Kryptovaluuttauutiset

Yhdysvaltain valtionlainojen huutokaupat keräsivät tällä viikolla ennätykselliset 839 miljardia dollaria 11 velkasitoumusten ja joukkovelkakirjojen myynnillä. Summa ylitti vuotta aiemmin asetetun 834 miljardin dollarin ennätyksen. Suurin osa tuotoista käytetään erääntyvän velan takaisinmaksuun. Nettomääräinen uusi lainanotto oli 106 miljardia dollaria, selvästi vähemmän kuin pandemian aikana maalis- ja huhtikuussa 2020 saavutetut ennätystasot, jolloin viikoittainen nettokassavirta oli suurimmillaan lähes 362 miljardia dollaria. Yhdysvaltain valtionlainojen ennätykselliset huutokaupat voivat herättää joukkolaina- ja kryptokauppiaiden huomion, sillä suuret velkaemissiot voivat lisätä huolta rahoituskustannuksista ja valtionlainojen tuotoista. Mischler Financial Groupin Tony Fallon sanoi, että sijoittajat saattavat vaatia korkeampia tuottoja. Huutokauppojen bruttokokonaissumma kuitenkin yliarvioi valtion uuden lainanoton, joten luvut eivät yksinään vahvista rahoituspaineiden jyrkkää kasvua.

Binance-hakkerilla on hallussaan 18 270 BTC:tä, joiden arvo on noin 1,4 miljardia dollaria. Bitcoinit ovat 19 osoitteessa, ja niitä on 199 BTC:tä enemmän kuin Coinbasen 30. syyskuuta sijoitus- ja liiketoimintakäyttöön ilmoittamissa yhtiön omistamissa varoissa. BTC:t eivät ole liikkuneet 30. lokakuuta kello 04.48 Pekingin aikaa jälkeen. Hyökkääjällä on myös 508 621 ETH:tä, enemmän kuin treasury-yhtiö The Ether Machinen hallussa olevat 495 362 ETH:tä. Hyökkääjä varasti aluksi noin 200 600 ETH:tä; loput ETH:t hankittiin vaihtamalla varastettuja stablecoineja ja muita tokeneita. Binance-hakkerin suuret, liikkumattomat BTC-omistukset saattavat kiinnittää treidaajien huomion mahdolliseen myyntipaineeseen, vaikka siirroista ei ole ilmoitettu.

PancakeSwap ilmoitti, että sen älysopimukset ja palvelut toimivat edelleen eikä Binanceen kohdistunut tietoturvapoikkeama vaikuttanut niihin. Hajautettu kryptopörssi ilmaisi myös tukensa Binancelle ja kiitti ekosysteemin osallistujia, jotka auttavat vaikutusten kohteeksi joutuneita käyttäjiä ja suojelevat yhteisöä. Lausunto vakuuttaa PancakeSwapin toiminnan jatkuvan, mutta siinä ei kuvata Binanceen kohdistuneen poikkeaman luonnetta tai laajempia vaikutuksia.

1kx Capitalin raportin mukaan lohkoketjuliikevaihto on vuonna 2026 noin 100 miljardia dollaria, mikä on 28 % vähemmän kuin vuotta aiemmin kryptovaluuttojen hintojen ja kaupankäyntiaktiivisuuden heikentyessä. Lasku vastaa pääpiirteissään kryptovaluuttojen keskihintoihin ennustettua 30 prosentin pudotusta, vaikka ketjussa tehtävien transaktioiden määrän ennustetaan kasvavan 18 % ja kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrän pysyvän lähes 200 miljoonassa. Tuoreimmat luvut viittaavat siihen, että lohkoketjuliikevaihto painottuu yhä enemmän institutionaaliseen käyttöönottoon ja tosielämän sovelluksiin, joiden odotetaan muodostavan 30 % kokonaismäärästä. Kolmannella vuosineljänneksellä tosielämän käyttökohteista — kuten tokenisoiduista reaalimaailman omaisuuseristä, maksuista ja ennustemarkkinoista — saadut tulot ylittivät tiettävästi lohkoketjuinfrastruktuurin tulot ensimmäistä kertaa. Tokenisoidut osakkeet ja ennustemarkkinat ovat nopeimmin kasvavien tulonlähteiden joukossa. Infrastruktuuritulojen ennustetaan puolestaan laskevan 39 % ja transaktiomaksujen kutistuvan noin puoleen. DeFi ja rahoituspalvelut ovat edelleen suurin sektori, ja niiden osuus liikevaihdosta on noin 66 %; infrastruktuurin osuus on noin 22 %. Pörssilistattujen yritysten osuus lohkoketjuliikevaihdosta on noussut vuoden 2022 seitsemästä prosentista 16 prosenttiin. Osinkotokeneita seuraavan indeksin kerrotaan nousseen 82 % vuoden alusta, mikä korostaa tulonjakojen ja takaisinostojen kasvavaa merkitystä kryptovaluuttojen arvostuksissa. Treidaajien näkökulmasta luvut viittaavat siihen, että lohkoketjuliikevaihto liittyy yhä tiiviimmin sovelluksiin, institutionaaliseen toimintaan ja kassavirtoihin, mutta on edelleen altis kryptovaluuttojen hinnoille ja markkinoiden likviditeetille.

