu seu aplicativo principal, o Explorer e as APIs em 28 de outubro, revogando as chaves de API existentes por precaução. O aplicativo ficou indisponível por cerca de 61 horas, e a entrega de dados foi interrompida por pouco menos de 24 horas. Em 30 de outubro, alguns recursos ainda estavam fora do ar, e a página de status continuava indicando interrupções parciais. Entre os clientes da Allium estão Visa, Stripe e Coinbase, mas não há indícios de que os sistemas dessas empresas tenham sido acessados. A investigação de segurança e a resposta ao incidente continuam em andamento; não foi relatado impacto direto sobre criptoativos.

A recuperação do Bitcoin acima de 78.000 USDT, com cotação de 78.003,4 USDT e perda em 24 horas reduzida para 4,28%, foi seguida por uma cotação mais baixa na OKX, de 77.010,9 USDT. Na atualização posterior, o Bitcoin permaneceu acima de 77.000 USDT, mas a perda diária aumentou para 4,51%. A mudança indica um novo enfraquecimento após a recuperação inicial, e não uma reversão confirmada da tendência. Os traders podem observar se o BTC se mantém acima de 77.000 USDT e se o volume de negociação dá suporte a uma recuperação; os relatos não fornecem dados de volume nem explicam o movimento.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, o membro do conselho Frederick Ernest Ehrsam III e a presidente e COO Emilie Choi adotaram planos nos termos da Regra 10b5-1 que abrangem até 13,59 milhões de ações Classe A. Avaliadas em cerca de US$ 2,18 bilhões pelo preço de fechamento da Coinbase em 29 de outubro, de US$ 160,59, as vendas previamente programadas podem começar entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, sujeitas aos termos dos planos e às condições de preço. Os planos abrangem cerca de 8,17 milhões de ações de Armstrong, 3,87 milhões de Ehrsam e 1,56 milhão de Choi; algumas ações estão vinculadas a remunerações em ações. A Coinbase afirmou que os planos foram adotados durante uma janela aberta de negociação e estão em conformidade com as políticas da empresa; eles não garantem que todas as ações serão vendidas. A Coinbase também recomprou 37.995 ações no terceiro trimestre a um preço médio de US$ 139,91, e ainda restam cerca de US$ 1,96 bilhão na autorização de recompra. O lucro líquido do terceiro trimestre foi de cerca de US$ 719 milhões, ante US$ 432,6 milhões no ano anterior, enquanto a receita ficou em aproximadamente US$ 1,22 bilhão, queda anual de 35%. A receita de transações caiu 43%, para pouco mais de US$ 590 milhões. Os mercados de previsão geraram mais de US$ 200 milhões e, junto com os derivativos, responderam por pelo menos 25% da receita de transações; assinaturas e serviços representaram 49%. As despesas operacionais caíram 17%, para US$ 1,15 bilhão. O lucro líquido incluiu cerca de US$ 715 milhões em ganhos não realizados com investimentos em criptomoedas. A COIN fechou a US$ 160,59 e caiu quase 5% nas negociações após o fechamento, para US$ 152,98. As vendas de ações por pessoas de dentro da Coinbase podem pesar no sentimento em relação aos papéis da empresa, mas os planos foram programados com bastante antecedência e são condicionais. Eles não indicam diretamente uma mudança nos fundamentos do mercado de criptomoedas nem garantem vendas no curto prazo.

