חדשות מטבעות קריפטוגרפיים

BiXBiT השיקה קושחה מותאמת אישית עבור כורי הביטקוין מסדרות Bitmain Antminer S21, S19, T21, T19, L9 ו-L7. החברה אומרת כי בפריסות הראשוניות הושגו עלייה של עד 40% בקצב הגיבוב ושיפור של 35% ביעילות האנרגטית, באמצעות פרופילי ביצועים מכווננים, הגדרות הספק מתכווננות ובקרות תרמיות. אלה תוצאות שדווחו על ידי החברה ולא אומתו באופן עצמאי. הקושחה יכולה להשבית לוח גיבוב לא יציב ובו בזמן להשאיר את הכורה פעיל באמצעות הלוחות האחרים. היא מתחברת ל-BiXBiT AMS 3.0, שמאפשר למפעילים לעקוב אחר קצב הגיבוב, הטמפרטורה, צריכת החשמל והרווחיות, לנהל מערכי כורים ולקבל התראות. התמיכה מוגבלת למכשירים שבהם מותקנת קושחת ברירת המחדל של Bitmain, שיצאה לפני אוגוסט 2026; גרסאות מאוחרות יותר עדיין אינן נתמכות. ההשקה עשויה לסייע למפעילי כרייה לייעל עלויות, אך ההשפעה הישירה שלה על מחיר הביטקוין צפויה להיות מוגבלת.

המועד האחרון להסדרת פעילות הקריפטו בברזיל חל ביום שישי. בורסות שכבר פועלות במדינה חייבות להגיש בקשה לאישור אם ברצונן להמשיך לשרת לקוחות. הגשת בקשה מאפשרת לחברות להמשיך לפעול בזמן שהבנק המרכזי של ברזיל בוחן אותה — תהליך שעשוי להימשך עד שנתיים. ספקים חדשים חייבים לקבל אישור לפני השקת שירותים מפוקחים. תהליך הרישוי של פעילות קריפטו בברזיל כרוך בעלויות משמעותיות. דרישות ההון נעות בין 10.8 מיליון ריאל (כ-2 מיליון דולר) ל-37.2 מיליון ריאל, נוסף על ביקורות, הסמכה טכנית ובקרות למניעת הלבנת הון. עורכי דין מזהירים כי החובות הללו עלולות להכביד על בורסות קטנות ולהגביר את ריכוזיות השוק. חברות שיחמיצו את המועד יידרשו להפסיק את שירותיהן בתוך 30 יום, ואילו בנקים וספקי תשלומים יוגבלו בביצוע עסקאות עם חברות לא מורשות החל מ-6 בנובמבר. כללים שטרם הוכרעו בנוגע לאימות ארנקים במשמורת עצמית, לדיווח על העברות ולהחלת מגבלה של 100,000 דולר על חלק מהעסקאות הבינלאומיות מוסיפים לאי-הוודאות. ראש Binance Brazil, תיאגו סרנדי, אמר שדרישות לא ברורות עלולות להוביל לדיווח לא אחיד. כללי הקריפטו בברזיל נכנסים לתוקף בזמן שהמדינה מדורגת במקום הראשון בעולם באימוץ קריפטו עממי, עם פעילות קריפטו בהיקף של 252.5 מיליארד דולר מיולי 2025 עד יוני 2026, לפי Chainalysis.

חברת הפינטק ההונג־קונגית PhotonPay גייסה 40 מיליון דולר בסבב Series C בהובלת Blockchain Capital. בסבב השתתפו גם SBI Group, IDG Capital, GL Ventures ו-Lightspeed Faction. PhotonPay מתכננת להרחיב את שירותי התשלומים שלה בסטייבלקוין ובמטבעות פיאט, לרבות ארנקים למספר סוגי נכסים, הנפקת כרטיסים ותשתיות סליקה מקומיות, וכן לפתח כלים פיננסיים לסוכני AI. PhotonPay דיווחה כי נכון לאוגוסט 2026 היקף העסקאות שלה בקצב שנתי עמד על 65 מיליארד דולר. לחברה 34 רישיונות בתחום התשלומים והשירותים הפיננסיים, היא משרתת יותר מ-200,000 לקוחות עסקיים ביותר מ-200 מדינות וטריטוריות, ועובדת עם שותפים ובהם J.P. Morgan ו-Mastercard. הגיוס מגיע לאחר סבב Series B בינואר 2026. הגיוס משקף את עניין המשקיעים בתשתיות תשלום לסטייבלקוין ואת הפוטנציאל של מסחר המונע בידי AI. סוחרים יעקבו אחר השאלה אם היקף הפעילות של PhotonPay ימשיך לגדול, ואם שירותי התשלום שלה המיועדים לסוכני AI יהפכו לפעילות מסחרית חוזרת.

