Krypto-Nachrichten

Die Auktionen des US-Finanzministeriums brachten in dieser Woche durch 11 Verkäufe von kurzfristigen Schatzwechseln und Notes einen Rekordbetrag von 839 Milliarden US-Dollar ein. Damit wurde der ein Jahr zuvor aufgestellte Rekord von 834 Milliarden US-Dollar übertroffen. Der Großteil der Erlöse wird zur Rückzahlung fälliger Schulden verwendet. Die Nettoneuverschuldung belief sich auf 106 Milliarden US-Dollar und lag damit weit unter den Rekordwerten während der Pandemie im März und April 2020, als die wöchentlichen Netto-Barmittelzuflüsse mit fast 362 Milliarden US-Dollar ihren Höchststand erreichten. Die Rekordauktionen von US-Staatsanleihen könnten die Aufmerksamkeit von Anleihe- und Kryptohändlern auf sich ziehen, da umfangreiche Schuldtitelemissionen Sorgen über Finanzierungskosten und US-Staatsanleiherenditen auslösen können. Tony Fallon von der Mischler Financial Group sagte, Anleger könnten höhere Renditen verlangen. Der Bruttogesamtbetrag der Auktionen überzeichnet jedoch die Neuverschuldung der Regierung, sodass die Zahlen allein keinen starken Anstieg des Finanzierungsdrucks belegen.

Der Binance-Hacker hält 18.270 BTC im Wert von rund 1,4 Milliarden Dollar auf 19 Adressen – 199 BTC mehr, als Coinbase zum 30. September als unternehmenseigene Bestände für Investitionen und den Betrieb offengelegt hatte. Die BTC wurden seit dem 30. Oktober um 04:48 Uhr Pekinger Zeit nicht bewegt. Der Angreifer hält außerdem 508.621 ETH und damit mehr als die 495.362 ETH des Treasury-Unternehmens The Ether Machine. Zunächst stahl der Angreifer etwa 200.600 ETH; die übrigen ETH wurden durch den Umtausch gestohlener Stablecoins und anderer Token erworben. Die großen, unbewegten BTC-Bestände des Binance-Hackers könnten die Aufmerksamkeit der Händler auf einen möglichen Verkaufsdruck lenken, obwohl keine Überweisungen gemeldet wurden.

PancakeSwap erklärte, dass seine Smart Contracts und Dienste weiterhin funktionieren und von dem Sicherheitsvorfall bei Binance nicht betroffen sind. Die dezentrale Börse bekundete außerdem ihre Unterstützung für Binance und dankte den Teilnehmern des Ökosystems, die betroffenen Nutzern helfen und die Community schützen. Die Erklärung gibt hinsichtlich des Betriebs von PancakeSwap Entwarnung, beschreibt jedoch weder die Art des Binance-Vorfalls noch dessen weiterreichende Auswirkungen.

Ein Bericht von 1kx Capital prognostiziert für 2026 Blockchain-Umsätze von rund 100 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 28 % gegenüber dem Vorjahr, da die Kryptokurse und die Handelsaktivität nachlassen. Der Rückgang entspricht weitgehend dem geschätzten Minus von 30 % bei den durchschnittlichen Kryptokursen. Gleichzeitig soll die Zahl der On-Chain-Transaktionen um 18 % steigen, während die monatlich aktiven Nutzer mit knapp 200 Millionen voraussichtlich nahezu stabil bleiben. Die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass sich die Blockchain-Umsätze zunehmend in Richtung institutioneller Nutzung und Anwendungen in der realen Welt verlagern, auf die voraussichtlich 30 % der Gesamtsumme entfallen. Im dritten Quartal überstiegen die Umsätze aus realen Anwendungsfällen – darunter tokenisierte reale Vermögenswerte, Zahlungen und Prognosemärkte – Berichten zufolge erstmals die Umsätze mit Blockchain-Infrastruktur. Tokenisierte Aktien und Prognosemärkte zählen zu den schneller wachsenden Einnahmequellen. Die Infrastrukturumsätze dürften hingegen um 39 % sinken und die Transaktionsgebühren auf etwa die Hälfte zurückgehen. DeFi und Finanzdienstleistungen bleiben mit rund 66 % des Umsatzes der größte Sektor; auf die Infrastruktur entfallen etwa 22 %. Der Anteil börsennotierter Unternehmen an den Blockchain-Umsätzen ist von 7 % im Jahr 2022 auf 16 % gestiegen. Ein Dividenden-Token-Index hat Berichten zufolge seit Jahresbeginn 82 % zugelegt und verdeutlicht damit die wachsende Bedeutung von Ausschüttungen und Rückkäufen für die Bewertung von Kryptowerten. Für Händler legen die Daten nahe, dass Blockchain-Umsätze zunehmend mit Anwendungen, institutioneller Aktivität und Cashflows verknüpft sind, jedoch weiterhin von Kryptokursen und der Marktliquidität abhängen.