Muneeb Ali, cofundador da Stacks, alerta que o Bitcoin pode entrar em uma “fase arriscada” se não houver um plano confiável de resistência quântica até 2028. O cronograma que ele propõe prevê cerca de dois anos para atualizações do protocolo e mais dois para que os usuários transfiram suas moedas para endereços resistentes à computação quântica. Segundo ele, a IA poderia acelerar o desenvolvimento da computação quântica e possivelmente antecipar a transição prevista de 2030 para 2029, mas ele não apresenta evidências de hardware para sustentar essa previsão. Computadores quânticos ainda não quebraram as chaves do Bitcoin, mas a falta de um roteiro claro de atualização pode já estar deixando instituições cautelosas menos dispostas a fazer grandes compras de BTC. Portanto, a resistência quântica do Bitcoin é uma questão de confiança de longo prazo, e não uma evidência de um ataque iminente. As diretrizes do NIST determinam que os sistemas federais dos EUA migrem para assinaturas digitais até 2031, enquanto o Bitcoin não tem um cronograma obrigatório equivalente. A StarkWare também informou ter reduzido de cerca de US$ 320 para US$ 67 o custo estimado de uma transação experimental de Bitcoin resistente à computação quântica. No entanto, o método não é padrão, exige o envio direto da transação aos mineradores e não protege moedas cujas chaves públicas já estão expostas. Os desenvolvedores continuam considerando uma atualização no nível do protocolo a solução duradoura. Separadamente, Ali argumenta que a análise, com auxílio de IA, dos históricos públicos de transações torna a privacidade do Bitcoin uma preocupação para as instituições. A atualização posterior também menciona recompensas em BTC reinvestidas em stBTC e um incentivo de três meses da Stacks que oferece 3 BTC para Bitcoin alocado por meio da Bitflow e da Zest; são iniciativas do ecossistema, não evidências de que o protocolo do Bitcoin tenha mudado. Para os traders, um roteiro confiável poderia fortalecer a confiança, enquanto atrasos ou divergências poderiam manter um prêmio de risco e pressionar o sentimento em relação ao BTC.

As probabilidades da Polymarket em torno do limite de US$ 2.400 para o ETH em outubro contam histórias diferentes porque os resumos descrevem contratos com regras de liquidação opostas. Um relatório anterior estimou em 84% a chance de o ETH cair para US$ 2.400 ou menos, uma alta de 34 pontos percentuais em relação às 24 horas anteriores. Um relatório posterior disse que a probabilidade de o ETH atingir US$ 2.400 ou mais durante o restante de outubro era de 3%, uma queda de 42 pontos percentuais em 24 horas, segundo dados da PPP. O primeiro contrato usa a mínima de qualquer candle de um minuto de ETH/USDT na Binance; o segundo usa a máxima. Preços em outras corretoras e pares de negociação não contam. Essas probabilidades do mercado de previsão sobre o limite de US$ 2.400 do ETH refletem posições em resultados distintos, e não confirmam a direção do preço à vista do ETH.

Um relatório da 1kx Capital prevê que a receita do setor de blockchain ficará em torno de US$ 100 bilhões em 2026, uma queda de 28% em relação ao ano anterior, com o enfraquecimento dos preços das criptomoedas e da atividade de negociação. A retração acompanha, em linhas gerais, a queda estimada de 30% nos preços médios das criptomoedas, embora a expectativa seja de que o número de transações on-chain aumente 18% e que os usuários ativos mensais permaneçam perto de 200 milhões. Os dados mais recentes apontam para uma mudança na receita do setor de blockchain em direção à adoção institucional e a aplicações no mundo real, que devem responder por 30% do total. No terceiro trimestre, a receita proveniente de usos reais — incluindo ativos do mundo real tokenizados, pagamentos e mercados de previsão — teria superado pela primeira vez a receita de infraestrutura de blockchain. Ações tokenizadas e mercados de previsão estão entre as fontes de crescimento mais rápido, enquanto a previsão é de que a receita de infraestrutura caia 39% e as taxas de transação diminuam aproximadamente pela metade. DeFi e serviços financeiros continuam sendo o maior setor, respondendo por cerca de 66% da receita; a infraestrutura contribui com aproximadamente 22%. A parcela da receita do setor de blockchain atribuída a empresas listadas subiu para 16%, ante 7% em 2022. Segundo relatos, um índice de tokens com dividendos valorizou 82% no acumulado do ano, destacando o papel crescente das distribuições e recompras nas avaliações de criptoativos. Para os traders, os dados sugerem que a receita do setor de blockchain está cada vez mais ligada a aplicações, atividade institucional e fluxos de caixa, mas continua exposta aos preços das criptomoedas e à liquidez do mercado.