בורסות קריפטו בברזיל חייבות להגיש לבנק המרכזי בקשות לקבלת אישור עד 30 באוקטובר 2026, כדי שיוכלו להמשיך לפעול בזמן שהבקשות נבדקות. עליהן להוכיח שהן עומדות בדרישות הנוגעות ליכולת פיננסית, ממשל תאגידי, טכנולוגיה ובקרות למניעת הלבנת הון. ספקים שלא יעמדו במועד האחרון יידרשו להפסיק את פעילותם, ומוסדות מורשים יהיו כפופים להגבלות על עסקאות עם חברות לא מורשות. המועד האחרון מוסיף אי־ודאות רגולטורית לשוק הקריפטו בברזיל. המאמר אינו מצביע על השפעה ישירה על שוק XRP; השפעה אפשרית על סנטימנט הקריפטו הרחב יותר עדיין אינה ודאית.

Sparrow Wallet 2.5.6 היא גרסת תחזוקה משמעותית המתמקדת באבטחה, בנגישות ובאמינות עבור משתמשי Bitcoin. היא מוסיפה בדיקות לחתימות של עסקאות שטרם אושרו, לקלטים של Payjoin, לגיבובי בלוקים שמורים ולפעולות של ארנקי חומרה. העדכון גם מתקן בעיות בהיסטוריית הארנק וביתרות, משפר את הטיפול בארגון מחדש של השרשרת ומוסיף שינויים לשיפור התאימות ל-Bitcoin Core 32.1 ולגרסאות מאוחרות יותר. Sparrow Wallet 2.5.6 משדרגת את Java ואת Tor, משפרת את התמיכה בקוראי מסך ובמקלדת ומוסיפה קיצורי דרך לניווט בין פונקציות הארנק. היא כוללת גם תיקונים לייבוא ארנקים, לשידור עסקאות, לשגיאות במכשירים ולבאגים נוספים. בהודעת הגרסה לא הוכרזו טוקן, סבב גיוס או שותפות שעשויים להשפיע על השוק.

מחיר הכסף ירד ב-2.63% ל-52.228 דולר לאונקיה, בעוד שמחיר הזהב ירד ב-1.07% ל-4,023.58 דולר לאונקיה, לפי נתוני Gate שפורסמו על ידי Odaily. גם מחירי הנפט ירדו: נפט גולמי מסוג WTI ירד ב-1.63% ל-101.15 דולר לחבית, וברנט ירד ב-0.88% ל-114.04 דולר. שוקי המניות באירופה עלו, כאשר מדד DAX הגרמני התחזק ב-1.19%, ואילו הדולר האמריקאי הציג תנועות מעורבות מול היואן בשוק offshore והין. הדיווח מספק תמונת מצב של השווקים המסורתיים; אין בו מידע ישיר על מחירי מטבעות קריפטוגרפיים או על זרמי מסחר.

המניות בארה״ב פתחו בירידות ב־29 באוקטובר. מדד דאו ג׳ונס ירד ב־0.59%, מדד S&P 500 ירד ב־0.5% ונאסד״ק ירד ב־1.35%. מניות הבינה המלאכותית ירדו באופן נרחב: ServiceNow צנחה ב־20.92%, Alphabet איבדה 12.1%, Marvell ירדה ב־10.7%, Atlassian נחלשה ב־6.19% ו־Twilio ירדה ב־5.53%. מדד התנודתיות VIX עלה ב־0.18%. הירידה החדה במניות הבינה המלאכותית מצביעה על לחץ על מניות הטכנולוגיה ועלולה להכביד על תיאבון הסיכון הרחב יותר, אף שהדיווח אינו מציין סיבה מסוימת.

על פי הנתונים המצוטטים בכתבות, דווח כי סך זרימות ההון נטו המצטברות לקרנות סל (ETF) של XRP הגיע לשיא של 1.8 מיליארד דולר עד 16 באוקטובר, ועבר את הסכום הזה עד לסגירת השוק ב-26 באוקטובר. בדיווח המוקדם יותר הסתכמו הנכסים נטו בכ-1.47 מיליארד דולר. זרימות ההון מודדות את השקעותיהם של המשקיעים, ואילו הנכסים משקפים את השווי הנוכחי של אחזקות הקרנות. העדכון המאוחר יותר מציג את זרימות ההון לקרנות XRP ETF כעדות להמשך העניין מצד מוסדות, למרות גישתם הזהירה של משקיעים קמעונאיים והאטה בפעילות בשוק המשני. בדיווח המוקדם נאמר כי XRP נסחר בסביבות 1.31 דולר ב-19 באוקטובר, עלייה של כ-2% בתוך 24 שעות אך ירידה של כ-7% במהלך השבוע. נפח המסחר עלה, בעוד שמומנטום הקנייה נותר חלש. הפער הזה ממחיש כי זרימות הון לקרנות XRP ETF אינן מבטיחות עליית מחיר: גם הסנטימנט הכללי בשוק, פעילות של לווייתנים וזרימות על גבי הבלוקצ'יין יכולים להשפיע על XRP. שתי הכתבות גם מקדמות את UE Crypto, פלטפורמת כרייה בענן והפקת הכנסה, ומתארות תשואות יומיות קבועות וכן טענות בנוגע לרגולציה, לביקורות ולהגנה על נכסים. הטענות והתשואות המפורסמות לא אומתו באופן עצמאי בכתבות. על הסוחרים לאמת את נתוני ה-ETF ולהתייחס לקידום הזה בזהירות.

