Krypto-Nachrichten

Der Blockchain-Datenanbieter Allium stellte am 25. Oktober einen unbefugten Zugriff auf einige seiner Systeme fest, wodurch die Dienste vorübergehend beeinträchtigt wurden. Das Unternehmen schränkte den Zugriff ein, sicherte seine Systeme und benachrichtigte betroffene Kunden. Außerdem beauftragte Allium ein unabhängiges Cybersicherheitsunternehmen mit einer Untersuchung und verstärkt die Authentifizierungs- und Überwachungsmaßnahmen. Das Unternehmen hat nicht offengelegt, wie der Eindringling Zugang erlangte oder ob Kundendaten entwendet wurden. Bis zum 28. Oktober hatte Allium seine App, Explorer und Explorer-APIs sowie die Datenfeeds für Snowflake, Databricks und Google BigQuery wiederhergestellt. Das Unternehmen widerrief bestehende API-Schlüssel und riet Kunden, ihre Passwörter zurückzusetzen und die Mehrfaktor-Authentifizierung zu aktivieren. Einige Dienste, darunter Allium Assistant und das Angebot Model Context Protocol, waren weiterhin nicht verfügbar, während das Unternehmen betroffene Blockchain-Datensätze überprüfte und ergänzte. Allium erklärte, die Untersuchungsergebnisse und Korrekturmaßnahmen veröffentlichen zu wollen, nannte jedoch keinen Zeitplan. Allium betreut institutionelle Kunden wie Visa, Stripe und Coinbase. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, dass auf die Systeme dieser Unternehmen zugegriffen wurde. Der Sicherheitsvorfall bei Allium verdeutlicht Betriebs- und Datenintegritätsrisiken für Unternehmen, die auf Blockchain-Analysen angewiesen sind. Eine direkte Auswirkung auf Krypto-Assets wurde jedoch nicht gemeldet.

Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat dazu aufgerufen, detaillierte, aktuelle und zuverlässige Statistiken stärker zu nutzen, um die nationale Politik zu unterstützen und philippinische Branchen wie den Tourismus und lokale Unternehmen zu fördern. Der Aufruf erfolgte bei der Abschlusszeremonie des 37. Nationalen Statistikmonats am 28. Oktober in Manila. Der stellvertretende BSP-Gouverneur Rogelio V. Mercado Jr. erklärte, hochwertige Daten trügen dazu bei, die wirtschaftliche Lage einzuschätzen, Ressourcen gezielt einzusetzen und eine Geldpolitik für nachhaltiges Wachstum zu gestalten. Auch Vertreter der Philippine Statistics Authority sowie aus Regierung, Privatwirtschaft und Wissenschaft nahmen teil. Die BSP und die PSA arbeiten seit 2001 bei Initiativen zum Nationalen Statistikmonat zusammen.

Bitcoin wird unter dem durchschnittlichen Einstandskurs von 81.500 US-Dollar der US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs gehandelt. Laut Glassnode liegt eine wichtige Unterstützung im Bereich von 77.900 bis 78.000 US-Dollar, während der Widerstand bei 84.000 bis 85.000 US-Dollar liegt. Nach Zuflüssen von 653 Millionen US-Dollar am 19. Oktober floss der Großteil des Geldes wieder ab. Damit beliefen sich die Nettozuflüsse über zwei Wochen auf lediglich 67 Millionen US-Dollar. Auch der ETF-Handel ließ nach: Am 23. Oktober sank das Volumen auf rund 700 Millionen US-Dollar. Die Kaufgebote im Orderbuch haben sich nach unten verschoben. Auf Binance lagen zwischen 78.000 und 79.000 US-Dollar Kauforders im Wert von rund 42 Millionen US-Dollar, während die Gebote bei 80.000 US-Dollar auf etwa 3,4 Millionen US-Dollar geschrumpft waren. Laut Glassnode hielt sich Bitcoin bei den jüngsten Tests wiederholt über dem realisierten Marktdurchschnitt von 77.900 US-Dollar. Der Bereich zwischen 84.000 und 85.000 US-Dollar hat Kursanstiege hingegen häufig gedeckelt. Ein anhaltender täglicher Schlusskurs über 85.000 US-Dollar könnte den Widerstand in eine Unterstützung verwandeln. Die realisierte Einmonatsvolatilität von Bitcoin ist auf rund 25 Prozent gesunken – ein historisch niedriger Wert. Angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve könnten Händler nach einem Auslöser Ausschau halten, der die aktuelle Handelsspanne durchbricht.

