חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

BNY הוסיפה את XRP ואת המטבע היציב RLUSD של Ripple לפלטפורמת המשמורת שלה לנכסים דיגיטליים, וכך לקוחות מוסדיים זכאים יכולים לשמור, להחזיק ולהעביר את הנכסים. הבנק, שדיווח על נכסים במשמורת או בניהול בהיקף של 63.4 טריליון דולר נכון ל־30 בספטמבר, כבר משמש כמשמורן העיקרי של עתודות RLUSD, ויש לו גם קשר משמורת נפרד עם Ripple Prime. BNY ו־Ripple מתכננות לבחון הנפקה ופדיון ישירים של RLUSD עבור לקוחות BNY, בכפוף לאישורי הבנק והרגולטורים. הן בוחנות גם מוצרי השקעה שעברו טוקניזציה ב־XRP Ledger ויוזמה למימון סחר הנתמכת בידי C2FO, שעשויה לייצג בשרשרת חשבונות חייבים שאושרו. מדובר עדיין בשימושים מוצעים, ולא הוכרזו מועדי השקה. הרחבת שירותי המשמורת ל־XRP ול־RLUSD עשויה לחזק את התשתית המוסדית לנכסים דיגיטליים, אך אין בכך משום תמיכה רגולטורית, אישור לרכישת טוקנים או אימוץ נרחב. על הסוחרים לעקוב אחר פרטי האישורים, זמינות השירות ללקוחות והיקפי העסקאות. ההודעה לבדה אינה מבססת השפעה בטווח הקרוב על מחיר XRP או על הפעילות בשרשרת.

רובינהוד דיווחה על הכנסות שיא של 1.42 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזיות, ואילו הרווח למניה, 0.51 דולר, החמיץ גם הוא את ההערכות. ההכנסות מקריפטו עלו ב-20% לעומת הרבעון הקודם והגיעו ל-120 מיליון דולר, אם כי הן נותרו נמוכות בהרבה מהרמה שנרשמה שנה קודם לכן. בשיחת המשקיעים אמר המנכ״ל ולד טנב כי Robinhood Chain עקפה את הציפיות וכי החברה תגדיל את השקעתה. דבריו סייעו להעלות כמה טוקנים הקשורים לאקוסיסטם. שווקי הקריפטו עלו לקראת החלטת ה-FOMC של הפדרל ריזרב. תעודות סל של ביטקוין רשמו כניסות נטו של 176 מיליון דולר, ואילו תעודות סל של Ether ספוט רשמו יציאות של 60 מיליון דולר. ריפל קיבלה אישור סופי ממשרד מבקר המטבע האמריקאי להקמת בנק נאמנות לאומי, וגוגל הציגה הצצה לשירות משמורת קריפטו לבנקים, שזמינותו המסחרית מתוכננת ל-2027. התפתחויות נוספות כוללות את הוספת מטבע היציב RLUSD של ריפל ל-Robinhood ואת ניסוי הפיילוט של Circle לסליקה ב-USDC ברשת התשלומים המיידיים של קולומביה. בינתיים, 26 חברות התנגדו לגרסאות מטוקנות של מניותיהן בפלטפורמת OKX-ICE, ו-Bithumb חשפה דליפת מידע. החדשות מצביעות על גידול בפעילות המוסדית ובפעילות על גבי הבלוקצ׳יין, אך זרימות מעורבות בתעודות הסל וחששות רגולטוריים ואבטחתיים נותרים סיכונים רלוונטיים לסוחרי קריפטו.

הדיווחים מתארים העברות גדולות של Ethereum ל-Kraken, אך הנתונים והיסטוריית הארנקים שונים זה מזה. בדיווח מוקדם יותר נאמר כי מחזיק לטווח ארוך הפקיד 3,000 ETH, בשווי של כ-7.23 מיליון דולר, לאחר שרכש אותם לפני כתשע שנים במחיר של כ-18.83 דולר למטבע. דיווח מאוחר יותר ציין הפקדה של 7,594 ETH, בשווי של כ-17.79 מיליון דולר, ממשקיע שלפי הדיווח לא היה פעיל במשך שנה ורכש 200,000 ETH בהנפקת המטבע הראשונית של Ethereum תמורת כ-62,000 דולר. ההפקדות עשויות לרמוז על כוונה למכור, אך אף אחת מהן אינה מאשרת שמכירה אכן התרחשה. בזמן הדיווחים נסחר Ethereum סביב 2,340–2,400 דולר. העדכון המאוחר הדגיש את הלחץ שנובע ממשיכות מקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט ל-Ethereum, ובהן יציאות נטו של 60.2 מיליון דולר ב-27 באוקטובר ויציאות של כ-1.26 מיליארד דולר באוקטובר עד 26 באוקטובר. מנגד, לפי הדיווח, ארנקים המחזיקים 1,000–10,000 ETH צברו כ-40,000 ETH במהלך השבוע הקודם. הדיווח המוקדם ציין גם שהשוק הרחב היה יציב יחסית, ושלא הוכח כי העברת הלווייתן היא שגרמה לתנועת המחיר של ETH. סוחרים עוקבים אחר התמיכה סביב 2,310–2,328 דולר; שבירה מתמשכת מתחת לרמה זו עלולה לחשוף את 2,256 ו-2,204 דולר. הדיווח המוקדם סימן את 2,350 דולר כתמיכה ואת 2,500–2,550 דולר כהתנגדות. לפי העדכון המאוחר, חזרה מעל 2,362 דולר ולאחר מכן מעל 2,444–2,453 דולר עשויה לשפר את סיכויי ההתאוששות. בדיווח המוקדם הוזכרה גם ישיבת הפדרל ריזרב כגורם אפשרי שעשוי להשפיע על השוק. מאחר שלא אושרה מכירה, ההעברות מוסיפות מקור אפשרי להיצע, בעוד יציאות הכספים מה-ETF והצבירה בארנקים גדולים מספקות לסוחרי Ethereum איתותים סותרים.