הביטקוין עלה לאחר כל אחת משלוש בחירות האמצע בארה״ב שלגביהן קיימים נתונים אמינים מאז השקתו: בכ־25% בשנת 2014, ב־45% בשנת 2018 וב־92% בשנת 2022. העלייה הממוצעת הייתה 53.7%, אך החציון עמד על כ־45%—נמוך מחציון של 67.5% בשנים ללא בחירות אמצע. גם מדד S&P 500 הציג היסטורית ביצועים טובים יותר בשנה שלאחר בחירות אמצע, אך דפוסים אלה אינם מוכיחים שהבחירות גורמות לעליות בשווקים. לפי DWF Labs, מחזור ארבע השנים של הביטקוין ומיקומו ביחס לחצייה עשויים להיות חשובים יותר מזהות המפלגה השולטת בקונגרס. המצב לקראת 2026 שונה משנות בחירות האמצע הקודמות: הביטקוין נמצא כ־36% מתחת לשיא שלו, לעומת ירידות היסטוריות של כ־67%–73%. ב־DWF מצביעים על השפל ביוני, סמוך ל־58,524 דולר, כרמה חשובה. ירידה מתחתיה עשויה להזכיר את המפולות העמוקות יותר של 2014 ו־2018, ואילו שמירה עליה תתאים יותר לתרחיש של 2022. השוואה מותאמת בקנה מידה של מסלולי מחירים היסטוריים—שאינה תחזית—מציבה את הביטקוין בטווח של כ־92,000–150,000 דולר 12 חודשים לאחר בחירות 2026; בשני תרחישים הוא נשאר מתחת ל־80,000 דולר במשך רוב ששת החודשים הראשונים. גם אי־ודאות פוליטית, לרבות החוב הפדרלי, הוצאות הביטחון וחקיקה בתחום הקריפטו, עשויה להשפיע על הסנטימנט, לצד הנזילות והתנאים הרחבים יותר בשוק נכסי הסיכון. עבור סוחרים, עליות העבר לאחר בחירות הן הקשר ולא איתות אמין: המדגם קטן, ומחזור הביטקוין ותנאי השוק נותרים גורמים מרכזיים.

המועצה ליציבות פיננסית (FSB) פרסמה 12 פרקטיקות וולונטריות לשימוש אחראי בבינה מלאכותית בשירותים פיננסיים, ובהן AML, KYC וחקירות של פשיעה פיננסית. ההנחיות קוראות לדירקטוריונים ולמנהלים בכירים לשמור על אחריותיות, לפקח על ספקים חיצוניים ולעקוב אחר מערכות AI, אך אינן מפרטות דרישות מפורטות לגבי AI סוכני. Elliptic אומרת שהתקן שלה, המבוסס על שמונה עקרונות, מתרגם את הציפיות האלה לבדיקות עבור AI סוכני המשמש לניהול סיכונים בשרשרת. התקן דורש אחריות אנושית ברורה, החלטות שניתן להסביר, אימות ביצועים שוטף ובקרות על ספקים. אמות המידה המוצעות כוללות כיסוי של לפחות 99% מהעסקאות המעבירות ערך והוכחה לזמינות של יותר מ-99.9%. נתוני Elliptic המצוטטים בכתבה מראים שתשלומי קריפטו סוכניים עלו ב-500% בשלושת החודשים עד ספטמבר. החברה טוענת שככל שהשימוש ב-AI סוכני גדל, חברות צריכות להיות מסוגלות להראות מה סוכן AI החליט, מדוע פעל ומי היה אחראי. הפרקטיקות של FSB אינן מחייבות; התקן של Elliptic נועד לסייע לחברות להעריך ספקים.

הבנק המרכזי של רוסיה אומר שההגבלות על ארנקים במשמורת עצמית אינן חלות על תשלומים בינלאומיים, וכך נשמר ערוץ לסילוק עסקאות סחר חוצות גבולות. סגן הנגיד הראשון, ולדימיר צ'יסטיוחין, אישר את הפטור ב-29 באוקטובר 2026. בתוך רוסיה, כללים שנכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר מגבילים העברות מחשבונות דיגיטליים מפוקחים לארנקים במשמורת עצמית. נכסים שכבר מוחזקים בארנקים אינם מושפעים, ואילו עסקאות עמית-לעמית נותרות מותרות עד 1 ביולי 2027. משקיעים שאינם כשירים, המהווים כ-98% ממשתתפי השוק, כפופים לתקרת רכישה שנתית של 300,000 רובל דרך כל מתווך. עד אמצע אוקטובר קיבלו 13 ארגונים רישיון לעסוק בהמרת מטבעות דיגיטליים. המדיניות משמרת את האפשרות להשתמש בארנקים במשמורת עצמית לסילוק תשלומים בינלאומיים, ובה בעת מנתבת את פעילות הקריפטו המקומית למתווכים מורשים. השפעתה תלויה באופן שבו הרשויות יבחינו בין עסקאות חוצות גבולות לעסקאות מקומיות, ובאופן שבו יאכפו את המגבלות העתידיות על עסקאות עמית-לעמית.