Das Ethereum-Staking wuchs im ersten Halbjahr 2026 um etwa 19 %: von rund 36,3 Millionen ETH zu Jahresbeginn auf 43,1 Millionen Ende Juni. Die Zahlen umfassen ETH, die in der Aktivierungswarteschlange warten, und schließen ETH in der Ausstiegswarteschlange aus. Der Anteil institutioneller Teilnehmer stieg von 25,9 % auf 35,3 %, während Bitmines Anteil um etwa 10 Prozentpunkte auf 11,5 % zunahm. Lido blieb das größte Staking-Protokoll, sein Anteil sank jedoch von 23,9 % auf 21,2 %. Coinbase und Binance kamen auf etwa 10,9 % beziehungsweise 7,9 %. Diese Zahlen zeigen eine zunehmende Beteiligung institutioneller Akteure, beweisen für sich genommen aber nicht, dass die Ethereum-Validatoren stärker zentralisiert werden. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen dem Besitz von ETH, dem Betrieb von Validatoren und der Kontrolle über die Infrastruktur. Große Inhaber können unabhängige Betreiber nutzen, während viele einzelne Inhaber möglicherweise auf denselben Betreiber, Client oder Cloud-Anbieter angewiesen sind. Eine koordinierte Gruppe, die mehr als ein Drittel des aktiven Stakes kontrolliert, könnte Ethereum unter bestimmten Bedingungen daran hindern, Finalität zu erreichen. Deshalb sind die Konzentration des Betriebs und der Infrastruktur wichtige Risiken, die beobachtet werden sollten. Pectras EIP-7251 erhöhte das maximale effektive Guthaben pro Validator von 32 ETH auf 2.048 ETH, während das Minimum von 32 ETH beibehalten wurde. Die Änderung kann die Zahl der Validatoren und den Betriebsaufwand für große Staker verringern und ermöglicht Compounding auf Protokollebene. Für ETH-Händler kann eine höhere Staking-Beteiligung das liquide Angebot beeinflussen. Das gemeldete Wachstum und die Verschiebung hin zu institutionellen Teilnehmern allein geben jedoch keine direkte Richtung für den Preis vor. Die Koordination von Validatoren und gemeinsam genutzte Infrastruktur bleiben wichtige Indikatoren für die langfristige Widerstandsfähigkeit von Ethereum.

David, Gründer von SmartX, sagt, dass KI Kryptohändlern dabei helfen kann, das Marktrauschen herauszufiltern und Informationen zu finden, die zu ihrem Risikoprofil passen. Sie sollte menschliche Entscheidungen jedoch unterstützen und nicht ersetzen. Er warnt, dass überzeugende KI-Analysen Anleger dazu verleiten können, ihr eigenes Verständnis zu überschätzen und zu hohe Hebel oder zu große Positionen einzugehen. Seiner Ansicht nach könnten KI-gestützte Handelstools den Markt von einem suchbasierten Modell hin zu personalisierten Empfehlungen verändern. Weit verbreitete Kopien von Strategien könnten diesen jedoch ihren Vorteil nehmen. David warnt außerdem davor, Trader blind aufgrund von Gewinn-Screenshots zu kopieren. Anleger sollten die überprüfbare Erfolgsbilanz, Strategie, Haltedauer und Risikotoleranz eines Traders prüfen. Bei seinem eigenen Ansatz entfallen etwa 80 % der Handelspositionen auf große Krypto-Assets wie BTC, ETH, BNB, SOL, HYPE und UNI; der Rest wird in kleinere Token investiert. Er rät Tradern, ihr Kapital zu schützen, Positionen sorgfältig zu verwalten und Grenzen für den maximalen Rückgang festzulegen. David sagt, SmartX entwickle einen Social-Trading-Terminal, der die Benutzerfreundlichkeit zentralisierter Börsen mit On-Chain-Transparenz verbinden soll. Das Produkt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das Unternehmen bereite keinen Token-Launch vor und erwarte, dass Handelsgebühren seine wichtigste Einnahmequelle sein werden. Seine übergeordnete Botschaft zum KI-gestützten Kryptohandel lautet: Die Tools können die Entscheidungsfindung verbessern, doch um langfristig zu bestehen, braucht es Disziplin und die Nutzer müssen die Kontrolle behalten.

Das Open Interest von GOOGL-Kontrakten auf Kryptohandelsplattformen stieg innerhalb von 24 Stunden um 64,32 % auf rund 637 Millionen US-Dollar, so CoinGlass. Auf Bitget erreichte das Open Interest von GOOGL-Kontrakten 52,69 Millionen US-Dollar – ein Plus von mehr als 69 % im selben Zeitraum. Der Anstieg folgte auf die Veröffentlichung der Ergebnisse von Alphabet für das dritte Quartal. Anschließend fielen die Aktien des Unternehmens im nachbörslichen Handel um fast 10 %. Die Zahlen zeigen eine erhöhte Aktivität bei aktiengebundenen Derivaten, deuten jedoch nicht auf eine direkte Veränderung der Richtung des Kryptomarktes hin.