משקיעים שעלולים להתקשות להשתתף בהנפקה המתוכננת של Anthropic פונים לנגזרי קריפטו כדי לקבל חשיפה עקיפה. OKX ו-Binance השיקו חוזים תמידיים הקשורים לשווי חברת הבינה המלאכותית, ואילו חוזים בפלטפורמת EntropyIO של Hyperliquid שיקפו לזמן קצר שווי של כ-1.88 טריליון דולר. לפי דיווחים, שווי ההנפקה הפוטנציאלי של Anthropic עשוי להגיע עד 1.5 טריליון דולר. החוזים מאפשרים לסחור על סמך ציפיות סביב הנפקת Anthropic, אך אינם מעניקים בעלות ישירה בחברה. על הסוחרים להביא בחשבון גם את אי-הוודאות בנוגע לרווחיות, את העלויות הגבוהות של השקעות בבינה מלאכותית ואת התחרות בענף. הנגזרים עלולים להיות תנודתיים ולהיות מושפעים מגורמים שאינם קשורים לתחזיות העסקיות של Anthropic.

ההערכה הרווחת היא שהפדרל ריזרב ישאיר את ריבית היעד שלו בטווח של 3.75%–4.00% לאחר ישיבת המדיניות בת היומיים, אך בקרב בכירים בבנק המרכזי יש מחלוקת בשאלה אם התנאים הפיננסיים הדוקים מספיק כדי להוריד את האינפלציה. כמה מקובעי המדיניות אומרים שעליית התשואות של איגרות החוב של משרד האוצר האמריקאי לא קיזזה את החוזק בשוק המניות, את זמינות האשראי ואת ההשקעות העסקיות, ולכן התנאים הפיננסיים הכוללים עדיין רופפים מדי. אחרים מעדיפים להמתין לנתונים כלכליים נוספים לפני שינוי הריבית. המשקיעים עוקבים אחר האפשרות להעלאת ריבית בישיבת הפד ב-8–9 בדצמבר. הוויכוח על התנאים הפיננסיים ועל תחזית הריבית של הפד עשוי לעצב את הציפיות לגבי עלויות האשראי ונכסי סיכון, ובהם מטבעות קריפטוגרפיים.

SK Hynix דיווחה על הכנסות שיא של 104.62 טריליון וון ברבעון השלישי של 2026, עלייה של 328% לעומת השנה הקודמת, ועל רווח תפעולי של 83.33 טריליון וון, עלייה של 632%. הרווח הנקי עלה ב-216% והגיע ל-39.8 טריליון וון. יצרנית השבבים מתכננת להחזיר לבעלי המניות כ-100 טריליון וון (75 מיליארד דולר) במהלך 2026, בין היתר באמצעות דיבידנדים במזומן ורכישה חוזרת של מניות. החברה אישרה גם דיבידנד רבעוני של 20,000 וון למניה. SK Hynix מסרה כי קיבולת הייצור של HBM ו-DRAM נמכרה במלואה עד 2029, כי הביקוש ל-HBM כפול מההיצע הנוכחי, וכי המחסור הרחב יותר בזיכרונות צפוי להימשך עד 2030. החברה מתכננת להרחיב את ייצור שבבי HBM4 מהדור הבא. התחזית מדגישה את הביקוש החזק לתשתיות AI, אך הלקוחות בוחנים בקפדנות רבה יותר את רווחיות הפרויקטים. מניית SK Hynix עלתה ב-9% עד 11% במסחר המוקדם. עבור סוחרי קריפטו, התוצאות עשויות לחזק את תשומת הלב של השוק להשקעות הקשורות ל-AI, אך הן אינן משנות ישירות את ההיצע, הביקוש או הגורמים הבסיסיים של מטבעות קריפטוגרפיים.

עורכת הדין הספרדייה מרים גונסאלס דורנטס השיקה את דמוקרסיה21, מפלגת מרכז חדשה המבקשת לזכות בקולות בבחירות הכלליות הקרובות בספרד. המפלגה מתמקדת במחוזות הבחירה במדריד ובברצלונה, שבהם כוחה עשוי להשפיע על התמיכה במפלגת העם (PP) ובמפלגת הפועלים הסוציאליסטית הספרדית (PSOE), שתי המפלגות המובילות. עדיין לא ברור אם דמוקרסיה21 תצליח למשוך מצביעי מרכז. לפי הכתבה, התמחור בשוקי התחזיות נוטה כעת לטובת ה-PP, בעוד המרוץ בבחירות נותר צמוד. השפעת המפלגה תלויה ביכולתה לצבור תמיכה בסקרים ובמהלך מערכת הבחירות.