GCSA:n uusi Binance-hakkerointia koskeva forensinen raportti kertoo, että 50 varmennettua EIP-7702-valtuutusallekirjoitusta todistavat allekirjoituskyvystä, mutta niiden perusteella ei voida selvittää, varastettiinko yksityinen avain tai kuka pyynnöt käynnisti. Raportissa tarkasteltiin 18:aa transaktiota, jäljitettiin valtuutuksia ja varojen liikkeitä sekä tutkittiin yhtä valtuutuksen peruutusallekirjoitusta. Raportti painottaa, etteivät kelvolliset EIP-7702-allekirjoitukset todista Binancen avainten olleen turvassa: pelkkien ketjussa olevien tietojen perusteella ei voida erottaa avaimen varastamista allekirjoituspalvelun väärinkäytöstä tai vaarantuneista hyväksynnöistä. GCSA havaitsi myös, että kolmessa MetaMask Gas Stationiin liittyvässä transaktiossa rahoitus- ja kaasubudjettien summat täsmäsivät. Tämä on todennettavissa oleva johtolanka lisätutkimuksia varten, ei todiste toimijan henkilöllisyydestä tai IP-osoitteesta. Raportti ei vahvista riippumattomasti Binancen kertomusta insinöörin kannettavan tietokoneen vaarantumisesta eikä ulkopuolista syytöstä pohjoiskorealaisten toimijoiden osallisuudesta. Raportin tietojen tallennushetkellä kohdeosoite oli yhä mustalla listalla, ja siellä oli noin 175 miljoonaa USDT:tä. Valtuutuksen peruuttaminen tai varojen jäädyttäminen ei tarkoita, että varat olisi palautettu. Havainnot keskittyvät Ethereumiin eivätkä muodosta kaikkien vaikutuksen kohteena olleiden lohkoketjujen kattavaa auditointia. Treidaajille raportti selventää näyttöä, mutta ei ratkaise tietomurron perimmäistä syytä tai lopullisia tappioita.

Zcash Community Grants (ZCG) on ehdottanut noin 98 000 ZEC:n siirtämistä kehitysavustuksista tuleviin louhijapalkkioihin verkon kestävyyttä edistävän mekanismin (NSM) kautta. Alustavan suunnitelman mukaan ZCG:n noin 91 500 ZEC:n kassavaroista siirrettäisiin 36 200 ZEC NSM:ään, ja komitean odotettuja tulevia määrärahoja pienennettäisiin noin 62 000 ZEC:llä. Jäljelle jäävä rahoitus vähenisi noin 3 % kuukaudessa vuoteen 2032 asti. Ehdotus jättäisi louhijoiden nykyisen, 80 prosentin osuuden lohkopalkkioista ennalleen ja säilyttäisi sekä 21 miljoonan ZEC:n enimmäistarjonnan että nykyisen puoliintumisaikataulun. NSM pitäisi ZEC:t poissa kierrosta ja vapauttaisi niitä vähitellen louhijapalkkioina vuosikymmenten ajan, mikä voisi tukea verkon turvallisuutta tulevien puoliintumisten jälkeen. Ehdotusta ei ole vielä jätetty virallisesti hallintoprosessiin, ja sen on edelleen käytävä läpi Zcashin tavanomainen hyväksymismenettely. Yhteisön reaktiot ovat jakautuneet: osa pitää suunnitelmaa tervetulleena kompromissina, kun taas toiset kyseenalaistavat ZCG:n tilivelvollisuuden tai vaativat avustuskomitean lakkauttamista. Jos muutos hyväksytään, se vähentää tulevaa avustusrahoitusta ja muodostaa samalla pitkän aikavälin palkkiovarannon Zcashin louhijoille.

Trader Killa sanoo, että Binanceen kohdistunut hakkerointi voi merkitä markkinoiden pohjan löytymistä, ja vertaa tilannetta FTX:n romahdukseen. Hänen mukaansa Binancella voi olla kannustin nostaa hintoja tappioiden kattamiseksi, ja hän väittää pörssin pystyvän avaamaan suuria Bitcoinin long-positioita, joita piensijoittajat eivät välttämättä näe. Killa arvioi myös, että likvidaatiot, slippage ja palkkiot ovat saattaneet tuottaa pörsseille volatiliteetin aikana noin miljardin dollarin tulot. Kyseessä on kuitenkin hänen arvionsa, ei vahvistettu summa. Hän odottaa markkinoiden tasapainottuvan lyhyellä aikavälillä, mutta suhtautuu pidemmän aikavälin näkymiin nousujohteisesti. Muut treidaajat pysyvät varovaisina; heidän joukossaan on suuri treidaaja, jonka kerrotaan lisänneen Bitcoinin put-optioita. Näkemys siitä, että Binance-hakkerointi merkitsee markkinoiden pohjaa, on spekulatiivinen eikä vahvistettu markkinatulos.

Binance tekee yhteistyötä FBI:n ja Yhdysvaltain salaisen palvelun kanssa tutkinnassa, joka koskee tiettävästi noin 6,3 miljardin dollarin arvoista kryptovaluuttavarkautta. Reuters kertoi asiasta 30. lokakuuta nimettömän lähteen perusteella. Binance on vahvistanut työskentelevänsä lainvalvontaviranomaisten kanssa, mutta ei ole julkisesti nimennyt virastoja. Tuoreimmassa raportissa ei annettu lisätietoja varkaudesta, siihen liittyvistä varoista tai mahdollisista takaisin saaduista varoista. Binance kertoo jäädyttäneensä noin 3 miljardia dollaria ja varanneensa yli 6,34 miljardia dollaria yhtiön varoja tapauksen kattamiseen, myös SAFU-rahastonsa kautta. Hyökkääjiä ei ole virallisesti tunnistettu: TRM Labs ja Chainalysis ovat viitanneet Pohjois-Korean mahdolliseen osallisuuteen, kun taas Binancen toinen toimitusjohtaja Richard Teng sanoi, etteivät tutkijat olleet osoittaneet vastuuta kenellekään yksittäiselle henkilölle. Tutkinta voi auttaa jäljittämään varastettuja kryptovaluuttoja, mutta tapauksen laajuus saattaa lisätä huolta Binancen turvallisuudesta ja kryptopörsseihin liittyvistä riskeistä.