Anthropic, das Unternehmen hinter den Claude-KI-Modellen, könnte laut dem Bericht in der Woche ab dem 9. November damit beginnen, sein Börsengangsvorhaben bei Investoren zu bewerben. Das Unternehmen hat ein SEC-Formular S-1 eingereicht und soll unter dem Tickersymbol ANT an der Nasdaq notiert werden. Der Börsendebüt wird etwa eine Woche nach Beginn der Vermarktung erwartet. Die Einreichung weist Berichten zufolge auf ein rasantes Umsatzwachstum bei gleichzeitig erheblichen Nettoverlusten hin. Durch den Börsengang werden die Finanzen und die Bewertung des KI-Unternehmens an den öffentlichen Märkten stärker unter die Lupe genommen. Anleger werden auf Einzelheiten zur Roadshow, Aktualisierungen des S-1 und mögliche Änderungen des erwarteten Zeitplans für die Börsennotierung achten.

CF Benchmarks, ein von der FCA zugelassener und zu Payward gehörender Benchmark-Administrator, hat CFB Oracle auf Ethereum Mainnet, HyperEVM und Robinhood Chain gestartet. Das Oracle liefert kryptografisch signierte Indexdaten an Onchain-Anwendungen, die so die Herkunft und Integrität von Referenzpreisen überprüfen können. CFB Oracle umfasst Benchmarks für Kryptowährungen, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Devisen, Staking und Zinssätze. Die veröffentlichten Methoden und die gleichbleibende Datenfrequenz für Kunden sollen Anwendungsfälle wie Onchain-Indexfonds, tokenisierte Portfolios, Kreditvergabe und Derivate unterstützen. CF Benchmarks zufolge liegen ihre Indizes Produkten zugrunde, die Vermögenswerte im Wert von mehr als 120 Milliarden US-Dollar repräsentieren. Payward plant, CFB Oracle vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung als Referenzpreisanbieter für ein geplantes US-amerikanisches Onchain-Perpetual-Futures-Produkt zu nutzen, das von Hyperliquid betrieben wird. Mit dem Start gehört CFB Oracle zu den Oracle-Anbietern wie Chainlink und Pyth. Dies bestätigt jedoch weder eine breite Akzeptanz noch garantiert es korrekte Daten bei Marktstörungen. Händler werden auf Live-Integrationen, Verfügbarkeit, die Unterstützung weiterer Netzwerke und Schutzmaßnahmen gegen veraltete oder beeinträchtigte Daten achten. Die Ankündigung allein belegt keine kurzfristigen Auswirkungen auf den Preis.

Nunchuk hat sein Off-Chain-Protokoll für zeitgesperrte Bitcoin-Vererbungen aktualisiert, damit es eine größere Auswahl an Hardware-Wallets unterstützt, darunter Ledger, Trezor, BitBox02, Blockstream Jade, Keystone, Foundation Passport und Krux. Bisher waren Vererbungsschlüssel hauptsächlich auf Tapsigner und Coldcard beschränkt. Mit dem Update können Begünstigte durch das Signieren einer kurzen Anspruchsnachricht nachweisen, dass sie einen Vererbungsschlüssel kontrollieren. Daher benötigen die meisten unterstützten Geräte keine verschlüsselte Sicherungskopie und deren Passwort mehr. Nutzer können stattdessen eine schriftlich festgehaltene Seed-Phrase weitergeben, sofern unterstützt eine verschlüsselte Sicherungskopie bereitstellen oder beide Methoden verwenden. Nunchuk zufolge greifen die Server des Unternehmens niemals auf die Seed-Phrasen der Nutzer zu. Das Protokoll verwendet eine „Magic Phrase“, um einen Vererbungsplan zu identifizieren. Der Plattformschlüssel von Nunchuk signiert eine Auszahlung erst mit, wenn die ausgewählte Off-Chain-Zeitsperre abgelaufen ist. Nutzer können den Vererbungstermin, die Begünstigten und den Verteilungsplan ändern, ohne ihre Bitcoin zu bewegen. Für einen Anspruch sind außerdem der entsprechende Vererbungsschlüssel und die Magic Phrase erforderlich; optionale Pufferzeiten und Benachrichtigungen können zusätzlichen Schutz bieten. Für die Funktion ist Version 2.9.0 oder höher der Nunchuk-App erforderlich. Das Update betrifft Nunchuks Off-Chain-Protokoll; die separate On-Chain-Vererbungsoption des Unternehmens, die Miniscript und die eigenen Regeln von Bitcoin nutzt, steht nicht im Mittelpunkt der Ankündigung.

