أخبار العملات المشفرة

أعادت Jupiter Lend عمليات سحب USDC بعد انتهاء فترة شحّ السيولة، وفقًا لـ Odaily. ويشير التحديث إلى أن المستخدمين أصبحوا قادرين مجددًا على سحب USDC من منصة الإقراض. ولم يقدّم التقرير تفاصيل إضافية عن سبب الضغط على السيولة أو مدته.

أفاد محلل على السلسلة بأن حوتاً يستخدم استراتيجيات التدوير بالرافعة المالية، وهو المحفظة 0xc79b...12be، باع 200 من cbBTC مقابل 15.49 مليون USDC، بسعر يقارب 77,458 دولاراً للوحدة. وكانت المحفظة قد اشترت cbBTC بين فبراير ويوليو بمتوسط سعر بلغ 68,750 دولاراً، محققةً ربحاً تقديرياً قدره 1.74 مليون دولار. ويُعد بيع cbBTC تحركاً لافتاً من أحد كبار حاملي العملة، لكن التقرير لا يشير إلى عمليات بيع أوسع في السوق.

حوّلت مجموعة القراصنة المرتبطة بـ Binance مبلغ 120 مليون TRX، بقيمة تُقدّر بنحو 38.78 مليون دولار، وفقًا لخدمة رصد البلوك تشين Onchain Lens. ويُقال إن المجموعة تستخدم تحويلات آلية لتقسيم الأموال على عدة محافظ، ثم تمريرها مجددًا عبر عناوين سبق استخدامها، قبل توزيعها على محافظ جديدة، ما يجعل تتبّع الأموال أكثر صعوبة. وأعقب أحدث تحرّك لـ TRX مزيد من التوزيع. وقد تلفت هذه التحويلات الانتباه إلى احتمال وجود ضغط بيعي، لكن التقرير لا يؤكد أن الرموز قد بيعت.

يفيد تقرير لمجلة Bitcoin Magazine بأن عملية اختراق قياسية في عالم العملات المشفّرة، مرتبطة بمنصة Binance، أدّت إلى نقل أصول بقيمة 6.3 مليارات دولار عبر البلوك تشين. ووفقًا للتقرير، جمّد مشغّلو العملات المستقرة نحو 3 مليارات دولار، بينما لا يزال 3.3 مليارات دولار من دون استرداد. ويستشهد التقرير بشركة تحليل البلوك تشين TRM Labs، التي ربطت الهجوم بمجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية، كما يشرح كيفية انتقال الأموال عبر العملات المستقرة ومنصة Aave. ويذكر أيضًا حادثة منفصلة على Polymarket، تكبّدت فيها محافظ المستخدمين خسائر بقيمة 2.7 مليون دولار. ويثير اختراق Binance تساؤلات بشأن حفظ المنصات للأصول، وقدرتها على تغطية الخسائر، ودور تجميد العملات المستقرة في احتواء الأموال المسروقة. كما يسلّط الضوء على المخاطر الأمنية في أسواق العملات المشفّرة، مع الإشارة إلى قدرة Bitcoin على الصمود أمام الاختراقات والأسواق الهابطة.

قال مايك فلاوم، الرئيس التنفيذي لشركة Log Scale Investments، إن شركة Strategy (MSTR) قد تحقق أداءً «أفضل بكثير» خلال موجة الصعود المقبلة لبيتكوين. وفي مقابلة مع Bitcoin Magazine TV، تحدث عن الأسهم الممتازة لشركة Strategy، بما فيها Stretch وتوزيعات الأرباح اليومية، وعن كيفية مساهمة إصدار Stretch بالقيمة الاسمية في دعم عمليات شراء إضافية لبيتكوين. كما تطرق فلاوم إلى عرض SATS من Strive، وجاذبية الأوراق المالية الممتازة المدعومة ببيتكوين مقارنةً بسندات الخزانة بالنسبة للمتقاعدين، وأسباب تأخر سهم Strategy عن قيمة ما تملكه الشركة من بيتكوين. وشرح mNAV الإجمالي، وmNAV القائم على قيمة المنشأة، وmNAV الصافي، كما ناقش هياكل رأس المال وإعادة شراء الأسهم ودورة السنوات الأربع. تعرض المقابلة وجهة نظر فلاوم، وليست توقعاً للشركة أو إعلاناً جديداً في السوق. وتهم تصريحاته المتداولين الذين يتابعون MSTR والشركات التي تحتفظ ببيتكوين في خزائنها والعلاقة بين أسعار بيتكوين وأداء أسهم الشركات. ويعتمد احتمال تفوق MSTR على بيتكوين على ظروف السوق المستقبلية وعلى تمويل الشركة وهيكل رأس مالها.