Ein neuer forensischer Bericht von GCSA zum Binance-Hack kommt zu dem Schluss, dass 50 verifizierte EIP-7702-Autorisierungssignaturen die Fähigkeit zum Signieren belegen, jedoch weder feststellen können, ob ein privater Schlüssel gestohlen wurde, noch wer die Anfragen ausgelöst hat. Der Bericht untersuchte 18 Transaktionen, verfolgte Autorisierungen und Vermögensbewegungen und prüfte eine Widerrufssignatur. Er betont, dass gültige EIP-7702-Signaturen kein Beweis dafür sind, dass die Schlüssel von Binance sicher waren: Anhand von On-Chain-Daten allein lässt sich nicht unterscheiden, ob ein Schlüssel gestohlen, ein Signierdienst missbraucht oder Genehmigungen kompromittiert wurden. GCSA stellte außerdem fest, dass bei drei mit MetaMask Gas Station verknüpften Transaktionen die Beträge für die Finanzierung und das Gasbudget übereinstimmten. Das ist ein überprüfbarer Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen, aber kein Beweis für die Identität oder IP-Adresse eines Betreibers. Der Bericht bestätigt weder unabhängig Binances Darstellung, der Laptop eines Ingenieurs sei kompromittiert worden, noch die externe Zuschreibung an nordkoreanische Akteure. Zum Zeitpunkt der Momentaufnahme des Berichts stand eine Zieladresse mit rund 175 Millionen USDT weiterhin auf der schwarzen Liste. Eine widerrufene Autorisierung oder eingefrorene Gelder bedeuten nicht, dass die Vermögenswerte zurückgegeben wurden. Die Ergebnisse konzentrieren sich auf Ethereum und stellen keine vollständige Prüfung aller betroffenen Chains dar. Für Trader schafft der Bericht Klarheit über die Beweislage, klärt aber weder die Ursache des Sicherheitsvorfalls noch die endgültigen Verluste.

Zcash Community Grants (ZCG) hat vorgeschlagen, rund 98.000 ZEC aus Entwicklungsförderungen über den Network Sustainability Mechanism (NSM) in künftige Miner-Belohnungen umzuleiten. Ein vorläufiger Plan sieht vor, 36.200 ZEC aus dem etwa 91.500 ZEC umfassenden Treasury von ZCG in den NSM zu übertragen und zugleich die erwarteten künftigen Zuweisungen an das Komitee um rund 62.000 ZEC zu verringern. Die verbleibende Finanzierung würde bis 2032 monatlich um etwa 3 % zurückgehen. Der Vorschlag würde den derzeitigen Anteil der Miner von 80 % an den Blockbelohnungen unverändert lassen und sowohl die Obergrenze von 21 Millionen ZEC als auch den bestehenden Halving-Zeitplan beibehalten. Der NSM würde ZEC außerhalb des Umlaufs halten und über Jahrzehnte hinweg schrittweise als Miner-Belohnungen freigeben. Dadurch könnte die Netzwerksicherheit nach künftigen Halvings unterstützt werden. Der Vorschlag wurde noch nicht formell im Governance-Verfahren eingereicht und muss weiterhin den üblichen Genehmigungsprozess von Zcash durchlaufen. Die Reaktionen der Community sind geteilt: Einige begrüßen den Plan als Kompromiss, andere stellen die Rechenschaftspflicht von ZCG infrage oder fordern die Abschaffung des Förderkomitees. Bei einer Annahme würde die Änderung die künftige Finanzierung von Förderungen verringern und zugleich eine langfristige Belohnungsreserve für Zcash-Miner aufbauen.

Der Trader Killa sagt, der Binance-Hack könnte einen Marktboden markieren, und zieht einen Vergleich zum Zusammenbruch von FTX. Er argumentiert, Binance könnte einen Anreiz haben, die Preise nach oben zu treiben, um Verluste auszugleichen, und behauptet, die Börse könne große Bitcoin-Long-Positionen eingehen, die Privatanleger möglicherweise nicht sehen. Killa schätzt außerdem, dass Liquidationen, Slippage und Gebühren den Börsen während der Volatilität rund eine Milliarde US-Dollar eingebracht haben könnten. Diese Zahl ist jedoch seine Schätzung und kein verifizierter Betrag. Kurzfristig erwartet er eine Neuausrichtung des Marktes, während er den Ausblick auf höheren Zeitebenen als bullish einschätzt. Andere Trader bleiben vorsichtig, darunter ein Großinvestor, der Berichten zufolge Bitcoin-Put-Optionen hinzugefügt hat. Die Ansicht, der Binance-Hack signalisiere einen Marktboden, ist Spekulation und kein bestätigtes Marktergebnis.

Binance arbeitet bei den Ermittlungen zu einem Kryptodiebstahl, dessen Wert Berichten zufolge etwa 6,3 Milliarden US-Dollar beträgt, mit dem FBI und dem US Secret Service zusammen. Reuters berichtete am 30. Oktober unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle darüber. Binance bestätigte die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, nannte die Behörden jedoch nicht öffentlich. Der jüngste Bericht enthielt keine weiteren Einzelheiten zum Diebstahl, zu den betroffenen Vermögenswerten oder zu möglichen Rückgewinnungen. Binance erklärte, etwa 3 Milliarden US-Dollar eingefroren und mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar an Unternehmensmitteln zur Deckung des Vorfalls zurückgestellt zu haben, unter anderem über den SAFU-Fonds. Die Angreifer wurden offiziell noch nicht identifiziert: TRM Labs und Chainalysis verwiesen auf eine mögliche Beteiligung Nordkoreas, während Binance-Co-CEO Richard Teng sagte, die Ermittler hätten keiner einzelnen Person die Verantwortung zugeschrieben. Die Ermittlungen könnten helfen, die gestohlenen Kryptowerte aufzuspüren, doch das Ausmaß des Falls könnte die Sorgen um die Sicherheit von Binance und die Risiken von Kryptobörsen verstärken.