Gate Money verbindet Fiat-Zahlungen, die Umwandlung von Vermögenswerten und alltägliche Ausgaben durch Partnerschaften mit Banken, Zahlungsunternehmen, Verwahrstellen und Clearinginstituten. Berechtigte Nutzer können Fiat-Guthaben auf ihren eigenen Bankkonten verwalten und digitale Vermögenswerte über unterstützte Blockchains übertragen. Dabei gelten die lokalen Vorschriften, die Verfügbarkeit der Partner und die Anspruchsberechtigung der Nutzer. Daher sind die Dienste von Gate Money nicht in jedem Markt zu denselben Bedingungen verfügbar. Gate gibt an, in mehreren Rechtsräumen über regulatorische Zulassungen zu verfügen: MiCA- und Zahlungsinstitutslizenzen in der EU, eine VARA-Lizenz für die Niederlassung in Dubai, eine AUSTRAC-Registrierung für die australische Niederlassung sowie 37 einzelstaatliche Geldtransferlizenzen für Gate US. Das Unternehmen gibt an, in 47 US-Bundesstaaten und -Territorien tätig zu sein. Der jüngste Nachweis der Reserven des Unternehmens wies Gesamtreserven von 8,688 Milliarden US-Dollar und eine Gesamtreservequote von 118,49 % aus. Die BTC-Reserven beliefen sich auf 25.727 BTC bei einer Quote von 121,60 %, die ETH-Reserven auf 449.042 ETH bei einer Quote von 123,78 %. Die Bank- und Zahlungspartnerschaften, regionalen Lizenzen und offengelegten Reserven von Gate Money sollen Dienstleistungen über den Kryptohandel hinaus unterstützen, darunter Zahlungen und Vermögensverwaltung.

Ethereums EIP-8450 wurde um einen Vorschlag zur Registrierung quantenresistenter öffentlicher Schlüssel für Validatoren ergänzt. Dabei soll hashbasierte Kryptografie zum Einsatz kommen, darunter leanXMSS-Schlüssel und eine VRF-Baumwurzel. Gemäß EIP-8450 würden die bestehenden BLS-Signaturschlüssel der Validatoren die Registrierung und den Austausch der neuen Schlüssel autorisieren. Schlüsseländerungen würden mindestens um eine Epoche verzögert und zusätzlich gegen Replay-Angriffe geschützt. Der Vorschlag hat weiterhin den Status Draft und wurde noch nicht umgesetzt. Daher verändert er derzeit weder den Betrieb der Ethereum-Validatoren noch die Netzwerksicherheit in der Praxis.

Die australische Finanzaufsichtsbehörde teilte mit, dass sie von Betreibern von Prognosemärkten keine Lizenzanträge erhalten habe. ASIC-Vorsitzende Sarah Court sagte bei einer Anhörung im Parlament, Prognosemärkte könnten eher unter Glücksspielregeln als unter die Regulierung der Finanzmärkte fallen; jeder Lizenzantrag werde streng geprüft. Sie verglich deren Alles-oder-nichts-Handelsstruktur mit binären Optionen, die in Australien verboten sind, und warnte, dass Nutzer ausländischer Plattformen bei Streitigkeiten und in Bezug auf Kundengelder möglicherweise keinen lokalen Schutz genießen. Australische Internetanbieter sperrten Polymarket im August, nachdem die Kommunikationsaufsicht die Plattform als illegale Online-Glücksspielseite eingestuft hatte. Die Maßnahme erhöht den Regulierungsdruck auf Prognosemärkte in Australien, dürfte den breiteren Kryptohandel jedoch unmittelbar nur begrenzt beeinflussen.

Bitcoin könnte kurzfristig Schwierigkeiten haben, sich über 80.000 US-Dollar zu halten, meint der Marktkommentator Digital Currency Trend Maniac. Die mittel- bis langfristige Kaufzone liege weiterhin bei 75.000 bis 80.000 US-Dollar. Die US-Notenbank Federal Reserve ließ die Zinsen unverändert, während die Märkte Berichten zufolge eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember einpreisten. Händler beobachteten außerdem die für 20:30 Uhr angekündigte Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten. Der Kommentator sagte, die hohen Ölpreise machten einen Wert unter den Erwartungen weniger wahrscheinlich. Dem Artikel zufolge sprach Fed-Gouverneur Kevin Warsh darüber, zwei der acht jährlichen geldpolitischen Sitzungen in reine Strategietermine umzuwandeln. Damit blieben ab dem kommenden Jahr sechs Sitzungen für Zinsentscheidungen. Dadurch könnte jede Sitzung, bei der über die Zinsen entschieden wird, für die Volatilität von Bitcoin größere Bedeutung bekommen. Der kurzfristige Ausblick für Bitcoin ist daher vorsichtig, während sich an der genannten langfristigen Akkumulationsstrategie nichts ändert.

Berichten zufolge hat Hyperliquid 49,87 Millionen HYPE-Token dauerhaft verbrannt. Ihr Wert beläuft sich auf rund 3,89 Milliarden US-Dollar und entspricht fast 5 % des maximalen Angebots von 1 Milliarde Token. Der Burn verringert das verfügbare Angebot, garantiert jedoch keinen Preisanstieg. In den gemeldeten 24 Stunden wurden weitere 19.700 HYPE im Wert von rund 1,59 Millionen US-Dollar verbrannt; die geschätzten Gebühren lagen bei 1,69 Millionen US-Dollar. Die kumulierten Gebühreneinnahmen erreichten 1,38 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig sank die Wahrscheinlichkeit an den Prognosemärkten, dass HYPE bis zum 31. Dezember 100 US-Dollar erreicht, auf 23 % – ein Zeichen für das begrenzte Vertrauen in dieses Ziel. Händler können den HYPE-Preis und das Handelsvolumen beobachten, um Anzeichen für eine Marktreaktion zu erkennen.