Anthropic הגישה תשקיף להנפקה ראשונית לציבור (IPO), צעד שעשוי לקרב את חברת הבינה המלאכותית להנפקה בבורסה, לפי כתבה המצטטת את רויטרס. שווי החברה עשוי לעלות על 2 טריליון דולר, אך מדובר בשווי אפשרי ולא במחיר IPO שאושר. הגשת התשקיף מציבה את Anthropic לפני OpenAI במרוץ להפוך למעבדת AI גדולה הנסחרת בבורסה. שוק חיזוי שצוטט בכתבה העריך את הסיכוי ל-IPO עד 31 בדצמבר 2026 ב-94.4%. הסוחרים יעקבו אחר הגשות נוספות, מועד ההנפקה ופרסומי השווי. ההתפתחות עשויה להשפיע על הסנטימנט כלפי מניות AI וטכנולוגיה, אך הכתבה אינה מדווחת על השפעה ישירה על שוקי הקריפטו.

הסנאטור האמריקאי ביל הגרטי דן בעתודת הביטקוין האסטרטגית, ברגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים ובתפקידם של מטבעות יציבים בריאיון ל-Bitcoin Magazine. בשיחה עלתה האפשרות להרחיב את העתודה, שאליה מתייחסת רשימת הפרקים לצד 200,000 ביטקוין, אך הכתבה אינה מדווחת על החלטת מדיניות חדשה או על הצעה מסוימת. הגרטי התייחס גם ל-Clarity Act, ל-GENIUS Act, לתגמולים במטבעות יציבים ולאופן שבו מטבעות יציבים עשויים לתמוך בביקוש לאיגרות חוב של משרד האוצר האמריקאי ובמעמדו העולמי של הדולר. הוא טען שאי-הוודאות הרגולטורית אפשרה אכיפה אגרסיבית, ושמעורבות ממשלתית מצומצמת יותר עשויה לסייע לחדשנות בתחום הקריפטו. הריאיון עסק גם בכריית ביטקוין ובפיתוח אנרגיה בטנסי, בספקנות הציבורית כלפי קריפטו ובהתנגדותו למטבע דיגיטלי של בנק מרכזי (CBDC). עבור סוחרים, הדיון מדגיש את הוויכוחים המתמשכים בארה״ב על עתודת הביטקוין ועל רגולציה של נכסים דיגיטליים, ולא שינוי מאושר בחוק או בהחזקות הביטקוין של הממשלה.

Mosaic היא יצירת אמנות גנרטיבית של BitArt, שהופכת נתוני Bitcoin לקומפוזיציות חזותיות ומוזיקליות המתפתחות עם הזמן. היא משתמשת במספרי סאטושי ובנתונים הקשורים לעסקאות, לרבות UTXO, כדי לקבוע צבעים, מיקומים וצלילים. עסקאות Bitcoin של המשתתפים תורמות לקומפוזיציה שאיש אינו שולט בה לבדו. לפי BitArt, הפרויקט, הנתמך בידי Bitcoin Art Society (BAS), צמח ליותר מ־127 מיליון אריחים ולמיליארד שכבות. האמן אומר שצפייה בכל שכבה במשך שנייה אחת תארך יותר מ־30 שנה. Mosaic תוצג במסכי ה־LED של הבמה המרכזית ב־Bitcoin Amsterdam ב־5–6 בנובמבר 2026. הכתבה מציגה את הפרויקט כניסוי באמנות גנרטיבית, ביצירה משותפת ובשימור דיגיטלי — ולא כמוצר Bitcoin או כהודעה על השוק.

Chainlink רכשה בחזרה כ-92,800 LINK במהלך השעתיים שקדמו לדיווח, בשווי של כ-1.07 מיליון דולר. היקף הרכישה החוזרת היה גדול ביותר מ-4,500 LINK מהכמות שדווחה בשבוע הקודם. הרכישה מוסיפה מקור ביקוש ל-LINK, אך הדיווח אינו מספק פרטים נוספים על מימון הרכישה החוזרת או על השפעתה על מחירי השוק.

Solana שילבה את Open Money Stack של Polygon, ובכך חיברה את תשתיות הבנקאות, הארנקים והבורסות לרשת Solana. האינטגרציה נועדה לאפשר לעסקים גישה לשירותים האלה באמצעות חיבור יחיד. בהודעה לא נחשפו נתוני השקה, היקפי עסקאות או תנאים מסחריים, ולכן לא ברור מה תהיה ההשפעה המיידית על המסחר ב-SOL. המהלך מדגיש את המאמצים המתמשכים לשפר את תשתיות התשלומים והפיננסים ברשתות בלוקצ'יין.