أجاب المسؤولان التنفيذيان عن الاستراتيجية، فونغ لي ومايكل سايلور، عن أسئلة المحللين خلال المكالمة الخاصة بنتائج الربع الثالث من عام 2026 لشركة MSTR. وشملت الموضوعات الميزانية العمومية للشركة، واحتياجات رأس المال للائتمان الرقمي، وموعد احتمال استئناف بيع الأسهم عبر برنامج ATM، وسبب استغراق الورقة المالية الممتازة Stretch (STRC) أربعة أشهر للعودة إلى قيمتها الاسمية. كما ناقشا آفاق الأوراق المالية الممتازة الأخرى، وتحوّل بيتكوين إلى أصل مالي وتقلباته، وإمكانية ترميز أسهم MSTR. وسلّط النقاش الضوء على فرص الترميز وتحدياته التنظيمية، بما في ذلك غياب معيار أمريكي للرموز. ويسرد المقال موضوعات النقاش، لكنه لا يعرض نتائج مالية محددة أو إجابات مفصلة، لذا لا يقدم معلومات جديدة تُذكر للمتداولين الذين يقيّمون Strategy أو بيتكوين.

دفع اختراق منصة Binance، الذي قُدّرت قيمته بـ6.3 مليارات دولار ووُصف بأنه أكبر سرقة للعملات المشفرة حتى الآن، منصات التداول المنافسة إلى مراجعة دفاعاتها والدعوة إلى تسريع تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن التهديدات. وربط المحققون الهجوم بمجموعة TraderTraitor، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية مرتبطة بمجموعة Lazarus. وقالت Binance إن المحققين عثروا على عدة نقاط اختراق، فيما أشار خبراء الأمن إلى أن تفويض Ethereum EIP-7702 ربما ساعد المهاجمين على الحصول على صلاحيات في محفظة ساخنة؛ ولم تُحدَّد الميزة نفسها بوصفها سبب الهجوم. جمّدت Tether وCircle نحو 3 مليارات دولار من عملتي USDT وUSDC المسروقتين. وقالت Binance إنها ستغطي الخسائر من صندوق SAFU واحتياطيات الشركة، مع تخصيص أكثر من 6.34 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار بالرموز نفسها التي سُرقت. وأوقفت المنصة عمليات السحب مؤقتاً لإجراء مراجعات أمنية، وقالت إن أرصدة المستخدمين لن تتأثر مباشرة. كما تخطط لاستئناف عمليات السحب ونشر تقرير لإثبات الاحتياطيات. أعاد اختراق Binance إثارة المخاوف بشأن حفظ الأصول لدى منصات التداول المركزية ودور العملات المستقرة التي يستطيع مُصدروها تجميدها في استرداد الأصول. وانخفضت أسعار الأصول الرقمية الرئيسية عقب الخبر، رغم أن تعهد Binance بالتعويض قد يخفف الضغط الفوري على عمليات السحب. ومن المرجح أن يراقب المتداولون تدفقات الأموال عبر المنصات والتحديثات الأمنية وتقلبات السوق مع استمرار التحقيق.

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.86% في 30 أكتوبر، ليصل إلى 25,437 نقطة، مسجّلًا أكبر تراجع له في يوم واحد منذ 5 يونيو، مع تساؤل المستثمرين عما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد. وتراجع ناسداك بنسبة 7.8% عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر، وهو في طريقه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ مارس 2025. وهوت أسهم إنتل بنحو 29% بعد أن جاءت توقعات الشركة للربع الرابع مخيبة للآمال، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لأسهم الشركة المصنّعة للرقائق منذ عام 1974. وأعلنت أمازون عن نفقات رأسمالية بلغت 94.8 مليار دولار، خُصص معظمها للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدفقات خارجة للتدفق النقدي الحر بقيمة 42.4 مليار دولار خلال العام الماضي. وامتدت موجة البيع إلى أسهم شركات الرقائق: تراجعت AMD بنسبة 10.9%، وخسرت Nvidia نسبة 4.2%، وانخفض مؤشر أشباه الموصلات بنسبة 7.2%. كما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.82% ومؤشر داو بنسبة 1.09%. ويؤكد تراجع ناسداك ازدياد تدقيق المستثمرين في تكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومطالبتهم بأدلة أوضح على تحقيق الأرباح.