SpaceX richtet sein KI-Geschäft stärker darauf aus, Rechenkapazität an Kunden wie Anthropic und Google zu vermieten. Berichten zufolge wurde Anthropic zum größten Kunden von SpaceX und steuerte im dritten Quartal mehr als ein Drittel zum Umsatz bei. Das Briefing vor Handelsbeginn meldete außerdem eine uneinheitliche Entwicklung der US-Index-Futures: Der Nasdaq 100 fiel um 2,58 %, der S&P 500 um 1,06 %. Die Ölpreise stiegen, während die Spotpreise für Gold und Silber nachgaben. Intel prognostizierte, dass die Auslieferungen von Server-CPUs sowohl 2026 als auch 2027 um mehr als 30 % wachsen würden. Amazon rechnet für 2027–2028 mit einem AWS-Wachstum von über 40 %. Im Kryptobereich wurde Berichten zufolge die Hot Wallet von Binance Ziel eines mutmaßlichen Hackerangriffs. Dem Artikel zufolge wurden Vermögenswerte im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar eingefroren, und die Preise digitaler Token brachen deutlich ein. Der Bericht enthielt keine bestätigten Angaben zu den betroffenen Vermögenswerten oder den endgültigen Verlusten durch den Vorfall.

Stanley Druckenmiller hat eine Investition in trade.xyz bestätigt, eine auf Hyperliquid aufgebaute Derivateplattform, und erklärt, dass er deren Produkte voraussichtlich nutzen werde. Die Höhe der Investition wurde nicht bekannt gegeben. Unabhängig davon plant Intercontinental Exchange (ICE), die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, eine Investition in trade.xyz und den Aufbau einer in den USA regulierten Börse samt Clearing-System für Perpetual-Märkte. Hyperliquid stellt die Technologie bereit, während trade.xyz die Märkte entwickelt; die Offshore-Plattform des Unternehmens wird weiterbetrieben. Der Start in den USA steht weiterhin unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Vertragsdetails und Zeitplan wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Nachricht verstärkt das institutionelle Interesse an Hyperliquid. Aus einer eingereichten Meldung ging hervor, dass Druckenmillers Duquesne Family Office rund 2,94 Millionen Aktien von Hyperliquid Strategies (PURR) hielt, die zum 30. Juni 2026 etwa 23,15 Millionen US-Dollar wert waren. Dabei handelt es sich um eine separate Aktienbeteiligung, nicht um eine Offenlegung seiner Investition in trade.xyz oder einen direkten Kauf von HYPE. Berichten zufolge hat trade.xyz ein kumuliertes Handelsvolumen von mehr als 650 Milliarden US-Dollar mit tokenisierten Perpetual-Kontrakten auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und Devisen verarbeitet. HYPE stieg am 29. Oktober von etwa 79 auf über 97 US-Dollar und wurde nach einer heftigen Marktstörung am folgenden Tag weiterhin über 90 US-Dollar gehandelt. Eine separate Marktaufnahme bezifferte den HYPE-Kurs auf etwa 92,96 US-Dollar, ein Plus von rund 17,9 Prozent innerhalb von 24 Stunden, bei einem Handelsvolumen von ungefähr 3,63 Milliarden US-Dollar. Das Perpetual-Handelsvolumen von Hyperliquid erreichte am 29. Oktober 17,44 Milliarden US-Dollar; zugleich kam es zu Liquidationen im Umfang von rund 252 Millionen US-Dollar. Die Berichte nennen außerdem Protokollgebühren von 1,21 Milliarden US-Dollar und HYPE-Rückkäufe im Wert von 1,19 Milliarden US-Dollar. Für Händler könnte der geplante US-Handelsplatz die Nachfrage nach On-Chain-Derivaten ausweiten und das institutionelle Profil von Hyperliquid stärken. Ungewiss bleiben jedoch die behördliche Genehmigung, die Umsetzung und die Frage, ob Gebühren aus den neuen Märkten HYPE-Rückkäufe finanzieren werden.

Der gemeldete Binance-Hack im Umfang von 6,4 Milliarden Dollar erschütterte die Kryptomärkte und überschattete eine wichtige Ankündigung von Hyperliquid. Binance erklärte, mehr als 6,34 Milliarden Dollar zur Deckung der Verluste zurückgestellt zu haben, während Tether und Circle rund 2,39 Milliarden Dollar an damit verbundenen Vermögenswerten einfroren. Aave setzte die Ethereum-Märkte aus, nachdem eine mit dem Angreifer verbundene Wallet USDT eingezahlt und WETH geliehen hatte. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte, die gestohlenen Gelder seien mit Mitteln aus einem früheren Bitget-Exploit vermischt worden. Das deute auf eine mögliche Verbindung zu einer Gruppe mit Bezug zu Nordkorea hin. Bitcoin fiel unter 78.000 Dollar und große Kryptowährungen gaben nach, als Händler auf das Sicherheitsrisiko reagierten und Positionen im Wert von mehr als 1,33 Milliarden Dollar liquidiert wurden. Der Vorfall könnte zu einer stärkeren Überprüfung der Börsensicherheit und kurzfristig zu höherer Volatilität führen. Unabhängig davon plant Intercontinental Exchange eine Investition in Trade.xyz. Das Unternehmen will vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung in den USA rund um die Uhr regulierte Perpetual Futures auf Hyperliquid anbieten. HYPE stieg zeitweise um bis zu 20 Prozent, gab anschließend einen Teil der Gewinne wieder ab und lag dem Bericht zufolge weiterhin etwa 8 Prozent im Plus. Der Binance-Hack belastete den Gesamtmarkt, während die Partnerschaft mit Hyperliquid einen positiven, projektspezifischen Impuls lieferte.