Nvidia-CEO Jensen Huang stellte auf der GTC Berlin den DSX POD vor, ein System in Containergröße, das den Bau von KI-Rechenzentren beschleunigen soll. Jeder Pod kombiniert sieben flüssigkeitsgekühlte Vera-Rubin-NVL72-Racks mit 504 Rubin-GPUs und 252 Vera-CPUs. Laut Nvidia können vorbereitete Standorte innerhalb von nur 14 Tagen an bestehende Strom- und Kühlsysteme angeschlossen werden, während vergleichbare Installationen bis zu sechs Monate dauern können. Die Auslieferungen sollen Anfang 2027 beginnen. Insgesamt sind 17 Partner beteiligt, darunter Dell, HPE und Lenovo. Nvidia behauptet außerdem, das Design könne den Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent senken und den Kühlwasserverbrauch nahezu vollständig beseitigen. Der Zeitrahmen von 14 Tagen setzt voraus, dass an den Standorten bereits eine geeignete Infrastruktur vorhanden ist. Huangs Prognosen zu den Einnahmen aus KI-Fabriken wiederum beruhen auf einer anhaltend starken Nachfrage. Die Einführung stärkt Nvidias Position im Bereich KI-Infrastruktur, signalisiert jedoch nicht unmittelbar eine Veränderung der Lage am Kryptowährungsmarkt.

Sui ergänzt für die gRPC-Anfrage VerifySignature eine optionale Prüfung von Adressaliasen. Ist sie aktiviert, muss die Anfrage eine Adresse enthalten. Die Signatur wird dann anhand der aktuellen Aliase dieser Adresse geprüft. Sind keine Aliase konfiguriert, gilt die Adresse selbst als einziger Alias. Die Antwort enthält das Feld address_aliases_checked, das angibt, ob der Server die Prüfung durchgeführt hat. Clients müssen ein fehlendes Feld so behandeln, als wäre die Prüfung nicht erfolgt, da ältere Server die neue Anfrageoption ignorieren. Ist die Option deaktiviert, bleibt das bisherige Verhalten unverändert. Das Update ergänzt außerdem die Unterstützung über eine überarbeitete Abhängigkeit des Sui Rust SDK und umfasst Simulationstests für Alias- und Signaturszenarien.

Der Ethereum-Mitgründer Mihai Alisie ist zu einem wichtigen Unterstützer von Ethlabs geworden, einer unabhängigen gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation mit Schwerpunkt Ethereum. Auch Payward, die Muttergesellschaft von Kraken, und Gattaca sind als neue Geldgeber hinzugekommen. Ethlabs wurde im Juni von fünf ehemaligen Forschenden der Ethereum Foundation gegründet und hatte zuvor Unterstützung von den Ethereum-Treasury-Unternehmen BitMine und SharpLink sowie von Joseph Lubin, Ethereum-Mitgründer und CEO von Consensys, erhalten. Die Finanzierungsankündigung erweitert die Unterstützung für die Organisation; Angaben zur Höhe der Mittel oder zu konkreten Forschungsplänen wurden jedoch nicht gemacht.

Die Federal Reserve ließ ihre Leitzinsspanne bei 3,75–4 Prozent und erklärte, sie werde mehr Zeit für langfristige politische Diskussionen einräumen. Ab 2027 wird eines der acht jährlichen Treffen der geldpolitischen Strategie gewidmet sein – ohne Zinsabstimmung und ohne geldpolitische Erklärung. Für 2028 sind voraussichtlich zwei Strategietreffen vorgesehen; damit bleiben sechs Treffen für Zinsentscheidungen. Chair Worsh sagte, die Fed benötige weitere Informationen, bevor sie die angemessene geldpolitische Ausrichtung bestimmen könne, und lehnte eine Prognose zum Ausgang der Dezember-Sitzung ab. Die Inflation liege weiterhin über dem Ziel von 2 Prozent, während Wirtschaftsaktivität, Verbraucherausgaben und Unternehmensinvestitionen stark seien. Die Finanzierungs- und Kreditbedingungen hätten sich seit der Zinserhöhung im September etwas verschärft, er bezeichnete sie jedoch nicht als allgemein restriktiv. Worsh argumentierte zudem, dass die Zinssätze weiterhin KI-bezogene Investitionen und die Kapitalallokation beeinflussen. Die Änderungen bei den Treffen signalisieren einen Wandel in der Art und Weise, wie die Fed politische Diskussionen führt, deuten jedoch nicht auf eine unmittelbare Änderung der Zinssätze hin.