نقلت محفظة مرتبطة باختراق Binance في 29 أكتوبر 120 مليون TRX إلى عنوان مجهول، وفقًا لـ Whale Alert. كما تتبّع المحققون أرصدة كبيرة أخرى من TRX وتحويلات أصغر تتوافق مع استراتيجية غسل الأموال المعروفة باسم «سلسلة التقشير» (peel chain). استنزف الاختراق أصولًا بقيمة نحو 6.3 مليارات دولار من المحافظ الساخنة لدى Binance عبر نحو 10 سلاسل كتل. وعلى شبكة Tron، يُقال إن المهاجمين سرقوا 612.7 مليون USDT و46.4 مليون TRX، ثم استخدموا SunSwap لتحويل نحو 234 مليون USDT إلى ما يُقدّر بنحو 638 مليون TRX. وعلى خلاف USDT وغيرها من العملات المستقرة التي يمكن لمصدريها تجميدها، لا يمكن لجهة إصدار مركزية تجميد TRX، ما يعقّد استعادة الأموال ويجعل مصادرة TRX المسروقة أكثر صعوبة. نُسب الهجوم بدرجة عالية من الثقة إلى مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية. وتحقق Binance في احتمال اختراق حاسوب محمول تابع لفريق DevOps، وتقول إنها ستغطي خسائر العملاء. ويسلّط نقل 120 مليون TRX الضوء على استمرار المخاوف بشأن غسل الأموال، وقد يُبقي الاهتمام منصبًا على أمن منصات التداول واحتمال نشوء ضغط بيعي من الأصول المسروقة.

يفحص التحقيق الهندي في العملات المشفّرة تحويلات مزعومة عابرة للحدود وغير مصرّح بها تتجاوز قيمتها 5,000 كرور روبية (نحو 527 مليون دولار). وفي 27 أكتوبر، فتّشت مديرية الإنفاذ (ED) أربعة مواقع في بنغالورو وماديا براديش بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA). وتشير النتائج الأولية إلى مخالفات مزعومة تتجاوز 4,600 كرور روبية مرتبطة بشركة RPFAS Technologies، المشغّلة لمنصتي Mudrex وSaber.money، وإلى نحو 40 مليون دولار مرتبطة بمنصة Instadapp، التي تعمل إلى حد كبير باسم Fluid. وتقول المديرية إن المدفوعات إلى الخارج شملت منصات منها Binance وBybit، لكنها لم تتهم أيّاً من المنصتين بارتكاب مخالفات. كما أشارت النتائج السابقة إلى USDT وUSDC، وزعمت أن أموال العملات المستقرة مرّت عبر كيانات أجنبية. ولم يُعلن عن أي اعتقالات أو اتهامات أو مصادرات. وتقول Mudrex إنها تلتزم بالقوانين المعمول بها وإن أموال المستخدمين آمنة؛ ولم تكن Binance وBybit وInstadapp وFluid قد أصدرت أي تعليق علني وقت نشر الخبر. ولا يزال التحقيق الهندي في العملات المشفّرة مستمراً، من دون الكشف عن أدلة تخص معاملات بعينها، ما يزيد التدقيق في التحويلات المالية بالعملات المشفّرة والامتثال لقانون FEMA، من دون إثبات ارتكاب المنصات المذكورة أي مخالفات.

قالت شركة Chainalysis إن جهة خارجية استخدمت هذا الشهر «تقنيات الوكلاء الهجومية» للوصول إلى أنظمتها وأدواتها الداخلية من دون تصريح. وكشف الاختراق بعض بيانات العملاء غير الحساسة، بما فيها الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني ومعرّفات المستخدمين والتسميات الخاصة بالأدوار التنظيمية. ولم تجد الشركة أي دليل على الوصول إلى كلمات المرور أو مفاتيح المصادقة متعددة العوامل أو رموز الجلسات أو مواد التحقيق أو نتائج المعاملات والاستعلامات. وأوضحت أن الحادث لا صلة له بسرقة حديثة أُعلن عنها في Binance. ولم يُبلّغ عن أي تأثير مباشر على أموال العملاء أو نشاط التداول، لكن الاختراق يسلّط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني وخصوصية البيانات التي تواجه شركات تحليل العملات المشفرة.