DTCC השיקה את שירות הטוקניזציה שלה ב־28 באוקטובר. עשרים משתתפים ב־DTC, ובהם JPMorgan, Citi ו־State Street, חתמו על הסכמי גישה. שירות הטוקניזציה של DTCC יוצר ייצוגים על גבי בלוקצ'יין של ניירות ערך שכבר מוחזקים במשמורת; הוא אינו מנפיק מניות חדשות ואינו מעביר את שוק המניות האמריקאי לבלוקצ'יין ציבורי. הזכויות הטוקניזטיביות שומרות על מספרי ה־CUSIP של ניירות הערך ועל זכויות הבעלות בהם. יותר מ־30 ניירות ערך זכאים להשתתף בשלב הראשוני, ובהם מניות נבחרות ממדד Russell 1000, קרנות סל העוקבות אחר מדדים ואיגרות חוב של ממשלת ארה״ב. Canton Network וסביבת Besu הפרטית של DTCC זמינות כבר עם ההשקה, וחיבורים נוספים לרשתות מתוכננים ל־2027. הסכום של 30 טריליון דולר שמוזכר לעיתים קרובות מתייחס לשווי ניירות הערך הזכאים לטוקניזציה, ולא לנכסים שכבר הונפקו על גבי בלוקצ'יין. הגישה מוגבלת למוסדות משתתפים ולארנקים מאושרים. העברות בין ארנקים רשומים באותה רשת יכולות להיסלק בכל שעות היממה, אך ההמרה בין צורות טוקניזטיביות למסורתיות עדיין מוגבלת לשעות הפעילות. שימושים אפשריים כוללים ניידות משופרת של בטוחות ויעילות הון טובה יותר. השירות אינו מאפשר העברה חופשית של נכסים בין רשתות ואינו מחליף את תהליכי הסליקה הקיימים. DTCC לא פרסמה נתונים על היקפי הנפקה או העברות, ולכן ההשקה עדיין אינה מעידה על אימוץ נרחב. עבור סוחרי קריפטו, שירות הטוקניזציה של DTCC הוא איתות ארוך טווח להתפתחות הבלוקצ'יין המוסדי, אך אינו זרז מאומת בטווח הקרוב לאסימון CC של Canton. האימוץ, פעילות סליקה שהושלמה, הקשרים לסליקה במזומן ועתיד עמדת אי־הפעולה לשלוש שנים של צוות ה־SEC נותרו מדדים מרכזיים.

הפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי, כצפוי, ותגובת השוק הייתה מתונה. שני בכירים התנגדו ותמכו בהעלאת ריבית של 0.25 נקודת אחוז. המאמר טוען שסביר שהפד לא יעלה שוב את הריבית בזמן הקרוב. תשואות גבוהות יותר לטווח הארוך והאטה בהוצאות ההוניות עשויות לסייע בקירור האינפלציה, בעוד שמחירי הדלק נותרו גורם מרכזי שאינו בשליטת הפד. Alphabet (GOOG) החמיצה את תחזיות ההכנסות והרווחים, והדבר עורר חששות לגבי האופן שבו תממן את השקעותיה בבינה מלאכותית ולגבי היחלשות תזרים המזומנים החופשי שלה. הכותב מזהיר כי האטה בגידול בהוצאות על תשתיות AI עלולה להפעיל לחץ על חברות טכנולוגיה המספקות חומרה למרכזי נתונים ופתרונות “מכושים ואתים” אחרים. ייתכן שמשקיעים יצטרכו להיות בררניים יותר כשהמחזור עובר לכיוון יישומי AI. עבור סוחרי קריפטו, ההפוגה של הפד מספקת איתות מאקרו ניטרלי באופן כללי, ואילו שינוי בציפיות לגבי השקעות בטכנולוגיה וב-AI עשוי להשפיע על הסנטימנט כלפי טוקנים של AI ותשתיות הקשורים לקריפטו.

האינפלציה בארה״ב לפי מדד PCE נותרה גבוהה בספטמבר, וחיזקה את החששות שהפדרל ריזרב עשוי להשאיר את הריבית ברמה גבוהה למשך זמן רב יותר. מדד המחירים של הוצאות הצריכה האישיות (PCE) עלה ב-3.6% בהשוואה לשנה שעברה וב-0.5% בהשוואה לחודש הקודם. מדד הליבה של PCE, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-3.1% בשנה וב-0.3% בחודש — שתי העליות השנתיות עדיין גבוהות מיעד הפד, שעומד על 2%. ההוצאה הנומינלית של הצרכנים עלתה ב-0.5% בספטמבר, בעיקר בזכות השירותים, אך ה-PCE הריאלי, לאחר התאמה לאינפלציה, כמעט שלא השתנה. ההכנסה האישית עלתה ב-0.2%, ואילו ההכנסה הפנויה הריאלית ירדה ב-0.3%. שיעור החיסכון האישי עמד על 3.8%. הנתונים פורסמו לאחר שהפד הותיר את הריבית שלו בטווח של 3.75%–4.00%; שני בכירים התנגדו ותמכו בהעלאה של רבע נקודת אחוז. אינפלציית PCE עיקשת עשויה לחזק את הציפיות למדיניות מוניטרית הדוקה יותר, ולהשאיר את הסוחרים ממוקדים בהחלטות הריבית, בתשואות אג״ח האוצר האמריקאי ובנכסים רגישים לסיכון כמו ביטקוין. הנתונים לבדם אינם קובעים את הצעד הבא של הפד; גם נתוני האינפלציה והתעסוקה שיתפרסמו בהמשך יעצבו את ציפיות השוק.