Tether erzielte innerhalb von 24 Stunden rund 16,4 Millionen US-Dollar Umsatz, führte damit die Tagesrangliste von DefiLlama an und übertraf Tron und Circle. Die Anzeigen im Dashboard lagen zwischen etwa 16,38 und 16,99 Millionen US-Dollar. Tethers Einnahmen stammten aus Zinserträgen auf Reservevermögen, darunter US-Schatzwechsel und Rückkaufvereinbarungen, und nicht aus On-Chain-Transaktionsgebühren. Der Umsatz der vorangegangenen 30 Tage wurde auf 490 bis 522 Millionen US-Dollar geschätzt. Das entspricht einer annualisierten Umsatzrate von etwa 5,96 bis 6,3 Milliarden US-Dollar. Auch Circle erzielt Renditen auf seine Reserven, doch in dieser Momentaufnahme lagen die täglichen Einnahmen niedriger. Tron verbuchte rund 555.000 US-Dollar Netzwerkeinnahmen aus Transaktionsgebühren der Nutzer und beherbergt schätzungsweise USDT im Wert von 92 Milliarden US-Dollar. Tethers Einnahmen kommen dem Emittenten zugute, nicht den USDT-Inhabern, und hängen teilweise von den Renditen kurzfristiger Staatsanleihen ab. Trons Einnahmen wiederum stehen mit der Abwicklung von USDT-Transaktionen in seinem Netzwerk in Zusammenhang.

Die Aktien von Amazon und Intel brachen im vorbörslichen Handel ein, da Anleger infrage stellten, ob KI-Umsätze die stark steigenden Infrastrukturkosten rechtfertigen können. Amazon verlor rund 7 Prozent, Intel etwa 25 Prozent; die Nasdaq-100-Futures fielen um mehr als 2 Prozent. Sollten die Rückgänge anhalten, drohte den beiden Unternehmen zusammen ein Verlust von 300 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Dabei handelte es sich um eine Schätzung vor Börsenöffnung und nicht um einen bestätigten Schlusskurswert. Der Ausverkauf erfasste auch AMD, Nvidia und Broadcom. Der Umsatz von Amazon Web Services stieg im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar; das operative Ergebnis betrug 17,8 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow von Amazon für die vergangenen zwölf Monate wechselte jedoch von plus 14,8 Milliarden auf minus 42,4 Milliarden US-Dollar – eine Verschlechterung um 57,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit Barausgaben für Investitionen von rund 220 Milliarden US-Dollar; 2027 könnten die Ausgaben weiter steigen. Ein langsameres Wachstum im Onlinehandel und im Werbegeschäft sowie ein schwächer als erwartet ausgefallener Ausblick auf das Feiertagsquartal verstärkten die Sorgen der Anleger. Der Umsatz von Intel stieg im dritten Quartal um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, während der Geschäftsbereich Rechenzentren und KI um 78 Prozent wuchs. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 15 bis 16 Milliarden US-Dollar lag jedoch unter der Analystenschätzung von rund 17,3 Milliarden US-Dollar. Intel erwartet außerdem, dass die Bruttomarge von 43 auf 38 Prozent sinkt. Eine schwache PC-Nachfrage, höhere Speicherpreise, Engpässe in der Fertigung – darunter ein Mangel an Substraten für fortschrittliche Verpackungstechnologien – sowie eine Explosion in einem israelischen Werk belasteten Produktion und Auslieferungen. Das Unternehmen erwartet 2026 keinen positiven Cashflow und erhöhte seine Investitionsprognose für 2026 auf 20 Milliarden US-Dollar. Die Marktreaktion zeigt, dass Ausgaben für KI allein nicht mehr ausreichen, um Anleger zu beruhigen: Sie verlangen stärkere Renditen, einen nachhaltigen Cashflow und eine zuverlässige Versorgung. Für Kryptohändler könnten der Ausverkauf bei Technologieaktien und die fallenden Nasdaq-Futures die kurzfristige Risikoaversion verstärken. Keine der beiden Zusammenfassungen nennt jedoch einen direkten Auslöser für eine bestimmte Kryptowährung.

Die Bank of Japan (BOJ) wird ab Januar 2027 ihre jährlichen Verkäufe börsengehandelter Fonds (ETFs) von 330 Milliarden Yen auf 860 Milliarden Yen zum Buchwert erhöhen, was etwa 5,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Das höhere Tempo dürfte die Zeit für den Abbau ihrer Bestände von 112 auf 43 Jahre verkürzen. Auf Grundlage der jüngsten Transaktionen könnten die Verkäufe jährlich rund 2,46 Billionen Yen beziehungsweise 15,6 Milliarden US-Dollar zum Marktwert betragen. Nach Angaben der BOJ werden die Verkäufe etwa 0,1 % des Handelswerts am Aktienmarkt ausmachen. Mit diesem behutsamen Vorgehen soll der Druck auf japanische Aktien begrenzt werden. Bei schweren Marktverwerfungen könnte die Bank die Veräußerungen verlangsamen oder vorübergehend aussetzen. Im März 2024 stellte sie den Kauf von ETFs ein und begann im Januar 2026 mit schrittweisen Verkäufen. Die Entscheidung fällt in eine Phase schwankender globaler Aktienmärkte und eines Rückgangs des japanischen Nikkei 225 um 2,1 % am Freitag. Unabhängig davon ließ die BOJ ihren Leitzins bei 1,25 %, hielt sich jedoch weitere Erhöhungen offen. Finanzministerin Satsuki Katayama sagte, schnellere Verkäufe könnten die Gewinne der BOJ und ihre Überschusszahlungen an den Staat erhöhen, wobei die Erlöse von den Marktpreisen abhängen. Für Kryptohändler ist vor allem die indirekte Bedeutung relevant: Japans Geldpolitik, Wechselkursbewegungen des Yen und die Nachfrage der Anleger nach Risikoanlagen können die globale Liquidität und die Stimmung am Kryptomarkt beeinflussen.