يقول شركاء النمو في a16z إن طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتسارع، في حين لا يزال اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى. وفي نقاشهم حول حالة الأسواق في سبتمبر 2026، يقدّرون أن خمسة من كبار مزوّدي الخدمات السحابية — Alphabet وAmazon وMeta وMicrosoft وOracle — سينفقون نحو 780 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في 2026، مقارنةً بـ416 مليار دولار في 2025. وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق السنوي سيتجاوز تريليون دولار ابتداءً من 2027. وبحسب التقارير، لا يزال الطلب على القدرة الحاسوبية يفوق المعروض، فيما يبلغ مجموع الأعمال المتراكمة لدى Microsoft وGoogle وAmazon في الخدمات السحابية نحو 1.7 تريليون دولار. ويرى المستثمرون أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يستند إلى أرباح قوية وطلب على الاستخدام، لا إلى ارتفاع تقييمات الأسهم وحده. كما يسلّطون الضوء على حجم الفرص التي تتجاوز مراكز البيانات، وتشمل الطاقة والبناء وسائر البنية التحتية المادية. ويقدّر أحد التقديرات المشار إليها احتياجات الاستثمار العالمي في البنية التحتية بنحو 90 تريليون دولار بحلول 2040. وعلى الرغم من النمو السريع لإيرادات أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي، لا يزال اعتماد الشركات لهذه التقنية محدوداً: إذ يشير النقاش إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي لدى 69% من شركات مؤشر S&P 500، مع أثر قابل للقياس لدى 30% فقط، ونتيجة طويلة الأمد يجري تتبّعها لدى 2% فحسب. كما يتركز الإنفاق بين المستخدمين الكثيفين؛ فالإنفاق الوسيط على أدوات الذكاء الاصطناعي لدى أعلى 1% من الشركات إنفاقاً يعادل نحو ثمانية أضعاف إنفاق مجموعة أعلى 10%. ويرى الشركاء مجالاً لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي تربط النماذج متعددة الأغراض ببيانات الشركات وسير عملها، فيما قد يتيح انخفاض تكاليف النماذج حالات استخدام إضافية. وبالنسبة إلى المتداولين، يشير النقاش إلى استمرار الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والقطاعات التقنية المرتبطة بها، لكنه لا يتناول أسواق العملات المشفرة مباشرةً.

حوّلت Ethena كمية قدرها 128.6 مليون ENA، تبلغ قيمتها نحو 24.33 مليون دولار، إلى Binance خلال ساعتين، وفقًا لمحلل البلوك تشين Ember. وتعمل Binance على إعادة شراء الأصول المسروقة عبر معاملات داخل المنصة وخارجها لسدّ نقص في إثبات الاحتياطيات. ورجّح Ember أن يكون التحويل مرتبطًا بشراء Binance لعملة ENA عبر صفقة خارج المنصة. وكانت المنصة قد تعرضت لسرقة 217.5 مليون ENA في اليوم السابق. ولم يُؤكَّد الغرض من هذا التحويل.

قد يسمح اقتراحٌ للنواة البرمجية لإيثريوم للحسابات المملوكة خارجياً (EOA) بتعطيل التفويض وفق EIP-7702 نهائياً، مع الاحتفاظ بعناوينها الحالية والقدرة على إجراء التحويلات العادية واستدعاء العقود. قدّم المطوّر nicolashw المسودة في 30 أكتوبر. وعلى خلاف مسح تفويض قائم، فإن هذا الإجراء غير القابل للتراجع سيمنع الحساب من تخويل شيفرة العقود الذكية بالتصرف نيابةً عنه مستقبلاً. ولن يحمي الأموال في حال اختراق المفتاح الخاص، ولن يلغي الموافقات الحالية على الرموز، كما قد يؤثر في استعادة الحساب أو الوصول إلى الأصول التي تعتمد على التفويض. لم تُدمج المسودة بعد، ولم يُخصَّص لها رقم EIP رسمي. وإذا اعتُمدت، فستظل بحاجة إلى التفعيل عبر ترقية لشبكة إيثريوم. ليس للاقتراح أي تأثير فوري على البروتوكول، لكنه يثير اعتبارات تتعلق بالأمان وإدارة الحسابات لدى المستخدمين والمطوّرين الذين يقيّمون EIP-7702.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، مع ازدياد حدة موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وأشارت قراءة سابقة إلى تراجع CoreWeave بنسبة 11.91% وTwilio بنسبة 10.62%؛ فيما أظهر التقرير اللاحق اتساع خسائر Twilio إلى 15.24%، إلى جانب انخفاض Astera Labs بنسبة 10.93% وAMD بنسبة 10.88%. كما تراجعت أسهم Dell وMarvell بأكثر من 10%. وأظهرت الأرقام المحدّثة انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 1.09%، وS&P 500 بنسبة 1.82%، وناسداك بنسبة 2.86%، بينما ارتفع مؤشر VIX بنسبة 12.91%. وقد يشير الضعف الواسع في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى تراجع الإقبال على المخاطر، وهي إشارة لمعنويات السوق يراقبها عادةً متداولو العملات المشفرة، رغم أن التقارير لا تتضمن بيانات مباشرة عن أسعار العملات المشفرة.

سجّلت Titan Builder إيرادات بروتوكول بلغت 22.83 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، واحتلت المرتبة الأولى وفق بيانات DeFiLlama. وجاءت Tether بعدها بإيرادات بلغت 16.99 مليون دولار، بينما حلّت Circle في المرتبة الثالثة بإيرادات قدرها 6.76 ملايين دولار. وتضع هذه الأرقام Titan Builder في الصدارة أمام جهتين رئيسيتين مُصدرتين للعملات المستقرة ضمن مقارنة الإيرادات قصيرة الأجل هذه. ويعرض هذا الترتيب لقطةً من إيرادات البروتوكولات المُعلنة، ولا يدلّ بحد ذاته على تغيّر في أسعار الرموز أو في ظروف السوق عموماً.