את'ריום ירד בכ-15% במהלך החודש האחרון ונסחר מעט מעל 2,300 דולר, בעוד אנליסטים מזהירים כי המחיר עלול לרדת ל-2,000 דולר. אנליסט הנתונים שעל גבי הבלוקצ'יין, עלי מרטינז, אמר כי משקיעים גדולים מכרו בתוך חמישה ימים כ-160,000 ETH, בשווי של כמעט 350 מיליון דולר. גם יתרות ה-ETH בבורסות גדלו ב-100,000, כך שייתכן שכמות גדולה יותר של מטבעות תהיה זמינה למכירה. מרטינז הוסיף כי ETH איבד את התמיכה סביב 2,385 דולר, וכי תבנית הגרף מצביעה על ירידות נוספות אם המכירות יימשכו. סוחר אחר אמר שאי-הצלחה לחזור מעל 2,400 דולר עלולה להפוך את את'ריום לפגיע לירידה מתחת ל-2,200 דולר. יש גם סימנים לתמיכה אפשרית בטווח הקצר. לפי הדיווחים, סוחר גדול פתח פוזיציית לונג ב-ETH בשווי 45 מיליון דולר, במינוף של פי 25, ורשם שיעור הצלחה של 100% ב-20 עסקאות; עם זאת, הטענה אינה מוכיחה שלסוחר יש מידע פנים. מדד החוזק היחסי (RSI) של את'ריום נמצא מעט מעל 30, קרוב לאזור מכירת היתר. מצב כזה עשוי להקדים התאוששות, אך אינו מבטיח אותה. בסך הכול, מכירות של לווייתנים וחולשה טכנית מהוות סיכוני ירידה, ואילו פוזיציית הלונג הממונפת וה-RSI הנמוך הם איתותים אפשריים בכיוון ההפוך.

קרנות הסל (ETF) של ביטקוין רשמו ביום רביעי כניסות נטו של 137 מיליון דולר, והביאו את תזרימי אוקטובר כמעט לאיזון לאחר גירעון של 907 מיליון דולר באמצע החודש. השינוי מגיע בעקבות תמורה רחבה יותר בבעלות: תשע קרנות גידור ובנקים מכרו במשך תשעה חודשים מניות ETF בשווי של כ-68,000 BTC, בעוד קרנות עושר ריבוניות, מנהלי הון ומשקיעים אחרים הגדילו את החשיפה שלהם. מאז יוני, לפי הדיווחים, הקרנות רכשו מחדש 87,000 BTC — הפעם באמצעות רכישות ישירות ולא באמצעות ארביטראז' של מסחר בסיס. הכתבה מציינת שעסקת הארביטראז' נעשתה פחות אטרקטיבית, לאחר שהתשואה השנתית שלה ירדה מ-7.9% ל-4.8%, כך שלאחר עלויות נותר יתרון מוערך של 1.5 נקודות אחוז לעומת מזומן. במקביל, הפדרל ריזרב הותיר את הריבית בטווח של 3.75%–4.00%, וציפיות השוק להעלאות ריבית נוספות נחלשו — דבר שעשוי לתמוך בנכסי סיכון. הביטקוין נסחר סביב 80,000 דולר, ירידה של כ-2% בתוך 24 שעות, וגם את'ריום וסולנה ירדו. התפתחויות נוספות כוללות שותפות מתוכננת בין חברת האם של NYSE לבין Trade.xyz להציע חוזים עתידיים תמידיים מפוקחים בארה״ב באמצעות התשתית של Hyperliquid, בכפוף לאישור; היקף סליקת הסטייבלקוינים של Visa עבר קצב שנתי של 25 מיליארד דולר, יותר מפי עשרה מרמתו בשנה שעברה; וקרנות ETF של ETH רשמו יציאות נטו של 21 מיליון דולר. היפוך תזרימי ה-ETF והדיווחים על רכישות מצד מוסדות עשויים לתמוך בסנטימנט, אך תנועות המחירים בטווח הקצר עדיין חשופות לתנאים מאקרו-כלכליים ולתנודתיות בשוק.

