חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

כתובת שנעקבה בשרשרת סגרה פוזיציית שורט על ETH במינוף של פי 25 לאחר חמישה ימים, ורשמה רווח של כ־692,000 דולר. הפוזיציה כללה 9,700 ETH, נפתחה במחיר ממוצע של 2,311.92 דולר והייתה שווה כ־22.46 מיליון דולר בעת פתיחתה. הסוחר סגר אותה במחיר ממוצע של 2,239.50 דולר, כאשר ETH התאושש לאחר נסיגה. הרווח הלא ממומש בפוזיציה הגיע בשיאו ל־1.337 מיליון דולר, בעוד שהרווח הכולל בחשבון עלה ל־7.57 מיליון דולר. סגירת השורט על ETH היא מהלך מסחר ממונף בולט, אך יציאה של סוחר אחד לבדה אינה מעידה על מגמת שוק רחבה יותר.

מדד S&P 500 במשקל שווה עלה על מדד S&P 500 המשוקלל לפי שווי שוק ב-5.85 נקודות אחוז באוקטובר. זו הייתה העלייה החודשית החזקה ביותר שלו ביחס למדד המשוקלל לפי שווי שוק מאז אפריל 2009, והחודש השני בטיבו מאז 1990. המהלך הפך את היתרון של 4.61 נקודות אחוז שהציג המדד המשוקלל לפי שווי שוק בספטמבר, והעביר את הפער בביצועים החודשיים ב-10.46 נקודות אחוז לטובת המדד במשקל שווה. Bespoke Investment Group מסרה כי זו הייתה התנודה החודשית הגדולה ביותר בכל אחד מהכיוונים מאז 1990 לפחות. ההיפוך מצביע על שינוי חד בביצועים היחסיים בין מגוון רחב של חברות במדד S&P 500 לבין החברות הגדולות ביותר בו.

Blockaid הזהירה כי מתקפת StepDrainer מתפשטת מעבר לפרויקטים Kintsu ו-Flap שנפגעו בעבר. ההתראה מציינת כעת גם את StonkFun, Pickle Finance, Echelon, Origami, Fluxbeam, Stakepoint, SupSwap, Longbow, SHPRD ו-ApeX DeFi. למשתמשים מומלץ שלא להיכנס לאתרים שברשימה או ל-dApps שנקבע בעבר כי נפגעו, ולא לחבר את הארנקים שלהם. האזהרה מצביעה על סיכונים מתמשכים לאבטחת ארנקים ברחבי DeFi, אך הדוח אינו כולל הערכה של ההפסדים או פרטים על השיטה הטכנית של המתקפה.

Upbit חשפה כי Dunamu&Partners, חברת בת להשקעות של חברת האם שלה Dunamu, מחזיקה ב-2,081.84950412 BTC נכון לאוקטובר 2026. החברה מדווחת שלא ביצעה מכירות מצטברות ולא הייתה פעילות מסחר. Dunamu&Partners מסרה גם כי לא תמכור נכסים דיגיטליים של פרויקטים שנרשמו לאחרונה ב-Upbit במהלך שלושת החודשים הראשונים לאחר הרישום. היא מתכננת לפרסם מדי חודש, בסוף כל חודש, עדכונים על השינויים בהחזקותיה. פוזיציית ה-BTC שדווחה מספקת שקיפות בנוגע להחזקות המשקיע, אך אינה מעידה על לחץ מכירה בטווח הקרוב.

Kintsu אישרה שרשם הדומיינים שלה נפגע מחטיפת DNS, וכתוצאה מכך האתר הרשמי הפנה מבקרים לאתר זדוני. הפרויקט קרא למשתמשים לא לבקר באתר, לא לחבר אליו את הארנקים שלהם ולא לחתום על עסקאות. כל מי שחיבר ארנק או חתם על עסקה לאחר 00:00 UTC ב־31 באוקטובר צריך לבטל את ההרשאות הקשורות באמצעות פלטפורמת Revoke ולהעביר את הנכסים שלו. Kintsu מסרה שתעדכן את המשתמשים לאחר שייוודא שהאתר בטוח. חטיפת ה־DNS של Kintsu מסכנת משתמשים שקיימו אינטראקציה עם האתר שנפגע, אך בהודעה לא דווח על הפסדים שאושרו.