يقول حوت في عالم العملات المشفرة يُعرف باسم «ضع عشرة أهداف كبيرة أولاً» إنه أعاد بناء مركز شراء كامل على BTC بين 76,000 و78,000 دولار، بعد أن لاحظ مؤشرات على استقرار السوق خلال اليومين الماضيين. وكان المتداول قد أغلق سابقاً نحو ثلثي مركز الشراء قرب 76,000 دولار للحد من المخاطر عقب صدمة حادة في السوق. ويرى أن 58,000 دولار ما زالت تمثل قاع دورة BTC الحالية. ويتوقع أن يصل BTC إلى 120,000 دولار بحلول نهاية العام، مع أهداف لاحقة في السوق الصاعدة قرب 118,000 و150,000 دولار. هذه توقعات وقرارات تخص مركز المتداول الشخصية، وليست مؤشرات مؤكدة على مستوى السوق ككل.

بحسب Chainalysis، شكّلت عمليات اختراق العملات المشفّرة المنسوبة إلى كوريا الشمالية قرابة 89% من الخسائر المُبلّغ عنها بسبب اختراق العملات المشفّرة في عام 2026 حتى 29 أكتوبر، بعدما كانت النسبة 15% في عام 2021. وتقول الشركة إن متوسط الخسائر لكل هجوم يُشتبه في ارتباطه بكوريا الشمالية ارتفع من 50.65 مليون دولار في عام 2021 إلى نحو 186 مليون دولار في عام 2026. وبين عام 2021 و29 أكتوبر 2026، بلغت الخسائر المُبلّغ عنها جرّاء اختراق العملات المشفّرة 22.34 مليار دولار، نُسب منها 13.24 مليار دولار إلى هجمات يُشتبه في ارتباطها بكوريا الشمالية، أي نحو 59% من الإجمالي. كان عدد قليل من الحوادث الكبرى وراء أرقام عام 2026. ويشير المقال إلى خسارة تقديرية تتراوح بين 6.3 و6.4 مليار دولار في اختراق Binance بتاريخ 29 أكتوبر، وخسارة مُبلّغ عنها قدرها 387 مليون دولار نتيجة استغلال ثغرة في Bitget خلال سبتمبر؛ وقد رُبط الحادثان بمجموعة TraderTraitor. وتشمل الأساليب المذكورة الهندسة الاجتماعية وغسل الأموال عبر سلاسل بلوكشين مختلفة. ومن جهتها، تقدّر TRM Labs أن الأنشطة المرتبطة بكوريا الشمالية شكّلت نحو 85% من خسائر الاختراقات في عام 2026، وتقدّر إجمالي المسروقات منذ عام 2017 بما يتراوح بين 12.8 و13.5 مليار دولار. وعلى الرغم من اختلاف التقديرات بحسب المنهجية والفترة الزمنية، تصنّف الشركتان اختراقات العملات المشفّرة المرتبطة بكوريا الشمالية ضمن أبرز التهديدات الأمنية.

ستُنهي Iron Fish كل ما تبقّى من دعم شبكتها بعد تأكيد أن النشاط غير المعتاد الأخير المرتبط بـ wIRON سببه ثغرة تضخّم على مستوى البروتوكول، وليس خللًا في جسر ChainPort. ويعود الخلل في Iron Fish إلى تغيير في تنفيذ شجرة Merkle أُجري في أوائل عام 2019. كان من الممكن أن يسمح خلل في طريقة احتساب nullifiers — وهي معرّفات تُستخدم لمنع إنفاق الملاحظات الخاصة أكثر من مرة — لمهاجم بإنفاق الملاحظة نفسها مرارًا ونقل الأصول إلى الخارج عبر ChainPort. وقال الفريق إن الشيفرة خضعت لتدقيق داخلي وخارجي، لكن الثغرة لم تُكتشف. وقدّمت Iron Fish إصلاحًا ونشرت تقريرًا مفصلًا بعد الحادثة، مع طلب السحب المرتبط به. وتعتزم إغلاق مستودعات الشيفرة الخاصة بها وأرشفتها، إيذانًا بانتهاء دعم الشبكة.