סקר של הניו יורק טיימס מצביע על כך שהדמוקרטית פגי פלנגן מובילה ב-14 נקודות על הרפובליקנית מישל טאפוייה במרוץ למושב הפתוח של מינסוטה בסנאט האמריקאי. פלנגן זוכה לתמיכה של 54%, לעומת 40% לטאפוייה. הפער גדול מזה שנרשם בסקרים א-מפלגתיים קודמים, שבהם פלנגן הובילה בכמה נקודות בלבד. המושב התפנה לאחר שהסנאטורית הדמוקרטית טינה סמית' החליטה שלא להתמודד שוב. חוזה ב-Polymarket הציג סיכוי של כ-89.5% לניצחון דמוקרטי. עבור סוחרים, הסקר עשוי לחזק את הביטחון בתוצאה הזאת, אך סקרים נוספים והתפתחויות בקמפיין עשויים לשנות את התמחור בשוק התחזיות.

הביטקוין חזר לעלות מעל 81,000 דולר, לאחר שראלי במניות השבבים באסיה הגביר את התיאבון לסיכון. מדד קוספי של דרום קוריאה עלה ב-6.6%, ואילו מניית SK Hynix זינקה בכ-11% לאחר שהחברה דיווחה על רווח שגדל פי שבעה. גם Ether עלה, ו-Pepe טיפס ב-9.4% לאחר ש-Arkham Intelligence דיווחה כי ארנקים המקושרים למייסד Tron, ג'סטין סאן, מחזיקים PEPE בשווי של כ-51 מיליון דולר. התאוששות הביטקוין נתמכה ביום שני ברציפות של כניסות כספים לקרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט לביטקוין, שהוסיפו 176 מיליון דולר ביום שלישי. עם זאת, נתוני הנגזרים הראו עלייה מתונה בלבד בפוזיציות הפתוחות, דבר המצביע על כך שהעלייה במחיר לא נבעה מגידול משמעותי בפוזיציות ממונפות. היקף חיסולי הפוזיציות עלה ב-38% והגיע ל-183.6 מיליון דולר. הסוחרים עקבו אחר החלטת הריבית של הפדרל ריזרב ואחר דבריו של היו״ר קווין וורש, בחיפוש אחר רמזים לגבי המדיניות העתידית. התמונה הכוללת הייתה חיובית לביטקוין בטווח הקצר, אך אותות מאקרו-כלכליים שיתפרסמו בקרוב עדיין עלולים לגרום לתנודתיות.

Toobit השיקה מצב נפרד של מרג'ין מבודד למסחר בחוזים עתידיים, המאפשר לסוחרים להחזיק כמה פוזיציות באותו כיוון באותו צמד מסחר. כל פקודת פתיחה יוצרת פוזיציה עצמאית עם מרג'ין, מחיר חיסול והגדרות טייק-פרופיט או סטופ-לוס משלה. תכונת המרג'ין המבודד החדשה של Toobit מאפשרת לנהל כניסות מדורגות, רמות חשיפה שונות ותוכניות יציאה נפרדות, בלי למזג פוזיציות. חיסול של פוזיציה אחת אינו משפיע אוטומטית על האחרות. ההשקה מתרחשת על רקע פעילות ערה בשוק הנגזרים: לפי המאמר, נפח המסחר בנגזרים באוגוסט עמד על 3.40 טריליון דולר, שהם 79.3% מהיקף המסחר המשולב בספוט ובנגזרים, ובמחצית הראשונה של 2026 הסתכמו חיסולי הנגזרים ב-73.35 מיליארד דולר.

Meta AI הציגה תרחיש ספקולטיבי מאוד, שלפיו Sui (SUI) עשוי להגיע ל־28–50 דולר, עם יעד שאפתני של יותר מ־75 דולר, עד 1 בינואר 2027. התרחיש תלוי בכך שחברות טכנולוגיה ונתונים גדולות יאמצו את הבלוקצ'יין של Sui, המבוסס על אובייקטים, לצורך טוקניזציה של נכסים מהעולם האמיתי (RWA) ותיאום נתונים ארגוניים. המאמר מדגיש שמדובר בהשערה שסבירותה נמוכה, ולא בתחזית בסיס או בתוכנית אימוץ מאושרת. SUI התייצב בטווח של כ־0.92–0.95 דולר, עם תמיכה סמוך ל־0.90–0.92 ול־0.85–0.88 דולר, והתנגדות סביב 1.00–1.10 דולר. לפי המאמר, עלייה מתמשכת מעל 1.30–1.50 דולר תאותת על מומנטום חזק יותר בטווח הבינוני. שוק קריפטו שורי רחב יותר, מדיניות מוניטרית מקלה יותר מצד הבנקים המרכזיים, כניסת הון מוסדי וצמיחה בטוקניזציה של RWA עשויים לתמוך ב־SUI. עם זאת, יעדי המחיר המוצעים ידרשו אימוץ יוצא דופן ותנאי שוק נוחים.