Zebra Ándale, גרסה 7.1.0-alpha.0, היא גרסת ביצועים של Zcash Foundation שנועדה לשפר את פעילות הכרייה והצמתים. Zebra Ándale מגיבה מהר יותר לעדכוני עסקאות ובלוקים, עושה שימוש חוזר בעבודת אימות קודמת, מעבירה בלוקים קומפקטיים ומשתמשת ביותר ליבות מעבד לצורך אימות. בבדיקות, בלוקים מעורבים שהוכנו מראש עובדו פי 9.6 מהר יותר מאשר ב-Zebra 7.0.0, ופי שלושה עד ארבעה מהר יותר מאשר ב-Zakura v1.7.0. גל עסקאות של-Zebra 7.0.0 נדרשו יותר משמונה דקות כדי להפוך לתבנית בלוק, הומר לכזו בתוך כ-4.1 שניות בגרסה החדשה. לפי הקרן, האימות המלא היה מהיר פי 2.6, והשימוש המרבי בזיכרון פחת בשליש. גרסת האלפא זמינה לבדיקה עבור כורים, מאגרי כרייה ומפעילי צמתים. Zcash Foundation אומרת שהמשוב יסייע בעיצוב הגרסה היציבה 7.1.0. שיפורי התשתית האלה עשויים לייעל את כריית Zcash ואת הפצת הבלוקים, אך ההודעה אינה מעידה ישירות על שינוי במחיר השוק של ZEC.

ריצ'רד טנג, מנכ״ל-שותף של Binance, אישר פרצת אבטחה שהשפיעה על תשתית הארנקים החמים של הבורסה. לפי הדיווח, בתקרית הועברו נכסים בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר. טנג אמר שכספי הלקוחות בטוחים, וכי Binance תכסה כל הפסד באמצעות עתודות החברה. עוד נמסר בדיווח כי חשבונות לקוחות לא נפגעו, אך לא נמסרו פרטים נוספים על הפרצה או על הגורם לה. סוחרים יעקבו אחר עדכונים מ-Binance ואחר סימנים למשיכות, לשיבושים תפעוליים או לבחינה מצד הרגולטורים. הפריצה לארנק החם של Binance עלולה לערער את האמון באבטחת הבורסות ולהוסיף תנודתיות בטווח הקצר לביטקוין ולשוק הקריפטו הרחב, גם אם המשתמשים לא יספגו הפסדים.

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 10 אנשים ועל ישות אחת בשל רשת הלבנת כספים בקריפטו, שלפי החשד פעלה עבור צפון קוריאה. לדברי גורמים רשמיים, הרשת השתמשה בעובדי IT מתחזים כדי להרוויח כסף מחברות בחו״ל, ולאחר מכן העבירה כספים דרך מתווכים פיננסיים ועסקאות במטבעות קריפטוגרפיים כדי לתמוך בתוכניות הנשק של צפון קוריאה. המתווכים הרוסים ויטולד אוברטס ואיליה בויקוב נקשרו להמרות קריפטו בהיקף של כ-2 מיליון דולר וכ-3.5 מיליון דולר, בהתאמה. הסכום של 5.5 מיליון דולר משקף היקפי עסקאות היסטוריים, ולא הכנסות בלתי חוקיות שאומתו; ייתכן שהכספים עברו כמה שלבים. לפי החשד, הישות FFTDC, שבסיסה ברוסיה, השתמשה בעובדי IT ובכלי בינה מלאכותית כדי לסייע בהעברת כספים. לפי דיווחים, שישה עובדים צפון קוריאנים הקשורים אליה יצרו הכנסות של יותר מ-750,000 דולר מאז 2025. ניתוח רשימת הסנקציות זיהה שמונה כתובות בלוקצ'יין ברשתות Ethereum ו-Tron. פרשת הלבנת הקריפטו של צפון קוריאה מדגישה סיכונים הקשורים לתשלומים עבור עבודה מרחוק ולהעברות כספים חוצות גבולות, ולא רק לפריצות לבורסות קריפטו. לא צפויה לפעולה השפעה ישירה ורחבה על מחירי הקריפטו, אך היא עשויה להגביר את בדיקות הציות של ארנקים וזרמי תשלומים הקשורים לגורמים שעליהם הוטלו סנקציות.