Stanley Druckenmiller confirmou um investimento na trade.xyz, uma plataforma de derivativos criada na Hyperliquid, e disse que espera usar seus produtos. O valor do investimento não foi divulgado. Separadamente, a Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Valores de Nova York, planeja investir na trade.xyz e criar uma bolsa e um sistema de compensação regulados nos EUA para mercados perpétuos. A Hyperliquid fornecerá a tecnologia, enquanto a trade.xyz desenvolverá os mercados; sua plataforma offshore continuará operando. O lançamento nos EUA ainda depende de aprovação regulatória, e os detalhes do contrato e o cronograma não foram anunciados. A notícia se soma ao interesse institucional crescente na Hyperliquid. Um documento protocolado mostrou que o Duquesne Family Office, de Druckenmiller, detinha cerca de 2,94 milhões de ações da Hyperliquid Strategies (PURR), avaliadas em aproximadamente US$ 23,15 milhões em 30 de junho de 2026. Essa é uma participação acionária separada, não uma divulgação sobre o investimento dele na trade.xyz nem uma compra direta de HYPE. Segundo relatos, a trade.xyz já processou mais de US$ 650 bilhões em volume acumulado de contratos perpétuos de ações, índices, commodities e moedas tokenizados. O HYPE subiu de cerca de US$ 79 para mais de US$ 97 em 29 de outubro e, após uma forte turbulência no mercado no dia seguinte, foi negociado acima de US$ 90. Um retrato separado do mercado apontou o HYPE perto de US$ 92,96, com alta de cerca de 17,9% em 24 horas e volume de negociação de aproximadamente US$ 3,63 bilhões. O volume de contratos perpétuos da Hyperliquid chegou a US$ 17,44 bilhões em 29 de outubro, acompanhado de cerca de US$ 252 milhões em liquidações. Os relatos também mencionam US$ 1,21 bilhão em taxas do protocolo e recompras de HYPE no valor de US$ 1,19 bilhão. Para os traders, a proposta de plataforma nos EUA pode ampliar a demanda por derivativos on-chain e fortalecer o perfil institucional da Hyperliquid. Mas a aprovação regulatória, a execução do projeto e a possibilidade de as taxas dos novos mercados sustentarem recompras de HYPE continuam incertas.

A Binance afirma ter comprometido mais de US$ 6,3 bilhões para cobrir as perdas decorrentes da violação de segurança de 29 de outubro e ter começado a repor as criptomoedas roubadas em quantidades equivalentes dos mesmos tokens. A corretora já detém cerca de US$ 5 bilhões dos ativos afetados e está comprando o restante por meio de operações no mercado aberto e de balcão (OTC). A Binance diz que usará seu fundo SAFU e as reservas da empresa, incluindo BTC e ETH; a liquidez limitada e a liquidação das operações OTC podem tornar as compras mais lentas. A empresa não informou quanto já comprou nem se poderá vender BTC ou ETH para financiar a iniciativa. Separadamente, cerca de US$ 3 bilhões em ativos foram congelados com a ajuda de parceiros do setor e autoridades; esses fundos não entram nos cálculos de reposição. A Chainalysis associou o ataque ao TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte, e relatou atividades automatizadas de lavagem de dinheiro. A Binance afirma que consegue cobrir as perdas por conta própria, apesar de uma oferta de apoio à liquidez de sua parceira tailandesa Gulf. O ataque à Binance pode gerar demanda de compra pelas altcoins afetadas, mas a dimensão de qualquer impacto no mercado continua incerta. O episódio também mantém a segurança das criptomoedas e as reservas das corretoras em evidência para os traders.

A Polymarket restringiu brevemente as negociações em sua plataforma internacional em 29 de outubro, após o comprometimento de um fornecedor terceirizado de serviços para sites. As negociações foram retomadas cerca de uma hora depois. A plataforma afirmou que identificou e corrigiu a vulnerabilidade, encaminhou o caso às autoridades policiais e reembolsaria os usuários afetados. Também suspendeu a atividade do relayer durante a investigação. Pesquisadores associaram o incidente a um script de monitoramento no site de negociação que, segundo relatos, tentou acessar os clientes de negociação e os signatários de usuários ativos para, em seguida, vender posições ou transferir ativos. O trader Car disse que cerca de US$ 800 mil haviam desaparecido de sua conta e que suas posições tinham sido vendidas. Outros usuários também relataram perdas, enquanto as estimativas baseadas em blockchain variaram, com algumas chegando perto de US$ 2,7 milhões. A Polymarket não confirmou as alegações individuais nem divulgou o total final das perdas, um cronograma de reembolsos ou detalhes sobre como avaliará as vendas não autorizadas. O comunicado dizia respeito à plataforma internacional e não informou se a bolsa separada dos EUA foi afetada. A violação evidencia os riscos relacionados a softwares de terceiros e às permissões das contas para os usuários da Polymarket. Um incidente semelhante, mas separado, relacionado a um fornecedor, ocorrido em junho, também levou a uma promessa de reembolso. Para os traders, as principais questões no curto prazo são a confiança na segurança da Polymarket e a clareza sobre as compensações; não há evidências confirmadas de impactos mais amplos no mercado de criptomoedas.