הביטקוין התאושש לכ־81,000 דולר ב־28 באוקטובר, אך אנליסט מחזורי השוק בוב לוקאס הזהיר שההתאוששות של BTC עלולה להיעצר אם מומנטום הקנייה לא יתחזק. הוא סימן את 79,600 הדולר כרמה שתגרום לו להיות זהיר יותר; הביטקוין ירד לזמן קצר מתחתיה לפני שהתאושש. תחזיות האנליסטים חלוקות. Coinbase רואה בטווח 80,000–82,000 דולר אזור תמיכה מרכזי, ואומרת שירידה מתמשכת מתחתיו עלולה להגדיל את הסיכון לבחינה חוזרת של 73,000–75,000 דולר. מנגד, אנליסט Real Vision ג'יימי קאוטס אמר שפריצה מעל 85,000–86,000 דולר עשויה לפתוח דרך לעבר 100,000 דולר. Coinbase הצביעה גם על לחץ מכירה אפשרי מכ־2.1 מיליון BTC שהועברו לאחרונה במחירים של 87,500–91,700 דולר. Coinbase דיווחה כי קרנות סל של ביטקוין משכו כ־6.4 מיליארד דולר מאז אוגוסט, בעוד שרכישות של חברות לאוצר התאגידי הסתכמו ב־1.5 מיליארד דולר. הסוחרים עוקבים אחר השאלה אם BTC יוכל לחזור מעל 82,000 דולר ואז לפרוץ את ההתנגדות, או שמא יאבד את התמיכה סביב 79,600 דולר. החלטת הפדרל ריזרב ב־28 באוקטובר מוסיפה אי־ודאות לנכסי סיכון.

שבוע הפינטק של הונג קונג 2026 יתקיים בין 2 ל-6 בנובמבר תחת הנושא ”Fintech Hub: Connecting the World, Building the Future”. האירוע יתקיים במשותף עם פסטיבל StartmeupHK, והפורום המרכזי שלו מתוכנן ל-2–3 בנובמבר במרכז הכנסים והתערוכות של הונג קונג. ההודעה נמסרה לאחר הפגישה השישית של צוות המשימה לפינטק של הונג קונג, בראשות שר האוצר כריסטופר הוי. בכירים דנו בכללים המוצעים למסחר בנכסים וירטואליים, למשמורת עליהם, לשירותי ייעוץ ולניהולם. הרשות המוניטרית של הונג קונג גם עדכנה את הקבוצה בנוגע ל-Project Ensemble ולמוכנות מגזר הבנקאות לעידן הקוונטי. שבוע הפינטק של הונג קונג יעמיד במוקד את ההתפתחויות הללו בתחום הטכנולוגיה הפיננסית והרגולציה.

GMO Group סירבה לשלם כופר במטבעות קריפטוגרפיים לאחר שגישה בלתי מורשית לשירות שולחן העבודה בענן שלה עלולה הייתה להשפיע על 26,739 שרתים. התוקפים דרשו תחילה 50 מיליון דולר ב-BTC וב-ETH, ובהמשך הורידו את הסכום למיליון דולר. הם גם איימו לבצע עסקאות חריגות בחשבונות שנפגעו ולחשוף נתוני משתמשים. נציג GMO Group, מסאטושי קומגאי, אמר שהחברה לא תתפשר. GMO Coin, בורסת הקריפטו של הקבוצה, דיווחה שלא נרשמה פעילות חריגה בחשבונות הלקוחות. התוקפים פרסמו חלק מהנתונים ואיימו לפרסם עדכונים מדי יום, אך האתר שאירח את המידע שדלף נסגר ב-28 באוקטובר. לפי הדיווח, מתקפת הסייבר על GMO Group לא גרמה לפעילות חריגה בבורסה שלה.

ביטקוין (BTC) התאושש לכ-81,400 דולר לאחר שירד לזמן קצר מתחת ל-80,000 דולר, וגם אתר (ETH) עלה בזמן שהשווקים ממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב. נתוני CME FedWatch הצביעו על סיכוי של כ-92% שהריבית תישאר ללא שינוי. סוחרים עוקבים אחר מסיבת העיתונאים של היו"ר קווין וורש כדי לחפש רמזים לאפשרות של העלאות ריבית בעתיד. קרנות סל אמריקאיות מסוג ספוט ביטקוין רשמו ביום שלישי כניסות נטו של 176 מיליון דולר, יום שני ברציפות של כניסות. נפח המסחר בחוזים עתידיים על קריפטו עלה ב-7.5% ל-163.2 מיליארד דולר בתוך 24 שעות, בעוד שהעניין הפתוח גדל ב-1.3% בלבד. היקף הפוזיציות שחוסלו עלה ב-38% ל-183.6 מיליון דולר. BTC עלה ב-2.3% אף שהעניין הפתוח בו ירד מעט, ב-0.1% — דבר המרמז שההתאוששות לא נבעה מגידול משמעותי בפוזיציות ממונפות. ETH עלה ב-2.7%, והעניין הפתוח בו גדל ב-1.7%. העניין הפתוח ב-ZEC זינק ב-14%, יותר מעליית המחיר שלו, שהסתכמה ב-6.3%. נתוני Deribit הראו שהטיית הפוט-קול של BTC לטווח שבוע ירדה מכמעט 10% שבוע קודם לכן לפחות מ-1%, סימן לביקוש חלש יותר להגנה מפני ירידות בטווח הקרוב. עם זאת, האופציות לטווח של חודש, שלושה חודשים ושישה חודשים עדיין נטו לכיוון אופציות פוט. האותות מעורבים, כאשר הסוחרים שוקלים את זרימת הכספים לקרנות הסל, את מיצובם בשוק הנגזרים ואת תחזית הפד.