Ein Barrel Rohöl mit einem Preis von 100 Dollar kann Käufer bei der Lieferung rund 130 Dollar kosten, da die Kosten für den Transport von Öl über den Richtpreis hinausgehen. Fracht, Versicherung, Lagerung, Umschlag, Handelsfinanzierung und Raffinierung erhöhen allesamt die Endrechnung. Dem Artikel zufolge haben Angriffe auf Tanker in der Nähe der Straße von Hormus, die in einem Bericht von UK Maritime Trade Operations erwähnt werden, die Risiken des Öltransports durch gefährliche Gewässer deutlich gemacht. Höhere Fracht- und Versicherungskosten können die Preise für geliefertes Öl steigen lassen, selbst wenn die Produktion nicht zurückgegangen ist. Aufgrund der Sorge vor künftigen Störungen können die Märkte zudem eine geopolitische Risikoprämie einpreisen. Raffineriemargen und ein knappes Angebot an Benzin oder Diesel können die Differenz zwischen Rohöl- und Kraftstoffpreisen weiter vergrößern. Der Artikel verweist außerdem auf eine JPMorgan-Schätzung von 94 Dollar je Barrel, während Brent über 115 Dollar gehandelt wurde. Das veranschaulicht, dass Marktpreise manche Schätzungen des fundamentalen Ölwerts übersteigen können. Die zusätzlichen Kosten verteilen sich auf Transportunternehmen, Versicherer, Finanzierer, Händler, Lagerbetreiber und Raffinerien.

Scroll plant, sein Layer-2-Netzwerk auf ein erlaubnisbasiertes Modell umzustellen und SCR sowie USX auf das Ethereum-Mainnet zu übertragen. Die Änderungen wurden in der Zusammenfassung der DAO-Sitzung des Netzwerks vom 30. Oktober vorgestellt. Scroll zufolge wird das Unternehmen einen detaillierten Vorschlag zur Prüfung im Rahmen des Governance-Prozesses einreichen. Außerdem bereitet Scroll Tools vor, mit denen Nutzer während des Übergangs ihre Positionen prüfen und Vermögenswerte sicher übertragen oder abheben können. Unabhängig davon hat Compass, die KI-App des Unternehmens, kostenpflichtige Abonnements für iOS eingeführt. Die Unterstützung von Android und zusätzliche Fiat-Zahlungsoptionen befinden sich noch in Entwicklung.

Ein Bericht über einen mutmaßlichen Binance-Hack dominierte am 30. Oktober die Nachrichten vor dem Börsenstart. Dem Artikel zufolge stahlen Hacker rund 5,3 Milliarden US-Dollar aus der Hot Wallet der Kryptobörse, während Vermögenswerte im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar eingefroren wurden. Außerdem wird ein starker Rückgang der Preise digitaler Token nach dem Vorfall gemeldet. Das Ausmaß des gemeldeten Binance-Hacks könnte die Sorgen um die Sicherheit von Börsen verstärken und für Volatilität sorgen, während Händler die Einzelheiten prüfen. Andernorts entwickelten sich die US-Aktienfutures uneinheitlich: Die Futures auf den S&P 500 fielen um 1,06 Prozent, die auf den Nasdaq 100 um 2,58 Prozent. Die Ölpreise stiegen, während die Spotpreise für Gold und Silber nachgaben. Berichten zufolge wurde Anthropic zum größten Kunden von SpaceX und trug im dritten Quartal mehr als ein Drittel zu dessen Umsatz bei.

Binance erklärt, mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar zur Deckung der Verluste durch den Sicherheitsvorfall vom 29. Oktober bereitgestellt zu haben, und hat damit begonnen, gestohlene Kryptowährungen in gleicher Menge und mit denselben Token zu ersetzen. Die Börse verfügt bereits über betroffene Vermögenswerte im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar und kauft den Rest über den offenen Markt sowie außerbörsliche (OTC-)Geschäfte. Binance zufolge sollen dafür der SAFU-Fonds und die Unternehmensreserven, darunter BTC und ETH, eingesetzt werden. Eine begrenzte Liquidität und die Abwicklung von OTC-Geschäften könnten die Käufe verzögern. Binance hat weder mitgeteilt, wie viel bislang gekauft wurde, noch ob BTC oder ETH zur Finanzierung der Maßnahme verkauft werden könnten. Unabhängig davon wurden mit Unterstützung von Branchenpartnern und Behörden Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar eingefroren; diese Mittel sind in den Berechnungen für den Ersatz nicht enthalten. Chainalysis brachte den Angriff mit TraderTraitor in Verbindung, einer Gruppe mit Verbindungen zu Nordkorea, und berichtete über automatisierte Geldwäscheaktivitäten. Binance erklärt, die Verluste selbst decken zu können, obwohl der thailändische Partner Gulf Unterstützung bei der Liquidität angeboten hat. Der Binance-Hack könnte die Nachfrage nach den betroffenen Altcoins erhöhen, doch das Ausmaß möglicher Marktauswirkungen bleibt ungewiss. Der Vorfall rückt zudem die Sicherheit von Kryptowährungen und die Reserven von Börsen wieder in den Fokus der Händler.