A investigação da Binance sobre seu incidente de segurança identificou mais pontos de invasão do que o laptop comprometido inicialmente suspeito. A corretora descreveu o ataque como complexo e está trabalhando com as autoridades policiais e parceiros para rastreá-lo e congelar os ativos afetados. A Binance afirmou que cerca de US$ 3 bilhões em ativos foram congelados, enquanto uma estimativa anterior apontava o impacto total em aproximadamente US$ 6,3 bilhões. A empresa disse que os fundos dos usuários estão seguros e que cobrirá todas as perdas com seu fundo SAFU e recursos corporativos. Os depósitos continuam disponíveis, mas os saques estão suspensos. A Binance espera restabelecê-los cerca de 45 horas após sua atualização de 30 de outubro, por volta da tarde de 1º de novembro em Taiwan. A corretora afirmou que a pausa impediu a saída de mais fundos. As novas descobertas sobre as invasões aumentam a incerteza em relação à segurança da Binance, mas o congelamento dos ativos e o compromisso de cobrir as perdas podem ajudar a reduzir as preocupações dos traders.

Geoffrey Kendrick, pesquisador de ativos digitais do Standard Chartered, afirma que o hack de US$ 6,3 bilhões na Binance pode incentivar os traders a transferir suas atividades para exchanges descentralizadas (DEXs), especialmente a Uniswap, assim que a turbulência imediata no mercado diminuir. Ele manteve sua meta de US$ 100 para a UNI até 2030 e disse que o hack da Binance pode justificar uma avaliação ainda maior, reforçando sua visão anterior de que essa meta talvez seja conservadora. No curto prazo, os preços continuam sob pressão. O Bitcoin era negociado perto de US$ 77.000, enquanto BNB, UNI e AAVE caíam. Kendrick alertou que novas quedas são possíveis até que os investigadores forneçam mais detalhes e a situação dos ativos congelados seja resolvida. A Binance afirmou que cerca de US$ 3 bilhões em ativos afetados foram congelados e se comprometeu a cobrir as perdas dos clientes. As DEXs já vinham ganhando participação de mercado antes do hack da Binance. Dados da CoinGecko mostraram que, no segundo trimestre de 2026, o volume à vista das 10 principais DEXs equivaleu a 23,5% do volume das 10 principais exchanges centralizadas, alta de 2,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. A Uniswap liderou as DEXs, com volume de US$ 168,5 bilhões. Separadamente, a HYPE subiu cerca de 15% depois que a ICE e a Trade.xyz anunciaram planos para um mercado regulado de futuros perpétuos nos Estados Unidos na Hyperliquid, sujeito à aprovação regulatória.

A segunda rodada de financiamento da DeepSeek, segundo relatos, cresceu de estimativas iniciais de cerca de 100 bilhões de yuans (US$ 15 bilhões) para 105,5 bilhões de yuans (cerca de US$ 15,8 bilhões), avaliando a empresa chinesa de IA em aproximadamente 615,5 bilhões de yuans (US$ 92 bilhões). A notícia mais recente afirma que quase 30 investidores estão participando, incluindo a Tencent, a CATL e seu presidente, além de grandes empresas de tecnologia, telecomunicações e finanças. Segundo relatos, a DeepSeek ampliou sua meta de captação diante da alta dos preços dos chips avançados da Nvidia e das preocupações com uma bolha de investimentos em IA. O financiamento fortalece a posição da DeepSeek na disputa com empresas de IA dos EUA e destaca a demanda pelo setor de IA da China. Não há ligação direta com os preços das criptomoedas, portanto qualquer efeito sobre as negociações de criptoativos provavelmente será indireto e limitado.

Anteriormente, o petróleo Brent havia sido cotado a US$ 110,05 por barril, com alta de 0,1% em 24 horas. Em uma atualização posterior, os dados da Gate apontaram o Brent a US$ 115,87 após uma breve retração, com ganho de 0,9% em 24 horas. Nenhum dos relatos identificou os motivos das oscilações de preço. As atualizações não oferecem um sinal direto de negociação para criptomoedas, embora as mudanças no preço do petróleo possam alimentar preocupações mais amplas com a inflação e o sentimento de risco.