Die Federal Reserve ließ ihren Leitzins bei 3,75–4,00 %, doch zwei Mitglieder sprachen sich abweichend für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Die stärker auf eine straffe Geldpolitik ausgerichtete Spaltung und ein Brent-Ölpreis von knapp 115 Dollar je Barrel könnten dafür sorgen, dass Inflation und Zinsbedenken im Fokus bleiben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 5,05 % und könnte damit Risikoanlagen, darunter Bitcoin, belasten. Die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne machten die wachsenden Meinungsunterschiede zu den KI-Ausgaben deutlich. Alphabet meldete einen Umsatzanstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Investitionen von 51,4 Milliarden Dollar ließen den freien Cashflow jedoch auf minus 9,1 Milliarden Dollar sinken; die Aktie verlor im nachbörslichen Handel fast 10 %. Die Microsoft-Aktie stieg um 2,9 %, nachdem Azure um 48 % gewachsen war. Das deutet darauf hin, dass Anleger KI-Investitionen zunehmend nach ihrer Rendite und nicht allein nach der Höhe der Ausgaben beurteilen. Auch ServiceNow und Fortinet verzeichneten deutliche Kursverluste, nachdem ihre Signale zum künftigen Wachstum enttäuschten. Unter den kryptobezogenen Aktien gab Strategy einen Bestand von 848.517 BTC bekannt und wird voraussichtlich ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Strive meldete 43.000 BTC und nutzt die Finanzierung über Vorzugsaktien, um seinen Bestand auszubauen. Datavault AI erklärte, dass das Unternehmen Bitcoin in einer Verwahrungs-Wallet nicht abheben konnte und mehrere Finanzberichte neu veröffentlichen wird. Das schürt Bedenken hinsichtlich der Überprüfung von Vermögenswerten und der Risiken von Verwahrstellen bei Unternehmen, die digitale Vermögenswerte in ihrer Treasury halten. Für Kryptohändler deutet die Kombination aus restriktiven Zinserwartungen, hohen Ölpreisen und genauerer Prüfung der Bitcoin-Bestände von Unternehmen auf kurzfristige Volatilität hin. Die anstehenden Inflationsdaten und die Ergebnisse von Strategy sind wichtige Impulsgeber.

Der S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,28 % und verzeichnete damit den dritten Tagesgewinn in Folge, nachdem die Federal Reserve ihren Leitzins bei 3,75 %–4,00 % belassen hatte. Der Nasdaq legte um 0,27 % zu, der Dow um 0,19 %. Die Abstimmung der Fed fiel mit 10 zu 2 Stimmen aus und war nicht einstimmig. Lisa Cook und Beth Hammack sprachen sich für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Die Zentralbank bezeichnete das Wirtschaftswachstum als „stark“, erklärte jedoch, die Inflation sei weiterhin „erhöht“. Händler kalkulierten mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 85 % für eine Zinserhöhung im Dezember, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg über 5 %. Technologie- und Energieaktien führten die Gewinne an, während Immobilien- und Versorgerwerte zurückblieben. Die anstehenden Geschäftszahlen von Alphabet und Microsoft, insbesondere die Ergebnisse im Cloud-Geschäft, könnten den S&P 500 und den Nasdaq beeinflussen. Für die Märkte könnten die Aussicht auf höhere Zinsen und hohe Renditen von US-Staatsanleihen risikoreiche Anlagen, darunter Kryptowährungen, belasten. Wirtschaftsdaten und die Ergebnisse großer Technologieunternehmen könnten die Zinserwartungen hingegen verändern.

Securitize hat auf eine Anzeige gegen Tokenisierung im The Wall Street Journal mit einer eigenen ganzseitigen Anzeige reagiert. Das Unternehmen argumentiert, dass eine regulierte Tokenisierung von Aktien im Einklang mit den Vorschriften der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) betrieben werden kann. Die ursprüngliche Anzeige, die am Wochenende des 24. und 25. Oktober unter dem Namen Common Sense Leadership Fund erschien, forderte Führungskräfte börsennotierter Unternehmen auf, auf den Handel mit tokenisierten Aktien zu verzichten. Als Risiken nannte sie unter anderem Preisunterschiede zwischen Token und Aktien, unklare Eigentumsverhältnisse, weniger Kontrolle über die Kapitalbeschaffung und eine mögliche Haftung von CEOs. Wer hinter dem Fonds steht, wurde in dem Artikel nicht genannt. Securitize-CEO Carlos Domingo bezeichnete die Warnung als irreführend. In seiner Stellungnahme vom 28. Oktober warb das Unternehmen mit „#TokenizationDoneRight“ und versuchte, seinen regelkonformen Ansatz vom Handel auf unregulierten Plattformen abzugrenzen. Securitize ging im Juli 2026 über einen SPAC an die Börse und wird an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol SECZ gehandelt. Das Unternehmen arbeitet zudem an Angeboten tokenisierter US-Aktien. Der Streit fällt in eine Zeit, in der Dutzende börsennotierte Unternehmen Pläne für bestimmte Handelsplätze für tokenisierte Aktien kritisiert haben. Für Händler könnte die Debatte zum Gegenwind für Securitize und das Wachstum der Aktientokenisierung werden: Widerstand von Emittenten könnte die Verbreitung bremsen, während die Akzeptanz regulierter Modelle der Branche zugutekommen könnte. Im Mittelpunkt steht derzeit die Frage, wer tokenisierte Aktien kontrolliert und welche Regeln für ihren Handel gelten.