SpaceX suuntaa tekoälyliiketoimintaansa kohti laskentakapasiteetin vuokraamista asiakkaille, kuten Anthropicille ja Googlelle. Tietojen mukaan Anthropicista tuli SpaceX:n suurin asiakas, ja sen osuus yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli yli kolmannes. Markkinoiden avautumista edeltävässä katsauksessa kerrottiin myös Yhdysvaltain osakeindeksien futuurien vaihtelevasta kehityksestä: Nasdaq 100 laski 2,58 % ja S&P 500 1,06 %. Öljyn hinta nousi, kun taas kullan ja hopean spot-hinnat laskivat. Intel ennusti palvelinprosessoreiden toimitusten kasvavan yli 30 % sekä vuonna 2026 että vuonna 2027; Amazon arvioi AWS:n kasvun ylittävän 40 % vuosina 2027–2028. Kryptomarkkinoilla Binance-pörssin kuuman lompakon kerrottiin joutuneen epäillyn hakkerointihyökkäyksen kohteeksi. Artikkelin mukaan yli kolmen miljardin dollarin arvosta varoja oli jäädytetty ja digitaalisten tokenien hinnat olivat laskeneet jyrkästi. Raportissa ei annettu vahvistettuja tietoja vaikutuksen kohteena olleista varoista eikä tapauksen lopullisista tappioista.

Stanley Druckenmiller on vahvistanut sijoittaneensa trade.xyz-alustaan, joka on rakennettu Hyperliquidin päälle ja tarjoaa johdannaisia. Hän kertoi odottavansa käyttävänsä sen tuotteita. Sijoituksen määrää ei julkistettu. Erillisenä hankkeena New Yorkin pörssin emoyhtiö Intercontinental Exchange (ICE) aikoo sijoittaa trade.xyz:ään ja perustaa Yhdysvaltoihin säännellyn pörssin ja selvitysjärjestelmän jatkuvien futuurimarkkinoiden kaupankäyntiin. Hyperliquid tarjoaa teknologian, ja trade.xyz kehittää markkinat; sen offshore-alusta jatkaa toimintaansa. Yhdysvaltain lanseeraus edellyttää yhä viranomaishyväksyntää, eikä sopimuksen yksityiskohtia tai aikataulua ole julkistettu. Uutinen lisää Hyperliquidiin kohdistuvaa kasvavaa institutionaalista kiinnostusta. Jätetty ilmoitus osoitti, että Druckenmillerin Duquesne Family Office omisti noin 2,94 miljoonaa Hyperliquid Strategiesin (PURR) osaketta, joiden arvo oli noin 23,15 miljoonaa dollaria 30. kesäkuuta 2026. Kyseessä on erillinen osakeomistus, ei ilmoitus hänen sijoituksestaan trade.xyz:ään tai suorasta HYPE-ostosta. Raporttien mukaan trade.xyz on käsitellyt yhteensä yli 650 miljardin dollarin edestä tokenisoituihin osakkeisiin, indekseihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin perustuvia jatkuvia futuurisopimuksia. HYPE nousi noin 79 dollarista yli 97 dollariin 29. lokakuuta ja kävi seuraavan päivän voimakkaan markkinahäiriön jälkeen yli 90 dollarissa. Erillisen markkinakatsauksen mukaan HYPE oli noin 92,96 dollaria, nousua noin 17,9 prosenttia 24 tunnissa, ja kaupankäyntivolyymi oli noin 3,63 miljardia dollaria. Hyperliquidin jatkuvien futuurisopimusten volyymi saavutti 17,44 miljardia dollaria 29. lokakuuta, ja likvidaatioita oli noin 252 miljoonan dollarin edestä. Raporteissa mainitaan lisäksi 1,21 miljardin dollarin protokollamaksut ja 1,19 miljardin dollarin arvoiset HYPE-takaisinostot. Kauppiaille ehdotettu Yhdysvaltain markkinapaikka voisi kasvattaa ketjussa toimivien johdannaisten kysyntää ja vahvistaa Hyperliquidin asemaa instituutioiden keskuudessa. Sääntelyhyväksyntä, hankkeen toteutus ja se, tukevatko uusien markkinoiden maksut HYPE-takaisinostoja, ovat kuitenkin yhä epävarmoja.

Raportoitu 6,4 miljardin dollarin Binance-hakkerointi järisytti kryptomarkkinoita ja varjosti Hyperliquidin merkittävää ilmoitusta. Binance kertoi varanneensa yli 6,34 miljardia dollaria tappioiden kattamiseen, kun taas Tether ja Circle jäädyttivät noin 2,39 miljardin dollarin arvosta tapaukseen liittyviä varoja. Aave keskeytti Ethereum-markkinat sen jälkeen, kun hyökkääjään yhdistetty lompakko tallettivat USDT:tä ja lainasi WETH:iä. Lohkoketjututkija ZachXBT kertoi, että varastetut varat sekoitettiin aiemmasta Bitget-hyökkäyksestä peräisin oleviin varoihin, mikä viittaa mahdolliseen yhteyteen Pohjois-Koreaan kytkeytyvän ryhmän kanssa. Bitcoin putosi alle 78 000 dollarin, ja suurimpien kryptovaluuttojen kurssit laskivat, kun sijoittajat reagoivat turvallisuusriskiin ja yli 1,33 miljardin dollarin positioiden likvidointeihin. Tapaus voi lisätä kryptopörssien turvallisuuteen kohdistuvaa valvontaa ja kasvattaa lähiajan volatiliteettia. Erikseen Intercontinental Exchange aikoo sijoittaa Trade.xyz-yhtiöön, joka pyrkii tarjoamaan Yhdysvalloissa Hyperliquid-alustalla säänneltyjä, ympäri vuorokauden käytäviä perpetual-futuureja viranomaishyväksynnän varmistuttua. HYPE nousi parhaimmillaan 20 prosenttia ennen kuin luovutti osan nousustaan. Raportin mukaan kurssi oli silti noin 8 prosenttia plussalla. Binance-hakkerointi heikensi markkinoita laajemmin, kun taas Hyperliquid-kumppanuus tarjosi hankkeelle myönteisen, juuri siihen liittyvän katalyytin.