לפי הדיווחים, Circle הנפיקה כ-4 מיליארד USDC ב-Solana במהלך שבעה ימים, כולל 750 מיליון במהלך 24 השעות האחרונות. ההנפקה מגדילה את היצע ה-USDC ברשת, אך לא ברור אם הטוקנים נכנסו למחזור או הועברו לבורסות; הנפקה יכולה לשרת גם צרכים תפעוליים או צורכי אוצר. הנפקת USDC ב-Solana עשויה להעיד על ביקוש ועל נזילות פוטנציאלית, אך היא אינה מאשרת לחץ קנייה חדש ואינה מנבאת עלייה ב-SOL. סוחרים יכולים לעקוב אחר ההיצע במחזור, העברות ברשת, יתרות בבורסות ופעילות רשת Solana, לצד תנאי השוק הרחבים יותר.

הביטקוין עלה בכ־2% ליותר מ־81,000 דולר במסחר באסיה ביום רביעי, לאחר שהתאושש מהירידה בסוף השבוע לכמעט 79,000 דולר ומהירידה מתחת ל־80,000 דולר ביום שני. גם מטבעות קריפטוגרפיים מובילים אחרים עלו לקראת החלטת הריבית של הבנק הפדרלי. HYPE עלה בכמעט 6%, ZEC התחזק ב־5%, DOGE הוסיף 4%, ו־BNB ו־SOL עלו כל אחד בכ־3%; גם ETH, XRP ו־TRX עלו. מוקדם יותר במסחר טיפס ZEC בשיעור של עד 8% ו־HYPE בכמעט 5%. סוחרים עוקבים אחר מסיבת העיתונאים של יו״ר הפד, קווין וורש, בחיפוש אחר רמזים לאפשרות של העלאת ריבית בדצמבר. ריביות גבוהות יותר עלולות להכביד על הביטקוין ועל נכסי סיכון אחרים, משום שהן מייקרות את האשראי. אלכס ת׳ורן, ראש Galaxy Research, אמר כי שוק הדובים של הביטקוין הסתיים ככל הנראה ביוני, כאשר מחירו ירד מתחת ל־58,000 דולר. הוא ציין את העלייה מעל הממוצע הנע ל־50 שבועות ואת היחלשות לחץ המכירות. לדבריו, השלב הנוכחי הוא של צבירה, אף שהביטקוין מתקשה להחזיק מעל 80,000 דולר. סגירה יומית מעל 82,500 דולר עשויה להעיד על מומנטום התאוששות חזק יותר. הנחיות הפד נותרות גורם מרכזי בטווח הקרוב עבור הביטקוין ועבור שוק הקריפטו הרחב.

SkyAI העלתה את הצעת הרכש במזומן שלה לכ־214.3 מיליון דולר, לאחר שהגיעה להסדר עם בעלת המניות הגדולה Bastion Trading. ההצעה המעודכנת כוללת את כל כתבי האופציה הממומנים מראש הזכאים ומוסיפה כתבי אופציה צמודים הניתנים להסדרה במזומן, בעוד שמחיר הרכש למניות רגילות נותר 3.00 דולר. המועד האחרון הוא כעת 12 בנובמבר. Bastion הסכימה להיענות להצעה ולמכור במסגרתה את ניירות הערך שלה ב־SkyAI, וכן לעמוד בהסכם אי־נקיטת פעולות מסוימות למשך שלוש שנים. בכך הסתיים המחלוקת על מחיר ההצעה. SkyAI מסרה כי מכרה כ־2 מיליון SOL במחיר נטו ממוצע של 107.20 דולר לאסימון, וכי כעת יש לה כ־223 מיליון דולר במזומן. החברה אינה מתכננת לרכוש שוב את Solana לאחר סגירת הצעת הרכש. מניית SkyAI נסגרה ב־2.91 דולר ב־27 באוקטובר, מתחת למחיר הרכש של 3.00 דולר. הצעת הרכש המורחבת של SkyAI היא עסקה תאגידית, ולא שינוי ישיר ברשת Solana או ביסודות הכלכליים של האסימון. עם זאת, מכירת אחזקות ה־SOL של החברה הושלמה, ולכן מקור אחד של ביקוש ל־SOL מצד החברה נעלם.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר בכנס Swell של ריפל כי מטבעות יציבים הצמודים לדולר עשויים להרחיב את תפוצתו העולמית של הדולר ולהגדיל את הביקוש לחוב ממשלתי אמריקאי. הוא קשר בין מטבעות יציבים, בינה מלאכותית ומוליכים למחצה לבין התחרות בין ארה״ב לסין על טכנולוגיה ותשתיות פיננסיות. לדבריו, אסימונים המבוססים על הדולר יכולים לאפשר למשתמשים בשווקים מתפתחים גישה לדולרים מחוץ למערכת הבנקאית המסורתית. יותר מ־90% מהמטבעות היציבים נקובים בדולרים. הדיווח המאוחר יותר הוסיף הערכות לגבי ההשפעה הפיננסית האפשרית של השוק. שווי המטבעות היציבים עומד על כ־300 מיליארד דולר. טת׳ר וסירקל מחזיקות יחד בכ־90% מהשוק, ולפי הערכות ברשותן אג״ח של ממשלת ארה״ב ונכסים קשורים בשווי 170–220 מיליארד דולר. לפי דיווחים, המנפיקים רכשו ב־2024 שטרי אוצר קצרי מועד בכ־40 מיליארד דולר. תחזית של סטנדרד צ׳רטרד שצוטטה בכתבה צופה ששוק המטבעות היציבים יגיע ל־2 טריליון דולר עד 2028, ועשוי ליצור ביקוש נוסף של כטריליון דולר לאג״ח אוצר קצרות מועד. לפי חוק GENIUS, מנפיקי מטבעות יציבים לתשלומים חייבים להחזיק עתודות הכוללות מזומן ואג״ח ממשלת ארה״ב העומדות בתנאים. בסנט אמר גם שמשרד האוצר עשוי לשתף פעולה עם ה־SEC וה־CFTC בנושא אמצעי הגנה בתחום הקריפטו, לרבות הגנה מפני מצב שבו חברות מאבדות גישה לשירותי בנקאות. חוק CLARITY הרחב יותר לא עבר, וייתכן שלכללי הסוכנויות יהיה תוקף פחות יציב מזה של חקיקה. התחזית לאימוץ מטבעות יציבים ולביקוש לאג״ח אוצר חיובית, אך פדיונות גדולים עלולים לחייב מכירת נכסים ולהגביר את הלחץ בשוק. עמידות הרגולציה ונזילות העתודות נותרות גורמים מרכזיים עבור סוחרים.