קרנות הסל הספוטיות של SOL בארה״ב רשמו יציאות נטו הן ב־28 והן ב־30 באוקטובר, והמשיכות גדלו מ־5.66 מיליון דולר ל־10.742 מיליון דולר, לפי SoSoValue. ב־28 באוקטובר, Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) הייתה אחראית לכל היציאה. יומיים לאחר מכן, BSOL רשמה את המשיכה הגדולה ביותר, בסך 9.2561 מיליון דולר, ואילו Morgan Stanley Solana Trust (MSOL) רשמה יציאות בסך 768,400 דולר. נכון ל־30 באוקטובר, ההזרמות נטו המצטברות לקרנות הסל הספוטיות של SOL עמדו על 1.469 מיליארד דולר, והנכסים נטו הכוללים הסתכמו ב־1.399 מיליארד דולר, לעומת 1.507 מיליארד דולר ו־1.558 מיליארד דולר, בהתאמה, בדוח הקודם. היציאות במשך יומיים רצופים מצביעות על היפוך קצר־טווח בזרימות לקרנות הסל הספוטיות של SOL, אך כשלעצמן אינן מאשרות ירידה מתמשכת בביקוש ל־SOL.

מייסד Flap אמר שדומיין האתר של הפרויקט מפנה כרגע ליעד חריג. הסיכון שצוין מוגבל למשתמשים שביקרו באתר החשוד בדקות שלפני ההודעה וחיברו ארנק או חתמו על הרשאה. משתמשים שהתחברו בעבר לאתר Flap הרשמי אינם מושפעים ואינם צריכים לשנות את כתובות הארנק שלהם. Flap מסרה שהיא אינה שומרת מפתחות פרטיים, ביטויי שחזור או נתוני ארנק. הצוות המליץ למשתמשים לא לבקר באתר עד שהבעיה תיפתר, ואמר שיודיע כשהאתר יחזור לפעול. משתמשים שחיברו ארנק באתר החשוד יכולים לפנות למייסד לקבלת עזרה. התקרית עשויה לעורר זהירות רבה יותר בנוגע לקישורים הקשורים ל-FLAP ולאישורי ארנק, אך ההודעה אינה מצביעה על השפעה רחבה יותר על השוק.

פלטפורמת ההסקה של מודלי AI, חברת Baseten, פתחה סבב גיוס שמכוון לגיוס של 2 מיליארד דולר, לפי שווי של עד 30 מיליארד דולר. לפי הדיווח, המשקיעה הקיימת Sands Capital צפויה להוביל את הסבב. Baseten מספקת לעסקים כלים לפריסה ולהפעלה של מודלי AI. ביוני גייסה החברה 1.5 מיליארד דולר לפי שווי של 13 מיליארד דולר. Nvidia השקיעה 150 מיליון דולר ב-Baseten בינואר, כחלק מהרחבת נוכחותה בתחום ההסקה של מודלי AI. המתחרה Fireworks AI גייסה ביולי 1.5 מיליארד דולר לפי שווי של 17.5 מיליארד דולר.

הסנאטורית האמריקאית סינתיה לומיס אומרת שחוק CLARITY Act היה יכול לסייע לרשויות להגיב במהירות וביעילות רבה יותר לגניבה מ-Binance. לדבריה, הצעת החוק הייתה מסווגת את Binance כספקית שירותים בתחום הנכסים הדיגיטליים הכפופה לחוק, בעוד שסעיף שמירת דינים היה משמר את חוקי הפיננסים והסנקציות הקיימים. דבריה הם תגובה לאמנדה פישר, מנהלת המדיניות של Better Markets, שאמרה כי הצעת החוק לא הייתה יכולה למנוע את הגניבה וכי הקפאת נכסים הייתה מחייבת צו בית משפט. לומיס גם מתחה ביקורת על המחוקקים שהתנגדו להצעת החוק. חוק CLARITY Act עבר בבית הנבחרים ברוב של 294–134 ביולי 2025 ובוועדת הבנקאות של הסנאט ברוב של 15–9, אך הצבעה פרוצדורלית במליאת הסנאט נכשלה ברוב של 49–50 ב-15 בספטמבר 2026, והצעת החוק נותרה תקועה. המחלוקת מדגישה את חוסר הוודאות המתמשך בנוגע להסדרת הקריפטו בארה״ב ולסמכויות המשפטיות הזמינות בעת אירועי אבטחה. מכיוון שהצעת החוק לא הפכה לחוק, הדברים אינם משנים את המעמד הרגולטורי הנוכחי של Binance.