بدأ صندوقا فرانكلين تمبلتون المتداولان في البورصة والمخصّصان لأرباح البيتكوين، FBEQ وFIBT، التداول في ناسداك يوم 29 أكتوبر، وسجّلا تداولات إجمالية بنحو 72 ألف دولار في أول يوم. جرى تداول 2,461 سهماً من FBEQ، بقيمة تقارب 62 ألف دولار عند إغلاقه على 25.28 دولاراً؛ أما FIBT فجرى تداول 399 سهماً منه، بقيمة تقارب 9,800 دولار عند إغلاقه على 24.52 دولاراً. تبدأ صناديق أرباح البيتكوين بتخصيص 95% من مؤشرها للأسهم و5% للتعرّض للبيتكوين. وتُستخدم أرباح الشركات لزيادة هذا التعرّض، الذي يُراجَع عادةً كل ثلاثة أشهر. ولا تحتفظ الصناديق بالبيتكوين مباشرة، بل تستخدم منتجات متداولة في البورصة مرتبطة بالبيتكوين، وعقوداً آجلة وخيارات، إضافة إلى إيصالات الإيداع. تبلغ الرسوم السنوية لـFBEQ نسبة 0.09%، مقابل 0.19% لـFIBT. يشير حجم التداول المحدود في اليوم الأول إلى ضعف الطلب الفوري من المستثمرين. وتوفّر هذه الصناديق طريقة جديدة للتعرّض للبيتكوين، لكن مدى نشاط التداول فيها وتأثيرها في السوق الأوسع لا يزالان غير واضحين.

قال ثلاثة مسؤولين كبار من دول الخليج إن إدارة ترامب أبلغت حلفاءها في المنطقة بضرورة الاستعداد لاحتمال شن ضربات على إيران في 4 نوفمبر، أي في اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي الأميركية. وقد تتضمن الخطة، بحسب التقارير، هجوماً قصيراً لكنه مكثف، يهدف إلى إلحاق مزيد من الضرر بالبرنامج النووي الإيراني أو الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق. ولم تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران منذ الأول من سبتمبر، وهي تمارس حالياً ضغوطاً من خلال حصار بحري للموانئ الإيرانية. وقد تعارض بعض دول الخليج استخدام القوات الأميركية لقواعد على أراضيها. ولم تؤكد حكومات هؤلاء المسؤولين صحة التقرير. وبالنسبة إلى متداولي العملات المشفرة، فإن احتمال شن ضربات على إيران يشكل مصدراً محتملاً للمخاطر الجيوسياسية والتقلبات على المدى القصير؛ ولم يُبلّغ عن أي تأثير مباشر على أسواق العملات المشفرة.

أثّرت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا، مدفوعة بالمخاوف بشأن تكلفة الذكاء الاصطناعي (AI) وعوائده المحتملة، على مؤشرات الأسهم الرئيسية. ومنذ أشهر، تناقش الأسواق ما إذا كان تحسّن الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي سيبرّر استثمار مليارات الدولارات في هذه التكنولوجيا. ويذكر المقال أن إنتل سجّلت أسوأ يوم تداول لها منذ عام 1974، وأن إنفيديا خسرت 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية. كما يسلّط الضوء على أن موجة البيع الأوسع تسببت، بحسب التقارير، في خسارة تريليون دولار من القيمة. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفّرة، تمثّل هذه الواقعة إشارة إلى تراجع الإقبال على المخاطرة، مع أن المقال لا يذكر آثارًا مباشرة على الأصول الرقمية.

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مسجلاً 1.3955 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، ومحققاً مكاسب شهرية قدرها 2%، مع إثارة ارتفاع أسعار النفط مخاوف بشأن التضخم. وقد عززت قوة الدولار الكندي توقعات الأسواق بأن بنك كندا قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر. وكان البنك المركزي قد رفع مؤخراً سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، مشيراً إلى تكاليف الطاقة بوصفها خطراً تضخمياً. وسيراقب المستثمرون تصريحات المحافظ تيف ماكليم ونائبة المحافظ الأولى كارولين روجرز، إلى جانب بيانات التضخم والتوظيف المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات بشأن قرار الفائدة المقبل.