Die Google-Aktie fiel um 12,64 Prozent, nachdem die jüngsten Ergebnisse die Sorgen der Anleger über die finanziellen Kosten von KI-Investitionen und deren Amortisationsdauer verstärkt hatten. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, während sich der Umsatz von Google Cloud mehr als verdoppelte. Das Wachstum der Suchanzeigen verlangsamte sich jedoch, und die Investitionen in Sachanlagen erreichten 51,4 Milliarden Dollar – mehr als der operative Cashflow. Dadurch entstand ein negativer freier Cashflow von 9,1 Milliarden Dollar. Die Geschäftsleitung erklärte, die Investitionen würden 2027 weiter steigen, nannte aber keinen Zeitpunkt für einen Höchststand. Auch Amazon geriet unter Druck, da Anleger schwächer als erwartete Umsätze, ein hohes Defizit beim freien Cashflow und Pläne für höhere Investitionen abwogen. Intel verlor an Wert, nachdem die Prognosen für Umsatz und Marge im vierten Quartal trotz starken Wachstums im Rechenzentrumsgeschäft hinter den Erwartungen zurückblieben. Insgesamt haben die Ergebnisse die Prüfung von KI-Investitionen verschärft: Die Nachfrage nach Cloud- und Rechenkapazität bleibt stark, doch die Märkte verlangen klarere Belege dafür, dass die Ausgaben Gewinne und Rückflüsse in Form von Barmitteln erwirtschaften. Eli Lilly bot ein Gegenbild. Der Umsatz stieg, getragen von den Medikamenten Mounjaro und Zepbound, um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr zum dritten Mal an. Die Aktie legte um 6,57 Prozent auf ein Rekordhoch zu. Auch Aktien aus dem Gesundheits-, Finanz- und Energiesektor stiegen. Das deutet darauf hin, dass Anleger Unternehmen mit besser absehbaren Gewinnen und Cashflows bevorzugten, statt Aktien oder KI grundsätzlich den Rücken zu kehren. Händler werden die Ergebnisse von Nvidia, die künftigen Investitionspläne der Cloud-Unternehmen und den Zinsentscheid der US-Notenbank beobachten, um Hinweise darauf zu erhalten, ob KI-Investitionen ausreichende Renditen erzielen können.

Nach einem Sicherheitsvorfall bei Binance verstärkten Großhändler ihre Absicherungen gegen einen kurzfristigen Rückgang des Bitcoin-Kurses. In ersten Berichten war von Verlusten in Höhe von mehr als 6 Milliarden US-Dollar die Rede. Binance bezifferte die geschätzten Auswirkungen später jedoch auf rund 63 Millionen US-Dollar und erklärte, die Verluste aus dem SAFU-Fonds und eigenen Unternehmensmitteln zu decken. Paradigm verzeichnete in den acht Stunden nach Bekanntwerden des Vorfalls Bitcoin-Optionsblockgeschäfte im Umfang von etwa 590 Millionen US-Dollar. Der Großteil der Aktivität entfiel auf Put-Optionen. In dem früheren Bericht hieß es außerdem, das erste große Geschäft sei etwa 15 Minuten nach den Meldungen erfolgt, wonach Gelder begonnen hätten, eine Binance-Wallet zu verlassen – noch vor der öffentlichen Bekanntgabe. Zu den Geschäften gehörten Puts mit Basispreisen zwischen rund 74.000 und 78.000 US-Dollar, die in derselben Woche beziehungsweise Mitte November ausliefen. Paradigm zufolge deutete der Handelsfluss eher auf eine Absicherung gegen einen kurzfristigen Rücksetzer als auf Wetten auf einen Markteinbruch hin. Auch bei Deribit waren umfangreiche Put-Strategien zu beobachten, darunter eine, deren Volumen mit etwa 190 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Die Skew bei einwöchigen Optionen stieg kurzzeitig auf rund 18 Prozent und signalisierte damit eine stärkere Nachfrage nach Schutz vor Kursverlusten, bevor sie wieder nachließ. Über verschiedene Laufzeiten hinweg blieb sie positiv. Einige Händler kauften auch Calls, darunter Kontrakte mit Fälligkeit im März; die Stimmung war also nicht durchweg bearish. Der Handel mit Bitcoin-Optionen deutet auf Vorsicht hin. Händler könnten Put-Preise und Skew beobachten, um festzustellen, ob die Sorgen wegen des Vorfalls oder einer breiteren Marktschwäche zunehmen.

Neun Unternehmen dürften 2026 rund 1 Billion US-Dollar für Investitionen (Capex) ausgeben. Der größte Teil des Geldes fließt in KI-Rechenzentren, Chips und Netzwerkausrüstung. Amazon, Alphabet und Microsoft kommen zusammen auf rund 590 Milliarden US-Dollar der Gesamtsumme. Amazon prognostiziert für 2026 Capex von etwa 220 Milliarden US-Dollar. Alphabet hält an seiner Prognose von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar fest und meldete einen Auftragsbestand von 561 Milliarden US-Dollar bei Google Cloud. Microsoft hat seine Ausgabenprognose von einer früheren Schätzung von 175 Milliarden US-Dollar auf etwa 170 Milliarden US-Dollar gesenkt. Der starke Anstieg der Capex-Ausgaben für KI-Rechenzentren könnte Chipherstellern, Speicherzulieferern, Netzwerkunternehmen und Rechenzentrumsbauern zugutekommen. Anleger wägen jedoch die Risiken steigender Abschreibungskosten, begrenzter Stromkapazitäten und eines knappen Chipangebots ab. Der Ausgabenboom könnte die Nachfrage nach Recheninfrastruktur stützen; die Rendite hängt jedoch davon ab, ob die Einnahmen aus KI und Cloud die Investitionen rechtfertigen können.