החברה היפנית הציבורית Iole מתכננת למכור את כל 151.21 הביטקוין שברשותה בין 30 באוקטובר לסוף נובמבר, באמצעות בורסות קריפטו, וייתכן שתבצע את המכירה בכמה פעימות. המכירה צפויה לגרום להפסד של כ־254 מיליון ין. Iole מתכננת לתת עדיפות להשקעת התמורה במרכזי נתונים לבינה מלאכותית, בשירותי מחשוב לבינה מלאכותית ובעסקי “Neo Cloud” שלה. החברה תמשיך להחזיק באסימוני HYPE, שאותם החלה לצבור ביולי 2026. מכירת הביטקוין מוסיפה מעט לחץ מכירה פוטנציאלי, אך היקפה המצומצם צפוי שלא להשפיע באופן מהותי על שוק הביטקוין הרחב.

בית משפט בשוז'ואו שבמחוז ג'יאנגסו דן בפרשת הונאת U-coin, שבה וואנג ואחרים חשודים כי קיבלו 1.2 מיליון יואן מהקורבן שיאו באמתלה שהם קונים U-coins. התיק הועבר תחילה לתביעה בחשד לשוד, אך התובעים סברו שהמעשים עשויים להיחשב להונאה והגישו אישומים בהתאם. ההגנה טענה שיש להאשים את הנאשמים בהונאה חוזית. התובעים השיבו כי מסחר במטבעות קריפטוגרפיים הוא פעילות פיננסית בלתי חוקית האסורה בסין, ואינו נכלל בהוראות הנוגעות להונאה חוזית. פרשת הונאת U-coin מדגישה את אי-הוודאות המשפטית סביב סיווגן של פעולות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים; בדיווח לא נאמר שבית המשפט כבר פסק.

מנכ״ליה המשותפים של Binance, הי יי וריצ׳רד טנג, אמרו שכ-80% מהנכסים שנגנבו, בשווי של כ-6.3 מיליארד דולר, הוחלפו. הבורסה הכינה יותר מ-6.34 מיליארד דולר, כולל יותר מ-5 מיליארד דולר בטוקנים מקבילים כגון USDC, USDT, BTC, ETH ו-BNB. היא רוכשת את יתרת הנכסים באמצעות שווקים ציבוריים וערוצים מעבר לדלפק (OTC), ואומרת שהמשתמשים לא יישאו בהפסד הכספי. Binance צופה שהמשיכות יחודשו בהדרגה, טוקן אחר טוקן, בתוך כ-34 שעות, בכפוף לבדיקות אבטחה. הפקדות ושירותים שלא הושפעו מהאירוע ממשיכים לפעול. הבורסה מתכננת לצלם תמונת מצב ראשונה של הוכחת הרזרבות בתוך 12 שעות ולפרסם את התוצאות עד 2 בנובמבר. כ-3 מיליארד דולר מהכספים שנגנבו עדיין מוקפאים בשרשרת. Binance מסרה כי בחקירתה לא נמצאו ראיות לכך שמפתחות פרטיים של ארנקים נחשפו, אך היא עדיין לא זיהתה את כל נקודות החדירה החשודות.

טוקן OP של Optimism עלה בכ־20% בתוך 24 שעות והגיע ל־0.1214 דולר, הרמה הגבוהה ביותר זה שבעה ימים, תוך ביצועי יתר על פני Bitcoin ו־Ethereum. העלייה באה בעקבות הצעה של Optimism Foundation להחזיר ב־ETH חלק מההכנסות של OP Mainnet מעמלות ה־sequencer ומעמלות העדיפות לשותפים שמביאים נפח עסקאות. ההחזרים יוגבלו לגובה העמלות שכל שותף מייצר, לא ייעשה בהם שימוש בטוקני OP, והם ידרשו אישור ממשל. לפי Foundation, המנגנון עשוי למשוך שותפים ובמקביל לשמר את תוכנית הרכישה החוזרת של OP, שמקצה עד 50% מההכנסות הנקיות של Superchain לרכישות חוזרות לאחר ניכוי ההחזרים. בנפרד, רשת ה־mainnet של Unichain מבית Uniswap עברה ב־29 באוקטובר לתפעול OP Enterprise של Optimism. כעת Optimism מטפלת בשירותים ובהם sequencer, RPC, ניטור ותגובה לאירועים; ה־Chain ID, החוזים, היתרות והיישומים של הרשת נותרו ללא שינוי. גם חלוקת העמלות הקיימת בין Optimism ל־Uniswap נותרה ללא שינוי, אף שהמפעיל מקבל כעת את החלק ששימש בעבר לכיסוי עלויות הנתונים של Ethereum. ההתפתחויות עשויות לתמוך בצמיחת השותפים והאקוסיסטם של Optimism, אך ההצעה עדיין לא אושרה ו־OP נותר הרחק מתחת לשיא שלו מ־2024. לכן ייתכן שתנועת המחיר משקפת אופטימיות קצרת טווח, ולא שינוי מאומת בהכנסות או בביקוש לטוקן.