הלוואות בביטקוין ויצירת תשואה עשויות ליצור מקור חדש לביקוש מוסדי, לפי דוח של RootstockLabs, מפתחת תשתיות ביטקוין. לפי הערכת הדוח, רק 1.5% מהיצע הביטקוין משמש כיום להלוואות ולפעילות פיננסית המבוססת על ביטקוין, בעוד שמשקיעים מוסדיים שזוהו מחזיקים בכ-3.9 מיליון BTC. RootstockLabs מציינת כי הלוואות, אשראי מובנה ושימוש בביטקוין כבטוחה עשויים לסייע למוסדות להפיק תשואה מהחזקות קיימות ולשפר את יעילות המאזן שלהם. בתרחיש היפותטי שבו ההחזקות המוסדיות יוכפלו ל-7.8 מיליון BTC, תשואה של 5% על 5% מההחזקות האלה תניב 19,500 BTC בשנה. הדוח מציג זאת כתשואה אפשרית, ולא כתחזית לביקוש חדש. הדוח מצביע גם על סיכונים הקשורים למינוף, לשימוש חוזר בבטוחות, לכשלים במשמורת, לחדלות פירעון של לווים ולאי-ודאות משפטית. טוני די-קרלו, מנהל ההצעות המוסדיות ב-RootstockLabs, אמר כי בטוחות ביטקוין שניתן לאמת וכללי מימוש הניתנים לתכנות עשויים לצמצם חלק מהסיכונים, אך התנודתיות נותרת מקור לדאגה. הוא ציין הלוואה בסך 750 מיליון דולר של MARA, המגובה בביטקוין, שנועדה לסייע במימון רכישה מתוכננת של תחנת כוח באוהיו, כדוגמה לשימוש בביטקוין למימון בעולם האמיתי.

Phase השיקה את בלוקצ'יין Layer 1 שלה, התואם ל-EVM, ואת Phase Proxy — שירות שמנתב בקשות אינטרנט של סוכני AI דרך חיבורי אינטרנט שמשתמשי סמארטפונים משתפים. מייסד Unlimit, Kirill Eves, התחייב להעמיד 45 מיליון דולר למימון השנתיים הראשונות של הפרויקט. לדברי Phase, ההתחייבות צפויה לספק לפרויקט מימון לארבע שנים, ואין לו משקיעים חיצוניים. מדובר בהתחייבות למימון, ולא בסבב הון סיכון שהושלם. משתמשים יכולים להרוויח אסימוני PHASE באמצעות אימות בלוקים, ללא סטייקינג או חומרה ייעודית, ועשויים לקבל תגמולים נוספים על ניתוב תעבורת פרוקסי. ניתן להתאים את ההשתתפות למצב הסוללה ולקישוריות של הטלפון. Phase מתכננת להשיק שירותי מחשוב AI וניתוב מודלים בנובמבר, וההכנסות צפויות לממן רכישות PHASE בשוק הפתוח עבור מפעילי צמתים. ההשקה מוסיפה שימוש בתחום ה-AI והתשתיות המבוזרות, אך התקצירים אינם כוללים נתונים על מחיר האסימון, רישום בבורסות או אימוץ. הביקוש ל-PHASE יהיה תלוי בשימוש בפועל ברשת ובהיקף ההשתתפות.

Chainalysis איתרה רשת של מתווכים רוסים שסייעו לעובדי IT מצפון קוריאה להמיר מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליוני דולרים למזומן באמצעות זירת המסחר הרוסית Garantex. הממצאים פורסמו לאחר שארה״ב הטילה סנקציות על 10 אנשים ועל ישות אחת, שהואשמו בסיוע לתוכניות IT שמפעילה ממשלת צפון קוריאה למימון תוכניות נשק. משרד האוצר האמריקאי מסר כי האזרח הרוסי איליה בויקוב המיר מאז 2024 מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ־3.5 מיליון דולר עבור חברת Alis, שהוטלו עליה סנקציות. אזרח רוסי נוסף, ויטולד אוברטאס, חשוד שטיפל בהמרות של כמעט 2 מיליון דולר עבור גורמים רשמיים בצפון קוריאה מאז ינואר 2025. Chainalysis תיארה מסלול עסקה אחד: תשלומי סטייבלקוין לעובד מצפון קוריאה הומרו ל־Ether (ETH), אוחדו, נשלחו לבויקוב, ולאחר מכן הועברו ל־Garantex כדי להיפדות במזומן. המקרה מדגיש את הסיכונים המתמשכים שנובעים מכך שעובדי IT מצפון קוריאה משתמשים בזהויות בדויות כדי להתקבל לעבודה בחברות קריפטו, וכן את הביקורת המוגברת על זירות מסחר ומתווכים המסייעים להעברת כספים בלתי חוקית בקריפטו.

אינפלציית הליבה של מדד ה-PCE בארה״ב עלתה בספטמבר ל-2.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד — מעל התחזית של 2.4%, אך מתחת לנתון הקודם של 3.3%. המדד המועדף על הפדרל ריזרב לאינפלציה הבסיסית עדיין גבוה מיעד ה-2%, ומצביע על כך שלחצי המחירים לא שככו לחלוטין. הנתונים עשויים לעודד את הפד לנקוט עמדה זהירה יותר בנוגע לריבית. עבור סוחרי קריפטו, האפשרות למדיניות מוניטרית הדוקה יותר עלולה לפגוע בתיאבון לסיכון, אף שהכתבה אינה מדווחת על תגובת שוק מסוימת. שוקי התחזיות לביטקוין הצביעו על סבירות נמוכה יותר לכך ש-BTC יגיע ל-78,000 דולר. הסוחרים יעקבו אחר דבריו של יו״ר הפד ג׳רום פאוול ואחר ציפיות הריבית בהמשך, כדי לחפש רמזים לגבי הדולר, השווקים הרחבים יותר ונכסי קריפטו.