Tether tuotti noin 16,4 miljoonaa dollaria tuloja 24 tunnissa ja nousi DefiLlaman päivittäisen listauksen kärkeen ohittaen Tronin ja Circlen. Kojelaudan lukemat vaihtelivat noin 16,38 miljoonasta 16,99 miljoonaan dollariin. Tetherin tulot tulivat reservivarojen, kuten Yhdysvaltain valtion velkasitoumusten ja takaisinostosopimusten, tuottamista koroista eivätkä ketjussa tehtävien transaktioiden maksuista. Edeltävien 30 päivän tuloksi arvioitiin 490–522 miljoonaa dollaria, mikä vastaa noin 5,96–6,3 miljardin dollarin vuotuista tulovauhtia. Circlekin saa tuottoa reserveistään, mutta tässä tarkastelussa sen päivätulot olivat pienemmät. Tron kirjasi noin 555 000 dollaria verkkotuloja käyttäjien transaktiomaksuista, ja sen verkossa on arviolta 92 miljardin dollarin edestä USDT:tä. Tetherin tulot hyödyttävät liikkeeseenlaskijaa, eivät USDT:n haltijoita, ja ne riippuvat osittain lyhytaikaisen valtionvelan tuotoista. Tronin tulot puolestaan liittyvät USDT-maksujen selvitystoimintaan sen verkossa.

Amazonin ja Intelin osakkeet romahtivat pörssinoteerausta edeltävässä kaupankäynnissä, kun sijoittajat pohtivat, riittävätkö tekoälystä saatavat tulot perustelemaan nopeasti kasvavat infrastruktuurikustannukset. Amazonin osake laski noin 7 % ja Intelin noin 25 %; Nasdaq-100-futuurit putosivat yli 2 %. Jos lasku olisi jatkunut, yhtiöt olisivat voineet menettää yhteensä 300 miljardia dollaria markkina-arvostaan. Kyse oli kuitenkin ennen pörssin avausta tehdystä arviosta, ei vahvistetusta päätöskurssien perusteella lasketusta luvusta. Myyntiaalto levisi myös AMD:n, Nvidian ja Broadcomin osakkeisiin. Amazon Web Servicesin liikevaihto kasvoi 39 % vuodentakaisesta 46 miljardiin dollariin, ja liiketulos oli 17,8 miljardia dollaria. Amazonin vapaa kassavirta viimeisten 12 kuukauden ajalta kuitenkin kääntyi 14,8 miljardin dollarin positiivisesta saldosta 42,4 miljardia dollaria negatiiviseksi, eli heikkeni 57,2 miljardia. Yhtiö ennakoi noin 220 miljardin dollarin käteisinvestointeja vuonna 2026, ja menojen kasvu voi jatkua vuonna 2027. Verkkokaupan ja mainonnan hitaampi kasvu sekä odotettua heikompi näkymä joulusesongin neljännekselle lisäsivät sijoittajien huolia. Intelin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 21 % ja oli 16,5 miljardia dollaria, kun taas Data Center and AI -divisioona kasvoi 78 %. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtoennuste, 15–16 miljardia dollaria, jäi kuitenkin analyytikoiden noin 17,3 miljardin dollarin arviosta. Intel odottaa myös bruttokatteen laskevan 43 prosentista 38 prosenttiin. PC-kysynnän heikkous, muistien kallistuminen, tuotannon pullonkaulat — kuten kehittyneiden pakkausalustojen pula — sekä räjähdys Israelissa sijaitsevassa tehtaassa ovat haitanneet tuotantoa ja toimituksia. Yhtiö ei odota positiivista kassavirtaa vuonna 2026 ja on nostanut kyseisen vuoden investointiennusteensa 20 miljardiin dollariin. Markkinoiden reaktio osoittaa, ettei pelkkä tekoälyyn käytetty raha enää riitä rauhoittamaan sijoittajia: he vaativat parempia tuottoja, kestävää kassavirtaa ja luotettavia toimituksia. Kryptovaluuttojen treidaajille teknologiaosakkeiden myyntiaalto ja Nasdaq-futuurien lasku voivat lisätä lyhyen aikavälin riskinvälttelyä, vaikka kummassakaan yhteenvedossa ei nimetä suoraa katalyyttiä millekään yksittäiselle kryptovaluutalle.

Japanin keskuspankki (BOJ) kasvattaa omistamiensa pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) vuotuisia myyntejä tammikuusta 2027 alkaen 330 miljardista jenistä 860 miljardiin jeniin tasearvolla mitattuna. Summa vastaa noin 5,5 miljardia dollaria. Nopeamman myyntitahdin odotetaan lyhentävän omistusten purkamiseen kuluvaa aikaa 112 vuodesta 43 vuoteen. Viimeaikaisten liiketoimien perusteella myyntien markkina-arvo voisi olla noin 2,46 biljoonaa jeniä eli 15,6 miljardia dollaria vuodessa. BOJ:n mukaan myynnit vastaavat noin 0,1:tä prosenttia osakemarkkinoiden kaupankäyntiarvosta. Hallittu lähestymistapa pyrkii rajoittamaan Japanin osakkeisiin kohdistuvaa painetta. Pankki voi hidastaa myyntejä tai keskeyttää ne markkinoiden vakavan epävakauden aikana. BOJ lopetti ETF-ostot maaliskuussa 2024 ja aloitti asteittaiset myynnit tammikuussa 2026. Päätös tehdään globaalien osakemarkkinoiden heilahdellessa, ja Japanin Nikkei 225 -indeksi laski perjantaina 2,1 prosenttia. Erillisessä päätöksessä BOJ piti ohjauskorkonsa 1,25 prosentissa mutta jätti mahdollisuuden uusiin korotuksiin avoimeksi. Valtiovarainministeri Satsuki Katayaman mukaan myynnin nopeuttaminen voisi kasvattaa BOJ:n voittoja ja valtiolle maksettavia ylijäämiä, mutta tuotot riippuvat markkinahinnoista. Kryptokauppiaille asian merkitys on välillinen: Japanin rahapolitiikka, jenin liikkeet ja riskipitoisten sijoituskohteiden kysyntä voivat vaikuttaa maailmanlaajuiseen likviditeettiin ja kryptomarkkinoiden tunnelmaan.