מטבעות מם הציגו פעילות מסחר חדה וממוקדת בשרשראות מסוימות בשתי תמונות מצב: ב־24 השעות עד 22 באוקטובר 2026 וב־24 השעות עד 31 באוקטובר. בדוח המוקדם יותר, נפח המסחר של עשרת הטוקנים המובילים ב־Solana עמד על כ־100 מיליון דולר, כאשר ZEC הוביל עם 37.8 מיליון דולר. CYBER זינק ב־9,686.3%, בעוד Kimchi ירד ב־41%. עשרת המובילים ב־BNB Chain רשמו 32.2 מיליון דולר; PANGEA עלה ב־56,756.8% ו־BINA ב־2,409.7%, בעוד .ai ירד ב־69.1%. Robinhood Chain רשם נפח של 37.3 מיליון דולר בעשרת המובילים, בהובלת העלייה החדה של PANGEA. Base רשם 35.1 מיליון דולר, כאשר AXIS עלה ב־80.2% ו־AIPOP ב־156.4%. תמונת המצב המאוחרת יותר, מ־31 באוקטובר, כללה את Solana, Ethereum, BNB Chain ו־Robinhood Chain. נפחי המסחר של עשרת המובילים היו 33.651 מיליון, 30.228 מיליון, 30.069 מיליון ו־23.403 מיליון דולר, בהתאמה. iCoin הוביל בנפח המסחר ב־Solana עם 5.013 מיליון דולר וזינק ב־19,079.4%; ב־Ethereum הוביל UNI עם נפח של 16.215 מיליון דולר, ו־SNOWMOON עלה ב־3,016.1%. BNCB הוביל בנפח המסחר ב־BNB Chain עם 11.497 מיליון דולר, בעוד SAFU עלה ב־32,051.3%. PONS הוביל ב־Robinhood Chain עם 11.048 מיליון דולר, וגם AI ו־CASHCAT היו פעילים. הדוחות מציגים חילופי מובילים בין מטבעות המם ותנודתיות משמעותית ברמת הטוקן, ולא איתות רחב לשוק. נפח המסחר והעניין במטבעות מם יכולים להשתנות במהירות; על הסוחרים להעריך בעצמם את הנזילות ואת הסיכון.

המשקיע Qinbafrank אומר שהמסחור של AI צובר תאוצה, כאשר ההשקעות הכבדות של השנה שעברה במרכזי נתונים, בשבבים ובתשתיות חשמל מתחילות להניב הכנסות מענן. הוצאות ההון של חברות טכנולוגיה אמריקאיות עשויות להתקרב ל־900 מיליארד דולר ב־2026, בעוד Microsoft דיווחה על צמיחה של 48% ב־Azure ו־Google Cloud צמחה ב־103%. לדבריו, הגידול בהזמנות מעסקים רגילים, ולא רק מחברות של מודלי AI, מעיד שהביקוש מתפשט בקרב ארגונים. המבחן הבא למסחור AI הוא האם צמיחת ההכנסות מענן תוכל לעלות על צמיחת הוצאות ההון, וכך לשפר את התשואה על ההשקעה. הסיכונים העיקריים כוללים מחירי נפט וריביות גבוהים, שעלולים להשאיר את האינפלציה גבוהה ולהפעיל לחץ על השווי, וכן האטה אפשרית בצמיחת הענן. Qinbafrank גם מזהיר שהנפקה אפשרית של Anthropic עשויה להסיט כספים מוסדיים מפוזיציות קיימות בטכנולוגיה וב־AI אל הרשמה להנפקה. על סמך לוח הזמנים הרגולטורי, הוא מעריך שהרוד שואו עשוי להתחיל בסביבות 9 בנובמבר, אך מציין שהחברה לא אישרה את התאריך. עבור סוחרי קריפטו, ניקוז אפשרי של נזילות עלול להכביד על נכסי סיכון. הריאיון מציין גם נזילות מאקרו ומימון קריפטו כנושאים רלוונטיים, בלי לנקוב בשמות של טוקנים מסוימים.