Lookonchain דיווחה כי חמישה לווייתני קריפטו פתחו פוזיציות לונג ב-HYPE לאורך כמה שעות, בהיקף כולל של 597,912 HYPE בשווי של כ-52.7 מיליון דולר. פוזיציות ה-HYPE הגדולות מצביעות על כך שהסוחרים מהמרים על עליית מחיר, אך הדיווח אינו מפרט את המינוף, את מחירי הכניסה או אם הפוזיציות עדיין פתוחות.

התמ״ג של ארה״ב צמח ברבעון השלישי בקצב שנתי של 3.4%, לעומת 2.2% ברבעון השני, ומעל תחזית האנליסטים שעמדה על 3.2%. הצמיחה בתמ״ג ברבעון השלישי נתמכה בהשקעות חזקות במרכזי נתונים לבינה מלאכותית ובציוד טכנולוגי מתקדם, בעוד שהוצאות הצרכנים נותרו עמידות למרות האינפלציה המתמשכת. יו״ר הפדרל ריזרב, וורש, אמר כי המומנטום הכלכלי התחזק וכי ההוצאות על השקעות הון היו גבוהות היסטורית כחלק מהתמ״ג. הצמיחה החזקה יותר מדגישה את עמידותה של כלכלת ארה״ב, אך עשויה גם להשאיר את האינפלציה ואת מסלול הריבית במוקד תשומת הלב.

חברת הניטור בשרשרת MLM מדווחת כי 625,000 מטבעות HYPE, שלא זזו במשך כמעט שלושה שבועות, הועברו לארנק חדש ומ־HyperEVM ל־Hypercore. מקור המימון של הארנק קשור לכתובות המשויכות לרכישות של TradeXYZ ב־Hyperliquid, וייתכן שהמטבעות שייכים ל־TradeXYZ. ההעברה נובעת מעסקת OTC של 3.75 מיליון HYPE בחודש שעבר: 3.125 מיליון HYPE הועברו לסטייקינג בארנק יחיד, ואילו 625,000 HYPE הנותרים נשלחו תחילה למקום אחר. MLM משערת ש־ICE רכשה את כל 3.75 מיליון ה־HYPE ושההעברה האחרונה עשויה להיות חלק מהשקעה ב־TradeXYZ, אך אף אחת מהטענות לא אושרה. תנועת ה־HYPE היא אות משמעותי בשרשרת, אך אינה אישור לכך שעסקה הושלמה.

סקר של OKX בקרב 1,932 מבוגרים שהשקיעו בעבר בקריפטו מצא כי משיבים מאירופה נטו יותר לראות במטבעות קריפטוגרפיים כלי לבניית עושר לטווח ארוך מאשר בחשבונות פנסיה מסורתיים: 19% בחרו בקריפטו, לעומת 8% שבחרו בתוכניות פנסיה. בארה״ב חשבונות הפנסיה הקדימו את הקריפטו, בשיעור של 21% לעומת 12%. נדל״ן היה הבחירה המובילה בכל חמש המדינות שנבדקו, ונבחר בידי 34% מהמשיבים. גם תוכניות להגדיל את ההחזקות בקריפטו היו נפוצות: 47% מהמשיבים באירופה אמרו שהם מצפים להגדיל את ההקצאה שלהם בחמש השנים הקרובות. בסיכום החדש יותר של הסקר דווח כי הנתון בקרב משיבים מארה״ב הוא 55%, ואילו בדיווח הקודם צוין כי הנתון של 55% חל כאשר דור הבייבי־בום הושמט. משקיעים צעירים נטו יותר להגדיל את החזקותיהם, בעוד ש־55% מבני דור הבייבי־בום אמרו שלקריפטו אין חשיבות בבניית עושר בין־דורי. מחקר נפרד בארה״ב מצא כי 77% מהמבוגרים סברו שהשקעות בקריפטו במסגרת תוכניות פרישה במקום העבודה הן מסוכנות. הממצאים משקפים את דעתם של משקיעי קריפטו קיימים, ולא של האוכלוסייה הרחבה, ואינם מעידים שהמשקיעים מחליפים את החיסכון הפנסיוני שלהם. הצעות מדיניות בארה״ב ביקשו להרחיב את הגישה לנכסים חלופיים, לרבות נכסים דיגיטליים, בתוכניות 401(k). בסך הכול, הסקר מצביע על עניין בקריפטו כנכס לבניית עושר לטווח ארוך, במיוחד בקרב משקיעים צעירים, אך אינו מעיד על פעילות קנייה מיידית ומדגיש חששות מתמשכים בנוגע לתנודתיות ולסיכוני פרישה.