تستعد مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لمراجعة برنامج الإفصاح الطوعي، ومن المتوقع الإعلان عن خطة جديدة قبل شهر ديسمبر قد تخفّض العقوبات المفروضة على دافعي الضرائب الذين يبلّغون عن ضرائب غير مدفوعة. وقال جارود كوبمان، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في المصلحة، إن القضايا قد تُسوّى خلال 120 يوماً من تقديم دافعي الضرائب إقرارات كاملة، لكن الوكالة لم تعلن بعد معدلات العقوبات أو شروط الأهلية. ويأتي هذا الخبر عقب قضية روجر فير. فقد أقرّ فير بأنه تعمّد عدم الإفصاح عن حيازاته من بيتكوين وعدم دفع الضريبة على بيعها المفترض عندما تنازل عن الجنسية الأمريكية. ودفع نحو 49.9 مليون دولار من الضرائب والعقوبات والفوائد. وتُظهر القضية أن مصلحة الضرائب الأمريكية تستطيع ملاحقة الاحتيال الضريبي من دون حد زمني؛ إذ تبلغ فترات التقدير الضريبي العادية ثلاث سنوات عموماً، أو ست سنوات عند إغفال دخل كبير. وبالنسبة إلى دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، تُعامل الأصول الرقمية عموماً على أنها ممتلكات. وقد تؤدي عمليات البيع والمبادلة والدفع إلى نشوء أحداث خاضعة للضريبة، في حين قد تُفرض ضريبة على الدخل من التخزين لكسب العوائد (staking) والتعدين والإيردروب والتمويل اللامركزي (DeFi) بوصفه دخلاً عادياً. ومن المتوقع أن تُبلّغ المنصات المركزية عن بعض عمليات البيع باستخدام النموذج 1099-DA، لكن دافعي الضرائب يظلون مسؤولين عن حفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات التي لا تظهر في تلك النماذج. وقد تشجّع خطة مصلحة الضرائب للإفصاح عن ضرائب العملات المشفرة على الامتثال الطوعي، لكنها لا تغيّر الالتزامات الضريبية الأساسية.

تخطط شركة Canton Strategic Holdings (Nasdaq: CNTN) لترميز أسهمها العادية بهدف تداولها في منصة Canton التابعة لشركة TSV LLC، وقد يبدأ ذلك في وقت مبكر من 2 نوفمبر 2026. ومن شأن ذلك إدراج أسهم CNTN المرمّزة على شبكة Canton، حيث يتيح صانع سوق آلي التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتسوية الفورية على السلسلة. لم يبدأ التداول بعد، ويتوقف على استيفاء شروط الإعفاء الابتكاري الذي منحته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 17 سبتمبر لبعض المنصات المرخّصة التي تتداول أسهماً أمريكية مرمّزة. ومن المتوقع أن تتولى Fairmint، وهي وكيل تحويل مسجل لدى الهيئة، إصدار الرموز والحفاظ على السجل الرسمي للملكية والإشراف على الامتثال لقواعد التحويل. ومن المفترض أن تمنح الأسهم الحقوق نفسها للمساهمين التي تمنحها أسهم CNTN المدرجة في ناسداك. وتقول TSV إن المشاركين المعتمدين سيخضعون للتحقق من الهوية وفحص قوائم العقوبات، وحدود لحجم التداول، وضوابط أخرى للمخاطر. حوّلت Canton Strategic تركيزها إلى الأصول الرقمية في عام 2025، وتمتلك عملة Canton Coin وتدعم مشاريع على الشبكة. ويُعد التداول المقترح للأسهم المرمّزة اختباراً لأسواق الأسهم المنظمة على السلسلة، وليس إطلاقاً مباشراً لعملة مشفرة. ولا تزال تداعياته على Canton Coin وعلى تبني السوق الأوسع غير مؤكدة؛ فالإعلان لا يثبت وجود طلب على التداول.

تنصح مقالة قانونية صينية حاملي العملات المشفّرة الذين يتلقون إشعارات ضريبية بشأن دخل من الخارج بالرد عليها بسرعة، لكن من دون احتساب الضريبة بمجرد تطبيق نسبة على المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية. فقد تكون هذه المبالغ ناتجة عن بيع أصول، أو دخل من خدمات، أو تحويلات بين محافظ يملكها الشخص نفسه، أو معاملات أخرى؛ ولا تُعدّ تلقائياً دخلاً خاضعاً للضريبة. ويتطلب تقدير الضرائب على العملات المشفّرة تحديد نوع الدخل والسنة الضريبية والتكلفة الأصلية للأصول والنفقات المؤهلة، إضافة إلى أي أرصدة ضريبية عن ضرائب مدفوعة في الخارج. وتوصي المقالة بالتحقق من الإشعارات عبر القنوات الرسمية والاحتفاظ بسجلات التداول في منصات التبادل، وإثبات ملكية المحافظ، والتحويلات على سلسلة الكتل، والعقود، والمدفوعات بالعملات التقليدية. كما تحذّر من أن دفع الضرائب لا يجعل تداول العملات المشفّرة أو مسارات الدفع المستخدمة متوافقاً مع اللوائح المالية. وتشير الإرشادات إلى وجود غموض بشأن المعاملة الضريبية لبعض أنشطة العملات المشفّرة، وتوصي بالاستعانة بمتخصصين في الحالات المعقدة. وهذه إرشادات تركز على الامتثال، وليست خبراً عن سياسة ضريبية جديدة أو حدثاً مؤثراً في السوق.