Flap מסרה כי אתר האינטרנט הרשמי שלה נתון לחטיפת DNS ומפנה מבקרים לאתר לא מורשה. הצוות קרא למשתמשים שלא לבקר באתר, לחבר ארנקים או לחתום על עסקאות בזמן שהנושא נחקר. נמסר כי יפורסם עדכון לאחר שיאושר שהאתר בטוח. משתמשי קריפטו דיווחו על סימנים להתקפה אפשרית על ממשק המשתמש של flap.sh. אחד הצופים אמר כי ייתכן שכתובת חשודה השתמשה בדף מזויף לחיבור ארנק כדי לגנוב BNB. אדם אחר ציין תעודת TLS שהונפקה לאחרונה, תוצאות DNS שונות בין resolvers ואתר מתחזה חשוד בכתובת ה-IP‏ 31.56.52.52. לפי הדיווחים, לאחר שמשתמשים חיברו את הארנקים שלהם, הדף הציג הודעות כוזבות כמו „נא לנסות שוב”. הדיווחים לא אומתו באופן עצמאי.

Blockaid הזהירה מפני מתקפת פרונט-אנד פעילה הקשורה לערכת הכלים StepDrainer ומשפיעה על Kintsu, Flap ו-StonkBrokers. Ogle, יועץ של World Liberty, שיתף את ההתראה ב-X. לפי הדיווחים, הושתלו סקריפטים זדוניים באתרים שנפגעו, ומשתמשים שילחצו על “Connect Wallet” עלולים להיות מועברים לדפים שנועדו לגנוב את נכסיהם. Blockaid חוקרת את האירוע ועדיין לא פרסמה פרטים נוספים. על המשתמשים להימנע מהאתרים שצוינו ולא לחבר את הארנקים שלהם עד שהפלטפורמות יאשרו שהם בטוחים. מתקפת הפרונט-אנד מציבה סיכון מיידי בפני משתמשי השירותים שנפגעו, אך הדיווח אינו מצביע על שיבוש רחב יותר בשוק.

במלאת 18 שנים לפרסום המסמך הלבן של ביטקוין, הביטקוין התפתח מניסוי שולי לנכס שוול סטריט ומשקיעים מוסדיים מאמצים. קרן הסל של בלאקרוק לביטקוין צמחה לכ-66 מיליארד דולר, בעוד חברות ציבוריות הוסיפו ביטקוין למאזניהן וחברות פיננסיות מרחיבות את פעילותן בתחום המטבעות היציבים והטוקניזציה. עם זאת, הביטקוין נסחר סביב 80,000 דולר ונראה שהוא בדרך לחודש החלש ביותר שלו מאז יוני. יום השנה מדגיש מתח העומד בלב סיפורו של הביטקוין: האימוץ המוסדי הגובר משלב את הנכס במערכת הפיננסית המסורתית, אף שהמסמך הלבן של הביטקוין הציע מערכת עמית-לעמית ללא בנקים או רשויות מרכזיות. זעזועי שוק קודמים, ובהם מחיקה של נכסים דיגיטליים בשווי יותר מ-2 טריליון דולר במהלך הירידה ב-2022, מדגישים גם הם את הסיכונים שנותרו.

מדד S&P 500 ירד ב-0.57% במהלך השבוע, והאריך את רצף הירידות שלו לשלושה שבועות בעקבות גל מכירות במגזר הטכנולוגיה. המדד נמצא כ-3% מתחת לשיא הסגירה שלו, אך עדיין עלה ב-10.73% מתחילת השנה. מדד S&P 500 Equal Weight עלה ב-13.89% מתחילת השנה, והציג ביצועים טובים יותר ממדד הייחוס המשוקלל לפי שווי שוק.