Tynnyri raakaöljyä, jonka hinta on 100 dollaria, voi maksaa ostajille toimitettuna noin 130 dollaria, sillä öljyn toimituskustannukset ulottuvat viitehintaa pidemmälle. Merikuljetukset, vakuutukset, varastointi, käsittely, kaupan rahoitus ja jalostus kasvattavat loppulaskua. Artikkelin mukaan Hormuzinsalmen ympäristössä tehdyt iskut tankkereihin, joihin viitataan Ison-Britannian UK Maritime Trade Operations -yksikön raportissa, ovat tuoneet esiin öljyn kuljettamiseen vaarallisilla vesillä liittyvät riskit. Rahti- ja vakuutuskustannusten nousu voi nostaa toimitushintoja, vaikka tuotanto ei olisi vähentynyt. Markkinat voivat myös lisätä hintoihin geopoliittisen riskilisän tulevien häiriöiden pelossa. Jalostusmarginaalit sekä bensiinin tai dieselin niukka tarjonta voivat kasvattaa raakaöljyn ja polttoaineiden hintojen välistä eroa entisestään. Artikkelissa mainitaan myös JPMorganin arvio, jonka mukaan öljyn hinta olisi 94 dollaria tynnyriltä, kun Brentillä käytiin kauppaa yli 115 dollarin tasolla. Tämä havainnollistaa, kuinka markkinahinnat voivat ylittää joitakin arvioita öljyn perustavanlaatuisesta arvosta. Lisäkustannukset jakautuvat kuljetusyrityksille, vakuuttajille, rahoittajille, kauppiaille, varastojen ylläpitäjille ja jalostamoille.

Scroll aikoo siirtää Layer 2 -verkkonsa luvanvaraiseen malliin sekä siirtää SCR:n ja USX:n Ethereumin pääverkkoon. Muutokset esiteltiin verkon 30. lokakuuta pidetyn DAO-kokouksen yhteenvedossa. Scroll kertoo toimittavansa yksityiskohtaisen ehdotuksen hallintoprosessin arvioitavaksi. Scroll valmistelee myös työkaluja, joiden avulla käyttäjät voivat tarkistaa positionsa ja siirtää tai nostaa varoja turvallisesti muutoksen aikana. Erillisenä asiana Scrollin tekoälysovellus Compass on julkaissut maksulliset tilaukset iOS:llä; Android-tuki ja muut maksuvaihtoehdot fiat-valuutoilla ovat edelleen kehitteillä.

Raportoitu Binance-hakkerointi hallitsi 30. lokakuuta markkinoiden avautumista edeltäviä uutisia. Artikkelin mukaan hakkerit varastivat kryptopörssin kuumasta lompakosta noin 5,3 miljardin dollarin arvosta varoja, ja yli 3 miljardin dollarin edestä varoja oli jäädytetty. Artikkelissa kerrotaan myös digitaalisten tokenien hintojen jyrkästä laskusta tapauksen jälkeen. Raportoidun Binance-hakkeroinnin mittakaava voi lisätä huolta kryptopörssien turvallisuudesta ja aiheuttaa heiluntaa, kun treidaajat arvioivat tapahtuman yksityiskohtia. Muualla Yhdysvaltain osakefutuurit liikkuivat vaihtelevasti: S&P 500 -futuurit laskivat 1,06 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 2,58 prosenttia. Öljyn hinnat nousivat, kun taas kullan spot-hinta ja hopean hinta laskivat. Raporttien mukaan Anthropicista tuli SpaceX:n suurin asiakas, ja sen osuus yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli yli kolmannes.

Binancen mukaan se on sitoutunut käyttämään yli 6,3 miljardia dollaria 29. lokakuuta tapahtuneen tietoturvaloukkauksen tappioiden kattamiseen ja on alkanut korvata varastettuja kryptovaluuttoja vastaavilla määrillä samoja tokeneita. Pörssillä on jo hallussaan noin 5 miljardin dollarin arvosta tapahtumassa vaikutuksen kohteeksi joutuneita varoja, ja se ostaa loput avoimilta markkinoilta sekä OTC-kaupoilla. Binance kertoo käyttävänsä SAFU-rahastoa ja yhtiön varantoja, mukaan lukien BTC:tä ja ETH:ta; rajallinen likviditeetti ja OTC-kauppojen selvitys voivat hidastaa ostoja. Yhtiö ei ole kertonut, kuinka paljon se on tähän mennessä ostanut tai myykö se mahdollisesti BTC:tä tai ETH:ta rahoittaakseen hankkeen. Lisäksi noin 3 miljardin dollarin arvosta varoja on jäädytetty alan kumppaneiden ja viranomaisten avustuksella; näitä varoja ei ole laskettu mukaan korvaustarpeeseen. Chainalysis yhdisti hyökkäyksen Pohjois-Koreaan liitettyyn TraderTraitor-ryhmään ja raportoi automatisoidusta rahanpesutoiminnasta. Binance sanoo pystyvänsä kattamaan tappiot itsenäisesti, vaikka sen thaimaalainen kumppani Gulf on tarjonnut likviditeettitukea. Binanceen kohdistunut hakkerointi voi lisätä vaikutuksen kohteena olevien altcoinien ostokysyntää, mutta mahdollisen markkinavaikutuksen laajuus on edelleen epävarma. Tapaus pitää myös kryptoturvallisuuden ja pörssien varannot kauppiaiden huomion kohteena.