Ein mutmaßlicher Binance-Hack hat dazu geführt, dass ein Angreifer 195.460 ETH im Wert von mehr als 440 Millionen US-Dollar in einer Wallet hält, die von keinem Token-Emittenten eingefroren werden kann. Bis zum späten Abend UTC waren die Coins nicht bewegt worden. Binance schätzte die Gesamtauswirkungen des Vorfalls auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar und erklärte, die Verluste zu übernehmen; Ein- und Auszahlungen wurden ausgesetzt. Tether und Circle froren den Großteil der gestohlenen Stablecoins ein, während Ethereum selbst nicht gehackt wurde. Der ETH-Bestand entspricht knapp 3 % des üblichen täglichen Handelsvolumens. Ether fiel nach der Nachricht innerhalb von weniger als einer Stunde um etwa 2,6 % und wurde bei rund 2.230 US-Dollar gehandelt – etwa 6 % weniger als in der Vorwoche und 17 % weniger als im vergangenen Monat. ETH liegt weiterhin unter seinem 50-Tage-Durchschnitt von etwa 2.430 US-Dollar und seinem 200-Tage-Durchschnitt; beide könnten als Widerstand wirken. Der tägliche RSI liegt bei etwa 30, doch MACD und Trendindikatoren signalisieren weiterhin Verkaufsdruck. Händler beobachten die Unterstützung bei etwa 1.940 US-Dollar; ein Durchbruch könnte den Weg zur nächsten Unterstützung bei rund 1.850 US-Dollar freimachen. Ein nachhaltiger Anstieg über den 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 2.320 US-Dollar wäre ein Zeichen für eine stärkere Kaufdynamik. Die kurzfristige Marktrichtung könnte davon abhängen, ob der Angreifer ETH in Tranchen verkauft und wann Binance Auszahlungen wieder aufnimmt.

Eine Sicherheitsverletzung bei Binance löste eine starke Welle von Krypto-Liquidationen aus und erhöhte den Druck auf ohnehin schwache Märkte. Binance schätzte, dass Vermögenswerte im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar betroffen waren, setzte Ein- und Auszahlungen während der Sicherheitsprüfungen aus und erklärte, die Verluste der Nutzer zu übernehmen. Daten zum Derivatehandel zeigten, dass innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von 1,53 Milliarden US-Dollar liquidiert wurden, darunter Long-Positionen im Umfang von rund 1,29 Milliarden US-Dollar. Bei Binance wurden mit 754,6 Millionen US-Dollar die meisten Liquidationen verzeichnet. Bitcoin fiel kurzzeitig auf etwa 76.460 US-Dollar, erholte sich dann aber in Richtung 78.500 US-Dollar. Ein später Short Squeeze führte dazu, dass die meisten der jüngsten stündlichen Liquidationen Short-Verkäufer trafen. XRP wurde bei etwa 1,25 US-Dollar gehandelt und lag damit unter seinen gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten. Die Indikatoren bleiben schwach, doch der Chart zeigt eher einen allmählichen Rückgang als einen starken Abwärtstrend. Der Widerstand liegt bei etwa 1,31 US-Dollar, die Unterstützung bei rund 1,05 und 0,99 US-Dollar. Die Liquidationen bei XRP erreichten 38,1 Millionen US-Dollar. Cardano (ADA) steht unter stärkerem Druck. Der Kurs liegt bei etwa 0,19 US-Dollar und ist innerhalb einer Woche um rund 9 Prozent und im Monatsverlauf um 21 Prozent gefallen. Die Verkäufer behalten die Kontrolle, und die nächste klare Unterstützung liegt bei etwa 0,17 US-Dollar. Ein Durchbruch darunter könnte dazu führen, dass ADA keine klare nahegelegene Untergrenze mehr hat. Der erste Widerstand liegt bei etwa 0,21 US-Dollar. Beide Token bleiben anfällig für neue Verkäufe, falls die Überprüfung von Binance größere Verluste aufdeckt. XRP scheint weniger stark an einen klaren Trend gebunden zu sein, während ADA dem größeren Abwärtsrisiko ausgesetzt ist.

Moody’s stufte Ripples Stablecoin RLUSD am 27. Oktober langfristig mit A2 und kurzfristig mit der höchsten vergebenen Note P-1 ein. Damit war RLUSD der erste Stablecoin, dem die Ratingagentur eine Investment-Grade-Bewertung verlieh. Die Bekanntgabe erfolgte, nachdem Ripple die endgültige US-Genehmigung zur Gründung einer nationalen Treuhandbank erhalten hatte, und während die Marktkapitalisierung von RLUSD die Marke von 2,5 Milliarden US-Dollar überschritt. RLUSD wird von Standard Custody & Trust Company ausgegeben und läuft auf dem XRP Ledger sowie Ethereum. Die Reserven bestehen hauptsächlich aus Bargeld, kurzfristigen US-Staatsanleihen und anderen liquiden staatlichen Vermögenswerten. Standard Custody strebt eine Reserveabdeckung von 103 % an; der Großteil der Vermögenswerte wird bei der Bank of New York Mellon verwahrt. Berechtigte institutionelle Inhaber können ihre Token in der Regel innerhalb von zwei Geschäftstagen direkt zum Nennwert einlösen. Privatanleger haben jedoch nicht automatisch denselben Zugang. Moody’s zufolge ist Standard Custody nicht insolvenzfern, und RLUSD-Inhaber besitzen die Reservewerte nicht unmittelbar. Im Fall einer Zahlungsunfähigkeit könnte sich der Zugriff auf die Mittel daher verzögern. Das Rating garantiert weder eine dauerhaft stabile Bindung an einen US-Dollar noch eine sofortige Einlösung für alle Inhaber. Zudem ist RLUSD keine Bankeinlage mit Einlagensicherung. Schwächere Reserven, Liquidität oder Betriebsabläufe könnten eine Herabstufung nach sich ziehen; ein stärkerer rechtlicher Schutz, einschließlich der für 2027 erwarteten Bestimmungen des GENIUS Act, könnte eine höhere Bewertung stützen. Das Rating und die Bankgenehmigung könnten die institutionelle Verbreitung von RLUSD fördern, doch sein Wachstum bedeutet nicht zwangsläufig eine höhere Nachfrage nach XRP.