ביטקוין התאושש לכ־77,569 דולר ואת'ריום חזר לכ־2,250 דולר ב־31 באוקטובר, לאחר ששניהם הגיעו לשפל בעקבות השלכות הפריצה לביננס. גם סולנה ו־XRP עלו. היקף חיסולי הפוזיציות בשוק הקריפטו במהלך 24 שעות ירד ל־573 מיליון דולר, כאשר פוזיציות לונג היוו כ־72%. מדד הפחד והחמדנות נותר על 30, באזור הפחד. מייסד ביננס, צ'אנגפנג ג'או, אמר שהבורסה תכסה את הפסדי המשתמשים, בעוד שותפות בלוקצ'יין, ובהן צוותי אבטחה הקשורים ל־Tether, ל־Circle ול־Arbitrum, הקפיאו נכסים בשווי של כ־3 מיליארד דולר. הבורסה טרם הודיעה מתי יופעלו מחדש ההפקדות והמשיכות. למרות ההתאוששות, האינדיקטורים הטכניים של ביטקוין ואת'ריום נותרו חלשים: שניהם נסחרו מתחת לממוצעים של 20 ו־50 יום, עם קריאות MACD דוביות ומחירים סמוך לרצועת בולינגר התחתונה. גם מניות ארה״ב ירדו בחדות על רקע חששות מהוצאות על בינה מלאכותית, והכבידו עוד יותר על נכסי סיכון. הסוחרים עוקבים אחר עדכוני השירות של ביננס, השבת הכספים שנגנבו וסנטימנט הסיכון הרחב יותר.

יעד גיוס ההון של OpenAI לפני הנפקה, כפי שדווח, הופחת בעדכונים עוקבים: דיווח מוקדם יותר הציב אותו על כ-30 מיליארד דולר, ואילו הדיווח האחרון אומר שכעת הוא עומד על כ-20 מיליארד דולר. יעד השווי המדווח הוא 1.25 טריליון דולר, לעומת 1.4 טריליון דולר קודם לכן. הדיווח האחרון גם אומר ש-OpenAI דחתה את ההנפקה המתוכננת שלה ל-2027. מטרת המימון היא לתמוך בחברה לקראת הנפקה אפשרית, ובכלל זה לממן את תשתית המחשוב היקרה שלה בתחום הבינה המלאכותית. התנאים טרם סוכמו סופית, והדיווחים אינם מוכיחים ש-OpenAI נמצאת במצוקה פיננסית. השינויים מגיעים בזמן שמניות הטכנולוגיה בארה״ב נסוגות ומשקיעים מטילים ספק בתשואה על ההוצאות הכבדות בתחום הבינה המלאכותית. בינתיים, לפי דיווחים, המתחרה Anthropic שוקלת הנפקה בנאסד״ק בנובמבר, עם יעד אפשרי לגיוס של 100 מיליארד דולר ושווי של 1.5 טריליון דולר. מבחינת סוחרים, הקיצוץ ביעד גיוס ההון של OpenAI מצביע על תיאבון זהיר יותר מצד המשקיעים כלפי חברות AI שמוערכות בשווי גבוה. חולשה מתמשכת בשווקים הציבוריים עלולה להכביד על שוויין של חברות AI פרטיות ועל הסנטימנט כלפי מניות טכנולוגיה, אך הדיווחים כשלעצמם אינם מצביעים על השפעה ישירה על מחירי מטבעות הקריפטו.

לפי נתוני המעקב של Arkham, קרן הסל הביטקוין הספוטית של Morgan Stanley, בשם MSBT, רכשה לפי הדיווחים כ-1,302 BTC בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. בדוח העדכני ביותר נאמר כי אחזקות הביטקוין של הבנק עומדות על 10,850 BTC, בשווי של כ-840 מיליון דולר. בדוח מוקדם יותר צוין תוספת קטנה יותר של 91.685 BTC ואחזקות של 10,639 BTC, ולכן הנתונים שונים בין הדוחות. העדכון האחרון מצביע על ביקוש מוסדי לביטקוין, אך לא נמסרו נתונים על זרימות כספים או על תגובת השוק הרחבה יותר.

כלי מעקב בשרשרת דיווח כי לווייתן שרכש בעבר HYPE מ-Galaxy Digital הוציא מסטייקינג 304,600 מטבעות HYPE, בשווי של כ-27.19 מיליון דולר. הארנק לא היה פעיל במשך שלושה חודשים. המהלך מחזיר למחזור כמות משמעותית של HYPE, אך הדיווח אינו מציין אם הלווייתן מתכוון למכור. סוחרים עשויים לעקוב אחר העברות לבורסות או אחר סימנים נוספים ללחץ מכירות.