Ripple ו-Robinhood הכריזו על שותפות אסטרטגית הכוללת את RLUSD, ניהול אוצר ומימון מוסדי. ההסכם חורג מאפשרות של רישום הטוקן לשימוש קמעונאי: Robinhood מתכננת להשתמש ב-RLUSD על גבי XRP Ledger לסליקה מוסדית, ובמקביל לשלב את Ripple Treasury לצורך ניהול יתרות מזומנים, תחזיות, תשלומים, ניהול נזילות וקיזוז בין-חברתי. RLUSD זמין ב-Robinhood Chain וב-Bitstamp by Robinhood, אך השקתו באפליקציה הראשית של Robinhood צפויה בהמשך 2026. Ripple Prime כבר מספקת ל-Bitstamp מימון לכ-20 נכסים דיגיטליים, ותמיכה בחוזים תמידיים מתוכננת להמשך השנה. השותפות עשויה לחבר בין סליקה באמצעות מטבעות יציבים, כלים לניהול אוצר תאגידי ושירותי מסחר מוסדיים. עם זאת, ההודעה אינה מאשרת עלייה בביקוש ל-XRP, הכנסות מסוימות או גישה רחבה ללקוחות. על סוחרים לעקוב אחר ההשקה באפליקציה, פרטי היישום והוכחות לנפח עסקאות בפועל, לפני שיראו בהסכם סימן לאימוץ או גורם שעשוי להשפיע על המחיר.

הביטקוין שוב היה נתון ללחץ, ירד לזמן קצר לכ־79,280 דולר ואז התאושש ועלה מעל 80,000 דולר. המהלך בא לאחר ירידה קודמת לכ־81,000 דולר והתאוששות ל־83,635 דולר. במהלך גל המכירות המאוחר יותר נרשמו בשוקי הקריפטו חיסולים בהיקף של 436.44 מיליון דולר בתוך ארבע שעות, ובהם 404.15 מיליון דולר בפוזיציות לונג. יותר מ־90% מהחיסולים בביטקוין ובאתר היו בפוזיציות לונג. נתונים מוקדמים יותר הצביעו על חיסולים בהיקף של 820.84 מיליון דולר בתוך 24 שעות, כאשר פוזיציות לונג היו אחראיות ל־689.11 מיליון דולר. הביטקוין והאתר הובילו את ההפסדים, ובינאנס היוותה 50.6% מהסך הכול. ייתכן שסחיטת שורט שבאה לאחר מכן תמכה בהתאוששות, אך חיסולים לבדם אינם מאשרים שהשוק הגיע לתחתית. תנועות הכספים בקרנות הסל של הביטקוין היו מעורבות. מקרנות הסל האמריקאיות העוקבות אחר ביטקוין ספוט יצאו כ־679 מיליון דולר בין 5 ל־9 באוקטובר, ולאחר מכן יצאו 65.40 מיליון דולר נוספים ב־12 באוקטובר. בהמשך נרשמו מהן יציאות משולבות של 773 מיליון דולר ביום חמישי וביום שישי, אך השבוע עדיין הסתיים עם כניסות נטו של 304.73 מיליון דולר. המשיכות חפפו לחולשת המחיר, אך אינן מוכיחות מה גרם לה. מייסד־שותף של BitMEX, ארתור הייז, אמר כי סגר את ספר המסחר הכיווני של Maelstrom ומימש רווחים בכמה אסימונים, על רקע אי־ודאות מאקרו־כלכלית וגיאופוליטית. עבור סוחרי ביטקוין, המבחן המיידי הוא האם BTC יצליח להישאר מעל 80,000 דולר. העניין הפתוח בנגזרים, תנועות הכספים בקרנות הסל ונתוני האינפלציה האמריקאיים שיתפרסמו בקרוב עשויים לסייע להעריך אם לחץ המכירות נחלש. רמות טכניות קודמות הצביעו על תמיכה ב־80,660 דולר, כאשר 74,340 דולר היא רמה נמוכה יותר למעקב, ועל התנגדות ב־84,000 וב־87,145 דולר. החיסולים החדים של פוזיציות לונג בביטקוין מדגישים את סיכון המינוף בטווח הקרוב, אך אינם מבססים כשלעצמם היפוך מגמה מתמשך.