Ausgaben für KI und der Cashflow sind für Anleger zu wichtigen Kennzahlen bei der Bewertung der großen Technologiekonzerne geworden. Microsoft meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen freien Cashflow von 18,6 Milliarden Dollar – fast 10 Milliarden Dollar mehr als erwartet –, obwohl das Unternehmen 45,2 Milliarden Dollar in die Infrastruktur investierte. Der Umsatz von Azure wuchs um 48 Prozent, und die Microsoft-Aktie stieg nach Börsenschluss um mehr als 3 Prozent. Die Oracle-Aktie legte um fast 11 Prozent zu, nachdem das Unternehmen zugesagt hatte, die externe Finanzierung zu begrenzen, und für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2028 eine Rückkehr zu einem positiven Cashflow prognostiziert hatte. Der Umsatz von Alphabet erreichte im dritten Quartal 2026 127,6 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Schätzungen. Der Umsatz von Google Cloud hat sich auf 30,71 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, während die Investitionsausgaben auf 51,4 Milliarden Dollar stiegen und der freie Cashflow mit rund 9,1 Milliarden Dollar ins Minus rutschte. Die Aktie fiel nach Börsenschluss um fast 10 Prozent. Gründe waren das langsamere Wachstum der Suche und Sorgen über die Kosten des KI-Ausbaus. Die unterschiedlichen Marktreaktionen zeigen, dass Anleger nicht nur auf KI-Investitionen achten, sondern auch darauf, ob die Unternehmen diese finanzieren und zugleich weiterhin Cashflow erwirtschaften können. Im Blick stehen die Ausgabenpläne von Alphabet, Microsofts Fähigkeit, das Wachstum von Azure und den Cashflow aufrechtzuerhalten, sowie Oracles Fortschritte auf dem Weg zu seinem Cashflow-Ziel.

Chinas KI-Zahlungssektor bewegt sich von Experimenten hin zu kommerziellen Tests. UnionPay, Ant Group, WeChat Pay und JD gehören zu den Unternehmen, die Zahlungsprodukte oder Protokolle für KI-Agenten einführen. Kurzfristig geht es darum, bestehende Zahlungsnetzwerke um KI-Funktionen zu erweitern, statt vollständig neue Systeme aufzubauen. Dem Bericht zufolge hängt das langfristige Potenzial davon ab, ob autonome Zahlungen, interoperable Protokolle und grenzüberschreitende Abwicklung zusammen funktionieren können. Auch die Infrastruktur für den digitalen Yuan, das Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) und das Zentralbankprojekt für digitale Währungen mBridge werden weiterentwickelt. Für Kryptohändler signalisiert dieser Trend ein wachsendes institutionelles Interesse an Blockchain-gestützter Zahlungsinfrastruktur; das Briefing nennt jedoch weder einen konkreten Token-Katalysator noch unmittelbare Auswirkungen auf den Markt.

Laut Onchain Lens hat World Liberty Financial 156,31 Millionen WLFI-Token im Wert von rund 8,06 Millionen US-Dollar an Binance, Gate, Coinbase und MEXC überwiesen. Die WLFI-Einzahlungen auf den Börsen könnten dazu führen, dass Händler den Token im Hinblick auf mögliche Verkaufsaktivitäten beobachten. Die Überweisung allein bestätigt jedoch nicht, dass WLFI verkauft wurde.

Lookonchain berichtete, dass eine neu erstellte Wallet 4 Millionen USDC bei Hyperliquid eingezahlt und eine Long-Position mit 5-fachem Hebel auf 3.000 XMR im Wert von rund 1,77 Millionen US-Dollar eröffnet hat. Der Schritt verdeutlicht einen umfangreichen gehebelten XMR-Handel. Der Bericht nennt jedoch weder die Identität des Traders noch gibt er an, ob die Position eine breitere Markteinschätzung widerspiegelt.