A unidade de Hong Kong da Mirae Asset Securities emitiu privadamente, na Solana, notas de taxa flutuante denominadas em dólares americanos, com prazo de seis meses, para investidores institucionais elegíveis. As notas fazem parte de seu Programa de Notas Estruturadas Garantidas de US$ 3 bilhões; o limite do programa não corresponde ao tamanho desta emissão, que não foi divulgado. A Marketnode atuou como distribuidora autorizada, enquanto a Mirae utilizou tecnologia própria para gerenciar a emissão de tokens, os pagamentos e o ciclo de vida das notas. As notas tokenizadas na Solana aplicam infraestrutura de blockchain a um produto tradicional de valores mobiliários, mas não estão disponíveis para investidores de varejo. O anúncio não divulgou o tamanho da emissão, o cupom, a identidade dos investidores nem a liquidez no mercado secundário. A operação é um exemplo de adoção institucional, não um catalisador direto para o preço do SOL. Os traders podem acompanhar novas emissões de notas tokenizadas na Solana e a atividade de liquidação mensurável para avaliar se o modelo pode ganhar escala.

O CEO da Robinhood, Vlad Tenev, afirma que a isenção de inovação de cinco anos proposta pela SEC não é suficiente para dar confiança aos grandes emissores em relação às ações tokenizadas. Ele apoia a iniciativa, mas diz que o crescimento duradouro dessas ações exigirá uma estrutura regulatória estável ou uma lei. A proposta da SEC exigiria que as ações tokenizadas mantivessem os direitos das ações convencionais, incluindo dividendos e voto — ao contrário dos produtos atuais da Robinhood na Europa, que oferecem exposição econômica sem conceder a condição de acionista. Mais de dez empresas de capital aberto, entre elas AMC e GameStop, se opuseram à emissão, por terceiros, de tokens vinculados às suas ações. Em setembro, o mercado de ações tokenizadas foi avaliado em cerca de US$ 4,43 bilhões; a previsão-base da Binance Research aponta para US$ 349 bilhões até 2030. A Robinhood também enfrenta pressão no curto prazo devido à desaceleração das negociações de criptomoedas. O relato mais recente informa que a receita com cripto no terceiro trimestre caiu 55% na comparação anual, para US$ 268 milhões, e que o volume nocional negociado recuou 38%, para US$ 42,2 bilhões. Um relato anterior apresentou números diferentes: receita de US$ 120 milhões e volume de US$ 50 bilhões. Tenev afirma que a Robinhood está desenvolvendo tokens de ações de empresas privadas para mercados internacionais, enquanto avalia uma oferta em conformidade com as regras dos EUA. Para os traders, as ações tokenizadas continuam sendo uma perspectiva de crescimento de longo prazo, mas a indefinição regulatória e a atividade fraca em cripto são obstáculos de curto prazo para a Robinhood.

O KOSPI da Coreia do Sul caiu mais de 4% durante o pregão de 22 de outubro de 2026 e ampliou a queda para 5% em 30 de outubro, segundo dados da Gate. As ações de semicondutores lideraram as perdas: a SK Hynix passou de uma queda superior a 6% para quase 9%, enquanto a Samsung Electronics recuou de mais de 4% para mais de 5%. Os relatos não apontaram uma causa. A queda do KOSPI pode sinalizar um sentimento mais fraco e maior aversão ao risco nas ações asiáticas, mas nenhum dos relatos apresenta evidências de um efeito direto sobre os preços das criptomoedas.

A Aave congelou temporariamente todos os mercados operados pela DAO na Aave V3 e V4 depois que uma carteira ligada a um ataque a uma carteira quente da Binance depositou cerca de 60 milhões de USDT e tomou emprestados 19.762 ETH, que na época valiam aproximadamente US$ 44,7 milhões. O congelamento impede novos depósitos e empréstimos, mas mantém disponíveis os saques e o pagamento dos empréstimos. A Aave afirmou que seus contratos não foram comprometidos e que as posições continuavam sobrecolateralizadas; por isso, o incidente não havia criado o mesmo risco potencial de dívida incobrável que o exploit da Kelp DAO. Segundo relatos, a carteira usou a Aave e a Uniswap para converter stablecoins em ETH, que não pode ser congelado por um emissor. A Binance disse que cobriria as perdas e suspendeu temporariamente depósitos e saques durante a investigação. A Aave afirmou que reabriria os mercados assim que possível. O AAVE foi cotado a cerca de US$ 118,16, com queda de 11,9% em 24 horas, enquanto os traders reagiam às preocupações com a segurança e à interrupção do mercado.