Faroo, פרוטוקול ה־Liquid Staking המקורי של Pharos, השיק את stPROS, אסימון Liquid Staking למחזיקי PROS. משתמשים יכולים לבצע Staking של PROS דרך Binance Web3 Wallet ו־OKX Web3 Wallet, בעוד ש־stPROS נשאר ניתן להעברה ולשימוש בתחום הפיננסים המבוזרים (DeFi). מודל שער החליפין שלו שומר על יתרות האסימונים קבועות, בזמן שכמות ה־PROS שניתן לפדות גדלה בהתאם לתגמולי ה־Staking. Faroo מציע גם משיכות מהירות כאשר הפקדות חדשות יכולות לכסות בקשות ממתינות. הפרויקט נבחר כיוזמה הראשונה בתוכנית הדגירה של Pharos, בהיקף של 10 מיליון דולר, והוא נבנה באמצעות טכנולוגיית SLPx של Bifrost. Faroo מתכנן להשיק את tbPROS, מוצר תשואה המבוסס על נכסים מהעולם האמיתי, ואת Faroo Points עד סוף נובמבר 2026. השקת stPROS מרחיבה את תשתיות ה־Staking וה־DeFi של Pharos, אך השפעתה על השוק תלויה באימוץ ובביקוש ל־PROS.

הרשות להתנהלות פיננסית של בריטניה (FCA) פתחה בהתייעצויות בנוגע לאופן שבו משטר הקריפטו החדש שלה יחול על מימון מבוזר (DeFi), ולאילו פעילויות ניתן יהיה להעניק פטור מחובת רישוי. המשטר צפוי להיכנס לתוקף ב-25 באוקטובר 2027. ההנחיות המוצעות ל-DeFi קובעות ששימוש בחוזים חכמים או בפרוטוקולים מבוזרים אינו מוציא שירות באופן אוטומטי מתחולת הרגולציה. חברות מפוקחות עשויות להישאר אחראיות לחוסן תפעולי ולבקרות למניעת פשיעה פיננסית גם כשהן מסתמכות על בלוקצ'יינים, פרוטוקולים או תשתיות חיצוניים. ה-FCA אומר שעל החברות להעריך סיכונים כגון ניצול לרעה של חוזים חכמים, השבתות רשת ונראות מוגבלת של הצדדים הנגדיים, וייתכן שיהיה עליהן לחזק את בדיקות הנאותות, ניטור העסקאות וניתוח הבלוקצ'יין. התייעצות נפרדת בוחנת פטורים אפשריים מרישוי עבור הסדרי תשלומים מסוימים בסטייבלקוין, מסחר עבור חשבון עצמי ושירותים טכניים שרק מאפשרים גישה לשירותים או לפרוטוקולים אחרים. יש להגיש תגובות לשתי ההתייעצויות עד 18 בנובמבר, וההנחיות הסופיות ל-DeFi צפויות בינואר 2027. עסקי קריפטו קיימים בבריטניה אמורים להגיש בקשות לרישוי בין 30 בספטמבר 2026 ל-28 בפברואר 2027. מבקשים זכאים יוכלו להמשיך לספק את השירותים הרלוונטיים בזמן שהבקשות נבדקות, אך האישור אינו מובטח. עבור סוחרי קריפטו, ההצעות מעידות על פיקוח הדוק יותר על עסקי DeFi הפונים לשוק הבריטי ועל בהירות רבה יותר בנוגע לגבולות הרגולציה. הן אינן מטילות מגבלה ישירה על השוק כולו ואינן יוצרות זרז ישיר למחירי נכסי קריפטו.

החברה-הבת של Mirae Asset Securities בהונג קונג הנפיקה ב-Solana שטרות חוב מטוקננים בריבית משתנה לתקופה של שישה חודשים, בהצעה פרטית למשקיעים מקצועיים זכאים. השטרות נכללים בתוכנית השטרות המובנים של החברה בהיקף 3 מיליארד דולר; סכום זה מציין את היקף התוכנית הכולל, ולא את שווי ההנפקה הנוכחית, שלא פורסם. Marketnode, שבסיסה בסינגפור, שימשה כמפיצה מורשית, ואילו Mirae Asset ניהלה את ההנפקה, התשלומים ואת מחזור החיים של השטרות באמצעות התשתית הדיגיטלית שלה. השטרות לא אושרו ולא נרשמו בידי רשות ניירות הערך והחוזים העתידיים של הונג קונג (SFC). שטרות החוב המטוקננים ב-Solana מצטרפים לניסויים מוסדיים בנכסים מהעולם האמיתי המבוססים על בלוקצ'יין, אך ההצבה הפרטית, היקף העסקה שלא פורסם והיעדר גישה ישירה לשוק מגבילים את ההשלכות המיידיות על המסחר ב-SOL.