Googlen osake laski 12,64 prosenttia, kun yhtiön tuoreimmat tulokset lisäsivät sijoittajien huolta tekoälyinvestointien käteiskustannuksista ja takaisinmaksuajasta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 127,6 miljardiin dollariin, ja Google Cloudin liikevaihto yli kaksinkertaistui. Hakumainonnan kasvu kuitenkin hidastui, ja pääomainvestoinnit nousivat 51,4 miljardiin dollariin, ylittäen liiketoiminnan rahavirran ja painaen vapaan kassavirran 9,1 miljardia dollaria miinukselle. Johto kertoi pääomainvestointien kasvavan edelleen vuonna 2027, mutta ei ilmoittanut, milloin ne saavuttaisivat huippunsa. Myös Amazon joutui paineeseen, kun sijoittajat arvioivat odotuksia heikompaa liikevaihtoa, suurta vapaan kassavirran alijäämää ja suunnitelmia lisätä pääomainvestointeja. Intelin osake laski, kun yhtiön neljännen neljänneksen liikevaihto- ja marginaaliohjeistus jäi odotuksista vahvasta datakeskusliiketoiminnan kasvusta huolimatta. Tulokset ovat yhdessä lisänneet tekoälyinvestointien tarkastelua: pilvi- ja laskentakapasiteetin kysyntä on yhä vahvaa, mutta markkinat haluavat selvempiä todisteita siitä, että menot tuottavat voittoa ja kassatuottoja. Eli Lilly tarjosi vastakkaisen esimerkin. Liikevaihto kasvoi 39 prosenttia 24,4 miljardiin dollariin Mounjaro- ja Zepbound-lääkkeiden vetämänä, ja yhtiö nosti koko vuoden myyntiennustetta kolmannen kerran. Sen osake nousi 6,57 prosenttia ennätyskorkealle. Myös terveydenhuollon, rahoitusalan ja energia-alan osakkeet vahvistuivat. Tämä viittaa siihen, että sijoittajat suosivat yrityksiä, joiden tulos ja kassavirta ovat paremmin ennakoitavissa, sen sijaan että he hylkäisivät osakkeet tai tekoälyn kokonaan. Kauppiaat seuraavat Nvidian tulosta, pilviyhtiöiden tulevia pääomainvestointisuunnitelmia ja Yhdysvaltain keskuspankin korkopäätöstä saadakseen viitteitä siitä, tuottavatko tekoälyinvestoinnit riittävästi.

Binancen tietoturvapoikkeaman jälkeen suuret treidaajat lisäsivät suojauksiaan Bitcoinin lyhyen aikavälin laskua vastaan. Ensimmäisissä raporteissa puhuttiin yli 6 miljardin dollarin tappioista, mutta Binance arvioi vaikutuksen myöhemmin noin 63 miljoonaksi dollariksi ja kertoi kattavansa tappiot SAFU-rahastosta ja yrityksen omista varoista. Paradigm kirjasi noin 590 miljoonan dollarin edestä Bitcoin-optioiden blokkikauppoja kahdeksan tunnin aikana sen jälkeen, kun poikkeama tuli julkisuuteen. Suurin osa kaupoista oli myyntioptioita. Aiemmassa raportissa todettiin myös, että ensimmäinen suuri kauppa tehtiin noin 15 minuuttia sen jälkeen, kun varojen kerrottiin alkaneen siirtyä pois Binance-lompakosta, ennen julkista tiedotusta. Kauppoihin sisältyi myyntioptioita, joiden toteutushinnat olivat noin 74 000–78 000 dollaria ja erääntymisajat kyseisellä viikolla sekä marraskuun puolivälissä. Paradigmin mukaan virta viittasi suojautumiseen lähiajan kurssilaskulta eikä vedonlyöntiin markkinoiden romahduksen puolesta. Myös Deribitissä nähtiin huomattavia myyntioptioihin perustuvia strategioita, joista yhden arvoksi ilmoitettiin noin 190 miljoonaa dollaria. Viikon mittaisten optioiden skew nousi hetkellisesti noin 18 prosenttiin, mikä viittasi kasvaneeseen kysyntään laskusuojalle, ennen kuin se lieveni; skew pysyi positiivisena kaikissa maturiteeteissa. Jotkut treidaajat ostivat myös osto-optioita, mukaan lukien maaliskuun sopimuksia, joten tunnelma ei ollut kauttaaltaan laskusuuntainen. Bitcoin-optioiden kaupankäyntivirta kertoo varovaisuudesta, ja treidaajat voivat seurata myyntioptioiden hintoja ja skew-arvoja nähdäkseen, lisääntyvätkö huoli poikkeamasta tai laajemman markkinan heikkoudesta.

Yhdeksän yrityksen odotetaan käyttävän vuonna 2026 noin biljoona dollaria pääomainvestointeihin (capex), joista suurin osa kohdistuu tekoälyn datakeskuksiin, siruihin ja verkkolaitteisiin. Amazonin, Alphabetin ja Microsoftin osuus kokonaissummasta on noin 590 miljardia dollaria. Amazon ennustaa käyttävänsä capexiin noin 220 miljardia dollaria vuonna 2026. Alphabet on pitänyt ennusteensa 195–205 miljardissa dollarissa ja kertonut Google Cloudin tilauskannan olevan 561 miljardia dollaria. Microsoft on laskenut menojensa ennusteen noin 170 miljardiin dollariin aiemmasta 175 miljardin dollarin arviosta. Tekoälyn datakeskuksiin tehtävien investointien voimakas kasvu voi hyödyttää siruvalmistajia, muistitoimittajia, verkkoyrityksiä ja datakeskusten rakentajia. Sijoittajat arvioivat kuitenkin kasvavien poistokustannusten, sähköntoimituksen rajoitteiden ja sirujen niukan tarjonnan riskejä. Menojen kasvu voi tukea laskentainfrastruktuurin kysyntää, mutta tuotto riippuu siitä, oikeuttavatko tekoälystä ja pilvipalveluista saatavat tulot investoinnin.