Der Quartalsbericht von Microsoft für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 zeigte einen Umsatzanstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr auf 92,28 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,89 US-Dollar. Beide Werte übertrafen die Erwartungen. Der Azure-Umsatz stieg um 48 % auf 33,17 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Prognosen. Für das nächste Quartal stellte Microsoft ein Wachstum von 49–50 % in Aussicht. Das Unternehmen erklärte, die Kundennachfrage übersteige weiterhin die verfügbare Rechenkapazität. Das stützt die Annahme, dass sich die Nachfrage nach KI-Cloud-Angeboten in Umsätze verwandelt, auch wenn Microsoft keine separaten Umsätze mit generativer KI auswies. Das Wachstum geht mit erheblichen Infrastrukturkosten einher. Die Investitionsausgaben in bar haben sich auf 39,37 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Zusammen mit den Kosten für Finanzierungsleasing beliefen sich die Investitionen auf 45,2 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow stieg um 29 % auf 58 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow sank jedoch um rund 27 % auf 18,63 Milliarden US-Dollar. Microsoft erwartet für das zweite Quartal Investitionsausgaben von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge weitete sich auf 49,8 % aus und zeigte trotz der Investitionen eine robuste Entwicklung. Einige traditionelle Geschäftsbereiche schwächelten: Der Umsatz mit Windows-OEM-Produkten und Geräten fiel um 22 %, der Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten sank um 2 %. Zudem bot Microsoft rund 60.000 Beschäftigten freiwillige Abfindungs- und Austrittspakete an. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse stieg die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um bis zu 5 %. Für Kryptohändler ist der Microsoft-Bericht ein breiterer Indikator für die Nachfrage nach KI- und Technologieaktien, aber kein direkter Auslöser für eine bestimmte Kryptowährung. Die Dynamik von Azure könnte die Risikobereitschaft gegenüber Technologieaktien stützen. Der sinkende freie Cashflow und die steigenden Kosten für KI-Infrastruktur könnten jedoch erneut Sorgen über Bewertungen und Kapitalintensität aufkommen lassen. Entscheidend ist, ob Nachfrage und Kapazitätsauslastung dauerhaft Erträge erwirtschaften.

Janus Henderson und Centrifuge haben JQQQ am 27. Oktober aufgelegt. Der tokenisierte Fonds soll über ein zugrunde liegendes Anlageprodukt die Entwicklung des Nasdaq-100-Index abbilden. Janus Henderson verwaltet die Strategie, Centrifuge stellt die Infrastruktur für die Ausgabe auf der Blockchain und den Fondsbetrieb bereit, und der Index ist von Nasdaq lizenziert. JQQQ wird auf Stellar ausgegeben und ist als separates Portfolio einer Gesellschaft auf den Britischen Jungferninseln strukturiert. JQQQ bietet ein indirektes wirtschaftliches Engagement im Index; die Inhaber besitzen keine Aktien der Indexunternehmen und erhalten keine Aktionärsrechte. Der Fonds steht nur qualifizierten Anlegern dort offen, wo dies gesetzlich zulässig ist, und schließt US-Personen aus. Die Ausgabe on-chain garantiert weder einen Handel noch Rücknahmen rund um die Uhr. In der Mitteilung zur Auflegung werden weder Gebühren und Vermögenswerte noch Mindestanlage oder Rücknahmebedingungen genannt. Eine separat genannte Mindestanlage von 100.000 US-Dollar sollte anhand der aktuellen Zeichnungsbedingungen überprüft werden. Mit der Auflegung kommt ein indexgebundenes Produkt zum Ökosystem tokenisierter Vermögenswerte von Stellar hinzu; die Auswirkungen auf den Handel sind jedoch ungewiss. Die Verbreitung wird von Zeichnungen, Vertrieb, Verwahrung und zuverlässigen Rücknahmen sowie messbarer On-Chain-Aktivität abhängen. Aus der Mitteilung geht weder hervor, dass JQQQ als Sicherheit verwendet werden kann, noch dass das Produkt erhebliche Aktivitäten oder Kursbewegungen bei Stellar oder auf den breiteren Kryptomärkten auslösen wird.

Laut dem Monitoring von TrustSniffer hat Tether mindestens 33 Adressen im TRON-Netzwerk eingefroren. Zum Zeitpunkt der Freeze-Meldungen befanden sich insgesamt rund 27 Millionen USDT auf diesen Adressen; das größte Guthaben auf einer einzelnen Adresse betrug etwa 7,8 Millionen USDT. Tether hat den Grund für die Maßnahme nicht offengelegt. Die Sperrung verdeutlicht, dass Tether USDT auf bestimmten Adressen einschränken kann. Der Bericht weist jedoch nicht auf eine umfassendere Beeinträchtigung der Aktivitäten von USDT oder des TRON-Netzwerks hin.

Laut Lookonchain transferierte ein Wal innerhalb von fünf Tagen 152.000 AAVE im Wert von etwa 21,3 Millionen US-Dollar und 45,17 Millionen WLD im Wert von etwa 21,4 Millionen US-Dollar an mehrere Kryptobörsen. Der Gesamtwert der AAVE- und WLD-Transfers betrug rund 42,7 Millionen US-Dollar. Einzahlungen auf Börsen können Verkäufen vorausgehen und kurzfristig zusätzlichen Druck auf beide Token ausüben. Die Transfers allein bestätigen jedoch nicht, dass der Wal verkauft hat.