نشرت Circle دليلاً للمطورين يشرح كيفاش يقدرو مُصدرو التوكنات يستعملو CCTP لتحويل توكنات ERC-20 غير USDC بين شبكات EVM المدعومة. يقدرو المُصدرون يطلقو توكن جديد أصلي ومتعدد الشبكات، أو يهيّئو توكن ERC-20 موجود كاتصال CCTP مخصص. الخياران يستعملو بنية Circle التحتية للمراسلة والتصديق، ونموذج الحرق والسكّ. يقول الدليل بلي المُصدرين يبقاو متحكمين في الملكية، والمشغلين، وصلاحيات التوقيف المؤقت، وحدود المعدل، والحد الأقصى لكل تحويل؛ وما تقدرش Circle تستولي على هاذ الصلاحيات. أُطلق CCTP للتوكنات غير USDC في سبتمبر 2026، ويدعم Ethereum وAvalanche وOP Mainnet وArbitrum وBase وPolygon PoS وArc. وما يدعمش الشبكات غير التابعة لـEVM كيما Solana. هاذ التوسعة تقدر تعطي لمُصدري التوكنات طريقة أخرى لربط السيولة بين شبكات EVM، بصح تأثيرها على السوق راح يعتمد على مدى اعتمادها وحجم التحويلات.

أدى إنفاق أمازون على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى انخفاض حاد في التدفق النقدي الحر، رغم تسارع نمو AWS. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2026، تحوّل التدفق النقدي الحر من تدفق داخل بقيمة 14.8 مليار دولار إلى تدفق خارج بقيمة 42.4 مليار دولار، أي بانعكاس قدره 57.2 مليار دولار. وشمل إنفاق أمازون على الذكاء الاصطناعي 77.3 مليار دولار على الممتلكات والمعدات في الربع الثالث، أي أكثر من ضعف المستوى المسجل قبل عام. وأبقت الشركة على توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في 2026 عند نحو 220 مليار دولار، وأشارت إلى احتمال زيادة الإنفاق أكثر في 2027. يدعم هذا الاستثمار نتائج قوية؛ إذ ارتفعت إيرادات AWS بنسبة 39.3% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار دولار، وهو أسرع نمو لها منذ نحو خمس سنوات، بينما زادت الإيرادات الإجمالية الفصلية بنسبة 12% إلى 201.9 مليار دولار. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 29% إلى 168.3 مليار دولار، لكن الديون طويلة الأجل بلغت نحو 173 مليار دولار. كما أعلنت أمازون عن أرباح تشغيلية موحدة قياسية بلغت 28.1 مليار دولار وصافي أرباح قدره 20.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الطلبات المتراكمة لدى AWS نحو 578 مليار دولار. وجاءت توقعات مبيعات الربع الرابع أقل قليلًا من توقعات المحللين. تراجعت أسهم أمازون بنسبة 4.3% في 29 أكتوبر، ثم هبطت 7% إضافية في التداولات بعد الإغلاق، بينما قيّم المستثمرون تكلفة التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والعوائد المحتملة منه. وسيراقب المتداولون نمو AWS وتوليد السيولة والإنفاق الرأسمالي بحثًا عن مؤشرات على قدرة الاستثمار على تحقيق عوائد. وتضيف هذه النتائج إلى التدقيق الأوسع في إنفاق قطاع التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تؤثر مباشرة في سعر عملة مشفرة بعينها.

شكّك دون ويلسون في آلية رسوم الأولوية لدى Hyperliquid وفي مدى شفافية المراكز والصفقات، في وقت تخطط فيه ICE وtrade[XYZ] لاستخدام بنية Hyperliquid التحتية لإطلاق سوق أمريكية للعقود الآجلة الدائمة، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية. وستتولى ICE تشغيل السوق الخاضعة للتنظيم وإطار المقاصة. وتساءل ويلسون عما إذا كانت رسوم الأولوية تتماشى مع المبادئ الأساسية لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، وعما إذا كان من الممكن الجمع بين السيولة في دفاتر الأوامر خارج الولايات المتحدة وداخلها. كما طعن في الفوائد المزعومة للتداول على السلسلة: فمع أن التسوية الذرية تتيح تسليم الأصول المشتراة فوراً، فإن العقود الآجلة الدائمة هي عقود وليست أصولاً، لذا لا تنطبق عليها هذه الفائدة. وتساءل عما إذا كان المستثمر ستان دراكنميلر سيعدّ الاطلاع الآني على المراكز والصفقات ميزة. ويضع هذا النقاش تصميم سوق Hyperliquid وشفافيتها ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية موضع تدقيق، بينما تتبلور ملامح العرض المقترح في الولايات المتحدة.