ניתוח של תשואות השקעה משנת 1971 עד 2025 מצא שתיק המשלב מניות אמריקאיות עם הקצאה של 20%–30% לזהב השיג תשואה מותאמת־סיכון טובה יותר, בלי לוותר על התשואה הכוללת. אג״ח ממשלת ארה״ב הפחיתו את התנודתיות, אך בדרך כלל גם הורידו את התשואה, והמחקר לא מצא שיעור הקצאה לאג״ח שהיה מיטבי באופן עקבי. בתיקים שהחזיקו מניות, אג״ח וזהב, הקצאה של כ־20% לזהב הציגה ביצועים טובים בטווח רחב של הקצאות למניות, ואילו ניתן היה להתאים את שיעור האג״ח לניהול הסיכון. הממצאים מושפעים בחלקם מהתקופה של תחילת שנות ה־70, והניתוח לא מצא דרך אמינה לתזמן השקעות בזהב או באג״ח. הוא מציע לאזן מחדש את התיק מדי פעם, או כשההקצאות סוטות במידה ניכרת מהיעדים. תוצאות העבר אינן מבטיחות ביצועים בעתיד ואינן מרמזות ישירות על צעד מסוים בשוקי מטבעות הקריפטו.

Bitget,‏ Reality ו-Keyring פרסמו דוח הבוחן אסטרטגיית בסיס למניות על גבי הבלוקצ'יין, המשלבת מניות שעברו טוקניזציה, חוזים עתידיים תמידיים והלוואות מבוזרות. השותפות מתכננות לפתח מדד בסיס למניות באמצעות rTokens של Reality, כאשר Keyring תהיה אחראית למתודולוגיית המדד ולשוק ההלוואות הקשור אליו. סימולציה היסטורית לתקופה שבין 15 בדצמבר 2025 ל-19 באוקטובר 2026 הציגה תשואה שנתית נטו של כ-7% בתוך המדגם וכ-4% מחוץ למדגם. פרמיית שיעור המימון ברוטו שדווחה עמדה על כ-11%–14%. הדוח מזהיר כי עלויות מימון, עמלות ביצוע, נזילות וניהול סיכונים עשויים להשפיע במידה ניכרת על התשואות בפועל. אסטרטגיית בסיס המניות המוצעת על גבי הבלוקצ'יין נועדה לנצל הזדמנויות בשיעורי המימון ובבסיס באמצעות שילוב החזקות rToken עם פוזיציות תמידיות מגודרות על מניות.

סקר EY שהוזמן על ידי DBS מצא כי 88% מתוך 422 מנהלי כספים בחברות גדולות ב-11 שווקים אמרו שהחברות שלהם משתמשות בכסף מבוסס טוקנים או בוחנות אותו. כל החברות שנכללו בסקר מייצרות הכנסות שנתיות של יותר מ-500 מיליון דולר. היקף האימוץ נע בין הטמעות בקנה מידה רחב (24%) ושימוש פעיל מוגבל (43%) לבין פיילוטים או הוכחות היתכנות (21%). סטייבלקוינים הם המכשיר הנפוץ ביותר או המתוכנן ביותר (63%), לפני פיקדונות מבוססי טוקנים (53%) וקרנות שוק כספים מבוססות טוקנים (52%). כ-71% מהמשיבים אמרו שתשלומים חוצי גבולות בזמן אמת השתפרו או צפויים להשתפר בתוך שנתיים. המשיבים רואים גם יתרונות אפשריים לניהול הנזילות של האוצר. העברה דולרית בין DBS ל-Citi, שעליה דווח כי בוצעה בסוף שבוע, הוסדרה בתוך דקות והמחישה את השימוש האפשרי. אי-ודאות רגולטורית, חששות אבטחה ואתגרי אינטגרציה נותרו חסמים, ו-64% רוצים שהבנקים יציעו נקודת גישה אחת לשירותי כסף מבוססי טוקנים. הממצאים מצביעים על עניין תאגידי גובר בכסף מבוסס טוקנים, אך אינם מזהים זרז ישיר למחירה של מטבע קריפטוגרפי מסוים.

Binance Wallet הודיעה שכל משתמש יכול להירשם לרכישה של עד 6 BNB באירוע Predict.fun (PREDICT) Prime Sale Pre-TGE. המכירה מתוכננת ל-29 באוקטובר, בין השעות 16:00 ל-18:00 לפי שעון בייג׳ינג, ומשתתפים שעומדים בתנאים חייבים להשתמש ב-Binance Alpha Points כדי להשתתף. לאחר סיום תקופת Pre-TGE, המשתתפים יקבלו PREDICT Key ב-BNB Chain. אסימוני PREDICT צפויים להישלח כ-airdrop לחשבונות Binance Alpha של המשתמשים ביום אירוע יצירת האסימון (TGE). התקרה של 6 BNB מציבה גבול ברור להשתתפותו של כל משתמש ב-PREDICT Prime Sale.

The Cook Political Report שינה את הדירוגים שלו במרוצי המושלים בנברסקה ובקנזס לטובת הדמוקרטים, ובכך אותת שהתחרויות במדינות שנוטות באופן מסורתי לרפובליקנים נעשות צמודות יותר. נברסקה ירדה מ״רפובליקנים צפויים לנצח״ ל״נטייה לרפובליקנים״, ואילו קנזס עברה מ״נטייה לרפובליקנים״ ל״מרוץ פתוח״. בנברסקה, המושל המכהן מטעם הרפובליקנים, ג׳ים פילן, מתמודד מול הדמוקרטית לין וולץ. שוק חיזוי העריך את הסיכוי לניצחון דמוקרטי ב־16%, לעומת 19% יום קודם לכן. לפי הדירוג החדש, אין מועמד מוביל ברור במרוץ בקנזס. סקרים נוספים, אירועי קמפיין ושיעור ההצבעה עשויים להשפיע על שני המרוצים ועל הסיכויים בשווקים הקשורים אליהם.