Der in einer Krypto-Wallet angezeigte Kontostand ist eine Schätzung auf Grundlage des zuletzt notierten Preises und keine garantierte Auszahlung. Bei einem Token mit begrenzter Liquidität kann der Verkauf einer großen Position den Preis durch Preiseinfluss und Slippage nach unten drücken. Eine Position, die mit 100.000 $ bewertet wird, könnte in einem hypothetischen Beispiel vor Gebühren nur 63.000 $ einbringen – ein Mindererlös von 37 %. Das tatsächliche Ergebnis hängt von der Liquidität, der Tiefe des Pools oder Orderbuchs und den Ausführungsbedingungen ab. Trader sollten vor dem Verkauf den geschätzten Erlös für den gesamten Handel prüfen, die Markttiefe bewerten und die Ordergröße berücksichtigen. Kleinere Transaktionen können den Preiseinfluss verringern, aber zusätzliche Gebühren verursachen und die Anfälligkeit für Preisänderungen erhöhen. Bei unbekannten Tokens besteht außerdem das Risiko von Honeypot-Beschränkungen, die Verkäufe verhindern oder mit Strafen belegen können. Ein Guthaben in einer Krypto-Wallet sollte daher nicht als Bargeld betrachtet werden, das sich zwangsläufig zum angezeigten Wert realisieren lässt.

Chinesische Aktien verlängerten am Freitag ihre rekordlange Verlustserie auf zwölf Wochen. Grund waren globale Sorgen über die Rendite von Investitionen in künstliche Intelligenz, die Technologiewerte unter Druck setzten. Der CSI 300 fiel an diesem Tag um 1,4 Prozent und hat innerhalb von zwölf Wochen 15 Prozent verloren. Im Oktober gab er rund 8,5 Prozent nach – der stärkste Monatsverlust seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Shenzhen ChiNext Index sank um 4,1 Prozent, während der CSI 5G Communications Index 6,2 Prozent verlor. Der Hersteller optischer Module Eoptolink Tech brach am Freitag um etwa 14 Prozent ein und lag damit im Oktober rund 50 Prozent im Minus. Die Verluste hielten an, obwohl staatlich unterstützte Anleger im Laufe der Woche Schätzungen zufolge Aktien im Wert von bis zu 25,5 Milliarden US-Dollar gekauft hatten. Sorgen über die Ausgaben für KI belasteten auch Technologiewerte weltweit, darunter US-Unternehmen und asiatische Chiphersteller. SK Hynix aus Südkorea verlor mehr als 7 Prozent, und der Kospi gab am Freitag rund 3,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index in Hongkong entwickelte sich entgegengesetzt und legte um etwa 1,5 Prozent zu, da Anleger selektiv einige Technologiewerte kauften. Für Händler deuten die unterschiedlichen Entwicklungen auf anhaltende Volatilität und einen Markt hin, der darauf achtet, ob die hohen KI-Investitionen ausreichende Renditen erzielen können.

BNB fiel am 30. Oktober 2026 unter 700 USDT und wurde bei 699,8 USDT gehandelt, wie aus von Odaily gemeldeten Marktdaten hervorgeht. Innerhalb von 24 Stunden sank der Kurs um 5,45 %. Der Bericht nannte keinen konkreten Grund für den Rückgang. Händler können beobachten, ob BNB die Marke von 700 USDT zurückerobert und ob die allgemeine Marktlage den Verkaufsdruck verstärkt.

Binance-Mitgründer CZ sagte, dass offenbar eine Initiative zur Rückgewinnung von Token begonnen habe, nannte jedoch keine Einzelheiten zu ihrem Umfang, Zeitplan oder den betroffenen Token. Binance sammle auf natürliche Weise Token an, die an der Börse gelistet sind, erklärte er, da Nutzer ihre Handelsgebühren mit den Vermögenswerten bezahlen können, mit denen sie handeln. CZ sagte außerdem, dass die Gelder der Nutzer sicher seien (SAFU). Die Aussagen liefern nur begrenzte Informationen zum Rückgewinnungsprozess. Händler sollten daher weitere Einzelheiten abwarten, bevor sie Schlussfolgerungen über den Fortschritt oder die Auswirkungen ziehen.

Das BIP der Eurozone wuchs im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent, nach 0,6 Prozent im Vorquartal. Das Wachstum lag jedoch weiterhin über dem Trend. Die Zahlen zeigen, dass sich das BIP der Eurozone trotz der Krise im Nahen Osten und ihrer möglichen Auswirkungen auf den Energiemarkt behauptet. In mehreren großen Volkswirtschaften schwächte sich das Wachstum ab. Frankreichs BIP schrumpfte um 0,1 Prozent, Italien stagnierte und Deutschland wuchs um 0,2 Prozent nach 0,3 Prozent im Vorquartal. Spanien und die Niederlande legten jeweils um 0,6 Prozent zu, verglichen mit 0,7 Prozent im Vorquartal. Die Daten weisen auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit hin, auch wenn die Dynamik in den meisten großen Volkswirtschaften nachließ.