Epäilty Binance-hakkerointi on jättänyt hyökkääjän haltuun 195 460 ETH:ta, joiden arvo on yli 440 miljoonaa dollaria. Varat ovat lompakossa, jota tokenien liikkeeseenlaskija ei voi jäädyttää. Kolikot eivät olleet liikkuneet myöhään illalla UTC-aikaa. Binance arvioi tapauksen kokonaisvaikutuksen olevan noin 6,3 miljardia dollaria ja ilmoitti korvaavansa tappiot; talletukset ja nostot keskeytettiin. Tether ja Circle jäädyttivät suurimman osan varastetuista vakaavaluutoista, mutta Ethereum-verkkoa itseään ei hakkeroitu. ETH-potti vastaa hieman alle kolmea prosenttia tavanomaisen päivän kaupankäyntivolyymista. Ether laski uutisen jälkeen noin 2,6 prosenttia alle tunnissa, ja sen kurssi oli noin 2 230 dollaria. Viikossa laskua oli noin kuusi prosenttia ja viimeisen kuukauden aikana 17 prosenttia. ETH pysyy alle 50 päivän keskiarvonsa, joka on noin 2 430 dollaria, sekä 200 päivän keskiarvonsa. Molemmat voivat toimia vastustasoina. Päiväkohtainen RSI on lähellä lukemaa 30, mutta MACD ja trendimittarit viittaavat edelleen myyntipaineeseen. Kauppiaat seuraavat noin 1 940 dollarin tukitasoa; sen rikkoutuminen voisi avata tien seuraavalle pohjalle noin 1 850 dollarissa. Pysyvä nousu 200 päivän keskiarvon yläpuolelle, noin 2 320 dollariin, viestisi ostovoiman vahvistumisesta. Markkinoiden lähiajan suunta voi riippua siitä, myykö hyökkääjä ETH:ta erissä ja milloin Binance käynnistää nostot uudelleen.

Binancen tietoturvaloukkaus käynnisti voimakkaan kryptovaluuttojen likvidaatiotaallon ja lisäsi painetta jo ennestään heikoilla markkinoilla. Binance arvioi, että vaikutuksen kohteena oli 6,3 miljardin dollarin arvosta varoja. Yhtiö keskeytti talletukset ja nostot turvallisuustarkastusten ajaksi ja ilmoitti korvaavansa käyttäjien tappiot. Johdannaisdata osoitti, että 24 tunnissa likvidoitiin positioita 1,53 miljardin dollarin arvosta, mukaan lukien noin 1,29 miljardin dollarin edestä long-positioita. Eniten likvidaatioita kirjattiin Binancessa, 754,6 miljoonan dollarin arvosta. Bitcoin kävi hetkellisesti noin 76 460 dollarissa ennen kuin palautui kohti 78 500 dollaria. Myöhäinen short squeeze johti siihen, että suurin osa viimeisen tunnin likvidaatioista kohdistui lyhyeksi myyneisiin. XRP:n kurssi oli noin 1,25 dollaria eli 50 ja 200 päivän liukuvien keskiarvojen alapuolella. Indikaattorit ovat edelleen heikkoja, mutta kaavio näyttää asteittaista laskua eikä voimakasta laskutrendiä. Vastus on lähellä 1,31 dollaria, ja tukitasot ovat noin 1,05 ja 0,99 dollarissa. XRP:n likvidaatiot nousivat 38,1 miljoonaan dollariin. Cardano (ADA) on kovemman paineen alla. Noin 0,19 dollarissa käydyn ADA:n arvo on laskenut noin 9 % viikossa ja 21 % kuukaudessa. Myyjät ovat edelleen niskan päällä, ja lähin selkeä tukitaso on noin 0,17 dollarissa. Jos se murtuu, ADA:lla ei välttämättä ole lähistöllä selvää pohjatasoa. Ensimmäinen vastustaso on noin 0,21 dollarissa. Molemmat tokenit ovat edelleen alttiita uusille myynneille, jos Binancen selvitys paljastaa suurempia tappioita. XRP ei vaikuta yhtä vahvasti selkeän trendin vietävältä, kun taas ADA:han kohdistuu suurempi laskuriski.

Moody’s antoi Ripplen RLUSD-vakaavaluutalle 27. lokakuuta pitkän aikavälin luokituksen A2 ja korkeimman lyhyen aikavälin luokituksensa P-1. Näin siitä tuli ensimmäinen vakaavaluutta, jolle Moody’s myönsi investointiluokan luokituksen. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli antanut lopullisen hyväksynnän Ripplen kansallisen trustipankin perustamiselle, ja RLUSD:n markkina-arvon ylitettyä 2,5 miljardia dollaria. Standard Custody & Trust Companyn liikkeeseen laskema RLUSD toimii XRP Ledgerissä ja Ethereumissa. Sen varannot koostuvat pääasiassa käteisestä, lyhytaikaisista Yhdysvaltain valtion velkasitoumuksista ja muista likvideistä julkisen sektorin varoista. Standard Custody tavoittelee 103 prosentin varantokattavuutta, ja suurinta osaa varoista säilytetään Bank of New York Mellonissa. Kelpoisuusehdot täyttävät institutionaaliset haltijat voivat yleensä lunastaa tokeneita suoraan nimellisarvoon kahden pankkipäivän kuluessa, mutta yksityishaltijoilla ei ole automaattisesti samaa mahdollisuutta. Moody’sin mukaan Standard Custody ei ole konkurssilta suojattu eikä RLUSD:n haltijoilla ole suoraa omistusoikeutta varantoihin, joten maksukyvyttömyys voisi viivästyttää varojen saamista. Luokitus ei takaa, että sidonnaisuus yhteen dollariin säilyy jatkuvasti tai että jokainen haltija voi lunastaa tokeninsa välittömästi. RLUSD ei myöskään ole talletussuojan piirissä oleva pankkitalletus. Varantojen, likviditeetin tai toiminnan heikkeneminen voisi johtaa luokituksen laskuun. Vahvempi oikeudellinen suoja, mukaan lukien GENIUS Actin säännökset, joiden odotetaan tulevan voimaan vuonna 2027, voisi tukea korkeampaa luokitusta. Luokitus ja pankkitoimilupa voivat edistää RLUSD:n käyttöönottoa instituutioissa, mutta sen kasvu ei välttämättä merkitse XRP:n kysynnän lisääntymistä.