Hifi DAO נפגעה במתקפת השתלטות על הממשל שלה, וכתוצאה מכך מחזיקי טוקני HIFI אינם יכולים עוד לשלוט בפרוטוקול, בחוזי הממשל שלו או בהיצע הטוקנים. Hifi Finance קראה למשתמשים שהפקידו בטוחות בפרוטוקול למשוך אותן מיד, וביקשה מהגורמים השולטים בשתי כתובות מסוימות להסיר את ה-WETH שלהם. הצוות מסר כי לא הצליח לזהות את המתקפה ולעצור אותה בזמן, וקיבל עליו את האחריות. מאז הוגבלה השפעת המתקפה. ההפסדים מוערכים בשלב זה בכ-20,000 דולר, אך הסכום הסופי עדיין אינו ידוע. Hifi DAO אומרת שיש ברשותה די כספים כדי לפצות את המשתמשים שנפגעו, וכי משכה לצמיתות את הנזילות שלה מבורסות מבוזרות. Hifi DAO לא תנפיק הלוואות חדשות. הלוואות שטרם נפרעו ומובטחות בנכסים מהעולם האמיתי ינוהלו ישירות בידי צוות הליבה, ועדיין מצופה שהן ייפרעו במלואן עד מועד הפירעון שלהן, 26 במרץ 2027. צפוי להתפרסם דוח חקירה מלא.

פריצת Binance והשינויים הרחבים יותר בשוקי הקריפטו עומדים במרכז סקירת המחקר הזו. תקרית Binance פגעה בנכסים בשווי מוערך של 6.28 מיליארד דולר בארנקים חמים בשמונה בלוקצ'יינים. עד למועד פרסום הדוח הוקפאו כ-2.8 מיליארד דולר, בעוד שכ-3.27 מיליארד דולר נותרו לא מוקפאים. החוקרים תיארו יציאה מהירה של כספים בכמה רשתות ועקבו אחר חלק מהכספים לכתובת Ethereum שגם קיבלה כספים הקשורים למקרה נפרד של Bitget. הקשר בין הכתובות הוא קצה חוט, ולא אישור לכך שאותם תוקפים אחראים לשני המקרים. פריצת Binance מדגישה סיכונים מתמשכים לבורסות, הנוגעים למכשירי עובדים, הרשאות חתימה ומערכות של צדדים שלישיים. דוח של 1kx מעריך את הכנסות מגזר הבלוקצ'יין בכ-99 מיליארד דולר ב-2026, על סמך נתונים שנתיים מחושבים לשלושת הרבעונים הראשונים. DeFi ויישומים פיננסיים נותרו המקור הגדול ביותר, בעוד שחלקם של שימושים מוסדיים ומקרים הקשורים לכלכלה הריאלית גדל. המסחר בחוזים תמידיים על RWA הגיע לכ-2.23 טריליון דולר ברבעון השלישי, ומספר הפרוטוקולים המחלקים ערך למחזיקי טוקנים באמצעות רכישות חוזרות, שריפת טוקנים או חלוקת עמלות הגיע לשיא של 283. בנפרד, Strategy דיווחה על רווח נקי של 19.53 מיליארד דולר ברבעון השלישי, ששיקף ברובו רווחים שטרם מומשו, והחזיקה ב-848,517 BTC נכון ל-25 באוקטובר. היו"ר הביצועי מייקל סיילור הציג יכולת מימון אפשרית של 30 מיליארד דולר, כאשר מניות בכורה הן אחת האפשרויות שהוצעו למימון רכישות Bitcoin נוספות. מדובר ביכולת תאורטית, ולא בעסקת מימון יחידה שאושרה. הסקירה מציינת גם כי יותר מ-30 גניבות גדולות מבורסות מרכזיות מאז 2014 גרמו להפסדים מוערכים של 11.3–11.4 מיליארד דולר.

לפי Whale Alert, Bitfinex העבירה בסוף אוקטובר 222.7 מיליון USDT, בשווי של כמעט 223 מיליון דולר, אל Tether Treasury. המהלך הגיע לאחר חודש עמוס בהעברות בין שתי החברות הקשורות ל-iFinex. ב-28 באוקטובר הסתכמו ארבע העברות ב-765.3 מיליון דולר בתוך שלוש שעות, ובהן העברה של 281.8 מיליון USDT. העברות נוספות מוקדם יותר באותו חודש כללו 100.98 מיליון ו-140 מיליון USDT. התנועות מתוארות כניהול שגרתי של האוצר והנזילות בתוך החברה, ולא כראיה להנפקת USDT או לפדיונו, או לביקוש מצד השוק החיצוני. לפי הדיווחים, הצמדת USDT לדולר, הנזילות וסנטימנט השוק נותרו יציבים במהלך הפעילות. לסוחרים כדאי לעקוב אחר ההעברות, אך הן כשלעצמן אינן מעידות על שינוי בהיצע שבמחזור או על זרז שוק ברור בכיוון מסוים.