Kryptolompakon näyttämä saldo on arvio, joka perustuu viimeisimpään noteerattuun hintaan, ei taattu rahamäärä, jonka voi saada myynnistä. Jos tokenin likviditeetti on heikko, suuren position myyminen voi laskea sen hintaa markkinavaikutuksen ja slippage-ilmiön vuoksi. Kuvitteellisessa esimerkissä 100 000 dollarin arvoiseksi näytetty positio voi tuottaa ennen kuluja vain 63 000 dollaria eli 37 % vähemmän. Todellinen tulos riippuu likviditeetistä, poolin tai tarjouskirjan syvyydestä sekä toteutusolosuhteista. Ennen myyntiä kauppiaiden kannattaa tarkistaa koko kaupan arvioitu tuotto, tarkastella markkinasyvyyttä ja ottaa toimeksiannon koko huomioon. Pienemmät kaupat voivat vähentää hintavaikutusta, mutta niistä voi aiheutua lisäkuluja ja altistumista hinnanmuutoksille. Myös tuntemattomiin tokeneihin voi liittyä honeypot-tyyppisiä rajoituksia, jotka estävät myynnin tai johtavat siitä rangaistuksiin. Kryptolompakon saldoa ei siksi pidä pitää käteisenä, jonka voi välttämättä realisoida näytettyyn arvoon.

Kiinan osakemarkkinoiden ennätyksellinen laskuputki venyi perjantaina 12 viikkoon, kun maailmanlaajuiset huolet tekoälyyn käytettyjen varojen tuotosta painoivat teknologiayhtiöiden osakkeita. CSI 300 laski kyseisenä päivänä 1,4 prosenttia ja on menettänyt 12 viikossa 15 prosenttia. Lokakuussa indeksi putosi noin 8,5 prosenttia, mikä oli sen jyrkin kuukausilasku yli vuosikymmeneen. Shenzhen ChiNext -indeksi laski 4,1 prosenttia, kun taas CSI 5G Communications -indeksi putosi 6,2 prosenttia. Optisten moduulien valmistaja Eoptolink Techin osake halpeni perjantaina noin 14 prosenttia, ja lokakuun lasku oli siten noin 50 prosenttia. Lasku jatkui, vaikka valtion tukemien sijoittajien arvioitiin ostaneen viikon alussa osakkeita jopa 25,5 miljardilla dollarilla. Huolet tekoälymenoista painoivat myös teknologiayhtiöiden osakkeita maailmanlaajuisesti, muun muassa yhdysvaltalaisissa yrityksissä ja aasialaisissa siruvalmistajissa. Eteläkorealainen SK Hynix laski yli 7 prosenttia, ja Kospi menetti perjantaina noin 3,5 prosenttia. Hongkongin Hang Seng -indeksi kulki päinvastaiseen suuntaan ja nousi noin 1,5 prosenttia sijoittajien ostaessa valikoiden joitakin teknologiaosakkeita. Kauppiaiden mukaan markkinoiden erisuuntainen kehitys kertoo jatkuvasta volatiliteetista ja siitä, että huomio kohdistuu siihen, tuottavatko mittavat tekoälyinvestoinnit riittävästi.

Odailyn raportoimien markkinatietojen mukaan BNB laski alle 700 USDT:n 30. lokakuuta 2026 ja kävi kauppaa 699,8 USDT:n tasolla. Sen hinta laski 24 tunnissa 5,45 %. Raportissa ei esitetty laskulle mitään yksittäistä syytä. Kauppiaat voivat seurata, onnistuuko BNB palaamaan 700 USDT:n tasolle ja lisäävätkö markkinoiden yleiset olosuhteet myyntipainetta.

Binancen toinen perustaja CZ sanoi, että tokenien palauttamiseksi käynnistetty hanke näyttää alkaneen, mutta hän ei kertonut sen laajuudesta, aikataulusta tai siihen liittyvistä tokeneista. Hänen mukaansa Binance kerää luonnostaan pörssissä listattuja tokeneita, koska käyttäjät voivat maksaa kaupankäyntikulut niillä varoilla, joilla he käyvät kauppaa. CZ sanoi myös, että käyttäjien varat ovat turvassa (SAFU). Kommentit antavat vain vähän tietoa tokenien palautusprosessista, joten kauppiaiden kannattaa odottaa lisätietoja ennen kuin he tekevät päätelmiä sen etenemisestä tai vaikutuksista.

Euroalueen bruttokansantuote kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 % edellisestä neljänneksestä, kun edellisellä neljänneksellä kasvua kertyi 0,6 %. Kasvu pysyi kuitenkin trendiä nopeampana. Luvut osoittavat, että euroalueen bruttokansantuote piti pintansa Lähi-idän kriisistä ja sen mahdollisista energiamarkkinavaikutuksista huolimatta. Kasvu hidastui useissa suurissa talouksissa. Ranskan bruttokansantuote supistui 0,1 %, Italian talous pysyi ennallaan ja Saksan bruttokansantuote kasvoi 0,2 % edellisen neljänneksen 0,3 %:n sijaan. Espanja ja Alankomaat kasvoivat kumpikin 0,6 %, kun edellisellä neljänneksellä kasvua oli 0,7 %. Tiedot kertovat jatkuvasta sitkeydestä, vaikka kasvu hidastui useimmissa suurissa talouksissa.